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Web Order

Version 7.0

03/2007
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Publication Date
March 2007
Tabla de Contenidos iii

Tabla de Contenidos
Introducción 1
Aspectos Generales de Web Order...........................................................................................................1
Aspectos Generales de la Guía del Usuario .............................................................................................2
¿Qué es lo que abarca la Guía del Usuario?...............................................................................2
¿Quién debe Usar la Guía del Usuario? .....................................................................................2
¿Cómo Usar la Guía del Usuario?..............................................................................................2
Convenciones de Documentación ............................................................................................................3
Navegando en Microsoft Dynamics SL ...................................................................................................4
Explorar la ventana de Microsoft Dynamics SL ........................................................................4
Salir de Microsoft Dynamics SL..............................................................................................10
Adaptar la Ventana de Microsoft Dynamics SL ......................................................................11
Uso de la Barra de Herramientas de Aplicación ......................................................................13
Navegación en Pantallas de Ingreso de Datos..........................................................................16
Sugerencias ............................................................................................................................................18
Sugerencias de Operación........................................................................................................18
Sugerencias para Ingeso de Datos............................................................................................20

Conceptos 25
La Aplicación Web Order ......................................................................................................................25
Pantallas de Configuración y Mantenimiento ........................................................................................25
Cuentas de Usuario en Web Order .........................................................................................................25
Permisos .................................................................................................................................................26
Visibilidad de un Sitio de Inventario......................................................................................................26
Lista de Verificación de Implementación de Web Order .......................................................................27
Configuración ..........................................................................................................................27
Instalación de Web Order Server .............................................................................................27
Configuración de Web Order...................................................................................................27
Adaptaciones Requeridas.........................................................................................................28

Actividades 29
Lista de Referencia Rápida de Actividades............................................................................................29
¿Cómo .....................................................................................................................................29
Configuración de Web Order .................................................................................................................30
Configuración Inicial ...............................................................................................................30
Administración del Servidor ..................................................................................................................31
Abrir y Cerrar el Sitio Web Order ..........................................................................................31
Asociar el Sitio con una Base de Datos de Aplicación Diferente ............................................32
Cambiar el Sitio por un Título de Sitio Diferente ....................................................................34
Administración de Usuarios de Web Order............................................................................................35
Agregar un Nuevo Grupo de Usuarios.....................................................................................35
Agregar un Nuevo Usuario ......................................................................................................35
iv Web Order

Referencia 37
Web Order (83.100.00) ..........................................................................................................................37
LOG IN ....................................................................................................................................38
Home........................................................................................................................................40
Terms .......................................................................................................................................41
Item Search ..............................................................................................................................42
Shopping Cart ..........................................................................................................................44
Checkout ..................................................................................................................................46
Submit......................................................................................................................................48
Order Status .............................................................................................................................49
Order Detail .............................................................................................................................51
Contact Us................................................................................................................................52
Usuarios de Web Order (83.200.00).......................................................................................................53
Usuarios de Web Order (83.200.00), Tarjeta Usuarios............................................................55
Usuarios de Web Order (83.200.00), Tarjeta Almacenes ........................................................57
Control de Web Order (83.950.00).........................................................................................................58

Glosario de Términos 61

Indice 63
Introducción 1

Introducción

Aspectos Generales de Web Order


El módulo Web Order en Microsoft Dynamics SL es una aplicación de “auto-servicio”
que permite a los usuarios ingresar órdenes de compra a través de Internet en forma
segura. Esta aplicación permite a su personal y a los clientes existentes colocar órdenes
en el módulo Ventas, chequear el status de las órdenes existentes, y buscar en
inventario para encontrar precios y disponibilidad de productos.
Web Order provee la capacidad de transferir órdenes directamente al módulo Ventas.
Trabaja en las funciones de órdenes de venta disponibles a través de Ventas e incluye
parte de la funcionalidad de Ordenes de Venta (40.100.00) de Ventas. Note que una
vez que se ha colocado una orden a través de Web Order, se puede modificar
solamente utilizando Ordenes de Venta (40.100.00) y otras pantallas de Ventas. Web
Order también provee las siguientes características adicionales:
• Consulta a disponibilidad de inventario, precios, número de parte, descripción, y
hacer referencia cruzada a número de parte de cliente.
• Capacidad de chequear el status de órdenes de compra ingresadas previamente por
número de orden de compra del cliente, número de orden, fecha de orden, o
artículos contenidos en las ódenes de venta.
• Cálculo automático de precios de artículos individuales y precios de órdenes
combinadas, tomando en cuenta instrucciones de precios específicos para clientes
dentro del sistema de Inventarios y Ventas.
• Cálculo automático de cargos de embarque y fletes para una orden de ventas, en
conjunto con cualquier impuesto local, estatal o federal.
Al utilizar Web Order, proporciona acceso a clientes y a su personal a toda hora y
desde todo lugar. Pueden colocar órdenes desde cualquier ubicación de su
conveniencia, y pueden verificar en forma instantánea la disponibilidad de inventario,
precios y el status de órdenes colocadas previamente. Se incrementa la exactitud y
eficiencia del proceso de órdenes, debido a la eliminación del doble ingreso desde
órdenes recibidas por teléfono, por fax o por correo.
El módulo Web Order incluye un sitio de partida que se puede adaptar para ajustarse a
las necesidades de su empresa. Es una aplicación Active Server Pages .NET que se
ejecuta en Microsoft Internet Information Services 6.0.
2 Web Order

Aspectos Generales de la Guía del Usuario


Esta guía del usuario provee de información relativa a la configuración y uso del
módulo Web Order. Revisar la guía del usuario le puede ayudar a tomar decisiones
fundamentadas relativas a la implementación del módulo Web Order en su negocio.
Para obtener información acerca de las herramientas de adaptación, vea Guía Técnica
de Web Order.

¿Qué es lo que abarca la Guía del Usuario?


La guía del usuario consiste principalmente en procedimientos y listas de verificación
que describen cómo efectuar diversas actividades características del módulo Web
Order

¿Quién debe Usar la Guía del Usuario?


La guía del usuario está diseñada para administradores de Web Order que empiezan a
conocer el módulo Web Order. La guía proporciona la información necesaria para
configurar y operar Web Order.

¿Cómo Usar la Guía del Usuario?


Lea la sección apropiada de la guía del usuario antes de proceder con cualquier
adaptación del sistema. La guía del usuario presenta los procedimientos y pasos
requeridos para completar los diversos procesos de adaptación. Para apoyarlo en la
localización de la información, la guía del usuario contiene:
• Una “Tabla de Contenidos” de las actividades y tareas organizadas lógicamente.
• Una “Lista de Referencia Rápida de Actividades” de las actividades que se
efectúan comunmente.
• Un “Indice” alfabético de la información provista en la Guía de Usuario.
Para consultas acerca de procedimientos, consulte la sección “Actividades” de esta
guía del usuario. Consulte la sección “Referencia” para obtener descripciones de
pantallas y aplicaciones web incluídas en el módulo Web Order. Para cada pantalla, se
incluye una descripción de cada campo y otros elementos de la pantalla. Utilice la
seccion “Referencia” para ubicar una respuesta a preguntas específicas acerca de un
elemento de una pantalla.
Introducción 3

Convenciones de Documentación
Se utilizan las siguientes convenciones a través de esta documentación para ayudarle a
identificar rápidamente los nombres de pantallas, combinaciones de teclas,
procedimientos, selecciones de menú y nombres de botones.
• Las opciones de menú, tarjetas y botones, aparecen en texto Negritas Especiales.
Aparece una barra vertical entre opciones individuales donde se indica una serie de
selecciones de menú. Por ejemplo:
- Presione el botón Guardar.
- Seleccione Lote para aplicar las funciones de navegación a lotes.
• Los nombres de pantallas están escritos en cursivas y están seguidas por el número
de pantalla en paréntesis. Los nombres de cajas de texto donde usted ingresa datos, y
check boxes y botones de opción que usted selecciona, aparecen en texto Negritas
Especiales. Los nombres de marcos y opciones de campo aparecen como texto
normal. Por ejemplo:
- Elija Guardar para cerrar Time Entry (02.010.00).
- En la ventana Microsoft Dynamics SL, presione el botón Administration, y
luego seleccione Usuarios. Aparece Usuarios (95.260.00)
- La tarjeta Master Company Info contiene información que fue ingresada en
Compañías (98.280.00).
- En el recuadro Consultant, ingrese la información accerca de su Partner
Certificado Microsoft.
• Las combinaciones de teclas se muestran en letra MAYUSCULAS Courier New,
separadas por un signo más “+”. Para utilizar una combinación de teclas, presione y
mantenga presionada la primera tecla en la secuencia, luego presione la segunda
tecla. Por ejemplo:
Presione CTRL+C para copiar su selección al portapapeles.
• Los ejemplos de código también se muestran en letra Courier New. Por ejemplo:
Handles Update1.UpdateEvent
• En algunos casos, pueden existir múltiples procedimientos para cada tópico. Aparece
un párrafo en texto Negritas Especiales al inicio de cada instrucción o conjunto de
pasos para ayudarle a encontrar rápidamente los procedimientos en cada página. Por
ejemplo:
Para configurar una factura recurrente:
• Las notas se identifican por la palabra Nota o Ejemplo para distinguirlas del resto del
texto. Por ejemplo:

Nota: Las opciones de configuración para el módulo Contabilidad son definidas en


Control (01.950.00).

