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Analizar aspectos del mercado de consumo de agua embotellada a nivel nacional (Chile) e internacional
que permitan definir la necesidad de ingreso al mercado nacional, potenciando la marca como el agua
más pura del mundo.
1
http://ovejeronoticias.cl/2019/04/agua-embotellada-en-puerto-williams-la-mas-pura-del-planeta-saldra-al-mercado-regional/
2
https://www.facebook.com/aguarino.cl/
El consumo de agua embotellada a nivel internacional crece anualmente, países como China y Estados
Unidos son grandes consumidores de ellas; en Estados Unidos el consumo per cápita de agua embotellada
el año 2017 alcanzó los 159 litros; el agua embotellada es la bebida favorita del norte americano dejando
cada vez por debajo el consumo de gaseosas3. La población norteamericana es 325.7 millones, por tal
razón se visualiza como un mercado objetivo considerando la potencial demanda.
El aumento de consumo de agua embotellada en Estados Unidos se pude asociar principalmente a
problemas de contaminación4; en promedio el 50% de las fuentes de agua dulce en dicho país están
contaminadas.
En 1998 estados, tribus, territorios y otras jurisdicciones informaron que alrededor de 40% de los ríos,
lagos y estuarios evaluados no estaban lo suficientemente limpios como para sostener usos de pesca y
natación. Para este inventario nacional de calidad de agua, fueron evaluadas alrededor de 32% de las
aguas de Estados Unidos. Los contaminantes principales que se identificaron consideran: sedimentación,
bacterias, nutrientes y metales. Las escorrentías de aguas urbanas y agrícolas son la fuente principal de
estos contaminantes.
Análisis Nacional
En los últimos años, el negocio del agua embotellada ha experimentado una importante sofisticación y así
también lo han percibido los consumidores, quienes han comenzado a responder cada vez más a este
aumento en la oferta5. Ejemplo de esto es que, en siete años, el consumo de agua embotellada se duplicó
en Chile. Si se observan los distintos tipos de aguas que hoy ofrece el mercado -con gas, saborizadas,
vitaminadas y sin gas-, la categoría que ha experimentado un mayor aumento en los últimos siete años
corresponde al de las aguas saborizadas6. Así, si en el año 2009 los chilenos consumían 3,4 millones de
litros al año, durante 2016 ya se ingerían 73 millones de litros de este producto en el país. De esta forma,
para el año 2021 se calcula que el consumo de este producto llegará a 745,7 millones de litros, mientras
que sus ventas totalizarán US$ 627,5 millones.
En este contexto, se espera que en los próximos años Chile siga la misma tendencia que registró el año
pasado Estados Unidos, donde por primera vez el consumo de agua embotellada superó al de las bebidas
gaseosas.
Análisis F.O.D.A
FORTALEZAS:
● El estudio realizado por la Universidad de Magallanes y la Universidad de Texas avalan la pureza
de las aguas; mismas aguas que se utilizan como materia prima de AGUARINO, lo cual sirve para
potenciar la marca del “agua más pura del mundo”.
● Debido a su ubicación (zona extrema), Puerto Williams cuenta con la denominada “Ley Navarino”,
esta ley estableció por un período de 50 años una serie de franquicias tributarias y aduaneras a
favor de los contribuyentes radicados en el territorio de la XII Región de Magallanes y Antártica
3
https://gastronomiaycia.republica.com/2018/06/04/el-agua-embotellada-es-la-bebida-favorita-en-estados-unidos/
4
https://archive.epa.gov/water/archive/web/html/98summsp.html
5
https://www.h2omagallanes.cl/2018/02/13/articulo-de-ejemplo-2
6
http://www.elmercurio.com/inversiones/noticias/analisis/2019/01/10/consumo-local-de-bebidas-gaseosas-cae-35-pero-categorias-light-
crecen.aspx
Chilena, fundamentalmente en la Isla de Tierra del Fuego, Cabo de Hornos y parte de la costasur
del Estrecho de Magallanes, lo cual favorece potencia la exportación del producto.
OPORTUNIDADES:
● Aumento del consumo de litros de agua de 18 a 38 litros per-capital7 entre 2008 – 2018,
generando un alza de un 111%.
