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Programa de la asignatura:
Formulación y evaluación de proyectos
Clave:
07144841
Unidad 1:
Diseño del anteproyecto
Índice
Presentación de la unidad
Ahora bien, entrando en materia, debes saber que las empresas u organizaciones tienen que
realizar diversos estudios para la implementación de un proyecto, para lo cual, existen
documentos que sirven para regular su factibilidad, siendo estos diseñados para la elaboración
de un anteproyecto estructural, que garantiza la generación de información previa, antes de
realizar una inversión, por ejemplo en materia de construcción podría ser de millones de pesos.
En relación a lo anterior, en esta primera unidad llamada diseño del anteproyecto, aprenderás a
diseñar un documento especializado en el ámbito laboral, que te servirá para aplicarlo en la vida
profesional, considerando los lineamientos metodológicos que se necesitan para integrar el
contenido del mismo, y que se podrá utilizar en el sector público o privado, actualmente este
anteproyecto se utiliza en las empresas para diversos proyectos y que sirven como estudios
previos para garantizar el éxito de cualquier inversión.
Propósitos de la unidad
Competencia específica
Empezaremos por definir ¿qué es un proyecto? Y para ello tomaremos como referencia a Baca
(2010) quien menciona que un proyecto es “la búsqueda de una solución inteligente al
planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad; en este sentido puede
haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, tecnología y metodología con diverso
enfoque, pero todas ellas destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus
facetas, como pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente.”
También podemos hacer mención de los recursos cuantificables, que en forma de presupuestos
prevén el logro de resultados sin incumplir con los tiempos establecidos y cuya programación
puede estar incluida en los cronogramas diseñados para el proyecto.
Los proyectos se pueden llevar acabo cuando existe una insuficiencia que puede ser humana o
empresarial, es decir, hay una necesidad de invertir, esto puede ser para un bien o servicio.
Actualmente una inversión inteligente requiere un proyecto que lo justifique, dicho proyecto
debe estar estructurado y evaluado para que indique la pauta a seguir, con esto se puede
derivar la necesidad de crear proyectos.
Para tomar una decisión sobre la inversión de un proyecto, se requiere someterlo a un análisis
multidisciplinario en donde participan diferentes especialistas, una decisión de este tipo no
puede ser tomada por una sola persona, para realizar este tipo de análisis no existe una
metodología estricta, por la gran variedad de proyectos que se pueden plantear, así como sus
diferentes aplicaciones de cada uno.
Para determinar la decisión del proyecto debe estar fundamentada en el análisis de una
variedad de estudios y antecedentes con una aplicación lógica de una metodología que
abarque y cumpla con las consideraciones de todas las variables y/o factores que involucran y
afectan al proyecto.
Debes saber que el hacer un análisis complejo, no implica que la inversión estará exenta de
algún riesgo, porque el futuro es incierto y siempre existirá esa incertidumbre; el hecho de
calcular las ganancias futuras (utilidades), en estos cálculos no se consideran los factores
fortuitos como: huelgas, incendios, derrumbes, etcétera.
Otro factor que no está estimado en los cálculos es el ámbito económico o político, como por
ejemplo: devaluaciones, golpes de Estado, situaciones económicas que afectan la rentabilidad y
estabilidad de la(s) empresa(s). Considerando esto, en la toma de decisiones debe intervenir un
grupo multidisciplinario, porque cuentan con mayor información sobre las aristas del proyecto.
Tipos de proyecto
Los proyectos pueden ser de diversa índole, su clasificación a partir del fin buscado puede ser
de dos tipos:
Inversión privada: el fin de este proyecto es lograr una rentabilidad económica financiera, con
el objetivo de recuperar la inversión del capital puesta por la empresa o los inversionistas para
la ejecución de un proyecto. Este tipo de proyectos se elaboran para los siguientes casos:
Creación de un nuevo negocio.
Ampliación de las instalaciones de una industria.
Reemplazo de tecnología.
Aprovechamiento de un vacío en el mercado.
Lanzamiento de un nuevo producto.
Sustitución de la producción artesanal por la fabril.
Provisión de servicios
Inversión pública: en este tipo de proyecto, el estado es el inversionista que utiliza sus
recursos para la ejecución del mismo, el dinero que utiliza es el recaudado por impuestos de
parte de entidades federativas, con la finalidad de obtener el bienestar social, es decir, que la
rentabilidad del proyecto no es solo económica, sino que impacta a un grupo de personas en
determinada zona geográfica. Los proyectos de inversión pública se pueden clasificar en las
siguientes categorías:
Como sabes actualmente en México, el gobierno federal, estatal o local, en sus principales
inversiones públicas de construcción de vías de comunicación con carreteras o infraestructura
de transporte público, utiliza empresas privadas para la arquitectura; en este caso existe una
recuperación de la inversión en un periodo de tiempo que se calcula desde el principio.
En todo proyecto es importante plantear de forma clara y específica cuáles son los objetivos y
las metas que se desean alcanzar u obtener.
De acuerdo con Hernández, (2001) el trabajar por objetivos es “una manera eficaz de asegurar
un nivel adecuado de productividad e incluso, de incrementar dicho nivel en un cierto periodo de
tiempo para administrarse mejor y ser más eficiente”. Los objetivos representan lo que se
quiere alcanzar en un tiempo futuro o son los fines hacia los cuales se dirigen las actividades
del proyecto.
La importancia de los objetivos radica en que son tomados como guías en el desarrollo de las
actividades que se van a ejecutar durante la realización del proyecto, tanto en la puesta en
marcha como en su desarrollo.
Los tipos de objetivos que se pueden aplicar o utilizar en los proyectos son:
Objetivo general: Se especifica la idea que se tiene que ejecutar para llegar al fin del
proyecto.
Objetivo específico: Se plantea el nivel de detalle de las áreas que se involucran.
Metas
Continuando con Hernández (2011) las metas son “marcas específicas y oportunas, que
señalan el camino para la realización de los fines de la compañía o proyecto.” Podemos
mencionar que es el fin al cual se quiere llegar de forma clara y precisa.
La importancia de las metas radica en trazar un camino, esto permitirá obtener resultados
óptimos y esperados, esto se puede lograr mediante la coordinación de los objetivos generales
y específicos.
Las metas que se pueden aplicar a un proyecto, las podemos clasificar de la siguiente manera:
A corto plazo: son aquellas que se deben atender de forma inmediata y cuyo periodo
no debe ser mayor de un año.
Misión
Es la razón de ser del proyecto, el motivo por el cual existe, es la determinación de la(s)
funciones básicas que el proyecto desempeñará en un entorno determinado, existen dos tipos
de misiones:
Permite dejar
márgenes de actuación Permite centrarse en
flexibles para el una sola dirección,
proyecto. evitando confuciones.
Puede ocasionar
confusión entre los
miembros de la
empresa.
Visión
Se refiere a lo que la empresa o proyecto puede crear, es decir, la imagen futura del proyecto.
Se puede describir que la visión radica como una fuente de inspiración para la empresa o en el
proyecto, es esencial para conseguir lo que la empresa quiere. La visión del proyecto
representa la esencia del caso de estudio.
