Un Horizonte ASERCA del Mercado Agropecuario Publicación Periódica

CLARIDADES
ISSN 0188-9974
No. 276
2017

GROPECUARIAS

Oportunidades de
exportación ante la
creciente demanda
mundial de alimentos

EL MERCADO DE FRUTAS Y FRESCOS

1 HORTALIZAS FRESCAS 2 OPORTUNIDADES DEL
EN EUROPA SECTOR EN RUSIA

OPORTUNIDADES EN EL LA REVOLUCIÓN DE LOS

3 MERCADO DE LA CARNE 4 ALIMENTOS EN AMÉRICA LATINA
DE VIETNAM

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS, OPORTUNIDADES DE

5 ESTRATEGIA PARA EL SECTOR
AGROALIMENTARIO
CIMA
Centro de Información de
Mercados Agroalimentarios
6 EXPORTACIÓN DE
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
Editorial
En las siguientes décadas por venir— un importante número de países del mundo deman-
darán grandes cantidades de alimentos y materias primas; lo que representa oportunidades
de exportación para muchos países, pero en especial para México.

Recordemos que nuestro país se ha convertido en un importante actor en el mercado inter-

nacional de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros. De acuerdo a datos de PROMÉXICO,
es el primer exportador mundial en aguacate, mango, guayaba, papaya, fresa y atún aleta azul
fresco; segundo exportador en melón, sandía, espárrago, lima, limón, nuez sin cáscara, bró-
coli y coliflor; y tercer exportador en pepino, berenjena, frambuesa, chile y apio; por señalar
algunos casos. Ubicando a nuestra nación como el doceavo exportador mundial de alimentos.

Si bien, históricamente se ha centralizado nuestro comercio agroalimentario con los EE.UU.

y fortalecido a través del TLCAN —tratado que concentra el 80.8 por ciento del total de
las exportaciones agroalimentarias— debido a la inercia geográfica, de complementariedad;
también es un hecho, que desde hace casi dos décadas se han realizado importantes esfuer-
zos por diversificar nuestros mercados de destino.

México cuenta en la actualidad con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países
(TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs)
con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica
y Acuerdos de Alcance Parcial; lo que nos abre la puerta de acceso a un mercado potencial
de más de mil millones de consumidores, que representan cerca del 60 por ciento del PIB
mundial.

De igual forma, se ha reforzado el apoyo permanente a delegaciones de productores mexica-

nos hacia diversos países, con el fin de promover y buscar nuevas oportunidades de negocio.
A esto habría que agregar, que el año pasado se llevó a cabo la primera edición de la México
Alimentaria “Food Show”, la que permitirá —sin duda— una mayor presencia de los pro-
ductos agroalimentarios de nuestro país en el mundo.

Esta estrategia de expansión hacia nuevos mercados y negocios, constituye no sólo la opor-
tunidad para reducir el riesgo que representa concentrar el comercio a un solo mercado;
sino también, para reforzar y aumentar nuestra competitividad, sin olvidar, la posibilidad
de ampliar nuestra jerarquía en el mercado internacional. Ya desde el primer trimestre de
este año, el Titular del Ramo, el Secretario José Eduardo Calzada Roviroza, fue preciso en
los alcances que tendrá esta política de diversificación de mercados, al señalar, que se bus-
cará vincular a nuestro país con más de 160 países, dando comienzo así, a una nueva era del
comercio agroalimentario mexicano.

Prueba de esta visión hacia nuevos mercados, es el acuerdo logrado con los Países Árabes
—Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar— para incrementar las exportaciones
agroalimentarias en un 50 por ciento anual, durante la siguiente década, hasta llegar a
ventas superiores a los mil millones de dólares, en un mercado potencial de 500 millones
de consumidores.

Para que este nuevo reto se alcance con éxito, será necesario poner énfasis en algunos aspectos
de singular importancia como son: mantener —y en la medida que se requiera incrementar—
la oferta exportable; ser eficientes en los diversos procesos para alcanzar el nivel de compe-
titividad requerido; agregar valor con el fin de aprovechar las tendencias de consumo de los
alimentos y bebidas; impulsar la investigación y tecnología que mejore la productividad –en
las diferentes etapas de la cadena-; promover estudios de mercado y de perfiles de consumi-
dores; generar estrategias de marketing para ingresar a esos nuevos mercados; y sobre todo, el
mantenimiento de políticas comerciales que impulsen la exportación.

Nuestro país se encuentra en un punto de inflexión, pero por fortuna ya hay importantes
avances en este tenor, por lo que es el momento preciso para impulsar un verdadero cambio
de timón.

Alejandro Vázquez Salido

Director en Jefe de ASERCA
 CONTENIDO DIRECTORIO

pag. Secretaria de Agricultura,

Editorial Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación

Oportunidades de exportación de productos Secretario de Agricultura, Ganadería,

agroalimentarios, ante la creciente demanda desarrollo rural,Pesca y Alimentación:
mundial de alimentos 3
José Eduardo Calzada Rovirosa

Diversificación de mercados, estrategia para Subsecretario de Agricultura:

el sector agroalimentario. 11
Jorge Armando Narváez Narváez

Seis tendencias claves que determinarán el Subsecretaria de Desarrollo Rural:

mercado de los alimentos y las bebidas
20 Mely Romero Celis

El mercado de frutas y hortalizas Subsecretario de Alimentación

frescas en Europa 31 y Competitividad:

Frescos Ricardo Aguilar Castillo

Oportunidades del sector en Rusia 36
Oficial Mayor

La revolución de los alimentos en américa latina 40 Marcelo López Sánchez

Agencia de Servicios a la
Oportunidades en el mercado de la carne Comercialización y Desarrollo
de Vietnam 44 de Mercados Agropecuarios

Director en Jefe de ASERCA:

Claridades Agropecuarias, editada por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de
Mercados Agropecuarios, Municipio Libre 377, Piso 8 ala B, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Be-
Alejandro Vázquez Salido
nito Juárez, C.P. 03310, México Distrito Federal, Tel. (55) 3871 7300 Ext. 50164 y 50187.
Editor responsable:
Revista de publicación periódica 2017, Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclu-
sivo del Título expedido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 04-2016-121315133600-102
Certificado de licitud de Título y Contenido No.15984, ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y
Noé Serrano Rivera
Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos CONALITEG, Rafael Checa #2, Colonia San Ángel, Ciudad de México. C.P. 01000. Distribuida Redacción:
por SEPOMEX, Tacuba No. 1, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000, México, Distrito Fe-
deral, con los Registros Postales IM09-00863 y PP09-01908.
Raúl Ochoa Bautista
La responsabilidad de los trabajos firmados es exclusiva de los autores y no de la Agencia de Servicios
a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, excepto cuando exista una aclaración Diseño y Diagramación:
expresa que así lo indique. Distribución exclusiva por suscripción. Se puede reproducir el material de
esta revista siempre y cuando se cite la fuente, salvo en libros de distribución comercial, para lo cual se
requerirá de autorización escrita por ASERCA. Las imágenes utilizadas en el contenido de esta revista
Francisco Rodríguez Cruz
son de carácter ilustrativo y no necesariamente concuerdan con el producto mencionado. Liliana Andrade Gutiérrez

Colaboradores:
Queremos expresar nuestro agradecimiento a: PRO MÉXICO Inversión y
Comercio, Secretaría de Economía; a la Asociación Nacional de Egresados Christian José Jiménez Costas
de Comercio Internacional de Productos Agropecuarios de la Universidad Elisa Félix Berrueto
Autónoma Chapingo (ANECI A.C.); y a la Coordinación General de Ana B. Gutiérrez Hernández
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de ASERCA, por Nicolas F. López López
su importante participación en la elaboración de este número. Zully Y. Silva Vargas
Oportunidades de exportación
de productos agroalimentarios, ante la
creciente demanda mundial de alimentos
Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, ASERCA. Viridiana Gómez González, María de la Luz
Guillén Corchado, Luis Jorge Becerra, Ricardo Aguilar, Roberto Cano Muñozcano, Armando Figueroa Ramírez, Mario Adalberto
Muñoz Segura.

Todo este ambiente de tensión que el

Presidente Norteamericano ha generado,
sobre todo para México, propició que el
gobierno federal reforzara su estrategia
de diversificación de mercados para evi-
tar la dependencia económica con una
sola nación, por lo que México ha firma-
do 12 Tratados de Libre Comercio con
Durante el periodo 2015-2016, se llevó a cabo en Estados Unidos la contienda por la 46 países, lo cual nos permite ahora más
Presidencia más mediática de todos los tiempos. que nunca, voltear a ver a nuestros de-
más socios comerciales para que deman-
Por un lado la Demócrata Hilary Clinton, esposa del expresidente Bill Clinton y por el den nuestros productos agroalimentarios
otro el Republicano Donald John Trump, quien en diversas ocasiones durante su campa- de muy alta calidad, sanos, orgánicos,
ña declaró su intención de levantar un muro fronterizo entre los Estados Unidos de Amé- inocuos, certificados y demás caracte-
rica y México, con la finalidad de contrarrestar la constante migración tanto de mexica- rísticas que posicionan actualmente a
nos como de latinos hacia los Estados Unidos. México en el lugar número 12 en pro-
ducción de alimentos.
Dentro de sus polémicas declaraciones se exaltó su interés por renegociar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) argumentando que había sido una des- Por tanto, la estrategia planteada por el
ventaja para los Estados Unidos, y que los mexicanos habían abusado del Tratado. gobierno y en la cual el Secretario José
Calzada Rovirosa, desde el año 2016, ha
El 8 de noviembre de 2016 se dio el resultado menos esperado, no sólo para los latinos, impulsado esta tarea mediante giras de
sino para todo el mundo, el candidato Donald John Trump ganaba las elecciones y se trabajo a países de Medio Oriente, Sud-
convertía en el Presidente más polémico de los Estados Unidos. américa y Asia con el fin de ingresar o
incrementar el comercio del sector y dar
El ahora Presidente Trump amenazó a las armadoras de vehículos que de tener plan- pauta para que los productores naciona-
tas en México, les elevaría considerablemente el arancel de entrada a los Estados les exporten a esas regiones.
Unidos, lo cual aumentaría el costo de sus unidades y por tanto, perderían el mercado
Estadounidense. NUEVOS MERCADOS.

Asimismo, insistió en la construcción de un muro fronterizo que dijo, sería pagado por Históricamente el destino de las expor-
México, y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o su taciones de productos agroalimentarios
cancelación. mexicanos (por factores geográficos, lo-
gísticos, económicos, etc.), ha sido los Es-
La cancelación de dicho Acuerdo Comercial traería como consecuencia, que aquellos tados Unidos, y haciéndolo un importan-
productos que estaban negociados para obtener alguna preferencia arancelaria la per- te socio de intercambio comercial, como
derían y tendría que pagar el arancel de Nación Más Favorecida (NMF) establecida a se muestra en la Gráfica 1, lo que refleja
través de los principios de la Organización Mundial de Comercio, organización a la cual, una indudable relación de dependencia
también criticó. comercial.

3
 Distribución de las Exportaciones Mexicanas Agroalimentarias.
Promedio 2013-2016

UE Japón
4.7% 3.1% Venezuela
Canadá
2.2% 1.2%
Oceanía
0.7%
Sudamérica
2.1%
Guatemala
1.3%
Otros Medio
7.2% Oriente
Estados Unidos Resto del Mundo 0.7%
de América 1.4%
80.6%

Centroamérica
2.0%

Gráfica 1.
Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México.

Con el fin de diversificar el mercado de las exportaciones mexicanas, lo anunciado por PRODUCTOS CON POTENCIAL
el Presidente de la República y por el Secretario de la SAGARPA, es avanzar hacia las EXPORTADOR.
regiones de Asia, Medio Oriente, Centro y Sudamérica; así como aumentar nuestra
presencia en Europa, que es un mercado importante para los productos orgánicos. Los principales productos agroalimenta-
rios exportados a los Estados Unidos refleja
Los países destino en los que se refleja una mejor Tasa Media de Crecimiento Anual de la tendencia de las exportaciones mexica-
las exportaciones mexicanas y que por lo tanto, representan potenciales nuevos mer- nas al mundo, dentro de estos se encuen-
cados son: Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Colombia, Perú, Panamá, tran los representados en la Gráfica 2.
Guatemala, Nueva Zelandia, Sudáfrica, Hong Kong y Argelia.

