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ASIGNATURA:
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS
DOCENTE DE LA ASIGNATURA:
DR. JESÚS TELLEZ ESPINOZA
AÑO Y SECCIÓN:
4𝑇𝑂 "𝐶"
FECHA DE PRESENTACIÓN:
03/07/2019
AREQUIPA - PERÚ
1
TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................................................ 2
ASPECTOS GENERALES................................................................................................................................ 4
1.1. Energía solar. ........................................................................................................................................ 4
1.2. Sistema solar fotovoltaico .................................................................................................................... 4
1.3. Lámparas de bajo consumo de potencia. ............................................................................................. 6
1.3.1. Iluminación con lámparas incandescentes. .................................................................................. 6
1.3.2. Iluminación con lámparas fluorescentes. ..................................................................................... 6
1.3.3. Iluminación con lámparas ahorradoras CFL.................................................................................. 6
1.3.4. Iluminación con lámparas tipo LED. ............................................................................................. 7
FASE I: FORMULACIÓN – PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO SOSTENIBLE ................................... 9
1.1 Visión .......................................................................................................................................................... 9
1.2 Misión ......................................................................................................................................................... 9
1.3 FODA ........................................................................................................................................................... 9
1.4 Objetivos Estratégicos e Indicadores Estratégicos ................................................................................... 13
1.6 VALORES ................................................................................................................................................... 14
1.7 Experiencias exitosas ................................................................................................................................ 14
FASE II: EVALUACIÓN TRIDIMENSIONAL ........................................................................................... 18
2.1. Estudio de Mercado ................................................................................................................................. 18
2.1.1. Análisis del Entorno de la Empresa - Fuerzas de Porter ................................................................... 18
2.1.2. Segmentación del Mercado .............................................................................................................. 20
2.1.3. Mapa de empatía del cliente ............................................................................................................ 23
2.1.4. Plan de Marketing (Sal y rápido)....................................................................................................... 24
2.1.5. La propuesta de valor ...................................................................................................................... 24
2.1.6. Networking. Construcción y gestión de redes de negocio claves en la construcción de redes ....... 25
2.2. Estudio Técnico ........................................................................................................................................ 25
2.2.1. Análisis de la Cadena de Valor .......................................................................................................... 25
2.2.2. Factores Clave de la Idea de Negocio ............................................................................................... 25
2.2.3. Capacidad de Producción ................................................................................................................. 25
2.3. Estudio Económico .................................................................................................................................. 27
2.3.1. Inversiones ........................................................................................................................................ 27
2.3.2. Presupuesto de Financiación ............................................................................................................ 28
2.3.3. Determinación del costo unitario ..................................................................................................... 29
2.3.4 Determinación del precio de venta ................................................................................................... 29
2.3.5. Proyección de ventas ........................................................................................................................ 30
2
2.3.6. Flujo de Caja Económico y Financiero .............................................................................................. 31
2.3.7. Análisis de sensibilidad ..................................................................................................................... 32
2.3.8. Análisis de punto de equilibrio ......................................................................................................... 34
2.3.9. Determinación de Valores Corrientes .............................................................................................. 34
2.4. Evaluación Social...................................................................................................................................... 35
2.4.1. Indicadores sociales (GRI) ................................................................................................................. 36
2.5. Evaluación Ambiental .............................................................................................................................. 39
2.5.1. Indicadores Ambientales .................................................................................................................. 41
2.6. Modelo CANVAS ...................................................................................................................................... 45
FASE III: SIMULACIÓN – PROTOTIPO .................................................................................................... 46
3.1. Sistema MVP ............................................................................................................................................ 46
3.2. Diseño del Sistema Fotovoltaico – panel ................................................................................................. 47
3.2. Prototipo .................................................................................................................................................. 49
3
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA SOSTENIBLE
DE PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADA: SISTEMA
ALTERNATIVO DE ILUMINACIÓN ECOLED
ASPECTOS GENERALES.
El sol es una gran fuente de energía tiene un radio aproximadamente de 70 0000 km unas 110 veces
más que la tierra y una masa de 2x10 kg alrededo30r de 330000 veces la de la tierra la temperatura
promedio de su superficie se encuentra aproximadamente en 6000°C. Toda esta fuente de energía del
sol se encuentra en el núcleo, debido a las condiciones extremas de temperaturas (15 000 000 °C y
presión (250 millones de atmósfera) que se encuentran en su interior. El sol se encuentra a 149millones
de kilómetros de la tierra y su luz tarda 8.3 minutos en llegar a la superficie terrestre, con una velocidad
de 300000 km/s.
Esta energía la podemos conocer como energía solar directa qué es la energía del sol sin transformar.
En la actualidad se ha investigado, sean realizados productos proyectos para lograr aprovechar al
máximo toda energía que nos brinda el sol, con un día de energía solar que incida sobre la tierra está
sería equivalente a la energía consumida en el mundo por 27 años, sin duda alguna la energía solar
directa es la fuente de energía más importante que tenemos en la actualidad.
1.2. Sistema solar fotovoltaico
La misión del sistema solar fotovoltaica es captar energía solar incidente para así poder generar una
corriente. Podemos definir un sistema solar fotovoltaica como el conjunto de componentes mecánicos
eléctricos y electrónicos que ocurren para captar la energía solar disponible y transformarla en utilizable
como energía eléctrica.
Estos sistemas independientemente de su utilización del tamaño de potencia se pueden clasificar en
tres partes.
Un sistema aislado tiene como principal objetivo abastecer las necesidades de energía eléctrica en
lugares donde no cuenten con suministro de red eléctrica de distribución es difícil es el acceso.
Normalmente se encuentran equipados con sistemas de acumulación de energía ya que sólo pueden
proporcionar mayor energía durante el día y la demanda se produce tanto a lo largo del día como de la
noche. Esto no lleva que al campo fotovoltaica deba estar dimensionado de forma que permita durante
las horas con más radiación, la alimentación de la carga y la recarga de baterías acumulación.
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Los principales componentes de un sistema aislado son:
- Módulos fotovoltaica. Estos captan la energía solar y la transforman energía eléctrica.
- Regulador de carga. Este protege a los acumuladores de un exceso de carga y de la carga por
exceso de uso.
- Sistema de acumulación. Este sistema tiene la función de almacenar la energía sobrante para
que pueda ser reutilizada cuando se demore la energía.
- Inversor. El inversor realiza la transformación de la corriente continua producida por los
módulos, en corriente alterna para la alimentación de las cargas que lo lleve a requerir.
- Elementos de protección del circuito. Protegen la descarga y la derivación de los elementos
en caso de falla o situación de sobrecarga.
Sistema de conexión a la red
Los sistemas conectados a la red no cuentan con sistema de acumulación ya que la energía eléctrica
producida durante el periodo de radiación que no es ocupada es que canalizada la red eléctrica. Estas
instalaciones cuentan con sistemas de seguimientos del estado tensión de la red de distribución, de tal
manera garantizamos el correcto funcionamiento a la entrega de energía tanto en el modo como en
tiempo, y de esta manera podemos evitar situaciones peligrosas.
Los principales componentes de un sistema conectado a la red son:
- módulos fotovoltaica: Estos módulos tiene la función de captar la energía solar.
- Inversor para la conexión a la red: Este componente ser más importante en este sistema, ya
que maximizar la producción, transforma la corriente continua en corriente alterna y decides
momento de inducirla a la red distribución.
- Contador de energía: mide la energía producida por el sistema fotovoltaica durante ese
período de funcionamiento.
Sistema híbrido
En este caso el sistema fotovoltaico aislado se puede complementar con otro, con el objetivo de tener
mayores garantías del uso continuo de energía eléctrica. Cuando un sistema fotovoltaico además del
generador incorporó otro generador de energía se denomina sistema híbrido y por lo general se use
energía eólica.
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Este sistema se va para aprovechar algún recurso energético localizado cerca de la instalación o para
obtener mayor fiabilidad en el suministro de energía eléctrica. La configuración de este sistema puede
variar dependiendo de las necesidades requeridas.
