ESTUDIO DE MERCADO CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO -

HONDURAS
ProChile Honduras. Agosto 2009

PRODUCTO

CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 4819.1010

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Cajas de papel o cartón corrugado

CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 4819.1000

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL: 10%

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO

Partida Arancelaria DAI (%)
4819.1000 6%

OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

Partida Centroamérica México Panamá EUA
Arancelaria
4819.1000 0% 0% 9.3% 6%

OTROS IMPUESTOS
Impuesto sobre Ventas:
Método de cálculo: (Valor CIF + arancel General) * 12%

BARRERAS PARA ARANCELARIAS: No hay ninguna barrera para arancelaria.

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Para el ingreso de productos comprendidos en esta partida, no existe control alguno
de parte del gobierno hondureño, las únicas exigencias para estos productos son las
que solicitan los importadores, y consumidores de los mismos. Además de los
documentos tradicionalmente solicitados:

• Factura comercial
• Lista de empaque
• Certificado de origen
• Documento de transporte
• Código del importador

|1
ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES 4819.1000 (CIF)

AÑO 2008
PRINCIPALES PAÍSES CANTIDAD % DE
DE ORIGEN (Kg.) MONTO PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO

Guatemala 5.382.686 5.006.365 63,1%

Salvador 1.856.769 2.211.146 28,0%

EUA 1.582.649 546.284 6,9%

Chile 0 0 0,0%

SUBTOTAL 8.822.104 7.763.795 98,0%

TOTAL IMPORTADO 8.937.808 7.938.393 100%

Fuente: SIECA

AÑO 2007
PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE
PAÍSES DE ORIGEN (Kg.) PARTICIPACIÓN EN
EL EN EL MERCADO

Guatemala 7.300.002 3.804.998 49,6%

Salvador 3.429.928 2.937.961 38,3%

Costa Rica 277.062 507.538 6,6%

Chile ( posición 19) 6 14 0,0%

11.006.998 7.250.511 94,5%

SUBTOTAL

TOTAL IMPORTADO 11.548.591 7.678.054 100,0%

Fuente: SIECA

AÑO 2006
PRINCIPALES PAÍSES CANTIDAD MONTO % DE PARTICIPACIÓ
DE ORIGEN (Kg.) EN EL MERCADO

Guatemala 5.408.054 6.286.735 61.7%

Salvador 3.063.944 2.619.462 25.7%

Costa Rica 374.805 631.405 6,2%

Chile 0 0 0,0%

8.846.803 9.537.602 93,6%

SUBTOTAL

TOTAL IMPORTADO 9.649.781 10.187.924 100.0%

Fuente: SIECA

|2
POTENCIAL DEL PRODUCTO

En Honduras el mercado potencial de cajas de cartón corrugado resulta interesante,

ya que varios sectores de la industria local hacen uso de este tipo de empaques para
la comercialización de sus productos. Dentro de los mayores demandantes, podemos
mencionar la industria bananera, la cual representa uno de los más fuertes sectores
de uso de cajas de cartón corrugado, también se utilizan para exportación de
productos como el melón y los mariscos. Obviamente, cada producto tiene exigencias
diferentes en cuando a proporción, resistencia, capacidad y estilo de la caja a utilizar,
ya que las necesidades de estas varían según el uso y el producto que se empaque en
ellas.

Cabe mencionar que aun cuando existe una producción local significativa, en relación
a la demanda, algunas empresas importan las cajas de cartón por requerimientos
específicos que no encuentran en el mercado.

Fuera de lo que es el sector de alimentos frescos, encontramos también otros sectores

demandantes de este producto en el área de alimentos, entre ellos:
 Jugos
 Galletas, Dulces
 Salsas, Jaleas
 Harinas
 Condimentos
 Enlatados
 Cigarros
 Mantecas, Aceites
 Cereales
 Leches
 Jabones, etc.

Todos estos productos se fabrican a nivel nacional y hacen uso de cajas de cartón para
su embalaje, envase y transporte.

Otro sector demandante de este producto es el sector maquila, con significativas

exportaciones hacia Estados Unidos. No obstante, en la actualidad Honduras se
enfrenta a una situación más complicada por la crisis económica en Estados Unidos,
lo que ha llevado a una pérdida de mercado, situación que obviamente afecta
directamente la demanda de productos de caja de cartón por parte de esta industria.

El presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) confirmó que

durante 2008 se cerraron unas seis empresas en todo el país. Se espera que este
escenario negativo sea transitorio y las exportaciones hacia el mercado americano se
recuperen totalmente para el año 2010.