El desarrollar un proyecto se tiene que tener claro lo que se pretende realizar y cuál es el
objetivo a alcanzar.
En el primer video podrás observar de manera práctica la definición del proyecto, como se
plantean los criterios para su clasificación, el análisis del marco institucional de los proyectos y
finalmente se reflexiona sobre la planeación, los proyectos y el desarrollo.
Tangible: son los bienes que se transfieren y que tienen consistencia física
Intangibles: son aquellos bienes que no tienen consistencia física, por ejemplo seguros
de vida o las marcas de ropa deportiva, ropa, etcétera.
Servicio es la actividad que se puede realizar para satisfacer directamente una necesidad.
Según el grado de terminación pueden ser bienes de consumo o bienes de tipo industrial o
de negocios.
Tipo de producto
Fuente: Basado en Manzur (2011).
El tipo de producto o servicio debe estar encaminado a satisfacer una necesidad que puede ser:
Existente pero no cubierta
De reciente creación (no existía anteriormente)
Necesidad ya existente y cubierta por productos iguales o similares de la competencia.
Otro aspecto que se debe considerar, es definir las ventajas competitivas que ofrece el bien o
servicio respecto a sus homólogos, o similares de la competencia, estas ventajas pueden ser
de:
Precios
Servicios
Envase
Calidad
Procesos de fabricación
Producto final
Diseño
Se debe considerar que el producto puede o cuenta con las fases de vida suficientes con la
finalidad de evitar que el bien pueda ser en determinado tiempo un producto obsoleto. Además
se debe conocer los productos de la competencia, para no ofrecer algo igual sino un producto o
servicio nuevo o innovador.
Se puede mencionar que los proyectos tienen la finalidad de satisfacer una necesidad al mejor
costo y calidad, conociendo lo que la competencia ofrece para cubrir lo que ellos no han
cubierto.
Para que un proyecto se cumpla en los tiempos que se planeó, se debe elaborar un
cronograma o calendarización describiendo de manera detallada cada una de las actividades y
las fechas en las que se tienen que realizar, con la finalidad de tener una planeación general de
los procesos de elaboración, así como los tiempos específicos que tiene cada actividad,
además permite organizar las tareas con la finalidad de eficientar los recursos con los que se
cuenta.
Con esto se minimizan las tareas para disminuir las probabilidades de retraso y en determinado
momento se puede prevenir cualquier tipo de contingencia para evitar cualquier demora que se
pueda presentar.
Una tarea o actividad en un proyecto que se realiza en secuencia se puede clasificar en:
Tarea predecesora: es una activad que debe terminar o comenzar antes de pasar a la
siguiente actividad.
Tarea sucesora: es una tarea que depende del comienzo o el fin una tarea presente.
Tareas de resumen: son aquellas que se componen de sub-tareas
Los hitos representan la finalización de un grupo de tareas o de una fase del proyecto.
Recursos son las personas, materiales y equipos que permiten realizar las tareas en un
proyecto, sin estos sería imposible ejecutar las tareas de un proyecto.
Existen varios métodos o técnicas para llevar a cabo la sistematización de un proyecto, los más
comunes y utilizados son:
Método PERT: se utiliza para controlar la ejecución de proyectos con gran número de
actividades desconocidas que implican investigación, desarrollo y pruebas.
Método ROY: Es similar a los métodos PERT y CPM, permite establecer las redes sin
utilizar actividades ficticias e inicia los cálculos sin la construcción de una red.
Diagrama de Gantt.
En esta unidad de aprendizaje, cada una de las actividades que construyas, formarán
parte de una secuencia de aprendizaje, deberás ser cuidadoso(a) para no perder la
relación y tener claro lo que vas integrando.
Ahora bien, la intención de esta actividad es que puedas intercambiar con tus
compañeros(as) y Docente en línea tu experiencia respecto a los recursos necesarios
para definir un proyecto.
Ahora que tienes los principios que te ayudan a definir el proyecto que deseas realizar, llego el
momento de analizar si éste realmente se necesita y si existen personas dispuestas a comprar
o adquirir el producto o servicio con las características que se planea ofrecer y que se está
planeando en el anteproyecto. Seguramente habrás notado que la unidad se llama diseño del
anteproyecto, pues bien en la literatura existe el concepto de proyecto, sin embargo lo hemos
definido como anteproyecto porque en algunas empresas así lo consideran, ya que es un previo
al proyecto que quedará como definitivo.
Frecuentemente nos encontramos muchas empresas que aun cuando ya están operando no
tienen información precisa del producto o servicio que venden, de las causas de ventas o tal
vez no se percatan que no se está cubriendo por completo las expectativas de los clientes y se
requiere saber en qué porcentaje contribuye la competencia en los resultados que se obtienen.
Sulser y Escandón (2004) definen al mercado como “el conjunto total de personas u
organizaciones con necesidad por satisfacer, dinero para gastar, así como la disposición y
voluntad de gastarlo”. Esto quiere decir que nuestro mercado está integrado por todo aquel que
pueda adquirir o comprar un servicio o producto.
El mercado está compuesto por personas físicas o morales, también conocidas como
consumidores que son la razón de ser del proyecto y quienes al final determinan su viabilidad
en el arranque, en el desarrollo y durante la evaluación. Además existen otros factores que
también participan en el éxito de los proyectos y estos se relacionan con el contexto que tiene el
consumidor, es decir en las ventas no sólo intervienen las características del producto o
servicio; también participan las características del consumidor. Por ejemplo la zona geográfica,
sus costumbres, hábitos, religión, entre otros.
El estudio de mercado es útil para prever una política adecuada de precios, estudiar la mejor
forma de comercializar el producto y contestar la pregunta: ¿Existe un mercado viable para el
producto que se pretende elaborar? (Baca, 2006).
Este video te dará una mejor idea de la importancia del estudio de mercado, su significado y la
relevancia que tiene para una empresa.
El estudio de mercado debe realizarse de manera estructurada y ordenada, lo anterior para ser
lo más específicos y realistas al desarrollar un proyecto; por esto se deben de llevar a cabo
varias etapas, mismas que nos permitirán la identificación, recopilación, análisis y difusión de la
información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones
relacionadas con la identificación, solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia. De
acuerdo con Fernández (2004), las etapas del estudio de mercado son las siguientes:
En esta etapa se debe generar el planteamiento del problema, o mejor dicho la necesidad que
hay que cubrir. Este planteamiento es complicado porque de un universo de posibilidades se
debe de delimitar la situación que se quiere atender, pero ¿Cómo lo hacemos?
1.1. Para empezar se requiere identificar a través de la observación y experiencia los problemas
posibles que se están presentando a nuestro alrededor.
1.2. Numerar y explicar cada uno de los indicios que presenta la situación que estamos
definiendo como un problema.
1.3. Una vez hecho esto, se deben explicar las posibles causas del problema.
1.4. Además se debe plantear los efectos que puede ocasionar si el problema no es atendido.
1.5. Y por último, desarrollar diferentes propuestas de solución o también llamadas hipótesis de
solución.
2. Ahora que ya tenemos definido el problema, es importante pasar a la siguiente etapa, esta
es el planteamiento de los objetivos.
