Proyecto

“Comercio al por Mayor de Pescados y Mariscos”

Solicitante: PESCADERIA DEL RIO

Representante: LORENZO VALENZUELA SOTO
Domicilio Particular: calle Centenario Número 7 entre Centenario y Avenida Álvaro Obregón,
Barrio el Rastro CP 85280, Municipio de Etchojoa, Estado de Sonora
Ubicación del Predio: calle Vado del Rio entre Vado del Rio y Calle Seguida del Oxxo,
Localidad Campanichaca CP 85287., Etchojoa, Sonora
Superficie: 1617.62 M2.

Monto solicitado: $250,000

Aportación del productor: 308,000
Inversión Total: $558,000

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 “2017, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

Año 2017

APOYOS INTEGRA
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE UN
PROYECTO PRODUCTIVO NUEVO
Contenido
I. Resumen ejecutivo

Nombre del Organismo del Sector Social de la Economía (OSSE) solicitante.

El presente corresponde a un proyecto promovido por un grupo de personas, denominado:

“PESCADERIA DEL RIO”.
Número de personas asociadas o integrantes: cuántos (as) son, cuántos (as) laborarán en
el proyecto productivo y en qué actividades.

Conformado por 5 personas, siendo 1 mujeres y 4 hombres. Ocupándose en el proceso de

producción.
Nombre actividad
Lorenzo Valenzuela Soto Administrador
Rosalva Palomares Mendoza Agente de compras
Omar Alejandro Mendivil Palomares Vendedor
Ramon Alberto Mendivil Palomares Vendedor externo
Rene Leobardo Mendivil Palomares. Agente de produccion

Nombre del proyecto productivo.

El nombre del proyecto es: “PESCADERIA DEL RIO”.

Domicilio: Estado, municipio, localidad, vialidad, número y código postal.

Calle Vado del Rio entre Vado del Rio y Calle Seguida del Oxxo, Localidad Campanichaca CP
85287., Etchojoa, Sonora.
Fracción del Lote 31 del Cuadrilatero No. XVII de la excolonia Agraria Etchojoa, Municipio de
Etchojoa, Ubicado sobre la margen derecha del Rio Mayo al Norte de la Carretera Vecinal
Etchojoa-Bacobampo, con una superficie de 1617.62 M2

Actividad con base en el Catálogo clasificador de actividades económicas del INAES

publicado en la página www.inaes.gob.mx

Comercio al por mayor de pescasos y mariscos

Antecedentes de la idea de inversión (cómo surgió, por qué, para qué, etc.).

La idea del proyecto surge como respuesta a las oportunidades que se identifican para
desarrollo de las regiones que pueden dedicarse, a la reconversión productiva. En este
caso nos enfocamos al establecimiento de infraestructura y equipamiento para Comercio
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al por mayor de pescasos y mariscos.
En correspondencia con la problemática del país y las necesidades de alimentar a
nuestras familias, éste proyecto tiene para bien dedicarse a la compra y venta de pescados y
mariscos para venderse al mercado local y regional. Dada la crisis económica que enfrenta el
país, se hace indispensable el desarrollar e implementar proyectos productivos, en especial
aquellos que generan por un lado divisas y por el otro crea fuentes de empleos en zonas
tradicionalmente marginadas.
Primero es aprovechar ventajas comparativas de otras zonas rurales ofreciendo
productos de calidad que permitan su exportación, y segundo la fuerza laboral que habitan en
las mismas de la región.
Este grupo se constituyo el DIECINUEVE DE ENERO del 2018 no ha tenido la oportunidad hasta
hoy de poder aterrizar una actividad realmente viable que satisfaga las necesidades laborales y
económicas de sus integrantes.
Los integrantes de este grupo han subsistido por la tenacidad y empeño de sus integrantes que
se han mantenido de trabajos de jornales en el campo, pesca al por menor de autoconsumo.

 Aspectos más importantes del proyecto productivo que justifican su implementación.

El presente proyecto de inversión se da debido a la necesidad de crecer más ampliamente
en la actividad y para aprovechar de manera integral los programas de gobierno de apoyo a
proyectos productivos.
Los aspectos más importantes seria la instalación de un negocio que brinda el servicio de
venta de pescados y mariscos en la localidad a una proporción mayor es decir a mayoreo y medio
mayoreo a clientes como restaurantes, taquerías y personas que se dediquen a la actividad de
eventos y fiestas. La diversificación de la economía de la comunidad, la consolidación del auto
empleo, y la posibilidad de empleos indirectos.
Las necesidades de la población son muy amplias, dentro de ellas la de la
alimentación y sustento complementando así a las actividades actuales de la zona.

Dónde consideran vender su producto (s) o prestar su servicio (s).

Nuestros productos se ofertaran en la cabecera municipal de Etchojoa, Sonora.

En la comunidad de Etchojoa no se encuentra ningún negocio de venta de pescados y mariscos,

por lo que la venta, no tiene competencia en el lugar.
 Principales beneficios que generaría el proyecto productivo para el organismo social
solicitante y la comunidad (cómo impactará en la organización y en su entorno). En su
caso, beneficios esperados para jóvenes, mujeres y/o población en condiciones de
vulnerabilidad.
El beneficio principal del grupo.- es el auto empleo, la mejora en el nivel de vida de
sus socios, el bienestar Psicológico de aportar a la familia sus necesidad básicas, la
posibilidad de mejoras a los bienes materiales familiares de los socios.

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 La comunidad.- el contar con un establecimiento comercial que brinda el servicio de
Venta de Pescados y Mariscos con precios accesibles, buenos productos de calidad,
buen trato al cliente y acceso de horario abierto todo el día.

Población Vulnerable.- el grupo tendrá oportunidad de apoyo a este tipo de población

considerándolos en sus compras de alimento con descuentos, ofertas y créditos.

Al generar autoempleo de entrada a los integrantes contribuye al arraigo local y a la vez se

contrarresta la producción de alimento a nivel local contribuyendo con ello a la política de
gobierno actual.
Inversión:
Monto total de la inversión
ESTRUCTURA DE INVERSION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FECHA DE
CONCEPTO IMPORTE EMPRESA INAES OTRO
APLICACIÓN

INVERSION FIJA 558,000 275,000 250,000 $ -

Terrenos 0 0 0 $ -

0 0 0 $ -

Infraestructura productiva 275,000 275,000 0 $ -

predio con medidas de 1617.64 metros cuadrados. En
donde se instalara la Pescaderia 275,000 275,000 0 $ - abr-18

Equipo para la producción 200,000 0 200,000 $ -

Bascula Torrey 1000Kg.
17,583 0 17,583 $ - abr-18
Basculsa Torrey Light 40KG. L-PCR-40
2,500 0 2,500 $ - abr-18
Congelador Horizontal Polar 15 Pies
10,520 0 10,520 $ - abr-18
Congelador Horizontal Polar 11 Pies
27,172 0 27,172 $ - abr-18
Congelador Horizontal Polar 25 Pies
34,640 0 34,640 $ - abr-18
Mesa Acero INOX 6.00X0.300X0.90 con centro /enterpaño
24,420 0 24,420 abr-18
Materiales de Construccion
83,165 0 83,165 abr-18
INVERSION DIFERIDA 7,500 0 7,500 0
PUESTA EN MARCHA 7,500 7,500
CAPITAL DE TRABAJO 75,500 33,000 42,500 $ -

materias Primas( camaron, pescado, pulpo) 42,500 0 42,500 $ - abr-18

Capital de Trabajo: MANO DE OBRA 33,000 33,000 0 abr-18

INVERSION TOTAL 558000 308000 250000 -

PORCENTAJES 100% 55% 45% 0.00%

Fuentes de financiamiento (origen de los recursos) y condiciones.

Se solicita el apoyo al INAES y la condición es revolvente es decir devolver el apoyo al a
institución
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II. Desarrollo

A).- Situación actual de las personas integrantes del OSSE: ocupación (es), ingreso (s)
promedio, acceso a medios de producción, en su caso forma de producción, etc.,
desglosado entre hombres y mujeres

El grupo, corresponde a un grupo de mujeres y hombres indígenas mayores de edad que no ha

sido apoyada por programas de gobierno. No han pertenecido a organización con anterioridad,
solo se destacan por sus experiencias individuales en actividades del campo. La vocación,
experiencia y conocimientos que tienen estas personas sobre la actividad pecuaria refuerzan la
seguridad de permanencia de este proyecto. El grupo cuenta con conocimientos de su proyecto
y genera un razonamiento en función de las necesidades de un mercado específico que está
orientado básicamente a lo local.

