Вы находитесь на странице: 1из 172

Аlto

С onsulting
2017 Group

Рынок мясных
консервов
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗ
НА 2017-2021 гг.

Исследование рынка

Alto Consulting Group


Разработка бизнес-планов, проведение Телефон: (342) 209-38-59
http://alto-group.ru маркетинговых исследовании
e-mail: info@alto-group.ru
г. Пермь
Содержание

1 Описание исследования ............................................................................................. 24

2 Текущие показатели социально-экономического развития России ................. 28

2.1 Валовой внутренний продукт .................................................................................. 28

2.2 Индексы цен и уровень инфляции .......................................................................... 30

2.3 Оборот оптовой и розничной торговли .................................................................. 32

2.4 Инвестиции в основной капитал ............................................................................. 34

2.5 Численность населения ............................................................................................ 36

2.6 Реально располагаемые доходы населения ............................................................ 38

3 Классификация мясных консервов......................................................................... 40

3.1 Классификация по ОКПД ........................................................................................ 40

3.2 Классификация по ТН ВЭД ..................................................................................... 41

3.3 Классификация по ОКВЭД ...................................................................................... 43

4 Экономические показатели отрасли ....................................................................... 44

4.1 Выручка производителей от продаж готовых и консервированных продуктов


из мяса в РФ ..................................................................................................................... 44

4.1.1 Динамика выручки производителей готовых и консервированных


продуктов из мяса по годам в 2013-2016 гг. .............................................................44

4.1.2 Динамика выручки от продаж готовых и консервированных продуктов


из мяса по кварталам в 2013-2016 гг. .........................................................................45

4.1.3 Объемы выручки от продаж по регионам РФ в 2013-2016 гг. .....................46


4.2 Прибыль (убыток) производителей от продаж готовых и консервированных
продуктов из мяса в России ........................................................................................... 48

4.2.1 Динамика прибыли (убытка) производителей от продаж готовых и


консервированных продуктов из мяса по годам в 2013-2016 гг. ............................48

4.2.2 Динамика прибыли (убытка) от продаж готовых и консервированных


продуктов из мяса по кварталам в 2013-2016 гг. ......................................................49

4.2.3 Объемы прибыли (убытка) от продаж производителей по регионам РФ в


2013-2016 гг. .................................................................................................................50

4.3 Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей готовых и


консервированных продуктов из мяса в России .......................................................... 52

4.3.1 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по годам в 2013-


2016 гг. ..........................................................................................................................52

4.3.2 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по кварталам в


2013-2016 гг. .................................................................................................................53

4.3.3 Объемы инвестиций в основной капитал по регионам РФ в 2013-2016


гг. .............................................................................................................................54

4.4 Финансовая эффективность производства готовых и консервированных


продуктов из мяса в России ........................................................................................... 56

4.4.1 Динамика финансовой эффективность производства готовых и


консервированных продуктов из мяса по годам в 2013-2016 гг. ............................56

4.4.2 Рентабельность (убыточность) продаж готовых и консервированных


продуктов из мяса по регионам РФ в 2013-2016 гг. .................................................57

4.4.3 Рентабельность (убыточность) себестоимости производства готовых и


консервированных продуктов из мяса по регионам РФ в 2013-2016 гг.................59
4.4.4 Рентабельность (убыточность) активов предприятий-производителей
готовых и консервированных продуктов из мяса по регионам РФ в 2013-2016
гг. .............................................................................................................................61

5 Характеристика объема спроса и предложения российского рынка мясных


консервов ............................................................................................................................ 63

5.1 Объем предложения на рынке мясных консервов ................................................ 63

5.1.1 Объем предложения мясных консервов по годам .........................................63

5.1.2 Доля импорта на рынке мясных консервов ....................................................64

5.1.3 Динамика доли импорта на рынке мясных консервов ..................................65

5.1.4 Доля экспорта в объеме внутреннего производства на рынке мясных


консервов ......................................................................................................................66

5.1.5 Динамика доли экспорта в объеме российского производства мясных


консервов ......................................................................................................................67

5.2 Объем складских запасов мясных консервов ........................................................ 68

5.2.1 Динамика объема складских запасов мясных консервов в


промышленности по годам .........................................................................................68

5.2.2 Объемы складских запасов мясных консервов в промышленности в


федеральных округах РФ ............................................................................................69

5.2.3 Динамика объема складских запасов мясных консервов в организациях


оптовой торговли по годам .........................................................................................70

5.2.4 Объемы складских запасов мясных консервов в организациях оптовой


торговли в федеральных округах РФ .........................................................................71

5.3 Объем спроса на рынке мясных консервов ........................................................... 72

5.3.1 Динамика объема спроса мясных консервов по годам .................................72


5.3.2 Потребление мясных консервов на душу населения ....................................73

5.4 Дефицит/излишки мясных консервов в России по годам .................................... 74

6 Характеристика российского производства мясных консервов ....................... 75

6.1 Структура производства мясных консервов по видам ......................................... 75

7 Характеристика российского производства мясных консервов в отдельных


сегментах ............................................................................................................................. 77

7.1 Производство консервов мясных в 2013 - декабрь 2016 гг. ................................. 77

7.1.1 Динамика объема производства по годам ......................................................77

7.1.2 Динамика объема производства по месяцам в 2015 - декабрь 2016 гг. ......78

7.1.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2013-2016 гг..............81

7.1.4 Структура производства по федеральным округам РФ ................................83

7.1.5 Объемы производства в основных регионах РФ в 2013 - 2016 гг. ..............85

7.1.6 Региональная структура российского производства .....................................87

7.2 Производство консервов мясорастительных в 2013 - декабрь 2016 гг. .............. 89

7.2.1 Динамика объема производства по годам ......................................................89

7.2.2 Динамика объема производства по месяцам в 2015 - декабрь 2016 гг. ......90

7.2.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2013-2016 гг..............93

7.2.4 Структура производства по федеральным округам РФ ................................95

8 Крупнейшие российские производители мясных консервов............................. 97

8.1 Крупнейшие российские производители мясных консервов по выручке от


продаж .............................................................................................................................. 97
9 Характеристика средних цен производителей на мясные консервы на
внутреннем рынке ........................................................................................................... 101

9.1 Цены производителей для российских потребителей на консервы мясные .... 101

9.1.1 Динамика средних цен производителей для российских потребителей на


консервы мясные по годам в 2014 - 2017 гг. .......................................................... 101

9.1.2 Динамика средних цен производителей для российских потребителей на


консервы мясные по месяцам в 2014 - декабрь 2016 гг. ....................................... 103

9.1.3 Динамика средних цен производителей для российских потребителей на


консервы мясные по федеральным округам РФ в 2014 - 2017 гг. ....................... 105

9.1.4 Сравнение средних цен производителей для российских потребителей


на консервы мясные по федеральным округам в 2017 г. ...................................... 107

9.1.5 Средние цены производителей для российских потребителей на


консервы мясные в федеральных округах по месяцам в 2014-2017 гг. .............. 108

10 Характеристика средних розничных цен на российском рынке мясных


консервов .......................................................................................................................... 112

10.1 Розничные цены на консервы мясные ................................................................ 112

10.1.1 Динамика средних розничных цен на консервы мясные по годам в 2014


- 2017 гг. ..................................................................................................................... 112

10.1.2 Динамика средних розничных цен на консервы мясные по месяцам в


2014 - декабрь 2016 гг. ............................................................................................. 113

10.1.3 Динамика средних розничных цен на консервы мясные по федеральным


округам РФ в 2014 - 2017 гг. .................................................................................... 115

10.1.4 Сравнение средних розничных цен на консервы мясные по


федеральным округам в 2017 г. ............................................................................... 117
10.1.5 Средние розничные цены на консервы мясные в федеральных округах
по месяцам в 2014-2017 гг. ...................................................................................... 118

10.1.6 Средние розничные цены на консервы мясные в регионах РФ по годам


в 2014-2016 гг. ........................................................................................................... 122

10.1.7 Средние розничные цены на консервы мясные в регионах РФ по


месяцам в 2017 г. ....................................................................................................... 124

11 Характеристика российского импорта консервов мясных .............................. 128

11.1 Импорт консервов мясных .................................................................................. 128

11.1.1 Динамика объема импорта по годам............................................................ 128

11.1.2 Динамика объемов импорта по месяцам ..................................................... 130

11.1.3 Объемы импорта по ведущим странам-поставщикам ............................... 135

11.1.4 Структура импорта по странам-поставщикам ............................................ 138

11.1.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему импорта консервов мясных


в 2016 г. ...................................................................................................................... 140

11.1.6 Динамика средней цены импорта по годам ................................................ 141

11.1.7 Динамика цены импорта по странам-поставщикам ................................... 142

12 Характеристика российского экспорта консервов мясных ............................. 143

12.1 Экспорт консервов мясных ................................................................................. 143

12.1.1 Динамика объема экспорта по годам ........................................................... 143

12.1.2 Динамика объемов экспорта по месяцам .................................................... 145

12.1.3 Объемы экспорта по ведущим странам назначения................................... 150

12.1.4 Структура экспорта по странам назначения ............................................... 153


12.1.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему экспорта консервов
мясных в 2016 г. ........................................................................................................ 155

12.1.6 Динамика средней цены экспорта по годам................................................ 156

12.1.7 Динамика цены экспорта по странам назначения ...................................... 157

13 Факторы, влияющие на развитие рынка мясных консервов.......................... 158

14 Прогноз развития российского рынка мясных консервов на 2017-2021 гг. . 159

14.1 Производство и потребление на рынке мясных консервов в 2013-2016 гг., и


прогноз на 2017-2021 гг. ............................................................................................... 159

14.1.1 Объем и динамика российского производства мясных консервов в 2013-


2016 гг. Прогноз на 2017-2021 гг. ........................................................................... 159

14.1.2 Баланс производства и потребления мясных консервов в 2013-2016 гг.,


и прогноз на 2017-2021 гг. ....................................................................................... 161

14.2 Спрос и предложение на мясные консервы в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-


2021 гг............................................................................................................................. 163

14.2.1 Объем и динамика спроса на мясные консервы в 2013-2016 гг., прогноз


на 2017-2021 гг. ......................................................................................................... 163

14.2.2 Объем и динамика предложения мясных консервов в 2013-2016 гг.,


прогноз на 2017-2021 гг. .......................................................................................... 164

14.2.3 Объем и динамика российского импорта мясных консервов в 2013-2016


гг. Прогноз на 2017-2021 гг. .................................................................................... 165

14.2.4 Объем и динамика российского экспорта мясных консервов в 2013-2016


гг. Прогноз на 2017-2021 гг. .................................................................................... 167

14.2.5 Баланс спроса и предложения на рынке мясных консервов в 2013-2016


гг., прогноз на 2017-2021 гг. .................................................................................... 168

15 Профили российских компаний-производителей мясных консервов ........... 170


16 О компании Alto Consulting Group ........................................................................ 171
Список графиков, диаграмм, таблиц и схем

Список графиков:

График 1 – Динамика ВВП за период 2011 - 2016 гг. в текущих ценах, млрд руб.

График 2 – Динамика ВВП за период 2011 - 2016 гг. в ценах 2011 года, млрд руб.

График 3 – Динамика индексов цен на конец периода 2010 - 2016 гг., в % к декабрю
прошлого года

График 4 – Динамика оборота оптовой торговли в 2010-2016 гг., млрд руб.

График 5 – Динамика оборота розничной торговли в 2009-2015 гг., млрд руб.

График 6 – Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2010-2015 гг., млрд


руб.

График 7 – Динамика численности населения РФ в 2010-2016 гг., млн человек

График 8 – Динамика изменения реальных доходов населения, в % к предыдущему


году

График 9 – Динамика выручки от продаж готовых и консервированных продуктов


из мяса по кварталам в 2013-2016 гг., (млрд руб.)

График 10 – Динамика прибыли (убытка) от продаж готовых и консервированных


продуктов из мяса по кварталам в 2013-2016 гг., (млн руб.)

График 11 – Динамика инвестиций в основной капитал предприятий-


производителей готовых и консервированных продуктов из мяса по кварталам в
2013-2016 гг., (млн руб.)

График 12 – Финансовая эффективность производства готовых и


консервированных продуктов из мяса в России в 2013 - 2016 гг., (в процентах)

График 13 – Динамика объема предложения на рынке мясных консервов в 2013-


2016 гг., (тонн)
График 14 – Динамика объема складских запасов мясных консервов в организациях
оптовой торговли на конец года в 2012-2016 гг., (тонн)

График 15 – Динамика объема спроса на российском рынке мясных консервов в


2013-2016 гг. (тонн)

График 16 – Потребление мясных консервов на душу населения в России в 2013-


2016 гг., кг/чел.

График 17 – Динамика объема дефицита/излишек мясных консервов в России в


2013-2016 гг. (тонн)

График 18 – Динамика объема российского производства консервов мясных в 2013-


2016 гг., (тыс. усл. банок)

График 19 – Динамика объема российского производства консервов мясных по


месяцам в 2015 - декабрь 2016 гг., (тыс. усл. банок)

График 20 – Динамика объема российского производства консервов мясных в (тыс.


усл. банок) по месяцам, январь-декабрь 2016 г., (в % к аналогичному периоду
предыдущего года)

График 21 – Динамика производства консервов мясных в крупнейших


федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)

График 22 – Динамика производства консервов мясных в основных регионах РФ в


2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)

График 23 – Динамика объема российского производства консервов


мясорастительных в 2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)

График 24 – Динамика объема российского производства консервов


мясорастительных по месяцам в 2015 - декабрь 2016 гг., (тыс. усл. банок)

График 25 – Динамика объема российского производства консервов


мясорастительных в (тыс. усл. банок) по месяцам, январь-декабрь 2016 г., (в % к
аналогичному периоду предыдущего года)
График 26 – Динамика производства консервов мясорастительных в крупнейших
федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)

График 27 – Динамика объемов выручки (нетто) от продаж мясных консервов на


крупнейших предприятиях РФ по основному виду деятельности «Производство
готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных
субпродуктов и крови животных (15.13.1)» в 2012-2015 г., (тыс. руб.)

График 28 – Динамика средних цен производителей для российских потребителей


на консервы мясные в РФ в 2014-2017 гг., (руб./тыс. усл. банок)

График 29 – Динамика средних цен производителей для российских потребителей


на консервы мясные в РФ по месяцам в 2014-2017 гг., (руб./тыс. усл. банок)

График 30 – Динамика средних цен производителей для российских потребителей


на консервы мясные по федеральным округам РФ в 2014-2017 гг., (руб./тыс. усл.
банок)

График 31 – Сравнение средних цен производителей для российских потребителей


на консервы мясные по федеральным округам в 2017 г.

График 32 – Динамика средних розничных цен на консервы мясные в РФ в 2014-


2017 гг., (руб./банка)

График 33 – Динамика средних розничных цен на консервы мясные в РФ по


месяцам в 2014-2017 гг., (руб./банка)

График 34 – Динамика средних розничных цен на консервы мясные по


федеральным округам РФ в 2014-2017 гг., (руб./банка)

График 35 – Сравнение средних розничных цен на консервы мясные по


федеральным округам в 2017 г.

График 36 – Динамика российского импорта консервов мясных в натуральном


выражении в 2014-2016 гг., (тонн)
График 37 – Динамика российского импорта консервов мясных в стоимостном
выражении в 2014-2016 гг., (тыс. долл.)

График 38 – Динамика российского импорта консервов мясных в натуральном


выражении по месяцам в январе-декабре 2015 г., (тонн)

График 39 – Динамика российского импорта консервов мясных в стоимостном


выражении по месяцам в январе-декабре 2015 г., (тыс. долл.)

График 40 – Динамика российского импорта консервов мясных в натуральном


выражении по месяцам в январе 2016 г., (тонн)

График 41 – Динамика российского импорта консервов мясных в стоимостном


выражении по месяцам в январе 2016 г., (тыс. долл.)

График 42 – Объемы российского импорта консервов мясных по ведущим странам-


поставщикам в 2014-2016 году, (тонн)

График 43 – Объемы российского импорта консервов мясных по ведущим странам-


поставщикам в 2014-2016 гг., (тыс. долл.)

График 44 – Динамика цены российского импорта консервов мясных в 2014-2016


гг., (тыс. долл. за тонн)

График 45 – Динамика российского экспорта консервов мясных в натуральном


выражении в 2014-2016 гг., (тонн)

График 46 – Динамика российского экспорта консервов мясных в стоимостном


выражении в 2014-2016 гг., (тыс. долл.)

График 47 – Динамика российского экспорта консервов мясных в натуральном


выражении по месяцам в январе-декабре 2016 г., (тонн)

График 48 – Динамика российского экспорта консервов мясных в стоимостном


выражении по месяцам в январе-декабре 2016 г., (тыс. долл.)

График 49 – Динамика российского экспорта консервов мясных в натуральном


выражении по месяцам в январе 2017 г., (тонн)
График 50 – Динамика российского экспорта консервов мясных в стоимостном
выражении по месяцам в январе 2017 г., (тыс. долл.)

График 51 – Объемы российского экспорта консервов мясных по ведущим странам


назначения в 2014-2016 году, (тонн)

График 52 – Объемы российского экспорта консервов мясных по ведущим странам


назначения в 2014-2016 гг., (тыс. долл.)

График 53 – Динамика цены российского экспорта консервов мясных в 2014-2016


гг., (тыс. долл. за тонн)

График 54 – Динамика объема российского производства мясных консервов в 2013-


2016 гг. и прогноз на 2017-2021 гг., (тонн и в процентах)

График 55 – Баланс производства и потребления мясных консервов в 2013-2016 гг.,


и прогноз на 2017-2021 гг. (тонн)

График 56 – Динамика объема спроса на мясные консервы в 2013-2016 гг., прогноз


на 2017-2021 гг. (тонн и в процентах)

График 57 – Динамика объема предложения мясных консервов в 2013-2016 гг.,


прогноз на 2017-2021 гг. (тонн и в процентах)

График 58 – Динамика объема российского импорта мясных консервов в 2013-2016


гг. и прогноз на 2017-2021 гг., (тонн и в процентах)

График 59 – Динамика объема российского экспорта мясных консервов в 2013-


2016 гг. и прогноз на 2017-2021 гг., (тонн и в процентах)

График 60 – Динамика баланса спроса и предложения на рынке мясных консервов


в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг. (тонн)
Список диаграмм:

Диаграмма 1 – Доля импорта на российском рынке мясных консервов в


натуральном выражении в 2016 году, (в процентах)

Диаграмма 2 – Динамика доли импорта на российском рынке мясных консервов в


натуральном выражении в 2013-2016 гг., (в процентах)

Диаграмма 3 – Доля экспорта в объеме производства мясных консервов в


натуральном выражении в 2016 году, (в процентах)

Диаграмма 4 – Динамика доли экспорта в объеме производства мясных консервов в


натуральном выражении в 2013-2016 гг., (в процентах)

Диаграмма 5 – Динамика объема складских запасов мясных консервов в


промышленности на конец года в 2012-2016 гг., (тонн)

Диаграмма 6 – Структура производства мясных консервов по видам в 2013-2016


гг., (в процентах)

Диаграмма 7 – Структура российского производства консервов мясных по


федеральным округам в 2016 году, (в процентах)

Диаграмма 8 – Изменение структуры российского производства консервов мясных


по федеральным округам в 2013-2016 гг., (в процентах)

Диаграмма 9 – Изменение региональной структуры российского производства


консервов мясных в 2013-2016 гг., (в процентах)

Диаграмма 10 – Региональная структура российского производства консервов


мясных в 2016 году, (в процентах)

Диаграмма 11 – Структура российского производства консервов мясорастительных


по федеральным округам в 2016 году, (в процентах)

Диаграмма 12 – Изменение структуры российского производства консервов


мясорастительных по федеральным округам в 2013-2016 гг., (в процентах)
Диаграмма 13 – Структура российского импорта консервов мясных по странам
происхождения в натуральном выражении в 2016 году, (в процентах)

Диаграмма 14 – Структура российского импорта консервов мясных по странам


происхождения в стоимостном выражении в 2016 году, (в процентах)

Диаграмма 15 – Структура российского экспорта консервов мясных по странам


назначения в натуральном выражении в 2016 году, (в процентах)

Диаграмма 16 – Структура российского экспорта консервов мясных по странам


назначения в стоимостном выражении в 2016 году, (в процентах)

Диаграмма 17 – Динамика доли импортной продукции на российском рынке


мясных консервов в 2013-2016 гг., и прогноз на 2017-2021 гг., (в процентах)
Список таблиц:

Таблица 1 – Выручка от продаж готовых и консервированных продуктов из мяса в


России в 2013 - 2016 гг., (млрд руб.)