1.3. Lámparas de bajo consumo de potencia.
Este tipo de lámparas poseen características similares a las fluorescentes, lo cual es entendible ya que
su principio de funcionamiento es el mismo, con algunas diferencias dentro de las que podemos
mencionar:
- Son compatibles con los portalámparas o “sockets” de las lámparas incandescentes de uso
común.
- Al igual que las lámparas incandescentes, sólo hay que enroscarlas en el portalámparas, pues
no requieren de ningún otro dispositivo adicional para funcionar.
- Tiempo de vida útil aproximado entre 8000 y 10000 horas, en comparación con las 1000 horas
que ofrecen las lámparas incandescentes.
- No requieren inversión en mantenimiento.
- Generan 80% menos calor que las incandescentes, siendo prácticamente nulo el riesgo de
provocar incendios por calentamiento si por cualquier motivo llegaran a encontrarse muy cerca
de materiales combustibles.
- 6 una lámpara incandescente.
Ocupan prácticamente el mismo espacio que
- Tienen un flujo luminoso mucho mayor en lúmenes por watt (lm-W) comparadas con una
lámpara incandescente de igual potencia.
En la década de los 90, se desarrollaron los ultravioleta y azules, lo que permitió crear LED’s de luz
blanca, a través de conversión luminiscente en 1995. Este hecho y la gran luminosidad conseguida lo
convierten en un elemento muy útil en la iluminación.
Así los LED’s han alcanzado tanta fama que han sido escogidos como la mejor alternativa a la lámpara
incandescente, a la luz de neón y al fluorescente en muchas áreas. Se predice que las fuentes de
iluminación convencionales cederán el paso a los LED’s en un futuro próximo.
Ventajas Medioambientales:
- Los LED’s deben cumplir la normativa RoHS (“Restriction of Hazardous Substances”)
Restricción de sustancias peligrosas.
- No contienen mercurio ni otros metales pesados.
- Al ser más eficientes producen menos emisiones de CO2 para conseguir la misma iluminación.
- No generan tanto calor como las tradicionales con el consiguiente ahorro en climatización.
- Alto Índice de Reproducción Cromática
- Menor contaminación lumínica, ya que la luz que emite el LED siempre va direccionada, con
lo que se evita en el caso de reflectores, iluminar hacia el cielo.
- Su larga duración implica una menor necesidad de materias primas para lámparas de
sustitución.
- Sin radiación Infrarroja ni Ultravioleta.
Ventajas económicas
Son las que surgen como consecuencia de las ventajas ambientales:
- Menor consumo que las lámparas tradicionales (fluorescente, incandescentes, halógenas, bajo
consumo).
- Amortizaciones bastante rápidas de la inversión por el ahorro obtenido en la iluminación.
- Elevada durabilidad desde las 15.000h hasta las 50.000 horas, dependiendo de la calidad del
LED.
- Mantenimiento del Flujo Luminoso sobre el 70% original durante su vida útil.
- Reducción del coste de reposición y en consecuencia de mantenimiento, nos ahorramos la nueva
lámpara y la mano de obra de sustituirla.
- Encendido inmediato, desaparecen las pérdidas de tiempo esperando a que la lámpara alcance
la temperatura adecuada, o se encienda correctamente.
- Ajuste de la iluminación a nuestras necesidades, tanto en cantidad como en intensidad a través
del uso de dimmers.
- No requiere sustitución del portalámparas existente, es suficiente con realizar un sencillo
recableado.
- Tras su instalación no requiere de la cubierta protectora, ya que la mayoría de los LED’s están
fabricados de Aluminio y plástico, de forma que en caso de rotura, no cae ningún fragmento
sobre alimentos o personas.
Ventajas en Diseño y arquitectura
- Máxima flexibilidad en el diseño, existen LED’s de todos los tamaños y con casi cualquier
diseño.
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- Amplia gama de tonos desde los 3000K hasta los 7500K, sin olvidar el gran juego que da el
RGB.
- El arranque es inmediato obteniéndose el 100% del flujo luminoso tras el encendido.
- Mejora la eficiencia del sistema al emplearse Luz directa
- A diferencia de las luces fluorescentes, los LED’s son más eficientes en ambientes con bajas
temperaturas. Los LED’s no tienen problemas de encendido en ambientes fríos y
- Son fuentes de luz fiables en el exterior.
- Robustez y seguridad frente a vibraciones.
- La dispersión de luz fuera de donde se desea es mínima, debido a la direccionalidad de los
LED’s.
- La regulación es total, sin cambio de color.
- Posibilidad de cambios de colores en una misma lámpara.
- Pueden usarse ópticas de plástico de alta eficiencia que permiten una mayor luminosidad.
- Múltiples posibilidades para decoración.
Desventajas del LED
- Su mayor enemigo son las altas temperaturas, a partir de 65º la mayoría de los LED se
estropean. No solo debemos vigilar el LED si no la electrónica que lleva asociada, que suele
romperse antes que el LED.
- Requieren una elevada disipación térmica, si bien generan menos calor que las convencionales,
el que genera es muy importante disiparlo, para ello es vital que los disipadores sean de aluminio
y con mucha superficie de disipación. Nos garantizará mayor tiempo de vida de la lámpara.
- El precio en comparación con las convencionales es bastante elevado.
- En potencias grandes a partir de 100W, es muy poco competitivo siendo su coste muy elevado,
existiendo otras alternativas como la Inducción Magnética.
- La gran oferta de este tipo de productos hace difícil la elección de compra, se debe tener cuidado
con los proveedores seleccionados, existe un gran intrusismo en el sector.
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FASE I: FORMULACIÓN – PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO SOSTENIBLE
En el siguiente capítulo se van a formular y evaluar las distintas estrategias que tendrá que seguir la
empresa. En base al análisis estratégico previamente realizado se buscará conseguir opciones
estratégicas que determinen la orientación que se debe seguir.
1.1 Visión
En ECOTEC tenemos como objetivo ser la empresa más importante de Arequipa y Perú, difusora y
distribuidora de tecnología alternativa para la generación de energía eléctrica, a partir de la energía
solar, de modo que contribuyamos de forma activa a la evolución del sistema de generación eléctrica
hacia un modelo “renovable y sostenible”
1.2 Misión
Somos una empresa preocupada y ocupada en mejorar los sistemas de ahorro de energía utilizando los
recursos que nos brinda la naturaleza sin alterar el ecosistema a fin de generar una mejor calidad de
vida en el planeta.
ECOTEC será proveedor de los mejores equipos para la obtención de energía solar aplicando la
última tecnología de manera eficiente y eficaz para los clientes, minimizando costes, brindando un
asesoramiento eficaz y de alto nivel, para ello ponemos a su disposición personal calificado que puede
en cualquier momento resolver todas las cuestiones que le plantee.
Soñamos con extender nuestra cultura empresarial por la mayor parte del territorio peruano
mostrando los beneficios de las energías renovables.
1.3 FODA
El proceso de formulación de estrategias constituye una parte de gran relevancia en la planificación
estratégica. En la formulación de estrategias se partirá directamente del análisis estratégico realizado,
utilizando la Matriz FODA como punto de partida. Esta matriz parte de las conclusiones obtenidas en
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el análisis estratégico, es decir, las principales Fortalezas y debilidades y amenazas y oportunidades.
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Producto de última tecnología. 1. Falta de respaldo de una marca reconocida.
2. Partes y piezas provenientes de Alemania. 2. Desconocimiento general de la población
3. Contribuye a mantener el medio ambiente sobre los beneficios ambientales de este
libre de contaminación por disminución de producto.
emisión de dióxido de carbono 3. Alta inversión inicial en la compra de
4. Ayuda a la generación de ahorro en el producto.
consumo de energía eléctrica. 4. Lento desarrollo del mercado tecnológico
5. Versatilidad en el uso del producto solar en el país.
6. Comercialización propia para eliminar la
intermediación
7. Capacidad de operar en distintas ciudades.
8. Capacidad de crear un sistema de control,
feddback y resolución de problemas
9. Capacidad de realizar instalación y
mantenimiento de sistemas de instalaciones
de energía eléctrica.
