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Mini Plan de Marketing - Cuadros extraidos de - Plan de Marketing - PRO -


Libro para Excel® Totalmente GRATUITO

2019
ÍNDICE
1º MERCADO 4º PLANIFICACIÓN 7ª ANÁLISIS DATOS BÁSICOS
1a. Análisis del MERCADO 4a. Plan de MARKETING 7a. Análisis ECONÓMICO Nombre MyCia

1b. Análisis COMPETENCIA 4b. Plan de PROMOCIÓN 7b. SIMULADOR 1er. Año 2020
2º ESTRATEGIA 5º PUBLICIDAD 1er. Mes Noviembre

2a. D.A.F.O.- F.O.D.A. 5a. Estrategia Publicidad

2b. MARKETING MIX 5b. Estrategia MEDIOS

3º PRECIOS 6º VENTAS

3a. Precio de Venta 1 6b. PREVISIÓN de ventas Haz clic en la sección deseada
3b. Precios y descuentos 6c. Objetivo ventas 1er. AÑO para acceder a la misma

Notas y comentarios
1ª parte: Análisis del MERCADO

En esta primera parte se reflejan las conclusiones del estudio de mercado


Para completarla es preciso haber realizado previamente un estudio de mercado o tener un amplio conocimiento del mismo.

PARTE 1 ANÁLISIS DEL MERCADO ← 1- Análisis del mercado


Cuadros para el análisis del mercado y la
competencia
2- Análisis competencia
PARTE 2 ESTRATEGIA Y OBJETIVOS ←
PARTE 3 POLÍTICA DE PRECIOS ←
PARTE 4 PLANIFICACIÓN GENERAL ←
PARTE 5 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ←
PARTE 6 PLAN DE VENTAS ←
PARTE 7 ANÁLISIS ECONÓMICO ←
PARTE 8 PLANES PARA PRESENTAR ← No disponible en esta versión
LIBRO 2 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO ← No disponible en esta versión

Los cuadros y hojas de esta sección, proceden de "Plan de Marketing - PRO", son una muestra
simplificada de algunas de sus opciones. Mas información:
MyCia ANÁLISIS DEL MERCADO - 1- MERCADO ACTUAL

Estimación 2020

ESTRATO 1 304,040,000
ESTRATO 2 525,160,000
ESTRATO 3 1,050,320,000
ESTRATO 4 552,800,000
ESTRATO 5 331,680,000 331,680,000
552,800,000 304,040,000

525,160,000
1,050,320,000

ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3


MiniPlan de Marketing

MyCia ANÁLISIS DEL MERCADO - 2- EVOLUCIÓN PREVISIBLE

Evolución previsible
4,000,000,000
2021
ESTRATO 1 7.8%
ESTRATO 2 7.8% 3,500,000,000
ESTRATO 3 7.8%
ESTRATO 4 7.8%
3,000,000,000
ESTRATO 5 7.8%
2022
ESTRATO 1 8.1% 2,500,000,000
ESTRATO 2 8.1%
ESTRATO 3 8.1%
ESTRATO 4 8.1% 2,000,000,000

ESTRATO 5 8.1%
1,500,000,000

1,000,000,000
4,000,000,000

3,500,000,000

3,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

2023 1,500,000,000
ESTRATO 1 8.4%
ESTRATO 2 8.4%
ESTRATO 3 8.4% 1,000,000,000

ESTRATO 4 8.4%
ESTRATO 5 8.4% 500,000,000
2024
ESTRATO 1 8.7%
ESTRATO 2 8.7% 0
ESTRATO 3 8.7% 2020 2021 2022 2023
ESTRATO 4 8.7%
ESTRATO 5 8.7% ESTRATO 5 ESTRATO 4 ESTRATO 3
MyCia ESTIMACIÓN DE VENTAS -VENTA TOTAL PREVISTA

Años Ventas

2020 1,200,000 7,987,987


2021 86,864
2022 809,808
2023 7,987,987
2024 7,987

1,200,000
809,808

86,864 7,

2020 2021 2022 2023 2

MiniPlan de Marketing

MyCia ESTIMACIÓN DE VENTAS - 2 - EVOLUCIÓN PREVISIBLE

Evolución previsible
Año % Var
1
2025 5.0%
2026 6.0% 10,225
2027 7.0% 9,512
2028 7.5% 8,890
2029 8.1% 8,386
1

