CURSO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

DOCENTE: ALEX VIANNEY YSAAC TAMAYO CUELLAR

CICLO: X

CARRERA: ING DE MINAS

TURNO: MAÑANA

TEMA: AGENCIA DE VIAJES “Fast Travel”

ALUMNOS:

-CHUCTAYA TAIPE RUBER

AREQUIPA-2018
 INTRODUCCION

El presente proyecto se realizó con la finalidad de dar a conocer posibles

soluciones a nuevas necesidades que podemos percibir dentro del mercado actual.
Como conocemos, la satisfacción de las necesidades de los clientes es un motivo
importante para la investigación en proyectos que puedan cubrir esa posible demanda.
A la vez este proyecto tiene como finalidad la formación de una nueva empresa de
acuerdo a la buena rentabilidad que consideramos del mismo.
 CONTENIDO

CAPITULO I
ANTECEDENTES GENERALES

1.-NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO .................................................................... 1

2.-NATURALEZA Y EXTENSIÓN ......................................................................................... 1
3.-OBJETIVOS .......................................................................................................................... 1
A) OBJETIVOS GENERALES ............................................................................................. 1
B) OBJETIVOS ESPECIÍFICOS .......................................................................................... 1
4.-JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................... 2

CAPÍTULO II
ESTUDIO DE MERCADO

1.-FACTORES DETERMINANTES DEL SEERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO ................................................................................................................................. 3
2.-AFLUENCIA DEL TURISMO EN EL PERÚ ..................................................................... 4
3.-MODALIDAD DE VIAJE PARA VENIR AL PERU.......................................................... 4
4.- VISITANTES DEL EXTRANJERO .................................................................................. 5
5.- ANALISIS DE LA DEMANDA .......................................................................................... 7
5.1 USOS DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN EL PERU ............................................... 8
5.2.-DEMANDA PROYECTADA ........................................................................................ 9
5.3.- FUENTES DE INFORMACIÓN PARA VIAJAR AL PERU .................................... 10
6.- ANALISIS DE LA OFERTA ............................................................................................ 12
6.1 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMOS .......................................................................................................................... 12
6.2 CLASIFICACION Y CATEGORIZACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES ....... 13
A) POR LA MAGNITUD DE OPERACIONES ............................................................. 13
B) POR LAS LEYES QUE RIGEN LAS AGENCIAS DE VIAJE ................................ 16
7.- COMPETENCIA ................................................................................................................ 18
7.1Competencia Directa ....................................................................................................... 18
7.2.-Competencia Indirecta .................................................................................................. 20
8.- COMERCIALIZACION ................................................................................................... 20
 CAPÍTULO III
LOCALIZACION DEL PROYECTO

1. LOCALIZACION ............................................................................................................... 22
1.1.-FACTORES Y JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN ............................................ 22

CAPÍTULO IV
TAMAÑO DEL PROYECTO

1. TAMAÑO DEL PROYECTO ............................................................................................ 24

1.1CAPACIDAD Y CLASIFICACION EN LA ATENCIÓN DEL MERCADO
TURÍSTICO ......................................................................................................................... 24
1.2.-CONDICIONES GENERALES DE NUESTRA AGENCIA DE VIAJES .................. 24

CAPITULO V
INGENIERIA DEL PROYECTO
1. DIMENSIONES FÍSICAS DEL AMBIENTE DE LA AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMOS ............................................................................................................................. 27
2. REQUERIMIENTOS DE EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES ........................................ 27
3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y SERVICIOS BÁSICOS .............................................. 28
4. ANALISIS DE COSTOS EN REMODELACIÓN DEL AMBIENTE .............................. 29
A) COTIZACIÓN DE COSTOS DE EQUIPOS ................................................................. 29
B) PLAN DE REMODELACIÓN DEL AMBIENTE DE LA AGENCIA DE VIAJES .... 29

CAPITULO VI
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRACION
1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................................. 30
1.1FLUJO TURISTICO EXTRANJERO ............................................................................ 30
1.1.1 ARRIBOS.................................................................................................................... 30
1.1.2 PERNOCTACIONES ................................................................................................. 31
1.1.3 INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO ........................................................... 31
1.1.4ESTRUCTURA ORGANICA ..................................................................................... 31
1.2 FUNCIONES GENERALES ......................................................................................... 31
1.2.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ................................................................... 32
1.2.2 DIRECTORIO ....................................................................................................... 32
 1.2.3 GERENCIA ................................................................................................................. 33
ORGANIGRAMA DE LA AGENCIA DE VIAJES xxx CARAVELI TRAVEL ................. 34
2. ESTRUCTURA FUNCIONAL ........................................................................................... 35
A . NIVEL GERENCIAL ................................................................................................... 35
B. NIVEL DE APOYO ....................................................................................................... 35
C. NIVEL OPERATIVO..................................................................................................... 36
3.-NATURALEZA JURÍDICA LEGAL ................................................................................. 37

CAPITULO VII
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
INVERSIONES NECESARIAS .......................................................................................... 38
2. CAPITAL DE TRABAJO............................................................................................... 39
2.1 EXISTENCIAS .............................................................................................................. 39
DISPONIBLE....................................................................................................................... 39
Resumen de las inversiones.................................................................................................. 40
3. FINANCIAMIENTO ...................................................................................................... 41
SERVICIO DE LA DEUDA ................................................................................................... 42
CAPITULO VIII
PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS
1. MATRIZ DE INSUMO - SERVICIO ................................................................................ 43
COSTOS............................................................................................................................... 43
2. REQUERIMIENTOS ......................................................................................................... 47
3. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN .................................................................................... 48
 CAPITULO I

ANTECEDENTES GENERALES

1.-NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

El nombre del proyecto de pre-factibilidad se denomina “AGENCIA DE
VIAJES “Fast Travel”” ubicada en el centro de la ciudad. El mencionado
proyecto de inversión tiene la proyección de ser una agencia acreditada por
MINCETUR.

2.-NATURALEZA Y EXTENSIÓN
La agencia será creada principalmente para vender tours dentro de la ciudad y
alrededores (tours de ciudad, campiña y provincias) así como deportes de
aventura (rafting, kayac, etc.) dirigido principalmente a los turista extranjeros y
nacionales (diferentes tipos de mercado) teniendo como mercado-objetivo a la
gente joven.

3.-OBJETIVOS
A) OBJETIVOS GENERALES
 Identificar los lugares de mayor riqueza turística con la finalidad de ofertar
una variedad de paquetes turísticos.
 Constituirnos como una agencia mayorista acreditada, aperturando
sucursales dentro y fuera de la ciudad con la finalidad de abarcar la mayor
parte de la demanda turística.
B) OBJETIVOS ESPECIÍFICOS
 Elaborar nuevos paquetes turísticos logrando de esta manera explotar la
riqueza turística con la que cuenta nuestra ciudad.
 Optimizar los servicios que se brindan al turista nacional e internacional con
la finalidad de satisfacer sus requerimientos y necesidades; dándole una
atención personalizada y eficiente asegurándonos que reciban los mejores
servicios disponibles.
 Lograr una adecuada innovación de paquetes turísticos a un bajo costo por el
servicio, manteniendo una tecnología avanzada, eficiencia y productividad
1
 del personal con la experiencia, conocimiento y entrega del mismo al
servicio del turista.

4.-JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Para el presente proyecto de inversión planteo los siguientes puntos que
justifican dicho proyecto:

 El actual merecimiento que viene experimentando el turismo en nuestro país

debido a diversos atractivos turísticos que muestran cada departamento en
especial nuestra ciudad de Arequipa, considerada Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
 La gran cantidad de Agencias de viaje, la falta de calidad en sus servicios a
precio elevado, hace que esta agencia se convierta en una alternativa que
brinda un servicio completo satisfaciendo los requerimientos del turista a un
bajo costo.
 La proyección de ser en el futuro una agencia de viajes debidamente
acreditada por los reglamentos que rigen en la actualidad con el fin de
afianzar la credibilidad ante nuestro mercado turístico.
 La proyección de incorporar en el sistema computarizado de las diferentes
empresas de viajes (aerolíneas y transporte terrestre).