10. Disponibilidad de mano de obra calificada.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Alta radiación solar en la ciudad de 1. Inestabilidad política, social y económica
Arequipa. 2. Falta de crédito bancario para el sector.
2. Crecimiento de la demanda de tecnologías 3. Entrada de competidores fuertes en el
amigables con el medio ambiente mercado.
3. Posibilidad de ampliar la línea de productos 4. Las grandes empresas energéticas pueden
en el largo plazo. acceder al sector debido a las pocas barreras
4. Gobierno interesado en aplicar tecnologías de entrada que presenta
solares. 5. La independencia energética total no es
5. La sociedad ha tomado conciencia de los posible por lo que siempre tendremos que
problemas medio ambientales a los que se competir contra productos sustitutivos
enfrenta y la necesidad urgente del uso de provenientes de grandes empresas
energías limpias energéticas
6. El aumento del comercio on-line nos puede 6. Degradación del medio ambiente por uso de
ayudar a captar nuevos clientes y a expandir tecnologías no amigables con el ambiente.
nuestro ámbito geográfico
La combinación de los resultados del análisis interno (fortalezas y debilidades) con los del análisis
externo (amenazas y oportunidades) dará como resultado cuatro tipos de orientaciones estratégicas que
la empresa deberá seguir en función de cual considere más importante.
Las estrategias de supervivencia son aquellas adecuadas para empresas que están sometidas a un alto
nivel de presión por parte del entorno o problemas internos de la empresa. Se busca encontrar una salida
a la mala situación actual o los problemas existentes.
Las estrategias de reorientación buscan aprovechar los cambios u oportunidades que se presentan en
la empresa, por el contrario, las defensivas buscan utilizar las fortalezas existentes en la empresa para
enfrentarse a las amenazas del entorno.
Por último, las estrategias ofensivas buscan maximizar las fuerzas de las que dispone la empresa, están
orientadas al lanzamiento de nuevos productos o la10
innovación.
Evaluación de estrategias
Una vez planteadas las distintas opciones estratégicas disponibles, la empresa ha de elegir una de las
opciones identificadas para su adopción y puesta en marcha. Se trata de una decisión de vital
importancia para la organización por su naturaleza excluyente e irreversible.
En el proceso de evaluación de estrategias intervienen factores racionales y no racionales como
creencias subjetivas, modas, creencias del empresario. Para intentar minimizar las opciones no
racionales y evaluar las posibilidades o defectos de cada opción estratégica se proponen tres criterios,
el ajuste, la aceptabilidad y la factibilidad de la estrategia (Johnson, Scholes y Whittington, 2006).
La DOFA cruzada permite generar estrategias Ofensivas, de Re-Orientación, Defensivas y de
Supervivencia, a partir del cruce de las Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades, con el fin
de atender a los diferentes escenarios previstos.
El cruce se da de la siguiente forma:
a) FO- Fortalezas~ Oportunidades = (Estrategias ofensivas)
b) FA- Fortalezas~ Amenazas= (Estrategias de reorientación)
c) DO- Debilidades~ Oportunidades= (Estrategias defensivas)
d) DA- Debilidades~ Amenazas= (Estrategias de supervivencia)
E8 Igualdad de oportunidades para nuestro personal. Esta estrategia surge de la combinación de:
- D2 Desconocimiento general de la población sobre los beneficios ambientales de este producto.
- O3 Posibilidad de ampliar la línea de productos en el largo plazo.
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1.4 Objetivos Estratégicos e Indicadores Estratégicos
MARCO
Dimensión OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES ESTRATÉGICOS ODS
REFERENCIAL
Lograr posicionamiento de la marca en Participación del mercado O8: Trabajo decente y crecimiento económico
Posicionamiento el mercado de la iluminación durante
los próximos años Resultados de Estudios de mercado y satisfacción
al cliente.
Económica
Valor económico directo generado GRI 201 -1
Incrementar ingresos de productos con O9: Industria, innovación e infraestructura
Productos, servicios y soluciones Valor económico distribuido GRI 201 -1
eficiencia energética
Valor económico retenido GRI 201 -1
Reducción del consumo energético GRI 302 - 4
O7: Energía asequible y no contaminante
Reducir las emisiones de gases de
Acción por el medio ambiente Control de desechos y residuos de la empresa. O11: Ciudades y comunidades sostenibles
efecto invernadero e impacto ambiental
Control de emisión de CO2 O13: Acción por el Clima
Ambiental
Insumos reciclados GRI 301 - 2
O12: Producción y consumo responsable
Utilización de recursos con menor Productos reutilizados y materiales de envasado GRI 301 - 3
Materiales apropiados
efecto negativo sobre el medio ambiente
O15: Vida de Ecosistemas Terrestres
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1.6 VALORES
El respeto. Es un valor fundamental entre las personas, por ello, se debe tratar a los demás como
te gustaría ser tratado, escuchar con atención las propuestas y críticas que aportan y, valorar su
trabajo.
La comunicación empresarial debe ser transparente y honesta en todos los departamentos, con
los proveedores y los clientes. La comunicación constante y clara es imprescindible para que
los trabajadores, y demás personas relacionadas con la empresa, estén al tanto de los proyectos,
los avances, los objetivos por alcanzar e, incluso, de los planes de expansión.
Confianza. Buscar relaciones significativas donde los individuos importen y, a pesar de los
roces o conflictos que puedan surgir, se creen espacios de confianza para resolverlos.
Crear valor. Se actúa con el objetivo de mejorar el mundo.
La competitividad. Parte de la necesidad de estar constantemente ideando proyectos que
conduzcan a mejorar los procesos laborales, la producción y la calidad de los bienes o los
servicios.
La autocrítica es un valor que implica destinar tiempo para evaluar cuáles son las fortalezas y
las debilidades que tienen tanto la empresa como los trabajadores, cuáles son sus causas y cómo
se puede remediar dicha dificultad.
La integridad es un valor que se caracteriza por anteponer la honestidad y el compromiso ante
las responsabilidades laborales.
Liderazgo: esforzarse en dar forma a un futuro mejor.
Calidad: Todos nuestros equipos cuentas con los más exigentes niveles de calidad.
Formación: Contamos con equipo de asesores técnicos y un equipo de instalaciones
especializados en ahorro energético
Ambiental: Trabajamos con recursos renovables buscando la sostenibilidad
Otro proyecto de energía limpia nació hace casi 20 años en Totogalpa, departamento de Madriz. En el
kilómetro 212 de la carretera hacia Ocotal, el Grupo Fénix y la organización Mujeres Solares fabrican
cocinas y paneles solares artesanales. Las Mujeres Solares de Totogalpa brillan con luz propia. Tienen
un restaurante que funciona casi totalmente con energía renovable. Todo excepto los freezers.
Jorge López es el responsable del taller solar. En este sitio construyen los paneles para iluminar las
comunidades rurales de su municipio. Explica que “el objetivo es beneficiar a las comunidades donde
no hay energía, y promover la energía renovable. Aquí en el norte que es prácticamente el único lugar
que hacen paneles artesanales.
Sólo el módulo que está aquí vale 220 dólares el módulo, y la instalación completa vale 670 dólares”,
dice. Este programa fue impulsado por la Dirección de Fuentes Alternas de Energía (DFAE), de la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Para Erika González de la DFAE, “esto era para brindarles
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una opción laboral a las comunidades para que ellos pudieran fabricar, tuvieran una manera de ser
sostenibles y pudieran fabricar sus paneles y comercializarlos”.
De ese esfuerzo nació Suni Solar, una empresa exitosa en la industria de la generación de energía
limpia. “Suni solar tiene 16 años de estar en el mercado. Ha venido por etapas. Primeramente,
trabajábamos con los paneles construidos de manera artesanal, después cambiamos a una siguiente
etapa trayendo paneles importados certificados que es donde se da el desarrollo del proyecto. Ahora
vamos a llegar a Juigalpa, El Ayote, Santo Domingo, La Libertad, zonas que no había energía y el
último punto de red estaba a 60, 80 kilómetros. Nosotros fuimos rompiendo brechas para ir sustituyendo
el candil por paneles fotovoltaicos”, subraya Rodolfo Ráudez, de Suni Solar.
