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Contacto OREI / Secretaría de Extensión Universitaria /Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales /
Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Edificio de la Reforma, ex Jockey Club), primer piso, calle
48 entre 6 y 7, La Plata, Buenos Aires, Argentina
Página web: www.orei.jursoc.unlp.edu.ar
E-mail: orei@jursoc.unlp.edu.ar
FB: OREI.UNLP | TW: @_OREI_
ISSN 2618-4176
Director del Boletín: Lautaro Martín RAMIREZ, Director del Observatorio de Relaciones
Económicas Internacionales de la Secretaría de Extensión.
Coordinadora del Boletín: María Virginia PERRINO, Sub Directora del Observatorio de
Relaciones Económicas Internacionales de la Secretaría de Extensión.
Colaboradores de esta edición: Macarena Aimé BINETTI, Julian PAGANI, Francisco
CASTAÑO, y Mariano PLAZA, equipo de pasantes de alumnos y graduados del
Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales de la Secretaría de Extensión
período 2019.
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
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ww.orei.jursoc.unlp.edu.ar
Se autoriza su reproducción total o parcial por cualquier medio con cita de la fuente
1
ÍNDICE
Pág.
Presentación al tercer número de la Serie: Negociaciones Económicas Internacionales
6
(Argentina - India)
CAPÍTULO 1. Situación de las relaciones económicas internacionales en el contexto
7
de Asia
2
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 4 -Exportaciones desagregadas del Mercosur a la India (en miles de US$) 23
Tabla 5 - Importaciones desagregadas del Mercosur hacia India (en miles de US$) 24
Tabla 7 - Importaciones desagregadas de Argentina desde la India (en miles de US$) 30
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 3 - Participación de la India y del Mercosur en sus respectivos comercios
externos totales 21
Gráfico 4 - Comercio de los Estados Parte del Mercosur con la India 22
Gráfico 5 - Saldo comercial de los Estados Parte del Mercosur con la India 26
3
GLOSARIO DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS
ACE Acuerdo de Complementación Económica
4
Acerca del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales
El Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales (OREI) de la Secretaría de
Extensión nació en el año 2013 tras su creación por Resolución del Sr. Decano, con el objeto
de constituir un espacio de trabajo y reflexión en temáticas propias del derecho económico
internacional, el comercio exterior y el desarrollo económico local, regional e internacional.
En el cumplimiento de aquel objetivo, el OREI se constituye como un programa de
formación continua en las diversas disciplinas que comprende el Derecho Económico
Internacional a través de la formación teórica y práctica de sus participantes; contando con
un sistema de monitoreo, destinado a producir información, cuantitativa y cualitativa que
registre, analice e investigue las variables que afectan las relaciones económicas de la
Argentina, en sus diversas niveles de gobierno -Nación, Provincia y Municipio-.
Además, el OREI se funda como centro de referencia académica especializado en
relaciones económicas internacionales, prestando servicios de asesoramiento
técnico-jurídico tanto al sector público como privado que así lo requiera bajo la modalidad de
servicios a terceros propios de las Universidades.
En dicho afán, y dado su objetivo principal -que es la formación calificada de alumnos y
graduados críticos en relaciones económicas internacionales-, anualmente se conforman
equipos de pasantes compuestos por estudiantes y profesionales que participan de las
diferentes actividades de formación que organiza el Observatorio en distintas temáticas
propias de su ámbito de estudio.
La formación gratuita que reciben los participantes estriba no sólo en negociaciones
económicas internacionales sino también en derecho económico internacional, comercio
exterior y disciplinas comerciales, lo que convierte al Observatorio en un centro de estudios
especializado sobre relaciones económicas internacionales, siendo el primero en nuestra
institución. A nivel global, existen programas semejantes al llevado adelante por la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales, pero en el ámbito de universidades privadas, vgr. en los
Estados Unidos en la Universidad de Nueva York, se encuentra el Centro de Cooperación
Internacional que además abarca otras cuestiones del derecho internacional; en Francia, se
encuentra el Centro de Estudios y de Cooperación Internacional; India cuenta con el Centro
para el Comercio Internacional, Economía y Ambiente con funciones semejantes a las del
OREI; e Israel, pero dentro ya dentro del ámbito público, bajo el programa de Comercio
Internacional y Cooperación.
Conforme a lo anterior, el equipo de pasantes lleva a cabo actividades de formación
académica y análisis de las relaciones económicas internacionales. Dichos estudios, son
publicados en diferentes formatos en la página web del Observatorio en formato digital
como impresos, inaugurando la primera edición de este Boletín un nuevo formato y esquema
de trabajo del equipo de pasantes correspondiente al ciclo 2018. Para más información
sobre el OREI puede accederse al siguiente e nlace.
5
Presentación al tercer número de la Serie: Relaciones Económicas Internacionales
(Argentina – India)
La finalidad del Boletín Series del OREI es promover el conocimiento y el análisis crítico de los
datos de comercio de la Argentina con los principales bloques o Países de los que es socio, o intenta
integrarse vía ACR. En esta oportunidad se analizan las relaciones económicas internacionales de
nuestro país con India, ubicado en Asia y con quien mantiene flujos constantes de comercio
internacional.
EL Boletín Series tiene una periodicidad semestral y aborda los diferentes Pares que la Argentina
ha encontrado para avanzar en negociaciones económicas internacionales y que concluirán –o no- en
un ACR. Sin embargo, para ello es importante conocer los principales datos comerciales, los
volúmenes que se comercializan en el ámbito bilateral, así como otras variables que indican la
necesidad de contar con dichos acuerdos comerciales. De igual modo se analizan los flujos de
comercio con aquellos bloques o países con los que tiene ACR.
Si bien la Argentina se encuentra actualmente formando parte de diferentes negociaciones, tales
como con Corea del Sur o Canadá, por mencionar solo algunos, en esta tercera edición nos abocamos
al estudio de los datos de comercio y las relaciones económicas preexistentes entre la Argentina e
India, así como la experiencia de dicho país en la negociación de acuerdos comerciales. Ello permite
conocer cómo son dichos acuerdos así como las disciplinas que este país incluye en sus
negociaciones.
