OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS / MÓDULO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS

Coordinador: Mg. Santiago Fraschina

SECTOR En el último año el precio de los lácteos

aumentó 81,2% promedio, mientras que las
LÁCTEO ventas de leche cayeron 12,1%.

JUNIO 2019
SECRETARÍA GENERAL OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MÓDULO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS

Autoridades RECTOR
Ing. Jorge Calzoni
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE AVELLANEDA SECRETARIA GENERAL
A cargo de la Coordinación del
Observatorio de Políticas Públicas
Dra. Patricia Domench

COORDINADOR
Módulo Política Económica
Mg. Santiago Fraschina

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 SECRETARÍA GENERAL OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
RESUMEN GENERAL
• Las economías regionales en argentina transitan una situación
crítica que cuenta con rasgos estructurales y se potenció por el
ordenamiento macroeconómico de los últimos años.
• Actividades con alto arraigo cultural y territorial, son
fundamentales para dinamizar la producción en las provincias
y diversificar la matriz de cultivos para el autoabastecimiento.
• Claro que para esto, la disposición del sistema económico tiene
que acompañar. Son múltiples las variables que inciden sobre
las posibilidad de sustentabilidad de las economías regionales.
• Por caso, la tasa de interés cumple un rol central que se
incorpora como un costo extra para los productores. Se trata del
eslabón con menor poder de negociación, al recibir pagos a
descuento en un entorno de tasas exorbitantes.
• Pero la caída en la demanda interna es la principal complejidad
que afecta a los cultivos regionales. En un contexto de caída en
el poder adquisitivo, las familias argentinas posponen o
suprimen compras, incluso de productos alimenticios.
• El sector lácteo no está ajeno a esta realidad. La crisis que lo
atravesó en estos últimos años, también radica en el modelo de
producción sectorial, con una realidad empresarial que no se
adaptó a la retracción de ventas y a la fuerte inflación de costos.
• En el presente documento, analizamos la situación del sector
lácteo en Argentina. En particular, nos centramos en lo relativo a
producción, ventas internas y comercio exterior. Asimismo,
discutimos la evolución de los precios internos y su
correspondencia en términos de márgenes empresarios.
• A modo de resumen, el sector lácteo registra una caída de la
producción del 12,7% en el acumulado de los últimos 3 años.
Ocurre que el rebote de 2018 no llegó a compesar la retracción
MÓDULO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS
inicial de leche, en una industria que procesaba $12.061 millones
en 2015, y en 2018 produjo poco más de $10.500 millones.
• En el detalle, durante el último año cayeron las ventas leches
chocolatadas/saborizadas un 44,6%, postres lácteos y flanes (-
29,9%), manteca (-18,3%), yogures y otras leches fermentadas
(15,5%), leche fluida (-12,1%), leche en polvo (8,1%), quesos (-6,9%),
dulce de leche (-4,8%) y crema (-4%).
• de leche en polvo (-8,4%), leche chocolatada (-6,4%), postres
lácteos y flanes (-6,2%), yogures (-5,5%), crema (-4,2%), manteca
(-3,3%) y leche fluida (-1,3%).
• Esta retracción del sector determinó una fuerte disminución en
la cantidad de tambos, que se redujeron un 8,1% en tres años,
pasando de casi 11.500 a poco más de 10.700 en el último año.
• Esto también se tradujo en una disminución en los puestos de
trabajo en el sector, que cayó 3,8% en el primer trimestre del año
interanual.
• A pesar de la retracción del sector, la alta concentración en la
comercialización y la inflación de costos, determinaron
aumentos promedios en lácteos del orden del 81,2% anual.
• Por caso, para el último año, se tienen subas de 84,4% para el
yogur firme, de 87,0% para la manteca, del 73,8% para la leche en
polvo, del 81,2% para el dulce de leche, del 85,5% para la leche
fresca y del 99,1% del queso cremoso.
• Por su parte, la participación del productor en el precio de
góndola es tan solo del 23,8%.
• Con todo, las ventas de leche fluida cayeron 12,1%, no solo por la
fuerte pérdida de poder adquisitivo que mantuvieron los
salarios en este último tiempo, sino también por el notorio
aumento de precios de los lácteos.
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INTRODUCCIÓN.
En la primera parte posterior al cambio de administración de
2015, la expectativa en la cadena de valor lácteo era amplia.
Desde el plano de la política pública, las consecuencias del
nuevo modelo sobre el sector lácteo no tardaron de verse. La
devaluación de diciembre de 2015 y la subsiguiente
eliminación de los derechos de exportación de la mayoría de
los cereales agrícolas, produjo un desacople entre los precios
de venta de la producción primaria hacia el entramado
industrial y los costos productivos del tambo. El aumento en
los insumos de la producción primaria redundó en una caída
de la rentabilidad, ya que la suba de costos no pudo ser
trasladada íntegramente a la industria, dada la baja poder de
