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aliado estratégico en
el sector agro alimentario
2018
La seguridad alimentaria esta generando un crecimiento de la tierra
cultivable destinada a la producción de alimentos en el mundo
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. DANE. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Importancia del sector agrícola en Colombia
El campo colombiano posee las características para convertirse en una potencia agrícola de la
región: quinto país más grande de América Latina con una superficie de 114 millones de
hectáreas, de las cuales alrededor de 35,8 millones de hectáreas con uso productivo y
aproximadamente 24 millones de hectáreas con vocación agrícola.
De los 24 millones de hectáreas con vocación agropecuaria que tiene Colombia, solo hay cerca
de 8 millones cultivadas, por lo que el potencial para el desarrollo agrícola, sin contar desarrollos
forestales es bastante amplio. Adicionalmente, las condiciones climáticas tropicales hacen
posible la producción de una amplia variedad de alimentos durante todo el año.
Fuente: Una Colombia en Paz: retos y oportunidades para las empresas – ICEX, Cooperación española.
Evolución dinámica de las importaciones mundiales de alimentos
Reino Unido
USD 63.656 MM
1,56
1,60 1,45 1,42 USD 103.431 MM
Fuente: TradeMap.
De acuerdo con Facilitando los Negocios en la Agricultura 2017,
Colombia muestra un entorno favorable para realizar agronegocios
Fuente: Banco Mundial. Facilitando los Negocios en la Agricultura 2017 *Ranking entre 62 países
La producción nacional agrícola presentó un crecimiento anual del 3,5%
entre 2010 y 2017
20.0
Yuca:
10.0 2,6 millones de toneladas
Participación: 6,0%
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La información de 2017 es preliminar y no incluye la producción de los cultivos transitorios – II semestre
La producción* de agro alimentos fue de 75.518 miles de millones de
pesos en 2016, ocupando así el 31,7% del total de la producción nacional
7,8%
12,3%
Participación del sector agro alimentario Carne y productos cárnicos Licores de malta y malta
en la producción nacional
9,9%
6,6%
8,1% 5,5%
Brasil
México
Argentina
Chile
Colombia
Ecuador
Perú USD
USD 39.463
USD USD USD 15.681
USD USD
4.467 5.309 6.225 12.379
5.027
Fuente: TradeMap.
Nota: Para este cálculo se tienen en cuenta los capítulos que conforman el sector agrícola: 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 18, 24.
En 2017 los productos colombianos de agroalimentos
llegaron a más de 170 países
USD
USD Participación
Participación Subsector millones
País destino millones (%)
(%) 2017
2017 Exportaciones colombianas (USD millones)
Estados Unidos 2.818 38,6% 2010 - 2017 Café 2.514 34,4%
Fuente: DANE
En 2017 Colombia importó productos de agroalimentos
desde más de 100 países
USD Participación
Participación Subsector
País de origen USD 2017 2017 (%)
(%)
Importaciones colombianas (USD millones)
Estados Unidos 2.732 44,9% Cereales 1.414 23,2%
2010 - 2017
Ecuador 399 6,6% Alimentos para
757 12,4%
animales
Chile 362 6,0% 6,275 6,140 6,253 6,092 6,085 Aceites y grasas 598 9,8%
5,802
5,369
Canadá 5,8% Bebidas
351
4,195 alcohólicas y no 523 8,6%
Bolivia 5,7% alcohólicas
347
Preparaciones
Brasil 4,7% alimenticias 444 7,3%
288
diversas
Argentina 3,9% Semillas y frutos
239 392 6,4%
oleaginosos
México 3,3% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Carnes y despojos
200 266 4,4%
comestibles
Perú 2,4%
148 Frutas frescas 210 3,5%
China 1,8% Legumbres y
111 176 2,9%
hortalizas frescas
Productos
procesados del 172 2,8%
mar
Fuente: DANE
TENDENCIAS DE
CONSUMO
INTERNACIONALES
Tendencias globales de alimentos y bebidas
Prácticas de auto-complacencia:
las dietas flexibles y equilibradas El chicle “Nature Dent Sugar Free Chewing
se convertirán en elementos Gum” con ingredientes 100% naturales, con
esenciales de las rutinas de una fórmula que alivia el estrés
cuidado personal.
Fuente: MINTEL
Otras tendencias de consumo
El crecimiento de los productos orgánicos ha sido La experiencia de compra del consumidor de frutas y
una de las tendencias más notorias en la industria vegetales frescos está cambiando rápidamente, motivada
de las frutas y los vegetales. por la potencialidad de ahorrar tiempo y dinero.
