Caracterización de la Industria

INDICADORES DE MATRIZ EFE

GESTIÓN
MATRIZ EFI
MACROFINANCIERA
DOFA

FICHA INDICADOR DE GESTIÓN

Audios (Entrevista Expertos)

 Presentado por: LINA MARCELA LOPEZ ARIAS
INDICADORES DE GESTIÓN
MARIA FERNANDA GOMEZ DIAZ Manizales, Abril de 2014
Docente : JUAN CARLOS MUÑOZ MONTAÑO
JAMER CHICA CASTRO
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MATRIZ EFE

VALOR REPRESENTATIVO

PESO PONDERADO (V*C)

CALIFICACION DE LA

ALERTA TEMPRANA
PRESUPUESTADO
(-5 HASTA 5)

EQUILIBRIO
JERARQUÍA

INDUSTRIA

EMPRESA

CRITICO
INDICADORES DE MEDICIÓN FACTOR CLAVE
VARIABLES

REAL
DE ÉXITO INDICADOR *
FACTORES CLAVES DE ÉXITO
(Formulación) *

COMPETIDORES

Categorización por parte del Ente regulador

2
SUPERFINANCIERA en líneas de Captación
0.00 Calificación de riesgo CP Y Calificación de riesgo LP AAA CP y A+ LP AAA CP y AAA LP A /BBB AA /A+ AAA

5: CDT, CTA AHORROS .

Número de productos portafolio/total productos
1 Integralidad del portafolio 0.00 LIBRANZAS, FACTORING, 30 0.17% menor a 5 px de 5 a 10 px mayor a 10 px
mercado GIROS

ECONOMICA
Participación en el mercado objetivo ciudad y captaciones totales oficina/ Volumen de captaciones
3 0.00 $ 3,500,000,000 $ 300,000,000,000 1.17% 0-1% 1-2% sup al 2%
nacional ciudad
total activos/total pasivos ó Patrimonio (reservas) y si
1 Solidez o resapaldo Patrimonial 0.00 $ 86,000,000,000 70,000,000,000.00 122.86% menor 70 mil mm 70 mil y 80 mil sup a 80 mil
pertenece o no a un grupo económico
3,86%+puntos adicionales
1 Pull de tasas internas de cada banco Captación 0.00 puntos basicos arriba de la DTF/ DTF trimestral 3,86% +1,14 130% Inferior 100% igual AL 100% sup al 100%
entidad a 90 dias
CLIENTES

1 Satisfacción del cliente usuarios satisfechos/ totalidad usuarios 86% 100% 86% menor al 50% entre 50 y 75% 76-100%

número de clientes con mas de 2 productos de

2 Portafolio acorde a las necesidades del mercado 2000 7000 29% menor al 50% entre 50 y 75% 76-100%
portafolio/ clientes totales entidad
SUSTITUTOS
clientes vinculados no bancarizados/Número de
1 Bancarizacion de clientes no bancarizados 0.00 no lleva el registro #VALUE! inferior al 15% 15-29% 0- mayor al 30%
clientes nuevos
TECNOLÓGICO
Número de transacciones virtuales / número total de no lleva registro; solo
1 Banca electrónica 0.00 100% #VALUE! menor al 50% entre 50 y 75% 76-100%
transacciones mes consultas

0.00
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=80102

DIVIDIR LA CELDA EN 2

DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE MACROFINANCIERA NO ESTA CRECER EN PRODUCTO SINO EN SER BANCO ESPECIALIZACIÓN NICHO

DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE MACROFINANCIERA NO ESTA CRECER EN PRODUCTO SINO EN SER BANCO ESPECIALIZACIÓN NICHO
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MATRIZ EFI

CALIFICACION DE LA

ALERTA TEMPRANA
PESO PONDERADO
REPRESENTATIVO

PRESUPUESTADO
(-5 HASTA 5)

EQUILIBRIO
JERARQUÍA

INDUSTRIA

EMPRESA

CRITICO
INDICADORES DE MEDICIÓN FACTOR CLAVE

VALOR
VARIABLES

REAL
(V*C)
DE ÉXITO INDICADOR *
FACTORES CLAVES DE ÉXITO
(Formulación) *

GERENCIA
Número de empresas vinculdas/Número de empresas
1 Direccionamiento Estratégico Institucional 0.17 5 0.85 19 36 53% 0 - 15% 16% - 40% 41% o +
potenciales

2 Gestión de los Recursos _ Captación 0.07 5 0.35 Presupuesto cumplido /presupuesto asignado $ 190,000,000 $ 150,000,000 127% 0 - 50% 51% - 80% 81% o +

2 Gestión de los Recursos _ Colocación 0.07 2 0.14 Presupuesto cumplido /presupuesto asignado $ 650,000,000 $ 900,000,000 72% 0 - 50% 51% - 80% 81% o +

FINANZAS

1 capacidad de Recuperación de Cartera 0.12 5 0.60 Cartera vencida / cartera total $ 390,000,000 $ 13,000,000,000 3% >10% 5% - 9% 0 - 3%