fijación de precios de este estrato de la cadena.
En la actualidad, el sector lácteo transita uno de sus peores
momentos en su historia. En primer lugar, la demanda interna
languidece por la pérdida de poder adquisitivo. Este escenario
no sólo afecta a los productos procesados de mayor
agregación de valor, sino que también redujo la demanda de
leche líquida y en polvo. A su vez, a nivel nacional, la situación
económica se vio marcada por la caída en el consumo por la
disminución en el poder adquisitivo y la ausencia de políticas
públicas paliativas ante el deterioro de la situación sectorial.
El efecto de la alta inflación de los últimos años tiene
incidencia en la situación actual. Los aumentos en los
combustibles encarecieron fuertemente la logística. También
MÓDULO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS
fue perjudicial la decisión de la actual administración de
eliminar los reintegros a las exportaciones en sectores que
agregan valor. Todo esto fue decantando en alzas continuas en
los costos, que debieron enfrentar mayormente los
productores lácteos, por ser el eslabón más débil de la cadena.
Por su parte, el difícil acceso a fuentes de financiamiento, en
el marco de una política monetaria muy restrictiva, ha
sumado una rigidez sobre el desempeño del sector.
Por otro lado, la industria se ve impactada por una reducción
en la demanda externa, producto de la abundancia de
excedentes en el resto del mundo. Asimismo, el derrumbe de
los precios de los commodities lácteos también influye sobre
los resultados del sector. Un subproducto de este contexto de
recesión mundial es que buena parte de la mercadería
producida en el país, que era destinada al comercio
internacional, se deba colocar en el mercado interno. Esto ha
generado una saturación de la oferta, que afectó los márgenes
de ganancia de los tamberos argentinos.
El presente documento tiene como propósito analizar el sector
lácteo, para caracterizar su situación y entender las causas
que motivaron este resultado. A tales fines, el trabajo
presentará el estado de la coyuntura del sector en materia de
producción, ventas, márgenes empresarios, brechas de
precios, exportaciones e importaciones. Además, se incorpora
el análisis de las políticas públicas aplicadas en el sector y
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aquellas requeridas para la emergencia actual.
LA PRODUCCIÓN SIGUE ESTANCADA
La producción láctea presentó durante el 2019 una baja
respecto del año pasado, así como también se presentó una
caída de la elaboración industrial y una nueva merma en las
ventas domésticas. El sector lácteo continúa atravesando por
un complejo escenario recesivo, sin perspectivas de repunte
en el corto-mediano plazo y con medidas económicas
aplicadas por el oficialismo que no hacen más que hundir
cada vez más a este rubro en una profunda crisis sectorial. El
contexto inflacionario local, se ha mostrado particularmente
desfavorable para el sector lácteo, dado el aumento en el
precio de los granos (más que proporcional que la inflación
general), que son utilizados como insumo para la
alimentación del ganado de los tambos. En efecto, como
consecuencia de las sucesivas devaluaciones que tuvo la
moneda nacional y de la eliminación/reducción de los
derechos de exportación de la mayoría de los cereales
agrícolas se produjo un desacople entre los precios de venta
de la producción primaria hacia el entramado industrial y los
costos productivos del tambo. Generalmente, el aumento en
los insumos de la producción primaria redunda en una caída
de la rentabilidad para el tambo, ya que la suba de costos no
puede ser trasladada íntegramente a la industria, dada la baja
poder de fijación de precios de este estrato de la cadena. Y esto
MÓDULO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS
atenta contra la supervivencia de los tambos. Asimismo, la
caída del poder adquisitivo de los ingresos de los hogares
provocó una notable baja en el consumo de leche doméstico.
Este suceso resulta alarmante y llamativo al mismo tiempo
dada la baja elasticidad precio que posee este producto
básico y esencial de la dieta de los consumidores.
Según se deriva de datos oficiales provenientes de la
Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria, la
producción de leche primaria se redujo en abril de 2019
interanual (-1,2%). En tanto, si se considera el acumulado de lo
producido en los primeros 4 meses del corriente año se llega
a un total de 2970,6 millones de litros, cifra que representa
una baja de 7,5% en relación a lo producido durante iguales
meses del año pasado (3211,5 millones de litros).
La serie anual de producción de leche indica que el sector
continúa sin repuntar luego del impacto que significaron los
cambios en la política económica, en diciembre de 2015. Los
10.526,6 millones de litros producidos en 2018 se encuentran
muy por debajo de los 12.060,9 millones de litros elaborados
durante 2015 (una baja específica del 12,7%).
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PRODUCCIÓN DE LECHE EN ARGENTINA PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LECHE