2
 CAPÍTULO II

ESTUDIO DE MERCADO

1.-FACTORES DETERMINANTES DEL SEERVICIO DE UNA AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO
Los clasificamos en tres factores importantes:

Recursos Naturales.- La ciudad de Arequipa presenta un gran movimiento comercial,

también cuenta con numerosos atractivos turísticos. La original arquitectura colonial
realizada con el sillar (piedra volcánica) y el impresionante Cañón del Colca, con su
andenería pre-inca constituye a crear un escenario ideal para apreciar el imponente
vuelo del cóndor andino, son algunos de los motivos por los cuales los turistas incluyen
a nuestra ciudad en su itinerario.
Transporte.- El transporte del sector turístico constituye principalmente a través de dos
formas: transporte aéreo y transporte terrestre. Según las estadísticas 7 de cada 10
turistas internacionales llegan al país utilizando la vía aérea. A esto hay que añadir que
una vez en el país, los turistas siguen utilizando medios de transporte, ya sea a través de
vuelos locales o movilizándose a través de vía terrestre. Muchos de los destinos
turísticos del país solo son accesibles a través del transporte terrestre, el cual se ha
desarrollado muy rápidamente los últimos años. A inicios de los noventa se liberalizó la
importación de autos nuevos como usados lo cual ha enpeorado significativamente el
parque automotor y por ende la oferta de transporte del servicio público a nivel
nacional.
Acontecimientos.- Los acontecimientos culturales también son favorables para una
agencia de viajes por ejemplo el “PERUMIN” donde Arequipa fue destinada como la
sede principal lo cual atrajo a todos ejecutivos e interesados en la minería a turistas de
los países vecinos como Brasil, Costa Rica, Paraguay, Chile siendo la mayor afluencia
de Chilenos y Brasileños y de todas partes del mundo minero. Así también las ferias
gastronómicas.
Finalmente nuestro país ha sido dotado de las tres zonas geográficas distintas y de
fuertes tradiciones culturales que le permiten atender a diferentes tipos de turistas
ofreciendo una diversificación por cada zona geográfica.

3
2.-AFLUENCIA DEL TURISMO EN EL PERÚ
La ciudad de Lima viene a ser el destino más importante del Perú debido a que es el
principal punto de ingreso y salida del país. La mayoría de viajes de negocios y de
convenciones tienen como único destino a la ciudad capital, debido a que estas
actividades se realizan por lo general en Lima.

Si bien los vacacionistas también visitan la ciudad de Lima la mayoría de ellos tiene
como principal destino la ciudad del Cuzco (Machupicchu) para luego visitar otros
destinos del país especialmente Puno, Arequipa, Ica y Tacna.

El circuito sur sigue siendo el destino más visitado por los extranjeros que visitan el
Perú, centralizado en dos destinos Cuzco y Machupicchu. A pesar de los esfuerzos
realizados promoción y en la diversificación de la oferta, otros destinos como el
circuito norte o la selva continúan con una baja de afluencia de turistas extranjeros.

a) Afluencia del Turismo en el Perú – Arequipa

Siendo considerada la ciudad de Arequipa como uno de los principales puntos
de atracción turística tanto a nivel del turismo cultural, turismo de naturaleza y
turismo de aventura, así como para la realización de convenciones y congresos
internacionales. Debido a que Arequipa es la segunda ciudad económica del
país, es visitada frecuentemente por motivo de negocios u otras actividades.
En la actualidad Arequipa se encuentra ubicada como tercera ciudad más
visitada dentro de los lugares de mayor afluencia turística en el Perú.

3.-MODALIDAD DE VIAJE PARA VENIR AL PERU

De acuerdo al perfil del turista extranjero 2017 de PROMPERU refiere que el 27%
de los turistas extranjeros contrató una agencia de viajes para venir al Perú, el 40%
viajó por su cuenta, pero comprando sus pasajes en una agencia de viajes. Cerca de
la tercera parte viajó al Perú por su propia cuenta y compró sus pasajes directamente
en una aerolínea o empresa de transporte.
Respecto a la modalidad de viaje. El 28% de los vacacionistas contrató una agencia
de viajes para venir al Perú. El porcentaje de usuarios se eleva a 34% en los turistas
de negocios y a 38% en los turistas que viajaron para asistir a convenciones.

4
 El uso de agencias de viaje para llegar al Perú sigue siendo aún más bajo (27%) lo
cual estaría asociado a la percepción de precios elevados en los paquetes turísticos
que se ofrecen y a la preferencia por viajes sin presión y de manera independiente

4.- VISITANTES DEL EXTRANJERO

Durante el 2015 llegaron al Perú 2139961 turistas extranjeros, de los cuales el

18.5% visitó la ciudad de Arequipa. Más de la mitad de estos turistas fueron
personas entre 25 y 44 años de edad (55%), siendo la mayor parte de ellos
profesionales técnicos (22%) o ejecutivos (22%) con ingresos entre US$ 20,000
y US$ 60,000 (48%). Los países emisores que tuvieron mayor participación en
las llegadas de extranjeros a la ciudad de Arequipa fueron: Estados Unidos
(17%), Francia (13%), España (10%) y Alemania (7%) (Elaboración:
PROMPERU / Área de Investigación de Mercados).

El gasto promedio de los turistas es de US$ 670.50 en las 08 noches que en

promedio permanecen en esta ciudad, hospedándose en hoteles / hostales de 1 ó
2 estrellas (51%), hoteles / hostales de 3 estrellas (31%) u hoteles / host

Cuadro Nº 4

Actividades Realizadas por los Turistas en el Perú

Actividades Perú %

Cultural 83

Visitar iglesias / catedrales / conventos 70

Visitar sitios arqueológicos 50

Visitar museos 43

Visitar inmuebles históricos 42

Visitar parques, plazuela de la ciudad 34

5
 Visitar comunidades andinas / campesinas 26

City tour guiado 23

Participar en festividades locales 4

Naturaleza 48

Pasear por el campo 49

Pasear por ríos, lagos y lagunas 37

Observación de flora y fauna en su

ambiente natural 31

Visitar reservas naturales/ áreas naturales 30

Ir a recreos campestres 9

Aventura 19

Trekking 17

Canotaje 2

Sunbornirg 2

Surf 1

Andinismo 1

Ciclismo de montaña 1

Sol y Playa 10

Fuente: PROMPERU / Perfil del Turista Extranjero 2009

Cuadro Nº 5

Actividades Realizadas por los turistas en Arequipa

6
 Arequipa
Actividades
%

Cultural 99

Visitar museos 39

Visitar inmuebles históricos 35

Visitar iglesias / catedrales / conventos 20

City tour guiado 20

Visitar sitios arqueológicos 17

Visitar parques, plazuela de la ciudad 10

Pasear, caminar por la ciudad 5

Naturaleza 65

Visitar áreas / reservas naturales 69

Observación de aves 32

Observación de flora 32

Observación de mamíferos 14

Observación de insectos 7

Aventura 19

Trekking / Senderismo / Hiking 16

Canotaje 2

Sol y Playa 2

5.- ANALISIS DE LA DEMANDA

Consiste en emplear ciertos procedimientos matemáticos y económicos para
examinar la variación del volumen de la demanda ante un cambio del precio del
bien. El método que se emplea para este propósito es la relación funcional entre el

7
 estudio de la demanda turística en función a variables económicas y sus
repercusiones sobre el comportamiento de dicha variable.

La proyección de la demanda se realizará tomando los datos totales de arribos y

permanencia utilizando el método de mínimos cuadrados a través del modelo lineal.
5.1 USOS DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN EL PERU
De acuerdo al perfil del turista extranjero del 2003 de PROMPERU refiere que:
El 33% de los turistas extranjeros contrató los servicios de una agencia de viajes
en el Perú, principalmente el servicio de visitas turísticas (museos, lugares
arqueológicos, etc.) respecto a las modalidades. Los vacacionistas el porcentaje
de usuarios se incrementó a 46% especialmente entre los Canadienses (52%) e
Italianos (51%). Por el contrario entre los turistas de negocios, este porcentaje de
usuarios es equivalente al 9% (ver cuadro n° 5)
CUADRO NRO 5
Este trabajo tiene como finalidad orientar sus servicios de manera especial al
flujo de turistas que llegan a nuestra ciudad de Arequipa y público general.

