PROGRAMA DE EMPRENDEDORES DE ALTO

VALOR
Plan de Mejora
Comercialización de productos Teoma
“Nueva Vida”

Alumna
Gertrudes Epifania Huallca Gallegos

Tutora
Dra. María Celina Huamán Mejía

2016
 ÍNDICE

ÍNDICE ................................................................................................................ 2
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................ 3
CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL NEGOCIO..................................................... 4
1.1 Breve descripción del negocio ............................................................. 4
1.2 Oportunidad de mejora detectada ...................................................... 4
1.3 Misión y Visión ......................................................................................... 5
CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE MERCADO .............................................................. 6
2.1 Estimación de Mercado ......................................................................... 6
2.2 Propuesta de Valor ................................................................................. 7
2.3 Ventaja Competitiva .............................................................................. 8
2.4 Estrategias de Marketing........................................................................ 8
CAPÍTULO III: ANÁLISIS TÉCNICO ................................................................... 10
3.1 Descripción del Producto..................................................................... 10
3.2 Descripción del Proceso ...................................................................... 11
3.3 Localización y distribución física ........................................................ 12
3.4 Recursos ................................................................................................. 12
CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN ECONÓMICA ................................................... 14
4.1 Inversión Inicial ..................................................................................... 14
4.2 Cálculo de costos ................................................................................. 14
4.3 Determinación del punto de equilibrio .............................................. 15
4.4 Flujo de Caja ......................................................................................... 16
CONCLUSIONES .............................................................................................. 17
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 18
ANEXOS ........................................................................................................... 19
 RESUMEN EJECUTIVO

Nueva vida ofrece productos de la marca Teoma, 100% naturales que

ayudan a mejorar la condición física de las personas, brindando mejoría
en muchos aspectos de la vida.

El mercado está orientado a la población del distrito de Parcona

especialmente a hombres y mujeres de 20 años a más de todos los niveles
socioeconómicos, para brindarles productos naturales. La estrategia de
marketing consiste en propuestas de mejora de imagen comercial y
desarrollar los canales de ventas.

En el análisis financiero, se puede observar que se necesita una inversión

inicial de S/. 14, 155 siendo financiado por el titular del negocio. La
empresa es rentable, por lo que es un negocio sostenible en el tiempo, ya
que presenta un VANE de 3, 345 y una TIR de 58.53%.

3
CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL NEGOCIO

1.1 Breve descripción del negocio

El negocio se dedica a la comercialización de productos naturales

Teoma para mejorar la salud de las personas.

ESTATUS DEL NEGOCIO

Nombre Comercial : No cuenta

Dirección : Av. Manco Cápac 424

Distrito : Parcona

Tipo de Contribuyente : No cuenta

RUC : No cuenta

Representante : Gertrudes Epifania Huallca Gallegos

Inicio de Actividades : 2016

1.2 Oportunidad de mejora detectada

Al realizar el consumo de los productos, encontramos que traían

resultados positivos y luego de vender los productos a familiares y amigos,
decidimos expandir el negocio a todo el distrito de Parcona para lo cual
hicimos un estudio de los costos, la inversión y se tiene pensado realizar
una campaña de marketing para ampliar la cartera de clientes,

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1.3 Misión y Visión

MISIÓN
Comercializar productos naturales para mejorar la salud, apoyándonos
en los colaboradores para brindar testimonio de los productos y con una
orientación de beneficio a la sociedad.

VISIÓN
Ser reconocidos en el distrito de Parcona por la comercialización de
productos Teoma brindando una atención personalizada y detallando
los beneficios del producto a la comunidad.

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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE MERCADO

2.1 Estimación de Mercado

La estimación del mercado del negocio se realizó teniendo en cuenta los

siguientes criterios:

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Geográfico Distrito de Parcona.
El negocio se dirige a hombres y mujeres de 20
Demográfico
años a más.
El negocio se orienta a todos los niveles
Psicográfico
socioeconómicos del distrito de Parcona.
Fuente: Elaboración Propia

Luego se realizaron los cálculos de estimación de mercado, hallando la

cantidad de población.

