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1. DIAGNÓSTICO NACIONAL DEL SECTOR TEXTILY DE LA CONFECCIÓN TENDENCIAS
GLOBALES A NIVEL INTERNACIONAL
En el presente capítulo se realiza un análisis de la industria textil a nivel nacional, indicándose las
principales tendencias recientes de crecimiento.
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Estructura de la Industria Textil y de la Confección Nacional
1 2 3 4 5 6 7
MATERIA HILADOS
PRIMA FIBRAS Y TEJIDOS DISEÑO ACABADOS CONFECCIÓN COMERC IALIZACIÓN
Fibras
artif iciale s 9715 (E): FIG 15
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EXISTE UNA RELACION DE MAYOR GRADO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL EN LOS PROCESOS INICIALES,
Y UN USO DE MANO DE OBRA MAS INTENSIVO HACIA LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DEL
PRODUCTO FINAL.
2 TEXTILES
Fibras nat urales Acabados
Hilados Product os tejidos
Tejidos terminados (alfombras)
IN D USTR IA
TEXTIL
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PARA EFECTOS DE ESTE ESTUDIO, SE CONSIDERA EL SUBSECTOR TEXTIL Y LA CONFECCIÓN,
EXCLUYENDO LA INDUSTRIA DEL CUERO.
TRANSPORTE
TERCIARIO COMERCIO
SERVICIOS
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Principales Indicadores de la Industria Textil y de la Confección
%
1 9 9 7
e SECTOR
MANUFACTURERO
PERSONAL OCUPADO
612.7 16.7 %
Número de establecimientos.
1/
VALOR AGREGADO 37 988 9.4 %
1/ Estimado con base en cifras reales de 1993 del Censo Industrial y tomando en cuenta la tendencia de productividad 1988 - 1993.
e= Estimación con base en cifras del compendio Estadístico de la Industria, 1997, SECOFI.
Fuente: XIII y XIV Censo industrial, 1989, 1994. INEGI.
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ADICIONALMENTE, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ESTE SECTOR HA SIDO MÁS DINÁMICO QUE EL TOTAL DE LA
INDUSTRIA Y QUE LA ECONOMÍA NACIONAL EN SU CONJUNTO.
Apertura
Variación % económica
20
18 PIB Textil y de
16 la Confección
14 PIB
12 Manufacturero
10
8
6
4
2
0
(2) PIB TOTAL
(4)
(6)
(8)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997e
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ESTE REPUNTE DE LA ACTIVIDAD HA PROVOCADO QUE SE REVIERTA LA TENDENCIA DECRECIENTE DE
LA PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA Y A LA
ECONOMÍA GENERAL, PARTICIPANDO EN 1997 CON 7.3% Y 1.4%, RESPECTIVAMENTE.
1 9 9 0 1 99 1 1 99 2 1 99 3 1 99 4 1 99 5 1 99 6 1 9 9 7e
e: Estimado 9715 (E ): FI G 19
Fuente: La Industria Textil y del Vestido en México, 1996. INEGI.
Producto Interno Bruto Trimestral, Agosto 1997. INEGI
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Dinámica en la Generación de Empleo
TMCA = 4.4 %
= 1 6.9 %
TMCA
549. 5 612. 7
1 99 0 1 99 1 1 99 2 1 99 3 1 99 4 1 99 5 1 99 6 1 9 9 7e
e) Estimaciones con base en cifras del compendio o Estadístico de la Industria, 1997. SECOFI 9715 (E): FIG 20
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EN CUANTO AL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN SE OBSERVA UNA TENDENCIA DE MAYOR
PARTICIPACIÓN DE LA RAMA DE CONFECCIÓN Y PRENDAS DE VESTIR.
1 98 8 1 9 9 7 1/
1/ Estimado con base en cifras reales de 1993 del Censo Industrial y tomando en cuenta la tendencia de productividad de 1988 - 1993.
Fuente: XIII y XIV Censo Industrial. INEGI. 1989, 1993.
Cifras en millones de pesos de 1997.
