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Administración de Empresas
Marzo 2002
Resumen:
1. Argüello, Irma
2. Argüello, Luis Roque
3. Contreras, Christian
4. Darmohraj, Adrián
5. Duarte, Oscar
6. Fusario, Rubén
7. Jauregui
8. Kustra, Rubén
9. Murguet, Roberto
10. Niiranen, Ollin
11. Perrone, Ignacio
12. Pettigrew, Florencia
13. Poom, Signe
14. Vilán, Diego
15. Walter, Jorge
16. Zehle, Stefan
INDICE
Introducción. i
Hipótesis. ii
Objetivos. iii
Metodología. iv
Recolección de información. v
Estructura del trabajo. vi
Período de cobertura. vi
4. Capítulo 4 – Resultados
4.1 Primera Sección 54
4.1.1 Clasificación de los factores para la sustitución de acuerdo con su relevancia. 54
4.1.2 Condiciones que favorecen la sustitución de la telefonía fija por móvil. 55
4.1.2.1 Definición de Condiciones Disparadoras del proceso de sustitución. 58
4.1.2.2 Condiciones Aceleradoras del proceso de sustitución. 62
4.1.3 Condiciones que desalientan u obstaculizan el proceso de sustitución. 66
4.2 Segunda Sección 66
4.2.1 Análisis del caso Argentino. 66
4.2.1.1 Argentina en el contexto internacional. 66
4.2.1.1.1 Telefonía de línea fija. 66
4.2.1.1.2 Telefonía de móvil. 66
4.2.1.1.3 Sustitución de telefonía fija por móvil. 67
4.2.1.2 Argentina y las condiciones para la sustitución de telefonía fija por móvil. 67
4.2.1.2.1 Condiciones Disparadoras. 69
4.2.1.2.2 Condiciones Aceleradoras. 70
4.2.1.2.3 Condiciones Desfavorables. 70
4.2.1.3 Perspectivas futuras. 71
7. Bibliografía
1
OCLANDER, Guillermo. “El mercado de telecomunicaciones celulares (simulación dinámica)”.
Mayo 1998.
2
WALTER, Jorge & SENEN GONZALES, Cecilia. “La privatización de las telecomunicaciones
en América Latina”. Universidad de San Andrés. Buenos Aires, Marzo de 2000.
vii
3. El marco de innovación y mayor competencia de las redes móviles permite
extender la conectividad a grupos marginados del acceso a las telecomunicaciones
tales como la juventud y grupos socioeconómicos de bajos ingresos.
4. La importancia del uso de redes móviles no se limita al incremento en el acceso a
servicios de comunicaciones. La ventaja que otorga la movilidad permite
enriquecer el desarrollo social en áreas tales como la seguridad personal, el
acceso a información, servicios de emergencia, y otras configuraciones de valor
agregado.
Hipótesis:
3
Existen numerosas investigaciones que prueban esta relación entre otras se encuentran:
SAVAGE, Mairead. “Telecommunications Reflecting Development-A Global
Telecommunications and Development Analysis”. University of Limerick. 1997. ; ALLEN, J.
"Telecommunications and Economic Development ", University of Colorado. 1995. ;
ANDERSON, David R., SWEENEY, Dennis J., & Williams, Thomas A. Statistics for Business
and Economics, San Francisco: West Publishing Company. 1995. ; así como estudios la OECD
y la UIT.
4
UNION INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. Informe sobre el Desarrollo
Mundial de las Telecomunicaciones: Telefonía Móvil Celular. Ginebra, 1999.
viii
aproximadamente un 85% de la teledensidad de un país, proporcionalmente mayor
será el número de líneas telefónicas fijas. Se considera que el nivel de producción de
un país incide la necesidad de comunicación del mismo.
Sin embargo, en ocasiones esta regla empírica no tiene una aplicación estricta
para el caso de las telecomunicaciones móviles. Al observar detenidamente el sector
se percibe un gran número de países han experimentado altos niveles de crecimiento,
a ritmo acelerado, como respuesta a influencias, a veces muy diferentes a parámetros
relacionados con el nivel de desarrollo económico. Esto ocurre en el caso de
Paraguay, país que será incluido en la base de casos de estudio de esta investigación.
Objetivos:
¿Cuáles son las variables más relevantes que inciden sobre la sustitución de telefonía
fija por móvil?
ix
¿En qué medida aquellas condiciones varían por tipo de país?
Una vez respondidos aquellos planteos que definan el marco para que ocurra la
sustitución de telefonía fija por móvil se analizará la situación de diferentes países.
Particularmente se observará la situación de la Argentina. En ese contexto se pretende
responder a las siguientes cuestiones:
¿Qué condiciones deben cumplir las variables para la ocurrencia de éste fenómeno?
Metodología:
Dado que se pretende investigar cuáles son las condiciones para la sustitución
y cómo influyen cada una de ellas en este proceso para diferentes grupos de países,
el mismo involucrará la observación de un conjunto de relaciones a través del tiempo.
El presente estudio exploratorio se complementará a través del diseño de múltiples
casos de estudio a partir de los cuales se buscará satisfacer tales objetivos.
5
HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos; PILAR BAPTISTA,
Lucio. "Metodología de la investigación". McGraw Hill. 1998.
6
DANKHE, G. L. “Investigación y comunicación” En HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto;
FERNANDEZ COLLADO, Carlos; PILAR BAPTISTA, Lucio. "Metodología de la investigación".
McGraw Hill. 1998.
7
YIN Robert K., Case Study Research. Design and methods. SAGE Publications, 1984.
x
reflejaría aspectos dinámicos de la investigación necesarios para comprender la
interacción de las variables en su totalidad.
Recolección de Información:
8
BLANCHET, Alain. “Dire et fair dire. L´entretien.” . Armand Colin, Paris, 1991.
xi
Estructura del trabajo:
Período de cobertura:
9
Año 2001.
xii
CAPITULO 1 - Marco Teórico de la Investigación
Este capítulo consta de 3 secciones principales. La primera explica aquellos
atributos propios de la telefonía celular que actúan como diferenciadores de la
telefonía fija. La segunda establece un cuadro de situación de la telefonía celular móvil
en contexto general de las telecomunicaciones. Dicha sección se basa casi
exclusivamente en información estadística obtenida de organismos internacionales y
pretende evidenciar cuestiones tales como el crecimiento e impacto de este servicio a
nivel mundial. La tercer sección analiza con detenimiento las nociones de
“penetración” y “sustitución”, sobre las cuales se basa el posterior desarrollo de este
estudio.
1
Profesor del Posgrado en Telecomunicaciones de la Universidad de San Andrés consultado
para esta investigación.
1
Información y los Medios consolidando el camino hacia la convergencia de las
comunicaciones.
Ancho de banda
Calidad del
servicio
Movilidad
Precio
Localización
lugar
Localización
persona
Disponibles Incluidos
Servicios de
a un precio en
valor agregado
adicional el precio
2
http://www.bah.com/viewpoints/insights/cmt_integration_2.html (Booz-Allen & Hamilton:
Cutting through the Hype por Eikelman, Stefan; Klemann,Roland; Staub, Claudia; Viviez,
Laurent) (Acceso Mayo de 2001)
2
que permitirá la transferencia de grandes volúmenes de datos a altas velocidades.
Como ha sido expresado previamente, este desarrollo posibilitará la ampliación de la
calidad y cantidad de servicios de valor agregado. Sin embargo, por el momento, la
capacidad de transferencia de datos de las redes de telefonía fija es altamente
superior a aquella de las redes móviles, representando una limitación para la
implementación de servicios de mayor sofisticación.
Movilidad: Resulta como la combinación entre el área de cobertura del servicio con el
nivel dependencia de una central fija para concretar la comunicación.
Precio: Este factor hace a la accesibilidad del servicio en términos económicos. Este
factor será analizado con mayor profundidad en capítulos posteriores.
3
Por lo general los servicios de valor añadido se encuentran poco desarrollados
para la telefonía fija comparado con la tecnología de telefonía móvil, por lo cual esto
representa una clara ventaja a favor de esta última.
4
1.2. Segunda Sección:
100
Móvil
63
Fija
52 50 50
48
45
39
35
32
28 26 28
21
11
5 7
4
3
UNION INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. Informe sobre el Desarrollo
Mundial de las Telecomunicaciones: Telefonía Móvil Celular. Ginebra, 1999.
4
UNION INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. Informe sobre el Desarrollo
Mundial de las Telecomunicaciones: Telefonía Móvil Celular. Ginebra, 1999.
5
País se incluye en la base de casos de estudio para esta investigación.
6
País se incluye en la base de casos de estudio para esta investigación.
5
Adicionalmente existen grupos de países con baja penetración de la telefonía fija que
han disminuido o abandonado sus esfuerzos para expandir tal red para optar por el
desarrollo de las telecomunicaciones móviles con más energía. Con respecto a estos
casos podría decirse que en alguna medida la política para el desarrollo de las
comunicaciones se ha reorientado en función del potencial y las ventajas de las redes
en términos de instalación y operación.
Figura 3: Cuota del mercado móvil mundial, medida en función del número de
abonados.
100%
Mundo en desarrollo
80%
40%
Países desarrollados de Asia-Pacífico
20%
Europa Occidental
0%
1990 91 92 93 94 95 96 97 98
7
UNION INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. Informe sobre el Desarrollo
Mundial de las Telecomunicaciones: Telefonía Móvil Celular. Ginebra, 1999
6
con gran cantidad de abonados ha disminuido su share (porción) del total del servicio
móvil al haber desacelerado su crecimiento con respecto a otras regiones. Esto se
debe en gran medida a la carencia de un estándar tecnológico común dentro los
EEUU a diferencia de la Unión Europea.
70%
60%
Ingresos generados
por el servicio móvil
50%
40%
Internacional
30%
20%
Ingresos generados
por el servicio nacional
10%
0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
8
(www.itu.int) UNION INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. World
Telecommunication Indicators Database, 1990-1998 y proyecciones de la UIT para el período
1999-2002.
7
los ingresos de la telefonía móvil poseen un crecimiento proyectado a una tasa
promedio anual de 31 por ciento entre 1996 y el 2002, mientras que por el lado de la
telefonía fija el crecimiento proyectado el crecimiento se daría a un 9 por ciento. Para
el mismo período, las predicciones indican que la parte del mercado de la telefonía
móvil experimentará un crecimiento exponencial de un 13 por ciento del total de los
ingresos en materia de comunicaciones hasta sobrepasar el 30 por ciento.
