Вы находитесь на странице: 1из 29
Российский рынок полипропилена: проблемы и возможности Хазова
Российский рынок
полипропилена:
проблемы и возможности
Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.,
Вице-президент ЗАО «Креон»
CREON ©
31 Мартаl 2009
Баланс спроса и предложения полипропилена в мире млн.т мощности
Баланс спроса и предложения полипропилена
в мире
млн.т
мощности
спрос
60
50,1
48,3
50
46,8
43,9
46,7
40
44,0
44,4
41,4
30
20
10
0
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Структура потребления полипропилена в мире Африка 2,6% Восточная
Структура потребления полипропилена в мире
Африка 2,6%
Восточная
Европа 2,6%
Страны СНГ 1,5%
Южная Америка
5,0%
Ближний Восток
5,6%
Азия 45,1%
Северная
Америка 18,6%
Западная Европа
19,0%
Мы на мировом рынке полипропилена
Мы на мировом рынке
полипропилена
Развитие российского рынка полипропилена в 2001-2008 гг. тыс.т
Развитие российского рынка полипропилена
в 2001-2008 гг.
тыс.т
производство
рынок
экспорт
импорт
574,00
600
549,90
500
509,40
430,90
413,83
490,40
400
302,11
286,40
268,50
300
258,80
301,50
313,70
293,80
278,23
240,00
200
145,30
153,50
227,37
125,10
121,10
100
65,10
65,05
54,40
61,10
32,97
36,30
65,60
22,98
56,50
36,53
52,96
56,77
0
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007 г.
2008 г.
Доля России в мировом потреблении Россия 1,2% МИР
Доля России в мировом потреблении
Россия 1,2%
МИР
Среднедушевое потребление полипропилена США, Западная Европа,
Среднедушевое потребление полипропилена
США,
Западная Европа,
Япония
20-25 кг/чел.
Китай
7,9 кг/чел.
Россия
3,8 кг/чел.
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВО
Динамика производства полипропилена в России, тыс. т 13,2 раза 550
Динамика производства полипропилена в России,
тыс. т
13,2 раза
550
509,4
500
490,4
450
400
313,7
350
286,4 293,8 301,4
300
268,5
258,8
230,8
250
201,4
200
147,9
150
102,7
97,6
82,0
100
77,2
66,5
62,2
52,4
50
38,5
0
1990г.
1992г.
1994г.
1996г.
1998г.
2000г.
2002г.
2004г.
2006г.
2008г.
Мощности и производство полипропилена в России в 2008 г. РОССИЯ,
Мощности и производство полипропилена
в России в 2008 г.
РОССИЯ, всего
ОАО
ООО «НПП
ООО
ОАО
Россия,
«Уфа-
ОАО
Нефте-
«Томск-
«Нижнекамск-
всего
оргсинтез»
«Ставролен»
химия»
нефтехим»
нефтехим»
Мощность,
тыс. т/год
620
100
100
120
180
120
Производство,
тыс. т
509,4
98,1
103,1
117,4
172,7
18,1
Уровень
загрузки, %
82,2
98,1
100
97,8
95,9
15,1
Доля предприятий-продуцентов в общем объеме выпуска в 2008 г. 3,6%
Доля предприятий-продуцентов в общем объеме
выпуска в 2008 г.
3,6%
ОАО "Нижнекамскнефтехим"
ООО "Томскнефтехим"
19,3%
33,9%
ОАО "Уфаоргсинтез"
20,2%
ООО "НПП Нефтехимия"
23,0%
ОАО "Ставролен"
Внешняя торговля полипропиленом
Внешняя торговля
полипропиленом
Динамика внешней торговли полипропиленом в 2001-2008 гг. экспорт
Динамика внешней торговли
полипропиленом в 2001-2008 гг.
экспорт
импорт
тыс. т
160
153,50
145,30
140
120
125,10
121,1
100
80
65,10
65,05
65,60
54,40
52,96
60
56,77
56,5
51,10
40
38,40
36,53
32,97
20
22,98
0
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008 г.
География экспорта и импорта полипропилена в 2008 г. ЭКСПОРТ
География экспорта и импорта полипропилена
в 2008 г.