Productos con potencial exportador.

Cerveza de Los demás Aguacates Tequila. Frambuesas, Carne Chile "Bell". Los demás Galletas dulces Pepinos y
malta. tomates frescos (paltas). zarzamoras, Deshuesada de frutos (con adición de pepinillos,
o refrigerados moras y Bovino Capsicum o edulcorante). frescos o
moras- Pimenta refrigerados.
frambuesa.
2016 $2,289.33 $1,894.38 $1,777.59 $980.84 $848.80 $618.35 $573.47 $536.05 $525.16 $496.08
2017
$1,344.86 $806.73 $1,075.53 $442.38 $621.28 $242.48 $357.10 $209.40 $229.10 $243.09
(Ene-May)

Gráfica 2.
Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México.

4
Considerando los nuevos mercados, descritos en la sección anterior, podemos esperar que algunos de los productos con mayor potencial
sean los que se indican en la Tabla 1.
Destino Posibles productos
• Jugo de frutas o verduras.
Israel • Ketchup y demás salsas de tomate.
• Jugos y extractos vegetales.
• Licores.
• Levaduras vivas.
• Arándanos rojos, frescos.
Emiratos • Glucosa y jarabe de glucosa.
Árabes • Frutos de las géneros “Capsicum” o “Pimenta”, frescos o refrigerados.
Unidos • Fresas “frutillas”, frescas.
• Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol.
• Coral y materias similares, en bruto o simplemente preparados, pero sin otro trabajo.
Arabia • Los demás Frijoles de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.
Saudita • Jugo de cualquier otro agrio de valor Brix <= 20.
• Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.
• Garbanzos secos desvainados, aunque estén mondados o partidos.
• Mezclas y preparaciones alimenticias de materias grasas y aceites, animales o vegetales.
Colombia • Glicerol.
• Agua, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizados; hielo y nieve (excl. agua mineral, agua gaseada).
• Patatas “papas”, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar.
• Aceite de coco “copra”, en bruto.
• Las demás pastas alimenticias sin cocer.
Perú • Las demás preparaciones de alimentación infantil.
• Los demás artículos de confitería sin cacao.
• Blanco de setas (micelios).
• Glucosa.
• Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de
Panamá cereales tostados o cereales inflados.
• Los demás aceites de girasol o cártamo.
• Pimientos (Capsicum anuum) preparados sin congelar.
• Los demás frutos de cáscara preparados o conservados de otro modo.
• Pimienta Triturada o pulverizada.
• Mezclas de las demás frutas preparadas o conservadas de otro modo.
Guatemala • Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50%, en peso, excepto las
comprendidas en la fracción 1901.90.04.
• Preparaciones homogeneizadas.
• Los demás frutos congelados.
• Algodón cardado o peinado.
• Ketchup y demás salsas de tomate.
Nueva • Jugo de naranja congelado.
Zelandia • Frijoles desvainados.
• Frutos del género Capsicum o del género Pimenta, secos, sin triturar ni pulverizar.
• Los demás Jugo de cítricos.
• Los demás preparaciones para salsas.
Sudáfrica • Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar.
• Cerveza de malta y Tequila.
• Cigarrillos Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos) que contengan tabaco.
• Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones.
• Nueces de nogal con cáscara.
Hong • Pepinos de mar.
Kong • Carne de bovino congelada y deshuesada.
• Mejillones vivos, frescos o refrigerados.
• Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) sin congelar.
• Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar.
Argelia • Levaduras vivas deshidratadas, cuando contengan hasta el 10% de humedad, excepto lo comprendido en la fracción 2102.10.02.
• Los demás trigos.
• Pimienta Sin triturar ni pulverizar.
• Trigo común para siembra.
Tabla 1.
Fuente: CGPCFE con datos de Secretaría de Economía, Banco de México, International Trade Centre y herramientas de UN Comtrade.

5
 ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN EN LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN tienen elementos que ayudan a garantizar
que los alimentos producidos en México
Las principales estrategias de inserción de productos agroalimentarios en el mercado gozan de inocuidad. El organismo depen-
internacional son: diente de la SAGARPA que se encarga de
verificar su aplicación y cumplimiento, es
1. Diseñar un plan de trabajo para considerar los excedentes de producción que tiene el Servicio Nacional de Sanidad, Inocui-
el productor y que pueden considerarse para exportar su producto y cadena de dad y Calidad Agroalimentaria (SENASI-
suministro. CA). A estos esquemas también los cono-
cemos como legislación nacional.
2. Seleccionar y estudiar el mercado de destino (certificaciones solicitadas, restricciones
arancelarias y no arancelarias). En general, los esquemas de certificación
son auditados por organismos de certifica-
3. Adherirse a las normas jurídicas y fitosanitarias para el acceso de su producto al ción de tercera parte; se trata de personas
mercado internacional elegido. morales que han sido acreditadas por la
entidad mexicana de acreditación (ema),
4. Consultar la logística e infraestructura existente para la exportación del producto. la cual determina si estos poseen las facul-
tades necesarias y condiciones para emitir
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS DEL SECTOR los certificados y sellos que solicitan los
AGROALIMENTARIO EN MÉXICO consumidores, los mercados y la autoridad.

La certificación de procesos y productos en México son herramientas necesarias para El proceso de certificación comienza por el
acceder y permanecer en los mercados nacionales e internacionales. conocimiento por parte del productor, de
las necesidades del mercado al que quie-
Un sello de certificación o un distintivo, avalan que un producto cumple con los pará- re hacer llegar su producto, considerando
metros necesarios para garantizar condiciones de inocuidad, calidad y otros requeri- que en México algunos esquemas oficiales
mientos específicos de un producto, proceso o servicio. de inocuidad (SRRC), ya son obligatorios
para las unidades de producción y estos
Para nuestro sector agroalimentario, la certificación se ha convertido en un elemento deben ser cumplidos obligatoriamente por
esencial que acompaña los procesos productivos de las cadenas agroalimentarias del las unidades y establecimientos dedicados
país. a la producción de alimentos en México.

Contamos con sellos de certificación enfocados al sector agrícola, pecuario, agroindus- De esta forma, podemos dividir los esque-
trial y acuícola. A su vez, existen esquemas de certificación y de evaluación de la con- mas de certificación oficiales (legislación
formidad aplicables al sector agroalimentario que administra el Gobierno Federal. Estos nacional) y privados.
son los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC), los cuales con-

6
 PROGRAMAS DE FOMENTO
PARA APROVECHAR LAS
OPORTUNIDADES DE
LAS CERTIFICACIONES MÁS IMPORTANTES EN MÉXICO EXPORTACIÓN

a) Legislación Nacional La Agencia de Servicios a la Co-

mercialización y Desarrollo de
- Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación: Mercados Agropecuarios (ASER-
o Buenas Prácticas Agrícolas CA) cuenta con diversos incen-
o Buenas Prácticas Pecuarias tivos en apoyo a los productores
o Buenas Prácticas de Manufactura agroalimentarios que desean ex-
- Certificación Tipo Inspección Federal (TIF) portar a diversos mercados in-
ternacionales. La Coordinación
b) Certificaciones privadas General de Promoción Comercial
y Fomento a las Exportaciones
- Certificación México Calidad Suprema (Productos agrícolas y algunos pecuarios)
(CGPCFE) de esta dependencia
- Certificación HACCP (Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control)
ofrece esos apoyos mediante las
- Global GAP / México GAP
solicitudes que se reciben para los
- PRIMUS GFS incentivos de los subcomponentes
- SQF de Promoción Comercial y de Fo-
- BRC mento a las Exportaciones e Inteli-
- FSC 22000 gencia de Mercados.
- IFS
Dentro del Subcomponente de Fo-
c) Distintivo Empresa Agrícola Responsable (DEAR)
mento a las Exportaciones se con-
De forma general, el proceso de certificación para la mayor parte de los esquemas privados, es voca a participar a las personas
el siguiente y en el entendido de haber cumplido con los esquemas de legislación nacional: físicas y morales de nacionalidad
mexicana, formalmente constitui-
1) Cumplimiento de los esquemas de certificación oficiales das conforme a la legislación mexi-
2) Conocimiento de las necesidades específicas del mercado destino cana, descritas como población ob-
3) Ejercicio de autoevaluación (autodiagnóstico) jetivo en las Reglas de Operación
4) Acompañamiento técnico de los programas de la Secretaría de
(Asesoría de un externo no ligado a un organismo de certificación) Agricultura, Ganadería, Desarrollo
5) Auditoría en campo Rural, Pesca y Alimentación (SA-
6) Dictamen GARPA).
7) Emisión del certificado
8) Renovación anual Los incentivos que se consideran
dentro de este subcomponente son:

• Eventos comerciales nacionales

e internacionales
• Degustaciones nacionales o en
el extranjero
• Misiones comerciales en y fuera
de México
• Ruedas de negocios
• Desarrollo de valor agregado y
capacidades comerciales

Para participar en estos programas

es necesario consultar las convoca-
torias vigentes en la página de in-
ternet: https://www.gob.mx/aser-
ca/archivo/agenda

Derivado de la nueva estrategia y de

las acciones que ha emprendido el
Secretario del Sector para avanzar
en la diversificación de mercados,
la CGPCFE ha apoyado a los pro-

7
 ductores para que participen en Eventos Comerciales Internacionales y Misiones Co- Dentro de los eventos comerciales interna-
merciales que se desarrollan en Países Árabes, Medio Oriente, Asia, etc., de ese apoyo se cionales se encuentran:
han obteniendo importantes resultados a través de los incentivos del Subcomponente de
Fomento a las Exportaciones e Inteligencia de Mercados, los cuales se muestran en las • Asia Fruit Logistica
Gráficas 3 y 4. • Foodex
• Seoul Food And Hotel
Se observa, en la siguiente gráfica, que del total de beneficiarios participantes en eventos
• Sial China
en Asia, Medio Oriente, Europa y Centro y Sudamérica para los años 2016 y 2017, el
porcentaje de participantes que logra establecer enlaces comerciales es del 97% y 98%
Y se han realizado misiones comerciales
respectivamente, lo que indica que los eventos están resultando productivos para los
como:
asistentes en los Pabellones Mexicanos o en las Mesas de Negocios que se establecen en
las Misiones Comerciales.
• Misión Comercial de Compradores de
Café
399 • Misión Comercial/Degustación
de Productores Mexicanos a la
387 Península Arábiga
• Misión Comercial de Compradores de
Frutas
• Misión de Compradores de Productos
Tradicionales
• Misión Comercial de Negocios de
221 Productores Mexicanos a China
• Misión de Productores Mexicanos a
216
2016 2017
Emiratos Árabes Unidos
• Misión Comercial de Productores
Beneficiarios Beneficiarios que Reportan
Enlaces Comerciales Mexicanos a Polonia
Gráfica 3. • Misión Comercial de Compradores de
Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México.
Productos Frescos
Por otra parte también en la Gráfica 4 se ve el impacto de la participación de los pro-
Dentro del subcomponente de Promoción
ductores ya que reportan un alto valor de ventas estimadas, lo que motiva una mayor
Comercial se reciben, durante todo el año,
inversión del Gobierno Federal para mantener los apoyos a estos incentivos, que derive
solicitudes de Personas Morales formal-
en la diversificación de mercados y gradualmente nivelar la manera en que se distribuyen
mente constituidas conforme a la legisla-
las exportaciones mexicanas.
ción mexicana, descritas como población
objetivo en las Reglas de Operación de los
programas de la Secretaría de Agricultura,
$681.66
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (SAGARPA), para Proyectos de
Promoción dentro de los que se incluyen
los siguientes incentivos:
$383.71

Campañas genéricas: estrategia de pro-

moción, que tiene la finalidad de promover
el consumo de productos agroalimentarios
$43.07
mexicanos e incentivar su consumo en los
$33.10
mercados nacional y/o internacional, uti-
2016 2017
lizando medios masivos de comunicación,
impresos, electrónicos, promoción punto
Apoyo Federal Ventas Reportadas
(Millones de Pesos) (Millones de Dólares)
de venta entre otros, a través de apoyos
Gráfica 4. que otorga el Subcomponente Promoción
Fuente: Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de ASERCA. Comercial.

