ANALISIS ESTRATEGICO DE LA INDUSTRIA

MINERA
• El Negocio Minero
– Características Distintivas.
– Principales Commodities.
– Principales Productores.

• Los Países más Atractivos para Invertir

– Características Deseables
– The Fraser Institute Ranking
– The Behre Dolbear Ranking

Análisis Estratégico de la Industria Minera – Sergio Jarpa G.

 El mapa de calor de inversión

Características Deseables
1. Actividad económica, que incluye indicadores como el PIB, el
crecimiento esperado y el desempleo.

2. Profundidad de los mercados de capitales, incluyendo las Ofertas

públicas de venta (OPV), fusiones y adquisiciones, los mercados de
deuda y crédito y la sofisticación y profundidad del mercado.

3. Fiscalidad, que contempla entre sus indicadores los incentivos

para emprendedores y la facilidad de pago de impuestos.
4. Protección del inversor y gobierno corporativo, que incluye
las garantías legales.

5. Entorno humano y social, con indicadores como

educación, regulación laboral y medidas anticorrupción.

6. Cultura emprendedora y oportunidades de negocio, que

engloba indicadores sobre la capacidad de innovación, el I+D
corporativo y la facilidad para hacer negocios.

Los autores aclaran que para lograr un alto rango en el VC/PE

Country Attractiveness Index, un país debe posicionarse bien
en cada uno de los seis indicadores clave. También
recomiendan no extraer demasiadas conclusiones de los
cambios que se producen año a año, sino comparar los
resultados del índice con los obtenidos hace cinco años.
 ANALISIS ESTRATEGICO DE LA INDUSTRIA
MINERA
• El Mercado Mundial del Cobre
– Análisis de la Demanda
– Análisis de la Oferta
– Proyecciones de Expertos

• Los Subproductos
– Mercado del Oro
– Mercado del Molibdeno
– El Acido Sulfúrico

Análisis Estrategico de la Industria Minera – Sergio Jarpa G.

 500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0

0,0
50,000
300,000
350,000

0,000
100,000
150,000
200,000
250,000
400,000
450,000
1950 1935
1952 1937
1954 1939
1941
1956
1943
1958 1945
1960 1947
1962 1949
1551
1964
1953
1966 1955
1968 1957
1970 1959
1972 1961
1963
1974
1965
1976 1967
1978 1969
1980 1971
1973
1982
1975
1984 1977
1986 1979
1988 1981
1990 1983
1985
1992
1987
1994 1989
1996 1991
1998 1993
Precio del cobre en B.M.L. / LME

1995
2000
1997
2002 1999
2004 2001
2006 2003
STOCKS MUNDIALES TOTAL (Miles de T.M. a fin de período)

2008 2005
2007
2010
2009
2012 2011
2014 2013
2016 2015
2017
2018
El país obtuvo su mejor registro desde 2013 en el informe del
Fraser Institute, que sirve como barómetro para determinar cuáles
son las jurisdicciones que más atraen a los inversionistas. Mejores
prácticas mineras permitieron el avance.

Entre Canadá y Estados Unidos, y por encima de Perú, se ubica

Chile en lo que se refiere a atractivo para invertir en minería.

Chile es el octavo destino más atractivo para invertir en minería en

un universo que incluye a 91 distritos. Este es su mejor puesto
desde la edición del 2013 y representa un salto relevante en
relación a la posición 39° obtenida en 2016.

El índice del Fraser Institute, clasifica a los distritos según su

atractivo geológico, percepción política, políticas públicas y la
recepción de los distritos en los que respecto a la inversión en
exploración, y se elaboró a través una encuesta respondida por
unos 360 ejecutivos mineros y consultores.
 ANALISIS ESTRATEGICO DE LA INDUSTRIA
MINERA- TEMARIO 2do MODULO
• Chile como País Productor
– Participación en la Producción Mundial
– Ventajas y Desafíos de Chile
– Tributación Minera

• Los Principales Proyectos

– Proyectos de Cobre
– Proyectos de Oro
– Posición Competitiva

Análisis Estrategico de la Industria Minera – Sergio Jarpa G.