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Dinámica de las Exportaciones
7,100
% 16%
A = 28
C
TM 5,469
19% 37 %
Anual
4,251
23%
84% Industria
2,740
2,255 22% 81% Maqu iladora Tradicional
1,850 19% 59.2 % 40.8 %
1,649 77%
TEXTIL 22% 21%
81% 78%
CONFECCIÓN 78% 79%
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EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS SE OBSERVA UN CAMBIO IMPORTANTE EN LA PARTICIPACION DEL GRUPO DE
PRODUCTOS DE TELAS Y TEJIDOS DE ALGODON Y FIBRAS VEGETALES AL PASAR DE 29.0% EN 1991 A
43.5% EN 1997, ASI COMO TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR CON 15.6% Y 19.6% RESPECTIVAMENTE.
1 9 9 1 1 9 9 7
9715 (E ): FIG 22
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Fuente: Programa de Promoción de la Industria Textil y Confección, 1997. BANCOMEXT.
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EL PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION ES EUA,
PARTICIPANDO LA RAMA DE PRENDAS DE VESTIR Y OTROS TEXTILES CONFECCIONADOS CON MAS DEL 90%
Y LA RAMA TEXTIL CON CASI EL 60%.
E UA CHILE CANA DA CA IM AN ARGENTINA E UA ESPA ÑA CANA DA CHILE REINO E UA BRASIL ITALIA CUBA CA IMAN
UNIDO
Fuente: Oportunidad de Negocios para la Indus tria Textil y de la Confec ción, 1997. BANCOMEX T. 971 5 (E): F IG 24
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MÉXICO SE HA CONSOLIDADO COMO EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE UNA GRAN VARIEDAD DE
PRODUCTOS TEXTILES Y DE CONFECCIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS.
6,74 8
4 1.5%
3 9.8%
3 3.4%
2 2.6%
2 0.4% 1 9.8%
1 8.2%1 7.8%
2,20 4 1 5.8%
1,67 8 1,53 2
96 0 80 3 77 1 64 7 63 2 61 7 56 6 5.4%
México Canada Pakistan Co rea Hon g Otros Ch in a P. Pakistan R. Co rea China Otros
Kon g Países Dominicana T. Países
China T. R. -6.7%
Ch in a P. India Tailandia México Tailandia India Canada
(Taiw an) Dominicana
Hong Kon g
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EN EFECTO, DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A ESTADOS UNIDOS, MÉXICO ES EL
PRINCIPAL PROVEEDOR EN 16 DE ELLOS.
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Tendencias Globales a nivel Internacional
TASA DE
CRECIMIENTO
4.0
3.5
3.0
2.5
2.2 %
2.0
1.5
1.0
0.5
0
1 969 1 974 1979 1 985 1988 1 991 1995
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Tendencias de la Industria Textil a Nivel Mundial
El algodón sigue siendo la fibra textil más importante representando actualmente el 45% del
consumo de fibra textil total, sin embargo, su perdida de competitividad ha resultado un
estancamiento de su consumo en volumen de 18.5 millones de toneladas desde 1989.
Dentro del contexto mundial, México ocupa el 11º lugar en producción de hilatura de algodón puro
la cual es ampliamente dominada por China, y es 1º en hilado de otras fibras vegetales.
La industria textil ha sido históricamente uno de los sectores económicos más protegidos por su
alto impacto en la generación de empleos; sin embargo se observan tendencias importantes en
cuanto a su producción y comercialización a nivel mundial, incluyendo:
Reducción del contenido de mano de obra en todos los procesos de la cadena productiva,
principalmente en hilatura, tejido y corte de prendas.
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Consolidación de grandes jugadores textiles en el Oriente, inicialmente por mano de obra y
ahora por reinversión en tecnología.
Una mayor dinámica en los mercados emergentes y de países en vías de desarrollo apoyados
por fuertes inversiones.
Existe una mayor concentración de canales de comercialización orientados cada vez más al
crecimiento de grandes confeccionistas.
La eliminación lenta del acuerdo multifibras abre una ventana de oportunidad para lograr una
modernización de la planta industrial nacional con miras hacia una mayor competitividad
internacional.