(en millones de litros y % de variación) (en número índice, base 1970=100)
Variación Variación % 300
Año Producción
% anual acumulada 2015/18 250
2015 $12.061 200
2016 $10.292 -14,7% -14,7%
150
2017 $10.097 -1,9% -16,3%
100
2018 $10.527 4,2% -12,7%
Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Lechería. 50

A su vez, en la seria histórica de variaciones anuales de leche 0

1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
producida se destaca la baja de -14,7% del año 2016, que fue la
más pronunciada de la serie completa (al menos desde 1970).
Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Lechería.
Esta merma fue incluso más marcada que la exhibida durante
el año 2002 (-10%), en el período inmediato posterior a la crisis Desde el cambio de gobierno, la producción de leche promedió
económica, política y social del año 2001. los 847,2 millones de litros mensuales, esto es, 15,7% menos
que los producidos durante el 2015 (1.005 millones). Los
cambios en las principales variables macro impactaron sobre
el sector, a través de la reducción que experimentó en
consumo doméstico, y la suba galopante de los costos
productivos de este rubro (especialmente a partir de la
devaluación y la reducción de los derechos de exportación). El
aumento en el precio de los granos, utilizados como insumo
para la alimentación del ganado bovino, determinó que los
costos productivos de la leche suban más que
proporcionalmente respecto de los ingresos del eslabón

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primario de la cadena láctea. Como se puede ver en el gráfico LAS VENTAS POR EL SUBSUELO
anterior, la producción láctea entró en una recesión incluso
más profunda y sostenida que la de inicios del siglo, sin tener
aún indicios de recuperación certera. Esto además, representa Una de las variables que explican la menor producción
un cambio de tendencia respecto del período de la gestión de primaria e industrial de leche es la caída del consumo interno.
gobierno precedente. En este sentido, luego de atravesar por 4 El consumo de leche se redujo nuevamente en 2019. Según
años consecutivos de retracción entre los años 2000 y 2003, datos oficiales del Ministerio de Agroindustria, las ventas
la actividad del sector comenzó a revertir su tendencia desde internas de leche fluida disminuyeron 12,1% en los primeros 4
2004 en adelante y empezó a transitar una dinámica meses del 2019, interanual. Si la comparación se realiza
creciente, aunque no sin altibajos. Así, el promedio de alza fue respecto del mismo período del año 2015, se nota un retroceso
del 3% anual hasta el 2015 (año en que la producción creció de 16,3 puntos porcentuales en las ventas. La caída de este año
3,0%). Teniendo en cuenta, entonces, tanto las variaciones incluso supera a la fuerte baja que se experimentó en el
históricas en la producción como la evolución de los últimos primer cuatrimestre del 2017 (-10,8%).
12 años, la caída del 2016 resalta por tanto su intensidad como
por constituir un quiebre de la tendencia de los años VENTAS INTERNAS DE LECHE
anteriores. (en número índice, base 2015=100 y % de variación
En el mismo sentido, la producción industrial mantuvo un anual. Datos para los primeros 4 meses de cada año)
8%
sendero similar al de la producción primaria. La elaboración 90
de leche fluida cayó 6,3% en los primeros 4 meses del año 65 3,7% 2,9% 3%
interanual. De los 421,7 millones de litros elaborados durante 40
el período enero-abril de 2018 se pasaron a elaborar 395,1 15 -2%
millones de litros en los mismos meses del 2019. Si la -10
-7%
comparación se realiza respecto del 2015, se nota una caída -35
en la elaboración de productos lácteos del 17,0%. Dicha caída -60 -10,8%
-12,1% -12%
refiere de una merma de 81,1 millones de litros de leche fluida -85
-110 -17%
para el primer trimestre del año en relación a 2015. Anualizada,
la reducción podría llegar a superar los 243 millones de litros. 2015 2016 2017 2018 2019
Índice 2015=100 Variación anual (eje derecho)
Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Lechería.