FLUJO DE TURISTAS A AREQUIPA

EN EL PERIODO 2002 – 2016

AÑO TOTAL DE ARRIBOS

2002 345,002

2003 573,528

2004 569,388

2005 632,557

2006 705,972

2007 767,781

2008 842,129

8
2009 881,114

2010 935,149

2011 1 121,449

2012 1 233,594

2013 1 356,953

2014 1 492,648

2015 1 641,913

Fuente: MIncetur

Interpretación: se ve puede observar el crecimiento de la afluencia de turista a la

ciudad de Arequipa con un crecimiento paulatinamente moderado

5.2.-DEMANDA PROYECTADA

AÑO TOTAL DE ARRIBOS

2002 345,002

2003 573,528

2004 569,388

2005 632,557

2006 705,972

2007 767,781

2008 842,129

2009 881,114

2010 935,149

2011 1 121,449

9
2012 1 233,594

2013 1 356,953

2014 1 492,648
2015
1 641,913
2016
2017 1 806,104

2018 1 986,714
2019
2 185,385
2020
2 403,923

2 644,315

2 908,746

3 199,620

Fuente: Elaboración propia

5.3.- FUENTES DE INFORMACIÓN PARA VIAJAR AL PERU

Entre los vacacionistas encontramos que las guías turísticas (59%) fueron la
principal fuente para buscar información sobre el Perú, seguido por internet con
el 55%. Cerca de la mitad de los vacacionistas buscó información consultando a
familiares y amigos 47% y una cuarta parte acudió a una agencia de viajes
(25%) seguido de libros, revistas, folletos, con un 14%, según PROMPERU

a) Permanencia del turista en el Perú

10
 De acuerdo al perfil del turista extranjero (estudio de PROMPERU 2015), la
permanencia promedio del turista extranjero en el Perú fue de quince noches.
Los vacacionistas permanecieron un promedio de dieciséis noches al igual
que los turistas que viajaron para visitar familiares y amigos. En el caso de
los turistas por negocios y de aquellos que viajaron para asistir a
convenciones y congresos encontramos que la duración del viaje en el Perú
fue de 11 noches y 7 noches respectivamente.

b) Importancia del flujo turístico en el ingreso de divisas

La importancia del flujo turístico a logrado en muchos países el desarrollo
económico, las corrientes turísticas originan un gran desembolso de dinero al
país al que visitan, lo cual contribuye a crear un mayor Producto Nacional
Bruto (PNB), acrecentando los ingresos gubernamentales ayudando de esta
manera a diversificar la economía, efectuado por los gastos de turistas
nacionales y extranjeros en el país.
En consecuencia la importancia del turismo extranjero radica en el ingreso
de divisas a la reserva nacional, mientras que el turismo nacional realiza una
transacción interna de gastos.
Según el perfil del turista extranjero de PROMPERU 2015, refiere que sin
tomar en cuenta el gasto de transporte internacional para llegar al Perú,
tenemos que el gasto promedio realizado por el turista extranjero en el Perú
fue de USS 718, mientras que el gasto diario promedio se estima en USS 78.
Según el motivo de viaje, los vacacionistas presentaron un gasto más
elevado (USS 779), lo cual se debería a una mayor duración de viaje. Por el
contrario, los turistas de negocios y los que viajaron para asistir a
convenciones y congreso presentaron el menor gasto (USS 677 y USS 558).
Sin embargo al observar el gasto diario la situación se invierte. Los
vacacionistas buscaron gastar menos (USS 70) al parecer en alojamiento,
para permanecer más tiempo y realizar más actividades. Por otro lado, los
turistas que viajaron para asistir a convenciones y congresos y especialmente
los turistas de negocios, presentaron un mayor gasto diario (USS 102 y USS
146 respectivamente) probablemente por el uso de alojamientos más caros

11
 El incremento del turismo receptivo resulta muy alentador porque muestra
un crecimiento positivo. (10%), promedio de PROMPERU

6.- ANALISIS DE LA OFERTA

Nuestro país ofrece una gran variedad de atractivos y recursos turísticos por
tanto debe aprovechar la oferta existente de acuerdo a políticas adecuadas
poniendo énfasis en el turismo de naturaleza –Aventura. Este se encuentra
en boga a escala mundial y nuestro país viene ofreciendo también este tipo
de producto turístico desde hace un buen tiempo de acuerdo a las nuevas
tendencias y actividades que han surgido.
A lo largo y ancho del Perú podemos encontrar lugares caracterizados por
presentar elementos particulares y especiales los cuales están estructurados
en programas turísticos – atractivos considerados para el desarrollo de
actividades turísticas.
Nuestra ciudad cuenta con distintos tipos de productos turísticos es así que
para hacer el análisis de la oferta hemos considerado los siguientes puntos:
 Arequipa cuenta con recursos naturales y variedad de servicios los cuales se
encuentran previamente estructurados de una manera sistemática dentro de un
programa turístico.
 Debido a que nuestra ciudad cuenta con una demanda turística permanente
nuestra agencia de viajes y turismo podrá abarcar un mayor mercado ofreciendo
nuestros diferentes servicios.
 Nuestra ciudad es considerada patrimonio cultural de la humanidad; por tal
motivo se encuentra dentro de las guías internacionales, como uno de los
principales destinos turísticos.
 La variedad de artesanías, danzas típicas y gastronomía con la que cuenta
nuestra ciudad a consecuencia de sus distintas regiones naturales que presenta
nos da la facilidad de contar con múltiples servicios a ofrecer al turista nacional
e internacional.
6.1 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMOS
Nosotros como agencia de viajes y turismo nos encargamos en el servicio de
venta y reservación de pasajes en las distintas empresas de transporte, así

12
 mismo, la oferta de City tour, campiña tour, tour combinado, etc; así como los
diferentes circuitos turísticos a Chivay, Cabanaconde, Cotahuasi, etc, los cuales
estarán a cargo de guías bilingües por tal motivo necesitamos contar con
servicios complementarios tales como:
 Establecimientos de hospedaje clasificados en hoteles, apartotel, resorts,
hostales, albergues de acuerdo al lugar que se visite.
 Servicio de restaurantes los cuales ofrecen al turista la variedad de
comidas típicas e internacionales.
 Cines, teatros, conciertos, ferias, etc.
 Discotecas, peñas, video pub’s.
6.2 CLASIFICACION Y CATEGORIZACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
La categoría y clasificación de una agencia de viaje solo se puede determinar
por su magnitud de operaciones y por la opción que ellas libremente pueden
escoger para el ejercicio de la actividad turística, así tenemos:
 Por la magnitud de operaciones
 Por las leyes que rigen las agencias de viaje

A) POR LA MAGNITUD DE OPERACIONES

 Minoristas.- Son empresas pequeñas que operan con un mínimo de
empleados dedicados exclusivamente a vender un determinado tipo
de tour, efectúan turismo dentro de Arequipa
 Mayoristas.- Empresas que operan con una organización más
amplia que tiene a su cargo sucursales para atender a un mayor
número de turistas realizan turismo a nivel nacional e internacional
operando una cantidad mayor de paquetes turísticos.
Según PROMPERU estas son las agencias debidamente inscritas en
dicha institución cumpliendo con el llenado del formato de registro y/o
actualización de datos que es totalmente gratuito.
AREQUIPA: AGENCIAS MAYORISTAS Y MINORISTAS
De acuerdo a la información obtenida de PROMPERU E INDECOPI (2015),
encontramos la siguiente relación de agencias de viajes en Arequipa, las cuales
conforman la oferta de servicios a brindar al turista, y a su vez se convertirían
en nuestra competencia.