Resultado también de esta situación, el Banco Central ha registrado durante todo el

primer semestre del 2009 una disminución en la producción nacional de cajas de
cartón.

Por otro lado, también las cajas de cartón corrugado se utilizan en el sector
farmacéutico, en la industria de cosméticos y otros. Aquí los niveles de demanda son
menores a los antes descritos.

Por último, es importante mencionar que el principal país de origen en cuanto a las
importaciones de este producto es Guatemala (68%), quien cuenta con exoneración
de aranceles de importación, además de cercanía geográfica.

|3
También se ha observado la instalación de nuevas fábricas por parte de empresas
extranjeras, a fin de poder ofrecer precios más bajos para la demanda local.

Formas de consumo del producto

La mayor demanda son las cajas para el empaque o embalaje de productos, las
cuales varían según el tipo de producto, las condiciones a considerar para estos
productos son la manipulación, la temperatura, tiempo que permanecerá el producto
en el empaque, el diseño, el tamaño, y el soporte de la caja.

Estos son en su mayoría los tipos de diseños que encontramos en el mercado.

Asimismo, dentro de las cajas que podemos encontrar en las tiendas detallistas
están las cajas-archivos, estas cajas posen las dimensiones para guardar folders de
tamaño carta o de tamaño oficio, su costo es de US$$1.55 (impuesto de ventas
incluido). Las encontramos en tiendas como, Office Depot, Stock y Ferretería Larach.

|4
NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA COMERCIALIZACION DEL
PRODUCTO

Dentro de las tecnologías aplicadas en el uso de estos productos encontramos la

utilización de la publicidad en las mismas cajas de empaque, lo cual hace más
atractivo el producto para el consumidor. Las mismas fabricas productoras de cartón
realizan el trabajo de impresión al gusto y exigencias del los clientes.

También observamos el uso de las cajas de empaque del producto como exhibidoras
del mismo, esto se da más en supermercados tipo americano, en los cuales los
productos se encuentran estribados en las cajas de su embalaje.

COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES

Algunos de los aspectos que señalaron los importadores como prioritarios son el
precio y el tiempo de entrega. En general, sus pedidos son puestos en fábrica 30 días
después de haber sido solicitados, aun cuando sean personalizados.

TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA

Dado que la demanda de este producto es altamente dependiente de los niveles de

exportación y comercialización de ciertos productos, su consumo está estrechamente
ligado a la temporada del producto que se trate, es decir, maquila, melones, banano,
farmacéutico, etc.

PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

Las zonas de mayor consumo de este producto son las zonas en las cuales se
concentran la mayor parte de la industria hondureña, las cuales son:
 Zona sur: Choluteca San Lorenzo.
 Zona norte: Búfalo, Choloma, Comayagua, El Progreso, La Lima,
Naco, Potrerillos, Puerto Cortes, Rio Nance, San Pedro Sula, y
Villanueva.
 Zona centro: Amarateca, Francisco Morazán.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

DESCRIPCION DIMENSIONES CLASE PRECIO TOTAL
US$
DEL LARGO ANCHO ALTO AREA TEST CARTON FLAUT Q POR
PRODUCTO A UNIDA
D
US$
C DE CARTON 320 180 320 0.5000 200 KRAFT C 30 0,45 135.00
0
C DE CARTON 430 240 290 0.7102 200 KRAFT C 30 0,62 186.00
0
C DE CARTON 500 370 310 1.1832 200 KRAFT C 30 0,99 297.00
0
C DE CARTON 600 490 490 2.1364 200 KRAFT C 30 1,75 525.00
0
C DE CARTON 610 320 640 1.7856 200 KRAFT C 30 1,47 441.00
0

Todos estos precios no incluyen el 12% de impuestos s/venta, los pagos se realizan de contado, al

|5
menos que la empresa tenga una línea de crédito abierta, su entrega se realiza después de 15 días
de haber confirmado el pedido.

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Las líneas de crédito son una de las estrategias de las empresas fabricantes. Otra
estrategia que se aplica en las ventas de estos productos son las visitas de los
vendedores a los interesados en adquirir cajas, brindándoles el servicio de adaptar el
producto a las necesidades y exigencias del cliente, en tamaño, color, capacidad, y
textura y el tiempo de entrega es relativamente corto.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Cadena de distribución para producto local.

Esta es la cadena de distribución para productos extranjeros.

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

Marrón o kraft. Papel blanco.

|6
 Servicio de impresión incluida. Especificaciones de transporte.