9
SQUIRE; SANDERS & DEMPSEY. Discussion Document for Public Workshop of 20 June
1999. Analysys. June 1999.
10
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. “Mobile and
PSTN communication services: Competition or complementarity?” Paris, 1995.
11
Ver Figura 1: Cuadro comparativo entre atributos de telefonía celular móvil y telefonía fija.
8
presentadas por la telefonía12. Ante esta realidad aún cuando se acentuara el proceso
de sustitución, las soluciones móviles serían incapaces de reemplazar en forma
completa a las redes de tipo fijo, aún cuando los costos de operación de construcción
y operación fueran menores que aquellos de las redes fijas. En otras palabras, podría
pensarse en una tendencia hacia la sustitución, aunque la misma no fuera a
concretarse de manera absoluta.
Sin embargo, en países donde la red telefónica pública (red fija) se encuentra
poco desarrollada o deteriorada, así como en áreas rurales de bajo volumen de tráfico,
la telefonía móvil basada en ondas radiofónicas surge como una alternativa viable a la
conexión fija. Entre los países donde ocurre este fenómeno se encuentran Camboya,
el Líbano y Paraguay. Este último será incluido en la base de casos de estudio de la
investigación.
12
Entre otras formas de acceso no telefónicas a la red Internet incluyen al Cable-modem, ISDN
e Internet Satelital.
9
1.3. Tercera Sección:
1.3.1. La telefonía móvil ¿Sustituto o complemento?
13
NALEBUFF, Barry J.; BRANDENBURGER, Adam. “Coopetencia”. Editorial Norma. Bogotá,
1996.
10
1.3.2. ¿Qué se entiende por penetración de telefonía o teledensidad?
Sustitución de llamadas: La misma implica que los individuos con acceso tanto a
líneas fijas como móviles elijan a la telefonía móvil como fuente primaria para
efectuar llamadas individuales. Ambos servicios compiten por tráfico dependiendo
en costos y conveniencia. Los usuarios pueden optar por efectuar llamadas de
teléfonos fijos o móviles en cualquier lugar donde ambas formas de telefonía estén
disponibles.
14
ECON. “Fixed-Mobile substitution (Second Report for BT)”. :Londres, Marzo 2000.; YANKEE
GROUP. “Barriers to Landline Displacement”. Boston, December 2000.; UNION
INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. “Forecasting the mobile
communications: A finger in the airwaves?” Ginebra, Marzo 1996.; entre otras.
11
1.3.3.1. ¿Cómo medir la sustitución de telefonía fija por móvil?
-En función del tráfico telefónico móvil promedio (min. por habitante) sobre el total del
tráfico de ambos tipos de telefonía (fija y móvil) a través de varios de períodos. Este
indicador mide el tráfico móvil relativo a través del tiempo.
-En función de la penetración de la telefonía móvil (líneas cada 100 habitantes) sobre
la suma de las penetraciones de ambos tipos de telefonía (fija y móvil) a través de
varios períodos. Es decir, se mediría la penetración móvil relativa a través del tiempo.
15
Ver Anexo 1: Formulación matemática (completa) de la sustitución de telefonía fija por móvil.
12
nm
d
dS m ( n f + n m )
> 0∴ >0
dt dt
De esta manera se llego a una formula que permite determinar si existe un proceso de
sustitución de telefonía fija por móvil a partir del conocimiento de 2 momentos en el
tiempo. Siendo i = momento inicial y f = final.
Información de utilidad:
n (f )
ln m − ln n m (i ) Sf: Sustitución tel. móvil por fija.
n (f) n (i ) Sm: Sustitución tel. fija por móvil
0< f
f
nf: Número de líneas de tel. fija.
tf − ti nm: Número de líneas de tel. fija.
t: tiempo
Si se define Penetración de la telefonía fija como:
Pob: Población del país.
nf Cte: Constante
Pf = ∴ nf = Pf . pob I: Momento inicial
pob F: Momento final
n ( f ) pob( f )
ln m . − ln n m (i ) . pob(i )
n ( f ) pob( f ) n (i ) pob(i )
0< f
f
tf − ti
13
CAPITULO 2: Aspectos de la investigación.
Cada uno de los factores como las posibles combinaciones que pudieran ocurrir a
partir de los mismos definirán un impacto particular; alto, medio o bajo; sobre el
proceso de sustitución de una forma de telefonía por otra. La identificación y desarrollo
de los factores será realizado en este capítulo. Posteriormente, a partir del estudio de
casos, se determinará la ponderación de cada factor en el proceso de sustitución en
cada país.
16
Ver bibliografía para mayor información.
14
Figura 5: Agrupación de los factores utilizados que inciden sobre la sustitución.
Rol
del Estado
Factores
Oferta Demanda
CONDICION 1
FACTOR CONDICION 2
CONDICION 3
Formar 3 grupos de países con distintos niveles de sustitución (alta, media y baja)
estudiando cada componente de la muestra en individualmente dentro del grupo al que
pertenece.
15
Una vez analizadas las ventajas y desventajas de cada opción, se descartó el
primer criterio debido a que resulto ser inferior con respecto al segundo. La agrupación
por países con diferentes grados de sustitución es preferible pues también comprende
a la muestra de países de alta sustitución. En otras palabras, la definición del segundo
criterio engloba al primero. Considerar únicamente los países con elevados niveles de
sustitución representaría una distorsión perceptual de la realidad en la medida que las
etapas de sustitución medias y bajas serían en ellos instancias transitorias que
posteriormente serían superadas. El enfoque basado en casos exitosos acentuaría las
condiciones favorables para la sustitución mientras que tendería a menospreciar
condiciones limitantes observables en muestras de países más amplias. Analizar
separadamente cada grupo por nivel de sustitución, por otra parte, ampliaría la base
de casos de estudio y consecuentemente la diversidad de situaciones observables en
términos de timing e impacto de los diferentes factores.
Países
alta sustitución
Investigación Elección y
Selección de Países
y análisis de desarrollo
países sustitución media
fuentes de factores
Países
sustitución baja
Elaboración de Casos de Estudio
(incluyendo la Argentina)
Clasificación de
factores según su impacto sobre
el nivel de sustitución.
Condiciones que:
Conclusión General
16
2.2. Segunda Sección:
Factores y condiciones:
Favorable
Criterio elaborado en base a la
Medianamente favorable
observación comparativa de casos.
Desfavorable
Tamaño del país: Por lo general el tamaño del país es el que determina si el
mercado celular se debe estructurar a escala regional o nacional para el
otorgamiento de licencias. Países de mayor tamaño impondrán mayores esfuerzos
por parte de los operadores para alcanzar coberturas nacionales. A su vez países
de mayor tamaño representarán una oportunidad para operadores móviles para
extender áreas de cobertura sobre regiones no abarcadas por la telefonía fija. Por
lo general en países de menor superficie la competencia entre ambas formas de
telefonía suele ser más intensa debido a la facilidad para proveer servicios de
cobertura nacional.
19
Factores y condiciones :
2
Alta Mayor que 500.000 por km .
2
Media Entre 100.000 y 500.000 km .
2
Baja Menor que 100.000 km .
17
una base de usuarios más grande. En términos de inversiones los costos de
iniciales y fijos, aquellos de las redes de telefonía fija suelen superar a los de la
telefonía móvil para una misma área de cobertura. En consecuencia esto
representaría una ventaja de la telefonía móvil por sobre la telefonía fija.
20
Factores y condiciones :
2
Alta Mayor que 100 habitantes por km .
2
Media Entre 25 y 100 habitantes por km .
2
Baja Menor que 25 habitantes por km .
PBI per Capita en dólares21: El Producto Interno Bruto (PIB) constituye la renta
total de un país, esto es el conjunto de bienes y servicios producidos al interior de
una economía en un período de un año. El PBI per cápita de un país es un buen
indicador de la calidad de vida en ese país (aunque no de distribución de la
riqueza), de ahí su utilidad y la importancia que tiene su estudio. A mayor nivel de
producto por habitante, mayor la calidad de vida. De la misma manera, la evolución
y el crecimiento del producto por habitante es un buen indicador de la evolución y
crecimiento de la calidad de vida de un país. El Producto es una variable temporal;
es decir, tiene sentido sólo si se estudia su determinación y evolución a través del
tiempo. El crecimiento económico de un país se caracteriza por la manera en que
crece el Producto Bruto per cápita a través del tiempo22.
20
Criterio aprobado por fuentes del Oficina de Censos de los Estados Unidos
(www.census.gov)
21
Nota: El tipo de cambio utilizado para convertir la moneda nacional en dólares de los EE.UU.
puede implicar ciertas distorsiones.
22
El crecimiento económico de un país se caracteriza por la manera en que crece el Producto
por trabajador en ese país. Este crecimiento se mide calculando la tasa de crecimiento del PBI
por trabajador, es decir, “el cambio porcentual en el Producto por trabajador entre dos períodos
de tiempo consecutivos”.
23
Existen numerosas investigaciones que prueban esta relación entre otras se encuentran:
SAVAGE, Mairead. “Telecommunications Reflecting Development-A Global
Telecommunications and Development Analysis”. University of Limerick. 1997. ; ALLEN, J.
"Telecommunications and Economic Development ", University of Colorado. 1995. ;
ANDERSON, David R., SWEENEY, Dennis J., & Williams, Thomas A. Statistics for Business
and Economics, San Francisco: West Publishing Company. 1995. ; así como estudios la OECD
y la UIT.
24
Clasificación basada en la metodología utilizada por el Banco Mundial de agrupaciones de
países por PBI per capita.
18
total de habitantes de población de un país. Esta cifra multiplicada por 100 indica la
cantidad de líneas cada 100 habitantes. Cabe la aclaración que por lo general las
líneas fijas tienden a ser compartidas en mayor grado que las líneas móviles,
especialmente en ámbitos residenciales. En consecuencia la penetración refleja
cantidad de líneas más que número de usuarios de cada tipo de telefonía.
Factores y condiciones:
25
Criterio subjetivo elaborado a partir de la clasificación de la base general del países por
grado de sustitución. Ver anexos para más información.
26
UNION INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. “World Telecommunication
Development Report”. Ginebra, 1997.
27
Criterio elaborado a partir de la clasificación de datos estadísticos del Anuario Internacional
de las Telecomunicaciones de la UIT.