Ejemplo: Abra DD Setup (02.951.00) en el módulo Payroll.


4 Web Order

Navegando en Microsoft Dynamics SL


Explorar la ventana de Microsoft Dynamics SL
Cuando se ha hecho un login correcto, aparece la ventana de Microsoft Dynamics SL.
Le ofrece muchas de las características a las que puede estar acostumbrado en otras
aplicaciones Microsoft. Usted puede iniciar la mayoría de las actividades a través de
una de dos acciones:
• Click en el botón correspondiente a la actividad que desea ejecutar.
• Escoja el item de menú que corresponde a la actividad

Figura 1: Ventana Microsoft Dynamics SL


Introducción 5

Barra de Menú - Menu Application

Figura 2:Menú Application

Use el menú Aplicación para


• Abrir una aplicación (Usted también puede hacer doble-click en una aplicación en el
panel de navegación o en el panel de aplicación , o usted puede hacer click en el
nombre de una aplicación minimizada en el panel de aplicaciones activas para
asignarle el foco
• Abrir o cerrar una compañía.
• Cambiar de una compañía a otra.(Usted también puede utilizar el botón Cambiar
Compañía – vea “Cambiar Compañía” para más información).
• Ingresar a modo inicialización.
• Cambiar la fecha de negocio.
• Configurar una impresora.
• Salir de Microsoft Dynamics SL.
Barra de Menú - Menú Tools

Figura 3:Menú Tools


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El menú de Herramientas incluye varias opciones que le ayudan a:


• Adaptar su Panel de Inicio (Panel Home) (vea “Panel de Inicio (Home)” para más
información).
• Cambiar su password (vea “Cambiar una Password” en la ayuda en línea o guía del
usuario de Administración del Sistema para más información).
• Seleccionar opciones que afectan a sus aplicaciones.
Para información adicional vea la ayuda en línea o la guía del usuario de
“Administración del Sistema”.
Barra de Menú - Menu Help

Figura 4:Menú Help

Al utilizar el menú de Ayuda, usted puede acceder la ayuda en línea del sistema y
también ver información acerca de su instalación Microsoft Dynamics SL. El sistema
de Ayuda incluye:
• Asistencia en las Aplicaciones
• Pautas y procedimientos de usuarios
• Material de referencia
• Información de estructuras de bases de datos
• Capacidad de retroalimentación de documentación
Cambiar Compañía
Click Cambiar Compañía para salir de la compañía en la que
está trabajando actualmente y conectarse en otra. Cuando usted hace click en Cambiar
Compañía, aparece Microsoft Dynamics SL Login (98.000.00), permitiéndole ingresar
el ID de la compañía a la que desea acceder. También hay una opción Cambiar
Compañía en el menú de Aplicación. Vea “Cambiar a una Compañía Diferente” para
más información.
Introducción 7

Panel de Inicio (Home)


Click el botón Home para acceder a su panel de inicio. En este panel, usted puede
agregar accesos directos a la información que utiliza más a menudo – pantallas y
reportes de Microsoft Dynamics SL y tambien links a otras aplicaciones de software
(Adobe Acrobat Reader por ejemplo) y sitios de internet.

Figura 5:Panel de Inicio

Doble-click para abrir un item en su lista Favorites. O right-click en cualquier valor


para acceder a un menú que le dá la capacidad para:
• Cambiar la posición de la información en la lista moviéndola hacia arriba o hacia
abajo.
• Eliminar el valor de la lista.
• Ver y editar las propiedades de los valores ingresados en la lista.
• Abrir el item de entrada
Para agregar un favorito a su panel de inicio:
• Pantalla o reporte — En el panel de aplicación, right-click el nombre de la pantalla
o reporte que usted desea agregar, y luego click Add Screen to Favorites.
8 Web Order

• Aplicación externa — En el menú Tools, click Add External Link to Favorites.


En la caja de diálogo Add External Application, busque la aplicación que usted
desea agregar, click el archivo para seleccionarlo, y luego click Open.
• Sitio Internet — En el menú Tools, click Add URL to Favorites. En la caja de
diálogo Add URL to Favorites, haga lo siguiente:
- Click Select a recently accessed URL, y luego seleccione una
dirección Web desde la lista.
1. O
- Click Enter URL, y luego ingrese la dirección Web completa en la
caja (por ejemplo, http://www.irs.gov/)
• Página — En el menú Tools, click Add Page to Favorites para agregar la página
que aparece actualmente en su panel de aplicación
Para quitar un favorito desde su panel de inicio:
Right-click en el acceso directo que usted desea quitar, y luego click Delete.
Panel de Navegación
Cuando usted ingresa a Microsoft Dynamics SL, aparece su menú de usuario en el
panel de navegación en el lado izquierdo de la ventana. Los recursos que están
disponible en un menú de usuario están basados en los grupos de usuarios al cual
pertenece el usuario y sus derechos de acceso.
Click un módulo, expándalo para ver todas las pantallas y reportes, y luego doble-click
para seleccionar el que usted necesita. Click un botón de navegación bajo el panel para
cambiar a un diferente grupo de módulo.
Cuando usted expanda un módulo, verá los grupos de pantallas definidos para el
módulo y una breve descripción de cada grupo de pantallas. En el menú estándar de
Microsoft Dynamics SL, las pantallas y reportes están divididos en las siguientes
categorías:
• Mantenimiento
• Entrada de datos
• Procesos
• Consultas
• Configuración
• Reportes
Botones de Navegación
Los botones de navegación aparecen bajo el panel de navegación. Click un botón para
cambiar de grupo de módulos.
Use el menu de Configurar Botones para cambiar el comportamiento de los botones.
• Mostrar Más Botones, Mostrar Menos Botones — Agregue un botón al display
o llévelo al area de overflow de botones.
Introducción 9

• Opciones del Panel de Navegación — Agregue o quite un botón de navegación o


cambie la posición de un botón moviéndolo hacia arriba o hacia abajo.
• Agregar o Quitar Botones — Agregue o quite un botón de navegación.

Figura 6: Botones de Navegación y menu Configurar Botones

Panel de Aplicación
Si usted presiona un botón de navegación para un grupo de módulo y luego selecciona
un módulo desde ese grupo, el módulo aparece en el panel de aplicación. Usted puede
hacer click en una pantalla o reporte para accesarlo desde este panel. Un módulo que es
accesado utilizando el botón de navegación Todos los Módulos no aparece en el panel
de aplicación.
Panel de Aplicaciones Activas
En el panel de aplicaciones activas, usted puede ver y maximizar aplicaciones que
están abiertas pero minimizadas en su escritorio. Muestre una pantalla o reporte
clicking su nombre en este panel. Después de que usted cierra una aplicación, su
nombre no aparecerá en el panel de aplicaciones activas.
Barra de Estado
La siguiente información está disponible en la barra de estado en la parte de debajo de
la ventana:
• Nombre de Compañía — Mueva el puntero del mouse sobre esta área para ver
también el ID de compañía.
• Fecha de negocios de Microsoft Dynamics SL.
• ID del usuario que está conectado actualmente — Mueva el puntero del mouse sobre
esta área para ver otra información acerca del usuario.
• Base de datos de aplicación que está abierta — Mueva el puntero del mouse sobre
esta área para ver los nombres de la base de datos de sistema y el servidor de base
de datos asociado con la base de datos de aplicación.
• Numero de veces que se ha ingresado a Microsoft Dynamics SL.
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• Nivel de adaptación actual.


