Manual OPERIX

MANUAL DE USUARIOS OPERIX
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA

Derechos Reservados - CAPUFE 2019
MANUAL DE USUARIOS OPERIX
INDICE
1. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

2. MÓDULO DE DESIGNACIÓN DE RESIDENTES
3. MÓDULO DE REGISTRO DE AVANCES FÍSICOS
4. MÓDULO DEL INDICE DEL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA Y/O SERVICIOS
5. MÓDULO DE TRÁMITE DE ESTIMACIONES
6. MESA DE AYUDA

INTRODUCCIÓN
El siguiente manual presenta una guía rápida para el uso del Sistema de Información de Obra Operix. Se trata de una
aplicación web que se encuentra en disponible en línea 24 horas, los 365 días del año para administrar y consultar
información acerca de las obras.
NOTA: Es importante considerar que para el funcionamiento correcto del sistema es necesario usar el navegador
google CHROME. Si no lo tiene instalado en su equipo de cómputo, le recomendamos descargarlo de la web oficial de
google.
Una vez instalado el navegador Chrome en su equipo ya está listo para usar Operix, para entrar visite la siguiente
dirección.
http://sf3.capufe.gob.mx/operix/
INICIO DE SESIÓN
Para iniciar sesión deberá ingresar su usuario y contraseña proporcionados.

1. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA
Este módulo es el encargado de registrar las fechas de las licitaciones, las metas físicas y la designación de residentes en
ese orden consecutivo.
MENU OBRA
En el menú de la izquierda despliegue el submenu Obra y elija la opción Administración. Se muestra la sección que
muestra los contratos de obra ordenados a manera de tarjetas, las cuales contienen la información más representativa de
la obra, como: El número de contrato, el ejercicio, el tramo, el monto, etc.
En éste apartado encontramos tres módulos distintos pero, a su vez con una relación en común, ya que uno funciona a
partir de que el anterior ha sido realizado, el primer paso que se debe realizar es la agrupación de partidas, dando clic en
el botón de agrupar partidas que aparece en la parte superior izquierda.
Una vez que realizas el paso anterior aparece una pantalla con una tabla como la siguiente:
En ella aparece el listado de obras posibles a realizarse dentro de los módulos subsecuentes.

Ahora comienza el proceso realizando el llenado de las fechas dentro del módulo de adjudicación de obras.
Si no puede visualizar el contrato que desea, el listado cuenta con opciones de filtrado.
REGISTRAR DATOS DE LAS LICITACIONES

Este apartado le permite registrar las fechas relacionadas con la adjudicación de los contratos a aperturar.
Haga clic el botón Registrar datos de licitaciones para registrar las fechas.
Seleccione el tipo de procedimiento a realizar, las opciones son: Licitación pública nacional, Invitación a cuando menos
tres personas y Adjudicación directa.
Una vez seleccionado el proceso se introduce el número de licitación/invitación/adjudicación directa; si no se introduce

éste número no podrá introducir ninguna fecha.

Una vez que introduce el número del proceso, sólo basta con seleccionar la fecha para que automáticamente quede
guardada.
Cabe señalar que hasta que el usuario introduzca la fecha del fallo el sistema en automático permitirá guardar las fechas
de inicio y fin de contrato.

Dentro del mismo módulo existen las opciones para dejar desierta la licitación o cancelar la
misma, por lo cual la partida puede tener varios procesos.
Si selecciona desierta o cancela el procedimiento aparecerá una lista desplegable en la cual existirá la opción de Nueva,
para poder seguir introduciendo más licitaciones.

NOTA: Cada tipo de procedimiento cuenta con distintas etapas de llenado.
REGISTRAR METAS FÍSICAS

Éste módulo permite el registro de la meta física para los contratos que ya registraron el fallo dentro del módulo de
adjudicación de obra, por programa presupuestal se pueden introducir varias metas físicas; una vez registrada la
información el sistema permitirá al usuario registrar en el módulo de residente de obras. Si el contrato tiene varios
programas presupuestales, el sistema en automático podrá guardar en todas las partidas.
Si desea agregar más partida haga clic en el botón otro para poder registrar más metas físicas en el mismo programa
presupuestal.
Una vez que das clic en el botón otro aparecerá una pantalla como la que a continuación se muestra.

El botón generar se utiliza ya sea para agregar casetas o puentes dentro de la misma opción del botón “otro”.
Una vez que los registros son guardados aparecerá automáticamente en la tabla de abajo.