● Aumento de la demanda en un promedio de 7,5 % anual
● El agua embotellada creció 4,6%, desde los 605 millones de litros en 2017, a los 633 millones de
litros el año anterior
● Si bien el mercado en el país sigue dominado por las bebidas, con cerca del 60% de las ventas,
contra sólo el 13% del agua, poco a poco el agua envasada desplaza al de bebidas carbonatadas.
En el año 2015, las primeras tuvieron un crecimiento de 8%, contra sólo un 1% de las
carbonatadas.
● El consumo en Chile pasó de 17 litros por persona en el año 2010 a 26 litros en 2015 (un
crecimiento de 53%) y se proyecta que podría llegar a 34 litros para el año 2020”. Según Andrés
Musalem, analista de investigación en Euromonitor International, “
● Hoy “la población tiene más conciencia y más conocimiento de que la hidratación más correcta
es en base a agua natural. La gente ya sabe que consumir bebidas carbonatadas con azúcar
añadida es muy perjudicial para la salud, son calorías vacías que no van a ser requeridas por el
cuerpo y que no se van a utilizar, por ejemplo, después de la realización de actividad física”.
DEBILIDADES:
● Mercado controlado por CCU. – Andina desde el 2014.
● Chile sigue estando muy por debajo del consumo per capital en comparación al de Argentina
(114), Paraguay (52), Uruguay (130) y EEUU con (159).
● Incremento de la oferta de agua desde solo con gas y sin gas a variados sabores.
AMENZAS:
● Al ser la única empresa embotelladora de agua en Puerto Williams, en un área no muy explotada,
una empresa con trayectoria y reconocida en el mercado nacional, podría adquirir derechos de
agua en el sector e instalarse con una embotelladora con muchos más recursos que termine por
eliminar a AGUARINO.
● Incorporación de la industria salmonera en el área de Puerto Williams, la cual podría impactar de
manera negativa en la calidad de las aguas, materia prima de AGUARINO.
Análisis comercial
La implementación de una empresa de embotellado de agua puede generarse en cualquier área que
cuente con la cantidad suficiente de agua y una demanda que a primera vista resulte rentable; sin
7
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/chilenos-quieren-verse-y-sentirse-bien-consumo-de-agua-embotellada-aumenta-111-
en-ultima-decada-y-bebidas-gaseosas-caen/695556/
embargo el proyecto AGUARINO plantea la ubicación en un lugar de difícil acceso, con transporte
marítimo para poder movilizar el producto desde el área de elaboración y una demanda local pequeña
por el número de habitantes existentes; sin embargo la ventaja del producto es que es elaborado con
aguas prístinas que no son posibles obtener en otro lado del mundo, por lo cual el proyecto se enfoca en
desarrollar un producto de nicho a través de la oferta de un agua mineral premium y no una venta por
volumen con precios competitivos del mercado de agua embotellada.
Para el análisis comercial se plantea lo siguiente:
● Análisis de evaluación en un periodo de 10 años.
● Abastecer de agua embotellada al 5% de la población de la región de Magallanes8 los primeros 5
años y posteriormente aumentar la producción para abastecer un 10% de la población regional.
● Según los antecedentes de consumo de agua embotellada por persona en Chile, se estimó un
promedio anual de consumo de 20L/año.
● Formato de venta de agua, embotellado de 500cc y 1500cc.
● No son parte del análisis la reducción de costos o incentivos a los que pudiese optarse por leyes de
excepción que operan en zonas extremas para potenciar el desarrollo local, lo cual podría significar
una disminución de los costos de inversión y de operación que se plantearán en el desarrollo del
trabajo.
● Se proyectaron 2 temporalidades de producción (alta temporada de demanda y baja temporada) en
periodos de van de mayo a julio (temporada baja, con una demanda del 30% del consumo
proyectado anualmente) y un periodo comprendido entre agosto y abril (alta temporada, con una
demanda del 70% del consumo de agua proyectado para el año).
A continuación, se presenta el detalle de la producción en un horizonte de 10 años el cual incorpora las
consideraciones señaladas anteriormente.
Tabla 1. Producción anual de embotellado de agua
8
Según datos del último CENSO, la región de Magallanes cuenta con una población app. De 150.000
habitantes.
