ANALISIS DE COMPETITIVIDAD

INGRID CAMILA ROMERO AVENDAÑO

PAOLA ANDREA NÚÑEZ SUAREZ
YIRLEY ANDREA MORENO REY
CRISTIAN CAMILO GÓMEZ ESPITIA
DIEGO NICOLAS ANTONIO LOPEZ CALDERON
JOHAN SEBASTIAN VANEGAS SEGURA

UNIVERSIDAD ECCI
PROGRAMA PROFESIONAL DE COMERCIO INTERNACIONAL
INNOVACIÓN TECNOLOGICA – 8BN
BOGOTÁ D.C.
2019
 ANALISIS DE COMPETITIVIDAD

INGRID CAMILA ROMERO AVENDAÑO

PAOLA ANDREA NÚÑEZ SUAREZ
YIRLEY ANDREA MORENO REY
CRISTIAN CAMILO GÓMEZ ESPITIA
DIEGO NICOLAS ANTONIO LOPEZ CALDERON
JOHAN SEBASTIAN VANEGAS SEGURA

Docente
FREDY AGREDO SATIZABAL

UNIVERSIDAD ECCI
PROGRAMA PROFESIONAL DE COMERCIO INTERNACIONAL
INNOVACIÓN TECNOLOGICA – 8BN
BOGOTÁ D.C.
2019
 CONTENIDO
DIAGNOSTICO ..................................................................................................................... 3
CONTEXTUALIZACION DE FACTORES ......................................................................... 4
1. FASE PREPARACION ................................................................................................. 12
1.1 SE INTEGRA GRUPO PARA LA EVALUACION (Grupo de evaluación) ....... 12
1.2 DETERMINACION DE FACTORES PARA LA EVALUACION (Tabla de
factores) ............................................................................................................................ 13
1.3 FORMULACION DE TABLAS DE EVALUACION CON GRADOS Y PUNTOS
(Tabla para evaluación)..................................................................................................... 14
2. FASE DE REALIZACION ............................................................................................ 17
2.1 LOS EVALUADORES ANALIZAN, PRUEBAN O DEGUSTAN Y CALIFICAN
(Hoja de evaluación) ......................................................................................................... 17
2.2 SE HACE CONCENTRADO DE EVALUADORES (Concentrados de evaluadores)
.......................................................................................................................................... 17
2.2 SE TRAZAN LAS GRAFICAS DEL PERFIL DE COMPETITIVIDAD Y SE HACE
UNA RELACION DE COMENTARIOS Y OBSERVACIONES (Graficas del perfil de
competitividad – Comentarios y observaciones) .............................................................. 18
3. FASE UTILIZACION.................................................................................................... 18
3.1 SE FORMULA DIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD (Diagnostico) .............. 18
3.2 SE FORMULAN LAS ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS....................... 19
Ideal y objetivos ........................................................................................................ 19
Fuerzas y debilidades de la organización .................................................................. 19

DIAGNOSTICO

Línea del tiempo: 2007 – 2015

2007: Se
Marca unificada argos nació en febrero 2007
Introducción

CONTEXTUALIZACIÓN DE FACTORES

 Factores de la empresa

 CAPACIDAD ECONÓMICA

Argos cuenta con gran capacidad económica, ya que es la compañía con mayor participación
en el mercado colombiano y sus ingresos superan los 14 billones de pesos anuales al 2016
un 14.5% de incremento comparado al año anterior 2015 y que se vio reflejado en su estado
de resultados donde se vio un incremento en la utilidad neta de un 74.6% en el 2016 frente
al 2015.

 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

En 2011 ARGOS hace una gran inversión en EE.UU, adquiriendo dos plantas de cemento,
79 plantas de concreto, cinco terminales férreo y un puerto marítimo, para el 2012 se
consolido con las plantas de concreto en la Regional Caribe: Panamá, República Dominicana,
Haití y Surinam, contando en total con 143 camiones mezcladores, 14 plantas de producción
y 16 equipos de bombeo; en cuanto a Colombia Argos cuenta con 14 plantas de producción
ubicadas en Tunja, Neiva, Guayabal, Flandes, Puente Aranda, Bello, Puerto Tejada, Canteras
de Colombia – Antioquia, San Marcos – Valle del Cauca, Saldaña – Tolima, Arroyo de Piedra
– Atlántico, Sierra Vieja – Barraquilla, Timba – Valle del Cauca, Fusagasugá, 8 plantas de
concreto ubicadas en Tunja, Neiva, Guayabal, Flandes, Puente Aranda, Bello, Puerto Tejada,
Fusagasugá.