2. MÓDULO DE DESIGNACIÓN DE RESIDENTES
MENU OBRA
En el menú de la izquierda despliegue el submenu Obra y elija la opción Administración. Se muestra la sección que
muestra los contratos de obra ordenados a manera de tarjetas, las cuales contienen la información más representativa de
la obra, como: El número de contrato, el ejercicio, el tramo, el monto, etc.
DESIGNAR
Una vez que el usuario haya registrado los dos procesos anteriores de las fechas de licitación y de las metas físicas el
sistema habilitará el botón de color amarillo Designar; de lo contrario permanecerá inactivo hasta que el usuario
correspondiente registre los dos procesos antes mencionados.
Al hacer clic en el botón Designar se desplegará una ventana que muestra una serie de 12 tarjetas que representan el
proceso: Dos tarjetas informativas y 10 etapas para registrar el proceso. Para el llenado de las etapas se requieren dos
usuarios: Un usuario responsable en delegación y un administrador general en oficinas centrales.
INICIO DEL PROCESO

A continuación se detalla la etapa que realiza cada usuario en el proceso.

ETAPA 1. PROPUESTA DE RESIDENTE
RESPONSABLE: USUARIO DE DELEGACIÓN
Es el usuario de delegación es el que inicia el proceso de Designación de residentes con esta etapa.
Haga clic en la tarjeta amarilla. Aparece una pantalla como la que se muestra a continuación en donde debe seleccionar
de la lista desplegable el residente que desea enviar como propuesta.

Haga clic en el botón Asignar Residente
Con esto la persona propuesta quedará asignado como residente propuesto. Confirme el mensaje haciendo clic en el
botón OK.
Ahora tiene que descargar el respectivo formato de propuesta de residente dando clic en el botón Descargar propuesta
para que pueda ser impreso y enviado tanto físicamente; así como también para que pueda ser escaneado y enviado por
medio del sistema para su respectiva evaluación.

Una vez descargado el archivo se guarda en su equipo de cómputo en formato PDF, cabe señalar que deb verificar que
los datos sean correctos acorde al usuario que se ha seleccionado.

Ya que el formato fue firmado y escaneado haga a dar clic en la pestaña Carga de la propuesta firmada, misma que se
habilita haciendo clic en el botón anterior Descargar propuesta, haga clic en el botón Examinar.
NOTA: El formato a cargar en el sistema no debe llevar símbolos en el nombre de archivo (”’,%,# ), así como el tipo de
archivo debe ser en formato PDF.
Una vez que visualizamos la vista previa, significa que el archivo ha pasado correctamente.

Haga clic en el botón Cargar propuesta para confirmar, con esto la tarjeta de la primera etapa quedará completa, lo cual
indica que el proceso ha pasado a revisión por el usuario administrador de oficinas centrales encargado de validar el
archivo de propuesta de residente.
ETAPA 2. FIRMA DE LA PROPUESTA

RESPONSABLE: USUARIO DE OFICINAS CENTRALES
El usuario administrador de oficinas centrales es el encargado de llevar esta segunda etapa.

Haga clic en la tarjeta Firma de la propuesta y se desplegara la siguiente pantalla:
Haga clic en el botón Descargar propuesta y en automático el sistema nos generará el siguiente ejemplo de oficio

Una vez que revise que los datos del oficio son correctos lleve el documento a firmar con el Directivo responsable. Haga
un escaneado digital del documento y haga clic en la pestaña Carga propuesta firmada para registrar en formato PDF el
archivo generado de dicho oficio.

Una vez que cargado el archivo el sistema habilita la siguiente etapa.

ETAPA 3. TRÁMITE DEL OFICIO DIC
Haga clic en la tarjeta Trámite del oficio DIC nos aparecerá la siguiente pantalla.
Ingrese el número de oficio que le corresponde a la designación que se está tramitando, misma que corresponde al control
que se lleva dentro de los oficios en físico, cabe señalar que si el oficio ya se encuentra registrado dentro de la base de
datos, nos enviará el siguiente error.

Si el número de oficio es nuevo, el sistema genera un documento en base a ese número. Dicho oficio lo podrá descargar
haciendo clic en el botón Descargar oficio. Como puede observar el archivo descargado tiene extensión .docx, por lo cual
al momento de llenarlo deberá guardarlo en formato PDF para poder ser cargado en la pestaña Aprueba la propuesta.
Dentro de la pestaña Aprueba la propuesta el sistema le pedirá que confirme si el residente designado fue aprobado o no
por el Directivo correspondiente. Si el residente es rechazado todo el procedimiento vuelve a comenzar desde la etapa 1
Propuesta de residente a cargo del usuario responsable en delegación, con una nueva propuesta. Si la propuesta es
aceptada cargue el archivo PDF con el oficio generado anteriormente y haga clic en el botón Guardar.

ETAPA 4. DESCARGA DE OFICIO DIC
RESPONSABLE: USUARIO DE DELEGACIÓN.
Una vez aceptada la propuesta, el usuario de delegación puede descargar el comprobante del archivo de designación
autorizada dando clic en el botón Descarga de oficio DIC.