 ANALISIS ESTRATEGICO DE LA INDUSTRIA
MINERA
• Los Insumos Críticos
– Energía
– Agua
– El Recurso Humano
• Las Principales Empresas Productoras
– Valor de Mercado
– Mergers & Acquisitions(Fusiones y adquisiciones)
– Las Principales Empresas Chilenas

Análisis Estrategico de la Industria Minera – Sergio Jarpa G.

 EL NEGOCIO MINERO
• Características distintivas

– Altamente intensivo en capital

– Largo periodo de concreción y producción
– Debe competir por recursos escasos: agua, energía,
recursos humanos, territorios.
– Escasa incidencia en niveles de precios
– Desafíos de sustentabilidad propios
– Economías de escala importantes.
– Poca innovación tecnológica

Análisis Estrategico de la Industria Minera – Sergio Jarpa G.

 PRINCIPALES COMMODITIES

• Características Comunes

– En general con poco grado de elaboración

– Escasa diferenciación del producto
– Habitualmente son recursos no renovables
– Bajo valor unitario, gran volumen
– Principales commodities: combustibles, metales preciosos,
metales básicos, hierro, no metálicos

Análisis Estrategico de la Industria Minera – Sergio Jarpa G.

 PRINCIPALES COMMODITIES

• Principales Usos y Consumidores

– Combustibles: petróleo, gas, carbón

– Respaldo de moneda, joyería: oro, plata
– Industrial: cobre, aluminio, molibdeno, zinc, hierro
– Agrícola: nitratos
– Energético: litio
– Principales consumidores: países desarrollados, en
desarrollo con alta población (BRIC)

Análisis Estrategico de la Industria Minera – Sergio Jarpa G.

 EL NEGOCIO MINERO
• Atracción de Inversiones: Fraser Institute Index

– Estructura y estabilidad tributaria

– Legislación ambiental
– Estabilidad política y seguridad ciudadana
– Certeza jurídica y de propiedad
– Infraestructura y recursos: agua, energía.
– Legislación laboral y disponibilidad de MO
– Situación comunitaria
– Calidad de yacimientos

Análisis Estrategico de la Industria Minera – Sergio Jarpa G.

 Chile: Un Ambiente Competitivo para las Inversiones en Minería-
The Fraser Institute Survey of Mining Companies, 2009/10

Policy Potential Index – 13 Measures incl.

Chile
USA (Alaska) • Regulation and Enforcement (Aplicación
Mexico
Canada (BC)
• Environmental (Ambiental) Regulation
Peru • Fiscal Regime and Stability
China • Land Title Issues (Problemas)
Zambia
PNG
• Infrastructure
Indonesia • Socioeconomic Agreement (Acuerdo)
Mongolia • Political Stability
Congo D.R.
Philippines
• Labour Regulation and Availability
(Disponibilidad)
0 20 40 60 80 100 • Mineral Potential
Policy Potential Index • Security

Source: The Fraser Institute - used with permission

Análisis Estrategico de la Industria Minera – Sergio Jarpa G.

 EL NEGOCIO MINERO
• Atracción de Inversiones: The Behre Dolbear Ranking

– Sistema económico del país

– Sistema político
– Demandas sociales que afecten la minería
– Demoras en obtener permisos y autorizaciones
– Grado de corrupción existente en el país.
– Estabilidad monetaria
– Competitividad de la carga tributaria

Análisis Estrategico de la Industria Minera – Sergio Jarpa G.

Cómo funciona el lugar donde se cotiza nuestro principal
producto de exportación, el cobre Desde las
dependencias de la Bolsa de Metales de Londres (LME)

La LME ofrece tres plataformas de negociación de contratos de futuros de

metales industriales: LMEselect (electrónico), la rueda (viva voz) y el
mercado telefónico, que funciona 24 horas al día.