ESTIMACIÓN DEL MERCADO

POBLACIÓN EN EL RANGO
DISTRITO POBLACIÓN
DE EDAD 20 AÑOS A MÁS

Parcona 54, 747 33, 958

TASA DE CRECIMIENTO 1.3 %

Fuente: CPI 2014 e INEI

Luego de obtener el mercado potencial se realizó una encuesta (Anexo

1) gracias a la cual se pudo hallar los siguientes tipos de mercado:

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 MERCADO POTENCIAL MP = 33,958

MERCADO DISPONIBLE % Disponible 40.00%

% de aceptación del producto MD = 13,584

MERCADO EFECTIVO % Efectivo 41.67%

% de interés por el producto ME = 5,660

MERCADO OBJETIVO % Objetivo 0.12%

% de participación escogido MO = 7

Otro aspecto importante considerado en la encuesta fue el índice de

consumo promedio por persona, en este caso se obtuvo 57.93.

CONSUMO PROMEDIO PER CÁPITA AL AÑO

Frecuencia por
Frecuencia de compra % Ponderación
mes
INTERDIARIO 21% 15.000 3.1034
SEMANAL 31% 4.000 1.2414
MENSUAL 48% 1.000 0.4828
Veces por mes 4.828
Número de meses 12
Veces al año 57.93
CPC = 57.93
Fuente: Encuesta realizada

2.2 Propuesta de Valor

La propuesta de valor consiste en:

§ Brindamos un proceso para solucionar los problemas de salud.
§ Ofrecemos asesorías personalizadas y con una explicación
detallada para el entiendo del uso de los productos.

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2.3 Ventaja Competitiva

La ventaja competitiva consiste en:

§ La explicación que brindamos del producto es clara, con mucha
paciencia y detallada para dar solución a los problemas.
§ Estamos bien capacitados y sabemos que usar para solucionar
cada cosa.

2.4 Estrategias de Marketing

Las estrategias de marketing se desarrollaron en el Mix del Marketing.

ESTRATEGIA DE PRODUCTO
Al comercializar un producto que tiene su propia campaña de marketing
nos esforzaremos un brindar características distintivas en el servicio y
generar una imagen comercial, colocando el nombre Nueva Vida que
significa dejar los malestares pasados y comenzar de nuevo renovados.
Adjuntos a ello un logo con un árbol y una persona saltando para que
resalte lo natural de los productos y la libertad de las personas en cuanto
a temas de salud.

ESTRATEGIA DE PRECIO
En la estrategia de precio es igual para todos los distribuidores de estos
productos, aún así tomamos en cuanta algunos gastos que se tendrán
para atender adecuadamente a los clientes.

Cuadro de Precios
PRODUCTO 1: Aloe-T
CTU = 36.69 (cálculo automático)
ganancia esperada como % del precio de
G = 0.02%
venta

Precio de
36.70 (cálculo automático)
Venta

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 PRODUCTO 2: Teo Energy

CTU = 90.35 (cálculo automático)

ganancia esperada como % del precio de
G = 1.82%
venta

Precio de
92.00 (cálculo automático)
Venta

PRODUCTO 3: Teo-Fibra

CTU = 102.15 (cálculo automático)

ganancia esperada como % del precio de
G = 1.82%
venta

Precio de
104.00 (cálculo automático)
Venta

ESTRATEGIA DE PLAZA
En la estrategia de plaza se determinó realizar la venta directa
empleando los trípticos de los productos Teoma, además se tiene
planificado desarrollar un afiche para colocar en la oficina de atención
que se aperturará y tarjetas de presentación para comunicarnos con
nuestros clientes.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
Como promoción colocaremos afiches con las ofertas y promociones a
realizar cada temporada, así como los descuentos por cantidad de
compra.

9
CAPÍTULO III: ANÁLISIS TÉCNICO

3.1 Descripción del Producto

Para describir el producto se elaboraron las fichas técnicas.

FICHA TÉCNICA

Aloe T Descripción del producto

Producto que realiza la limpieza de la flora

del sistema digestivo.

Descripción U.M. Cantidad

Aloe-T Piña (750
Unid. 1
mL)
Bolsa Unid. 1

Cantidad de venta mensual 11 unidades

Precio Referencial S/. 36.70

FICHA TÉCNICA

Teo energy Descripción del producto

Producto que proporciona energía

instantánea e incrementa el desempeño
físico, mental, diseñado para alimentar las
neuronas y mejorar la conducción nerviosa.