Dado el planteamiento del problema y las propuestas de solución es importante definir lo que se
espera al termino del estudio de mercado y como se planea desarrollarlo para alcanzar el
máximo esperado.
Para lo anterior, lo que nos va a ayudar es plantear claramente los objetivos, ya que estos
determinarán gran parte del diseño del estudio de mercado, a estos los podemos clasificar en:
objetivo general, plantea lo que queremos alcanzar con el estudio de mercado, mientras que
los objetivos específicos nos van llevando para determinar aquellas acciones que debemos
realizar para desarrollar el estudio. La estructura de un objetivo se puede redactar de la
siguiente manera:
Ya con esta estructura puedes definir el objetivo general y los específicos del estudio de
mercado. Ahora viene la parte de plantear las hipótesis o aquellas propuestas que desde
nuestra experiencia o conocimientos previos pensamos que pueden solucionar el problema o
satisfacer la necesidad.
Por ejemplo: si pensamos en un caso donde una población en la sierra de Chiapas por las
condiciones geográficas no se le puede brindar electricidad, una hipótesis de necesidad sería:
Las baterías eléctricas pueden brindar energía por lo tanto puede satisfacer al cliente de
Chiapas.
Las celdas solares producen electricidad por lo tanto puede satisfacer al cliente de
Chiapas.
Ahora bien, como siguiente paso hay que determinar cuáles de las hipótesis es la más viable
para poder llevar a cabo el estudio de mercado, y para ello es importante realizar un
comparativo de las ventajas o desventajas entre estas:
Después de ello hay que valorar desde la experiencia y también desde lo que se puede ofrecer,
cual es la opción más viable para colocarlo como objeto de investigación en el estudio de
mercado. Si no se tuviera bien definida por comparaciones la opción más viable, ambas
hipótesis se pueden colocar dentro de la misma investigación del mercado para que sea el
mismo cliente quien determine cuál es el producto o servicio que podría satisfacerle. La
siguiente etapa nos dice que una vez identificado el problema y los objetivos, se empieza con la
etapa de planeación del estudio de mercado.
3. Planeación del estudio de mercado. En esta etapa se desarrolla la estructura que tendrá el
estudio de mercado, la forma en que llevará a cabo y su evaluación para analizar si se
alcanzaron las metas.
Para poder generar una buena planificación del estudio, es necesario tener de forma clara lo
que se tiene y lo que se debe de lograr, además de esquematizar cada uno de los puntos que
se abarcarán. El siguiente esquema te ayudará a la planificación de cualquier estudio.
Omitiremos el primer paso, que es la definición del segmento de mercado ya que esto se
abordará de forma más detallada en el tema 1.2.3. Mercado meta. Pasaremos a la etapa donde
se define la forma en que se obtendrán los datos necesarios para el análisis de mercado a
continuación te mostraremos las técnicas más usuales:
Otro tipo de información dentro de los estudios es la cualitativa, la cual tiene las bases en
análisis de respuestas abiertas y libres, de acuerdo con Schiffman y Lazar (2005) dentro de las
técnicas más usadas están:
Entrevistas
Grupos de enfoque
Ahora después de analizar los posibles instrumentos a elegir es necesario definir el tamaño de
la muestra que de acuerdo a (Schiffman y Lazar, 2005) se debe realizar contestando las
siguientes preguntas:
1. ¿A quién encuestar?
2. ¿Cuántas personas encuestar?
3. ¿Y cómo se seleccionarán esas personas?
Cuando nos referimos a llevar a cabo la aplicación del instrumento para recopilar la información
nos referimos a aplicar una fórmula estadística para determinar el tamaño de la muestra, para
que puedas hacerlo, te presentamos los siguientes videos:
Recuerda que el tamaño de la muestra dependerá del presupuesto que se asigne al estudio así
como del nivel de confianza que se desee obtener. Una propuesta que se recomienda para
determinar si se desea que los resultados del estudio apliquen para toda la población, es que se
elija un método probabilístico para la selección de la muestra, si sólo se desea que la
información sea representativa se recomienda este método.
Ahora es momento que empecemos a revisar otro de los elementos importantes del estudio de
mercado y este es el análisis de la demanda, la cual se complementa con este tema ya que del
tamaño de nuestra población, se analizará el comportamiento de la demanda y el nivel de oferta
que se requiere para su satisfacción.
Este estudio es un análisis muy útil, para poder dimensionar la necesidad existente dentro de
un país, región o localidad de la idea del producto o servicio a ofrecer, además es también un
parámetro muy importante para hacer comparaciones en dado caso de que la empresa ya esté
en funcionamiento y se desee saber la situación en la que se encuentra su competencia o la
existencia de posibles oportunidades de negocio.
Dentro del desarrollo del proyecto nos sirve para tener una idea clara de las regiones o
localidades, que se prevé consuma el producto o servicio que se desea ofrecer, además de
analizar su capacidad de compra. Otro de los factores a tener en cuenta en este estudio son la
cantidad de competidores y la venta de los productos o servicios que son iguales, similares o
sustitutos del que pretendemos ofrecer, es decir tener una amplia visión del consumidor, de sus
ingresos, capacidad de compra y de las ventas de la competencia.
Ahora lo importante es identificar de forma precisa qué podemos usar para analizar la demanda
de forma cualitativa, donde intervienen las opiniones, experiencias, observaciones de
diferentes personajes (personal ejecutivo, personal con años de experiencia y consumidores)
mientras que la cuantitativa está representada por el análisis de datos, de tal forma que al
finalizar nos arroje la información que de acuerdo al proyecto se requiere para la toma de
decisiones.
En el análisis de la demanda se revisa la relación del precio con las cantidades requeridas en el
mercado, esta relación precio demanda se comporta inversamente, por lo que a medida que
crece una, la otra se encuentra a la baja, mientras que la oferta es la cantidad que la empresa
por sus características y tamaño está en posibilidades de vender, esto hace que en su
comparación, el punto de equilibrio entre estas sea donde la empresa vende la cantidad que su
capacidad lo permite con la proporción de demanda a la que puede satisfacer, si lo viéramos
gráficamente es donde se intersectan las curvas.
Para comprender mejor la importancia que tiene este tema para el proyecto te invito a revisar
los siguientes videos.
1. En este video podrás entender como la demanda afecta en la comercialización del producto
y como este se observa tan constante que se traduce en una ley.
2. Otro factor que juega en el tema que estamos revisando es la oferta y en el video que se te
presenta a continuación, podrás observar cómo es su comportamiento en la comercialización
y debido a su constancia como es que se traduce en una ley.
3. El siguiente video, te mostrará cómo estos factores llamados oferta y demanda juegan un
papel importante para encontrar un punto donde la cantidad ofrecida de una empresa
encuentra la demanda acorde a su capacidad.
Dentro del análisis de la demanda existe un término llamado elasticidad que de acuerdo con
(Esquivel y Parkin, 2006) es la unidad de medida de la sensibilidad que presenta la cantidad de
producto o servicio, que demanda el mercado ante el cambio en el precio, siendo en términos
cuantitativos su expresión como: la elasticidad es igual al cambio porcentual en la cantidad
demandada dividida entre el cambio porcentual que presenta el precio.