El entorno del lugar del proyecto está integrado por comunidades de alta marginalidad cuyos
pobladores son asalariados en campos agrícolas vecinos, y la puesta en marcha de este proyecto
representara un importante polo de desarrollo con impacto directo a las familias de las socias y
de las comunidades vecinas.

La situación que guardan los socios es la de empleados eventuales con promedio de ingresos
mínimo es decir un solo salario mínimo, y cuando las condiciones lo ameritan realizan la actividad
de compra y venta de pescados y mariscos

El ingreso promedio es de $100.00 por día cuando se llegan a ocupar y esto es de manera
esporádica no siendo constante.

Problemática relevante que se presenta en la situación actual.

Causa Problema
 Baja rentabilidad de los cultivos  Los productores reciben bajos ingresos por
tradicionales, falta de competitividad en el la venta de sus productos.
mercado global.
 No incorporan valor agregado, se  Baja capacidad de negociación en sus
encuentran en el inicio de la cadena. operaciones comerciales.
 Importante descapitalización.  Carecen de recursos económicos para
impulsar y consolidar proyectos.

B).-Indicar las actividades realizadas por las mujeres dentro y fuera de las comunidades
para complementar sus ingresos (por ejemplo tareas domésticas, bordar, acarrear agua,
etc).

Además De las actividades que realizan en el hogar se ocupan en las diferentes tareas en los
campos agrícolas de la región, para poder percibir ingresos y sacar adelante a sus familias.

C).- Qué efectos tendría la ejecución del proyecto productivo sobre los aspectos antes
señalados

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La ejecución del proyecto tendría efectos positivos ya que se contaría con un negocio
que genera economía regional por la compra de bienes (mercancía a proveedores) y
servicios (contables, administrativos, impuestos)

Asimismo, diversificara sus actividades de tal forma de dispersar los riesgos que han impactado
por efecto de fenómenos naturales como las heladas que se pudieran presentar y mitigar de
forma efectiva los estragos ocasionados por la sequía.

D).- Beneficios esperados del proyecto tanto para las y los socios o integrantes del OSSE
como para sus familias y/o comunidad

 Se tiene una VAN positiva lo que puede interpretarse como aumento en el ingreso
real.
 El solo hecho de comprar y vender bienes y servicios conduce a una redistribución
del ingreso en la zona y región.
 En el proyecto se contempla el pago de jornales por encima del pago por igual
actividad en el campo, además del reparto de utilidades.
 En general se tiene una mejora sustantiva en niveles de nutrición, salud y bienestar
poblacional.
 El proyecto logra la organización en grupos de trabajo afines, ya sea por factores de
la misma localidad, afinidad productiva, factores de ubicación, vocación del área;
situación que posibilita la integración del grupo a economías de escala.
 Se cuenta con fuerza laboral de entera disposición para el trabajo y la oportunidad
de integrar grupos productivos por afinidad para constituir alianzas entre ellos mismos
y alianzas con otras entidades.
.
 El proyecto atenderá una demanda insatisfecha de productos demandantes por
consumidores locales.
 La falta de financiamientos al sector rural es una de las principales limitantes para
integrarse a mejores economías; con el apoyo de las dependencias
gubernamentales, será posible que este emprendedor grupo de productores se
desarrolle en su primer paso productivo.
 El grupo mantiene disposición a la innovación tecnológica, integrándose con ello a la
mejora continua del proceso.

E).-En caso de que sea un grupo integrado sólo por mujeres señalar ¿qué necesidades del
grupo se pretende contribuir a resolver el proyecto?

Aunque no está integrado en su totalidad de mujeres el proyecto pretende dar respuesta de la

siguiente manera.
A).-Grupo organizado en pro del proyecto
B).- Valor agregado a su terreno a instalar la operación del proyecto
C).- Fuentes de trabajo de planta y temporales.
D).-Producción de alimentos para consumo local
E).-Migración nula al encontrar fuentes de ingresos locales
F).-Arraigamiento al campo al encontrar fuentes de trabajo.
G).-Ingreso a los programas federales de orientación gubernamental (reconversión productiva).
H).-se generara más riqueza que con el esquema actual.
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I).-formación de un patrimonio familiar.
J).-Se crean áreas de ocupación para entretenimiento de la juventud en los quehaceres de la
familia al involucrarlos en los procesos de producción y venta.
F).- En qué momento se comenzarían a apreciar dichos beneficios y durante cuánto tiempo
perdurarán

La apreciación de los benéficos empezará a desarrollarse a partir de su instalación y

funcionamiento de la pescaderia y sus beneficios mejoraran a medida que se incrementen sus
ventas y se consolide como una empresa permanente en el mercado local de pescados y
mariscos.

Traduciéndose de la siguiente manera

Desde el punto de vista social se identifican beneficios de tipo económico, pero también las
experiencias en cuanto a:

 Trabajo colectivo a realizar

 Capacitación para el trabajo
 Aumento de la autoestima
 Mejoramiento de la capacidad de gestión

G).- Descripción de la toma de decisiones actual en el caso de las mujeres y población en

situación de vulnerabilidad (por ejemplo al interior del grupo, en la familia, comunidad,
etc.).

En la familia básicamente la mujer opina y decide en cuestiones del hogar, en la comunidad

participa en los diferentes comités que se nombran por medio del municipio para apoyos que se
canalizan a través del mismo.

Dentro del grupo existe una comunicación siempre directa y abierta de tal manera que todos
participan de una manera democrática aportando ideas que ayuden a la mejora constante de la
empresa que se pretende instalar.

1. Objetivos (Describir los principales propósitos que se pretenden lograr con el proyecto (productivos, económicos, sociales o
de otra índole).

Fortalecer y aprovechar los recursos con los que cuenta el grupo para realizar las actividades
comerciales de compra y venta de mariscos, con atención del mercado popular de tal forma de
generar empleos y aportar en la consolidación de la cadena de valor agregado de pescados y
mariscos, y poder ser competitivos en este sector, obteniendo con ello ingresos adicionales que
mejorará la calidad de vida de todos los socios participantes y sus familias.
Objetivos Específicos
En el corto plazo lograr el apoyo para construcción de infraestructura y adquisición de equipo
para lograr:
 Integrarse a la diversificación productiva en la localidad.
 Generar empleos directos a los integrantes del grupo
 Impulsar a los pequeños pescadores en la comercialización de sus productos
atreves de nuestra empresa
 Aprovechar los recursos humanos, económicos y materiales que existen en la localidad.
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  Generar arraigo a las personas que integran la sociedad en su lugar de origen.
 Continuar con asesoría técnica y administrativa que garantice el buen funcionamiento del
proyecto.
 Desarrollar estrategias prácticas de comercialización con oportunidad de crecer.
 Disponer de infraestructura moderna para la comercialización.
 Compactar la oferta de producto a fin de mejorar niveles de competitividad
 Crear y consolidar esquemas empresariales modernos que favorezcan el aprovechamiento
óptimo de los recursos económicos materiales y humanos.

Contribuir al incremento de la capacidad instalada en el Municipio de Etchojoa, y en el estado

de Sonora, de calidad, para un desempeño eficiente.

Metas.- (Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en términos de producción, ventas, aspectos sociales o de
otra índole que resultarán de la operación del mismo. A manera de ejemplo)
Las metas que el presente proyecto tiene están bien definidas.
 En primera instancia es establecer el presente proyecto con todo lo necesario.

