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INSTITUCIÓN
TÍTULO:
SISTEMA DE PROPUESTAS Y PROYECTOS DE
CONSULTORIA
AUTORES:
Bach. ALUMNO 1
Bach. ALUMNOA 2
LIMA – PERÚ
2016
Versión 1.0
Nombre de la Institución
XINTRA
Gestión de Propuestas y Proyectos de Consultoría Fecha 13/10/2014
TABLA DE CONTENIDO
AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................ 6
DEDICATORIA ................................................................................................................................ 7
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 8
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AGRADECIMIENTO
Agradecemos muy profundamente a todos los organismos y personas naturales que hicieron
posible la realización de este proyecto, entre los que se deben mencionar:
A nuestra casa de estudios, la Universidad Peruana de las Américas por habernos dado la
oportunidad de ingresar al sistema de Educación Superior y cumplir este gran sueño.
A todas las personas quienes de una u otra forma han colocado un granito de arena para el
logro de este Trabajo de Grado, agradecemos de forma sincera su valiosa colaboración.
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DEDICATORIA
A Dios, por habernos dado salud, fuerza, voluntad y coraje para poder lograr nuestros
objetivos y metas a través de este arduo camino hacia nuestra titulación.
Con todo cariño y amor para nuestros padres que hicieron todo en la vida para que
pudiéramos lograr nuestros sueños, quienes nos formaron y nos forjaron en las personas de bien
que somos ahora, a ellos por siempre nuestro corazón y agradecimiento.
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INTRODUCCIÓN
En el proceso del desarrollo de las propuestas se han identificado como problemas potenciales
la ausencia del control de documentos y/o ausencia de un banco de consultores; Todos estos
necesarios para acreditar la experiencia de la empresa y la experiencia del equipo de trabajo.
El sistema XINTRA brindará una solución integral, gestionando todo el proceso de elaboración
de una propuesta desde su concepción como oportunidad hasta la fase de proyecto,
monitoreando su desarrollo con el fin que retroalimente la experiencia de la empresa a través
de una base de datos la cual nos permita realizar búsquedas rápidas digitalizando todos los
documentos requeridos.
Todo este sistema basado en web representa un ahorro de tiempo y recursos mediante la
automatización en la búsqueda puntual de documentos ya sea de la empresa o de sus
consultores.
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Capítulo I:
ANÁLISIS EMPRESARIAL
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1. Acerca de La Empresa
Reseña Histórica
La empresa MAXIMIXE fue fundada en 1992 por el Dr. Jorge Chávez Álvarez, tras haber tenido a
su cargo la Presidencia Ejecutiva del Banco Central de Reserva del Perú, en su etapa institucional
más difícil. Desde su fundación, la organización ha crecido sostenidamente, logrando
rápidamente una posición de liderazgo proyectada a la región latinoamericana, con base en una
comprensión profunda de su entorno económico, social, político y de negocios, así como en su
capacidad para diseñar e implantar soluciones adaptadas a su idiosincrasia.
Ubicación
La empresa cuenta con un único local en Lima, la cual se encuentra ubicada en la Av. Reducto
1174, en el distrito de Miraflores.
Perfil Corporativo
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Visión
Misión
Servicios
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2. Organigrama
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3. Análisis FODA
Matriz FODA
La empresa aún se encuentra en etapa de definición de estrategias, la cual concluirá en el primer
trimestre del próximo año. Esto a la fecha de elaboración del presente documento.
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4. Cadena de Valor
A continuación mostramos la Cadena de Valor de Maximixe Consult. La cadena de valor
empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las
actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final.
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5. Análisis Canvas
A continuación se muestra el Canvas de modelo del negocio. Se presentan los nueve módulos
que el modelo contempla para otorgar una referencia visual de los principales componentes del
negocio, clientes, producto, mercado y las implicaciones internas que se generan.
6. Mapa de Procesos
Mapa de Procesos permite esquematizar los procesos claves de la organización y sus principales
actividades. Por medio del Mapa de Procesos se facilita el control de los aspectos clavesa
mejorar constantemente, lo cual permite aumentar el valor agregado deuna organización.
Para una empresa de servicios es fundamental elaborar un mapa de procesos como herramienta
de gestión de calidad, porque facilita elcontrol de los aspectos claves a mejorar constantemente
y le permiten aumentar su valor agregado.
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No se cuenta con una base de datos de consultores donde podamos clasificarlos por
especialidades, así mismo no hay un orden establecido en la documentación
provocando tener curriculums desactualizados o inexistentes y/o documentación.
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Toma de Decisión:
Mediante reuniones entre los Interesados del proyecto, se tomó la decisión de poner en
ejecución las alternativas planteadas desde el punto 2 hasta el punto 6, descartando apenas la
primera opción, esto luego de realizar el análisis correspondiente de aquellas alternativas que
mejor se ajusten a la solución de las necesidades de la organización, teniendo planificado
implementar e integrar todos los procesos organizacionales en una misma intranet.
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Capítulo II
PLAN DE PROYECTO
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Iniciación: 07/10/2014
Propósito / La organización tuvo la necesidad de agilizar el proceso de elaboración
Necesidad del de propuestas, así como establecer un medio de monitoreo para los
Negocio: proyectos en curso.
Implementación de un Sistema con entorno local (intranet) la cual
permita gestionar los proyectos de consultoría en sus diversos
estados.
Descripción del
producto y Entregables:
entregables:
Acta de Constitución del Proyecto
Cronograma de Actividades
Plan General del Proyecto
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Supuestos:
La interfaz debe ser de fácil acceso y manejo para los usuarios.
Los asistentes deben iniciar el proceso mediante el registro de
oportunidades.
Los gerentes y coordinadores deben registrar los avances de los
proyectos para el monitoreo respectivo.
Supuestos,
Restricciones y
Restricciones:
Riesgos:
Solo el administrador del sistema podrá crear los usuarios y
contraseñas de los empleados.
Cada usuario podrá modificar su configuración del perfil.
Los permisos se establecen según el tipo de proyecto, por lo cual
se podría decir que éstos son temporales en su mayoría.
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Implementar una red local (intranet) para el uso de cada usuario, mediante la
administración de permisos y accesos a cada módulo del sistema.
4.1 Restricciones:
Los Asistentes de Gerencia solo tendrán acceso al módulo de consultas de proyectos y
consultores asociados.
El Presidente Ejecutivo así como el los integrantes del Área de Sistemas y TIC tendrán
acceso a todos los módulos.
Cada Gerente y Coordinador son los encargados de registrar los avances de proyectos
en curso.
El Jefe de Operaciones es quien mediante VB de las gerencias, aprobará o rechazará
las posibles propuestas en el sistema.
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6. Funcionalidad Requerida
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7. Estrategia de Solución
8. Entregables
ENTREGABLES
ETAPA 1: Gestión del Proyecto
Acta de Constitución del Proyecto
Cronograma de Actividades
Plan General del Proyecto
ETAPA 2: Modelado del Negocio
Modelo de Casos de Uso del Negocio
ETAPA 3: Requerimientos del Sistema
Especificación de Requerimientos
Prototipos de Interfaces de Usuario
ETAPA 4: Análisis y Diseño del Sistema
Modelo de Datos
Modelo de Implementación
Modelo de Despliegue
ETAPA 5: Construcción
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Software producido
Manual de Usuario
ETAPA 6: Pruebas
Manual del Sistema
Informe de Casos de Prueba
ETAPA 6: Implantación y Despliegue
Acta de Conformidad de Producto final entregado
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10.Cronogramas
DIAGRAMA DE GANT
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11.Presupuesto
12.Financiamiento
Esta investigación es financiada mediante recursos propios de la empresa MAXIMIXE
ConsultS.A.
