Reporte

Nombre: Matrícula:
Francisco Javier Flores Pacheco 2903482

Nombre del curso: Introducción a la Nombre del profesor: Maricela Carvajal Aguilar
ingeniería de software
Módulo:1 Actividad: 2

Fecha: 2/09/2019
Bibliografía: https://blog.servilia.com/las-8-funciones-esenciales-de-un-buen-sistema-crm
https://www.zoho.com/es-xl/crm/lp/crm-software.html?network=g&device=c&keyword=

Conclusión: En esta actividad pude darme cuenta que para escoger las funciones
principales y lo que se puede obtener como resultado de un sistema de ventas que
nos permita administrar y cubrir nuestras necesidades en mi caso yo acogí un
sistema CRM: Es un sistema que permite centralizar en una única Base de Datos
todas las interacciones entre una empresa y sus cliente, así como también como
sus funciones principales y componentes.
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Parte 1

1. De manera individual, enlista las funciones principales y lo que se puede obtener como
resultado de un sistema de ventas.
2. Reúnanse en equipos y compartan los resultados que obtuvieron de manera individual. Hagan
una sola lista por equipo, eliminando los resultados repetidos.
3. Busquen en fuentes confiables cuál es el ciclo de vida de un sistema.
4. Esquematicen las etapas del ciclo de vida de un sistema.

Las 8 funciones esenciales de un buen sistema CRM

 Gestión de contactos. Un CRM debe permitir añadir fácilmente los

contactos, organizarlos sin esfuerzo y de forma flexible.

 Fases de venta. Debes poder visualizar de un vistazo todos los

contactos, clasificados en función a la etapa del proceso de ventas
en el que se encuentren (exploración, calificación de los contactos,
envío de propuesta, negociación, venta ganada o venta perdida).
Cualquiera que sea el número de pasos, debes de ser capaz de
hacer un seguimiento en el CRM y poder mover fácilmente a un
contacto de una etapa a otra.

 Tablero de instrumentos diaria. Cada miembro del equipo debe

poder visualizar en un panel las cifrás más importantes para su
puesto de trabajo como pueden ser: nºde contactos generados y
esperados, o nº de clientes...etc.

 Gestión de documentos. ¿Sabías que las personas tardan más de

un 30% en buscar las documentos para preparar las ofertas y
contestar a las preguntas de sus clientes?. Esta cifra por si sola
demuestra la importancia de tener en la empresa una herramienta
que ayude a ahorrar tiempo mediante el uso de plantillas
(propuestas, comerciales, tipos de correos electrónicos...) y permita
un acceso fácil a los documentos de los negocios actuales.

 Captura automática de datos. ¿De qué sirve una herramienta en la

que tienes que añadir los datos de los contactos de forma manual?.
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Tu CRM debe permitir recoger y pre-rellenar los campos más

importantes, tales como correo electrónico, teléfono o nombre del
contacto.

 Informes. Te debe permitir crear informes automatizados y

personalizables a las necesidades de la empresa. Estos informes
deben ser fácilmente exportados en diversos formatos.

 Movilidad. Fácilmente accesible a los diferentes dispositivos que

uses (ordenador, table, móvil).

 Integración con acciones de marketing. Si tu empresa utiliza un

software de marketing realizar campañas de email marketing, por
ejemplo, tu CRM debe ser capaz de sincronizarse con la plataforma
para así poder optimizar mejor el funcionamiento de este dispositivo
y el ROI.

Parte 2

5. Revisen la siguiente situación: La empresa Soli desea contar con un sistema que le permita
tener el control de inventarios, productos y todos los aspectos relacionados con las
ventas.

CRM: Es un sistema que permite centralizar en una única Base de Datos todas las
interacciones entre una empresa y sus clientes.

6. Definan las actividades que se deben realizar en cada una de las etapas del ciclo de vida para
desarrollar el sistema de ventas.

Comunicación:

Planeación: Función de la administración en la que se definen las metas, se fijan las estrategias
para alcanzarlas y se trazan planes para integrar y coordinar las actividades.

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3

Administración de
Inventario
Evaluación del personal
Nivel de ventas y
ganancias
Producción
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Modelo: El nivel de ventas que genera una empresa y los productos más vendidos es importante en
el diseño considerar diagramas que ayuden a facilitar la realización de esta etapa, la manera en la
que se proporcionará las posibles alternativas de solución y analizarlas para determinar cuál es la
mejor opción; por ejemplo, pueden ser los diagramas de casos de uso,

Construcción: Es directamente cuando pones en marcha tu prototipo y paso a paso se reflejan los
requerimientos al momento de terminar cada programa se debe realizar una prueba para ver su
funcionamiento y si cumple con las expectativas acordadas con el usuario, y de lo contrario hacer los
cambios necesarios antes de su liberación.

Despliegue: Se obtiene los resultados del sistema que pueden ser mostrados en pantalla o mediante
un reporte, y además el usuario es la persona que evaluará la forma en la que se desplegarán los
datos y que a la vez retroalimentará aquello que no esté de acuerdo con lo que se había pactado en
etapa inicial como en cuestión de producción.

Parte 3

7. Para complementar la actividad, piensen en una aplicación que pudiera formar parte de este
sistema y que se pudiera utilizar desde un teléfono celular.
8. Identifiquen a qué tipo de aplicación corresponde y por qué lo ubican en esa categoría.
9. Describan la funcionalidad de la aplicación, forma de instalación, restricciones de uso, así como
los beneficios, entre otros.

¿Por qué debe elegi Zoho CRM?

Es fácil de usar
 Interfaz de usuario simple y sencilla con una curva de aprendizaje mínima.
 Capacidad para configurar y empezar a vender desde el primer día.
 Fácil migración desde hojas de cálculo y otros sistemas de CRM.
Muchas funciones
 Funciones de automatización de ventas de primer nivel para automatizar todo su
proceso comercial.
 Pase más tiempo interactuando con sus clientes y menos en la introducción
manual de datos.
 Potentes funciones de análisis y generación de informes que lo ayudan a tomar
decisiones comerciales más inteligentes.
Personalizable
 Personalice completamente su experiencia de CRM sin escribir una sola línea de
código.
 Integración sencilla en aplicaciones comerciales de terceros que utiliza a diario.
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 Se adapta fácilmente para satisfacer las diferentes exigencias específicas de la

industria.

Ofrece todas las funciones habituales en un CRM y

puedes incluir en el equipo que crees tantos miembros
como quieras, siempre y cuando no tengas más de 1
millón de contactos.

Es potente, pero también muy fácil de usar. Añade

contactos simplemente introduciendo su nombre y dirección de correo electrónico, HubSpot CRM
encontrará la foto y te mostrará los detalles de su empresa de forma automática. Haz un
seguimiento de toda la información de los contactos utilizando campos personalizados y
conéctalos a Gmail o Microsoft Outlook 365 para programar correos electrónicos.