8
Un ejemplo de ello fue la Campaña de Promoción del Tequila en China, que se llevó a
cabo con recursos Federal y Privado entre 2015 y 2016, como parte de una estrategia
comercial que ayudara a los productores a diversificar sus mercados e incursionar en uno
nuevo como lo era China, teniendo como objetivo posicionar el Tequila como una bebida
de calidad. Cabe señalar que la imagen de la campaña contempló colores y estilos carac-
terísticos del mercado, con la finalidad de posicionarse en el consumidor.

Participación en eventos internaciona-

les: como una estrategia de promoción,
en la que los productos agroalimentarios
se pueden ofertar de manera directa en
Misiones comerciales: estrategia comercial que ayuda al comprador, productor, em-
el mercado meta elegido a través de los
pacador, procesador, agroindustrial o comercializador mexicano, a lograr encuentros
siguientes mecanismos establecidos en
de negocio ya sea en México o en el Extranjero, con la finalidad de que se puedan
el Componente Promoción Comercial y
conocer las unidades de producción o el mercado al que se quiere incursionar, para
Fomento a las Exportaciones:
iniciar intenciones de compra.
• A través del Programa de Eventos
Las misiones del Subcomponente Promoción Comercial se pueden llevar a cabo a través
Nacionales e Internacionales, con el
de dos líneas de acción:
que se cubre el espacio para la parti-
cipación en exhibiciones de produc-
• Las contempladas en el Programa de Eventos Nacionales e Internacionales que se
tos agroalimentarios en el pabellón
programan según las oportunidades de mercado identificadas por las Consejerías
México, además del montaje y des-
Agropecuarios o la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las
montaje, en su caso envío de mues-
Exportaciones y,
tras, entre otros.
• A través de proyectos de promoción cuando los beneficiarios programan encuentros
• Otro mecanismo para participar en
entre posibles compradores y exportadores según sus necesidades de conocer, ingre-
exposiciones, foros, congresos o de-
sar o permanecer en específicos nichos de mercado.
gustaciones, es a través del Subcom-
ponente Promoción Comercial, y
Un ejemplo de ello han sido las misiones prospectivas realizadas por parte de la Aso-
se efectúa cuando los beneficiarios
ciación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG), ha contemplado en sus
identifican por su cuenta un evento
proyectos acciones para llevar a cabo misiones comerciales inversas, con la finalidad
de relevancia para el producto, con la
de que los compradores o representantes comerciales conozcan las instalaciones y pro-
finalidad de dar a conocer su producto
cesos de producción manejo de calidad e inocuidad, de las empresas exportadoras de
e identificar clientes potenciales.
carne de bovino mexicana producida en sistemas Tipo de Inspección Federal.
Ejemplos de exposiciones a través del
Programa de Eventos Nacionales e Inter-
nacionales son: Foodex Japan, en el que
la oferta que presenta el pabellón Méxi-
co es multisectorial; Produce Marketing
Association en Estado Unidos de Norte-
américa, la participación es principal-
mente de productos frescos; como ejem-
plo de un evento nacional se encuentra
la Expo ANTAD, en el que se presentan
productos multisectoriales.

9
 Un evento que se llevó a cabo a través de los incentivos de pro-
moción comercial fue la Expo Nacional Ganadera 2016 con la
finalidad de generar conciencia en el ámbito urbano y en la so-
ciedad en general, de la importancia social, económica y alimen-
taria de la actividad pecuaria nacional, además de exponer ante
la opinión pública, el grado de desarrollo de la calidad de las
diferentes especies pecuarias, así como los avances tecnológicos,
genéticos, sanitarios y de inocuidad. Logrando en dicho evento
la participación de 90 expositores, 2,540 ejemplares exhibidos y
una asistencia de 105,160 personas.

MÉXICO ALIMENTARIA:
RESULTADOS Y PERSPECTIVAS

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación (SAGARPA) se sumó al esfuerzo de los produc-
tores agroalimentarios, para llevar a cabo esta magna exposición
en coordinación con compradores, desarrolladores de tecnología,
inversionistas y emprendedores.

Este evento en su primera edición logró ubicarse como un refe-

rente de negocio, impulso y conocimiento para el sector agro-
alimentario. Durante los tres días del evento del 8 al 11 de di-
ciembre asistieron 56,000 visitantes, se tuvo presencia de 722
stands de expositores nacionales y 748 animales en exhibición
de ganado vivo.

Al evento asistieron 128 compradores internacionales, prove-

nientes de 32 países y 30 compradores nacionales; generando
2,756 encuentros de negocios con empresas internacionales y
645 con empresas nacionales, logrando negociaciones en sitio
por 26 millones de dólares, también se negociaron proyectos
para este año por 820 millones de dólares.

A la par se realizaron 38 eventos como: conferencias, paneles,

entregas de reconocimientos, firma de convenios, exhibiciones
de ganadería y maquinaria. Se ofrecieron talleres sobre piel,
quesos, miel, así como 30 actividades demostrativas, gastronó-
micas y clases abiertas con 12 chefs.

Para este año se espera la presencia de más de 60 mil visitantes,

750 stands de expositores y generar más de 16 mil millones de
pesos en negociaciones en sitio.

10
Diversificación de mercados
estrategia para el sector agroalimentario
MTA. Gpe.Elizabeth Pacheco de la Rosa, Fundación Planeta México y socia fundadora de la Asociación Nacional de Egresados de
Comercio Internacional de Productos Agropecuarios de la Universidad Autónoma Chapingo (ANECI A.C.).
Lic. Humberto Arenas Reyes. Socio Fundador y Representante de la Asociación Nacional de Egresados de Comercio Internacional de
Productos Agropecuarios de la Universidad Autónoma Chapingo (ANECI A.C.).
El pasado de 26 de mayo tuvo lugar el
1er Congreso Nacional de Egresados de
Comercio Internacional de la Universi-
dad Autónoma Chapingo donde se anali-
zaron “Los retos del Sector Agroalimen-
tario ante la Nueva era Comercial”, este
congreso se llevó a cabo en el Auditorio
Álvaro Carrillo de esa casa de estudios.
En una de las mesas se analizó “La diver-
sificación de mercados como estrategia
comercial para el Sector Agroalimen-
tario” con la participación de la M.C.
Adriana Herrera Moreno, directora ge-
neral de la Unidad de Estudios del Sec-
tor Agroalimentario y Apoyo a las Nego-
ciaciones Comerciales de la SAGARPA;
el M.C. Noé Serrano Rivera, titular
del Centro de Información de Mercados
Agroalimentarios de ASERCA; el M.C.
José Antonio Peral Vallejo quien es el
Director Ejecutivo de Desarrollo Sectorial
de PROMEXICO; el M.C. Paul Martínez
Marie, Subsecretario de Energía, Inver-
sión y Puertos de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico del Gobierno del Esta-
do de Veracruz y como moderador, el Lic.
Norberto Valencia Ugalde, Director de
Comercio Exterior del Consejo Nacional
Agropecuario. Quienes disertaron sobre
las fortalezas productivas y comerciales
nacionales e internacionales del sector
agroalimentario mexicano, para que, a
partir de ello, se pudieran conocer las di-
ferentes acciones y estrategias que están
impulsando de manera conjunta o com-
plementaria el sector público y el privado
ante el nuevo entorno internacional de
mercados.
Adriana Herrera presentó la estrategia de
comercio internacional de la SAGARPA
en términos de la importancia en la di-
versificación comercial de mercados, en
la cual resaltó la gran diversidad climáti-
ca de nuestro país que permite producir
diversos productos agroalimentarios du-
rante todo el año, lo que, en conjunto con
otras acciones, ha colocado a México en
el decimo segundo lugar en la producción
mundial de alimentos, el decimo tercero
en producción mundial de cultivos agrí-
colas, el decimo primero en producción
mundial ganadera primaria y el decimo
septimo en producción mundial pesquera
y acuícola.
Dijo que se está impulsando la produc-
tividad de los diversos sistemas produc-
tivos agropecuarios de nuestro país con
el fin de fortalecer el abasto interno y la
sustitución gradual de las importaciones,
además generar mayor oferta exportable.
Balanza agroalimentaria y pesquera de México:
Evolución Histórica
Millones de dólares
24,980
20,808
14,460
10,956
7,963
6,842
-1,121
-3,503 -4,171
Prom 94-00 Prom 01-07 Prom 08-14
Balanza Exportaciones
El comercio agroalimentario de México con el mundo se ha incrementado en un 7% en promedio anual
desde el año 1994, derivado del proceso de apertura comercial.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía y FAO
En este sentido, realizó un análisis del
comercio agroalimentario mexicano, re-
saltando el dinamismo del sector dentro
del cual sobresale el incremento del va-
lor de las exportaciones en más de 643
por ciento al pasar de 4,500 millones de
dólares (mdd) en 1994 a 28,971 mdd
en el 2016, mientras que por el lado de
las importaciones paso de alrededor de
7,000 mdd en 1994 a 25,796 mdd en
2016. Asimismo, recalcó que a partir del
año 2015 se revertió el saldo de la balan-
za comercial agropecuaria que había sido
negativo durante más de 20 años, pasan-
do a ser superavitaria con 960 mdd en
2015 y 3,249 mdd en el 2016.
28,971
26,714
25,753 25,796
3,249
960
2015 2016
Importaciones
11
 Precisó que el destino de las exportaciones Exportaciones agroalimentarias y pesqueras México-Mundo
agroalimentarias y pesqueras de México
Destino de las exportaciones Destino de las exportaciones
en 1994 fue a 110 países, principalmente agroalimentarias y pesqueras de México, agroalimentarias y pesqueras de México,
a EE.UU. con un 87 por ciento, el 7 por 1994 (%) 2016 (%)
ciento a la Unión Europea, 1 por ciento
a Japón, 0.7 por ciento a otros países. En Otros Otros
el 2016 se exportó a 187 países, perma- 4% 11%
Canadá Guatemala
neciendo Estados Unidos como principal 0.7% 1%
destino de las exportaciones con un 79 por Japón Canadá
1% 2%
ciento, la Unión Europea bajo su partici-
Unión Europea Japón
pación a un 4 por ciento, Canadá y Japón 3%
7%
aumentaron a 3 y 2 por ciento respectiva-
mente y se ha incrementado la participa- Unión Europea
Estados Unidos 4%
ción de otros países con el 11 por ciento. 87% Estados Unidos
79%
Por el lado de las importaciones en 1994
México realizó importaciones de 129 paí-
ses y en 2016 de 159 países, siendo Es- México exportó en 1994
tados Unidos el principal país origen con a 110 países, en 2016 lo
hace a 182 países.
un 72 por ciento y 71 por ciento del total Fuente: Banco de México
de las importaciones respectivamente, la
Unión Europea disminuyó su participa-
ción de un 9 por ciento a 6 por ciento y se
integraron otros países, entre ellos China
con un 2 por ciento de participación.
Importaciones agroalimentarias y pesqueras México-Mundo
Al hacer un análisis del comercio bilateral Procedencia de las importaciones Procedencia de las importaciones
México - EE.UU., indicó que nuestro país agroalimentarias y pesqueras de México, agroalimentarias y pesqueras de México,
1994 (%) 2016 (%)
tiene un superávit comercial de alrededor
de 6,964 mdd, en donde las exportaciones
con Estados Unidos representan el 97 por
ciento del total realizado entre los países
Unión Europea
miembros del Tratado de Libre Comercio 9%
de América del Norte (TLCAN), los prin- Estados Unidos Estados Unidos
cipales productos exportados en 2016 fue- 72% 71%
Canadá
ron: cerveza (2,720 mdd), tomate (1,964
4%
mdd), aguacate (1,768 mdd), tequila Otros
13%
(1,117 mdd), pimientos (1,073 mdd), be- Argentina
3% China
rries (814 mdd), carne de res (611 mdd) y 2%
ganado bovino (585 mdd). Chile Chile
2% 2%
Asimismo, los principales productos Unión Europea
Otros
agroalimentarios importados por México 10% Canadá
6%
provenientes de EE.UU. son maíz (2,602 México realizo
6%
importaciones en 1994 a
mdd), soya (1,463 mdd), jamón de cerdo Fuente: Banco de México 129 países, en 2016 fueron
(680 mdd), trigo (611 mdd), carne de res 159 países.

(523 mdd) y preparaciones alimenticias

(522 mdd).

La M.C. Herrera concluyó que es suma-

mente importante diversificar las fuen-
tes de proveeduría internacional de los
insumos del sector agroalimentario, para
lo cual se han visitado y se tiene previs-
to visitar varios países proveedores como
Rusia, Brasil, Argentina, Chile, Ucrania,
Colombia, y países de la Unión Europea,
entre otros.

