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Indicadores clave de rendimiento (KPI) en Power

Pivot
Excel para Office 365 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013

Nota: Nos gustaría proporcionarle el contenido de ayuda actual lo más rápido

posible en su idioma. Esta página se ha traducido mediante un sistema automático
y es posible que contenga imprecisiones o errores gramaticales. Nuestro objetivo
es que este contenido sea útil para usted. ¿Puede informarnos sobre si la
información le ha sido útil al final de la página? Aquí tiene el artículo en inglés para
que pueda consultarlo fácilmente.

Indicadores de rendimiento clave (KPI) son las medidas visuales del rendimiento.
En función de un campo calculado específico, un KPI está diseñado para ayudar a
los usuarios a evaluar rápidamente el valor actual y el estado de una métrica con
respecto a un destino definido. El KPI mide el rendimiento del valor, definido por una
medida de Base (también conocido como un campo calculado en Power Pivot en
Excel 2013), con un valor de destino , también definida por una medida o por un
valor absoluto. Si el modelo no tiene medidas, vea crear una medida.

Tabla dinámica con Nombre completo de empleado en filas y KPI de ventas en

valores

Crear un KPI

1. En la vista de datos, haga clic en la tabla que tiene la medida que servirá como la
medida Base. Si aún no ha creado una medida básica, consulte crear una medida.
2. Compruebe que se muestre el área de cálculo. Si no se muestra, en Power Pivot,
haga clic en Inicio > Área de cálculo.

El Área de cálculo aparece debajo de la tabla en la que se encuentra.

3. En el área de cálculo, haga clic en el campo calculado que servirá como la medida
base (valor) y a continuación, haga clic en Crear KPI.
4. En Definir valor de Objetivo, seleccione una de las siguientes opciones:

Seleccione la medida y, a continuación, seleccione una medida de destino en el

cuadro.

Nota: Si no hay ningún campo en el cuadro, no hay ningún campos calculados en

el modelo. Debe crear una medida.

Seleccione Valor absoluto y, a continuación, escriba un valor numérico.

5. En Definir umbrales de estado, haga clic y deslice los valores de los umbrales
inferior y superior.
6. En Seleccionar estilo de icono, haga clic en un tipo de imagen.
7. Haga clic en Descripciones y, a continuación, escriba las descripciones de KPI,
Valor, Estado y Objetivo.

Editar un KPI

 En el área de cálculo, haga clic en la medida que sirve como la medida base (valor)
del KPI y, a continuación, haga clic en Editar configuración de KPI.

Eliminar un KPI

 En el área de cálculo, haga clic en la medida que sirve como la medida base (valor)
del KPI y, a continuación, haga clic en Eliminar KPI.

Eliminar un KPI no elimina la medida básica o una medida de destino (si se

definieron).

Más información sobre KPI

En terminología empresarial, un KPI es una medida cuantificable para medir los

objetivos empresariales. Por ejemplo, el departamento de ventas de una
organización puede usar un KPI para medir la ganancia bruta mensual con respecto
a la ganancia bruta proyectada. El departamento de contabilidad puede medir los
gastos mensuales con respecto a los ingresos para evaluar los costos, y un
departamento de recursos humanos puede medir la facturación trimestral por
empleado. Cada uno es un ejemplo de KPI. Los profesionales de negocios usan con
más frecuencia KPI que se agrupan en un cuadro de mandos para obtener un
resumen histórico rápido y preciso del éxito empresarial o para identificar
tendencias.

Un KPI contiene:

Valor de Base

Un valor de Base se define como un campo calculado que se resuelve en un valor.

Este valor, por ejemplo, se puede crear como un agregado de las ventas o se puede
crear para definir los beneficios de un período determinado.