ETAPA 5. FORMATOS SF3
RESPONSABLE: USUARIO DE DELEGACIÓN.
Haga clic en la tarjeta amarilla de la Etapa 5 para comenzar.
Esta tarjeta le permite descargar las plantillas con los datos precargados del contrato que está trabajando en un archivo
con formato .docx. Estos formatos SF3-1 Y SF3-2 deberán ser llenados y guardados en formato PDF para su posterior carga
en la pestaña 2.-Formatos SF3 requisitados.

Haga clic en la pestaña 2.-Formatos SF3 requisitados y cargue los formatos SF3 correctamente llenados en todos los
campos que se solicitan en formato PDF.

Una vez realizado el paso anterior se activa la etapa Revisión de formatos SF3, misma que le corresponde al usuario
administrador de oficinas centrales.
ETAPA 6. REVISIÓN DE FORMATOS SF3

Como usuario administrador de oficinas centrales haga clic en la tarjeta 6 Revisión de formatos SF3.

Se desplegará la siguiente pantalla, en la cual es necesario que descargue los formatos SF3-1 y SF3-2 para su respectiva
validación.

Haga clic en el botón Valida formatos SF3 para confirmar la información que el usuario de delegación le envió.
Cabe resaltar que si el usuario administrador rechaza los formatos SF3 el sistema regresará el proceso hacia la etapa 5
Formatos SF3, para que sean corregidos y vueltos a cargar.
Una vez que son aceptados los formatos, se habilita la etapa Trámite del Oficio SIEO.

ETAPA 7. TRÁMITE DE OFICIO SIEO
Haga clic en el botón para descargar el formato SIEO.
Una vez descargado el archivo en formato docx, debe aparecer como se muestra a continuación:

Ya que se descargó el formato debe ser firmado por el Directivo responsable, posteriormente haga un escaneado digital
del documento para generar un archivo PDF, que deberá cargar en la sección Carga SIEO llenado. Haga clic en dicha
pestaña y en el botón Cargar formato para registrar el archivo PDF.

ETAPA 8. OFICIO SIEO SELLADO
Haga clic en la tarjeta 8 Oficio SIEO sellado para comenzar.
En esta etapa el usuario de delegación debe descargar el documento SIEO enviado por el administrador de oficinas
centrales y debe sellarlo.

Una vez sellado el documento SIEO de confirmación de enterado por parte del usuario de delegación, debe escanearse y
cargarse en el sistema en formato PDF. Para cargar el oficio haga clic en la pestaña 2. Carga de SIEO sellado y
posteriormente en el botón Carga formato.

Ya cargado el oficio SIEO sellado, sólo debe ser revisado el documento por parte del usuario administrador de oficinas
centrales.
ETAPA 9. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

Haga clic en la tarjeta 9. Aceptación de la propuesta para iniciar

El usuario administrador de oficinas centrales se encarga en esta etapa de revisar el formato cargado por el usuario de
delegación y confirmar que acepta. Para aceptar la propuesta haga clic en el botón Aprobación de la propuesta y
posteriormente haga clic en el botón Confirmar.
Si el usuario no es aceptado, le aparecerá el siguiente mensaje:

Si el usuario fue aceptado, solamente debe confirmar la respectiva asignación el usuario responsable dentro de la
delegación.
ETAPA 10. CONFIRMA RESIDENTE

Ya que el usuario responsable en delegación accede le aparece la siguiente pantalla.

Haga clic en la última etapa Confirma Residente para confirmar y terminar todo el proceso de designación.
El sistema le muestra el nombre del residente asignado en el proceso.
Si el usuario da clic en el botón “No, cancelar” el contrato solamente quedará pendiente de cierre dentro del sistema, lo
cual no le permitirá registrar dentro del sistema sf3.

Si el usuario valida el residente es confirmado le aparecerá el siguiente mensaje.
Con lo cual el contrato habrá concluido su procedimiento dentro del Módulo de Designación de Residentes.

REASIGNAR EL RESIDENTE.
Para cambiar la designación de un residente y asignar a otra persona, el usuario en delegación es el único que puede
reasignarlo haciendo clic en el botón Reasignar en color gris que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.
Si el contrato es reasignado deberá repetir el procedimiento anteriormente explicado.