La comunidad de metales del mundo utiliza la LME para la negociación de

futuros y opciones y para protegerse contra los movimientos de precios
adversos. Los precios descubiertos en nuestros mercados se utilizan como
los precios de referencia a nivel mundial. Los participantes pueden
negociar aluminio, cobre, estaño, níquel, zinc, plomo, molibdeno, cobalto,
tocho de acero y dos contratos de aleación de aluminio regionales.
Los clientes que deseen acceder a los mercados de metales deben
hacerlo a través de un miembro LME. También licencia a más de 700
almacenes de metales en el mundo, lo que hace posible la entrega
física del material como liquidación del contrato. Esto asegura que
los precios de los contratos de la LME se mantienen en línea con el
mercado físico.

LME Clear ha revolucionado el proceso de compensación mediante

la introducción de compensación en tiempo real, siendo el primero
en la industria introduciendo esto y marcando un gran cambio en la
forma en que el mercado se aproxima a la gestión de riesgos.

La LME tiene una ventaja competitiva única por ser una bolsa
respaldada por metales físicos. Para apoyar el mecanismo de la
entrega física de la LME aprueba y autoriza una red de almacenes
en todo el mundo. Esto da la seguridad de que los precios de
mercado descubiertos en las plataformas comerciales de la LME
reflejan los precios del mercado físico.
Desarrollo Tecnológico y Desafíos de Sustentabilidad
Generan Grandes Oportunidades

Análisis Estrategico de la Industria Minera – Sergio Jarpa G.

Parte I: Tendencias geográficas en la demanda de cobre

“Cuando China despierte, el

mundo temblará.”
- Napoleón Bonaparte (1803)

Análisis Estrategico de la Industria Minera – Sergio Jarpa G.

Urbanización de China: Una Transformación Masiva
Visión hacia el 2025

Análisis Estrategico de la Industria Minera – Sergio Jarpa G.

APORTE E INCIDENCIA DE LA
MINERÍA EN CHILE
 ÁMBITO

MINERÍA
EDUCACIÓN Metálica ASESORIAS
No metálica

SEGURIDAD
Y
SERVICIOS FABRICACIÓN
MEDIO
AMBIENTE
REQUISITOS DEL INGENIERO EN MINAS EN LA EDUCACIÓN

DOCENTES
• ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE APRENDIZAJE.
• CONTACTO PERMANENTE CON EL ÁMBITO LABORAL.
• REVISIÓN PERMANENTE DE LA MALLA LA CARRERA PARA INCORPORAR O
ELIMINAR RAMOS QUE SE REQUIERAN.
• ENTREGA DE LENGUAJE PROFESIONAL A LOS ALUMNOS.
• ACERCAMIENTO CON LAS EMPRESAS DEL RUBRO MINERO.
• IMPLENTACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE MINEROS.

