Balance del sector ganadero colombiano

en 2017

Federación Colombiana de Ganaderos

www.fedegan.org.co
 Aspectos
macroeconómicos
 Comportamiento económico nacional

Crecimiento del PIB 2011 - 2017

7,0 La economía colombiana registra una significativa
6,6 falta de dinámica, que tiene como causas:
6,0

1- Disminución de los ingresos del país por cuenta

5,0 4,9 de la sostenida baja del precio internacional del
4,4 petróleo.
4,0 4,0

3,0 3,1 2- Lesión en el nivel de consumo debido al

incremento en los tributos para las familias y las
2,0 2,0 empresas.
1,2 1,3
1,0 3- Falta de eficiencia, focalización y prioridad en los
gastos del gobierno central.
-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 IT-2017 IIT-2017
4- Debilitamiento institucional y crecimiento de la
Fuente: DANE corrupción.
 Comportamiento económico sectorial
crecimiento del PIB
Agropecuario Minería Comercio
9,0 20,0 8,0

8,0 7,0
15,0
7,0 6,0
6,0 10,0
5,0
5,0
5,0 4,0
4,0
3,0 - 3,0
2,0 2,0
1,0 (5,0)
1,0
- (10,0)
-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 IT-2017 IIT-2017
(15,0) (1,0)

Industria manufacturera Construcción Financiero

6,0 14,0 7,0
5,0 12,0 6,5
4,0 10,0 6,0
3,0
8,0 5,5
2,0
6,0 5,0
1,0
4,0 4,5
-
2,0 4,0
(1,0)
(2,0) - 3,5
(3,0) (2,0)
(4,0) (4,0)
Fuente: DANE
 Ingreso per cápita
Ingreso per cápita
(US$)
9.100

• La economía colombiana muestra una 8.100

fuerte desaceleración desde el año 2014. La
7.100
disminución de los ingresos petroleros ha
impactado a los diferentes sectores. 6.100

5.100
• Sin embargo, las altas cargas impositivas
también han contribuido al deterioro del 4.100

consumo de los hogares y las empresas, 3.100

desestimulando los niveles de producción.
2.100

• 2017 no será el año de cambio de tendencia 1.100

frente al ingreso disponible y el 100

mejoramiento del poder adquisitivo.
1.990

1.992

1.994

1.996

1.998

2.000

2.002

2.004

2.006

2.008

2.010

2.012

2.014

2.016
Fuente: Banco Mundial
 Tasa de Cambio
Tasa de cambio y precio internacional del petroleo
Desde mediados de 2016 el precio del barril de
140 $ 3.500
petróleo se ha estabilizado alrededor de los
$ 3.300 US$48. Dicha estabilidad ha originado que la
120
$ 3.100 tasa de cambio también lo haga.
100 $ 2.900
Precio barril de petróleo

En 2017 con una tasa de cambio estable,

Tasa de cambio
$ 2.700
80 fluctuando alrededor de los $2.940 x dólar, se
$ 2.500 redujo en alrededor de 6% el registro del
60
$ 2.300 primer semestre de 2016 que superó los
$3.350.
40 $ 2.100

$ 1.900 Dicho comportamiento contribuyó para que la

20
$ 1.700 inflación por importados disminuyera, pero así
0 $ 1.500
mismo estimuló un poco más las
importaciones, especialmente de leche en
nov.-05

nov.-08

nov.-11

nov.-14
may.-04

ago.-06

ago.-09

ago.-15
feb.-05

may.-07
feb.-08

may.-10

ago.-12
feb.-11

may.-13
feb.-14

may.-16
feb.-17

polvo y lactosueros, para el caso ganadero.

Precio barril petróleo WTI Tasa de cambio (pesos x dólar)

Fuente: DANE - OPEC

 Inflación

Variación anual del IPC Total y el IPC de Alimentos

12,00%
10,85%
La inflación total y la inflación de alimentos
en 2017 han dado muestras de disminución
10,00% por dos razones especificas:

8,00% 1- El clima ha tenido un

7,22%
6,77% comportamiento normalizado lo que
5,75% ha contribuido a que la oferta de
6,00%
5,27% alimentos sea mayor.
4,69%

4,00% 3,73% 3,66% 3,49% 2- La tasa de cambio estable no ha

2,53% encarecido los bienes importados.
2,01% 1,94% 1,90%
2,00%
0,86%

0,00%
Se espera que la inflación total en 2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sep-2017 termine por debajo del 4%.
IPC total IPC Alimentos

Fuente: DANE
Comportamiento del sector
ganadero
 Comportamiento económico ganadero
crecimiento del PIB ganadero

Crecimiento del PIB de ganado bovino Crecimiento del PIB de leche sin elaborar
(sacrificio) 20,0%
8,0%
6,0% 15,0%