13
  Agencias Mayorista

Descripción Clasificación
Acuarius Travel Agencias Mayoristas
Acuarius Travel E.I.R.L. Agencias Mayoristas
Kantatiry Tour E.I.R.L. Agencias Mayoristas
Quinbaya Tour Agencias Mayoristas

 Agencias Minoristas

Descripción Clasificación
A & R Representaciones Agencias Minoristas
Aerotur S.A. Agencias Minoristas
Amigo Travel (Arequipa) Agencias Minoristas
Arequipa Tours Operator Monasterio NeT S.C.R.L.
Arequipa Tours, Net S.C.R.L. Agencias Minoristas
Atisa Tours
Emotursa S.R.L. Agencias Minoristas
Victor y Augusto Vargas S.C.R.L.
Auvi Tours Agencias Minoristas
Aventura y Turismo S.A. Agencias Minoristas
C.B.S.Tours Arequipa Agencias Minoristas
Camino Agencia de Viajes y Servicios E.I.R.L. Agencias Minoristas

Carias S.A.C. Agencias Minoristas

Colonial Tours Agencias Minoristas

Colores Arequipa S.A. Agencias Minoristas

Conresa Tours S.R.L. Agencias Minoristas

Costamar Travel Cruise & Tour S.A. Agencias Minoristas

14
Cusipata Viajes y Turismo Agencias Minoristas

Discovery Colca Travel Tour

Agencia de Viajes y Turismo Discovery Colca
Travel Tour Agencias Minoristas
Ecotours (Arequipa) Agencias Minoristas
Empresa de Turismo
Empretur S.R.L. Agencias Minoristas
Eurotours E.I.R.L. Agencias Minoristas
Fantasía Agencia de Viajes y Srevicios S.A.C. Agencias Minoristas

Morey Representaciones S.R.L. Agencias Minoristas

Pablo Tour E.I.R.L. Agencias Minoristas

Reisenburo Golz & Miedi E.I.R.L. Agencias Minoristas

Ricketts Turismo S.A.C. Agencias Minoristas

Royal Trips E.I.R.L. Agencias Minoristas

Santa Catalina Tours S.R.L. Agencias Minoristas

Transcontinental Arequipa S.A, Agencias Minoristas

Travia Tours S.A. Agencias Minoristas

Turismo Tropical S.A.C. Agencias Minoristas

Turpuno S.A.C. Agencias Minoristas

Viajes Perú S.A.C. Agencias Minoristas

Vita Tours E.I.R.L.

Virginia Talavera Suarez E.I.R.L.
Agencias Minoristas

Willy Travels Express Agencias Minoristas

Guzmán Marino Adalia

15
 B) POR LAS LEYES QUE RIGEN LAS AGENCIAS DE VIAJE
 Acreditadas.- Aquella agencia de viajes y turismo que voluntariamente
solicite al Órgano Regional Competente la condición de ser una
“Agencia de Viajes y Turismo Acreditada” cumpliendo para tal efecto
con los requisitos y procedimientos establecidos.
:
1. Requisitos:

Solicitud dirigida al Director Regional de Industrias y Turismo

Fotocopia del RUC
Fotocopia del DNI del titular o del representante legal
Hoja de datos adicionales, otorgado por el Ministerio
Fotocopia de la Escritura de Constitución para persona jurídica
Fotocopia de la Licencia Municipal de funcionamiento (opcional)

2. Requisitos Mínimos del establecimiento para su acreditación

El local deberá estar destinado única y exclusivamente al cumplimiento de las

funciones establecidas en el Art. 5 del Reglamento (Ver Anexo).
Acreditar la idoneidad del personal destinado a la atención al público con la
correspondiente certificación académica y/o experiencia acreditada (Adjuntar
fotocopia del título profesional y/o certificados correspondientes).
Organizar programas o paquetes turísticos (adjuntar)
Contar con sistemas de reserva computarizado (Amadeus, Sabre, Sistem One
otros)
Contar por lo menos con una computadora en buen estado
Contar con caja de seguridad para custodia de especies valoradas.
Las siguientes agencias de viajes son acreditadas por el MINCETUR –
AREQUIPA.
- Trotamundo
- Solmartour
- Servicios Aéreos AQP
- Fantasía
- Empretur

16
 - Aerotur
- Demiruth
- Ricketts turismo

 . No Acreditadas.- Son las agencias de viajes y turismo que cuentan con

la autorización para el ejercicio de sus actividades, deberán inscribirse
en el Registro Único de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria a que se refiere la ley N° 26935 ley sobre
simplificación de procedimientos para obtener los Registros
Administrativos y las Autorizaciones Sectoriales para el inicio de
actividades de las empresas y su reglamento.
- Cusi pata Viajes y Turismo
- Mistiana Tour
- Tourpuno S.A.C.
- Carvitours
- Exating tours S.R.L.
- Perú Trekkins
- Illary Tours y Excursiones E.I.R.L.
Relación de Agencias de Viajes Asociadas al AVIT 2015
- Acutravel E.I.L.
- Gerotours S.A.
- Auvitoups S.R.L.
- Camino E.I.R.L.
- Colonial Tours S.R.L.
- Caframi Tours S.R.L.
- Colores Arequipa S.A.
- Conresa Tour E.I.R.L.
- Costamar Travel Cruise & Tours S.A.
- Empretour S.R.L.
- Expotours S.R.L.
- Fantasía Agencia de Viajes y Servicios S.A.
- Flight Center S.R.L.
- G.A.Travel Expert E.I.R.L.
- Gold Tour E.I.R.L.

17
 - G.S.A. Arequipa S.A.C.
- UDEL travel service S.A.C.
- Maravillas peruanas Travels E.I.R.L.
- Quimbaya tour S.A.C.
- Reiseburo GOLZ & MIELD E.I.R.L.
- Ricketts Turismo S.A.
- Santa Catalina Tours S.R.L.
- Servicios Aéreos AQP S.A.
- SKY viajes y turismo E.I.R.L.
- SOLMARTOUR S.A.
- Transcontinental Arequipa S.A.
- Travesía S.R.L.
- Trotamundos REP turística
- Vita Tours E.I.R.L.
- TOP tour S.R.L.

7.- COMPETENCIA
Según el MINCETUR, Arequipa en la actualidad cuenta con 200 agencias de
viajes aproximadamente en las cuales se encuentran las agencias mayoristas,
minoristas y también están aquellas que solo cuentan con licencia de
funcionamiento otorgado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, las
cuales no se encuentran inscritas en las respectivas entidades de turismo
(MINCETUR, AVIT, etc.) dichas agencias se encuentran en el mercado
competitivo disminuyendo y perjudicando el mercado.
7.1Competencia Directa
Por ser una agencia de viajes que recién se inicia dentro del mercado turístico y
no estando acreditada por no cumplir con los requerimientos del MINCETUR,
nuestra principal competencia sería las agencias minoristas en especial aquellas
agencias que se encuentran aledañas a la nuestra, las cuales se encuentran
ofertando los mismos servicios a precios más cómodos para el turista.

AGENCIAS DE VIAJES MINORISTAS

Colca Trek Minoristas
Pacificar S.R.L. Minoristas

18
Castle Travel Minoristas
Wasi Tour Minoristas
Win Tour Minoristas
GSA Arequipa S.A.C. Minoristas
Ecotours Arequipa Minoristas

Sami Tour S.A. Minoristas

Aventura y Turismo S.A. Minoristas

C.B.S. Tours Arequipa Minoristas

Camino Agencia de Viajes y Servicios E.I.R.L. Minoristas

Caryasa S.A.C. Minoristas

Colonial Tours Minoristas

Colores Arequipa S.A. Minoristas

Conresa Tour S.R.L. Minoristas

Costamar Travel Cruise & Tours S.A. Minoristas

Cusipata Viajes y Turismo Minoristas

Discovery Colca Travel Tour Minoristas

Agencia de Viajes y Turismo Discovery Colca Minoristas

Travel Tour
Ecotours (Arequipa) Minoristas

Empresa de turismo Minoristas

Empretur S.R.L. Minoristas

Eurotours E.I.R.L. Minoristas

Fantasía Agencia de Viajes y Servicios S.A.C. Minoristas

Minoristas

19
 7.2.-Competencia Indirecta
Son nuestra competencia indirecta de agencias de viajes mayoristas y aquellas
que son acreditadas por la DIRCETUR debido a que el mercado con el que
trabajan, es más amplio y contando con una adecuada promoción de sus
servicios.