• Detalle de nivel de adaptación — Si el nivel de adaptación es Un Usuario, el nombre
del usuario aparecerá aquí.

Salir de Microsoft Dynamics SL


Después de salir, el software cierra automáticamente todas las bases de datos
Microsoft Dynamics SL.
Para salir de Microsoft Dynamics SL:
Click Salir en el menu Aplicación.
-O-
Click el botón Cerrar en la esquina superior derecha de la ventana.
Introducción 11

Adaptar la Ventana de Microsoft Dynamics SL


Usted puede ajustar el aspecto de la ventana Microsoft Dynamics SL a las necesidades
de un usuario adaptando su página de inicio. Por ejemplo, cuando usted agrega un
Nuevo usuario en Usuarios (95.260.00), usted ingresa el URL
http://www.microsoft.com/ en la caja Home Page. La próxima vez que el usuario se
conecta en Microsoft Dynamics SL, aparece la página de inicio del sitio web
Microsoft. Cada vez que el usuario presiona el botón Home, aparecerá su página de
inicio adaptada.

Figura 7: Página de Inicio adaptada en la ventana Microsoft Dynamics SL

Usted puede designar un URL de página de inicio para un usuario individual en


Usuarios (95.260.00) o para un grupo completo de usuarios en Grupos (95.280.00).
Además, un administrador de sistema al que le gustara que todos los usuarios de
Microsoft Dynamics SL vieran la misma página home pueden modificar el archivo
Solomon.ini para lograr esto. Este es un ejemplo:
[Home Page]
ALL = http://www.msn.com
En este ejemplo, los usuarios para los cuales no se especificó un URL de página de
inicio en Usuarios (95.260.00) o Grupos(95.280.00) verán la página de inicio MSN
cuando se conecten a Microsoft Dynamics SL.
Una segunda modificación designa un URL de página de inicio para una compañía
específica . Por ejemplo, se agrega un valor para una compañía con el ID de 0060:
12 Web Order

[Home Page]
0060 = http:\\www.msn.com
El software utiliza las siguientes reglas de búsqueda para determinar si se ha designado
un URL de página de inicio. Si se especifica más de un URL para un usuario, estas
reglas determinan cual se utilizará:
1. Primero, se verifica si es que se designó un URL de página de inicio para el
usuario (Usuarios(95.260.00)).
2. Si no se encuentra un URL, se busca en los registros de grupo del usuario por un
URL de página de inicio (Grupos (95.280.00)).
3. Si todavía no se encuentra un URL de página de inicio, se busca en el archivo
Solomon.ini para ver si hay una configuración para la compañía actual.
4. Si no se encuentra un URL de página de inicio, el software busca en el archivo
Solomon.ini una configuración de página de inicio para todos los usuarios
Introducción 13

Uso de la Barra de Herramientas de Aplicación


La barra de herramientas que aparece en las pantallas Microsoft Dynamics SL utiliza
las convenciones de navegación estandar de Windows. Usted puede iniciar la mayoría
de las actividades a través de una de dos acciones:
• Click el botón que corresponde con la actividad que usted desea realizar.
• Escoja el item de menú que corresponde a la actividad.

Figura 8: Barra de Herramientas de Aplicación


14 Web Order

Barra de Herramientas de Aplicaciones - Menú Acciones


Use el menú de Acciones para navegar en una base de datos y modificar valores. Las
opciones Nuevo, Guardar, Terminar, Cancelar, Eliminar, Primero, Previo,
Siguiente, Ultimo, Cerrar, Seleccionar Moneda y Cambiar Moneda Despliegue
ejecutan las mismas operaciones que los botones de la barra de herramientas de la
aplicación.

Figura 9: Menú Acciones

También están disponibles las siguientes opciones:


• Eliminar Selección — Limpia varios campos a la vez.
• Insertar Rengl + Pegar — Agrega filas de grilla y luego pega filas previamente
copiadas en el nuevo espacio.
• Copiado Especial — Abre la caja de diálogo Copiado Especial de manera que usted
puede copiar todos los items de datos de una pantalla o de una sección específica
de una pantalla. Vea la ayuda en línea o la guía del usuario de Administración del
Sistema para más información.
Introducción 15

• Plantilla — Abre Plantillas (98.230.00). Vea la ayuda en línea o la guía del usuario
de Administración del Sistema para más información acerca de plantillas de
pantalla y reporte.
• Enviar a Servidor Aplicación — Abre Application Server Information (96.020.00)
de manera que usted inicia un requerimiento al Servidor de Aplicaciones. Vea la
ayuda en línea o guía del usuario de Servidor de Aplicaciones para más
información.
• Nivel de Navegación — Abre la caja de diálogo Nivel Navegación de manera que
usted puede seleccionar navegación por lote o por documento. Vea la ayuda en
línea o la guía del usuario de Administración del Sistema para más información
acerca de niveles de navegación..
• Nota — Abre Note (98.260.00) para la pantalla activa. Vea la ayuda en línea o la
guía del usuario de Administración del Sistema para más información acerca de
agregar notas.
• Agregar a Favoritos / Add to Favorites — Agrega un acceso directo a la pantalla
o reporte actual en su panel home. Vea la ayuda en línea o la guía del usuario de
Administración del Sistema para más información acerca de agregar favoritos.
Barra de Herramientas de Aplicaciones - Menu Customize
Use el menú de Adaptaciones (Customize)para acceder a las características de
adaptaciones. Vea la ayuda en línea o guía del usuario del Administrador de
Adaptaciones para más información.

Figura 10: Menú Customize


16 Web Order

Navegación en Pantallas de Ingreso de Datos


Use el mouse, teclado o la barra de herramientas para moverse a través de las pantallas
de ingreso de datos. El método variará según se muestren datos en vista de tabla o vista
de formulario.
Navegando en Vista de Formulario

Para moverse a: Presione: O haga Click:


Siguiente campo TAB En el campo siguiente
Campo Previo SHIFT+TAB En el campo previo
Un carácter a la Derecha → o ↓ Una posición a la derecha en el
campo
Un carácter a la Izquierda ← o↑ Una posición a la izquierda en
el campo
Principio de un Campo INICIO En la posición inicial del
campo
Final de un Campo FIN En la posición final del campo
Siguiente registro o doc. AV PAG Siguiente
Registro o doc. Previo RE PAG Previo
Primer Registro CTRL+INICIO Primero
Ultimo Registro CTRL+FIN Ultimo
Siguiente tabulación de la CTRL+TAB El tab siguiente
pantalla
Tabulación previa de la SHIFT+CTRL+TAB El tab anterior
pantalla
Otras ventanas abiertas ALT+TAB Barra de actividades de
Windows o barra de Inicio
rápido

Navegando en Vista de Tabla

Para moverse a: Presione: O haga Click:


Siguiente Columna TAB o → En la columna siguiente
Columna Previa SHIFT+TAB o ← En la columna previa
Primera Columna INICIO En la columna
Ultima Columna FIN En la columna
Primera Fila CTRL+ INICIO First
Ultima Fila CTRL+ FIN Last
Siguiente Fila ↓ En la fila
Fila Previa ↑ En la fila
Siguiente Página AV PAG Next
Introducción 17