Otros
18,000 16.101 16.359 16.363 14.943
16.052 15.063 Agroalimentos
USD millones
13.791 14.193
16,000
7,037 6,583 6,590 7,263
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018
(ene-jun) (ene-jun)
200 112,122
100,000
77,919
150
80,000
USD millones
44,149
Toneladas
50,888
100 60,000
27,591 172.5
134.7 40,000 Aguacate: Uchuva: Gulupa:
50 91.8 96.0
75.3 20,000
US$52,9 millones US$27,8 millones US$25,8 millones
0 0
(Participación (Participación (Participación
2013 2014 2015 2016 2017 14,9%)
30,7%) 16,1%)
USD Toneladas
Las exportaciones colombianas del sector hortofrutícola Las exportaciones colombianas hortofrutícolas se
han llegado a 48 destinos* alrededor del mundo. Se registran desde 19 orígenes de exportación. A
destacan los siguientes: continuación se presentan los principales
departamentos:
Países Bajos: Departamento de USD millones Participación
Exportaciones US$61,8 millones origen 2017 (%)
Tasa participación: 35,8% Antioquia 50,3 29,2%
Bogotá 34,4 20,0%
Principales productos exportados: gulupa,
aguacate y uchuva Cundinamarca 30,6 17,8%
Valle del Cauca 17,7 10,3%
Risaralda 13,1 7,6%
Estados Unidos: Otros 26,1 15,2%
Total 172,5 100,0%
Exportaciones US$19,1 millones
Tasa participación: 11,1%
Principal producto exportado: ñame, cebolla y Producción por departamento 2017
limón Tahití
La producción en Colombia de
Reino Unido: productos hortofrutícolas, esta
Exportaciones US$18,3 millones concentrada en los departamentos de:
Tasa participación: 10,6% Antioquia (27,1%), Santander (12,9%) y
Principal producto exportado: aguacate y uchuva Valle del Cauca (9,3%).
*Destinos con exportaciones mayores a USD 10.000
Fuente: DANE - MinCIT Fuente: MinAgro - EVA
ProColombia ha identificado oportunidades de exportación para el
sector hortofrutícola en más de 48 mercados
Establecer plantas con líneas de producto Individually Quick Frozen (IQF) con el
objetivo de aprovechar el acceso de esta clase de productos a países con los
cuales existen acuerdos comerciales y con terceros países
Fuente: ProColombia
Café y sus derivados
Colombia es el mayor productor de café suave en el mundo
Algunas de las variedades de café con las que cuenta Colombia son
orgánico, de origen, soluble, liofilizado, tostado y molido.
2,000
500,000
Toneladas
1,500 2,810 2,807 400,000
2,738 2,683
2,166 300,000
1,000 Cafés sin tostar, Café soluble Extractos,
200,000 sin descafeinar: liofilizado: esencias y
500
100,000 concentrados de
0 0 café:
2013 2014 2015 2016 2017 USD 2.513 USD 122,5 USD 97,7
millones millones millones
USD Toneladas (Participación (Participación (Participación
89,5%) 4,4%) 3,5%)
La variación medida en valores (dólares) ha registrado un Top 3 destinos Top destinos de
crecimiento anual compuesto del 6,7% en el periodo Top 3 destinos de exportación:
2013-2017. de exportación: exportación: EE.UU, Japón y
EE.UU, Japón y Alemania, Perú.
Por su parte, la variación medida en cantidades EE.UU y
(toneladas) ha registrado un crecimiento anual Canadá.
México.
compuesto del 7,1% en el período 2013-2017.
Las exportaciones colombianas de café y sus derivados Las exportaciones colombianas de café y sus derivados
han llegado a 92 destinos* alrededor del mundo. Se tuvieron como origen 24 departamentos. Se destacan
destacan los siguientes: los siguientes:
Plantas de liofilización de café: Los clientes exigen productos más saludables y que
mantengan sus propiedades naturales como el aroma y sabor. El café liofilizado es un
producto de mayor calidad, mantiene sus propiedades organolépticas y nutricionales y
tiene una vida útil más larga.
Fuente: ProColombia
Cacao y derivados
El cacao colombiano es conocido por ser de gran calidad, exclusivo para el
uso de chocolates finos por su punto de acidez y equilibrio
Adicional al cacao en grano, Colombia cuenta con una oferta exportable con
productos intermedios como pasta o licor de cacao, manteca o aceite de cacao y
cacao en polvo, altamente demandados por la industria alimenticia y cosmética a
nivel global.
70
Toneladas
60
50
40
Cacao en Manteca, Chocolate y
30
demás
20 grano, entero o grasa y aceite preparaciones
10 47.7 63.6 74.3 72.6 64.5 partido, crudo o de cacao: alimenticias que
0 0 tostado: USD 17,2 contengan
2013 2014 2015 2016 2017 millones cacao, en
USD Toneladas (Participación bloques o barras
USD 26,5 con peso >2 kg:
millones 26%)
USD 9,2 millones
La variación medida en valores (dólares) ha registrado un (Participación (Participación
crecimiento anual compuesto de 14,7% en el periodo 41%) Top 3 destinos: 14%)
2012-2017. Alemania
Por su parte, la variación medida en cantidades Top 3 destinos: (24%), Top 3 destinos:
(toneladas) ha registrado un crecimiento anual México (22%) EE. UU. (22%) y EE. UU. (32%),
Países Bajos Países Bajos Reino Unido
compuesto de 14% en el período 2012-2017. (14%) y Ecuador
(21%) e Italia (21%). (13%).
(16%)
Fuente: DANE - MinCIT
Existe una mayor diversificación en las exportaciones de cacao y sus
derivados
Las exportaciones colombianas del sector cacaotero Las exportaciones colombianas de cacao y sus
han llegado a 32 destinos alrededor del mundo. Se derivados se registran desde 15 orígenes de exportación.
destacan los siguientes: A continuación se presentan los principales
departamentos:
Departamento de USD millones
Participación %
Países Bajos: Origen 2016
Exportaciones US$9,1 millones Bogotá 29,1 45%
Tasa participación: 14% Antioquia 11,3 18%
Principal producto exportado: cacao en grano Santander 11,1 17%
Huila 6,1 9%
Caldas 2,6 4%
Estados Unidos: Otros 4,2 0%
Exportaciones US$8,9 millones Total general 64,5 100%
Tasa participación: 14%
Principal producto exportado: Los demás
preparaciones alimenticias con cacao
Producción por departamento 2016
México: La producción en Colombia de cacao
Exportaciones US$8,7 millones (60.535 ton) está concentrada en los
Tasa participación: 14% departamentos de: Santander (38,9%),
Principal producto exportado: cacao en grano Arauca (11,9%) y Antioquia (9,3%).