Margen de intermedicaón que se logra Tasa promedio de colocasiones - tasa promedio de

2 0.1 5 0.50 17.50% 6% 11.50% 0 - 8% 9% - 10% 11% o +
( Rentabilidad) captaciones
COMERCIAL

inversión publicidad / inversión publicidad

3 posicionamiento de la marca 0.05 -5 $ 90,000,000 $ 1,000,000,000 9% 0-30% 31 % - 70% 71% o +
competencia

1 Posicionamiento del producto 0.13

LOGISTICA INTERNA
Eficiencia y celeridad en los procesos Número de días de una aprobación/estandar de
1 0.1 3 0.30 3 5 60% >100% 99% - 70% 69% o -
ofrecidos dentro del portafolio de servicios aprobación
TALENTO HUMANO

numero de beneficios disponibles / numero de

1 planes de Bienestar laboral 0.12 -5 -0.60 3 20 15% 0 - 50% 51% - 80% 81% o +
beneficios del sector bancario

ejecucuón salarial / salario basico mas + comisiones

2 Remuneración como factor de satisfacción 0.07 4 0.28 $ 2,000,000 $ 5,000,000 40% 20% - 30% 31% a 50% 51 % o +
del 100% del presupuesto

1.00 2.42

http://hruizg75.blogspot.com/2013/03/como-se-mide-el-posicionamiento-de-una.html#!/2013/03/como-se-mide-el-posicionamiento-de-una.html
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INDICADOR DE GESTIÓN

FICHA INDICADOR DE GESTIÓN

Nombre indicador: Ejecución cumplimiento presupuestal.

Conocer en que porcentaje se cumple lo presupuestado en un periodo de tiempo
Objetivo:
determinado, que se refleja en la utilidad.
El banco de bogota cumple en tal porcentaje el presupuesto de determinado periodo de
Interpretación:
tiempo, dejando una utilidad de de tal valor.
Analizar los diferentes productos para el cumplimiento de los topes presupuestados,
Proceso: realizando el calculo de cada uno de ellos, con el fin de calcular el porcentaje ejecutado
del presupuesto inicial.
Cliente:
Puntos de lectura: Todas y cada una de las oficinas pertenecientes al banco.
Mensual,Trim
estral,
Frecuencia:
Semestral,
Anual.
Clase de indicador:
X Recurso: Impacto:
Resultados:
Cálculo: Utilidad generada periodo / Utilidad Presupuestada.
Nivel de Referencia: Competecia.
Nivel de actuación:
Meta: Utilidad superior a la esperada en determinado periodo.

Definir estrategias para alcanzar las metas presupuestadas en caso de no estarse

Decisiones: cumpliendo en determinado periodo, o definir las estrategias para mantener crecimiento
de las metas presupuestadas en caso de estar alcanzado las metas.
 Plan Estratégico Organizacional
MATRIZ DOFA

INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Cumplimiento en Metas - Auditorias del ICBF. 1. Estructura solida de programas de atención a niños (a) y adolescentes y sus familias.

EXTERNO 2. Conocimiento y liderazgo de los objetivos estrategicos y misionales. 2. Efectividad, eficacia y eficiencia en la prestación del servicio.

3. Gestión de recursos y convenios interinstitucionales.

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
OPORTUNIDADES

1. Apoyo del ICBF en los procesos de resocialización.
2. Mantenimiento del Régimen Tributario Especial para entidades del
Régimen Especial.
El compromiso de la fundación mnematica desde su fundación ha sido dar
cumplimiento a su objeto social, el resultado de esta labor se ve reflejado en los
promedios de las auditorias realizadas por el ICBF, gracias a estos resultados el
La restructuración de los programas y procesos ofrece la oportunidad de mejorar la calidad
ICBF año tras año aumenta el valor de la contratación y el número de cupos
de los servicios para convertirse en una entidad competitiva que busca dar solucióna los
atendidos. La fundación Mnematica buscara a traves de stos resultados estar a la
problemas sociales existentes en el Pais.
vanguardia en las necesidades que presenten los niños (A) y adolescentes en el
Departamento y en la actualidad esta proximo a ofrecer servicios en otros
departamentos del Pais.

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1. Resocialización de los niños (a) y adolescentes con restructuración de su

AMENAZAS

proyecto de vida. Para lograr una mayor efectividad, eficacia y eficiencia en los procesos que se realizan con
Fortalecer la etapa de seguimiento postinstitucional a los niños (a) y adolescentes a
los Niños (a) y adolescentes, es importante acceder a una acreditación de alta calidad, que
traves de las redes de apoyo existentes en el medio, tales como: Instituciones
permita ser mas competititivos en el mercado, disminuyendo así los indices de
educativas, culturales, deportivas, empresas que busquen vincular a este tipo de
problematicas sociales y ofreciendo programas preventivos a fin de evitar un proceso de
poblacion a nivel laboral.
rehabilitación.
2. Planes de prevención y atención a la población vulnerable desde ICBF.

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