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13.Matriz de Comunicaciones
REUNIONES
A cargo
Reunión Frecuencia Participantes Objetivo general
de:
Equipo de Revisar avance del proyecto,
Reunión interna de proyecto riesgos, problemas. Informar Jefe de
Permanente
seguimiento con el equipo Jefe de de todos los procesos de Proyecto
Operaciones negocio,
Equipo de
Revisar avance del proyecto,
Reunión mensual del proyecto Jefe de
Mensual riesgos y problemas críticos,
Proyecto Jefe de Proyecto
hitos, compromisos
Sistemas
Equipo de Revisar actividades del
Reunión interna con el Jefe Proyecto proyecto y desempeño de los Jefe de
Semanal
de Sistemas Jefe de procesos que se ejecutan en el Proyecto
Proyecto proyecto
Jefe de Revisar avance de las
Reunión de seguimiento Jefe de
Semanal proyecto actividades y entregables del
con el proveedor Proyecto
Proveedor proveedor
INFORMES
A cargo
Documento Frecuencia Enviado a: Objetivo general
de:
Fin de la Equipo de Informar el Plan del Proyecto a Jefe de
Plan del Proyecto
planificación proyecto todos los involucrados Proyecto
Informar avance del proyecto,
Informe mensual del Gerente de actividades, riesgos y Jefe de
Mensual
Proyecto Centro problemas críticos, hitos, Proyecto
compromisos
Acta de reunión semanal Gerente de Informar los acuerdos de la Jefe de
Semanal
del proyecto Centro reunión mensual del Proyecto Proyecto
Documentar los acuerdos
Acta de reunión interna con Jefe de
Semanal tomados en la reunión interna
el Jefe de sistemas Sistemas
con el Gerente de Sistemas
Acta de reunión de
Jefe de JP del
seguimiento con el Semanal
Sistemas proveedor
proveedor
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Capítulo III:
MODELADO DE NEGOCIO
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1. Antecedentes
2.Objetivo General
Desarrollar una plataforma con entorno web capaz de agilizar el proceso de propuestas y
gestionar los proyectos de consultorías en sus diversos estados.
3. Alcance
El alcance de este proyecto permitirá llegar a los objetivos ya planteados de acuerdo a las
funcionalidades que se desarrollara en el sistema.
Se implementará un módulopara el registro ybúsqueda de consultores asociados para
los proyectos de consultoría, con la finalidad de agilizar la selección de ellos.
Se implementará un módulo para gestionar los futuros proyectos en la cual se podrá
identificar la documentación para la elaboración de las propuestas de consultoría.
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Documento en el cual se describen los Actores del Negocio del sistema de Gestión de
Propuestas y Proyectos de consultorías de MAXIMIXE Consult.
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1. Breve Descripción
2. Objetivo
- Construir un banco de consultores especializados en diversos rubros.
3. Flujo de Trabajo
3.1 Flujo Básico
1. El Gerente de Centro requiere la búsqueda de diversos consultores, esto este es un
proceso constante en la empresa.
2. El Asistente de Gerencia realiza la búsqueda de nuevos consultores por medio de la
publicación de anuncios.
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4. Categoría
Básico
5. Gestor del proceso
Asistente de Gerencia, Gerente de Centro.
1. Breve Descripción
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2. Objetivo
- Elaborar la propuesta cumpliendo todos los requerimientos de la convocatoria.
3. Flujo de Trabajo
3.1 Flujo Básico
1. Los Asistentes buscan oportunidades de consultorías
a. El Asistente de Operaciones a través del SEACE para organizaciones públicas.
b. El Asistente de Gerencia a través de otros medios de información (web, teléfono,
correo electrónico, etc.), dependiendo del tipo de organización privada.
2. Al identificar oportunidades válidas para la empresa, los Asistentes (Operaciones y
Gerencia) informan al Jefe de Operaciones y Gerentes de Centros aquellas que han
sido identificadas por medio de un correo electrónico. Estas oportunidades según el
requerimiento pueden ser:
a. Directamente Propuestas.
b. Cotizaciones que podrían llegar a ser Propuestas.
c. Expresiones de Interés que podrían llegar a ser Propuestas.
3. El Jefe de Operaciones verifica si cumplimos con los requisitos para participar en la
oportunidad de negocio, esto mediante archivos de contratos, facturas y constancias
de proyectos realizados.
4. El Jefe de Operaciones consulta junto con el Gerente de Centro los posibles consultores
para la oportunidad de negocio.
5. El Gerente de Centro establece los consultores y el monto a cobrar por la consultoríay
de esta manera apruebala elaboración del prospecto ya sea como propuesta,
cotización o expresión de interés.
6. El jefe de Operaciones identifica la oportunidad según su requerimiento ya sea en
propuesta, cotización o expresión de interés.
7. El Jefe de Operaciones ordena la búsqueda de la documentación al Asistente de
Operaciones para la elaboración de la propuesta.
8. El Asistente de Operaciones elabora la propuesta con los requisitos indicados.
9. Se informa al Jefe de Operaciones la culminación de la propuesta para su revisión y VB.
10. Se envía el prospecto de consultoría por medio físico o electrónico.
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4. Categoría
Básico
5. Gestor del proceso
Asistente de Gerencia, Asistente de Operaciones, Jefe de Operaciones, Gerente de
centro.
1. Breve Descripción
Se inicia cuando la Presidencia Ejecutiva solicita mediante reuniones de comité los avances
y estados de todos los proyectos en curso. Cada gerente de centro brinda información de
los avances de sus proyectos asignados.
2. Objetivo
- Controlar los plazos de entrega y facturación de los proyectos de consultoría.
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3. Flujo de Trabajo
3.1 Flujo Básico
1. El Presidente Ejecutivo convoca a reunión de comité en las cuales participan los
gerentes.
2. Cada Gerente de Centro informa el estado del avance de sus proyectos según los plazos
establecidos.
3. El administrador toma conocimiento del estado de los proyectos para iniciar los
procesos de facturación a los clientes, según los avances y plazos establecidos en el
contrato.
4. Se acuerda una fecha para un próximocomité.
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Capítulo IV:
REQUERIMIENTOS
Versión 1.0
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Desarrollo Web Integrado Proyecto Final
Asistente de Gerencia
Asistente de
Registra consultor RF-001 Registrar consultor CUS01 Registrar consultor Asistente de
Gerencia
CUN1- Selección Operaciones
de Consultores Jefe de Operaciones
Modificar estado de
Selecciona posibles consultores Gerente de Centro RF-002 Seleccionar posibles consultores CUS02 Asistente de
consultor
Operaciones
Asistente de
Informa sobre oportunidades RF-003 Asistente de Gerencia
Gerencia Registrar oportunidades
CUS03 Registrar oportunidades
Asistente de encontradas Asistente de
Registra oportunidades RF-004
Operaciones Operaciones
Consultar oportunidades ya
RF-005 CUS04 Consultar oportunidades Jefe de Operaciones
Jefe de registradas
Evalúa oportunidades Asistente de
Operaciones
CUN2- RF-006 Editar oportunidades. CUS05 Editar Oportunidad Operaciones
Elaboración de
Propuestas RF-007 Generar nueva Cotización CUS06 Generar Cotización
Asistente de
Generar nueva Expresión de Generar Expresión de
Aprueba oportunidad Gerente de Centro RF-008 CUS07 Operaciones
Interés Interés
Jefe de Operaciones
RF-009 Generar nueva propuesta CUS08 Generar Propuesta
Modificar la propuesta luego de Modificar estado de Asistente y Jefe de
Asistente de RF-010 CUS09
Elabora propuesta su elaboración y entrega Propuesta Operaciones
Operaciones
RF-011 Generar nuevos proyectos CUS10 Generar proyecto Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
CUN3-
Informa sobre avances del Mostrar proyectos por Jefe de Proyecto
Monitoreo de Gerente de Centro RF-012 Mostrar proyectos en curso CUS11
proyecto estado Coordinador
Proyectos
Presidente Ejecutivo
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Nombre de la Institución
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Nombre de la Institución
XINTRA
Gestión de Propuestas y Proyectos de Consultoría Fecha 13/10/2014
Requisito No Funcional
RNF-001 Se solicita el uso de software libre para la implementación del sistema, se requiere el uso del lenguaje PHP.
RNF-004 Manejo de usuarios y permisos para el acceso al sistema, para ello el administrador del sistema debe registrar a cada usuario previamente.
RNF-005 Se requiere que el acceso al sistema se realice por medio de una intranet organizacional.
RNF-006 Permitir a distinto tipo de usuarios (administrador, cliente, público) introducir o leer información del sistema, presentando distintas vistas.
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Universidad Peruana de las Américas
MAXIMIXE CONSULT
Gestión de Propuestas y Proyectos de Consultorías Fecha 13/12/2014
4.1 Actores
Este actor realiza consultas de consultores y oportunidades, además puede registrar avances de
proyecto.
Actor: Administrador
Actor: Coordinador
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XINTRA
Gestión de Propuestas y Proyectos de Consultoría Fecha 13/10/2014
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Paquete Seguridad
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Paquete Reutilizables
Paquete Pre-Establecidos
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MAXIMIXE CONSULT
Gestión de Propuestas y Proyectos de Consultorías Fecha 13/12/2014
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MAXIMIXE CONSULT
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1. Descripción:
El caso de uso permite al Asistente de Gerencia y/o al Asistente de Operaciones registrar a los
nuevos consultores externos que cumplan los requisitos.