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FASE II: EVALUACIÓN TRIDIMENSIONAL
2.1. Estudio de Mercado
2.1.1. Análisis del Entorno de la Empresa - Fuerzas de Porter
F1. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
Se entiende por competidores a todas aquellas empresas que ofrecen al consumidor el servicio que
ofrecerá ECOTEC en la ciudad de Arequipa. En el caso de nuestra empresa se consideran rivales
directos empresas de ingeniería y comercialización que ofrezcan productos y servicios similares,
incluyendo la instalación y mantenimiento. A continuación, se van a mostrar una tabla con las distintas
empresas que cumplen con estos servicios y sus principales condiciones.
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en ella se encuentra una gran variedad de este tipo de productos y en diferentes puntos de venta, por lo
que se considera que los proveedores no cuentan con un gran poder de negociación.
2.1.2. Segmentación del Mercado
Para determinar el segmento del mercado a la cual estará dirigido nuestro producto, es necesario señalar
que la energía eléctrica está estrechamente relacionada con las necesidades que del psicólogo
norteamericano Abraham Maslow y de su pirámide de necesidades humanas, que las jerarquiza desde
las más básicas de comer o tener un sitio donde dormir.
Según ello, tenemos cinco necesidades básicas que son beber, comer, dormir, las necesidades
fisiológicas y abrigarse, y que todo lo demás son solo deseos y así queremos tener una vida con unas
determinadas presencias y utilidades, así la energía eléctrica debe analizarse desde la carencia, el
defecto o la necesidad, lo cual en las grandes ciudades está cubierto, pero cuando nos referidos al
desperdicio de los mismos, salimos del esquela de una necesidad, y es ahí cuando debe replantearse el
pensamiento de las personas para adoptar por un uso eficiente de la energía eléctrica y que mejor
cubriéndola con la generación de una energía amigable con el medio ambiente.
Al llegar a cambiar la mentalidad de un consumismo descontrolado a cuidar eficientemente la
producción y consumo de la energía se estaría hablando de cubrir con la necesidad de autorrealización,
que se desarrolla como persona, sino se convierte en un potencial de desarrollo para la sociedad.
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VARIABLES PARA DETERMINAR EL SEGMENTO DE MERCADO
Grupo de edad: Ciudad: Arequipa Estilo de vida: Vida Frecuencia de uso: Grado de valor
Mayores de 25 años hábitat: Urbano saludable. Usuario por primera añadido: Ahorro de
Estado civil: Condiciones Valores: Cuidado del vez. costo de energía.
Conviviente – casados. geográficas: medio ambiente. Disposición de Nivel de calidad: Alto.
Nivel socio económico: Temperatura superior Personalidad: compra: Interesados. Canal para llegar al
Medio, alto. a 15° Experimentador cliente: Tienda física e
internet
SELECCIÓN DE UN TARGET DE MERCADO
Márgenes Mayores márgenes ya que los clientes no son Existen márgenes de ganancia
de Beneficio sensibles al precio moderados, al existir más competencia y
más ofertas de precio
Competencia Competencia especializada con marca fuerte y Este segmento podría ser el objetivo de
clientes fieles una serie de competidores, entre ellos
muchos competidores indirectos
Canales de Buen nivel de integración en el canal de mercado, Tienda física, difusión por redes sociales,
Distribución siendo necesario acceder a tiendas publicidad.
especializadas, así como eventos y publicidad
especializada.
Recursos y Requiere el diseño y desarrollo de nuevo Relativo bajo costo en el acceso a las
capacidad producto de calidad, que haga conocida la marca. familias, para expandir el mercado.
Requiere capacidad técnica
1. ¿Cuál es el tipo de energía que usted actualmente utiliza para su casa? Energía: A común, B solar, C
otra
2. ¿Considera que el precio actual que le cobra su empresa proveedora de energía es un precio justo? Sí
___ No ___
3. ¿Conoce usted tipos de energía no renovable y que son nocivas para el medio ambiente y la salud
humana? Sí ___ No ___ ¿Cuáles? _____________; ____________:
4. ¿Usted es consciente de los daños irreparables que generan energías como el petróleo y el carbón al
medio ambiente y a la salud humana? Sí ___ No ___ ¿Cuáles daños al medio ambiente?
____________________________ ¿Cuáles daños a la salud humana?
____________________________
5. ¿Conoce usted cuáles son las energías renovables que son amigables con el medio ambiente? Sí ___
No ___ ¿Cuáles? _____________;____________________
6. ¿Conoce usted empresas que brinden servicios de energía renovables para su casa? Sí ___ No ____
¿Cuáles?
7. ¿Es importante para usted usar energías renovables que no le ocasionen daño al medio ambiente y a
la salud humana? Sí ___ No ___ ¿La usa actualmente? Sí ____ No ____ Si no la usa, ¿Cuál es la razón
por la que no lo hace? _________________
8. ¿Tiene usted claro el concepto de energía solar? Sí ___ No ___ ¿A cuál de los siguientes beneficios la
asocia?
- Es renovable.
- Es amigable con el medio ambiente.
- Poco o ningún mantenimiento a los paneles solares.
- La generación de energía solar es totalmente silenciosa.
- A largo plazo es mucho más barata que la energía común.
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9. ¿Tiene idea de cuánto dinero podría ahorrar al momento de utilizar un sistema de energía solar? Sí ___
No ___ ¿Cuánto? ______________
10. ¿Sabía que Arequipa presenta condiciones ideales para el uso de energía solar? Sí ___ No ____.
11. ¿Haría usted uso de la energía solar? SI __ NO___
12. ¿Sabe usted que un sistema de energía solar tiene una vida útil de hasta 25 años sin generar factura?
Si __No__
13. ¿Consideraría usted adquirir un sistema de energía solar? Sí___ No___
14. ¿Considera que cual es la principal razón por la cual valdría la pena adquirir un proyecto de energía
solar?
- Responsabilidad con el medio ambiente.
- Para garantizar un uso de energía continúo sin racionamientos.
- Por hacer grandes ahorros a futuro.
- Por tener un sistema de energía que no generará problemas de salud a su familia.
15. ¿Cuál sería su nivel de inversión que usted estaría dispuesto a hacer para tener un sistema de energía
solar que le genere grandes beneficios a su casa?
- De 200 a 500 soles.
- De 500 a 900 soles.
- De 900 a 1300 soles.
- Más de 1300 soles.
16. ¿Estaría usted dispuesto(a) a recibir una asesoría para hacer un estudio y determinar la viabilidad de
un proyecto de energía solar para su hogar? SI___NO___ ¿Qué variables valoraría usted más en esta
propuesta?
- Precio
- Calidad en los productos del sistema.
- Garantía en la vida útil del proyecto.
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2.1.4. Plan de Marketing (Sal y rápido)
a) Herramientas Online:
Página web (Página de Ecommerce, uso de SEO)
Redes Sociales (Facebook, Whatsapp, Instagram)
Publicación en Página de Crowfunding IndieGogo
b) Documentación y complementos para las ventas físicas:
Resumen ejecutivo
Presentación del sistema ECOLED en power point
Ficha Técnica del sistema ECOLED
Manual de beneficios eco-sostenibles del uso de equipos que usan sistemas alternativos
c) Presentación de ventas:
Focus Group
Participación en eventos de emprendimiento (STARTUP, STARTUP GRIND, WAYRA)
Participación en incubadora de negocio de la UNSA JAKU
2.1.5. La propuesta de valor
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2.1.6. Networking. Construcción y gestión de redes de negocio claves en la construcción de redes
FAEBOOK
•obtencion de contactos intersados en el producto
•brindar informacion y ccrear una ambiente amigable y cordial
•grupos: generar valor por parte de la organizacion(ventas)
TELEVISION
•promocionar el producto
•ganar auspiciadores que respalden nuestro trabajo
25
DURACIÓN
FASE BREVE DESCRIPCIÓN
APROXIMADA DE MATERIALES/ TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS/ PERSONAL NECESARIO.
