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INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PRODUCTO: PASTA DE CHILE HABANERO
MERCADO: REINO UNIDO

El mercado de salsas y condimentos en el Reino Unido.

El mercado de condimentos y salsas del Reino Unido comprende: salsas para la mesa (que incluye las
salsas picantes y la Tabasco), mayonesas, cremas y aderezos para ensaladas, productos encurtidos y
en escabeche, salsas especiales para carnes y pescados, sales, vinagres y mostazas. Las salsas
para cocinar están excluidas, ya que son parte de los platillos mismos, a diferencia de los que se
agregan una vez servidos.

El valor de este mercado se estimó en £670 millones (US$ 1,072 millones, aproximadamente) en 2003,
registrando un crecimiento de 4.9% comparado con 2002. De este total, los segmentos de salsas para
la mesa y los aderezos para ensaladas tienen la mayor participación con 26% cada uno, seguidos por
los productos encurtidos y en escabeche con cerca de 22%.

En los últimos años este sector no ha tenido un crecimiento importante debido, entre otros factores, a
cambios en los hábitos del consumidor. Por ejemplo, las tradicionales comidas familiares del mediodía
o por la noche (incluyendo la “parrillada dominical”), donde se tendía al mayor uso de salsas y
condimentos, han casi desaparecido, sustituyéndose por comidas informales donde cada miembro de
la familia come diferentes comidas a diferentes horas. Otro factor es la tendencia al consumo de
alimentos más saludables como los bajos en calorías y grasas o bien, sus variantes en productos
orgánicos.

Una forma de contrarrestar el bajo crecimiento del mercado es a través de la innovación, unida, por
supuesto, a un presupuesto adicional para gastos promocionales, para lanzar nuevos productos bajo
marcas que ya tienen un prestigio en el mercado, ampliar el rango de los ya existentes (con nuevos
sabores y diferentes envases) o bien, atacar un nuevo segmento como el de los jóvenes y niños, con
productos que no estaban dirigidos tradicionalmente a ellos.

Del valor total del mercado, se estima que el 58.8% se encuentra en manos de ocho grandes
empresas: Heinz, Unilever Bestfoods, Danone, Premier Foods, Baxters, McCormick, RHM y Kraft
Foods con sus propias marcas, así como Hazlewood como el principal productor de marcas privadas.
Estas empresas, excluyendo a Hazlewood, son las que mas recursos destinan al rubro de promoción y
publicidad en el sector, que en 2003 se estimó en £10.7 millones (US$ 18 millones aproximadamente).

A pesar de que cada segmento de este mercado mostrará diferentes tasas de crecimiento, se estima
que el promedio será de 4% a 5% por año entre 2005 y 2008.

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Nombre: PASTA DE CHILE HABANERO (Capsicum chinese jacq.)

Sector: Alimentos procesados

En México: 2001.90.01
Fracción Arancelaria:
En Reino Unido: 2001.90.20

2001 – Hortalizas, incluso "silvestres", frutas u otros frutos y demás partes

comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en
ácido acético
Descripción
Arancelaria: 2001.90 – Las demás
2001.90.20 – Frutos del género Capsicum, excepto los
pimientos dulces

Impuesto de importación:

→ General: 5%
Régimen Arancelario:
→ TLCUEM: tasa base en 2000: 2.3%, categoría 1, lo que significa
eliminación de aranceles aduaneros al entrar en vigor el Tratado:
- 0% a partir del 1 de julio de 2000

Fuente: Her Majesty’s Customs & Excise Integrated Tariff of the United Kingdom
Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea (TLCUEM)

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Información estadística

Importaciones de la fracción – 2001.90.20 (valor)

2002 2003 2004
País de origen
Millones de USD Millones de USD Millones de USD
--TOTAL-- 3.960 4.660 5.087
Sudáfrica 0.693 1.223 1.478
México 1.492 1.671 1.204
Perú 0.469 0.336 0.725
Grecia 0.100 0.312 0.508
Países Bajos 0.354 0.285 0.242
Turquía 0.022 0.037 0.173
India 0.011 0.130 0.170
China 0.082 0.160 0.145
España 0.311 0.206 0.088
Tailandia 0.022 0.055 0.082

Fuente: World Trade Atlas – United Kingdom

Importaciones de la fracción – 2001.90.20 (volumen)

2002 2003 2004
País de origen
Toneladas Toneladas Toneladas
--TOTAL-- 2,621 3,379 3,278
Sudáfrica 341 572 595
México 1,349 1,915 1,318
Perú 234 145 560
Grecia 28 87 141
Países Bajos 187 177 143
Turquía 11 34 179
India 10 67 76
China 91 90 39
España 152 76 44
Tailandia 12 56 66

