CARACTERIZACIÓN

metalmecánica
de la industria
en Costa Rica

Erick J. Apuy
Dirección de Inteligencia Comercial
 Resumen Ejecutivo:
•

•
 Principales hallazgos:
Participación en la economía

Generación de empleo

•
 Principales hallazgos:
Participación según regímenes

Actividad exportadora

•
 Principales hallazgos:
•

•
 Principales hallazgos:
Capacidades tecnológicas

Capacidades financieras

•
 Principales hallazgos:
Capacidades comerciales

•
 Principales hallazgos:
Capacidades organizacionales

•
 Objetivo de investigación:

Identificar el potencial operativo del sector

metalmecánico de Costa Rica con el fin de planificar
cómo aumentar su participación a nivel internacional
 Participación del sector en la economía:

La actividad productiva del sector metalmecánico costarricense

puede agruparse en tres principales actividades económicas:

Fabricación de Fabricación de Reparación e Fabricación de

metales comunes productos instalación de equipo eléctrico y
elaborados de maquinaria y maquinaria
metal equipo

Las categorías anteriores de fabricación de bienes pueden al mismo tiempo incluir la

prestación de ciertos servicios relacionados directamente con al actividad que trate
 Participación del sector en la economía:

692,2
(Millones de USD, 2015)*
Constituye el aporte de este
sector a la economía costarricense

13% 21% 31% 35%

Fabricación de Fabricación de Reparación e instalación Fabricación de equipo

metales comunes productos elaborados de maquinaria y equipo eléctrico y maquinaria
de metal
 Participación del sector en la economía:

1,3%
Representa el aporte del sector
metalmecánico al Producto Interno Bruto
(PIB)
 Participación del sector en la economía:

267,4 millones de USD

Genera el sector en sueldos y salarios
(0,5% del PIB)
 Exportaciones del sector:

0,8% del PIB

Representan las exportaciones del
sector para la economía costarricense
 Participación del sector en la economía:

861 empresas costarricenses

Participan de actividades productivas del
sector metalmecánico, es decir, cerca del 18%
del total de empresas en el país
Participación del sector en la economía:

27.035 empleos
Genera este sector en la economía
(personal ocupado)
 Participación del sector en la economía:

La fabricación de equipo eléctrico y maquinaria, a pesar de ser la

actividad que más aporta al PIB no es la más intensiva en empleo (25%)

Personal ocupado en el sector metalmecánico (2015)

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 9 191

Fabricación de productos elaborados de metal 9 084

Fabricación de equipo eléctrico y de maquinaria 6 669

Fabricación de metales comunes 2 091

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

 Participación del sector en la economía:

La reparación e instalación de maquinaria y equipo, además de ser la actividad más

intensiva en empleo, es aquella que más individuos desempeñan por cuenta propia

Composición del personal ocupado en el sector metalmecánico (2015)

Otros

Empresarios, patronos

Cuenta propia

Asalariados

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

Asalariados Cuenta propia Empresarios, patronos Otros
Equipo eléctrico y de maquinaria 7 230 1 361 411 82
Reparación e instalación de maquinaria y equipo 6 942 1 775 383 91
Productos elaborados de metal 6 649 0 0 89
Metales comunes 1 978 113 0 0
 Participación del sector en la economía:

Actividades económicas relacionadas

(millones de USD, 2015)
239,8
216,0
185,8 75%
144,0
124,5 115,3 De toda la actividad del
110,5
92,4
80,9 sector se desarrolla bajo
33,4 30,2
el régimen definitivo
11,6
Total

Total

Total

Total
Régimen Definitivo

Régimen Definitivo

Régimen Definitivo

Régimen Definitivo
Regímenes Especiales

Regímenes Especiales

Regímenes Especiales

Regímenes Especiales
regímenes
especiales

Fabricación de metales Fabricación de Reparación e Fabricación de equipo

comunes productos elaborados instalación de eléctrico y de
de metal maquinaria y equipo maquinaria
 Participación del sector en la economía:

Comportamiento de las exportaciones del sector

Exportaciones del sector:

423 millones de USD

Exportó el sector metalmecánico
costarricense en 2016
(-11,7% menos que el año anterior)
Principales productos exportados:

-7,7%
Han decrecido las
exportaciones del sector en
el período 2012-2016 (CAGR)
Cantidad de empresas exportadoras:

542 exportadores
Se registró en 2016, lo que
significó una disminución del 11%
con respecto al año anterior
Cantidad de empresas exportadoras:

63% De las empresas de este

sector realiza exportaciones
 Principales destinos de las exportaciones:

América Central
Es el principal destino de las exportaciones
del sector (45%), pero muestra una
Otros Estados Unidos
23% tendencia negativa y ha cedido
15%
participación a mercados norteamericanos

Guatemala Valor 2016 CAGR

Brasil 13% País Destino Part.
3% (mill. USD) (2012-16)
República
Dominicana
4% Nicaragua
13%
Colombia
5%
El Salvador Panamá
5% México 7%
6%
Honduras
6%
 Principales destinos de las exportaciones:

En 2016 el sector realizó exportaciones a un total de 93 mercados

Otros destinos de las

exportaciones
Valor 2016 CAGR
Pos. País
(mill. USD) (2012-16)
 Principales destinos de las exportaciones:
Panorama reciente:
(a octubre, 2017)

Principales destinos de exportación

País
(millones de USD)

Estados Unidos
2016
51,0
2017
88,3
Var. 2016-17
73,2%
+7,3%
Guatemala 48,6 48,5 -0,4% A pesar de la disminución en las
Nicaragua 47,0 41,0 -12,9%
Panamá 25,1 23,6 -5,9% exportaciones en el período
México 22,9 21,4 -6,5%
El Salvador 20,1 21,2 5,6% 2012-16, refleja un repunte en
Rep. Dominicana 12,4 18,0 45,4% su actividad más reciente
Colombia 19,3 16,2 -15,9%
Honduras 19,6 15,0 -23,7%
Vietnam* 0,6 9,2 1465,4% Estados Unidos como
Ecuador 7,2 7,6 5,4%
Perú 7,0 7,4 6,0% principal reactivador (+73%)
China 4,9 6,6 36,5%
Puerto Rico 3,0 5,9 97,9%
Corea del Sur 7,5 4,8 -36,3%
Irlanda 2,9 4,2 44,0%
Total General 355,1 380,9 7,3%
 Principales destinos de las exportaciones:

Mercados con mayor crecimiento:

México Colombia Brasil Perú Alemania Canadá

28 millones 22 millones 13 millones 9 millones 5 millones 4 millones
(+17%) (+20%) (+119%) (+25%) (+11%) (+16%)

México:
A pesar de ser un productor importante y el tercer origen de las importaciones
de este sector, ha incrementado su participación como mercado de destino
 Principales productos exportados:
Valor 2016
Productos
Producto: principal mercado
(mill. USD)
laminados de
hierro o acero
9%
Barras de
hierro o acero
7%
Manufacturas de hierro
o acero
7%

Otros
49% Tapones y tapas de
metal común
6%

Hojas y tiras
de aluminio
5% Desperdicios y
desechos de aluminio
4%

Tubos y accesorios
de hierro o acero
Chatarra de Alambre de 4%
hierro o acero Plomo en bruto acero
3% 3% inoxidable
3%
 Principales productos exportados:

Oferta exportable según actividad económica

 Participación de la oferta exportable:

Fabricación de Fabricación de Reparación e Fabricación de

metales comunes
Fabricación de productos elaborados instalación de equipo eléctrico y
de metal maquinaria y equipo maquinaria
metales comunes (21% del aporte al
PIB)

Barras y perfiles
Chatarra y desperdicios

57%
Hojas, tiras y chapas
Productos laminados
Alambres
Metales en bruto o en presentaciones primarias; polvo de metales
Tubos y accesorios De la oferta exportable
Telas metálicas y rejas pertenece a esta
Cajas de seguridad, cerraduras, candados
Cadenas y sus partes
categoría
Cables
 Participación de la oferta exportable:

Fabricación de Fabricación de Reparación e Fabricación de

metales comunes
Fabricación deproductos
productos elaborados
elaborados instalación
de metal de equipo eléctrico y
de metal maquinaria y equipo maquinaria
(21% del aporte al
PIB)
Recipientes, tapones y tapas para el almacenado o envasado
Manufacturas varias de hierro o acero
Construcciones de hierro o acero (puentes, columnas, etc); constr. arquitec. pref. de aluminio
Herramientas de mano y partes; cuchillas, hojas cortantes, tijeras; cinceles
Básculas e instrumentos para pesar; rociadores y dispersores; partes
Polipastos, tornos, cabrestantes, gatos hidráulicos; ascensores montacargas; aparatos elevadores
Válvulas reductoras de presión; para transmisiones; de seguridad; grifería y similares para tubería
30%
De la oferta
Artículos para uso doméstico; higiene o tocador y sus partes
exportable
Tornillos, tuercas, grapas, clavos, arandelas, remaches, resortes y similares
Puertas, ventanas, visagras; placas indicadoras; decorativos puertas o verjas; manufact. de alambre pertenece a esta
Manufacturas intermedias de metales varios categoría
Calderas de vapor o calefacción, sus auxiliares y partes; generadores de gas; turbinas de vapor
Máquinas de fresado; útiles de tornear; radiadores de fundición
 Participación de la oferta exportable:

Fabricación de Fabricación de Reparación e Fabricación de

metales comunes productos elaborados instalación de equipo eléctrico
Fabricación y
de equipo
de metal maquinaria y equipo maquinaria
(21% del aporte al
eléctrico y maquinaria
PIB)
Máquinas para impresión, para moldeo de pasta de papel o cartón; partes
Refrigeradores, congeladores y similares para generación de frío; bombas de calor; hornos industriales
Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico; moldes, modelos y placas de fondo

14%
Calentadores de agua; secadores agrícolas; aparatos de destilación, cocción, licuefacción y similares
Máquinas para preparar alimentos y carne; para avicultura, incubadoras; limpieza o clasificación de granos
Máquinas de sondeo, perforación y similares; partes
Máquinas agrícolas para la prep. del terreno o cosechar; limpieza prod. agrícolas; limpiar o triturar minerales
Bombas para líquido; de aire, compresores; campanas aspirantes; ventiladores; acondicionamiento de aire De la oferta
Motores; turbinas, turboreactores, turbopropulsores; partes exportable
Centrifugadoras, aparatos para filtrar líquidos o gases
Máquinas para trabajar materia textil; partes
pertenece a esta
Máquinas para envasado, sellado, taponeo, encapsulado, etiquetado, lavado de vajillas categoría
Máquinas y herramientas para trabajar metal; herram. neumáticas o hidráulicas; máq. para soldar
Máquinas que operen por láser; centros de mecanizado; tornos y centros de torneado; máq. de rectificar
 Metodología
1. Selección de la muestra:
• Para la realización del presente análisis se conformó una muestra
aleatoria integrada por empresas de este sector.

• Para asegurar la representatividad, se agrupó a este universo de

empresas en 38 categorías productivas. Y se tomó una muestra
proporcional a dichas categorías para seleccionar una muestra final
aleatoria de 30 empresas para ser analizadas.

• Se muestran a continuación las 38 categorías indicadas:

 Metodología
2. Aplicación de diagnóstico:
• Al grupo de empresas seleccionadas se les aplicó un instrumento de
DIAGNÓSTICO PROCOMER, diseñado para para recopilar información
estratégica de las empresas y apoyarles en la identificación de áreas de
mejora o fortalezas.

• Este diagnóstico aborda los siguientes ámbitos:

1. Planificación
2. Comercial
3. Proceso
4. Calidad
5. Financiero-Administrativo
6. Sostenibilidad
 Metodología
2. Aplicación del diagnóstico:
• La aplicación del DIAGNÓSTICO PROCOMER se realizó por los siguientes
medios:

Presencial Correo electrónico

 Metodología
3. Presentación de resultados:
• Para efectos del presente análisis, los resultados obtenidos con la
aplicación del diagnóstico a través de sus seis categorías se han
reagrupado en cinco ámbitos, que sintetizan capacidades de las
empresas en las siguientes áreas:

Productivas Tecnológicas Comerciales Financieras Organizacionales

Capacidades Productivas
 Oferta productiva identificada:
Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU-Rev.4):
Participación
CIIU de la muestra
2410
Industrias básicas de hierro y de acero 7%
2431
Fundición de hierro y de acero 3%
2511
Fabricación de productos metálicos para uso estructural 7%
2512
Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 5%
2591
Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia 20%
2592
Tratamiento y revestimiento de metales 10%
2593
Fab. artículos de cuchillería, herram. de mano y art. de ferretería 5%
2599
Fabricación de otros productos de metal n.c.p. 10%
 Oferta productiva identificada:

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU-Rev.4):