 Apropiarse del mercado en la localidad en el primer año de operación y paulatinamente

incrementar el área de influencia hacia comunidades aledañas y en base a la demanda que
existe incrementar las rutas de abastecimiento para la comercialización de sus productos.
 Generar empleos permanentes para los cinco integrantes de la sociedad y sus familias e
incrementar los ingresos familiares de las mismas; como inicio.
 Alcanzar una producción anual de 61440 kilos
 Alcanzar una producción de ventas de $1,746960.00,
Meta / año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volumen 61440 61440 61440 61440 61440 61440 61440 61440 61440 61440
de
producció
n kilos

Monto de $1,746,96 $1,746,96 $1,746,96 $1,746,96 $1,746,96 $1,746,96 $1,746,96 $1,746,96 $1,746,96 $1,746,96
las ventas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
($)

Total de 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ocupacion
es

Otros:

Para cuantificar las ocupaciones se deberá considerar lo señalado en el Apéndice.

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 Desglose de ocupaciones previstas para el primer año
Jóvenes Adultos Población en situación de vulnerabilidad
Adultos Personas con Mujeres Otras
de 60 o discapacidad* en (Describir)
más situación
18 a 29 30 a 1 2 3 4 5
años de
años 59años
violencia
Mujeres 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hombres 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (señalar).

2. Aspectos de mercado
2.1 Descripción del producto o servicio
Materias Primas

Describir el servicio.-
La descripción del servicio consiste en la comercialización al por mayor de pescados y
mariscos frescos y congelados entendiéndose que para nuestra empresa al por mayor
son ventas directas de a partir de 5kg. De producto ya se ha congelado o fresco a
consumidores final e intermediario.
Características del servicio.-
Las características del servicio consiste en la comercialización al por mayor de pescados
y mariscos ya sea frescos o congelados directamente a consumidores finales o
intermediarios la presentación de nuestros productos son frescos y congelados con
pesos de 5 kg. De producto y con embalaje en bolsas de plástico transparente.
Descripción del producto.-
El producto a comercializar es pescado y mariscos.
Las características de los peces

Los peces son vertebrados que viven en el agua y respiran por agallas. Son ectotérmicos; o
sea, animales de sangre fría. Un ectotermo es un animal que obtiene el calor de su cuerpo,
principalmente, del ambiente. Los peces tienen la columna vertebral de cartílago o de hueso.
La mayor parte de los peces están adaptados para vivir en agua dulce o salada. La mayoría
tiene aletas.
Casi todos los peces tienen escamas, que cubren y protegen el cuerpo. Los sistemas

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circulatorio, digestivo y nervioso de un pez están muy bien desarrollados. Hay tres clases de
peces: La Agnatha, la Chondrichthyes y la Osteichthyes. La más primitiva de las tres clases
es la de los peces sin mandíbula, (la Agnatha). Los tiburones y las mantas (rayas),
constituyen la clase Chondrichthyes. La clase más numerosa, es la Osterichthyes. Los peces
de esta clase tienen un esqueleto hecho casi totalmente de hueso.

El cochito es el nombre que tiene en México el pez Balistes polylepis o bien, en español,
pez ballesta de escamas finas. En otros países es conocido como pez cerdo, o pez
puerco y fue descrito por Steindachner en 1876.

Esta especie posee un cuerpo alto, cabeza grande con el perfil casi recto; hocico corto,
y su abertura bucal es del tamaño del diámetro ocular. Los labios están bien marcados,
detrás de los mismos aparece un pliegue transversal, seguido de un espacio semilunar,
donde la piel está completamente escamada y con algunas espinas.

Esta especie es originaria del este del Océano Pacífico, desde San Francisco, California
hasta Callao, Perú, incluyendo las islas Galápagos.

Vive en los arrecifes rocosos, sus laderas, las zonas adyacentes con arena y a una
profundidad que va de los 3 a los 36 m, se alimenta de erizos marinos, crustáceos
pequeños y de moluscos.

Es común entre los pescadores atrapar este tipo de pez y muy comercializado entre los
sudcalifornios, ya que además de ser muy económico, se puede consumir en diferentes
platillos, ya se frito, asado, en filete empanizado, en tacos, etc. así que en tu visita a BCS
puedes encontrarlo fácilmente en el menú de los restaurantes mas concurridos .

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El lenguado es un pez de la familia de los pleuronéctidos perteneciendo a los llamados
peces planos como el rodaballo y el pez gallo.

Puede encontrarse tanto en mares de aguas templadas como en aguas dulces.

Tiene forma ovalada o elíptica y es casi plano. Tiene aletas dorsal y anal extendidas
desde la cabeza a la cola quedando así todo su contorno rodeado por ellas.

El lenguado es un pez que se caracteriza por sufrir transformaciones durante su

crecimiento. Cuando son muy jóvenes tienen forma cilíndrica y simétrica como casi
todos los peces pero a determinada etapa de su crecimiento sus formas van
cambiando transformándose en planas.

El lenguado presenta cambios en sus ojos alterando los mismos su posición.

Hasta ese momento los tiene en una posición normal a ambos lados de la cabeza pero
luego pasa a tener los dos del lado derecho. Quedando uno al lado del otro mientras
que los orificios nasales se encuentran en el lado opuesto.

Una de las caras del lenguado pasa a llamarse cara ciega. Su boca es estrecha y
torcida hacia la izquierda.
Su tamaño oscila entre 30, 40 o 60cm de largo y 300gramos de peso.

Los colores de su cuerpo son también atípicos teniendo del lado del vientre un color
gris pardo salpicado con motas oscuras mientras que la otra parte llamada cara ciega
es plana y de color blancuzco.
Las aletas y la cola son rojizas.

El lenguado tiene la particularidad de nadar sobre un costado y pasa la mayor parte del
tiempo en los fondos arenosos, que solo abandona en la noche para poder alimentarse.
Se recuesta sobre su lado izquierdo y vive en mares templados y tropicales.

Su carne de color rosa pálido tiene un alto valor de proteínas igualándose al de la

carne, cuenta además con todos los aminoácidos esenciales que la hacen muy fácil de
digerir.
La carne del lenguado es rica en calcio, fósforo y magnesio transformándose así en un
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buen alimento tanto para los pequeños que comienzan a ampliar su dieta alimenticia
como para los adultos de edad avanzada.

Tiene la condición de ser bajo en calorías (83 calorías cada 100gramos) favoreciendo
su ingesta a quienes están sometidos a un régimen bajo en calorías.
Tiene un punto en contra. No es aconsejada su carne para quienes padecen ácido
úrico o gota.

El lenguado tiene una carne muy apreciada en gastronomía pues está catalogada
como una de las más delicadas dentro de los pescados.
Es de sabor suave y de una gran finura y se puede preparar de muchas maneras
quedando siempre muy bien. .

Características del camarón.-

La anatomía de los camarones es muy parecida a la de las langostas. Tienen un
cuerpo dividido en 3 partes: cefalotórax, abdomen y telson; esta última es una cola en
forma de aleta que les sirve para nadar y no tiene apéndices, pero muy cerca se
encuentran unas estructuras parecidas a palas llamadas urópodos, con los que pueden
escapar rápidamente hacia atrás. La forma de su cuerpo semitransparente es estrecha
y aplanada lateralmente. Poseen dos pares de antenas sensoriales y fuertes maxilas
en el cefalotórax. Las antenas suelen ser largas, y pueden superar la longitud del
cuerpo.

Todos los camarones cuentan con un caparazón articulado de quitina, una especie
de cáscara gruesa que protege las branquias a través de las cuales obtienen oxígeno.
Su exoesqueleto relativamente duro y resistente protege su suave carne. Como todos
los decápodos, cuentan con 10 patas especializadas en la realización de diferentes
funciones. Los apéndices del cefalotórax son 8 pares, de los cuales 5 son los
pereiópodos necesarios para alimentarse y caminar. Los pleópodos o primeros 5 pares
de apéndices abdominales son usados para la natación, aunque los dos primeros están
adaptados para la reproducción.
Los camarones son pequeños, si bien el tamaño es variable entre las especies.
Algunos no miden más de unos milímetros, como Periclimenes imperator, pero otros
alcanzan hasta 20 centímetros de longitud. Pueden mostrar vivos colores como morado
o rosado, o bien, ser blancos o semitransparentes.

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 Carídeo (Caridea).

Características de Pulpo.-
Los octópodos (Octopoda) conocidos mayormente como pulpos, son una orden de
moluscos carnívoros cefalópodos (invertebrados marinos) que carecen de concha y
poseen largos y fuertes brazos acompañados de ventosas pegajosas. Esta especie se
encuentra en todos los océanos del mundo.