Esta es la relación de la elasticidad ante los cambios porcentuales de las variables, pero
¿cuáles son las variables que intervienen en este análisis? Para poder entender mejor las
relaciones de las que habla la elasticidad te mostraremos a continuación una tabla donde
vienen definidas cada una así como su descripción.
Ahora es necesario que observes cómo se relacionan las variables, para obtener las diferencias
porcentuales de tal forma que obtengamos el resultado que nos ayude analizar la demanda.
Puedes observar en la gráfica, la curva de la demanda donde se encuentran los distintos tipos
de demanda, para que cuando realices el análisis puedas verificar el tipo de demanda que
encontrarás en tu proyecto.
Dentro de la misma elasticidad existen diferentes tipos dentro de los cuales de acuerdo a la
(Universidad Mayor de San Simón, 2013) se encuentran:
Elasticidad cruzada: En este tipo de elasticidad se trata de analizar las variaciones de las
ventas de un producto con respecto a los cambios en los precios de otros productos.
Con ello sabemos a qué tipo de elasticidad nos enfrentamos cuando sabemos el resultado del
cálculo, pero ¿qué nos dice eso? ¿cómo lo podemos interpretar para saber ante que fenómeno
en el mercado nos encontramos? Bueno, para esto nos apoyaremos en la siguiente tabla:
Como se puede apreciar, si en el resultado del cálculo la elasticidad es mayor a cero estamos
frente al incremento del precio de productos sustitutos, pero si la elasticidad es menor que cero
estamos frente a productos complementarios, mientras si la elasticidad es igual a cero
observaremos que se trata de productos independientes o que son ajenos al producto
analizado.
Otro de los tipos de elasticidad que encontramos en los análisis de la demanda se encarga de
considerar las variaciones en los pedidos de acuerdo a las variaciones de ingresos salariales o
utilidades de acuerdo al tipo de cliente sea físico o moral. A continuación te mostramos su
definición.
Para este caso se observa, que si la elasticidad es mayor a cero afecta significativamente las
cantidades de la demanda pues se trata de un bien superior, si es menor a cero entonces la
variación del ingreso afectará mínimamente las cantidades demandadas al tratarse de un bien
de consumo inferior, mientras que si ésta es igual a cero se trata de un bien independiente, es
decir, que no le afecta las variaciones del ingreso de los consumidores.
Otra parte muy importante en el análisis de la demanda tiene que ver con su pronóstico, que
es la proyección que se hace de su futuro con base a su historial directo o indirecto
(competencia directa e indirecta). A continuación te mostramos un resumen de las metodologías
previstas en la proyección de la demanda en el desarrollo de proyectos.
Ahora que conoces esto, es importante que observes el siguiente video para reafirmar cada uno
de los conceptos adquiridos.
A continuación te mostramos un video titulado tendencia con Excel, donde podrás hacer uso de
este programa para la proyección de la demanda además de poder obtener de manera sencilla
la ecuación de las gráficas.
http://www.youtube.com/watch?v=M9bbCNnnPmI
En la siguiente tabla puedes observar un parámetro de las proyecciones que se realizan para
estimar el comportamiento de la demanda.
Porcentaje de Tasa
Años Ventas Tasa de interés
crecimiento geométrica
1 20,509
2 21,654 5.58%
3 23,675 9.33%
4 24,098 1.79%
6 27,213 5.62%
7 28,556.73 47,438.56
8 30,151.03 50,087.02
9 32,965.07 54,761.71
10 33,554.06 55,740.14
Interés simple 7%
Tasa
15%
geométrica
Ahora es momento de analizar la oferta y este concepto se entiende como la cantidad de bienes
o servicios que un cierto número de productores está dispuesto a poner a disposición del
mercado a un precio determinado. En el análisis de la oferta debe tomarse en cuenta el
posicionamiento del producto, el logro de una ventaja competitiva sostenible (bajo costo,
diferenciación, nicho), adaptarse rápidamente a los cambios y lograr una meta a corto, mediano
y largo plazo.
Para analizar la oferta, se puede utilizar los mismos métodos manipulados en el análisis de la
demanda sin embargo hay que considerar los siguientes criterios para obtener un mejor
resultado:
Los materiales necesarios para producción: Si los materiales que se necesitan suben
de precio el costo del producto también sube y si estos bajan el rango de utilidad y de
inversión es mayor, esto por citar un ejemplo.
Innovación: Las innovaciones tanto de productos o servicios así como tecnológicos que
se pueden agregar dentro de la cadena de valor son clave para ganar ventajas
competitivas en el mercado, sirviendo esto como la base para posicionarse dentro del
mercado. Esta es una variable que cuenta en la optimización de procesos y la
disminución de costos.
Con esto puedes comprender que los factores que afectan a la demanda también modifican la
oferta, es por ello que la oferta también presenta elasticidad, entendiéndose como la variación
porcentual entre cantidad que se ofrece de producto, cuando existe una variación en el precio.
Elasticidad de la oferta.
Fuente: (Horianski, 2009)
Como puedes apreciar la curva que presenta la oferta contiene en sus diferentes partes los
tipos de elasticidad, de acuerdo a la variación que se tiene con respecto del precio. Si por
ejemplo la demanda de un producto aumentara el comportamiento de la oferta se colocaría
como inelástica pues el aumento de la demanda sobrepasaría la capacidad de la oferta siendo
el factor regulador el incremento del precio.
El cliente es el factor más importante para lograr posicionar un producto en el mercado, por lo
que es importante definir de manera específica y concreta el perfil de la población cautiva y al
que nos vamos a enfocar al formular un proyecto, lo anterior tomando en cuenta el tipo de
producto y la promoción que se realizará para llegar al mercado meta.
Ahora bien ¿Cómo definimos nuestro segmento de mercado?, para ello es importante tener en
cuenta el problema al que se quiere atender o la necesidad que se quiere cubrir, te
recomendamos contestar las siguientes preguntas:
Además, hay que tomar en cuenta el perfil de los consumidores y con este integrar grupos con
las características que puedan determinar la compra del producto que planeamos ofrecer. Es
decir, si planeamos ofrecer comida rápida debemos centrarnos primero en el análisis
geográfico del cual debemos de obtener la siguiente información:
Ubicación geográfica
Características de la población
Genero
Edad
Nivel de estudio
Ocupación
Nivel de ingresos
Costumbres
Festividades
Sectores industriales
Con ello podemos ver primero a qué tipo de población estaremos ofreciendo la comida rápida,
es decir, si el establecimiento estamos planeando colocarlo en una zona donde existen muchas
fábricas, nuestro mercado meta serán todos aquellos que trabajan en las fábricas con la
mayoría de edad, si dentro de ellos encontramos que la mayoría de la población obtiene el
sueldo mínimo, sabremos entonces que no podemos ofrecer alimentos que sobrepasen sus
ingresos. Como podemos ver estos puntos son muy importantes para ir delimitando el mercado
al cual queremos llegar y es muy importante tenerlo bien definido ya que de ello dependerá la
planeación de cada una de las demás etapas del proyecto.