3. MÓDULO DE REGISTRO DE AVANCES FÍSICOS
MENU CÉDULAS F3
En éste módulo el usuario puede realizar el registro de la programación de los conceptos de obra, el registro y consulta
de los avances físicos (cédulas F3) y la administración de los desvíos realizados durante la misma.
PROGRAMACIÓN DE CONCEPTOS
Este módulo es de gran ayuda a los usuarios del sistema tanto supervisores, residentes y administradores, ya que se
pueden registrar todos los conceptos que están considerados y fueron programados para ejecutarse durante toda la obra
en el contrato respectivo.
NOTA: El registro de la programación de los conceptos debe cargarse antes del registro de los avances físicos de la
cédula F3.
Haga clic en el menú Cédulas F3 y en el submenú Programación de conceptos, podrá visualizar una pantalla con la
información del contrato y de su tramo, misma que puede consultar a detalle haciendo clic en el botón Detalle.
Para ir agregando conceptos a la tabla, haga clic en el cuadro Elije el contrato y en la opción elije medida. Presione el
botón agregar concepto para ir cargando su catálogo. Agregue cantidad y costo unitario por concepto y medida. Bajo la
tabla podrá ver el total acumulado de los conceptos que vaya cargando. Una vez que tenga toda la lista de conceptos
completa y el monto sea igual al de su monto contractual del contrato y/o convenio haga clic en Guardar conceptos. En
caso de que el monto no corresponda exactamente con el monto de lo autorizado el sistema le enviará un mensaje para
que haga la corrección o ajuste adecuado. Si quiere eliminar un concepto agregado sólo tiene que hace clic en el botón
rojo Eliminar.
Para cambiar de contrato o convenio haga clic en el menú Contratos que se encuentra en la parte inferior derecha de su
pantalla.

REGISTRO DE CÉDULAS
Para ingresar al registro de cédulas haga clic en el menú Cédulas F3 y después Registro de cédulas. Nos muestra el registro
del primer contrato encontrado.
Para elegir otro contrato y/o tramo, seleccione el menu de contratos, después elegir contrato y programa presupuestario
y dar clic en el botón Continuar.
Para visualizar los detalles del contrato dar clic en el botón Detalle del contrato y nos mostrará la ventana sigiuente.

Para comenzar con el registro debe ingresar monto financiero.
En caso de ser el último periodo a registrar debe seleccionar la casilla Último periodo a reportar y después ingrese el
saldo a cancelar.

En caso de ser contrato del 2017 o mayor y no tener ingresada meta física deberá registrar la meta física del contrato.
En caso de ser contrato del 2017 o superior después de ingresar la meta física deberá de tener la lista de conceptos
programados previamente en caso contrario nos mostrará el siguiente mensaje:

Si el contrato es del 2017 o superior y cuenta con conceptos programados nos mostrar la lista de conceptos e ingresamos
la cantidad utilizada de cada concepto.
Para agregar un nuevo concepto a la lista haga clic en el botón Agregar concepto.
Y nos mostrará una ventana para elegir concepto, ingrese cantidad, costo/unidad, seleccione la medida y haga clic en
guardar para agregarlo a la lista.

Se puede ingresar el mismo concepto varias veces siempre y cuando sea con diferente unidad de medida en caso de
ingresar el mismo concepto y unidad de medida nos mostrara el siguiente mensaje de error.
Después haga clic en el botón Siguiente para registrar las problemáticas.
Seleccione las problemáticas, ingrese las acciones tomadas, las soluciones propuestas. En caso de no tener
problemáticas seleccione Ninguna.

En caso de ser problemática prioritaria damos clic en ¿Esta es problemática prioritaria?.
Si desea ingresar otra problemática haga clic en ¿Quiere registrar otra problemática?. Sólo podrá registrar hasta 5
problemáticas.
Para registrar las imágenes de la cédula damos clic en el botón Siguiente.

Ingrese el concepto prioritario y cargue las imágenes de las actividades relacionadas con dicho concepto.
Para ingresar las imágenes del concepto adicional haga clic en el botón Siguiente.
Ingrese el concepto adicional y cargue sus respectivas imágenes y haga clic en el botón Finalizar registro para guardar la
información de todo el proceso realizado.

Nos muestra una ventana para confirma si deseamos terminar el registro o no
En caso de terminar el registro y de ser una cédula con supervisión externa la cédula guardará el registro y podrá
descargar su acuse dando clic en el botón Descargar cédula. La cédula deberá ser validada por el residente de obra.
En caso de no terminar el registro y de ser una cédula con supervisión externa se guardará el registro de manera temporal,
se podrá descargar el acuse y se podrá modificar hasta terminar el registro.

En caso de ser una cédula con supervisión interna y terminar el registro se podrá descargar su acuse y cédula
correspondiente y podrá realizar el siguiente registro de la cédula.

En caso de ser cédula con supervisión externa y de no haber terminado el registro no podrá validar la cédula hasta que
se termine registro el supervisor.
En caso de ser cédula con supervisión externa, de haber concluido el registro el supervisor y de haber registrado meta
física el supervisor el residente tendrá que validar el registro de la meta física.
Al guardar el registro de la meta física se podrá validar la información ingresada por el supervisor. En caso de no haberse
registrado meta física por el supervisor sólo de validará la información de la cédula.
Al finalizar el registro se muestra una ventana para confirmar el término del registro

En caso de hacer clic en el botón de Aceptar se podrá descargar el acuse y la cédula. Con esto se terminará la validación
del registro de la cédula.
En caso de dar clic en el botón de Cancelar la validación quedara incompleta y se podrá descargar su acuse y modificar el
registro hasta terminar su registro.