Página Previa RE PAG Previous


18 Web Order

Sugerencias
Sugerencias de Operación
Definir Formatos de Codificación de Registros
Durante el uso del módulo de Compras se registra en la base de datos gran cantidad de
información nueva, desde lotes de transacciones a información de proveedores, órdenes
de compra, datos de artículos. Para lograr un almacenamiento y una recuperación
precisa y eficiente (para imprimir reportes, completar procesos, etc.), cada registro de
datos recibe un código de identificación único que lo distingue del resto de los registros
de datos. Estos códigos pueden ser numéricos, alfabéticos o alfanuméricos.
Dependiendo del tipo de registro de datos, el software asigna automáticamente los
códigos, o bien usted lo hace de forma manual.
Para asegurar un acceso fácil a los registros, en especial para reportes, asegúrese de que
los códigos asignados a cada tipo de registro de datos sigan un formato estándar de
codificación previamente establecido. Cuando establezca los formatos de codificación
considere lo siguiente:
• Revise las funciones de clasificación y selección que especifican qué información
debe aparecer cuando se generan reportes (vea las diversas descripciones de reportes
en la sección “Repores”) y compárela con sus necesidades de reportes. Esta
comparación le ayudará a desarrollar formatos de codificación que cumplan con los
resultados que se desea obtener.
• La clasificación de códigos se realiza siempre del primer carácter al último, numérica
y alfabéticamente. Asimismo, los números se clasifican siempre antes que las letras.
Por ejemplo, el software clasifica 020243, 020242, 080656, 042691 en el orden
020242, 020243, 042691, 080656. Los códigos alfanuméricos B20242, A20242,
B20243 se clasifican A20242, B20242, B20243.
• Si usted no puede definir un formato que cumpla con todas las necesidades de un
registro de datos, utilice un formato adecuado para la mayoría de los códigos del
registro y maneje las excepciones de manera individual. Evite utilizar simplemente
un formato de código aleatorio.
• Una vez que haya definido el formato de codificación para un tipo de registro, sea
consistente con dicho formato cuando registre datos relacionados. En caso de que el
formato requiera seis caracteres, todos los códigos deberán tener seis caracteres; en
caso de que el orden de caracteres sea de dos letras seguidas de cuatro números,
todos los códigos deberán tener dos letras seguidas de cuatro números..
Recuerde que un sistema de formatos de codificación bien planeado asegura la
identificación lógica y ordenada de todos los registros en la base de datos para un
mejor uso de las capacidades de manejo de datos.
Introducción 19

Crear y Asignar Descripciones de Trabajo


Es muy útil que se definan las tareas que deben realizar los empleados que utilizan
Compras. Use los procesos de trabajo de su organización y las capacidades del
software para crear y asignar descripciones de tareas para el uso del software. El
propósito de esto es asegurarse de que se tengan controles internos y auditorías claras.
Asignar Autorizaciones de Acceso y Passwords
Proteger las pantallas y reportes de Compras con claves de acceso mejora la división de
responsabilidades para las funciones de compras. el acceso a ciertas pantallas debiera
estar limitado a un supervisor contable.
Véase la ayuda en línea o la guía del usuario “Administración del Sistema“ para
procedimientos de asignación de claves de acceso.
Organizar y Archivar Reportes Apropiadamente
Ya que inicia el uso de este software es importante crear un plan para organizar y
archivar sus reportes. Las siguientes sugerencias pueden ser de mucha utilidad :
• Utilice un tamaño de papel consistente para todos los reportes similares.
• Adquiera archivadores de diferentes colores y utilice códigos de colores para cada
módulo. Etiquete esos archivadores para una fácil y rápida ubicación por parte del
personal. Puede ser útil usar tarjetas separadoras mensuales.
• Mantenga archivadores para cada año. No combine varios años en un archivador.
Almacene todos los archivadores de cada año en una ubicación específica para hacer
expeditas las auditorías.
• Archive los reportes de control de lotes para cada módulo, comenzando con el
primer lote, en archivadores separados.
• Genere reportes de edicion solamente en la medida que sean necesarios para editar o
vovler acrear un reporte de lote perdido o destruido.
• Antes de eliminar detalle, asegúrese de que tiene copias de todas las transaciones
para eliminar en sus archivadores.
20 Web Order

Crear un Manual de Procedimientos


La sección “Actividades” de contiene procedimientos para varias funciones del
módulo Web. Utilícelos como una base para crear un manual de procedimientos de la
compañía. Incluya en este manual todas las descripciones de trabajos, quién es
responsable para cada actividad, y cuando debe finalizar cada actividad, además de
cualquier función única de payrol del departamento de contabilidad de la compañía..

Sugerencias para Ingeso de Datos


La siguiente sección contiene sugerencias para operar eficientemente al ingresar datos.
Para información de operación más detallada, vea la ayuda en línea o la guía del
usuario de Administración del Sistema.
Uso de Teclas de Función
Use las teclas de función para realizar ciertas actividades cuando esté ingresando o
editando datos.

Para: Presione:
Ver la Ayuda de Microsoft Dynamics SL F1
Editar un campo en una tabla o ingresar un formula en fecha o período F2
Ver valores posibles o un calendario para ingresar una fecha F3
Buscar valores posibles extendidos Shift+F3
Alternar entre forma y tabla F4
Limpiar un campo en una forma F5
Ingresar la fecha actual para un campo de fecha F7
Ingresar y mostrar notas F9

Ver Valores Posibles


Muchos campos tienen listas de valores posibles desde las cuales usted puede hacer
una selección.
Para acceder a una lista de valores posibles:
1. Posicione el cursor en el campo.
2. Haga doble-click con el botón derecho del mouse o pulse F3. Se desplegará una
lista de valores posibles para ese campo.
3. Para ordenar la lista, haga click en el título de la columna en la que basará su
ordenamiento.
4. Haga doble-click en un valor, o seleccione el valor y haga click en OK. El valor
seleccionado aparece en el campo de datos.
Por ejemplo, si usted consultó acerca de los valores posibles para el campo Employee
ID, el software mostraría una pantalla de consulta en que aparecerían todos los códigos
de empleados válidos disponibles.
Introducción 21

Algunos campos llave tienen listas extendidas de valores posibles, tales como aquellos
para las cuentas, clientes, y órdenes. Cuando usted selecciona un registro desde una
lista de valores extendidos, todos los campos llave para la pantalla relacionada son
llenados con la información de ese registro.
Para utilizar una lista extendida de valores posibles:
1. Posicione el cursor en el campo.
2. Haga doble-click con el botón derecho del mouse mientras que mantiene
presionada la tecla SHIFT o presione SHIFT+F3. Se mostrará una lista de
valores posibles para ese campo.
3. Para ordenar la lista, haga click en el título de la columna en la que basará su
ordenamiento.
4. Haga doble-click en un valor, o seleccione el valor y haga click en OK. El valor
seleccionado aparece en el campo de datos.
Uso de Actualización Rápida
La Actualización Rápida es realmente una extensión de la característica de valores
posibles. Le permite definir rápidamente un nuevo código y descripción, sin detenerse
para acceder a la pantalla de actualización apropiada.
Para agregar un valor:
1. Click Insertar. Se muestra la pantalla de mantenimiento del campo.
2. Ingrese cualquier nueva información.
3. Cierre la ventana y presione Yes cuando se le solicita confirmar guardar.
Por ejemplo, si usted está configurando un contrato en el módulo Administración de
Contratos y dsea asignar un proyecto que no se ha definido previamente, usted puede
utilizar la característica de Actualización Rápida para definir un nuevo código de
proyecto
Usted tembién puede utilizar esta característica para cambiar un valor definido
previamente..
Para cambiar un valor:
1. Click Insertar. Se muestra la pantalla de mantenimiento del campo.
2. Cambie la información.
3. Cierre la ventana y click Yes cuando se le solicita confirmar guardar.
22 Web Order

Agregar Notas
Si aparece el ícono Notas junto a un campo, se puede agregar una nota a su
elemento de datos. Algunos campos pueden tener dos o más tipos de notas. Sin
embarco, se puede adjuntar solamente una nota por tipo de nota. Por ejemplo, una nota
adjunta a un lote puede solicitar al personal de proceso de datos que no se asiente el
lote hasta completar cierta operación. Otra nota adjunta a una transacción puede
señalar que un cliente se está acercando a su límite de crédito. Las notas pueden estar
adjuntas a campos o a las líneas de detalle de transacciones. Para mas información, vea
“Adjuntar Notas a Items de Datos” en la ayuda en línea o guía del usuario de
Administración del Sistema.
Limpiar Campos de Datos
Usted puede limpiar rápidamente una pantalla y reiniciar el registro de datos,
limpiando los campos de datos. La información que ya se haya guardado en la base de
datos no se eliminará.
Para limpiar un solo campo de datos:
1. Click en el campo.
2. Presione F5, o presione BACKSPACE o DELETE para eliminar el contenido del
campo.
Para limpiar múltiples campos de datos:
1. Presione y mantenga presionada CTRL mientras hace click en cada campo.
Aparece un número pequeño en cada campo para indicar el orden de selección.
2. En el menú Acciones, click Clear Selection. Se eliminan todos los items
selecionados.
Para limpiar todos los campos:

Click Cancel en la barra de herramientas de la aplicación o Cancel en el menú


Acciones.
Guardar Datos
Usted necesita guardar los datos ingresados en el pantalla actual antes de empezar a
ingresar datos en una nueva pantalla.
Para guardar datos y limpiar la pantalla:

Click Terminar en la barra de herramientas, seleccione Acciones | Terminar, o


presione CTRL+F.

