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Este documento proporciona instrucciones sobre cómo configurar y crear diferentes elementos en el sistema contable Siigo Nube, incluyendo perfiles de organización, cuentas contables, terceros, inventarios, activos fijos, bodegas, formas de pago, centros de costo y vendedores/cobradores. Explica los pasos a seguir para cada elemento a través de menús y opciones en la interfaz del usuario.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo configurar y crear diferentes elementos en el sistema contable Siigo Nube, incluyendo perfiles de organización, cuentas contables, terceros, inventarios, activos fijos, bodegas, formas de pago, centros de costo y vendedores/cobradores. Explica los pasos a seguir para cada elemento a través de menús y opciones en la interfaz del usuario.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo configurar y crear diferentes elementos en el sistema contable Siigo Nube, incluyendo perfiles de organización, cuentas contables, terceros, inventarios, activos fijos, bodegas, formas de pago, centros de costo y vendedores/cobradores. Explica los pasos a seguir para cada elemento a través de menús y opciones en la interfaz del usuario.
Ingresamos a nuevo siigo nube Digitamos correo y contraseña En la parte superior derecha encontramos varios iconos como la lupita que nos ayudan a la elaboración de algunos documentos o creación de algunos catálogos. El calendario permite consultar por cada usuario el detalle de su agenda La campana permite definir alertas a las notificaciones, es decir, cada vez que el usuario sea el responsable o este como involucrado en una tarea, reunión, evento, etc.: La notificación o la alarma se genera de acuerdo a los parámetros definidos. La interrogación da acceso al portal de clientes y a conocer las mejoras y funcionalidades en las cuales se está trabajando. La tuerquita permite ingresar a definir todas aquellas configuraciones que el programa requiriera para la posterior elaboración de documentos y generación de reportes. https://portaldeclientes.siigo.com/contabilidadnube/basedeconocimie nto/ingreso-navegacion/ 2) ¿Cómo configurar el perfil de la organización de siigo nube? Seleccionamos el icono de la tuerquita Seleccionamos más configuraciones – organización En generales seleccionamos perfil de la organización Al ingresar a esta opción se habilita una ventana con los datos de la empresa los cuales debemos diligenciar https://portaldeclientes.siigo.com/contabilidadnube/basedeconocimie nto/perfil-de-la-organizacion/ 3) ¿Cómo crear cuentas contables en siigo nube? Seleccionamos el icono de la tuerquita Nos posicionamos en transacciones en la ventana catálogos seleccionamos cuenta contable Vamos al módulo de Contabilidad – opción crear – Cuenta contable nos vamos a la cuenta bancos 1110, crear grupo 1101 Bancolombia, categoría caja bancos, en manejar vencimientos seleccionamos sin vencimiento. Guardamos https://portaldeclientes.siigo.com/contabilidadnube/basedeconocimie nto/configuracion-cuentas-contables/
4) ¿Cómo crear terceros en siigo nube?
En el icono más (+) seleccionar la opción (catalogo) tercero Dar clic en Transacciones – Cuánto me deben – Crear – Tercero. Ingresar a Transacciones – Cuánto estoy debiendo – Crear. A continuación, se despliega una ventana la cual es necesario llenar todos los módulos https://portaldeclientes.siigo.com/contabilidadnube/basedeconocimie nto/creacion-de-terceros/
5) ¿Cómo crear líneas y grupos de inventarios?
Las líneas no aplican para siigo nube si no para siigo pymes Seleccionamos el icono de la tuerquita Más configuraciones – Inventarios / Activos fijos Catálogos – Grupo de inventario y servicios A continuación, se despliega una ventana la cual es necesario llenar todos los módulos En uso- esto permitirá que el grupo inventario sea visible al momento de crear productos Código y nombres. Descripción del grupo el cual permite una fácil y rápida identificación Inventario- costo- ventas- devolución. Es necesario digitar o hacer la búsqueda de la cuenta contable que aplique para cada uno de estos rubros. https://portaldeclientes.siigo.com/contabilidadnube/basedeconocimie nto/creacion-grupos-de-inventarios/ 6) ¿Cómo crear productos en siigo nube? En el icono más (+) seleccionar la opción producto Ingresar a Transacciones – Inventarios / Activos fijos – Crear – Producto al ingresar por cualquiera de estas dos rutas se habilitara una ventana en la cual es necesaria llenar lo siguiente .. Tipo de producto. Permite seleccionar el tipo de grupo a crear Datos básicos. aquí es necesario seleccionar el grupo de inventarios digitar un código y descripción Control de inventarios: Seleccionar esta casilla permite controlar el ingreso y salida en cantidades del inventario, esto se realiza con el registro de compras y ventas. Información tributaria: En esta sección es posible asignar la tarifa de los impuestos de retención en la fuente y de IVA Lista de precios: El sistema permite asignar los valores de venta del producto, de acuerdo a las listas que previamente han sido activadas. Documentos relacionados: Desde aquí es posible incluir archivos o documentos