2. Actor(es)
Asistente de Gerencia
Asistente de Operaciones
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los asistentes seleccionan la pestaña Consultoría de la
interfaz principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde los
asistentes seleccionan la opción “Consultores externos”.
3. El sistema muestra la interfaz de consultores, en donde los asistentes seleccionan el botón
Registrar.
4. El sistema muestra la interfaz “REGISTRAR CONSULTOR” con los siguientes campos:
Datos Personales
- Nombre, teléfono, Celular, Correo.
Datos Académicos
- Profesión, año de egreso, universidad, grado académico, mención en, reg. Profesional,
nro. Colegiatura, sector.
Otros Datos: Perfil profesional, curriculum, certificados.
5.Los asistentes ingresan los datos personales.
6. Los asistentes seleccionan las opciones para registrar los datos académicos.
7. Los asistentes completan el perfil profesional.
8. Los asistentes cargan al sistema el currículum vitae y certificados del consultor.
9. Los asistentes guardan los datos ingresados.
10. El sistema registra los datos en la base de datos.
4. Precondiciones
1. Los asistentes están registrados en el sistema.
2. Se cuenta con los documentos correspondientes para ser cargados al sistema.
5. Post-condiciones
1. En el sistema quedarán registrados los datos de los consultores y se mostrarán en la interfaz
de consultores externos.
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6. Puntos de Extensión
No existen puntos de extensión.
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Asistente de Gerencia y/o al Asistente de Operaciones modificar el
estado actual de los consultores externos registrados.
2. Actor(es)
Asistente de Gerencia
Asistente de Operaciones
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los asistentes seleccionan la pestaña Consultoría de la
interfaz principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde los
asistentes seleccionan la opción “Consultores externos”.
3. El sistema muestra la interfaz de consultores, en donde los asistentes seleccionan la opción
Cambiar estado.
4. El sistema muestra la interfaz “EDITAR CONSULTOR” en donde se muestran los botones de
opciones:
- Revisado
- Pendiente
- Desechado
5.Los asistentes seleccionan la opción correspondiente.
6. Los asistentes seleccionan las opciones para registrar los datos académicos.
7. Los asistentes guardan los datos ingresados.
8. El sistema registra el nuevo estado del consultor.
4. Precondiciones
1. Los asistentes están registrados en el sistema.
2. Los consultores están registrados en el sistema.
3. El consultor a seleccionar debe aparecer en el listado de la interfaz de consultores.
5. Post-condiciones
1. En el sistema quedará registrado el nuevo estado del consultor.
2. En la interfaz de consultor, el ícono “Cambio” mostrará la figura correspondiente indicando
que se hizo algún cambio.
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6. Puntos de Extensión
No existen puntos de extensión.
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Asistente de Gerencia y/o al Asistente de Operaciones editar los datos
de los consultores externos registrados.
2. Actor(es)
Asistente de Gerencia
Asistente de Operaciones
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los asistentes seleccionan la pestaña Consultoría de la
interfaz principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde los
asistentes seleccionan la opción “Consultores externos”.
3. El sistema muestra la interfaz de consultores, en donde los asistentes seleccionan la opción
Cambiar estado.
4. El sistema muestra la interfaz “EDITAR CONSULTOR” con los siguientes campos y opciones:
Opciones:
- Revisado
- Pendiente
- Desechado
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4. Precondiciones
1. Los asistentes están registrados en el sistema.
2. Se cuenta con los documentos correspondientes para ser cargados al sistema.
5. Post-condiciones
1. En el sistema quedarán registrados los datos modificados de los consultores y se mostrarán
en la interfaz de consultores externos.
6. Puntos de Extensión
No existen puntos de extensión.
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Asistente de Gerencia y/o al Asistente de Operaciones registrar las
oportunidades que hayan identificado para posibles propuestas futuras.
2. Actor(es)
Asistente de Gerencia
Asistente de Operaciones
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los asistentes seleccionan la pestaña Consultoría de la
interfaz principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde los
asistentes seleccionan la opción “Proyectos”.
3. El sistema muestra la interfaz de Oportunidades, en donde los asistentes seleccionan el botón
Registrar.
4. El sistema muestra la interfaz “REGISTRAR OPORTUNIDAD” con los siguientes campos:
- Código (autogenerado)
- Oportunidad
- Entidad (seleccionar una organización del cuadro de lista)
- Contacto (seleccionar del cuadro de lista)
- Área
- Monto
- Fecha de Entrega
- Solicitud
5.Los asistentes ingresan los datos solicitados de la oportunidad.
6. Los asistentes guardan los datos ingresados.
7. El sistema registra los datos en la base de datos.
8. El sistema añade a la lista de oportunidades en curso aquella oportunidad recién registrada.
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4. Precondiciones
1. Los asistentes están registrados en el sistema.
2. Se debe registrar a las empresas u organizaciones previamente.
3. Se debe registrar a los contactos de la empresa previamente.
5. Post-condiciones
1. En el sistema quedarán registrados los datos de la oportunidad y se mostrarán en la interfaz
de Oportunidades en curso.
6. Puntos de Extensión
- El caso de uso extiende al caso de uso “Registrar contacto de empresa”.
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Asistente de Operaciones, Jefe de Operaciones y Jefe de Proyectos
consultar las oportunidades que hayan identificado para posibles propuestas futuras.
2. Actor(es)
Asistente de Operaciones
Jefe de Operaciones
Jefe de Proyecto
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los actores seleccionan la pestaña Consultoría de la interfaz
principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde los actores
seleccionan la opción “Proyectos”.
3. El sistema muestra la interfaz de Oportunidades, en donde se muestran datos referenciales
de las oportunidades en curso a modo de lista.
4. El actor selecciona el icono “Ver oportunidad”.
5. El sistema muestra la interfaz “OPORTUNIDAD” con los siguientes campos:
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Datos Generales:
- Proyecto, Cliente, Contacto, Estado, Área, Línea de negocio.
Monitoreo de Ejecución
- Líder del proyecto, Observaciones de Monitoreo, Observaciones de Consultoría, Fecha
de entrega, Calendario de Actividades.
Datos Administrativos
- Monto, Carta fianza.
Antecedentes
- Requerimientos, Bases, Propuesta técnica, Propuesta económica, Ruta en el servidor.
- Botón Volver, botón Editar.
6. El actor observa los datos de la oportunidad, hace clic en el botón Volver para regresar a la
ventana anterior.
4. Precondiciones
1. Las oportunidades deben estar registrados previamente.
5. Post-condiciones
No existe Post-condiciones.
6. Puntos de Extensión
- El caso de uso extiende al caso de uso “Editar Oportunidad”.
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Asistente de Gerencia y/o al Asistente de Operaciones editar los datos
de las oportunidades en curso registradas.
2. Actor(es)
Asistente de Operaciones
Jefe de Operaciones
Jefe de Proyecto
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los actores seleccionan la pestaña Consultoría de la interfaz
principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde los actores
seleccionan la opción “Proyectos”.
3. El sistema muestra la interfaz de Oportunidades, en donde se muestran datos referenciales
de las oportunidades en curso a modo de lista.
4. El actor selecciona el icono “Ver oportunidad”.
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4. Precondiciones
1. Las oportunidades deben estar registradas previamente.
5. Post-condiciones
1. En el sistema quedarán registrados los datos modificados de las oportunidades.
6. Puntos de Extensión
No existen puntos de extensión.
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Asistente de Operaciones y Jefe de Operaciones modificar el estado de
las oportunidades y generar una cotización.
2. Actor(es)
Asistente de Operaciones
Jefe de Operaciones
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3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los actores seleccionan la pestaña Consultoría de la interfaz
principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde los actores
seleccionan la opción “Proyectos”.
3. El sistema muestra la interfaz de Oportunidades, en donde se muestran datos referenciales
de las oportunidades en curso a modo de lista.
4. El actor selecciona el icono “Aprobar Oportunidad”.
5. El sistema lee el tipo de oportunidad asignado durante el caso de uso “REGISTRAR
OPORTUNIDAD” en el campo Solicitud.
6. De ser Cotización, el sistema guarda los datos en la base de datos de Cotización y añade a la
lista de Cotizaciones en curso.
7. El sistema muestra la interfaz “COTIZACIONES”, pestaña En Curso con los siguientes campos:
- Proyecto, Entidad, CE, Monto, Fecha de Entrega, Comentarios, Opción.