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Tratados Comerciales
Los tratados comerciales ofrecen ventajas arancelarias y no arancelarias a los productos mexicanos
favoreciendo la competitividad con sus principales competidores. Actualmente existen tratados
con :
El TLC con América del Norte ha beneficiado substancialmente a la industria textil, tal es el caso del
arancel de tejidos de lana se redujo de 36.1% a 9.2% , en tanto el de trajes de lana disminuyo de
21% a 6.7% en el mismo periodo.
Asimismo en ambos aranceles bajará gradualmente hasta llegar a 0%, lo cual representa una gran
oportunidad para las empresas textileras de este ramo.
Los productos mexicanos que han destacado por su competitividad en EUA son : pantalones de
mezclilla, ropa casual para dama y caballero, lencería y ropa interior, así como playeras y camisetas
y tela en general.
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Otros productos con gran aceptación en este mercado son las alfombras y tapetes, almohadas,
calcetas de vestir de nylon, chaquetas, cobijas y sabanas, edredones y colchas, hamacas,
henequén, hilos de coser de poliéster, lencería, entre otros.
Aproximadamente para el año 2000 el 93% de las exportaciones a EUA no pagaran impuestos y dos
años después el 83% de las ventas a Canadá tendrán arancel cero.
Por su parte con Chile el arancel a partir de 1996 es de 0% para prácticamente el total de
productos, entre los productos que importa de México son : las sabanas y prendas de vestir.
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DE ACUERDO CON LAS OPORTUNIDADES DETECTADAS POR LAS CONSEJERIAS COMERCIALES, ESTADOS
UNIDOS ES EL PRINCIPAL MERCADO, SIENDO ESPECÍFICAMENTE LOS ANGELES, NUEVA YORK,
VANCOUVER Y CHICAGO LAS CIUDADES CON MAYOR OPORTUNIDAD. ASÍ MISMO LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS DETECTADOS SON HILADOS Y TELAS DE FIBRA SINTÉTICA Y FIBRAS NATURALES Y ROPA
CASUAL.
15 %
Cuidad/País % 14 % 14 %
NORTEAMÉRICA 47.3 % Los Áng ele s 7.3
12 %
Nue va York 7.3 11%
10.0 %
Holanda 6.4
Costa Rica 6.4
EUROPA 25.5 %
Vancouver 5.5
Chicago 4.5
Aleman ia 4.5
MERCADOS PRODUCTOS
Hilos y Hilos y Ropa Prendas Ropa Prendas Textiles Ropa de Ropa de Lencería Ropa Total
telas de telas de casual de tejido deportiva de lycra para el vestir dormir especial
fas fibras de punto hogar de
naturales trabajo
NORTEAMÉRICA
Los Ángeles 8
Nueva York 8
Vancouber 7
Chicago 7
Montreal 6
Miami 4
Dallas 4
Atlantla 3
Toronto 3
San Antonio 2
Subtotal 5 5 9 6 7 5 5 4 3 2 1 52
ASIA
Corea 1
Hong Kong 1
Taiwan 1
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Subtotal 1 2 3
EUROPA
Holanda 8
Alemania 5
España 5
Francia 5
Reino Unido 2
Europa Oriental 2
Italia 1
Subtotal 3 5 3 4 3 3 3 2 1 1 28
LATINOAMÉRICA
Costa Rica 8
Cuba 5
Brasil 4
Chile 3
Venezuela 3
Colombia 3
Argentina 1
Subtotal 7 3 3 3 2 3 3 2 0 1 0 27
Total 16 15 15 15 12 11 11 6 5 4 2 110
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DENTRO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN EUA SE IDENTIFICARON
EMPRESAS CON PRODUCCIÓN DE ROPA DEPORTIVA, ROPA CASUAL Y LENCERÍA PRINCIPALMETE. POR
SU PARTE NIKE INC. ES LA EMPRESA QUE REPORTA MAYOR NIVEL DE INGRESOS Y UTILIDADES.
6 Kelwood Company 1,466.0 7.4 28.0 152.6 1.9 3.5 - 0.2 Ropa deportiv a y lencería
8 The Warnaco Group, Inc. 1,063.8 16.1 80.6 73.3 7.6 7.0 0.0 Ropa para caballeros, lencería
Ropa deporti va, trajes,
9 Jones Apparel Group, Inc. 1,021.0 31.5 80.9 27.4 7.9 16.6 0.0 ves tidos
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