10,225

9,512
8,890
8,386

2025 2026 2027 2028


MiniPlan de Marketing
MERCADO ACTUAL 2020

331,680,000
552,800,000 304,040,000

525,160,000
1,050,320,000

ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3

EVOLUCIÓN PREVISIBLE 2020

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000
00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

0
2020 2021 2022 2023 2024

ESTRATO 5 ESTRATO 4 ESTRATO 3


VENTA TOTAL PREVISTA 2020

7,987,987

1,200,000
809,808

86,864 7,987

2020 2021 2022 2023 2024

EVOLUCIÓN PREVISIBLE 2020

11,053

10,225

9,512
8,890
8,386
11,053

10,225

9,512
8,890
8,386

2025 2026 2027 2028 2029


MyCia ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA - CUOTAS DE MERCADO 2020

Estimación 2020

ARA 20.00%
D1 15.00%
SUPERINTER 12.00%
SUPERMERCADO INDUSTRIAL 10.00%
TIENDAS DE BARRIO Y OTRAS 43.00%
43.00% 20.00%

15.00%
10.00%
12.00%

ARA D1
MiniPlan de Marketing

MyCia ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA - POSICIONAMIENTO 2020

POSICIONAMIENTO COMPETIDORES
- NUMERO TIENDAS +

- PRECIO +

MiniPlan de Marketing
2ª parte: OBJETIVOS y ESTRATEGIA

En esta sección se hace el análisis estratégico y se definen objetivos


Toda esta sección es de aplicación opcional aunque es muy recomendable - como mínimo - hacer el análisis D.A.F.O. - F.O.D.A.
y definir el marketing mix. Puedes completarla cuando quieras, las hojas son independientes entre sí.

PARTE 1 ANÁLISIS DEL MERCADO ←

PARTE 2 ESTRATEGIA Y OBJETIVOS ← 1- D.A.F.O. - F.O.D.A.


Herramientas para el análisis de la situación y definir
las estrategias de la empresa.
2- Marketing Mix
PARTE 3 POLÍTICA DE PRECIOS ←
PARTE 4 PLANIFICACIÓN GENERAL ←
PARTE 5 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ←
PARTE 6 PLAN DE VENTAS ←
PARTE 7 ANÁLISIS ECONÓMICO ←
PARTE 8 PLANES PARA PRESENTAR ← No disponible en esta versión
LIBRO 2 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO ← No disponible en esta versión

Los cuadros y hojas de esta sección, proceden de "Plan de Marketing - PRO", son una muestra
simplificada de algunas de sus opciones. Mas información:
MyCia D.A.F.O. 2020

Debilidades Fortalezas
1 Baja partipación en el mercado. 1 Cuenta con área de parqueadero, amplio para sus clientes.

2 Cambio de administración (tiempo de adaptación). 2 Se cuenta con una gran seleccción de productos, teniendo gran disponibilidad de los mismos.

3 Experencia de compra poco agradable por locación. 3 Atención al cliente.

4 No cuenta con programa de fidelización de clientes. 4 Buena ubicación de las categorias de productos, aumentando el volumen de ventas.

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Amenazas Oportunidades
1 Disperción de los clientes potenciales por la variedad de opciones para conseguir los productos. 1 Mayor capacidad de almacenamiento de productos (Mayores ventas con respecto a la cantidad de productor ofrecidos al consumidor).

2 La competencia presente en la zona. 2 Ubicación en la zona comercial para mayo accesibilidad para los clientes

3 La nueva cultura del mercado que busca precios económicos. 3 lianza con proveedores que garanticen calidad y la entrega a tiempo de los productos

4 Políticas de gobierno que afecten al sector. 4 Servicios adicionales a los clientes para lograr su fidelizacion.

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

MiniPlan de Marketing
MyCia Marketing Mix 2020

Producto Precio
Precios fijos (compra frecuente). Debido a que el proceso de
Ofrecer variedad en las marcas ofrecidas, productos en estantes
1 1 compra de bienes de consumo de las familias de barrios
y percepción de los clientes con respecto al supermercado.
Garantizar calidad de los productos ofrecidos, así como también cercanos.
Descuentos aleatorios sobre productos populares para fidelizar
2 2
de los servicios y espacios propuestos para los clientes. el cliente.
Precios similares, debido a la competencia a la cual se enfrenta
Estudio de la percepción de la marca en el mercado, mediante
3 3 la organización, tales como D1, Ara, Superinter y tiendas de
encuentas a los clientes. Estrategia de precio habitual, debido a que los productos
Ofrecimiento de servicios asociados con los productos y el barrio.
4 4 ofrecidos, tales como alimentos y elementos de aseo, entre
establecimiento, tales como parqueadero a los clientes.
otros, son de uso frecuente.
5 Ofrecer garantías a los bienes de consumo servicios y espacios. 5

