INDICADORES DE LA EMPRESA

Inteligencia de Negocios
Actividad 2. Indicadores de la empresa

Revisa con atención la siguiente tabla de datos históricos

Año Trimestre Ventas Ventas de juntas Valor de piezas de Número de

totales (miles para caja de juntas para caja de reuniones llevadas a
de pesos) velocidades para velocidades cabo entre el cliente
vehículos híbridos rechazadas por el y el proveedor con
(miles de pesos) cliente relación al diseño y
(miles de pesos) calidad de
autopartes

2010 I 10,000 8,000 10 0

II 10,000 7,000 5 1
III 15,000 2,000 0 2
IV 15,000 7,000 5 1
2011 I 10,000 9,000 5 0
II 12,000 5,000 0 2
III 15,000 5,000 5 1
IV 17,000 8,000 10 0
2012 I 10,000 4,000 8 0
II 15,000 4,000 8 1
III 15,000 5,000 8 0
IV 10,000 5,000 8 0
totales 154000

a) A partir de los datos obtén las sumas anuales y calcula las variaciones de un año a otro y del primer año al último.

Ventas totales (miles de pesos)

Porcentaje de variación= (valor del periodo final / valor de periodo inicial -1)* 100
Ventas totales (miles de pesos) Suma anual
Suma anual del año 2010 = $50,000
Suma anual del año 2011 = $54000
Actividad 2. Indicadores de la empresa

Suma anual del año 2012 = $50000

Porcentaje de variación del año 2010 al año 2011

(50000/54000-1)*100= -7.4074
Porcentaje de variación del año 2011 al año 2012
(54000/50000-1)*100= 8
Porcentaje de variación del año 2010 al año 2012
(50000/50000-1)*100= 0

Ventas de juntas para caja de velocidades para vehículos híbridos (miles de pesos) suma anual

Año 2010 = $ 24000

Año 2011 = $ 27000
Año 2012 = $18000
Porcentaje de variación del año 2010 al año 2011
(24000/27000-1)*100= -11
Porcentaje de variación del año 2011 al año 2012
(27000/18000-1)*100=50
Porcentaje de variación del año 2010 al año 2012
(24000/18000-1)*100= 33.33
b) Observa el comportamiento de cada variable y compáralo con el de las demás para reportar los rasgos sobresalientes.

Ventas totales (miles de pesos)

La variación del año 2011 al año 2012 = (54000/50000-1)*100= 8
Fue el total de 8 lo que nos demuestra que en inter de estos dos años fue la mejor venta para la empresa. A comparación de
los otros años podemos ver que tuvo mayor venta, no conocemos por qué esta venta, pudo haberse debido a una campaña
de mercadotecnia
Actividad 2. Indicadores de la empresa

En el caso de las ventas de juntas para caja de velocidades para vehículos híbridos (miles de pesos) también el mejor año de ventas
fue el inter del año 2011 al año 2012, con un porcentaje de variación de 50, también concuerda con la variación de ventas totales,
dejando ver que fue el mejor época entre el año 2010 al 2012.

c) Asocia cada variable al tipo de perspectiva al que corresponde.

Para poder establecer el tablero de mando con las perspectivas:

Ventas totales - Perspectiva financiera, objetivo portafolio de ingresos balanceado.

Ventas de juntas para caja de velocidades para vehículos híbridos – perspectiva financiera, objetivo incrementar las ventas de
nuevos productos.

Valor de piezas de juntas para caja de velocidades rechazadas por el cliente – perspectiva cliente y mercado, índice de satisfacción
recabada en encuesta superior a la razón 4/5

Número de reuniones llevadas a cabo entre el cliente y el proveedor con relación al diseño y calidad de autopartes - ´perspectiva
cliente mercado, convertirse en proveedor de confianza, numero de juntas de alto nivel para definir diseño a las que el cliente
convoco a la empresa.

d) Propón tres indicadores clave, señala a qué perspectiva corresponden y argumenta tu propuesta.
1. Perspectiva de cliente y mercado, simplificación de procesos de proveeduría, con el índice de satisfacción recabado en
encuesta superior a la razón 4/5
Al tener la encuesta donde vemos si el cliente está satisfecho con el trabajo de la ensambladora podemos hacer un análisis y
ver en que se está fallando para poder implementar medidas que no afecten en futuras entregas.

2. perspectiva cliente mercado, entrega de tiempo y forma en sujeto al presupuesto, variación respecto al tiempo proyectado,
presupuestado y especificaciones.
Actividad 2. Indicadores de la empresa

Esta perspectiva creo que es la que más nos ayudaría en el caso spider ya que habla respecto al tiempo de entrega y
proyectado, con las especificaciones del cliente. Haciendo conciencia entre los directivos que se proyecta a los demás
empleados.