Asimismo, para la apertura de mercados

para la exportación se está trabajando
también con Japón, Corea del Sur, China,
Alemania y países de la Península Arábiga,
entre otros.

12
 Comercio agroalimentario México-EE.UU.
(Millones de dólares)

24,874
22,940
21,194
19,271 19,472
18,186 17,771 17,910

6,964
5,169
1,085 1,722

2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones Balanza

Principales productos exportados por méxico a EE.UU, 2016

Millones de dólares
Cerveza 2,720
Tomate 1,964
Aguacate 1,768
Tequila 1,117
Pimientos 1,073
Barríes 814

Carne de res 611

Ganado bovino 585

Principales productos agroalimentarios importados por

méxico provenientes de EE.UU, 2016
Millones de dólares
Maíz 2,602

Soya 1,463

Residuos de soya 764

Agregó que se está buscando fortalecer
y modernizar los tratados comercia- Jamón de cerdo 680
les como el Tratado de Libre Comercio Trigo 611
con la Unión Europea (TLCUEM), con
Carne de res 523
la cual ya se han iniciado negociaciones
para la modernización del mismo, cuyos Preparaciones alimenticias 522
principales objetivos son: Fuente: Consejería agropecuaria de SAGARPA en Estados Unidos

• Mejorar el acceso a mercados para bie-

nes, servicios e inversión. Oportunidades de México en los países de Asia-Pacifico 2016
(* Importaciones de Alimentos en Millones de dólares)
• Mejorar las preferencias arancelarias
en productos como plátano, azúcar,
carne de aves, miel, frutas y hortalizas.

• Promover una mayor integración eco-

nómica y fortalecer la competitividad. 16,624*
77,418* 517*
• Eliminar, reducir y evitar barreras no Japón
Malasia
Brunei
arancelarias, incluido un capítulo de 5,848* 13,074*
Singapur
medidas sanitarias y fitosanitarias. Chile
México
Vietnam
Resaltó que el Gobierno Federal, a través Perú
4,318* 11,529*
de las diferentes secretarías involucradas Canadá Australia
N.Z.
-en especial la SAGARPA-, ha impulsado
13,003*
diversas misiones comerciales que han 35,248*
4,166*
permitido identificar oportunidades de
mercado para diferentes productos agro-
alimentarios en diversos países del mun-
do, mismos que presentó en el siguiente
cuadro: Fuente: TradeMap

13
 Finalmente, la directora de la Unidad de
Estudios del Sector Agroalimentario y
Apoyo a las Negociaciones Comerciales
de la SAGARPA puntualizó:
• El entorno internacional para el co-
mercio agroalimentario de México ha
evolucionado, ante lo cual es necesa-
rio buscar nuevos mercados para di-
versificar las exportaciones, principal-
mente hacia Europa, Medio Oriente,
la Península Arábiga y Asia.
• Es esencial realizar acciones de acer-
camiento con proveedores y clientes
en el mercado de América del Norte
para defender las condiciones de libre
comercio e integración de la región.
Preservar el estado de derecho y la
certidumbre es una prioridad.
últimos años, identificandolo como el más dinámico de la economía con un crecimien-
to de 3.6 por ciento en las actividades primarias durante el primer trimestre de 2016,
mientras que en este mismo periodo pero de 2017 ya es de 6.6 por ciento. Si se consi-
dera a la agroindustria, su participación como parte del PIB es ya del 8.5 por ciento, de
ahí que resaltó la importancia del valor agregado a los productos del sector.
Asimismo, señaló que México es un líder productor agroalimentario, que ocupa el tercer
lugar en la producción agropecuaria de América Latina y el décimo segundo a nivel mun-
dial, lo anterior gracias a la gran diversidad de condiciones climáticas que nos permiten
producir una enorme cantidad de productos, como no lo pueden hacer en otros países.
Dijo que hoy en día hay regiones en México en las que sus condiciones geográficas y
climáticas les han permitido especializarse en granos, hortalizas, frutas, forrajes, cultivos
industriales y se ha vinculado la producción primaria con el desarrollo de las cadenas
productivas en la agroindustria, lo que ha permitido el crecimiento y desarrollo de estas
regiones, un ejemplo se puede observar en el occidente, en la región del Bajío.
Producción por regiones
México tiene al menos 5 regiones agrícolas productoras con diferentes
vocaciones productivas y ventajas competitivas.
(% de la producción nacional)

• México está ampliando la cobertura de

Noreste
sus preferencias comerciales a través
Granos y Oleaginosas 16%
de las cláusulas de revisión agrícola
Frutas 15%
con la Unión Europea y Japón, además
Hortalizas 16%
de la apertura de nuevos mercados
Industriales 7%
como China, Corea del Sur y Rusia.
Forrajes 34%

• Se deben fortalecer los temas de reco-

Centro
nocimiento fitozoosanitario, la facilita-
Granos y Oleaginosas 13%
ción aduanera y la creación de infraes-
Frutas 7%
tructura para mejorar la logística de
Hortalizas 16%
comercio.
Industriales 7%
Forrajes 19%
• El acompañamiento, es esencial en
los procesos de apertura con el fin de
fortalecer la cooperación técnica en Noroeste
temas horizontales que permitan in- Granos y Oleaginosas 21%
crementar la productividad, la trans- Frutas 8%
ferencia de tecnología, la investiga- Hortalizas 32%
ción básica y aplicada, proyectos de Industriales 5%
extensionismo, biotecnología, colabo- Forrajes 10%
ración en acciones contra el cambio Centro occidente
climático, entre otros. Granos y Oleaginosas 33%
Sureste
Frutas 25%
Granos y Oleaginosas 17%
Por su parte el M.C. Noé Serrano Rive- Hortalizas 30%
Frutas 46%
ra, titular del Centro de Información de Industriales 28%
Hortalizas 5%
Mercados Agroalimentarios (CIMA) de Forrajes 35%
Industriales 53%
ASERCA abordó el tema de las “Fortale- Forrajes 1%
zas del Sector Agroalimentario Ante el
Desafío de un Nuevo Entorno Interna-
cional y la Apertura de Nuevos Merca-
dos”. Al iniciar su intervención comentó
que esta área de la SAGARPA tiene como
principal objetivo, entre otras funciones,
el de apoyar e impulsar la comercializa-
ción agropecuaria, el fomento de meca-
nismos de mercado y diseño de esquemas
de negociación entre productores y com-
pradores, la difusión de información de
mercado y la identificación y promoción
de exportaciones agroalimentarias.

Destacó el incremento del valor y la im-

portancia del sector agropecuario en los

14
 Con respecto al comportamiento del sector en estos 23 años del TLCAN, el M.C. Serrano in-
formó que se ha transformado, que hay mayor producción de forrajes, frutas, verduras, carne
de res, cerdo, huevo, etc. (Ver graficas de superficie sembrada y producción pecuaria en México
promedio 1990/94-2010/14) todo este dinamismo está vinculado en gran parte al éxito del
sector exportador y desarrollo del sector pecuario.

Superficie Sembrada por grupos en México

(miles de hectáreas)

Promedio 1990/94
Promedio Promedio Crecimiento TMCA
Tubérculos 1990/94 2010/14 (%) (%)
1%
Oleaginosas
4% Cereales 9,346.1 8,360.9 -10.5 -0.4
Cereales Especias y medicinales 14.1 33.6 138.1 4.9
46% Forrajes 3,486.7 6,595.5 89.2 2.7
Legumbres secas
12% Frutales 1,112.4 1,485.9 33.6 1.6
Hortalizas 480.9 575.9 19.8 1.1
Industriales
Industriales 2,313.6 2,506.5 8.3 0.4
12% Legumbres secas 2,295.9 1,884.4 -17.9 -1.0
Oleaginosas 566.2 443.4 -21.7 -1.4
Hortalizas
2% Frutales Forrajes Orgánicos 22.5
5% 18% Ornamentos 10.7 18.6 73.3 2.9
Otros 43.6 41.0 -6.0 -1.3
Semillas para siembra 6.1 25.4 315.4 4.8
Promedio 2010/14 Tubérculos 74.8 68.0 -9.2 -1.1
TOTAL 19,751.1 22,061.5 11.7 0.5
Oleaginosas
2% */ Tasa de Crecimiento Media Anual
Fuente: ASERCA, con datos de SIAP.

Legumbres secas Cereales

9% 37%

Industriales
12% PRODUCCIÓN PECUARIA
(Miles de toneladas)
Hortalizas
3%
Producción promedio anual % de Crecimiento
Forrajes 1990/1994 (a) 2010/2016 (b) (b/a) TCMA */
Frutales 30%
7%
Carne de bovino 1,234 1,819 47.4 1.9
Carne de porcino 817 1,270 55.5 2.1
Carne de pollo 935 2,062 120.6 5.3
Huevo para plato 1,158 2,213 91.1 3.7
Leche (miles de litros) 6,910 11,100 60.6 2.3

PRODUCCIÓN DE CARNE POR ESPECIE

(Miles de toneladas)
2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
Promedio 1990-1994 Promedio 2000-2016

Carne de bovino Carne de porcino Carne de pollo

15
 Resaltó la importancia que tienen las exportaciones agroalimentarias y pesqueras com- En este contexto, el funcionario afirmó
paradas con la entrada de divisas al país, ya que tan solo en el mes de marzo de 2017 que el Sector Agroalimentario mexica-
fueron de 3,118 millones de dólares, nivel sin precedentes, y superiores a las generadas no ha pasado de ser simplemente im-
por las exportaciones petroleras, a las remesas del exterior y a los ingresos por turismo. portante a tener un rol estratégico en el
(Ver gráfica de exportaciones de México al Mundo). desarrollo económico y social del país ya
que cuenta con muchas ventajas tanto
comparativas como competitivas lo que
representa oportunidades, dentro de las
Exportaciones de México al Mundo e Ingresos por Rubros
cuales destaco las siguientes:
Seleccionados (Millones de dólares)
• Un mercado en crecimiento. La FAO
pronostica para 2050 un crecimiento
5,050
4,549
de población mundial de más de un
4,550 tercio.
4,050 3,890
• Generación de Divisas y Alto Valor
3,550
Agregado. El sector agroalimentario,
3,050 por segundo año consecutivo es supe-
2,550
2,669 ravitario.
2,269 2,307
2,149 2,417
1,857
2,050
1,838
1,780
• Competitividad. El promedio de ren-
1,550 1,531
1,684
dimiento de maíz en México es de 3
1,513
1,050 1,231
1,407 toneladas por hectárea, en Estados
Unidos es de alrededor de 11 tonela-
550
das por hectárea; sin embargo existen
Feb

Jun
Jul
Ago
Sep

Nov
Dic

Feb

Jun
Jul
Ago
Sep

Nov
Dic

Feb

Jun
Jul
Ago
Sep

Nov
Dic

Jun
Ene-16
Feb

Jul
Ago
Sep

Nov
Dic

Jun
Ene-17
Feb
Ene-13

Ene-14

Ene-15
Oct

Oct

Oct

Oct
May

May

May

May

May
Mar

Mar

Mar

Mar

Mar
Abr

Abr

Abr

Abr

Abr
unidades productivas en México con
Exportaciones Petroleras Exportaciones Agroalimentarias Ingresos por Turismo Remesas
productividades de 16 toneladas por
hectárea.
Fuente: Banco de México.

Señaló que gracias a ello y con el fin

de aprovechar estas oportunidades la
SAGARPA/ASERCA trabaja en la alinea-
Adicionalmente, reafirmó el liderazgo internacional en la exportación de productos ción de políticas y alianzas público-priva-
como la cerveza, aguacate, tequila y mezcal en los que México ocupa el primer lugar a das, orientadas a:
nivel mundial, en jitomate segundo, chile y pimiento en tercer lugar, así como también
el crecimiento de productos exitosos de exportación como las berries. • El fomento a la inversión para detonar
y aprovechar el potencial productivo.
Respecto a la concentración en las exportaciones hacia los Estados Unidos mencionó
que la coyuntura por la que está pasado la relación bilateral, obliga a tener estrategias • Inteligencia de mercados y vincula-
no sólo en la diversificación de las exportaciones sino también en la del abasto. ción comercial.