Es aquí en donde la segmentación de mercado se realiza varias veces, de tal forma que al
finalizar podamos obtener un mercado delimitado para el producto que queremos ofrecer. Es
decir, de forma muy básica realizamos una segmentación de mercado por nivel de ingreso, otra
segmentación por sector industrial y otra por ubicación geográfica, siendo este el procedimiento
para obtener el mercado meta y sus características. A continuación, te mostramos una tabla
para que puedas tomarla de base para determinar tú mercado meta:
Ruta 9:
Este es un ejemplo básico para poder determinar una propuesta de mercado meta y en el cual
se debe de mostrar en resumen el análisis realizado para obtener al mercado al cual se dirigirá
el producto o servicio.
Otro punto muy importante dentro del estudio de mercado, que formará parte en los demás
estudios a realizar dentro del proyecto es la determinación de los precios, aun cuando aquí sólo
se proporcionaran los parámetros de los precios que se están dispuestos a pagar de acuerdo a
la recopilación de información hecha en el estudio de mercado.
Para poder complementar este tema te recomendamos observar el siguiente video titulado
Segmentación.
Dentro del estudio de mercado, encontramos un apartado donde se analizan los precios o las
tarifas existentes del producto o servicio que se quiere desarrollar dentro del proyecto, con el fin
de tener una idea clara sobre los costos, los precios en el mercado y los márgenes de utilidad
existentes, sin duda esto proporciona las bases para visualizar en el estudio financiero la
viabilidad del proyecto mismo.
Para comenzar en la investigación se debe adquirir toda la información respecto a los precios o
tarifas con los que los competidores operen en el mercado, incluyendo la competencia directa
(es el que ofrece un producto con las mismas características) e indirecta (quienes ofrecen
productos similares o sustitutos).
Si el producto o servicio están fijados por el gobierno, cuales son los márgenes de
movilidad que se tienen al respecto.
El intervalo de precio que oscila en el mercado regional y nacional
El intervalo de precio que oscila en el mercado internacional
El precio fijado en producción en relación a su costo.
Esto te permitirá conceptualizar la estrategia de diferenciación, que quieres lograr con los
precios que puedes establecer en el mercado de acuerdo a tus capacidades de producción o de
generación de valor, esto es si puedes bajar tus precios por pieza si se adquiere por volumen, si
por ser clientes tendrían un precio rebajado o derecho a promociones, o por liquidación para
optimizar el inventario, el criterio se define de acuerdo a las características del propio proyecto o
de la misma empresa.
Para poder llevar a cabo un análisis de precios, es importante contar con una clasificación que
se base en la percepción del consumidor de acuerdo con (Eslava, 2012) existen diferentes tipos
de precio como son:
Precio esperado: es lo que cada consumidor espera pagar en base a las características
de producto y a precios de comparación, la información es capturada a través de
encuestas o cuestionarios, sin embargo, el resultado define los precios más bajos y
poco viables.
Precio habitual o acostumbrado: Es aquel que los consumidores pagan por el tipo de
producto y las necesidades que cubre, un precio estándar en el mercado que se
comercializa.
Precios psicológicos: Está determinado por la percepción del mercado y la cantidad
monetaria fijada al producto en base a sus características y necesidades que cubre,
dentro de estos precios
Una metodología propuesta por (Eslava, 2012) para determinar o fijar el precio, es tomar en
cuenta el proceso conceptual del análisis conjunto que nos dice:
1. “Identificar los criterios, factores, variables o atributos que determinan el valor percibido
de un producto”. Es decir, se centra en encontrar los atributos del producto por el que
el consumidor define su calidad para satisfacer su necesidad. Donde a cada uno de los
atributos se definen como:
3. “Puntuación de cada producto para cada uno de los productos seleccionados”. Para este
paso se deben de repartir 100 puntos por cada uno de los atributos, es decir:
Ci= C (A1*B1)+C(A2*B2)…C(An*Bn) =100 puntos.
Algo muy importante es que el consumidor debe proporcionar tanto las ponderaciones como la
repartición de puntos a los atributos mediante las encuestas o medios seleccionados para
obtener la información.
Otro punto dentro de la metodología mencionada por (Eslava, 2012) es la llamada operatoria
del método, donde se siguen los siguientes pasos:
Donde ICE = 1, por lo que sus valores están dentro del rango de:
3. Otro paso es establecer el “Precio ajustado de cada producto” donde el precio ajustado
(PA) se obtiene del producto de la media de los precios que compiten en el mercado
sobre el cálculo del ICE, estableciéndose como:
4. Por último, se calcula el “Valor percibido de cada producto (VPProd i)” donde se expresa
el equilibrio entre el precio que se solicita y su calidad global, siendo la expresión una
comparación entre la calidad que obtiene por el costos que asume el consumidor por
obtener el producto. Expresándose de la siguiente manera:
Dónde:
Pprod i= Precio del producto i en el mercado
PAProd i = Precio de venta ajustado
Con esta metodología podemos obtener un mayor grado de confianza al establecer el precio de
nuestro producto o servicio, siendo los atributos esperados por el mercado quienes marcan
nuestro grado de movilidad.
Otro concepto muy importante en este tema son las llamadas cadenas de distribución que son
las estrategias que utilizan las compañías para llevar el producto o servicio al cliente. Las
cadenas de distribución o también llamadas cadenas de comercialización, basándonos en la
obra de (Stern y otro, 1999) comentan que los canales de comercialización son conjuntos de
organizaciones interdependientes que participan en el proceso para poner la mercancía al
alcance del consumidor; además de generar en cada uno de los componentes de la cadena de
actividades de valor agregado como estrategias planteadas por marketing desde promociones
hasta la incorporación de servicios postventa.
Los canales de distribución se constituyen de acuerdo al tipo de producto o servicio así como al
segmento de mercado que se atiende, por ejemplo las empresas automotrices no realizan la
entrega de forma directa a los clientes finales, sino que es a través de sus concesionarios como
llegan al usuario final, esto por citar una forma de comercialización. Para tener un mejor
panorama en el proyecto, debemos definir como realizar la planeación de nuestro canal de
comercialización o distribución primero nos basaremos en su clasificación.
(Valbuena A. R., 2006) menciona la siguiente clasificación de los canales de distribución para
su estudio:
grandes cantidades y estas las comercializa a los minoristas, es un eslabón más para
que el producto llegue al consumidor final.
Viendo estas estructuras, observamos que el canal directo es el único que no tiene
intermediario pero ¿Por qué si cada intermediario encarece el producto forman parte de la
cadena?, es claro que cuando se diseñan estrategias para hacer llegar el producto es por
eficientar la distribución y por disminuir costos, sin embargo el no planearlo de manera
adecuada puede ser perjudicial tanto para la compañía como para el posicionamiento de la
marca en el mercado, lo que puede ocasionar graves pérdidas.