4. Precondiciones
1. El tipo de oportunidad en el campo Solicitud debe indicar Cotización.
5. Post-condiciones
1. Se genera un nuevo ítem en Cotizaciones.
6. Puntos de Extensión
- El caso de uso extiende al caso de uso “Generar Propuesta”.
7. Requisitos Especiales
Asignar Cotización como el tipo de oportunidad registrada.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Asistente de Operaciones y Jefe de Operaciones modificar el estado de
las oportunidades y generar una expresión de interés.
2. Actor(es)
Asistente de Operaciones
Jefe de Operaciones
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los actores seleccionan la pestaña Consultoría de la interfaz
principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde los actores
seleccionan la opción “Proyectos”.
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4. Precondiciones
1. El tipo de oportunidad en el campo Solicitud debe indicar Expresión de Interés.
5. Post-condiciones
1. Se genera un nuevo ítem en Expresiones de Interés.
6. Puntos de Extensión
- El caso de uso extiende al caso de uso “Generar Propuesta”.
7. Requisitos Especiales
Asignar Expresión de Interés como el tipo de oportunidad registrada.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Asistente de Operaciones y Jefe de Operaciones modificar el estado de
las oportunidades y generar una propuesta.
2. Actor(es)
Asistente de Operaciones
Jefe de Operaciones
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los actores seleccionan la pestaña Consultoría de la interfaz
principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde los actores
seleccionan la opción “Proyectos”.
3. El sistema muestra la interfaz de Oportunidades, en donde se muestran datos referenciales
de las oportunidades en curso a modo de lista.
4. El actor selecciona el icono “Aprobar Oportunidad”.
5. El sistema lee el tipo de oportunidad asignado durante el caso de uso “REGISTRAR
OPORTUNIDAD” en el campo Solicitud.
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6. De ser Propuesta, el sistema guarda los datos en la base de datos de propuestas y añade a la
lista de Propuestas en curso.
7. El sistema muestra la interfaz “PROPUESTAS”, pestaña En Curso con los siguientes campos:
- Proyecto, Entidad, CD, Monto, Fecha de Entrega, Comentarios, Opción.
4. Precondiciones
1. El tipo de oportunidad en el campo Solicitud debe indicar Propuesta.
5. Post-condiciones
1. Se genera un nuevo ítem en Propuestas.
6. Puntos de Extensión
- No existe puntos de extensión
7. Requisitos Especiales
Asignar Propuesta como el tipo de oportunidad registrada.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Asistente de Operaciones, Jefe de Operaciones y Jefe de Proyectos
consultar las propuestas registradas.
2. Actor(es)
Asistente de Operaciones
Jefe de Operaciones
Jefe de Proyecto
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los actores seleccionan la pestaña Consultoría de la interfaz
principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde los actores
seleccionan la opción “Proyectos”.
3. El actor selecciona la pestañan Propuestas
4. El sistema muestra la interfaz de Propuestas, en donde se muestran datos referenciales de las
propuestas en curso a modo de lista.
5. El actor selecciona el icono “Ver Propuesta”.
6. El sistema muestra la interfaz “OPORTUNIDAD” con los siguientes campos:
Datos Generales:
- Proyecto, Cliente, Contacto, Área, Alcance
Monitoreo de Ejecución
- Líder del proyecto, Observaciones de Monitoreo, Observaciones de Consultoría, Fecha
de entrega, Calendario de Actividades.
Datos Administrativos
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4. Precondiciones
1. Las propuestas deben estar registrados previamente.
5. Post-condiciones
No existe Post-condiciones.
6. Puntos de Extensión
- El caso de uso extiende al caso de uso “Editar Propuesta”.
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Jefe de Operaciones, Asistente de Operaciones y Jefe de Proyecto
editar los datos de las propuestas registradas.
2. Actor(es)
Asistente de Operaciones
Jefe de Operaciones
Jefe de Proyecto
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los actores seleccionan la pestaña Consultoría de la interfaz
principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde los actores
seleccionan la opción “Proyectos”.
3. El actor selecciona pestaña Propuestas.
4. El sistema muestra la interfaz de Propuestas, en donde se muestran datos referenciales de las
propuestas en curso a modo de lista.
5. El actor selecciona el icono “Ver Propuesta”.
6. El sistema muestra la interfaz “PROPUESTA”
7. El actorselecciona el botón Editar.
8. El sistema muestra la interfaz “EDITAR PROPUESTA” con los siguientes campos
Datos Generales:
- Proyecto, Cliente, Entidad, CE.
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Monitoreo de Ejecución
- Líder de Proyecto, Observaciones de Monitoreo, Observaciones de Consultoría, Fecha
de entrega.
Datos Administrativos
- Monto, Monto referencial, Carta finanza.
Antecedentes
- Requerimientos con opción Subir Requerimientos, Bases con opción Subir Bases
(muestra el documento de bases), Propuesta técnica, Propuesta económica, Ruta en el
servidor.
- Botón Guardar, Botón Cancelar.
4. Precondiciones
1. La propuesta debe ser generada correctamente.
5. Post-condiciones
1. En el sistema quedarán registrados los datos modificados de las propuestas.
6. Puntos de Extensión
No existen puntos de extensión.
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Jefe de Operaciones, Asistente de Operaciones y Jefe de Proyecto
modificar el estado de las Cotizaciones
2. Actor(es)
Asistente de Operaciones
Jefe de Operaciones
Jefe de Proyecto
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los actores seleccionan la pestaña Consultoría de la interfaz
principal.
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4. Precondiciones
1. La cotización debe ser generada correctamente.
5. Post-condiciones
1. En el sistema quedarán registrados los datos en la interfaz o pestaña correspondiente.
6. Puntos de Extensión
1. El caso de uso extiende al caso de uso “Generar Propuesta”
2. El caso de uso extiende al caso de uso “Generar Proyecto”
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Jefe de Operaciones, Asistente de Operaciones y Jefe de Proyecto
modificar el estado de las Expresiones de interés.
2. Actor(es)
Asistente de Operaciones
Jefe de Operaciones
Jefe de Proyecto
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3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los actores seleccionan la pestaña Consultoría de la interfaz
principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde los actores
seleccionan la opción “Proyectos”.
3. El actor selecciona pestaña Expresiones.
4. El sistema muestra la interfaz de Expresiones de interés, en donde se muestran datos
referenciales de las Expresiones en curso a modo de lista.
5. El actor selecciona la opción Estado.
6. El sistema muestra el control de selección de estados posibles de la expresión, el actor
selecciona la opción correspondiente, estas pueden ser:
6.1 En Curso.
6.2 Entregada, con esta opción el sistema migra los datos a la lista de la pestaña
“ENTREGADAS”
6.3 Desechada, con esta opción el sistema migra los datos a la lista de la pestaña
“DESECHADAS”
6.4 Propuesta, con esta opción el sistema migra los datos a la interfaz de Propuestas en
curso.
6.5 Proyecto, con esta opción el sistema migra los datos a la interfaz de Proyectos en
curso.
4. Precondiciones
1. La expresión debe ser generada correctamente.
5. Post-condiciones
1. En el sistema quedarán registrados los datos en la interfaz o pestaña correspondiente.
6. Puntos de Extensión
1. El caso de uso extiende al caso de uso “Generar Propuesta”
2. El caso de uso extiende al caso de uso “Generar Proyecto”
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Asistente de Gerencia, Jefe de Operaciones y Jefe de proyecto
modificar el estado de las propuestas.
2. Actor(es)
Asistente de Operaciones
Jefe de Operaciones
Jefe de Proyecto
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3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los actores seleccionan la pestaña Consultoría de la interfaz
principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde los actores
seleccionan la opción “Proyectos”.
3. El actor selecciona pestaña Propuestas.
4. El sistema muestra la interfaz de Propuestas, en donde se muestran datos referenciales de las
propuestas en curso a modo de lista.
5. El actor selecciona la opción Estado.
6. El sistema muestra el control de selección de estados posibles de la expresión, el actor
selecciona la opción correspondiente, estas pueden ser:
6.1 En Curso.
6.2 Entregada, con esta opción el sistema migra los datos a la lista de la pestaña
“ENTREGADAS”
6.3 Desechada, con esta opción el sistema migra los datos a la lista de la pestaña
“DESECHADAS”
6.4 Proyecto, con esta opción el sistema migra los datos a la interfaz de Proyectos en
curso.