Reiteró que México se ha convertido en el principal proveedor de los Estados Unidos • Innovación y desarrollo de capacida-
de América en varios productos agrícolas y bebidas tales como aguacate, cerveza, ji- des productivas y comerciales.
tomate, pimiento, y tequila principalmente, pero hay otros productos como las frutas
frescas que representan ya el 43.2 por ciento de participación en el mercado estadou- • Infraestructura y logística.
nidense y de vegetales frescos con 61.7 por ciento.
• Sanidad.
Señaló que por el lado de las importaciones también se ha tenido
un importante crecimiento, remarcando que parte de ellas
son utilizadas como insumo en varias cadenas productivas
y también de abasto, como es el caso de maíz amarillo,
soya, carne de cerdo, carne de ave, trigo y morcajo.

Precisó también que como parte de la estrategia de

diversificación de mercados de la SAGARPA, no
sólo se buscan más mercados para las exportacio-
nes, como es el caso del acercamiento con otros
países como China, Japón, Corea del Sur, Rusia
y Países Árabes, (señaló que en una primera vi-
sita a estos países se reportaron ventas estimadas
por $188,524 dólares para frutas y hortalizas), sino
también la identificación de mejores condiciones de
abasto por parte de otros países. Adicionalmente se
han realizado visitas a Brasil, Argentina y Rusia, en las
que ASERCA ha identificado oportunidades de promover
fuentes alternativas de proveeduría de insumos.

16
Finalmente, el M.C. Noé Serrano Rive-
ra presentó seis tendencias de consumo
que determinarán el mercado de la ali-
mentación y las bebidas a partir de 2017
y si se logran coincidir estas tendencias
con el potencial productivo del país, en-
tonces se tendrá un mayor crecimiento
del sector. Las cadenas de alimentos de-
berán considerar estos factores, en ellas
es probable estén las siguientes oportu-
nidades de negocios.
• Sabores tradicionales. Las adaptacio-
nes modernas de fórmulas, sabores y
formatos ancestrales tienen amplia
aceptación al fomentar confianza en-
tre los consumidores.
• El poder de las plantas. Los consumi-
dores están buscando alimentos cen-
trados en las plantas, lo que conduci-
rá a más productos que exaltarán sus
bondades.
• No desperdiciar. La cantidad de co-
mida y bebida que se desperdician en
todo el mundo está creando una gene-
ración de consumidores sensibles al
tema, impulsando cambios en toda la
cadena productiva.
• El tiempo es vital. El tiempo que se
invierta en los productos y comidas se
volverá tan influyente como los recla-
mos nutricionales o los ingredientes,
impulsando soluciones rápidas pero
nutritivas.
• El turno de noche. La noche se pre-
senta como una oportunidad para que
productos nocturnos ayuden a los con-
sumidores a relajarse y reestablecer el
cuerpo mientras descansan.
• Salud para todos. Ofrecer alimentos y
bebidas saludables con costos asequi-
bles para todo el mundo que busca me-
jorar su dieta y su estilo de vida, es un
reclamo de los consumidores.
Aproximadamente uno de cada
cuat�o españoles, franceses y alemanes
adultos, dijeron que no siempre aprovechan ofer�as
para evitar desperdiciar la comida que compran.
30 % de los adultos de EE.UU.
que compran verduras está
intentando seg�ir una dieta
centrados en las plantas,
que se base más en las plantas.
productos que exaltarán
TRADICIONALES
Sabores auténticos, como la vainilla
de Madagascar o el chipotle mexicano,
son at�activos para el
37 % de los adultos franceses,
el 36 % de los adultos polacos
y el 35 % de los adultos españoles.
Por su parte el M.C. José Antonio Peral
Vallejo, Director Ejecutivo de Desarrollo
Sectorial de PROMEXICO, en su di-
sertación sobre la “Diversificación de
Mercados, Retos para el Exportador
Mexicano”, reiteró la importancia de la
diversificación como una estrategia para
las exportaciones mexicanas, entre otros
muchos beneficios; dijo también, que
permite una mejor planeación de objeti-
vos y metas, además de brindar la opción
de disminuir la incertidumbre al tener
opciones distintas de exportar a otro país
que no esté en crisis o riesgo y enfocar-
se a un mercado con una economía más
estable. Asimismo comentó que “pode-
mos tener ciclos más largos y con menos
presiones, es decir más alternativas de
exportación”.
Resaltó la importancia de seguir alimen-
tando a nuestro principal mercado de ex-
portación que son los Estados Unidos ya
03 04 En China, 42 % de los adultos ent�e 20 y 49
años de edad que comen comida preparada
NO DESPERDICIAR
La cantidad de comida y bebida
EL TIEMPO ES VITAL
El tiempo que se invierte quisiera disponer de más comidas preparadas
que se desperdicia en todo el mundo, en los productos y comidas pensadas para el desay�no.
está creando una generación de se volverá tan influyente como
los reclamos nutricionales o los
consumidores sensibles
al tema,impulsando cambios ingredientes, impulsando soluciones
02 en toda la cadena. rápidas pero nutritivas.
05
EL PODER DE EL TURNO
LAS PLANTAS DE NOCHE La relajación es una f�ncionalidad
La noche se presenta como interesante para alg�nos
Los consumidores están
buscando alimentos
una oportunidad para
que productos nocturnos consumidores, incluido el 88 %
de los adultos canadienses
lo que conducirá a más
ayuden a los consumidores
a relajarse y restablecer
que dice que es una par�e impor�ante
el cuerpo mientras
sus bondades.
descansan. de un estilo de vida saludable.
01 06
SALUD PARA TODOS
SABORES
Ofrecer alimentos y
Las adaptaciones modernas
de fórmulas, sabores
bebidas saludables con
costos asequibles para todo
y formatos ancestrales, el mundo que busca
tienen amplia aceptación
al fomentar confianza
mejorar su dieta y su estilo
de vida, es un reclamo
entre los consumidores. de los consumidores. El número de lanzamientos
en el mercado mundial de alimentos
y bebidas con reclamos de ser
económicos aumentó 25 % ent�e 2015 y 2016.
que tenemos ventajas estratégicas, geo-
gráficas y de participación de mercado.
Destacó la importancia de incrementar
la oferta agrícola exportable, “necesi-
tamos incrementar la cantidad, calidad,
valor agregado, inocuidad, mejorar y ha-
cer más eficiente la logística (cadena de
frío) y la cadena de suministro para que
los procesos productivos sean más com-
petitivos en los mercados internaciona-
les”, afirmó que es importante el uso de
la tecnología como factor fundamental.
Que para 2030, indicó, que el país que
sea autosuficiente y exporte, va a jugar un
papel muy importante en los mercados
internacionales, mencionó que si aplicá-
ramos la tecnología que hoy en día existe
en el mercado a la agroindustria los países
serian 30 por ciento más eficientes.
Comentó que la educación dual es es-
tratégica para el desarrollo de la oferta
exportable porque hay una vinculación
desde la escuela con las necesidades de
las empresas, “Se trata de un modelo
educativo innovador, basado en la for-
mación de aprendices que combina la
formación teórica en los centros de es-
tudio, con la formación práctica directa-
mente en la empresa”.
Por otra parte, resaltó que el trabajo con-
junto con dependencias federales y esta-
tales, como SAGARPA; ASERCA, Méxi-
co Calidad Suprema, gobiernos estatales,
Cámaras de Comercio etc., son funda-
mentales para la aumentar la inversión y
promoción de las exportaciones.
17
 PROMEXICO dijo promueve las exportaciones en todos los sectores de la economía,
realizan una serie de acciones y estrategias para acercar al comprador internacional ca-
lificado con los exportadores, menciona que no necesariamente tiene que salir del país
el productor para poder exportar, sino que esta institución en colaboración con varias
dependencias de gobierno organiza eventos donde se traen compradores internacionales
para que el productor pueda ofrecer sus productos.

Sugirió enfatizar en términos de las certificaciones Halal (es una expresión árabe que
clasifica lo permitido, para que un producto obtenga la certificación Halal, debe cum-
plir con las reglas que dicta el Corán en cuanto al consumo de alimentos), remarcó
que hay una gran oportunidad hacia el mercado musulmán, cer-
tificaciones Kosher (es una certificación de máxima credibilidad
que garantiza que un producto es elaborado de acuerdo a estric-
tas normas religiosas impartidas al pueblo judío en la Biblia),
todo ello con el objetivo de que las empresas mexicanas ex-
portadoras puedan incrementar su participación en los mercados
internacionales.

Finalmente mencionó las oportunidades y actividades para la di-

versificación:

• En cuanto a la exportación: cárnicos a Asia y Europa, frescos a Europa

y Asia, granos a África y Centroamérica.

• Posicionamiento de Producto: tequila en Asia, tequila y mezcal

en Europa, tequila, cerveza y mezcal en EE.UU, frescos en Asia.

• Promoción: en productos pesqueros en general, ornamentales en EE.UU., cárnicos

en Canadá, frescos en Canadá, lácteos en China y Rusia, frescos a mercados no
tradicionales (Asia, Medio Oriente) y frescos en Rusia

• Productos estratégicos: carne de bovino y porcino, maíz y nixtamal, berries,

hortalizas, tequila, mezcal, cerveza, pulpo, atún y flores de corte.

Además puntualizó de las tendencias de consumo internacional:

r Personalización de los productos vs producción en línea.

r Comida auténtica vs comida chatarra.
r Cuidado de la salud para la decisión de compra.
r Compra de alimentos on-line en ciudades altamente pobladas.

El M.C. Paul Martínez Marie, en su participación con el tema “Diversificación,

nuevos mercados”, mencionó que el gobierno mexicano, y en especial todas las
dependencias relacionadas con el sector agroalimentario han aplicado políticas correctas
en beneficio del sector y de sus productores mismas, que han permitido el crecimiento y
el aumento de las exportaciones.

Resaltó también la importancia de no dejar fuera el mercado interno y la sus-

titución de importaciones. En este aspecto relató la experiencia que como
alcalde del municipio de Perote, Veracruz, tuvo con granjas Carroll produc-
tora de carne cerdo, la cual importaba cerca 300 mil toneladas de maíz de
Estados Unidos, impulsó la organizaron a productores de la región para
que pudieran abastecer a esta empresa, creando 60 organizaciones de
productores para proveer dicha demanda. Mencionó “ que hay que en-
focarse en el mercado interno, tenemos un gran nicho de oportunidad,
podemos generar riqueza a través de nuestros propios productos”.

Asimismo, celebró que existan instituciones como SAGARPA, ASERCA

y PROMEXICO que realizan un acompañamiento al productor cuando
se decide a exportar. El caso de Doña Teodora que vivió varios años en
Estados Unidos y al regresar a México decidió emprender en la produc-
ción de hoja de plátano, para después exportarla al país vecino ya que
había detectado una oportunidad de mercado, aseguró que es importante
la asesoría de estos organismos gubernamentales desde el inicio del proceso
exportador a los productores.