Para guardar datos y mantenerlos en pantalla:


Introducción 23

Click Guardar en la barra de herramientas, seleccione Acciones | Guardar, o


presione CTRL+S.
Para limpiar la pantalla e ingresar un nuevo registro:

1. Click Nuevo en la barra de herramientas, seleccione Acciones | Nuevo, o


presione CTRL+N.
2. Click Yes para guardar el registro actual, si es que se le solicita hacerlo.
24 Web Order
Actividades 25

Conceptos

La Aplicación Web Order


Web Order (83.100.00) es una aplicación ASP.NET que puede ser adaptada
extendiendo o modificando sus instrucciones ASP.NET y archivos de código.
Para acceder a Web Order, el usuario selecciona un link o un acceso directo al sitio
Web Order con Internet Explorer. El usuario llega a la pantalla LOG IN de Web Order.
Después de un login exitoso, se le presenta la página de inicio del sitio Web. Desde la
página de inicio, el usuario puede acceder a las diversas características de proceso y
consulta de inventario del sitio de Web Order.

Pantallas de Configuración y Mantenimiento


Además de la aplicación Web Order (83.100.00), el módulo Web Order tiene dos
pantallas adicionales:
• Se utiliza Control de Web Order (83.950.00) para configurar parámetros a nivel de
sistema para el módulo Web Order.
• Se utiliza Usuarios de Web Order (83.200.00) para crear y hacer mantenimiento a
cuentas de usuarios de Web Order.

Cuentas de Usuario en Web Order


Web Order (83.100.00) requiere una cuenta de usuario de Web Order para acceder a la
aplicación. Las cuentas de usuario de Web Order son diferentes a las cuentas de
usuarios de Microsoft Dynamics SL y no consumen licencias de Microsoft Dynamics
SL. Es importante comprender los siguientes conceptos al hacer mantenimiento a las
cuentas de usuarios en Web Order:
• Las cuentas de usuarios Web Order están agrupadas en grupos de usuarios.
• Cada cuenta de usuario Web Order pertenece a uno y solamente a un grupo de
usuarios.
• Se asocia cada grupo de usuarios con un cliente. Los clientes ser crean y se
mantienen en Clientes (08.260.00) de Cuentas por Cobrar.
• Con Usuarios de Web Order (83.200.00) se crean y se hace mantenimiento tanto a
los usuarios como a los grupos de usuarios.
• Cuando se coloca una orden mediante Web Order (83.100.00), se utiliza el cliente
asociado con la cuenta de usuario de Web Order.
26 Web Order

Permisos
Web Order tiene un método de permisos simple que permite configurar permisos a un
nivel global o a un nivel por usuario para acceder a calcular precios, disponibilidad,
ingresar órdenes, y status de órdenes.
Si se configura un permiso en la tarjeta Usuarios de Usuarios de Web Order
(83.200.00) como Use Default, entonces se utiliza el valor por omisión para el permiso
correspondiene definido en Control de Web Order (83.950.00).

Visibilidad de un Sitio de Inventario


Web Order le permite restringir la lista de sitios de inventario visibles para un grupo de
usuarios. La lista de sitios visibles a un grupo de usuarios está determinada como
sigue:
• Para un usuario dado, el software obtiene la lista de sitios de inventario
especificada en la tarjeta Almacenes de Usuarios de Web Order (83.200.00).
• Desde esa lista, se eliminan sitios que no tienen una ubicación válida para ventas
en Warehouse Bin Locations (10.340.00) de Inventario.
• La lista es devuelta por al software, a menos que no existan sitios válidos. Si no
hay sitios válidos, entonces
• El software recupera la lista de los almacenes de inventario que tienen
seleccionado Visible for Web Order en Almacenes (10.310.00) de Inventario.
• Desde esa lista, se eliminan los almacenes que no tienen una ubicación válida para
ventas en Warehouse Bin Locations (10.340.00) de Inventario.
• El software devuelve la lista.
Si se ha configurado un usuario tal que no hay sitios visible, entonces el usuario no
será capaz de ingresar en Web Order (83.100.00).
Actividades 27

Lista de Verificación de Implementación de Web Order


La siguiente lista de verificación le puede ayudar a prepara una implementación exitosa
de Web Order.

Configuración
Los siguientes módulos son requeridos por Web Order:

• Ventas

• Inventario

• Contabilidad

• Cuentas por Pagar

• Cuentas por Cobrar

• Web Order

Instalación de Web Order Server


Además del módulo Web Order, se debe instalar el Starter Site Web Order (83.100.00)
en un servidor Web configurado con Windows 2003, Internet Información Server 6.0.

Configuración de Web Order


Efectúe los siguientes pasos para configurar Web Order.

1. Asegúrese de que está terminada la configuración de los módulos Ventas e


Inventario.

2. Configure los parámetros a nivel de módulo con Control de Web Order


(83.950.00).

3. Configure los grupos de usuarios y usuarios con Usuarios de Web Order


(83.200.00).
28 Web Order

Adaptaciones Requeridas
Para construir en Web Order la identidad de su empresa y las condiciones de e-
commerce, necesita adaptar las siguientes pàginas de Web Order:

• Home – Esta es la página que el usuario vé inmediatamente después del login.

• Terms – Términos y condiciones que se aplican al uso del uso del sitio.

• Contact Us – Información de contacto para el usuario.

• LOG IN – Número de teléfono o dirección de e-mail que el usuario debería


utilizar para contactarlo con usted si olvidó la información de login.
Actividades 29

Actividades

Lista de Referencia Rápida de Actividades


¿Cómo ...
• Abrir o cerrar el sitio? – Vea “Abrir y Cerrar el Sitio Web Order ” en la página
31
• Configurar el módulo Web Order? – Vea “Configuración de Web Order” en la
página 30
• Configurar usuarios de Web Order? – Vea “Agregar un Nuevo Usuario” en la
página 35
• Configurar grupos de usuarios en Web Order? – Vea “Agregar un Nuevo Grupo
de Usuarios” en la página 35
• Cambiar a una diferente base de datos de aplicación? – Vea “Asociar el Sitio con
una Base de Datos de Aplicación Diferente” en la página 32
30 Web Order

Configuración de Web Order


Configuración Inicial
Antes de que se pueda utilizar Web Order (83.100.00), se deben especificar parámetros
de configuración utilizando Control de Web Order (83.950.00).
Para configurar el módulo Web Order:

1. Escoja Todos los Módulos | Web Order | Control de Web Order.

2. Seleccione un método de rollup del sitio desde la lista Site Rollup Method.

3. Ingrese el tipo de orden en Tipo Orden (SO es el valor por omisión).

4. Otorgue o deniege el permiso Precios.

5. Otorgue o deniege el permiso Disponibilidad.

6. Otorgue o deniege el permiso Order Status.

7. Otorgue o deniege el permiso Registrar Orden .

8. Presione Guardar en la barra de herramientas.

9. Cierre Control de Web Order (83.950.00).


Actividades 31

Administración del Servidor


Abrir y Cerrar el Sitio Web Order
La aplicación Web Order se puede abrir o cerrar para permitir o denegar el uso del sitio
Web. En algunos casos, como cuando el servidor web está abajo por mantención, se
puede cerrar temporalmente el sitio Web Order para evitar que ingresen los usuarios.
Cuando el sitio está cerrado, cualquier usuario que intente acceder verá un mensaje que
establece que el sitio está cerrado por el momento. Se cancelarán las sesiones de los
usuarios que tengan sesiones activas cuando se cambia el sitio de abierto a cerrado.
Para abrir o cerrar el sitio Web Order Site:
1. Abra Internet Explorer
2. Ingrese el URL de la página de Web Order Site Manager. Si se seleccionaron
configuraciones por omisión cuando se instaló el módulo Web Order, el URL es el
nombre de su servidor mas “/WebOrderManager/”. Por ejemplo, si el nombre de
su servidor es “MyServer”, el URL de la página Web Order Site Manager es
http://MyServer/WebOrderManager/. Aparece la página Web Order Site Manager.

