A) IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN

EN UN DESPACHO DE SERVICIOS CONTABLES

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 B) DELIMITACIÓN

A) Alcance. - Se diseñará un sistema administrativo integral

que abarcará las funciones de los departamentos involucrados en
la compañía, con el afán de lograr una captación efectiva e
inmediata de los potenciales primeros clientes del negocio.
B) Tiempo. - El diseño, implementación y arranque operativo será
de 4 meses.
C) Demarcación territorial. - Ciudad y puerto de Veracruz, sus
inmediaciones y la zona conurbada Veracruz- Boca del río.
D) Recursos. - Se contará con el recurso financiero suficiente,
el humano que consta de 5 personas del área de mercadotecnia,
promoción de ventas y telemercadeo, así como 1 computadora con
acceso a internet y línea telefónica con varios accesos.

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 C) OBJETIVOS

Objetivo General

Crear una metodología por escrito de manera sistemática, que

permita crear un modelo de trabajo eficiente, creciente y
sustentable para captar clientes, colocar servicios varios entre
ellos y así mismo definir los procesos y la estructura
organizacional que tendrá la compañía, logrando con esto un modelo
permanente de negocio.

Objetivos Específicos

1. Analizar la situación existente.

2. Revisar y analizar documentos e historial de los clientes
existentes.
3. Mantener a los consumidores existentes regresando felices es tan importante como
adquirir nuevos consumidores.
4. Implementar un modelo de negocio.

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 D) JUSTIFICACIÓN

El sistema de telemercadeo, localización de prospectos,

detección de oportunidades, captación de clientes y colocación de
servicios, del área contable de DGR Inmobiliaria y administradora
de seguros está en desarrollo, por lo que se necesita la creación
de un sistema administrativo que, a través de un modelo de ventas,
logre el crecimiento del área.
DGR es una empresa del sector servicios, con objeto social
multidisciplinario la cual está en franco crecimiento en el área
de prestación de servicios contables, financieros y fiscales, por
lo que el sistema administrativo deberá ser capaz de generar lo
siguiente:

 Captar prospectos de manera pronta y efectiva.

 Generar estadísticas de la búsqueda de clientes.
 Detectar áreas de oportunidad entre las necesidades del
cliente.
 Determinar funciones y alcances de cada departamento
involucrado
 Colocar el servicio y adaptar de manera contractual los
requerimientos del cliente
 Generar un modelo de servicio permanente que permita
satisfacer la necesidad del cliente

Pensando en eso se plantea la siguiente cuestión: ¿Elaborar un

modelo permanente de negocio permitirá aumentar la cartera de
clientes de la empresa y tratar de cubrir sus necesidades?

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 E) CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES

Meses (Semanas)
Actividades

Agosto Septiembre octubre Noviembre Diciembre

Estudio de captación de
clientes actuales (sector,
servicios que brinda,
servicios contratados,
necesidades).

Diseño de modelo de
captación y colocación.

Análisis de capacidades y
puntos a mejorar de la
compañía.

Análisis de estructura
actual y posible mejora.

Implementación de
herramientas y mejora de
las actuales.

Desarrollo por escrito del

modelo de captación y
colocación

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Generación de manuales de
operación y capacitación

Estudio por escrito de

metodología de servicio.
Elaboración formal por
escrito del proyecto y
desarrollo del informe
final.

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 F) DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
Este apartado se describe de que trata la actividad que
voy a realizar y en el cronograma de arriba es que tiempo
le tomare a cada una de las actividades.

 Estudio de captación de clientes actuales (sector, servicios que brinda,

servicios contratados, necesidades).
 Diseño de modelo de captación y colocación.
 Análisis de capacidades y puntos a mejorar de la compañía.
 Análisis de estructura actual y posible mejora.
 Implementación de herramientas y mejora de las actuales.
 Desarrollo por escrito del modelo de captación y colocación
 Generación de manuales de operación y capacitación
 Estudio por escrito de metodología de servicio.

 Elaboración formal por escrito del proyecto y desarrollo del informe final.
Una vez terminado el proyecto se entregará el informe final correspondiente.

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 G) LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO

NOMBRE DE LA EMPRESA:
Único. - DGR inmobiliaria y administradora de seguros, S.A. de C.V.

H) INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA, ORGANISMO O DEPENDENCIA PARA LA

QUE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO

DIRECCIÓN:
Único. - Avenida Revillagigedo # 2968
Colonia centro, C.P. 91700
Veracruz, Veracruz.

ASESOR EXTERNO:
C.P. y E.F. Jorge de Jesús Baca López.
Jefe de contabilidad y asesoría fiscal y patrimonial.
Teléfonos: 2299375010
e-mail: contacto@contabasica.com