* Destinos con exportaciones mayores a USD 10.000
Fuente: DANE - MinCIT Fuente: Fedecacao
ProColombia ha identificado oportunidades de exportación para el
sector cacaotero en más de 32 mercados
Fuente: ProColombia
Flores frescas
Colombiana posee la mayor variedad de flores exóticas tipo
exportación del mundo
El 74% de las flores importadas por Estados Unidos para San Valentín
son originarias de Colombia (se estima que se exportan cerca de 600
millones de tallos).
Las exportaciones de flores frescas crecieron en promedio 1,8% en los
últimos 7 años
1,000
Toneladas
800 220,000
1,362 1,285 1,301 1,388
600 210,000 Demás flores y Rosas frescas: Claveles
400 1,324 capullos frescos:
200,000 frescos:
200
0 190,000 USD 309,4
2013 2014 2015 2016 2017 USD 521,4 millones USD 152,7
millones (Participación millones
USD Toneladas (Participación 22,3%) (Participación
37,6%) 11%)
Top 3 destinos
La variación medida en valores (dólares) ha registrado un Top 3 destinos de Top destinos
crecimiento anual compuesto del 1,2% en el periodo de exportación: exportación: de
EE. UU., Canadá EE. UU., Rusia y exportación:
2013-2017.
y Reino Unido Canadá EE. UU., Japón
Por su parte, la variación medida en cantidades y Países Bajos.
(toneladas) ha registrado un crecimiento anual
compuesto del 3,8% en el período 2013-2017.
Toneladas
150 17,352 20,000
10,239 Cortes finos de
100 9,294 10,216 Carne bovina Carne bovina
10,000 fresca o congelada: carne bovina:
50 refrigerada:
206.2 35.0 36.5 69.3 USD 3,4 millones
0 0 USD 26 millones
USD 37,8 (Participación (Participación
2013 2014 2015 2016 2017 4,9%)
millones 37,6%)
USD Toneladas
46.7 (Participación
54,6%)
Top 3 destinos de Top 3 destinos
La variación medida en valores (dólares) registró un exportación: de exportación:
crecimiento del 90% entre 2016 y 2017. Top 3 destinos Rusia, Hong Kong Líbano, Perú y
de exportación: y Vietnam Curazao
Jordania,
Por su parte, la variación medida en cantidades Líbano y Perú
(toneladas) registró un crecimiento del 70% entre 2016 y
2017.
Fuente: DANE – MinCIT. Se tuvieron en cuenta las siguientes P.A: 020110, 020120, 020130, 020210, 020220, 020230, 020629,
La carne bovina colombiana ha registrado un creciente volumen de
exportación en Rusia, Jordania y Curazao
Las exportaciones colombianas de carne bovina han Las exportaciones colombianas de carne bovina se
llegado a 14 destinos* alrededor del mundo. Se registran desde 7 orígenes de exportación. A
destacan los siguientes: continuación se presentan los principales
departamentos:
Jordania:
Exportaciones USD 21,7 millones Departamento de USD millones Participación
origen 2017 %
Tasa participación: 31,3%
Córdoba 48,2 69,5%
Principal producto exportado: carne bovina Antioquia 13,9 20,1%
fresca o refrigerada
Atlántico 2,4 3,5%
Bolívar 1,8 2,6%
Líbano:
Cundinamarca 1,5 2,2%
Exportaciones USD 17,1 millones
Otros 1,5 2,1%
Tasa participación: 24,7% 100%
Total 69,3
Principal producto exportado: carne bovina
fresca o refrigerada
Hato ganadero por departamento 2016
Rusia:
El hato ganadero en Colombia esta
Exportaciones USD 11,8 millones
concentrado en los departamentos de:
Tasa participación: 17,1% Antioquia (11,6%), Córdoba (8,6%), Casanare
Principal producto exportado: carne bovina (8,1%), Meta (7,3%) y Santander (6,2%)
congelada
Fuente: ICA
* Destinos con exportaciones mayores a USD 10.000
Fuente: DANE – MinCIT. Se tuvieron en cuenta las siguientes P.A: 020110, 020120, 020130, 020210, 020220, 020230, 020629,
El Ministerio de Comercio, ProColombia y el INVIMA ha venido trabajando
en la diplomacia comercial para la apertura de nuevos mercados
Profundización 2018
Mercados y oportunidades para exportación de carne bovina Mediano plazo 2018-2019
Mercados con En proceso de
admisibilidad admisibilidad
✓ Unión Aduanera ✓ Hong Kong
Euroasiática: Rusia, ✓ Vietnam
Bielorrusia y ✓ Singapur
Kazajistán ✓ Argelia
✓ Perú ✓ China
✓ Chile ✓ Estados Unidos
✓ Angola ✓ Indonesia
✓ Curazao ✓ Israel
✓ Egipto ✓ Canadá
✓ Jordania ✓ Unión Europea
✓ Georgia ✓ Arabia Saudí
✓ Venezuela ✓ Kuwait
✓ Libia
✓ Líbano Largo plazo 2020 en adelante
✓ Emiratos Árabes Futura gestión sanitaria
Unidos
✓ Cuba ✓ Guatemala ✓ Japón ✓ Trinidad y
✓ Dominicana ✓ Jamaica Tobago
✓ Panamá ✓ México ✓ Corea del Sur
Fuente: INVIMA. Comité técnico Proyectos Estratégicos de Interés Nacional - PINE carne bovina.