DESCRIPCIÓN DEL PULPO

Existen pulpos de diferente tamaño ya que varían de acuerdo con la especie. Uno de los
más pequeños como el pulpo de anillos azules, mide tan solo 15 cm, a comparación
del pulpo gigante (el pulpo de mayor tamaño en el mundo) que puede llegar a tener la
increíble longitud de 9 metros y pesar 27.2 kg. En esta especie, el macho es de menor
tamaño que las hembras

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2.2 Demanda
A) Características generales
Plaza o Mercado

Panorama nacional de la pesca nacional.-

Más de las tres cuartas partes del litoral pesquero nacional se registra en el litoral del
Pacifico (Baja California, Baja California del Sur, Sonora y Sinaloa, principalmente), el
cual a su vez concentra la mayor capacidad de procesamiento (Figura 1). Esta zona
cuenta con la mejor infraestructura para la producción pesquera, concentrando 31 de los
puertos que existen con una longitud de ataque de 12, 000 metros (87 % del total en el
Pacifico), y tiene además la mayor diversidad biológica y de producción pesquera en el
país, ya que en ella existen más de 100 especies capturadas por pesca ribereña,
representando casi el 70 % del volumen de producción del país. En contraste, la zona
del Caribe presenta restricciones a la pesca, motivadas más que nada por la existencia
de zonas marinas protegidas. Estructura Nacional de la Producción Pesquera por Litoral,
2005 LITORAL DEL PACÍFICO 79% LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 19%
ENTIDADES SIN LITORAL 2% Fuente: CONAPESCA; SAGARPA, 2005

Las características generales de la demanda.-

Antecedentes de la demanda.-
La SAGARPA destaca que el consumo per cápita de pescados y mariscos en México es
de 11.4 kilogramos por persona.
La demanda de nuestros productos va dirigida a un mercado compuesto por
consumidores con negocios de restaurantes, vendedores de sopas de mariscos, y
revendedores de pescados y mariscos todos ellos locales. Este mercado en particular se
caracteriza por ser de consumo constante con variación a la alza de hasta 40% en
pescado y 35% en mariscos en época de cuaresma, observándose que en esta época
en los último años se ha sentido un abaja notoria en el consumo de pescados y mariscos.
Los tipos de compradores son de genero indistinto es decir hombres y mujeres con
ingresos medios personas y negocios que cotiza más de 25,000 Pesos en ventas. Todos
ellos con domicilio local en el municipio de Etchojoa.

B) Compradores/as identificados

El poder adquisitivo de la mayoría es de 100.00 que ganan en los campos agrícolas siendo la
mayoría jornaleros del campo de menor se encuentran los profesionistas (profesores,
ingenieros), así como pequeños agricultores que medianamente tienen un poco mas de ingresos
esto en relación a los consumidores de los productos de pescados y mariscos.

C) Ventajas de su producto(s) o servicio(s)

Como no hay ventas establecidas en la comunidad el porcentaje de participación del proyecto
en el mercado será del 100 %.

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En la comunidad de Etchojoa no se encuentra ningún negocio que venta de pescados y mariscos,
por lo que la venta de pescados y mariscos no tiene desventaja en el lugar.

2.3 Oferta
A) Principales competidores
Otras
condiciones
Condiciones
que ofrecen
de
Producto o Precio de como:
Nombre venta Calidad
servicio venta entrega,
(contado,
servicios
crédito, etc.)
post-venta,
etc.
Super Canal Filete de Entrega excelente
$75.00 Contado inmediata
1 Cochito
Ley Camarón Entrega buena
$150.00 contado inmediata
Huatabampo Grande

B) Ventajas sobre sus competidores

Las razones de participación en el mercado:
1. Constancia en el mercado
2. Horario de venta abierto todo el día
3. Proveedores constantes de producto del mar
4. Ofertas constantes

Las razones de competencia:

1. Calidad en el producto
2. Precio
3. Ubicación conocida para nuestros clientes
4. Variedad de productos del mar

2.4 Programa de ventas

A) Justificación de programa de ventas
La venta de nuestros productos no se tiene un programa de ventas es decir todos los
días se estará trabajando en la comercialización de los diferentes productos del mar con
horario abierto es decir de 8:00 .17:00 y domingos de 8:00 -13:00 pm.
Para la comercialización del producto se hará de forma directa al cliente consumidor
final e intermediario.
Porque.- para poder incursionar en este tipo de negocios es necesario permanecer
constante en el mercado todos los días ya que no existen días espéciales de venta y
los horarios deben ser abiertos es decir todo el día para facilidad del cliente. Cabe
mencionar que por tratarse de un producto perecedero este tienen la limitante de
tiempo para venderse es por ello que su venta también es en toda época.

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B) Resumen de ventas anuales

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y VENTAS ANUALES (VOLUMEN)

PRECIO DEL PRODUCTO

CANTIDAD PRECIO PRECIO IMPORTE IMPORTE IMPORTE

UNIDAD
CONCEPTO POR DIA DE IMPORTE DE VENTA POR DIA POR MES POR AÑO
filete de cabrilla 80 KILOS $90.00 $130.50 $10,440.00 $20,880.00 $250,560.00
Filete de Cochito 90 KILOS $75.00 $108.75 $9,787.50 $19,575.00 $234,900.00
Filete de Lenguado 60 KILOS $95.00 $137.75 $8,265.00 $16,530.00 $198,360.00
Camaron madiano 90 KILOS $140.00 $203.00 $18,270.00 $36,540.00 $438,480.00
Camaron Grande 100 KILOS $150.00 $217.50 $21,750.00 $43,500.00 $522,000.00
Pulpo 25 KILOS $118.00 $171.10 $4,277.50 $8,555.00 $102,660.00
$145,580.00 $1,746,960.00

2.5 Comercialización
A) Determinación del precio de venta

Para conocer el precio del producto se determina conociendo el costo de

producción + costo de admon. +la utilidad de 30-45% igual al precio del produdto.

DETERMINACION DEL PRECIO

COSTO DE COSTO TOTAL DE

CONCEPTO UTILIDAD
PRODUCCION COSTO DE ADMON. PRODUCCION
PROMEDIO PRECIO FINAL

filete de cabrilla $90.00 $4.45 $94.45 $36.05 $130.50

Filete de Cochito $75.00 $4.45 $79.45 $29.30 $108.75
Filete de Lenguado $95.00 $4.45 $99.45 $38.30 $137.75
Camaron madiano $140.00 $4.45 $144.45 $58.55 $203.00
Camaron Grande $150.00 $4.45 $154.45 $63.05 $217.50
Pulpo $118.00 $4.45 $122.45 $48.65 $171.10

B) Esquema de comercialización
Las ventas serán de manera directa al cliente mayorista a partir de 5 kilogramos de producto y
también se les venderá a los acopiadores, distribuidores independientes, los cuales todos ellos
vendrán a visitarnos a nuestra instalaciones. Con entregas directas al cliente.

C) Acciones de promoción y publicidad

Acciones de promoción.- el impulso que requiere nuestra empresa la fomentamos por
medio de comercializar productos marinos de buena calidad frescos y congelados, con
precios accesibles y con ofertas constantes.
La Publicidad.- La necesitamos para la divulgación de nuestro negocio para ello
ocuparemos la radio local.

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3. Aspectos Técnicos
3.1 Localización
Macro localización

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La formación geológica del estado de sonora data de hace 150 millones de años. Cuenta con
una superficie de 184,934 km2 y es el segundo estado más grande de México. El estado de
sonora cuenta con una superficie territorial de 184 mil 934 kilómetros cuadrados, forma parte de
los estados unidos mexicanos y se encuentra ubicado en su lado noroeste y ocupa el segundo
lugar en extensión de entre todas las entidades federativas de la republica con una porción de
9.2 del total de la superficie.

Su situación geográfica se sitúa entre los 32º 29’ norte y 26º 14’ sur latitud norte y entre los 108º
26’ este y 105º 02’ oeste en su latitud oeste del meridiano de Greenwich. Tienen por límites al
norte con estados unidos de norte América, al sur con el estado de Sinaloa, al este con chihuahua
y al oeste con el golfo de California y baja California. Su fisiográfica está constituida en su mayoría
por llanuras y sierras el territorio en ancho en su parte septentorial y se va angostando poco a
poco en su dirección al sur.

