MANUAL DE PROCEDIMIENTO

ASISTENTE VIRTUAL

En este manual encontrarás cómo manejar y

realizar las consultas en el asistente virtual
para hacer más ágil tu trabajo.
Manual de Procedimiento Asistente Virtual

Ingresa por www.sura.com con tu usuario y contraseña. Allí encuentras toda la

información a la que puedes acceder como asesor de Sura, entre ellas el asistente
virtual.
Ingresa por www.sura.com con tu usuario y contraseña. Allí encuentras toda la
información a la que puedes acceder como asesor de Sura, entre ellas el asistente
virtual.

ASISTENTE VIRTUAL

Pedido de Publicidad: puedes adquirir los productos de publicidad de forma más fácil.

Gestión de Relación con el Cliente: Te permite consultar cada uno de tus Clientes de una
forma integral (Datos demográficos, vinculaciones y contactos, en un solo vistazo).

Mis Clientes
En este módulo se encuentran todas las opciones de
consulta relacionadas con la cartera de clientes de los
asesores; consulta de la hoja de estado por negocio, listado
de vencimientos y de cumpleaños de los clientes por mes,
pólizas vigentes por Ramo, etc.
Manual de Procedimiento Asistente Virtual

Pólizas Vigentes: esta consulta te permitirá tener toda la información referente a tus pólizas
vigentes, puedes consultar por número de póliza o por Dni del tomador.

Pólizas canceladas: en esta opción podrás consultar la información de las pólizas de tus
clientes que han sido canceladas, puedes consultar por número de póliza o por Dni del
tomador.

Información de Clientes: aquí puedes encontrar el listado de todos los clientes del asesor,
con su dirección y teléfono de contacto, fecha de nacimiento y tipo de vinculación (Tomador
y/o Asegurado).

Además, hay una columna que te lleva directamente al archivo digital al lado de la
información de cada cliente.

Listado de Vencimientos: * esta opción permite generar un listado de las pólizas próximas a
vencer para que las tengas muy presentes y te anticipes a las renovaciones. Puedes
consultar por fechas y por Dni del tomador.

Riesgo de Pólizas Colectivas: * podrás consultar riesgos específicos de las Pólizas

Colectivas, solo debes conocer el número de la Póliza y la identificación del cliente o el
número del riesgo. En esta opción puedes ver los certificados de cada uno de los
asegurados.
Manual de Procedimiento Asistente Virtual

SARLAFT Pendientes: puedes descargar en Excel un listado de tus clientes en el cual te

informa cuál de ellos tiene pendiente actualizar el Sarlaft.

Cumpleaños de Clientes: podrás descargar, por mes, el listado de los clientes que cumplen
años.

Información Siniestros y Producción

Producción por Póliza: puedes consultar la información de producción de tus pólizas en un

periodo de tiempo determinado, puedes consultar por año, mes, filtrarlo por periódico o
acumulado.

PyG del cliente discriminado por póliza y PyG del cliente Totalizada por Ramo: pueden
descargar la información de PyG por cliente, por póliza y por ramo.

Siniestros: puedes acceder a la información de los siniestros de tus pólizas por un periodo
de tiempo determinado, puedes consultar por año, mes, ramo, número de póliza y Dni del
cliente.
Manual de Procedimiento Asistente Virtual

Herramientas
En este menú se encuentran agrupadas las herramientas
desarrolladas en Suramericana, puestas a disposición del
asesor, como Inspecciones AutoSura, Suscripción
Automática, Saldos de consulta externa, Gestión
Documental SimonNET, etc.v

Afiliaciones POS Grupo Familiar: te permitirá conocer si una identificación ya tiene

afiliaciones al POS.

Exportar Riesgos de Recibo: puedes exportar los riesgos que se movieron dentro de un
recibo para los ramos de Vida, Accidentes y Exequial.

Empresario Sura Para Empleados y sus Familias y para su empresa: te permite ingresar
directamente para realizar cotizaciones, expedición y movimientos de estos productos.

Citas para ingreso a Pólizas: permite solicitar citas para ingreso a pólizas nuevas de Vida y
Salud.
Manual de Procedimiento Asistente Virtual

Aplicativo Salud: Por esta opción encontramos todo lo referente a salud, consulta de
solicitudes, pólizas, autorizaciones médicas, exclusiones, carnetización y cartera de salud.

Financiaciones
Opción que te permite hacer renovación de las
financiaciones de las pólizas y conocer el estado en el cual
se encuentran.