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Cabe realizar una aclaración en este punto. La serie de "ventas CONSUMO PER CAPITA
internas" provista por el Ministerio de Agroindustria solo
incluye datos de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, por lo cual no
(leche fluida en litros, anual)
es posible realizar evaluaciones de largo plazo (evaluar las
ventas hacia atrás). Aún así, se puede proyectar que también 250
217 190
se trata de una situación que revierte la tendencia de los años 195
previos. Si se toma, la serie "consumo per cápita" publicada 200 179
183
por el mismo Ministerio, se nota que 2015 fue el último año en
donde se produjo un incremento considerable en el consumo 150
per cápita de leche fluida (+3,7%). Sin embargo, en 2016, el
consumo per cápita cayó 9,2% respecto de 2015. Asimismo, el 100
Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) publicó
recientemente una serie de consumo per cápita que se
50
encuentra actualizada hasta el año en curso. Esta serie, como
lo refleja el gráfico que sigue, refleja que el consumo per cápita
de leche se encuentra en mínimos históricos. 0

2011
2013
2015
2017
2019
1983

1999
1981

1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997

2001
2003
2005
2007
2009
Fuente: Elaboración propia en base a OCLA.

La estimación de OCLA indica que para el 2019 el consumo per

cápita se ubicará en los 183 litros de leche por habitante anual,
esto sería, el menor consumo per cápita desde la crisis
económica política y social de los años 2001-2002.
Dada la importancia que tiene la leche para una alimentación
saludable y nutritiva, esta baja implica un cambio forzado en
los patrones de consumo debido a que la leche es un producto
básico e imprescindible y con una baja elasticidad precio de
la demanda.
En lo que sigue, se muestra la descomposición de las ventas
leche en subproductos de la misma. Toda la información surge

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de estadísticas oficiales de la Subsecretaría de Lechería.

