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Agosto de 2012
Magdalena Marino6
mmarino@pergamino.inta.gov.ar
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Trabajo presentado en el marco del Proyecto Específico “Gestión de la Información y Modelización en Lechería Bovina (52-
071092). PAN Leches. INTA.
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INTA EEA Manfredi. Grupo Economía CR Córdoba
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INTA EEA Manfredi. UEE San Francisco. CR. Córdoba.
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INTA EEA Rafaela. Grupo Economía. CR Santa Fe.
5
INTA EEA Rafaela. Grupo Economía. CR Santa Fe
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INTA EEA Pergamino. UDE Coronel Brandsen. CR Buenos Aires Norte.
ESTADO ACTUAL Y EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA (2008 – 2011)
RESUMEN
Argentina se ubica como 2° productor de leche cruda de América Latina y 11° en el orden
mundial. La producción de leche se desarrolla en una amplia región del país. La evolución
reciente de algunos indicadores de escala, refleja una dinámica diferente en los distintos
territorios. Las principales zonas productores corresponden a la región pampeana con distinta
participación de las provincias y las cuencas lecheras.
El objetivo del trabajo es conocer la situación actual de la lechería bovina a través de la variación
de sus principales indicadores de escala vinculados al territorio.
Se tomó como base los datos de SENASA, período 2008 a 2011. De ello resultan 11.282
Unidades Productivas (UP), 10.453 establecimientos y 1.690.581 vacas. El saldo al 2011 es
negativo en un -0,2% para las UP, -2% para los establecimientos y un -5% para el número de
vacas. El 60% de las UP concentra más de 100 vacas. La provincia que concentra mayor
cantidad de vacas es Córdoba con 35%, continúa Santa Fe con 30% y Buenos Aires con 28%,
luego Entre Ríos con un 4%. Al considerar las U P Santa Fe se posiciona en primer lugar con
35%, Córdoba con 31%, Buenos Aires con 24% y Entre Ríos con el 6%.
Las 5 provincias productores totalizan 14 cuencas lecheras, la mayor cantidad de vacas y U P
están concentradas en las cuencas de Santa Fe Centro, Noreste de Córdoba, Villa María y Buenos
Aires Oeste.
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LA LECHERÍA ARGENTINA: ESTADO ACTUAL Y SU EVOLUCION (2008 A 2011)
1. INTRODUCCION
Tradicionalmente la oferta de productos lácteos para el consumo humano está muy ligada con la
producción primaria de leche y en gran parte se la consume como se la produce en los campos,
sin pasar por ningún sistema de procesamiento ni canal comercial. Aquí se podrían citar los casos
de India, China y los países menos desarrollados de África y América (Galetto, 2007).
La producción mundial de leche se encuentra cercana a los 583 millones de toneladas (FAO
2009) y en el período 1999 – 2009 creció a una tasa del 2% anual. En ese mismo período el rodeo
vacuno lechero tuvo una tasa promedio anual de crecimiento del 0,7% habiéndose registrado en
2009 un total de 253 millones de cabezas, según la FAO. Estos datos reflejan un aumento de la
productividad por vaca.
Al igual que en otros países productores de leche, la estructura del sector primario en Argentina
es el resultado de un proceso de concentración y especialización de varios años, con una
disminución en el número de tambos y un aumento en su escala productiva.
La producción total de leche cruda en Argentina ubica al país como 2º productor de América
Latina y 11º en el orden mundial. El mantenimiento de los niveles de producción, logrado con
una menor cantidad de tambos, puede ser explicado por el aprovechamiento de economías de
escala y por un aumento de la eficiencia media por tambo y por vaca. En este sentido se verificó
un proceso de segmentación de la producción primaria en dos grupos: uno de gran eficiencia, con
fuertes inversiones de capital, y otro sector de menor eficiencia, más trabajo intensivo y con
menor aprovechamiento de economías de escala, que fue el que mayores problemas económico-
financieros enfrentó y donde se produjo la mayor desaparición de tambos (Gutman, Guiguet, y
Rebolini, 2003). Por otro lado la Argentina es uno de los principales países exportadores del
mundo, con una capacidad de producción actual que supera ampliamente los volúmenes
requeridos para satisfacer la demanda interna y asumir el desafío de la exportación.