Таблица 2 – Объемы выручки производителей готовых и консервированных


продуктов из мяса по регионам РФ в 2013-2016 гг., (тыс. руб.)

Таблица 3 – Прибыль (убыток) от продаж готовых и консервированных продуктов


из мяса в России в 2013 - 2016 гг., (млн руб.)

Таблица 4 – Объемы прибыли (убытка) от продаж производителей готовых и


консервированных продуктов из мяса по регионам РФ в 2013-2016 гг., (тыс. руб.)

Таблица 5 – Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей готовых


и консервированных продуктов из мяса в России в 2013 - 2016 гг., (млн руб.)

Таблица 6 – Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей готовых


и консервированных продуктов из мяса по регионам РФ в 2013-2016 гг., (тыс. руб.)

Таблица 7 – Рентабельность (убыточность) продаж готовых и консервированных


продуктов из мяса по регионам РФ в 2013-2016 гг., (в процентах)

Таблица 8 – Рентабельность (убыточность) себестоимости производства готовых и


консервированных продуктов из мяса по регионам РФ в 2013-2016 гг., (в
процентах)

Таблица 9 – Рентабельность (убыточность) активов предприятий-производителей


готовых и консервированных продуктов из мяса по регионам РФ в 2013-2016 гг., (в
процентах)

Таблица 10 – Объемы складских запасов мясных консервов в промышленности в


федеральных округах РФ в 2012-2016 гг., (тонн)

Таблица 11 – Объемы складских запасов мясных консервов в организациях


оптовой торговли в федеральных округах РФ в 2012-2016 гг., (тонн)
Таблица 12 – Структура производства мясных консервов (в целом) по видам в
2013-2016 гг., (тонн)

Таблица 13 – Объемы производства консервов мясных в РФ по месяцам в 2015 -


декабрь 2016 гг., (тыс. усл. банок)

Таблица 14 – Объемы производства консервов мясных в РФ по месяцам в 2015 -


декабрь 2016 гг., (% к предыдущему месяцу)

Таблица 15 – Объемы производства консервов мясных в федеральных округах РФ в


2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)

Таблица 16 – Объемы производства консервов мясных в регионах РФ в 2013-2016


гг., (тыс. усл. банок)

Таблица 17 – Региональная структура российского производства консервов мясных


в 2013-2016 гг., (в процентах)

Таблица 18 – Объемы производства консервов мясорастительных в РФ по месяцам


в 2015 - декабрь 2016 гг., (тыс. усл. банок)

Таблица 19 – Объемы производства консервов мясорастительных в РФ по месяцам


в 2015 - декабрь 2016 гг., (% к предыдущему месяцу)

Таблица 20 – Объемы производства консервов мясорастительных в федеральных


округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)

Таблица 21 – Крупнейшие предприятия по объему выручки (нетто) от продаж по


виду деятельности «Производство готовых и консервированных продуктов из мяса,
мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных (15.13.1)» в 2012-2015гг.,
(тыс. руб.)

Таблица 22 – Средние цены производителей для российских потребителей на


консервы мясные в РФ по месяцам в 2014 - декабрь 2016 гг., (руб./тыс. усл. банок)
Таблица 23 – Средние цены производителей для российских потребителей на
консервы мясные по федеральным округам РФ в 2014 - 2017 гг., (руб./тыс. усл.
банок)

Таблица 24 – Цены производителей для российских потребителей на консервы


мясные по ФО в 2014 г., (руб./тыс. усл. банок)

Таблица 25 – Цены производителей для российских потребителей на консервы


мясные по ФО в 2015 г., (руб./тыс. усл. банок)

Таблица 26 – Цены производителей для российских потребителей на консервы


мясные по ФО в 2016 г., (руб./тыс. усл. банок)

Таблица 27 – Цены производителей для российских потребителей на консервы


мясные по ФО в 2017 г., (руб./тыс. усл. банок)

Таблица 28 – Средние розничные цены на консервы мясные в РФ по месяцам в


2014 - декабрь 2016 гг., (руб./банка)

Таблица 29 – Средние розничные цены на консервы мясные по федеральным


округам РФ в 2014 - 2017 гг., (руб./банка)

Таблица 30 – Розничные цены на консервы мясные по ФО в 2014 г., (руб./банка)

Таблица 31 – Розничные цены на консервы мясные по ФО в 2015 г., (руб./банка)

Таблица 32 – Розничные цены на консервы мясные по ФО в 2016 г., (руб./банка)

Таблица 33 – Розничные цены на консервы мясные по ФО в 2017 г., (руб./банка)

Таблица 34 – Розничные цены на консервы мясные в регионах РФ по годам в 2014-


2016 гг., (руб./банка)

Таблица 35 – Розничные цены на консервы мясные в регионах РФ по месяцам в


2017 г.

Таблица 36 – Объемы импорта консервов мясных в 2014-2016 гг., в натуральном


выражении, (тонн)
Таблица 37 – Объемы импорта консервов мясных в 2014-2016 гг., в стоимостном
выражении, (тыс. долл.)

Таблица 38 – Объемы импорта консервов мясных в натуральном выражении по


месяцам в 2013-январь 2016 гг., (тонн)

Таблица 39 – Объемы импорта консервов мясных в стоимостном выражении по


месяцам в 2013-январь 2016 гг., (тыс. долл.)

Таблица 40 – Объемы российского импорта консервов мясных по странам-


поставщикам в 2014-2016 гг., в натуральном выражении, (тонн)

Таблица 41 – Объемы российского импорта консервов мясных по странам-


поставщикам в 2014-2016 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)

Таблица 42 – Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему импорта консервов


мясных в 2016 г., в натуральном выражении, (тонн)

Таблица 43 – Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему импорта консервов


мясных в 2016 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)

Таблица 44 – Цена импорта консервов мясных в России в 2014-2016 гг., (тыс. долл.
за тонн)

Таблица 45 – Цена импорта консервов мясных в России по странам происхождения


в 2014-2016 гг., (тыс. долл. за тонн)

Таблица 46 – Объемы экспорта консервов мясных в 2014-2016 гг., в натуральном


выражении, (тонн)

Таблица 47 – Объемы экспорта консервов мясных в 2014-2016 гг., в стоимостном


выражении, (тыс. долл.)

Таблица 48 – Объемы экспорта консервов мясных в натуральном выражении по


месяцам в 2014-январь 2017 гг., (тонн)

Таблица 49 – Объемы экспорта консервов мясных в стоимостном выражении по


месяцам в 2014-январь 2017 гг., (тыс. долл.)
Таблица 50 – Объемы российского экспорта консервов мясных по странам
назначения в 2014-2016 гг., в натуральном выражении, (тонн)

Таблица 51 – Объемы российского экспорта консервов мясных по странам


назначения в 2014-2016 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)

Таблица 52 – Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему экспорта консервов


мясных в 2016 г., в натуральном выражении, (тонн)

Таблица 53 – Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему экспорта консервов


мясных в 2016 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)

Таблица 54 – Цена экспорта консервов мясных в России в 2014-2016 гг., (тыс. долл.
за тонн)

Таблица 55 – Цена экспорта консервов мясных в России по странам назначения в


2014-2016 гг., (тыс. долл. за тонн)

Таблица 56 – Баланс производства и потребления мясных консервов в 2013-2016


гг., и прогноз на 2017-2021 гг. (тонн)

Таблица 57 – Баланс спроса и предложения на рынке мясных консервов в 2013-


2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг. (тонн)

Таблица 58 – Регистрационные данные организации

Таблица 59 – Руководство организации

Таблица 60 – Дочерние предприятия организации

Таблица 61 – Основные акционеры организации

Таблица 62 – Бухгалтерский баланс по Форме N1, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)

Таблица 63 – Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)

Таблица 64 – Основные финансовые показатели деятельности предприятия в 2013-


2015 гг.
Таблица 65 – Регистрационные данные организации

Таблица 66 – Руководство организации

Таблица 67 – Основные акционеры организации

Таблица 68 – Бухгалтерский баланс по Форме N1, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)

Таблица 69 – Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)

Таблица 70 – Основные финансовые показатели деятельности предприятия в 2013-


2015 гг.

Таблица 71 – Регистрационные данные организации

Таблица 72 – Руководство организации

Таблица 73 – Дочерние предприятия организации

Таблица 74 – Основные акционеры организации

Таблица 75 – Бухгалтерский баланс по Форме N1, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)

Таблица 76 – Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)

Таблица 77 – Основные финансовые показатели деятельности предприятия в 2013-


2015 гг.

Таблица 78 – Регистрационные данные организации

Таблица 79 – Руководство организации

Таблица 80 – Основные акционеры организации

Таблица 81 – Бухгалтерский баланс по Форме N1, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)

Таблица 82 – Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)

Таблица 83 – Основные финансовые показатели деятельности предприятия в 2013-


2015 гг.
Таблица 84 – Регистрационные данные организации

Таблица 85 – Руководство организации

Таблица 86 – Дочерние предприятия организации

Таблица 87 – Основные акционеры организации

Таблица 88 – Бухгалтерский баланс по Форме N1, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)

Таблица 89 – Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)

Таблица 90 – Основные финансовые показатели деятельности предприятия в 2012-


2014 гг.

Таблица 91 – Регистрационные данные организации

Таблица 92 – Руководство организации

Таблица 93 – Основные акционеры организации

Таблица 94 – Бухгалтерский баланс по Форме N1, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)

Таблица 95 – Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)

Таблица 96 – Основные финансовые показатели деятельности предприятия в 2013-


2015 гг.
1 Описание исследования

Исследование содержит актуальную информацию о российском рынке


мясных консервов по состоянию на декабрь 2016 г.

Цель исследования: Оценка состояния рынка мясных консервов и прогноз


его развития на 2017-2021 гг.

География исследования: Россия и регионы РФ

Задачи исследования: описать ситуацию на российском рынке мясных


консервов, представить актуальную информацию об объемах производства
подвидов товара по годам, округам и регионам РФ. Оценить основных участников
рынка, их рыночные доли, а так же характеристики деятельности. Оценить и
предоставить структуру и динамику российского экспорта и импорта.
Проанализировать ценовую динамику промышленного и розничного сектора.
Рассмотреть динамику продаж рынка, показать финансовое состояние отрасли в
целом. Выявить объем российского рынка мясных консервов и спрогнозировать
его развитие на среднесрочную перспективу.

В отчете рассмотрены следующие товарные группы:

 Консервы мясные (мясосодержащие)


 Консервы ветчинные
 Консервы кусковые
 Консервы паштетные
 Консервы рубленые
 Консервы фаршевые
 Блюда обеденные первые мясосодержащие консервированные
 Блюда обеденные вторые мясные (мясосодержащие)
консервированные
 Консервы эмульгированные
 Консервы мясорастительные
В отчете рассмотрены цены производителей:

 Консервы мясные (мясосодержащие)

В отчете рассмотрены розничные цены на товарные группы:

 Консервы мясные

Ключевые выдержки обзора рынка мясных консервов:

 В 2016 году объем выручки производителей готовых и


консервированных продуктов из мяса отрасли по коду ОКВЭД:
«Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса
птицы, мясных субпродуктов и крови животных (15.13.1)» составил
*** млрд руб., что на *% больше, чем в предыдущем году.
 В России в 2016 году наибольший объем производства мясных
консервов приходится на консервы кусковые, производство которых
составило *** тонн с долей *%.
 Производство консервов мясорастительных в России на протяжении
2013-2016 гг. демонстрировало ***. В 2015 году объём выпуска
консервов мясорастительных увеличился на *% до *** тыс. усл. банок.
 В период 2014-2017 гг. средние цены производителей для российских
потребителей на консервы мясные выросли на *%, с*** руб./тыс. усл.
банок до *** руб./тыс. усл. банок. Наибольшее увеличение средних цен
производителей произошло в 2015 году, тогда темп прироста
составил *%.
 Средняя стоимость банок мясных консервов в розничных сетях в 2017
году составила около *** рублей. Минимальная розничная цена на
консервы мясные за период 2014 - декабрь 2016 была зафиксирована в
январе 2014 года и составила *** руб./банка. Максимальная цена была
зафиксирована в январе 2017 года и составила *** руб./банка.
 Объем импорта консервов мясных на российский рынок в 2016 году
вырос по сравнению с предыдущим годом на *** тонн (*%) до ***
тонн, что в стоимостном выражении составило *** тыс. долл.
 Наибольшая доля (*%) экспортных поставок консервов мясных из
Российской Федерации в 2016 году была отправлена в Казахстан. На
втором и третьем месте – Беларусь и Грузия, на которые
приходится ***% и***% российского экспорта консервов мясных
соответственно. В остальные страны в совокупности было
экспортировано около ***% всех поставок консервов мясных за
рубеж.

Основные блоки исследования:

 Анализ текущих показателей социально-экономического развития


России
 Экономические показатели отрасли
 Объем спроса и предложения на российском рынке мясных консервов
 Российское производство мясных консервов
 Крупнейшие российские производители мясных консервов
 Цены производителей на мясные консервы в РФ
 Розничные цены на российском рынке мясных консервов
 Анализ российского импорта мясных консервов
 Анализ российского экспорта мясных консервов
 Анализ факторов, оказывающих влияние на развитие рынка мясных
консервов
 Прогноз развития российского рынка мясных консервов на 2017-2021
гг.
 Профили российских компаний-производителей мясных консервов
Источники информации, используемые в исследовании:

 Федеральная служба государственной статистики РФ


 Министерство экономического развития РФ
 Федеральная таможенная служба РФ
 Федеральная налоговая служба РФ
 Оценки экспертов отрасли
 Отчеты о розничных продажах
 Материалы компаний производителей и участников рынка

Российские компании, для которых составлены профили:

 ЗАО "АТРУС"
 ООО "БМКК"
 ООО "КУРГАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ "СТАНДАРТ"
 АО "УМКК"
 ОАО "ВНМД"
 ООО "ВОСТОЧНЫЙ"

По основным российским компаниям представлены основные финансовые


показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках,
дочерние предприятия организации, основные акционеры организации и прочая
информация.
2 Текущие показатели социально-
экономического развития России

2.1 Валовой внутренний продукт

Валовой внутренний продукт (ВВП) – это макроэкономический показатель,


отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть
предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во
всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и
накопления, вне зависимости от национальной принадлежности
использованных факторов производства.

В 2011 году объем ВВП в России достиг докризисных значений, и до 2014


года наблюдается рост, как в текущих, так и в постоянных ценах. Однако темпы
прироста ВВП в постоянных ценах 2011 года менее 2%, и с 2015 года снижаются. В
2015 году объем ВВП Российской Федерации составил 83,2 трлн руб.,
номинальный темп прироста к 2014 году – 5,1%, реальный составляет -2,8%.
Согласно данным Росстата, в 2016 году объем ВВП в текущих ценах составил 85,9
трлн руб., что всего на 3,2% выше, чем в предыдущем году, однако в реальном
соотношении показатель продемонстрировал снижение на -0,2%.
Источник: Министерство финансов РФ, Федеральная служба государственной
статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 1 – Динамика ВВП за период 2011 - 2016 гг. в текущих ценах, млрд
руб.

Источник: Министерство финансов РФ, Федеральная служба государственной


статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 2 – Динамика ВВП за период 2011 - 2016 гг. в ценах 2011 года, млрд
руб.
2.2 Индексы цен и уровень инфляции

Индекс цен производителей – это показатель среднего уровня изменения цен


на сырье, материалы и товары промежуточного потребления относительно
базисного периода. Иными словами, индекс отражает повышение цен на товары,
которые продают национальные производители на оптовом уровне реализации.

Индекс потребительских цен – это показатель уровня инфляции в


экономике. Он отражает соотношение цены стандартной корзины товаров и услуг с
ценой той же корзины в предыдущем периоде.

В период с 2011 по 2013 гг. наблюдается снижение темпов роста цен


производителей, что может быть связано со стабильным развитием экономики РФ.
В 2014 году наблюдается небольшой подъем – цены производителей в среднем
увеличиваются на 5,9%, а по итогам 2015 года прирост цен производителей
промышленных товаров в России составил 10,7%. В 2016 году данный показатель
увеличился на 5,4% относительно уровня 2015 года.

Уровень инфляции с 2010 по 2013 гг. умеренный и находится в пределах 6-


9%, однако в 2014 году инфляция достигает 11,4%, что напрямую связано с
девальвацией рубля и резким подорожанием импортируемых товаров. В 2015 году
розничные цены на товары и услуги в России выросли на 12,9% к уровню декабря
прошлого года. В январе 2017 года инфляция была зафиксирована на уровне 2014
года и составила 0,6%.
Источник: Управление статистики цен и финансов, Федеральная служба
государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 3 – Динамика индексов цен на конец периода 2010 - 2016 гг., в % к


декабрю прошлого года
2.3 Оборот оптовой и розничной торговли

Оборот оптовой торговли – выручка от реализации товаров, приобретенных


ранее на стороне, в целях перепродажи юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям для профессионального использования (переработки или
дальнейшей продажи).

Оборот розничной торговли – выручка от продажи товаров населению для


личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный
расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным чекам банков, по
перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физического лица без
открытия счета, посредством платежных карт.

С 2009 года оборот оптовой и розничной торговли в России увеличивается,


достигая пика темпов роста в 2011 году. После 2011 года темпы роста как
номинальных, так и реальных объемов выручки начинают снижаться как в
оптовом, так и в розничном секторе, однако до 2014 года включительно динамика
не становится отрицательной. Кризис 2015 года больше всего отразился на данной
сфере, ввиду чего физический объем оборота оптовой торговли по итогам года
сократился на 8,4%, а розничной – на 10% к предыдущему году. Согласно расчетам
Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, оптовая и розничная торговля внесли
наибольший негативный вклад к приросту ВВП в 2015 году (-1,4 п.п.) среди всех
секторов российской экономики.
Источник: Управление статистики торговли и услуг, Федеральная служба
государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 4 – Динамика оборота оптовой торговли в 2010-2016 гг., млрд руб.

Источник: Управление статистики торговли и услуг, Федеральная служба


государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 5 – Динамика оборота розничной торговли в 2009-2015 гг., млрд руб.


2.4 Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, направленных на


создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а
также реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению
первоначальной стоимости объектов, приобретение машин, оборудования,
транспортных средств, затраты на формирование основного стада, выращивание
многолетних насаждений и т.д.).

В 2010 году в Министерстве экономического развития РФ деятельность по


улучшению инвестиционного климата была одним из основных направлений
развития экономики. В период с 2010 по 2012 гг. были введены изменения в
законодательство, упрощающие процедуры введения новых инвестиционных
проектов в различные сферы. Эти меры показали результаты: за 2 года инвестиции
в основной капитал увеличились на 37,5%, составив в 2012 году 12 586,1 млрд руб.
Кроме того, Россия поднялась в рейтинге по простоте ведения бизнеса с 124 на 120
строчку из 183 стран (согласно исследованию Doing Business 2012), а также вошла
в число 25 стран по прогрессу в улучшении инвестиционного климата. Однако в
2012 году доля инвестиций в основной капитал в ВВП составляла всего 20,2%, а
для достижения целей по модернизации экономики ее необходимо было увеличить
до 25-30%.

Однако с 2012 года началось снижение темпов роста объемов инвестиций в


основной капитал, уже в 2014 году наблюдается отрицательный прирост: -2,7% по
сравнению с 2013 годом, объем инвестиций в номинальном выражении составил 13
527,7 млрд руб. Доля в ВВП также снижается и составляет 18,9% в 2014 году.
Аналогичная ситуация отмечена в 2015 году: объём инвестиций в основной
капитал составил 14 005 млрд руб. в сопоставимых ценах. Показатель прироста по
итогам года демонстрировал отрицательную динамику – сокращение темпов роста
на 8,4% .