Figura 11: Web Order (83.100.00), página Web Order Site Manager
32 Web Order

3. Si el sitio se encuentra cerrado actualmente, se puede abrir presionando el botón


Reload Site. Si está abierto, se puede cerrar presionando el botón Close Site.

Asociar el Sitio con una Base de Datos de Aplicación Diferente


Un sitio Web Order debe estar asociado con una sola base de datos de aplicación. La
información de conexión para esa base de datos de aplicación se mantiene en la página
Web Order Site Manager.
Para asociar el sitio con una base de datos de aplicación diferente:

1. Abra Internet Explorer.

2. Ingrese el URL de la página de Web Order Site Manager. Si se seleccionaron


configuraciones por omisión cuando se instaló el módulo Web Order, el URL es el
nombre de su servidor mas “/WebOrderManager/”. Por ejemplo, si el nombre de
su servidor es “MyServer”, el URL de la página Web Order Site Manager es
http://MyServer/WebOrderManager/. Aparece la página Web Order Site Manager.

Figura 12: Web Order (83.100.00), página Web Order Site Manager

3. En Server, ingrese el nombre del computador que está ejecutando SQL Server.
Actividades 33

4. En Database, ingrse el nombre de la base de datos de aplicación Microsoft


Dynamics SL que será accesada por el sitio Web Order.

5. En User ID, ingrese SA.

6. En Password, ingrese la password del usuario SA.

7. Presione Save.

Opcional: Reingrese la password en Password y presione Test Connection para


verificar la conexión a la base de datos de aplicación.
34 Web Order

Cambiar el Sitio por un Título de Sitio Diferente


Un sitio Web Order debe tener el Título de Sitio apropiado. Este puede ser el nombre
de la compañía u otro encabezado apropiado.
Para cambiar el sitio por un título de sitio diferente:
2. Abra Internet Explorer
3. Ingrese el URL de la págins Web Order Site Manager. Si se seleccionaron
configuraciones por omisión cuando se instaló el módulo Web Order, el URL es el
nombre de su servidor mas “/WebOrderManager/”. Por ejemplo, si el nombre de
su servidor es “MyServer”, el URL de la página Web Order Site Manager es
http://MyServer/WebOrderManager/. Aparece la página Web Order Site Manager.

Figura 13: Web Order (83.100.00), página Web Order Site Manager

4. Ingrese el título del sitio en Title.


5. Presione Save.
Actividades 35

Administración de Usuarios de Web Order


Agregar un Nuevo Grupo de Usuarios
Agregue nuevos grupos de usuarios en Usuarios de Web Order (83.200.00).
Para agregar un nuevo grupo de usuarios de Web Order:

1. Escoja Module | Web Order | Screens | Usuarios de Web Order

2. Ingrese un nuevo código de grupo de usuarios en Código.

3. Ingrese una descripción para este nuevo grupo en Name.

4. Ingrese un código de cliente en Customer ID.

5. Seleccione la tarjeta Sites.

6. El modo grilla, ingrese en Site ID los códigos de identificación de todos los sitios
de inventario que podría ver este grupo de usuarios.

7. Presione Guardar en la barra de herramientas.

8. Cierre Usuarios de Web Order (83.200.00).

Agregar un Nuevo Usuario


Agregue nuevos usuarios en Usuarios de Web Order (83.200.00).

Para agregar un nuevo usuario de Web Order:

1. Escoja Module | Web Order | Screens | Usuarios de Web Order.

2. Ingrese en Código el código de identificación de grupo de usuarios para el cual se


agregará el nuevo usuario.

3. Seleccione la tarjeta Users.

4. Presione F4 para cambiar a vista formulario.

5. Ingrese un nombre de usuario en Nombre Usuario.


36 Web Order

6. Ingrese una clave de acceso en Password. (Este es el nombre de usuario y la clave


de acceso que el usuario utilizará para ingresar en Web Order). Se requieren
passwords fuertes. Para obtener información acerca de crear passwords fuertes,
refiérase a la ayuda en línea o a la guía del usuario de Administración del Sistema.

7. Ingrese la dirección de e-mail del usuario en Email.

8. Si lo desea, se puede asociar este usuario con un comprador para el cliente


especificado en Customer ID. Para asociar un comprador, ingrese el código de
identificación de contacto para el comprador en Contact ID.

9. Otorgue o deniegue el permiso Precios, o déjelo configurado como Use Default


para utilizar el valor por omisión desde Precios en Control de Web Order
(83.950.00).

10. Otorgue o deniegue el permiso Disponibilidad, o déjelo configurado como Use


Default para utilizar el valor por omisión desde Disponibilidad en Control de Web
Order (83.950.00).

11. Otorgue o deniegue el permiso Order Status, o déjelo configurado como Use
Default para utilizar el valor desde Status Orden en Control de Web Order
(83.950.00).

12. Otorgue o deniegue el permiso Registrar Orden, o déjelo configurado como Use
Default para utilizar el valor desde Registrar Orden en Control de Web Order
(83.950.00).

13. Presione Guardar en la barra de herramientas.

14. Cierre Usuarios de Web Order (83.200.00).


Referencia 37

Referencia

Web Order (83.100.00)


Web Order (83.100.00) es el sitio de inicio que se distribuye a los clientes con el
módulo Web Order e incluye diez páginas las cuales generalmente son adaptdas.
• LOG IN
• Home
• Terms
• Item Search
• Shopping Cart
• Checkout
• Submit
• Order Status
• Order Detail
• Contact Us
Una vez efectuadas las adaptaciones, se implementa el sitio en una intranet de la
compañía o en Internet de modo que los clientes y los empleados puedan colocar
órdenes y chequear en línea el status de órdenes.
Nota: La apariencia y funcionalidad de estas páginas implementadas en el sitio de su
compañía podrían ser diferentes a las páginas que se muestran en esta sección debido a
las adaptaciones.
38 Web Order

LOG IN
La pàgina LOG IN controla el acceso de usuarios a la aplicación de Web Order
mediante un codigo de identificación de usuario y una clave de acceso. Note que las
cuentas de usuario se crean y se mantienen utilizando Usuarios de Web Order
(83.200.00). Para obtener más información vea “Usuarios de Web Order (83.200.00)”
en la pàgina 53.
Los usuarios no podrán ingresar al sitio si está cerrado. Los usuarios serán
redireccionados a la página LOG IN si no tienen una sesión activa y tratan de accesar
un URL en la aplicación Web Order.

Figura 14: Web Order (83.100.00), página LOG IN

User ID
Código de identificación de usuario de Web Order, creado en Usuarios de Web Order
(83.200.00).
Password
Clave de acceso del usuario de Web Order, creada en Usuarios de Web Order
(83.200.00).
Referencia 39

Log In
Presione Log In para ingresar utilizando el User ID y la Password actuales. Si los
valores para User ID y Password son válidos, se muestra la página Home. De otra
manera, se vuelve a mostrar la pantalla LOG IN.
40 Web Order

Home
Se muestra la página Home después de un ingreso exitoso. Esta página (y todas las
otras páginas de Web Order) incluye una barra de herramientas de menú que se puede
utilizar para acceder a las páginas Item Search, Shopping Cart, Order Status, y
Contact Us. Se puede utilizar Log Out para terminar la sesión de Web Order actual del
usuario.

Figura 15: Web Order (83.100.00), página Home


Referencia 41

Terms
La página Terms contiene el texto de los términos y condiciones que se aplican a las
órdenes ingresadas utilizando Web Order (83.100.00). El texto de esta pantalla es
solamente para propósitos de muestra y debería adaptarse.