Reclamaciones
En este módulo podrás generar las reclamaciones Empresariales, Vida y hogar, y consultar
el estado de cada una de ellas.

Reclamaciones Salud
En este módulo podrás generar las reclamaciones de
Salud y consultar el estado de cada una de ellas.
Así como ingresar solicitud de autorizaciones y
reembolsos.

Suscripción Automática Autos

Para algunos asesores que tienen convenio con la gerencia de autos para hacer expedición
automática.
Manual de Procedimiento Asistente Virtual

Saldos de Consulta externa en las pólizas de salud: para dar esta información a los
asegurados cuando necesitan saber cuánto se han gastado y cuánto tienen disponible (pólizas
sin copago).

Devoluciones Pendientes: Verificar los reembolsos y pagos para los clientes.

Solicitud de Inspección y de Cotización: permite solicitar la cita para la inspección de las

pólizas de autos global y hogar.

Gestión Documental - SimonNET: opción de consulta del estado de las solicitudes que se han
enviado, para validar si ya se expidieron, se han devuelto o están en proceso de expedición.

Certificados
Te permite consultar varios tipos de certificados.

Sistemas de Información
Este módulo es muy útil para que el asesor conozca y
tenga control del crecimiento de su negocio, en
términos de producción.

Mis comisiones
En este módulo podrás encontrar toda la información
de nómina, comisiones y remuneración.
Manual de Procedimiento Asistente Virtual

Asistente de Cartera
Con las opciones disponibles en este menú el asesor
puede controlar fácilmente los pagos realizados por sus
clientes. Toda la información que encuentras en este
módulo son en tiempo real.

Recaudo Empresarial: consulta que te facilita el pago de tus negocios sin necesidad de hacer
filas en los bancos o las cajas de las oficinas.

Cartera: esta consulta permite visualizar la cartera en línea, con filtros que ayudan a una
gestión adecuada de tus negocios.

Débito Automático: permite visualizar toda la información de los clientes con débito
automático matriculado.

Movimientos de Pago: es la cartera pagada a la fecha en la compañía, se verifica por ramos.

Pagos Cruzados: son los pagos que ya cruzaron en caja de las pólizas de nuestros
asegurados.

Desembolsos: le permite consultar los pagos pendientes y realizados por conceptos de

siniestros y/o devoluciones.

Opciones informativas
METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA UN EXPEDIDOR

Asistente de Cartera
Esta opción permite solicitar la clave para sus empleados, de manera que puedan consultar
sólo la información particular del negocio, más no información de comisiones, nómina e
información de las pólizas personales del asesor.

Administrar Delegados: permite crear usuarios Delegados, tú como asesor puedes crear un
perfil específico para que tus empleados puedan ver la información.

Existen 2 tipos de Delegados:

Administrador: ve toda la información del asesor, incluyendo el
módulo de Mis comisiones y a su vez puede, también como el asesor,
crear Delegados.
Delegado: ve toda la información excepto el módulo de mis
Comisiones y SINCO

Sugerencias: a través de esta opción puedes enviar sugerencias relacionadas con el

Asistente Virtual y en general con toda la página de www.sura.com, a la Gerencia de
Mercadeo, de manera que esta herramienta evoluciona día a día para hacerla más útil y
práctica para todos sus públicos.

Cambio de Clave: podrás cambiar la clave de sura.com, por seguridad y para una fácil
recordación.

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE CONOCER

EL ASISTENTE VIRTUAL

Tener a la mano toda la información de la Compañía para realizar una asesoría más eficiente.

Información actualizada de las pólizas y productos en todo momento, más de 100 consultas
en línea diferentes sobre clientes, cartera, pólizas, siniestros, y muchas más.

Autonomía en el trabajo: desde cualquier lugar y a cualquier hora tendrás acceso a la

información que necesitas.

Ahorro en costos de desplazamientos y en tiempo: envío de operaciones directamente a la

Compañía y posibilidad de monitorear directamente cómo va la expedición de una póliza.

Permite planear tu trabajo de acuerdo con las necesidades. Ejemplo: validar que cheques
están listos para entregar a los clientes y así planear su entrega, consultar los cumpleaños
de los clientes, listar los vencimientos del próximo mes, realizar las cotizaciones a los
clientes antes de las visitas de asesoría en su renovación, entre otras.

Realizar control administrativo del negocio y de la nómina directamente.