Fuente: World Trade Atlas – United Kingdom

Exportaciones de la fracción – 2001.90.20 (valor)

2002 2003 2004
País de destino
Millones de USD Millones de USD Millones de USD
--TOTAL-- 0.078 0.103 0.100
Irlanda 0.076 0.062 0.097
Francia 0.000 0.000 0.001
Alemania 0.000 0.000 0.001
Bélgica 0.000 0.000 0.001
Italia 0.000 0.000 0.001
México no aparece como destino de exportaciones británicas de esta fracción
Fuente: World Trade Atlas – United Kingdom

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Exportaciones de la fracción – 2001.90.20 (volumen)

2002 2003 2004
País de destino
Toneladas Toneladas Toneladas
--TOTAL-- 27.252 20.009 11.412
Irlanda 26.693 9.036 10.392
Francia 0 0.125 0.393
Alemania 0 0.064 0.229
Bélgica 0 0.037 0.144
Italia 0 0.009 0.098
México no aparece como destino de exportaciones británicas de esta fracción
Fuente: World Trade Atlas – United Kingdom

Precios de referencia

Tomando como base la fracción arancelaria correspondiente, así como los principales países
proveedores al Reino Unido, se obtuvieron los siguientes precios:

Precio promedio de importación

2003 2004
Producto País
USD / Kg USD / Kg
Promedio 1.38 1.55
Sudáfrica 2.14 2.49
México 0.87 0.91
Perú 2.32 1.29
Grecia 3.59 3.60
Fracción
Países Bajos 1.62 1.70
2001.90.20
Turquía 1.09 0.97
India 1.96 2.24
China 1.78 3.77
España 2.70 1.99
Tailandia 0.99 1.23
Fuente: World Trade Atlas United Kingdom

Requisitos de Importación

→ Factura comercial con datos del exportador, consignatario y descripción de la mercancía.

→ Guía aérea o talón de embarque
→ Certificado de circulación de mercancías EUR.1

A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, se establece que
para importar mercancía mexicana a cualquier país de la Unión con valor igual o superior a € 6,000.00,
se debe llenar el certificado de circulación de mercancías EUR.1 y debe ser avalado por la Secretaría
de Economía. Si el valor de la mercancía es menor a € 6,000.00, en sustitución al certificado EUR1,
se deberá hacer una declaración en la factura comercial con el siguiente texto: “El exportador de los
productos incluidos en el presente documento (anotar número de autorización del exportador) declara
que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial MX”. Se
recomienda consultar con la Secretaría de Economía sobre este punto.

Además de la documentación anterior, en el caso de importación de alimentos, los importadores tienen

la responsabilidad de asegurarse que cualquier alimento que importen, es apto para consumo humano
y cumple con todos los estándares de elaboración y etiquetado, requeridos por el Reino Unido para el
producto en particular.

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Regulaciones de etiquetado de alimentos

Las etiquetas de productos alimenticios en general deben contener la siguiente información:

- Nombre del producto y descripción

- Lista de ingredientes
- Información nutricional
- Peso
- Fecha de caducidad (best before/use by date)
- Condiciones especiales de almacenamiento
- Nombre y dirección de la empresa que lo comercializa, empacador o vendedor
- País de procedencia
- Otras aclaraciones que se considere necesario hacer, ej: “apropiado para vegetarianos” (suitable for
vegetarians)

Otros requisitos

- En todos los productos de alimentos la “fecha de caducidad” es requisito indispensable.

- Los productos que contienen nueces deben incluir una leyenda que lo indique, debido a las alergias
que existen hacia este ingrediente. Adicionalmente, algunos paquetes de nueces incluyen también
el mensaje: “IMPORTANTE: Por favor recuerde que niños pequeños se pueden sofocar con
nueces” (IMPORTANT: Please remember children can choke on nuts)
- Es importante tomar en cuenta que el código de barras en el Reino Unido es diferente al utilizado
en México. Este no es un requerimiento legal para la importación, pero la mayoría de las tiendas de
conveniencia y las tiendas departamentales esperan que el producto lo tenga.
- Otras especificaciones comerciales como calidad, presentación, empaque y embalaje, entre otras,
podrán ser requeridas y, en su caso, determinadas por el importador.
- Existen diversos documentos que especifican las regulaciones para cada una de las leyendas que
debe tener la etiqueta de un producto. La entidad del gobierno británico encargada de ello es:
FOOD STANDARDS AGENCY
Food Labelling and Standards Division
Room 115C, Aviation House
125 Kingsway
London WC2B 6NH
Tel: +44 (20) 7276 8147
Fax: +44 (20) 7276 8192
Web site: http://www.foodstandards.gov.uk

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Canales de comercialización

La forma en que opera el canal de comercialización para ingredientes en el Reino Unido se muestra a
continuación. Es importante contar con un importador o distribuidor para llegar al procesador de
alimentos.