Por lo expuesto anteriormente este trabajo tiene como objetivo aportar al conocimiento de la
lechería bovina pampeana a través de la variación de sus principales indicadores de escala
vinculados al territorio.
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2. ANTECEDENTES
Dentro del sistema agroalimentario Argentino, la cadena láctea es un caso caracterizado por la
diversidad productiva, tecnológica y de mercado. En la producción primaria, se observa una
fuerte heterogeneidad intrasectorial y entre regiones productoras, lo que se manifiesta en una
estructura atomizada (Gutman et al, 2003).
A finales de los noventa se empieza a dar un estancamiento económico en el país que incidió
tanto en la producción primaria como industrial. Esto fue agravado con las dos devaluaciones
implementadas por Brasil, el cual era en ese momento el principal socio comercial de Argentina
dentro del MERCOSUR, en cuanto a productos lácteos se refiere. Esto reinició el
comportamiento cíclico en el país, ya que a la caída de la demanda interna se sumó la externa.
3. MATERIALES Y METODOS
Para elaborar el presente trabajo, se utilizaron los datos provistos por el RIAN (Red de
Información Agropecuaria Nacional) ganadero, en base a la información suministrada por el
Sistema de Gestión Sanitaria, Coordinación de Campo, Dirección Nacional de Sanidad Animal
del SENASA, correspondientes al stock de bovinos en establecimientos que declararon
desarrollar la actividad tambo. Cabe señalar que los datos correspondientes a las existencias se
refieren al total del establecimiento, sin discriminar por el tipo de actividad realizada, es decir que
pueden realizarse simultáneamente actividades de cría, recría, invernada, entre otras.
3
La Coordinación de Campo de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SENASA a través
de la información de las actas de vacunación antiaftosa, las declaraciones juradas de inscripción o
reinscripción al RENSPA y los movimientos de ingreso y egreso, determina - al 31 de Marzo de
cada año- el stock pecuario de los establecimientos de la Argentina y la cantidad de unidades
productivas (UP) o RENSPA que se encuentran en los mismos.
Se entiende por Establecimiento a la superficie de tierra contigua, aunque fuese atravesada por
algún accidente geográfico como arroyos, ríos, u obras de infraestructura como caminos, rutas,
ferrocarril, etc.; donde se realice cualquier tipo de producción agropecuaria (SENASA). Por otro
lado, Unidad productiva (UP) o RENSPA identifica a cada uno de los titulares –persona física o
jurídica– que poseen ganado dentro de un mismo establecimiento agropecuario. El titular de la
unidad productiva puede declarar la realización de una o más actividades ganaderas, pero sin
desagregar la composición del rodeo bovino en función de las actividades declaradas. En un
establecimiento puede haber una o varias UPs y que la cantidad de UPs con ganado bovino no es
necesariamente igual a la cantidad de productores, ya que un mismo productor puede ser titular
de varias UP diseminadas en distintas zonas del país (SENASA).
Los datos originales de referencia fueron clasificados por provincia y cuenca y estrato de tamaño
de rodeo de vacas, según los siguientes rangos crecientes de cantidad de cabezas de vacas: 1-20,
21–100, 101–250, 251-500, 501-750, 751-1000 y más de 1000 vacas.
El primer y segundo estrato proporcionan los datos necesarios para identificar los tambos de baja
escala productiva (con rodeos que no superan las 100 vacas) dentro de cada provincia/ cuenca,
asimilables a los tambos pequeños8 (Marino, Castignani, Arzubi, 2011), y dentro de ellos se
encuentran los microtambos (con rodeos de 1-20 vacas).
Existen además otras zonas productoras de importancia económica a nivel regional, debido a que
se ubican cerca de importantes centros urbanos a los cuales provee de leche fresca. Estas cuencas
7
Incluye las categorías: vaca en ordeño y vaca seca.
8
Los tambos pequeños son establecimientos cuya principal actividad es la producción de leche, disponen de alguna
instalación de ordeño, su actividad está sustentada en el trabajo del productor y su familia y su baja escala de
producción generaría un ingreso neto que no cubre los gastos de una canasta básica familiar.