Это связано с тяжелой внешнеэкономической ситуацией, снижением


инвестиционной привлекательности России для зарубежных стран, а также с
переориентировкой государственной политики в целом, в связи с
неблагоприятными отношениями с западными странами и перспективами
сотрудничества с восточными странами. В настоящее время основными
направлениями инвестиционной деятельности в России является развитие
транспортной инфраструктуры, вложения в объекты капитального строительства, а
также инвестиционные проекты в промышленности, способствующие уменьшению
импортозамещения.

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба


государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 6 – Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2010-2015 гг.,


млрд руб.
2.5 Численность населения

С 2010 года население России начало увеличиваться после демографического


кризиса 2006-2009 гг. Однако темпы роста были очень слабыми – население
увеличивалось всего на 200-300 тыс. чел. в 2010-2012 гг. В 2013 году численность
населения России составила 143,7 млн чел., что на 400 тыс. чел. больше показателя
2012 года. На данную динамику во многом повлияли государственные программы
по стимулированию рождаемости в России. Население увеличивается как за счет
увеличения рождаемости, так и за счет миграционного прироста.

К концу 2014 года прирост населения составил 2,8 млн чел. Данный
показатель увеличился не только за счёт миграционного и естественного прироста,
а в основном за счёт появления в составе РФ новых субъектов – Республики Крым
и города Севастополь. Таким образом, по состоянию на 1 января 2016 года
численность населения России составляла 146,5 млн чел.

Следует отметить, что в России наблюдается демографическое старение


населения: доля жителей старше 65 лет – 13% от общей численности населения в
2014 году, прогнозируется увеличение этой доли, так как рождаемость в России
находится по-прежнему на низком уровне и старшее поколение численно
превосходит младшее. В общем рейтинге стран Россия располагается на 9 месте по
численности населения.
Источник: Управление статистики населения и здравоохранения, Федеральная
служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 7 – Динамика численности населения РФ в 2010-2016 гг., млн человек


2.6 Реально располагаемые доходы населения

Реальные располагаемые денежные доходы - доходы, которые могут быть


использованы на личное потребление и сбережения. Этот показатель наиболее
объективно характеризует изменения в уровне жизни населения.

Реальные доходы населения в период 2009-2013 гг. каждый год повышались


на 1-6%, что свидетельствовало о небольшом повышении уровня жизни россиян.
Однако в 2014 году данный показатель снизился на 0,7% в сравнении с
показателем 2013 года, это стало первым снижением за 5 лет. Во-первых, снижение
реальных доходов связано с высоким уровнем инфляции в 2014 году, а во-вторых,
с общей отрицательной тенденцией в экономике.

Что касается 2015 года, здесь также сохранялась динамика сокращения


реальных располагаемых денежных доходов среди населения РФ. Показатель
первого квартала был на 26,4% ниже, чем аналогичный период 2014 года. Второй и
третий квартал также характеризовались падением уровня реального дохода у
населения (на 3,7% и 3,9% соответственно). Согласно оперативным данным,
реальные располагаемые доходы россиян в январе 2016 года упали на 52,2% по
сравнению с декабрем 2015 года. Такая динамика связана, прежде всего, с
ослаблением курса рубля и, как следствие, ростом цен на товары и услуги.

38
Источник: Управление статистики населения и здравоохранения, Федеральная
служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 8 – Динамика изменения реальных доходов населения, в % к


предыдущему году

39
3 Классификация мясных консервов

Консервы — пищевые продукты, которые были подвергнуты


консервированию и/или упаковке с целью длительного хранения без порчи.

В широком смысле, под определение консервов подходят любые продукты,


приготовленные (обработанные) так, чтобы обрели свойство не портиться
длительное время. При этом под понятие консервы попадают любые продукты,
обработанные любой обеспечивающей это обработкой, — солёные, маринованные
капуста, огурцы, рыба; сало (солонина); квашеная капуста; сушёные грибы, овощи,
фрукты и др.; копчёные, вяленые мясо и рыба; варенья и др. засахаренные
продукты и т. п.

Обычно, в прикладном смысле, консервами называют пищевые продукты,


расфасованные в герметичную тару (главным образом, жестяную консервную
банку или стеклянную) и подвергнутые стерилизации (напр. путём
термообработки).

3.1 Классификация по ОКПД

Код ОКПД Код ОКПД2 Наименование по ОКПД Единица Код по


измерения ОКЕИ

15.13.12.410 10.13.15.110 Консервы мясные тыс. усл. 882


(мясосодержащие) банок
15.13.12.411 10.13.15.11 Консервы кусковые тыс. усл. 882
банок
15.13.12.412 10.13.15.112 Консервы рубленые тыс. усл. 882
банок
15.13.12.413 10.13.15.113 Консервы фаршевые тыс. усл. 882
банок
15.13.12.414 10.13.15.114 Консервы паштетные тыс. усл. 882
банок
15.13.12.415 10.13.15.115 Консервы ветчинные тыс. усл. 882
банок

40
15.13.12.416 10.13.15.116 Консервы эмульгированные тыс. усл. 882
банок
15.13.12.417 10.13.15.117 Блюда обеденные первые тыс. усл. 882
мясосодержащие банок
консервированные
15.13.12.418 10.13.15.118 Блюда обеденные вторые тыс. усл. 882
мясные (мясосодержащие) банок
консервированные
15.13.12.420 10.13.15.119 Консервы тыс. усл. 882
мясорастительные банок

3.2 Классификация по ТН ВЭД

Товарная позиция 1602

Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных


субпродуктов или крови прочие:

1602 Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных


субпродуктов или крови прочие:

1602 10 - гомогенизированные готовые продукты

1602 20 - из печени любых животных

- из домашней птицы товарной позиции 0105:

1602 31 -- из индейки

1602 32 -- из кур домашних (Gallus domesticus)

1602 39 -- прочие

- из свинины:

1602 41 -- окорока и их отруба

1602 42 -- лопаточная часть и ее отруба

1602 49 -- прочие, включая смеси

1602 50 - из мяса крупного рогатого скота

1902 90 - прочие, включая готовые продукты из крови любых животных

41
В данную товарную позицию включаются все готовые или
консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови,
относящиеся к данной группе, за исключением колбас и аналогичных продуктов
(товарная позиция 1601), мясных экстрактов и соков (товарная позиция 1603).

В данную товарную позицию включаются:

 мясо или мясные субпродукты, отваренные в воде (кроме ошпаренных или


подвергнутых аналогичной обработке), на пару, жареные, в том числе на
гриле, печеные или приготовленные другим способом;
 паштеты, мясные паштеты, заливные, риллетты (мелкорубленая свинина,
жаренная в сале) при условии, что они не удовлетворяют требованиям,
необходимым для включения в товарную позицию 1601 в качестве колбасы
или аналогичных изделий;
 мясо и мясные субпродукты, приготовленные или консервированные
способом, не предусмотренным в группе 02 или товарной позиции 0504,
включая продукты, просто покрытые бездрожжевым тестом или обваленные
в панировочных сухарях, приготовленные с трюфелями или приправами
(например, и перцем, и солью), или тонко гомогенизированные;
 готовые продукты из крови, кроме "черной колбасы-пудинга" и аналогичных
продуктов товарной позиции 1601;
 готовые пищевые продукты (включая так называемые "готовые блюда"),
содержащие более 20 мас.% мяса, мясных субпродуктов или крови.

42
3.3 Классификация по ОКВЭД

ОКВЭД 15.13.1 Производство готовых и консервированных продуктов из


мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных

Раздел: Подраздел DA Производство пищевых продуктов, включая напитки,


и табака

Эта группировка включает:

 производство сушеного, соленого или копченого мяса


 производство мясных продуктов: сосисок и сарделек, салями, сервелата и
других копченых колбас, паштетов, заливных, рубленого мяса, вареного
окорока, мясных экстрактов, соков и т.п.
 производство готовых мясных блюд
 производство мясных консервов с использованием различных способов
консервирования
 производство пищевой муки и порошка из мяса и мясных субпродуктов
 производство порошка, муки и гранул из мяса, костей и зубов, непригодных
для питания человека
 производство экстрактов и соков из рыбы и водных беспозвоночных

43
4 Экономические показатели отрасли

4.1 Выручка производителей от продаж готовых и консервированных


продуктов из мяса в РФ

4.1.1 Динамика выручки производителей готовых и консервированных


продуктов из мяса по годам в 2013-2016 гг.

В 2016 году объем выручки производителей готовых и консервированных


продуктов из мяса отрасли по коду ОКВЭД: «Производство готовых и
консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови
животных (15.13.1)» составил *** млрд руб., что на *% больше, чем в предыдущем
году.

Среднегодовой прирост выручки в данной отрасли в 2013-2016 годах


составил *%.

Таблица 1 – Выручка от продаж готовых и консервированных продуктов из


мяса в России в 2013 - 2016 гг., (млрд руб.)
2013 2014 2015 2016
Итого по РФ (млрд. руб.) *** *** *** ***
% к предыдущему периоду 22,0% 9,9% 2,2%

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма


№ 2), аналитика Alto Consulting Group

44
4.1.2 Динамика выручки от продаж готовых и консервированных
продуктов из мяса по кварталам в 2013-2016 гг.

Максимальный объем выручки от продаж готовых и консервированных


продуктов из мяса в 2016 году был достигнут в четвертом квартале и составил ***
млрд руб., что на *% больше, чем за тот же период 2015 года.

Динамика выручки от продаж готовых и консервированных


продуктов из мяса по кварталам в 2013-2016 гг., (млрд руб.)
*** ***
160,0 *** *** *** ***
*** ***
140,0 ***
*** ***
120,0 ***
100,0 *** *** ***
80,0 ***
60,0
40,0
20,0
0,0
I кв. II кв. III кв.IV кв. I кв. II кв. III кв.IV кв. I кв. II кв. III кв.IV кв. I кв. II кв. III кв.IV кв.
2013 2014 2015 2016

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма


№ 2), аналитика Alto Consulting Group

График 9 – Динамика выручки от продаж готовых и консервированных


продуктов из мяса по кварталам в 2013-2016 гг., (млрд руб.)

45
4.1.3 Объемы выручки от продаж по регионам РФ в 2013-2016 гг.

По объемам выручки от продаж готовых и консервированных продуктов из


мяса лидируют производители региона Москва, в 2016 году в совокупности они
выручили *** млрд руб., что на *% больше, чем в предыдущем году, и составляет
*% от общего объема выручки в данной отрасли по России.

Таблица 2 – Объемы выручки производителей готовых и консервированных


продуктов из мяса по регионам РФ в 2013-2016 гг., (тыс. руб.)
Регионы РФ 2013 2014 2015 2016
Москва *** *** *** ***
Московская область *** *** *** ***
Калужская область *** *** *** ***
Калининградская область *** *** *** ***
Республика Мордовия *** *** *** ***
Владимирская область *** *** *** ***
Псковская область *** *** *** ***
Новосибирская область *** *** *** ***
Республика Татарстан *** *** *** ***
Республика Марий Эл *** *** *** ***
Санкт-Петербург *** *** *** ***
Саратовская область *** *** *** ***
Краснодарский край *** *** *** ***
Тверская область *** *** *** ***
Ленинградская область *** *** *** ***
Омская область *** *** *** ***
Приморский край *** *** *** ***
Нижегородская область *** *** *** ***
Красноярский край *** *** *** ***
Самарская область *** *** *** ***
Челябинская область *** *** *** ***
Ростовская область *** *** *** ***
Пермский край *** *** *** ***
Новгородская область *** *** *** ***
Алтайский край *** *** *** ***
Кировская область *** *** *** ***
Белгородская область *** *** *** ***
Ярославская область *** *** *** ***
Курганская область *** *** *** ***
Брянская область *** *** *** ***
Тюменская область *** *** *** ***
Липецкая область *** *** *** ***
Томская область *** *** *** ***

46
Воронежская область *** *** *** ***
Оренбургская область *** *** *** ***
Республика Бурятия *** *** *** ***
Вологодская область *** *** *** ***
Курская область *** *** *** ***
Забайкальский край *** *** *** ***
Ульяновская область *** *** *** ***
Свердловская область *** *** *** ***
Республика Башкортостан *** *** *** ***
Тамбовская область *** *** *** ***
Кемеровская область *** *** *** ***
Архангельская область *** *** *** ***
Рязанская область *** *** *** ***
Камчатский край *** *** *** ***
Костромская область *** *** *** ***
Иркутская область *** *** *** ***
Чувашская Республика *** *** *** ***
Удмуртская Республика *** *** *** ***
Республика Саха (Якутия) *** *** *** ***
Ставропольский край *** *** *** ***
Тульская область *** *** *** ***
Карачаево-Черкесская Республика *** *** *** ***
Пензенская область *** *** *** ***
Республика Северная Осетия - Алания *** *** *** ***
Республика Карелия *** *** *** ***
Хабаровский край *** *** *** ***
Волгоградская область *** *** *** ***
Республика Хакасия *** *** *** ***
Амурская область *** *** *** ***
Республика Крым *** *** *** ***
Орловская область *** *** *** ***
Смоленская область *** *** *** ***
Мурманская область *** *** *** ***
Чеченская Республика *** *** *** ***

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма


№ 2), аналитика Alto Consulting Group

47
4.2 Прибыль (убыток) производителей от продаж готовых и
консервированных продуктов из мяса в России

4.2.1 Динамика прибыли (убытка) производителей от продаж готовых и


консервированных продуктов из мяса по годам в 2013-2016 гг.

Прибыль от продаж российских компаний отрасли по коду ОКВЭД:


«Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы,
мясных субпродуктов и крови животных (15.13.1)» в 2016 году составила *** млн
руб., что на *% превосходит показатель, достигнутый за аналогичный период
прошлого года.

Таблица 3 – Прибыль (убыток) от продаж готовых и консервированных


продуктов из мяса в России в 2013 - 2016 гг., (млн руб.)
2013 2014 2015 2016
Итого по РФ (млн руб.) *** *** *** ***
% к предыдущему периоду -10,7% 18,5% 5,0%

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма


№ 2), аналитика Alto Consulting Group

48
4.2.2 Динамика прибыли (убытка) от продаж готовых и
консервированных продуктов из мяса по кварталам в 2013-2016 гг.

В 2016 в России году максимальные значения прибыли от продаж готовых и


консервированных продуктов из мяса были достигнуты в четвертом квартале
составив *** млн руб., что на *% больше, чем за тот же период 2015 года.

Динамика прибыли (убытка) от продаж готовых и


консервированных продуктов из мяса по кварталам в 2013-
2016 гг., (млн руб.)
14 000,0
***
12 000,0
10 000,0 ***
*** ***
*** *** ***
8 000,0 *** ***
6 000,0 *** ***
*** ***
4 000,0 *** ***
***
2 000,0
0,0
I кв. II кв. III IV I кв. II кв. III IV I кв. II кв. III IV I кв. II кв. III IV
кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.
2013 2014 2015 2016

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма


№ 2), аналитика Alto Consulting Group

График 10 – Динамика прибыли (убытка) от продаж готовых и


консервированных продуктов из мяса по кварталам в 2013-2016 гг.,
(млн руб.)

49
4.2.3 Объемы прибыли (убытка) от продаж производителей по регионам
РФ в 2013-2016 гг.

По объемам прибыли от продаж готовых и консервированных продуктов из


мяса лидируют производители региона Московская область, в 2016 году в
совокупности они извлекли прибыль в объеме *** млн руб., что на *% больше, чем
в предыдущем году и на *% превосходит по этому показателю Калининградская
область.

Таблица 4 – Объемы прибыли (убытка) от продаж производителей готовых и


консервированных продуктов из мяса по регионам РФ в 2013-2016 гг., (тыс.
руб.)
Регионы РФ 2013 2014 2015 2016
Московская область *** *** *** ***
Калининградская область *** *** *** ***
Калужская область *** *** *** ***
Москва *** *** *** ***
Республика Татарстан *** *** *** ***
Владимирская область *** *** *** ***
Республика Мордовия *** *** *** ***
Новосибирская область *** *** *** ***
Саратовская область *** *** *** ***
Красноярский край *** *** *** ***
Приморский край *** *** *** ***
Челябинская область *** *** *** ***
Самарская область *** *** *** ***
Республика Марий Эл *** *** *** ***
Краснодарский край *** *** *** ***
Пермский край *** *** *** ***
Ростовская область *** *** *** ***
Санкт-Петербург *** *** *** ***
Республика Бурятия *** *** *** ***
Брянская область *** *** *** ***
Кировская область *** *** *** ***
Омская область *** *** *** ***
Оренбургская область *** *** *** ***
Забайкальский край *** *** *** ***
Новгородская область *** *** *** ***
Белгородская область *** *** *** ***
Костромская область *** *** *** ***
Ленинградская область *** *** *** ***

50
Псковская область *** *** *** ***
Тюменская область *** *** *** ***
Липецкая область *** *** *** ***
Вологодская область *** *** *** ***
Курганская область *** *** *** ***
Нижегородская область *** *** *** ***
Свердловская область *** *** *** ***
Ярославская область *** *** *** ***
Ульяновская область *** *** *** ***
Рязанская область *** *** *** ***
Чувашская Республика *** *** *** ***
Республика Башкортостан *** *** *** ***
Камчатский край *** *** *** ***
Карачаево-Черкесская Республика *** *** *** ***
Республика Саха (Якутия) *** *** *** ***
Ставропольский край *** *** *** ***
Алтайский край *** *** *** ***
Архангельская область *** *** *** ***
Тульская область *** *** *** ***
Томская область *** *** *** ***
Тамбовская область *** *** *** ***
Хабаровский край *** *** *** ***
Иркутская область *** *** *** ***
Удмуртская Республика *** *** *** ***
Пензенская область *** *** *** ***
Республика Северная Осетия - Алания *** *** *** ***
Волгоградская область *** *** *** ***
Республика Крым *** *** *** ***
Амурская область *** *** *** ***
Курская область *** *** *** ***
Воронежская область *** *** *** ***
Тверская область *** *** *** ***
Республика Карелия *** *** *** ***
Кемеровская область *** *** *** ***
Республика Хакасия *** *** *** ***
Орловская область *** *** *** ***
Смоленская область *** *** *** ***
Мурманская область *** *** *** ***
Чеченская Республика *** *** *** ***

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма


№ 2), аналитика Alto Consulting Group

51
4.3 Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей
готовых и консервированных продуктов из мяса в России

4.3.1 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по годам в


2013-2016 гг.

Объем инвестиций в основной капитал компаний, занятых в производстве


готовых и консервированных продуктов из мяса, в 2016 году составил *** млн
руб., что на *% больше, чем за тот же период предыдущего года. В 2014 году в
основные фонды отрасли было вложено максимальное количество инвестиций за
последние 5 лет.

Таблица 5 – Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей


готовых и консервированных продуктов из мяса в России в 2013 - 2016 гг.,
(млн руб.)

2013 2014 2015 2016


Итого по РФ (млн руб.) *** *** *** ***
% к предыдущему периоду 63,9% -11,1% 8,0%

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма


№ 2), аналитика Alto Consulting Group

52
4.3.2 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по кварталам
в 2013-2016 гг.

В четвертом квартале 2016 года в основные фонды предприятий отрасли по


коду ОКВЭД «Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса
птицы, мясных субпродуктов и крови животных (15.13.1)» было вложено *** млн
руб., что на *% меньше, чем за тот же период 2015 года.

Динамика инвестиций в основной капитал предприятий-


производителей готовых и консервированных продуктов из
мяса по кварталам в 2013-2016 гг., (млн руб.)
6 000,0 ***
***
5 000,0 ***
*** ***
4 000,0
*** *** ***
3 000,0 *** ***
*** ***
2 000,0 *** ***
***
***
1 000,0
0,0
I кв. II кв. III кв. IV I кв. II кв. III кв. IV I кв. II кв. III кв. IV I кв. II кв. III кв. IV
кв. кв. кв. кв.
2013 2014 2015 2016

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма


№ 2), аналитика Alto Consulting Group

График 11 – Динамика инвестиций в основной капитал предприятий-


производителей готовых и консервированных продуктов из мяса по
кварталам в 2013-2016 гг., (млн руб.)