VENTAS DE LÁCTEOS, SEGÚN TIPO A PESAR DE LA DEVALUACIÓN LAS

(en millones de $ y % de variación interanual. Datos para EXPORTACIONES LÁCTEAS CAEN
los primeros 4 meses de cada año)
PRODUCTO 2018 2019 Var 19/18
Leches chocolatadas o
21.080 11.677 -44,6%
saborizadas El comercio exterior del sector lácteo se caracteriza por ser
Postres lácteos y flanes 14.024 9.828 -29,9% históricamente positivo, con exportaciones que superan con
Manteca 6.854 5.603 -18,3% creces a las importaciones. Sin embargo, y a pesar de las
Yogures y otras leches mejoras que se experimentaron en materia de competitividad
154.253 130.277 -15,5%
fermentadas cambiaria, las exportaciones cayeron en los primeros cuatro
LECHE FLUIDA (miles de litros) 427.336 375.727 -12,1% meses respecto de iguales meses del 2018. Las exportaciones
LECHE EN POLVO (toneladas) 30.232 27.791 -8,1% de productos lácteos pasaron desde 275,3 millones de dólares
en el período enero-abril de 2018 a 261,2 millones de dólares
QUESOS (toneladas) 123.526 115.025 -6,9%
en el período enero-abril de 2019. Esto significa una baja del
Dulce de leche 30.254 28.804 -4,8%
5,1% en términos porcentuales. A continuación se muestran
Crema 18.679 17.939 -4,0%
las exportaciones lácteas desagregadas por tipo de producto.
Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Lechería.
La fuente de datos es el Ministerio Agroindustria
Se advierte en la tabla anterior que todos los subrubros del (Subsecretaría de Lechería).
sector lácteo se encontraron a la baja durante el año pasado.
Como ya se mencionó, la venta leche fluida cayó nuevamente
en los primeros 4 meses del 2019, interanual (-12,1%). Pero
también se redujo la venta de leche en polvo (-8,1%), la venta
de quesos (-6,9%), la de crema (-4,0%), la de dulce de leche (-
4,8%), la de leches chocolatadas o saborizadas (-44,6%), la de
manteca (-18,3%), la de postres lácteos y flanes (-29,9%) y la
venta de yogures y otras leches fermentadas (-15,5%).

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EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO 72,5%.

(en U$S y % de variación interanual) El escenario para el sector lácteo se percibe como complejo
Var
Producto 2016 2017 2018 2019 entonces, en la medida en que se dificulta la posibilidad de
2019/18
colocar la producción en el mercado interno al mismo tiempo
Leche en polvo entera 100.357 70.170 97.339 76.599 -21,3%
en que las exportaciones comienzan a caer estrechando el
Mozzarella 20.613 25.518 31.029 38.699 24,7%
acceso de los productos argentinos a los mercados
Suero 20.485 19.102 23.543 24.476 4,0%
mundiales. Si bien en el año 2018 las exportaciones crecieron
Queso de pasta
12.327 12.329 19.662 19.984 1,6% respecto de los años previos, en el primer cuatrimestre del
semidura
corriente año el panorama vuelve a empeorar.
Leche modificada 14.344 21.144 23.970 18.704 -22,0%
Lo mencionado implica que las medidas económicas
Queso de pasta dura 12.994 14.213 17.498 16.088 -8,1%
aplicadas por el oficialismo dieron lugar a una activación
Leche en polvo
descremada
18.534 18.361 11.787 14.870 26,2% parcial de las ventas externas, pero a costa de una reducción
Manteca 5.673 4.324 8.913 12.609 41,5%
de la actividad primaria (con menor cantidad de tambos y
cabezas de ganado abocadas a esta actividad) y una caída del
Otros lácteos 42.014 25.906 25.552 7.016 -72,5%
consumo interno. Esta reactivación parcial además, se está
Resto 21.911 16.298 15.986 32.151 101,1%
revirtiendo en los últimos meses agudizando las distintas
Total 269.251 227.364 275.280 261.195 -5,1%
problemáticas del sector.
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Los productos que se presentan en la tabla son los aquellos

más exportados dentro de la cadena láctea. Para el primer
cuatrimestre del año, estos productos concentraron el 88% de
las exportaciones lácteas totales. Se puede notar en la tabla
como las exportaciones de leche el polvo entera, que es el
principal producto de exportación anotó una caída del 21,3%.
Otro de los productos con mayor variación de tipo negativa fue
la leche modificada que tuvo una merma en sus
exportaciones del 22,0%. Asimismo, dentro del rubro “otros
lácteos” se mantuvo una pérdida en los valores exportados del
EL CIERRE DE TAMBOS YA ES LA NORMA
La relación costos beneficios de la primera etapa de la cadena
láctea se deteriora. Los precios de los granos, principal insumo
utilizado en la cría del ganado, en los últimos años
aumentaron por encima del precio abonado al productor de
leche primaria por lo cual la ecuación se vuelve cada vez
menos rentable. Este proceso se muestra en el gráfico que