AGENCIAS MAYORISTAS

Quimbaya Tours Mayoristas

Acuarius Travel E.I.R.L. Mayoristas

AGENCIA DE VIAJES ACREDITADAS

Trotamundo Acreditada
Solmartur Acreditada

Goldtour Acreditada

Fantasía Acreditada

Empetour Acreditada

Aerotour Acreditada

Domiruth Acreditada

Rickketsturismo Acreditada

8.- COMERCIALIZACION
El país con el paso del tiempo viene desarrollando un continuo crecimiento en el
sector turismo es así que en siete años se duplican dichos arribos al Perú
observándose en la actualidad un continuo desarrollo del mismo y nuestra ciudad
no se encuentra ajena a este notable crecimiento, beneficiándose con el
incremento de divisas para nuestra región. De la misma manera podemos afirmar
que las carreteras construidas por el estado peruano, tales como carretera
costanera que une Camana, Islay e Ilo, constituye un gran avance para el
desarrollo del turismo en la región sur de la Patria, De igual manera las

20
 carreteras asfaltadas a Puno, Cuzco, disminuyen el tiempo de viaje e incentivan a
realizar turismo

Respecto a la comercialización vamos hacer uso de las siguientes variables:

 Publicidad.- Las realizaremos en medios de comunicación como radio,
televisión, internet, periódicos, guías telefónicas.
 Promoción.- Se realizará oferta para estudiantes por 15 pax uno liberado. Oferta
para turistas por la compra de 7 pax se le rebaja 20% del precio.
 Relaciones Públicas.- Pertenecer a las instituciones como AVIT, PROMPERU,
MINCETUR.
Mantener contacto con las principales aerolíneas y transporte terrestre, convenios
con agencias locales, nacionales e internacionales, así como las diferentes guías
turísticas.

21
 CAPÍTULO III

LOCALIZACION DEL PROYECTO

1. LOCALIZACION
La presente agencia se encuentra ubicada en la segunda cuadra de la calle San

Francisco (Santa Catalina)de la ciudad de Arequipa; previo estudio de mercado.

Por lo que dicha ubicación es favorable para el servicio de dicha agencia.

1.1.-FACTORES Y JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN

A) Factores

Los factores que determinen la ubicación de nuestra agencia de viajes y turismo

son:

 La ubicación céntrica de nuestra agencia de viajes permitirá tener a los

turistas a nuestro alcance y ofrecerle los servicios y atractivos turísticos

que se encuentran en el centro de la ciudad.

 Contar con la seguridad permanente de la policía de turismo para con

nuestros clientes.

 Disponer de agencias de viajes contiguas a nuestra agencia las cuales

podemos necesitar cuando nuestra capacidad de nuestro mercado se

encuentre copado.

B) Justificación

Aprovechamiento en alquiler de oficinas en el centro de la ciudad en especial de

la calle San Francisco, en la cual daremos inicio a nuestra agencia de viajes

brindando las comodidades y servicios ya mencionados. Así mismo, dicha

22
ubicación nos permitirá captar un mayor mercado debido a que la mayor

concurrencia de turistas se encuentra en el centro de la ciudad.

23
 CAPÍTULO IV

TAMAÑO DEL PROYECTO

1. TAMAÑO DEL PROYECTO

Para determinar el tamaño de nuestra empresa tomaremos en cuenta la capacidad de

atención, cantidad de guías disponibles (permanentes y eventuales), así como de la

capacidad hotelera y el transporte público. En caso de no disponer con alguno de

estos servicios la capacidad se verá limitada, no logrando operar adecuadamente los

paquetes turísticos.

1.1CAPACIDAD Y CLASIFICACION EN LA ATENCIÓN DEL MERCADO

TURÍSTICO
La capacidad de nuestros servicios como agencia de viajes y turismo

dispondrá de siete pax como máximo por guía, recibiendo de esta manera el

turista un servicio más personalizado.

Por otra parte la clasificación de nuestros turistas se verá influenciada por los

factores étnicos raciales e idiosincrásicos. Así como también por factores de

tiempo y cantidad de servicios que requiera el turista.

1.2.-CONDICIONES GENERALES DE NUESTRA AGENCIA DE VIAJES

A) Condiciones generales del inmueble

 Nuestra agencia de viajes y turismo contará con una inmobiliaria amplia

y de calidad en su presentación, logrando brindar comodidad necesaria

del turista durante la explicación y la venta de nuestros servicios.

 Los acabados del ambiente se harán en base a la realidad turística que

ofrece nuestra ciudad.

 Nuestra agencia contará con un letrero tallado en madera en el cual

conste el nombre y los servicios que ofrecemos, así mismo con paneles

en los cuales se exhibirá fotografías de los diferentes paquetes turísticos.

24
  Contará con el servicio de una computadora y mediante un programa

llevar el registro de la venta de paquetes turísticos.

B) Condiciones generales del personal

 Contar con un personal especializado en el área de turismo que cuente

con amplios conocimientos en la atención al turista para lo cual tendrán

un conocimiento avanzado en el idioma inglés.

 Un guía permanente el cual deberá tener el conocimiento necesario de

los circuitos turísticos a recorrer así como el domino del idioma inglés.

 Guías eventuales los cuales se encargan de atender y brindar el servicio

ante la ausencia del guía permanente.

 Finalmente contaremos con el servicio de un contador el cual se

encargará de llevar los asuntos legales y comerciales tales como:

impuestos y declaraciones a la SUNAT, orientándonos en relación a los

ingresos y egresos de nuestra empresa.

 El personal en su totalidad deberá contar con alto espiritú de servicio,

debido a que nuestro trabajo se basa en la atención del turista nacional e

internacional.

C) Condiciones generales del servicio

 Los tour se adecuarán al dinero y tiempo que disponga el cliente.

 Se presentará una variedad de ofertas dentro de un solo paquete turístico.

 Ofrecer una variedad de tours para satisfacer a cada segmento de nuestro

mercado (jóvenes, adultos, niños) contaremos con distintos paquetes

turísticos entre ellos tenemos deportes de aventura, caminatas, circuitos

en movilidad privada, etc. para dar un servicio de calidad a cada uno de

nuestros clientes.

25
D) Seguridad y comodidad de nuestra agencia de viajes

Nuestra agencia de viajes ofrece paquetes turísticos para que nuestros clientes

disfruten y conozcan nuestra ciudad con el confort suficiente, así mismo durante

los circuitos pueden ocurrir accidentes y/o percances producidos por la

naturaleza o por la imprudencia humana para estas situaciones, nuestra agencia

cuenta con estrategias y servicios alternos con la finalidad de suplir dichos

déficit.

 Nuestra agencia de viajes cuenta con la seguridad y garantía necesaria en

cada uno de sus servicios desde la movilidad la cual cuenta con el SOAT

respectivo, así como el permiso otorgado por el órgano regional

competente para la circulación dentro del servicio turístico, las

reservaciones de hoteles, hostales, hospedajes o casas tipicas contarán

con el confort necesario de acuerdo a su categoría. Nuestro personal

recibirá la capacitación permanente y actualizada así como

conocimientos de primeros auxilios, realizar acciones de búsqueda y

rescate. En conclusión tendremos un personal con un alto nivel técnico

moral psicológico y físico.

