CUADRO DE MANDO INTEGRAL EXCEL

FINANCIERA
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3
Nombre del indicador Liquidez Beneficios Ventas
Rojo 20,000 85,000 150,000
Amarillo 50,000 95,000 310,000
Verde 75,000 150,000 450,000
Objetivo 55,000 95,000 330,000
Conseguido 19,000 2,500 100,000

INSTRUCCIONES DE USOS
Cada perspectiva está compuesta por 3 indicadores, si se
INTERNA CLIENTES desea menos indicadores no introduza ningun dato en la
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 columna que haga referencia al indicador.
Nombre del indicador Productividad Mejoras Horas Fidelidad Reclamaciones Nuevos Clientes Los indicadores se componen de los siguientes campos a
rellenar:
Rojo 65 15 15 40 30 10
- Nombre - Especifique el nombre del indicador, por ejemplo
Amarillo 75 33 50 80 55 30 Productividad, Ausentismo, Beneficios, etc...
Verde 100 100 100 100 100 100 - Rojo - Especifique el limite máximo en el cual la porción del
Objetivo 75 38 55 90 55 40 indicador tendrá un color rojo.
Conseguido 85 48 65 85 65 65 - Amarillo - Especifique el limite máximo en el cual la porción
del indicador tendrá un color amarillo.
- Verde - Especifique el limite máximo en el cual la porción del
indicador tendrá un color verde.
- Objetivo - Especifique el valor objetivo del indicador definido.
- Conseguido - Especifique el valor conseguido del indicador
APRENDIZAJE definido.
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3
Nombre del indicador Formacion Rotacion Acceso a T.I.
Rojo 30 30 35
Amarillo 60 50 85
Verde 100 100 100
Objetivo 65 55 80
Conseguido 75 65 85

adiazlucas@adconsultores.es
 CUADRO DE MANDO INTEGRAL EXCEL
PERSPECTIVA FINANCIERA
Liquidez Beneficios Ventas
0 0 0
2
0.1 0.1 0.1
2 2 2
0.2 0.2 2 0.2

0.3 0.3 0.3

0.4 0.4 0.4

0.5
2 0.5 0.5
1 1 1
0.6 0.6 0.6
Rango Rojo 0 a 20000 Objetivo 55000 Rango Rojo 0 a 85000 Objetivo 95000 Rango Rojo 0 a 150000 Objetivo 330000
a 0.7 a 0.7 a 0.7
Rango Naranja 20000 50000 Rango Naranja 85000 95000 Rango Naranja 150000 310000

Rango Verde a Conseguido

0.8 19000 Rango Verde a Conseguido
0.8 2500 Rango Verde a Conseguido
0.8 100000
50000 75000 95000 150000 310000 450000
0.9 0.9 0.9

1 1 1

PERSPECTIVA CLIENTES
Fidelidad Reclamaciones Nuevos Clientes
0 2 0 0
2
2 2
0.1 0.1 0.1

0.2 0.2 0.2

0.3
2 0.3 0.3
2
0.4 0.4 0.4

0.5 0.5 0.5

1 1 1
0.6 0.6 0.6
Rango Rojo 0 a 40 Objetivo 90 Rango Rojo 0 a 30 Objetivo 55 Rango Rojo 0 a 10 Objetivo 40
a 0.7 a 0.7 a 0.7
Rango Naranja 40 80 Rango Naranja 30 55 Rango Naranja 10 30

Rango Verde a Conseguido

0.8 85 Rango Verde a Conseguido
0.8 65 Rango Verde a Conseguido
0.8 65
80 100 55 100 30 100
0.9 0.9 0.9

1 1 1

PERSPECTIVA INTERNA
Productividad Mejoras Horas
0 2 0 2 0
2 2
0.1 0.1 0.1
2
0.2 0.2 0.2

0.3
2 0.3 0.3

0.4 0.4 0.4

0.5 0.5 0.5

1 1 1
0.6 0.6 0.6
Rango Rojo 0 a 65 Objetivo 75 Rango Rojo 0 a 15 Objetivo 38 Rango Rojo 0 a 15 Objetivo 55
a 0.7 a 0.7 a 0.7
Rango Naranja 65 75 Rango Naranja 15 33 Rango Naranja 15 50

Rango Verde a 100 Conseguido

0.8 85 Rango Verde a 100 Conseguido
0.8 48 Rango Verde a 100 Conseguido
0.8 65
75 33 50
0.9 0.9 0.9

1 1 1

PERSPECTIVA APRENDIZAJE
Formacion Rotacion Acceso a T.I.
0 2 0 0
2 2
0.1 0.1 0.1
2
0.2 0.2 0.22

0.3
2
0.3 0.3

0.4 0.4 0.4

0.5 0.5 0.5

1 1 1
0.6 0.6 0.6
Rango Rojo 0 a 30 Objetivo 65 Rango Rojo 0 a 30 Objetivo 55 Rango Rojo 0 a 35 Objetivo 80
a 0.7 a 0.7 a 0.7
Rango Naranja 30 60 Rango Naranja 30 50 Rango Naranja 35 85

Rango Verde a 100 Conseguido

0.8 75 Rango Verde a 100 Conseguido
0.8 65 Rango Verde a 100 Conseguido
0.8 85
60 50 85
0.9 0.9 0.9

1 1 1
 CUADRO DE MANDO INTEGRAL COLOMBINA SA PERSPECTIVA FINANCIERA

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR VALOR ACTUAL META 2019 META 2020

ROE (utilidad neta
Incrementar la rentabilidad total/capital contalbe) 10% 15% 18%
% de gastos de venta y
Reducir gastos administracion/ventas 8% 7% 6%
% de crecimiento de
Aumentar ingresos de ventas ventas respecto al año
por clientes anterior 9% 15% 20%
CUADRO DE MANDO INTEGRAL COLOMBINA SA PERSPECTIVA CLIENTES

Satisfaccion a los clientes No, quejas registradas 4% 3% 2%

No. de clientes
Estrategias para conservar retenidos/No. clientes del
los clientes actuales periodo 50% 55% 60%
No. de nuevos clientes
/No. total de clientes del
Atraer nuevos clientes periodo 15% 20% 25%
CUADRO DE MANDO INTEGRAL COLOMBINA SA PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Elaborar y aplicar cuadro de
ventas y marketing % de aplicación del plan 20% 40% 60%
Establecer alianzas
estrategicas con
proveedores % de alianzas realizadas 0% 30% 60%

Desarrollar nuevos productos % de nuevos productos 10% 50% 80%

CUADRO DE MANDO INTEGRAL COLOMBINA SA PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Implementar un sistema de
No. de sugerencias
reconocimiento que estimule 1 2 3
innovadoras del año
la excelencia y la innovacion

No de sugerencias
Motivar al personal al manejo
puestas en practica al 0 5 10
de confilctos
año
consolidar la gestion de los
% implementacion del
clientes mediante un nuevo 0 60% 80%
software
software
IVA FINANCIERA

META 2021 RESPONSABLE

21% gerente General

Jefe
5.50% administrativo

25% Jefe de logistica

TIVA CLIENTES
encargado de
1% calidad

65% Jefe de ventas

305 Jefe de ventas

ROCESOS INTERNOS

89% Jefe comercial

encargado de
90% calidad

100% jefe de produccion

NDIZAJE Y CRECIMIENTO

4 gerente General

15 gerente General

100% Jefe comercial