6 Ofrecimiento diversas lineas y gamas de productos en el punto de venta. 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Promoción Place - Distribución


Realizar relaciones públicas de acercamiento a proveedores y Canal directo: Buscar proveedores cercanos a nuestra área de
1 1
clientes
Gestionarcon
deelmanera
fin de generar
eficientecredibilidad y fidelidad.
redes sociales, página web y influencia, con el fin de reducir costos.
Ofrecer surtido, tanto de productos como de presentaciones en
2 demás medios virtuales, buscando tener recordación en el 2
el establecimiento.
medio.
Solicitar diversos impulsadores de productos con el fin de Buscar una gestión eficiente del inventario que permita reducir
3 3
generar contacto directo con los clientes. costos de almacenamiento.
Participar en ruedas de negocios para realizar conexiones con Adquirir medios tecnológicos para la gestión adecuada de la
4 4
nuevos proveedores. logística del establecimiento
5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

MiniPlan de Marketing
3ª parte: POLÍTICA DE PRECIOS

En esta sección debes definir la política de precios y descuentos


El factor precio es uno de los pilares del marketing mix, estudiarlo bien y definir una política lógica es importante
en todo Plan de Marketing serio. Aquí tienes dos herramientas para el análisis que puedes usar indistintamente.

PARTE 1 ANÁLISIS DEL MERCADO ←


PARTE 2 ESTRATEGIA Y OBJETIVOS ←

PARTE 3 POLÍTICA DE PRECIOS ← 1- Estudio Precio Venta 1


Herramientas para el cálculo y el análisis de los
precios de venta
2- Precios y descuentos
PARTE 4 PLANIFICACIÓN GENERAL ←
PARTE 5 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ←
PARTE 6 PLAN DE VENTAS ←
PARTE 7 ANÁLISIS ECONÓMICO ←
PARTE 8 PLANES PARA PRESENTAR ← No disponible en esta versión
LIBRO 2 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO ← No disponible en esta versión

Los cuadros y hojas de esta sección, proceden de "Plan de Marketing - PRO", son una muestra
simplificada de algunas de sus opciones. Mas información:
DATOS y PREVISIONES PRODUCTO 1 Total
Costes por cada unidad (total) 10.00 10
Costes no unitarios (importe total) 1,000 1,000
Otros costes variables en % 2.00% 2.00%
Margen deseable (%) 30.00% 30.00%
Previsión de venta total (unidades) 10,000 10,000

PRECIO PROPUESTO 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00

PRECIO DECIDIDO 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Precio Medio


Precio ajustado 14.85

RESULTADO 44,559 - - - - 44,559


Ventas 148,529 - - - - 148,529
% margen 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00%
Costes variables 102,971 - - - - 102,971
Costes fijos 1,000 - - - - 1,000
Total Costes 103,971 - - - - 103,971
MyCia Política de precios y descuentos 2020

1 Precio medio objetivo y medidas para alcanzarlo

El supermercado industrial tiene como objetivo generar ventajas competitivas con precios acordes al
comportamiento del mercado y las variables que lo afectan, con proveedores que cumplan con los estandares de
calidad y al desarrollo del uso de tecnologia que aumenten la eficiencia del negocio.

2 Estrategia general de precios

El supermercado industrial tiene como objetivo generar ventajas competitivas con precios acoerdes al comportamiento del mercado y
las variables que lo afectan, con proveedores que cumplan con los estándares de calidad y uso de tecnologías que aumenten la eficiencia
del negocio.

3 Estrategia general de promociones y descuentos

Nuestro negocio está seriamente comprometido con brindar una buena experiencia de compra a sus clientes, para
lo cual se llevarán a cabo eventos periódicos como premios, descuentos en ciertos productos, cupones, ofertas
especiales, entre otros; todo esto gracias a el esfuerzo y buen ensamble con nuestros proveedores y socios.