53
4.3.3 Объемы инвестиций в основной капитал по регионам РФ в 2013-
2016 гг.

Основной объем инвестиций в производство готовых и консервированных


продуктов из мяса в 2016 году в совокупности приходится на такие регионы РФ
как Мордовия, Республика (*** млн руб.), Татарстан, Республика (*** млн руб.) и
Владимирская область (*** млн руб.).

Таблица 6 – Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей


готовых и консервированных продуктов из мяса по регионам РФ в 2013-2016
гг., (тыс. руб.)
Регионы РФ 2013 2014 2015 2016
Мордовия, Республика *** *** *** ***
Татарстан, Республика *** *** *** ***
Владимирская область *** *** *** ***
Псковская область *** *** *** ***
Московская область *** *** *** ***
Белгородская область *** *** *** ***
Москва *** *** *** ***
Челябинская область *** *** *** ***
Нижегородская область *** *** *** ***
Марий Эл, Республика *** *** *** ***
Курганская область *** *** *** ***
Калининградская область *** *** *** ***
Брянская область *** *** *** ***
Санкт-Петербург *** *** *** ***
Приморский край *** *** *** ***
Ленинградская область *** *** *** ***
Ярославская область *** *** *** ***
Пермский край *** *** *** ***
Тверская область *** *** *** ***
Ставропольский край *** *** *** ***
Тамбовская область *** *** *** ***
Омская область *** *** *** ***
Кировская область *** *** *** ***
Красноярский край *** *** *** ***
Курская область *** *** *** ***
Новгородская область *** *** *** ***
Тюменская область *** *** *** ***
Бурятия, Республика *** *** *** ***
Алтайский край *** *** *** ***
Саратовская область *** *** *** ***

54
Краснодарский край *** *** *** ***
Липецкая область *** *** *** ***
Чувашская Республика *** *** *** ***
Вологодская область *** *** *** ***
Самарская область *** *** *** ***
Кемеровская область *** *** *** ***
Тульская область *** *** *** ***
Хабаровский край *** *** *** ***
Забайкальский край *** *** *** ***
Иркутская область *** *** *** ***
Оренбургская область *** *** *** ***
Башкортостан, Республика *** *** *** ***
Калужская область *** *** *** ***
Воронежская область *** *** *** ***
Удмуртская Республика *** *** *** ***
Томская область *** *** *** ***
Костромская область *** *** *** ***
Карачаево-Черкесская Республика *** *** *** ***
Республика Саха (Якутия) *** *** *** ***
Свердловская область *** *** *** ***
Крым, Республика *** *** *** ***
Рязанская область *** *** *** ***
Архангельская область *** *** *** ***
Ростовская область *** *** *** ***
Камчатский край *** *** *** ***
Новосибирская область *** *** *** ***
Амурская область *** *** *** ***
Карелия, Республика *** *** *** ***
Ульяновская область *** *** *** ***
Орловская область *** *** *** ***
Северная Осетия - Алания, Республика *** *** *** ***
Пензенская область *** *** *** ***
Волгоградская область *** *** *** ***
Хакасия, Республика *** *** *** ***
Мурманская область *** *** *** ***
Смоленская область *** *** *** ***

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма


№ 2), аналитика Alto Consulting Group

55
4.4 Финансовая эффективность производства готовых и
консервированных продуктов из мяса в России

4.4.1 Динамика финансовой эффективность производства готовых и


консервированных продуктов из мяса по годам в 2013-2016 гг.

Рентабельность (убыточность) активов - отношение сальдированного


финансового результата (прибыль минус убыток) к стоимости активов организаций
отрасли.

Рентабельность (убыточность) продукции - отношение сальдированного


финансового результата к себестоимости проданной продукции.

Рентабельность (убыточность) продаж – показатель финансовой


результативности деятельности организаций, отражающий доход компании на
каждый вырученный в результате продаж рубль (отношение прибыли к выручке).

Финансовая эффективность производства готовых и


консервированных продуктов из мяса в России в 2013 - 2016
гг., (в процентах)
Рентабельность активов Рентабельность продукции Рентабельность продаж

201
6

201
5

201
4

201
3

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2), аналитика Alto Consulting Group

График 12 – Финансовая эффективность производства готовых и


консервированных продуктов из мяса в России в 2013 - 2016 гг., (в
процентах)

56
4.4.2 Рентабельность (убыточность) продаж готовых и
консервированных продуктов из мяса по регионам РФ в 2013-2016
гг.

Таблица 7 – Рентабельность (убыточность) продаж готовых и


консервированных продуктов из мяса по регионам РФ в 2013-2016 гг., (в
процентах)
Регионы РФ 2013 2014 2015 2016
Московская область *** *** *** ***
Калининградская область *** *** *** ***
Калужская область *** *** *** ***
Москва *** *** *** ***
Республика Татарстан *** *** *** ***
Владимирская область *** *** *** ***
Республика Мордовия *** *** *** ***
Новосибирская область *** *** *** ***
Саратовская область *** *** *** ***
Красноярский край *** *** *** ***
Приморский край *** *** *** ***
Челябинская область *** *** *** ***
Самарская область *** *** *** ***
Республика Марий Эл *** *** *** ***
Краснодарский край *** *** *** ***
Пермский край *** *** *** ***
Ростовская область *** *** *** ***
Санкт-Петербург *** *** *** ***
Республика Бурятия *** *** *** ***
Брянская область *** *** *** ***
Кировская область *** *** *** ***
Омская область *** *** *** ***
Оренбургская область *** *** *** ***
Забайкальский край *** *** *** ***
Новгородская область *** *** *** ***
Белгородская область *** *** *** ***
Костромская область *** *** *** ***
Ленинградская область *** *** *** ***
Псковская область *** *** *** ***
Тюменская область *** *** *** ***
Липецкая область *** *** *** ***
Вологодская область *** *** *** ***
Курганская область *** *** *** ***
Нижегородская область *** *** *** ***
Свердловская область *** *** *** ***
Ярославская область *** *** *** ***

57
Ульяновская область *** *** *** ***
Рязанская область *** *** *** ***
Чувашская Республика *** *** *** ***
Республика Башкортостан *** *** *** ***
Камчатский край *** *** *** ***
Карачаево-Черкесская
Республика *** *** *** ***
Республика Саха (Якутия) *** *** *** ***
Ставропольский край *** *** *** ***
Алтайский край *** *** *** ***
Архангельская область *** *** *** ***
Тульская область *** *** *** ***
Томская область *** *** *** ***
Тамбовская область *** *** *** ***
Хабаровский край *** *** *** ***
Иркутская область *** *** *** ***
Удмуртская Республика *** *** *** ***
Пензенская область *** *** *** ***
Республика Северная Осетия -
Алания *** *** *** ***
Волгоградская область *** *** *** ***
Республика Крым *** *** *** ***
Амурская область *** *** *** ***
Курская область *** *** *** ***
Воронежская область *** *** *** ***
Тверская область *** *** *** ***
Республика Карелия *** *** *** ***
Кемеровская область *** *** *** ***
Республика Хакасия *** *** *** ***
Орловская область *** *** *** ***
Смоленская область *** *** *** ***

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2), аналитика Alto Consulting Group

58
4.4.3 Рентабельность (убыточность) себестоимости производства
готовых и консервированных продуктов из мяса по регионам РФ в
2013-2016 гг.

Таблица 8 – Рентабельность (убыточность) себестоимости производства


готовых и консервированных продуктов из мяса по регионам РФ в 2013-2016
гг., (в процентах)
Регионы РФ 2013 2014 2015 2016
Калининградская область *** *** *** ***
Костромская область *** *** *** ***
Московская область *** *** *** ***
Республика Татарстан *** *** *** ***
Калужская область *** *** *** ***
Республика Бурятия *** *** *** ***
Забайкальский край *** *** *** ***
Карачаево-Черкесская Республика *** *** *** ***
Челябинская область *** *** *** ***
Красноярский край *** *** *** ***
Приморский край *** *** *** ***
Оренбургская область *** *** *** ***
Самарская область *** *** *** ***
Брянская область *** *** *** ***
Чувашская Республика *** *** *** ***
Пермский край *** *** *** ***
Саратовская область *** *** *** ***
Владимирская область *** *** *** ***
Ростовская область *** *** *** ***
Камчатский край *** *** *** ***
Хабаровский край *** *** *** ***
Кировская область *** *** *** ***
Новосибирская область *** *** *** ***
Рязанская область *** *** *** ***
Ставропольский край *** *** *** ***
Свердловская область *** *** *** ***
Тюменская область *** *** *** ***
Белгородская область *** *** *** ***
Республика Саха (Якутия) *** *** *** ***
Липецкая область *** *** *** ***
Вологодская область *** *** *** ***
Новгородская область *** *** *** ***
Краснодарский край *** *** *** ***
Республика Марий Эл *** *** *** ***
Республика Мордовия *** *** *** ***
Ульяновская область *** *** *** ***

59
Республика Башкортостан *** *** *** ***
Тульская область *** *** *** ***
Санкт-Петербург *** *** *** ***
Омская область *** *** *** ***
Курганская область *** *** *** ***
Республика Крым *** *** *** ***
Волгоградская область *** *** *** ***
Москва *** *** *** ***
Ленинградская область *** *** *** ***
Ярославская область *** *** *** ***
Пензенская область *** *** *** ***
Архангельская область *** *** *** ***
Республика Северная Осетия - Алания *** *** *** ***
Нижегородская область *** *** *** ***
Тамбовская область *** *** *** ***
Псковская область *** *** *** ***
Иркутская область *** *** *** ***
Амурская область *** *** *** ***
Удмуртская Республика *** *** *** ***
Алтайский край *** *** *** ***
Томская область *** *** *** ***
Курская область *** *** *** ***
Воронежская область *** *** *** ***
Тверская область *** *** *** ***
Кемеровская область *** *** *** ***
Республика Карелия *** *** *** ***
Республика Хакасия *** *** *** ***
Орловская область *** *** *** ***
Смоленская область *** *** *** ***
Мурманская область *** *** *** ***
Чеченская Республика *** *** *** ***

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2), аналитика Alto Consulting Group

60
4.4.4 Рентабельность (убыточность) активов предприятий-
производителей готовых и консервированных продуктов из мяса
по регионам РФ в 2013-2016 гг.

Таблица 9 – Рентабельность (убыточность) активов предприятий-


производителей готовых и консервированных продуктов из мяса по регионам
РФ в 2013-2016 гг., (в процентах)
Регионы РФ 2013 2014 2015 2016
Калужская область *** *** *** ***
Оренбургская область *** *** *** ***
Ростовская область *** *** *** ***
Калининградская область *** *** *** ***
Хабаровский край *** *** *** ***
Волгоградская область *** *** *** ***
Самарская область *** *** *** ***
Красноярский край *** *** *** ***
Саратовская область *** *** *** ***
Камчатский край *** *** *** ***
Пензенская область *** *** *** ***
Забайкальский край *** *** *** ***
Чувашская Республика *** *** *** ***
Амурская область *** *** *** ***
Псковская область *** *** *** ***
Новосибирская область *** *** *** ***
Республика Татарстан *** *** *** ***
Челябинская область *** *** *** ***
Владимирская область *** *** *** ***
Московская область *** *** *** ***
Иркутская область *** *** *** ***
Тюменская область *** *** *** ***
Вологодская область *** *** *** ***
Республика Крым *** *** *** ***
Республика Марий Эл *** *** *** ***
Новгородская область *** *** *** ***
Ульяновская область *** *** *** ***
Республика Северная Осетия - Алания *** *** *** ***
Тамбовская область *** *** *** ***
Республика Башкортостан *** *** *** ***
Приморский край *** *** *** ***
Краснодарский край *** *** *** ***
Омская область *** *** *** ***
Костромская область *** *** *** ***
Курганская область *** *** *** ***
Ярославская область *** *** *** ***

61
Томская область *** *** *** ***
Республика Мордовия *** *** *** ***
Республика Бурятия *** *** *** ***
Алтайский край *** *** *** ***
Липецкая область *** *** *** ***
Архангельская область *** *** *** ***
Москва *** *** *** ***
Республика Саха (Якутия) *** *** *** ***
Брянская область *** *** *** ***
Карачаево-Черкесская Республика *** *** *** ***
Пермский край *** *** *** ***
Нижегородская область *** *** *** ***
Свердловская область *** *** *** ***
Белгородская область *** *** *** ***
Ставропольский край *** *** *** ***
Кировская область *** *** *** ***
Курская область *** *** *** ***
Тульская область *** *** *** ***
Тверская область *** *** *** ***
Рязанская область *** *** *** ***
Воронежская область *** *** *** ***
Удмуртская Республика *** *** *** ***
Кемеровская область *** *** *** ***
Республика Хакасия *** *** *** ***
Ленинградская область *** *** *** ***
Санкт-Петербург *** *** *** ***
Республика Карелия *** *** *** ***
Орловская область *** *** *** ***
Смоленская область *** *** *** ***
Мурманская область *** *** *** ***
Чеченская Республика *** *** *** ***

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2), аналитика Alto Consulting Group

62
5 Характеристика объема спроса и предложения
российского рынка мясных консервов

5.1 Объем предложения на рынке мясных консервов

5.1.1 Объем предложения мясных консервов по годам

Объем предложения на российском рынке мясных консервов, по расчетам


аналитиков Alto Consulting Group, в 2015 году составил *** тонн, что на *% ниже
объема предложения в 2014 году. По итогам 2016 года рынок мясных консервов
снизился на *%, достигнув показателя в *** тонн.

Динамика объема предложения на рынке мясных консервов


в 2013-2016 гг., (тонн)
тонн в % к предыдущему году

350 000 *** 120,0%


300 000 *** 92,7% 100,0%
108,5% ***
250 000 *** 80,0%
200 000 76,2% 60,0%
150 000
40,0%
100 000
50 000 20,0%

0 0,0%
2013 2014 2015 2016

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Федеральная служба


государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 13 – Динамика объема предложения на рынке мясных консервов в


2013-2016 гг., (тонн)

63
5.1.2 Доля импорта на рынке мясных консервов

В целом на российском рынке мясных консервов преобладает отечественное


производство. Так, по оценкам Alto Consulting Group, в 2016 году доля импортной
продукции мясных консервов в натуральном выражении составила *%, а
отечественной *%.

Доля импорта на российском рынке мясных


консервов в натуральном выражении в 2016 году,
(в процентах)

Доля импортной
продукции

Доля отечественной
продукции

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Федеральная служба


государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

Диаграмма 1 – Доля импорта на российском рынке мясных консервов в


натуральном выражении в 2016 году, (в процентах)

64
5.1.3 Динамика доли импорта на рынке мясных консервов

В 2015 году доля импортной продукции в натуральном выражении на


российском рынке мясных консервов составила *%, в 2016 году данный показатель
увеличился до *%.

Динамика доли импорта на российском рынке мясных


консервов в натуральном выражении в 2013-2016 гг., (в
процентах)
Доля импортной продукции Доля отечественной продукции
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2013 2014 2015 2016

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Федеральная служба


государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

Диаграмма 2 – Динамика доли импорта на российском рынке мясных


консервов в натуральном выражении в 2013-2016 гг., (в процентах)

65
5.1.4 Доля экспорта в объеме внутреннего производства на рынке
мясных консервов

По оценкам Alto Consulting Group, в 2016 году доля экспорта мясных


консервов в объеме российского производства в натуральном выражении составила
*%. На внутреннем рынке было реализовано *% произведенного в России мясных
консервов.

Доля экспорта в объеме производства мясных


консервов в натуральном выражении в 2016 году, (в
процентах)

Доля экспорта в объёме


производства

Внутреннее потребление

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Федеральная служба


государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

Диаграмма 3 – Доля экспорта в объеме производства мясных консервов


в натуральном выражении в 2016 году, (в процентах)

66
5.1.5 Динамика доли экспорта в объеме российского производства
мясных консервов

Мясные консервы для России не являются крупным экспортным товаром. В


период 2013-2016 гг. доля экспорта находилась в пределах ***%. В 2015 году доля
экспортированной продукции в натуральном выражении в общем объеме
российского производства мясных консервов составила ***%, в 2016 году данный
показатель увеличился до ***%.

Динамика доли экспорта в объеме производства мясных


консервов в натуральном выражении в 2013-2016 гг., (в
процентах)
Доля экспорта в объёме производства Внутреннее потребление

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2013 2014 2015 2016

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Федеральная служба


государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

Диаграмма 4 – Динамика доли экспорта в объеме производства мясных


консервов в натуральном выражении в 2013-2016 гг., (в процентах)

67
5.2 Объем складских запасов мясных консервов

5.2.1 Динамика объема складских запасов мясных консервов в


промышленности по годам

К концу 2016 года объем складских запасов мясных консервов в


промышленности составил *** тонн, что на *% меньше, чем в конце 2015 года. На
протяжении последних четырёх лет показатель демонстрировал волновую
динамику.

Динамика объема складских запасов мясных консервов в


промышленности на конец года в 2012-2016 гг., (тонн)

Объем складских запасов в промышленности мясных консервов (тонн)

в % к предыдущему году
16 000,00 *** 140,0%

14 000,00 ***
121,4% *** 120,0%
*** 115,7%
***
12 000,00
100,0%
95,3%
10 000,00
79,1% 80,0%
8 000,00
60,0%
6 000,00
40,0%
4 000,00

2 000,00 20,0%

0,00 0,0%
2012 2013 2014 2015 2016

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

Диаграмма 5 – Динамика объема складских запасов мясных консервов


в промышленности на конец года в 2012-2016 гг., (тонн)

68
5.2.2 Объемы складских запасов мясных консервов в промышленности
в федеральных округах РФ

Таблица 10 – Объемы складских запасов мясных консервов в


промышленности в федеральных округах РФ в 2012-2016 гг., (тонн)
Федеральный округ 2012 2013 2014 2015 2016
Северо-Западный ФО *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

69
5.2.3 Динамика объема складских запасов мясных консервов в
организациях оптовой торговли по годам

Динамика объёмов складских запасов мясных консервов в оптовой торговле


отчасти повторяет картину данного показателя в промышленности. Так, по итогам
2016 года объём складских запасов в натуральном выражении составил *** тонн,
что на *% меньше относительно уровня предыдущего года.

Динамика объема складских запасов мясных консервов в


организациях оптовой торговли на конец года в 2012-2016 гг.,
(тонн)
Объем складских запасов в организациях оптовой торговли мясных консервов (тонн)

в % к предыдущему году
8 000,00 160,0%
***
7 000,00 123,2% 140,0%
6 000,00 *** 136,5% 120,0%
*** ***
5 000,00 *** 100,0%
4 000,00 96,9% 80,0%
3 000,00 73,2% 60,0%
2 000,00 40,0%
1 000,00 20,0%
0,00 0,0%
2012 2013 2014 2015 2016

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

График 14 – Динамика объема складских запасов мясных консервов в


организациях оптовой торговли на конец года в 2012-2016 гг., (тонн)

70
5.2.4 Объемы складских запасов мясных консервов в организациях
оптовой торговли в федеральных округах РФ

Таблица 11 – Объемы складских запасов мясных консервов в организациях


оптовой торговли в федеральных округах РФ в 2012-2016 гг., (тонн)
Федеральный округ 2012 2013 2014 2015 2016
Дальневосточный ФО *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto


Consulting Group

71
5.3 Объем спроса на рынке мясных консервов

5.3.1 Динамика объема спроса мясных консервов по годам

Спрос на мясные консервы характеризуется сезонностью: традиционно рост


показателя происходит весной-летом (дачный и туристический сезон, полевые
учения вооруженных сил), а спад – в декабре-феврале.