4,0%
10,0%
2,0%
0,0% 5,0%
-2,0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IT2017 IIT2017

-4,0% 0,0%
Fuente: DANE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IT2017 IIT2017
-6,0%
-5,0%
-8,0%

El sacrificio formal de bovinos muestra una acentuada decadencia En el caso de la producción de leche, las cifras de crecimiento de
en los últimos años como producto de: 2017 pueden explicarse a partir de:

a- El contrabando de animales desde Venezuela. a- La producción de leche venía registrando fuertes contracciones
que al tratar de recuperar su tendencia aparenta tener grandes
b- El incremento en el sacrificio clandestino. crecimientos, en términos relativos.

c- Mayor crecimiento de los precios de la carne de bovino, frente a b- No se puede desconocer que el nivel de lluvias en 2017 mejoró
sus sustitutos, por la contracción en el inventario ganadero. la producción frente a 2016 que registraba un acentuado
fenómeno de El Niño.
 Comportamiento comparado
En el caso del sector bovino (sacrificio) , las variables de
Creecimiento del PIB pecuario (primer semestre de mercado y la ausencia de políticas públicas en la lucha contra el
2017)
contrabando, el sacrificio ilegal y la reintroducción de la aftosa
contribuyeron a su decrecimiento.
-6,1% Bovinos
El sector avícola y porcícola han incrementado su nivel de
Porcinos 1,9%
producción, los precios al consumidor han bajado y el consumo
ha crecido.

Aves 4,8% Dada la contracción de la economía se ha incrementado el

consumo de huevos teniendo en cuenta su facilidad de
adquisición por parte de los diferentes estratos
Huevos 4,7%
socioeconómicos.

Leche 14,3% En el caso de la leche, aunque su producción ha crecido, el

acopio no ha tenido la misma dinámica por lo cual no ha habido
-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% mayor conexión con los mercados y el consumo no se ha
estimulado.

Fuente: DANE
Sector carne
 Sacrificio de animales

Sacrificio total de bovinos - mensual

(cabezas)
• Entre enero y agosto de 2017 el sacrificio
370.000 formal de bovinos se redujó en 8,7%,
equivalente a 214.330 animales.
350.000

330.000
• De la misma forma el sacrificio registró una
fuerte caída en 2016 respecto a 2015, que
310.000 alcanzó 8,5%, es decir 338.261 animales.

290.000
• Los problemas de sacrificio clandestino y
270.000
contrabando de animales han hecho que el
sacrificio ilegal crezca y el legal decaiga.
250.000

Fuente: DANE
 Sacrificio de hembras
Porcentaje de las hembras en el sacrificio
48,0%
• El porcentaje de hembras que llega al
46,0% sacrificio ha mostrado una marginal alza,
desde diciembre 2016. En lo corrido de
44,0%
2017, de cada 100 animales que llegan a la
42,0% faena 37,6% son hembras.
40,0%
• Sin embargo la tendencia muestra que la
Promedio enero 2009
38,0%
- agosto 2017 ganadería colombiana se encuentra en
36,0% fase de retención, dado el nivel de precios
nominales que se presenta.
34,0%

32,0% • El ciclo de liquidación registrado entre

30,0%
2009 y 2012 y los fenómenos climáticos,
originaron escasez de animales, que aún se
jun.-09
nov.-09
abr.-10
sep.-10
feb.-11
jul.-11
dic.-11
may.-12
oct.-12

ago.-13

jun.-14
nov.-14
mar.-13

abr.-15
sep.-15
feb.-16
jul.-16
dic.-16
may.-17
oct.-17
ene.-09

ene.-14

evidencia en varias zonas del país.

Fuente: DANE
 Inventario ganadero

Inventario bovino colombiano (cabezas) • En anteriores años, los malos precios del
ganado obligaron a liquidar hembras por
23.500.000
23.169.365
encima del promedio histórico; lo que incidió
23.048.045 22.850.647
en la disminución de terneros en los años
23.000.000 22.622.972
subsiguientes.
22.592.834 22.666.751 22.689.420
22.500.000 22.324.164 22.540.251 22.593.283
• Así mismo el cambio climático ha ocasionado la
22.133.801 22.324.297 22.399.618 muerte de animales en el momento de
22.000.000
ocurrencia de los eventos, pero a su vez genera
21.519.657 desplazamiento de animales y daños en su
21.500.000
productividad y reproductividad que se ven
reflejados en años posteriores.
21.000.000

• La ausencia de políticas públicas que

20.500.000 20.477.125
estimulen: el consumo interno de carne, las
20.000.000
20.204.979 exportaciones y el repoblamiento bovino
también incidieron en su disminución.
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Fondo Nacional del Ganado (2001 – 2015) – ICA 2016