4 Normas relativas a los descuentos y condiciones que afectan al precio

La imagen adecuada, el posicionamiento y el éxito del supermercado industrial y de todo negocio, depende de la
satisfacción de su mercado meta, para ello, es necesario implementar herramientas que sean atractivas para el
segmento que deseamos abarcar y que nos permitan crecer como son las políticas y estrategias enfocadas a la p
de precio ya que nos permite introducirnos en el mercado generando impacto y resultados a corto plazo.
4ª parte: PLANIFICACIÓN GENERAL

En esta sección tienes cuatro herramientas para la planificación general


Esta parte es importante en el plan de marketing, ya no es "literatura", el plan va concretándose.
Usa estas herramientas para poner orden y fechas a las acciones que te permitirán alcanzar los objetivos.

PARTE 1 ANÁLISIS DEL MERCADO ←


PARTE 2 ESTRATEGIA Y OBJETIVOS ←
PARTE 3 POLÍTICA DE PRECIOS ←

PARTE 4 PLANIFICACIÓN GENERAL ← 1- Plan de Marketing


Herramientas de uso opcional para la planificación
general del marketing
2- Plan de Promociones
PARTE 5 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ←
PARTE 6 PLAN DE VENTAS ←
PARTE 7 ANÁLISIS ECONÓMICO ←
PARTE 8 PLANES PARA PRESENTAR ← No disponible en esta versión
LIBRO 2 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO ← No disponible en esta versión

Los cuadros y hojas de esta sección, proceden de "Plan de Marketing - PRO", son una muestra
simplificada de algunas de sus opciones. Mas información:
Plan de Marketing Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Eventos 30 1 22 23 24 31 7 15 1 30 14 15 30 1 30 1 15 1 15 1
Festividades 6 13 10 15 16 31
Tipo Promoción Promociones
Rebajas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Open House 1 1 1 1 1 1 1 1
Ventas especial clientes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tipo ACCIÓN Plan de Publicidad


e-mailing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Publicidad Radio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Publicidad Exterior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Publicidad Radio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
internet - web 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Marketing Directo
Publicidad Cines
Publicidad TV
Mobile marketing
Publicidad Prensa

Estrategia Plan de Ventas


Prospecting 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recuperación AC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recomendación clientes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Objetivos de venta
PROMOCIONES del ejercicio 2017
Promoción Características Tipo / aplicación Inicio Final n d e f m a m j j a s o ###
1 Rebajas Inicio temporada navideña Todos los clientes 6-11-17 30-11-17
2 Temporada navideña Todos los clientes 1-12-17 6-12-17
3 Enero mes de austeridad Todos los clientes 1-1-18 6-1-18
4 Días de mercado Todos los clientes 15-3-18 30-3-18
5 Días de mercado Todos los clientes 15-4-18 30-4-18
6 Días de mercado Todos los clientes 15-7-18 30-7-18
7 Días de mercado Todos los clientes 15-8-18 30-8-18
8 Días de mercado Todos los clientes 1-10-18 6-10-18
9 Open House Temporada navideña Todos los clientes 22-12-17 31-12-17
10 Día de la madre Todos los clientes 6-5-18 13-5-18
11 Día del padre Todos los clientes 3-6-18 10-6-18
12 Amor y amistad Todos los clientes 10-9-18 17-9-18
13 Halloween Todos los clientes 27-10-18 31-10-18
14 Ventas especial Temporada navideña Todos los clientes 1-12-17 31-12-17
15 Temporada escolar Todos los clientes 15-1-18 31-1-18
16 San Valentín Todos los clientes 7-2-18 14-2-18
17 Día de la madre Todos los clientes 6-5-18 13-5-18
18 Día del padre Todos los clientes 3-6-18 10-6-18
19 Amor y amistad Todos los clientes 10-9-18 17-9-18
20 Halloween Todos los clientes 27-10-18 31-10-18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
5ª parte: PUBLICIDAD y PROMOCIÓN

En esta sección se detalla el plan de publicidad y promoción


Esta parte es esencial en el plan de marketing, debes elaborarla antes de las siguientes (están interrelacionadas).