Динамика объема спроса на российском рынке мясных


консервов в 2013-2016 гг. (тонн)
Объем спроса (тонн) в % к предыдущему году

350 000 120,00%


***
300 000 *** 95,24%
111,03% 100,00%
250 000 *** *** 80,00%
200 000
74,26% 60,00%
150 000
40,00%
100 000
50 000 20,00%

0 0,00%
2013 2014 2015 2016

Источник: аналитика Alto Consulting Group

График 15 – Динамика объема спроса на российском рынке мясных консервов


в 2013-2016 гг. (тонн)

72
5.3.2 Потребление мясных консервов на душу населения

Среднее потребление мясных консервов на душу населения в России


колеблется в пределах *** кг/чел. в год. Прошлогодний показатель среднедушевого
потребления мясных консервов показал свой минимум в рассматриваемом периоде,
составив *** кг/чел., что на *% ниже относительно показателя 2015 года.

Потребление мясных консервов на душу населения в России


в 2013-2016 гг., кг/чел.

кг/чел. темп роста, %


2,5 10,0%
8,3%
***
5,0%
***
2,0
0,0%
***
*** -5,0%
1,5
-9,0%
-10,0%
1,0 -15,0%

-20,0%
0,5
-23,9%
-25,0%

0,0 -30,0%
2013 2014 2015 2016

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Федеральная служба


государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 16 – Потребление мясных консервов на душу населения в России в


2013-2016 гг., кг/чел.

73
5.4 Дефицит/излишки мясных консервов в России по годам

Объёмы дефицита/излишек продукции на отечественном рынке мясных


консервов в период 2013-2016 гг. демонстрируют волновую динамику. В 2016 году
показатель составил *** тонн, а годом ранее на рынке был отмечен излишек
продукции в размере *** тыс. тонн.

Динамика объема дефицита/излишек мясных консервов в


России в 2013-2016 гг. (тонн)

Дефицит/излишки мясных консервов (тонн)

4 000 *** ***

3 000
2 000
1 000
0
2013 2014 2015 2016
-1 000
-2 000
-3 000 ***
-4 000 ***

График 17 – Динамика объема дефицита/излишек мясных консервов в России


в 2013-2016 гг. (тонн)

74
6 Характеристика российского производства
мясных консервов

6.1 Структура производства мясных консервов по видам

В России в 2016 году наибольший объем производства мясных консервов


приходится на консервы кусковые, производство которых составило *** тонн с
долей *%.

Структура производства мясных консервов по видам в 2013-


2016 гг., (в процентах)
100%
Консервы фаршевые
90%

80% Консервы ветчинные

70%
Консервы паштетные
60%

50% Консервы эмульгированные

40%
Консервы мясорастительные,
30% тысяча условных банок

20% Консервы рубленые

10%
Консервы кусковые
0%
2013 2014 2015 2016

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto


Consulting Group

Диаграмма 6 – Структура производства мясных консервов по видам в


2013-2016 гг., (в процентах)

75
Таблица 12 – Структура производства мясных консервов (в целом) по видам в
2013-2016 гг., (тонн)

Производство по видам 2013 2014 2015 2016

Консервы кусковые *** *** *** ***

Консервы рубленые *** *** *** ***

Консервы мясорастительные,
*** *** *** ***
тысяча условных банок

Консервы эмульгированные *** *** *** ***

Консервы паштетные *** *** *** ***

Консервы ветчинные *** *** *** ***

Консервы фаршевые *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

76
7 Характеристика российского производства
мясных консервов в отдельных сегментах

7.1 Производство консервов мясных в 2013 - декабрь 2016 гг.

7.1.1 Динамика объема производства по годам

На протяжении последних трех лет в России наблюдается спад производства


консервов мясных. В 2015 году объём выпуска консервов мясных уменьшился на -
*% до *** тыс. усл. банок.

В 2016 году в России было произведено *** тыс. усл. банок консервов
мясных, что на *% ниже объема производства предыдущего года.

Динамика объема российского производства консервов


мясных в 2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)

Объем производства консервов мясных (тыс. усл. банок) в % к предыдущему году

700 000,00 *** 100,0%


***
98,0%
600 000,00
98,0% *** *** 96,0%
500 000,00 94,0%
93,9% 92,0%
400 000,00 90,0%
300 000,00 88,0%
86,0%
200 000,00 84,0%
85,4%
82,0%
100 000,00
80,0%
0,00 78,0%
2013 2014 2015 2016

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 18 – Динамика объема российского производства консервов мясных в


2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)

77
7.1.2 Динамика объема производства по месяцам в 2015 - декабрь 2016
гг.

Производство консервов мясных в декабре 2016 года уменьшилось на *% к


уровню декабря прошлого года и составило *** тыс. усл. банок.

Динамика объема российского производства консервов мясных по месяцам


в 2015 - декабрь 2016 гг., (тыс. усл. банок)

Производство консервов мясных в 2015 г., (тыс. усл. банок)

Производство консервов мясных в 2016 г., (тыс. усл. банок)

Производство консервов мясных в 2015 г., в % к предыдущему месяцу

Производство консервов мясных в 2016 г., в % к предыдущему месяцу


60 000 160,0%

140,0%
50 000
120,0%
40 000
100,0%

30 000 80,0%

60,0%
20 000
40,0%
10 000
20,0%
28 911
25 442

40 968
35 894

46 530
53 716

49 680
39 275

45 649
37 780

46 162
45 486

42 745
43 695

41 543
46 337

48 329
43 924

48 580
42 948

43 471
39 528

35 370
35 050

0 0,0%

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 19 – Динамика объема российского производства консервов мясных


по месяцам в 2015 - декабрь 2016 гг., (тыс. усл. банок)

78
В январе-декабре 2016 года было произведено *** тыс. усл. банок консервов
мясных. Этот показатель на *%, или на *** тыс. усл. банок ниже, чем за
аналогичный период предыдущего года.

Таблица 13 – Объемы производства консервов мясных в РФ по месяцам в


2015 - декабрь 2016 гг., (тыс. усл. банок)
Период: 2015 2016
в % к аналог.
Единица измерения: (тыс. усл. банок) (тыс. усл. банок)
периоду 2015 г.
январь *** *** ***
февраль *** *** ***
март *** *** ***
апрель *** *** ***
май *** *** ***
июнь *** *** ***
июль *** *** ***
август *** *** ***
сентябрь *** *** ***
октябрь *** *** ***
ноябрь *** *** ***
декабрь *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

Таблица 14 – Объемы производства консервов мясных в РФ по месяцам в


2015 - декабрь 2016 гг., (% к предыдущему месяцу)
Период: 2015 2016
% к предыдущему % к предыдущему
Единица измерения:
месяцу месяцу
январь *** ***
февраль *** ***
март *** ***
апрель *** ***
май *** ***
июнь *** ***
июль *** ***
август *** ***
сентябрь *** ***
октябрь *** ***
ноябрь *** ***
декабрь *** ***

Источник: аналитика Alto Consulting Group

79
По оценкам аналитиков Alto Consulting Group, в 2016 году наибольшее
увеличение производства консервов мясных было зафиксировано в марте и
составило ***% по отношению к аналогичному месяцу 2015 года.

Динамика объема российского производства консервов мясных в


(тыс. усл. банок) по месяцам, январь-декабрь 2016 г., (в % к
аналогичному периоду предыдущего года)

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

-10,0%

-15,0%

-20,0%

-25,0%

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

График 20 – Динамика объема российского производства консервов мясных в


(тыс. усл. банок) по месяцам, январь-декабрь 2016 г., (в % к
аналогичному периоду предыдущего года)

80
7.1.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2013-2016 гг.

В 2016 году крупнейшие объемы производства консервов мясных были


обеспечены предприятиями Северо-Западного федерального округа. На *** тыс.
усл. банок меньше составил объем выпуска данной категории товара в
Центральном федеральном округе.

Таблица 15 – Объемы производства консервов мясных в федеральных округах


РФ в 2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)
Федеральный округ 2013 2014 2015 2016
Северо-Западный ФО *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

81
Динамика производства консервов мясных в крупнейших
федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)

Сибирский ФО Приволжский ФО Центральный ФО Северо-Западный ФО

2016

2015

2014

2013

0,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

График 21 – Динамика производства консервов мясных в крупнейших


федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)

82
7.1.4 Структура производства по федеральным округам РФ

Лидером производства консервов мясных в натуральном выражении от


общего произведенного объема за 2016 год стал Северо-Западный федеральный
округ с долей около *% (*** тыс. усл. банок). На втором месте Центральный
федеральный округ с долей *% (*** тыс. усл. банок). Далее следует Приволжский
федеральный округ с долей *% (*** тыс. усл. банок), после него Сибирский
федеральный округ и Уральский федеральный округ с долями *% и *% (*** и ***
тыс. усл. банок) от общего объема производства консервов мясных в РФ.

Структура российского производства консервов мясных


по федеральным округам в 2016 году, (в процентах)

Северо-Западный ФО
Центральный ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Северо-Кавказский ФО
Южный ФО
Дальневосточный ФО
Крымский ФО

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

Диаграмма 7 – Структура российского производства консервов мясных


по федеральным округам в 2016 году, (в процентах)

83
Изменение структуры российского производства консервов
мясных по федеральным округам в 2013-2016 гг., (в
процентах)

100%
Крымский ФО

90%
Дальневосточный ФО
80%

Южный ФО
70%

Северо-Кавказский
60% ФО

50% Уральский ФО

40% Сибирский ФО

30% Приволжский ФО

20%
Центральный ФО

10%
Северо-Западный ФО

0%
2013 2014 2015 2016

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

Диаграмма 8 – Изменение структуры российского производства


консервов мясных по федеральным округам в 2013-2016 гг., (в
процентах)

84
7.1.5 Объемы производства в основных регионах РФ в 2013 - 2016 гг.

Детальный анализ регионального характера производства консервов мясных


показывает, что лидером в данном секторе в 2016 году является Калининградская
область. Процент производства консервов мясных в данном регионе составляет *%
(*** тыс. усл. банок) от общего производства страны.

Вторым по величине субъектом является Московская область (*** тыс. усл.


банок). Тройку лидеров замыкает Новгородская область с объемом производства
консервов мясных (*** тыс. усл. банок).

Таблица 16 – Объемы производства консервов мясных в регионах РФ в 2013-


2016 гг., (тыс. усл. банок)
Регионы РФ 2013 2014 2015 2016
Калининградская область *** *** *** ***
Московская область *** *** *** ***
Новгородская область *** *** *** ***
Марий Эл, Республика *** *** *** ***
Краснодарский край *** *** *** ***
Пензенская область *** *** *** ***
Дагестан, Республика *** *** *** ***
Волгоградская область *** *** *** ***
Амурская область *** *** *** ***
Крым, Республика *** *** *** ***
Ивановская область *** *** *** ***
Ростовская область *** *** *** ***
Республика Саха (Якутия) *** *** *** ***
Чукотский авт. округ *** *** *** ***
Алтай, Республика *** *** *** ***
Калмыкия, Республика *** *** *** ***
Астраханская область *** *** *** ***
Самарская область *** *** *** ***
Чеченская Республика *** *** *** ***
Рязанская область *** *** *** ***
Саратовская область *** *** *** ***
Ленинградская область *** *** *** ***
Тюменская область *** *** *** ***
Пермский край *** *** *** ***
Белгородская область *** *** *** ***
Новосибирская область *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

85
Динамика производства консервов мясных в основных
регионах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)

Волгоградская область Дагестан, Республика Пензенская область


Краснодарский край Марий Эл, Республика Новгородская область
Московская область Калининградская область

2016

2015

2014

2013

0,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 250 000,00 300 000,00

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

График 22 – Динамика производства консервов мясных в основных регионах


РФ в 2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)

86
7.1.6 Региональная структура российского производства

Изменение региональной структуры российского


производства консервов мясных в 2013-2016 гг., (в
процентах)

100%
Прочие

90%
Дагестан, Республика
80%

Пензенская область
70%

60% Краснодарский край

50%
Марий Эл, Республика

40%
Новгородская область
30%

Московская область
20%

10% Калининградская
область

0%
2013 2014 2015 2016

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

Диаграмма 9 – Изменение региональной структуры российского


производства консервов мясных в 2013-2016 гг., (в процентах)

87
Таблица 17 – Региональная структура российского производства консервов
мясных в 2013-2016 гг., (в процентах)
Регионы РФ 2013 2014 2015 2016
Калининградская область *** *** *** ***
Московская область *** *** *** ***
Новгородская область *** *** *** ***
Марий Эл, Республика *** *** *** ***
Краснодарский край *** *** *** ***
Пензенская область *** *** *** ***
Дагестан, Республика *** *** *** ***
Прочие *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

Региональная структура российского производства


консервов мясных в 2016 году, (в процентах)

Калининградская область

Московская область

Новгородская область

Марий Эл, Республика

Краснодарский край

Пензенская область

Дагестан, Республика

Прочие

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

Диаграмма 10 – Региональная структура российского производства


консервов мясных в 2016 году, (в процентах)

88
7.2 Производство консервов мясорастительных в 2013 - декабрь 2016 гг.

7.2.1 Динамика объема производства по годам

Производство консервов мясорастительных в России на протяжении 2013-


2016 гг. демонстрировало переменный характер динамики. В 2015 году объём
выпуска консервов мясорастительных увеличился на *% до *** тыс. усл. банок.

В 2016 году в России было произведено *** тыс. усл. банок консервов
мясорастительных, что на *% ниже объема производства предыдущего года.

Динамика объема российского производства консервов


мясорастительных в 2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)
Объем производства консервов мясорастительных (тыс. усл. банок)
в % к предыдущему году

140 000,00 113,1% 120,0%


***
120 000,00 *** ***
*** 100,0%
105,4%
100 000,00
90,9% 80,0%
80 000,00
60,0%
60 000,00
40,0%
40 000,00
20 000,00 20,0%

0,00 0,0%
2013 2014 2015 2016

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 23 – Динамика объема российского производства консервов


мясорастительных в 2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)

89
7.2.2 Динамика объема производства по месяцам в 2015 - декабрь 2016
гг.

Производство консервов мясорастительных в декабре 2016 года


уменьшилось на *% к уровню декабря прошлого года и составило *** тыс. усл.
банок.

Динамика объема российского производства консервов мясорастительных


по месяцам в 2015 - декабрь 2016 гг., (тыс. усл. банок)

Производство консервов мясорастительных в 2015 г., (тыс. усл. банок)

Производство консервов мясорастительных в 2016 г., (тыс. усл. банок)

Производство консервов мясорастительных в 2015 г., в % к предыдущему месяцу

Производство консервов мясорастительных в 2016 г., в % к предыдущему месяцу


14 000 140,0%

12 000 120,0%

10 000 100,0%

8 000 80,0%

6 000 60,0%

4 000 40,0%

2 000 20,0%
10 686
10 183

10 801

12 577
10 694

13 187
10 713

11 085
10 405

11 527
10 655

10 798

10 026
7 230
5 751

8 527
7 116

9 109
9 397

9 943

9 845

8 739

7 299
6 221

0 0,0%

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 24 – Динамика объема российского производства консервов


мясорастительных по месяцам в 2015 - декабрь 2016 гг., (тыс. усл.
банок)

90
В январе-декабре 2016 года было произведено *** тыс. усл. банок консервов
мясорастительных. Этот показатель на *%, или на *** тыс. усл. банок ниже, чем за
аналогичный период предыдущего года.

Таблица 18 – Объемы производства консервов мясорастительных в РФ по


месяцам в 2015 - декабрь 2016 гг., (тыс. усл. банок)
Период: 2015 2016
в % к аналог.
Единица измерения: (тыс. усл. банок) (тыс. усл. банок)
периоду 2015 г.
январь *** *** ***
февраль *** *** ***
март *** *** ***
апрель *** *** ***
май *** *** ***
июнь *** *** ***
июль *** *** ***
август *** *** ***
сентябрь *** *** ***
октябрь *** *** ***
ноябрь *** *** ***
декабрь *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

Таблица 19 – Объемы производства консервов мясорастительных в РФ по


месяцам в 2015 - декабрь 2016 гг., (% к предыдущему месяцу)
Период: 2015 2016
% к предыдущему % к предыдущему
Единица измерения:
месяцу месяцу
январь *** ***
февраль *** ***
март *** ***
апрель *** ***
май *** ***
июнь *** ***
июль *** ***
август *** ***
сентябрь *** ***
октябрь *** ***
ноябрь *** ***
декабрь *** ***

Источник: аналитика Alto Consulting Group

91
По оценкам аналитиков Alto Consulting Group, в 2016 году наибольшее
увеличение производства консервов мясорастительных было зафиксировано в мае
и составило ***% по отношению к аналогичному месяцу 2015 года.

Динамика объема российского производства консервов


мясорастительных в (тыс. усл. банок) по месяцам, январь-декабрь
2016 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

-10,0%

-15,0%

-20,0%

-25,0%

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

График 25 – Динамика объема российского производства консервов


мясорастительных в (тыс. усл. банок) по месяцам, январь-декабрь
2016 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)

92
7.2.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2013-2016 гг.

В 2016 году крупнейшие объемы производства консервов мясорастительных


были обеспечены предприятиями Центрального федерального округа. На *** тыс.
усл. банок меньше составил объем выпуска данной категории товара в Южном
федеральном округе.

Таблица 20 – Объемы производства консервов мясорастительных в


федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)
Федеральный округ 2013 2014 2015 2016
Центральный ФО *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

93
Динамика производства консервов мясорастительных в
крупнейших федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс.
усл. банок)

Приволжский ФО Уральский ФО Южный ФО Центральный ФО

2016

2015

2014

2013

0,00 20 000,00 40 000,00 60 000,00 80 000,00 100 000,00 120 000,00

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

График 26 – Динамика производства консервов мясорастительных в


крупнейших федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. усл.
банок)

94
7.2.4 Структура производства по федеральным округам РФ

Лидером производства консервов мясорастительных в натуральном


выражении от общего произведенного объема за 2016 год стал Центральный
федеральный округ с долей около *% (*** тыс. усл. банок). На втором месте
Южный федеральный округ с долей *% (*** тыс. усл. банок). Далее следует
Уральский федеральный округ с долей *% (*** тыс. усл. банок), после него
Приволжский федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ с долями
*% и *% (*** и *** тыс. усл. банок) от общего объема производства консервов
мясорастительных в РФ.

Структура российского производства консервов


мясорастительных по федеральным округам в 2016 году,
(в процентах)

Центральный ФО

Южный ФО

Уральский ФО

Приволжский ФО

Северо-Западный ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Крымский ФО

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

Диаграмма 11 – Структура российского производства консервов


мясорастительных по федеральным округам в 2016 году, (в
процентах)

95
Изменение структуры российского производства консервов
мясорастительных по федеральным округам в 2013-2016 гг.,
(в процентах)

100%

Крымский ФО
90%

80% Дальневосточный ФО

70%
Сибирский ФО

60%
Северо-Западный ФО

50%

Приволжский ФО
40%

30% Уральский ФО

20%
Южный ФО

10%
Центральный ФО

0%
2013 2014 2015 2016

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

Диаграмма 12 – Изменение структуры российского производства


консервов мясорастительных по федеральным округам в 2013-2016
гг., (в процентах)

96
8 Крупнейшие российские производители мясных консервов

8.1 Крупнейшие российские производители мясных консервов по выручке от продаж

В рейтингах упомянуты юридические лица, зарегистрированные в России, чьей основной отраслью деятельности является
«Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных (15.13.1)»
и чьи финансовые показатели были максимальными по отрасли.

Отрасль «Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови
животных (15.13.1)» не имеет стопроцентной налоговой отчетности. В результате рейтинг организаций имеет смещения в
зависимости от качества налоговой отчетности конкретного юридического лица.

Декларируемые показатели приводятся по работе предприятия в целом, по всем видам деятельности.

По этим причинам рейтинги предприятий мясных консервов по декларируемым финансовым показателям являются
достаточно условными.

97
Таблица 21 – Крупнейшие предприятия по объему выручки (нетто) от продаж по виду деятельности «Производство
готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных (15.13.1)» в 2012-
2015гг., (тыс. руб.)