El Municipio de Etchojoa Colinda al norte los municipios de Benito Juárez, Cajeme y Navojoa; al
oeste con el municipio de Navojoa; al sur con los municipios de Navojoa y Huatabampo; al este
con los municipios de Huatabampo, Benito Juárez y el Golfo de California. con una población
total de 60,717 habitantes, conformado con localidades de alta y muy alta marginación y
municipio considerado en la cruzada nacional contra el hambre mientras que el estado de sonora
cuenta con una población de total de 2,662,480 habitantes.

Los proveedores están en la cabecera municipal a una distancia de 5.59 Km.

Micro localización (ubicación geográfica, orografía, hidrografía, clima y suelos)
La Comunidad de Etchojoa, colinda para el lado Oeste con la localidad de Campanichaca y
Sahuaral, para el lado Este con La Colonia Soto, para el lado Sur con la comunidad de La
Vasconia, y para el Norte con la Localidad de El Salitral y la Cd. de Huatabampo . Estando la
ubicación del proyecto en calle Vado del Rio entre Vado del Rio y Calle Seguida del Oxxo,
Localidad Campanichaca CP 85287., Etchojoa, Sonora.

El proyecto esta ubicado en la cabecera municipal cabecera municipal de Etchojoa, Sonora.

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Orografía
El municipio está formado en un valle de pendientes, suaves muy propias para la agricultura,
interrumpidas, solamente por los cerros El Bayajórito, Mayocahui, Junelancahui, La Campana,
Oromuni, Tutucame, Babucahui

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Hidrografía

El río Mayo, además de ser una importante frente abastecedora de agua para la actividad
agrícola, ha sido el factor regulador del asentamiento de la población. Sobre sus márgenes o
muy próxima a éstas, se ubican diversas localidades. Las Guayabas, El Huitchaca, La Bocana,
El Carrizal, El Chucarit, Pueblo Viejo, Etchojoa, Campanichaca, Las Guayabitas, Tiriscohuasas,
Mochipaco1, Colonia Nacozari, Jitonhueca, El Chapote, Navolato, El Baburo y Centenario. El
arroyo Cocoraque toca territorio del municipio de Etchojoa y desemboca en el Golfo de California,
sus crecidas han provocado problemas de inundaciones en la comisaría de Villa Juárez.

Climas
El municipio presenta un clima muy seco cálido BW (h) hw; la temperatura media máxima
mensual es de 20.1° C. La precipitación pluvial media anual es de 204.5 milímetros y los meses
más lluviosos son julio, agosto, septiembre. Se presentan heladas ocasionales de noviembre a
marzo.

Suelos

Vertisol: se localiza en el centro y sureste propio de climas templados y cálidos, en donde hay
una marcada estación seca y otra lluviosa, su utilización agrícola es muy extensa, variada y
productiva, son suelos muy fértiles, básicamente en cultivos de algodón y granos, baja
susceptibilidad a la erosión.

El lugar donde se plantea establecer el proyecto se identifica por su tipo de suelo aluvión.

3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio

A) Descripción

La descripción del servicio a ofertar es la disponibilidad en un sitio exclusivo donde

vender a mayoreo productos del mar como son pescados y mariscos de la misma
actividad pesquera de la región. Se preverá poder ofrecer con la mejor limpieza e
inocuidad los productos que son altamente perecederos y que nos dará ventaja a otros
ofertados en las casas de los pescadores, por lo que al recibirlos se les dará una limpieza
y se continuará refrigerándolos. El pescado y marisco fresco no tiene aroma
desagradable y la tersura de la carne se puede apreciar al presionarla y esta recobra su
forma, los ojos y branquias de los pescados deben estar bien coloridos y en el caso de
los productos congelados, como puede ser, el empaque deberá estar limpio, libre de
impurezas y también con aroma a mar. No se recibirán productos que si bien podrían
estar en calidad para pescaderías en la ciudad, no podrán presentar signos de la perdida
de la frescura y para ello las mujeres en la comunidad son muy entrenadas.

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 El proceso en la recepción y venta de producto podría resumirse de la siguiente manera.
Visita e inspección a proveedores para
conocer sus productos y especificar los
requerimientos en calidad que
necesitamos con un tiempo de 5horas.
Responsable:

Compra, según acuerdos previos de tiempos de

entrega, cantidad especificaciones con un
tiempo de 1hora Responsable

Limpieza: el producto será limpiado de cualquier

impureza, utilizando agua corriente y en su caso un
desinfectante como lo es la sal o el cloro en dosis
recomendadas para bajar la carga bacteriana con un
tiempo de 3horas. Responsable

Recepción: Evaluación del

producto, pesado y registro
Empacado: Solo como una forma de presentar el
producto, se empacará en bolsas de plástico en distintos
pesos de producto neto, haciendo más higiénica su
manipulación. Tiempo de proceso 2horas Responsable:

Conservación: Una vez empacado algunos productos irán a la

vitrina refrigerante de exhibición y otros al congelador según
sea necesario para tener siempre producto fresco. Tiempo de
proceso 2horas responsable

Venta al mayoreo en la Pescadería Entrega en tiendas de abarrotes que tengan

tiempo de proceso el horario de trabajo capacidad de mantener productos fríos tiempo de
responsable proceso 5horas responsable

Diagrama de seguimiento a la operación del proyecto

Se mantendrá una estrecha comunicación con nuestros proveedores ya que es
importante recibir entregas periódicas de producto fresco, dos o tres veces por semana.

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B) Parámetros técnicos

No existe un parámetro de rendimiento para la comercialización del pescado y mariscos.

Los rendimientos que se podrán comentar son los dela regla de 1x1 es decir se comprar
1kilo de pescado y marisco y se vente 1kilo de pescado y marisco.

C) Normatividad

Para el desarrollo del proyecto es necesario cumplir con los siguientes permisos, registros y
Norma oficial Mexicana
•Registro Federal de Contribuyentes
•NOM-027-SSA-1-1993 Bienes y servicios, productos de pesca pescado fresco refrigerados y
congelados especificaciones sanitarias.
•NOM-242-SSA-1 -2009 Bienes y servicios, productos de pesca pescado fresco refrigerados y
congelados especificaciones sanitarias con método de prueba.

D) Relación con el medio ambiente

Por tratarse de un proyecto de comercialización o servicios no existe una relación que

pudiera afectar los recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno. Sin embargo
existen desechos orgánicos propios dela actividad los cuales se tratan con cal a una
proporción de 2: 1 de desecho producido con la finalidad de eliminar olores y atracción
de insectos no deseables. Estos desechos se depositan en bolsas de plástico y se
transportan en el relleno sanitario municipal.

E) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas

Para el desarrollo de esta actividad se tiene conocimientos del mercado en cuanto a la

venta de pescados y mariscos al igual que los diferentes tipos de proveedores de
productos marino aquí en Etchojoa, Sonora. Para la administración la llevara a cabo un
despacho y en cuanto a la asistencia técnica esta se solicitara la puesta en marcha del
negocio.

F) Programa de abasto

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 *Si los datos varían en el horizonte del proyecto, elaborar cuadros con las
proyecciones anuales.

Materias
primas,
Unidad Costo Proveedor
insumos, Cantida Costo Periodicida
de unitari (es)considerad
servicios, d total d de abasto
medida o o (s)
mano de
obra
Producto $20,00
kilos 250 $80.00 Macro Sea Food semanal
pescado 0
Producto
kilos 250 $140.00 $35,000 Macro Sea Food semanal
marisco
Servicio de servici
1 $600 $600 tecell mensual
telefonía o
Agua
potable y
servicio 1 $250 $250 OMMAPAS mensual
alcantarillad
o
Energía
servicio 1 $2500 $2500 CFE mensual
eléctrica
Mano de
servicio 1 $33,000 $33000 Grupo Social mensual
Obra
TOTAL

3.3 Tamaño
A) Capacidad de instalación

La capacidad a instalar del proyecto será de 1500 kilos de producto mensual es decir se
procesara 500 kilos semanales para igual almacenaje y conservación con esta cantidad de
producto se comercializara por semana a razón de 83.33 kilos por día de pescado y mariscos.
Siendo el 33.33% de su capacidad instalada el resto un 66.66% igual a 1000 kilos que da como
inventario de rol de ventas

B) Justificación de variaciones

La venta de mariscos y pescados tiene fluctuaciones de ventas debido a las vedas o

captura del producto en el mar lo cual repercute en la existencia del producto en el
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mercado sin elevar los precios del mismo, también exisiten alzas en el mercado de
consumo debido a la cuaresma sin repercutir en el precio del producto.