Se han detectado las siguientes oportunidades de inversión en el sector
carne bovina
Desarrollar proyectos Greenfield y/o alianzas con socios locales para fabricación
de productos derivados de la industria bovina, tales como, abonos, cueros, entre
otros.
Fuente: ProColombia
Lácteos
La totalidad del territorio nacional se encuentra libre de aftosa con
vacunación
25 4,500
Toneladas
20 2,940 22.0 3,500
15 2,500
23.3 Leche y nata Mantequilla: Los demás
10 805 1,500 quesos:
(crema)
5 13.2 500
4.7 concentradas,
0 -500 en polvo: USD 2,3 millones
2013 2014 2015 2016 2017 (Participación USD 2,2 millones
11%). (Participación
USD Toneladas USD 12,8 10%).
millones
(Participación Principal
La variación medida en valores (dólares) ha registrado un 58,1%). destino de Principal
crecimiento anual compuesto de 9,8% en el periodo 2010 exportación: destino de
Rusia, EE. UU. Y exportación:
– 2017. Top destinos de EE. UU. y Chile.
Aruba
Por su parte, la variación medida en cantidades exportación:
(toneladas) ha registrado un crecimiento anual Rusia, Ecuador
compuesto de 2,0% en el periodo 2010 – 2017. y Panamá.
Las exportaciones colombianas del sector lácteo han Las exportaciones colombianas del sector lácteo se
llegado a 10 destinos* alrededor del mundo. Se originaron en 8 departamentos. Destacan los siguientes:
destacan los siguientes:
USD millones Participación
Departamento de origen
2017 (%)
Rusia:
Córdoba 6,1 27,6%
Exportaciones USD 6,6 millones
Antioquia 5,4 24,6%
Tasa participación: 30%
Cundinamarca 3,4 15,5%
Principal producto exportado: Leche y nata (crema)
concentradas, en polvo Santander 1,9 8,9%
Norte de Santander 1,8 8,3%
Ecuador: Otros 3,3 15,2%
Exportaciones USD 4,3 millones Total 4,74 100%
Tasa participación: 19,3%
Principal producto exportado: Leche y nata (crema)
concentradas, en polvo Producción por departamento 2017
Panamá: La producción en Colombia de leche
Exportaciones USD 3,8 millones (6.838 millones de litros) está
Tasa participación: 17,2% concentrada en los departamentos de:
Principal producto exportado: Leche y nata (crema) Antioquia, Cundinamarca y Córdoba.
concentradas, en polvo
* Destinos con exportaciones mayores a USD 10.000
Fuente: DANE - MinCIT Fuente: MADR
ProColombia ha identificado oportunidades para los productos lácteos
en más de 15 mercados
México Venezuela
Chile Guatemala
Perú Salvador
Panamá Bangladesh
Aruba Cuba
Costa Rica Hong Kong
Estados Unidos India
Canadá Jamaica
Ecuador Rusia
Panamá
Según el modelo de potencialidad de ProColombia estas oportunidades hacen referencia a aquellos destinos en donde podemos aumentar las exportaciones
*Los países con oportunidades consolidadas hacen referencias a aquellos destinos hacia los que se exporto > USD100.000 en 2017
Se han detectado las siguientes oportunidades de inversión en el sector
de los lácteos
Fuente: ProColombia
Frutas y hortalizas procesadas
La oferta colombiana comprende pulpas, concentrados, frutas
liofilizadas, deshidratadas congeladas, entre otros productos
Toneladas
60
15,000
40 82.5
61.2 66.2 10,000 Las demás frutas Mangos Frutos secos:
53.6 55.9
20 5,000 procesadas: procesados:
Estados Unidos:
Exportaciones USD 43,7 millones
Tasa participación: 53% Departamento Participación
USD 2017
Principal producto exportado: las demás frutas
procesadas
de origen (%)
Antioquia 22.308.167 27,0%
Valle del Cauca 17.129.932 20,8%
Venezuela: Bogotá 10.680.991 12,9%
Exportaciones USD 6,6 millones
Risaralda 7.957.420 9,6%
Tasa participación: 8,1%
Principal producto exportado: mangos procesados Atlántico 7.081.753 8,6%
Otros 17.335.560 21,0%
Reino Unido:
Total 82.493.823 100%
Exportaciones USD 4 millones
Tasa participación: 4,9%
Principal producto exportado: las demás frutas
procesadas
Fuente: DANE - MinCIT
Fuente: DANE - MinCIT
ProColombia ha identificado oportunidades para las frutas y hortalizas
procesadas en más de 35 mercados
Según el modelo de potencialidad de ProColombia estas oportunidades hacen referencia a aquellos destinos en donde podemos aumentar las exportaciones
*Los países con oportunidades consolidadas hacen referencias a aquellos destinos hacia los que se exporto > USD100.000 en 2017
Fuente: DANE - ProColombia
Sectores con oportunidad de inversión en frutas y hortalizas procesadas
Establecer plantas con líneas de producto Individually Quick Frozen (IQF) con
el objetivo de aprovechar el acceso de esta clase de productos a países con
los cuales existen acuerdos comerciales y con terceros países
Fuente: ProColombia
Aceites y grasas
Palma de aceite, producto que contribuye a la seguridad
alimentaria y energética
350 255,977
Toneladas
400,000 Aceite de Aceite de Los demás
250 535.3 palma en bruto almendra de aceites de
378.3 300,000 palma: palma:
339.9 365.6
150 263.0 200,000
USD332,7
50 100,000 millones USD62,9 USD48,9
(Participación millones millones
-50 2013 2014 2015 2016 2017 0
62,2%). (Participación (Participación
USD Toneladas 11,8%). 9,1%).