Наименование компании Регион 2012 2013 2014 2015

ОАО "ВНМД" Новгородская область *** *** *** ***

ЗАО "АТРУС" Ярославская область *** *** *** ***

ООО "ВОСТОЧНЫЙ" Удмуртская Республика *** *** *** ***

ООО "БМКК" Воронежская область *** *** *** ***

ООО "КУРГАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ "СТАНДАРТ" Курганская область *** *** *** ***
Башкортостан,
АО "УМКК" *** *** *** ***
Республика
ООО "ЦАРИЦЫНО ЭТАЛОН" Московская область *** *** *** ***

ООО "БРТ" Калининградская область *** *** *** ***

ООО "БУРЯТМЯСПРОМ", ООО "БМП" Бурятия, Республика *** *** *** ***

ООО КМПЗ "БАЛТПРОММЯСО" Калининградская область *** *** *** ***

ЗАО "ХАМЕ ФУДС" Владимирская область *** *** *** ***

ООО "МК "ДОРОНИЧИ" Кировская область *** *** *** ***

ЗАО "ЛЫТКАРИНСКИЙ МПЗ" Московская область *** *** *** ***

ОАО "КМПЗ "ДЕЙМА" Калининградская область *** *** *** ***

98
ООО "СОВЕРЕН" Калининградская область *** *** *** ***

ООО АПК "МАВР" Хакасия, Республика *** *** *** ***

ООО "СМПК" Рязанская область *** *** *** ***

ООО "БАРС" Калининградская область *** *** *** ***

ООО "БРЮККЕ" Алтайский край *** *** *** ***

АО "МЯСОКОМБИНАТ ЯЛУТОРОВСКИЙ" Тюменская область *** *** *** ***

ЗАО "ТОМАРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" Белгородская область *** *** *** ***

ООО "БАРЫШСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" Ульяновская область *** *** *** ***

ООО СХП "ЮГРОСПРОМ" Ставропольский край *** *** *** ***

ООО "СМД" Новгородская область *** *** *** ***

ООО "АМКК" Краснодарский край *** *** *** ***


Карачаево-Черкесская
ОАО РАПП "КАВКАЗ-МЯСО" *** *** *** ***
Республика
ООО "ГУСЕВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" Калининградская область *** *** *** ***

ОАО МЯСОКОМБИНАТ "ЕЛЕЦКИЙ" Липецкая область *** *** *** ***

ОАО "СИНКЛОС" Челябинская область *** *** *** ***

ООО "ТУЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" Тульская область *** *** *** ***

Источник: Данные компаний, аналитика Alto Consulting Group

99
Динамика объемов выручки (нетто) от продаж мясных консервов на
крупнейших предприятиях РФ по основному виду деятельности
«Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса
птицы, мясных субпродуктов и крови животных (15.13.1)» в 2012-2015 г.

2015 2014 2013 2012

ООО "БУРЯТМЯСПРОМ", ООО "БМП"

ООО "БРТ"

ООО "ЦАРИЦЫНО ЭТАЛОН"

АО "УМКК"

ООО "КУРГАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ


"СТАНДАРТ"

ООО "БМКК"

ООО "ВОСТОЧНЫЙ"

ЗАО "АТРУС"

ОАО "ВНМД"

0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000

Источник: Данные компаний, аналитика Alto Consulting Group

График 27 – Динамика объемов выручки (нетто) от продаж мясных консервов


на крупнейших предприятиях РФ по основному виду деятельности
«Производство готовых и консервированных продуктов из мяса,
мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных (15.13.1)» в
2012-2015 г., (тыс. руб.)

100
9 Характеристика средних цен производителей
на мясные консервы на внутреннем рынке

Средняя цена определяется как средняя арифметическая взвешенная, где в


качестве весов используется количество произведенного товара. Цены
производителей представляют собой фактически сложившиеся на момент
регистрации цены организаций на произведенные товары (оказанные услуги),
предназначенные для реализации на внутреннем рынке (без косвенных товарных
налогов - налога на добавленную стоимость, акциза и т.п.). С 2012 г. также
осуществляется регистрация цен на товары, предназначенные для реализации на
экспорт.

9.1 Цены производителей для российских потребителей на консервы


мясные

9.1.1 Динамика средних цен производителей для российских


потребителей на консервы мясные по годам в 2014 - 2017 гг.

В период 2014-2017 гг. средние цены производителей для российских


потребителей на консервы мясные выросли на *%, с *** руб./тыс. усл. банок до ***
руб./тыс. усл. банок. Наибольшее увеличение средних цен производителей
произошло в 2015 году, тогда темп прироста составил *%.

В январе-феврале 2017 года средние отпускные цены производителей


установились на уровне *** руб./тыс. усл. банок. Этот показатель на *%, или на
*** руб./тыс. усл. банок выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

101
Динамика средних цен производителей для российских
потребителей на консервы мясные в РФ в 2014-2017 гг., (руб./тыс.
усл. банок)

Средние цены производителей для российских потребителей на консервы мясные (руб./тыс.


усл. банок)
в % к предыдущему году
80 000,0 130,3% 140,0%
***
70 000,0 *** 120,0%
***
60 000,0 105,1%
107,8%
100,0%
50 000,0 ***
80,0%
40 000,0
60,0%
30 000,0
40,0%
20 000,0

10 000,0 20,0%

0,0 0,0%
2014 2015 2016 2017

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 28 – Динамика средних цен производителей для российских


потребителей на консервы мясные в РФ в 2014-2017 гг., (руб./тыс.
усл. банок)

102
9.1.2 Динамика средних цен производителей для российских потребителей на консервы мясные по месяцам в
2014 - декабрь 2016 гг.

Таблица 22 – Средние цены производителей для российских потребителей на консервы мясные в РФ по месяцам в 2014 -
декабрь 2016 гг., (руб./тыс. усл. банок)
2014 2015 2016 2017
в%к в%к
в%к в%к
(руб./ты (руб./ты (руб./ты аналог. в% (руб./ты аналог.перио в%
Единица декабрю декабрю
с. усл. с. усл. с. усл. периоду предыдуще с. усл. ду предыдуще
измерения: прошлог прошлог
банок) банок) банок) предыдуще му месяцу банок) предыдущего му месяцу
о года о года
го года года
январь *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
февраль *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
март *** *** *** *** *** *** - - - -
апрель *** *** *** *** *** *** - - - -
май *** *** *** *** *** *** - - - -
июнь *** *** *** *** *** *** - - - -
июль *** *** *** *** *** *** - - - -
август *** *** *** *** *** *** - - - -
сентябрь *** *** *** *** *** *** - - - -
октябрь *** *** *** *** *** *** - - - -
ноябрь *** *** *** *** *** *** - - - -
декабрь *** *** *** *** *** *** - - - -

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

103
Минимальное значение цены производителей для российских потребителей
на консервы мясные за период 2014 - декабрь 2016 было достигнуто в марте 2014
года и составило *** руб./тыс. усл. банок. Максимальное значение цены
производителей было достигнуто в августе 2016 года и составило *** руб./тыс. усл.
банок.

Динамика средних цен производителей для российских


потребителей на консервы мясные в РФ по месяцам в 2014-
2017 гг., (руб./тыс. усл. банок)
2014 2015 2016 2017
90 000,0

80 000,0

70 000,0

60 000,0

50 000,0

40 000,0

30 000,0

20 000,0

10 000,0

0,0

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ,


аналитика Alto Consulting Group

График 29 – Динамика средних цен производителей для российских


потребителей на консервы мясные в РФ по месяцам в 2014-2017 гг.,
(руб./тыс. усл. банок)

104
9.1.3 Динамика средних цен производителей для российских
потребителей на консервы мясные по федеральным округам РФ в
2014 - 2017 гг.

Динамика средних цен производителей для российских


потребителей на консервы мясные по федеральным округам
РФ в 2014-2017 гг., (руб./тыс. усл. банок)

2014 2015 2016 2017

160 000,0

140 000,0

120 000,0

100 000,0

80 000,0

60 000,0

40 000,0

20 000,0

0,0

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 30 – Динамика средних цен производителей для российских


потребителей на консервы мясные по федеральным округам РФ в
2014-2017 гг., (руб./тыс. усл. банок)

105
Таблица 23 – Средние цены производителей для российских потребителей на
консервы мясные по федеральным округам РФ в 2014 - 2017 гг., (руб./тыс. усл.
банок)
2014 2015 2016 2017
Центральный ФО *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

106
9.1.4 Сравнение средних цен производителей для российских
потребителей на консервы мясные по федеральным округам в 2017
г.

Цены производителей на консервы мясные в 2017 году различаются по


федеральным округам РФ. Самые высокие цены производителей на консервы
мясные в Южном федеральном округе (на ***% выше средней по РФ). Самый
низкий уровень цен отмечен в Северо-Западном федеральном округе (на ***%
ниже средней по РФ).

Сравнение средних цен производителей для российских


потребителей на консервы мясные по федеральным округам
в 2017 г.

100,0%

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

-20,0%

-40,0%

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 31 – Сравнение средних цен производителей для российских


потребителей на консервы мясные по федеральным округам в 2017 г.

107
9.1.5 Средние цены производителей для российских потребителей на консервы мясные в федеральных округах
по месяцам в 2014-2017 гг.

Таблица 24 – Цены производителей для российских потребителей на консервы мясные по ФО в 2014 г., (руб./тыс. усл.
банок)
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

108
Таблица 25 – Цены производителей для российских потребителей на консервы мясные по ФО в 2015 г., (руб./тыс. усл.
банок)
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

109
Таблица 26 – Цены производителей для российских потребителей на консервы мясные по ФО в 2016 г., (руб./тыс. усл.
банок)
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

110
Таблица 27 – Цены производителей для российских потребителей на консервы мясные по ФО в 2017 г., (руб./тыс. усл.
банок)
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

111
10 Характеристика средних розничных цен на
российском рынке мясных консервов

10.1 Розничные цены на консервы мясные

10.1.1 Динамика средних розничных цен на консервы мясные по годам в


2014 - 2017 гг.

В период 2014-2017 гг. средние розничные цены на консервы мясные


выросли на *%, с *** руб./банка до *** руб./банка. Наибольшее увеличение
средних розничных цен произошло в 2015 году, тогда темп прироста составил *%.

Средняя розничная цена на консервы мясные в 2017 году выросла на *% к


уровню прошлого года и составила *** руб./банка.

Динамика средних розничных цен на консервы мясные в РФ


в 2014-2017 гг., (руб./банка)

Средние розничные цены на консервы мясные (руб./банка) в % к предыдущему году

140,0 130,6% 140,0%


*** ***
120,0 *** 120,0%
100,0 102,2% 100,0%
*** 107,3%
80,0 80,0%
60,0 60,0%
40,0 40,0%
20,0 20,0%
0,0 0,0%
2014 2015 2016 2017

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 32 – Динамика средних розничных цен на консервы мясные в РФ в


2014-2017 гг., (руб./банка)

112
10.1.2 Динамика средних розничных цен на консервы мясные по месяцам в 2014 - декабрь 2016 гг.

Таблица 28 – Средние розничные цены на консервы мясные в РФ по месяцам в 2014 - декабрь 2016 гг., (руб./банка)
2014 2015 2016 2017
в%к в%к
в%к в%к
аналог. в% аналог.перио в%
Единица (руб./банк (руб./банк (руб./банк декабрю (руб./банк декабрю
периоду предыдуще ду предыдуще
измерения: а) а) а) прошло а) прошло
предыдуще му месяцу предыдущег му месяцу
го года го года
го года о года
январь *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
февраль *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
март *** *** *** *** *** *** - - - -
апрель *** *** *** *** *** *** - - - -
май *** *** *** *** *** *** - - - -
июнь *** *** *** *** *** *** - - - -
июль *** *** *** *** *** *** - - - -
август *** *** *** *** *** *** - - - -
сентябрь *** *** *** *** *** *** - - - -
октябрь *** *** *** *** *** *** - - - -
ноябрь *** *** *** *** *** *** - - - -
декабрь *** *** *** *** *** *** - - - -

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

113
Средняя стоимость банок мясных консервов в розничных сетях в 2017 году
составила около *** рублей. Минимальная розничная цена на консервы мясные за
период 2014 - декабрь 2016 была зафиксирована в январе 2014 года и составила ***
руб./банка. Максимальная цена была зафиксирована в январе 2017 года и составила
*** руб./банка.

Динамика средних розничных цен на консервы мясные в РФ


по месяцам в 2014-2017 гг., (руб./банка)

2014 2015 2016 2017


140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ,


аналитика Alto Consulting Group

График 33 – Динамика средних розничных цен на консервы мясные в РФ по


месяцам в 2014-2017 гг., (руб./банка)

114
10.1.3 Динамика средних розничных цен на консервы мясные по
федеральным округам РФ в 2014 - 2017 гг.

Динамика средних розничных цен на консервы мясные по


федеральным округам РФ в 2014-2017 гг., (руб./банка)

2014 2015 2016 2017


160,0

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

График 34 – Динамика средних розничных цен на консервы мясные по


федеральным округам РФ в 2014-2017 гг., (руб./банка)

115
Таблица 29 – Средние розничные цены на консервы мясные по федеральным
округам РФ в 2014 - 2017 гг., (руб./банка)
2014 2015 2016 2017
Центральный ФО *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика


Alto Consulting Group

116
10.1.4 Сравнение средних розничных цен на консервы мясные по
федеральным округам в 2017 г.

Розничные цены на консервы мясные в 2017 году также различаются по


федеральным округам РФ. Самые высокие розничные цены на консервы мясные в
Северо-Западном федеральном округе (на ***% выше средней по РФ). Самый
низкий уровень розничных цен отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе
(на ***% ниже средней по РФ).

Сравнение средних розничных цен на консервы мясные по


федеральным округам в 2017 г.

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

-10,0%

-15,0%

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ,


аналитика Alto Consulting Group

График 35 – Сравнение средних розничных цен на консервы мясные по


федеральным округам в 2017 г.

117
10.1.5 Средние розничные цены на консервы мясные в федеральных округах по месяцам в 2014-2017 гг.

Таблица 30 – Розничные цены на консервы мясные по ФО в 2014 г., (руб./банка)


янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

118
Таблица 31 – Розничные цены на консервы мясные по ФО в 2015 г., (руб./банка)
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

119
Таблица 32 – Розничные цены на консервы мясные по ФО в 2016 г., (руб./банка)
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

120
Таблица 33 – Розничные цены на консервы мясные по ФО в 2017 г., (руб./банка)
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

121
10.1.6 Средние розничные цены на консервы мясные в регионах РФ по
годам в 2014-2016 гг.

Таблица 34 – Розничные цены на консервы мясные в регионах РФ по годам в


2014-2016 гг., (руб./банка)
Регионы 2014 2015 2016
Чукотский автономный округ *** *** ***
г.Москва *** *** ***
Ленинградская область *** *** ***
Республика Коми *** *** ***
Архангельская область *** *** ***
Мурманская область *** *** ***
Удмуртская Республика *** *** ***
Магаданская область *** *** ***
Республика Карелия *** *** ***
Московская область *** *** ***
г.Санкт-Петербург *** *** ***
Тюменская область *** *** ***
Вологодская область *** *** ***
Калужская область *** *** ***
Самарская область *** *** ***
Краснодарский край *** *** ***
Республика Тыва *** *** ***
Орловская область *** *** ***
Ульяновская область *** *** ***
Камчатский край *** *** ***
Саратовская область *** *** ***
Сахалинская область *** *** ***
Владимирская область *** *** ***
Пермский край *** *** ***
Калининградская область *** *** ***
Ивановская область *** *** ***
Республика Адыгея *** *** ***
Республика Крым *** *** ***
Псковская область *** *** ***
Брянская область *** *** ***
Курганская область *** *** ***
Тульская область *** *** ***
Свердловская область *** *** ***
Приморский край *** *** ***
Ярославская область *** *** ***
Челябинская область *** *** ***
Рязанская область *** *** ***
Забайкальский край *** *** ***
Воронежская область *** *** ***
Красноярский край *** *** ***

122
г. Севастополь *** *** ***
Хабаровский край *** *** ***
Иркутская область *** *** ***
Белгородская область *** *** ***
Ростовская область *** *** ***
Чеченская Республика *** *** ***
Ставропольский край *** *** ***
Нижегородская область *** *** ***
Республика Саха (Якутия) *** *** ***
Кабардино-Балкарская Республика *** *** ***
Еврейская автономная область *** *** ***
Республика Калмыкия *** *** ***
Оренбургская область *** *** ***
Тверская область *** *** ***
Новгородская область *** *** ***
Волгоградская область *** *** ***
Карачаево-Черкесская Республика *** *** ***
Томская область *** *** ***
Костромская область *** *** ***
Смоленская область *** *** ***
Республика Бурятия *** *** ***
Новосибирская область *** *** ***
Кировская область *** *** ***
Республика Татарстан *** *** ***
Республика Башкортостан *** *** ***
Чувашская Республика *** *** ***
Астраханская область *** *** ***
Пензенская область *** *** ***
Тамбовская область *** *** ***
Липецкая область *** *** ***
Амурская область *** *** ***
Республика Хакасия *** *** ***
Республика Марий Эл *** *** ***
Алтайский край *** *** ***
Республика Дагестан *** *** ***
Кемеровская область *** *** ***
Республика Мордовия *** *** ***
Республика Алтай *** *** ***
Курская область *** *** ***
Омская область *** *** ***
Республика Ингушетия *** *** ***
Республика Северная Осетия - Алания *** *** ***

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ,


аналитика Alto Consulting Group

123
10.1.7 Средние розничные цены на консервы мясные в регионах РФ по месяцам в 2017 г.

Таблица 35 – Розничные цены на консервы мясные в регионах РФ по месяцам в 2017 г.


Регионы янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Чукотский автономный
округ
*** *** - - - - - - - - - -
Ленинградская область *** *** - - - - - - - - - -
г.Москва *** *** - - - - - - - - - -
Магаданская область *** *** - - - - - - - - - -
Архангельская область *** *** - - - - - - - - - -
Республика Коми *** *** - - - - - - - - - -
Мурманская область *** *** - - - - - - - - - -
Вологодская область *** *** - - - - - - - - - -
Удмуртская Республика *** *** - - - - - - - - - -
Республика Карелия *** *** - - - - - - - - - -
г.Санкт-Петербург *** *** - - - - - - - - - -
Московская область *** *** - - - - - - - - - -
Тюменская область *** *** - - - - - - - - - -
Калужская область *** *** - - - - - - - - - -
Краснодарский край *** *** - - - - - - - - - -
Республика Калмыкия *** *** - - - - - - - - - -
Сахалинская область *** *** - - - - - - - - - -
Тульская область *** *** - - - - - - - - - -
Саратовская область *** *** - - - - - - - - - -
Камчатский край *** *** - - - - - - - - - -
Ульяновская область *** *** - - - - - - - - - -
Ярославская область *** *** - - - - - - - - - -
Владимирская область *** *** - - - - - - - - - -

124
Орловская область *** *** - - - - - - - - - -
Республика Крым *** *** - - - - - - - - - -
Республика Адыгея *** *** - - - - - - - - - -
Ивановская область *** *** - - - - - - - - - -
Калининградская область *** *** - - - - - - - - - -
г. Севастополь *** *** - - - - - - - - - -
Псковская область *** *** - - - - - - - - - -
Курганская область *** *** - - - - - - - - - -
Свердловская область *** *** - - - - - - - - - -
Брянская область *** *** - - - - - - - - - -
Самарская область *** *** - - - - - - - - - -
Хабаровский край *** *** - - - - - - - - - -
Республика Тыва *** *** - - - - - - - - - -
Челябинская область *** *** - - - - - - - - - -
Пермский край *** *** - - - - - - - - - -
Иркутская область *** *** - - - - - - - - - -
Приморский край *** *** - - - - - - - - - -
Республика Саха (Якутия) *** *** - - - - - - - - - -
Красноярский край *** *** - - - - - - - - - -
Республика Марий Эл *** *** - - - - - - - - - -
Рязанская область *** *** - - - - - - - - - -
Карачаево-Черкесская
Республика
*** *** - - - - - - - - - -
Ростовская область *** *** - - - - - - - - - -
Воронежская область *** *** - - - - - - - - - -
Нижегородская область *** *** - - - - - - - - - -
Тверская область *** *** - - - - - - - - - -
Забайкальский край *** *** - - - - - - - - - -
Белгородская область *** *** - - - - - - - - - -
Кабардино-Балкарская *** *** - - - - - - - - - -

125
Республика
Смоленская область *** *** - - - - - - - - - -
Еврейская автономная
область
*** *** - - - - - - - - - -
Ставропольский край *** *** - - - - - - - - - -
Республика Башкортостан *** *** - - - - - - - - - -
Астраханская область *** *** - - - - - - - - - -
Чеченская Республика *** *** - - - - - - - - - -
Новгородская область *** *** - - - - - - - - - -
Волгоградская область *** *** - - - - - - - - - -
Оренбургская область *** *** - - - - - - - - - -
Кировская область *** *** - - - - - - - - - -
Костромская область *** *** - - - - - - - - - -
Республика Бурятия *** *** - - - - - - - - - -
Республика Хакасия *** *** - - - - - - - - - -
Новосибирская область *** *** - - - - - - - - - -
Чувашская Республика *** *** - - - - - - - - - -
Томская область *** *** - - - - - - - - - -
Республика Татарстан *** *** - - - - - - - - - -
Курская область *** *** - - - - - - - - - -
Пензенская область *** *** - - - - - - - - - -
Липецкая область *** *** - - - - - - - - - -
Республика Мордовия *** *** - - - - - - - - - -
Алтайский край *** *** - - - - - - - - - -
Амурская область *** *** - - - - - - - - - -
Республика Дагестан *** *** - - - - - - - - - -
Кемеровская область *** *** - - - - - - - - - -
Тамбовская область *** *** - - - - - - - - - -
Республика Алтай *** *** - - - - - - - - - -

126
Омская область *** *** - - - - - - - - - -
Республика Ингушетия *** *** - - - - - - - - - -
Республика Северная
Осетия - Алания
*** *** - - - - - - - - - -

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group

127
11 Характеристика российского импорта
консервов мясных

11.1 Импорт консервов мясных

11.1.1 Динамика объема импорта по годам

Объем импорта консервов мясных на российский рынок в 2016 году вырос по


сравнению с предыдущим годом на 1 264 тонн (+7%) до 20 253 тонн, что в
стоимостном выражении составило 64 837 тыс. долл.

