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A VERDADE SOBRE

DADOS PARA
PROSPECÇÃO
DE EMPRESAS
NO BRASIL
www.econodata.com.br
A verdade sobre dados para prospecção de empresas no Brasil |
SUMARIO
Introdução 3
A Insatisfação com a Indústria de Dados 4
6 problemas causados por dados ruins 5
Metodologia do Estudo 7
Resultados 14
Definindo corretamente as expectativas 21
Atenção sobre Roubo de Informações e Compliance 22
O que a Econodata conseguiu até agora 24
Cuidados Importantes com Listas de Empresas 26
Como aumentar a assertividade com processo 27
Quem é a Econodata? 29

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INTRODUÇÃO

Big Data é uma das principais tendências do mercado Por isso, resolvemos colocar a mão na massa: utilizamos dados
para os próximos anos em vendas B2B. Sabendo disso, capturados de fontes públicas, compramos listas de empresas,
diversas empresas estão investindo pesado em tecnologias obtivemos amostras e montamos este primeiro estudo da
que possam capturar e organizar grandes massas de dados indústria de dados do país, para responder:
que já possuem ou que estão disponíveis na internet para
delas extrair inteligência de mercado e comercial.
‘’Qual é a assertividade que posso
Seja para repensar abordagem ou potencializar as
estratégias de marketing e vendas, o Big Data possui um esperar dos fornecedores de dados de
valor inestimável para empresas que desejam crescer. empresas no Brasil?’’
Aqui na Econodata, trabalhamos desde 2013 com dados
para prospecção de empresas, enquanto a experiência dos Esta é a pergunta que vamos tentar responder para você.
fundadores e equipe com esta indústria é ainda maior.
O presente estudo é focado no principal canal para prospectar
No Brasil, o mercado de fornecimento de dados para e fazer contato com potenciais clientes: o telefone. E pretende
prospecção ainda está em processo de amadurecimento abordar o nível de assertividade desta informação para os
e bastante distante da realidade de um mercado americano, principais fornecedores de dados do Brasil.
por exemplo. Nossa indústria ainda não possui referências
sobre assertividade de dados para prospecção e este é
um assunto sempre questionado por empresas que fazem
vendas B2B.

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A INSATISFAÇÃO COM A INDÚSTRIA DE DADOS

O problema da assertividade dos telefones é clássico na indústria de marketing direto


e de fornecimento de dados. Historicamente, é uma indústria que possui níveis de
satisfação do cliente muito baixos.

A MÉDIA DE Para você ter ideia, somente neste estudo, a média de assertividade dos telefones
de todas as fontes ficou em apenas 40%. A cada cinco ligações que um vendedor
ASSERTIVIDADE ou operador de telemarketing faz, em apenas duas ele consegue falar com a
empresa correta.
DOS TELEFONES Um dos resultados mais impressionantes deste estudo é a assertividade dos
DE TODAS AS telefones para os serviços de consulta online nos sites das próprias operadoras de
telecomunicações. Não esperávamos 100% de acerto nos números lá publicados.
FONTES FICOU De qualquer forma, por serem elas as administradoras das linhas de telefone,
espera-se delas um banco de dados com números atualizados com um mínimo de
EM APENAS 80% de assertividade. O resultado, porém, foi bastante inesperado e mostraremos
logo adiante neste estudo.

40% .
Sempre que ouvimos um gestor comercial contar que utiliza ou já utilizou algum
fornecedor de dados, perguntamos sobre a qualidade geral das informações obtidas.
Ficamos muito surpresos com as informações desconexas que chegam. Enquanto alguns
dizem que os dados do fornecedor X são bons, outros informam que os dados deste
mesmo fornecedor são péssimos. Como pode haver tamanha discrepância em
relação à mesma base de dados?