 Reposición de animales

Animales menores a 1 año

(machos y hembras) • Aunque la cantidad de bovinos
4.400.000 menores a un año ha venido
4.300.000 mejorando en los últimos años,
4.200.000 aún no registra los niveles de
4.100.000 2005 o de 2010.
4.000.000
3.900.000 • La escasez de nuevos animales
3.800.000 ha permitido que se coticen por
3.700.000 encima de los $5.000 kilo en pie
3.600.000 en diferentes regiones del país.
3.500.000
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Cifras FNG Salud Animal 2001 a 2015. 2016 ICA

 Nivel interno de precios
• Entre enero y septiembre de 2017 el precio del
Precio nominal y real del novillo gordo en
Colombia
novillo gordo se incrementó 12%. Este aumento
(pesos x kilo) base enero 2006 debió ser aún mayor de no ser por las dificultades
que se registraron en el precio por la presencia de
5.000
fiebre aftosa.
4.500
• En los meses de julio y agosto, debido al tema
4.000 aftoso, se registró una contracción en el precio de
1,6% y 4,3%, respectivamente, en relación al precio
3.500 promedio que se traía hasta mayo de 2017.
3.000
• Para septiembre de 2017 aún el precio por kilo en
2.500 pie no supera el registro de mayo de 2017, lo que
representa un estancamiento en la cotización para
2.000 el segundo semestre del año.

1.500 • En términos reales, el precio del novillo gordo en

sep.-06
mar.-07
sep.-07
mar.-08
sep.-08
mar.-09
sep.-09
mar.-10
sep.-10
mar.-11
sep.-11
mar.-12
sep.-12
mar.-13
sep.-13
mar.-14
sep.-14
mar.-15
sep.-15
mar.-16
sep.-16
mar.-17
sep.-17

2017, no resulta mejor que lo visto en 2007 y 2008.

Fuente: DANE
 Nivel internacional de precios

Precio x tonelada de carne

(Precio implicito US$ - CIF) - Según importaciones de
USA desde Australia • Aunque el precio internacional de la carne
6.000 se ha mantenido con altibajos en el último
par de años, la cotización promedio para el
5.500
año 2017 se ha mantenido en general al
5.000 alza. Entre enero y agosto de 2017 la
tonelada de carne ha registrado un precio
4.500
promedio de US$4.786.
4.000
• Colombia, para 2017, podría exportar a los
3.500 mercados con los que cuenta con TLC, al
3.000
menos 74 mil toneladas de productos
cárnicos, sin embargo las exportaciones de
2.500 carne registran tan solo 11 mil toneladas
entre enero y agosto.
2.000
ago.-06
feb.-07
ago.-07
feb.-08
ago.-08
feb.-09
ago.-09
feb.-10
ago.-10
feb.-11
ago.-11
feb.-12
ago.-12
feb.-13
ago.-13
feb.-14
ago.-14
feb.-15
ago.-15
feb.-16
ago.-16
feb.-17
ago.-17

Fuente: DANE
 Nivel comparado de precios
Precio comparado del novillo gordo Precio comparado del novillo gordo
(US$ x kg en pie) - Cono Sur (US$ x kg en pie) - Otros Países
2,60
3,70
2,30 3,40

2,00 3,10

2,80
1,70
2,50
1,40 2,20

1,10 1,90

1,60
0,80
1,30
0,50
1,00
sep.-06

sep.-07

sep.-08

sep.-09

sep.-10

sep.-11

sep.-12

sep.-13

sep.-14

sep.-15

sep.-16

sep.-17
mar.-07

mar.-08

mar.-09

mar.-10

mar.-11

mar.-12

mar.-13

mar.-14

mar.-15

mar.-16

mar.-17

sep.-06
mar.-07
sep.-07
mar.-08
sep.-08
mar.-09
sep.-09
mar.-10
sep.-10
mar.-11
sep.-11
mar.-12
sep.-12
mar.-13
sep.-13
mar.-14
sep.-14
mar.-15
sep.-15
mar.-16
sep.-16
mar.-17
sep.-17
Colombia Argentina Uruguay Brasil Paraguay Chile Colombia Australia U.S.A. México

El precio del novillo gordo en Colombia sigue siendo de los más competitivos de América, así como frente a las
potencias ganaderas, y no por razones que tengan que ver con la apreciación o depreciación de la moneda local.
En lo corrido de 2017 (ene – sep) el novillo gordo (kilo en pie) en Colombia se cotizó en US$1,56 , mientras que en
EEUU lo hizo en US$2,7 ; México US$2,54 ; Brasil US$1,68 ; Argentina US$1,86 ; y Uruguay US$1,61.
Fuente: USDA, INAC, ODEPA, FEDEGAN
 Precios al consumidor
Índice de precios al consumidor para carnes y • Los precios de la carne de bovino desde mediados
sustitutos
de 2016 son los que han tenido mayor alza.
140

• Con la desaceleración de la economía el precio de

130
la carne de cerdo, de pollo, y los huevos registraron
120
bajas en los precios al consumidor.