relacionados con el producto. Una digitado todo dar clic en guardar https://portaldeclientes.siigo.com/contabilidadnube/basedeconocimie nto/configuracion-cuentas-contables/ 7) ¿Cómo crear grupos de activos en siigo nube? Seleccionamos el icono de la tuerquita Te vas a Más configuraciones – Inventarios/Activos fijos – Grupos de activos Al ingresar a esta opción el sistema despliega la siguiente ventana En uso: Seleccionar este campo permitirá que el grupo de activos sea visible y permitirá relacionar los activos fijos que se requieran Código: Consecutivo interno que maneja Siigo, es un campo numérico y maneja máximo 20 caracteres Nombre: Descripción corta del grupo de activos que se esta creando y permita una rápida y fácil identificación Compra – Depreciación – Gasto depreciación – Depreciación NIIF – Gasto depreciación NIIF: Es necesario digitar o hacer la búsqueda del concepto contable que aplique para cada uno de estos rubros. Advertencias Así el concepto contable ya tenga saldo o movimiento es posible asignarlo en un grupo de activos No es posible crear un grupo de activos dejando algún concepto contable en blanco Un concepto contable no puede pertenecer a dos columnas diferentes Si ya se registró movimiento a un activo fijo no es posible cambiar los conceptos contables que fueron asignados https://portaldeclientes.siigo.com/contabilidadnube/basedeconocimie nto/creacion-grupos-activos/ 8) ¿Cómo crear activos fijos? En la parte izquierda de nuestro siigo nube hay seis ítems damos clic al ítem que dice transacciones / inventarios – activos fijos. En la parte superior izquierda damos clic a crear / activos fijos
Para realizar la creación de activos fijos se recomienda que
previamente se encuentren creados los grupos de activos Se despliega una ventana la cual tenemos que llenar sus campos
Activo: Seleccionar este campo permitirá que el activo esté
disponible para registrar transacciones que lo afecten Grupo de activo: Corresponde a la clasificación general que permite reunir varios activos fijos y el cual se debe encontrar previamente creado Código: Es necesario digitar un consecutivo que identifique cada uno de los activos que posea la empresa Nombre: Es necesario digitar una descripción breve que identifique cada uno de los activos que posea la empresa Después de llenar lo anterior damos clic en guardar https://portaldeclientes.siigo.com/contabilidadnube/basedeconocimie nto/creacion-activos-fijos/ 9) ¿Cómo crear bodegas en siigo nube? Seleccionamos el icono de la tuerquita Dar clic en la parte superior donde dice mas configuraciones / inventarios – activos fijos En catálogos damos clic en configuración de bodegas Habilitamos el uso de bodegas El programa permitirá que al momento de elaborar documentos que afecten producto sea solicitada la bodega que afectara el movimiento de la transacción Una vez chuleado el campo habilitar uso de bodegas será posible la creación de nuevas bodegas Digitamos lo siguiente código: consecutivo alfa numérico descripción: nombre que permite una rápida identificación
https://portaldeclientes.siigo.com/contabilidadnube/basedeconocimie nto/configuracion-de-bodegas/ 10) ¿Cómo configurar formas de pago en siigo nube?
Seleccionamos el icono de la tuerquita
En catálogos damos clic a formas de pago En esta opción el sistema permite consultar las formas de pago previamente creadas y habilita la siguiente ventana donde solicita algunos datos para la creación de la nueva forma de pago. En uso: Seleccionar este campo permitirá que la forma de pago sea visible para ser utilizada en la elaboración de los documentos. Código y descripción: Consecutivo numérico y nombre que se asigna para identificar la forma de pago que se está definiendo. Tipo: Permite seleccionar si esta forma de pago aplica para clientes, proveedores o para los dos, su efecto será al momento de elaborar las facturas de venta y compra Cuenta contable: Es necesario digitar o realizar la búsqueda de la cuenta contable en la cual se contabilizará el valor que aplique a la forma de pago al momento de elaborar el documento Una vez llenado los campos dar guardar https://portaldeclientes.siigo.com/contabilidadnube/basedeconocimie nto/configuracion-formas-de-pago/ 11) ¿Cómo crear cetro de costos en siigo nube? Damos clic en el icono de la turquita En catálogos dar clic a centro de costos Se despliega una ventana en la cual es necesario ingresar el código y la descripción del centro de costo que se requiere crear Luego damos clic en agregar a centro de costos https://portaldeclientes.siigo.com/contabilidadnube/basedeconocimie nto/configuracion-centros-de-costo/ 12) ¿Cómo crear vendedores? 