De acuerdo a (Stern y otro, 1999) la función básica de estos integrantes de la cadena es:
a) Mantener inventarios
b) Generar demanda o ventas
c) Distribuir físicamente los productos
d) Proporcionar servicios posventa
e) Otorgar crédito a clientes
Ahora que sabemos las funciones básicas ¿Cuáles son los puntos a considerar para la
selección de intermediarios?
a) Volúmenes de compra
b) Análisis geográfico
c) Conectividad al mercado meta
d) Análisis de valor agregado
Después de haber identificado cada uno de estos valores es necesario evaluar el canal que
estamos pensado pueda atender las necesidades del proyecto y para ello nos
Dónde:
Rcn= Rentabilidad asociada al canal
Sn= Ventas estimadas en el canal
Cn=Costos estimados en el canal
Dentro del modelo, podemos observar que, para obtener la tasa de rentabilidad, es que la
diferencia de los ingresos por concepto de ventas con el costo estimado es inversamente
proporcional al mismo costo, siendo así que la relación de la utilidad dejada en el canal
comparado con la inversión por concepto de costo, son proporcionales a la viabilidad porcentual
del canal de comercialización o distribución.
Puedes regresar al programa desarrollado de la asignatura Administración de operaciones, para
repasar lo referente al canal de distribución.
Ahora pasaremos al siguiente tema donde podrás analizar para el proyecto la estructuración de
la cadena de valor para la comercialización planteada para el producto o servicio.
Dentro del esquema de Porter, se puede apreciar que cada uno de los elementos está
integrado por dos tipos de actividades. De acuerdo con (Atehortúa y otros, 2008) la cadena de
valor está integrada por nueve procesos divididos en actividades primarias y de soporte donde:
3. Logística externa: Se refiere a todo lo que se realiza para llevar a cabo el suministro de
mercancía o de los servicios al cliente final.
4. Mercadeo y ventas: Todas aquellas acciones que se realizan para asegurar la venta.
5. Servicio: Todas las actividades que se generan como seguimiento y apoyo al cliente
como al producto o servicio vendido.
1. Infraestructura: Dirigida a todas aquellas gestiones que se realizan en cada una de las
direcciones por las que está conformada la empresa.
2. Gestión de los recursos humanos: Son las actividades que se desarrollan para la
selección, formación, retención, promoción y retiro de cada una de las personas que
laboran en la compañía.
3. Desarrollo de tecnología: Son aquellas actividades para el desarrollo o incorporación
de tecnología, para cada uno de los procesos en determinada compañía, así como el
desarrollo de investigación que realicen mejoras a los servicios o al producto.
4. Abastecimiento: Se refiere a aquellas acciones que se realizan para proveer de las
materias primas, servicios o repuestos, así como de maquinaria necesaria para la
producción.
La integración de cada uno de los eslabones conformará ventajas competitivas, que apoyarán a
la empresa en su posicionamiento dentro del mercado, formando ventajas por costo,
segmentación de mercado, por diferenciación o mixto. La conformación de la cadena de valor
no es sólo un factor a desarrollar dentro de la misma compañía, sino también un factor que se
debe desarrollar y exigir a los proveedores de tal forma que todas estén unidas con el fin de
satisfacer las necesidades de los clientes.
Ahora que cuentas con todos los elementos para poder comprender qué implica el estudio de
mercado, llego la hora de poner en práctica los conocimientos que adquiriste, interpretando
un estudio de mercado:
Ahora debemos avocarnos a la elaboración del estudio técnico de cualquier proyecto, este es
un documento que se construye fundamentalmente para tener una base sólida de información,
que nos ayude a formular los procesos de elaboración de algún producto o
servicio, para este apartado se deberán considerar los insumos necesarios para llevar a cabo el
proyecto, como son maquinaria, mano de obra, materia prima, instalaciones para llevar a cabo
el proceso de producción, terreno donde se ubicará el proyecto, equipo de transporte, equipo de
oficina y todos los elementos que repercuten en la operación del proyecto.
En el estudio técnico o también llamado ingeniería del proyecto, se evalúan los factores
concernientes a la instalación y funcionamiento de la planta de forma general, es decir se
realiza un análisis técnico del producto o servicio, se analiza la capacidad del diseño, se integra
la localización del proyecto, además se fundamenta con un organigrama funcional, donde se
empieza a generar las responsabilidades del proyecto y por último se integran todos los
recursos necesarios para la operación del mismo.
Para (Baca Urbina , 2010) un análisis técnico para cualquier proyecto “consiste en resolver las
preguntas referente a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo
que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con
el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto”.
Con la imagen anterior puedes deducir muchas funcionalidades en el análisis técnico; ahora
veremos el contenido de cada uno de los cuestionamientos que Baca considera para un estudio
técnico, con un ejemplo sencillo: Una empresa necesita analizar técnicamente, si es factible
producir un producto de cajas de cartón para empaques, que se desea vender a empresas de
paquetería y mensajería analiza los cuestionamientos, iniciando con los más importantes.
5. ¿Con que producir cajas de cartón?: Se debe hacer una evaluación funcional, de qué
herramientas se necesitan para elaborar las cajas de cartón, si es necesario una
máquina de corte, una de ensamble de cajas, un almacén, que tipo de transporte interno
para manipular, como patín, monta cargas, bandas transportadoras, etc.
Con estas lógicas, se deberá de desarrollar más a profundidad, de acuerdo al tipo de proyecto
que se desea integrar, por lo tanto un buen análisis técnico puede ayudar a procesar
información detallada que se anexara al anteproyecto que se elabore para tener la fiabilidad de
los requerimientos que se necesitan en la ejecución de cualquier proyecto.
La capacidad del diseño son todos aquellos espacios volumétricos de la infraestructura que se
pueden construir para un proyecto, además se considera la cantidad máxima que en
condiciones ideales se pueden producir en cualquier proyecto. También existen las
capacidades de manipulación de productos o servicios y de herramientas o maquinaria que se
utilizan para la ejecución de un proyecto, por ejemplo, si se va a construir un almacén, un
andén, una bodega para una microempresa, una vialidad, estacionamientos,
una vía ferroviaria, un puerto marítimo o cualquier proyecto que se necesite, la capacidad del
diseño está en función de las condiciones ideales de la ejecución del proyecto.
Es por esto que la utilización de cualquier proyecto nos define el porcentaje de ocupación
esperado en la capacidad del proyecto, es decir, si este pasa del 100% de la utilización, el
proyecto necesita crecer, y si este es menor al 50%, nos puede indicar que el proyecto esta
sobrado, con esto se garantizan mejores resultados en la productividad del proyecto esperado.
2. Los suministros e insumos que se piensan atender en el proyecto, es decir, quién será el
responsable de solicitarlos y en qué periodo, si son suficientes en calidad de material o
corresponde la cantidad exacta necesaria para atender esa demanda. Aquí se puede
realizar un listado, con diferentes proveedores de los insumos, que garantice las mismas
propiedades para que el proyecto no se vea limitado por la escasez de los materiales.
5. La organización, debe considerar los procesos del proyecto, como se ejecutarían, como
se estructuran, para entender las necesidades del proyecto y determinar su
funcionalidad.
En la capacidad instalada del proyecto, debe tener un nivel máximo en la ejecución del mismo y
se mide en un lapso de tiempo, este puede ser mensual o anual, ver si esta es óptima cuando
el proyecto opera contemplando los menores costos o se maneja un máximo de rentabilidad, se
involucran la capacidad productiva, la capacidad del sistema y la operatividad.
Método de Lange
Este es un método por el cual podemos definir la capacidad productiva de cualquier proyecto.
Esté es un modelo particular para fijar la capacidad productiva de una planta, este explica que
hay una relación funcional entre el monto de la inversión y la capacidad productiva del proyecto,
lo cual considera como medida la capacidad productiva.