 CAPACIDAD TECNOLÓGICA

Cuenta con uno de los mejores laboratorios de investigación en Colombia, invirtiendo de su

capital en la investigación, generando alianzas con instituciones educativas, logro Argos
incorporó una tecnología novedosa, dentro de su proceso productivo del concreto, donde el
dióxido de carbono es reciclado al ser capturado químicamente en el producto.

 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y

AGRESIVIDAD COMERCIAL Y TECNOLÓGICA

 Capacidad administrativa:

Se crearon 4 pilares par desarrollo de la cultura innovadora:

- Estrategia y liderazgo: El presidente del grupo Argos José Alberto Vélez se convenció
del camino de innovar, logrando así divulgar lo que para él era la innovación, tal como
lo menciono en su discurso “La innovación debe ser vista, como el único camino que
garantiza que la organización se transforme, se reinvente y compita en el mundo
actual.”
- Estructura y personas: Se creo un comité llamado “Ideaxion”, con el cual se tenían
tres ejes de innovación de la compañía: Deleitar a los clientes, Ampliar los límites del
modelo de negocios y por último ideas enfocadas a respetar el mundo, conformado
por 138 mentores, 48 multiplicadores y un programa de formación.
- Recursos y procesos: Se creo una plataforma web con el fin de incentivar la
innovación a nivel mundial para que los colaboradores subieran sus ideas
innovadoras.
- Cultura: Los jefes de cada planta debían impulsar y promover el tema de innovación,
el cual cada idea sería escuchada, brindándoles el tiempo y espacio para fueran
subidas a la plataforma y posterior a esto ser analizadas por el comité.
  Estructura organizacional:

Se creo un equipo de innovación denominado “Ideaxion”, conformado por Vicepresidencia

de innovación, Vicepresidencia financiera y Vicepresidencias por cada regional, para el cual
se definió un gerente de gestión innovadora y un director por regional (R. Caribe y
Centroamérica, R. Colombia y R. USA); el equipo de Colombia está conformado por el
presidente Juan Esteban Calle, VP. Financiero y de servicios compartidos – Carlos Horacio
Yusty, VP. Talento y arquitectura organizacional – Jorge Ignacio Acevedo, VP. Técnica –
Víctor Lizarralde, VP. Regional Colombia – Tomás Restrepo, VP. Asuntos legales e
institucionales – Rafael Olivella, VP. Sostenibilidad – María Isabel Echeverri, VP. Regional
Caribe – Camilo Restrepo, VP. USA – Bill Wagner, VP. Innovación – Lucas Moreno
Kristiansen.

 CAPACIDAD COMERCIAL, EN PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

 Capacidad comercial

Argos desarrolló una manera de deleitar a sus clientes el cual estuvieran enfocadas a que
percibieran la oferta de valor de la compañía, en cuanto a la innovación, nuevos productos y
formas de vender enfocadas a la experiencia de la venta, la forma de como entrega el producto
o como lo compran y en forma resumida es la experiencia del cliente. Cuenta con una
plataforma para que sus clientes realicen el proceso de compra desde la página web o desde
la aplicación Argos One. Amplia red logística que asegura una mayor cobertura en el
territorio nacional para atender oportunamente tus solicitudes de productos y servicios.
Diseño de soluciones que favorecen la productividad y el crecimiento de tu negocio Red de
aliados estratégicos para responder a las expectativas técnicas de cada proyecto con la mejor
solución.

 Publicidad

Se creo una plataforma virtual para incentivar la innovación, promoviendo a los

colaboradores a subir sus ideas innovadoras a nivel mundial, esta plataforma se concibió en
español e inglés para las otras regionales, se decidió evaluar las ideas que fueran subidas a
esta plataforma y luego de ser validada como una idea innovadora destinaban recursos
máximos de 25.000 USD para la implementación de esta.

 POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA

Argos se encuentra posicionada y consolidad como una de las mejores empresas en

producción de cemento y concreto, cuenta con presencia en más de 15 países e incluyendo
Estados Unidos. Ha sido reconocida y galardonada internacionalmente por su gran
innovación.

 PARTICIPACIÓN DE MERCADO

Argos cuenta con el 46% de la participación del mercado nacional en producción de cementos
por toneladas, además cuenta con el mayor ingreso por cemento en Colombia, superando a
Cemex y Holcim.

 NÚMERO Y LOCALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

 Regional USA: 4 Plantas de cemento, 3 Moliendas de clínker, 280 Plantas de

concreto, 21 Puertos/terminales.
 Regional Caribe y Centroamérica: 2 Plantas de cemento 6 Moliendas de clínker
16 Plantas de concreto 11 Puertos/terminales.
 Regional Colombia: 7 Plantas de cemento 48 Plantas de concreto 1
Puerto/terminal.

 CALIDAD PROMEDIO DE SUS PRODUCTOS

Catalogada como una de las empresas con mayor calidad en el mercado, y seleccionada por
muchas empresas y concesiones por su gran calidad, Argos ha puesto la barra en la calidad
de los productos muy alta, siendo reconocida a nivel nacional e internacional por esto. Todos
los productos están avalados y registrados por la Norma Técnica Colombiana NTC.

 DIVERSIDAD DE PRODUCTOS
Cuenta con una amplia gama de productos para el sector, con 10 tipos de cementos y 13 tipos
de concretos.

 Factores del producto

 CALIDAD

La calidad, es el enfoque que la compañía le da a partir del año 2007, el cual se orientó hacia
el servicio al cliente. Todos los productos están avalados bajo la Norma Técnica Colombiana.

 DIVERSIDAD DE PRESENTACIÓN
presentación del producto y tipo de empaque
 Cemento uso General Gris
 Cemento uso General Blanco
 Cemento Estructural Gris
 Cemento Estructural Blanco
 Fibrocemento
 Cemento Petrolero
 Suelo Cemento
 Cemento Tipo Exportación
 Microcemento uso Inyecciones
 Cemento Mampostería
 Concreto de relación agua/cementante
 Concreto multipropósito
 Concreto sistema industrializado
 Concreto para pavimentos
 Concreto de color
 Concreto permeable
 Concreto lanzado
 Concreto para pisos
 Concreto de altas resistencias
 Concreto autocompactante
 Concreto para sistema tremie
 Concreto avanzado

 DESARROLLO TECNOLÓGICO
  Proyecto Microalgas: proyecto que captura dióxido de carbono con microalgas
 Proyecto Biomasa: desarrollo de un combustible alternativo y renovable a partir de
cultivos energéticos
 Procesamiento: reciclar llantas y convertirlas en combustible alternativo para los
hornos de cemento

 ASPECTO ECOLÓGICO
 Concreto que captura CO2: proceso productivo del concreto, donde el dióxido de
carbono es reciclado a través de la mezcla del producto.
 2015 (Argos incluida en el ranking Climate Disclosure LeadershipIndex, por buenas
prácticas en sostenibilidad, calidad y transparencia relacionadas al cambio climático

 USOS

El Cemento Argos de Uso General:

Es recomendado para la preparación de morteros y concretos a ser utilizados en estructuras

y construcciones en general que no requieran características especiales.

 Elaboración de concretos y morteros para la construcción en general.

 Elaboración de concretos de tipo estructural (cimentaciones, muros de contención,
rellenos, vigas, columnas, losas, etc.) que no requieran altas resistencias iniciales o
propiedades particulares.
 Elaboración de morteros para mampostería, repello, pega, relleno de bloques y
acabados.
 Elaboración de morteros para pisos, nivelaciones y lechadas.
 Elaboración de bloques
 Ejecución de reparaciones, remodelaciones, pequeñas obras

El cemento gris de uso estructural:

Es un cemento especial para la producción de concretos estructurales, tales como los
destinados para columnas, vigas, losas, muros y cimentaciones en todo tipo de edificaciones
y obras de infraestructura.

 Concretos para pavimentos y pisos industriales.

 Es ideal para producir concretos que requieren una mayor resistencia inicial.
 Gran aplicación en elementos de concretos pretensados y postensados.
 Amplio uso en diversos formatos prefabricados con altas prestaciones estructurales.
 Lechadas de inyección.

