CONCEPTOS GENERALES

1. Succedere y successio.
El verbo succedere significa: ir o avanzar por debajo, penetrar en, relevar, reemplazar,
substituir, suceder. De la misma manera que en latín, el verbo suceder significa ocupar una
persona o cosa el lugar de otra. De ahí deriva el substantivo successio que significa
sucesión, acción de suceder, ocupar un puesto ocupado por otro, mismo significado
que tiene en español. En sentido jurídico implica que un successor (sucesor) ocupa
el mismo lugar jurídico que el difunto, es decir, succedere in locum o in ius defuncti
(suceder en lugar o en el derecho del difunto)1. De esta manera, el sucesor adquiere
una universalidad, es decir, un patrimonio completo, por lo que se habla de sucesión
universal mortis causa.

Hereditas, heres y de cuius.

Hereditas (herencia) es el conjunto de bienes, derechos y deudas que unapersona
deja al morir, en una palabra, el patrimonium en sentido amplio.

Delación y adición de la herencia.

Delación es el llamamiento para adquirir una herencia, así se habla de delata
hereditas24 para significar la herencia ofrecida o deferida, también se emplea la
expresión deferre hereditatem (deferir u ofrecer la herencia.) La delación de la
herencia ocurre normalmente con la muerte delde cuius,

Clases de herederos.
Heredes sui et necessarii (herederos suyos y necesarios). Son todos aquellos que
se convierten en sui iuris a la muerte del de cuius, bien sea porque estaban bajo su
patria potestas o su manus.
Heredes necessarii (herederos necesarios). Heres necessarius es el esclavo que
ha sido manumitido e instituido heredero en un testamento por su amo14. Al igual
que los sui et necessarii, también se convierte en heredero ipso iure15.
c) Heredes extranei o voluntarii (herederos extraños o voluntarios). Heres
extraneus es todo heredero instituido en testamento, que no estaba bajo la potestad
del de cuius, como el hijo que por alguna causa no estaba in potestate, los
hermanos, tíos y sobrinos, primos etc.,

Hereditas iacens (herencia yacente.) Es el intervalo que media entre ladelación de

la herencia y su aceptación por parte del heredero voluntario
Usucapio pro herede (usucapión a título de heredero). Mientras la herencia está
yacente cualquiera puede apoderarse de bienes hereditarios sin cometer furtum, en
tanto se trata de una hereditas sine domino36. La posesión por un año, en donde
no se exige la buena fe, permite al poseedor adquirir la herencia completa.
Claases de sucesiones
La successio ab intestato (por intestado), legitima hereditas (herencia legítima) o
sucesión intestada.
Se abre la sucesión ab intestato cuando:
a) El de cuius no elaboró testamento.
b) El testamento es inválido desde el momento de su elaboración o cuando resulta
inválido, por causas posteriores a su confección.
c) El testamento que siendo válido, resulta ineficaz por una causa posterior
a su confección1.
En cualesquiera de estos casos se abre la sucesión ab intestato que se rige por la
ley de las XII Tablas, el Edicto del Pretor y por disposiciones imperiales
§151. SUCESIÓN AB INTESTATO SEGÚN EL IvS CIVILE
Heredes sui. Como se ha dicho anteriormente2, son todos aquellos que se
convierten en sui iuris a la muerte del de cuius, porque están bajo su patria potestas
o su manus, éstos son los hijos naturales o adoptivi, sin distinción de sexo, que se
encontraban in potestate patris
Adgnati proximi. A falta de heredes sui la ley llama a los agnados más cercanos al
de cuius, éstos son los parientes colaterales por vía paterna, como hermanos, tíos
y sobrinos, primos, etc.
Gentiles. Cuando el o los agnados de un mismo grado repudiaron, murieron
osufrieron capitis deminutio, sin haber aceptado la herencia, no se ofrece ésta a los
del siguiente grado de parentesco, por no aceptarse la successio graduum
Sucesión del emancipado. Cuando muere un hijo emancipado le suceden sus
heredes sui, pero si no ha dejado descendencia legítima, no puede hacerse el
llamamiento a los agnados ni a los gentiles.
Sucesión del liberto. En situación similar se encuentra el liberto, quien sí puede tener
heredes sui, pero carece de agnados y por ende de gens

