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PASTAS
SECAS
ESTADÍSTICAS
SECTORIALES
Ficha institucional:
Año de fundación: 1993
Dirección: Pasaje La Nave 1038, CABA.
C.P.: C1424CFD
Tel. /Fax: +54 ( 11 ) 4431-4064/0099
E-mail: uifra@uifra.org.ar
Web: www.uifra.org.ar
Nutrición: www.pastaysalud.com
Cantidad de empresas asociadas: 46.
• Kantar WorldPanel: reporte 2019, el cual se elabora a medida, según los requerimientos de la UIFRA,
a partir de una muestra de 5.300 hogares. Casos: 1.800 AMBA / 3.500 interior.
• La Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la Nación, quien, a través
de los datos del INDEC, nos proporciona valiosa información en materia de comercio exterior.
Con este trabajo esperamos sintetizar, de la mejor forma posible, la información básica que nos permita, año a
año, poder realizar un diagnóstico útil respecto de la marcha de nuestro sector y cumplir con todos aquellos estu-
diantes, investigadores, organismos de gobierno y cámaras que se interesan por nuestra actividad.
PRESIDENTE:
Sr. Juan Manuel Airoldes
E-mail: institucional@uifra.org.ar
VICE-PRESIDENTE 1º:
Sr. Giuliano C. Pellicori (Alimentos Fransro S.R.L.)
SECRETARIO:
Sr. Jaime Simón (Simón Hnos. S.A.)
TESORERO:
Sr. Fabián Menichelli (Cinque-Terre S.R.L.)
VOCALES TITULARES:
Sr. Luis Arata (Fideera Merlo)
Sr. Alberto Peluffo (Establecimiento Fideero Berazategui S.R.L.)
Sr. Natalia Marini (Fideera San Carlos S.C.A.)
Sr. Roberto Vanni (Complejo Alimenticio San Salvador S.A.)
Sr. Daniel Barrera (Molino Las Junturas S.A.)
Sr. Héctor Artero (Fideera Chivilcoy S.A.)
Sr. Aníbal Cárdenes (Cárdenes Hnos. S.A.)
Staff Institucional
GERENTE:
Daniel R. Fara
E-mail: gerencia@uifra.org.ar
RECEPCIÓN:
Adriana Páez
E-mail: uifra@uifra.org.ar
CALIDAD:
Lic. Carla Pagano
E-mail: carlapag@yahoo.com.ar
Lo concreto es que veníamos de tres años críticos para industria (2015, 2016 y 2017) en los que los valores me-
dios de la categoría experimentaron deterioros muy agudos respecto del costo de vida e incluso del resto de los
alimentos y bebidas.
Tabla 1: Variación anual del índice de precios para las categorías de “Alimentos” y “Pastas Secas”.
Inflación Pastas
Año Inflación Alimentos Diferencia Diferencia Acumulada
Secas
2014 34,0% 35% +0,74% +0,74%
2015 25,3% 7,4% -14,33% -15,86%
2016 33,9% 15,1% -14,00% -34,73%
2017 20,9% 16,7% -3,41% -39,5%
2018 50,4% 115,4% +43,24% +2,62%
Fuente: INDEC.
Año a año, las pastas secas se fueron “quedando atrás”, aumentando mucho menos que el resto de los precios
de la economía. Para ponerlo en perspectiva, realicemos una comparación con otro producto de la cadena triguera:
las pastas frescas.
Según datos de Kantar, a principios de 2014 la diferencia de precio entre 1 kg de pastas secas y 1 kg de pastas
frescas llegaba al 96%. Esta misma diferencia a finales de 2017 llegó a ser del 145%; es decir, que hacían falta 2 kg y
½ de fideos para comprar 1 kg de pasta fresca en ese entonces.
Existen datos incontrastables emanados, incluso desde el sector público, que dan cuenta de esta situación. La
propia Secretaría de Comercio de la Nación expresa textualmente en uno de sus dictámenes que “a partir del año
2015, el precio promedio de dicho mercado (el de las pastas secas) ha experimentado un retraso respecto de la evo-
lución de los precios que se releva en el índice de precios de alimentos y bebidas al consumidor.”
En reportes previos, desde la UIFRA describíamos la creciente angustia por el cierre crónico de fábricas durante
este lapso. Pero existía, por nuestra parte, una nula capacidad de reacción debido a las características estructurales
del fenómeno que se describe:
Todo esto provocó que en todo momento hubiera alguien con capacidad de “perforar” los pisos de la categoría.