N° DEL PROCESO
PROCESO
26
2.3. Estudio Económico
2.3.1. Inversiones
Para la realización del proyecto se estima hacer uso de la inversión tal como se muestra a continuación:
Tabla 1 Detalle de la inversión necesaria
INVERSIONES
COSTO COSTOS
RUBRO\ DESCRIPCIÓN Cantidad Valor S/. GASTOS
FIJO VARIABLES
1. INMUEBLE
Remodelación 1 2,000.00 2,000.00
TOTAL INMOBILIARIO 2,000.00
2. ACTIVO FIJO
Equipos de ensamble 1 18,000.00 18,000.00
Equipos de Oficina 3 100.00 300.00
Muebles y enseres 4 800.00 3,200.00
Equipos de Computación 3 1,800.00 1,800.00 3,600.00
Vehículo de Transporte 1 30,000.00 30,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO 49,800.00 0.00 7,100.00
3. CAPITAL DE TRABAJO
Sistema Ecoled 1 Kit 700.05 700.05
Remuneración por tareaje 2 1,000.00 2,000.00
Insumos de electrónica 1 Kit 4.00 4.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0.00 2,704.05 0.00
4. COSTOS INDIRECTOS
Alquiler de local "area operativa" 1 1,500.00 900.00 600.00
Herramientas menores 1 120.00 120.00
Seguros 1 2,500.00 2,500.00
Supervisor 1 1,500.00 1,500.00
Envases y embalajes 1 200.00 200.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 5,220.00 0.00 600.00
5. GASTOS DE OPERACIÓN
Servicios Básicos (agua, luz) 1 200.00 200.00
Internet 1 80.00 80.00
Telefonía Celular 4 30.00 120.00
Suministros oficina 1 100.00 100.00
Publicidad 1 1,500.00 1,500.00
Remuneración personal admin 3 1,100.00 3,300.00
Remuneración personal ventas 3 1,000.00 3,000.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 8,300.00
6. GASTOS PREOPERATIVOS
Licencia de Funcionamiento 1 37.30 37.30
Estatutos 1 100.00 100.00
Gastos de constitución legal 1 350.00 350.00
Otros 1 200.00 200.00
TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 0.00 0.00 687.30
TOTAL 57,020.00 2,704.05 16,687.30
TOTAL INVERSIÓN INICIAL S/51,800.00 S/7,787.30
APORTE INVERSIONES
RUBRO\ DESCRIPCIÓN Inversión Inicial Aporte Propio Financiamiento
1. INMUEBLE
TOTAL INMOBILIARIO S/2,000.00 S/0.00 S/2,000.00
2. ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO S/56,900.00 S/34,140.00 S/22,760.00
3. CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/0.00 S/0.00 S/0.00
4. COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/0.00 S/0.00 S/0.00
5. GASTOS DE OPERACIÓN
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN S/0.00 S/0.00 S/0.00
6. GASTOS PREOPERATIVOS
TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS S/687.30 S/687.30 S/0.00
TOTAL S/59,587.30 S/34,827.30 S/24,760.00
PATRIMONIO - PASIVO 100% 58% 42%
28
2.3.3. Determinación del costo unitario
COSTO UNITARIO DEL MVP
Capacidad de
100
Panel Solar Producción Normal
Celula solar S/270.40
Base de madera S/6.00
Materia Prima
Directa
Diodo de bloqueo S/0.80 Costo Unitario S/700.05
Plexiglass S/196.00
Pintura para proteger la madera S/6.00
MPD
Unitario
Sistema de Control S/621.25
sensor PIR S/3.85
Inversor S/3.50
Materia Prima Foco LED SMD 2835 S/4.20
Directa Arduino mini S/3.70
Placa Controladora de carga S/2.30
Acumulador S/124.50
MOD
Unitario
Mano de Obra
Operarios Técnicos S/2,000.00 S/20.00
Directa
29
Precio de Venta y Margen de Contribución
Costo Unitario S/700.05 Costo Var. Materia Prima Directa S/621.25
S/641.25
Margen de Utilidad S/210.02 (30%) Unitario Mano de Obra Directa S/20.00
Valor de Venta Costo Fijo
S/910.07 S/58.80 S/58.80
Unitario Unitario
IGV S/163.81 (18%)
Costo Costo Margen
Precio de Venta S/1,073.88 Valor de
Variable Fijo de
Venta
Unitario Unitario Utilidad
Composición del Valor de Venta
Unitario 70.00% 7.00% 23.00% 100.00%
Costo Variable S/641.25
Unitario
Costo Variable Unitario Margen de Contribución
Margen de Contribución
S/268.82
VV S/910.07
30%
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN S/268.82 30%
70%
Costo Var.
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Unitario
Proyección Costo
S/641.25 S/769,500.00 S/807,975.00 S/848,373.75 S/890,792.44 S/935,332.06 S/982,098.66 S/1,031,203.60 S/1,082,763.78 S/1,136,901.96 S/1,193,747.06
Variable
Costo Fijo
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Mensual
Proyección Costo
S/5,616.50 S/67,398.00 S/67,398.00 S/67,398.00 S/67,398.00 S/67,398.00 S/67,398.00 S/67,398.00 S/67,398.00 S/67,398.00 S/67,398.00
Fijo
Costo de Ventas S/836,898.00 S/875,373.00 S/915,771.75 S/958,190.44 S/1,002,730.06 S/1,049,496.66 S/1,098,601.60 S/1,150,161.78 S/1,204,299.96 S/1,261,145.06
2.3.6. Flujo de Caja Económico y Financiero
En base al cuadro de inversiones y participaciones de los 4 socios podemos obtener la proporción del margen de operación como se muestra a continuación:
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Cantidad 1,200 1,212 1,224 1,236 1,249 1,261 1,274 1,287 1,299 1,312
INGRESOS
Ventas Ordinarias S/1,092,078.00 S/1,102,998.78 S/1,114,028.77 S/1,125,169.06 S/1,136,420.75 S/1,147,784.95 S/1,159,262.80 S/1,170,855.43 S/1,182,563.99 S/1,194,389.63
TOTAL INGRESOS S/0.00 S/1,092,078.00 S/1,102,998.78 S/1,114,028.77 S/1,125,169.06 S/1,136,420.75 S/1,147,784.95 S/1,159,262.80 S/1,170,855.43 S/1,182,563.99 S/1,194,389.63
EGRESOS
Costo de Ventas -S/840,042.00 -S/847,737.00 -S/855,508.95 -S/863,358.62 -S/871,286.79 -S/879,294.23 -S/887,381.76 -S/895,550.15 -S/903,800.23 -S/912,132.82
Gastos Operacionales -S/90,130.00 -S/89,770.00 -S/89,770.00 -S/89,770.00 -S/89,770.00 -S/89,770.00 -S/89,770.00 -S/89,770.00 -S/89,770.00 -S/89,770.00
Inversión Inicial -S/59,587.30
TOTAL EGRESOS -S/59,587.30 -S/930,172.00 -S/937,507.00 -S/945,278.95 -S/953,128.62 -S/961,056.79 -S/969,064.23 -S/977,151.76 -S/985,320.15 -S/993,570.23 -S/1,001,902.82
UAII -S/59,587.30 S/161,906.00 S/165,491.78 S/168,749.82 S/172,040.44 S/175,363.96 S/178,720.72 S/182,111.05 S/185,535.28 S/188,993.75 S/192,486.81
Impuesto a la Renta 0 -S/47,762.27 -S/48,820.08 -S/49,781.20 -S/50,751.93 -S/51,732.37 -S/52,722.61 -S/53,722.76 -S/54,732.91 -S/55,753.16 -S/56,783.61
Depreciación (+) 0 S/2,350.00 S/2,350.00 S/2,350.00 S/2,350.00 S/2,350.00 S/2,350.00 S/2,350.00 S/2,350.00 S/2,350.00 S/2,350.00