Por último y esperando que el presente Boletín sea de vuestro interés, el equipo del OREI
agradece el apoyo administrativo de la Secretaría de Extensión y especialmente a su Secretario, para
que este programa y sus diferentes actividades continúen creciendo año a año, como el lanzamiento
de esta tercera edición de la presente publicación.
Sin más los invitamos a leer esta nueva edición periódica del OREI y a realizar los comentarios o
sugerencias sobre el mismo a través de nuestros canales de comunicación, esperandolos nuevamente
en nuestras próximas actividades que se desarrollaran durante el segundo semestre del presente
ciclo lectivo. Pudiendo consultarse las ediciones anteriores donde se analizaron las relaciones
comerciales de la Argentina con el EFTA y con el SACU accediendo al siguiente enlace.
La Plata, 20 de junio de 2019
Lautaro M. Ramirez
DIRECTOR
OBSERVATORIO DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
Secretaría de Extensión
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
6
CAPÍTULO 1
Situación de las relaciones económicas internacionales en el contexto de Asia
El continente asiático está compuesto por una gran diversidad de países con grandes
potenciales económicos. Desde recursos naturales, financieros, humanos y de tecnología
hasta un gran desarrollo de industria, comunicación, agricultura y energía son los que
posicionan a Asia como uno de las regiones más importantes para comercializar.
A lo largo de la historia, se han llevado a cabo numerosos acuerdos bilaterales y
multilaterales entre países como China, Japón, India, Corea, entre otros, con regiones como
América Latina, Norteamérica, Europa, África y Medio Oriente; incluso, el flujo comercial
entre los países que conforman Asia es de gran magnitud. El constante intercambio de
productos dentro y hacia fuera del mercado asiático, transforma a este en un interesante
mundo donde generar relaciones económicas, en razón de los miles de millones de
consumidores que posee la región.
Asia se encuentra dividida en cinco grandes regiones: 1) Asia Central, 2) Asia Oriental, 3)
Sudeste Asiáticos, 4) Asia Meridional y 5) Sudoeste Asiático. Cada una de estas regiones se
destaca en la exportación e importación de determinados productos, como así también,
poseen socios económicos y comerciales de preferencia. Por ejemplo, los principales socios
comerciales para Asia Meridional son China, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Arabia
Saudita y Suiza; para Asia Oriental son China, Estados Unidos, Japón, Corea y Australia;
para Asia Central son Alemania, China, Estados Unidos, Países Bajos y Francia; entre otros.
En marcos generales, entre los principales productos exportados de Asia se encuentran la
industria maquinaria y de electricidad, tecnología, bienes de capital, productos químicos y
combustibles, textiles, autopartes de maquinarias, transporte, metales y materias primas
provenientes de recursos naturales.
A pesar de ello, el continente no ha logrado una integración económica rígida que permita
negociar como bloque económico frente al comercio internacional. Actualmente existe la
ASEAN, una organización conformada por diez países asiáticos, siendo estos Vietnam,
Brunéi, Cambodia, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur y Tailandia, los
cuales intentan, a través de la colaboración y comunicación constante entre los Estados
Miembros, de paliar los desafíos del comercio mundial.
Esta asociación vela principalmente por el desarrollo económico de la región y por el
fomento del comercio local para disminuir los niveles de pobreza. Asimismo, los proyectos
discutidos en las conferencias ministeriales llevadas a cabo en el seno de la misma, tiene
como fin el desarrollo sostenible del entorno ambiental, a través la implementación de
políticas de cuidado del medio ambiente. Este bloque económico en potencia fomenta, a
través de objetivos establecidos a largo plazo, el crecimiento de la actividad económica en
los países de menor desarrollo en la región con el fin de expandir, de forma integral, la oferta
y demanda de productos y servicios al comercio internacional.
No obstante ello, tal como fue mencionado en un inicio, la región asiática ha llevado a
cabo numerosos acuerdos de integración económica, tratados de libre comercio y
7
negociaciones comerciales con otras regiones del mundo, teniendo principalmente a India y
China como representantes de Asia.
En la última década, Asia ha firmado un numeral de acuerdos con África, con el fin de
colaborar con recursos económicos, financieros y agrícolas para lograr el desarrollo del
comercio en gran parte de la región africana; trabajando ambas economías de forma
conjunta y complementaria, ya que Asia posee la tecnología y la finanza, mientras que África
posee manos de obra de bajo costo y una gran variedad de recursos naturales. Tal es el
punto, que la idea de cooperación amistosa con África es uno de los tópicos más
importantes dentro de la política exterior de China.
Por otro lado, las relaciones económicas entre la UE y Asia datan de años, pero
actualmente Europa ha demostrado un mayor interés con relación a la región asiática,
principalmente por China, India, Japón y Corea del Sur, intentado adquirir mayor visibilidad
luego de la situación comercial entre Estados Unidos y Asia.
Fundamentalmente, la relación entre Asia y UE es netamente económica, generando una
interdependencia entre ambas regiones, siendo una el mayor “socio comercial” de la otra.
Así pues, las inversiones son el pilar fundamental que rige esta relación, también los son la
necesidad de fomentar y regular normativamente los intercambios comerciales con el
objetivo de facilitar el acceso a los mercados, resolver cualquier disputa comercial y proteger
los derechos de propiedad intelectual.
Sin embargo, en el año 2018 los intercambios comerciales entre la UE y Asia
disminuyeron con relación a otros años, tendiendo a una proyección desfavorable hacia lo
que resta del año 2019.
A lo que respecta en nuestra región, existen numerosos acuerdos Comerciales y de
Inversión entre los países de América Latina y Asia Pacífico.