110
• En el caso de la carne de bovino, si bien se ha
mantenido estable su precio durante 2017, no
100 disminuyó el precio al consumidor como sí lo
hicieron sus sustitutos.
90
• El impacto de la fiebre aftosa se dio sobre los
80 precios del ganado gordo y no sobre los precios al
jul.-09

jul.-10

jul.-11

jul.-12

jul.-13

jul.-14

jul.-15

jul.-16

jul.-17
ene.-09

ene.-10

ene.-11

ene.-12

ene.-13

ene.-14

ene.-15

ene.-16

ene.-17

consumidor en los productos cárnicos.

Res Cerdo Pollo Huevos

Fuente: DANE
 Consumo
• El regular comportamiento de la
Consumo de proteina animal economía en los últimos años y la lesión
70 280
en el poder adquisitivo han hecho que las
Kilos por persona año (Pollo, Bovino, Porcino, Pescado)

260 familias disminuyan el consumo de

60
ciertos productos.
240
50
220 • Por ejemplo se sustituye el consumo de

Unidades (huevo)
40 carnes por el de huevo que pasó de 214
200
unidades en 2010 a 262 unidades en
30 180 2016 por persona.
160
20 • En 2017 la contracción en el consumo de
140 carne será mayor por cuenta de mayores
10
120 impuestos que disminuyen la capacidad
adquisitiva de las familias.
0 100
2017py
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

• El reingreso de la fiebre aftosa afectó el

Pollo (kg) Bovino (kg) Porcino (kg) Pescado (kg) Huevo (unidades)
consumo en al menos 0,3kg por
habitante.
Fuente: PorkColombia, FENAVI, FEDEGAN
 Lugares de compra de carne de
bovino para consumo
Lugar en dónde los consumidores adquieren • Aunque aún la mayor cantidad de compras
carne de bovino de productos cárnicos se realiza en plazas y
90 83,7 81,2 famas, que no mantienen las mejores
80 78 condiciones de calidad e inocuidad, sí se
70 está cambiando la tendencia de compra.
60
• Los supermercados, los cuales gozan de
50 mejores condiciones de salubridad, han
40 ganado mayor participación en la
30 comercialización de carne.
20,2
20 13,7 16,4
• La mayor oferta de supermercados en escala
10 2,6 2,4 1,8 de tienda de barrio, y los surtifruver de
0 menor tamaño, han contribuido a que en el
Plazas y famas Supermercados Mercado
comercio de carne se compita con las plazas
institucional
y famas tradicionales.
2015 2016 2017
Fuente: DANE
 Comercio internacional - importaciones

Importaciones de productos cárnicos

(toneladas)
7.000
• Al mes de agosto las importaciones de
6.598
carne alcanzaron las 1.575 toneladas;
6.000 5.644
5.427
5.761 equivalentes al 0,3% de la producción
5.225
5.040 anual del país.
5.000
4.434

4.000
3.513 3.626 3.682 • Aunque aún son bajas, sí se evidencia un
2.945 fuerte crecimiento respecto al mismo
3.000
periodo (ene-ago) de 2016, que supera el
2.000 1.575
201%.

1.000 • Los principales orígenes fueron EEUU con

-
el 79% de participación, Chile 11%,
Uruguay 4%, Argentina 3%, Paraguay 3%.
2017- ago
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: DANE
 Comercio internacional - exportaciones
Exportaciones de animales vivos
y productos cárnicos
(toneladas)
160.000
• Las exportaciones de carne en el periodo enero a
140.000
agosto de 2017 alcanzaron las 11.621 toneladas,
120.000 un 91% más que en el mismo periodo de 2016. En
dinero las expo de 2017 equivalen a 44,9 millones
100.000
de dólares.
80.000

60.000
• En el caso de animales en pie, en el mismo
periodo de 2017, las exportaciones alcanzan
40.000
US$35,4 millones, equivalentes a 42 mil bovinos
20.000 exportados.
-

Animales vivos (Toneladas netas) Productos cárnicos (Toneladas netas)

Fuente: DANE
 Comercio internacional - exportaciones
Exportaciones de animales vivos
Exportaciones de carne enero – agosto 2017 (en toneladas netas)
enero – agosto 2017
País Ton carne Valor FOB (USD)
País Toneladas Valor FOB (USD)
Rusia 3.834 11.854.836
Egipto
Jordania 3.244 13.471.492 2.523 4.388

Líbano 2.020 9.585.089 Irak

8.687 15.062
Vietnam 707 2.751.520 Jordania
1.909 3.274
Hong Kong 576 2.184.871
Líbano
7.920 12.722
Curazao 539 2.003.600
Total
Perú 266 1.375.613 21.039 35.446
Chile 196 925.402