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6 PROBLEMAS CAUSADOS POR DADOS RUINS

Desde que começamos a ajudar equipes de


vendas, temos aprendido bastante sobre a

1 4
indústria de dados para prospecção e sobre o
impacto que a qualidade das informações pode
gerar nas empresas que prospectam.
A cada novo contato com uma empresa que
já adquiriu dados para prospecção antes,
percebemos que as reclamações se
concentram nestas três categorias:

2 5
• empresas inexistentes ou inativas
• telefones e endereços desatualizados
• setor de atividade errado

O assunto é tão frequente que relacionamos


os 6 principais problemas que dados ruins

3 podem causar no seu negócio:


6
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6 PROBLEMAS CAUSADOS POR DADOS RUINS

1 PERDA DE PRODUTIVIDADE
O problema mais óbvio é a queda de produtividade.
Segundo o Gartner, 67% do tempo do vendedor é
4 DESMOTIVAÇÃO DA EQUIPE
Queda nas vendas, incapacidade de bater metas e
perda de produtividade são ingredientes perfeitos
gasto com atividades não relacionadas à venda: para a desmotivação de uma equipe de vendas.
pesquisa e entrada de dados. A qualidade das
informações afeta diretamente este número.
5 CONFLITOS INTERNOS
Cadastros repetidos de empresas, por exemplo,

2 PERDA DE RECEITA
Se seus vendedores usam o tempo pesquisando
empresas e corrigindo dados incorretos, você está
podem não só prejudicar métricas como causar
disputa interna na equipe pela posse da
oportunidade. Sem mencionar a péssima
tirando seu caros e preciosos recursos das atividades experiência para o cliente.

6
de geração de receita. Resultado? Tempo perdido,
ligações improdutivas, menos reuniões marcadas e
DANO À SUA CREDIBILIDADE
menos vendas. Prospectar mais de uma vez um mesmo contato,
comunicar mensagens inconsistentes ou buscar

3 PLANEJAMENTO E MÉTRICAS PREJUDICADOS


Imagine que a empresa X desenvolve um programa de
marketing e vendas com metas ambiciosas. O mesmo,
pessoas que há anos não pertencem à empresa
podem causar danos de longo prazo à imagem
e credibilidade da sua empresa.
porém, é baseado em listas de prospects com empresas
desatualizadas, que não pertencem ao mercado alvo
ou mesmo que nem existem mais. O resultado não é
surpresa: muito tempo perdido e resultados
limitados, abaixo do planejado.

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METODOLOGIA DO ESTUDO

Em um primeiro momento, validar números de telefone e As respostas para estas perguntas formam a metodologia
obter um índice simples de acerto parece fácil. Porém, ao do estudo.
analisar o problema mais de perto, surgem algumas Definimos, por convenção, ligar apenas para os dois
questões pertinentes: primeiros números de cada empresa da lista. Quando a
ligação resultar em ocupado ou não atender, repetimos a
• Se o telefone não atender ou der ocupado, chamada mais duas vezes em um espaço de tempo mínimo
devo tentar mais quantas vezes? E se der de 30 minutos. Assim, verificamos se o telefone está correto.
um erro de conexão de operadora? Se nas três tentativas o telefone não atendeu, esteve
ocupado ou deu erro de conexão, marcamos a empresa
• Qual o tempo mais adequado entre duas como ocupado/não atende (N/A).
tentativas para um mesmo número de
Se em alguma das tentativas o telefone atender, o operador
telefone? pergunta se o telefone é da empresa em questão e certifica a
• Para uma empresa com muitos telefones efetividade.
registrados, para quais e quantos devo ligar? Foram testados 17 fontes com números de contatos de
empresas, incluindo fornecedores de dados, sites de acesso
• Se a empresa tem dois números, um errado público, operadoras de telefonia, Receita Federal e a
e outro certo, como registrar na estatística a própria Econodata.
efetividade para aquela empresa?