18
Finalmente, instó a los estudiantes de
comercio internacional el seguir prepa-
rándose y acompañarse de sus colegas
de otras especialidades en el desarrollo
e impulso de proyectos productivos en
beneficio de los pequeños productores
del país.
Conclusiones
México es un país privilegiado no sólo
por su gran diversidad de climas, suelos,
recursos naturales, estacionalidad y ubi-
cación geográfica, sino también por su
infraestructura productiva y tecnológica
en sanidad, calidad e inocuidad, además
de la gran calidad y competitividad de
su gente. Esto le permite ser altamente
competitivo y un protagonista funda-
mental en la producción y comercializa-
ción de insumos y productos agroalimen-
tarios, forestales y pesqueros, tanto para
el mercado nacional como de exporta-
ción, siendo el primer productor mundial
en aguacate, guayaba, papaya y mango.
México es el décimo segundo productor
de alimentos en todo el mundo.
En el marco del 1er Congreso Nacional
de Egresados de Comercio Internacional
de la Universidad Autónoma Chapingo,
“Los Retos del Sector Agroalimentario
Ante la Nueva Era Comercial” se conclu-
yó que si bien es cierto que las exporta-
ciones mexicanas se han concentrado en
mayor medida en el mercado de EE.UU.
con el 79 por ciento de las exportacio-
nes, hoy en día, tiene una balanza supe-
ravitaria con este país. Además los pro-
ductos mexicanos se venden en más de
150 países. En el congreso se destacó la
oportunidad para diversificar mercados y
aumentar la oferta exportable de nues-
tros productos con mayor valor agregado.
Cabe señalar los beneficios del Congre-
so para el sector rural y agroalimentario,
destacando la información, difusión y
capacitación de los diversos agentes eco-
nómicos y productivos, al trasmitir los
conocimientos y experiencias de los pro-
fesionales en beneficio del sector rural y
del campo mexicano. El público asisten-
te tuvo la oportunidad de conocer de pri-
mera mano, las estrategias que se están
impulsando por parte de los diferentes
actores del comercio internacional, ante
la nueva realidad en la que las políticas
anunciadas por nuestro principal socio
comercial proponían no solo la renego-
ciación o modernización del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), si no que anunciaba su salida
del mismo.
Es así como la Conferencia Magistral,
“La perspectiva del Sector Agroalimenta-
rio ante la Revisión del TLCAN y la Di-
versificación de Mercados” permitió ha-
cer una reflexión enfocada a prepararse
y hacer frente ante este nuevo escenario
en la comercialización de los productos
mexicanos ya que contó con la partici-
pación del Consejo Nacional Agropecua-
rio, organismo cúpula de los principales
productores y exportadores de productos
agroalimentarios en el país y de los acto-
res principales del Gobierno Federal en
la promoción de exportaciones.
Al analizar las Perspectivas de Rene-
gociación del TLCAN se brindaron las
herramientas necesarias para conocer
los alcances y limitaciones de una salida,
renegociación o modernización del TL-
CAN, al contar con la participación de
expertos en la materia de la Universidad
Autónoma Chapingo (UACH), del Go-
bierno Federal y de la iniciativa privada.
La Diversificación de Mercados como Es-
trategia Comercial para el Sector Agroa-
limentario permitió conocer las estrate-
gias impulsada por el Gobierno Federal y
las oportunidades de negocios en nuevos
mercados para los productos mexicanos
y enfatizó su importancia y del aumento
en la productividad, el abasto nacional y
la oferta exportable, con el fin de estar
preparados ante un entorno comercial
cambiante.
La inocuidad, sanidad, calidad, certifica-
ción y sustentabilidad agroalimentaria
como componente fundamental de los
productos agropecuarios ofreció no sólo
las herramientas necesarias para conocer
la importancia de las certificaciones, sino
también, el conocimiento y actualiza-
ción de las barreras no arancelarias en la
comercialización de los productos agroa-
limentarios y de esta manera facilitar el
acceso a los mercados globales y la diver-
sificación de mercados, lo que permitirá
conservar e incrementar empleos, ade-
más de impulsar la generación de divisas.
19
 SEIS TENDENCIAS CLAVES
QUE DETERMINARÁN EL MERCADO DE LOS
ALIMENTOS Y LAS BEBIDAS
Centro de Información de Mercados Agroalimentarios (CIMA). Texto elaborado con base en el documento: Tendencias globales de
alimentación y bebidas 2017, MINTEL.

ciadas se prevé que ocurran en los países

CAMBIOS EN EL SISTEMA ALIMENTARIO MUNDIAL menos adelantados, al pasar de 3.5 niños
por mujer en 2025-2030 a 2.1 en 2095-
El sistema alimentario mundial —entendido como el conjunto de actividades que con- 2100.
forman la cadena alimentaria, esto incluye: producción, procesamiento, comercializa-
ción, distribución y consumo— ha registrado importantes transformaciones durante Cambio en los patrones de consumo
los últimos 30 años, lo que ha dado lugar a cambios en el consumo de alimentos en
especial en los países en desarrollo. El aumento de la demanda de alimentos
también es originado por un incremento
Estos cambios han permitido aumentar la capacidad del mundo para proporcionar la del consumo per cápita. Desde la década
oferta necesaria —mediante el incremento de la productividad— mayor diversidad de de 1990, los esfuerzos realizados por los
alimentos y menor dependencia estacional.1 países y los organismos internacionales
para erradicar la desnutrición y el ham-
Entre los principales factores que han modificado el escenario de la demanda de ali- bre, permitieron que un mayor número
mentos se encuentran: el factor demográfico (crecimiento de la población), cambios en de personas tuvieran acceso a más calo-
los patrones de consumo, los efectos de la urbanización sobre el sistema alimentario y rías alimentarias. De esta forma, se pasó
el incremento de los ingresos en diversas regiones y estratos del mundo. de una fase de expansión, en donde las
dietas contenían una mayor cantidad de
El factor demográfico alimentos con carbohidratos proteína
vegetal —normalmente, granos, raíces,
Fundamental para comprender la actual y futura demanda de alimentos de alimentos tubérculos y legumbres— a una fase de
es el tema demográfico. En 2010, la División de Población de las Naciones Unidas rea- sustitución, en donde la dieta fue re-
lizó proyecciones —bajo el supuesto de una "fertilidad media"— previendo que el cre- emplazada por alimentos más ricos en
cimiento mundial de la población se desaceleraría y alcanzaría cerca de 9,300 millones calorías y proteína animal como la carne,
personas en 2050. Proyecciones más recientes —en 2015— indican que la población a la leche y huevo, así como también por
mitad del siglo podría ser mayor a lo previsto —alrededor de 9,700 millones de perso- aquellos con una alta concentración de
nas—, en tanto que para el 2055, estaremos rebasando los 10,000 millones de personas. aceites vegetales y azúcar.

Es probable que también se registren marcadas variaciones regionales. Por ejemplo, la El resultado fue la transición nutricional,
población de Europa para 2050 disminuirá, mientras que la de África se podría dupli- que ha tenido implicaciones importantes
car. Se prevé que China alcanzará su mayor nivel de población en 2029 y en 2024 será no sólo para el suministro de alimentos,
superado por la India, quien será el país más poblado con cerca de 1,438 millones de sino además para toda la cadena de va-
personas. lor, no olvidemos que la producción de
alimentos de alta energía requiere más
Para 2050, la población mundial seguirá concentrándose en las regiones con menor recursos. Lo que es un hecho también, es
desarrollo (86 por ciento) en contraste con las regiones desarrolladas (14 por ciento). que este patrón general de la transición
nutricional, oculta muchas variaciones
Las poblaciones envejecerán en casi todas las regiones del mundo, de modo que si en locales que son por demás interesantes.
2015 la población de 65 años o más representaba el 8.2 por ciento, a mitad de este si- Por ejemplo, mientras que China ha ex-
glo su participación alcanzará 15.8 por ciento, es decir, casi se duplicará. La esperanza perimentado un fuerte aumento en el
de vida al nacer igualmente aumentará a 77 años entre 2045 a 2050, a nivel mundial. consumo de alimentos de alta energía, en
la India por razones culturales y religiosas,
En el caso de la fecundidad global, ésta es probable que se reduzca a 2.4 niños por mujer el aumento ha sido mucho menos marca-
entre 2025-2030 a 2.0 niños por mujer en 2095-2100. Las reducciones más pronun- do, con niveles de ingresos equivalentes.

Los patrones dietéticos globales tam-

bién están siendo influenciados por una
compleja red de tendencias y conducto-
res socioeconómicos. Por el lado de la
1 demanda, cada vez más personas viven
No obstante, según las últimas estimaciones de la FAO, la subalimentación afecta a 795 millones de personas
en el mundo, es decir, el 10.9 por ciento de la población del planeta no cuenta con los alimentos necesarios para en ciudades donde tienen ocupaciones
llevar una vida activa. Si bien los esfuerzos se han traducido en una tendencia positiva en reducir la prevalencia relativamente sedentarias y suelen tener
de subalimentación en el mundo, estos son insuficientes para dar cumplimiento a las metas internacionales del ingresos relativamente altos.
hambre a nivel global.

20
Mayor urbanización China, es quizá el modelo característico
de dicho proceso. Se estima que en los úl-
Desde 2008, un mayor número de personas en el planeta viven en las ciudades que en timos 40 años, el gigante asiático mostró
las zonas rurales. Esto ha provocado que la industria y los servicios se concentren en cambios profundos en el gasto y deman-
las zonas urbanas, de tal forma que durante las últimas décadas se ha visto el auge de da de alimentos. Por ejemplo, el consumo
mega-ciudades. La urbanización está asociada con la logística y la infraestructura —más de los aceites vegetales creció en 680 por
adecuada y eficiente— que son esenciales para alimentar a los habitantes de las grandes ciento, la carne 349 por ciento y el azú-
aglomeraciones urbanas. car 305 por ciento. Tanto en los países en
desarrollo (incluido China) como en los
De igual forma, la urbanización ha permitido el desarrollo acelerado de nuevas estruc- desarrollados, se observaron descensos en
turas de mercadeo como son los supermercados. Se considera que en diez años (entre el consumo de legumbres, raíces y tubér-
1991-2000), los sectores de las ventas minoristas de América Latina se expandieron y culos, durante el mismo periodo.
realizaron cambios, que en América del Norte tardaron 50 años. En Asia y Europa del
Este, el proceso de expansión también está en curso, aunque a un menor ritmo. TENDENCIA RECIENTES Y
FUTURAS DEL MERCADO DE
Las poblaciones urbanas han tenido en consecuencia, acceso a una mayor diversidad de ALIMENTOS Y BEBIDAS
alimentos, que incluyen desde aquéllos con mayor proteína animal —como la carne—
productos lácteos, alimentos funcionales, hasta la denominada comida rápida. La ur- Es un hecho que los factores señalados an-
banización también ha tenido efectos positivos en las zonas rurales y en la producción, teriormente, han modelado los mercados
al aumentar la demanda y crear nuevos mercados para los productores de alimentos. de alimentos y lo seguirán haciendo. En
este proceso de transformación y cambio,
Crecimiento del ingreso en ciertas regiones emergen los consumidores como la prin-
cipal fuerza impulsora, al demandar una
La demanda de alimentos también ha aumentado como consecuencia de un mayor nivel mayor diversidad de productos, que sean
de ingresos en ciertas regiones, en especial en los países de ingresos medios. De acuerdo saludables, que utilicen un menor tiem-
a los datos que ofrece el Banco Mundial, en el año 2000, el PIB per cápita de los países po de preparación, que su producción o
considerados de ingresos medios no rebasaba los 2,500 dólares estadounidenses (a dóla- elaboración tenga carácter sustentable y
res constantes de 2010), sin embargo para el año 2016, estos alcanzaron 4,812 dólares que sean accesibles a todos, entre algunas
estadounidenses, es decir, casi se duplicaron. otras.

En el caso de los países de ingresos altos, el PIB per cápita también aumentó al pasar de Frente a esta situación, la industria ali-
35,856 a 42,035 dólares estadounidenses (durante el mismo periodo), mientras que en mentaria está evolucionando para dar
los países de ingresos bajos el incremento ha sido reducido (pasando de 418 a 590 dólares respuesta a estas demandas, ofrecer valor
estadounidenses). añadido y sobre todo, ganar o mantener
la confianza de los consumidores para se-
En este contexto y a grandes rasgos —esto es, sin considerar las marcadas diferencias guir conservando su espacio en el merca-
regionales o la elasticidad de los productos— las modalidades de consumo se expresan en do. De ahí que estén generando procesos
dos mecanismos que se articulan de forma mutua: 1) a medida que aumenta el ingreso hacia una mayor eficiencia, productos de
de los hogares, la proporción gastada en alimentos disminuye (Ley de Engel); 2) a medida mayor calidad y cadenas de suministro
que aumenta el ingreso del hogar, la parte del presupuesto para alimentos básicos ricos de alimentos más integradas. Este último
en carbohidratos declina y aumenta el gasto en alimentos como la fruta, verdura, carnes, punto, será fundamental en el futuro, ya
leche, pescado y procesados (Ley de Bennet). que la competitividad en los mercados de
alimentos estará determinada por la ma-