Top destinos de
La variación medida en valores (dólares) ha registrado un exportación: Principal destino Principal
Países Bajos de exportación: destino de
crecimiento anual compuesto de 19,4% en el periodo (52,2%), México Países Bajos exportación:
2013 – 2017. (13,1%) y Brasil (63,1%), México Brasil (26,9%),
Por su parte, la variación medida en cantidades (9,8%). (25,3%) y Brasil Estados Unidos
(4,3%). (19,7%) y Chile
(toneladas) ha registrado un crecimiento anual
(16,1%).
compuesto de 27,7% en el periodo 2013 – 2017.
Las exportaciones colombianas de aceites y grasas han Las exportaciones colombianas de aceites y grasas se
llegado a 44 destinos* alrededor del mundo. Se originaron en 13 departamentos. Destacan los
destacan los siguientes: siguientes:
USD millones Participación
Países Bajos: Departamento de origen
2017 (%)
Exportaciones USD227,8 millones
Magdalena 357.040.275 66,7%
Tasa participación: 42,6%
Atlántico 94.621.906 17,7%
Principal producto exportado: aceite de palma en
bruto Bogotá 27.199.161 5,1%
Valle del Cauca 18.361.157 3,4%
México: Nariño 16.611.565 3,1%
Exportaciones USD60,7 millones Otros 21.440.809 4,0%
Tasa participación: 11,3% Total general 535.274.874 100,0%
Principal producto exportado: aceite de palma en
bruto Producción por departamento
Brasil: La producción en Colombia de aceite de
Exportaciones USD52,8 millones palma está concentrada en los
Tasa participación: 9,9% departamentos de: Arauca, Casanare,
Principal producto exportado: aceite de palma en Cundinamarca, Meta y Vichada.
bruto
* Destinos con exportaciones mayores a USD 10.000
Fuente: DANE - MinCIT Fuente: Fedepalma.
ProColombia ha identificado oportunidades para los aceites y
grasas en más de 30 mercados
Según el modelo de potencialidad de ProColombia estas oportunidades hacen referencia a aquellos destinos en donde podemos aumentar las exportaciones
*Los países con oportunidades consolidadas hacen referencias a aquellos destinos hacia los que se exporto > USD100.000 en 2017
Fuente: DANE - ProColombia
Se han detectado las siguientes oportunidades de inversión en el sector
de aceites y grasas
Plantas de fraccionamiento y refinación que atiendan tanto la demanda local como la de mercados
externos, para la producción de productos intermedios y hechos a la medida elaborados.
Innovaciones que busque la eficiencia del sector y la generación de valor a través de la elaboración
de nuevos productos en la industria oleoquímica. Los productos derivados de esta industria tienen un
amplio rango de aplicación al ser sustitutos directos de derivados del petróleo, entre los cuales se
encuentran los surfactantes, cosméticos, de cuidado personal, farmacéuticos entre otros insumos de
la industria química (ácidos grasos, esteres grasos, alcoholes grasos, nitrogenados grasos y glicerinas).
Producción de biodiesel producido a partir de aceite de palma, materia prima con mayor número
de cetano, mayor estabilidad, alto poder lubricante y libre de azufre. De acuerdo con el análisis del
ciclo de vida de los biocombustibles, el biodiesel producido a partir de aceite de palma reduce
entre 83 y 108% la emisión de gases efecto invernadero.
Fuente: ProColombia
Acuícola y pesquero
El sector de la acuicultura, actividad económica prometedora que
contribuye a la seguridad alimentaria
Los productores han implementado sistemas de gestión como Global Gap, ISO, HACCP
y BASC, entre otros, con el fin de mejorar la calidad de los diferentes productos,
garantizar la seguridad y cumplir con los estándares del mercado internacional.
Suficiente oferta de agua: dos litorales y abundante agua continental en ríos, lagunas, embalses y distritos de riego
El sector cuenta con el Centro de Investigaciones de la Acuicultura (CENIACUA), desde el cual se generan: políticas y
mecanismos de investigación, innovación y desarrollo encaminados al mejoramiento de los productos, cadenas de
producción, transferencia de conocimiento, genética y salud de los productos.
En 2017, las exportaciones colombianas de productos acuícolas y
pesqueros alcanzaron los USD 93,8 millones
Toneladas
40,000
100
166.2 20,549 30,000
140.9 138.8 128.7 Filetes de Langostinos Atún de aleta
50 20,000
93.8 tilapia frescos: congelados: amarilla:
10,000
USD 37,9 USD 28,6 USD 5,1
0 0
millones millones millones
2013 2014 2015 2016 2017
(Participación (Participación (Participación
USD Toneladas 40,3%) 30,5%) 5,48%)
La variación medida en valores (dólares) ha registrado un Top 3 destinos Top 3 destinos Top destinos
decrecimiento anual compuesto del 9,7% en el periodo de de de
2013-2017. exportación: exportación: exportación:
EE. UU., Francia, Ecuador y
Por su parte, la variación medida en cantidades España y España y EE. Japón.