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
Венгрия
Литва 3,3%
1,6%
Белоруссия
Прочие
Китай 3,6%
2,4%
12,6%
Прочие
1,5%
Франция
Турция
2,6%
4,8%
Колумбия
Туркмения
2,8%
17,4%
Финлян-
дия 7,0%
Велико-
британия
Украина
2,8%
Белорус-
14,8%
сия 44,7%
Нидерланд
Узбекиста
ы 4,0%
н 9,6%
Израиль
Республика
4,0%
Корея 9,8%
Бельгия
4,8%
Украина
10,3%
Польша
Финляндия
8,3%
6,4%
Германия
Казахстан
7,3%
13,6%
Видовая структура импорта полипропилена в 2008 г. 3,8% 9,7%
Видовая структура импорта полипропилена
в 2008 г.
3,8%
9,7%
Гомополимер
Блок-сополимер
17,6%
Рандом-сополимер
68,9%
Прочие
Видовая структура импорта полипропилена в 2008 г. Блок- Total Прочие
Видовая структура импорта полипропилена
в 2008 г.
Блок-
Total
Прочие 9,9%
Petrochemical
Taiwan
сополимеры
1,3%
Polypropylen
Гомополимер
2,4%
BASELL 22,3%
Korea
Chempetr
ExxonMob
Rompetrol
Petrochemical
ol 2,4%
il 2,2%
1,1%
2,5%
Propilco
Прочие
Dow 3,0%
(Колумбия
1,3%
Borealis 17,5%
) 3,3%
LG Daesan
Туркмен-
Innovene 4,30%
Petro-
башински
chemical
й НПЗ
LG Chemical
4,3%
Honam 5,1%
25,3%
4,8%
GS Caltex
Carmel-
Langbang
TVK 7,6%
Sabic 6,3%
olefins
Plastics 13%
5,5%
Прочие 9,7%
Рандом сополимер
Honam 0,9%
Borealis
10,4%
TVK 4,0%
BASELL
LG Daesan
Innovene
22,7%
Petrochemical
31,8%
ЗАО
4,4%
"ЛИНИК"
21,5%
Hyosung Corp
6,8%
Sabic 10,8%
BASELL 15,9%
Borealis 15,7%
Характеристика рынка: 1. Спрос 2. Ценообразование
Характеристика рынка:
1. Спрос
2. Ценообразование
Емкость российского рынка полипропилена в 2001-2008 гг., тыс. т 600 574,00
Емкость российского рынка полипропилена
в 2001-2008 гг., тыс. т
600
574,00
549,90
500
430,90
413,83
400
302,11
300
278,23
240,00
227,37
200
100
0
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
в 2,5 раза
Структура потребления полипропилена на российском рынке в 2008 г.
Структура потребления полипропилена
на российском рынке в 2008 г.
Листы 3,8%
Изделия для
медицинской
промышленности 2,2%
Изделия для
электротехники 2,2%
Пленки 22,5%
Изделия для прочего
машиностроения 3,7%
Стройматериалы 5,8%
Товары культурно-
бытового назначения
7,2%
Тара и упаковка 17,8%
Трубы 8,9%
Волокна, нити и
нетканые материалы
Детали и изделия для
автомобилестроения
6,2%
Изделия для мебельной
промышленности 7,5%
12,2%
Темпы роста за период 2008/2007 гг. экспорт 86,1% импорт 96,8%
Темпы роста за период 2008/2007 гг.
экспорт
86,1%
импорт
96,8%
производство
103,9%
емкость
104,4%
рынка
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Динамика цен на российском рынке полипропилена, тыс. руб./т,
Динамика цен на российском рынке
полипропилена, тыс. руб./т, включая НДС
Цены зарубежных поставщиков
Basell (Европа)
Honam (Корея)
ЛИНИК (Украина)
Туркменбашинский НПЗ
Цены российских производителей
СИБУР Холдинг
ООО "НПП Нефтехимия"
80
70
ОАО "Уфаоргсинтез"
ОАО "Ставролен"
ОАО "Нижнекамскнефтехим"
70
60
50
60
40
50
30
40
20
30
10
20
0
10
0
янв.08
фев.08
мар.08
апр.08
май.08
июн.08
июл.08
авг.08
сен.08
окт.08
ноя.08
дек.08
янв.08
фев.08
мар.08
апр.08
май.08
июн.08
июл.08
авг.08
сен.08
окт.08
ноя.08
дек.08
2009 год: проблемы и возможности
2009 год:
проблемы и возможности
Динамика развития спроса на полипропилен на российском рынке
Динамика развития спроса на полипропилен
на российском рынке
тыс. т
мощность
производство
спрос
700
615
620
574,0
600
549,9
490
500
509,4
413,8
490,4
400
430,9
302,1
300
300
300
300 300
286,4
300
268,5
313,7
258,8
301,5
293,8
278,2
200
240,0
227,4
100
0
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Оценка производства за январь-февраль 2009 г. Средне- Коэффициент
Оценка производства за январь-февраль 2009 г.