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METODOLOGIA DO ESTUDO

SITES DE ACESSO PÚBLICO Tamanho da Amostra


Estes são sites públicos comumente acessados por
qualquer pessoa na internet para consulta de números
de telefone e endereços:
100 100 100 100

www.ilocal.com.br www.guiamais.com.br 50

www.telelistas.net www.clasp.com.br Ilocal Google Guia Mais TeleListas Clasp


Maps

(*) informações obtidas via Google Places


maps.google.com (*)
(https://developers.google.com/places/?hl=pt-br)

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METODOLOGIA DO ESTUDO

OPERADORAS DE TELEFONIA Tamanho da Amostra


Abaixo estão as operadoras de telefonia que possuem
diretório de assinantes para consulta pela internet:
100
90

75

www.102busca.com.br www.netsabe.com.br 60

30

102.sercomtel.com.br https://goo.gl/uBPsZk
Oi – 102 Algar Embratel Sercomtel Telefonica
Busca Telecom

www.ebtweb04.embratel.com.br/listaEmbratel/

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METODOLOGIA DO ESTUDO

FORNECEDORES DE DADOS Player 3


Por questões de compliance, não divulgaremos os nomes Corresponde a um grande e conhecido fornecedor de dados
dos fornecedores. Assim sendo, vamos identificá-los como nacional, com faturamento na casa do bilhão de reais.
Player 1, Player 2, etc.
Players 4 e 5
Player 1 Pequenos concorrentes na indústria de dados.
Corresponde a um fornecedor pequeno de dados gerais, no Econodata
estado de São Paulo. Dividimos a amostra deste fornecedor
em dados de empresas e dados de sócios. As amostras da Econodata foram divididas de acordo com o
critério de assertividade dos números de telefone calculado
Player 2 pela nossa plataforma:
Empresa com faturamento entre R$ 5 milhões e
R$ 20 milhões por ano. Para ele, elaboramos 2 amostras:
Verde: telefones com alta assertividade
• Na amostra 1, pré-filtramos os registros com maior
assertividade e pegamos apenas aqueles números de Amarelo: telefones com média assertividade
telefone oriundos de fontes mais confiáveis, a partir de
um cruzamento de dados com a base da Econodata. Cinza: telefones com baixa assertividade
• A amostra 2 corresponde aos dados originais, sem
filtragem, porém excluindo empresas do tipo MEI
(Micro Empreendedor Individual), que notoriamente
possuem baixa assertividade.

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METODOLOGIA DO ESTUDO

Fazemos esta divisão identificando fontes mais confiáveis de dados e utilizando um algoritmo interno de
cruzamento de informações que identifica telefones com maior e menor chance de estarem corretos.

Tamanho da Amostra

362

198
156
100
82 82 79
52 50 66

Player 1 Player 1 Player 2 Player 2 Player 3 Player 4 Player 5 Econodata Econodata Econodata
Empresas Sócios Geral Mais Verde Amarelo Cinza
confiáveis

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METODOLOGIA DO ESTUDO

RECEITA FEDERAL
É uma das fontes de dados mais comumente explorada
por fornecedores de dados de empresas, e com dados
sabidamente inadequados para quem prospecta por
telefone e email. Incluímos a Receita Federal neste
estudo para servir como base de referência para as
demais fontes.

NOTA
As amostras deste estudo foram colhidas e testadas no período de
Outubro a Dezembro de 2017.

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RESULTADOS

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RESULTADOS

Os resultados das ligações efetuadas encontram-se na tabela a seguir,


com o percentual de ligações que resultaram em:

Números corretos

Números incorretos

Números que não atenderam, ou resultaram


em mensagem da operadora de telefonia (n/a)

Para fim de cálculo de assertividade, apenas o percentual de telefones


corretos é considerado e, neste caso, N/A é interpretado como incorreto.
Os resultados foram os seguintes:

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RESULTADOS SITES PÚBLICOS

CLASP 35,8% 9,4% 54,7%

TELELISTAS 50,0% 12,0% 38,0%

GUIA MAIS 61,0% 6,0% 33,0%

GOOGLE MAPS 77,0% 4,0% 19,0%

ILOCAL 28,9% 54,6% 16,5%

Corretos Incorretos N/A

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RESULTADOS OPERADORAS DE TELEFONIA

TELEFONICA 31,1% 27,8% 41,1%

SERCOMTEL 41,3% 46,7% 12,0%

EMBRATEL 47,0% 32,0% 21,0%

ALGAR TELECOM 60,0% 30,0% 10,0%

OI – 102 BUSCA 55,0% 18,3% 26,7%

Corretos Incorretos N/A

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RESULTADOS FORNECEDORES DE DADOS