Cemento blanco de uso general:

 Elaboración de concretos claros para el vaciado de elementos arquitectónicos con

fines estructurales
 Producción de piezas de pequeño y mediano formato para usos ornamentales
 Preparación de morteros para pegas, revoques, nivelación, instalación de cerámicas,
recubrimientos y enchapes
 Elaboración de lechadas, emboquillados y rellenos de juntas rígidas, claras o
pigmentadas Producción de concretos pigmentados, texturizados, estampados y de
todo tipo de detalles arquitectónicos, acabados o estructuras a la vista
 En general es acto para ser usado en construcción, remodelación y reparación de
baños, cocinas, piscinas, y todo tipo de terminados domésticos.

 ESTRUCTURA Y FORMA DEL ENVASE:

Bultos de diferentes gramajes que de acuerdo a su color de empaque describe su uso o

propósito.

 COSTOS

Sus costos a 2016 ascendieron a más de 10 billones de pesos colombianos.

 ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD
o Concreto de color
o Fibrocemento
o Cemento petrolero
o Variedad de cementos con propósitos específicos

 Factores de la capacidad comercial

 Fuerza de ventas (motivación)

Plataforma virtual: Incentivar la innovación en los colaboradores independientemente

del idioma de cada uno.

Bono de remuneración: Los gerentes deciden otorgarles un bono de remuneración

variable anual por conceptos de innovación.

 Posicionamiento de la empresa

Argos es líder en Colombia, quinto productor más grande en América Latina y

segundo más grande en el sureste de Estados Unidos. Cuenta con nueve plantas en
Colombia, tres en Estados Unidos y una en Honduras; diez moliendas de clínker
ubicadas en Colombia, Estados Unidos, Haití, Panamá, República Dominicana,
Honduras, la Guayana Francesa y Surinam.

 Tendencias en la demanda de sus productos

Deleitar a nuestros clientes: Todas las innovaciones que estuvieran enfocadas a que
los clientes percibieran la oferta de valor de la compañía distinto, serían catalogadas
como innovación, ya sean nuevos productos, formas de vender diferente (cambios en
la experiencia de venta), la forma en la que entrego el producto, o como me lo
compran, en general todo lo que podíamos encasillar en la experiencia o valor
percibido del cliente de una manera tangible. cifras de ventas Colombia
  Nivel de servicio

En febrero de 2007 Se lanza la marca unificada Argos y se enfoca la vocación de la

Compañía en la Orientación al Cliente, donde la Calidad se convierte en una
característica intrínseca, ya no una distinción.

 Nivel de competencia que enfrenta

Previo al 2013 el mercado de cemento en Colombia tenía una estructura oligopólica,

conformada por tres compañías HOLCIM de suiza, CEMEX de México y ARGOS
del grupo empresarial antioqueño; a partir del 2013 entran nuevos competidores
como: Ultracem, Tequendama, San marcos, Andino, Del oriente, debido a las pocas
barreras de entrada al negocio del cemento en el país

1. FASE PREPARACIÒN

1.1 SE INTEGRA GRUPO PARA LA EVALUACIÒN (Grupo de evaluación)

El equipo de evaluación formado por expertos o especialistas produce resultados que

se sustentan en el análisis técnico del objeto evaluado, así como en conocimientos,
pruebas y procedimientos formales con el fin de lograr objetividad, lo cual representa su
principal ventaja pero, al mismo tiempo, constituye su primordial escollo, porque su
opinión y, por tanto, su elección puede diferir de la del consumidor típico quien es
finalmente quien decide con su compra el éxito comercial de un producto.

La evaluación técnica suministra información especializada sobre el perfil de

competitividad que, dependiendo de la destreza del administrador, puede ser utilizada
para publicitar y dar a conocer al consumidor las ventajas reales del producto, apelando
a la razón como motivo de compra, en especial cuando se trata de bienes y servicios de
tipo industrial, o bien, para desarrollar mejoras en el producto que eliminen o reduzcan
 las debilidades de la empresa en cuanto al producto, servicios, sistema de
comercialización o promoción.