SUCESIÓN AB INTESTATO SEGÚN EL IvS PRAETO RIvM

2 Al hacer estos llamamientos, el pretor no confiere la calidad de heredero, que sólo
el ius puede otorgar, sino que concede una bonorum possessio sine tabulis1
protegida por él.
3. El interesado debe solicitar al magistrado la agnitio bonorum possessionis, esto
es, la petición de ser reconocido como bonorum possessor2.
4. La bonorum possessio puede ser cum re y sine re.
a) Bonorum possessio cum re. Cuando el pretor la concede de manera definitiva.
b) Bonorum possessio sine re. Posesión que concede el pretor de manera
provisional, en tanto que el bonorum possessor puede verse desposeído por el
heredero civil
BONORvM POSSESSIO vNDE LIBERIEn este grado son llamados los heredes sui
de las XII Tablas, el hijo emancipado y sus descendientes, el hijo dado en adopción
y después emancipado por el adoptante
2El pretor no hace distingo de sexos.
3. La partición de la herencia se hace in capita e in stirpes, según concurran del
mismo o de diferente grado.
4. Nova clausula Iuliani. Cuando un paterfamilias ha emancipado a uno de sus hijos,
pero conserva in potestate a los nietos, se suscita el problema para los hijos que no
fueron emancipados, ante la expectativa de que su hermano y sobrinos recojan dos
porciones,
BONORvM POSSESSIO vNDE LEGITIMI
1. En caso de no haber liberi o que ninguno haya solicitado la bonorum possessio,
ésta se ofrece al grado de los legitimi1: integrado por los heredes sui, los adgnati
proximi y la gens lo que coincide con el llamamiento que hacía la ley de las XII
Tablas,
2La bonorum possessio unde legitimi es sine re, por lo que si concurren un suus
heres y un adgnatus éste será desposeído.
3. La partición de la herencia se hace conforme al sistema de las XII Tablas:
a) In capita e in stirpes, cuando concurren heredes sui
b)Si concurren adgnati el pariente más próximo excluye al más lejano, sólo
heredan in capita y no hay successio graduum.
c) Las mujeres no heredan a partir del tercer grado colateral.
d) Se dejan a salvo los derechos de los postumi
BONORvM POSSESSIO vNDE COGNAT I
1.El tercer llamamiento es para los cognati, aquí se incluyen los parientes
consanguíneos por vía paterna o materna: el hijo dado en adopción, así como el
emancipado que se dio en arrogación, aunque permanezcan en la familia que los
recibió1, asimismo, el adoptado y el arrogado se tienen como cognados de los
parientes
2. La bonorum possessio unde cognati es sine re.
3. Los cognados más próximos excluyen a los más remotos.
4. Se acepta la successio graduum.
5. La partición se hace in capita.
6. El pretor limita el llamamiento a los cognados colaterales de sexto grado; sólo en
la herencia de un sobrinus (hijo de primo hermano), es llamado el hijo o la hija del
otro sobrinus,

BONORvM POSSESSIO VNDE VIR ET VXOR

En cuarto lugar el pretor ofrece la bonorum possessio, cuando ningún cognado la
ha solicitado, al cónyuge supérstite, esto es, al viudo o a la viuda1. La concesión es
sine re, por supuesto que si se trata de un matrimonio sine manu, de lo contrario la
mujer heredaría como sua de su marido, en la sucesión legítima o en la sucesión
pretoria,
SUCESIÓN AB INTESTATO SEGÚN EL DERECHO JUSTINIANEO
Descendientes. Sin distinción de sexo, naturales y adoptivos, emancipados o no. Si
concurren del mismo grado suceden in capita, si son de grado distinto, in stirpes1.
2. Ascendientes paternos y maternos, hermanos y hermanas de doble vínculo2, es
decir, mismo padre y misma madre3. Entre los ascendientes tienen preferencia los
de grado más próximo y se divide por partes iguales entre la línea paterna y la
materna
3)En tercer lugar son llamados los medios hermanos ya sea consanguinei, sólo de
padre, o uterini4, sólo de madre que se dividen in capita
4) Colaterales. Por último son llamados los parientes colaterales sin limitación de
grado, el más próximo excluye al más remoto
SUCESIÓN TESTAMENTARIA
El testamento es un acto unilateral y solemne, mediante el cual una persona
denominada testador instituye un heredero y hace disposiciones de carácter
patrimonial, como la institución de un legado, de un fideicomiso; o disposiciones de
carácter personal, como nombramiento de un tutor, la manumisión de un esclavo,
etcétera