AVANCE DE CÉDULAS
Este apartado funciona como un módulo de consulta de la información registrada acerca de un contrato en particular.
Para acceder al avance de cédulas se debe seleccionar Cédulas F3 y después dar clic en Avance de cédulas.

Para seleccionar el contrato dar clic en círculo rojo “Contratos”
Después seleccione el contrato o programa presupuestal.
Nos muestra el avance de la cédula correspondiente.
Para descargar su acuse y/o cédula correspondiente haga clic en el botón de Descargar y seleccione el archivo que desee
descargar. En caso de que la cédula esté finalizada sólo podrá descargar la cédula.

Para ver la información del contrato haga clic en la pestaña de Información.
Para visualizar las imágenes de la cédula haga clic en la pestaña de “Imágenes”

También se pueden visualizar las imágenes mediante una vista previa dando clic en la imagen
Puede ir visualizando las imágenes usando las teclas direccionales del teclado o dando clic en las flechas.
Para cerrar haga clic en la “X” o presionando la tecla:

Para visualizar las problemáticas de la cédula haga clic en la pestaña de Problemáticas.
Para visualizar otro periodo seleccionar Elige por periodo y seleccione un periodo ya registrado.

1. DESVIOS
En este apartado el usuario podrá consultar y registrar todos aquellos desvíos establecidos durante la obra.
Haga clic en el menú Cédulas F3 y posteriormente en la opción desvíos. Podrá observar en una tabla todos los desvíos
registrados en el sistema. Si desea finalizar un desvío de la lista haga clic en el botón Finalizar, agregue la fecha en que
terminó el corte y confirme haciendo clic en el botón respectivo.
Si desea registrar un nuevo desvío haga clic en la pestaña Registre un desvío, llene los campos que se le piden y haga
clic en el botón Guardar.

4. MÓDULO DEL ÍNDICE DEL EXPEDIENTE
UNITARIO DE OBRAS Y/O SERVICIOS
MENU EXPEDIENTE DE OBRA
PARA EL USUARIO SUPERVISOR
En la pestaña Expediente de obra elija Registro, como se muestra en la pantalla siguiente. Aparecen las etapas del
expediente sobre las cuales hay 3 indicadores “circulo verde” etapa terminada, “circulo amarillo” etapa comenzada y “X
roja” etapa sin avance de registro.
Al dar clic sobre una etapa esta trae los puntos a solventar en esa misma, los puntos verdes son resueltos y las “X” rojas
aun faltan por atender.
Si hace clic sobre uno de los puntos del índice, le abrirá una venta donde tenemos dos opciones: Aplica y no aplica.

Si elegimos la opción de aplica debemos cargar el archivo, su descripción y la fecha del documento, del lado izquierdo
tenemos la lista de los archivos que han sido cargados.
Si elegimos la opción no aplica debemos ingresar la justificación del por qué.
PARA EL USUARIO RESIDENTE

El residente puede hacer todo lo que se explica en la sección anterior y tendrá que validar los
documentos que han sido cargados por el supervisor o eliminarlos si es el caso.
PARA EL USUARIO ADMINISTRADOR
La consulta por delegación muestra los contratos que están asignados al sistema y al mismo tiempo el avance de los
mismos.
Al elegir una etapa de un contrato muestra los puntos solventados.

Si elegimos un punto solventado nos abrirá la ventana donde podremos visualizar los
archivos cargados y poder descargarlos.
5. MÓDULO DE TRÁMITE DE ESTIMACIONES

El Módulo de Trámite de Estimaciones forma parte de la plataforma informática Operix, y se utiliza para gestionar
de forma efectiva y rápida el proceso de trámite de estimaciones que se realiza tanto en Oficinas Centrales como
en las unidades administrativas, coordinando personal de las áreas técnica y financiera (residentes, revisores y
administradores) para dar seguimiento y tratamiento puntual a una estimación. Los objetivos de la plataforma son:
 Reducir del tiempo de revisión de una estimación en base a criterios establecidos.

 Evitar en gran medida la perdida de documentos de la estimación, situación que retrasa su trámite.
 Tener la información accesible las 24 horas para consulta.
 Conocer el estatus en que se encuentra una estimación; si ya está pagada, cancelada o en trámite.
 Tener un historial de atención de las estimaciones para un mejor seguimiento por parte de
administradores y revisores.
1. GUÍA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS. CARGA DE COMPLEMENTOS DE

PAGO EN EL SISTEMA
1. Abra el navegador google Chrome y entre al siguiente enlace:

https://sf3.capufe.gob.mx/operix/modulos/mte/registro2.php
2. Ingrese el RFC y el número de contrato de su empresa.
3. Capture la información que se le pide
• Fecha de inicio
• Fecha fin
• Monto
• Elegir si participa en conjunto con otra empresa
• Número de licitación
• Tipo de adjudicación (directa, licitación pública, etc.)
4. Seleccione todos los contratos que pertenecen a la empresa.
5. Ingrese los datos del responsable de los contratos y representante de la empresa.
6. Después de registrar la información anterior, por favor revise en su correo electrónico que
haya llegado su usuario y contraseña. Use el navegador google Chrome para entrar al
sistema https://sf3.capufe.gob.mx/ con esos datos de acceso.
7. Registre su complemento de pago realizando los siguientes pasos.
1. Haga clic en el botón Subir complemento.