4. Precondiciones
1. La propuesta debe ser generada correctamente.
5. Post-condiciones
1. En el sistema quedarán registrados los datos en la interfaz o pestaña correspondiente.
6. Puntos de Extensión
1. El caso de uso extiende al caso de uso “Generar Proyecto”
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Jefe de Operaciones generar un nuevo proyecto.
2. Actor(es)
Jefe de Operaciones
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando el Jefe de Operaciones selecciona la pestaña Consultoría de
la interfaz principal.
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4. Precondiciones
1. Se debe modificar el estado de una propuesta a Aprobada.
5. Post-condiciones
1. Se genera un nuevo ítem en Proyectos.
6. Puntos de Extensión
- No existe puntos de extensión.
7. Requisitos Especiales
No existen requisitos especiales.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Jefe de Operaciones, Jefe de Proyecto, Coordinador y Presidente
ejecutivo consultar los proyectos en cualquiera de sus estados.
2. Actor(es)
Jefe de Operaciones
Jefe de Proyecto
Coordinador
Presidente Ejecutivo
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la pestaña Consultoría de la interfaz
principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde el actor
selecciona la opción “Proyectos”.
3. El sistema muestra la interfaz principal de “PROYECTOS”, en donde se muestran las siguientes
pestañas: En curso, Facturación, Constancia, Finalizados y Filtros.
4. El actor selecciona la pestaña según su requerimiento.
5. Las interfaces incluyen la opción de buscar proyecto.
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4. Precondiciones
1. Los usuarios deben estar registrados en el sistema.
5. Post-condiciones
1. El actor logra realizar su consulta exitosamente.
6. Puntos de Extensión
- No existe puntos de extensión.
7. Requisitos Especiales
No existen requisitos especiales.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Jefe de Proyecto y Coordinador editar los datos de las proyectos o
registrar los avances del mismo.
2. Actor(es)
Jefe de Proyecto
Coordinador
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los actores seleccionan la pestaña Consultoría de la interfaz
principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde los actores
seleccionan la opción “Proyectos”.
3. El actor selecciona pestaña Proyectos.
4. El sistema muestra la interfaz de Proyectos, en donde se muestran datos referenciales de los
proyectos en curso a modo de lista.
5. El actor selecciona el icono “Editar Proyecto” del proyecto que desee editar o registrar avance.
6. El sistema muestra la interfaz “EDITAR PROYECTO” con los siguientes campos
Datos Generales:
- Proyecto, Cliente, Alias, Contacto, Alcance, Palabra clave, CE..
Monitoreo de Ejecución
- Jefe de Proyecto, Consultores Externos, Equipo de trabajo, Cronograma, Presupuesto,
Entregables, Documentos recibidos, Documentos enviados, Observaciones de
Monitoreo, Observaciones del cliente, Observaciones de Consultoría, Fecha de inicio,
Fecha de Fin contractual, Fecha Fin real, Duración, Atraso.
Datos Administrativos
- Observaciones de Administración, Nro. De contrato, Monto fijo, Monto variable,
Monto cancelado, Monto pendiente, Acta de buena Pro, Contrato, Constancia, Facturas,
Antecedentes
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- Bases con opción Subir Bases (muestra el documento de bases), Propuesta técnica,
Propuesta económica, Ruta en el servidor.
- Botón Guardar, Volver a proyecto.
4. Precondiciones
1. El proyecto debe ser generado correctamente.
5. Post-condiciones
1. En el sistema quedarán registrados los datos modificados de los proyectos.
6. Puntos de Extensión
No existen puntos de extensión.
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Asistente de Gerencia, Jefe de Operaciones y Jefe de proyecto
modificar el estado de las propuestas.
2. Actor(es)
Jefe de Proyecto
Coordinador
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los actores seleccionan la pestaña Consultoría de la interfaz
principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde los actores
seleccionan la opción “Proyectos”.
3. El actor selecciona pestaña Proyectos.
4. El sistema muestra la interfaz de Proyectos, en donde se muestran datos referenciales de los
proyectos en curso a modo de lista.
5. El actor selecciona la opción Estado.
6. El sistema muestra una ventana emergente con el control de selección de estados posibles
del proyecto, el actor selecciona la opción correspondiente, estas pueden ser:
6.1 En Curso.
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Versión 1.0
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Gestión de Propuestas y Proyectos de Consultoría Fecha 13/10/2014
6.2 Facturación, con esta opción el sistema migra los datos a la lista de la pestaña
“FACTURACION”
6.3 Constancia, con esta opción el sistema migra los datos a la lista de la pestaña
“CONSTANCIA”
6.4 Finalizado, con esta opción el sistema migra los datos a la lista de la pestaña
“FINALIZADOS”
4. Precondiciones
1. El proyecto debe ser generado correctamente.
5. Post-condiciones
1. En el sistema quedarán registrados los datos en la interfaz o pestaña correspondiente.
6. Puntos de Extensión
NO existen puntos de extensión
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Asistente de Gerencia, Jefe de Operaciones y Jefe de proyecto
modificar el estado de las propuestas.
2. Actor(es)
Jefe de Operaciones
Asistente de Operaciones
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando los actores seleccionan la pestaña Consultoría de la interfaz
principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Consultoría, en donde los actores
seleccionan la opción “Proyectos”.
3. El actor selecciona pestaña Proyectos.
4. El sistema muestra la interfaz de Proyectos, en donde se muestran datos referenciales de los
proyectos en curso a modo de lista.
5. El actor selecciona la pestaña Filtros.
6. El sistema despliega todas las opciones de filtros posibles mediante casillas de selección:
- Código, Proyecto, Cliente, Avance, Comentario.
- Situación, Probabilidad, Monto, Monto cancelado, Contrato.
- Constancia, Fecha inicio, Fecha fin, Facturas.
- Cuadro de texto para buscar por algún término específico.
7. El actor hace clic en el botón Consultar.
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4. Precondiciones
1. El proyecto debe ser generado correctamente.
2. Debe existir por lo menos una opción de filtro seleccionado o término ingresado.
5. Post-condiciones
1. El sistema muestra los proyectos que coinciden con los filtros de búsqueda.
6. Puntos de Extensión
No existen puntos de extensión
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al usuario hacer búsqueda de registros según su requerimiento mediante
un cuadro de búsqueda como herramienta.
2. Actor(es)
Usuario
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza el usuario selecciona un módulo de la interfaz principal: Consultoría,
Administración o Sistema.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña seleccionada cargando la lista de
registros correspondientes.
3. La interfaz muestra la herramienta Buscar…
4. El usuario digita la palabra clave o el nombre del elemento a buscar.
5. El sistema ingresa y valida el texto ingresado.
6. El sistema busca el registro(s) que coincida con el texto.
7. El sistema muestra la lista de registros encontrados.
4. Precondiciones
1. El usuario debe digitar un nombre de registro o palabra clave correcta.
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Gestión de Propuestas y Proyectos de Consultoría Fecha 13/10/2014
5. Post-condiciones
1. El sistema muestra en la lista el registro(s) buscado correctamente.
6. Puntos de Extensión
El caso de uso extiende aun caso de uso ver registros.
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al usuario observar los datos completos de algún registro.
2. Actor(es)
Usuario
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza el usuario selecciona un módulo de la interfaz principal: Consultoría,
Administración o Sistema.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña seleccionada cargando la lista de
registros correspondientes.
3. La interfaz muestra la herramienta Ver en forma de icono.
4. El usuario selecciona el icono Ver del registro de interés.
5. El sistema muestra los datos del registro seleccionado.
4. Precondiciones
1. El usuario debe selecciona una pestaña de opciones.
5. Post-condiciones
1. El sistema muestra los datos del registro seleccionado.
6. Puntos de Extensión
El caso de uso extiende aun caso de uso ver registros.
7. Requisitos Especiales
Sólo puede mostrarse los datos de un registro por ocasión.
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Gestión de Propuestas y Proyectos de Consultoría Fecha 13/10/2014
1. Descripción:
El caso de uso permite al usuario disponer de una herramienta informativa que alerte sobre
algún cambio realizado en un registro de la lista.
2. Actor(es)
Usuario
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza el usuario selecciona un módulo de la interfaz principal: Consultoría,
Administración o Sistema.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña seleccionada cargando la lista de
registros correspondientes.
3. La interfaz muestra la herramienta Modificaciones.
4. El sistema detecta si hubo alguna modificación de algún dato de cada registro (se muestra un
icono por cada fila de la lista).
5. El usuario puede hacer clic en el icono si desea ver los datos del registro modificado.
4. Precondiciones
1. El usuario debe seleccionar una pestaña de opciones.
5. Post-condiciones
1. El sistema muestra la herramienta con un icono de aviso solo en aquellos registros
modificados.