ANC-01 GRUPO DE EVALUACIÒN- RELACIÒN DE INTEGRANTES

# NOMBRE DIRECCION CARATERISTICAS PARA

LA SEGMENTACION

1 Cristian Gómez
2 Andrea Moreno
3 Paola Nuñez
4 Camila Romero
5 Nicolás López
6 Sebastián Vanegas

1.2 DETERMINACION DE FACTORES PARA LA EVALUACION (Tabla de factores)

ANC-02 TABLA DE FACTORES

CORRESPONDIENTE A:
NÙMERO TÌTULO DEL FACTOR PONDERACIÒN
1 Producto
2 Empresa
3 Capacidad comercial

Describir tabla que antece, objetivo

1.3 FORMULACION DE TABLAS DE EVALUACION CON GRADOS Y PUNTOS
(Tabla para evaluación)

ANC-03 TABLA DE EVALUACIÒN

TITULO DEL FACTOR: DE LA EMPRESA
DESCRIPCIÒN DEL FACTOR: En este factor se destaca cuáles son los grados con mayor
capacidad que tienen la empresa y cuales hacen que la diferencia de las otras.
GRADOS: 10
TITULO DE GRADO DESCRICION DEL GRADO PUNTOS
Con una utilidad neta consolidada de $1,2
billones en 2018, Grupo Argos tuvo un
incremento del 32 %respecto a los
Capacidad económica resultados de 2017. La compañía resaltó 10pts
que el aumento se debe a sus estrategias e
hitos importantes de negocios en materia
de cemento, energía y concesiones.
Regional Caribe: 14 plantas de producción.
Capacidad de producción 9pts
Colombia: 14 plantas de producción.
La materialización de productos, servicios
y desarrollos tecnológicos que mejoren la
rentabilidad de los clientes, expandan las
fronteras del negocio, transformen la
industria y contribuyan a reducir el
impacto ambiental, resumen las apuestas
Capacidad tecnológica de innovación de Cementos Argos. 9pts
Cerca de un 20 % de los ingresos totales de
la compañía son resultado de esas
innovaciones; de las ventas sumadas entre
enero y junio de 2018 por 4,09 billones de
pesos unos 818.389 millones
correspondieron a esos desarrollos.
 • Capacidad administrativa: 4 pilares
- Estrategia y liderazgo: El presidente del
grupo Argos José Alberto Vélez se
convenció del camino de innovar.
- Estructura y personas: Se creo un comité
llamado “Ideaxion".
- Recursos y procesos: Se creo una
plataforma web con el fin de incentivar la
Capacidad innovación a nivel mundial.
administrativa, estructura - Cultura: Los jefes de cada planta debían
organizacional y impulsar y promover el tema de 8pts
agresividad comercial y innovación.
tecnológica • Estructura organizacional:
“Ideaxion”, conformado por
Vicepresidencia de innovación,
Vicepresidencia financiera y
Vicepresidencias por cada regional, para el
cual se definió un gerente de gestión
innovadora y un director por regional (R.
Caribe y Centroamérica, R. Colombia y R.
USA).

• Capacidad comercial: Enfocada en la

experiencia de los clientes.
Capacidad comercial, en • Publicidad: Se creo una plataforma virtual
9pts
publicidad y promoción para incentivar la innovación, promoviendo
a los colaboradores a subir sus ideas
innovadoras a nivel mundial.
Posicionamiento de la Cuenta con presencia en más de 15 países e
9pts
empresa incluyendo Estados Unidos.
Argos cuenta con el 46% de la participación
Participación de mercado del mercado nacional en producción de 9pts
cementos por toneladas.

• Regional USA: 4 Plantas de cemento, 3

Moliendas de clínker, 280 Plantas de
concreto, 21 Puertos/terminales.
• Regional Caribe y Centroamérica: 2
Número y localización de
Plantas de cemento 6 Moliendas de clínker 8pts
establecimientos
16 Plantas de concreto 11
Puertos/terminales.
• Regional Colombia: 7 Plantas de cemento
48 Plantas de concreto 1 Puerto/terminal.
 Todos los productos Argos cuentan con el
aval de la Norma técnica colombiana,
Calidad promedio de sus dando tranquilidad y seguridad que los
8pts
productos productos son de alta calidad y que
permiten el uso de estos con total
confiabilidad.
10 tipos de cementos y 13 tipos de
Diversidad de productos 8pts
concretos.