ESTUDIANTES
• RED DE CONTACTOS.
• ESTAR INFORMADOS DEL QUE HACER MINERO.
• MANEJO DE KPI MINEROS.
• APLICACIÓN DE COACHING.
• PREPARACIÓN DE UN BUEN CURRÍCULUM.
• MAYOR INSERCIÓN DE LA MUJER EN TODOS LOS AMBITOS DE LA
MINERÍA.
MINERÍA
• DOMINIO DE LAS OPERACIONES MINERAS.
• BUENA COMUNICACIÓN CON SUS SUPERIORES Y SUBALTERNOS.
• MANEJO DE SITUACIONES CONFLICTIVAS.
• GESTIONAMIENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.
• CAPACIDAD DE ADMINISTRAR CONTRATOS.
• INTELIGENCIA EMOCIONAL.
• DECLARACIONES PÚBLICAS POLITICAMENTE CORECTAS (HACIA PERSONAL,
COMITÉ PARITARIO, SINDICATOS, SUPERIORES Y OTRAS ENTIDADES).
• LIDERAZGO , EMPATÍA Y CREDIBILIDAD.
• USO DE SISTEMA DESPACHO Y SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN.
• APLICACIÓN Y MANEJO DE REPORTABILIDADES.
• GENERACIÓN DE REDES DE CONTACTO.
• CONSTANTE PERFECCIONAMIENTO.
• INSERCIÓN DE MUJERES AL AMBITO LABORAL.
• MANEJO EFECTIVO Y DOMINIO DE TEMAS DE SEGURIDAD, MEDIO
AMBIENTE, SUSTENTABILIDAD, IGUALDAD DE GENERO, LEGISLACIÓN.
• MANEJO TABLA ASARCO .
• AUDITORÍAS A LOS PROCESOS.
ASESORÍAS
• EXPERIENCIA Y DOMINIO DE TEMAS A ASESORAR.
• PERFECCIONAMIENTO CONTINUO (CURSOS, DIPLOMADOS, MAGISTER,
MBA, DOCTORADOS,ETC.).
• APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE TRABAJO, TECNOLOGÍAS . METODOLOGÍAS
E INNOVACIONES.
• GARANTIZAR RESULTADOS POSITIVOS Y METAS DESAFIANTES AL
APLICAR ASESORÍAS EN LA PRODUCCIÓN, EN LOS COSTOS, TIEMPOS DE
TRABAJOS, KPIS VARIOS.
• MANEJO DE BENCHMARKING, EVALUACIÓN DE PROYECTO, LÍNEA BASE,
PROPUESTAS TÉCNICAS Y CONTROL DE ÉSTAS.
• ENTREGA DIDACTICA .
• PROPUESTAS ECONOMICAS ATRACTIVAS.
• MANEJO DE TEMAS CONTRACTUALES Y APLICACIÓN DE PILOTOS.
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
• LEGISLACIÓN VIGENTE (SERNAGEOMIN, SUPERINTENDENCIA DE
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE, MEDIO AMBIENTE, LABORAL, ETC.).
• CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS DE TRABAJO, MATRICES DE
RIESGOS, GESTIÓN DE RIESGOS Y DE CAMBIO.
• DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
• INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES.
• CHARLAS Y DIFUSIÓN A PERSONAL A CARGO.
• CREACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN.
• AUDITORÍAS .
SERVICIOS Y INGENIERO
REQUISITOS DEL CONTRATOSEN LA MINERÍA

• ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS.

MINERÍA
• DOMINIO DE BASES TECNICAS.
• LICITACIONES .
• CONTRATOS (CREACIÓN, MANEJO Y CONTROL).
• SELECCIÓN DE PERSONAL (ENTREVISTA, PERFIL, APOYO CONSULTORAS,
•EVALUACIÓN, RETROALIMENTACIÓN).
ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE APRENDIZAJE.
• •INSTALACIÓN DE FAENA . CON EL ÁMBITO LABORAL.
CONTACTO PERMANENTE
• •TRASLADO
REVISIÓN DE MAQUINARIA.
PERMANENTE DE LA MALLA LA CARRERA PARA INCORPORAR O
• INDUCCIÓN DE PERSONAL..
ELIMINAR RAMOS QUE SE REQUIERAN.
• •SUBCONTRATOS.
ENTREGA DE LENGUAJE PROFESIONAL A LOS ALUMNOS.
• •FISCALIZACIÓN
ACERCAMIENTO CONTRACTUAL.
CON LAS EMPRESAS DEL RUBRO MINERO.
• •PAGO SUELDO, IMPOSICIONES,
IMPLENTACIÓN DE HARDWARE ETC.
Y SOFTWARE MINEROS.
• FACTURACIÓN.
• PROVEEDORES.
• TRASLADO DE PERSONAL.
• ALIMENTACIÓN.
INNOVACIÓN Y FABRICACIÓN
• MEJORAS DE TECNOLOGÍAS EXISTENTES (UP GRADE)
• INSERCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.
• CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN.
• MANEJO DE PRUEBAS PILOTO.
• MEJORAS SISTEMA DE GESTIÓN Y PROCESOS.
• INVESTIGACIÓN .