Libia 144 397.264

Portafolio exportador (toneladas)
Irán 69 276.770

Irak 27 106.753
11.621 Carne Animales vivos
Total general Ene-Ag 2017 11.620,7 44.933.210

Total general Ene-Ag 2016 6.085,5 19.118.944

21.039
VARIACIÓN 91% 135%

Fuente: DANE
 Reingreso de la fiebre aftosa
En el primer brote de aftosa las autoridades reportaron
el sacrificio de 297 animales en el municipio de Tame –
Arauca (1), mientras que en los municipios de Yacopí (2)
y Caparrapí (3) - Cundinamarca el reporte fue de 2.459
5
bovinos, 40 porcinos y 69 caprinos sacrificados a través
1
de rifle sanitario. A estos se unieron Tibacuy –
23 Cundinamarca (4) con el sacrificio de al menos 163
4 animales, y Cúcuta, corregimiento de San Faustino –
Norte de Santander (5) donde la cifra alcanzó los 330
bovinos.

Composición predial y de inventario ganadero de los municipios afectados

Municipio / Departamento Predios Bovinos
Tame (Arauca) 2.701 262.002
Tibacuy (Cundinamarca) 302 3.554
Yacopí (Cundinamarca) 1.354 42.870
Cúcuta (Norte de Santander) 696 54.361
Caparrapí (Cundinamarca) 689 31.311
Fuente: ICA
Total 5.742 394.098
 Pérdidas en el sector ganadero por fiebre aftosa

Pérdidas estimadas del sector ganadero valoradas en dólares

Ítem 2017 2018 Total
millones de US$ millones de Millones de US$
US$
Caída del precio en el mercado interno de ganado en pie 34,1
julio y agosto --- 34,1
Disminución en el consumo interno de carne 44,7
julio y agosto --- 44,7
Caída estimada en las exportaciones de carne 17 56 73
Caída en las exportaciones de animales vivos 15 20 35
Caída en las exportaciones de leche 1 3 4
Costos por indemnizaciones de sacrificio sanitario 1,4 --- 1,4
Costos por traída de expertos internacionales 1,1 2,2 3,3
Costos operativos y administrativos de emergencia 0,43 0,21 0,64
TOTAL 114,7 81,41 196,14

Cifras en pesos valoradas con tasa de cambio de $3.038 x dólar

Fuente: FEDEGAN
 Zona de contención por fiebre aftosa

• Con el fin de buscar el restablecimiento del estatus

sanitario del país (perdido por la aparición de brotes de
aftosa), el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA,
determinó la zona de contención de la enfermedad. La
mencionada zona de contención tendrá duración de un año
y está compuesta por 238 municipios de los departamentos
de Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca. Además, de
acuerdo a la determinación del ICA, tendrá 60 puestos de
control.

• De este modo, se entiende tácitamente, que el estatus

Fuente: ICA
Municipios en Zona de Contención
Municipios excluidos de la Zona de Contención
sanitario no tendrá la posibilidad de recuperarse mientras
exista dicha zona, en alineación con las situaciones
registradas en Uruguay y Paraguay en 2001 y 2011
respectivamente.
 Zona de contención por fiebre aftosa
Departamento Número de municipios Animales
1.096.641 bovinos
9.936 predios bovinos
4.147 búfalos Las medidas que se han determinado ocurran dentro
Arauca 7 de 7 municipios 60.400 porcinos
947 caprinos de la zona de contención son las siguientes:
14.271 ovinos
689.848 bovinos