TITULO DEL FACTOR: DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÒN DEL FACTOR:
GRADOS:
TITULO DE GRADO DESCRICION DEL PUNTOS
GRADO
Desarrollo tecnológico
Calidad
Usos
Diversidad de presentación
Diseño
Aspecto Ecológico
Costos
Estructura y forma del envase

TITULO DEL FACTOR: CAPACIDAD COMERCIAL

DESCRIPCIÒN DEL FACTOR: El factor verifica que la empresa cuente con un potencial
para poder llegar a sus clientes y así mismo superar la competencia enfrentada en diferentes
factores.
GRADOS: 5
TITULO DE GRADO DESCRICION DEL PUNTOS
GRADO
 Fuerza de ventas (motivación)
Posicionamiento de la empresa
Tendencias en la demanda de
sus productos
Nivel de servicio
Nivel de competencia que
enfrenta
Mediante la plataforma
virtual y los bonos de
remuneración
Argos es líder en
Colombia, quinto
productor más grande en
América Latina y segundo
más grande en el sureste
de Estados Unidos
Deleitar a nuestros
clientes
Vocación de la compañía
con orientación al cliente
HOLCIM, CEMEX y
otras 5 nuevas empresas

2. FASE DE REALIZACION

2.1 LOS EVALUADORES ANALIZAN, PRUEBAN O DEGUSTAN Y CALIFICAN

(Hoja de evaluación)

De fortalezas, entradas en el mercado

Mitigar amenazas a nivel empresarial
Proyecciones, participación a mexico, por año, justificar el porque varia el porcentaje de
entrada al mercado

2.2 SE HACE CONCENTRADO DE EVALUADORES (Concentrados de evaluadores)

2.2 SE TRAZAN LAS GRAFICAS DEL PERFIL DE COMPETITIVIDAD Y SE HACE
UNA RELACION DE COMENTARIOS Y OBSERVACIONES (Graficas del perfil de
competitividad – Comentarios y observaciones)

3. FASE UTILIZACION

3.1 SE FORMULA DIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD (Diagnostico)

Estrategias para la producción:

Para que Argos se mantenga competitiva en el mercado debe mantener sus plantas de
producción, de acuerdo a las demandas del mercado y a sus proyectos futuros:
1. Producción por lotes.
2. Nivel de producción masiva.
3. Utilización de la planta en Guayabal, Bello Antioquia para la producción del
cemento y concreto para la exportación, debido a que los exigentes estándares
ambientales o la seguridad de la industria. Cuenta con una gran capacidad
tecnológica y con una excelente red logística que permite mayor efectividad en la
cadena de abastecimiento y mejoras en los tiempos de servicio de los clientes.

Estrategias para el producto:

El portafolio de productos de Argos, es el mas completo de la industria cementera del
mercado, cuentan con certificados de calidad y estrictos procesos de producción que
aseguran el respectivo cumplimiento de la normatividad, siendo la variedad y la innovación
constantes dentro de la amplia gama que ofrecen:
1. Continuar con la innovación tecnológica del producto, para que permita mayor
confiabilidad y dinamismo para el cliente.
2. Continuar innovando en la sostenibilidad del producto, para que cumpla con las
certificaciones de calidad y sostenibilidad ecológica que tanto ha marcado Argos.

Estrategias para el precio:

Argos es la empresa favorita del mercado colombiano, por su relación precio-calidad, por
eso para la exportación debe ejecutar las siguientes estrategias:
 1. Llegar con un precio competitivo, que permita generar valor en los clientes h para
generar reconocimiento en su calidad.
2. Mantener un precio acorde o por debajo de la competencia, para continuar siendo
competitivo en el mercado.
3. De acuerdo a las fluctuaciones de las divisas y las normas comerciales del país,
verificar si el precio sigue siendo competitivo y generando rentabilidad a la
empresa.

Estrategias para el mercado:

De acuerdo al diagnostico internacional, la compra de cemento al menudeo o por
individuos equivale al 34%

3.2 SE FORMULAN LAS ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS

 Ideal y objetivos
 Fuerzas y debilidades de la organización
 Estrategias
 Planes
 Proyectos

file:///C:/Users/sebas/Downloads/Reporte%20Integrado%202017%20-%20Notas%20EEFF.pdf

https://colombia.argos.co/Acerca-de-argos