(toneladas) ha registrado un decrecimiento anual Perú. UU..
compuesto del 19,7% en el período 2013-2017.
Las exportaciones colombianas del sector acuícola y Las exportaciones colombianas del sector acuícola y
pesquero han llegado a 13 destinos alrededor del pesquero tuvieron como origen 11 departamentos. Se
mundo. Se destacan los siguientes: destacan los siguientes:
Departamento de USD millones
Estados Unidos: Participación (%)
origen 2017
Exportaciones USD 52,1 millones Huila 29,7 31,7%
Tasa participación: 55,6% Bolívar 28,3 30,1%
Principal producto exportado: Filete de tilapia fresco Bogotá 8,6 9,2%
Nariño 8,4 8,9%
Valle del Cauca 7,2 7,6%
Francia:
Otros 11,6 12,4%
Exportaciones USD 14,9 millones
Total 93,8 100%
Tasa participación: 15,9%
Principal producto exportado: Langostinos congelados
Producción por departamento 2016
España:
La producción en Colombia de
Exportaciones USD 12 millones
productos acuícolas (109.300 ton) está
Tasa participación: 12,8%
concentrada en los departamentos de:
Principal producto exportado: Langostinos congelados
Huila (45%), Meta (13%) y Antioquia (6%).
Desarrollo tecnológico para generar valor agregado en productos piscícolas, tanto para el
mercado nacional como internacional.
Fuente: ProColombia
Productos de confitería
El sector de confitero en Colombia, cada vez más diversificado
600 140,000
111,380 114,383
500 94,360 93,500 120,000
84,150 100,000
400
USD millones
Toneladas
80,000
300
496.5 60,000
200 358.1 314.8 40,000
300.6
225.9
Bombones, Chocolates: Confitería sin
100 20,000 caramelos, cacao:
0 0 confites y
2013 2014 2015 2016 2017 pastillas: USD 47,8
millones USD 18,2
USD Toneladas (Participación millones
USD 154,3 21,2%) (Participación
millones Top 3 destinos 8,1%)
La variación medida en valores (dólares) ha registrado una (Participación
variación anual compuesta del -28,2% en el periodo 2013- de Top destinos
68,3%) exportación: de
2017.
Top 3 destinos Ecuador, EE. exportación:
de UU. y EE. UU.,
Por su parte, la variación medida en cantidades (toneladas) exportación: Venezuela. Ecuador y
ha registrado un crecimiento anual compuesto del 11,1% en Venezuela, EE. Perú.
el período 2013-2017. UU. y Ecuador.
Fuente: DANE - MinCIT
Zambia, Argentina, Irán y Omán destacaron en 2017 como nuevos
destinos de la confitería colombiana
Las exportaciones colombianas de azúcares y mieles Las exportaciones colombianas de azúcares y mieles
han llegado a 111 destinos* alrededor del mundo. Se tuvieron como origen 11 departamentos. Se destacan
destacan los siguientes: los siguientes:
Ecuador:
Exportaciones USD 26,5 millones
Tasa participación: 11,7%
Principal producto exportado: Bombones, caramelos,
confites y pastillas.
* Destinos con exportaciones mayores a USD 10.000
Fuente: DANE - MinCIT
ProColombia ha identificado oportunidades de exportación para los
productos de confitería en 104 mercados
Toneladas
600,000
300
400,000
200 405 364 391 Azúcar de Azúcar de Panela:
336 283 200,000 caña pura: caña en bruto:
100
0 0 USD 9 millones
2013 2014 2015 2016 2017 USD 253 USD 115,9 (Participación
millones millones 2,3%)
USD Toneladas (Participación (Participación Top destinos
64,7%) 29,7%) de
La variación medida en valores (dólares) ha registrado una Top 3 destinos Top 3 destinos exportación:
variación anual compuesta del 3,9% en el periodo 2013-2017. de de EE. UU.,
exportación: exportación: Estados
Por su parte, la variación medida en cantidades (toneladas) Perú, Ecuador Perú, Haití y Unidos y
ha registrado un crecimiento anual compuesto del 4,1% en el y Chile EE.UU. España.
período 2013-2017.
Las exportaciones colombianas de azúcares y mieles Las exportaciones colombianas de azúcares y mieles
han llegado a 63 destinos* alrededor del mundo. Se tuvieron como origen 13 departamentos. Se destacan
destacan los siguientes: los siguientes:
Departamento de USD millones Participación
Perú: origen 2017 (%)
Exportaciones USD111,8 millones Valle del Cauca 265.633.710 67,9%
Tasa participación: 28,6% Cauca 81.812.118 20,9%
Principal producto exportado: Azúcar de caña pura Risaralda 37.224.072 9,5%
Bogotá 3.238.744 0,8%
Santander 1.477.926 0,4%
Estados Unidos: Otros 1.589.511 0,4%
Exportaciones USD 54,7 millones Total general 390.976.080 100,0%
Tasa participación: 14%
Principal producto exportado: Azúcar de caña pura
Producción por departamento 2016
Ecuador: La producción en Colombia de caña
Exportaciones USD 53,7 millones azucarera (24,2 millones de ton) está
Tasa participación: 13,7% concentrada en los departamentos de:
Principal producto exportado: Azúcar de caña pura Valle del Cauca (79%), Cauca (19%) y
Caldas (2%).