Tuvo que ocurrir un factor exógeno que contribuyera a revertir la tendencia. Ese factor fue el extraordinario incre-
mento en los valores de la harina, producto de una devaluación del 112%, e incluso del aumento de la cotización
internacional del trigo.
A continuación, podemos apreciar la evolución de los precios de la tonelada de trigo y de los fideos secos para
diferentes momentos a lo largo de 15 meses.
Gráfico 1: Evolución mensual de la cotización del trigo en el Mercado a Término de la Bolsa de Cereales de Bs. As.
vs la evolución trimestral del precio medio por t. de la categoría Pastas Secas.
Fuente: elaboración propia a partir de la “Matriz - Diciembre 2018 – UIFRA” (Kantar WorldPanel) y del
Archivo Histórico del Mercado a Término de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
La relación entre la pasta seca y su principal insumo es indisociable: y este gráfico pone de manifiesto la paridad
en el ritmo de los aumentos.
2. Establecimientos
Tabla 2: Número de Establecimientos Nacionales elaboradores de Pastas Secas según su capacidad de producción.
Nº de establecimientos
Categoría de empresa
fabricantes
Entre 3.000 y 15.000 t. /mes 4
Entre 600 y 3.000 t. /mes 12
Menos de 600 t. /mes 20
Fábricas Irregulares / Sin información 5
De alto valor agregado 10
TOTAL 41
Fuente: elaboración propia UIFRA.
Salvo las pequeñas empresas, todo el resto de los segmentos han multiplicado su capacidad productiva de
manera muy significativa en el trascurso de los últimos nueve años. La mayor contribución al problema de la so-
breoferta en nuestro sector lo realizan aquellos proyectos que se inauguran “desde cero” y, casi exclusivamente, a
partir de la inversión realizada por molinos harineros. La ampliación de proyectos fideeros ya en marcha es mucho
más difícil de encontrar.
Existen cuatro elementos que caracterizan a los emprendimientos fideeros nuevos que vemos habitualmente:
A pesar de las críticas experiencias que ya han tenido lugar y aunque parezca difícil de creer, se prevé para este
año la inauguración de nuevas líneas productivas. Por otra parte, las empresas más pequeñas han iniciado un inte-
resante movimiento hacia la especialización en variedades de mayor valor agregado, mejorando sus packagings,
formulaciones y productos.
Principales establecimientos:
Este año hemos decidido suprimir los datos de Share por empresa. La UIFRA sólo dispone de datos de Share
por marca y, a veces, se vuelve muy complicado atribuir a tal o cual empresa la fabricación de una marca. Esto se
debe a que los negocios de “fasón” son distribuidos por los clientes entre distintos proveedores sin saber la UIFRA
qué volumen le corresponde a cada uno.
No obstante esto, en cualquier escenario está absolutamente claro el podio de los tres primeros fabricantes del
país, con una diferencia marcada entre ellos y la 4º fábrica, que probablemente sea “Pasta Sole” de Chivilcoy (resulta
dificultoso para nosotros conseguir información sobre este establecimiento).
En todo el mundo se producen anualmente 14,8 millones de toneladas de pastas alimenticias, de lo cual un
22,7% corresponde a Italia.
La industria de pastas más grande de Latinoamérica es, sin duda alguna, la de Brasil, que supera cómodamente
la “barrera” del millón de toneladas de producción anual.
La realidad es que sólo un puñado de países fabricantes de pastas reporta de forma sistemática sus datos de
producción como lo hace periódicamente nuestro país.
Los últimos datos disponibles a nivel internacional corresponden al año 2017 cerrado. El Repor-
te Anual 2018 de la Organización Internacional de la Pasta (IPO, según sus siglas en inglés) posee un ran-
king de países fabricantes por volumen, sólo que muchos de ellos no actualizan sus datos y, por ese mo-
tivo, decidimos no incluirlos en la comparativa, dejando sólo aquellos cuyos datos tienen mayor asidero.
2016 2017
Italia 3.324.636 3.361.218
Turquía 1.509.370 1.753.986
Brasil 1.235.842 1.208.974
ARGENTINA 402.656 401.669
Túnez S/D 345.000
FUENTE: International Pasta Organisation (IPO) - “Annual Report 2018” con datos de
2017 (los últimos disponibles a nivel internacional).