9
Comprende a los productores primarios nucleados territorialmente en la producción de un bien o una materia prima
alimentaria a partir de la explotación o del uso de un recurso natural (Gutman, Iturregui, y Filadoro, 2004).
4
lecheras extra pampeanas son la Cuenca de Trancas (Tucumán) y Rivadavia (Santiago del
Estero).
4. RESULTADOS Y DISCUSION
Se presentan los resultados en primer lugar a nivel nacional, en segundo lugar por provincia y por
último a nivel de las principales cuencas productores de leche de la zona pampeana.
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12.000
11.600
11.500
millones de litros
11.000
10.500 10.308
10.010 10.055
10.000
9.500
9.000
2008 2009 2010 2011
De acuerdo a la evolución del stock de vacas en los tambos argentinos en los últimos 4 años, se
observa una caída del 5%, pasando de las 1,78 millones de cabezas en marzo de 2008 a las 1,69
millones de cabezas registradas en marzo de 2011 (Tabla 1). Con respecto a la cantidad de
establecimientos y unidades productivas también se registró una disminución del 2% y 0,2%,
respectivamente, para igual período.
6
13.000 1.809
1.784
1.749
1.691 1.800
12.000
11.000
1.500
10.000
4.150 4.564
Cantidad de Unidades Productivas (UP)
6.000 900
87,5% 86,6%
5.000
vacas vacas
4.000 600
7.151 6.829 7.012 6.809
3.000
2.000 300
1.000
0 0
2.008 2.009 2.010 2.011
tambos con más de 100 vacas tambos pequeños total vacas
Figura 3. Evolución de la cantidad de Unidades Productivas (UP) y del stock de vacas por
principales estratos en los tambos en Argentina (años 2008 al 2011)
Fuente: elaboración propia en base a datos del SENASA (2012)
Si se analiza comparativamente los 7 estratos de tamaño definidos para el análisis (Tabla 2), se
puede observar en los 3 estratos intermedios (entre 101 y 750 vacas), una disminución en el
número de cabezas, en el orden del -9%, -6% y -11% respectivamente. Por el contrario, en los
estratos superiores a las 750 vacas la variación es positiva en un 14% y 6%. Similar tendencia se
observa en la evolución de la cantidad de unidades productivas, que se incrementan dentro de los
estratos de mayor tamaño, 16% en el estrato de 751- 1000 vacas; y en la cantidad de
establecimientos, con la salvedad que en el último estrato hubo una disminución de éstos (- 2%).
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Estratos/ 21-100 101-250 251-500 501-750 751-1.000 más de
1-20 vacas
Años vacas vacas vacas vacas vacas 1.000 vacas
Cantidad de Unidades Productivas (UP)
2008 526 3.624 5.373 1.370 230 82 96
2009 820 3.797 5.147 1.308 211 75 88
2010 763 3.801 5.232 1.362 246 73 99
2011 773 3.700 5.086 1.306 225 95 97
2011/ 2008 47% 2% -5% -5% -2% 16% 1%
Fuente: elaboración propia en base a datos del SENASA (2012)
La Figura 4 muestra la distribución de vacas y unidades productivas (UP) entre los estratos de
tamaño definidos. Con una leve disminución de 2 a 3 puntos durante el período 2008 – 2011, el
estrato comprendido entre las 201 y 250 vacas mantiene una elevada concentración de vacas
(46% a 44%) y de UP (48 y 45 %).