3.4 Características especiales en los casos de población en situación de vulnerabilidad

Describa si su proyecto requiere accesibilidad por y sus costos:

√ En el entorno físico (rampas):
Para el desarrollo del proyecto no se requiere este tipo de infraestructura
√ Adaptaciones o ajustes razonables a la infraestructura en su proyecto
(sanitarios, barras guías, barandales):
Para el desarrollo del proyecto no se requiere las adaptaciones o ajustes a la
infraestructura existente.
√ Mobiliario y equipo con adaptaciones razonables (altura de mesas de trabajo,
etc.)
No APLICA
√ Adaptaciones o ayudas técnicas para desarrollar las tareas del proyecto
(señalizaciones de acuerdo a las características de la población, tecnología de la
información, etc.)
En cuanto a las señalizaciones de las medidas de trabajo estas son visibles para todo
trabajador ya que de allí dependa su seguridad, los señalamientos como conexiones
eléctricas, de gas, manejo de amasadora y cuchillas, serán vistosos y en todo momento
los trabajadores que realicen sus actividades traerán la cabeza cubierta y usaran
tapaboca y calzado adecuado como botas de hule para mayor comodidad y seguridad
así evitar accidentes laborales
√ Accesibilidad en cuanto a la información y comunicación de acuerdo a las
personas integrantes del proyecto.
Como ya se comentó anteriormente las decisiones, estrategias, administración y demás
asuntos que tenga que ver con el desarrollo del proyecto, serán dadas a conocer
públicamente entre los socios del grupo ya que ellos son los que toma las decisiones por
lo tanto la información y comunicación es totalmente abierta, por la ideología de tomar
en consideración todas las opiniones y sugerencia que lleven al proyecto al existo.

3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones

solicitadas al INAES

A) Calendario de ejecución

Concepto/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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 Remodelación x
de local
Adquisición de x
Equipos
Adquisición de x
Materia prima
Puesta en x
marcha

B) Programa de ministraciones
Se plantea en una sola ministración del recurso para iniciar acciones de ejecución económica y
física de acuerdo a lo programado para iniciar operaciones.
Fecha Destino del recurso
No. de ministración Monto solicitado
propuesta (conceptos)
En una sola exhibición 01/04/2018 $83,164.85 Remodelación de local
En una sola exhibición 01/04/2018 $116,835.15 Adquisición de Equipos
En una sola exhibición 01/04/2018 Adquisición de Materia
$42,500.00
prima
En una sola exhibición 01/04/2018 $7500.00 Puesta en marcha
TOTAL $250,000.00

4. Aspectos organizativos y sociales

4.1 Organización y funcionamiento
Incluir el Organigrama por áreas.

Administrador

agente de compras

Agente de Producion vendedor externo

Vendedor

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 Especificar número de personas por puesto, desglosado entre hombres y
mujeres.

Nombre actividad Sexo N° de

Personas
Lorenzo Valenzuela Soto Administrador hombre 1
Rosalva Palomares Mendoza Agente de compras hombre 1
Omar Alejandro Mendivil Palomares Vendedor mujer 1
Ramon Albero Mendivil Palomares Vendedor externo mujer 1
Rene Leobardo Mendivil Palomares Agente de Producción hombre 1
Describir principales funciones y responsabilidades en cada uno de los
puestos, así como las percepciones de cada uno.

Administrador.- es aquel que se encarga de que su organización funcione por completo,

es la base del trabajo y todos los empleados se mueven respecto a él o ella, es por eso
que es de extremada importancia que exista una buena relación gerente-empleado.

Todo director debe de tener buena presencia e imagen, además de una actitud servicial,
cordial, educada y sobre todo de mucho respeto, acompañada de una gran disposición
y tolerancia, para poder sobrellevar todos los problemas cotidianos que se enfrentan en
cu las funciones que realiza un gerente:

1. Se encarga de supervisar a los gerentes de área.

2. Estar enterado de cualquier anomalía que suceda en negocio o empresa para
poder solucionarla.
3. Atender las quejas de los empleados, clientes y proveedores, por pequeñas que
sea
4. Encargarse de que se supla cualquier puesto si es necesario

Vendedor.- es aquella persona socia del grupo encargado de proporcionar el servicio

de venta directa al cliente cuando nos vista en el local.

Vendedor externo- es aquella persona integrante del grupo en proporcionar el servicio

de venta directa al cliente en sus instalaciones y de proporcionar que no se
desabastezca de nuestro producto.

Agente de compras.- es aquel socio que tiene como responsabilidad de realizar las
compras de los diferentes insumos que requiera el negocio para seguir subsistiendo
con nuestros proveedores.

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Agente de Producción.- Esta persona tiene la responsabilidad del manejo del
pescado y marisco (limpieza, empacado, conservación, almacenaje) al llegar a
nuestras instalaciones.

4.2 En su caso población en situación de vulnerabilidad

Factor de riesgo Descripción Alternativa

Organizativos Desintegración del grupo Cohesión del grupo a través del
ahorro
Comerciales Desplome del precio de Darle valor agregado al producto y
pescados y mariscos subproducto
Sanitarios Contaminación del producto Solicitar intervención de la SSA para
capacitación sanitaria
4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE

Cómo se realizará la distribución de los beneficios entre las y los socios o

integrantes del OSSE.
La situación de los beneficios ser equitativamente es decir por partes iguales en todo
momento.
Cómo se tomarán las decisiones al interior del OSSE.
Para la realización de su trabajo se efectuara según sus capacidades individuales
En relación al grupo se tomara la opinión de todos los socios y se concluirá una sola al
final de la reuniones o asambleas que se realicen
Qué otras acciones se proponen desarrollar, de manera paulatina, en
beneficio de las personas asociadas o integrantes, sus familias y/o su comunidad
(Programas de salud, educación, comercio justo, fomento de las capacidades en
ámbitos productivos, etc.).
No se tiene acciones a desarrollar a futuro, para los socios del proyecto ni para la
comunidad, ya que los socios tendrán todos los derechos y obligaciones que aportan las
leyes del trabajo por lo que tendrán cubierto cualquier necesidad que pudieran apalear.
En cuanto a la comunidad las acciones que se podrán contemplar son programas de
hábito comercial en la que se incluyan ofertas, descuentos y promociones.
En su caso, de optar por el Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA),
indicar en qué prevén utilizar dichos recursos para su proyecto productivo.
El grupo social don amable no optara por el Esquema de Capitalización de Apoyos
(ECA)

5.-Acciones o servicios complementarios

Los servicios que se complementaria en este caso además comercializar pescados y mariscos,
es el valor de agregado que se le va a dar para su venta en el mercado local.