6. Puntos de Extensión
No existen puntos de extensión.
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al usuario disponer de una herramienta que lo derive a su bandeja de
correo corporativo.
2. Actor(es)
Usuario
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Gestión de Propuestas y Proyectos de Consultoría Fecha 13/10/2014
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza el usuario selecciona un módulo de la interfaz principal: Consultoría,
Administración o Sistema.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña seleccionada cargando la lista de
registros correspondientes.
3. La interfaz muestra la herramienta Enviar.
4. El usuario selecciona el icono Enviar del registro que desea adjuntar a mensaje de correo.
5. El sistema deriva al usuario a su bandeja de correo electrónico corporativo adjuntando
automáticamente el registro seleccionado
4. Precondiciones
1. El usuario debe seleccionar una pestaña de opciones.
5. Post-condiciones
1. El sistema adjunta automáticamente el registro al mensaje de correo.
6. Puntos de Extensión
No existen puntos de extensión.
7. Requisitos Especiales
El usuario debe contar con un nombre de usuario corporativo.
1. Descripción:
El caso de uso permite al usuario disponer una herramienta que le permita acceder rápidamente
a una interfaz de edición de datos de los registros.
2. Actor(es)
Usuario
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza el usuario selecciona un módulo de la interfaz principal: Consultoría,
Administración o Sistema.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña seleccionada cargando la lista de
registros correspondientes.
3. La interfaz muestra la herramienta Editar.
4. El usuario selecciona el icono Editar del registro que desea.
5. El sistema deriva al usuario la interfaz editar…
6. El usuario modifica o agrega los datos correspondientes
7. El usuario hace clic en el botón Guardar.
8. el sistema guarda los datos modificados e la base de datos.
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4. Precondiciones
1. El usuario debe seleccionar el registro a editar.
5. Post-condiciones
1. El sistema almacena los datos modificados.
6. Puntos de Extensión
No existen puntos de extensión.
7. Requisitos Especiales
No existen requisitos especiales.
1. Descripción:
El caso de uso permite al usuario registrar un nuevo empleado.
2. Actor(es)
Recepcionista
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando la recepcionista selecciona la pestaña Administración y la
opción Empleados.
2. El sistema muestra la interfaz de empleados con la lista de cada uno de ellos.
3. Dentro de la interfaz de empleados, la recepcionista seleccionará la pestaña Empleados, y
luego el botón Registrar.
4. El sistema muestra la interfaz de REGISTRAR EMPLEADOS con los siguientes campos:
Datos Personales:
- Apellido Paterno, Apellido Materno.
- Nombres
- Nro. de DNI
- Dirección
- Fecha de Nacimiento
- Género, teléfono fijo, Celular
- Correo personal, RUC
Datos Académicos:
- Profesión, Institución
- Grado Académico
- Registro profesional
- Nro. Colegiatura
- Documentos varios.
5. La recepcionista ingresa los datos y sube los documentos disponibles.
6. Selecciona el botón Guardar para almacenar los datos digitados.
7. El sistema guarda los datos en la base de datos.
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4. Precondiciones
1. Los empleados deben tener contrato previo.
5. Post-condiciones
1. En el sistema quedarán registrados los datos del nuevo empleado
6. Puntos de Extensión
- El caso de uso extiende al caso de uso “Generar usuario”.
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al usuario registrar a un nuevo cliente (empresa).
2. Actor(es)
Recepcionista
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando la recepcionista selecciona la pestaña Directorio.
2. El sistema muestra la interfaz de directorio con la lista de cada uno de los clientes existentes.
3. Dentro de la interfaz de Directorio, la recepcionista seleccionará la pestaña Registrar empresa.
4. El sistema muestra la interfaz de REGISTRAR EMPRESA con los siguientes campos:
- Tipo de persona
- RUC/DNI, Razón Social/Nombres
- Nombre comercial
- Agente Retenedor
- Condición, Sector
- Sector/Giro, CIIU
- Teléfono, Fax
- Dirección, País
- Departamento, Ciudad
- Distrito
- Email institucional
- Página web
5. La recepcionista ingresa los datos.
6. Selecciona el botón Guardar para almacenar los datos digitados.
7. El sistema guarda los datos en la base de datos.
8. El caso de uso incluye al caso de uso “REGISTRAR CONTACTO DE EMPRESA”.
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4. Precondiciones
1. Se debe tener disponibles los datos requeridos.
5. Post-condiciones
1. En el sistema quedarán registrados los datos del nuevo cliente
6. Puntos de Extensión
- No existen puntos de extensión
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al usuario registrar a un nuevo contacto de algún cliente (empresa).
2. Actor(es)
Recepcionista
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando la recepcionista selecciona la pestaña Directorio.
2. El sistema muestra la interfaz de directorio con la lista de cada uno de los clientes existentes.
3. Dentro de la interfaz de Directorio, la recepcionista seleccionará el botón +contacto en la fila
donde se encuentra visible el cliente en mención.
4. El sistema muestra la interfaz de REGISTRAR CONTACTO con los siguientes campos:
- Empresa
- Cargo, Nombres
- Apellido paterno, apellido materno
- Sexo, fecha de nacimiento
- Edad (Rango), Email
- Teléfono fijo, anexo, celular
- Otros números
- Dirección personal (hogar)
- Proyecto asociado
- Contacto Maximixe
- Observación
Datos del Asistente
- Nombre completo, email, teléfono
5. La recepcionista ingresa los datos.
6. Selecciona el botón Guardar para almacenar los datos digitados.
7. El sistema guarda los datos en la base de datos.
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4. Precondiciones
1. Se debe tener disponibles los datos requeridos.
5. Post-condiciones
1. En el sistema quedarán registrados los datos del nuevo contacto.
6. Puntos de Extensión
- No existen puntos de extensión
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al actor generar sus reportes de ventas de manera óptima.
2. Actor(es)
Presidente Ejecutivo
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la pestaña Reportes.
2. El sistema muestra la interfaz de Reportes.
3. Dentro de la interfaz de Reportes, el actor selecciona la opción Ventas.
4. El sistema muestra la interfaz de REPORTE DE VENTAS.
5. El actor selecciona Generar reporte.
6. El sistema carga los datos de ventas al reporte.
4. Precondiciones
1. No existen pre-condiciones.
5. Post-condiciones
1. El sistema mostrará el reporte una vez generados todos los datos.
6. Puntos de Extensión
- No existen puntos de extensión
7. Requisitos Especiales
Ninguno
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1. Descripción:
El caso de uso permite al usuario buscar los datos de ciertos empleados mediante algunos filtros
de búsqueda.
2. Actor(es)
Usuario
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la pestaña Administración.
2. El sistema muestra la interfaz de Administración en la cual el usuario selecciona el botón
Empleados.
3. El sistema carga los datos de los empleados actuales.
4. Dentro de la interfaz de Empleados, el usuario selecciona el botón Filtros.
5. El sistema muestra casillas de opciones para la búsqueda, estas opciones son:
- Nombres y Apellidos, DNI, Dirección, Teléfono, Celular, Área, Cargo, Condición Laboral,
Fecha ingreso, Fecha planilla, Contrato, Fecha Vcto contrato, Monto pago, Correo
personal, Correo institucional, Fecha nacimiento.
- Asimismo la interfaz dispone de un cuadro de texto donde el cliente podrá colocar
palabras claves para la búsqueda.
6. El usuario hace clic en el botón Consultar.
7. El sistema busca los registros en la base de datos validando las opciones seleccionadas y/o
palabras claves ingresadas.
8. De encontrar registros coincidentes, mostrará dichos registros en la lista correspondiente.
4. Precondiciones
1. Se debe seleccionar las opciones correctas.
5. Post-condiciones
1. El sistema muestra los registros encontrados en la lista.
6. Puntos de Extensión
- No existen puntos de extensión
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
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1. Descripción:
El caso de uso permite al usuario buscar los datos de los empleados actuales y ya retirados.
2. Actor(es)
Usuario
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la pestaña Administración.
2. El sistema muestra la interfaz de Administración en la cual el usuario selecciona el botón
Empleados.
3. El sistema carga los datos de los empleados actuales.
4. Dentro de la interfaz de Empleados, el usuario selecciona el botón Actuales si desea ver los
empleados actualmente contratados, o el botón Ex. Emp. Para ver los datos de los empleados
ya retirados de la institución.