SUCESIÓN TESTAMENTARIA EN EL DERECHO ARCAICO

Testamentum calatis comitiis. Se celebra ante los comitia curiata que se reunían por
convocatoria (calata) el 24 de marzo y el 24 de mayo, bajo la presidencia del pontifex
maximus.
Testamentum in procinctu2. Es una variante del anterior y consiste en la declaración
que hace el paterfamilias soldado, frente a sus compañeros de armas, antes de
entrar en batalla, el ejército aquí representa al pueblo.
Testamentum per aes et libram. Gayo menciona que después se añadió una tercera
clase de testamento que se hacía por medio del cobre y la balanza4.
SUCESIÓN TESTAMENTARIA EN EL DERECHO CLÁSICO
Bonorum possessio secundum tabulas (posesión de los bienes según las tablas).
Nueva forma testamentaria admitida por el Derecho pretorio. Para el común de la
gente lo importante en la elaboración de un testamento era la nuncupatio contenida
en las tabulae, por lo que se comenzó a prescindir de la ceremonia de la mancipatio.

Testamentum militis. A partir de Julio César, después Tito y posteriormente

Domiciano, Nerva y Trajano, concedieron privilegios a los militares para la
confección del testamento.
SUCESIÓN TESTAMENTARIA EN EL DERECHO POStCLÁSICO
Testamentos ordinarios
A)Testamentum tripertitum. El testador redactaba su testamento y declaraba ante
siete testigos que allí se contenía su voluntad, éstos deben firmar (subscribere) y
sellar (adscsribere) el documento junto con el testador y si éste no sabe o no puede
escribir, se añade un octavo testigo que lo haga por él,
b) Testamentum per holographam scripturam. Redactado por el testador y suscrito
por él sin la presencia de testigos.
c) Testamentum per nuncupationem sine scriptura. El testador hace su nuncupatio,
esto es, su declaración ante siete testigos5
Testamentos públicos
a) Testamentum apud acta. Es el testamento declarado ante un juez o magistrado
municipal, mismo que será pasado por escrito.
b) Testamentum principi oblatum. Testamento escrito y presentado al Emperador
para ser conservado en el archivo de la cancillería imperial6.
Testamentos especiales
a) Cuando el testador padece una enfermedad contagiosa, se dispensa el requisito
de que los testigos concurran simultáneamente, lo que admiten Diocleciano y
Maximiano en una constitución a fin de evitar el contagio7.
b) Testamentum parentum inter liberos. Constantino establece el precedente al
aceptar el testamento elaborado incorrectamente, cuando es a favor de los hijos8.
c) Testamento de ciego. Justino dispuso que debe ser realizado ante la presencia
de siete testigos y un tabularius (notario) éstos deben firmar y sellar el documento10.
d) Testamentum ruri conditum (testamento redactado [para los que viven] en el
campo.) Justiniano admitió este testamento en atención a las limitaciones de la
gente del campo. Debe hacerse ante siete testigos,
TESTA MENTI FACTIO
Testamenti factio es tanto la capacidad para testar, como la capacidad para ser
instituido en un testamento1.
Testamenti factio activa. Tiene testamenti factio activa el ciudadano romano púber
sui iuris2; la mujer púbera, con la autorización de su tutor3; el filiusfamilias que tiene
peculio castrense4; el esclavo público sobre la mitad de su peculio
Carecen de testamenti factio activa. El alieni iuris sin distinción de sexo,
sea libre10 o esclavo, por no tener patrimonio; el sui iuris impúbero, ni
siquiera con la auctoritas tutoris11; el mudo y el sordo, sólo con autorización
del príncipe12; el loco y el pródigo13