19
Impacto Social: En sus inicios, las comunicaciones móviles estuvieron limitadas al
ámbito militar. Con el paso del tiempo, su utilización se amplió al campo civil con
fines predominantemente comerciales. En otras palabras, las comunicaciones
móviles se limitaban a brindar un servicio al segmento business-to-business28. Una
vez superada la etapa comercial la telefonía celular móvil se introdujo al mercado
de consumo en la forma de un producto de un alto precio al que tan solo podían
acceder determinados segmentos de alto poder adquisitivo. El paso del tiempo fue
testigo de la masificación gradual del servicio, al punto de ser adoptado, en la
actualidad, por diversos grupos socioeconómicos del mercado. La combinación de
una creciente portabilidad, tarifas decrecientes, suscripciones subsidiadas han
implicado que ningún sector de la sociedad quedara inmune a la nueva pseudo-
cultura surgida a partir de la telefonía móvil. De este modo, el servicio ha logrado
ampliar su alcance progresivamente para incorporar la orientación business-to-
consumer a la existente business-to-business.
Accesibilidad: La portabilidad del número hace que la persona usuaria del servicio
se encuentre disponible en todo momento o con mayor frecuencia que bajo la
telefonía fija.
28
Por ejemplo, durante esta etapa las comunicaciones móviles se utilizaron extensamente en
las redes ferroviarias de los Estados Unidos para comunicar unidades en movimiento entre
diferentes destinos.
29
LING, Rich. “We will be reached: The use of mobile telecommunication among norwegian
youth”. Telenor. Marzo 1998.
20
desarrollo de servicios de valor agregado30 (información, transacciones, etc.)
potencia la función de microcoordinación al tiempo que amplia la incidencia de la
telefonía móvil en la vida cotidiana de los usuarios. En consecuencia la telefonía
móvil actualmente tiende a trascender aquellas funciones exclusivas de
comunicación ampliando su alcance hacia áreas complementarias de gran valor
agregado para el usuario.
Por lo general el impacto de cada función social de la telefonía móvil varía por
generación y por segmento socio económico de la base de usuarios. Los
operadores telefónicos y productores de tecnologías, conscientes de este
fenómeno, plantean consecuentemente el diseño de productos y servicios
pretendiendo captar las necesidades intrínsecas y potenciales propias de cada
segmento. En consecuencia, es posible distinguir la existencia de productos
dirigidos exclusivamente a jóvenes, ejecutivos y personas mayores con diferentes
atributos propios de cada segmento. Por ejemplo, en Japón donde el
30
Ver capítulo 1 para mayor información.
31
LING, Rich. “We will be reached: The use of mobile telecommunication among norwegian
youth”. Telenor. Marzo 1998.
32
En los EEUU, según información de AT&T, uno de cada cinco jóvenes es usuario de un
teléfono móvil adquirido por sus padres. No obstante, aunque se pueda alegar que este
segmento del mercado representa un bajo porcentaje del total de los usuarios de la industria, la
telefonía móvil se está transformando en una necesidad propia del siglo XXI para aquellos
jóvenes creciendo como parte de la Generación de Internet.
21
nivel de aceptación de la tecnología móvil es elevada, NTT DoCoMo produce
teléfonos con grandes displays y de uso simplificado para gente mayor y
discapacitados33. El segmento joven suele consumir productos coloridos, con
diseños modernos y servicios como el chat y SMS34. Por su parte, ejecutivos y
hombres de negocio prefieren diseños sobrios y de alta tecnología. Aún los niños
de jardín de infantes adquieren productos grabados con las figuras de sus héroes
de acción que permiten realizar llamadas únicamente a sus hogares.
Factores y condiciones:
Impacto Social
33
WOOLDRIDGE, Adrian. “Telecommunication Survey”, The Economist. Octubre 1999.
34
SMS: Short Message Service.
22
encuentran la adquisición de nuevos handsets de telefonía móvil tasas de
suscripción al servicio.
Factores y condiciones:
Churn
35
SAVILL, Brett. “Beyond Churn”, en Telecommunications Online. Octubre 1998.
http://www.telecoms-mag.com/issues/199810/tci/savill.html (Acceso 15/06/01)
23
2.2.1.2. Factores de la Oferta (Industria/Mercado):
Factores y condiciones36:
24
producción física, entre otros. El eje de desarrollo se centra en el área de diseño e
ingeniería, donde existe la mayor inversión económica.
Factores y condiciones:
Alto
Criterio elaborado en base a la observación
Medio
comparativa de casos.
Bajo
25
monopólicos es minúsculo dado que representa el 1% de los abonados del total
mundial. Esto implicaría que los gobiernos de los países con teledensidades
móviles más elevadas han reconocido que la competencia representa un estimulo
al crecimiento de sus redes. No obstante esto llevaría a plantear el interrogante
acerca de cual sería el número ideal de operadores a los cuales se debería
conceder una licencia.
39
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. “Cellular mobile
pricing structures and trends” Paris, Marzo 2000
26
competidores móviles son Japón, Corea y Holanda, en dichos mercados existen
hasta 5 operadores compitiendo simultánea.
Con respecto a los tipos de competidores que por lo general se suelen hallar en
el sector móvil, los mismos son los siguientes:
• Operadores móviles subsidiarios de compañías de telefonía fija (Eg. Telecom-
Personal, Telefónica-Unifón, para el caso Argentino).
• Operadores móviles que se establecen en mercados mediante alianzas
estratégicas con compañías de telefonía fija.
• Operadores independientes de cualquier compañía existente en el mercado.
Factores y condiciones:
Competencia
Competencia Monopolística
Estructura de mercado
Oligopolio
Monopolio
40
OFTEL. “Fair Trading in the mobile telephony market”. Londres, 1997.
41
FISHER, Stanley & Dornsbusch, Rudiger; “Economía”. McGraw Hill. Madrid, 1998.
27
Factores de mercado: En países con altos grados de desarrollo de sus redes
telefónicas, la introducción de la competencia ha tenido como objetivo primordial la
mayor oferta de opciones a los consumidores, el estímulo de la innovación y la
mejora en la eficiencia de los operadores. En países con economías en desarrollo,
adicionalmente a las metas enunciadas anteriormente se busca la atracción de
fuentes de inversión, como el crecimiento de la economía mediante el impulso
brindado por los nuevos competidores42. Consecuentemente nuevos jugadores
podrían ser invitados a brindar servicios en áreas no cubiertas o que tuvieran bajos
niveles de cobertura del servicio telefónico posiblemente mediante períodos de
exclusividad.
La competencia se erige como el concepto guía de las políticas actuales en el
sector de las telecomunicaciones. Dicho objetivo se refleja especialmente en el
marco regulatorio formulado en torno a las redes de telefonía móvil introducidas en
los últimos veinte años. La Unión Internacional de las Telecomunicaciones afirma
que en el presente más de un 99 por ciento de los usuarios móviles a escala
mundial tiene la capacidad de elegir entre diferentes proveedores del servicio. La
premisa básica de la competencia es que la misma propicia la innovación, la
mejora en eficiencia, brinda opciones a los usuarios, reduce los precios e
incrementa la calidad del servicio. Una de las formas de asegurar la competencia
es a través de la eliminación de las diferencias en el poder de mercado que pueda
existir entre los diferentes tipos de competidores. En otras palabras, la llegada de
la competencia trae consigo un conjunto de factores asociados a la llegada de
nuevos competidores. Entre estos se encuentran, la caída en los precios o una
mayor visibilidad del producto celular. A medida que más competidores se
disputan a los consumidores aumenta la publicidad en el medio, hay más
campañas de marketing, el producto tiene un mayor impacto social43, etc. Por lo
tanto, el producto/servicio logra un mayor posicionamiento en la mente del
consumidor potencial el tema de la telefonía móvil.
28
regionalmente, a causa de la necesidad de pagar tasas de roaming entre un mayor
número de operadores. En determinadas situaciones los dispositivos móviles
podrían no llegar a concretar exitosamente comunicaciones con líneas de otros
operadores, esto ocurriría al existir diferencias en frecuencias o normas
tecnológicas entre diferentes operadores.45 Por otra parte las licencias regionales
no supondrían el mismo grado de competencia que las licencias nacionales.
•
• Como ha sido mencionado previamente, el tamaño del país incide sobre el
alcance la cobertura consecuentemente tiene poco sentido ofrecer licencias
regionales en países pequeños geográficamente. Por otra parte, en países de gran
tamaño suelen otorgarse licencias del tipo regional. No obstante, existen casos de
países intermedios que han otorgado licencias regionales y nacionales. Existe
también una variante denominada licencia urbana/regionales. Las mismas
consisten poseen coberturas que pueden superponerse para determinadas zonas
(urbanas, rurales) siendo regionales en otras. Cabe aclarar que el dinamismo que
caracteriza a la industria puede implicar la redefinición del tipo de competencia y su
cobertura a través de alianzas, fusiones o adquisiciones por parte de grandes
operadores.
Factores y condiciones:
Nacional
Alcance de la cobertura
Regional
29
frecuencias para fomentar la diversidad en el mercado puede traer consigo el
ingreso de nuevos operadores, así como nuevas tecnologías asociadas.
30
Figura 9: Comparación de atributos entre tecnologías analógicas y digitales.
49
Ver Anexo II: Tecnologías, para mayor información.
31
divergentes, las negociaciones por la interconexión suelen ser arduas, extensas y
en determinados casos, abortivas. En este marco la presencia del Estado mediante
la regulación se torna indispensable para plantear un marco de acuerdo entre las
partes negociantes.
32
interconexión, la misma buscará enunciar algunos dimensiones de relevancia para
el análisis en cuestión. Cuando se discute acerca de cuales deberían ser los
precios de interconexión, la mayoría de los reguladores concuerda en considerar
que dichas cargas deberían alinearse a los costos de los operadores incumbentes
para proveer servicios de interconexión. La orientación hacia los costos facilitaría
la competencia en la medida que el operador entrante eficiente pudiera igualar y
eventualmente mejorar las tarifas ofrecidas por el incumbente al consumidor
final52.
33
los precios de interconexión. La UIT afirma que los costos de terminación de
llamadas procedentes de redes móviles en redes fijas poseen un costo similar
terminar llamadas procedente de una red fija en una red fija. En cambio, es más
costoso terminar llamadas en redes móviles, ya que involucran la localización
geográfica del abonado lo cual representa una diferencia adicional en materia de
costos. De cualquier forma, como afirma Ignacio Perrone del Yanquee Group54, la
fijación de precios de interconexión no responden plenamente a los costos reales
sino que se basa, en gran medida, en criterios adoptados por las partes
involucradas en las negociación de los mismos.