Средне-
Коэффициент загрузки
мощности, %
взвешенные
январь,
февраль,
выпуски,
т
т
январь,
февраль,
т/мес.
т
т
ООО «НПП
Нефтехимия»
8
333
8 365
8
656
100
100
ОАО
10
000
10
943
10
074
100
100
«Томскнефтехим»
ОАО
8
333
11
416
10
088
100
100
«Уфаоргсинтез»
ОАО «Нижнекамск-
нефтехим»
15
000
11
729
15
264
78,2
100
ОАО «Ставролен»
10
000
-
1
596
-
16
Усредненные цены на полипропилен в феврале 2009 г., долл./т Западная
Усредненные цены на полипропилен
в феврале 2009 г., долл./т
Западная
Азия
Полипропилен
Россия
США
Европа
(Китай)
литьевые марки
830-880
840-850
840-845
850-920
блок-сополимер
950-960
950-960
950-960
920-940
Цена реализации полипропилена на российском рынке в
Цена реализации полипропилена на российском рынке
в феврале-марте 2009 г., руб./т с учетом НДС
Импортный ПП
45000
55000
Туркменбашинский
36000
НПЗ
Торговые организации
(ОАО
Нижнекамскнефтехим)
36000
40000
ОАО Ставролен
(Лукойл)
48000
ОАО Уфа-Оргсинтез
35000
36000
ОАО Томскнефтехим
(Сибур-Холдинг)
35000
37000
ООО НПП Нефтехимия
35000
37000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Прогноз развития мощностей по производству полипропилена, тыс.
Прогноз развития мощностей по производству
полипропилена, тыс. тонн/год
Годы
2015
Предприятие
2007
2008
2010
-
Россия,всего
2080
2020
ООО НПП Нефтехимия
100
100
150
150
ОАО Томскнефтехим
115
120
130
200
ОАО Уфаоргсинтез
100
100
100
100
860
ОАО
180
180
180
180
Нижнекамскнефтехим
615
620
ОАО Ставролен
120
120
120
320
ГП ТИТАН
180
180
2007г.
2008г.
2010г.
2015-
ОАО
2020гг.
500
Тобольскнефтехим
ТАИФ
450
Вместо выводов: Проблемы в условиях кризиса: Возможности: 1.
Вместо выводов:
Проблемы в условиях кризиса:
Возможности:
1. Снижена потребительская активность
конечного потребителя.
1. Лоббирование государственной поддержки
полимерной отрасли.
2. Нарушена платежная
последовательность по цепи
производства продукта (сырье-
производители-потребители).
2. Консолидация всех участников рынка по
цепи продвижения товара (пропилен→ПП →
переработка→сбыт конечному
потребителю).
3. Отсутствие возможности долгосрочного
планирования.
3. Заключение долгосрочных соглашений
поставщиков ПП и его потребителей
(переработчиков).
4. Потребительские предпочтения смещены
в сторону низких цен, а не качества.
4. Поддержание цен внутреннего рынка на
уровне мировых цен.
5. Усиление ценовой конкуренции.
5. Получение доходов с оборота, а не за счет
ценовой маржи.
6. Ускорение ввода мощностей на базе
современных технологий (кредитование
проектов с 60-70% степенью готовности).
7. Вытеснение импорта.
8. Обновление ассортимента за счет
реализации инновационных разработок
(биоразлагаемый ПП, нано-материалы на
базе ПП).
Спасибо за внимание! Тел./факс +7 (495) 797-4907 info@creon-online.ru www.creon-online.ru
Спасибо за внимание!
Тел./факс +7 (495) 797-4907
info@creon-online.ru
www.creon-online.ru

Оценить