Vale destacar que, en el año 2018, entró en vigor el CPTPP, conformado por Australia,
Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei Darussalam, Chile, Malasia, Perú y
Vietnam. Estos once miembros representan el 13% del producto mundial y el 15% de las
importaciones y exportaciones del mundo, los cuales se encuentran conectados por una
amplia red de acuerdos bilaterales y plurilaterales. A su vez, este mismo acuerdo permite
fomentar un área de libre comercio entre los estados miembros del Tratado, fomentando al
favorecimiento del intercambio de productos.
Lo tópicos que rigen este Tratado son principalmente los del comercio de bienes y
servicios, el tratamiento de la inversión extranjera, la contratación pública, la propiedad
intelectual, el comercio electrónico, la política de competencia, las empresas del Estado,
asuntos laborales y medioambientales y pymes, entre otros.
Asimismo, en el periodo 2017-2018, las importaciones y exportaciones de bienes entre
América y Asia-Pacífico ha incrementado su porcentual, destacándose la exportación sobre
la importación de productos americanos hacia Asia.
Esto lleva la tendencia de la balanza comercial de Asia hacia la importación de productos
americanos, principalmente productos alimenticios como cerdo o soja, o productos minerales
8
como cobre, hierro o petróleo para la producción de tecnología y aparatos electrónicos. Esta
alianza económica y comercial favorece a ambas regiones, permitiendo que Asia adquiera
mayor injerencia en América y, como contracara, América tenga la posibilidad de expandir
su economía hacia nuevas fronteras donde asegurarse un constante flujo de intercambio de
productos y bienes.
De esta forma, puede sostenerse que Asia ha evolucionado al punto de ser considerada
una región llena de oportunidades e inversiones; una región hacia dónde dirigir la mirada al
momento de querer generar nuevas relaciones comerciales, debido a la gran expansión que
ha adquirido en los últimos años. Esta área geográfica se encuentra en un proceso de auge
frente al comercio internacional, atravesado por la tendencia al libre comercio y la búsqueda
continua de nuevos puertos hacia donde llevar sus mercados, empujando a la región asiática
a convertirse en un nuevo motor global. Esta gran potencia avanza a pasos agigantados,
ganando mayor territorio en el mercado global y posicionándose a la cabeza de comercio
internacional.
9
CAPÍTULO 2
Inserción internacional Argentina en Asia
2.1 Presentación
Según lo informado por Cancillería a través de los medios1, el pasado mes de febrero del
presente año se firmaron en Nueva Delhi una serie de acuerdos entre el gobierno de la
Argentina y de la India. Este suceso transcurrió en el marco de la visita de Estado que el
presidente Mauricio Macri hiciera a ese país. Dicho encuentro trajo numerosas declaraciones
de buenas intenciones, acuerdos de cooperación y expresiones de interés en materia de
inversiones, pero muy pocos resultados en concreto.
El mandatario argentino y el primer ministro de la India, Narendra Modi, también
rubricaron acuerdos marco sobre diversas disciplinas comprendidas en los mismos, como:
● Defensa: Memorando de Entendimiento sobre Cooperación e Intercambio de
conocimientos.
● Turismo: Memorando de Entendimiento sobre cooperación bilateral en el sector
turístico, comercial y hotelero. Se alientan las inversiones; visitas de operadores
turísticos y formadores de opinión; y promoción de información sobre el otro país,
redundando en un mayor flujo turístico.
● Radiodifusión: Memorando de Entendimiento entre el Sistema Público de Medios y
Prasar Bharati. Plataforma para trabajar en una multiplicidad de áreas de interés
común.
● Centro de Excelencia en Tecnologías de la Información (CETI): Crea un centro de
capacitación en áreas avanzadas de tecnología informática en Buenos Aires.
● Tecnologías de la Información y la Comunicación: Declaración de Intención sobre
Cooperación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y Electrónica.
● Energía Nuclear: Cooperación nuclear entre el Global Center for Nuclear Energy
Partnership (GCNEP) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
1
Para mas informacion al respecto véase el siguiente enlace.
10
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por la
Argentina.
● Cooperación Agroindustrial: Plan de trabajo sobre cooperación entre el Ministerio de
Agricultura y Bienestar de los Agricultores de la República de India y el Ministerio de
Producción y Trabajo de la República Argentina, dentro del Memorando de
Entendimiento firmado en 2010.
● Investigación Agrícola: Plan de trabajo para el año 2019-21 entre el Consejo de
Investigación Agrícola de la India y el Secretario de Estado de Agroindustria del
Ministerio de Producción y Trabajo de la República Argentina, dentro del Memorando
de Entendimiento firmado en 2006.
● Energía: Acuerdo Marco de la Alianza Solar Internacional. Adhesión de la Argentina a
la Alianza Solar Internacional, iniciativa multilateral india que apunta a reducir los
precios de la energía, impulsar el desarrollo de economías bajas en carbono y facilitar
el despliegue a escala de las tecnologías solares existentes.
En este sentido, para poder entender mejor la situación actual de Argentina, a
continuación, se detallarán brevemente cuáles son las negociaciones que están en curso y el
avance que las mismas presentan hasta la publicación del presente trabajo.
Larga data tienen las negociaciones existentes entre los países del mercado asiático y el
latinoamericano, siendo profundamente plasmado en la celebración de acuerdos entre los
mismos. Asia siempre ha generado grandes expectativas por el potencial económico que
representa, y se encuentra en amplia expansión siendo una de las zonas más pobladas del
mundo y con aspiraciones a convertirse en una región central en la economía mundial.