Valor de Objetivo

Un valor de Objetivo se define como un campo calculado que se resuelve en un

valor, o bien un valor absoluto. Por ejemplo, se puede usar como valor de Objetivo
un campo calculado con el que los directores empresariales de una organización
desean comparar el rendimiento del departamento de ventas en relación con una
cuota determinada, donde el campo calculado de presupuesto representaría el valor
de Objetivo. Un ejemplo donde se usaría un valor absoluto como valor de Objetivo
sería un caso en el que el director de recursos humanos deseara evaluar el número
de días de ausencia de cada empleado en comparación con la media, donde el
número medio de días de ausencia representaría el valor absoluto.

Umbrales de estado

Un umbral de estado se define como el intervalo entre el umbral inferior y superior.

El umbral de estado se muestra con un gráfico para que los usuarios puedan
consultar fácilmente el estado del valor de Base en comparación con el valor de
Objetivo.

Ejemplo

La directora de ventas de Adventure Works desea crear una tabla dinámica que
pueda usar para mostrar rápidamente si los empleados de ventas cumplen o no su
cuota de ventas en un determinado período (año). Quiere que la tabla dinámica
muestre, de cada empleado de ventas, el importe real de ventas en dólares, el
importe de la cuota de ventas en dólares y un gráfico sencillo que muestre el estado
para saber si cada empleado de ventas se encuentra por debajo, al nivel o por
encima de su cuota de ventas. Quiere poder segmentar los datos por año.
Para ello, la directora de ventas opta por agregar un KPI de ventas al libro
AdventureWorks. A continuación, creará una tabla dinámica con los campos
(campos calculados y KPI) y los segmentadores, con el fin de analizar si los
empleados de ventas cumplen sus cuotas o no.

En Power Pivot, se crea un campo calculado en la columna SalesAmount de la tabla

FactResellerSales, que proporciona el importe real de las ventas en dólares
correspondiente a cada empleado de ventas. Este campo calculado definirá el valor
de base del KPI. El director de ventas puede seleccionar una columna y hacer clic
en Autosuma, en la pestaña Inicio, o escribir una fórmula en la barra de fórmulas.

Se creará el campo calculado Sales con la siguiente fórmula:

Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])

La columna SalesAmountQuota de la tabla FactSalesQuota tiene definida una cuota

de importe de ventas para cada empleado. Los valores de esta columna servirán
como campo calculado de Objetivo (valor) en el KPI.

Se creará el campo calculado SalesAmountQuota con la siguiente fórmula:

SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota]) de destino

Nota: Hay una relación entre la columna EmployeeKey de la tabla FactSalesQuota

y la EmployeeKey de la tabla DimEmployees. Esta relación es necesaria para que
cada empleado de ventas de la tabla DimEmployee esté representado en la tabla
FactSalesQuota.

Ahora que se han creado los campos calculados que servirán de valor de base y
valor de objetivo del KPI, el campo calculado Ventas se extiende a un nuevo KPI de
Ventas. En el KPI de Ventas, el campo calculado de objetivo SalesAmountQuota se
define como el valor de objetivo. El umbral de estado se define como un intervalo
por porcentajes cuyo objetivo es el 100 %, es decir, que las ventas reales definidas
por el campo calculado Ventas coinciden con el importe de cuota definido en el
campo calculado de objetivo SalesAmountQuota. Los porcentajes inferior y superior
se definen en la barra de estado, y se selecciona un tipo de gráfico.

Indicadores clave de rendimiento en Power Pivot

Ahora, la directora de ventas puede crear una tabla dinámica agregando el valor de
Base del KPI, el valor de Objetivo y el estado al campo Valores. La columna
Employees se agrega al campo RowLabel, y la columna CalendarYear se agrega
como segmentador.
Ahora, la directora de ventas puede ver rápidamente el estado de las ventas del
departamento de ventas, y segmentar por año el importe de ventas real, el importe
de la cuota de ventas y el estado de cada empleado de ventas. Puede analizar las
tendencias de ventas de un año a otro para determinar si necesita o no ajustar la
cuota de ventas de un empleado de ventas.