Vacas Unidades Productivas
100% 100%
7% 7% 8% 8%
4% 4% más de 1000 11% más de 1000
90% 3% 4% 90% 12% 12% 12%
7% 7% 8% 7%
80% 80%
751-1000 751-1000
40% 40%
46% 45% 44% 44% 101-250 101-250
30% 30%
33% 33% 33%
21-100 32% 21-100
20% 20%
10% 10%
12% 13% 13% 13% 1-20 1-20
5% 7% 7% 7%
0% 0%
2.008 2.009 2.010 2.011 2.008 2.009 2.010 2.011
Figura 4. Comparación de la participación del número de vacas y UP de todos los estratos a nivel
nacional (2008 a 2011)
Fuente: elaboración propia en base a datos del SENASA (2012)
En la Figura 5 se observa que el 33 % de las UP del país tienen en promedio menos de 60 vacas
totales/UP y con un promedio de 147 vacas/UP se encuentra el 45 % de las UP tiene el 44 % de
las vacas. Por otro lado, se observa que en el estrato de 250 a 500 vacas una especie de
concentración de la producción ya que un 12% de las UP concentran el 23% de las vacas con un
promedio de 304 vacas por UP. Finalmente, en los extremos se observa un porcentaje significante
de tambos muy chicos (7% de las UP del país con un promedio de 10 vacas) y, en el otro
extremo, un 1% de UP concentran el 8% de las vacas, con un promedio de 1.372 vacas totales por
UP.
8
50% 1.600
Vacas
Año 2.011
45% Cantidad de UP
45% 1.400
44% 1.372
40%
1.200
35%
33% 1.000
30%
participación
Vacas/ UP
25% 800
750
23%
20%
600
514
15%
400
13%
10% 304
12% 8% 200
5% 7% 147 7%
59 2% 4% 1% 1%
0% 10 0
1-20 vacas 21 -100 101-250 251-500 501-750 751-1.000 más de
vacas vacas vacas vacas vacas 1.000 vacas
estratos
Figura 5. Participación en cada estrato del número de vacas y cantidad de UP. Relación
Vacas/UP. Total País (Año 2.011)
Fuente: elaboración propia en base a datos del SENASA (2012)
Las provincias de Santa Fe, junto con Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, concentran la mayor
cantidad de tambos y constituyen las mayores provincias productoras de leche del país. En el la
Figura 6 se observa que Córdoba en el año 2.011 fue la principal provincia productora de leche y
Santa Fe la que aporto más cantidad de tambos.
40%
Producción (litros) UP vacas (cabezas)
35%
30%
participación
25%
20%
15%
10%
5%
32% 35% 30% 37% 32% 35% 25% 24% 28% 3% 6% 4% 1% 1% 1% 2% 3% 2%
0%
Santa Fe Córdoba Buenos Aires Entre Ríos La Pampa Resto
9
Figura 6. Participación provincial en la producción de leche, en stock de vacas y el número de
tambos (Año 2.011)
Fuente: elaboración propia en base a datos del SENASA (2011) y Subsecretaría de Lechería, MinAgri (2012).
Analizando los cambios surgidos en las variables en el período 2008 – 2011, en el Figura 7 se
presenta la evolución de la cantidad de vacas, donde se observa una caída en el stock en las
provincias de Córdoba (10 %) y Santa Fe (9 %). En cambio para la provincia de Buenos Aires el
incremento en el número de vacas fue de un 3%.
Figura 7. Evolución de la cantidad de vacas en las principales provincias argentinas (2008 -2011)
Fuente: elaboración propia en base a datos del SENASA (2012)
Considerando la evolución de las unidades productivas por provincias (Figura 8), se observa una
disminución en la cantidad en Entre Ríos (6 %), Santa Fe (4 %) y Córdoba (3 %). Diferente
comportamiento tuvo la provincia de Buenos Aires donde se incrementó un 9 %.
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Figura 8. Evolución de la cantidad de unidades productivas (UP) en las principales provincias
argentinas (2008 -2011)
Fuente: elaboración propia en base a datos del SENASA (2012)
Analizando el comportamiento de las variables por estratos y provincia se alcanzan las siguientes
observaciones:
Para el caso de la provincia de Córdoba, alrededor del 60 % del stock de vacas y el 80 % de las
unidades productivas se sitúa en los estratos de tambos pequeños y de 101 a 250 vacas.
Considerando la evolución de la cantidad de unidades productivas, se observan principalmente
disminuciones que rondan el 3 % y el 21 % en casi todos los estratos, con excepción del estrato
de 101 a 250 vacas que tuvo un incremento mínimo (1 %). Igual proceder tuvo la evolución de
stock de vacas en los estratos.
Entre Ríos concentra el 58 % del stock de vacas y el 74 % de las unidades productivas en los
estratos de tambos pequeños y de 101 a 250 vacas. En el período analizado (2008- 2011) hubo
caídas de stock y en la cantidad de unidades productivas en los estratos de tambos pequeños, 101
a 250 y 751 a 1000 vacas.