* Destinos con exportaciones mayores a USD 10.000
Fuente: DANE - MinCIT Fuente: MinAgro
ProColombia ha identificado oportunidades de exportación para los
azúcares y mieles en 66 mercados
El categoría con mayor oferta es la de galletería tanto dulce como salada. Dentro de la
oferta existen productos sofisticados, desde galletas para niños tipo sándwich con
sabores a fruta, hasta galletas bajas en calorías con cereales y propiedades funcionales.
También existen productos como harinas pre-cocidas de maíz, trigo, plátano y yuca de
excelente calidad y a precios muy competitivos en los mercados internacionales.
En 2017 las exportaciones de productos de panadería y molinería
registraron un crecimiento del 30,3% con relación a 2016
57,444
Toneladas
100 60,000 Galletas Galletas Barquillos y
184.3
146.8 saldas dulces: obleas:
125.0 40,000
50 116.6 112.7
20,000
USD43,5 USD31,6 USD18,9
0 0 millones millones millones
2013 2014 2015 2016 2017 (Participación (Participación (Participación
USD Toneladas
29,7%). 21,5%). 12,9%).
Estados Unidos:
Exportaciones USD23,9 millones
Tasa participación: 16,3%
Principal producto exportado: galletas saladas
Venezuela Alemania
Estados Unidos México
Ecuador Francia
Puerto Rico Suecia
Panamá Italia
Perú Portugal
Costa Rica Costa de Marfil
Chile Rusia
Cuba Corea del Sur
España Angola
Brasil China
Canadá Japón
Reino Unido Malasia
Australia Nicaragua
Países Bajos Uruguay
El Salvador
*Según el modelo de potencialidad de ProColombia estas oportunidades hacen referencia a aquellos destinos en donde podemos aumentar las exportaciones
*Los países con oportunidades consolidadas hacen referencias a aquellos destinos hacia los que se exporto > USD100.000 en 2017
Fuente: DANE - ProColombia
Se han detectado las siguientes oportunidades de inversión en el sector
de panadería y molinería
Desarrollar negocios con productos orgánicos y amigables con el ambiente, pues cada
vez tienen una mayor importancia tanto en el mercado colombiano como en el mundo.
Adicionalmente Colombia garantiza el fácil acceso y alta variedad de materia prima
para la producción de este tipo de alimentos procesados.
Fuente: ProColombia
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
El sector de bebidas cuenta con una trayectoria importante en la
producción y comercialización de sus productos
50 26,161 30,000
24,451 23,618
40 25,000
17,983 17,506
20,000
USD millones
Toneladas
30
15,000
20
33.4 32.1 29.4
10,000 Licores de anís Las demás Ron:
10 23.1 24.7 bebidas no
5,000
alcohólicas:
0 0 USD 6,6 USD 5,6
2013 2014 2015 2016 2017 millones millones
(Participación USD 6,1 (Participación
USD Toneladas 27%). millones 22,5%).
(Participación
La variación medida en valores (dólares) ha registrado un 24%).
Top destinos Principal
decrecimiento anual compuesto de 7,2% en el periodo de destino de
2013 – 2017. exportación: Principal exportación:
Por su parte, la variación medida en cantidades EE. UU., España destino de Perú, España y
(toneladas) ha registrado un decrecimiento anual y Ecuador. exportación: Panamá.
EE. UU., España
compuesto de 9,6% en el periodo 2013 – 2017. y Ecuador.
Estados Unidos:
USD millones Participación
Exportaciones USD5,7 millones Departamento de origen
2017 (%)
Tasa participación: 23%
Antioquia 12,7 51,2%
Principal producto exportado: licores de anís Bogotá 3,9 15,9%
Caldas 2,5 10,3%
Atlántico 2,2 8,8%
España:
Valle del Cauca 1,4 5,8%
Exportaciones USD4,5 millones
Otros 1,9 8%
Tasa participación: 18,4% Total general 24,7 100%
Principal producto exportado: licores de anís
Ecuador:
Exportaciones USD2,2 millones
Tasa participación: 9%
Principal producto exportado: las demás bebidas no
alcohólicas
Según el modelo de potencialidad de ProColombia estas oportunidades hacen referencia a aquellos destinos en donde podemos aumentar las exportaciones
*Los países con oportunidades consolidadas hacen referencias a aquellos destinos hacia los que se exporto > USD100.000 en 2017
Fuente: DANE - ProColombia
Se han detectado las siguientes oportunidades de inversión en el sector
de bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Joint Venture con socios locales: inversión en plantas industriales a través de desarrollo
tecnológico e innovación en procesos y productos.
Fuente: ProColombia
95
Cereales
El Plan Colombia Siembra busca incrementar el área sembrada de
maíz y soya en más de 360.000 hectáreas
96
1,911 2,500
Toneladas
15
1,625
2,000
22.5
10 1,500 Quinua: Granos
17.0 Maíz para la
14.6 trabajados de
5 11.8 1,000 siembra
4.8 500 maíz:
0 0
USD 566.582
USD3,9 millones USD165.304
2013 2014 2015 2016 2017 millones
millones (Participación
USD Toneladas (Participación 11,7%). (Participación
82%). 3,4%).