Flujo de Caja Económico -S/59,587.30 S/116,493.73 S/119,021.70 S/121,318.62 S/123,638.51 S/125,981.59 S/128,348.11 S/130,738.29 S/133,152.37 S/135,590.59 S/138,053.20
Amortización de la deuda (-) -10,564.02 -14,195.98
Intereses del préstamo (-) -6,036.17 -2,404.20
Ajuste Imp. a la Renta (+) S/1,780.67 S/709.24 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Apalancamiento (+) S/34,827.30
Flujo de Caja Financiero -S/24,760.00 S/101,674.21 S/103,130.76 S/121,318.62 S/123,638.51 S/125,981.59 S/128,348.11 S/130,738.29 S/133,152.37 S/135,590.59 S/138,053.20
Depreciación (-) -S/2,350.00 -S/2,350.00 -S/2,350.00 -S/2,350.00 -S/2,350.00 -S/2,350.00 -S/2,350.00 -S/2,350.00 -S/2,350.00 -S/2,350.00
Amortización de la deuda (+) S/10,564.02 S/14,195.98 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Utilidad Neta S/109,888.23 S/114,976.74 S/118,968.62 S/121,288.51 S/123,631.59 S/125,998.11 S/128,388.29 S/130,802.37 S/133,240.59 S/135,703.20
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A Ingresos Proyectados S/0.00 S/25,387.50 S/25,895.25 S/26,413.16 S/26,941.42 S/27,480.25 S/28,029.85 S/28,590.45 S/29,162.26 S/29,745.50 S/30,340.41 S/30,947.22 S/31,566.17 S/32,197.49 S/32,841.44 S/33,498.27
B Costos de Operación S/0.00 S/19,430.00 S/19,818.60 S/20,214.97 S/20,619.27 S/21,031.66 S/21,452.29 S/21,881.34 S/22,318.96 S/22,765.34 S/23,220.65 S/23,685.06 S/24,158.76 S/24,641.94 S/25,134.78 S/25,637.47
C Inversión Adicional S/0.00 S/0.00 S/690.54 S/704.35 S/718.44 S/732.81 S/747.46 S/762.41 S/777.66 S/793.21 S/809.08 S/825.26 S/841.76 S/858.60 S/875.77 S/893.29
D Beneficios Netos (A-B-C) S/0.00 S/5,957.50 S/5,386.11 S/5,493.83 S/5,603.71 S/5,715.78 S/5,830.10 S/5,946.70 S/6,065.63 S/6,186.95 S/6,310.69 S/6,436.90 S/6,565.64 S/6,696.95 S/6,830.89 S/6,967.51
E Costos Proyecto S/31,587.30
Flujo Neto por proyecto (D-E) -S/31,587.30 S/5,957.50 S/5,386.11 S/5,493.83 S/5,603.71 S/5,715.78 S/5,830.10 S/5,946.70 S/6,065.63 S/6,186.95 S/6,310.69 S/6,436.90 S/6,565.64 S/6,696.95 S/6,830.89 S/6,967.51
TDM% 12%
VAN -S/934.80
TIR 11%
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A Ingresos Proyectados S/0.00 S/42,312.50 S/43,158.75 S/44,021.93 S/44,902.36 S/45,800.41 S/46,716.42 S/47,650.75 S/48,603.76 S/49,575.84 S/50,567.35 S/51,578.70 S/52,610.28 S/53,662.48 S/54,735.73 S/55,830.45
B Costos de Operación S/0.00 S/19,430.00 S/19,818.60 S/20,214.97 S/20,619.27 S/21,031.66 S/21,452.29 S/21,881.34 S/22,318.96 S/22,765.34 S/23,220.65 S/23,685.06 S/24,158.76 S/24,641.94 S/25,134.78 S/25,637.47
C Inversión Adicional S/0.00 S/0.00 S/690.54 S/704.35 S/718.44 S/732.81 S/747.46 S/762.41 S/777.66 S/793.21 S/809.08 S/825.26 S/841.76 S/858.60 S/875.77 S/893.29
D Beneficios Netos (A-B-C) S/0.00 S/22,882.50 S/22,649.61 S/23,102.60 S/23,564.65 S/24,035.95 S/24,516.67 S/25,007.00 S/25,507.14 S/26,017.28 S/26,537.63 S/27,068.38 S/27,609.75 S/28,161.94 S/28,725.18 S/29,299.69
E Costos Proyecto S/31,587.30
Flujo Neto por proyecto (D-E) -S/31,587.30 S/22,882.50 S/22,649.61 S/23,102.60 S/23,564.65 S/24,035.95 S/24,516.67 S/25,007.00 S/25,507.14 S/26,017.28 S/26,537.63 S/27,068.38 S/27,609.75 S/28,161.94 S/28,725.18 S/29,299.69
TDM% 12%
VAN S/95,374.82
TIR 73%
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A Ingresos Proyectados S/0.00 S/33,850.00 S/34,527.00 S/35,217.54 S/35,921.89 S/36,640.33 S/37,373.14 S/38,120.60 S/38,883.01 S/39,660.67 S/40,453.88 S/41,262.96 S/42,088.22 S/42,929.98 S/43,788.58 S/44,664.36
B Costos de Operación S/0.00 S/24,287.50 S/24,773.25 S/25,268.72 S/25,774.09 S/26,289.57 S/26,815.36 S/27,351.67 S/27,898.70 S/28,456.68 S/29,025.81 S/29,606.33 S/30,198.45 S/30,802.42 S/31,418.47 S/32,046.84
C Inversión Adicional S/0.00 S/0.00 S/690.54 S/704.35 S/718.44 S/732.81 S/747.46 S/762.41 S/777.66 S/793.21 S/809.08 S/825.26 S/841.76 S/858.60 S/875.77 S/893.29
D Beneficios Netos (A-B-C) S/0.00 S/9,562.50 S/9,063.21 S/9,244.47 S/9,429.36 S/9,617.95 S/9,810.31 S/10,006.52 S/10,206.65 S/10,410.78 S/10,619.00 S/10,831.37 S/11,048.00 S/11,268.96 S/11,494.34 S/11,724.23
E Costos Proyecto S/31,587.30
Flujo Neto por proyecto (D-E) -S/31,587.30 S/9,562.50 S/9,063.21 S/9,244.47 S/9,429.36 S/9,617.95 S/9,810.31 S/10,006.52 S/10,206.65 S/10,410.78 S/10,619.00 S/10,831.37 S/11,048.00 S/11,268.96 S/11,494.34 S/11,724.23
TDM% 12%
VAN S/19,579.00
TIR 26%
ANÁLISIS VARIACIÓN DE GASTOS OPERACIONALES DEL PROYECTO
OPTIMISTA - FLUJOS NETOS EVALUACION DE IMPACTO EN EL SECTOR PRODUCTIVO (S)
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A Ingresos Proyectados S/0.00 S/33,850.00 S/34,527.00 S/35,217.54 S/35,921.89 S/36,640.33 S/37,373.14 S/38,120.60 S/38,883.01 S/39,660.67 S/40,453.88 S/41,262.96 S/42,088.22 S/42,929.98 S/43,788.58 S/44,664.36
B Costos de Operación S/0.00 S/14,572.50 S/14,863.95 S/15,161.23 S/15,464.45 S/15,773.74 S/16,089.22 S/16,411.00 S/16,739.22 S/17,074.01 S/17,415.49 S/17,763.80 S/18,119.07 S/18,481.45 S/18,851.08 S/19,228.10
C Inversión Adicional S/0.00 S/0.00 S/690.54 S/704.35 S/718.44 S/732.81 S/747.46 S/762.41 S/777.66 S/793.21 S/809.08 S/825.26 S/841.76 S/858.60 S/875.77 S/893.29
D Beneficios Netos (A-B-C) S/0.00 S/19,277.50 S/18,972.51 S/19,351.96 S/19,739.00 S/20,133.78 S/20,536.45 S/20,947.18 S/21,366.13 S/21,793.45 S/22,229.32 S/22,673.91 S/23,127.38 S/23,589.93 S/24,061.73 S/24,542.96
E Costos Proyecto S/31,587.30
Flujo Neto por proyecto (D-E) -S/31,587.30 S/19,277.50 S/18,972.51 S/19,351.96 S/19,739.00 S/20,133.78 S/20,536.45 S/20,947.18 S/21,366.13 S/21,793.45 S/22,229.32 S/22,673.91 S/23,127.38 S/23,589.93 S/24,061.73 S/24,542.96
TDM% 12%
VAN S/74,861.01
TIR 61%
Escenarios de análisis
Variable
Pesimista Conservador Optimista Fundamentación y fuentes
(unidad)
Valor VAN Valor VAN Valor VAN
En resumen, podemos apreciar que en bajo los 3 escenarios es rentable el proyecto, excepto en el escenario pesimista variando los ingresos proyectados.