2. Introduzca el número de seguridad (token) enviado a su correo y haga clic en el botón
Verificar.
3. Cargue el archivo de su complemento de pago y haga clic en el botón Confirmar.
Eso es todo.
2. GUÍA PARA RESIDENTES. REGISTRO DE LA ESTIMACIÓN EN EL SISTEMA
1. Abra el navegador google Chrome y use sus datos de acceso para entrar al sistema en el
siguiente enlace https://sf3.capufe.gob.mx/.
2. Haga clic en el menú de la izquierda Estimaciones-Trámite.
3. Si tiene varios contratos a su cargo como Residente, seleccione el contrato haciendo clic en
el menú rojo circular Contratos y clic en el botón Cerrar. Con esto se cargará el formulario
en la pantalla.
4. Llene completamente el formulario del contrato seleccionado con la información de la

estimación, de acuerdo a lo que se pide:
• Hoja de entrada.
• Tramo.
• Número, complemento y tipo de estimación.
• Marcar si aplica 2 al millar.
• Marcar si aplica atraso de obra.
• Seleccionar la Gerencia que valida la información (sólo en Oficinas Centrales)
• Cargar los archivos de la factura PDF y XML.
5. Una vez que ya se encuentre capturada la información, haga clic en el botón Validar para
que el sistema revise la validez de los documentos.

NOTA: SI el archivo XML de la factura no es válido, tendrá que conseguir el documento XML
correcto o en su defecto volver a facturar electrónicamente, es decir; generar nuevamente el
archivo PDF y XML con su proveedor Autorizado de Certificación (PAC).
IMPORTANTE: Es indispensable verificar e indicar si el contrato en su primera estimación va a

aplicar el 2 al millar, ya que dependiendo de esto se hará subsecuentemente en las demás
estimaciones.
3. GUÍA PARA ADMINISTRADOR. ASIGNACIÓN DE UNA ESTIMACIÓN PARA SU

REVISIÓN
2. La función del Administrador es delegar a los usuarios revisores la tarea de revisar a detalle
la factura y la carátula de la estimación. Para realizar esta función haga clic en la pestaña
Para asignar, en la cual podrá ver una tabla con todas las estimaciones cargadas por los
residentes que están pendientes de atención.
3. De la tabla de estimaciones, utilice el cuadro de búsqueda para encontrar la hoja de entrada

de la estimación que desea asignar.
4. Una vez encontrada la hoja de entrada, en la tabla marque sus casillas relativas a las
columnas de factura y carátula.
5. Haga clic en el botón Tratar.
6. En la ventana modal, seleccione el usuario que se encargará de revisar la factura y la

carátula de la estimación y haga clic en el botón confirmar para asignarle la estimación a
tratar. Puede agregar un mensaje u observación al revisor para dar una mayor referencia a
la hoja de entrada que se le va a asignar.
NOTA: Puede seleccionar varias hojas de entrada a la vez y asignarlas a un revisor.
La pantalla de administrador también presenta otras pestañas que brindan la posibilidad de

consultar en que estatus se encuentran las estimaciones: En trámite, tramitadas, terminadas o
canceladas.

4. GUÍA PARA REVISOR. REVISIÓN DETALLADA DE LOS ELEMENTOS DE UNA
ESTIMACIÓN.
2. De la tabla de estimaciones, utilice el cuadro de búsqueda para encontrar la hoja de entrada

de la estimación que desea revisar.
3. El número de las hojas de entrada asignadas al revisor se ven con estilo en negrita de color
verde. Haga clic en la hoja de entrada para iniciar la revisión.
La función del revisor es verificar la integridad y la congruencia de la información relacionada con

la estimación que se está tramitando, así mismo, comprueba que no haya errores o diferencias
en la documentación ni en los datos registrados en las plataformas informáticas. Los apartados
que el revisor de oficinas centrales debe verificar son: Factura, Carátula, documentos en el
Sistema Administrador de Documentos (SAD) e información cargada en el Sistema Integral para
la Administración de CAPUFE (SIAC); no así el revisor de delegación, el cual sólo verifica la
información de la factura y la carátula de la estimación.
Revisión de la Factura: En este apartado el usuario debe revisar cada una de las secciones
que conforman el documento de factura: El emisor, el receptor, el concepto, los impuestos y los
complementos. Cada sección tiene un listado con una serie de puntos a revisar; cada punto
cuenta con dos casillas; una de verificación y la otra de observación; asimismo, la ventana
se divide en dos partes en las que se presenta por un lado, el archivo de la factura en PDF y por
el otro un visor que contiene el archivo XML. Verifique en el documento de la factura y en el
archivo XML que los puntos a revisar existan y que los datos de ambos archivos coincidan.
Marque la casilla de verificación del punto a revisar cuando sea correcto; y en caso contrario,
marque la casilla de observación cuando se presenten diferencias o datos incorrectos.
4. Haga clic en la pestaña Emisor, revise y marque los puntos de esta sección conforme a la
factura y archivo XML.
• Razón social de la empresa