11
Tabla 1- Estado actual de las negociaciones económicas internacionales de la
Argentina
V ronda de
Acuerdo de
Mercosur Acceso al mercado de bienes, negociaciones del
Comercio 16/6/1998
Canadá servicios e inversión 22 al 29 de marzo
Integral
de 2019
28 de febrero de
Tratado de libre Mercosur Profundización de la apertura de
16/12/2004 2005, reunión a
comercio Caricom [1] mercados
nivel Ministerial
22 de febrero de
Acuerdo de Mercosur
[*] 1/10/2004 2005, declaración
libre comercio SICA [2]
conjunta
26-27 de
noviembre de
Tratado de libre Mercosur Intercambio de bienes, inversiones,
11/5/2005 2005, fijación de
comercio CCG [4] servicios
calendario de
negociaciones
19 marzo 2019
Argentina y
México acuerdan
Acuerdo de Mercosur
Ampliación del ACE Nº 54 del 2002 8/7/2004 continuar con un
libre comercio México
comercio con
base en cupos por
3 años más.
12
Estructura arancelaria, legislación
sanitaria y fitosanitaria, normas y
26 de abril de
Acuerdo Mercosur reglamentos técnicos,
20/6/2005 2006, primera
comercial Panamá reglamentaciones aduaneras,
reunión técnica
legislación sobre servicios e
inversiones
9 de diciembre de
Mercosur
Tratado de libre 2005,
República [*] 8/12/2005
comercio comunicado en
Dominicana
conjunto
22 y 26 de abril
Tratado de libre Mercosur 23 de julio
[*] nueva ronda de
comercio Singapur de 2018
negociaciones
En materia de acuerdos celebrados, cabe destacar el APC entre el Mercado Común del
Sur y la República de la India, el cual entró en vigor en 2009, teniendo por objetivo el
robustecimiento de las relaciones entre los Estados Miembro y la India. Dicho instrumento
busca establecer condiciones y mecanismos para promover el comercio exterior y crear
áreas de libre comercio.
Genera grandes expectativas por el potencial económico que representa el país asiático,
encontrándose en amplia expansión, siendo el segundo país más poblado del mundo y con
13
aspiraciones a convertirse en uno de los actores centrales en la economía mundial en los
próximos años.
En un contexto posterior al boom de las commodities, se puede observar con claridad la
repercusión que tuvo la crisis del 2008 en la balanza comercial entre ambos actores,
mostrando una abrupta caída de las exportaciones. Posteriormente, y fomentado por el
acuerdo celebrado, se produce un constante incremento de las mismas.
Sin lugar a dudas, un acuerdo de esta envergadura apuntala a convertirse en una
alternativa mucho más concreta y factible que las negociaciones que se vienen realizando
hace más de dos décadas con la UE, teniendo en consideración la complementariedad al
aparato productivo sudamericano y la inexistencia de oposiciones por parte de actores
poderosos, como sucede en el caso europeo con el sector agrícola francés y la PAC.
Gráfico 1 - Mercosur - India: comercio bilateral de mercancías y con el resto del mundo
(2002-2014)
A diferencia de lo que acontece con China, que posee una demanda principalmente de
materias primas, la India requiere de un volumen significativo de bienes manufacturados de
primera necesidad, lo cual sumado a las políticas de seguridad alimentaria de la población
hacen de dicho país una fuerte área de proyección en agro negocios. Esto mismo se ve
14
plasmado en los acuerdos marcos celebrados en la visita presidencial, que fuera realizada
por el mandatario Argentino.
Al analizar el ámbito bilateral entre Mercosur-India, es necesario hacer un marcado foco
en las disciplinas comprendidas en el acuerdo comercial. Estos tipos de acuerdos suelen
abarcar una amplia gama de cuestiones en razón de la relevancia de los mismos. El
mencionado precedentemente hace un tratamiento de las siguientes disciplinas comerciales
así como otras cuestiones de forma de los acuerdos:
Objeto del Acuerdo, 2) Liberalización del Comercio, 3) Excepciones Generales, 4)
Empresas Comerciales del Estado, 5) Reglas de Origen, 6) Tratamiento Nacional, 7)
Valoración Aduanera, 8) Cláusulas de Salvaguardia, 9) Medidas Antidumping y
Compensatorias, 10) Barreras Técnicas al Comercio , 11) Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, 12) Administración del Acuerdo, 13) Enmiendas y Modificaciones, 14)
Solución de Controversias, 15) Entrada en Vigencia, 16) Denuncia, 17) Depósito, 18)
Disposición Transitoria, 19) Anexos: a) Anexo I - Lista de ofertas de MERCOSUR a India; b)
Anexo II - Lista de ofertas de India a MERCOSUR; c) Anexo III - Reglas de origen; d) Anexo
IV - Medidas de salvaguardia; e) Anexo V - Procedimiento para solución de controversias.
“Los Anexos I y II del presente Acuerdo contienen los productos sobre los cuales se han
acordado preferencias arancelarias y otras condiciones para la importación desde los
respectivos territorios de las Partes Signatarias.
a) En el Anexo I se establecen los productos con relación a los cuales el MERCOSUR
otorga preferencias arancelarias a la República de la India.
b) En el Anexo II se establecen los productos con relación a los cuales la República de la
India otorga preferencias arancelarias al MERCOSUR.”
15
CAPÍTULO 3
Perfil de India
3.1. Presentación
La República de la India es una república federal con un sistema democrático
parlamentario. Ubicada en el sur de Asia, limita con Pakistán, China, Nepal, Bután,
Bangladesh y Myanmar. Su capital es Nueva Delhi y su ciudad más poblada Bombay. India
es el segundo país más poblado del mundo con más de 1.300 millones de habitantes, y se
estima que sobrepasará a China como país más poblado del mundo en 2024.
La relevancia de la economía de India en el mundo se vislumbra al ver que su PBI es de
aproximadamente USD 10,4 billones (PPP, según datos del FMI), configurándose así como
la séptima economía del mundo2. A pesar de esto, es considerado un país pobre, con una
PBI per cápita de aproximadamente USD 7.000, un IDH medio, y una gran desigualdad –se
estima que el 1% más rico posee el 53% de la riqueza–.