Factores y condiciones:
Actualmente, si bien esta práctica es cada vez más usual para la telefonía fija,
solo un reducido grupo de países exige la portabilidad del número telefónico móvil.
En aquellos países donde se encuentra disponible, el servicio de portabilidad de la
numeración se cobra al usuario a modo de prestación adicional a la conexión
telefónica. Por lo general el servicio de portabilidad de la numeración representa un
cargo fijo cobrado al usuario a modo de prestación adicional55.
Factores y condiciones:
54
Ver Anexo III: Entrevista con el Sr. Ignacio Perrone del Yankee Group.
55
Tal es el caso de los Países bajos por el cual existe un tasa de 10 USD abonable por única
vez por la portabilidad de la numeración.
34
Se asume que un incumbente con obligaciones de prestación de servicio
universal incurre en un déficit en virtud de su compromiso de servir áreas
geográficas no rentables o cobrando el servicio básico por debajo bajo el costo. En
determinadas jurisdicciones se exige al operador entrante que abone
contribuciones para solventar estos costos sociales. Sin embargo, esta práctica
podría desincentivar la competencia en la medida que represente un costo
adicional que actúe como barrera de entrada sobre los nuevos operadores.
Conceptualmente los costos de interconexión y los costos de proveer un servicio
universal representan cuestiones de distinto origen por lo que su tratamiento
debería ser independiente para no generar distorsiones de precios capaces de
alterar la competencia entre operadores.
Factores y condiciones:
Factor Precio: El precio sin lugar a dudas constituye uno de los factores más
relevantes a la hora de definir la penetración de la telefonía fija/móvil en la
población. Como afirma Emilio de Velasco en su obra “El Precio”57, la política de
precios es el resultado de la confrontación, por un lado de las necesidades de
mercado, características de producto, tipo de distribución elegida, publicidad y
promociones concebidas y, por otro lado, de las limitaciones costos y objetivos de
rentabilidad señalados.
56
Esta medida es la menos habitual de las enunciadas anteriormente.
57
VELASCO, Emilio de. “El Precio”. McGraw-Hill. Madrid, 1994.
58
La condición de transparencia de precios implica que el precio deberá estar orientado hacia
los costos del servicio. En cuanto a la condición de no-discriminación la misma implica que el
precio debería resultar no restrictivo hacia determinados grupos de usuarios siendo accesible
para la mayoría de interesados en contratarlo.
59
UNION INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. Informe sobre el Desarrollo
Mundial de las Telecomunicaciones: Telefonía Móvil Celular. Ginebra, 1999.
35
La estructura de precios en las telecomunicaciones consta de 3 elementos
esenciales: los cargos de acceso, los cargos de uso y los impuestos.
Mientras la mayoría de los usuarios están dispuestos a pagar una prima por el
uso del servicio y las ventajas que otorga la movilidad, el precio de las llamadas en la
red fija local influencian las percepciones acerca del precio del servicio móvil. En
términos de la sustitución el indicador más relevante sería la brecha porcentual
existente entre el precio de la telefonía móvil y el de la telefonía fija. Indudablemente
cuanto menor fuera este margen mayor sería el grado de sustitución observable. No
obstante, existen aspectos relacionados al factor precio que deben ser desarrollados
para comprender con más profundidad el alcance de esta condición.
Tendencia de precios:
60
Entre los que se encuentran la Argentina y el Reino Unido entre otros.
61
Según estadísticas de presentes en ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION
AND DEVELOPMENT. “Cellular mobile pricing structures and trends” Paris, Marzo 2000.
62
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. “Cellular mobile
pricing structures and trends” Paris, Marzo 2000.
63
Comentario del informe de la consultora Analysis “Will Wireless Win – Prospects for mobile
and fixed operators” . (1999) en BRITISH TELECOM. “BT’s Response to ‘Price control review:
Future developments in the competitiveness of UK telecommunications markets’ A Consultative
Document issued by the Director General of Telecommunications”. Londres, 1999.
36
predice que se popularizará la oferta de paquetes comerciales con tarifas reducidas
más accesibles que las del servicio fijo para determinados horarios del día. Esta
medida alentará indudablemente la sustitución de llamadas.
64
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. “Cellular mobile
pricing structures and trends” Paris, Marzo 2000.
37
operadores fijos pretenden adaptarse a un ambiente de abierta competencia entre el
servicio fijo y móvil. De esta manera puede observarse que los operadores fijos
intentarán mantener la brecha de precios entre ambos tipos de servicios lo más amplia
posible como forma de evitar convergencia y reducir consecuentemente la sustitución
de una forma de telefonía por otra.
En países tales como Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelandia adoptaron
estructuras de precios para sus redes llamadas en redes fijas donde se establecen
costos únicos para llamadas locales independientemente de su duración. Bajo esta
situación las posibilidades de competencia perjudican a la telefonía móvil dado que la
misma es incapaz de alcanzar un grado de flexibilidad tal como para ofrecer un
servicio de llamadas sin facturación por tiempo transcurrido65. No obstante, los
operadores móviles han diseñado diferentes estructuras de precios capaces facilitar la
competencia con su contraparte fija:
-Reducción general de las tarifas de telefónicas.
-Oferta de servicio sin facturación por tiempo transcurrido en horarios no pico. Por
ejemplo durante fines de semana, por las noches, etc.
-Oferta de servicio sin facturación por tiempo transcurrido para áreas geográficas
específicas. Ejemplo de esto es el exitoso servicio “Cricket” de Leap Communications
puesto en práctica para las zonas aledañas a Chattanooga y Tennessee.66
67
Factores y condiciones :
65
Los motivos que pueden explicar este fenómeno serían los siguientes:
-Incapacidad de alcanzar economías de escala en número de usuarios para hacer que la
implementación del sistema resultara viable.
-Incapacidad de amortizar las constantes inversiones que un sector joven de alta rotación
tecnológica como la telefonía celular móvil supone.
66
En otras palabras, Leap Communications ofrece para áreas geográficas determinadas un
servicio de telefonía móvil con una tarifa fija por comunicación establecida independientemente
a la duración de la misma.
67
Criterio de elaboración propia a partir de los datos publicados el Informe de las Internacional
de las Telecomunicaciones 2001 de la UIT.
38
países con redes móviles. En el caso de los móviles, si una llamada fuese
realizada entre dos usuarios móviles, la persona que efectuara la llamada pagaría
el costo total de la comunicación. Lo mismo ocurriría si una persona diera origen a
la comunicación desde una red fija. En ningún caso, el usuario receptor de la
llamada entrante pagaría costo alguno por la misma.
68
Para comunicaciones entre redes móviles exclusivamente.
69
Existen también sistemas híbridos en marcos del RPP donde los operadores optan por
bonificar las llamadas entrantes de los usuarios a través de un costo fijo incluidos en la oferta
de paquetes comerciales. En el caso Argentino esta práctica es implementada por la compañía
CTI-Móvil.
70
O bien no atiendan llamadas entrantes.
39
Los usuarios deben presupuestar su tiempo de aire considerando los minutos
destinados a sus llamadas entrantes. Bajo esquemas tarifarios tradicionales
limitados en número de minutos pueden llegar a enfrentar costos adicionales más
allá de los previstos originados por llamadas entrantes. Consecuentemente es
posible afirmar que desde el punto de vista del control de gastos este sistema no
resulta el más apropiado para usuarios con limitaciones presupuestarias.
Dado que la naturaleza de las tarjetas pre-pagas se basa en el control de gastos a
través de la compra de tiempo de aire limitado, el sistema RPP no resulta del todo
atractivo para este tipo de estructura tarifaria.
Factores y condiciones:
Innovación en precio:
71
Tal como lo es el prefijo 15 para el caso argentino.
72
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. “Cellular mobile
pricing structures and trends” Paris, Marzo de 2000.
40
sistemas tarifarios representan una poderosa herramienta para innovación y la
creación de ventajas competitivas en el mercado de las telecomunicaciones.73
Servicios pre-pagos: Bajo este sistema, las empresas telefónicas ofrecen líneas de
telefonía fija o móvil, por las cuales los usuarios no pagan abono y no reciben factura,
ya que se pagan con tarjetas emitidas por las empresas. También se ofrecen planes
de compra anticipada de minutos de comunicación, que pueden pagarse o no con
estas mismas tarjetas. Aunque por lo general el precio del pulso con las tarjetas
prepagas es más elevado con respecto a las líneas comunes, estos planes son
convenientes para usarios de bajo consumo debido que permite un mejor control del
consumo. La suma de estos factores ha alterado la relación directa entre cliente
operador por lo cual el nuevo vínculo establecido entre ambos es más débil e indirecto.
73
KELLY, Tim. “Innovation and competitive advantage in pricing”. UTI Strategic Planning Unit
London, 1992.
74
El concepto de churn hace referencia a la tasa de rotación de usuarios entre operadores.
Este concepto será explicado con mayor profundidad dentro del Grupo de Factores de la
Demanda a continuación.
75
Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia. Agrupados según criterios de afinidad
económica.
41
millones de nuevos clientes –triplicando el crecimiento del mismo período para el año
anterior- y aumentando su base total de clientes a 6.5 millones. Desde ese entonces,
el grupo de servicios prepagos para telefonía digital móvil fue el principal impulsor del
crecimiento tornando el sector más atractivo y popular dentro de los jóvenes.
La importancia del desarrollo de las tarjetas pre-pagos más allá de su impacto como
potenciador de la competencia, ejerce influencia sobre determinadas consideraciones
regulatorias en cuanto a los precios de conexión entre redes fijas y móviles. La
evidencia disponible sugiere que el advenimiento de las tarjetas pre-pagas ha sido uno
de los factores más relevantes para explicar como el sistema RPP (receiving party
pays) cedió su liderazgo en crecimiento histórico frente a los países bajo CPP (calling
part pays). En 1996, los países con RPP poseían en promedio 25 suscriptores móviles
cada 100 líneas fijas comparadas con 20 bajo CPP. Para Junio de 1999, los países
con CPP habían crecido a 61 suscriptores móviles cada 100 líneas de acceso fijas
comparada con los 42 del RPP76. La evidencia muestra entonces que la aplicación de
tarjetas pre-pagas al sistema CPP suele ser más exitosa que aquella del RPP. En la
actualidad países tales como México, Canadá y los EEUU que originalmente
mantuvieron estructuras de precios RPP evalúan la posibilidad de adoptar el CPP
como forma de aprovechar el potencial de crecimiento surgido de la combinación de
esta estructura de precios y las presentes innovaciones de precio.