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 Mencionar qué requerimientos de capacitación, asistencia técnica, puesta en
marcha u otra inversión diferida para el proyecto productivo consideró en su
solicitud de apoyo y justificar la necesidad de cada uno de ellos.
 Facturar los equipos y materias primas según como lo indiquen las inversiones del proyecto productivo
 Almenar las materias primas previa revisión de su estado y condicione
 Instalar los equipos y realizar ensayos para detectar posibles fallas.
 Solicitar garantías o cambios de equipo en el caso de fallas
 Puesta en Marcha de proyecto con sus estrategias y sus objetivos
 Reportar las facturas a INAES según convenio firmado
Indicar que resultados o cambios prácticos se esperan al concluir los procesos de
capacitación o puesta en marcha.
Facturar los equipos y materias primas según como lo indiquen las inversiones
del proyecto productivo
Es muy importante la factorización delos equipos ya que de esa manera no se tiene
complicaciones con las comprobaciones ante el INAES
Almenar las materias primas previa revisión de su estado y condiciones
Esta actividad nos dará el resguardo y la conservación de los equipos y materia prima
que intervenga en el proceso productivo
Instalar los equipos y realizar ensayos para detectar posibles fallas.
Nos facilita el buen funcionamiento de nuestros equipos ya adquirido y de esa manera
exigir garantías o devoluciones
Solicitar garantías o cambios de equipo en el caso de fallas
El caso de falla ya comprobadas se solicita la garantía del equipo o su devolución
Puesta en Marcha de proyecto con sus estrategias y sus objetivos
Es importante la puesta en marcha con estrategia definida ya que se conocerá su manejo
y dirección de los posibles problemas que se susciten
Reportar las facturas a INAES según convenio firmado
Cumplir con los acuerdos con el INAES

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6. Aspectos financieros
6.1 Programa de inversión
ESTRUCTURA DE INVERSION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FECHA DE
CONCEPTO IMPORTE EMPRESA INAES OTRO
APLICACIÓN

INVERSION FIJA 558,000 275,000 250,000 $ -

Terrenos 0 0 0 $ -

0 0 0 $ -

Infraestructura productiva 275,000 275,000 0 $ -

predio con medidas de 1617.64 metros cuadrados. En
donde se instalara la Pescaderia 275,000 275,000 0 $ - abr-18

Equipo para la producción 200,000 0 200,000 $ -

Bascula Torrey 1000Kg.
17,583 0 17,583 $ - abr-18
Basculsa Torrey Light 40KG. L-PCR-40
2,500 0 2,500 $ - abr-18
Congelador Horizontal Polar 15 Pies
10,520 0 10,520 $ - abr-18
Congelador Horizontal Polar 11 Pies
27,172 0 27,172 $ - abr-18
Congelador Horizontal Polar 25 Pies
34,640 0 34,640 $ - abr-18
Mesa Acero INOX 6.00X0.300X0.90 con centro /enterpaño
24,420 0 24,420 abr-18
Materiales de Construccion
83,165 0 83,165 abr-18
INVERSION DIFERIDA 7,500 0 7,500 0
PUESTA EN MARCHA 7,500 7,500
CAPITAL DE TRABAJO 75,500 33,000 42,500 $ -

materias Primas( camaron, pescado, pulpo) 42,500 0 42,500 $ - abr-18

Capital de Trabajo: MANO DE OBRA 33,000 33,000 0 abr-18

INVERSION TOTAL 558000 308000 250000 -

PORCENTAJES 100% 55% 45% 0.00%

6.2 Activos disponibles

Cuentan únicamente con una área de 2-00-00 has. Para establecer el corral y siembra de forraje

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Tipo Condiciones Disponibilidad Propiedad Cantidad Características Contrato u otro
de de uso inmediata (A nombre de (Capacidad, documento que asegure
bien (Bueno, (si / no) quién está) dimensiones, su uso*
regular, material de Si No Monto del
malo) construcción, etc. arrendamiento
según aplique) ($)
LOTE Bueno si LORENZO 1 1617.62 M2 x 0
VALENZUELA
SOTO

6.3 Flujo de efectivo anualizado

FLUJO NETO DE EFECTIVO

CONCEPTO AÑO 0 1 2 3 4 5
ENTRADAS 558,000 1,746,960 1,746,960 250,560 1,746,960 1,746,960
APORTACIONES SOCIOS 308,000
APORTACIONES INAES 250,000
CRÉDITOS BANCARIOS
CLIENTES / DOC
VENTAS DE CONTADO 1,746,960 1,746,960 250,560 1,746,960 1,746,960
OTROS
CAJA INICIAL

SALIDAS 242,500 1,182,900 1,175,400 1,175,400 1,175,400 1,175,400

INVERSION FIJA 200,000
INVERSION DIFERIDA 7,500
INVENTARIOS 42,500
COSTOS DE PRODUCCIÓN 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000
GASTOS DE ADMINISTRACION 665,400 665,400 665,400 665,400 665,400
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 564,060 571,560 -924,840 571,560 571,560

ISR (30 %) 169,218 171,468 -277,452 171,468 171,468

PTU (10 %) 56,406 57,156 -92,484 57,156 57,156
PROVEEDORES
PAGO DE CAPITAL (AMORT- CRED-BANCARIO) 0 0 0 0

FLUJO NETO DE EFECTIVO 315,500 564,060 342,936 -554,904 342,936 342,936

CAPITALIZACION DE APOYO RECIBIDO DE INAES 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

REMANENTE REPARTIBLE A PRODUCTORES 112,812 68,587 -110,981 68,587 68,587
SALDO FINAL 401,248 224,349 -493,923 224,349 224,349

CAPITALIZACION ACUMULADA 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

REMANENTE 508,000 458,000 408,000 358,000 308,000

Se observa que el flujo neto efectivo es satisfactorio para cubrir necesidades propias
del negocio tales como el pago de impuestos el hecho de poder en un futuro capitalizar
algún porcentaje de las utilidades y a su vez contar con utilidades al final del ejercicio,
esto nos da la confianza de que la empresa podrá consolidarse en un futuro inmediato.
Para la comunidad resultaría beneficioso contar con un negocio que ofrezca este
servicio al alcance de todo bolsillo y al grupo contar con un patrimonio propio y con un
futuro estable.

6.4 Indicadores
A) Punto de equilibrio

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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 5 Año 6

Ingresos 1,746,960 1,746,960 1,746,960 1,746,960 1,746,960

Costos Fijos 665,400 665,400 665,400 665,400 665,400
Costos Variables 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000

Punto de Equilibrio en valor($)939,745 939,745 939,745 939,745 939,745

Punto de Eq. en porcentaje 54% 54% 54% 54% 54%

B) Relación anual beneficio/costo

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL:
8.0%
Año Costos Beneficios Factor de Beneficio Beneficios Costos Flujo Neto
de Totales Totales Actualizac. costo Actualizados Actualizados Efectivo
Operación ($) ($) 8.0% Anual ($) Act, ($)
0 641,000 0 1.000 0 0 - -641,000
1 1,175,400 1,746,960 0.926 1.486 1,617,556 1,088,333 529,222
2 1,175,400 1,746,960 0.857 1.486 1,497,737 1,007,716 490,021
3 1,175,400 1,746,960 0.794 1.486 1,386,793 933,070 453,723
4 1,175,400 1,746,960 0.735 1.486 1,284,068 863,954 420,114
5 1,175,400 2,097,460 0.681 1.784 1,427,496 799,957 627,539
Total 7,213,649 4,693,031 1,879,618

C) Valor Actual Neto

VAN 1,879,618 Tasa de actualización 8.00%

Beneficio-Costo 1.54

D) Tasa Interna de Retorno

VAN= $ 1,879,618
TIR = 73.50%
B/C = 1.54

7. Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo

a) Análisis FODA
Plan de estrategias (Análisis FODA-Análisis FO-FA-DO-DA).
Análisis FODA
Con el fin de determinar la situación estratégica de la empresa en la comecializacion de pescados
y mariscos, a continuación se presenta el análisis FODA.

Fortalezas
 Experiencia en el ramo comercial y mercadotecnia.
 Acceso a asistencia técnica especializada en comercio.
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  Zona comercial virgen para estos productos.
 Cercanía para la materia prima.
Debilidades
 Lejanía a los grandes centros de consumo nacionales.
 Falta de instalaciones adecuadas la instalacion.
 La falta de un adecuado desarrollo tecnológico local que contribuya a mejorar los insumos
al proceso y desarrollar la cadena de valor.
Oportunidades
 Recursos naturales como el mar cercano disponible.

Amenazas
 Acceso limitado a centros de investigación.
 Nulos o escasos apoyos gubernamentales que incentiven la comercialización.
 Ocurrencia de fenómenos climáticos con impactos negativos en los niveles de
producción nacional e internacional.
 El inicio de una mayor variabilidad en los precios de las materias primas que
dificulta la realización de proyectos de inversión.