ECONODATA - CINZA 17,3% 72,0% 10,7%

ECONODATA – AMARELO 58,0% 22,0% 20,0%

ECONODATA – VERDE 84,0% 4,0% 12,0%

PLAYER 5 19,1% 2,9% 77,9%

PLAYER 4 19,0% 64,0% 17,0%

PLAYER 3 22,0% 25,6% 52,4%

PLAYER 2 – MAIS CONFIÁVEIS 38,4% 36,4% 25,3%

PLAYER 2 – GERAL 17,7% 69,9% 12,4%

PLAYER 1 – SÓCIOS 1,9% 53,8% 44,2%

PLAYER 1 – EMPRESAS 18,3% 65,9% 15,9%

Corretos Incorretos N/A

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RESULTADOS
FORNECEDORES

A MÉDIA DE
ASSERTIVIDADE
26,6%
RESULTOU EM:

OPERADORAS

46,9%
SITES PÚBLICOS

50,5%
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RESULTADOS

Se você utilizar os números de telefone disponíveis no cartão CNPJ das empresas, disponível no site da Receita
Federal, vai obter uma assertividade de 17% na média por serem majoritariamente de contadores ou desatualizados.
Alguns fornecedores utilizam estes dados como base, então chamamos este número de assertividade base.

ECONODATA 53,0%

RECEITA FEDERAL 17,0%

FORNECEDORES DE DADOS 26,6%

OPERADORAS DE TELEFONIA 46,9%

SITES PÚBLICOS 50,5%

MÉDIA GERAL 40,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

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RESULTADOS

DOIS FATOS SURPREENDERAM: A Econodata possui modalidade semelhante no


Plano Enterprise, que permite escolher um SLA de
até 90%. Neste caso, realizamos uma validação
• A média dos fornecedores foi extremamente baixa. adicional antes dos dados serem enviados ao
Eles acrescentaram apenas 9,6% à assertividade cliente, evitando assim retrabalho gerado com
base da Receita Federal. reposição de registros.

• As operadoras, que espera-se que possuam a lista


original de assinantes de telefonia atualizada em
NOTAS
seus sites, apresentaram uma assertividade
Para o cálculo da média geral, fizemos a média simples de
média menor do que 50%. todos os registros, com algumas considerações. Player 1,
Player 2 e Econodata possuem mais de uma amostra.
Alguns fornecedores disponibilizam um SLA (Service Level Para simplificar, nestes casos vamos pegar a média simples
Agreement - Acordo de Nível de Serviço) de 60% de das amostras. No caso do Player 1, optamos por simplesmente
assertividade dos dados, para tentar minimizar o problema desconsiderar a amostra de dados de sócios que teve
da assertividade. Isto quer dizer que, se você utilizar os assertividade muito baixa (1,9%). Então: Player 1 = 18,3%;
dados e menos de 60% estiverem certos, eles repõe os Player 2 = 28,0%; Econodata = 53,0%. Com este cálculo,
temos uma média geral de 40,4% dos fornecedores.
registros até você conseguir 60%.
Optamos por não usar média ponderada pela quantidade de
Nestes casos, porém, a taxa de reposição pode ficar registros de cada amostra. No caso da Econodata, os clientes
bem alta e gerar grande retrabalho para quem adquiriu naturalmente utilizam muito mais os telefones verdes e
os dados. amarelos do que os cinzas que, embora existam em maior
quantidade, possuem prioridade baixa nos resultados.

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DEFININDO CORRETAMENTE AS EXPECTATIVAS

Nunca espere 100% de precisão (nem próximo disso). O próprio


Google, gigante focada em dados, possui o seu Google Places -
API com dados de empresas e respectivos contatos. Para

NUNCA empresas do estado de São Paulo, o Places apresentou uma


assertividade de 77% nos telefones.