PARTE 1 ANÁLISIS DEL MERCADO ←


PARTE 2 ESTRATEGIA Y OBJETIVOS ←
PARTE 3 POLÍTICA DE PRECIOS ←
PARTE 4 PLANIFICACIÓN GENERAL ←

PARTE 5 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ← 1- Estrategia de publicidad


Cuadros para definir las grandes líneas publicitarias
2- Estrategia de medios

PARTE 6 PLAN DE VENTAS ←


PARTE 7 ANÁLISIS ECONÓMICO ←
PARTE 8 PLANES PARA PRESENTAR ← No disponible en esta versión
LIBRO 2 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO ← No disponible en esta versión

Los cuadros y hojas de esta sección, proceden de "Plan de Marketing - PRO", son una muestra
simplificada de algunas de sus opciones. Mas información:
MyCia Estrategia de Publicidad 2020

Pull Push
Ofrecer el sistema de puntos para que el cliente pueda escoger uno o varios artículos de Entregar catálogos físicos en casas del sector con los productos que presentan
nuestra lista de premios de acuerdo a los puntos que haya acumulado. descuentos semanalmente durante un mes y medio.
1 1
En la época de navidad implementaremos una ruleta para que las personas que Dar cupones de descuentos por compras superiores a $50.000.
realicen compras superiores a $500.000 la giren y ganen un premio.
2 2
Poner carteles en la calle 2 horas durante 2 días anunciando la puesta en marcha
del SUPERMERCADO INDUSTRIAL.
3 3
A las personas que ocupen los números de venta 100, 200, 300, 400, 500, 600,
700, 800, 900 y 1000 se les darán anchetas con surtido variado.
4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10
MyCia Estrategia de Medios - MEDIA MIX 2020

10
MiniPlan de Marketing

25.00%
10.00%
15.00%
30.00%
20.00%

Internet - Pago Social Media Medios escritos Televisión Radio


6ª parte: VENTAS
En esta sección se definen las previsiones y se fijan los objetivos de venta del plan
Para hacer esta parte es preciso haber elaborado las previsiones de venta y-o el oportuno estudio de mercado.

PARTE 1 ANÁLISIS DEL MERCADO ←


PARTE 2 ESTRATEGIA Y OBJETIVOS ←
PARTE 3 POLÍTICA DE PRECIOS ←
PARTE 4 PLANIFICACIÓN GENERAL ←
PARTE 5 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ←

PARTE 6 VENTAS ← 1- Previsión de ventas


Planificación de las ventas y determinación de los
objetivos
2- Objetivo de ventas 1

PARTE 7 ANÁLISIS ECONÓMICO ←


PARTE 8 PLANES PARA PRESENTAR ← No disponible en esta versión
LIBRO 2 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO ← No disponible en esta versión

Los cuadros y hojas de esta sección, proceden de "Plan de Marketing - PRO", son una muestra
simplificada de algunas de sus opciones. Mas información:
MyCia PREVISIÓN de VENTAS - 1er. AÑO 2020

Previsión 2020

Producto 1
Producto 1 50,000
50,000
Producto 2 60,000

2
Servicio 3 70,000

5Servicio 4ServicioProducto
60,000
Servicio 4 80,000
Servicio 5 90,000

3
Producto 6 100,000 70,000

Producto 7 110,000
Producto 8 120,000 80,000
Producto 9 130,000

Servicio
Producto 10 140,000 90,000
Total 950,000
Producto 6
100,000
Producto 7

110,000
Producto 8

120,000
ProductoProducto 9

130,000
10

140,000

ventas previstas en unidades


MiniPlan de Marketing

MyCia PREVISIÓN VENTAS - 5 AÑOS 2020 2024

Evolución prevista
Ejercicio Unidades
2020 950,000
Ventas en unidades
1,400,000
2021 1,003,900
2022 1,061,639
2023 1,123,527 1,200,000
2024 1,189,899

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

-
2020 2021 2022 2023 2024

Producto 10 Producto 9 Producto 8 Producto 7 Producto 6

Servicio 5 Servicio 4 Servicio 3 Producto 2 Producto 1

MiniPlan de Marketing
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Objetivo de ventas 500,000 400,000 300,000 300,000 400,000 500,000 500,000 200,000

1 VENTA en UNIDADES Aquí debes El


CUIDADO: indicar
totalelincluido
objetivo ahora
mensualtodavía
de ventas
noen unidades
cuadra con(olas
de previsiones
pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.).
originales…
Producto PREVISTAS Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1 Producto 1 50,000 5,000 4,000 3,000 3,000 4,000 5,000 5,000 2,000
2 Producto 2 60,000
3 Servicio 3 70,000
4 Servicio 4 80,000
5 Servicio 5 90,000
6 Producto 6 100,000
7 Producto 7 110,000
8 Producto 8 120,000
9 Producto 9 130,000
10 Producto 10 140,000
Total previsto 950,000 5,000 4,000 3,000 3,000 4,000 5,000 5,000 2,000
ATENCIÓN: El total no coincide con el total de la previsión anterior, si ya lo tienes en cuenta no pasa nada.