Matriz FODA

Estrategias (FO)
Usar Fortalezas para aprovechar Oportunidades
 Desarrollar un plan de promoción a corto y mediano plazo, de la nueva actividad
que desarrollara la empresa, en cuanto a la comercialización de pescados y
mariscos.
 Diseñar estrategias de comercialización del producto con el sector productivo
regional ligado al mercado de consumo de pescados y mariscos
 Implementar talleres de capacitación al personal que se contratara para la venta
de tal forma que eleven sus competencias productivas y de calidad de sus
productos, en la búsqueda de nuevos mercados.
Estrategias (DO)
Reducir Debilidades para explotar Oportunidades
 Ejecutar un plan de desarrollo estratégico para la empresa que conlleve el conocimiento
total de los factores que impactan en la comercialización.
 Aprovechar la experiencia y recursos disponibles de tal forma de iniciar una actividad
económica adicional a la actividad agrícola, de tal forma de generar mano de obra en la
zona.
 Robustecer su sistema y equipo informático, acorde a sus actividades garantizando la
seguridad y confiabilidad en la información tanto interna como externa.
Estrategias (FA)
Usar Fortalezas para reducir las Amenazas
 La experiencia de los socios deberá aprovecharse para generar una nueva unidad de
negocio, de tal forma de diversificar las actividades dispersando el riesgo por la incidencia
de afectaciones climáticas.
 Aprovechar la disponibilidad de materias primas en la región para favorecer el arraigo de
los comerciantes.

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  Desarrollar la cultura de la competitividad entre los socios y clientes, a través de la mejora
de sus instrumentos de trabajo y de la capacitación.

Estrategias (DA)
Minimizar Debilidades y evitar las Amenazas
 Monitorear las condiciones socioeconómicas y políticas del sector a nivel regional y
nacional, que puedan incidir en los proyectos de la sociedad
 Gestionar la vinculación con instituciones de los tres niveles de gobierno (municipal,
estatal y federal) para acercar los programas de apoyo existentes para el sector.
 Generar sinergias con los actores del sector ya consolidados y que puedan ayudar a
fortalecer la entidad.

B) Plan de desarrollo futuro

Estrategia no. 1 fortalecimiento empresarial

El incorporar valor agregado a los procesos permitirá a la organización avanzar de nivel
en la cadena productiva, dejando de ser un productor primario para convertirse en un
transformador.

A corto plazo se comenzara con la producción de pescados y mariscos, pero a mediano

plazo y largo plazo se definirán estrategias que tiendan hacia una mayor diferenciación de
productos dándole valor agregado que permita la incursión en el mercado local.

Al incursionar en estas actividades se vuelve indispensable que el grupo se fortalezca

como empresa, de tal manera que pueda consolidarse dentro de este nuevo giro y mantener un
nivel competitivo. El fortalecimiento se debe enfocar hacia el desarrollo de las capacidades
administrativas y operativas de la empresa así como de su personal, considerando desde las
actividades de producción, procesamiento y hasta la comercialización.

Para que este fortalecimiento sea posible es necesario el establecimiento de protocolos

de trabajo que definan y permitan el control de todos los procesos, tanto operativos como
administrativos, así como los factores que intervienen en los mismos. Estos protocolos no solo
deben establecer las metodologías y los parámetros de control, también las medidas preventivas
y correctivas que permitan mantener todos estos procesos dentro de los límites permisibles
garantizando la mayor eficiencia de la empresa.

El factor humano es igualmente de suma relevancia para el desarrollo de cualquier

empresa, por lo que la capacitación continua que permita el desarrollo de las capacidades
humanas, garantizara la mejora continua de la actividad empresarial, además, la correcta
ejecución de los protocolos operativos requerirá personal capacitado que sea capaz de llevarlos
de acuerdo a lo estipulado a fin de garantizar la eficiencia de las operaciones.

Estrategia no. 2 aseguramiento de calidad

Aunque el control y aseguramiento de la calidad forman parte de los protocolos

operativos, se considera sumamente necesario el dar a este aspecto una importancia
adicional, definiéndolo como una estrategia primordial puesto que el aspecto del control
de la calidad muchas veces es minimizado por los productores.
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 El seguimiento a la calidad de los procesos asegura la permanencia de los
productos en los mercados ya que garantiza al comprador tanto el cumplimiento de los
estándares como la inocuidad del producto.

Para garantizar la calidad sanitaria y económica de los productos debe observarse

la normatividad vigente: el seguimiento de las NOM-SSA1.1994 y la NOM-128-SSA1-
1994, se refieren al seguimiento de las buenas prácticas de manufactura e higiene
(BPMH) así como del control de los procesos mediante un sistema HACCP basado en
el análisis de riesgos y control de puntos críticos del proceso.

Ambas herramientas se basan primordialmente en la aplicación de medidas

preventivas para el control. Aunque la práctica de estas medidas no resulta complicada,
se requiere de un entrenamiento de todo el personal así como de la verificación
constante. Por otra parte, suponen cierta inversión constante, la cual en muchos casos
se considera como no prioritaria para el productor, pero cuya consideración oportuna
evita pérdidas económicas posteriores que pueden llegar a ser considerables.

Estrategia no. 3 determinación de las mejores alternativas comerciales

Este proyecto está basado no solo en el fortalecimiento de los canales de

comercialización actuales, sino también en la búsqueda de mejores alternativas comerciales.

El dar un valor agregado a la producción brinda posibilidad de incursionar en mercados

más especializados generando una mayor utilidad, mientras que el contar con la capacidad de
un negocio productivo permite estar en condiciones de buscar mejores precios y tener una mayor
capacidad de negociación, además de permitir la eliminación del intermediarismo en un alto
grado, al no verse ante la necesidad urgente de desplazar un producto altamente perecedero a
cualquier precio con la finalidad de evitar la pérdida total de la producción.

De manera inicial se pretende consolidar con el producto en el mercado local.

Estrategia no. 4 participación en el comité sistema producto

Como una herramienta para impulsar la competitividad de las redes de valor fortaleciendo
a las cadenas productivas, el gobierno federal ha promovido y puesto en marcha diversos
comités sistema producto para la organización y estructuración del sector.

La participación en el comité permite a los productores agruparse con otros productores

o agentes económicos relacionados con la actividad productiva que desarrolla.

A través de este se puede tener un mejor conocimiento, no solo del actual

comportamiento de los mercados de pescados y mariscos, sino del comportamiento futuro de
estos mercados. Esta unión y acceso a la información fomenta la organización colectiva
buscando el beneficio de los eslabones que integran a la cadena productiva, lo que conlleva a
su estructuración y fortalecimiento y por tanto, la lleva a alcanzar la competitividad.

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 ATENTAMENTE
REPRESENTANTE DEL OSSE

_____________________________
C. LORENZO VALENZUELA SOTO

8. Listado de los documentos que acompañan al estudio

1. Anexos

1. Copia de la documentación que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de

intención de compra u otros. Se entenderá por otros: encuestas, sondeos o información
obtenida de fuentes secundarias para lo cual deberá indicar la fuente.
2. Memoria de cálculo de cómo se determinó el precio de venta del producto (s) o servicio
(s).
3. Memoria de cálculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, señalando, en su
caso, los criterios que sustenten las variaciones.
4. Dependiendo el tipo de población en situación de vulnerabilidad que se apoye, y sólo para
el caso de que no sea evidente la condición de vulnerabilidad de que se trate, se solicitará:
certificado de discapacidad, expedido por alguna institución pública especializada en la
atención a ese segmento de población; o carta bajo protesta de decir verdad para
mujeres en situación de violencia.
5. Carta descriptiva o Programa de trabajo que indique temática, metodología, tiempos,
actividades, calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de capacitación, asistencia
técnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).
6. En su caso, Currículo vitae de la persona prestadora de servicios de capacitación,
asistencia técnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).
7. Cotizaciones o presupuesto de la inversión fija a adquirir o construir con recurso del
INAES: maquinaría, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
8. Cotizaciones o presupuesto de la inversión diferida a contratar con recursos del INAES:
estudios, capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha, etc.
9. Memoria de, determinado a través del método de C, precisando el tiempo para el que se
requiere y el porqué de dicho periodo.
10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los cálculos del costo de los conceptos
de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.
11. Copia de la documentación que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura,
contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, según corresponda) del o los
activos que se utilizarán en el proyecto productivo.
12. Memorias de cálculo de los costos de producción, administración y ventas, indicando
cuáles son fijos y cuáles son variables.

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