5. El sistema carga los datos y fotos de los empleados correspondientes.
4. Precondiciones
1. No existen precondiciones.
5. Post-condiciones
1. El sistema muestra los registros encontrados en la lista.
6. Puntos de Extensión
- No existen puntos de extensión
7. Requisitos Especiales
Ninguno.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Administrador del Sistema generar usuarios a cada empleado
registrado.
2. Actor(es)
Administrador del Sistema
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando el Administrador del Sistema selecciona la pestaña Sistemas
de la interfaz principal.
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4. Precondiciones
1. El empleado debe estar previamente registrado en el sistema.
5. Post-condiciones
1. Se genera un nuevo usuario en el sistema.
2. El empleado ya puede acceder al sistema.
6. Puntos de Extensión
- El caso de uso extiende al caso de uso “Asignar permisos a usuarios.
7. Requisitos Especiales
No existen requisitos especiales.
1. Descripción:
El caso de uso permite al Administrador del Sistema asignar o denegar permisos a los usuarios
del sistema.
2. Actor(es)
Administrador del Sistema
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando el Administrador del Sistema selecciona la pestaña Sistemas
de la interfaz principal.
2. El sistema muestra la interfaz correspondiente de la pestaña Sistemas, en donde el
Administrador del Sistema selecciona la opción “Configuración Xintra”.
3. El Administrador del Sistema selecciona al usuario con el cual desea trabajar, para ello el
sistema muestra la lista de empleados registrados.
4. El sistema muestra la interfaz “CONFIGURACIÓN” con los siguientes iconos:
- Listado de columnas de iconos en donde se describen las siguientes funciones:
- Registrar, Editar, Eliminar, Consultar, Modificar.
- Cada icono representa una función que el usuario puede ejecutar o no.
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4. Precondiciones
1. El usuario debe estar previamente registrado en el sistema.
5. Post-condiciones
1. Se otorga o se quita algún permiso al usuario seleccionado.
6. Puntos de Extensión
- No existen puntos de extensión.
7. Requisitos Especiales
No existen requisitos especiales.
1. Descripción:
El caso de uso permite al usuario ingresar al sistema.
2. Actor(es)
Usuario
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando el usuario ejecuta la aplicación del sistema
2. El sistema muestra la ventana de inicio de sesión en donde se solicitan los siguientes datos:
- Usuario, Contraseña
3. El usuario ingresa sus datos.
4. El usuario hace clic en INGRESAR, el sistema valida los datos ingresados y de ser correctos,
mostrará la interfaz principal del sistema.
4. Precondiciones
1. Los datos deben ser correctos.
5. Post-condiciones
1. Se muestra la interfaz principal.
6. Puntos de Extensión
- No existen puntos de extensión.
7. Requisitos Especiales
No existen requisitos especiales.
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Capítulo V:
ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA
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1. Propósito
El propósito es analizar de forma detallada las necesidades que debe satisfacer el sistema a
desarrollar, con el fin de estructurar los requerimientos que debe cumplir el sistema para
lograr de ese modo un buen funcionamiento. Definamos el propósito de cada actividad de
este capítulo:
Análisis:
- Definir la arquitectura del sistema definiendo los patrones arquitectónicos a emplear
y estereotipos del modelado para la herramienta a implementar.
Diseño:
- Refinar los requerimientos como operaciones entre las distintas clases de diseño a
implementar. Para ello debemos: Refinar la interacción entre los objetos y describir
el comportamiento relacionado con la persistencia.
2. Alcance
Por medio del uso de diagramas de colaboración y secuencia se establecerá la estructura del
sistema a implementar.
Esto nos arrojará la arquitectura del sistema definiendo cada funcionalidad identificada en
los casos de uso de la actividad de requerimientos.
3.1 Definiciones
Análisis:Es el proceso de clasificación e interpretación de hechos, diagnostico de
problemas y empleo de la información para recomendar mejoras al sistemas.
Clases:Es la unidad básica que encapsula toda la información de un Objeto (un objeto es
una instancia de una clase). A través de ella podemos modelar el entorno en estudio
Modelo:Unmodeloesunarepresentación deunsistemaoaplicación.UnmodeloUMLesun
modeloqueutilizala notacióndelLenguajeUnificadodeModeladopararepresentar
gráficamenteunsistemaendistintosnivelesdeabstracción.
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3.3 Acrónimos
No se encontraron acrónimos.
3.4 Abreviaturas
CE: Clases de entidad.
5. Referencias
No existen referencias.
6. Modelo de Análisis
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Paquete Consultores
FLUJO BÁSICO
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FLUJO BÁSICO
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FLUJO BÁSICO
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Paquete Oportunidades
FLUJO BÁSICO
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FLUJO BÁSICO
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FLUJO BÁSICO
Paquete Cotizaciones
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FLUJO BÁSICO
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Paquete Propuestas
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Paquete Proyectos
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FLUJO BÁSICO
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Paquete Empresas
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Paquete Personal
FLUJO BÁSICO
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FLUJO BÁSICO
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FLUJO BÁSICO
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FLUJO BÁSICO
Paquete Registros
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FLUJO BÁSICO
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FLUJO BÁSICO
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FLUJO BÁSICO
Paquete Seguridad
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7. Modelo Conceptual
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8. Modelo de Diseño
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9. Vista de Despliegue
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Capítulo VI:
PRUEBAS DEL SISTEMA
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN
1.0 11/06/2010 Versión original.
2. Introducción
En el proceso del desarrollo de las propuestas se han identificado como problemas potenciales
la ausencia del control de documentos y/o ausencia de un banco de consultores; Todos estos
necesarios para acreditar la experiencia de la empresa y la experiencia del equipo de trabajo.
El sistema XINTRA brindará una solución integral, gestionando todo el proceso de elaboración
de una propuesta desde su concepción como oportunidad hasta la fase de proyecto,
monitoreando su desarrollo con el fin que retroalimente la experiencia de la empresa a través
de una base de datos la cual nos permita realizar búsquedas rápidas digitalizando todos los
documentos requeridos.
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Versión 1.0
Nombre de la Institución
XINTRA
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Todo este sistema basado en web representa un ahorro de tiempo y recursos mediante la
automatización en la búsqueda puntual de documentos ya sea de la empresa o de sus
consultores.
4. Estrategia de Pruebas
Para el cumplimiento de lo descrito anteriormente se tendrá que tomar en cuenta la tabla del
catálogo de pruebas que mostramos a continuacion.
Página 140
Versión 1.0
Nombre de la Institución
XINTRA
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Versión 1.0
Nombre de la Institución
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Nombre de la Institución
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Capítulo VII:
Manual de Usuario
Versión 1.0
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Versión 1.0
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1. Introducción
El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación del Sistema de Gestión
de Propuestas y Proyectos de Consultorías. Este sistema permite el registro y monitoreo de
proyectos desde su etapa de identificación como oportunidad de negocio hasta la conclusión
del proyecto, así mismo como retroalimentación a la creación de propuestas futuras.
La gestión del soporte en cualquier ámbito de los sistemas de información (tanto si se trata
de soporte interno o para usuarios externos), requiere del uso de herramientas apropiadas
que nos permitan hacer un seguimiento de los procesos y tareas, realizar acciones de control
o reporting, así como documentar adecuadamente las acciones realizadas. Existen una
multitud de herramientas orientadas a la gestión de incidencias, tickets o bugs (errores).
Herramientas que nos pueden servir para la gestión de un Help Desk (Mesa de Ayuda) o como
Soporte al desarrollo de nuevos proyectos o la gestión de los bugs y problemas detectados en
un producto software o proceso. Una de ellas es el sistema GPPC, una aplicación web
corporativa (intranet) que permita el registro y seguimiento de propuestas y proyectos de
consultoría.
El sistema GPPC es una aplicación Web que permitirá a los usuarios de la empresa realizar sus
funciones adecuadamente por medio de interfaces integradoras y amigables. El sistema
administra además los usuarios y permisos permitiendo la asignación de los mismos
constantemente según las necesidades de cada usuario.
http://192.168.250.89/xintra/login.php
La aplicación solicita el ingreso al sistema por medio del nombre y contraseña de usuario, al
presionar el botón INGRESAR, se validan ambos datos para verificar la existencia del usuario
en el sistema.
De ser correctos los datos del usuario, la aplicación carga la interfaz principal en donde se
muestran las opciones correspondientes a los módulos de procesos del negocio. Esta interfaz
muestra información y efemérides de interés para los empleados de la institución.
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INTERFAZ PRINCIPAL
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Algunas secciones:
- Maxinformativo: Muestra noticias e información relevante para la organización.