2 PRECIO de VENTA Aquí debes definir un precio medio de venta, dicho precio se multiplicará por las unidades indicadas arriba.
PM Total Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8
PRECIO medio vta. 5.26 100.00

3 OBJETIVO DE VENTAS Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Producto 1 Producto 1 500,000 400,000 300,000 300,000 400,000 500,000 500,000 200,000
Producto 2 Producto 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio 3 Producto 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio 4 Producto 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio 5 Producto 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 6 Producto 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 7 Producto 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 8 Producto 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 9 Producto 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 10 Producto 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Total previsto 500,000 400,000 300,000 300,000 400,000 500,000 500,000 200,000
Julio Agosto Septiembre Octubre Total

300,000 400,000 500,000 700,000 5,000,000

de pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.).


Julio Agosto Septiembre Octubre Total
3,000 4,000 5,000 7,000 50,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000 4,000 5,000 7,000 50,000

se multiplicará por las unidades indicadas arriba.


Producto 9 Producto 10

Julio Agosto Septiembre Octubre Total


300,000 400,000 500,000 700,000 5,000,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
300,000 400,000 500,000 700,000 5,000,000
7ª parte: Análisis ECONÓMICO

En esta sección se realiza el análisis económico y de escenarios comerciales


Esta parte es importante, para completarla es preciso haber completado la anterior y conocer los costes estimados.

PARTE 1 ANÁLISIS DEL MERCADO ←


PARTE 2 ESTRATEGIA Y OBJETIVOS ←
PARTE 3 POLÍTICA DE PRECIOS ←
PARTE 4 PLANIFICACIÓN GENERAL ←
PARTE 5 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ←
PARTE 6 PLAN DE VENTAS ←

PARTE 7 ANÁLISIS ECONÓMICO ← 1- Análisis y punto crítico


Simulación y análisis de escenarios comerciales,
riesgos y punto crítico
2- Simulador escenarios

PARTE 8 PLANES PARA PRESENTAR ← No disponible en esta versión


LIBRO 2 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO ← No disponible en esta versión

Los cuadros y hojas de esta sección, proceden de "Plan de Marketing - PRO", son una muestra
simplificada de algunas de sus opciones. Mas información:
### Resultados
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total
Nº Ventas (Unidades) 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000
Ventas (Facturación) 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000
Coste de las ventas 2,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,750,000
Coste UNIDAD 25.0 25.0
Coste TOTAL 1,500,000 1,500,000
MARGEN BRUTO 2,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,250,000
Gastos de marketing 500,000 500,000
Gastos de ventas 500,000 500,000
Gastos generales 300,000 300,000
E.B.I.T.D.A. 950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950,000
Amortizaciones 0
Gastos financieros 0
RESULTADO 950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950,000
Cash flow 950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950,000
### Gastos
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total
Gastos Fijos 3,370,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,370,000
% G. fijos 83.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 83.2%
Gastos Variables 680,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680,000
% G. variables 16.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.8%
Total gastos 4,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,050,000
1 Rentabilidad - Punto Crítico
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total
Margen Bruto 45.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.0%
E.B.I.T.D.A. 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.0%
Rentabil. Explotación 23.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.5%
Rentabilidad Venta 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.0%
Contrib. Marginal 4,320,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,320,000
Ratio Cm 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86
Punto crítico (PC) 3,900,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,900,463
Días para PC 284.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 284.7
Escenarios BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ventas 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coste de las ventas 2,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN BRUTO 2,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de marketing 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de ventas 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos generales 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.B.I.T.D.A. 950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO Expl. 950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash flow 950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margen Bruto 45.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
E.B.I.T.D.A. 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Rentabilidad Venta 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Punto crítico (PC) 3,900,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Días para PC 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variación VENTAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Variación GASTOS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Variación MARGEN BRUTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Variación RESULTADO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Variación PUNTO CRÍTICO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Variaciones en % respecto al escenario BASE


% variación precio de venta
% variación unidades vendidas
% var. costes unitarios (CdV)
% v. otros costes de venta (CdV)
% variación gastos marketing
% variación gastos de ventas
% variación gastos generales
% variación gastos financieros
% de gastos fijos 83.2%