Factores y condiciones:
Alto Si
Medio No
77
Nivel de aceptación de las tarjetas prepagas
76
Estas observaciones corresponden exclusivamente al grupo de países miembros de la
OECD en “Cellular mobile pricing structures and trends”, Marzo 2000.
77
Criterio comúnmente aceptado por el sector para clasificar los niveles de aceptación de
tarjetas prepagas.
42
2.2.1.3. Rol del Estado:
Por otra parte, la norma GSM (Global System for Mobile Telecommunication)
tiene origen en 1982 como un proyecto pan-europeo80 para desarrollar un estándar
común para telefonía móvil en ese continente. En 1989 este proyecto fue
transferido al European Telecommunication Standards Institute donde se desarrollo
hasta ser lanzado comercialmente en 1991. Para 1993 existían 36 redes GSM en
22 países, y 25 países adicionales habiendo seleccionado al GSM como su
estándar de preferencia. El apoyo de la Unión Europea a este estándar permitió
que el viejo continente liderara los niveles de penetración de la telefonía móvil
internacionalmente como a su vez propició la creación de una tecnología de
exportación hacia el mundo81.
Presión impositiva: Este factor hace al nivel en que la telefonía móvil, como
actividad comercial, se encuentra gravada por el estado. En teoría la práctica de
gravar la actividad económica se limita a no provocar otras modificaciones que las
intencionales en relación con los fines de la política fiscal para los cuales ha sido
elegido. No obstante, resulta evidente que la presión impositiva es capaz de
desincentivar tanto sectores de la oferta como de la demanda. Las 2 categorías de
impuestos reconocidas serían:
78
Ver Anexo IV para más ejemplos.
79
“WTO: Telecommunications negotiations and GATS 2000. Department of Trade and Industry.
2000. <http://www.dti.gov.uk/eurobrief/wtogats.htm> (Acceso 20 de Agosto del 2001)
80
Un estándar común permitiría realizar comunicaciones desde los diferentes países europeos
una vez trascendidas las fronteras del país de origen del servicio. De esta manera culminaría el
uso de estándares regionales incompatibles que dificultaran las comunicaciones móviles entre
países.
81
SCOURIAS, John. “A brief overview of GSM” <http://kbs.cs.tu-berlin.de/~jutta/gsm/js-
intro.html> (Acceso 23 mayo de 2001)
43
Impuestos que gravaran productos asociados (producción de equipamiento, etc.),
materias primas o importaciones de materiales. En caso de tratarse de países no
productores de equipamiento en telecomunicaciones se prevé que este tipo de
impuestos tendría un peso mayor dado que estos bienes deberían ingresar como
importaciones.
Adicionalmente, las empresas de telefonía móvil abonan al Estado una tasa por
el uso de espectro radiofónico. En diversos países las empresas abonan un
monto determinado por usuario una vez excedido un número determinado de
clientes suscritos al servicio. Dichas tasas varían por región así como por tipo de
usuario (contrato, pre-pago, etc.)82
83
Factores y condiciones :
44
Precios: Se debe velar por que los precios por transmisión sean los justos para
permitir el desarrollo de la actividad, pero que no se conviertan en un obstáculo
para la actividad garantizando que el servicio esté disponible para todos los
usuarios y que la capacidad se expanda conforme a los requerimientos del
mercado en crecimiento.
2. Protección legal:
Las agencias reguladoras tienen la función de conocer y procesar las
denuncias y reclamos presentados por los usuarios, las empresas, entidades
reguladas y los órganos competentes del Estado, en relación con los servicios de
telecomunicaciones. Consecuentemente deben generar y reforzar un marco
jurídico-legal que brinde claridad y previsibilidad a las reglas de juego existentes,
suprimiendo la posibilidad de arbitrariedad a favor de cualquiera de las partes
involucradas.
3. Supervisión:
Los entes reguladores deben vigilar la correcta prestación de los servicios por
parte de las empresas y entidades bajo jurisdicción reguladora y el cumplimiento
de obligaciones contractuales y el mantenimiento de sus instalaciones, para
garantizar un servicio continuo y al mínimo costo.
84
Basado en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación tecnológica
(2000-2003) presente en el sitio del Ministerio de Ciencia y Tecnología Español.
45
desarrollo tecnológico de un país a través del tiempo se encuentra condicionado al
rol que el estado adopte a través de una sucesión de las políticas públicas de las
distintas administraciones nacionales.
6. Fiscalización:
Fiscalización y/o investigar permanentemente cualquier acto sobre acuerdos
anticompetitivos, prácticas abusivas o fusiones prohibidas entre competidores.
Asimismo ser receptor de denuncias fundadas de cualquier persona individual o
colectiva sobre estos hechos, para que la entidad inicie los procesos de
investigación que correspondan para revertir estas conductas.
7. Intervención:
Cuando se pusiera en riesgo la normal provisión del servicio, mediante
procedimiento público y resolución administrativa debidamente fundamentada, o
cuando una acción judicial o extrajudicial, ponga en riesgo la normal provisión del
servicio, podrá sugerir a la autoridad con competencia para el efecto, la
intervención preventiva de esa empresa o revocación de licencias.
Bajo cualquier escenario la “paradoja del regulador” es la misma: La
intervención es necesaria como forma de asegurar la competencia entre los
operadores. No obstante deberá existir un delicado balance. La característica
fundamental en la relación entre nuevos entrantes y operadores previamente
instalados radica en un desbalance que involucra la figura de uno o más
proveedores dominantes frente a los nuevos competidores. En ausencia de un
regulador los mismos podrían llegar a estar a merced de los operadores instalados
(o incumbentes) en términos de utilización de redes existentes para la
interconexión, acceso a información y estructuras de costos. Por lo general cuanto
menor sea el número de operadores instalados en el mercado, mayor presión
ejercerán sobre los nuevos competidores. Por el contrario habiendo un gran
número de competidores instalados la intervención regulatoria podría llegar a no
ser necesaria.
Un exceso de protección del regulador en favor de los nuevos operadores,
podría provocar desincentivos para la realización de inversiones proyectadas para
redes propias o bien atraer competidores poco económicos al mercado en
cuestión. Los nuevos competidores podrían eventualmente llegar a convertirse en
dependientes de la figura del regulador a un grado innecesario o poco deseable.
Esto en el largo plazo podrían afectar y desvirtuar los términos de la competencia
entre operadores telefónicos.
Si bien el sector de la telefonía móvil por lo general ha sido sujeto a menor
presión regulatoria que el de la telefonía fija, determinados fenómenos recientes
alteran este status tradicional requiriendo la presencia del estado. Entre los
diversos motivos se encuentran:
-las masivas fusiones y adquisiciones que han abarcado múltiples mercados85.
-altos costos de interconexión e itinerancia en determinados países.
-disputas acerca de la división de ingresos provenientes de las llamadas de
telefonía fija a móvil.
85
Tal ha sido el caso de la adquisición del conglomerado de medios alemán Mannesmann por
parte de la compañía británica Vodafone AirTouch. El resultado de la combinación Vodafone
AirTouch-Mannesmann ha resultado en una megacompañía con más de 42 millones de
suscriptores y poderosos activos orientados a la prestación de servicios móviles en Europa,
Asia y los Estados Unidos. Ver <http://news.cnet.com/news/0-1004-200-1543225.html> para
mayor información acerca de otras fusiones y adquisiciones.
46
Sin embargo, el progresivo incremento de la presión regulatoria por parte del
estado no debería opacar los méritos alcanzados por políticas pioneras centradas
en propiciar la plena competencia dentro del sector móvil.
Factores y condiciones:
86
UNION INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. Informe sobre el Desarrollo
Mundial de las Telecomunicaciones: Telefonía Móvil Celular. Ginebra, 1999.
87
Por ejemplo en Nigeria en 1999 se expidieron más de 30 licencias pero los titulares nunca
introdujeron el servicios y desde entonces las licencias perdieron validez.
88
Ver Anexo VI: Políticas alternativas al otorgamiento de licencias.
47
Fecha de liberalización de la telefonía fija: Mes y año en que se produce la apertura a la
competencia en el sector de la telefonía fija.
48
CAPITULO 3 - Análisis de casos de estudio.
Los países seleccionados para formar parte de cada grupo serían los siguientes:
89
Criterio elaborado en conformidad con los entrevistados especializados en el área de
telecomunicaciones.
49
ARGENTINA (Grupo de países de Sustitución Media)90
Argentina es un país beneficiado por sus ricos recursos naturales, una
población con alto grado de alfabetismo, un sector agrícola orientado a las Indicadores Generales
exportaciones y una base industrial diversificada. Sin embargo, cuando el
Presidente Carlos Menem asumió su cargo en 1989, el país se encontraba Ubicación Geográfica: América del
en una crisis económica caracterizado por una alta inflación y bajo nivel de Sur- Media.
crecimiento productivo. En 1991, implemento una reforma monetaria radical favorable.
que ligó el peso argentino a al dólar americano en una paridad cambiara de
Población Actual: 36.600.000 –
1 a 1 y limitó el crecimiento de la base monetaria a un crecimiento en
Media. (2000)
reservas por ley. La inflación cayó significativamente en los años
subsiguientes. En 1995, la crisis del peso Mexicano produjo una fuga de 2
Superficie: 2.766.890 Km – Alta.
capitales, la perdida de depósitos bancarios y un corto período de recesión.
Para el año 1997 el crecimiento del PBI alcanzó el 8%. En 1998, la crisis Densidad Poblacional: 13
Rusa sumada a la ansiedad de los inversores sobre Brasil aumentó las tasas habitantes por
de interés e hizo disminuir el producto a la mitad. Las condiciones 2
km –Baja.
empeoraron hacia 1999 con caídas en el PBI de hasta 3%.
Industrias principales: Elaboración
Factores de la Oferta: de alimentos, automóviles, bienes de
consumo no perecederos, textiles,
Nivel de Desarrollo Tecnológico: Bajo – 0,47% (1999) químicos y petroquímicos, imprenta,
(Inversión en Investigación y metalurgia y acero.
Desarrollo/PBI)
PBI: $306.200 millones (2000)
Nivel de inversión en área de telecomunicaciones:
Total: 1.347,7 (MU$S) (1999) PBI per cápita: $12.277 -Alto-Medio.