“Si se logra obtener una función que relacione la inversión inicial y los costos de
producción, ésta mostrará que un alto costo de operación está asociado con una
inversión inicial baja, y viceversa. Esto se debe a que el mayor uso de un factor permite
una menor inversión en otro factor. De acuerdo con el modelo habrá que hacer el
estudio de un número de combinaciones, inversión-costos de producción, de tal modo
que el costo total sea mínimo”.
Por lo tanto la relación entre los costos y la inversión se representan de la siguiente forma:
Ahora bien, en el modelo, los problemas se tienen que ir reduciendo con una elección adecuada
en el costo, tal que el costo que se genera de la demanda sea lo más bajo que se pueda por lo
tanto a continuación se definen una serie de fórmulas que ayudarán a la determinación de la
demanda adecuada con base a (SAPAG, 1991)
Dónde:
D = Costo total
lo = Inversión inicial
Cn = Costo de producción
i = Tasa de descuento
t = Periodos considerados
Luego: Io = -Cn
El análisis que se tiene para este método se basa en lo que considera (SAPAG, 1991):
- Para cualquier otra alternativa donde el costo anual de operación sea menor (Cn), el
costo de producción en el período n se incrementa (nCn).
- En el punto óptimo, el costo adicional de inversión (Io), se iguala con el ahorro en los
costos de operación en el período n.
- El costo total (D) será mínimo para un Ci de la abscisa donde el punto de la recta
dependiente –n es tangente a la curva (Io)
- De acuerdo a la ecuación (d), se determina un valor para Ci que hace al Costo total (D)
mínimo o máximo. Entones, considerando de que la D’’= I’’o (C):
Como se puede ver en las gráficas anteriores, el punto mínimo y máximo de costos para un
proyecto va en función de los costos totales y la inversión, para determinar la capacidad óptima
en la consecución del mismo.
Una vez determinada la capacidad productiva con el mínimo costo, se deberán de hacer
consideraciones para determinar la capacidad necesaria dentro del proyecto, esto en base al
estudio de mercado que has analizado en el tema anterior de esta unidad.
- ¿Cuánto se desea producir? Esto es con base al mercado meta que se tiene.
- ¿Cuánta gente se empleará en la mano de obra? Dependiendo al esfuerzo que se tiene
que hacer en la elaboración de algún proyecto, cuanto personal trabajará en este.
- Designación de periodos de trabajo. Esto es si va a ser un solo turno o tres para que el
personal este garantizando la demanda solicitada.
- Designación de maquinaria y herramientas dentro del proyecto. Colocar estos dentro de
las instalaciones en la mejor distribución posible, garantiza que el proyecto se efectué con
calidad, y que solucioné sus necesidades factibles en la operación del mismo.
Todos estos elementos ayudarán a determinar la capacidad del sistema que integra el proyecto,
para plasmarlo en el anteproyecto, este servirá posteriormente para integrar la factibilidad de su
elaboración.
Capacidad utilizada
Por último, tenemos la capacidad utilizada, esta es el porcentaje de utilización de la capacidad
instalada que se está ocupando, es necesaria para compararla con la demanda que se tiene
estimada a lo largo del tiempo, ya que cuando se hace una inversión en un proyecto, esta debe
cumplir las expectativas de inversión.
Capacidad utilizada.
Fuente: (Villalobos, 2009)
Una localización eficiente en cualquier proyecto, garantiza el éxito del mismo, por lo tanto, se
tienen que hacer evaluaciones de distintas alternativas, por lo mínimo tres ubicaciones, que
permitan comparar las diferentes zonas, así mismo se deberá buscar la mejor rentabilidad que
se pueda en la ubicación del proyecto, para lo cual se considera un análisis detallado en dos
aspectos principales:
La macro localización se deberá estudiar a una gran escala, todos los factores que intervienen
en la consolidación de una empresa, planta, o fábrica, de cualquier proyecto que se quiera
realizar, por lo tanto, se deben contemplar los principales elementos, estos son:
a) Factores primarios:
a. Donde está ubicado el mercado de consumo
b. Donde están los proveedores de materia prima.
b) Factores secundarios.
a. Los terrenos de la zona, si hay disponibilidad de compra o adquisición.
b. Si hay alguna infraestructura disponible.
c. Si existe gente que requiera trabajar en la zona (Mano de obra)
d. Que documentación legal se requiere para poder integrar el proyecto. (Normas y
reglamentos vigentes)
c) Análisis de costos.
a. Conocer el mercado del transporte.
b. Conocer los proveedores de mantenimiento de las instalaciones.
c. Conocer los impuestos que se deben de cobrar.
a) Condiciones del terreno. Donde se realizará el proyecto trae como beneficio saber las
condiciones estructurales del terreno, es decir, al conocer la superficie real que se tiene,
se puede determinar el espacio para la ejecución del mismo, además de saber la
topografía del suelo y las restricciones en la construcción, ambientales y legales.
b) Tipo de construcción: Dependerá del proyecto, determinar el tipo de obra civil, por lo
tanto, es necesario realizar una descripción acorde a las necesidades del proyecto,
para saber que ubicación requiere.
d) La ubicación. Deberá cumplir con toda la capacidad necesaria que se requiere para
desarrollar el proyecto, por lo tanto, entre mejor sea la microlocalización, esta podrá
tener beneficios de selección del proyecto.
Este método consiste en disminuir los costos de transportación para facilitar la operatividad de
una grande, micro, mediana y/o pequeña empresa que realice el proyecto. Con esto se
posiciona en un lugar estratégico, que puede hacer consideraciones numéricas y prácticas
- Se integra la información, por medio de una matriz, que tiene diferentes formas de
comparar las alternativas, es decir, se puede hacer comparando la oferta– demanda o
bien origen–destino, dándole más peso a las prioridades del proyecto.
- La selección de este método va en función de obtener las mejores condiciones de
costos del transporte que se emplea, siendo este un factor a considerar para realizar la
mejor selección.
- Este método puede adaptarse a las necesidades del proyecto, por lo tanto, se deberá
armar una integración entre la macrolocalización, la microlocalización y el método, para
poder obtener la ubicación idónea.
Para llegar a la elaboración de la matriz, Baca (2011) considera los siguientes pasos para su
ejecución y formulación:
1. “Calcular la diferencia entre los dos costos más pequeños en cada fila y en cada columna y
escribir los números resultantes al lado derecho y en la base de cada fila y columna.
2. Seleccionar el renglón o la columna que tenga la mayor diferencia de costo y asignar tantas
unidades como sea posible a la casilla de costo más bajo. En caso de empate, se selecciona el
renglón o columna que tenga la casilla más baja en costo.
4. Usar una matriz ya reducida al eliminar renglones y columnas. Repetir los pasos del uno al
tres, hasta que toda la oferta haya sido asignada a toda la demanda y ésta haya sido satisfecha
en su totalidad”.
Con este planteamiento se tiene que descartar lugares para poder realizar una ubicación
precisa del proyecto que se desea desarrollar.