Testamenti factio passiva. Es la capacidad para ser instituido heredero en un

testamento, Tiene testamenti factio passiva todo ciudadano romano; el esclavo
propio con concesión de libertad21 y el esclavo ajeno22, quien requiere el iussum
(permiso) de su amo para aceptar la herencia, porque adquiere para éste23; el alieni
iuris ajeno, en cuyo caso se aplican las mismas reglas que para el esclavo ajeno; el
postumus, que es el nacido después de la confección del testamento o después de
la muerte del testador,

a) La testamenti factio passiva debe tenerse en tres momentos: cuando el

testamento es elaborado, al momento de morir el testador y en el momento de la
aditio hereditatis27 (adición de la herencia).
b) Carecen de testamenti factio passiva. Los peregrini de cualquier clase: dediticii,
deditici Aeliani28; los Latini Iuniani, a menos que hayan alcanzado la ciudadanía al
tiempo de la muerte del testador o dentro del plazo de aceptación formal (cretio)29;
SvCCESSIO CONTRA TESTA MENTO O FORZOSA
La sucesión contra el testamento o forzosa, surge de las limitaciones impuestas a
la confección de los testamentos, la defensa del Derecho civil y del pretorio en favor
de los preteridos y el ejercicio de la querella inofficiosi testamenti, hacen posible el
desenvolvimiento de esta sucesión, que tiene lugar cuando un heredero legítimo
impugna un testamento que le perjudica, es el llamado heredero legitimario, lo que
conduce a una sucesión contra testamento o forzosa

Praeteritio. El paterfamilias tiene la obligación de instituir en su testamentoa los

heredes sui, por Derecho civil y a los liberi, por Derecho pretorio, o bien, si desea
excluirlos de su sucesión debe desheredarlos expresamente8, ya sea de forma
nominal o en conjunto
a) Según el Derecho civil la preterición de un hijo varón suus, implica que el
testamento sea nulo. Según los sabinianos el testamento es nulo desde su origen y
se abre la sucesión ab intestato, por lo que no importa si el
hijo preterido muere antes o después que el padre
b) Si la preterición es de los demás sui iam nati (suyos ya nacidos) comomujer in
manu, hijas, nietos sin distinción de sexo, etc., el testamento esválido, pero se
modifica la distribución de cuotas hecha por el testador, los preteridos concurren
con los sui instituidos como si se tratara de sucesión intestada.
c) Según el Derecho pretorio, si un hijo in potestate es preterido, el pretor considera
el testamento nulo, al igual que el Derecho civil y concede la bonorum possessio
sine tabulis a quien la solicite, lo que beneficia a los que estaban desheredados, ya
que el testamento cae, de manera que concurren los de la clase unde liberi15.

QUERELLA
la querella inofficiosi testamenti1, acción quese tramitaba ante el tribunal de los
centumviri y en época imperial mediante proceso extra ordinem. De manera que
cuando alguien había sido desheredado o recibía una cuota escasa, nada podía
alegar jurídicamente, por lo que los abogados impugnaban el testamento,
argumentando color insaniae, es decir, que el testador no estaba en su sano juicio
cuando hizo el testamento, lo que implicaba que el testamento era nulo desde su
origen.