A pesar de que atravesamos actualmente una coyuntura particular en materia de
relaciones económicas internacionales, donde algunas potencias se ven reacias a seguir
profundizando la integración económica mundial, los últimos 20 años han sido marcados por
una proliferación de acuerdos comerciales regionales. India no ha sido excepción y ha
celebrado al momento 16 acuerdo comerciales regionales. Esta cantidad cobra relevancia si
comparamos con otros bloques económicos o países, descubriendo por ejemplo que la UE
ha firmado 47, el EFTA 28, pero el Mercosur o la ASEAN sólo 5. Además es el país miembro
del BRICS que mayor número de acuerdos económicos ha firmado.
Antes de analizar los acuerdos celebrados por India, es menester señalar los miembros de
aquellos acuerdos multilaterales tal vez menos conocidos. El primero de ellos es el APTA,
cuyos miembros son Bangladesh, Corea, India, Sri Lanka, Laos y en 2001 se incorporó
China. El GSTP es un acuerdo firmado por más de cuarenta países en desarrollo del que por
ejemplo Argentina es parte. El SAPTA fue firmado por Bangladesh, Bhután, India, Maldives,
Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Y el SAFTA fue firmado por Bangladesh, Bhután, India,
Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y el 2008 se incorporó Afganistán.
Si nos adentramos en un somero análisis de las materias reguladas por los acuerdos
veremos claramente como con el paso del tiempo, los acuerdo más actuales regulan
aspectos mucho más variados que los antiguos. Aquellas materias que se encuentran en
todos los acuerdos comerciales son: solución de controversias (excepto por el acuerdo con
Nepal), reglas de origen, medidas de salvaguardia y por supuesto comercio de bienes.
La tabla nos muestra claramente cómo a partir de 2006 los acuerdos comerciales
comienzan a tratar más aspectos que los abarcados hasta el momento, y comienzan
2
Según el World Economic Forum para el año 2018.
16
entonces a aparecer regulaciones sobre subsidios, inversiones, propiedad intelectual,
antidumping, entre otras, y además los acuerdos comienzan a ser no sólo de comercio de
bienes sino también se incorpora el comercio de servicios.
17
Tabla 3 -Acuerdos Comerciales Regionales celebrados por India (2)
Año 2006 2006 2009 2009 2011 2011 1998 2003 2003
Antidumping SI SI NO SI SI SI SI NO SI
Laboral NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Medio Ambiente NO NO NO SI SI NO NO NO SI
Solución de SI SI NO SI SI SI SI SI SI
Controversias
MSF SI SI SI SI SI SI NO SI NO
Reglas de Origen SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Medidas de SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Salvaguardia
Subsidios NO NO NO SI SI SI NO NO NO
Comercio de Bienes SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Inversiones NO SI NO SI SI SI NO NO SI
Propiedad NO SI NO SI SI SI NO NO NO
Intelectual
Barreras Técnicas SI SI SI SI SI SI NO NO NO
del Comercio
Movimiento de NO SI NO SI SI SI NO NO NO
Capitales
Reglas de NO NO NO SI SI NO NO NO NO
Competencia
Servicios NO SI NO SI SI SI NO NO NO
E-commerce NO SI NO NO NO NO NO NO NO
La ausencia, sin embargo, de ciertas disciplinas en los acuerdos comerciales celebrados
por India, obedece a la evolución que dichos temas han ido teniendo a lo largo del tiempo.
Así, puede sostenerse además que muchos de ellos al ser Acuerdos de Alcance Parcial
regulan cuestiones sobre el comercio de mercancías y no todas las disciplinas que se
esperan en los acuerdos que promueven la creación de zonas de libre comercio.
Por otro lado, los acuerdos de India con ASEAN, Japón, Malasia, Singapur, Sri Lanka y
Corea si son específicamente los FTA y consecuentemente regulan aspectos más variados
que otros tipos de instrumentos. De esta manera se observa que estos acuerdos regulan
18
aspectos relativos a barreras técnicas al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias,
movimiento de capitales, inversiones, etc.
Asimismo, hay materias que recién en los últimos años se comenzaron a regular en
acuerdos comerciales como los aspectos laborales, de medioambiente, y comercio
electrónico (E-commerce). La regulación laboral no se encuentra en ninguno de los acuerdos
económicos celebrados por la India; la regulación sobre medio ambiente aparece en los
acuerdos con Corea, Japón y Tailandia; y el comercio electrónico sólo está regulado en el
acuerdo con Singapur, lo que podría obedecer a razones de falta de consenso en la
comunidad internacional sobre la forma de regular eficientemente esta nueva forma de
comercio.
Por último, como aclaración metodológica hay que mencionar que India ha celebrado en
2006 un FTA con Bhután pero el sitio web de la OMC no cuenta con datos al respecto.
19
CAPÍTULO 4
Relaciones comerciales Mercosur-India
Sobre el intercambio comercial del Mercosur con la India, es importante hacer mención a
una cuestión metodológica con respecto a la recopilación de los datos correspondientes para
dicho análisis.
Al respecto, se deja constancia de la inexistencia de datos en las fuentes consultadas –el
Centro de Comercio Internacional (ITC, en inglés) y la UN Comtrade– del comercio de
Venezuela con la India en los años en que la República Bolivariana fue miembro pleno del
Mercosur (entre 2013 y 2016), por lo que, para el análisis del intercambio comercial entre el
bloque sudamericano y el país asiático, solamente se consideran EP del Mercosur a los
cuatro socios fundadores del mismo, los cuales gozan actualmente de la plenitud de
derechos y obligaciones relativas a su membresía: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Fuente: Elaborado por el OREI con base en datos del ITC.
Como se puede observar en el Gráfico 2, el comercio del Mercosur con la India ha
evidenciado importantes vaivenes en los últimos años. En los primeros cuatro años
analizados (2001-2004), tuvo lugar un intercambio que se mantuvo por debajo de los US$ 2
mil millones y que siempre fue superavitario para el Mercosur en su conjunto. A partir del
2005, se produjo paulatinamente un incremento sustancial del comercio, evidenciándose el
valor más alto en 2014, con US$ 14.454 millones, para luego descender hacia los US$
10.168 millones en 2018.