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sigue. consecuentemente en sus costos). Se puede ver como la

relación "precio del maíz/precio al productor" empeora
PRECIOS DIRECTOS Y PRECIOS RELATIVOS notablemente luego de la devaluación de diciembre de 2015 (y
no puede ser recompuesta luego). Asimismo, se nota como la
(en U$S corrientes) devaluación experimentada a lo largo del 2018 afectó
800 3,0 nuevamente la rentabilidad de esta etapa de la cadena.
2,5 Aunque también se puede ver en el gráfico cierta tendencia
600 hacia la recomposición de la rentabilidad del sector como
2,0 consecuencia de un marcado aumento en el precio que se le
400 1,5 paga al productor. Esto se da en un contexto en el cual el precio
abonado al productor creció 131,6% en el último año mientras
1,0 que el precio del maíz creció mucho menos 49,5%. Aun así, no
200
0,5 se recompone la relación precio maíz/precio productor de
inicios de 2015. Desde enero de 2015 a mayo del corriente el
0 0,0 precio pagado al productor subió 368,1% mientras que el
may-15
sep-15

sep-17

sep-18
sep-16

may-17

may-18

may-19
may-16
ene-15

ene-17

ene-18

ene-19
ene-16

precio del maíz aumentó 547,0%.

Como consecuencia de la suba de costos la rentabilidad del
Precio Maíz/productor (eje derecho) Precio al productor Precio Maíz sector viene disminuyó drásticamente en los últimos meses.
Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Lechería y Bolsa Esto se puede divisar en el gráfico que sigue, elaborado en
de Comercio de Rosario. base a estadísticas al Observatorio de la Cadena Láctea
Argentina (OCLA).
Las series que se presentan en el gráfico son la variación del
índice de precios abonado al productor por litro de leche (serie
que se elaboró en base a datos oficiales del Ministerio de
Agroindustria) y el índice de precios del maíz (Bolsa de
Comercio de Rosario). Es clara en la gráfica la tendencia
erosiva que impuso las distintas alzas del tipo de cambio
sobre la rentabilidad del sector. Es evidente que el productor
no recibió las compensaciones necesarias, en el precio que se
le paga, por las subas de la tasa de cambio (y

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RENTABILIDAD DEL TAMBO PROMEDIO 2017 a una de -0,3% en 2018. En segundo lugar, porque
justamente la rentabilidad ha pasado a terreno negativo, es
(en % mensual) decir, que muchos establecimientos dejaron de ser rentables
8% y acumularon pérdidas durante el año. Asimismo, también la
7% continuidad de resultados negativos que se presentaron en
6% 2018. De los 12 meses del año, en 11 los tambos tuvieron
5%
rentabilidad promedio negativa. En los meses recientes se
4%
puede observar una mejora en la rentabilidad del sector a
3%
2%
partir de la mejor paga que reciben los productores. A pesar de
1% esto, la rentabilidad promedio de los últimos 12 meses cayó
0% respecto de los 12 meses previos (desde 2,2% a 1,1%).
-1% Por otro lado, la brecha entre lo que recibió el productor por
-2% litro de leche y el valor de la leche en góndola se mantuvo en
niveles elevados en este último tiempo. En mayo (último dato
may-17

sep-17

may-18

sep-18
mar-17

jul-17

nov-17

mar-18

jul-18

nov-18

mar-19
ene-18

ene-19
disponible), el precio de litro de leche en góndola fue 4,20
veces mayor al abonado al productor (el productor recibió
Rentabilidad Promedios anuales 13,59 pesos por un producto que se comercializa en 57,11 pesos
Fuente: Elaboración propia en base a OCLA. en las góndolas de los supermercados). Esto surge de las
estadísticas de CAME.
El gráfico anterior muestra justamente la evolución de la tasa
de rentabilidad del sector. Cabe aclarar que el cálculo de la
"tasa de rentabilidad", surge al relacionar el Ingreso al Capital
(Ingresos Totales - Gastos Directos - Gastos de Estructura -
Amortizaciones) y el Capital Promedio Operado (Tierra y
Mejoras, Maquinarias, Animales y Circulante). Esta ratio sirve
para evaluar el rendimiento del capital invertido en el sector.
Como se puede notar, el proceso de erosión de la rentabilidad
del sector ha sido doblemente perjudicial por dos motivos. En
primer lugar, debido a que se trató de una caída notoria. Se
pasó de tener una rentabilidad promedio mensual de 3% en