Participación
CIIU de la muestra
2816
Fabricación de equipo de elevación y manipulación 3%
2819
Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general 5%
2822
Fab. maquinarias para la conformación de metales y máq. herramientas 5%
2825
Fab. de maquinaria para elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 8%
3811
Recolección de desechos no peligrosos 2%
3312
Reparación de maquinaria 5%
3320
Instalación de maquinaria y equipo industrial 5%
 Capacidad empleada:
MERCADO LOCAL:
65%
Es el promedio de la capacidad
máxima empleada por las empresas

MERCADO
INTERNACIONAL:
45%
Es la capacidad máxima empleada
para el abastecimiento internacional
 Capacidad potencial:
MERCADO LOCAL: 33%
Es el crecimiento proyectado en la
capacidad productiva durante los
próximos 3 años

MERCADO
INTERNACIONAL:

20%
Es el crecimiento potencial en relación
con mercados internacionales
 Dificultades para incrementar la
capacidad instalada:

66% 58% 40%

Limitaciones Limitada oferta Acceso a maquinaria
financieras local de materias y software
primas especializado

35% 17% 10%

Capacidades de Poca capacitación Definición de
mercadeo y especializada en procedimientos
nuevas tecnologías
ventas
Infraestructura productiva:

74%:

26%:
Insumos para la producción:

Local
33%

Importado
67%

El sector resulta altamente dependiente del aprovisionamiento de

materias primas básicas (metales, láminas, aleaciones) o bien
maquinaria especializada (software incluido)

Dependiente en menor medida de bienes intermedios, accesorios,

partes y servicios relacionados de diseño o mantenimiento
 Insumos para la producción:

Principales orígenes de los insumos:

Estados Unidos China México Japón

72% 61% 33% 17%

El sector adquiere también insumos de

Alemania, Italia, Inglaterra, Colombia, Brasil, El
Salvador, Guatemala y Chile, principalmente
Capacidades Tecnológicas
Inversión actual en tecnología:
Tecnología como facilitador de la productividad:

Poco, pero aún una parte del sector en rezago tecnológico:

No desarrollado

Ampliamente desarrollado Escasamente desarrollado

Parcialmente desarrollado
 Inversión futura en tecnología:

Al mismo tiempo, una mayoría del sector

(66%) contempla implementar mejoras
tecnológicas en los próximos 2 años
Inversión futura en tecnología:
Son pocas las empresas que no prevén mejoras tecnológicas

•
•
•

No desarrollado

Ampliamente desarrollado Escasamente desarrollado

Parcialmente desarrollado
 Cambios en el producto:

En los últimos 3 años, una mayor parte del

sector (67%) ha introducido cambios en sus
productos, lo que refleja un buen nivel de
adaptabilidad a los cambios en la demanda
 Cambios en el producto:

No obstante, un tercio (33%) de las empresas

no ha realizado cambios en el producto durante
los últimos 10 años. Principalmente por:

•
•
•
 Rezago tecnológico en el mercado local:

A pesar de que una mayor parte del sector destina fondos para mejorar sus
capacidades tecnológicas, un 44% considera que posee un rezago
tecnológico en relación con la demanda actual del mercado local.

Sí
44%
No
56%

N=15
 Rezago tecnológico en el mercado internacional:

No
33%

Sí
67%

Esta situación se profundiza cuando se analiza el recurso tecnológico en

relación con las exigencias, estándares y necesidades de los mercados
internacionales. El 67% de las empresas considera un rezago en este ámbito.
N=15
Capacidades Financieras
Acceso a financiamiento:

17%
Contempla adquirir financiamiento
durante el próximo año

Recursos destinados principalmente para:

Capital de Compra de Compra de

trabajo maquinaria software
 Acceso a financiamiento:

Este financiamiento oscilará entre:

Entre $25.000 y $300.000

Cuya principal fuente será la banca tradicional

Capacidades Comerciales
Definición y segmentación de clientes:
Se conocen las necesidades del cliente:

• 63%

Algunas empresas no obtienen realimentación:

• 34%

Pocas empresas del sector no tienen claridad sobre su mercado:

3%
 Conocimiento del negocio, participación
de mercado y crecimiento potencial:

27% 43%
Tiene poco conocimiento Posee información sobre:
de sus actividades: •
•
•

Pero desconoce:
•
•
 Ocupación de la información del cliente:

67%
Satisfacción del cliente: Sin embargo solamente el
40% utiliza esta información
para mejorar también las
relaciones con sus clientes
 Ocupación de la información del cliente:

20%
No cuenta del todo con
algún instrumento para
conocer la satisfacción
de sus clientes

Esto les dificulta una sana capacidad de ajuste y mejora

en relación con las necesidades actuales del mercado
Fijación de precios:

Posee buenas prácticas o

mecanismos para el
establecimiento de precios
57% Para la fijación del precio consideran:
•
•
•
•

Sin embargo, 1 de cada 10 del total de

empresas determina los precios de manera intuitiva
 Efectividad de los canales de distribución:
No efectivo
4%
Parcialmente Una mayor parte del sector considera
efectivo que sus canales de distribución actuales
16%
son efectivos para entregar los productos
de manera rápida, fácil y oportuna

Por el contrario, quienes poseen menor

efectividad indican dificultades con
distribuidores por aspectos
Efectivo
contractuales, incumplimientos y atrasos
80%
Encadenamientos productivos:

Alrededor de la mitad (53%) se encuentra

encadenada a una empresa ubicada en
régimen de Zona Franca
Encadenamientos productivos:

Este grupo no encadenado muestra dificultades

para generar relaciones comerciales a largo plazo

O bien exigencias en términos de certificación,

especificaciones técnicas o inversión que no
pueden satisfacer y/o no resulta atractivo

N=30
Tecnología como factor para el
encadenamiento:

De este grupo de
empresas encadenadas:
Considera que el factor

50% tecnológico es clave para

encadenarse y que sin él
no le sería posible hacerlo

Solamente el 13% considera que la tecnología no es importante

Tecnología como factor para el
encadenamiento:

Para el 37%de las

empresas encadenadas:

El factor tecnológico es importante, pero que

sin él de igual manera estarían encadenados
 Estándares de calidad:

¿Cumplimiento de estándares internacionales de calidad, normas

de envase, embalaje, etiquetado y regulaciones extranjeras?

37% 63%
Considera que Considera que

NO SÍ
 Estándares de calidad:

¿Cumplimiento de estándares internacionales de calidad, normas

de envase, embalaje, etiquetado y regulaciones extranjeras?

37% •
Las empresas alegan
incumplimiento por:

Considera que •
•

NO •
 Marketing digital:

Capacidades del sector en este ámbito:

Escasamente
desarrollado
14%
39%
De empresas cuenta con
Parcialmente
desarrollado
39%
una estrategia parcial de
Ampliamente
desarrollado
marketing digital, pero sin
22% el alcance deseado del
mercado meta

No
desarrollado
25%
Marketing digital:
Capacidades del sector en este ámbito:

Escasamente
desarrollado
14%

Parcialmente
desarrollado
Ampliamente 39%
desarrollado
22%

No
desarrollado
25%

Un cuarto del sector no posee del todo

ninguna estrategia de marketing digital
 Capacidades
Organizacionales
Control de la calidad:
La mayoría de las empresas ha desarrollado métodos
para asegurar la optimización en sus procesos y oferta

72%
Realiza controles frecuentes de
calidad de los productos/servicios
en términos de forma y fondo
 Control de la calidad:
Un grupo pequeño de empresas posee aún deficiencias en el control
de la calidad, lo cual se traduce a mayores costos productivos,
pérdida de competitividad y productos defectuosos

19% 9%
Controla la calidad de Realiza controles en
los productos o servicios espacios de tiempo
con escasa frecuencia muy prolongado
Desviación de la calidad:

38%
Posee mecanismos limitados
de ajuste de la calidad
Desviación de la calidad:

58%
Cuenta con mecanismos más
desarrollados de ajuste de calidad
Este grupo sí posee procedimientos
documentados de acciones correctivas en
donde analizan la causa, buscan una solución
y comunican los resultados a los interesados
 Certificaciones:

79% ISO 9001

De las empresas no cuenta con Es la principal
certificaciones de calidad ni certificación
similares relacionadas a su ámbito alcanzada
 Certificaciones:

Estas empresas no certificadas argumentan que:

•
•
•
Propuesta de valor:

Escasamente No desarrollado
desarrollado 0%
2%

Parcialmente
desarrollado
26% Ampliamente
desarrollado
72%
Metas y objetivos:

7%
No tiene objetivos claros en el corto
o mediano plazo que les permita
alcanzar su propuesta de valor
Metas y objetivos:

36%
Posee metas y objetivos de
corto y mediano plazo, pero les
son difíciles de cuantificar o bien
no se han cuantificado aún

47%
Cuenta con metas y objetivos
medibles y alcanzables que
facilitan el cumplimiento de la
estrategia y misión de la empresa
 Planificación estratégica:

55% 29% 16%

Ampliamente Parcialmente Escasamente
desarrollado desarrollado desarrollado

Consideran
Consideran objetivos de objetivos de
Consideran objetivos de corto y mediano corto y mediano plazo corto plazo
plazo y priorizan de acuerdo con su pero no priorizan las pero obvian
importancia, presupuesto y relevancia decisiones acorde a su decisiones de
estratégica que tienen dichas acciones presupuesto o prioridad planificación
estratégica de
estratégica
mediano plazo

Cerca de la mitad de las empresas muestran deficiencias en capacidades

estratégicas de mediano plazo o largo plazo, lo que impide claridad del
negocio en términos de producción, inversión y participación de mercado
Planificación estratégica:

84% Sin embargo para la mayoría

está desactualizado, incompleto
o bien no se utiliza como una
De las empresas ha herramienta para el
planeamiento
definido un FODA
 Principales resultados:

Capacidades Productivas:
Indicador Hallazgos Relevantes
Capacidad empleada

Capacidad potencial
Dificult. sobre cap. instalada

Infraestructura productiva

Insumos para la producción

Capacidades Tecnológicas:
Indicador Hallazgos Relevantes
Inv. actual en tecnología
Inv. futura en tecnología
Cambios en el producto
Rezago tecno. merc. local
Rezago tecno. merc. internac.

Resaltado en amarillo señala indicadores deficientes que deben ser atendidos por el sector
 Principales resultados:

Capacidades Financieras:
Indicador Hallazgos Relevantes

Acceso a financiamiento

Capacidades Comerciales:
Indicador Hallazgos Relevantes
Definic. y segmentación de clientes

Conocimiento del negocio

Uso de la información de clientes
Fijación de precios
Efectividad canales de distribución
Encadenamientos productivos
Tecnología para encadenamiento
Estándares de calidad
Marketing digital

Resaltado en amarillo señala indicadores deficientes que deben ser atendidos por el sector
 Principales resultados:

Capacidades Organizacionales:
Indicador Hallazgos Relevantes
Desviación de la calidad
Certificaciones
Propuesta de valor
Metas y objetivos
Planificación estratégica

Resaltado en amarillo señala indicadores deficientes que deben ser atendidos por el sector
 Resultados del DIAGNÓSTICO PROCOMER:
De manera complementaria, se muestran los resultados
calificados por la metodología dispuesta por la herramienta del
diagnóstico, en sus cinco categorías originales de calificación:

Planificación
100 67,3%
80 Nota final promedio del sector
60 Relación
Sostenibilidad
40 Comercial
Ámbito Puntaje (%)
20
-
Financiero / Admn. 78,2
Planificación 78,2
Financiero / Proceso 73,5
Proceso
Administrativo Relación Comercial 61,7
Calidad 59,5
Calidad Sostenibilidad 41,5
Resultados del DIAGNÓSTICO PROCOMER:

67,3%
Nota final promedio del sector

A continuación se muestran las notas obtenidas de

manera individual por las empresas participantes
de la aplicación de este diagnóstico

Las notas se califican en la siguiente escala:

A B C D
100-80 pts 79-60 pts 59-40 pts 39-0 pts
Resultados del DIAGNÓSTICO PROCOMER:
Nota Actividad Económica (Banco Central) Régimen

A 90,54
85,14
81,71

Nota Actividad Económica (Banco Central) Régimen

78,15
78,08
78,08
77,69
77,68
77,67
75,50
74,87

B 74,80
74,00
74,00
73,56
70,57
69,27
65,97
65,22
62,59
60,68
60,57
Resultados del DIAGNÓSTICO PROCOMER:

Nota Actividad Económica (Banco Central) Régimen

55,92

C 55,53
54,43
53,62
53,44
51,00

Nota Actividad Económica (Banco Central) Régimen

D 35,21
34,94
 Conclusiones:
Participación en la economía

• El sector metalmecánico participa de manera significativa en la economía

costarricense, estimado en 370.056 millones de colones, lo que representa un
1,3% del Producto Interno Bruto en 2015.