Hay algunos países más por encima del nuestro en el ranking (como por ejemplo Estados Unidos), pero los da-
tos disponibles no resultan fiables ni actuales.
Un párrafo aparte merece el desempeño de Turquía. Desde el año 2012 (en 6 años), este país ha aumentado su
producción es más de 550.000 toneladas, un poco más de 90.000 de incremento en cada período. Esto equivaldría
a poner en marcha una fábrica más de alta producción cada año. Pero recordemos que aquí no estamos hablando de
capacidad instalada sino de producción efectiva, que sin duda es lo más difícil de lograr. Ningún otro país del ranking
ha podido alcanzar un crecimiento tan siquiera comparable.
A nivel estrictamente local ya contamos con datos más actuales. El dato de producción de pastas secas se en-
cuentra conformado por los siguientes componentes:
Volumen total de consumo de pastas secas en el mercado interno (-) Volumen de Importación de Pastas secas
(+) Volumen exportado de Pastas Secas.
Al contemplar cómo se componen los volúmenes de producción podemos notar cómo la exportación, con gran
esfuerzo, compensa la pérdida a nivel del consumo local.
Siguiendo esta tendencia, en los próximos años podrían ocurrir “cuellos de botella”, dado que mientras los va-
lores de consumo local continúan disminuyendo, se va desacelerando el crecimiento de la exportación. Dado el bajo
valor relativo de exportaciones, son necesarios 14 puntos incrementales de ésta para compensar la pérdida de 1
punto porcentual de consumo local.
El “Reporte Anual 2018” de la IPO (International Pasta Organisation) muestra los datos de consumo per cápita
hasta 2017 inclusive (los últimos disponibles a nivel internacional). En este ranking nuestro país se mantenía entre los
7 principales consumidores mundiales de pastas alimenticias.
Tabla 5: Kg per cápita/año de consumo de Pastas Alimenticias en los principales países consumidores.
La cifra de 8,7 kg por año corresponde al año 2017 cerrado. No utilizamos el dato local de 2018 para no distorsio-
nar el ranking original de la IPO. En el siguiente apartado podrá encontrar el último dato disponible de consumo local,
que es el que realmente se debe tener en consideración.
La inclusión de este “ranking internacional” se realiza sólo para obtener una idea aproximada de la posición rela-
tiva que ocupa nuestro país, pero es necesario aclarar que pocos países de la lista proporcionan una cifra actualizada
sobre su consumo.
Mientras que a nivel internacional los últimos datos disponibles corresponden a 2017, a nivel local contamos
con información más actualizada. En el siguiente cuadro podemos apreciar la evolución que registra el consumo de
pastas en nuestro país.
Un punto muy importante que queremos destacar tiene que ver con la correlación inversamente proporcional
que existe entre los períodos de contracción económica y el consumo de pastas. Existe una creencia popular que
indica que el consumo de este producto se incrementa en tiempos de crisis.
Contrariamente, las pastas secas también caen, sólo que lo hacen en menor medida que otros sectores. Más
aún, ganan terreno los productos de menor valor, retrocediendo el segmento de 100% Trigo Duro (o Candeal), como
veremos más adelante. Este es otro dato, sin duda, negativo para nuestra actividad.
Seguramente el factor precio ha tenido también un rol importante. Recordemos que los años 2015, 2016 y 2017
fueron críticos en este sentido para el sector. El reacomodamiento ocurrió de forma repentina durante el segundo
trimestre de 2018, recuperando el desfasaje de años anteriores y retornando a los valores históricos de la categoría.
Por último, analizaremos cómo se componen estos 8,5 kg per cápita, ya que dentro de ellos ubicamos a la tota-
lidad de las pastas alimenticias, tanto secas como frescas, artesanales e industriales.
En 2018 tuvo lugar un “desplome” de aquellos segmentos de mayor valor y una caída marcada de aquellas va-
riedades de 100% trigo duro. Es interesante mencionar que a mediados de 2015 se produjo el récord de consumo de
variedades de Trigo Duro para nuestro mercado, con una participación estacional de alrededor del 37%. La baja de
este indicador nos está hablando de una pérdida de valor para la categoría.
Tabla 7: Share en volumen de los segmentos de pastas secas y frescas en Argentina según año.