• RFC de la empresa
• Lugar de expedición
• Régimen fiscal
5. Haga clic en la pestaña Receptor, revise y marque los puntos de esta sección conforme a
la factura y archivo XML.
• Razón social del cliente

• RFC del cliente

6. Haga clic en la pestaña Concepto, revise y marque los puntos de esta sección conforme a
• Número de factura
• Fecha y hora de la factura
• Fecha y hora de certificación de la factura electrónica
• Descripción de la obra
• Contrato de la obra
• Importe estimado
• Total a radicar
• Total a radicar (letra en descripción)
• Total neto a pagar
• Total neto a pagar (letra)
• Pago en parcialidades o diferido (PPD)
• Número de serie del CSD
• Subtotal
• Forma de pago
• Clave unidad (E48)
• Cantidad
• Clave de producto o servicio
• Tipo de comprobante
• Uso del CFDI (G03)
7. Haga clic en la pestaña Impuestos, revise y marque los puntos de esta sección conforme a
• Retenciones
• Tipo Factor
• 5 al millar
• Base
• Impuesto
• Penalizaciones
• Tasa o cuota
• Devolución
• Importe (Valor del impuesto)
8. Haga clic en la pestaña Complementos, revise y marque los puntos de esta sección
conforme a la factura y archivo XML.
• Sello digital
• Fecha de certificado
• Cadena original
• Folio fiscal
• Firmas
• Otras observaciones

9. Haga clic en la pestaña En PDF, revise y marque los puntos de esta sección conforme a la
factura.
• Código de barras
• Leyenda "Este documento es una representación impresa de un CFDI"
• Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
10. Haga clic en el botón Validar XML SAT, para verificar que el certificado CFDI de la factura
que se está revisando continúe vigente ante el organismo SAT.
Revisión de la Carátula: En este apartado el usuario revisará cada uno de los puntos contenidos
en la carátula de la estimación.
11. Marque las casillas de verificación para confirmar que los puntos a revisar son correctos o
marque la casilla de observaciones para registrar alguna diferencia y que esta pueda ser
corregida. Los puntos de este apartado son:
• Número de contrato • Fecha terminación de la obra

• Número de estimación • Periodo de atraso
• Concepto de obra igual al del contrato • Tasa mensual de retención o penalización
• Tramo • Importe de retención de éste periodo
• Periodo de estimación • Importe de penalización de éste periodo
• Empresa contratista • Importe de devolución de retención anterior
• Corresponde a la última estimación • Penalización por atraso de obra de la
• Importe de la estimación supervisión
• Importe estimación (letra) • Otras retenciones o penalizaciones
• Programado acumulado • Notas y observaciones
• Estimado acumulado • Fecha de presentación
• Diferencia • Fecha de autorización
• Fecha de inicio de la obra • Firmas
• Fecha de revisión de la estimación
Revisión de la Información en la plataforma SIAC y SAD: En este apartado el usuario revisará

que la información registrada en el portal SIAC y los archivos cargados al SAD correspondan a la
estimación que se está tramitando.

12. Marque las casillas de verificación para confirmar que los puntos a revisar son correctos o
marque la casilla de observaciones para registrar alguna diferencia y que esta pueda ser
corregida. Los puntos de este apartado son:
• Catálogo de conceptos • Validación de Ajuste de costos

• Contrato • Oficio de resolución
• Fianza • Nota de bitácora
• Oficio de Estratificación • Dictamen técnico
• Programa de Obra • Oficio de Autorización (SPAC)
• Póliza de Responsabilidad Civil • Doctos. Estimación
• Invitación • Carátula
• Fianza de vicios ocultos • Factura
• Finiquito • Oficio
• Acta de entrega • Verificación de folios (SAT)
• Doctos. del Convenio • Oficio de solicitud (SIEO)
• Convenio • Importe estimado
• Acuerdo • Periodo de la estimación
• Dictamen • Devoluciones y sanciones
• Fianza de endoso • Fecha de presentación
• Programa de montos modificado • Fecha de autorización
• Oficio de autorización de BANOBRAS • Liberación F1
• Doctos. Ajustes de costos • Ampliación de validez
Revisión de la documentación del finiquito: En este apartado el usuario debe revisar los puntos
de los documentos de finiquito, acta de entrega y recepción y la fianza de vicios ocultos.
13. Finiquito. Marque las casillas de verificación para confirmar que los puntos a revisar son
correctos o marque la casilla de observaciones para registrar alguna diferencia y que esta
pueda ser corregida. Los puntos a revisar de este apartado son:
• Indique el articulo 170 y que es finiquito