Respecto a las exportaciones, partiendo de los valores mínimos y máximos registrados en
2001 (US$ 756 millones) y 2017 (US$ 7.019 millones), respectivamente, puede decirse que
tuvo lugar un incremento de las ventas del Mercosur a la India del 828%. En cuanto a las
20
importaciones, partiendo de los valores mínimos y máximos registrados en 2003 (US$ 641
millones) y 2014 (US$ 7.620 millones), respectivamente, puede decirse que tuvo lugar un
incremento de las compras del Mercosur a la India del 1.089%.
Además del aumento paulatino de los montos comerciados, llama la atención los saltos
sucesivos entre superávit y déficit. Luego de los primeros cuatro años de superávits, entre
2007 y 2014 tuvieron lugar reversiones sucesivas entre ganancias y pasivos comerciales
para el Mercosur. A partir de 2015, el intercambio retomó la senda superavitaria para el
bloque, en virtud fundamentalmente de la disminución de las importaciones más que del
incremento de las exportaciones, las cuales se mantuvieron relativamente constantes frente
al fuerte descenso de las compras a la India, que cayeron de US$ 7.620 millones en 2014 a
US$ 4.551 millones en 2018.
Fuente: elaborado por el OREI con base en datos del ITC.
El Gráfico 3 denota la participación de la India y del Mercosur en sus respectivos
comercios externos totales. Del mismo se desprende una participación muy similar de cada
uno en el intercambio total del otro socio.
Por un lado, la participación de la India en el comercio total del Mercosur ha aumentado
en los años analizados, aunque, de todas maneras, la contribución de la séptima economía
mundial en el intercambio externo del bloque sudamericano continúa siendo magra, siempre
inferior al 2,3%. Partiendo del 0,9% en 2001, el porcentaje osciló los años siguientes para
incrementarse a partir del 2008, cuando pasó del 1,2% al 1,7% en 2009, volviendo a
fluctuar posteriormente hasta alcanzar un máximo de 2,3% en 2014. Desde entonces, se
produjeron vaivenes tendientes a la baja, retrotrayéndose la participación al 1,7% en 2018.
Por el otro lado, la participación del Mercosur en el comercio total de la India se ha
mantenido relativamente estable, evidenciando el pico más bajo en 2004 (1,1%) y el más
21
alto en 2014 (1,7%). Luego de este último máximo, dicha participación descendió
paulatinamente hasta alcanzar 1,2% en 2018, inferior al del 2001 (1,6%), incluso luego de
haber entrado en vigencia en el ACP en 2009 y de incrementarse netamente los montos
comerciados.
En consecuencia, si bien con el correr de los años y la firma del ACP tuvo lugar un
incremento de los valores netos del intercambio bilateral (cuestión que se puede apreciar
con mayor detalle en el Gráfico 3), ello no significó un aumento sustancial de la participación
de los países en el comercio externo total del otro socio, lo cual no deja de llamar la atención
considerando que la India es la séptima economía mundial y que el Mercosur constituye el
cuarto bloque económico del mundo.
Fuente: elaborado por el OREI con base en datos del ITC.
El Gráfico 4 evidencia el comercio de los cuatro EP plenos del Mercosur con la India,
quedando claro a simple vista la superioridad de los montos del comercio brasileño frente al
resto: tras partir con montos similares a Argentina en el 2001, Brasil pegó el salto a partir
del 2004. En efecto, para el período analizado, el intercambio del EP más grande con la India
comprendió el 75% del total, oscilando entre los US$ 828 millones en 2001 hasta alcanzar
el máximo en 2014, con US$ 11.429 millones (un incremento del 1.280%), para luego
descender a US$ 7.573 millones en 2018.
Por su parte, el comercio de Argentina comprendió un 21,4% del total de los EP con la
India para el período analizado, frente al 2,1% de Paraguay y al 1,5% de Uruguay. En primer
lugar, los montos de Argentina alcanzaron su piso en 2002 con US$ 531 millones y
alcanzaron su máximo en 2016, con US$ 2.909 millones (un incremento del 447%). En
segundo lugar, los valores del intercambio de Paraguay oscilaron entre los US$ 6 millones
en 2003 hasta alcanzar el tope en 2017, con US$ 428 millones (un incremento del 7.033%).
Finalmente, el comercio de Uruguay osciló entre los US$ 16 millones en 2002 y los US$ 279
millones en 2015 (un incremento del 1.644%).
22
Por lo tanto, si bien Brasil acaparó la mayor participación en cuanto se refiere a montos
netos de comercio con la India, fue Paraguay quien incrementó porcentualmente en mayor
medida su intercambio con el país asiático.
4.3. Exportaciones
Tabla 4: Exportaciones desagregadas del Mercosur a la India (en miles de US$)
Minerales de cobre
260300 268.859 481.559 171.829 922.247 5,1
y sus concentrados
Minerales de hierro
y sus concentrados,
260111 sin aglomerar (exc. 131.937 136.351 73.091 341.379 1,9
piritas de hierro
tostadas "cenizas ...
Aceites de girasol o
151211 62.125 86.199 53.617 201.941 1,1
cártamo, en bruto
Todos los
Total 5.581.390 7.019.468 5.616.620 18.217.478 100
productos
Fuente: elaborado por el OREI con base en datos del ITC.
23
La Tabla 4 exhibe los diez principales bienes más exportados por parte del Mercosur a la
India al nivel de subpartida de seis dígitos. De la misma se desprenden principalmente dos
cuestiones. En primer lugar, el predominio de aceites comestibles, minerales e hidrocarburos
y sus derivados, como el PVC. En segundo lugar, los primeros tres bienes explican el 70% de
las ventas a la India, lo cual denota la concentración de las exportaciones del Mercosur y la
vulnerabilidad latente ante una posible implementación por parte del país asiático de
medidas comerciales restrictivas.