Pliegues. Para productos alimenticios.

Para el uso de las bananeras. Fardos de cajas.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA

ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN,
MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

El principal mercado para los productos de envase y empaque chileno, son las empresas
que fabrican para exportar, la cuales tienen que cumplir con normas de calidad más altas a
las exigidas en el mercado nacional.

Actualmente, el principal factor de compra es el precio, seguido por condiciones de crédito y

entrega. No obstante, también un segmento de estos clientes preferirá, en vista de su
mercado target, productos de acuerdo a la calidad como factor primordial.

Lo más recomendable es poder encontrar un representante nacional que realice visitas

personales a los diferentes compradores para poder mostrar el producto y las
características de la venta, para lo que resulta necesario acompañar estas visitas con
material grafico como brochures y muestras.

|7
 FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN
A LOS PRODUCTOS

En el país no existe ninguna feria exclusiva para el sector de envases, no obstante, la

Fundación para la Promoción de las Inversiones y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE)
realizó durante el 2008 la Feria ExpoEmpaque, en la cual Chile estuvo presente.

OTRA INFORMACION RELEVANTE

CAJAS CORRUGADAS
Las especificaciones que se requieren del cliente para obtener cotizaciones son:
 Largo, ancho y alto en mm.
 Opción tipo de material.
 Opción resistencia libraje.
 Opción de tapa.
 Opción chapetón.
 Opción de aletas.
 Opción de impresión.
 Cantidad de cajas a cotizar.

Proveedores de cajas de cartón corrugado en Honduras.

INTERCORR International Corrugated Honduras.

Ubicación: Cortes
Tel: (504) 557-74-32
552-34-47
504-40-35

EMPAQUES WIPE INDUSTRIAL S DE RL.

Ubicación: San Pedro Sula
Tel: (504) 551-29-19
557-29-20

CORRUGADOS DE SULA
Ubicación: Puerto Cortes, en quebrada Seca, Km 13 de Choloma.
Tel (504) 620-02-69
669-10-00

Esta empresa se constituyó en noviembre del 2001 en Honduras, el plantel industrial

consta de 20,000 metros cuadrados. La especialización de esta empresa son las cajas
de cartón corrugado para la exportación de productos agrícolas como banano, piña y el
melón (cajas impermeabilizadas).

ASTRON CARTON
Ubicación: San Pedro Sula, col Felipe Zelaya Blvd. a la lima.
Tel: (504) 559-30-60 559-31-50

CARTONERA NACIONAL S.A. CANASA.

Ubicación: Francisco Morazán, Comayagüela, Edif. Avanti.
Tel: (504) 225-32-62 Fax: (504) 225-28-59

|8
 EVERGREEN OXFORD PAPER S.A.
Ubicación: Cortes, San Pedro Sula.
Tel: (504) 574-97-95 574-97-96 574-97-98

HONDUCARTON S DE RL.
Ubicación: Tegucigalpa, Distrito Central.
Tel (504) 257-12-69 275-85-08

CANADA BOX
Ubicación: San Pedro Sula
Tel: (504) 559-82-87 559-74-50
Dentro de la variedad que ofrece esta empresa encontramos las siguientes opciones:

Información detallada del producto Cajas de cartón corrugado

c Resistencia al
Modelo Largo Alto
reventamiento
8
32 x 18 x 18 32 cm. 18 cm. 80 Libras
5
35 x 35 x 23 35 cm. 23 cm. 80 Libras
c
43 x 24 x 29 43 cm. 29 cm. 80 Libras
7
50 x 37 x 31,5 50 cm. 31,5 cm. 80 Libras
9
60 x 39 x 29 60 cm. 29 cm. 80 Libras
c
60 x 49 x 49 60 cm. 49 cm. 80 Libras
,
80 x 48,5 x 28,5 80 cm. 528,5cm. 80 Libras

,
40 x 29,5 x 29 REFORZADA 40 cm. 5 29 cm. 150 Libras

,
0 x 38,5 x 38,5 REFORZADA 50 cm. 538,5 cm. 150 Libras

,
0 x 58,5 x 48,5 REFORZADA 60 cm. 548,5 cm. 150 Libras

Todas estas cajas son de aleta simple y solo requieren una cinta adhesiva para su
cerrado. A pedido del cliente se las confeccionan con medidas especiales e
impresiones a 1 o 2 colores.