Boyacá
118 de 123 municipios
Exceptuando: Puerto Boyacá,
57.381 predios bovinos
191 búfalos
• La movilización de animales es libre con guía,
Covarachia, Santana, Chitaraque, 171.611 porcinos pero solo dentro de la zona de contención.
San Jose de Pare. 38.287 caprinos
104.417 ovinos • Las concentraciones, exposiciones y ferias solo
111 municipios completos de 117 873.579 bovinos
Yacopí: 116 de 149 veredas 56.645 predios bovinos podrán realizarse dentro de la zona de
Caparrapí: 45 de 119 veredas 2.955 búfalos
Cundinamarca Guaduas: 24 de 55 veredas 467.118 porcinos contención.
Exceptuando: Puerto Salgar,
18.265 caprinos
43.080 ovinos
• No podrán salir animales vivos de dicha zona.
Medina, Paratebueno • El sacrificio de los animales sólo puede hacerse
4.075 bovinos
2 de 19 municipios 184 predios bovinos en las plantas de beneficio o mataderos internos.
Casanare Los 2 municipios incluidos son el 0 búfalos
municipio de Salina y el municipio 317 porcinos • La carne, leche y derivados, solo podrán salir de
de Sácama 80 caprinos
86 ovinos la zona de contención bajo el cumplimiento de
2.664.143 bovinos
124.146 predios bovinos
estrictos procesos de inocuidad.
TOTAL 238 municipios 7.293 búfalos
699.446 porcinos
57.579 caprinos
Fuente: ICA 161.854 ovinos
Sector leche
 Producción y acopio
• En el primer semestre de 2017 la producción de
Producción y acopio de leche primer
semestre de 2017
leche se incrementó en 14,1%, alcanzando los
4.000.000.000
3.537 millones de litros.
3.537.000.000
3.500.000.000
• El factor climático fue la principal variable para el
3.000.000.000 crecimiento de la producción. Si se tiene en
2.500.000.000 cuenta que en 2016 la producción se contrajo por
la presencia de el fenómeno de El Niño, el
2.000.000.000
1.688.148.390 crecimiento en 2017 termina siendo
1.500.000.000 sobrevalorado.
1.000.000.000
• En el caso del acopio industrial, la cifra para el
500.000.000
primer semestre del año llegó a 1.688 millones de
- litros, un 10,3% por encima del mismo periodo de
Producción Acopio
2016. Entre enero y agosto de 2017 el acopio
El acopio de leche por parte de la industria equivale al 48% de la producción suma 2.274 millones de litros (+8,3% respecto a
ene-ago/2016).

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche – MADR, Cifras de crecimiento porcentual DANE.
 Producción de leche
Producción (millones de litros)

6.717
6.623
6.617
6.607

6.520
6.476
6.700

6.432

6.391
6.346

6.335
6.191
• Desde el año 2014 la producción de

6.035
6.200
leche viene mostrando fuertes
5.858
5.826
5.747

disminuciones. De 6.717 millones de

5.548

5.700
litros en 2014, se pasó a 6.391 millones
5.295
5.170
5.170

de litros en 2016. Una baja de 4,9% en

5.086
5.006

5.200
4.925

un par de años.
4.625

4.700
4.426

• Para 2017 se espera un crecimiento

4.215

alrededor del 8% respecto a 2016, que

4.132

4.200
lo colocaría con una producción
3.917

máxima histórica de 6.921 millones de

3.537
3.700
litros.

3.200
jun:2017
1.990
1.991
1.992
1.993
1.994
1.995
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016

Fuente: FEDEGAN de acuerdo a crecimiento de la producción DANE.

 Acopio de leche

Acopio mensual de leche

300.000.000
• Tanto el acopio como la producción de leche han
mostrado grandes crecimientos en 2017. Los
290.000.000
porcentajes de incremento obedecen en buena
280.000.000 medida a la caída que se tuvo en 2016 en las dos
270.000.000 variables anteriores.
260.000.000
• El acopio del año 2016 estuvo por debajo del de
250.000.000
2015, 2014, incluso del de 2013 para varios de los
240.000.000
meses del año, especialmente en su primer
230.000.000 semestre.
220.000.000

210.000.000
• El crecimiento del acopio en 2017 respecto a
2016 no representa un mayor esfuerzo de la
industria por comprarle al ganadero, sino la
simple recuperación de su tendencia natural en
2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
un país con población creciente.
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche – MADR
 Precio pagado al productor
Precio del litro de leche • A pesar que en términos nominales el precio
Pesos x Litro del litro de leche pagado al productor se ha
(cifras corrientes y constantes)
incrementado en 2,9% entre enero y agosto
Base 100 = enero 2008
de 2017, respecto al mismo periodo de
$ 1.050 2016; en términos reales lo que se registra
es una disminución de 1,6% para el mismo
$ 950
periodo.
$ 850

$ 750
• Las quejas de los productores han sido
reiteradas respecto a dos situaciones:
$ 650 a) El ajuste del precio de 7%
$ 550 decretado en marzo de 2017 no
ha sido respetado por la industria
$ 450
lechera.
$ 350 b) La industria lechera no paga las
ago.-99
abr.-00
dic.-00
ago.-01
abr.-02
dic.-02
ago.-03
abr.-04
dic.-04
ago.-05
abr.-06
dic.-06
ago.-07
abr.-08
dic.-08
ago.-09
abr.-10
dic.-10
ago.-11
abr.-12
dic.-12
ago.-13
abr.-14
dic.-14
ago.-15
abr.-16
dic.-16
ago.-17
bonificaciones correspondientes
con el fin de disminuir por esa vía
Precios corrientes Precios constantes las subidas de precio que le hayan
podido hacer al productor.
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche – MADR
 Precio internacional de la leche

Precio Internacional de la Leche • Entre enero y septiembre de 2017, en promedio el precio