• Contrato
• Fecha de firma del finiquito
• Nombre de la empresa
• Datos de la estimación final
• Importe del contrato
• Periodo de los trabajos ejecutados
• Periodo de los trabajos reales
• Verificar lo que dice en relación de estimaciones
• Firma del finiquito
• Monto del Cinco al millar
• Retenciones y devoluciones
• Dos al millar
• Saldo a cancelar
• Ajustes de costos (Penas convencionales)
• N fianza y fecha

14. Acta de entrega y recepción. Marque las casillas de verificación para confirmar que los
puntos a revisar son correctos o marque la casilla de observaciones para registrar alguna
diferencia y que esta pueda ser corregida. Los puntos a revisar de este apartado son:
• Contrato
• Título que es acta de recepción
• Nombre de la contratista
• RFC
• Numero de licitación
• Monto del contrato
• Fecha real de inicio
• Fecha real de terminación
• Objeto del contrato
• Saldo a cancelar
• Sanciones
• FRAC VIII numeral 2 que equivale al 10% del monto total ejercido
• Fecha de firma del acta
• Firmas
• Descripción de las modificaciones al contrato
• De las garantías
• De la liquidación
• Notas aclaratorias
15. Fianza de vicios ocultos. Marque las casillas de verificación para confirmar que los puntos
a revisar son correctos o marque la casilla de observaciones para registrar alguna diferencia
y que esta pueda ser corregida. Los puntos a revisar de este apartado son:
• Contrato
• Firma
• Sello de jurídico
• Monto total de la fianza
• Numero de fianza
• Monto en letra de la fianza
• Empresa
• Monto ejecutado o erogado
• Numero de contrato
• 10% global (sobre lo ejecutado)
• En numero 2 diga estará en vigor durante 12 meses contados a partir de la fecha del acta de recepción.
El apartado de Detalle de la estimación muestra un formulario para consultar información

complementaria y validar datos faltantes. En las pestañas Datos del contrato e importes, el
usuario puede agregar información relacionada con la estimación cuando esta no la tenga;
asimismo, las pestañas Datos de la estimación e Historial sirven para consultar información de
montos, fechas y datos históricos del proceso de trámite de la estimación.

6. MESA DE AYUDA DEL SISTEMA OPERIX
Ing. Luis Alberto Herrera Arellano:

01 777 3292100 Ext. 3248
Correo Electrónico: laherrera@capufe.gob.mx
Ing. Isaac Hernández Flores

01 777 3292100 Ext. 3548
Correo Electrónico: ihernandezf@capufe.gob.mx
Ing. Esteban Lugo Cambray

01 777 3292100 Ext. 2376
Correo Electrónico: elugo@capufe.gob.mx
L.I. Juan Carlos Pérez Vásquez

01 777 3292100 Ext. 3148
Correo Electrónico: jcperezv@capufe.gob.mx
L.I. Mario Alberto Ramírez Pacheco

01 55 5200 2000 Ext. 3148 o 01 777 3293148
Correo Electrónico: mramirezp@capufe.gob.mx


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MANUAL DE USUARIOS OPERIX

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA

1. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA

REGISTRAR DATOS DE LAS LICITACIONES

Una vez seleccionado el proceso se introduce el número de licitación/invitación/adjudicación directa; si no se introduce

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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA

REGISTRAR METAS FÍSICAS

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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA

INICIO DEL PROCESO

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ETAPA 2. FIRMA DE LA PROPUESTA

El usuario administrador de oficinas centrales es el encargado de llevar esta segunda etapa.

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Haga clic en la tarjeta amarilla de la Etapa 5 para comenzar.

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ETAPA 6. REVISIÓN DE FORMATOS SF3

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Haga clic en el botón para descargar el formato SIEO.

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Haga clic en la tarjeta 8 Oficio SIEO sellado para comenzar.

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ETAPA 9. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

Haga clic en la tarjeta 9. Aceptación de la propuesta para iniciar

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Si el usuario no es aceptado, le aparecerá el siguiente mensaje:

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ETAPA 10. CONFIRMA RESIDENTE

Ya que el usuario responsable en delegación accede le aparece la siguiente pantalla.

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El sistema le muestra el nombre del residente asignado en el proceso.

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Si el contrato es reasignado deberá repetir el procedimiento anteriormente explicado.

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Después haga clic en el botón Siguiente para registrar las problemáticas.

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Para registrar las imágenes de la cédula damos clic en el botón Siguiente.

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