Productor de pasta de chile

Exportador

Importador

Distribuidor / Agente
Comercial

Procesador de Alimentos

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Tendencias del mercado y oportunidades para los productos mexicanos

Conforme se comentó en secciones anteriores, la tendencia de crecimiento del mercado de salsas y

condimentos se estima en promedio de 4% a 5% entre 2005 y 2008. Sin embargo, el sector de salsas
para la mesa, donde se incluyen las salsas picantes y la Tabasco, se espera crezca en mucho mayor
porcentaje, alcanzando un total de 28% para 2008.

Como medio de difusión, los programas de cocina en televisión son de gran ayuda para el crecimiento
del mercado de comida étnica. Asimismo, los diferentes platillos que los británicos prueban durante
sus vacaciones en el extranjero y la apertura de nuevos restaurantes étnicos en el Reino Unido,
contribuyen de manera determinante a expandir el consumo de salsas y condimentos.

Este crecimiento dependerá en gran medida de la labor publicitaria y promocional que realizan las
empresas líderes en el mercado o procesadores de alimentos, quienes a su vez son el mercado meta
para ingredientes o materias primas como el chile habanero en todas sus presentaciones (pasta,
polvo, seco y fresco).

México es líder en exportación de chile jalapeño al Reino Unido; sin embargo, el chile habanero es
conocido sólo por unos pocos importadores, quienes opinan que el producto es demasiado picante
para el paladar británico, pero consideran que lo podrían combinar o mezclar con otros vegetales para
suavizarlo. No obstante que el mercado para el chile habanero es pequeño, si el producto es
competitivo en precio y calidad, los importadores se muestran dispuestos a recibir ofertas de nuevos
proveedores.

En el segmento de ingredientes para alimentos, las estrategias para introducir un nuevo producto o
mejorar el posicionamiento de éste en el mercado, podrían resumirse de la siguiente manera:

→ Acercamiento al cliente con información técnica y detallada del producto, así como envío de
muestras.

→ Mostrar usos alternativos del producto, destacando sus propiedades y bondades.

→ Trasladar la experiencia exitosa que el producto ha tenido en otros países y/o mercados.

→ Invitar a los importadores para que visiten las plantas de producción en México y comprueben las
diferentes formas de consumo del producto.

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Mexican Trade Commission
Email: bancomextuk@bancomext.co.uk
Web: www.bancomext.com

Importadores británicos

Empresa Comentarios

PANESAR FOODS LTD

Black Lake House,
Black Lake West Bromwich
West Midlands B70 0PD
Tel: +44 (0) 121 525-2004
Fax: +44 (0) 121 525-2006
Email: bill@panesarfoods.co.uk
Website: www.panesarfoods.co.uk
Contacto: Mr Balbir Singh Panesar /
Managing Director
→ Productos: Salsas
→ Mercado nacional e internacional: food
industry, caterers, minoristas.
→ Fundada en 1991
→ Cuenta con 40 empleados
→ Ventas anuales: de £2.5 a £10 millones

→ Conoce la pasta de chile habanero y actualmente la importa. Sus volúmenes no son muy
grandes. Está interesado en recibir ofertas del producto.

KANEGRADE LTD
9 Bowman Estate
Bessemer Drive, Stevenage → Productos: ingredientes, chiles, esencias,
Hertfordshire SG1 2DL jugos, especias, vainilla
UK → Mercado nacional: food processors.
Tel: +44 (0)1438 742-242
→ Fundada en 1987
Fax: +44 (0)1438 742-311
Email: info@kanegrade.com → Cuenta con 20
Web: www.kanegrade.com → Ventas anuales: £5 millones
Contact: Mr Steve Richardson / Purchasing
Controller

→ Conoce el producto y está dispuesto a recibir información de nuevos proveedores.

PHOENIX SELECT FOOD INGREDIENTS

Phoenix House,
Bontoft Ave, Hull → Productos: Salsas, especias, condimentos
East Yorkshire HU5 4HF → Mercado nacional: food industry, caterers.
UK
→ Fundada en 1991
Tel: +44 (0)1482 444-391
Fax: +44 (0)1482 348-947 → Cuenta con 13 empleados
Email: robin@phoenixselect.co.uk → Ventas anuales: £1 millón
Web: www.phoenixselect.co.uk
Contacto: Mr Robin Barry / Director

→ Interesado pero en chile habanero en polvo, no maneja pastas. Solicita se le envíe

información.