Por habitante: 37,8 (U$S) (1999)
Nivel de inversión económica extranjera: 10.696 (MU$S) (2000) Exportación de bienes y servicios:
$31.400 millones (2000).
Inversión Extranjera como porcentaje del PBI: 3,75% - Media.
Importación de bienes y servicios:
Nivel de desarrollo de las telecomunicaciones: Medio $38.300 millones (2000).
(Telefonía Móvil: Medio, Telefonía Fija: Medio, Radio: Medio, Servicios
de Transmisión de datos e Internet: Bajo). Socios comerciales principales:
• El nivel de desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones es Brasil, EE.UU, Chile, Holanda,
elevado con respecto a otros países de la región aunque inferior a los Alemania, Holanda, Francia.
países europeos. El sector ha experimentado un importante
crecimiento durante los 90s motivado por los procesos de privatización y la entrada de capitales
extranjero.
• El país posee escasos desarrollos tecnológicos en el área de las telecomunicaciones por lo
depende la importación para suplir las necesidades del sector. No obstante, existen proyectos que
pretenden transformar al país en un polo para el desarrollo de software y telecomunicaciones. El
país se ha caracterizado por innovativos desarrollos de servicios en el área de Internet,
manteniéndose a la vanguardia de América Latina.
Estructura del mercado de la telefonía fija: Monopolio Estatal (comienzo-1990), Monopolio Privado
Regional (1990-2000), Competencia Monopolística (2000-actualidad).
91
Estructura del mercado de la telefonía móvil:
CAP. FED: Monopolio (1989-1992), Duopolio (1993-1999), Competencia Monopolística (1999-actualidad)
INTERIOR: Monopolio (1993-1996), Duopolio (93-99), Competencia Monopolística (1999-actualidad)
90
Basado en las siguientes fuentes bibliográficas:
-UNION INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. Anuario Estadístico: Servicios
de Telecomunicaciones, Series cronológicas 1990-2001. Ginebra, 2001.
-UNION INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. Informe sobre el Desarrollo
Mundial de las Telecomunicaciones: Telefonía Móvil Celular. Ginebra, 1999.
-http://www.worldbank.org/data/dataquery.html (Banco Mundial, Perfiles por Países).
-ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. “Cellular mobile
pricing structures and trends” Paris, Marzo de 2000.
-O´DRISCOLL Gerald P., HOLMES, Kim R., KIRKPATRICK, Melanie. “Indice de Libertad
Económica 2001”. Heritage Foundation. Washington, 2001.
91
Ver Anexo VII: Métodos de asignación de espectro radiofónico para la operatoria de servicios
de telefonía móvil
50
Tecnología Generación Método de Alcance Licencias Duración de Fecha de
asignación Otorgadas licencias concesión:
Regional - Cap.
AMPS 800/NAMPS 1ra. Licitación 1 Sin límite Ago-88
Fed. Gran Bs.As.
Regional - Cap.
AMPS 800/NAMPS 1ra. Licitación 1 Sin límite Mar-92
Fed. Gran Bs.As.
Subasta o
Fines del 2001o
UMTS 2000 3ra. Concurso de Nacional 5 Sin límite
2002
belleza
Precio:
Precio de los 3 minutos del servicio de telefonía fija (2000): $0,04 (incluye impuestos)
Precio de los 3 minutos del servicio de telefonía móvil (2000): $0,29 (incluye impuestos)
Diferencia de precio entre el servicio fijo y móvil: 11,29
Fecha de introducción del sistema CPP: Desde 1997 el sistema se encuentra vigente para llamadas
entre teléfonos móviles y fijos. Desde el 1/9/2001 todas las empresas de telefonía móvil extienden el
sistema CPP a las llamadas en teléfonos móviles.
Nivel de aceptación de las tarjetas prepagas: Entre el 40%-50% de los usuarios - Alta.
Portabilidad de la numeración: Disponible para la telefonía fija, pero no para la telefonía móvil.
Factores de la demanda:
Ubicación Geográfica: Ver indicadores Generales.
Fecha Dic-90 Dic-91 Dic-92 Dic-93 Dic-94 Dic-95 Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Jun-00
PBI per capita 7.448 8.408 9.586 10.180 10.869 10.940 11.568 12.354 12.554 12.277
Tasa de crecimiento PBI per capita -6,4% 12,9% 14,0% 6,2% 6,8% 0,7% 5,7% 6,8% 1,6% -2,2%
Líneas de telefonía móvil (miles) 11 22 42 141 245 397 671 2,014 3,058 4,429 5,136
Líneas de telefonía fija (miles) 3.027 3.131 3.595 3.982 4.694 5.532 6.120 6,699 7.132 7.357 7.469
Penetración de la telefonía móvil 0,0% 0,1% 0,1% 0,4% 0,7% 1,1% 1,9% 5,6% 8,5% 12,1% 14,0%
Penetración de la telefonía fija 9,3% 9,5% 10,8% 11,8% 13,7% 15,9% 17,4% 18,8% 19,7% 20,1% 20,3%
Incremento de la penetración móvil 97,3% 88,4% 230,2% 72,2% 59,7% 66,9% 196,1% 50,0% 43,0% 15,3%
Incremento de la penetración fija 2,1% 13,3% 9,3% 16,3% 16,3% 9,2% 8,1% 5,1% 1,9% 0,9%
Penetración fija y móvil 9,3% 9,6% 10,9% 12,2% 14,4% 17,1% 19,3% 24,4% 28,2% 32,2% 34,2%
Tasa de sustitución 0,4% 0,7% 1,2% 3,4% 5,0% 6,7% 9,9% 23,1% 30,0% 37,6% 40,7%
Incremento de la tasa de sustitución 92,7% 65,5% 195,2% 45,7% 34,9% 47,6% 133,8% 29,9% 25,2% 8,4%
51
25.0%
20.0%
5.0%
0.0%
Dic-90
Dic-91
Dic-92
Dic-93
Dic-94
Dic-95
Dic-96
Dic-97
Dic-98
Dic-99
Ago-91
Ago-92
Ago-93
Ago-94
Ago-95
Ago-96
Ago-97
Ago-98
Ago-99
Abr-91
Abr-92
Abr-93
Abr-94
Abr-95
Abr-96
Abr-97
Abr-98
Abr-99
Abr-00
Tiempo
S u s titu c ió n d e te le fo n ía fija p o r m ó v il
100%
80%
60%
0%
6/00
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Año
Churn: 20%
Presión Impositiva:
Impuesto al valor agregado: 21% -Alto (2000)
Impuestos corporativos: Máxima 35% (2000)
Impuestos sobre los ingresos: Máxima 35%. Promedio 9%- Moderado.
Tasas de importación para productos de telecomunicaciones: El gobierno de Menem logró abrir el
mercado argentino a los artículos importados. Sin embargo, al unirse al Mercosur (Mercado Común del
Cono Sur), Argentina subió algunas de sus tarifas para que coincidieran con la tarifa externa común de los
miembros del Mercosur. La tarifa promedio para los países que no pertenecen al Mercosur es del 14 por
ciento aproximadamente.
52
Marco Regulatorio:
1980 Ley Nacional de Radiodifusión. Definición de objetivos y organización del sector.
1989 Ley de Reforma del Estado. Se dispone la privatización de ENTEL (Empresa Nacional de
Telecomunicaciones), compañía monopólica estatal prestadora de servicios de
telecomunicaciones Se define que el servicio básico será brindado por dos licenciatarios privados.
Otorgamiento de la primera licencia de telefonía celular móvil a Movicom, para operar en Capital y
Gran Buenos Aires (AMBA: Area Múltiple Buenos Aires).
1990 Creación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
Otorgamiento de licencia a Telefónica de España para la explotación de la zona sur del país. Bell
Atlantic se hace acreedora de la segunda licencias, pero debe ceder su posición al Consorcio
encabezado France Telecom para operar la zona norte del país.
1993 Comienza a operar en telefonía celular Miniphone, integrada por Telefónica de Argentina y
Telecom en partes iguales en Capital y Gran Buenos Aires.
1994 Comienza a operar en telefonía celular CTI para explotar la telefonía celular en el Norte y Sur del
país
1996 Decreto que define objetivos y estructura de la Secretaria de Comunicaciones.
Comienza a operar Telecom Personal de Telecom telefonía celular móvil en el Norte del país y
Unifón, de Telefónica Argentina para el Sur del país.
Se decreta la libertad tecnológica para la prestación de servicios PCS.
1997 Creación de la Comisión Nacional de Comunicaciones reemplaza a la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones.
Apertura de licencias de PCS para telefonía móvil.
Instrumentación del sistema CPP entre teléfonos móviles y fijos.
1998 Puesta en marcha del Plan de Liberalización de las Telecomunicaciones (decreto 246/98),
modificando la estructura del negocio de telefonía básica para el siglo XXI.
Se decreta la liberalización de la telefonía básica para llamadas locales, de larga distancia e
internacionales para ser implementada desde Noviembre de 1999.
1999 Escisión de STARTEL S.A. Otorgamiento a Telecom Argentina S.A. y a Telefónica de Argentina
S.A., sendas licencias para la prestación del servicio de telex nacional, a cuyo fin deberán llevar
contabilidad separada.
Escisión de Miniphone S.A. Se otorga a Telecom Personal S.A. y a Telefónica Comunicaciones
Personales S.A. licencia para la prestación del Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular
(SRMC), quienes a partir del 1º de octubre de 1999 serán continuadoras en los derechos y
obligaciones asumidas por MINIPHONE S.A.
Otorgamiento de licencias PCS.
Otorgamiento de licencias de telefonía básica como parte del programa de liberalización de las
telecomunicaciones.
2000 Reglamento del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS).
2001 Implementación del sistema CPP para llamadas realizadas entre teléfonos móviles.
53
CAPITULO 4 - Resultados
54
clave que promuevan o desalienten la sustitución entre las formas de telefonía. De
esta manera, el estudio centra su atención en los factores de alto y medio impacto, los
cuales conducen al análisis de las configuraciones propicias y negativas para la
sustitución.