Tabla 2. Unidades mensuales a producir por periodos
Periodo Ingresos venta anual Ingresos venta periodo Ingresos venta del proyecto
horizonte 10 años
Periodo 1 (Año 1 a 5) $382.510.500 $1.912.552.500 $5.812.552.500
Periodo 2 (Año 6 a 10) $780.000.000 $ 3.900.000.000
Del proceso y equipamiento
El agua será extraída desde 3 puntos de captación de agua autorizada por la Dirección General de Aguas
(DGA), perteneciente al Ministerio de Obras Públicas.
El proceso se inicia con la recepción de agua en estanques de almacenamiento, para posteriormente pasar
por un proceso de filtración y ozonificación (equipo depurador) y almacenamiento en estanques de acero
inoxidable para posteriormente pasar a la línea de embotellado.
El diagrama de flujo que se presenta en Figura 1 se aprecian las etapas del proyecto.
Maquinas Costo unitario Cantidad Costo total Vida Útil Valor desecho
Tanque de acero $
2 $ 3.418.000,00 15 $ 570.000,00
inoxidable 350 L 1.709.000,00
$
Purificador de agua 250 1 $ 3.191.000,00 15 $ 200.000,00
3.191.000,00
LPH
$
Esterilizador de botellas 2 $ 1.400.000,00 5 $ 10.000,00
700.000,00
Equipo de embotellado $
1 $ 1.300.000,00 15 $ 400.000,00
manual 900 BPH 1.300.000,00
$
Laboratorio 1 $ 1.000.000,00 5 $ 200.000,00
1.000.000,00
De las Obras
Considerando la proyección de producción, se requiere instalar una planta de 120 metros cuadrados, la cual
considera el área de recepción, operación, almacenamiento, laboratorio y oficinas administrativas. El costo
promedio de construcción en la región, la cual considera mano de obra y materiales, es de $800.000/m 2 por lo
cual la inversión en infraestructura seria $96.000.000, con una capacidad de uso, para un periodo de 10 años del
80%.
Para la determinación de operación mensual de la Planta se evaluó respecto al primer periodo de producción (año
1 a año 5).
$
GASTOS GENERALES
2 TRANSPORTE
2.1 Interno
$
2.1.1 Vehículos Camioneta Mes 1,00 1 700.000
$
2.1.2 Aljibe Mes 1,00 1 4.000.000
$
2.1.3 Camión de distribución Mes 1,00 1 2.500.000
2.2 Externo
$
2.2.1 Camión rampla Mes 1,00 1 800.000
$
2.2.2 Transbordador Mes 1,00 2 300.000
4 PETROLEO
$
4.1 Petróleo Ltrs mes 500 1.000
5 Electricidad
$
5.1 Consumo mensual de electricidad KW/ H Mes 160 1.656
6 INSUMOS
$
6.1 Botellas 500cc Unidades mes 17.500 80
$
6.2 Botellas 1500 cc Unidades mes 2.500 100
$
6.3 Agua m3 mes 13 3.000
7 Gastos Administrativo
$
7.1 Gastos oficina y administración (*) Mes 1,0000 1 500.000
Costos Mensual
Del tamaño y la localización
Respecto a la materia prima para la producción de agua embotellada, se cuenta con 3 puntos de captación de
agua autorizada que se encuentran en los alrededores del área urbana de la localidad de Puerto Williams; los 3
puntos de captación cuentan con caudales de extracción autorizados medidos en l/s.
Para la definición de la localización de la Planta, que optimice los costos de transporte, se utilizaron los siguientes
datos:
Para la determinación de la distancia, se utilizó como punto central, el área urbana de la localidad de P. Williams,
quedando definidas las distancias de la siguiente manera:
● Rio Guanaco, se encuentra a 2,7 km al este del centro de P. Williams y a 0,5 km al norte.
● Rio Róbalo, se encuentra a 2,3 km al oeste del centro d e P. Williams y a 1,1 km al sur.
● Río Sin Nombre, se encuentra a 6,4 km al este del centro de P. Williams y a 0,5 km al sur.
Cabe señalar, que la ubicación indicada cuenta con camino de acceso y se encuentra en un radio de 3 km aprox. del
centro urbano de la localidad.
Respecto al tamaño de la planta y del terreno, tal como se señaló anteriormente, se requiere una planta de 120 m2
la cual se ubicará en un terreno de ½ há.