TEMA 9
LIBERALIDADES Y SUS CLASES
1. Liberalidad es toda disposición patrimonial hecha por una persona, que no está
obligada a ello, a favor de otra, sin que medie una contraprestación.
2. Las liberalidades pueden hacerse por un acto inter vivos, como la donación, la
dote, la pollicitatio y el votum; o por un acto mortis causa, como el legado, el
fideicomiso, las donaciones mortis causa y las fundaciones, que pueden ser de
ambas clases
LEGADOS (LEGATA )
Legatum1 (legado) es la disposición testamentaria de un bien singular extraído de
la masa hereditaria, que puede consignarse en un testamento o en un codicilo
confirmado.
La persona beneficiada por el testator se denomina legatarius, y también se le
denomina con la expresión is cui legatum est (al que se le legó.)
La validez del legado queda supeditada al testamento, si éste se anula también los
legados quedarán anulados, aunque en ocasiones el pretor los mantiene. El
legatario no es sucesor, por lo que no queda obligado por las deudas hereditarias.
El heredero está obligado a cumplir con el legado, que se extrae del patrimonio
hereditario, una vez satisfechas las deudas2 por lo que no está obligado a cumplir
con su propio patrimonio, porque ningún testamento puede gravar al heredero,
más allá del patrimonio hereditario3.

Legatum per vindicationem (legado vindicatorio). La fórmula para disponerlo era

do lego, por ejemplo Titio hominem Stichum do lego (Doy y lego a Ticio el esclavo
Estico); Gayo aclara que basta una de las palabras do o legoe igualmente se
entenderá que es per vindicationem el legado, asimismo se acepta: sumito (toma),
sibi habeto (tenga para sí), capito (coge). El testador sólo puede legar cosas que
tenga en propiedad quiritaria o bonitaria.El legatario adquiere la propiedad civil,
directamente del testador, sin que se requiera un acto de transmisión por parte del
heredero. El legatario tiene la rei vindicatio4 o la acción real de que se trate, como
la vindicatio ususfructus, vindicatio servitutis, contra el heredero, contra el que posea
la cosa legada o niegue el derecho.
Legatum per damnationem (legado damnatorio). Las palabras empleadas son
damnas esto, por ejemplo, Heres meus Stichum serum meum dare damnas esto
(Que mi heredero esté obligado a transmitir mi esclavo Estico). Se aceptó que se
dijese dato5 (que transmita). Igualmente facito (haz), heredem meum dare iubeo
(ordeno a mi heredero dar)6. Puede consistir en un certum o en un incertum, sobre
bienes que pertenecen al testador, al heredero o a un tercero,
Legados damnatorios sobre obligaciones:
Legatum nominis (legado de un crédito). El testador lega un crédito
Legatum liberationis (legado de liberación). Cuando el testador lega a su deudor lo
que éste le debe
Legatum debiti (legado de lo debido). Cuando el testador lega a su acreedor lo que
le debe

Legatum sinendi modo (legado de permisión). La fórmula empleada era Heres

meus damnas esto sinere Lucium Titium hominem Stichum sumere sibique habere
(Que mi heredero quede obligado a permitir que Lucio Ticio tome el esclavo Estico
y se quede con él). La obligación del heredero consiste en un sinere, esto es,
permitir, tolerar, no consiste en un dare o un facere, solamente debe permitir que
tome posesión del bien legado o del derecho constituido

Legatum per praeceptionem23 (legado de precepción). Se dispone con la fórmula

Lucius Titius hominem Stichum praecipito24 (Que Lucio Ticio tenga preferencia para
tomar a Estico.) Cuando dispone que uno de los herederos adquiera un legado
(prelegado) antes de la partición de la herencia. Los sabinianos opinan que sólo al
heredero es posible asignar este legado, porque praecipere es elegir con
preferencia