26
 CAPITULO V

INGENIERIA DEL PROYECTO

1. DIMENSIONES FÍSICAS DEL AMBIENTE DE LA AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMOS
El área de nuestro local es de 5 metros de largo y 3,50 metros de ancho según
los planos mostrados por el dueño del local, también cuenta con servicios
higiénicos privados y una pequeña sala de espera.
Nuestra agencia de viajes contará con mueblería cómoda para el turista así
como para el personal que se encargará de la atención al turista.
El inmueble se encuentra formando parte del monumento histórico de Arequipa,
cumple con las normas establecidas por el municipio para la atención al público
protegiendo a su vez histórica de la ciudad.
La arquitectura con que cuenta nuestra agencia de viajes es de tipo colonial
construido en sillar.
El inmueble consta de dos ambientes uno destinado al funcionamiento de la
agencia (sala de espera, counter) y un espacio privado para el servicio higiénico
del personal de trabajo.
Nuestra agencia de viajes contará con una inmobiliaria amplia y de calidad en
su presentación, los acabados del ambiente se harán en base a la realidad
turística que ofrece nuestra ciudad.

2. REQUERIMIENTOS DE EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES

 2 paneles de fotografía
 1 letrero
 1 televisor
 1 DVD
 1 computadora
 1 teléfono
 1 extintor
 1 botiquín
Equipo de limpieza

27
  1 lustradora
 1 letrero
 1 cepillo
 1 trapeador
 3 ceras
Mobiliario
 6 sillas giratorias
 1 mueble para computadora
 1 stand (counter)
 1 mesa de centro
 1 librero
 3 sofás
Equipos diversos
 mapas
 2 planos de ubicación
 4 cuadros de la ciudad
 2 cuadros de los lugares ofertados
 6 adornos decorativos
Escritorio
 3 calculadoras
 1 millar de hojas bond
 6 archivadores
 1 tarjetero
 3 cuadernos espiralados
 8 libros contables
 bolígrafos
 lápices

3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y SERVICIOS BÁSICOS

Nosotros por ser agencia de viajes con proyección a ser acreditada por el
MINCETUR tendrá una sala de espera pequeña, servicios higiénicos privado y
la recepción del turista.

28
 Todos los servicios turísticos prestados por nuestra agencia de viajes se
adecuarán al tiempo y al itinerario con el que desee contar el turista nacional e
internacional.
Daremos a conocer en el anexo el plano de distribución con el que cuenta
nuestra agencia de viajes y turismo.

4. ANALISIS DE COSTOS EN REMODELACIÓN DEL AMBIENTE

Para la remodelación de nuestra agencia de viajes se estima que el costo
promedio es de S/. 5700 nuevos soles, dicho precio incluye el servicio higiénico
privado.

A) COTIZACIÓN DE COSTOS DE EQUIPOS

Las cotizaciones del equipo para implementar nuestra agencia de viajes se a
realizado directamente a las empresas que cuentan con la garantía suficiente para
brindarnos un buen producto tanto en calidad como en precios.

B) PLAN DE REMODELACIÓN DEL AMBIENTE DE LA AGENCIA DE

VIAJES
Nuestro plan para remodelar y poner en funcionamiento nuestra agencia será de 2 –
3 meses calendario.

29
 CAPITULO VI

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRACION

1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El presente proyecto de inversión da lugar a nuestra agencia de viajes y
turismo la cual está inmersa en el sector privado, bajo la modalidad de
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Cumpliendo con
nuestra legislación vigente (Ley de Sociedades Mercantiles) tiene la
siguiente estructura organizacional:
1.1FLUJO TURISTICO EXTRANJERO

La evolución del turismo se ha considerado favorable en los últimos

años; el MINCETUR a través de PROMPERU es el encargado de
promocionar y coordinar el turismo en todo el país, haciendo cumplir las
normas establecidas para el correcto funcionamiento de los
establecimientos de hospedaje. Igualmente brinda asesoría e información
turística necesaria a todos los que lo requieran para satisfacer sus
necesidades referidas a los diferentes servicios existentes en la región, y
especialmente en el Valle del Colca. Así mismo promociona el turismo a
nivel nacional e internacional y en la región Arequipa de sus atractivos
turísticos principales y sobre todo el Valle del Colca con su principal
atractivo que es el cañón donde se aprecia el vuelo del cóndor.
Otras facilidades consideradas importantes por su naturaleza son las
actividades desarrolladas por las agencias de viajes, las cuales se
encargan de promocionar los viaje de grupos turísticos, tramitando todo
lo relacionado con el mismo, estableciendo las reservaciones en los
hoteles y de otros servicios que son requeridos por los visitantes; también
organiza los tours guiados con el objeto de visitar los atractivos
turísticos de la región Arequipa y muy en especial el valle del Colca.

También se ha creado la Policía de Turismo para orientar, ayudar e

interpretar los deseos y necesidades de los turistas tanto nacionales como
extranjeros que visitan la zona.

1.1.1 ARRIBOS

Se define como el acontecimiento que realiza toda persona que llega a un

establecimiento de hospedaje en un determinado lugar geográfico y se
registra en el Libro de Entrada. Las personas que telefónicamente o por
otros medios separan una o más habitaciones y no son registradas como
arribos en la estadística hasta que no se evidencie físicamente su llegada

30
 al establecimiento, aún cuando hagan el pago por el servicio, o los
servicios sean separados sin haber ocupado las habitaciones.

1.1.2 PERNOCTACIONES

Se entiende por pernoctaciones a la actitud que adopta una persona o

conjunto de personas de permanecer y/o estar registrada en un
establecimiento hostelero con ánimo de permanecer en dicho
establecimiento de hospedaje y satisfacer sus inquietudes.

Para poder considerar una pernoctación como un acto establecido, no es

requisito indispensable la permanencia física del viajero en el
establecimiento, sino simplemente tomar los servicios.

1.1.3 INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO

Uno de los factores de la Balanza de Pagos que consideramos muy

importante es la denominada cuenta de viajeros, que contiene los gastos
de los turistas extranjeros efectuados en el país; en consecuencia es
importante tener una idea de la magnitud de estos ingresos generados por
el turismo.

Este mayor ingreso que ha sido generado de forma real por el gasto de
los turistas tiene gran significación como efecto multiplicador en la
economía del país lo que finalmente se traduce en un incremento del
Ingreso Nacional, como resultado de las diversas transacciones
efectuadas con dichos ingresos.
1.1.4ESTRUCTURA ORGANICA

El tipo de empresa que dará lugar al presente estudio, para la Agencia de

viajes, estará ubicado dentro del sector privado, adoptando la forma
empresarial más conveniente y es la Sociedad de Responsabilidad
limitada, la cual se adecua a los intereses de las integrantes de la
promotora la que tendrá la siguiente estructura orgánica.

1.2 FUNCIONES GENERALES

31
 1.2.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Los accionistas constituidos en Junta General, debidamente convocada,

decidirán los siguientes asuntos. La Junta General puede ser ordinaria o
extraordinaria y se convoca para los siguientes aspectos:

 Disponer la aplicación de las utilidades que

hubieran.
 Fijar las remuneraciones del directorio.
 Elegir a los miembros del directorio.
 Tratar los demás asuntos que le sean propios
conforme al estatuto interno de la
empresa.

La Junta General Extraordinaria puede realizarse en cualquier momento,

cuando los accionistas así lo decidan.

1.2.2 DIRECTORIO

El número de directores será el que fije los estatutos. El cargo de director

es personal.

El directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión

necesarias para la administración de la sociedad dentro de sus objetivos.

Cuando el estatuto no disponga otra cosa, el

directorio podrá:

 Elegir al presidente y vicepresidente

 Reglamentar su propio funcionamiento

 Nombrar al Gerente y demás funcionarios,

determinado sus obligaciones y remuneraciones.

32
  Ejercer las demás atribuciones señaladas en la ley de Sociedades
Mercantiles.

Los directores serán solidariamente responsables con la sociedad.

El directorio tendrá la duración que fije los estatutos, dentro de los

máximos y mínimos plazos que establece la ley.

1.2.3 GERENCIA

La Gerencia es el órgano ejecutivo de la empresa, ejerce la

representación legal de la empresa y es responsable en forma directa de
la marcha ante la Junta General de accionistas.

El Gerente responde ante la sociedad, los accionistas, y terceros por los

daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento, dolo, abuso de
facultades, y negligencia grave.