ESPERE Nos Estados Unidos não é diferente. Nenhum fornecedor


consegue atingir 100% de precisão. É sempre possível que exista

100% inconsistências e registros obsoletos nas bases de dados, pois


elas são enormes. A Econodata possui uma base com mais de
20 milhões de CNPJs ativos. É impossível atualizar toda essa
base todos os dias. Entretanto, o nível de assertividade da nossa
DE PRECISÃO! base está muito acima da média de mercado.

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ATENÇÃO SOBRE ROUBO DE INFORMAÇÕES E COMPLIANCE

Existe toda uma discussão a respeito de direitos sobre dados.


O Marco Civil da Internet procura trazer alguma ordem, e a
ABEMD – Associação Brasileira de Marketing de Dados – possui
uma regulamentação para a autorregulação do mercado.
Uma coisa é clara: existem fornecedores (não os incluídos neste
estudo) que adquirem dados de fontes ilícitas. Há casos de
compra de dados que foram roubados diretamente de
instituições públicas.

O mais interessante que descobrimos é que


algumas instituições plantam as chamadas “sementes”:
pedaços de informação que caracterizam que aquela
base foi roubada.

Como fazem isso? Na base de algumas instituições públicas,


são criados nomes fictícios de funcionários como Pedro Álvares
Cabral. Desta forma, é fácil rastrear se há uma semente
plantada em uma base de dados e se a mesma foi roubada.

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ATENÇÃO SOBRE ROUBO DE INFORMAÇÕES E COMPLIANCE

NÃO COMPRE DE
FORNECEDORES
NO-COMPLIANCE
Desde a fundação da Econodata, existe a preocupação de
fazer negócios da forma correta, e temos um constante
cuidado com todo tipo de questão que envolva compliance.
Ou seja, temos enorme preocupação em nos mantermos em
conformidade com leis e regulamentações ligadas a dados e
informações de empresas e pessoas físicas no Brasil.
Não compre de fornecedores no-compliance. Muitas vezes
são dados roubados, e isto representa um grande risco para a
sua empresa

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O QUE A ECONODATA CONSEGUIU ATÉ AGORA

Cliente da Econodata há mais de um ano, a Horius


informou que obtém 80% de assertividade nos contatos
com empresas consultadas na Plataforma da Econodata.
Com alguns hacks de busca, é possível atingir este
patamar.
Outros clientes como Avian, ECO Equipamentos e G2
Sistemas estão conseguindo entre 70% e 75% de
assertividade. ALCANÇAMOS
A MARCA DE
Além disso, a Econodata entregou recentemente um projeto
para o Linkedin com SLA bem exigente, onde customizamos

85% DE
a entrega com validações adicionais dos dados. Para os
telefones, alcançamos a marca de 85% de assertividade.
Buscamos sempre atualizar os dados com a maior
frequência possível, e criamos algoritmos que identificam e
classificam automaticamente os telefones com a maior e
menor chance de estarem corretos.
Por fim, todo cliente da Econodata recebe uma consultoria
ASSERTIVIDADE
de prospecção que serve justamente para maximizar a
assertividade dos resultados usando a plataforma de
prospecção da Econodata.

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CUIDADOS IMPORTANTES COM LISTAS DE EMPRESAS

Se você pretende comprar listas de empresas para 2. TUDO COMEÇA NA SEGMENTAÇÃO


prospecção, como evitar jogar dinheiro fora?
Segmentar vai muito além de filtrar por região ou setor
Como não desperdiçar o valioso tempo da sua equipe econômico. Você precisa primeiro avaliar sua própria carteira
tentando contato com empresas inexistentes ou sem de clientes e definir seu alvo ideal. Em seguida, por exemplo,
aderência ao seu serviço? você deve conseguir segmentar seu mercado alvo utilizando
Adquirir dados de empresas para prospecção pode gerar critérios como porte da empresa, tempo de atividade, tempo de
ótimos resultados. Mas como esse estudo mostrou, exige atividade, regime jurídico e número de funcionários, o que
cuidados. normalmente não é fácil fazer.
Listamos abaixo algumas formas de se prevenir: Seguir um passo a passo, como detalhado neste Guia de
Inteligência de Mercado, é uma maneira de começar.