Figura 16: Web Order (83.100.00), página Terms


42 Web Order

Item Search
Utilice la página Item Search para verificar la disponibilidad y precios de productos y
para seleccionar artículos y cantidades para compra. Los usuarios pueden buscar un
artículo en base a número de artículo, descripción, u otro criterio de búsqueda agregado
a la pantalla mediante adaptaciones. La búsqueda entrega información de los artículos
que coinciden con todos los criterios de selección especificados, ordenados
alfabéticamente por número de artículo.
Por omisión, cada campo hace una búsqueda “contiene”. Por ejemplo, si se selecciona
“gabinete” en el campo Description, la búsqueda entregarà información de todas las
descripciones que contengan la palabra “gabinete”. Este comportamiento de búsqueda
se puede cambiar mediante adaptaciones.
Por omisiòn, solamente se muestran 20 artículos por página, y solamente se puede
acceder a los 200 primeros artículos obtenidos en la búsqueda. Si se obtienen más de
200 artículos, el usuario debería iniciar una nueva búsqueda con un conjunto de
criterios de selección màs restringido de modo que el (los) artículo (s) seleccionado (s)
aparezca (n) en los primeros 200.
Se pueden agregar al carro de compras los artículos obtenidos a partir de una búsqueda
ingresando una cantidad y presionando Add to Shopping Cart.
Referencia 43

Figura 17: Web Order (83.100.00), página Item Search

Item Number
Ingrese el número de artículo del producto que se busca.

Description
Si el usuario no conoce el número de artículo o el número de partes de cliente, puede
buscar ingresando en forma alternativa una descripción del producto.
Your Item Number
Ingrese el número de parte del cliente para el artículo que se busca. (Se crean y se hace
mantenimiento a los números de partes de cliente en Refer Cruzada de Números
Artículo (10.380.00) de Inventario. Si se ingresa el carácter comodín (%), se muestran
solamente los artículos que tienen un número de parte de cliente. Si se deja este campo
en blanco, no hay restricción en el número de parte de cliente.
Go
Presione Go para ejecutar la búsqueda.
Clear
Presione Clear para resetear la página Item Search limpiando el criterio de búsqueda y
los resultados de búsqueda.
44 Web Order

Shopping Cart
Utilice la página Shopping Cart para seleccionar artículos y cantidades para comprar.
Se pueden agregar artículos al carro de compras a través de la pàgina Item Search, o
ingresando el Item Number en la última fila y presionando Update. Presione Go to
Checkout para finalizar y concluir la orden.
Se pueden hacer cambios al carro de compras en cualquier momento antes de colocar
la órden, y se aplican cuando se presiona Update. Se pueden eliminar artículos del carro
ingresando un cero en la columna cantidad y presionando Update. Se puede vaciar
completamente el carro de compras presionando Clear Shopping Cart.
Hay un solo carro de compras para cada usuario de Web Order. Así, si el usuario sale
del sistema y vuelve a ingresar se mantienen los artículos en el carro de compras.

Figura 18: Web Order (83.100.00), página Shopping Cart

Update
Presione Update para aplicar cualquier adición, cambio o eliminación en el carro de
compras.

Go to Checkout
Presione Go to Checkout para finalizar y colocar la orden.
Referencia 45

Clear Shopping Cart


Presione Clear Shopping Cart para vaciar el carro y eliminar todos los artículos desde la
lista.
46 Web Order

Checkout
Utilice la página Checkout para ingresar información de embarque, revisar y colocar
una orden. Se accede a esta página presionando Go to Checkout en la página Shopping
Cart.

Figura 19: Web Order (83.100.00), página Checkout


Referencia 47

Your PO Number
Ingrese un número de orden de compra para la orden.

Carrier
Seleccione un transportista desde el menú.

Customer ID
El código de cliente se llena automáticamente, y está determinado por el grupo de
usuario del usuario definido en Usuarios de Web Order (83.200.00). (Para obtener más
información , vea la pagina 31)

Ship To
Seleccione la dirección donde se debería enviar la orden. Las direcciones Ship To se
crean y mantienen en Direcciones de Embarque (08.262.00) de Cuentas por Cobrar.

Order Grid
La grilla de órdenes muestra todos los artículos de la orden, incluyendo cantidad e
información de precios. Note que el Site ID es el sitio de Inventario desde el cual se
despacha el producto.

Update
Presione Update para aplicar cualquier cambio a la orden.

Place Order
Presione Place Order para enviar la orden al módulo Ventas. A partir de ese momento
no se puede modificar la orden, excepto a través de Ventas.
48 Web Order

Submit
Se muestra la página Submit después de ingresar exitosamente una orden a Ventas. Una
vez que se envía una orden, no se puede editar a través del módulo Web Order.

Figura 20: Web Order (83.100.00), página Submit


Referencia 49

Order Status
Utilice la página Order Status para verificar el status de una orden existente. Para
encontrar una orden, ingrese el número de orden del sistema asignada a la orden, el
número de orden de compra asignado por el cliente, una fecha de orden, y/o número de
artículo, y presione Go. Note que la búsqueda está limitada al código de cliente
asociado con el usuario actual.
Las órdenes seleccionadas se ordenan por fecha, comenzando con la más reciente, e
indicando el status de la orden y cuando se efectuó el último envío. Los resultados se
dividen en páginas con 20 filas por página. Note que si una búsqueda devuelve más de
200 órdenes, se muestran solamente las primeras 200. Si se obtienen más de 200, el
usuario debería modificar y limitar su criterio de búsqueda.
Para ver todas las órdenes, presione Go sin especificar ningún criterio de búsqueda.

Figura 21: Web Order (83.100.00), página Order Status


50 Web Order

Order Number
Ingrese el número de orden asignado automáticamente por el sistema al colocar la
orden.
Your PO Number
Ingrese el número de orden de compra que asignó el usuario al colocar la orden.

Order Date
Desde el menú, seleccione el rango de fechas cuando se colocó la orden.

Item Number
Ingrese el número de artículo para el artículo definido en el módulo Inventario.

Go
Presione Go para buscar las órdenes que satisfacen el criterio de búsqueda
especificado.

Clear
Presione Clear para eliminar las selecciones en todos los campos de criterios de
búsqueda y en los resultados de búsquedas.
Referencia 51

Order Detail
Utilice la página Order Detail para verificar los detalles de una orden existente,
incluyendo las órdenes colocadas a través de Ordenes de Venta (40.100.00) de Ventas.
Se accede a esta página dede la página Order Status presionando un número de orden
resultante de una búsqueda.
Note que se muestra un resumen de los embarques para la orden en la parte inferior de
la página Order Detail. Si no se han efectuado envíos, se muestra un mensaje diciendo
“This order has not been shipped” / “No se ha despachado esta orden”.

Figura 22: Web Order (83.100.00), página Order Detail


52 Web Order

Contact Us
Utilice la página Contact Us para mostrar la información de contacto de su compañía,
y debe ser adaptada.

Figura 23: Web Order (83.100.00), página Contact Us


Referencia 53

Usuarios de Web Order (83.200.00)


Usuarios de Web Order (83.200.00) permite al Administrador de Web Order
administrar usuarios y grupos de usuarios.

Figura 24: Usuarios de Web Order (83.200.00)

A continuación se muestran las descripciones de campo para Usuarios de Web Order


(83.200.00)
No Grupo Usuarios
Código único de identificación para un grupo de usuarios.
Nombre
Nombre del grupo de usuarios.
54 Web Order

No Cliente
Código de identificación para el cliente que está asociado con este grupo de usuario.
Cuando un usuario de Web Order que es miembro de este grupo coloca una orden, se
coloca para el cliente especificado en No Cliente. El cliente especificado en este campo
debe tener asociado un código de comprador en la pantalla Clientes (08.260.00) del
módulo Cuentas por Cobrar.
Referencia 55

Usuarios de Web Order (83.200.00), Tarjeta Usuarios

Figura 25: Usuarios de Web Order (83.200.00), tarjeta Usuarios

A continuación se muestran las descripciones de campo para la tarjeta Usuarios de


Usuarios de Web Order (83.200.00)
Nombre Usuario
Código de identificación para un usuario de Web Order. Nombre Usuario es único
dentro de la base de datos de aplicación.

Clave Acceso
Clave de acceso para que el usuario se conecte en Web Order (83.100.00). Se requieren
passwords fuertes. Para obtener información acerca de crear passwords fuertes,
refiérase a la ayuda en línea o a la guía del usuario de Administración del Sistema.

EMail
Dirección de correo electrónico que se puede utilizar para contactar al usuario de Web
Order.
56 Web Order

No Contacto
Código de identificación para el contacto del cliente. Este es el contacto del cliente que
se utiliza para poblar Buyer en Ordenes de Venta (40.100.00) cuando se coloca una
orden utilizando Web Order (83.100.00).