El gerente es responsable por:

 La existencia, regularidad y veracidad de los libros que la ley

ordena llevar.

 La veracidad de las informaciones que proporcione al Directorio

y Junta General.

 La conservación de los fondos sociales en caja o instituciones de

crédito o en cuanta a nombre de la sociedad.

 La existencia de los bienes consignados en los inventarios

 El incumplimiento o el ocultamiento de irregularidades que

observen en la actividad de la sociedad.

33
  El empleo de los recursos sociales en negociaciones distintas al
objeto de la sociedad.

 Nivel gerencial
 Nivel de apoyo
 Nivel operativo

ORGANIGRAMA DE LA AGENCIA DE VIAJES xxx CARAVELI TRAVEL

Gerente Administrativo

Contador

Guía Permanente Counter Permanente Movilidad

Practicante

34
2. ESTRUCTURA FUNCIONAL
A . NIVEL GERENCIAL
 Gerente Administrativo
 Se encargará de armar paquetes turísticos y promociones especiales para
estudiantes y dar la atención adecuada a nuestros clientes potenciales.
 Realizar la promoción dentro y fuera de la agencia de viajes y turismo,
en congresos, eventos, convenciones con la finalidad de obtener un
mayor ingreso manteniendo un mercado favorable en temporadas altas y
bajas.
 Es encargado de difundir por medio del internet afiches y otros medios
de comunicación la existencia de nuestra empresa y los servicios con los
que cuenta.
 Tomar decisiones en la empresa teniendo en cuenta estrategias y
propuestas del personal las cuales determinarán la economía de nuestra
agencia de viajes y turismo.
 Convoca a reunión para dar a conocer la política de la empresa.
 Crear el reglamento con el que trabajará la agencia.
 Determinará obligaciones del personal y sus remuneraciones.
 Es responsable de todas las acciones (legales, administrativas) que se
realice dentro y fuera de la empresa.
 Encargado de elaborar planes de venta así como el estudio de mercado
con la finalidad de alcanzar las metas establecidas por la agencia.
 Se encarga de estructurar y organizar las reservas y/o paquetes turísticos
a fin de ultimar y prestar un adecuado servicio cubriendo todas las
necesidades y requerimientos de los turistas.
 Se encargará de organizar, controlar y evaluar los recursos de la empresa.
 Controla la labor de todo el personal.
 Dirige y controla las actividades principales de ingresos y egresos con el
área de contabilidad.
 Organiza nuevos paquetes turísticos después de haber realizado las
cotizaciones dentro del mercado.

B. NIVEL DE APOYO
 Contabilidad
 Se encargará de la existencia y regularidad de los libros contables.
 Se encargará de mantener a la empresa al día con los aspectos legales
(impuestos, arbitrios, alquiler, pago de recibos).

35
  Controlará el excedente o en su defecto mantendrá a nuestra empresa con un
balance general equilibrado.
 Nos mantiene informados sobre la economía del país en cuanto a nuevos
impuestos, amnistías, etc.

C. NIVEL OPERATIVO
 Counter Permanente
 Informa al turista de los que va a necesitar para el circuito turístico elegido.
 Armar paquetes turísticos.
 Realizar proformas a previa solicitud del interesado.
 Actualiza periódicamente la página web de la agencia, agregando propuestas
innovadoras de nuestros servicios.
 Apoya en la elaboración de planes de venta.
 Controla la labor de los subordinados (counter practicante)
 En ausencia del administrador o cuando este lo solicite organizará los
paquetes turísticos vendidos.
 Se encarga de reservar y comprar pasajes a nivel nacional e internacional.
 Cumple con llevar y entregar factura a nuestros clientes.
 Solicita al guía y movilidad sus servicios profesionales.
 Counter practicante
 Previas indicaciones de aprendizaje cumple con las siguientes
funciones.
 Explica debidamente al turista nacional e internacional los distintos
servicios turísticos que ofrecemos.
 Reserva y compra pasajes nacionales e internacionales en las
distintas líneas aéreas como en transporte terrestre.
 Mantiene en orden el registro de pasajeros.
 Se encarga de tener al día las reservas aéreas.
 Colabora con la elaboración de proformas.
 Conoce todos los servicios de la agencia de viajes para propósitos a
los turistas.
 Conoce los lugares turísticos
 Conoce picanterías, restaurantes, discotecas, museos, etc. para poder
responder adecuadamente al turista.

36
  Debe conocer el manejo dela computadora.
 Informa al turista de los que necesita para cada circuito turístico.
 Guía Permanente
 Coordina con movilidad y con el gerente administrativo o en su defecto
con la counter permanente el circuito turístico que eligió nuestro cliente.
 Recoge a los turistas en el lugar donde se hospedan.
 Asigna el hotel a cada turista.
 Se encarga de ver la alimentación del grupo.
 Renta el equipo que sea necesario para el tour, sino contara con dicho
requerimiento.
 Movilidad
 Debe contar con el permiso necesario de la entidad respectiva para poder
brindar un servicio turístico.

3.-NATURALEZA JURÍDICA LEGAL

Toda agencia de viajes tiene que estar inmersa dentro de un marco
legal siendo la elección en este caso una empresa ubicada dentro
del sector privado bajo la modalidad de Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada de acuerdo a nuestra legislación
vigente.

La denominación de Empresa Individual de Responsabilidad

Limitada está constituida por lo general por un solo dueño, la gran
ventaja es que a pesar de tener solamente un propietario, puede
realizar todas las operaciones que hace cualquier empresa.

La E.I.R.L. está constituida por patrimonio propio distinto al que

tiene su titular por lo tanto sus responsabilidad ante terceros está
limitada a sus bienes. Esto quiere decir que el titular del negocio
no responde personalmente por las deudas que la empresa pueda
tener.

37
 CAPITULO VII

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

Nuestra inversión y financiamiento tiene como objetivo determinar la cantidad de

recursos necesarios para poner en marcha nuestra empresa.

La inversión está conformada por la inversión fija intangible

INVERSIONES NECESARIAS

1. INVERSIÓN FIJA

COSTOS DE INVERSION:

1.- Tangibles: 21822 S/.

- Alquiler de local 12672 S/.
S/.
- Muebles y Accesorios #5 7150 S/.
- Equipos Audiovisuales 2000

2.- Intangibles: 4600 S/.

- Estudio de pre-inversión 1800 S/.
- Estudio de pre-inversión 2200 S/.
- Remodelación e instalación 600 S/.

0
3.- Capital de Trabajo e Incremental ( 5 ) 21603 S/.
4.- Costo total de proyecto: 48025 S/.

Inversiones Necesarias

38
 2. CAPITAL DE TRABAJO
Para la producción de un mes se requiere la siguiente inversión:

2.1 EXISTENCIAS
Hemos visto en el cuadro 16,17, y 18 que la materia prima necesaria para
operar tour asciende a soles 389,00, 183,00 y 212,00 respectivamente.
También se ha visto que para el primer año el operar tours será de360 de
ciudad y 180 Colca convencional, haciendo un total de 648 tours.

Concepto Soles Cantidad Total

Tour ciudad 183.00 360 65880.00

Tour Colca 212.00 180 38160.00

Total Anual 146052.00

Total Mensual 12171.00

DISPONIBLE

Empleador c
Turnos cant Sueldo 9% Subtotal g
Sueldo Gerente Administrativo 1 1 1,600 144 1,744
Sueldo Contador tiempo parcial 1 1 500 45 545
Sueldo Counter permanente 1 1 1,000 90 1,090
Sueldo Counter practicante ½ tp 2 2 400 36 1,744
Sueldo Guía 1 1 1,300 117 1,417
Movilidad 1 1 300 27 327
Total 7 6,867

39
 5.- Capital de Trabajo e Incremental dos meses 20483 S/.

a) Activos Corrientes: 17984 S/.