• De este aporte, alrededor de un tercio (35%) consiste en actividades de

fabricación de equipo eléctrico y maquinaria, es decir, en bienes y servicios
relacionados con un mayor nivel de valor agregado, en comparación con otras
actividades del sector.

• Por el contrario, las actividades primarias relacionadas con la fabricación de

metales comunes significa tan solo el 13% del aporte del sector. Esta situación
es producto de la escasa oferta local de materias primas, una de las limitantes
para este sector en términos de disponibilidad de aleaciones, costos más
elevados y concentración en relativos pocos proveedores.
 Conclusiones:
Participación en regímenes especiales

• Solamente un cuarto de toda la actividad económica del sector se desarrolla

bajo el régimen de Zona Franca, lo cual puede significar que solo una pequeña
parte de las empresas concentran características propias de estos regímenes,
tales como: programas de inversión, obtención de certificaciones, cumplimiento
de estándares internacionales, buenas prácticas de manufactura,
documentación de procesos, mayor incorporación de tecnología y generación
de encadenamientos locales.

Generación de empleo

• El 34% de los empleos generados por el sector se concentran en actividades

económicas de reparación e instalación de maquinaria y equipo, es decir, en
ámbitos esencialmente de servicio, con una fuerte concentración de sus
empleos (88%) en el régimen definitivo. Esto puede significar una
concentración en empresas de menor tamaño, con un mayor nivel de
informalidad o escasamente constituidas.
 Conclusiones:
Cantidad de empresas participantes

• Alrededor de 861 empresas costarricenses participan de actividades

productivas metalmecánicas. Si se contrasta con la cantidad de exportadores
de este sector en 2016 (542 empresas), significa que el 63% del sector realiza
exportaciones.

Tendencia de las exportaciones

• Las exportaciones del sector muestran un comportamiento a la baja, con una

reducción del 7,7% del valor en el período 2012-2016 (CAGR). Casi la mitad del
total comercializado en 2016 tuvo como destino Centroamérica, no obstante ha
perdido participación y cedido ante países como México, Colombia y Perú.

• A pesar de esta tendencia negativa, en su dinámica más reciente el sector

muestra un repunte del 7,3% en sus exportaciones en 2017 (acumulado a
octubre con respecto al mismo período del año anterior), impulsado
principalmente por Estados Unidos.
 Conclusiones:
Aprovisionamiento de materia prima

• Existe una alta dependencia del sector por el aprovisionamiento de materia

prima importada (63% se importa). A su vez, la oferta local de estos materiales
se encuentra concentrada en una oferta relativamente limitada. Esta dinámica
promueve un encarecimiento de algunas materias, lo que se traduce a una
pérdida directa de competitividad para el sector, que si bien es perceptible en
términos del mercado local, resulta especialmente notorio cuando se participa
en mercados internacionales.

Certificaciones de calidad

• Una mayor parte del sector carece de certificaciones de calidad, las cuales en
muchos casos les resulta necesarias para efectos de generar encadenamientos
locales con empresas de Zona Franca, no obstante, para una parte del sector no
les resulta vital en términos de encadenamiento. Para efectos de comercio
internacional, la ausencia de certificaciones sí constituye un factor clave para la
generación de negocios.
 Conclusiones:
Marketing y comunicación

• Existe una tendencia marcada entre varios segmentos del sector por poseer
deficiencias en sus estrategias de marketing digital, que en muchos casos
resulta limitado y no se traduce a una herramienta de ventas. Además, se
muestran dificultades por generar una comunicación integral hacia el mercado
que permita transmitir de manera efectiva la propuesta de valor de la empresa.

Recurso humano

• El sector metalmecánico muestra un recurso humano competitivo con altas

capacidades técnicas en ámbitos de ingeniería y diseño, que permite la
generación de valor agregado en ámbitos de servicio especializado. Estas
habilidades se miran muchas veces limitadas por el difícil acceso a tecnología,
software o maquinaria.
 FODA sectorial:
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FORTALEZAS:

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 FODA sectorial:
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DEBILIDADES:

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 FODA sectorial:
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OPORTUNIDADES:

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 FODA sectorial:
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AMENAZAS: •

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CARACTERIZACIÓN
metalmecánica
de la industria
en Costa Rica

Erick J. Apuy
Dirección de Inteligencia Comercial