Precios
Utilice Precios para configurar los permisos por omisión para ver precios en la página
Item Search de Web Order (83.100.00) solamente. Las opciones son:
• Use Default – Utilice el valor de Precios en Control de Web Order (83.950.00).
• Otorgado– Se otorga permiso.
• Negado – Se niega permiso.
Nota: Si está configurado Pricing Negado, los precios todavía serán visibles en otras
páginas. Con esta opción, recomendamos configurar tambión Registrar Orden Negado.

Disponibilidad
Utilice Disponibilidad para configurar los permisos por omisión para ver disponibilidad
del artículo en la página Item Search de Web Order (83.100.00). Las opciones son:
• Use Default – Utilice el valor de Disponibilidad en Control de Web Order
(83.950.00).
• Otorgado– Se otorga permiso.
• Negado – Se niega permiso.

Status Orden
Utilice Status Orden para configurar el permiso por omisión para acceder a la página
Order Status en Web Order (83.100.00). Las opciones son:
• Use Default – Utilice el valor de Status Orden en Control de Web Order
(83.950.00).
• Otorgado– Se otorga permiso.
• Negado – Se niega permiso.

Registrar Orden
Utilice Registrar Orden para configurar el permiso por omisión para colocar órdenes en
Web Order (83.100.00). Las opciones son:
• Use Default – Utilice el valor de Order Entry en Control de Web Order
(83.950.00).
• Otorgado– Se otorga permiso.
• Negado – Se niega permiso.
Referencia 57

Usuarios de Web Order (83.200.00), Tarjeta Almacenes

Figura 26: Web Order Maintenance (83.200.00), tarjeta Almacenes

A continuación se muestran las descripciones de campo para la tarjeta Almacenes de


Usuarios de Web Order (83.200.00)
Almacén
Código de identificación para un almacén de inventario visible para este grupo de
usuarios. Almacén es un campo requerido y debe ser poblado.
58 Web Order

Control de Web Order (83.950.00)


Control de Web Order (83.950.00) permite al Administrador de Web Order configurar
diversas opciones a nivel de sistema para Web Order. Las opciones de Control de Web
Order (83.950.00) se deben configurar y grabar antes de que los usuarios puedan
acceder a la aplicación de Web Order.

Figura 27: WC Setup (83.950.00)

A continuación se muestran las descripciones de campo para Control de Web Order


(83.950.00).
Método Búsqueda Almacén
Método Búsqueda Almacén determina como se muestra la disponibilidad de artículos en
la página Item Search de Web Order (83.100.00). Las opciones son:
• Mostrar todos individualmente – Muestra la cantidad disponible para cada sitio de
inventario que el usuario está autorizado a ver.
• Combinar todos – Suma las cantidades disponibles en todos los sitios que el
usuario está autorizado a ver.
• Mostrar almacén omisión – Muestra la cantidad disponible en el sitio por omisión
para el usuario, y suma las cantidades disponibles en todos los otros sitios de
inventario que el usuario está autorizado a ver. Se determina el sitio por omisión
para el usuario por el valor de Almac Preferido en la tarjeta Order Management de
Clientes (08.260.00) en el módulo Cuentas por Cobrar.
Tipo Orden
Determina el tipo de órdenes que se enviarán a Ventas desde Web Order. Esto
corresponde al Tipo Orden en Ordenes de Venta (40.100.00).
Referencia 59

Precios
Utilice Precios para configurar el permiso por omisión para ver precios en la página
Item Search de Web Order (83.100.00). Los valores son:
• Otorgado– Se otorga permiso.
• Negado – Se niega permiso.
Disponibilidad
Utilice Disponibilidad para configurar el permiso por omisión para ver disponibilidad
de artículos en la página Item Search de Web Order (83.100.00). Los valores son:
• Otorgado– Se otorga permiso.
• Negado – Se niega permiso.
Status Orden
Utilice Status Orden para configurar el permiso por omisión para ver status de orden
en Web Order. Los valores son:
• Otorgado– Se otorga permiso.
• Negado – Se niega permiso.
Registrar Orden
Utilice Registrar Orden para configurar el permiso por omisión para colocar órdenes en
Web Order. Los valores son:
• Otorgado– Se otorga permiso.
• Negado – Se niega permiso.
60 Web Order
Reportes 61

Glosario de Términos

User
Un usuario de Web Order.
User Group
Grupo de usuarios de Web Order que comparten características comunes, como código
de cliente y sitio.
Web Order Administrator
Persona responsable por el mantenimiento del servidor de Web Order y administrar los
usuarios y grupos de usuarios de Web Order. Esta puede ser la misma persona que el
Administrador de Sistemas de Microsoft Dynamics SL.
Web Order Server
El servidor que ejecuta la aplicación Web Order (83.100.00) Active Server Pages
.NET.
62 Web Order
63

Indice
Conceptos 25
Configuración de Solomon IV 27
A Configuración de Web Order 27
Configuración y Mantención 30, 32
accesar Consejos de operación
plantilla 15 Verificando valores posibles 20
Active Server Pages (ASP) 25 Consultas
Actividades 29 Valores posibles 20
Actualización rápida 21 Contact Us
Adaptaciones Requeridas 28 página 52
adjuntar Convenciones de Documentación 3
notas a campos de datos 22 Cuentas
agregar usuario 25
favorito 15
agregar
notas 15
Agregar
D
grupos de usuarios 35 data
agregar notas 22 saving 22
Aspectos generales datos
convenciones de documentación 3 limpiar campos 22
Aspectos Generales Defining record-coding formats 18
Guía de Usuario 2 Descripciones de trabajo, crear y
Autorización de acceso, asignar 19 asignar 19
Ayuda Documentation conventions 3
menú 6

E
B enviar requerimientos al Servidor de
barra de herramientas 13 Aplicaciones 15
barra de menúr 4
botón
grupo de módulos 4 F
Inicio (Home) 4
overflow 4 favorito
Switch Company 4 agregar 15
botón Inicio 4 quitar 8
botón Switch Company 4 Filing reports 19
botones grupo de módulos 4
G
C Glosario de Términos 61
cambiar Guía de Usuario
panel de inicio 11 Aspectos generales 2
Company procedures manual,
creating 20
64 Web Order

I P
Instalación de Web Order 27 Página
Item Search Checkout 46
página 42 Contact Us 52
Item Search 42
Log In 38
L Order Detail 51
Order Status 49
limpiar campos 14 Shopping Cart 44
limpiar campos de datos 22 Submit 48
Lista de verificación de panel aplicaciones activas 4
implementación 27 panel de aplicación 4
Log In panel de navegación 4, 8
página 38 pantallas
navegación 16
Passwords, asignar 19
M Permisos 26
Procedures
menu
manual, creating 20
Acciones 14
Purchasing module
Adaptaciones 15
procedures manual, creating 20
menú
record-coding formats 18
Ayuda 6
Microsoft Dynamics SL
salir 10
modo Adaptaciones 15
Q
quitar
favorito 8
N
navegación
pantallas de ingreso de datos 16
R
nivel de navegación 15 Record-coding formats, defining 18
notas Referencia 37
adjuntar a campos de datos 22 Reports, about
agregar 15 organizing and filing 19
notas, agregar 22

O S
salir
Order Detail Microsoft Dynamics SL 10
página 51 saving data 22
Order Status Servidor de Aplicaciones, enviar
página 49 requerimientos a 15
overflow de botones 4 Shopping Cart
Overview página 44
documentation conventions 3 Submit
user guide 2 página 48
Sugerencias de operación
utilizando actualización rápida 21
65

ventana Microsoft Dynamics SL 4


T ver
ventana Microsoft Dynamics SL 4
teclas de función, usar 20 ver valores posibles 20
teclas, función 20 Visibilidad de un Sitio de Inventario
26
U vista formulario
navegación 16
usar vista grilla
notas 22 navegación 16
plantilla 15
teclas de función 20
User guide overview 2 W
uso de barra de herramientas de Web Order (83.100.00) 37
aplicación 13 Web Order Setup (83.950.00) 58
Web Order User Maintenance
V (83.200.00) 53
tarjeta Sites 57
valores posibles, ver 20 tarjeta Users 55