1. EVITE LISTAS BARATAS E DE BAIXA QUALIDADE


3. NÃO EXISTE LISTA COM DADOS 100% CORRETOS
Essa é a reclamação número 1 de quem já comprou listas
ruins: dados desatualizados, emails e telefones inválidos, Como este estudo mostrou, até mesmo os dados dos sites
além de muito tempo perdido. das operadoras e encontrados pelo Google podem estar
desatualizados. Ao prospectar, você precisa saber que algumas
Quando aumentar a produtividade é cada vez mais empresas não serão encontradas pois os dados de contato
necessário, perder tempo não pode ser uma opção. que ela mesma disponibiliza publicamente estão
Simplesmente evite cair nestas roubados. Os impactos são os desatualizados. Isso é aceitável.
já citados na seção “6 problemas causados por dados ruins”. O que não é aceitável é que esta situação seja a regra.

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CUIDADOS IMPORTANTES COM LISTAS DE EMPRESAS

4. NÃO ESPERE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS 5. TESTAR, TESTAR E TESTAR


Defina corretamente sua expectativa. A lista de empresas é Segmentação e prospecção são processos que devem ser
o ponto de partida do processo de prospecção e deve ser constantemente repetidos e refinados. Isso é quase impossível
usado para triagem de empresas (screening). quando você aposta todas suas fichas em listas compradas.
O resultado da estratégia depende também de vários fatores O ideal é você realizar um experimento rápido com cada
como, por exemplo: um dos seus mercados alvos. Por exemplo, organize de 3 a 5
listas de prospecção segmentadas por critérios diferentes.
• do seu conhecimento do mercado alvo É o critério de segmentação que queremos validar aqui.
• do processo de prospecção Depois de realizar uma ação de prospecção ativa em cada
• do pitch de vendas uma das listas, examine as métricas e compare os resultados.
• do produto ou serviço Siga nos caminhos mais promissores, investindo em novos
• do momento do mercado experimentos, e desista daqueles que já mostraram claros
sinais de que não darão resultado.
Como a triagem é a primeira etapa do processo, você
precisa de quantidade. Fazer este tipo de pesquisa Basicamente o que se está fazendo é acelerar a identificação
manualmente (pesquisando no Google e LinkedIn por do mercado alvo mais promissor.
exemplo) é normalmente improdutivo e contra econômico. Um processo interativo como este é muito fácil de
Provedores de dados que não só ajudam na triagem como implementar com uma plataforma que permita pesquisas
entendem e orientam os clientes para as demais fases da ilimitadas de empresas como a Econodata, pois você tem
prospecção com algum tipo de consultoria podem ser liberdade de testar segmentações e realizar experimentos
fundamentais para um bom resultado. com a quantidade de empresas que desejar.

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COMO AUMENTAR A ASSERTIVIDADE COM PROCESSO

Na Econodata, ajudamos nossos clientes a seguir uma metodologia simples de 5 passos que permite maximizar a
produtividade da prospecção e os resultados obtidos. Este processo divide-se da seguinte forma:

INTELIGÊNCIA DE MERCADO 1 Definição de mercado


e segmentação
É a etapa de mapeamento e filtragem de mercado,
bastante crítica para o processo de geração de listas de
prospecção, e é dividida em 2 etapas:
2 Geração de leads

3 Preparação da
abordagem

PROSPECÇÃO
Consiste na prospecção propriamente dita e inclui
3 etapas adicionais:
4 Funil de pré-venda

5 Passagem de bastão

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COMO AUMENTAR A ASSERTIVIDADE COM PROCESSO

Esta é uma metodologia simples


de se aplicar que você também
pode adotar para o seu processo
de prospecção.
Baixe gratuitamente o Guia de
Inteligência de Mercado e
Prospecção que ensina você.

BAIXE AQUI

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QUEM É A ECONODATA?

Fundada em 2013, a Econodata é a


plataforma mais completa de prospecção
B2B do país. Com uma base de 20 milhões
PRONTO PARA
de empresas do Brasil, concedemos aos
nossos clientes economia de tempo e
TURBINAR SUAS
redução de custos com vendas gerando
leads B2B de forma assertiva.
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