Descripción U.M. Cantidad

Teo Energy Unid. 1
Bolsa Unid. 1

Cantidad de venta mensual 11 unidades

Precio Referencial S/. 92.00

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 FICHA TÉCNICA

Teo fibra Descripción del producto

Producto que proporciona energía

instantánea e incrementa el desempeño
físico, mental, diseñado para alimentar las
neuronas y mejorar la conducción nerviosa.

Descripción U.M. Cantidad

Teo Fibra Unid. 1
Bolsa Unid. 1

Cantidad de venta mensual 11 unidades

Precio Referencial S/. 104.00

3.2 Descripción del Proceso

La descripción del proceso comprende la comercialización de los

productos.

Flujograma de Comercialización

SITUACIÓN DEL
CLIENTE

EXPLICACIÓN DE
PRODUCTOS

PROPUESTA DE
PRODUCTOS

ELECCIÓN NO
DESPEDIDA DEL
DEL
CLIENTE
PEDIDO
SI

SE PREPARA EL
PEDIDO

SE ENTREGA EL
PEDIDO

SE TOMAN LOS
DATOS

SE HACE UN
SEGUIMIENTO

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3.3 Localización y distribución física

La localización de una pequeña oficina de operaciones es un el distrito

de Parcona, teniendo una pequeña distribución física.

LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN DEL LOCAL DE

LOCALIZACIÓN
OPERACIONES

Dirección Av. Manco Cápac 414

Metros cuadrados 2mx2m

3.4 Recursos

Los recursos empleados son tanto en insumos, personal, máquinas y

equipos, muebles y enseres.

Necesidades de personal
Tipo de Pago Total
Puesto Cantidad
personal mensual S/.
Administrativo y Encargado de ventas y
1 850 S/. 850
operativo operaciones
TOTAL S/. 850

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 Necesidades de insumos por unidad de Producto
Valor Producción
N° Producto Descripción U.M. Cant. Monto
Unitario Mensual
Aloe-T Piña
Unid. 1 21.59 21.59
(750 mL)
1 Aloe-T 11
Bolsa Unid. 1 1.00 1.00
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 22.59
Teo Energy Unid. 1 54.00 54.00
2 Teo Energy Bolsa Unid. 1 1.00 1.00 11
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 55.00
Teo-Fibra Unid. 1 61.18 61.18
3 Teo-Fibra Bolsa Unid. 1 1.00 1.00 11
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 62.18

Necesidades de maquinaria y equipos

P.UNIT TOTAL
CONCEPTO U.M. CANT.
S/. S/.
Maquinaria y equipo
Computadora ud 1 1500 1,500.00
Teléfono Smart ud 1 300 300.00
Calculadora ud 1 40 40.00
Televisor ud 1 1000 1,000.00
DVD ud 1 90 90.00
Muebles y enseres
Escritorio ud 1 100.00 100.00
Silla ud 12 20.00 240.00
Mesa ud 2 200.00 400.00

13
CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN ECONÓMICA

4.1 Inversión Inicial

Inversiones
P.UNIT TOTAL
CONCEPTO U.M. CANT.
S/. S/.
I. ACTIVOS FIJOS 3,670.00
Maquinaria y equipo
Computadora ud 1 1500 1,500.00
Teléfono Smart ud 1 300 300.00
Calculadora ud 1 40 40.00
Televisor ud 1 1000 1,000.00
DVD ud 1 90 90.00
Sub total S/. 2,930.00
Muebles y enseres
Escritorio ud 1 100.00 100.00
Silla ud 12 20.00 240.00
Mesa ud 2 200.00 400.00
Sub total S/. 740.00
II. CAPITAL DE TRABAJO
Costos variables mes 1 1,547.41 1,547.41
Costos y gastos fijos mes 1 990.00 990.00
Sub total S/. 2,537.41
III. GASTOS PREOPERATIVOS
Impresión de boletas millar 1 100.00 100.00
Tarjetas personales millar 1 70.00 70.00
Publicidad ud 1 200.00 200.00
Sub total S/. 370.00
Total Inversiones 6,577.41

4.2 Cálculo de costos

En el aspecto de costos se realizaron los cálculos de los costos fijos como

los variables.