(US$ x ton) internacional de los tres principales oferentes de leche en
polvo entera, estuvo en US$3.241 por tonelada, con una
6.100
tendencia al alza desde mediados de 2016. La tasa de cambio
5.600 promedió, en el mismo periodo, fue de $2940 por dólar.
5.100
• Con este precio internacional y tasa de cambio, se mitigó en
4.600 alguna medida, mayor entrada de productos importados.
4.100
• Aún así, en los tres primeros del año el cupo TLC para
3.600
importaciones desde EEUU se agotó (8.858 toneladas de
3.100 LEP), con la expectativa que el precio de la leche pudiera
2.600
elevarse más. El cupo TLC desde la Unión Europea (5.600
toneladas), hoy se encuentra al 76%.
2.100

1.600 • La expectativa para el último trimestre de 2017 es que el

precio internacional de la leche disminuya debido a la
sep.-06

sep.-07

sep.-08

sep.-09

sep.-10

sep.-11

sep.-12

sep.-13

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sep.-15

sep.-16

sep.-17
mar.-07

mar.-08

mar.-09

mar.-10

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mar.-13

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mar.-15

mar.-16

mar.-17

creciente oferta de los principales países productores. Se

esperaría, entonces, un fuerte crecimiento de las
Oceania Europa Estados Unidos importaciones de leche para el primer semestre de 2018 en
Fuente: U.S. Dairy Export Council
Colombia.
 Precio comparado
Precio comparado de un litro de leche pagado al productor Precio comparado de un litro de leche pagado al
(US$ x litro) Cono Sur productor
0,60 (US$ x litro) Otros paises
0,55 0,65
0,60
0,50
0,55
0,45
0,50
0,40
0,45
0,35
0,40
0,30 0,35
0,25 0,30
0,20 0,25
0,15 0,20

ago.-05
feb.-06
ago.-06
feb.-07
ago.-07
feb.-08
ago.-08
feb.-09
ago.-09
feb.-10
ago.-10
feb.-11
ago.-11
feb.-12
ago.-12
feb.-13
ago.-13
feb.-14
ago.-14
feb.-15
ago.-15
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ago.-16
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ago.-17
ago.-05

ago.-06

ago.-07

ago.-08

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feb.-06

feb.-07

feb.-08

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feb.-12

feb.-13

feb.-14

feb.-15

feb.-16

feb.-17

Argentina Brasil Colombia Chile Uruguay Colombia Estados Unidos UE-28 México Nueva Zelanda

En el caso de la leche en finca, no existe una marcada competitividad respecto a otros países, como sí ocurre con el
novillo gordo. Sin embargo la leche colombiana, ya no es de las más caras de América Latina. Se encuentra en un
rango medio con sus principales competidores. El argumento de la industria, sobre que la leche colombiana es muy
costosa y no les permite competir en los mercados internacionales, resulta ser impreciso.
 Precios al consumidor
Índices de precios al consumidor y precio pagado al ganadero
100 = diciembre 2008 • En lo corrido de 2017 (enero – agosto), los
160 precios al consumidor, de leche y quesos se
han mantenido estables. En buena medida
150 los modelos de minimercados de cadena de
bajo costo han influido para que esto
140
ocurra.
130
• Los casos de modelos de cadena como D1,
120 ARA, Justo y Bueno y OXXO, le han quitado
110
una considerable participación a las marcas
tradicionales de leche.
100
• Los productos que sí han mantenido una
90
tendencia alcista en 2017 han sido los otros
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
ago.-15
dic.-15
abr.-16
ago.-16
dic.-16
abr.-17
ago.-17
derivados lácteos (yogurth, arequipe, etc),
pues la diferenciación de estos productos
Índice de precio pagado al ganadero Índice precio leche al consumidor
les permite colocarlos con mayor margen
Índice precio queso al consumidor Índice otros derivados lácteos al consumidor
en estratos de alto poder adquisitivo.
Fuente: DANE, USP-MADR
 Consumo
Consumo de leche e ingreso per cápita
• El consumo de leche se viene deteriorando
150 9.000
desde el año 2012, en donde el consumo per
145
8.000 cápita fue de 144 litros. A pesar del intento por
7.000
recuperarse en años siguientes, las dificultades
140 de la economía del país y la disminución en el
nivel de ingreso no lo han permitido.
Litros / persona / año

6.000

Ingreso per cápita

135 5.000
• Para 2017 se estima que la tendencia a la baja se
4.000
130 mantenga aunque con menor dinamismo que en
3.000 los últimos dos años. No se puede desconocer
125 que los modelos de mercados de bajo costo han
2.000
influido para que el consumo de leche no sufra
120
1.000 peores deterioros.
115 -
• Sin duda la industria tradicional deberá innovar
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016

en modelos de bajo costo para que no siga

Consumo Aparente (litros/hab/año) PIB per cápita aumentándose la pérdida de participación en el
mercado.
Fuente: FEDEGÁN, Banco Mundial
 Consumo estratificado
Consumo de leche industrial por estratos
socioeconómicos
litros/persona/año
200 189 • El consumo de leche transformada
180 172 industrialmente, es decir higienizada, sigue
160
siendo bajo en los estratos socioeconómicos
bajos y medios.
140