Таблица 36 – Объемы импорта консервов мясных в 2014-2016 гг., в


натуральном выражении, (тонн)
2014 2015 2016
Все страны мира *** *** ***
в % к предыдущему году 31% 107%

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

Таблица 37 – Объемы импорта консервов мясных в 2014-2016 гг., в


стоимостном выражении, (тыс. долл.)
2014 2015 2016
Все страны мира *** *** ***
в % к предыдущему году 42% 91%

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

128
Динамика российского импорта консервов мясных в натуральном
выражении в 2014-2016 гг., (тонн)

Объем импорта консервов мясных (тонн) в % к предыдущему году

70 000 *** 120%


60 000 107%
100%
50 000 80%
40 000
60%
30 000 ***
*** 40%
20 000
10 000 31% 20%
0 0%
2014 2015 2016

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 36 – Динамика российского импорта консервов мясных в натуральном


выражении в 2014-2016 гг., (тонн)

Динамика российского импорта консервов мясных в стоимостном


выражении в 2014-2016 гг., (тыс. долл.)

Объем импорта консервов мясных (тыс. долл.) в % к предыдущему году

180 000 *** 100%


160 000 91% 90%
140 000 80%
120 000 70%
100 000 60%
*** 50%
80 000 ***
40%
60 000 42% 30%
40 000 20%
20 000 10%
0 0%
2014 2015 2016

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 37 – Динамика российского импорта консервов мясных в стоимостном


выражении в 2014-2016 гг., (тыс. долл.)

129
11.1.2 Динамика объемов импорта по месяцам

В 2015 году наиболее крупными были объемы поставок консервов мясных в


сентябре, достигнув уровня *** тонн. Минимальное значение было зафиксировано
в январе и составило *** тонн.

Динамика российского импорта консервов мясных в натуральном


выражении по месяцам в январе-декабре 2015 г., (тонн)

Объем, тонн в % предыдущему месяцу


4 500 300,0%

4 000
250,0%
3 500

3 000 200,0%

2 500
150,0%
2 000

1 500 100,0%

1 000
50,0%
500

0 0,0%

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 38 – Динамика российского импорта консервов мясных в натуральном


выражении по месяцам в январе-декабре 2015 г., (тонн)

130
Динамика российского импорта консервов мясных в стоимостном
выражении по месяцам в январе-декабре 2015 г., (тыс. долл.)

Объем, тыс. долл. в % предыдущему месяцу


8 000 140,0%

7 000
120,0%

6 000
100,0%

5 000
80,0%

4 000

60,0%
3 000

40,0%
2 000

20,0%
1 000

0 0,0%

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 39 – Динамика российского импорта консервов мясных в стоимостном


выражении по месяцам в январе-декабре 2015 г., (тыс. долл.)

131
Объем импорта консервов мясных на российский рынок в январе 2016 года
составил *** тонн, что в стоимостном выражении составляет *** тыс. долл.

Динамика российского импорта консервов мясных в натуральном


выражении по месяцам в январе 2016 г., (тонн)
Объем, тонн в % предыдущему месяцу
140 120,0%

120
100,0%

100
80,0%

80

60,0%

60

40,0%
40

20,0%
20

0 0,0%

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 40 – Динамика российского импорта консервов мясных в натуральном


выражении по месяцам в январе 2016 г., (тонн)

132
Динамика российского импорта консервов мясных в стоимостном
выражении по месяцам в январе 2016 г., (тыс. долл.)
Объем, тыс. долл. в % предыдущему месяцу
5 000 120,0%

4 500

100,0%
4 000

3 500
80,0%

3 000

2 500 60,0%

2 000

40,0%
1 500

1 000
20,0%

500

0 0,0%

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 41 – Динамика российского импорта консервов мясных в стоимостном


выражении по месяцам в январе 2016 г., (тыс. долл.)

133
Таблица 38 – Объемы импорта консервов мясных в натуральном выражении
по месяцам в 2013-январь 2016 гг., (тонн)
Год 2013 2014 2015 2016

в% в%
Объем, Объем, Объем,
Единица измерения: Объем, тонн предыдущему предыдущему
тонн тонн тонн
месяцу месяцу

январь *** *** *** *** *** ***


февраль *** *** *** ***
март *** *** *** ***
апрель *** *** *** ***
май *** *** *** ***
июнь *** *** *** ***
июль *** *** *** ***
август *** *** *** ***
сентябрь *** *** *** ***
октябрь *** *** *** ***
ноябрь *** *** *** ***
декабрь *** *** *** ***
Итог *** *** *** *** *** -

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

Таблица 39 – Объемы импорта консервов мясных в стоимостном выражении


по месяцам в 2013-январь 2016 гг., (тыс. долл.)
Год 2013 2014 2015 2016

в% Объем, в%
Объем, тыс. Объем, Объем,
Единица измерения: предыдущему тыс. предыдущему
долл. тыс. долл. тыс. долл.
месяцу долл. месяцу

январь *** *** *** *** *** ***


февраль *** *** *** ***
март *** *** *** ***
апрель *** *** *** ***
май *** *** *** ***
июнь *** *** *** ***
июль *** *** *** ***
август *** *** *** ***
сентябрь *** *** *** ***
октябрь *** *** *** ***
ноябрь *** *** *** ***
декабрь *** *** *** ***
Итог *** *** *** *** *** - *

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

134
11.1.3 Объемы импорта по ведущим странам-поставщикам

Основными странами-поставщиками консервов мясных в РФ за 2016 год


являлись: Беларусь *** тонн (*% к предыдущему году), Украина *** тонн (*%),
Италия *** тонн (*%) и Венгрия *** тонн (*%).

Таблица 40 – Объемы российского импорта консервов мясных по странам-


поставщикам в 2014-2016 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Страна происхождения 2014 2015 2016 Доля в 2016 г., %
Беларусь *** *** *** ***
Украина *** *** *** ***
Италия *** *** *** ***
Венгрия *** *** *** ***
Чешская Республика *** *** *** ***
Испания *** *** *** ***
Бельгия *** *** *** ***
Сербия *** *** *** ***
Казахстан *** *** *** ***
Словения *** *** *** ***
Дания *** *** *** ***
Польша *** *** *** ***
Монголия *** *** *** ***
Франция *** *** *** ***
Словакия *** *** *** ***
Таиланд *** *** *** ***
Болгария *** *** *** ***
Германия *** *** *** ***
Португалия *** *** *** ***
Армения *** *** *** ***
Финляндия *** *** *** ***
Швейцария *** *** *** ***
Израиль *** *** *** ***
Турция *** *** *** ***
Аргентина *** *** *** ***
Австралия *** *** *** ***
Австрия *** *** *** ***
Хорватия *** *** *** ***
Эстония *** *** *** ***
Грузия *** *** *** ***
Ирландия *** *** *** ***
Кыргызстан *** *** *** ***
Латвия *** *** *** ***
Литва *** *** *** ***
Новая Зеландия *** *** *** ***
Швеция *** *** *** ***

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

135
Таблица 41 – Объемы российского импорта консервов мясных по странам-
поставщикам в 2014-2016 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Страна происхождения 2014 2015 2016 Доля в 2016 г., %
Беларусь *** *** *** ***
Италия *** *** *** ***
Венгрия *** *** *** ***
Украина *** *** *** ***
Испания *** *** *** ***
Чешская Республика *** *** *** ***
Бельгия *** *** *** ***
Сербия *** *** *** ***
Франция *** *** *** ***
Словения *** *** *** ***
Дания *** *** *** ***
Казахстан *** *** *** ***
Польша *** *** *** ***
Словакия *** *** *** ***
Монголия *** *** *** ***
Таиланд *** *** *** ***
Германия *** *** *** ***
Португалия *** *** *** ***
Швейцария *** *** *** ***
Армения *** *** *** ***
Болгария *** *** *** ***
Финляндия *** *** *** ***
Израиль *** *** *** ***
Турция *** *** *** ***
Аргентина *** *** *** ***
Австралия *** *** *** ***
Австрия *** *** *** ***
Хорватия *** *** *** ***
Эстония *** *** *** ***
Грузия *** *** *** ***
Ирландия *** *** *** ***
Кыргызстан *** *** *** ***
Латвия *** *** *** ***
Литва *** *** *** ***
Новая Зеландия *** *** *** ***
Швеция *** *** *** ***

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

136
Объемы российского импорта консервов мясных по ведущим странам-
поставщикам в 2014-2016 году, (тонн)

2014 2015 2016

Венгрия

Италия

Украина

Беларусь

0,0 5 000,0 10 000,0 15 000,0 20 000,0 25 000,0 30 000,0 35 000,0 40 000,0 45 000,0

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 42 – Объемы российского импорта консервов мясных по ведущим


странам-поставщикам в 2014-2016 году, (тонн)

Объемы российского импорта консервов мясных по ведущим странам-


поставщикам в 2014-2016 гг., (тыс. долл.)

2014 2015 2016

Украина

Венгрия

Италия

Беларусь

0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0 70 000,0

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 43 – Объемы российского импорта консервов мясных по ведущим


странам-поставщикам в 2014-2016 гг., (тыс. долл.)

137
11.1.4 Структура импорта по странам-поставщикам

Основную долю импортируемой продукции в 2016 году на российский рынок


консервов мясных (в тонн) поставляет Беларусь (***%). На продукцию
производства Украины приходится около ***% поставляемых товаров. На третьем
и четвертом месте – Италия и Венгрия, их доля уступает первым двум странам и
составляет соответственно ***% и ***%. На долю других стран приходится ***%.

Структура российского импорта консервов мясных по


странам происхождения в натуральном выражении в 2016
году, (в процентах)

Беларусь

Украина

Италия

Венгрия

Прочие страны

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

Диаграмма 13 – Структура российского импорта консервов мясных по


странам происхождения в натуральном выражении в 2016 году, (в
процентах)

138
Структура российского импорта консервов мясных по
странам происхождения в стоимостном выражении в
2016 году, (в процентах)

Беларусь

Италия

Венгрия

Украина

Прочие страны

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

Диаграмма 14 – Структура российского импорта консервов мясных по


странам происхождения в стоимостном выражении в 2016 году, (в
процентах)

139
11.1.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему импорта консервов
мясных в 2016 г.

Таблица 42 – Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему импорта консервов


мясных в 2016 г., в натуральном выражении, (тонн)
Регионы 2016 Доля в 2016 г., %
Москва *** ***
Московская область *** ***
Санкт-Петербург *** ***
Смоленская область *** ***
Владимирская область *** ***
Ставропольский край *** ***
Тульская область *** ***
Тверская область *** ***
Новосибирская область *** ***
Липецкая область *** ***

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

Таблица 43 – Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему импорта консервов


мясных в 2016 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Регионы 2016 Доля в 2016 г., %
Москва *** ***
Московская область *** ***
Санкт-Петербург *** ***
Смоленская область *** ***
Владимирская область *** ***
Ставропольский край *** ***
Тульская область *** ***
Тверская область *** ***
Липецкая область *** ***
Брянская область *** ***

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

140
11.1.6 Динамика средней цены импорта по годам

Цена российского импорта консервов мясных за период с 2014 по 2016 гг.


увеличилась на *%: с *** до *** тыс. долл. за тонн. В 2016 году цена импорта
консервов мясных достигла *** тыс. долл. за тонн, что на *% ниже цены
предыдущего года.

Таблица 44 – Цена импорта консервов мясных в России в 2014-2016 гг., (тыс.


долл. за тонн)
2014 2015 2016
Цена импорта *** *** ***
в % к предыдущему году 137% 86%

Источник: аналитика Alto Consulting Group

Показатель «Средняя цена импорта консервов мясных» рассчитан как средняя


взвешенная цена всех грузов (тыс. долл./тонн) перевезенных через границу в
течение года (без учета пошлин). Единицы учета импорта консервов мясных: все
предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Динамика цены российского импорта консервов мясных в 2014-2016 гг.,


(тыс. долл. за тонн)

Цена импорта консервов мясных (тыс. долл. за тонн) в % к предыдущему году

4,000 *** 160%


3,500 137% *** 140%
3,000 *** 120%
2,500 100%
2,000 86% 80%
1,500 60%
1,000 40%
0,500 20%
0,000 0%
2014 2015 2016

График 44 – Динамика цены российского импорта консервов мясных в 2014-


2016 гг., (тыс. долл. за тонн)

Источник: аналитика Alto Consulting Group

141
11.1.7 Динамика цены импорта по странам-поставщикам

Таблица 45 – Цена импорта консервов мясных в России по странам


происхождения в 2014-2016 гг., (тыс. долл. за тонн)
Страна происхождения 2014 2015 2016
Беларусь *** *** ***
Италия *** *** ***
Венгрия *** *** ***
Украина *** *** ***
Испания *** *** ***
Чешская Республика *** *** ***
Бельгия *** *** ***
Сербия *** *** ***
Франция *** *** ***
Словения *** *** ***
Дания *** *** ***
Казахстан *** *** ***
Польша *** *** ***
Словакия *** *** ***
Монголия *** *** ***
Таиланд *** *** ***
Германия *** *** ***
Португалия *** *** ***
Швейцария *** *** ***
Армения *** *** ***
Болгария *** *** ***
Финляндия *** *** ***
Израиль *** *** ***
Турция *** *** ***
Аргентина *** *** ***
Австралия *** *** ***
Австрия *** *** ***
Хорватия *** *** ***
Эстония *** *** ***
Грузия *** *** ***
Ирландия *** *** ***
Кыргызстан *** *** ***
Латвия *** *** ***
Литва *** *** ***
Новая Зеландия *** *** ***
Швеция *** *** ***

Источник: аналитика Alto Consulting Group

142
12 Характеристика российского экспорта
консервов мясных

12.1 Экспорт консервов мясных

12.1.1 Динамика объема экспорта по годам

Объем российского экспорта консервов мясных в 2016 году повысился по


сравнению с предыдущим годом на *** тонн (*%) до *** тонн, что в стоимостном
выражении составило *** тыс. долл.

Таблица 46 – Объемы экспорта консервов мясных в 2014-2016 гг., в


натуральном выражении, (тонн)
2014 2015 2016
Все страны мира *** *** ***
в % к предыдущему году 109% 132%

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

Таблица 47 – Объемы экспорта консервов мясных в 2014-2016 гг., в


стоимостном выражении, (тыс. долл.)
2014 2015 2016
Все страны мира *** *** ***
в % к предыдущему году 83% 135%

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

143
Динамика российского экспорта консервов мясных в натуральном
выражении в 2014-2016 гг., (тонн)

Объем экспорта консервов мясных (тонн) в % к предыдущему году


132%
16 000 140%
109% ***
14 000 120%
12 000 *** 100%
***
10 000
80%
8 000
60%
6 000
4 000 40%
2 000 20%
0 0%
2014 2015 2016

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 45 – Динамика российского экспорта консервов мясных в


натуральном выражении в 2014-2016 гг., (тонн)

Динамика российского экспорта консервов мясных в стоимостном


выражении в 2014-2016 гг., (тыс. долл.)

Объем экспорта консервов мясных (тыс. долл.) в % к предыдущему году

35 000 160%
*** 140%
30 000 ***
25 000 135% 120%
***
100%
20 000
80%
15 000 83% 60%
10 000 40%
5 000 20%
0 0%
2014 2015 2016

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 46 – Динамика российского экспорта консервов мясных в


стоимостном выражении в 2014-2016 гг., (тыс. долл.)

144
12.1.2 Динамика объемов экспорта по месяцам

В 2016 году на ноябрь пришелся самый большой объем экспорта консервов


мясных и составил *** тонн, что на *% превышает показатель предыдущего
месяца. Минимальное значение было зафиксировано в январе и составило ***
тонн.

Динамика российского экспорта консервов мясных в натуральном


выражении по месяцам в январе-декабре 2016 г., (тонн)

Объем, тонн в % предыдущему месяцу


1 800 300,0%

1 600
250,0%
1 400

1 200 200,0%

1 000
150,0%
800

600 100,0%

400
50,0%
200

0 0,0%

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 47 – Динамика российского экспорта консервов мясных в


натуральном выражении по месяцам в январе-декабре 2016 г., (тонн)

145
Динамика российского экспорта консервов мясных в стоимостном
выражении по месяцам в январе-декабре 2016 г., (тыс. долл.)

Объем, тыс. долл. в % предыдущему месяцу


3 500 250,0%

3 000
200,0%

2 500

150,0%
2 000

1 500
100,0%

1 000

50,0%
500

0 0,0%

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 48 – Динамика российского экспорта консервов мясных в


стоимостном выражении по месяцам в январе-декабре 2016 г., (тыс.
долл.)

146
Объем российского экспорта консервов мясных в январе 2017 года составил
*** тонн, что в стоимостном выражении составляет *** тыс. долл.

Динамика российского экспорта консервов мясных в натуральном


выражении по месяцам в январе 2017 г., (тонн)

Объем, тонн в % предыдущему месяцу


900 120,0%

800
100,0%
700

600 80,0%

500
60,0%
400

300 40,0%

200
20,0%
100

0 0,0%

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 49 – Динамика российского экспорта консервов мясных в


натуральном выражении по месяцам в январе 2017 г., (тонн)

147
Динамика российского экспорта консервов мясных в стоимостном
выражении по месяцам в январе 2017 г., (тыс. долл.)

Объем, тыс. долл. в % предыдущему месяцу


2 500 120,0%

100,0%
2 000

80,0%

1 500

60,0%

1 000

40,0%

500
20,0%

0 0,0%

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 50 – Динамика российского экспорта консервов мясных в


стоимостном выражении по месяцам в январе 2017 г., (тыс. долл.)