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 Costos Fijos
Valor
Descripción U.M. Cant. Monto
Unitario
Alquiler mes 1 50.00 50.00
Servicios básicos mes 1 50.00 50.00
Sunat mes 1 20.00 20.00
Publicidad mes 1 20.00 20.00
Sueldo mes 1 850.00 850.00
TOTAL COSTOS FIJOS S/. 990.00

En los costos variables se estimaron los costos por cada unidad

producida.
Costos Variables
Valor Producción
N° Producto Descripción U.M. Cant. Monto TOTAL
Unitario Mensual
Aloe-T Piña (750
Unid. 1 21.59 21.59
mL)
1 Aloe-T 11 S/. 250.10
Bolsa Unid. 1 1.00 1.00
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 22.59
Teo Energy Unid. 1 54.00 54.00
2 Teo Energy Bolsa Unid. 1 1.00 1.00 11 S/. 608.91
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 55.00
Teo-Fibra Unid. 1 61.18 61.18
3 Teo-Fibra Bolsa Unid. 1 1.00 1.00 11 S/. 688.40
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES 62.18
TOTAL COSTOS VARIABLES MENSUAL S/. 1,547.41

4.3 Determinación del punto de equilibrio

En este apartado se halló el punto de equilibro de los tres productos

explicados en el plan.

Punto de Equilibrio
CONCEPTO Aloe-T Teo Energy Teo-Fibra
Precio de Venta 36.70 92.00 104.00
Costo Variable Unitario 22.59 55.00 62.18
Margen de Contribución 14.11 37.00 41.82
Proporción de Ventas 16% 40% 45%
Costos Fijos S/. 990.00 156.14 391.41 442.46
PUNTO DE EQUILIBRIO (UNIDADES) 11 11 11
PUNTO DE EQUILIBRIO (SOLES) S/. 406.11 S/. 973.22 S/. 1,100.33

15
4.4 Flujo de Caja
Flujo de Caja
PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 LIQUIDACION
INGRESOS
VENTAS TOTALES 30,915 44,366 58,161

EGRESOS Valor de Rescate

INVERSIÓN TOTAL 6,577 1,894
ACTIVO FIJO 3,670
CAPITAL DE TRABAJO 2,537
GASTOS PRE-OPERATIVOS 370

RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO -2,537

COSTOS 30,449 38,528 46,814

COSTOS FIJOS 11,880 11,880 11,880
COSTOS VARIABLES 18,569 26,648 34,934

COSTOS Y GASTOS TOTALES 30,449 38,528 46,814

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -6,577 S/. 466.05 S/. 5,837.61 S/. 15,778.15

Los indicadores económicos del flujo de caja son positivos y mayores a

cero, lo que garantiza la rentabilidad del negocio.

Indicadores Económicos

COK ANUAL (%) 35.2%

COK MENSUAL (%) 2.5%
VANE 3,345
TIRE 58.53%

16
 CONCLUSIONES

§ El negocio comercializa los productos Naturales Teoma para

solucionar los diversos problemas de salud.

§ El mercado segmentado lo comprenden hombres y mujeres

de 20 años a más en el distrito de Parcona, de todos los
niveles socioeconómicos.

§ En la parte técnica se plasmaron los procesos y la distribución

ideal del local de atención, además de reconocer todos los
recursos que se necesitan para brindar un producto de
calidad.

§ En la parte financiera el negocio obtiene resultados positivos

al hallar un VANE de 3, 345 y una TIRE 58.53%.

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 BIBLIOGRAFÍA

§ MAYORGA, David y Patricia ARAUJO. 2013. Marketing

estratégico en la empresa peruana. 3a ed. Lima: Universidad
del Pacífico.

§ INEI: http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/#

§ CPI:http://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/
26/MR_201405_1.pdf

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 ANEXOS

ENCUESTA

DISTRITO: _________________ SEXO: ___________ EDAD: _____

1. ¿Ud. compra productos naturales para mejorar la salud?

SI ( ) NO ( )

2. ¿Cuán interesado estaría los productos Teoma?

( ) Muy interesado
( ) Medianamente interesado
( ) Nada interesado

3. ¿Cuál sería su frecuencia de compra?

a) Interdiario
b) Semanal
c) Mensual

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