- Cumpleaños del Mes: En base a un calendario registrado de cada empleado, se muestra
los cumpleaños del mes de los usuarios.
- Alerta económica: Nuestro presidente ejecutivo utiliza este espacio para colocar tips o
frases y consejos dirigidos a todos los empleados.
- Herramienta de búsqueda: con dos opciones, buscar en Google o en la sección alerta
económica.
- Opciones del usuario: muestra el nombre del usuario que inició sesión y opciones
correspondientes al usuario.
- Cada pestaña ofrece una serie de opciones que se mostrarán en los mosaicos del panel
derecho, según el módulo seleccionado por el usuario.
3. Formularios
REGISTRO DE EMPLEADOS Y CREACIÓN DE USUARIOS
Para que cada empleado pueda hacer uso del sistema, debe ser registrado previamente y luego
generarse el usuario correspondiente.
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Al terminar el registro del nuevo empleado se agregará al listado del directorio. Para poder
editar los datos de un empleado ya registrado debemos hacer clic en la opción ACTUALES.
Se debe hacer clic en el icono de EDITAR correspondiente a la fila del empleado en cuestión, se
mostrará la ventana anterior nuevamente.
Buscar empleado(s).
El sistema ofrece la función de buscar a los empleados mostrando casillas de selección con las
opciones que los usuarios normalmente utilizan.
En la imagen, vemos una búsqueda de empleados según el nombre y apellidos, e incluye el área
sistemas, para ello se dispone de un cuadro de texto para colocar un valor específico como filtro
de búsqueda.
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Opción 1:
Opción 2:
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Para asignar permisos a cada usuario, es decir, asignar o denegar funciones a cada empleado,
ingresamos a la opción CONFIGURACION XINTRA.
EDITAR USUARIOS:
Debemos hacer clic en el nombre de usuario en la barra superior de la interfaz, el sistema nos
muestra las ventanas de edición de datos del usuario y contraseña según opción seleccionada
en el menú emergente:
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Luego, de la lista seleccionamos las funciones que queremos asignar o denegar al usuario:
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REGISTRAR EMPRESAS:
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La interfaz nos muestra además la opción de búsqueda de clientes por medio de un filtro
ingresado por el usuario.
Para ver los datos de la empresa, podemos seleccionar directamente de la opción o hacer clic
sobre la razón social de uno de ellos y se nos mostrará la siguiente ventana:
AGREGAR CONTACTO
Como política del sistema, debemos registrar primero a la empresa cliente para luego agregar
el contacto, ya que al ingresar los datos del contacto, uno de los datos requeridos para su
registro es precisamente la selección de una empresa cliente ya registrada.
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Igualmente tenemos la opción de buscar un contacto por medio de un valor ingresado por el
usuario en el cuadro Buscar contacto.
Para ver los datos de los contactos bastará con hacer clic en el nombre de uno de ellos en la lista,
se mostrará la ventana con los datos del contacto seleccionado.
Dentro de la ventana se muestra la opción Editar, para que el usuario pueda modificar
directamente algún dato o ingresar alguno faltante.
Los consultores asociados son un elemento muy importante para la gestión de propuestas y
proyectos, para poder acceder a las opciones correspondientes, se debe hacer clic en la pestaña
CONSULTORÍA, de la interfaz principal.
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Tener en cuenta:
- Podemos acceder a la interfaz principal haciendo clic en el logo de la empresa en el banner
superior (Ir a Inicio).
- Los consultores asociados son parte de la gestión de Propuestas y Proyectos, por ello
vemos que se muestra como parte de las opciones de los mismos.
Para registrar un nuevo consultor, dentro de la opción CONSULTORES ASOCIADOS, se debe seleccionar
la opción Registrar.
Al ingresar los datos del consultor se tiene la opción de subir los documentos disponibles, al
finalizar hacer clic en Guardar para completar el registro.
En la opción Consultores tendremos la lista de los mismos aunque clasificados según el estado
actual:
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Para visualizar si existen cambios en el estado de algún consultor o de algún dato específico,
tenemos el icono de información de registro (ya mencionado en el módulo de empresas y
contactos).
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CONSULTORÍA: OPORTUNIDADES
Recordar que las oportunidades al ser aprobadas, tienen 3 posibles nuevas denominaciones:
Expresión de Interés, Cotización, o Propuesta, explicado en las especificaciones del caso de uso.
Para poder ver los datos de una oportunidad de la lista, se debe hacer clic en el icono Ver con el
cual veremos la siguiente ventana:
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Para registrar una nueva oportunidad, hacemos clic en la opción REGISTRAR, se mostrará la
ventana de registro que se muestra a continuación:
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Las oportunidades deben seguir el curso según el tipo de solicitud, el objetivo es que al final
llegue a convertirse en una Propuesta, para luego ser presentada como tal al cliente que publicó
el requerimiento. Ciertas oportunidades se consideran Expresiones o Cotizaciones antes de ser
aprobadas como Propuestas.
Las oportunidades aprobadas que hayan sido registradas como Expresión o Cotización, pasan a
las respectivas listas automáticamente.
EXPRESIÓN DE INTERÉS:
COTIZACIONES:
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En las imágenes vemos las listas de Expresiones y Cotizaciones ya entregadas al cliente que
publicó el requerimiento, en la opción En Curso, veremos la lista de las mismas antes que aún
están siendo preparadas para la entrega al cliente.
Para ver los datos de la Expresión o Cotización, hacemos clic en el icono Ver en la fila
correspondiente.
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MODIFICAR ESTADO:
CONSULTORÍA: PROPUESTAS
Las propuestas son generadas al cambiar los estados de las Oportunidades, Expresiones de
Interés o Cotizaciones, se agregarán a la lista de la interfaz de Propuestas automáticamente:
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Para ver los datos de una propuesta, hacemos clic en el icono Ver, el cual mostrará la ventana
de datos de la propuesta seleccionada.
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MODIFICAR ESTADO:
Para modificar el estado de las Propuestas, hacemos clic en el icono correspondiente y veremos
la ventana para seleccionar el nuevo estado:
CONSULTORÍA: PROYECTOS
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Tenemos además un cuadro de texto disponible para colocar un valor o cadena de valores que
precisen el filtro de búsqueda.
Para editar los datos del proyecto, hacemos clic en el icono Editar, la ventana que se muestra es
la siguiente:
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BÚSQUEDA RÁPIDA:
El sistema permite realizar búsqueda de registros para todo el módulo de Consultoría, bajo la
denominación de Buscar Proyecto:
REPORTE DE VENTAS
Debemos seleccionar El informe al cual se le va a generar el reporte, para ello tenemos algunas
opciones como:
- Ranking de ventas.
- Ventas por periodo.
- Ventas anuales.
- Y la opción de seleccionar el periodo (calendario) que será utilizado como filtro de
búsqueda de registros de ventas.
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Capítulo VIII:
Conclusiones y Recomendaciones
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1. Conclusiones
Con la implementación de una Intranet Corporativa, se logrará mejorar ostensiblemente
la gestión de toda la documentación de consultoría, esto permitirá optimizar totalmente
la gestión de la elaboración de propuestas a los cuales se postula ya que el personal
encargado tendrá una herramienta de apoyo a su labor de evaluación, preparación y
sustentación de las mismas.
Al implementar la Intranet se logrará dar apoyo a todo el proceso del ciclo de vida de
los proyectos de consultoría, desde su identificación como oportunidad, su evaluación
y aprobación como propuesta, seguido de su aprobación como proyecto y finalmente
un monitoreo de sus avances durante su ejecución.
Esta Intranet pretende ser parte de la estrategia corporativa, es decir, el uso de esta
tecnología será parte del trabajo en equipo de la organización mejorando el desempeño
de los trabajadores y mejorar la calidad de los procesos de gestión.
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2. Recomendaciones
Implementando tecnología Intranet se potenciará el trabajo en equipo en la
organización, mejorando las funciones existentes y adicionando valor agregado a lo
actualmente establecido.
Esta Intranet Corporativa además de ser una herramienta de apoyo eficiente a la gestión
de proyectos de consultoría, y de apoyo a la comunicación entre todos los involucrados
en la organización, brinda además soporte a los procesos de mantenimiento de
usuarios, directorio y procesos operativos y administrativos, por ello se recomienda su
aprovechamiento por parte de todos los involucrados consientes de los objetivos que la
organización persigue.
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Bibliografía
PRESSMAN, Roger S.
INGENIERÍA DE SOFTWARE: UN ENFOQUE PRÁCTICO.
2001. MCGraw-Hill.
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