- Efectivo Caja. 1500 S/.
- Sueldos por dos meses anexo # 2. 14,984 S/.
- Sueldos terceros por dos meses anexo # 3. 1200 S/.
- Otros (utiles, botiquin, etc) por dos meses # 4. 300 S/.
b) Pasivos Corrientes: 2200 S/.
- Por dos meses (luz, agua, telf. 2 meses) 600 S/.
- Publicidad 1600 S/.
b) Capital de Trabajo Neto ( a+b ): 20184 S/.
c) Incremento (seguridad ajustes 2%) 299 S/.

Resumen de las inversiones

PROYECTO CARAVELI TRAVEL

PROGRAMA DE INVERSION NUEVOS SOLES

CONCEPTO PERIODO 0
TANGIBLES -21,822
INTANGIBLES -4,600
CAPITAL DE TRABAJO -20,483

TOTAL S/. -46,905

.
MONTO FINANCIADO S/. 60.0% 28,143
APORTE PROPIO S/. 30.0% 14,072
APORTE POR BONOS S/. 10.0% 4,691
46,905

40
3. FINANCIAMIENTO

PROYECTO CARAVELI TRAVEL

PROGRAMA DE INVERSION NUEVOS SOLES

CONCEPTO PERIODO 0
TANGIBLES -21,822
INTANGIBLES -4,600
CAPITAL DE TRABAJO -20,483

TOTAL S/. -46,905

.
MONTO FINANCIADO S/. 60.0% 28,143
APORTE PROPIO S/. 30.0% 14,072
APORTE POR BONOS S/. 10.0% 4,691
46,905

41
 VICIO DE LA DEUDA

SERVICIO DE DEUDA BANCO FINANCIERO N° 1 S/.

PRESTAMO S/. 28,143

TEA 11.13%
PERIODOS DE GRACIA 0
PERIODOS DE PAGO MES 60
TEM 0.8833%
Pago = S/. 606.3 7276
CONCEPTO 1 2 3 4 5
PRINCIPAL 28,143 32,650 37,659 43,226 49,412 56,286
AMORTIZACION -4,507 -5,009 -5,566 -6,186 -6,874
INTERESES 2,768 2,267 1,709 1,090 401
Seguro de Desgravamen 91 75 56 36 13
CUOTA 7,276 7,276 7,276 7,276 7,276
ESCUDO FISCAL /1 858 702 530 338 124

42
 CAPITULO VIII

PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS

1. MATRIZ DE INSUMO - SERVICIO

Los materiales requeridos para operar los diferentes tours con que daremos inicio a
nuestra empresa se muestran en los siguientes cuadros

COSTOS

6.- Costos de Operaciones Generales Mensual. 10092 S/.

A) Costos de Produccion: 8542 S/.

1.- Costos Directos (costo primo) 7612
S/.
- Materiales Auxiliares ( uniformes, laminas, diseños, murales, publicidad, etc) 120 S/.
- Mano de Obra ( Sueldos, gratificaciones, CTS, seguros, etc) 7,492 S/.
2.- Costos Indirectos (gastos de atencion) 930 S/.
- Mano de Obra indirecta ( contador, enfermera, psicologa, etc) 600 S/.
- Materiales indirectos (papel, colores, plumones, utiles de limpieza, etc) 30 S/.
- Gastos Indirectos (agua, luz, telefono, red, seguro,etc) 300 S/.
B) Gastos Generales de Administracion y Ventas: 1450 S/.
1.- Gastos Administrativos:
- Alquileres, Seguros, Materiales de oficina, depresiacion, impuestos, etc 1200 S/.
2.- Gastos de Ventas:
- Sueldos, comiciones, ventas, cobranzas, publicidad, transporte, impuestos, etc 250 S/.
C) Gastos Financieros: 100 S/.

CUADRO NRO 17

TOUR CIUDAD 4 hr. 4 pax

Materiales Costo Tour (S/.) Costo 360 tours

Necesarios (Anual)

Guia 50.00 18 000.00

43
 Movilidad 25.00 9 000.00

TKT Turísticos 108.00 38 880.00

Total 183.00 65 880.00

CUADRO NRO 18

TOUR COLCA 2d/1n 4pax

Materiales Necesarios Costo Tour (S/.) Costo 180 tours

(Anual)

Movilidad 100.00 18 000.00

Guía 60.00 10 800.00

Desayuno 12.00 2 160.00

Hospedaje 40.00 7 200.00

Total 212.00 38 160.00

1.2 INGRESOS

INGRESOS AÑOS

VENTAS FISICAS POR AÑO

44
 PERIODOS 1 2 3 4 5

Ventas 183600 183600 194400 216000 216000

Ciudad 61200 61200 64800 72000 72000

Colca 122400 122400 129600 144000 144000

TOUR 306 306 324 360 360

RENDIMIENTO MAXIMO 85.0% 85.0% 90.0% 100.0% 100.0%

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

Para el primer año la capacidad utilizada se plantea al nivel de:

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO

TIPO AÑOS CANTIDAD DE TOURS

Ciudad 1 360

Colca 1 180

TOTAL 648

45
COSTOS ANUALES

Concepto Costo Fijo Costo variable

Alquiler 12672.00 -

Agua -
1440.00

Luz - 3000.00

Teléfono - 3000.00

Internet 1188.00 -

Mano de obra fija 11400.00 -

Mano de obra variable - 3120.00

Hospedaje 14976.00

Alimentación 9720.00

Transfer 756.00

TKT O/D 12960.00

TKT turísticos 38380.00

Movilidad 51840.00

Total 86320.00 78132.00

46
 PUNTO DE QUILIBRIO

ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: Se debe de efectuar en todo Proyecto de Inversion como
complemento.
Y=Ingreso de Ventas
Y=P*Q (1) P=Precio Ventas Unitarias Y= 27600
CT = CF + Cvu*Q (
2) Q=Cantiad de unidades CT = 9425
CF = f + d (3) CT=Costo Total CF = 8952
U = Y - CT (4
) CF=Costo Fijo U= 18175
Cvu=CostoVariable Unitario
Remplazo (1) y (2) en ( 4 ): f=Costo fijo sin Depreciacion
d=Depresiacion
U = Q*(P - Cvu) - CF

El Punto de Equilibrio no hay utilidades ==> U = 0 ==> CF = Q*(P - Cvu)

El Punto de Equilibrio en Unidades: Qe=CF/(P-Cvu) = 46.10 Und. 47

Sacando la depreciacion:Qe =f/(P-Cvu) = 45.39 Und. por debajop de esta cifra las operaciones
se deben suspender 46
Ye=Qe*P 9220.1
Ingresos de equilibrio:Ye=P*CF/(P-Cvu) = 9220.1 S/. Minimo de ingreso para mantener las
instalaciones operando en equilibrio

2. REQUERIMIENTOS
a) Personal.- Se determina que el personal requerido sean personas con
experiencia en el área turísticos, el gerente administrativo coordinará con el
personal sobre el servicio a efectuar.

a) Proveedores.- Los principales proveedores de insumos y equipos se

encuentran ubicados en la ciudad para nosotros tener un acceso fácil a
ellos.

47
3. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

Para el primer año la capacidad utilizada se plantea al nivel de:

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO

ESPECIFICACIONES INICIALES

TOURS Costo COSTO

Numero de
tours por 4 pax Total
Ciudad 360 200 72,000

Colca 180 800 144,000

TOTAL POR AÑO 216,000

VENTAS FISICAS POR AñO

PERIODOS 1 2 3 4 5

Ventas 183600 183600 194400 216000 216000

Ciudad 61200 61200 64800 72000 72000

Colca 122400 122400 129600 144000 144000

TOUR 306 306 324 360 360

RENDIMIENTO MAXIMO 85.0% 85.0% 90.0% 100.0% 100.0%

VENTAS MONETARIAS NUEVOS SOLES S/.

MERCADO 1 2 3 4 5
MERCADO INTERNO 61,200 61,200 64,800 72,000 72,000

TOTAL VENTAS 61,200 61,200 64,800 72,000 72,000

IGV. VENTAS 11,016 11,016 11,664 12,960 12,960

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INGRESOS 72,216 72,216 76,464 84,960 84,960

49