La variación medida en valores (dólares) ha registrado un Principal
decrecimiento anual compuesto de 20% en el periodo Top destinos destino de Principal
2013 – 2017. de exportación: destino de
exportación: Estados exportación:
Por su parte, la variación medida en cantidades
Venezuela, Unidos, Italia y Chile, Estados
(toneladas) ha registrado un crecimiento anual Honduras y Guatemala. Unidos y
compuesto de 4% en el periodo 2013 – 2017. México. España
Según el modelo de potencialidad de ProColombia estas oportunidades hacen referencia a aquellos destinos en donde podemos aumentar las
exportaciones
*Los países con oportunidades consolidadas hacen referencias a aquellos destinos hacia los que se exporto > USD100.000 en 2017
Fuente: DANE - ProColombia
Se han detectado las siguientes oportunidades de inversión en el sector
de cereales 100
El Plan Colombia Siembra tuvo como meta sembrar un millón de nuevas hectáreas
adicionales entre 2015 y 2018, con enfoque en aumentar la oferta agropecuaria para
garantizar la seguridad alimentaria en el país e incrementar el área y los rendimientos
destinados a la producción.
Dentro de los principales productos destacan el maíz y soya, los cuales vienen
presentando un comportamiento de dependencia de las importaciones. El Plan busca
incrementar su área sembrada en más de 360.000 hectáreas.
En este sentido, se identifica una oportunidad para realizar alianzas estratégicas con
socios locales propietarios de tierras para la siembra de maíz amarillo.
Fuente: ProColombia
101
Avícola
La producción nacional del sector avícola registra un crecimiento
constante en los últimos cinco años
102
7 3,008 3,100
6 2,600
1,839
5 2,100
USD millones
1,232
Toneladas
4 1,151 1,600
3 1,100 Huevos Gallos y gallinas
2 4.4 4.2 206 600 fecundados para vivos:
3.6
1 2.1 100 incubación:
1.6
0 -400 USD738.225
2013 2014 2015 2016 2017 USD 847.913 millones
USD Toneladas
(Participación (Participación
53,5%). 46,5%).
Top destinos de
La variación medida en valores (dólares) ha registrado un exportación:
decrecimiento anual compuesto de 18% en el periodo Ecuador Principal destino
2013 – 2017. de exportación:
Ecuador.
Por su parte, la variación medida en cantidades
(toneladas) ha registrado un decrecimiento anual
compuesto de 36% en el periodo 2013 – 2017.
La producción en Colombia de
productos avícolas se concentra en
Cundinamarca, Santander y Valle del
Cauca.
Ecuador Armenia
Vietnam Bielorrusia
Hong Kong Japón
Kazajstán
Kirguistán
Rusia
Venezuela
Según el modelo de potencialidad de ProColombia estas oportunidades hacen referencia a aquellos destinos en donde podemos aumentar las exportaciones
*Los países con oportunidades consolidadas hacen referencias a aquellos destinos hacia los que se exportó más de USD100.000 en 2016
Fuente: DANE - ProColombia
106
Incentivos legales
Incentivos por instalar una empresa en una Zonas Francas
107
Las Zomac son definidas por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de
Renovación del Territorio y surgen con el ánimo de activar la economía en estos territorios. En este sentido, se establecen unos
incentivos tributarios a las empresas que se instalen en ellas, con excepción de las grandes concesiones portuarias, las
mineras y las de hidrocarburos
Las micro empresas y pequeñas empresas que se ubiquen en las ZOMAC tendrán un incentivo tributario reflejado en
un impuesto de renta del 0% entre los años 2017 a 2021; en el período comprendido entre los años 2022 a 2024 la
tarifa del impuesto de renta será del 25%, del 50% entre los años 2025 a 2027 y tarifa plena después del año 2027.
Por otra parte, para las empresas medianas y grandes que se ubiquen en estas zonas, tendrán un impuesto de renta
del 50% entre los años 2017 a 2021, del 75% entre los años 2022 a 2027 y de ahí en adelante la tarifa general. (En todos
los caso se incluyen los impuestos complementarios).
109
• Compas
• Turbo
• SPR Buenaventura
• TC Buen
• SPR Tumaco
Londres
(17 días) San Petersburgo
Vancouver (21 días)
(17 días) Montreal
(9 días)
Busan
(25 días) Barcelona
Los Ángeles (15 días)
Nueva York
Tokio (10 días)
(6 días)
Shanghai (22 días) Karachi
(29 días) (37 días)
Veracruz Miami
(5 días) (6 días)
Calcuta
Hong Kong (43 días)
(33 días)
Rafael Núñez
Camilo Daza
Palonegro
El Edén
El Dorado
Matecaña
VER
LON
(14h 10 m)
(10h 40m) MOW
YTO
(17h)
(8h 54 m)
NYC PAR
Más de (5h 35m) (13h 20m) RMA SEL
LAX
Rutas de (13h 45 m) BJS (23h 35m)
2,300 (7h 40m) MIA MAD
LIS (9h 40m) (24h 40m)
exportación (3h 50m)
TYO
(13h 20m)
de carga. (25h 05m)
MEX CAI
(4h 20m) (17h 35m)
HKG
(24hr 15m)
BOM
(24h 30m)
BSB
LIM (5h 10m)
(3h 10 m)
SAO
(5h 50m)
SCL
(5h 50m) BUE
( 6h 25m)
SYD
CPT (20h 10m)
(23hr 05m)
* Esta información toma en cuenta las rutas saliendo de los aeropuertos internacionales en
Barranquilla, Bogotá, Cali, and Medellín. Rutas y tarifas de transporte (Procolombia) - 2017.