OBJETO DEL LEGADO

1.El legado puede tener por objeto cosas corporales o incorporales, específicas o
genéricas, derechos reales, obligaciones, etc. En atención a lo cual pueden
distinguirse diversas figuras.
FIDEICOMISO (FIDEICOMMISSvM)
El fideicommissum es un acto de liberalidad mortis causa mediante el cual, una
persona denominada fideicomitente, hace un encargo a otra, llamada fiduciario,
para que lo realice en beneficio de otra, llamada fideicomisario. Sehabla de
restitutio, para referirse al cumplimiento del encargo
2.El fideicomiso no requiere de formalidad alguna, puede contenerse en un
testamento, en un codicilo confirmado o no2, puede hacerse de manera oral y hasta
por medio de un gesto3.
4. El fideicomiso surgió para beneficiar a extranjeros13, que por no tener testamenti
factio estaban impedidos para recibir por testamento
8. Senatus consultum Trebellianum. El senadoconsulto Trebeliano del 56 o 57
expedido bajo Nerón, dispone que el fideicomisario universal quede heredis loco20
(en el lugar de un heredero), en consecuencia, se le conceden con carácter útil las
acciones derivadas de la herencia para cobrar los créditos y de la misma manera
responderá de las deudas21, con lo cual el heredero, que según el Derecho civil
sigue siéndolo, queda desligado.
9. Senatus consultum Pegasianum. El senadoconsulto Pegasiano de época de
Vespasiano22, reserva para el heredero una cuarta parte de la herencia, de manera
análoga a lo dispuesto por la lex Falcidia, tratándose de legados. Para evitar que el
heredero repudie, ante la perspectiva de aceptar una herencia que poco o nada le
dejaría.

DONACIONES
La donación es un acto de liberalidad, mediante el cual, el donante hace una
atribución patrimonial definitiva, al donatario, sin estar obligado a ella1 y sin esperar
contraprestación.

1)Lex Cincia. Plebiscito del 204 a. de J.C. que prohíbe donaciones que excedan de
determinado monto, que nos es desconocido. Exentos de la prohibición se
encuentran los parientes próximos del donante, como los cognados, hasta el
séptimo grado;
2) Donatio sub modo. El donante puede imponer una carga o modus, a favor del
donante o de un tercero, esto es, una determinada conducta del donatario, que
asegura el donante mediante una estipulación o una mancipación fiduciaria
3. Donaciones nupciales.a) Donationes ante nuptias. Son las donaciones que se
hacen los novios antesdel matrimonio y que están implícitamente condicionadas a
su celebración. Justiniano admitió que estas donaciones podían hacerse, o bien,
aumentarse durante el matrimonio y las llama donationes propter nuptias4. En
Derecho postclásico se acostumbró, por influencia judía, el que los novios se
hicieran recíprocas donaciones (arrae sponsaliciae) para asegurar el cumplimiento
de los esponsales. (Vid. supra §54 i. f.). La expresión post nuptias equivale en
Derecho clásico a después de “haberse disuelto el matrimonio” (post nupcias
solutas) y en Derecho posclásico a “después de haberse contraídoel matrimonio”
(post nuptias contractas)5.
b) La dote, que es la donación que hace la mujer o un tercero al marido o futuro
marido, a causa del matrimonio. (Vid. supra §61).
c) Las donationes inter virum et uxorem que estaban prohibidas.

4. Donatio mortis causa. Es la donación que se hace en previsión de la muerte, si la

donación se ha hecho previendo una muerte inminente, como enfermedad,marchar
a la guerra o viaje peligroso6, queda sin efecto si el donatario sobrevive al evento7.
La donación se aproximó a los legados debido a que “la Jurisprudencia acabó por
considerar esta donación como suspensivamente condicionada a la muerte (donatio
post mortem)”8, por lo que son aplicableslas leyes Furia y Voconia, un
senadoconsulto9, extendió el régimen de la legislación caducaria a las donaciones
mortis causa, también la lex Falcidia a partir de una constitución de Alejandro
Severo del 223.
5. Donación a los propios libertos. Frecuentemente otorgadas sub modo. La
ingratitud del liberto ocasionaba la revocación10, así como el haberle sobrevenido
hijos al patrón después de la donación11.

FUNDACIONES
La fundación es un acto de liberalidad mortis causa, mediante el cual, una persona
destina una cantidad de bienes o su patrimonio entero, para beneficio de personas
indeterminadas, suele hacerse mediante fideicomiso o donación. Los emperadores
Nerva y Trajano, concedieron créditos agrícolas a particulares con carácter modal,
el de destinar los intereses para la alimentación de niños pobres. El Derecho romano
no reconoce personalidad jurídica.