3. perspectiva cliente y mercado, convertirse en proveedor de confianza con numero de juntas de alto nivel para definir
diseño a las que el cliente convoco a la empresa.

Al ser un proveedor de confianza se ganara la confianza de otras agencias, ayudándonos a tener la credibilidad que hará que
sea una empresa seria.

e) Formula el objetivo, medida y métrica respectivos.

Prospectiva Financiera:
Objeto: al tener una capacitación del uso de las herramientas y del material por parte de los empleados
Medida: capacitación constante al personal que existe ya en la empresa y personal nuevo.
Métrica: menos material mermado y mejor manejo de las maquinas.

Prospectiva cliente y mercado

Objeto: convertirse en proveedor de confianza.
Medida: contar con un stock en existencia de los productos automotrices como productos electrodomésticos disponibles en el
tiempo requerido en el contrato
Métrica: tener un calendario desglosado con la entrega de la mercancía.

Perspectiva operaciones internas

Objetivo: contar con personal adecuado y capacitado
Medida: permitir que los estudiantes hagan sus prácticas en la empresa con el fin de contratación para la planta
Métrica: al tener personal capacitado la producción crecerá.
Actividad 2. Indicadores de la empresa

f) Fija la meta a alcanzar para cada uno de los tres indicadores propuestos, con base en el comportamiento de los datos
históricos considerando niveles factibles de alcanzar.

Como es una empresa que vende electrodomésticos y vende autopartes las metas serán entre las dos.

Prospectiva cliente y mercado

Perspectiva METAS

Trimestral Año 1 Año 2 Año 3

Perspectiva 400 1600 2000 2200
financiera
Perspectiva cliente 20 80 110 160
y mercado
Operaciones 250 750 800 830
internas

g) Con base en la meta fijada para cada indicador comenta cómo deben ser enunciados los indicadores de rendimiento, de
meta y de desempeño respectivos.
Como ejemplo los indicadores si hubieran aumentado gradualmente en esos años. Indicaría un intervalo ideal en el cual se
debe ubicar dicha variable, dándonos a conocer si el proceso ha alcanzado sus requisitos de negocios, establecidos en
términos de un valor objetivo a conseguir.
En el caso de la perspectiva del cliente y mercado en el año tercero se alcanzó a cubrir la meta que se había estipulado
convirtiéndose en una empresa confiable.
Aumentando la producción de la empresa y por ende la distribución de los productos de la misma.
Actividad 2. Indicadores de la empresa

En la meta de operaciones internas no se alcanzó la meta anual y consiguiente en los siguientes años tampoco, esto se
puede deber que no existió personal de nuevo ingreso. O la persona ya estaba capacitado. Comenta cómo se correlacionan
los indicadores y si son de causa o de efecto.

h) Comenta sobre posibles problemas que hay que prevenir en cuanto a la instrumentación de los indicadores.

Los problemas que se pueden prevenir son en el caso del personal de nuevo ingreso, es el ingreso y rotación del personal, que es frecuente en
rango estudiantil o joven.

En el caso de proveedor con el cliente. Se puede ser que no se alcance a nuevos clientes y nada más se maneje en el rango de autopartes o
solamente en el de electrodomésticos, que fue lo que había pasado antes, ya que no era rentable en un momento dado el de autopartes y fue
más rentable el electrodomésticos.

En la meta financiera puede ser que los proveedores o la maquinaria sufra algún defecto y haga que el material se atrase al igual que la materia
prima procesada.

Concentrarse solo en las áreas y aspectos de la empresa cubiertos por el indicador a expensas de otras áreas y aspectos importantes.

Alterar la conducta de forma deliberada para obtener una ventaja indebida fijando metas modestas exagerando el efecto negativo de factor
externos o estructurales e inhibiendo mejoras argumentando que ello está fuera de su alcance.

Año Trimestre Ventas totales Ventas de juntas para caja de Valor de piezas de juntas para Número de
(miles de pesos) velocidades para vehículos caja de velocidades rechazadas reuniones llevadas a
híbridos por el cliente cabo entre el cliente
(miles de pesos) (miles de pesos) y el proveedor con
relación al diseño y
calidad de
autopartes
2010 I 10,000 8,000 10 0
II 10,000 7,000 5 1
III 15,000 2,000 0 2
Actividad 2. Indicadores de la empresa

IV 15,000 7,000 5 1
Total anual 50,000 24,000 20 4
2011 I 10,000 9,000 5 0
II 12,000 5,000 0 2
III 15,000 5,000 5 1
IV 17,000 8,000 10 0
Total anual 54,000 27,000 20 3
2012 I 10,000 4,000 8 0
II 15,000 4,000 8 1
III 15,000 5,000 8 0
IV 10,000 5,000 8 0
Total anual 50,000 18,000 32 1
Total general 154,000 69,000 72 8