120 • Mientras que en Colombia se consumen 140

100
96 litros de leche al año por persona (solo 67 litros
87
de leche higienizada) , en Argentina dicha cifra
80
es de 231 litros, y en Uruguay de 244. La FAO
60 52 recomienda consumir 180 litros de leche por
40
36 persona al año (leche higienizada).
20

0
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Fuente: FEDEGÁN, de acuerdo a información DANE

 Comercio internacional - Importaciones
Importaciones de productos lácteos
(toneladas) • En el primer trimestre de 2017 las importaciones
60.000 de productos lácteos, especialmente leche en
polvo y lactosueros, registraron gran dinamismo,
50.000 aprovechando diferentes TLC, especialmente el de
EEUU.
40.000
• En el segundo trimestre del año se desaceleraron
las importaciones, teniendo en cuenta el
30.000 agotamiento del cupo TLC de EEUU.

20.000 • Teniendo en cuenta que el precio internacional

registra tendencia a la baja para el último trimestre
10.000
del año, las importaciones podrán tener un ligero
repunte. Sin embargo se espera que el año termine
en un nivel cercano al de 2016, aunque por debajo
-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jul-17
de las 58 mil toneladas registradas el año anterior.
En Polvo Lactosueros Quesos
• A julio de 2017 las importaciones de leche y
Líquida Mantequillas Yogur – Leches Acidas
derivados lácteos suman 29.703 toneladas.
Fuente: DANE, DIAN
 Productos País Destino Toneladas Netas
Estados Unidos 3.205
Bolivia 3.013
México 2.430
España 1.401
Francia 520
Leche en polvo entera Países Bajos 299
República Checa 265
Irlanda 242
Otros países 0
SUBTOTAL 11.375
Estados Unidos 7.031
Francia 798
Bolivia 621
Polonia 271

Importaciones de Leche en polvo descremada República Checa

Irlanda
México
75
50
4

leche y derivados Otros países 0

SUBTOTAL 8.851
Chile 1.254

según país de origen y

Francia 1.168
Estados Unidos 1.907
Lactosueros Argentina 878
Otros países 1.281

producto SUBTOTAL
Estados Unidos
Países Bajos
6.487
534
74
Los demás quesos Otros países 121
SUBTOTAL 729
Estados Unidos 299
Queso rallado o en polvo Otros paises 1
SUBTOTAL 300
Estados Unidos 386
Argentina 71
Francia 88
Queso fresco Dinamarca 2
Otros países 4
SUBTOTAL 551
Fuente: DANE
 Comercio internacional - Exportaciones
Exportaciones de productos lácteos
(toneladas)
18.000 Aunque las exportaciones al mes de agosto de 2017
16.000 suman 3.765 toneladas, con un crecimiento de 699%
respecto al mismo periodo de 2016, estas aún son
14.000
cantidades bajas al compararlas con las 38 mil
12.000 toneladas de 2003 o las 35 mil toneladas de 2001.
10.000
No se puede desconocer la pérdida de capacidad
8.000 exportadora de la industria láctea colombiana, más
6.000
en años como 2013 en dónde el precio internacional
de la leche (LEP entera) superó los US$5.400 x
4.000 tonelada y la industria tan solo exportó 6.340
2.000 toneladas de LEP entera.
-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ago-17
Tampoco se puede olvidar que a los pocos logros en
exportaciones de lácteos se les debe sumar el
En Polvo Lactosueros Quesos
Líquida Mantequillas Yogur – Leches Acidas
problema de reingreso de la fiebre aftosa que afectó
a mercados como Rusia, Panamá, Chile, Ecuador y
Fuente: DANE, DIAN Perú.
 Productos País Destino Toneladas Netas
Federación Rusa 1.500
Leche en polvo entera Panamá 373
SUBTOTAL 1.873
Federación Rusa 275
Mantequilla Otros países 0
SUBTOTAL 275
Chile 33
Estados Unidos 62
Queso fresco Otros países 0
SUBTOTAL 95
Exportaciones de Los demás quesos
Estados Unidos
Otros países
90
1
leche y derivados SUBTOTAL
Perú
91
79

según país de destino Leche condensada

Costa Rica
Ecuador
Estados Unidos
224
22
1
y producto Otros países
SUBTOTAL
0
326
Panamá 80
Leche en polvo descremada Otros países 0
SUBTOTAL 80
Estados Unidos 40
Las demás leches fermentadas o Aruba 22
acidificadas Otros países 43
SUBTOTAL 105
Balance del sector ganadero colombiano
en 2017

Federación Colombiana de Ganaderos

www.fedegan.org.co