2.3.8. Análisis de punto de equilibrio
Para obtener el punto de equilibrio se hizo una regla de tres simple, en la que se determinaron 2 valores de
VAN en el escenario optimista, variando la cantidad de unidades a vender por año.
PUNTO DE EQUILIBRIO (MÉTODO 1)
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Ingresos Proyectados S/0.00 S/719,833.34 S/727,031.67 S/734,301.99 S/741,645.01 S/749,061.46 S/756,552.07 S/764,117.59 S/771,758.77 S/779,476.35 S/787,271.12
B Costos Variables -S/507,208.96 -S/512,281.05 -S/517,403.86 -S/522,577.90 -S/527,803.68 -S/533,081.72 -S/538,412.54 -S/543,796.66 -S/549,234.63 -S/554,726.97
C Costos Fijos -S/70,542.00 -S/70,542.00 -S/70,542.00 -S/70,542.00 -S/70,542.00 -S/70,542.00 -S/70,542.00 -S/70,542.00 -S/70,542.00 -S/70,542.00
D Otros Egresos incluido IR -S/135,542.27 -S/136,240.08 -S/137,201.20 -S/138,171.93 -S/139,152.37 -S/140,142.61 -S/141,142.76 -S/142,152.91 -S/143,173.16 -S/144,203.61
E Beneficios Netos (A-B-C-D-E) S/0.00 S/6,540.10 S/7,968.54 S/9,154.92 S/10,353.17 S/11,563.40 S/12,785.74 S/14,020.30 S/15,267.20 S/16,526.57 S/17,798.53
F Costos Proyecto -S/59,587.30
Flujo Neto por proyecto (D-E) -S/59,587.30 S/6,540.10 S/7,968.54 S/9,154.92 S/10,353.17 S/11,563.40 S/12,785.74 S/14,020.30 S/15,267.20 S/16,526.57 S/17,798.53
S/288,586.58 x - 50%
=
S/906,701.16 50%
S/17,488.08
PUNTO DE EQUILIBRIO = S/335.18
= 52
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
VEDG S/0.00 S/33,850.00 S/34,527.00 S/35,217.54 S/35,921.89 S/36,640.33 S/37,373.14 S/38,120.60 S/38,883.01 S/39,660.67 S/40,453.88 S/41,262.96 S/42,
VED S/23,807.30 S/22,916.67 S/23,995.81 S/24,405.99 S/24,824.38 S/25,251.13 S/22,199.75 S/22,643.75 S/23,096.62 S/23,558.56 S/24,029.73 S/24,510.32 S/25,
VER -S/23,807.30 S/10,933.33 S/10,531.19 S/10,811.55 S/11,097.51 S/11,389.20 S/15,173.38 S/15,476.85 S/15,786.39 S/16,102.11 S/16,424.16 S/16,752.64 S/17,
VEDG 585,382.16 100.00% NOTA: En el análisis precedente, se ha realizado con el flujo de caja
VED 388,282.37 66.33% financiero, es decir se ha considerado al servicio de la deuda como parte
VER 197,099.80 33.67% del VED (Valor Económico Distribuido).
34
Se puede observar que analizando el GRI 201-1 se obtiene un Valor Económico Retenido mayor que el Valor
Económico Distribuido, representando un 66.33% del VEDG. Lo que
indica que este proyecto en base al estudio económico realizado nos
demuestra es factible, analizándolo en su creación de valor corriente y
actualizado como se muestra a continuación.
CREACIÓN DE VALOR
CORRIENTES ACTUALIZADOS
ESCENARIO VED VER VAN TIR TD
OPTIMISTA 71.51% 28.49% 2,024,286.99 655.03% 13.00%
PESIMISTA 119.18% -19.18% -916,690.00 No recupera 13.00%
PUNTO DE EQUILIBRIO 99.17% 0.83% 0.00 13.00% 13.00%
35
La investigación e implementación de este proyecto basado en la comercialización e instalación del kit
solar mejora la calidad de vida del ser humano y el bienestar de su familia; hace posible que el interés
de la compañía ECOTEC no es solo de lucrarse, sino que la persona utilice normalmente por la
necesidad que tiene en su vida cotidiana del fluido eléctrico.
B. Programas para mejorar aptitudes de los empleados GRI 404 – 2: Los programas de formación
para empleados destinados a mejorar sus aptitudes pueden incluir:
Cursos de formación internos;
Apoyo financiero para formación o enseñanza externas;
Provisión de periodos sabáticos con garantía de regreso al empleo.
Los programas de ayuda a la transición proporcionados para ayudar a los empleados que se
jubilan o a los que se despide pueden incluir:
36
Planificación previa a la jubilación para quienes tengan previsto jubilarse;
Formación continuada para quienes tengan previsto seguir trabajando;
Indemnización por despido, que puede tener en cuenta la edad y los años de servicio del
empleado;
Servicios de búsqueda de empleo;
Asistencia (como formación, asesoramiento) sobre la transición a una vida sin trabajo.
39
Figura N° 1 Componentes Ambientales
numero de alteraciones -
alteracion de la cubierta
numero d ealteraciones
reciclador de residuos
excavacion de pozos
controles biologicos
eleccion del terreno
ruido y vibraciones
conservacion de la
aplicación de
alimentacion
fertilizantes
agricultura
naturaleza
suma i m
del suelo
COMPONENTES AMBIENTALES
FISICAS Y QUIMICAS
SUELO
Recursos materales
suelos 6/7 1
materiales de construccion 7/8 1
rasgos fisicos 8/9 1
AGUA
Superficial 7/9 1
Subterranea
CONDICIOES BIOLOGICAS
FLORA
Arboles 7/8 1
Herbaceas
Microflora
Cultivos
Especie peligro en extincion
FACTORES CULTURALES
USOS DEL SUELO
Naturales y espacio 8/9 1
Agricultura
ESTATUS CULTURAL
Estilo de vida 6/7 1
Salud y seguridad 6/7 1
Empleo 6/7 1
Densidad y poblacion 6/7 1
numero de alteraciones + 1 5 4 10
numero de alteraciones -
suma i m
La energía solar, al igual que otras energías renovables, constituye, frente a los combustibles fósiles,
una fuente inagotable, contribuye al autoabastecimiento energético nacional y es menos perjudicial
para el medio ambiente, evitando los efectos de su uso directo (contaminación atmosférica, residuos,
etc) y los derivados de su generación (excavaciones, minas, canteras,etc).
Los efectos de la energía solar sobre los principales factores ambientales son los siguientes:
Clima: la generación de energía eléctrica directamente a partir de la luz solar no requiere ningún
tipo de combustión, por lo que no se produce polución térmica ni emisiones de CO2 que
favorezcan el efecto invernadero.
40
Geología: Las células fotovoltaicas se fabrican con silicio, elemento obtenido de la arena, muy
abundante en la Naturaleza y del que no se requieren cantidades significativas. Por lo tanto, en
la fabricación de los paneles fotovoltaicos no se producen alteraciones en las características
litológicas, topográficas o estructurales del terreno.
Suelo: al no producirse ni contaminantes, ni vertidos, ni movimientos de tierra, la incidencia
sobre las características fisico-químicas del suelo o su erosionabilidad es nula.
Aguas superficiales y subterráneas: No se produce alteración de los acuíferos o de las aguas
superficiales ni por consumo, ni por contaminación por residuos o vertidos.
Flora y fauna: la repercusión sobre la vegetación es nula, y, al eliminarse los tendidos eléctricos,
se evitan los posibles efectos perjudiciales para las aves.