13) ¿Cómo crear cobradores en siigo pymes? En el icono de lupita ingresar la rutar gestión de recargos- parametrización-cobradores- manejo de cobradores- apertura Se despliega una ventana en la que es necesario llenar lo siguiente Código: es la identificación numérica que se le da al cobrador, corresponde a un consecutivo interno NIT: es número de identificación que se manejara para el cobrador. País y Ciudad: Corresponden a los datos donde se encuentra el cobrador. Zona: se relaciona con el territorio o logar físico dentro de la ciudad donde el cobrador realizara la gestión de recaudo. Al final dar guardar https://portaldeclientes.siigo.com/pyme/basedeconocimiento/gestion- recaudo-apertura-cobradores/ 14) ¿Cómo crear calificaciones? Dar clic en el icono de tuerquita En la parte superior dar clic en clientes/proveedores En catálogos dar clic en calificaciones Se despliega una ventana en la cual es necesario llenar lo siguiente Calificación de terceros, Descripción que permite una rápida identificación. Código calificación de terceros: Consecutivo alfanumérico que se asigna en el programa Una vez ingresados los datos dar clic en guardar https://portaldeclientes.siigo.com/contabilidadnube/basedeconocimie nto/crear-calificaciones/ 15) ¿Cómo crear actividades económicas? Dar clic en el icono lupita En parametrización dar clic en actividades económicas Se despliega una ventana En ella es necesario crear todas las actividades económicas; tanto las de la empresa como las de cada uno de los terceros creados en el sistema, para ello es necesario digitar el código y descripción de la actividad, la tarifa por mil y la cuenta contable de ICA. https://portaldeclientes.siigo.com/pyme/basedeconocimiento/manej o-de-notificaciones/ 16) ¿Cómo crear motivos de devolución? En la lupita buscamos parametrización damos clic en apertura de motivos de devolución Allí se habilita la ventana donde se definen un consecutivo y descripción del motivo a crear Los motivos de devolución se utilizan al momento de elaborar documentos Tipo F y Tipo J, siempre y cuando se haya definido este campo en la parametrización del documento, permitiendo generar posteriormente un informe donde se discriminan todos los documentos que afectaron un mismo motivo de devolución https://portaldeclientes.siigo.com/pyme/basedeconocimiento/apertur a-motivos-devolucion/ 17) ¿Cómo crear tipos de empresas? En el icono lupita buscamos parametrización damos clic a tipos de empresas Allí se habilita la ventana donde se definen las características para el manejo de la exclusión del IVA. Los tipos de empresa se asignan en la apertura del catálogo de terceros En la elaboración de los documentos Factura de Venta (Tipo F) y Devolución de Ventas (tipo J), al momento de llamar al tercero (Cliente) al cual se le asignó un tipo de empresa, el sistema solicitara confirmación si desea excluir o no de IVA a ese tercero. https://portaldeclientes.siigo.com/pyme/basedeconocimiento/7115/ 18) ¿Cómo crear la empresa demo? Damos clic al icono de lupita hay buscamos administración damos clic a creación empresa demo Al dar clic allí, se visualizan las siguientes opciones, donde es necesario seleccionar la que dicen DEMO Una vez le das clic allí, el sistema automáticamente inicia el proceso de la creación de la empresa demo Una vez el sistema crea la empresa DEMO, genera un mensaje indicando que ya quedo lista para que ingreses a ella https://portaldeclientes.siigo.com/pyme/basedeconocimiento/creacion -empresa-demo/ 19) ¿Cómo bloquear fecha para transacciones en siigo nube? Damos clic en el icono tuerquita En procesos damos clic a bloqueo de fechas para transacciones Al ingresar a esta opción el sistema hablita la siguiente pantalla en la cual es necesario digitar la fecha de restricción. Damos clic en guardar. https://portaldeclientes.siigo.com/contabilidadnube/basedeconocimie nto/bloqueo-fechas-transacciones/ 20) ¿Cómo crear claves? En el icono lupita buscamos parametrización damos clic en registro de claves Y seleccionamos parámetros Al momento de ingresar a esta opción se habilita la siguiente ventana la cual es necesario llenar Id Usuario: Campo alfanumérico, permite digitar la identificación que se le dará al usuario, se recomienda un nombre corto (Longitud de 8 caracteres). Es clave de administrador: Este campo se marca únicamente si la clave que se está creando tendrá el perfil de administrador. Nombre: Descripción que permite la fácil y rápida identificación del usuario para el cual se está creando la clave. Clave: Digitar la clave que se asignara al usuario. Se sugiere mínimo manejar cuatro posiciones alfanuméricas. E-mail: Ingresar una dirección de correo electrónico del usuario al cual se le está creando la clave, este dato será de vital importancia para hacer él envió de notificaciones de tareas programadas y/o de informes contables y financieros. Una vez registrada la anterior información el sistema solicita datos de periodicidad para el cambio de clave Una vez se grabe esta información con el icono banderita será creada la nueva clave con los mismos permisos que la inicial, proceso que el sistema confirma con el siguiente mensaje informativo. https://portaldeclientes.siigo.com/pyme/basedeconocimiento/registro- de-claves/ 21) ¿Cómo parametrizar la facturación en bloque? Damos clic en el icono lupita y buscamos documentos damos clic en facturación en bloque A continuación se encuentran las siguientes opciones las cuales debes seleccionar las siguientes Parametrización-concepto de facturación Se despliega una ventana la cual hay que llenar todos sus campos Y por ultimo seleccionamos el pago mensual https://portaldeclientes.siigo.com/pyme/basedeconocimiento/paramet ros-facturacion-bloque/