21
 yor integración de las cadenas produc-
tivas y de valor. El otro tema, es que los
mercados modernos de alimentos están
respondiendo también a las preferencias
de los consumidores a nivel local, incluso
a medida que la industria alimentaria se
vuelve más global.
En esta expansión de los mercados, la
industria de alimentaria está reorientán-
dose de forma continua, a partir de las
señales de consumo y preferencias que a
diario se observan y que son registradas y
analizadas por un gran número de empre-
sas dedicadas al marketing e inteligencia
comercial.
Recientemente una de estas empresas,
MINTEL, reunió a más de 60 de sus ex-
pertos a nivel mundial para debatir sobre
el estado actual del consumo de alimen-
tos y bebidas, así como las previsiones fu-
turas para el sector. La reunión identificó
seis tendencias clave que estarán presen-
tes partir de 2017 y durante los próximos
años.
1. Confianza en la tradición
El estudio de MINTEL indica que ante los
acelerados cambios de la vida moderna
actual, los consumidores están buscando
y confiando en los alimentos y sabores
tradicionales. Esta seguridad por lo tra-
dicional —y en algún caso ancestral— no
elimina la necesidad de innovación, por
el contrario, ofrece una ventana de opor-
tunidad para que los fabricantes hagan
adaptaciones modernas
Pone como ejemplo, el éxito que está te-
niendo, una marca de refrescos de origen
indio que actúa en el segmento de las
bebidas energéticas y que en los últimos
años ha comercializado una nueva línea
de bebidas en base a las recetas tradi-
cionales de este país como: té de limón
y gengibre, mango verde (a esta bebida
se le conoce como aam panna), neer mor
(una bebida india cuya base es la leche
agria), zumo de guayaba picante, entre
otras; las que se están ofreciendo en mo-
dernos envases para llevar.
22
Esto indica que los alimentos y las bebidas
vinculadas a la historia o tradición están
ofreciendo un elemento de credibilidad
que los consumidores están demandan-
do, frente al acelerado ritmo de vida. De
igual forma, esta tendencia ha provocado
que se ponga atención en lo artesanal, lo
hecho a mano y lo casero; como ha sido
el crecimiento de consumo de la cerveza
artesanal en EE.UU.2
Este movimiento a lo tradicional ha con-
ducido a que la industria de alimentos y
bebidas genere innovaciones que utilizan
lo familiar como base para algo nuevo
pero reconocible por parte de los con-
sumidores. Esto se manifiesta —como
señala MINTEL— en el lanzamiento de
productos híbridos y de conceptos actua-
lizados (infusiones de café en frío o la
cerveza de raíz con alcohol). Tal ha sido
el caso de la cerveza creada especialmen- • De forma similar, 25 por ciento de los
te para el mercado africano —por una im- adultos brasileños que han cocinado
portante marca cervecera— la que contie- últimamente, dijeron que acostumbran
ne ingredientes locales como el jengibre, a preparar recetas familiares tradiciona-
el limoncillo, la nuez de cola y el chile. En les, como las de la abuela o la madre.
la actualidad, se ha convertido en una de
las cervezas más vendidas del continente • Pero no toda la tradición está relacio-
africano. nada con vínculos personales. Algunos
consumidores buscan que el producto
Algunos datos de MINTEL —obtenidos cuente su propia historia, como el 18
a través de investigación de mercado— por ciento de los consumidores adultos
ratifican esta tendencia: estadounidenses, quienes indicaron la
importancia de que los alimentos enva-
• Cerca de 67 por ciento de los adultos sados o preparados incluyan la historia
chinos, de entre 20 y 49 años, que com- del producto.
praron productos para el desayuno —en
el último trimestre de 2016—, indica- • La búsqueda de sabores auténticos, es
ron que prefieren comer sopas, potajes, otro aspecto que está definiendo las
wantán3 y fideos chinos en el desayu- preferencias. Productos como la vainilla
no —alimentos tradicionales— en lugar de Madagascar y el chipotle mexicano,
de opciones chinas u occidentales más son atractivos para 37 por ciento de los
modernas. adultos franceses, 36 por ciento de los
adultos polacos y 35 por ciento de los
adultos españoles.
• En el Reino Unido, 29 por ciento de
los adultos señalaron estar interesados
en probar comida étnica a través de la
2
Se estima que en 2015, el segmento de la cerveza fusión de platillos o la combinación de
artesanal significó el 12 por ciento del mercado to- gastronomías, como pueden ser la india
tal de la cerveza en Estados Unidos, es decir, alrede-
dor de 2,869 millones de litros, con un crecimiento y china.
del 11 por ciento con respecto al año anterior. En la
misma línea, la cantidad de cervecerías artesanales • De igual forma, 39 por ciento de los
aumentó 21 por ciento entre 2012 y 2015, mientras
que las cervecerías no artesanales disminuyeron en
adultos canadienses, señaló como au-
este período. Destacan las micro-cervecerías que re- ténticos aquellos platillos que fusionan
presentan el 22 por ciento del total de empresas. La o combinan dos o más tipos diferentes
industria artesanal ha sido impulsado en gran medida de elementos o ingredientes étnicos.
por un perfil de consumidor millennial, de edades en-
tre 25 a 44 años, con un nivel adquisitivo medio-alto,
preparación universitaria y que buscan productos En el futuro, el sistema alimentario
diferenciados e innovadores en aspectos como sabor, mundial así como la industria de alimen-
ingredientes y empaque.
tos deberán poner énfasis en las formu-
3
El wantán, wantón, wontón o Won ton es una
las, sabores y platillos tradicionales, an-
masa muy fina y rellena (generalmente de carne pica- tiguos o “retro”. De acuerdo a MINTEL,
da de cerdo) muy común en la gastronomía de China. en los ciclos 2010-2011 y 2015-2016,
Es consumida en sopas o frita. hubo un incremento del 269 por ciento
en los lanzamientos globales de alimentos y bebidas en los que se describían los pro- bebidas ha promovido fórmulas centradas
ductos como “antiguos”. en plantas, destacando los sabores y el ca-
rácter de alimento funcional.
Entre estos productos “antiguos” están los granos tradicionales, las recetas, así como las
prácticas y tradiciones antiguas. Existe en la actualidad, un gran potencial para los ingre- De acuerdo al estudio, esta tendencia se
dientes, las recetas y el marketing que recuperan el pasado. inició en 2016, cuando hubo un importan-
te lanzamiento de marcas y ventas de pro-
ductos que incluían fórmulas de plantas,
¿Dónde están las oportunidades para “Confiarnos en la tradición” como las aguas aromatizadas o las leches
Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo
vegetales (libres de lactosa).

Este interés por alimentos y bebidas con

contenido vegetal está reforzando el mer-
cado de los productos vegetarianos y vega-
nos, muchos de los cuales son elegidos por
los consumidores de forma ocasional, más
que como un cambio a un estilo de vida ve-
getariano. Asimismo, también ha influido
el estilo de vida de los denominados flexi-
tarianos, aquellos que consumen una dieta
con base en vegetales, pero que de vez en
cuando comen carne.

El espacio que las plantas han ganado en

el mercado se debe a dos aspectos: 1) a la
flexibilidad que ofrecen como ingrediente
ocasional en la dieta de diversos consu-
midores y; 2) al rol que han conquistado,
como componente que aporta nutrientes y
Emergente Dominante Establecida por lo tanto contribuye a la salud.
(aun marginal o en sus primeros pasos) (ampliando en tracción) (alcanzando la cima)

Se espera que en los siguientes años, el

BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD
sector de los alimentos y bebidas promue-
va una mayor cantidad de productos que
incluyan y resalten el papel de las plantas
2. El poder para las plantas
como importantes ingredientes de salud y
bienestar para los consumidores.
El anhelo por formas de vida más saludables, está ocasionando que los consumidores
otorguen mayor prioridad a alimentos como la fruta, la verdura, los frutos secos, las se-
La investigación de mercado de MINTEL,
millas, los granos y otros productos vegetales. En este sentido, la industria de alimentos y
en este sentido, indica que:

• Alrededor de 55 por ciento de los adul-

tos del Reino Unido, incluye una por-
ción significativa de verduras en las
comidas, en tanto que 24 por ciento
incorpora ingredientes de los llamados
superalimentos.

• De igual forma, 35 por ciento de los

adultos chinos —de entre 20 y 49 años—
que intentan seguir una dieta saludable
eligen comida vegetariana, y el 14 por
ciento busca productos con ingredientes
de superalimentos.

• Por su parte, 30 por ciento de los adultos

de EE.UU. que compran verduras, están
intentando seguir una dieta basada en
mayor medida en las plantas.

• Otros consumidores están buscando for-

mas prácticas de alcanzar el consumo
diario recomendado de frutas y verduras.
Entre ellos, 44 por ciento de los adultos
polacos, quienes señalaron que prefieren

Continua pag. 26

23
24
25
 comer verduras incorporadas en una sopa u otros platos, que comerlas solas. Así tam- A la par, los esfuerzos de los comercios
bién, 24 por ciento de este mismo grupo, prefiere consumir fruta en smoothies u otros y restaurantes para reducir o donar los
formatos, que fruta sola. alimentos y bebidas, en especial aquellos
que no están caducados o dañados, o bien,
• Cerca de 17 por ciento de los adultos brasileños, indicó que faltan alternativas a base que su forma no es atractiva, han contri-
de verduras que permita sustituir productos de origen animal, como serían la leche de buido a concientizar a los consumidores.
soya o arroz en lugar leche de vaca. En este sentido, MINTEL señala que en
2014, una cadena francesa de supermer-
• Asimismo, 26 por ciento de los adultos canadienses, está interesado en fórmulas en las cados —una de las primeras en promover
que se añaden verduras a los fideos. conciencia sobre el tema— inició una
campaña a través de anuncios en torno
La preferencia por las dietas naturales, simples y flexibles impulsará una mayor expan- a la fruta y las verduras deformes, con
sión de las fórmulas vegetarianas y veganas, así como de otras fórmulas centradas en las lemas como: “Una zanahoria fea es una
plantas; acelerando el lanzamiento de nuevos productos y con ello el marketing. sopa bonita”.

Es muy probable también, que en los próximos años, este auge modifique la estructura En los últimos años, más comercios y res-
de venta de las tiendas, de tal forma que las plantas se moverán de la periferia –como taurantes se han comprometido a reducir
de forma tradicional se les coloca- para ubicarse en el lugar central de la tienda, lo que o donar aquellos alimentos y bebidas que
indicaría su carácter protagónico. no son consumidas. En EE.UU. diversas
cadenas de tiendas al detalle, tanto de
La tecnología ocupará un lugar primordial, tanto para garantizar que existe un amplio productos orgánicos como de produc-
surtido de plantas que garantice la demanda; como para la creación de alimentos funcio- tos convencionales, están impulsando la
nales basados en plantas. venta de productos imperfectos. En Reino
Unido, —otra cadena de comercio al deta-
lle— además de admitir el desperdicio de
¿Dónde están las oportunidades para “El Poder de las Plantas” 30,000 toneladas de comida comestible
Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo por parte del grupo de tiendas que la con-
forman, promovió cambios en su cadena
de suministro con el objetivo de que los
productos se mantengan frescos durante
al menos dos días más.

En otros países —Finlandia, Reino Unido

y Países Bajos— diversos restaurantes es-
tán utilizando aplicaciones que permiten
vender la comida que no fue consumida
durante el día y que se tirará al cierre de
los establecimientos. Otras empresas es-
tán donando los alimentos a entidades
benéficas para que sean aprovechadas.

Todos estos esfuerzos están cambiando la

percepción de los consumidores, como lo
señala MINTEL:

• Según los diversos estudios de mercado,

algo más de la mitad (51 por ciento) de
Emergente Dominante Establecida
los adultos estadounidenses que com-
(aun marginal o en sus primeros pasos) (ampliando en tracción) (alcanzando la cima) pran verdura, están dispuesto a comprar
verduras menos perfectas, por ejemplo,
magulladas o con formas raras.
BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD

• Igualmente, algunos consumidores es-

tán pasando por alto potenciales aho-
3. No desperdiciar rros en la compra de alimentos, debido
a que les preocupa tirar comida. Este es
Los enormes volúmenes de comida y bebida que se desperdicia en todo el mundo, están el caso de uno de cada cuatro españoles,
impulsando cambios en todo el sistema alimentario. La Organización de las Naciones franceses y alemanes adultos, que dije-
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), estima que cerca de un tercio de la ron no siempre aprovechar las ofertas
comida producida en el mundo (1,300 millones de toneladas) se desperdicia. especiales, a fin de evitar tirar la co-
mida que compran y que no siempre
Esta problemática ha generado iniciativas para su reducción a nivel global, pero también consumen.
a nivel de país. En EE.UU., por ejemplo, se desperdician alrededor de 60,000 millones
de toneladas de alimentos, situación que ha motivado acciones y medidas que permitan • Los consumidores están tomando con-
en el año 2030, disminuir a la mitad estos volúmenes; así como crear una generación de ciencia, sobre todo en aquellos produc-
ciudadanos sensibles al desperdicio de alimentos.