Paisaje: los paneles solares tienen distintas posibilidades de integración, lo que hace que sean
un elemento fácil de integrar y armonizar en diferentes tipos de estructuras, minimizando su
impacto visual. Además, al tratarse de sistemas autónomos, no se altera el paisaje con postes y
líneas eléctricas.
Ruidos: el sistema de energía solar es absolutamente silencioso, lo que representa una clara
ventaja frente a los generadores de motor en viviendas aisladas.
Medio social: El suelo necesario para instalar un sistema fotovoltaico de dimensión media, no
representa una cantidad significativa como para producir un grave impacto. Además, en gran
parte de los casos, se pueden integrar en los tejados de las viviendas.
Por otra parte, la energía solar fotovoltaica representa la mejor solución para aquellos lugares a los que
se quiere dotar de energía eléctrica preservando las condiciones del entorno; como es el caso por
ejemplo de los Espacios Naturales Protegidos.
2.5.1. Indicadores Ambientales
A. MATERIALES
PRODUCTOS
REUTILIZADOS Y • CAJAS DE CARTON
MATERIALES DE • EMBALAJE
ENVASADO
41
B. ENERGIA
CONSUMO ENERGETICO
CONSUMO ENERGETICO
DENTRO DE LA INTENSIDAD ENERGETICA
FUERA DE LA ORGANIZACION
ORGANIZACION
•ENERGIA NO RENOBABLE EN •ENERGIA RENOVABLE EN SU •ELECTRICIDAD NECESARIA
MENOR PROPORCION TOTALIDAD PARA LA ELABORACION
REDUCCION DE LOS
REDUCCION DE CONSUMO REQUERIMIENTOS
ENERGETICO ENERGETICOS DE
PREODUCTOS Y SERVICIOS
• ELECTRICIDAD • ENERGIA INAGOTABLE EN
SU TOTALIDAD
C. AGUA Y EFLUENTES
INTERACCIÓN
CON EL AGUA
COMO RECURSO
COMPARTIDO
GESTIÓN DE LOS
IMPACTOS
CONSUMO DE RELACIONADOS
AGUA CON LOS
No se produce VERTIDOS DE
alteración de los AGUA
acuíferos o de las
aguas superficiales ni
por consumo, ni por
contaminación por
residuos o vertidos.
EXTRACCIÓN DE VERTIDO DE
AGUA AGUA
42
D. BIODIVERSIDAD
E. EMISIONES
1. Despreciable
2. Despreciable/significativo
3. Significativo
4. Significativo/Grande
5. Grande
F. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
43
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESCALA DE SANCIONES
RELACIONADAS CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
LEYENDA
Ley General del Ambiente Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente
Ley del SEIA Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
Reglamento de la Ley del SEIA Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley del SEIA
44
2.6. Modelo CANVAS
8 Socios - Alianzas Estratégicas 7 Actividades Clave 2 Propuesta de Valor 4 Relaciones con Clientes 1 Segmentos de Clientes
PRODUCTORES Y FINANCIAMIENTO INICIAL REDUCCIÓN DEL COSTO DE REDES SOCIALES HOGARES CON INGRESOS
PROVEEDORES ENERGIA MAYORES A MIL SOLES DE LA
DISEÑO, INSTALACION Y
VENTAS DIRECTAS CIUDAD DE AREQUIPA
MINISTERIO DE ENERGIA Y MANTENIMIENTO DE LOS
MINAS EQUIPOS ECOLED REDUCCIÓN DE COSTOS DE
MANTENIMIENTO ASESORÍA TÉCNICA
ENTIDADES FINANCIERAS TRANSPORTE DEL EQUIPO
ECOLED A DOMICILIO REDUCCIÓN DE COSTOS DE MONITOREO DEL
COMPAÑIAS CONSULTORAS INSTALACION FUNCIONAMIENTO
AREA DE CONTROL DE CALIDAD
DE LOS PRODUCTOS
REDUCCIÓN DE RIESGO DE
ACCIDENTES POR PROBLEMAS
ELÉCTRICOS
ELIMINACIÓN DE COSTOS EN
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
REDES SOCIALES
MATERIA PRIMA: COMPONENTES ELECTRÓNICOS, COMPONENTES PARA PANEL SERVICIO DE VENTA DE ENERGIA LIMPIA
SOLAR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA DIRECTA: PERSONAL TÉCNICO (ENSAMBLADO, SERVICIO TECNICO)
45
FASE III: SIMULACIÓN – PROTOTIPO
3.1. Sistema MVP
El funcionamiento del proyecto se explicará a continuación, la línea de color naranja son los elementos
que alimenta la batería, los elementos de entrada son el sensor que se utilizará para acondicionar y
comparar los datos que necesita tanto el regulador como el microcontrolador, el voltaje del panel solar
está representado por un circulo azul, y el voltaje de la carga está representado con un circulo verde,
luego está el mosfet y el diodo de protección el cual su función como se mencionó anteriormente es
evitar que la dirección de la energía vaya en sentido corriente, esta bloque regulador donde regula el
voltaje, la carga y la temperatura para la batería, para el panel está el voltaje y la carga, ahora está la
función del sensor de luminosidad donde captura y lee la intensidad de luminosidad en el ambiente,
estos datos pasan por el microcontrolador, donde este mismo envía un señal de “pwm difusa” en cual
aplica las reglas difusas dependiendo de las entradas difusas, esta señal gradúa y/o intensifica el foco
de leds, y con ayuda de la compuerta Darlington, por último el microcontrolador dirige y controla todos
los elementos del proyecto. El diagrama de bloques se observa a continuación:
46
3.2. Diseño del Sistema Fotovoltaico – panel
PASO 1
Paso 1: Hay que conocer el consumo diario en KWh. Esto se calcula multiplicando la potencia de los consumos x las
horas que esta funcionando al dia. Si ya conoce el nº total introdúzcalo en la casilla E17
Horas al dia
Equipo Numero Potencia en W funcionando Wh/dia
Alumbrado 1 4 50 4 800
Alumbrado 2 0 0 0 -
TV 1 100 4 400
Frigorifico 0 0 0 -
Lavadora 0 0 0 -
Bomba 0 0 0 -
otros 1 0 0 0 -
Otros 2 0 0 0 -
Total Potencia (para dimensionado del inversor): 150
Si ya conoce los Wh total, escribalos aquí (atención: en este caso hay poner 0 en los consumos en rojo): -
TOTAL consumo al dia (Wh dia): 1,200
Arequipa
Cerro Colorado Grafico producción-Consumo
Enero feb Ma rz a bri l Ma yo Juni o Jul i o Ago Sept Oct Nov Di c
Consumo (Wh/dia) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Radicación (KWh/dia) 2.77 3.97 5.19 5.24 5.97 6.66 7.31 7.09 6.07 4.58 3.02 2.52
Produc.Solar (Wh/dia) 665 953 1,246 1,258 1,433 1,598 1,754 1,702 1,457 1,099 725 605
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-
Enero feb Marz abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic
47
PASO 2
Paneles
Potencia del panel (poner el que deseemos) 300 W
Provincia Cerro Colorado
Periodo del año que usaremos la instalacion
Media anual
(Radiacion a seleccionear)
Radicacion (35º)en el periodo seleccionado (Kwh/dia) 5.03
Media anual 5.03
Peor mes 2.52
Media Invierno 3.07
Media verano 6.62
Energía generada por un módulo 1,510 wh/dia
Nº paneles necesarios (sin pérdidas) 0.8 paneles
Pérdidas 20%
Nº modulos despues de pérdidas 0.95
Nº de paneles entero 1 paneles
Batería
Dias de autonomia (en caso de mal tiempo) 3
Nivel minimo de la batería hasta el que deseamos
40%
descargarla (en %)
Energía bateria que necesitamos 6,000 Wh
Voltaje total de la batería 12 v
Ah de batería 500 Ah
Voltios del vaso de batería utilizado 2 V
Nº total de vasos de batería 6
Regulador 1 QUANTIX
48
3.2. Prototipo
49
50
51
52