En el Gráfico 3 para el segmento pastas “secas” se aprecia claramente cómo se ha ido acelerando el pase del
consumidor a variedades de harina de Trigo Pan, lo que incluye a los denominados Fideos Semolados, que en con-
junto ya alcanzan el 64,4% del mercado.
5. Exportación
En la siguiente tabla podemos apreciar el importante incremento en términos relativos producido en las expor-
taciones de Pastas Secas Argentinas. Recordemos que esta tabla excluye a las pastas frescas, pero tiene dentro de
sí a varias Posiciones Arancelarias como:
- 19.02.11: Al Huevo.
- 19.02.20: Secas Rellenas.
- 19.02.30: Instantáneas y otras.
Conforme se fue normalizando el desempeño de nuestro sector externo, fueron adquiriendo mayor participa-
ción también las pastas secas tradicionales que corresponden a la PA 19.02.19. Quedará en el recuerdo el año 2015
por ser aquel en el que se exportó en volumen la misma cantidad de pastas comunes que de especiales. De allí los
FOB promedio tan ridículamente altos registrados esos años.
Nuestro sector exportador continúa manifestando un déficit crónico relacionado con la baja diversificación de
empresas exportadoras y de destinos. Chile se lleva no menos del 93% del total de exportaciones para la PA 19.02.19.
Sin embargo, la Argentina está vendiendo a valores mucho más bajos respecto del promedio de la región. Una
buena medida para la comparación es Perú, que exportó, en volumen, algo más de 26.000 toneladas para la PA
19.02.19 en 2018.
Perú vende la tonelada de pasta en Chile a un valor FOB aproximado de USD 750, mientras que Argentina lo
hace a USD 566. Asimismo, Perú exportó pasta en 2018 a una gran variedad de destinos regionales a valores en
promedio mucho más altos que Argentina.
Tabla 9: Valor FOB Promedio por tonelada de Pastas Secas de Argentina y Perú en 2018 para una selección de
destinos.
Estas diferencias probablemente se deban a la diversidad que existe en el interior de la PA 19.02.19, que incluye
tanto pastas de harina de trigo pan como así también variedades de trigo duro. Igualmente, nuestro país tiene todo
para destacarse en ambos tipos de producto.
Capacidad ociosa
En materia de capacidad instalada, vale decir que en el informe del año anterior ésta estaba estimada en
640.000 toneladas anuales.
Este, en realidad, no es un dato positivo, ya que equivale a decir que nuestro sector demanda apenas el 48% de
su capacidad, con una oferta expandiéndose mucho más rápido que la demanda.
Continúa la inexplicable puesta en marcha de nuevos proyectos fideeros, que vienen a sumar capacidad insta-
lada a la ya sobrante.
Lo positivo, tal vez, sea la rápida tecnificación que ha experimentado el sector, lo que lo coloca, en muchos sen-
tidos, a la vanguardia regional, e incluso mundial.
Es preocupante que sea prácticamente una sola empresa la que toma la iniciativa exportadora. Además, la de-
manda se encuentra extremadamente concentrada en Chile y con valores FOB considerablemente bajos. El dato
positivo es que volvieron a crecer, por tercer año consecutivo.
CONSUMO
El consumo per cápita ha tenido una baja de más del 3% respecto de 2017. Una caída drástica para una categoría
madura, lo que demuestra que la relación entre crisis económica y consumo de pastas no es la que en realidad se
presume. Lo positivo es que diferentes variables han contribuido a la recuperación del valor, que había experimen-
tado retrasos críticos durante los tres años precedentes.
CALIDAD
Por primera vez desde que realizamos mediciones, las pastas de bajo valor fueron las que más se vendieron.
Además, las variedades de Trigo Candeal (o duro) han perdido participación y alcanzaron su piso.
Gráfico ANEXO: Pastas Secas exportadas por Argentina a sus cinco principales destinos
(toneladas/año) 2015-Pastas
Gráfico ANEXO: 2018. Secas exportadas por Argentina a sus cinco principales destinos (toneladas/año) 2015 – 2018.
25000
20000
15000 Paraguay
Uruguay
Angola
EE.UU.
10000
Bolivia
Chile
5000
0
2015 2016 2017 2018
RAW MATERIALS
AND CHAIN VALUE
INTERNATIONALIZATION
COMMUNICATION
STATISTICS AND