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incrementos en los dos últimos. En cambio, el comportamiento en la cantidad de unidades
productivas fue variable entre los estratos.
En el año 2011, cinco de las catorce cuencas lecheras pampeanas concentraron el 80 % del stock
de vacas y el 78 % de las unidades productivas, siendo la más importante Santa Fe Centro (27 %
y 32 % respectivamente), seguida por Noreste Córdoba (18 %), Villa María (14 % y 11 %),
Buenos Aires Oeste (14 % y 10 %) y Abasto Sur (7 %).
Analizando los cambios surgidos en las variables en el período comprendido entre los 2008 a
2011, en el Figura 9 se presenta la evolución de la cantidad de vacas, donde se observa una caída
en el stock en las cuencas Santa Fe Centro (10 %), Noreste Córdoba (13 %), Villa María (5 %).
En cambio, la cuenca Buenos Aires Oeste incrementó el número de vacas en un 3%.
Figura 9. Evolución de la cantidad de vacas en las cuencas lecheras pampeanas (2008 – 2011)
Fuente: elaboración propia en base a datos del SENASA (2012)
Considerando la evolución de las unidades productivas por cuenca (Figura 10), se observa una
disminución en las cuencas de Santa Fe Centro (5 %) y Noreste Córdoba (8 %). En cambio, en
las cuencas Villa María (3 %) y Buenos Aires Oeste (8 %) se incrementó el número.
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Figura 10. Evolución de las Unidades Productivas en las distintas cuencas lecheras pampeanas
(2008 – 2011)
Fuente: elaboración propia en base a datos del SENASA (2012)
Analizando el comportamiento de las variables por estrato y cuenca se realizan los siguientes
comentarios:
Para el caso de la cuenca Noreste de Córdoba, alrededor del 59 % del stock de vacas y de las
unidades productivas se sitúa en el estrato de 101 a 250 vacas. Considerando la evolución de la
cantidad de unidades productivas, se observan disminuciones en los estratos donde se concentra
el mayor número de las mismas (101 a 750 vacas). Igual comportamiento tuvo la evolución de
stock de vacas en los estratos.
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En el período analizado (2008- 2011) hubo caídas de stock y en la cantidad de unidades
productivas en los estratos de tambos pequeños, 101 a 250 y 751 a 1.000 vacas.
CONSIDERACIONES FINALES
La producción de leche argentina se desarrolla en una amplia región del país. La evolución
reciente de algunos indicadores de escala, refleja una dinámica diferente en los distintos
territorios. Del análisis de datos realizado en este trabajo surgen las siguientes consideraciones:
El trabajo aporta elementos para conocer la realidad del sector lechero argentino y la evolución
diferencial de sus regiones y actores. Estos elementos contribuyen en el planteo de estrategias
tecnológicas y políticas sectoriales y regionales acordes a las particularidades existentes en las
distintas provincias y cuencas lecheras.
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BIBLIOGRAFIA
Castellano, A.; Issaly, L.; Iturrioz, G.; Mateos, M. y Terán, J. 2009.“Análisis de la Cadena de la
Leche en Argentina”. Estudios Socioeconómicos de los Sistemas Agroalimentarios y
Agroindustriales Nº4, Ediciones INTA. ISSN 1852-4605.
Galetto, A. (2007). “El mercado internacional de leche y productos lácteos: situación actual y
factores que explican su comportamiento”. Manual del XXI curso internacional de lechería para
profesionales de América Latina. Pág. 6 a 12.
Gutman, Guiguet, y Rebolini, 2003. Los ciclos en el complejo lácteo argentino. Análisis de
políticas lecheras en países seleccionados. SAGPyA. 259 p.
Marino, Castignani y Arzubi. 2011. Caracterización de los tambos pequeños en las cuencas
lecheras pampeanas. INTA. Publicación Técnica N° 61. 48 p. ISSN 0485-9057.
AGRADECIMIENTOS
Los autores quieren hacer un especial agradecimiento al RIAN Ganadero por haber suministrado
los datos para realizar este trabajo.
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