12
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BRECHA DE RENTABILIDAD ESTABLECIMIENTOS LECHEROS

(en cantidad de tambos)
4,20
RELACION PRECIO 57,11$ Cantidad Variación absoluta
GONDOLA/PRODUCTOR PRECIO FINAL EN
GONDOLA Año de tambos interanual

2014 11.497
13,59$
PRECIO PAGADO
AL PRODUCTOR
2015 11.666 169
2016 11.531 -135
2017 11.326 -205
2018 10.722 -604
Fuente: Elaboración propia en base a OCLA. Fuente: Elaboración propia en base a OCLA.

El contexto detallado no se podía tratar de una situación
sostenible en el tiempo y justamente durante el año pasado
se experimentó un cierre de la cantidad de tambos activos,
suceso que se puede observar en la tabla que se presenta a
continuación.
En efecto, el deterioro de la ecuación costos/beneficios de la
etapa primaria de la cadena láctea conllevó a que el número
de tambos llegue a 10.722 en el año 2018, cifra que representa
una caída absoluta de 604 tambos respecto del año anterior.
Con esto, y luego de experimentar creación neta de tambos en
el año 2015 (año en el cual se encontraron en actividad 169
más que el año anterior), la cantidad de tambos ya acumula 3
años de disminuciones consecutivas. Fue notoria la baja del
2018, en tanto representa una destrucción de tambos que
supera los 50 por mes y casi triplica el cierre de tambos del

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 SECRETARÍA GENERAL OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MÓDULO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS

2017. Era de esperarse que en este escenario también se EMPLEO EN EL SECTOR LÁCTEO
reduzca la cantidad de ganado dedicado a la actividad en
cuestión (suceso que se muestra a continuación).
(en cantidad de puestos de trabajo y variación %)
4%

EVOLUCIÓN DE GANADO PARA EXPLOTACIÓN 22000 2%

(en cantidad de ganado)
0%
2000
Cantidad de Variación anual
Año ganado en tambos absoluta
-2%
-18000
-4%
2015 1.770.056 -38000 -6%

2015 1°T
2015 2°T
2015 3°T
2015 4°T
2016 1°T
2016 2°T
2016 3°T
2016 4°T
2017 1°T
2017 2°T
2017 3°T
2017 4°T
2018 1°T
2018 2°T
2019 1°T
2016 1.773.265 3.209
2017 1.720.067 -53.198 Empleo en el sector Variación % interanual (eje derecho)
2018 1.595.920 -124.147 Fuente: Elaboración propia en base a portal datos.gob.ar
Fuente: Elaboración propia en base a OCLA.
El empleo en el sector lácteo ya acumula 10 meses de caídas
La tabla precedente muestra la evolución anual de las trimestrales (interanuales) consecutivas. Este suceso se
existencias de ganado bovino en unidades productivas que encuentra claramente ligado con la menor actividad del
declaran realizar la actividad de “tambo”. En 2017 y 2018 se sector (con producción primaria e industrial prácticamente
redujo el ganado bovino abocado a los tambos. La baja de 2018 estancada, menores ventas internas, menores tambos activos
sobresale por su intensidad: 124.147 menos de ganado o, dicho y menor cantidad de ganado destinado a esta actividad). En el
de otro modo, una reducción del 7,2% interanual. primer trimestre del 2019 el empleo cayó -3,8% respecto de
Por último, y en lo que respecta al empleo, la situación igual trimestre del 2018. Asimismo, la tendencia negativa se
permanece desfavorable. En el gráfico que sigue se presenta agudiza. En primer trimestre de 2018 el empleo se redujo un
la evolución (en cantidad y tasas de variación trimestrales 2% interanual, en el segundo trimestre de 2018 cayó 3%
interanuales) de empleo registrado en el sector. interanual y en el primer trimestre de 2019 (último dato
disponible) la baja fue del 3,8%.

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