La información debe de ser clara y precisa, de tal forma que cualquier empleado dentro de la
organización lo pueda leer y entender.
mismo, tomando consideraciones de cada colaborador mismo que sabrá en que parte del
proceso se puede involucrar y además esta información te servirá, para poder saber cuánto de
personal se necesita en el proyecto, lo que contablemente son personas y sueldos, esto
ayudara a desarrollar el análisis económico – financiero que estudiarás en la siguiente unidad.
Muchas veces los puestos estarán especificados con un responsable, quien será el encargado
principal de la elaboración del proyecto, este puede nombrarse como Director del proyecto, Jefe
del proyecto o Encargado del proyecto, esta persona se comunicará directamente con la
empresa que contrató los servicios de ejecución del proyecto, puede ser de ámbito público o
privado. Cuando apenas se va a realizar el proyecto y se encuentra en fase de construcción o
ejecución, únicamente se deberán considerar las posiciones del puesto que el proyecto
requiere, esto es para facilitar la integración de mando del proyecto y entender las necesidades
del mismo.
1. Departamento o área.
2. Nombre del puesto.
3. Nombre del responsable.
4. Y en el gráfico la jerarquía del puesto.
Organigrama de un anteproyecto.
Fuente: Elaboración propia
Este puede ser lo más basto o simplificado que se requiera o desea. En el organigrama
no se tiene que encontrar toda la información para conocer cómo es la estructura total del
proyecto
Tipos de organigrama
Los organigramas se pueden hacer lo más complejo que se pueda o lo más lineal que se
marque, para ello existen distintos tipos que pueden ayudar a la consecución de un
proyecto:
Organigrama horizontal.
Fuente: Elaboración propia
Organigrama vertical.
Fuente: Elaboración propia
3. Mixto. Este tipo se caracteriza por ser una mezcla de los dos primeros tipos citados.
ESTUDIO DE TÉCNICO
COORDINACIÓN
Pablo S.
ECONÓMICO – FINANCIERO
COORDINACIÓN
COORDINACIÓN
ABOGADO
Enrique S.
DIRECTOR
Pablo S.
DEL
PROYECTO
Octavio R.
GERENTE GENERAL
Edgar H.
ESTUDIO DE MERCADO
COORDINACIÓN
Alberto G.
Organigrama circular.
GERENTE GENERAL
Edgar H.
ESTUDIO DE MERCADO
COORDINACIÓN
Alberto G.
ESTUDIO DE TÉCNICO
COORDINACIÓN
Pablo S.
ESTUDIO ECONÓMICO
– FINANCIERO
COORDINACIÓN
Pablo S.
ABOGADO
COORDINACIÓN
Enrique S.
Organigrama escalar.
Fuente: Elaboración propia
Se tienen que estudiar cada uno de los proyectos ya sea de producto o servicio, una vez
que ya se tiene el análisis del estudio técnico. Es de vital importancia analizar los
siguientes puntos dentro de la metodología:
Los factores principales que nos ayudarán a definir el tamaño del proyecto, son los
siguientes:
Demanda del producto o servicio
Permanencia en el tiempo de los productos en el mercado
Suministro
Mano de obra
Es importante definir el perfil del personal necesario para la elaboración del proyecto, es
importante porque permitirá saber físicamente donde se encuentra la mano de obra
especializada.
Por ejemplo, una empresa que requiere mano de obra calificada para producir telas,
puede hacer un estudio en el lugar donde se considera el proyecto, para poder encontrar
esa mano de obra que se necesita, en algunos casos las empresas al no tener esta mano
de obra, tienen que ir a localidades urbanas, por lo tanto los costos operativos se
incrementan, la necesidad de tener a la gente disponible en el punto adecuado permitirá
que tanto el empleado sea más eficiente por el tiempo de desplazamiento de su casa al
trabajo, como para la empresa generará un mayor beneficio al no tener que desplazar al
personal de un lugar a otro en el cual la empresa tenga que cubrir gastos adicionales,
como transporte, viáticos, etc.
Por ejemplo, una empresa de alimentos, necesita un transporte que tenga algún tipo de
refrigeración, y debe estar diseñado de acuerdo a los productos que llevará de un lugar a
otro, ya que el objetivo de este punto es la optimización de los recursos, en este caso la
optimización de espacio en el transporte representa ahorro de capital.
Proveedores
Se debe determinar las materias primas necesarias para la elaboración del producto,
estos deben de estar cerca de la planta, ya que si se tiene proveedores que estén a
grandes distancias, implicaría un mayor costo, para transportar la mercancía hasta
nuestra planta, tanto si lo hacemos de forma independiente, como si el proveedor lo lleva
a nuestras instalaciones.
Clientes
Siendo la parte fundamental de cualquier proyecto de producción o servicio, es necesario
colocar el proyecto muy cerca de las necesidades del cliente, siendo este el responsable
directo de que el proyecto funcione.
Vías de comunicación
Las instalaciones deben estar en un lugar de fácil accesibilidad, por esta razón debemos
evaluar si el lugar cuenta con las suficientes vías de comunicación que permitan que tanto
para clientes, proveedores y empleados sea factible trasladarse a la planta.
Análisis de inversión
Este análisis de inversión es el resumen que se obtiene al determinar las conclusiones del
estudio técnico, diferenciando tres aspectos a considerar, que son fundamentales para la
consecución de cualquier proyecto, estos son: la inversión fija, variable y el capital de
trabajo.
2. Inversión variable: Son todos aquellos gastos originados por la integración del
proyecto y que se tienen determinados de acuerdo a los lineamientos de la
empresa. Estos pueden varias de acuerdo al proyecto, por ejemplo:
a. Diversos gastos, como luz, agua, mantenimiento de sanitarios, teléfono, etc.
b. Constitución social de la empresa.
c. Capacitación del personal.
d. Gastos de puesta en marcha del proyecto.
Para el estudio técnico es necesario que tengas presente que se deberán obtener de
manera clara, la información relativa del análisis de inversión, ya que esto te servirá en la
unidad 2, donde podrás obtener a partir de esta información un análisis de costos de cada
uno de los actores involucrados en la operación y formulación de nuestro proyecto.
La intención de esta actividad es que integres los elementos del estudio técnico a lo
planteado en la actividad 1.
Autoevaluación
8. Cada uno de los integrantes deberá integrar sus conclusiones del proyecto al
finalizar este apartado.
Autorreflexión
Cierre de la unidad
¡En hora buena! has terminado esta primera unidad de la asignatura Formulación y
evaluación de proyectos, con ello tienes un panorama exacto de las primeras dos fases
de la elaboración de un proyecto, revisaste primero la metodología que existe para poder
determinar la idea y los lineamientos para su desarrollo, después aprendiste lo que es un
estudio de mercado, sus etapas y la forma en que se interpretan sus diferentes variables,
con esta base puedes comprender e integrar un estudio técnico, recuerda la importancia
que tiene para la puesta en marcha de tu anteproyecto.
Con la intención de ampliar tus conocimientos relacionados a los temas que se abordaron
en esta primera unidad, se te sugiere consultar el siguiente material.
Fuentes de consulta
Básica
Atehortúa y otros, H. A. (2008). Sistema de gestión integral. Una sola gestión, un
solo equipo. Colombia: Universidad de Antioquia.
Complementaria