Sustitución de la telefonía
fija por móvil
55
investigación y desarrollo propio o a través de la importación de las mismas. En el
caso de la telefonía móvil se observa que gran parte de los países pioneros en la
introducción de esta tecnología fueron aquellos que poseían sectores de las
telecomunicaciones con mediano y alto desarrollo (Ej: Estados Unidos, Finlandia,
Alemania y los países Escandinavos). Estos mismos países dieron comienzo a la
sustitución de una forma de telefonía por otra en forma anticipada con respecto al
resto. Sin embargo, pese a que al nivel de desarrollo tecnológico demostró ser una
condición necesaria para evidenciar rasgos de una temprana sustitución entre
formas de telefonía, esta condición probó ser insuficiente para estimar el nivel de
sustitución que un país podría alcanzar posteriormente. Por ejemplo, Estados
Unidos y Alemania pese a haber introducido la telefonía móvil tempranamente
integran el grupo de países de sustitución media con tasas de sustitución
considerablemente inferiores (31.24% y 27.39% respectivamente) a los países al
grupo de sustitución alta (mayores a 40%). Por otra parte, países tales como
Paraguay y Bolivia en Latinoamérica, así como diversos países del Africa (Costa
de Marfil, Uganda, entre otros) donde la telefonía móvil fuera introducida en forma
tardía, poseen altos niveles de sustitución aún con sectores de las
telecomunicaciones poco desarrollados, tal como se plantea en el próximo punto.
En estos casos el servicio de telefonía móvil puede constituir la solución más
adecuada para llegar a posibles abonados que son marginales tanto desde el
punto de vista geográfico como económico. Ampliar el acceso a través de redes
móviles es un hecho aún más importante en los países en desarrollo, algunos de
los cuales han saltado rápidamente de la fase alámbrica de las telecomunicaciones
a entornos básicamente inalámbricos.
56
privatización94 tardía. Este es el caso de Paraguay, el país con mayor grado de
sustitución de Latinoamérica, donde Conatel, el operador estatal monopólico de
telefonía fija, ofrece un servicio caracterizado por su baja calidad, baja cobertura, y
escasa renovación tecnológica. Entre otras causas de la prestación deficiente de
servicios de telefonía fija se encuentran la destrucción de la infraestructura
existente a través de conflictos bélicos (Ej.: Camboya y Líbano) o desastres
naturales y la existencia de regiones geográficamente inaccesibles para el tendido
de cableado fijo (áreas desérticas, montañosas o junglas).
4) Factores de la Demanda:
Esto involucra los siguientes factores:
“Débil correlación positiva entre la penetración
PBI per capita, Penetración de la telefonía
de la telefonía móvil y el PBI per cápita”.
fija, Penetración de la telefonía móvil.
De esta manera, aunque un alto PBI per capita probablemente coincida con
altos niveles de penetración fija y móvil, resulta insuficiente para predecir tasas de
sustitución entre ambas formas de telefonía.
94
WALTER, Jorge & SENEN GONZALES, Cecilia. “La privatización de las telecomunicaciones
en América Latina”. Universidad de San Andrés. Buenos Aires, Marzo de 2000.
57
5) Factores de la Oferta:
Esto involucra los siguientes factores:
“Nivel alto y medio de inversión en el campo de
Inversión en el campo de las
las telecomunicaciones”.
telecomunicaciones.
1) Factores de la Oferta:
Esto involucra los siguientes factores:
“Adopción del sistema de facturación CPP”. Sistema de facturación, Introducción del
sistema CPP.
58
2) Factores de la Oferta:
Esto involucra los siguientes factores:
“Adopción de tarjetas prepagas”. Introducción de tarjetas prepagas,
Aceptación de tarjetas prepagas.
A medida que la penetración de la telefonía móvil fue creciendo, los
operadores comenzaron a agotar su base de usuarios tradicionales95 de medianos
y altos ingresos suscritos a planes pospagos. En este contexto, el surgimiento del
sistema prepago a través de tarjetas tuvo un alto impacto en el sector de la
telefonía móvil dando origen a un significativo incremento de la penetración desde
el momento de su introducción. La ampliación de la base de clientes a través de la
incorporación de segmentos alternativos (niños, adolescentes, ancianos) y de
bajos recursos sin acceso a líneas de crédito para costear paquetes de servicios
pospagos, hizo que esta innovación de precios fuera exitosa en la mayor parte de
los países en que se implementara. Con respecto al fenómeno de la sustitución, el
estudio de casos demuestra que la introducción de tarjetas prepagas posee un
impacto acelerador sobre el proceso de sustitución entre la telefonía fija y móvil. Se
observa adicionalmente que esta innovación de precios ha sido introducida con
alto nivel de aceptación en la mayoría de los países de alta y media sustitución lo
cual confirma la importancia del indicador. Por el contrario la mayor parte de países
de baja sustitución estudiados no contaban con este servicio o lo habían
introducido recientemente, por lo cual los efectos sobre la sustitución no eran
observables.
3) Factores de la Oferta:
“Bajo spread de precios entre la telefonía fija y Esto involucra los siguientes factores:
móvil”. Precios del servicio.
Como resultara previsible, la variable precio juega un papel fundamental
respecto de la sustitución entre ambas formas de telefonía. Los resultados de la
investigación evidencian que existe una fuerte correlación entre el fenómeno de la
sustitución y la diferencia de precios entre formas de telefonía96. Algunas
observaciones con respecto a las condiciones de precio indican que:
La diferencia de precios para los países de alta y media sustitución es baja con
respecto a los países de baja de sustitución donde la diferencia de precios es
considerable.
El nivel de sustitución entre ambas formas de telefonía es inversamente
proporcional a la diferencia de precios. El análisis de casos de estudio confirma la
existencia de una tendencia decreciente en los precios de la telefonía móvil a
través del tiempo. Esta tendencia suele ir acompañada por crecimientos en los
niveles de sustitución en la medida que la diferencia de precios entre ambas
formas de telefonía disminuye.
Con respectos a las instancias iniciales de la sustitución se observa que la
sustitución se presenta en forma limitada cuando la diferencia de precios es
considerable. En dichas circunstancias, tal como lo evidencian los países de baja
sustitución, el impacto social de la telefonía móvil suele ser bajo y restringido a
sectores de alto poder adquisitivo.
En aquellos países donde la diferencia en los precios por minuto es baja, la
aceptación de innovaciones de precio tales como las tarjetas prepagas suele ser
menor debido a que la telefonía móvil resulta accesible para segmentos de bajos
ingresos del mercado. Dentro de los casos de estudio comprendidos por esta
95
YANKEE GROUP. “Barriers to Landline Displacement”. Boston, December 2000.
96
Expresada bajo el cociente (precio de 3 minutos bajo telefonía móvil/ precio de 3 minutos
bajo telefonía móvil) que muestra cuantas veces más onerosa resulta el precio de una cartera
de minutos bajo la telefonía móvil con respecto a la telefonía fija.
59
investigación, Estados Unidos y Finlandia evidencian este comportamiento donde
la diferencia de precios es baja y la aceptación de las tarjetas prepagas es inferior
al 10% en ambos casos. Asimismo, en países donde la diferencia precios ambas
formas de telefonía es estrecha, los operadores de telefonía fija por lo general
adoptan estrategias de precios destinadas a la competencia directa con las formas
de telefonía móvil.
4) Rol del Estado y Factores de la Oferta:
Esto involucra los siguientes factores:
“Incorporación de la competencia en el mercado Nivel de inversión extranjera, Privatización
de telefonía móvil. Varios operadores compiten de las telecomunicaciones, Estructura del
por la misma base de clientes”. mercado de telefonía móvil, Liberalización de
la telefonía móvil
60
investigación expone los casos los casos de España, Paraguay, Estonia y
Argentina donde el aumento de la competencia a través del ingreso de operadores
da origen rupturas significativas en las curvas de la penetración móvil como en la
representación gráfica de la sustitución entre formas de telefonía.
Parece no existir un número óptimo de operadores. La diversidad de casos de
estudio analizados expone situaciones de mercados competitivos que oscilan entre
los 3 (España, Estonia) y los 6 operadores nacionales (más 8 regionales, en el
caso de los Estados Unidos). Los resultados de la investigación divergen con
respecto a qué número de operadores es capaz de dar origen a los niveles de
penetración más elevados para un mercado determinado. Esto implica que el
conjunto de condiciones propias de cada país opera de manera diferente frente a
las distintas estructuras de mercado. Consecuentemente no existe un tipo de
estructura competitiva capaz de imponerse por sobre las demás.
5) Factores de la Demanda:
“Elevado nivel de penetración de la telefonía Esto involucra los siguientes factores:
móvil”. Penetración de la telefonía móvil.
61
introducción de nuevas tecnologías se evidencia con especial claridad para
Argentina en 1999, Paraguay en 1999 y Estonia en 1997 y 1998 dando origen a
una aceleración en los niveles de sustitución entre formas de telefonía para esos
años.
98
Fines del año 2001.
62
Las condiciones de este tipo identificadas por este estudio son:
1) Factores de la Oferta:
“Ausencia del sistema de facturación CPP Esto involucra los siguientes factores:
(Calling Party Pays).” Sistema de facturación.
2) Factores de la Demanda:
101 Esto involucra los siguientes factores:
“Excelencia del servicio de telefonía fija ”
Penetración de la telefonía fija.
63
operadores graduales o por liberalización del mercado) sobre la penetración de
líneas por número de habitantes es más significativo en el caso de la telefonía
móvil que en el caso de la telefonía fija. Esta situación resulta claramente
observable en el caso de España donde el ingreso de competidores al mercado
posteriormente a la liberalización de la telefonía fija ocurrida en 1997 dio origen a
niveles de crecimiento de penetración fija inferiores a los originados por el ingreso
de operadores al mercado de telefonía móvil en 1996105. La justificación de un
menor crecimiento en los niveles de penetración fija tiene origen en el mayor nivel
madurez relativa del servicio de telefonía fija con respecto a su contraparte móvil,
así como en las características propias del servicio que lo hacen menos
diferenciable para la competencia entre operadores.
4) Factores de la Oferta:
Esto involucra los siguientes factores:
“Inexistencia o baja aceptación de las tarjetas
Introducción de tarjetas prepagas,
prepagas.”
Aceptación tarjetas prepagas
105
Liberalización de la telefonía móvil ocurrida en 1994.
106
Ver Capítulo 2 para mayor información.
64
Duración de las baterías: La duración de las baterías puede representar un
obstáculo para la sustitución de una forma de telefonía por otra en la medida que
su duración se limite en la mayoría de los casos a 6 horas de comunicación y 24
horas en modo stand-by.