Por otro lado, es menester mencionar la dificultad que significa para el Mercosur,
importante exportador de carne vacuna, el hecho de que la India no sea un mercado
consumidor de dicho bien. En este orden de ideas, el Mercosur exportó al mundo en 2018 un
total de US$ 10.925 millones de productos bovinos y sus derivados, ya sea carne
fresca/refrigerada y congelada (partidas 0201 y 0202, respectivamente) como también
despojos (subpartidas 020629, 020622, 020621, 020610), con base en datos del ITC. Del
total de exportaciones del Mercosur al mundo en 2018, las ventas de productos y derivados
bovinos del bloque representó un 3,4% del total.
Por lo tanto, la característica de la población hindú, que constituye el 80% de los
habitantes y que considera a las vacas sagradas, resta una importante posibilidad de
inserción para los países del bloque sudamericano en un mercado con más de 1.400
millones de personas, cuestión que sin dudas incrementará los montos y el porcentaje de
participación de la India en el comercio externo del Mercosur.
4.4. Importaciones
Aceites medios y
preparaciones, de petróleo o
271019 214.764 120.417 104.760 439.941 3,6
de mineral bituminoso, que
no contienen biodiesel, ...
Medicamentos constituidos
por productos mezclados o
300490 125.076 140.237 146.013 411.326 3,4
sin mezclar, preparados para
usos terapéuticos ...
24
Tiocompuestos orgánicos
(exc. ditiocarbonatos
293090 "xantatos y xantogenatos", 63.269 75.831 112.352 251.452 2,1
tiocarbamatos y
ditiocarbamatos, ...
Medicamentos constituidos
por productos mezclados
300390 64.813 65.224 73.036 203.073 1,7
entre sí, preparados para
usos terapéuticos ...
760110 Aluminio sin alear, en bruto 22.898 63.679 94.540 181.117 1,5
La Tabla 5 exhibe las importaciones desagregadas del Mercosur desde la India. A
contraposición de lo que sucede con las exportaciones (83,8%), los diez primeros bienes
explican solo el 27,6% de las importaciones totales del bloque sudamericano al país asiático.
Por otro lado, se destaca la presencia de bienes e insumos de las industrias textil, química,
farmacéutica, hidrocarburífera y siderúrgica.
Considerando las Tablas 4 y 5, el intercambio desagregado del Mercosur con la India
refleja el patrón general del comercio exterior de los EP: exportaciones de productos
alimenticios, minerales e hidrocarburos y sus derivados –con la excepción mencionada de las
carnes y despojos bovinos–, e importaciones de manufacturas de origen industrial (MOI)
necesarias para el desarrollo industrial interno.
25
4.5. Balanza comercial
Gráfico 5: Saldo comercial de los Estados Parte plenos del Mercosur con la
India
El Gráfico 5 expresa la balanza comercial de los EP plenos del Mercosur con la India. Del
mismo se desprende la preponderancia de la balanza de Brasil para arrastrar hacia el
superávit o el déficit al saldo total del Mercosur, en virtud de que el intercambio del socio
mayoritario comprende el 75% del total de los miembros del bloque sudamericano, tal como
se mencionó más arriba.
Finalmente, resta destacar el hecho de que Uruguay ha sido el único país del bloque con
un pasivo estructural en el intercambio con la India, pero que, por ser el EP con menor
participación en el total del comercio del Mercosur (1,5%), su incidencia en la balanza
comercial del bloque es mínima. Partiendo de un pasivo de US$ -21 millones en 2001, el
mismo osciló hasta obtener su mayor número en 2015, con US$ -251 millones, alcanzando
los US$ -175 millones en 2018.
26
CAPÍTULO
5
Relaciones comerciales Argentina-India
5.1. Comercio bilateral
Gráfico 6: Comercio de Argentina con la India
Fuente: elaborado por el OREI con base en datos del ITC.
El Gráfico 5 denota el superávit comercial estructural que Argentina posee con la India,
siendo el único caso para un EP del Mercosur, como se mencionó en el capítulo anterior.
Respecto a las exportaciones, las mismas partieron de US$ 440 millones del 2001 para
incrementarse fuertemente –no sin vaivenes– a partir del 2010, enmarcado en la entrada en
vigencia del ACP entre el Mercosur y la India y luego del coletazo que significaron los
efectos de la crisis económica-financiera desatada en 2008. Tras un descenso en 2013, las
ventas al país asiático ascendieron hasta alcanzar su máximo histórico en 2016, con US$
2.210 millones, para luego descender hasta los US$ 1.466 millones en 2018. En términos
porcentuales, partiendo de los valores mínimos y máximos registrados en 2001 y 2016,
respectivamente, puede decirse que tuvo lugar un incremento de las exportaciones
argentinas del 402%.
27
Gráfico 7: Participación de Argentina y la India en sus respectivos comercios externos
totales
Fuente: elaborado por el OREI con base en datos del ITC.
El Gráfico anterior exhibe la participación de cada país en el comercio externo total del
socio. Por un lado, la participación de la India en el comercio externo total de Argentina ha
oscilado entre el 1% del 2011 y el 2,6% del 2016, evidenciando desde entonces un
retroceso para alcanzar el 1,6% en 2018. Por el otro lado, la participación de Argentina en el
comercio externo total de la India ha sido mayormente inferior al 0,5%, a excepción de los
años 2001 y 2003.
Por lo tanto, a pesar del incremento de los montos comerciados, Argentina posee
actualmente una participación menor que la que tenía 17 años antes, lo cual evidencia la
pérdida del mercado indio. Por su parte, la participación de la India en 2018 en el comercio
argentino es apenas superior al del 2001, lo cual evidencia el escaso lugar ganado por la
séptima economía mundial a contramano de lo que sucedió, por ejemplo, con China.
5.2. Exportaciones
Aceites de girasol o
151211 62.125 85.711 53.508 201.344 3,5
cártamo, en bruto
28
Cebada (exc. ??las de
100390 22.035 24.966 16.137 63.138 1,1
siembra para siembra)
Lecitinas y demás
fosfoaminolípidos, incl.