Análisis de los Sectores con Mayor Demanda

a. Sector agroexportador de melón: cerró la cosecha 2008/2009 con halagadores

resultados. A pesar de la alerta sanitaria que emitió Estados Unidos por la supuesta
contaminación de salmonela en la variedad cantaloupe.
Estados Unidos consume entre el 80 y 90% del melón hondureño exportado por
temporada.

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Honduras exportó unos

229.8 millones de kilogramos de esa fruta, mayor a los 194 millones de la
temporada 2007/2008. En cuanto a las divisas generadas, pasaron de 33.6 a 40.4
millones de dólares, lo que se explica por un aumento en el volumen exportado de

|9
35.8 millones de kilos y un ligero incremento en el precio de 17 a 18 centavos de
dólar el kilogramo.

b. La industria hondureña del banano: alcanzó en 2008 cifras nunca antes vista en la
presente década.

El valor exportado sumó 383.8 millones de dólares, de acuerdo con un informe de

comercio exterior del Banco Central de Honduras (BCH), siendo el más alto en los
últimos años.

El volumen exportado también fue el más alto en la presente década, ya que

comercializaron 30.3 millones de cajas, 600,000 más que el año previo.

El banano es el segundo producto en importancia en la oferta exportable hondureña,

únicamente superado por el café, grano aromático que desplazó esa fruta a partir de
1994, cuando la Unión Europea impuso una serie de restricciones de acceso a su
mercado.

c. Maquila: para el primer trimestre del presente año las exportaciones de la maquila
registraron una reducción del 17%, en relación al mismo periodo del año anterior, se
prevé que para finales del 2009 se observará una disminución del 36%.

Sin embargo, el sector privado con el fin de dinamizar las inversiones, está
proponiendo extender el concepto de maquila hacia el sector agroindustrial, es decir
una zona libre de producción industrial en la que se siembra los cultivos en
determinada área y se procesa allí mismo.

Actualmente, los principales inversionistas son los coreanos y en general la industria

está orientada a la producción de: ropa interior para damas, camisetas, pantalones,
arneses, batas y overoles quirúrgicos, shorts, calcetines, sudaderas, guantes, ropa
para niños y partes eléctricas y automotrices.

Producción Local
Existen algunas empresas en Honduras dedicadas a este rubro, las principales son:

1. ENERGUA S.A.: Administrada por funcionarios de la Standard Fruit Company,

para suplir los requerimientos de material de empaque de productos de exportación,
especialmente del área agrícola.

2. Cartonera Nacional - CANASA (www.sigmaq.com): Cartonera Nacional forma

parte del grupo SIGMA.

Cada empresa del grupo tiene su propio mercado, no obstante, se realizan

exportaciones e importaciones entre ellas, por ejemplo Carsa cuenta con una mejor
capacidad instalada y en ocasiones en que Canasa o Cegsa están muy cargados de
trabajo, ellos corrugan producto para las demás empresas, igual en el caso de
Cegsa, ellos trabajan con cartón microcorrugado, un tipo de material que no se hace
en Canasa.

3.ASTRO CARTÓN (www.astrocarton.com): Su principal mercado son las empresas

de la zona industrial de Honduras, principalmente el área textil.

|10
Astro Cartón cuenta con una planta en la ciudad de San Pedro Sula (capital industrial
de Honduras), la cual está incorporada al régimen de Zona Libre1. También cuenta
con plantas en Nicaragua y El Salvador.

4. CARTONES SULA S.A. (www.grupocybsa.com): Cartones Sula es parte del Grupo

Cybsa, creado desde 1962. El Grupo está conformado por las siguientes empresas:
Cajas y Bolsas (El Salvador), Cocorisa (Costa Rica) y Cartones Sula (Honduras). La
casa matriz del grupo Cybsa se encuentra en El Salvador.

5. CORRUGADOS DE SULA (www.e-galindo.com)

Corrugados de Sula forma parte del Grupo Galindo, además de las siguientes
empresas: Industria Panameña de Papel, Corrugado Panamá s.a. y Corrugadora
Guatemala S.A.

Como se puede observar en el siguiente cuadro, las exportaciones muestran en los

últimos tres años, una tendencia hacia la alza, reflejando un superávit en la balanza
comercial.

Fuente: elaboración propia en base a datos de SIECA

1
Una empresa incorporada al régimen de Zona Libre cuenta con una serie de beneficios fiscales, entre
ellos la exoneración del impuesto sobre la renta e impuesto municipales por tiempo indefinido, así
como libre importación para toda la maquinaria, equipo, material de reparación, repuestos, materia
prima y otros implementos, no obstante, su producto debe estar destinado, por lo menos en un 95%
a la exportación.

|11