Salud: Por lo general, no es simple determinar en forma unívoca si determinada
tecnología es o no perjudicial para la salud. No obstante en el caso de la telefonía
celular móvil, estudios realizados recientemente107 han indicado que la radiación
emitida por las antenas fijas de telefonía celular y por teléfonos móviles podrían ser
los causantes de alteraciones genéticas sobre las áreas expuestas a la misma. Si
bien aún existen dudas acerca de la certeza de estas investigaciones los usuarios
podrían evitar la adopción plena de la telefonía móvil como medida de preservar su
salud.
107
“Antenas de Telefonía Celular y salud humana” de Jerry Phillips, doctorado en bioquímica,
plantea que durante una llamada con un celular aproximadamente un 40% de la energía
radiada es absorbida por la mano y la cabeza, y que generalmente las investigaciones evitan
mencionar en un mismo contexto las radiaciones de radiofrecuencia y posibles daños del DNA.
Otras fuentes estiman que el porcentaje de radiación absorbido por la cabeza del usuario es
aún mayor, alcanzando un 60%. <http://www.wave-guide.org/library/cellphones.html> (Acceso,
10 de Octubre 2001).
65
4.2. Segunda Sección:
66
evidencia nuevamente una penetración relativamente baja con respecto a los países
líderes mundiales (en su mayoría europeos) que se encuentran en el rango de las 55 a
80 líneas por habitante. En el marco de América Latina, el país posee una penetración
elevada siguiendo a países como Paraguay (56) con 24,03 líneas cada 100 habitantes,
y Chile (58) con 23,11 líneas cada 100 habitantes y superando a México (75) 14,48
líneas cada 100 habitantes, Uruguay (77) 13,63 líneas cada 100 habitantes y Brasil
(79) con 13,39 líneas cada 100 habitantes.
País Gr ad o d e Su s titu ció n La sustitución de la telefonía fija por móvil presenta una
1 Kiribati 90.31%
2 Camboy a 85.59%
situación diferente, en el sentido que los países que
3 Paraguay 81.23% encabezan el ranking son aquellos en los que las líneas
4 Uganda 80.93%
5 Rep. De Congo 77.68%
de telefonía móvil han superado a las telefonía fija. En
6 El Salv ador 71.13% este contexto se observa que los países líderes no suelen
7 Rw anda 69.78%
8 V enez uela 68.06%
ser países europeos o de América del norte, sino otros de
9 Mic rones ia 66.23% menores ingreso y nivel de desarrollo. No obstante, si
10 Puerto Rico 64.59%
(...) (...) (...)
bien Argentina ocupa la posición 64 de la tabla, el nivel
61 Suiz a 46.89% de sustitución alcanzado según las últimas mediciones
62 Ghana 46.37%
63 Z ambia 46.23%
(45,87%) es relativamente elevado.
64 Ar g e n tin a 45.87% Con relación a otros países de América Latina, Argentina
65 Sw az iland 45.66%
66 Holanda 45.38%
sigue a Paraguay, tercero a nivel mundial con 81,23%,
67 Turquia 45.35% México (35) con 54,32%, Chile (43) con 52,57%, Bolivia
con 52,44% (44) y Perú (55) con 49.57%. Brasil por su
parte ocupa la posición 76 con un nivel de sustitución de
43,17%
67
red de telefonía fija local (2), telefonía pública (6) y larga distancia nacional e
internacional (3).108
La telefonía celular móvil tiene origen a fines de los años 80 momento en el
cual el gobierno Argentino otorgó la primera licencia de telefonía móvil a Movicom (Bell
South, Motorola y BGH) para explotar el servicio en el área metropolitana de Buenos
Aires. Cuatro años más tarde, en 1993, Miniphone una empresa controlada
conjuntamente por los operadores de telefonía fija Telecom y Telefónica dieron inicio a
la competencia prestando servicios para el área de Buenos Aires. CTI Móvil (operada
por GTE e integrada por el grupo Clarín y Lucent Technologies) recibió una tercer
licencia para operar en el interior del país en 1993. En 1996 su exclusividad llegó a su
fin cuando Telefónica y Telecom comenzaron a operar 2 a través de 2 nuevas
compañías de telefonía móvil: Telefónica Telecomunicaciones Personales (TCP o
Unifón) en la región sur, y Compañía de Comunicaciones del Interior (Telecom
Personal), en 14 provincias en el Norte.
En Octubre de 1999, el consorcio que formaba Miniphone se disolvió debido a
diferencias entre Telecom y Telefónica, siendo su cartera de suscriptores dividida
entre Unifón y Personal. En Junio de 1999 el mercado se consolidó mediante el
otorgamiento de licencias PCS las cuales permitieron el acceso a los 4 competidores
existentes a áreas de cobertura de alcance nacional.
La tecnología PCS de 2da Generación que opera en la banda de 1900 MHz
con respecto a la 800 MHz utilizada por los teléfonos celulares de 1ra. Generación se
encuentra disponible en las principales ciudades del país desde el año 2000. Tal como
en la mayoría de los países, la incorporación de la tecnología PCS ha implicado que
los operadores móviles tuvieran que ajustar sus frecuencias y compatibilizar servicios
analógicos a digitales como forma de modernizar la oferta de servicios. Por otra parte,
la 2da. Generación ha mejorado la calidad y variedad de los servicios ofrecidos, lo cual
ha implicado una intensificación de la competencia entre operadores, estimulando
considerable el crecimiento del sector.
No obstante el año 1997 debe considerarse un año bisagra para la telefonía
celular. En el mismo se eliminaron 2 barreras: la de precio, con el comodato, y la de
transparencia en el servicio, con la adopción del sistema tarifario CPP. La migración
del sistema RPP hacia el CPP generó una explosión en el negocio que duplicó el
número de abonados y la facturación del sector.
En el mismo año se incorporaron el dictado por voz, y el WIN (una red
inteligente para el servicio corporativo que permite utilizar los celulares como internos)
y las tarjetas prepagas. Actualmente existe en la Argentina, un mercado considerable
para las tarjetas prepagas. Gran parte de los consumidores de servicios de telefonía
móvil basan la elección de su operador en la disponibilidad de sistema de tarjetas
prepagas como medio de pago. A pesar de que en un principio, los resultados de la
introducción de estos servicios fueran menos satisfactorios en la Argentina que en
muchos países Europeos, las tarjetas prepagas han ampliado aceleradamente su
aceptación dentro de la base de usuarios móviles pasando de ocupar nichos aislados
a representar un porcentaje de suscriptores que oscila entre el 40 y el 50 por ciento del
mercado de telefonía móvil. Se estima que esta tendencia siga creciendo lo cual
implicaría la ampliación del acceso al servicio a usuarios de diferentes niveles de
ingreso al tiempo que incrementaría significativamente la clientela de los operadores
en los próximos años.
108
BUNGE GUERRICO, Sonia. “Aplicación del modelo de Howard al Mercado Argentino de
Telecomunicaciones”. Mayo de 2000.
68
Con respecto a los precios, el resultado del incremento de la competencia en el
sector sumada a la presión de entes regulatorios y asociaciones de consumidores, han
provocado un considerable descenso en las tarifas de los servicios de telefonía móvil
en los últimos años. No obstante, si bien la diferencia de precios entre telefonía fija y
móvil continua siendo considerable, lo cual conforma un obstáculo a la sustitución, el
servicio es hoy en día más accesible que el pasado. Consecuentemente a través del
tiempo, la telefonía móvil ha dejado de ser un producto exclusivo para el ámbito laboral
y sectores de alto poder adquisitivo para ser aceptado ampliamente por la sociedad.
Monopolio Regional
25.0% Estructura del mercado de telefonía fija
Privatización
de las Liberalización Liberalización
20.0% telecomunicaciones Introducción telefonía móvil telefonía fija
Penetrac ión Fija/Móv il
de competencia en
el interior del país Introducción de
tarjetas prepagas
15.0%
Penetración de la telef onía móvil
Introducción del
CPP Penetración de la telef onía f ija
10.0%
5.0%
0.0% Tiempo
1
93
94
95
96
97
98
99
00
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
-9
-9
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
c-
c-
c-
c-
c-
c-
c-
c-
c-
c-
n
n
Di
Ju
Di
Ju
Di
Ju
Di
Ju
Di
Ju
Di
Ju
Di
Ju
Di
Ju
Di
Ju
Di
Ju
Estructura del mercado de telefonía móvil
Monopolio Duopolio Oligopolio
69
4.2.1.2.2. Condiciones Aceleradoras detectadas:
• Introducción del sistema CPP en país bajo RPP: Como ha sido expresado
anteriormente, la Argentina fue uno de los países que migró del sistema RPP al
CPP una vez iniciado el proceso de sustitución lo cual originó a un importante
incremento en la penetración de la telefonía móvil y de la sustitución entre
telefonía fija y móvil.
• Caída en el PBI per cápita: Dada la débil correlación positiva existente entre
PBI per cápita y penetración de la telefonía móvil, los efectos del agravamiento
de la crisis que atraviesa la Argentina y la progresiva caída en el PBI per cápita,
también pueden verse reflejados en el consumo del servicio móvil y
consiguientemente sobre la sustitución.
70
local con una variación positiva del 0.4%. Se puede decir entonces que en la
medida que la situación económica no evidencie mejoras la incidencia negativa
sobre el proceso de sustitución podría acentuarse.
América Latina posee uno de los mercados móviles más atractivos para invertir
debido a que ha registrado elevadas tasas de crecimiento del sector de telefonía móvil
en los últimos años.
Se espera que para fines del año 2002, el número de líneas de telefonía móvil
supere al de líneas de telefonía fija. Argentina sigue la tendencia del mercado español
o el italiano donde esa relación ya es dominante. Cuando esto ocurra los niveles de
sustitución de telefonía fija por móvil se elevarán por sobre el 50%. Esta expectativa se
refuerza basándose en la noción de que el país posee tanto un conjunto de
condiciones disparadoras como aceleradoras similares países con altos niveles de
sustitución.
71
5. CONCLUSION Y CONSIDERACIONES FINALES:
72
presentes, y, en general, la perspectiva de que sean introducidas resulta remota o no
ocurrirá sino a mediano plazo. El caso de la Argentina corresponde al grupo de países
de sustitución media. En el presente coexisten Condiciones Disparadoras y
Aceleradoras por lo cual es de esperar que de mantenerse la orientación de los
factores y condiciones vigentes hasta el momento, la tendencia a la sustitución sea
creciente y el número de líneas de telefonía móvil supere a la de líneas de telefonía fija
en el año 2002, por lo cual Argentina pasará a ser un país de alta sustitución.
73
6. FUTURA INVESTIGACION Y POSIBLES MEJORAS:
74