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London Representative Office Tel: 020-7726-4442 Fax: 020-7726-6004
Mexican Trade Commission
Email: bancomextuk@bancomext.co.uk
Web: www.bancomext.com

Empresa Comentarios

→ Productos: Sopas, salsas picantes,

BAXTERS FOOD GROUP
Fochabers, Moray
Morayshire
IV32 7LD
Tel: +44 (0) 1343 820-393
Fax: +44 (0) 1343 820-286
Email: andrew.cobb@baxters.co.uk
Website: www.baxters.com
Contacto: Mr. Andrew Cobb / Gerente
Corporativo de Compras
condimentos, aderezos, mermeladas,
vegetales encurtidos.
→ Mercado nacional: Supermercados,
detallistas independientes, restaurantes,
food industry, caterers.
→ Exporta a Estados Unidos, Canadá,
Sudáfrica, Australia, Hong Kong y varios
países europeos.
→ Fundada en 1868
→ Cuenta con 800 empleados
→ Ventas anuales: £85 millones

→ No compra este tipo de productos de momento, pero tal vez lo haga en el futuro, por lo
que mantendrá la información de la empresa mexicana en sus archivos. Se le puede
enviar mayor información.

BEACON FOODS LTD

Brecon Enterprise Park, Unit 2
Warren Road, Brecon → Productos: Chiles, pimientos, frutas,
Powys, Wales rellenos para sándwiches, vegetales
LD3 8BT → Mercado nacional: food industry, caterers.
Tel: +44 (0)1874 622-577
→ Fundada en 1993
Fax: +44 (0)1874 622-123
Email: edward@beaconfoods.co.uk → Cuenta con 120 empleados
Website: www.beaconfoods.co.uk → Ventas anuales: £8 millones
Contacto: Mr Edward Gough / Director
General y responsable de compras

→ No maneja el producto de momento, pero está dispuesto a recibir mayor información.

BRIO FOODS LTD

110 Tenth Avenue,
Deeside Industrial Park, → Productos: Frutas y vegetales congelados,
Deeside, Flintshire salsas, mostazas.
North Wales CH5 2UA → Mercado nacional: food industry, caterers.
Tel: +44 (0)1244 288-599
→ Fundada en 2000
Fax: +44 (0)1244 288-622
Email: karen.jones@briofoods.com → Cuenta con 20 empleados
Website: www.briofoods.com → Ventas anuales: £2 millones
Contacto: Mr. Karen Jones / Technical
Manager

→ Maneja principalmente chile jalapeño, pero solicita se el envíe información de la pasta de

habanera.

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London Representative Office Tel: 020-7726-4442 Fax: 020-7726-6004
Mexican Trade Commission
Email: bancomextuk@bancomext.co.uk
Web: www.bancomext.com

Empresa Comentarios

MARTIN MATHEW & CO LTD

The Colonnade
Beecholm Mews, Chesnut → Productos:.
Hertfordshire EN8 0OW
UK → Mercado nacional: food industry, caterers.
Tel: +44 (0)1992 641-641 → Fundada en 1973
Fax: +44 (0)1992 641-333
→ Cuenta con 22 empleados
Email:
matthewdonnelly@martinmathew.co.uk → Ventas anuales: £20 millones
Web: www.martinmathew.co.uk
Contacto: Matthew Donnelly / Director
→ Importan jalapeño de Perú por cuestión de precio. También conocen el chile habanero
pero no han tenido demanda de él. Tal vez es muy picante para el paladar británico. Se
le puede enviar mayor información de PADYSA.

LAKES FOOD EURO LTD → Productos: Confitería, salsas, rellenos de

Cumberland Park frutas, pastelería, jugos.
26-100 Scrubs Lane
Londres NW10 6RE → Mercado nacional: principales
Tel: +44 (0)20 8968-0261 supermercados.
Fax: +44 (0)20 8968-0262 → Fundada en 1984
Email: sales@lakesfood.co.uk
→ Cuenta con 12 empleados
Website: www.lakesfood.co.uk
Contacto: Mr Wasil Khan / Director General → Ventas anuales: £3 millones

→ Interesado pero para poder hacer una evaluación adecuada solicita se le invite a visitar la
planta en Yucatán y se le ofrezcan otros productos de la región. Por un solo producto no
estaría dispuesto a hacer el viaje.

MAYFAIR FOODS LTD

Brookvale, Love Lane,
Betchton, Sandbach
Cheshire CW11 2TS
Tel: +44 (0)1477 500-808
Fax: +44 (0)1477 500-838
Email: bob@mayfairfoods.com
Website: www.mayfairfoods.com
Contacto: Robert Harrison/ Director General
→ Productos: Frutas y vegetales congelados,
pastas, especias, aditivos.
→ Mercado nacional: food industry, caterers.
→ Fundada en 1978
→ Cuenta con 8 empleados
→ Ventas anuales: £4 millones

→ Solicita se le envíe mayor información.

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