148
Таблица 48 – Объемы экспорта консервов мясных в натуральном выражении
по месяцам в 2014-январь 2017 гг., (тонн)
Год 2014 2015 2016 2017

в% в%
Объем, Объем, Объем,
Единица измерения: Объем, тонн предыдущему предыдущему
тонн тонн тонн
месяцу месяцу

январь *** *** *** *** *** ***


февраль *** *** *** ***
март *** *** *** ***
апрель *** *** *** ***
май *** *** *** ***
июнь *** *** *** ***
июль *** *** *** ***
август *** *** *** ***
сентябрь *** *** *** ***
октябрь *** *** *** ***
ноябрь *** *** *** ***
декабрь *** *** *** ***
Итог *** *** *** *** *** -

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

Таблица 49 – Объемы экспорта консервов мясных в стоимостном выражении


по месяцам в 2014-январь 2017 гг., (тыс. долл.)
Год 2014 2015 2016 2017

в% Объем, в%
Объем, тыс. Объем, Объем,
Единица измерения: предыдущему тыс. предыдущему
долл. тыс. долл. тыс. долл.
месяцу долл. месяцу

январь *** *** *** *** *** ***


февраль *** *** *** ***
март *** *** *** ***
апрель *** *** *** ***
май *** *** *** ***
июнь *** *** *** ***
июль *** *** *** ***
август *** *** *** ***
сентябрь *** *** *** ***
октябрь *** *** *** ***
ноябрь *** *** *** ***
декабрь *** *** *** ***
Итог *** *** *** *** *** -

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

149
12.1.3 Объемы экспорта по ведущим странам назначения

Основной объем консервов мясных, в натуральном выражении,


экспортируемый из РФ в 2016 году поставляется в следующие страны: Казахстан
*** тонн (*% к предыдущему году), Беларусь *** тонн (*%), Грузия *** тонн (*%)
и Азербайджан *** тонн (*%).

Таблица 50 – Объемы российского экспорта консервов мясных по странам


назначения в 2014-2016 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Страна назначения 2014 2015 2016 Доля в 2016 г., %
Казахстан *** *** *** ***
Беларусь *** *** *** ***
Грузия *** *** *** ***
Азербайджан *** *** *** ***
Украина *** *** *** ***
Кыргызстан *** *** *** ***
Таджикистан *** *** *** ***
Армения *** *** *** ***
Монголия *** *** *** ***
Молдова, республика *** *** *** ***
Гонконг, Китай *** *** *** ***
Марокко *** *** *** ***
Туркменистан *** *** *** ***
Узбекистан *** *** *** ***
Конго *** *** *** ***
Вьетнам *** *** *** ***
Зимбабве *** *** *** ***
Израиль *** *** *** ***
Германия *** *** *** ***
Объединенные Арабские
*** *** *** ***
Эмираты
Австралия *** *** *** ***
Китай *** *** *** ***
Куба *** *** *** ***
Норвегия *** *** *** ***
Корея, демократическая
*** *** *** ***
народная республика
Франция *** *** *** ***
Италия *** *** *** ***
Литва *** *** *** ***
Панама *** *** *** ***
Испания *** *** *** ***
Сирийская Арабская Республика *** *** *** ***

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

150
Таблица 51 – Объемы российского экспорта консервов мясных по странам
назначения в 2014-2016 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Страна назначения 2014 2015 2016 Доля в 2016 г., %
Казахстан *** *** *** ***
Беларусь *** *** *** ***
Грузия *** *** *** ***
Азербайджан *** *** *** ***
Украина *** *** *** ***
Кыргызстан *** *** *** ***
Таджикистан *** *** *** ***
Монголия *** *** *** ***
Гонконг, Китай *** *** *** ***
Армения *** *** *** ***
Марокко *** *** *** ***
Молдова, республика *** *** *** ***
Туркменистан *** *** *** ***
Узбекистан *** *** *** ***
Конго *** *** *** ***
Вьетнам *** *** *** ***
Зимбабве *** *** *** ***
Германия *** *** *** ***
Израиль *** *** *** ***
Объединенные Арабские
*** *** *** ***
Эмираты
Норвегия *** *** *** ***
Куба *** *** *** ***
Австралия *** *** *** ***
Китай *** *** *** ***
Франция *** *** *** ***
Корея, демократическая
*** *** *** ***
народная республика
Канада *** *** *** ***
Италия *** *** *** ***
Литва *** *** *** ***
Нидерланды *** *** *** ***
Панама *** *** *** ***
Испания *** *** *** ***
Сирийская Арабская Республика *** *** *** ***

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

151
Объемы российского экспорта консервов мясных по ведущим
странам назначения в 2014-2016 году, (тонн)

2014 2015 2016

Азербайджан

Грузия

Беларусь

Казахстан

0,0 1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 7 000,0 8 000,0

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 51 – Объемы российского экспорта консервов мясных по ведущим


странам назначения в 2014-2016 году, (тонн)

Объемы российского экспорта консервов мясных по ведущим


странам назначения в 2014-2016 гг., (тыс. долл.)

2014 2015 2016

Азербайджан

Грузия

Беларусь

Казахстан

0,0 2 000,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0 10 000,0 12 000,0 14 000,0 16 000,0

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

График 52 – Объемы российского экспорта консервов мясных по ведущим


странам назначения в 2014-2016 гг., (тыс. долл.)

152
12.1.4 Структура экспорта по странам назначения

Наибольшая доля (***%) экспортных поставок консервов мясных из


Российской Федерации в 2016 году была отправлена в Казахстан. На втором и
третьем месте – Беларусь и Грузия, на которые приходится ***% и ***%
российского экспорта консервов мясных соответственно. В остальные страны в
совокупности было экспортировано около ***% всех поставок консервов мясных
за рубеж.

Структура российского экспорта консервов мясных по странам


назначения в натуральном выражении в 2016 году, (в
процентах)

Казахстан

Беларусь

Грузия

Азербайджан

Прочие страны

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

Диаграмма 15 – Структура российского экспорта консервов мясных по


странам назначения в натуральном выражении в 2016 году, (в
процентах)

153
Структура российского экспорта консервов мясных по
странам назначения в стоимостном выражении в 2016 году,
(в процентах)

Казахстан

Беларусь

Грузия

Азербайджан

Прочие страны

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

Диаграмма 16 – Структура российского экспорта консервов мясных по


странам назначения в стоимостном выражении в 2016 году, (в
процентах)

154
12.1.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему экспорта консервов
мясных в 2016 г.

Таблица 52 – Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему экспорта консервов


мясных в 2016 г., в натуральном выражении, (тонн)
Регионы 2016 Доля в 2016 г., %
Москва *** ***
Белгородская область *** ***
Московская область *** ***
Калининградская область *** ***
Ростовская область *** ***
Владимирская область *** ***
Самарская область *** ***
Саратовская область *** ***
Свердловская область *** ***
Омская область *** ***

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

Таблица 53 – Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему экспорта консервов


мясных в 2016 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Регионы 2016 Доля в 2016 г., %
Москва *** ***
Белгородская область *** ***
Московская область *** ***
Калининградская область *** ***
Ростовская область *** ***
Владимирская область *** ***
Липецкая область *** ***
Омская область *** ***
Тульская область *** ***
Свердловская область *** ***

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, аналитика Alto Consulting Group

155
12.1.6 Динамика средней цены экспорта по годам

Цена экспорта консервов мясных за период с 2014 по 2016 гг. уменьшилась


на *%: с *** до *** тыс. долл. за тонн. В 2016 году цена экспорта консервов
мясных достигла *** тыс. долл. за тонн, что на 2% выше цены предыдущего года.

Таблица 54 – Цена экспорта консервов мясных в России в 2014-2016 гг., (тыс.


долл. за тонн)
2014 2015 2016
Цена экспорта *** *** ***
в % к предыдущему году 76% 102%

Источник: аналитика Alto Consulting Group

Показатель «Средняя цена экспорта консервов мясных» рассчитан как средняя


взвешенная цена всех грузов (тыс. долл./тонн) перевезенных через границу в
течение года. Единицы учета экспорта консервов мясных: все предприятия,
занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Динамика цены российского экспорта консервов мясных в 2014-2016 гг.,


(тыс. долл. за тонн)

Цена экспорта консервов мясных (тыс. долл. за тонн) в % к предыдущему году

3,000 *** 120%


102%
2,500 *** *** 100%
2,000 80%
1,500 76% 60%
1,000 40%
0,500 20%
0,000 0%
2014 2015 2016

График 53 – Динамика цены российского экспорта консервов мясных в 2014-


2016 гг., (тыс. долл. за тонн)

Источник: аналитика Alto Consulting Group

156
12.1.7 Динамика цены экспорта по странам назначения

Таблица 55 – Цена экспорта консервов мясных в России по странам


назначения в 2014-2016 гг., (тыс. долл. за тонн)
Страна назначения 2014 2015 2016
Казахстан *** *** ***
Беларусь *** *** ***
Грузия *** *** ***
Азербайджан *** *** ***
Украина *** *** ***
Кыргызстан *** *** ***
Таджикистан *** *** ***
Монголия *** *** ***
Гонконг, Китай *** *** ***
Армения *** *** ***
Марокко *** *** ***
Молдова, республика *** *** ***
Туркменистан *** *** ***
Узбекистан *** *** ***
Конго *** *** ***
Вьетнам *** *** ***
Зимбабве *** *** ***
Германия *** *** ***
Израиль *** *** ***
Объединенные Арабские Эмираты *** *** ***
Норвегия *** *** ***
Куба *** *** ***
Австралия *** *** ***
Китай *** *** ***
Франция *** *** ***
Корея, демократическая народная
*** *** ***
республика
Италия *** *** ***
Литва *** *** ***
Панама *** *** ***
Испания *** *** ***
Сирийская Арабская Республика *** *** ***

Источник: аналитика Alto Consulting Group

157
13 Факторы, влияющие на развитие рынка
мясных консервов

Российский рынок мясных консервов мясных консервов является одним из


самых развитых потребительских рынков. Более ***% всего объема российского
рынка занимает продукция отечественных производителей. На российском рынке
мясных консервов доля импорта незначительна и составляет немногим более
десятой части от всей продукции, представленной на рынке. Рынок мясной
консервации имеет свою специфику. Крупнейшими потребителями являются ***.
Доля населения, потребляющего мясные консервы, по оценкам экспертов,
составляет не более ***%.

Для детального изучения рынка необходимо выделить следующие факторы,


оказывающие наиболее выраженное влияние на рынок:

158
14 Прогноз развития российского рынка мясных консервов на 2017-2021 гг.

14.1 Производство и потребление на рынке мясных консервов в 2013-2016 гг., и прогноз на 2017-2021 гг.

14.1.1 Объем и динамика российского производства мясных консервов в 2013-2016 гг. Прогноз на 2017-2021 гг.

Основываясь на имеющейся динамике 2013-2016 гг., а также на данных по рынку на декабрь 2016 г., и учитывая влияющие
на рынок факторы, аналитиками Alto Consulting Group был составлен прогноз развития рынка мясных консервов на
среднесрочную перспективу до 2021 года. Условием выполнения данного сценария является стабильная ситуация в российской
экономике и отсутствие значительных непредвиденных внешних факторов.

Российское производство мясных и мясорастительных консервов развивается неравномерно. Начиная с 2015 года, на рынке
наблюдается ***. По мнению экспертов отрасли, такая ситуация возникает в связи с ***. Аналитиками Alto Consulting Group
прогнозируется ***. К 2021 году объём производства мясных консервов российскими компаниями будет составлять ***.

159
Динамика объема российского производства мясных консервов в 2013-2016 гг. и прогноз на
2017-2021 гг., (тонн и в процентах)

тонн в % к предыдущему году


300 000 105,0%

250 000
100,0%

200 000
95,0%
150 000
90,0%
100 000

85,0%
50 000

0 80,0%
2013 2014 2015 2016 2017 Р 2018 Р 2019 Р 2020 Р 2021 Р

Источник: аналитика Alto Consulting Group

График 54 – Динамика объема российского производства мясных консервов в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-2021 гг.,
(тонн и в процентах)

160
14.1.2 Баланс производства и потребления мясных консервов в 2013-2016 гг., и прогноз на 2017-2021 гг.

Баланс производства и потребления мясных консервов в 2016 году, рассчитанный как производство минус потребление,
является *** и составил *** тонн. Недостающие для обеспечения потребностей объемы будут компенсироваться импортными
поставками.

Таблица 56 – Баланс производства и потребления мясных консервов в 2013-2016 гг., и прогноз на 2017-2021 гг. (тонн)

2013 2014 2015 2016 2017 Р 2018 Р 2019 Р 2020 Р 2021 Р

Производство *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Потребление *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Баланс (производство-
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
потребление)

Источник: аналитика Alto Consulting Group

161
Баланс производства и потребления мясных консервов в 2013-2016 гг., и прогноз
на 2017-2021 гг. (тонн)

Потребление Производство

2021 Р

2020 Р

2019 Р

2018 Р

2017 Р

2016

2015

2014

2013

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

Источник: аналитика Alto Consulting Group

График 55 – Баланс производства и потребления мясных консервов в 2013-2016 гг., и прогноз на 2017-2021 гг. (тонн)

162
14.2 Спрос и предложение на мясные консервы в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг.

14.2.1 Объем и динамика спроса на мясные консервы в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг.

Объём спроса на мясные консервы в нашей стране демонстрирует ***. За 2 года показатель ***. Это обусловлено ***. В
2019-2021 гг. ***, поскольку ***.

Динамика объема спроса на мясные консервы в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг. (тонн и в
процентах)

тонн в % к предыдущему году


350 000 120,00%
300 000 100,00%
250 000 80,00%
200 000
60,00%
150 000
100 000 40,00%
50 000 20,00%
0 0,00%
2013 2014 2015 2016 2017 Р 2018 Р 2019 Р 2020 Р 2021 Р

Источник: аналитика Alto Consulting Group

График 56 – Динамика объема спроса на мясные консервы в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг. (тонн и в процентах)

163
14.2.2 Объем и динамика предложения мясных консервов в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг.

Объем предложения рассчитывается как «производство + импорт – экспорт». Предложение на данном рынке в 2017-2021 гг.
будет изменяться ***.

Динамика объема предложения мясных консервов в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг. (тонн
и в процентах)
тонн в % к предыдущему году
350 000 120,00%
300 000 100,00%
250 000
80,00%
200 000
60,00%
150 000
40,00%
100 000
50 000 20,00%

0 0,00%
2013 2014 2015 2016 2017 Р 2018 Р 2019 Р 2020 Р 2021 Р

Источник: аналитика Alto Consulting Group

График 57 – Динамика объема предложения мясных консервов в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг. (тонн и в
процентах)

164
14.2.3 Объем и динамика российского импорта мясных консервов в 2013-2016 гг. Прогноз на 2017-2021 гг.

Согласно прогнозу Alto Consulting Group, по итогам 2017 года следует ***. В период 2018-2020 гг. показатель будет ***. К
2021 году доля импорта в объёме рынка будет ***.

Динамика объема российского импорта мясных консервов в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-
2021 гг., (тонн и в процентах)
тонн в % к предыдущему году
70 000 180,0%
60 000 160,0%
140,0%
50 000
120,0%
40 000 100,0%
30 000 80,0%
60,0%
20 000
40,0%
10 000 20,0%
0 0,0%
2013 2014 2015 2016 2017 Р 2018 Р 2019 Р 2020 Р 2021 Р

Источник: аналитика Alto Consulting Group

График 58 – Динамика объема российского импорта мясных консервов в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-2021 гг., (тонн и в
процентах)

165
Динамика доли импортной продукции на российском рынке мясных консервов в 2013-
2016 гг., и прогноз на 2017-2021 гг., (в процентах)

2021 P

2020 P

2019 P

2018 P

2017 P

2016

2015

2014

2013

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Источник: аналитика Alto Consulting Group

Диаграмма 17 – Динамика доли импортной продукции на российском рынке мясных консервов в 2013-2016 гг., и
прогноз на 2017-2021 гг., (в процентах)

166
14.2.4 Объем и динамика российского экспорта мясных консервов в 2013-2016 гг. Прогноз на 2017-2021 гг.

Поскольку мясные консервы ***, динамика объёмов экспорта продукции ***. В среднесрочной перспективе данный
показатель будет находиться ***. К 2021 году экспорт будет составлять ***.

Динамика объема российского экспорта мясных консервов в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-2021
гг., (тонн и в процентах)
тонн в % к предыдущему году

16 000 140,0%
14 000 120,0%
12 000 100,0%
10 000
80,0%
8 000
60,0%
6 000
4 000 40,0%

2 000 20,0%
0 0,0%
2013 2014 2015 2016 2017 Р 2018 Р 2019 Р 2020 Р 2021 Р

Источник: аналитика Alto Consulting Group

График 59 – Динамика объема российского экспорта мясных консервов в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-2021 гг., (тонн и в
процентах)

167
14.2.5 Баланс спроса и предложения на рынке мясных консервов в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг.

Таблица 57 – Баланс спроса и предложения на рынке мясных консервов в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг. (тонн)
2013 2014 2015 2016 2017 Р 2018 Р 2019 Р 2020 Р 2021 Р
Производство *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Импорт *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Экспорт *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Объем предложения *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Объем спроса *** *** *** *** *** *** *** *** ***
ИЗЛИШКИ/ДЕФИЦИТ *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Источник: аналитика Alto Consulting Group

168
Динамика баланса спроса и предложения на рынке мясных консервов в 2013-2016 гг.,
прогноз на 2017-2021 гг. (тонн)

Объем спроса Объем предложения


2021 Р

2020 Р

2019 Р

2018 Р

2017 Р

2016

2015

2014

2013

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

Источник: аналитика Alto Consulting Group

График 60 – Динамика баланса спроса и предложения на рынке мясных консервов в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг.
(тонн)

169
15 Профили российских компаний-
производителей мясных консервов

В данном разделе приведены сведения только о зарегистрированных на


территории РФ компаниях отрасли "Производство готовых и консервированных
продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных (15.13.1)".
Данные компании являются лидерами отрасли по показателю "Выручка (нетто) от
продаж".

Информация представлена только по тем фирмам, которые полностью


выплачивают налоги и предоставляют в органы статистики наиболее корректные
данные о своей деятельности.

 ЗАО "АТРУС"
 ООО "БМКК"
 ООО "КУРГАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ "СТАНДАРТ"
 АО "УМКК"
 ОАО "ВНМД"
 ООО "ВОСТОЧНЫЙ"

170
16 О компании Alto Consulting Group

Компания ALTO CONSULTING GROUP является независимой


аналитической компанией. Приоритетным направлением ее деятельности является
разработка качественных маркетинговых исследований рынков, а также разработка
бизнес-планов отраслям и регионам, как России, так и других государств.

Мы предлагаем нашим клиентам только достоверную информацию,


актуальную на текущий период времени, выдаем персональные рекомендации, как
и где лучше начинать, развивать бизнес, и при каких условиях.

В процессе проведения маркетинговых исследований и при разработке


бизнес-планов компания ALTO CONSULTING GROUP опирается на принятые в
мировой практике методы, используемые для оценки эффективности привлечения
и вложения инвестиционных средств. При этом соблюдаются как
межрегиональные, общероссийские, так и международные стандарты.

Аналитики, работающие в компании ALTO CONSULTING GROUP, имеют


огромный опыт и глубокие знания в маркетинге, знают и умеют применять
методологию построения исследований в области маркетинга, оценивают
эффективность инвестиционных проектов, составляют аналитические отчеты, на
основе полученных данных прогнозируют варианты развития бизнеса в ближайшее
время.

Профессиональный подход к выполняемым задачам, бесплатные


консультации и сервис, содействие высококвалифицированных специалистов, их
глубокие познания в структуре различных рынков, их динамике, опыт в
выполнении проектных работ, постоянное совершенствование профессионального
мастерства позволяют компании предоставлять услуги только высокого качества
всем клиентам.

171
Этот отчет был подготовлен Alto Consulting Group исключительно в целях
информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из
источников, которые, по мнению Alto Consulting Group, являются надежными,
однако Alto Consulting Group не гарантирует точности и полноты всех сведений
для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть
истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по
дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в
данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть
изменены без предупреждения. Alto Consulting Group не несет ответственности
за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой
третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая
опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в
настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена
упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация может быть
представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может
распространяться без письменного разрешения Alto Consulting Group либо
тиражироваться любыми способами.

Copyright © Alto Consulting Group

172

Оценить