292320 6.706 8.594 5.746 21.046 0,4
de constitución química
no definida
Judías "porotos,
alubias, frijoles,
fréjoles" de las
071331 7.703 6.779 3.339 17.821 0,3
especies "Vigna
mungo L. Hepper" o
"Vigna ...
La Tabla 6 indaga sobre los diez principales bienes exportados por Argentina a la India en
los últimos tres años. De la misma se desprende la práctica concentración de las ventas en
un solo bien, el aceite de soja, seguido muy rezagadamente por el aceite de girasol. Debido a
la alta incidencia de un bien, los primeros diez productos denotan un 96,9% del total,
encontrándose entre aquellos a alimentos como cebada, maíz, porotos y lecitina, como
también cueros y productos cosméticos.
Asimismo, cabe la misma consideración con Argentina con respecto a lo analizado en el
acápite 4.2 –relacionado a las ventas del Mercosur a la India–, y es el hecho que el país
sudamericano es un importante exportador de carne vacuna. En efecto, en 2018, Argentina
exportó al mundo en 2018 un total de US$ 2.148 millones en productos bovinos y sus
derivados (un 3,5% de las ventas totales), ya sea carne fresca/refrigerada y congelada
(partidas 0201 y 0202, respectivamente) como también despojos (subpartidas 020629,
020622, 020621, 020610), con base en datos del ITC. Por lo tanto, la característica de la
29
población del segundo país más poblado del mundo también le resta a la Argentina, al igual
que sus socios del Mercosur, una importante posibilidad de inserción en materia comercial.
5.3. Importaciones
Tabla 7: Importaciones desagregadas de Argentina desde la India
(en miles de US$)
%
Código Suma
Descripción del producto 2016 2017 2018 sobre
SA 2016-18
el total
30
La Tabla 7 indaga sobre los diez principales bienes importados por Argentina desde la
India en los últimos tres años. De la misma se observa la presencia motocicletas y de
insumos de las industrias textil, química, farmacéutica y siderúrgica. A diferencia de las
exportaciones (96,9%), los primeros diez bienes importados explican sólo un 25,3% del total
comprado por Argentina a la India.
Considerando las Tablas 6 y 7, el intercambio desagregado de Argentina con la India
refleja el patrón general del comercio exterior del país sudamericano, similar al de sus socios
del Mercosur: exportaciones de materias primas y sus derivados –con la excepción
mencionada de las carnes y despojos bovinos–, e importaciones de manufacturas de origen
industrial necesarias para el desarrollo industrial interno.
31
CAPÍTULO 6
Reflexiones finales
Como se expuso en el informe, hoy en día la India es una potencia económica significativa
y el segundo país más poblado del mundo. A pesar de eso, sus indicadores socioeconómicos
la ubican como un país relativamente pobre y desigual.
Por un lado, hay que destacar que el acuerdo entre Mercosur e India fue firmado en 2004,
y sumado a que es un APC, no contempla ni regula algunos aspectos sustanciales del
comercio que ya son comúnmente incluidos en los acuerdos modernos. Así, por ejemplo, no
hay regulación de servicios, movimiento de capitales, inversiones, propiedad intelectual,
entre otros.
Por otro lado, y respecto al comercio bilateral en particular, debe destacarse que el el
patrón de intercambio que caracteriza esta relación, respecto al Mercosur este exporta
bienes primarios (aceites comestibles, minerales e hidrocarburos) y en el caso de la India es
esta quien exporta bienes industriales (industrias textil, química, farmacéutica, etc). En el
caso de Argentina, la estructura del intercambio es similar.
Además, llama la atención la dependencia del bloque latinoamericano a unos pocos
productos exportados, encontrándonos con que los principale tres productos significan el
70% de las exportaciones totales, y en el caso de Argentina un solo producto significa casi el
90% de las exportaciones del país a la India. Este es un elemento a tener muy en cuenta con
respecto a la relación bilateral, ya que como se dijo anteriormente, la hipotética aplicación de
medidas restrictivas del comercio por parte del país asiático a este primer producto
directamente eliminaría los beneficios del intercambio comercial, destacando que Argentina
es el único país del Mercosur con un superávit estructural en sus relaciones comerciales con
India.
Por último, y como se ha visto en los capítulos 4 y 5, la participación de ambas partes en
el comercio del otro no es significativa, y si bien desde 2004 que los volúmenes del comercio
fueron en aumento la entrada en vigencia del APC en 2009 no influyó de manera notoria en
la relación. De esta manera, se puede afirmar que este acuerdo comercial no estuvo a la
altura de las expectativas teniendo en cuenta el potencial económico de los firmantes. Si
bien es asunto para otro estudio pormenorizado, el Mercosur deberá arbitrar los medio para
sacarle el provecho necesario a este acuerdo centrándose por ejemplo en la diversificación
de las exportaciones que parece ser el principal punto a tener en cuenta con respecto a esta
relación comercial.
32
Ediciones anteriores de la Serie
Relaciones Económicas
Internacionales Argentina - Participantes:
Lautaro Martín RAMIREZ
EFTA María Virginia PERRINO
Año 1/N°1 Juliano AMARILLA GHEZZI
Agosto 2018 Macarena Aimé BINETTI
Número de páginas: 34 Francisco CASTAÑO
Idioma: Español. Julián PAGANI, Mariano
PLAZA, Camila SABATINI
Julieta Vanesa Gisele SUAREZ
Acceda a quí a
l documento.
Relaciones Económicas
Internacionales Argentina -
Participantes:
SACU Lautaro Martín RAMIREZ
Año 1 /N°2 María Virginia PERRINO
Diciembre 2018 Macarena Aimé BINETTI
Numero de paginas: 33 Francisco CASTAÑO
Idioma: Español. Mariano PLAZA
Juan Ignacio PASCUAL
Acceda a quí a
l documento.
***
33