26
 tos que son más susceptibles de desperdicio. Un poco más de la mitad (53 por ciento)
de los adultos estadounidenses que compran verduras, reconoció que los productos
frescos se echan a perder antes de que lleguen a consumirlos.

• Los productos lácteos también representan una categoría problemática. Alrededor del
12 por ciento de los adultos brasileños que consumieron leche en forma reciente, dijo
estar haciendo esfuerzos por usar toda la leche que compran antes de que caduque.

• El envase también puede cambiar la situación del desperdicio de alimentos. El pan

es uno de los productos de comida que más se desecha en el Reino Unido. MINTEL
halló que a 56 por ciento de los adultos del Reino Unido, les interesaría que el pan o
los productos de bollería usaran envases que ayudaran a mantenerlos frescos durante
más tiempo.

• De la misma forma, se estima que a más de la mitad (53 por ciento) de los adultos
chinos —de entre 20 a 49 años— que cocinan en casa y que han comprado salsas y
aderezos en forma reciente, le gustaría que hubiera una mayor disponibilidad de pre- 4. El tiempo es vital
sentaciones pequeñas.
Con estilos de vida multitarea, generados
• Los residuos y la contaminación que generan los envases es también motivo de preocu- por el mundo urbano, el tiempo es cada
pación para los consumidores. Por ejemplo, 40 por ciento de los adultos canadienses vez un recurso más preciado, de ahí que los
que beben café y/o té, indicaron que los vasos desechables deberían ser biodegradables. consumidores estén a la búsqueda de solu-
ciones rápidas para los alimentos, pero al
La nueva generación de consumidores, tiene claro que la cuestión de la sostenibilidad mismo tiempo que sean frescas, nutritivas
pasa necesariamente por reducir el enorme desperdicio de alimentos. De ahí que es pro- y personalizables.
bable que en los siguientes años, el estigma asociado a los productos imperfectos desa-
parezca. No obstante, estos consumidores también
tienen claro que la comida no siempre debe
Además de cambiar la actitud con relación al despilfarro, se pondrá especial atención en ser “rápida”; por lo que muchos de ellos
aquellas innovaciones que permitirán comercializar restos de comida comestibles, in- buscan un equilibrio mediante el consumo
cluidos los subproductos generados en la elaboración de zumos, conservas en lata y otros de productos considerados “slow”.
procesos de producción.
Esto ha promovido —en la actualidad— el
Todo esto considerando que no todos los desperdicios deben ser comestibles para poder crecimiento del mercado de las ensaladas
ser útiles. Los residuos de producción pueden tener una vida provechosa como com- y de los productos picados que se pue-
posta, material para envases de origen vegetal o fuentes de energía para hospitales y den comer en cualquier parte. De igual
viviendas. Con un trabajo adicional de ingeniería, pueden hallarse nuevos usos para la forma, ha incrementado el consumo de
comida desperdiciada. otros productos como los purés de larga
conservación, o bien, servicios de comida
¿Dónde están las oportunidades para “No Despilfarrar” de entrega rápida.
Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo
En lo sucesivo, los productos deberán com-
partir información detallada sobre el tiem-
po de conservación o preparación.

En los próximos años, el tiempo que se

invierta en los productos y comidas se
volverá tan influyente como los reclamos
nutricionales o los ingredientes:

• Según MINTEL, el número de lanza-

mientos globales de alimentos y bebidas
con demanda para comer sobre la mar-
cha, ha aumentado 54 por ciento duran-
te los ciclos 2010-2011 y 2015-2016.

• Pero también, y durante los mismos

ciclos, los lanzamientos globales de ali-
mentos y bebidas que incluyen el tér-
mino “slow” en la descripción del pro-
ducto, aumentaron cerca de un 214 por
Emergente Dominante Establecida ciento.
(aun marginal o en sus primeros pasos) (ampliando en tracción) (alcanzando la cima)

• En China, 42 por ciento de los adultos —

entre 20 y 49 años de edad— que consu-
BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD

27
 men alimentos preparada, señalaron la necesidad
de disponer de más comidas preparadas para el
desayuno.

• Asimismo, los productos para el desa-

yuno que requieren una preparación
escasa o nula son importantes para 30
por ciento de los adultos canadienses.

• En lo que respecta a comidas que requie-

ren más tiempo de preparación, muchas
personas disfrutan de pasar un rato en la coci-
na preparando la comida, pero quisieran reducir
el tiempo dedicado, en al menos uno de los pasos
del proceso. De este modo, casi la mitad (45 por
ciento) de los consumidores hispanos de EE.UU.
dijo que planificar y preparar comidas saludables
requiere demasiado tiempo.
ahorrar tiempo en algunas ocasiones, en
• Por su parte, los adultos brasileños identifican una serie de elementos relacionados
otras estarán dispuestos a dedicarle algo
con el tiempo que son importantes al cocinar; de tal forma que 43 por ciento busca
de tiempo.
comidas fáciles de preparar, 34 por ciento quiere comidas rápidas de preparar o co-
cinar y el 18 por ciento quiere comidas que no impliquen lavar muchos utensilios
Es muy probable que los productos en los
tras su preparación.
que se indique el tiempo que tarda en re-
cibirse, prepararse o consumirse —pero
• El día de la semana también es importante, como lo sugiere el estudio de mercado de
que también sean saludables— aumenten
MINTEL, al indicar que 45 por ciento de los adultos españoles elige alimentos fáciles
su presencia en el mercado de alimentos.
y rápidos de preparar durante la semana, en tanto que 35 por ciento de ellos dedica
más tiempo para cocinar los fines de semana.
Además, la industria de alimentos puede
aprovechar el deseo de reducir el tiem-
• El ahorro de tiempo, también puede contribuir a que los consumidores pasen más
po dedicado a planificar y comprar, me-
tiempo disfrutando de la comida; sentimiento compartido por el 60 por ciento de los
diante soluciones que incluyan Internet,
consumidores del Reino Unido, que respondió que es importante comer sentado y
como sucede con varias empresas que
con tranquilidad en la mesa.
ofrecen plataformas digitales para la
compra de artículos, incluidos alimentos
En los años que siguen, el tiempo dedicado —o ahorrado— en la preparación de ali-
y bebidas. Estas aplicaciones representan
mentos y bebidas será un fuerte argumento de venta. La paradoja entre lo rápido y lo
otro mecanismo que puede ayudar a los
lento a menudo se manifiesta durante las comidas. Si bien los consumidores quieren
consumidores a agilizar las tareas.
¿Dónde están las oportunidades para “El tiempo es vital”
5. El turno de noche
Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo

Cada vez más personas necesitan produc-

tos que ofrezcan comodidad y relajación,
ante el estrés que provoca las presiones
de la vida moderna. En este sentido, al-
gunos consumidores están recurriendo a
los alimentos y bebidas como forma de
hacer frente a sus emociones o estados de
ánimo; lo que explica la popularidad que
han conquistado el chocolate y las bebi-
das energéticas.

Es precisamente este ritmo de vida en las

zonas urbanas, la que está creando un
mercado para productos nocturnos que
ayuden a las personas de todas las edades
a relajarse, dormir mejor y restablecer
el cuerpo mientras descansen. La noche
además está asociada con la industria de
la belleza, ya que un importante núme-
ro de cremas y serums actúan durante la
Emergente Dominante Establecida noche.
(aun marginal o en sus primeros pasos) (ampliando en tracción) (alcanzando la cima)

Es muy probable que en los siguientes

BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD años, los consumidores —en particular

28
 los habituados a las multitareas—, quieran hacer un mejor uso de sus horas nocturnas, lo
que ofrece una oportunidad de mercado a los alimentos y bebidas diseñados para este fin.

El estudio indica, que al haber tanta gente que demanda alimentos y bebidas funcionales,
las innovaciones centradas en el periodo nocturno pueden ir más allá de los tradicionales
tés de hierbas, para ofrecer una mayor diversidad de productos, a la par que innovadores.

Es así como distintos productos han comenzado a cubrir esta ventana de oportunidad. En
España, se está comercializando un zumo relajante —con melatonina como ingrediente—
diseñado para ser consumido por la noche. Durante 2015, en EE. UU. se lanzó una línea
de barritas que además de ser dietéticas ayudan a dormir mejor. En México y Colombia,
se promueve cereales —en particular aquellos que tienen un distintivo lunar— como un
excelente alimento para la noche, ya que ofrecen mejorar la digestión y dejar en el con-
sumidor “una sensación de ligereza y revitalización”.

De acuerdo a MINTEL:

• En EE.UU., 56 por ciento de las mujeres y 46 por ciento de los hombres indicó que el
estrés es un problema de salud que les inquieta, convirtiéndolo en una de las principales
preocupaciones relacionadas con el bienestar. sacian a los consumidores hasta la mañana.
Esta característica ha sido promovida por
• Las complicaciones de vivir bajo presión, está promoviendo el consumo de los alimen- algunos productos de alimentación infan-
tos y bebidas que aprovechen el deseo de comodidad y relajación. Por ejemplo, una til, diseñados “para una noche tranquila”,
tercera parte de los adultos con empleo en el Reino Unido (33 por ciento) señaló haber pero podrían también ser aplicables a per-
comido alimentos reconfortantes, con el fin de enfrentar el estrés laboral. sonas de cualquier edad.

• La relajación es un aspecto trascendental para los consumidores. El 88 por ciento de La noche puede resultar atractiva en varias
los adultos canadienses dijo que es una parte importante de un estilo de vida saludable. categorías, como lo demuestra el lanza-
miento de un pan con alto contenido de
• Cerca del 22 por ciento de los adultos brasileños están interesados en productos que les proteínas y bajo contenido de carbohidra-
ayuden a relajarse en su tiempo libre. tos destinado al consumo nocturno, en la
República Checa, durante 2015. Otro caso
• Al mismo tiempo, el sueño es una prioridad en China, ya que el 45 por ciento de los son los productos de nutrición para los
usuarios de Internet chinos —de entre 20 y 49 años— manifestó que la falta de sueño deportistas, categoría en la cual se ha de-
es un obstáculo para alcanzar un estilo de vida saludable. sarrollado un aperitivo de yogur orientado
al consumo nocturno, el que fue elaborado
• Los actuales patrones de consumo, colocan algunas categorías de alimentos y bebidas con una fórmula para ayudar a la recupe-
en un lugar destacado, para ser ingeridos durante la noche. Por ejemplo, 40 por ciento ración de los atletas mientras duermen.
de los alemanes adultos come o bebe yogur
por la noche, mientras que 12 por ciento ¿Dónde están las oportunidades para “El turno de noche”
de los españoles adultos hace lo mismo, Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo
pasadas las 23 horas.

• El chocolate es uno de los productos que

tiene amplias posibilidades para posicio-
narse en el consumo nocturno, en especial,
si los consumidores necesitan serenarse
después de un largo día. Por ejemplo, 26
por ciento de los adultos estadounidenses
que han comprado chocolate en forma re-
ciente, dijeron haberlo hecho para mejorar
su estado de ánimo.

Existe un alto potencial para los alimentos y

bebidas de consumo nocturno. Esta funcio-
nalidad podría deberse al producto en sí o a
sus ingredientes. Un mayor número de pro-
ductos podrían aprovechar el prestigio del té,
o bien, utilizar otras fórmulas para propor-
cionar al consumidor calma y tranquilidad
antes de acostarse.
Emergente Dominante Establecida
Asimismo, los productos pueden promover (aun marginal o en sus primeros pasos) (ampliando en tracción) (alcanzando la cima)

la capacidad de evitar los antojos de comida

durante la noche, a través de fórmulas que
BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD

29
 6. Equilibrando la balanza: salud para todos restricciones en la dieta que por el de-
seo de llevar un estilo de vida saludable.
La desigualdad ya no sólo es un tema político o filantrópico, es un hecho que está Mientras que 51 por ciento de los bra-
teniendo efectos en el sector de los alimentos y bebidas. El costo de los alimentos y be- sileños del grupo socioeconómico de
bidas saludables, a menudo impide a los consumidores con ingresos más bajos comprar menores ingresos dijo estar de acuerdo
ciertos productos como: los naturales, orgánicos o funcionales. con dicha afirmación.

Para los consumidores con ingresos más bajos, el acceso a esta categoría de alimentos, Para los siguientes años, un precio acce-
es una preocupación justificada, sobre todo porque muchas de ellas tienen problemas sible de alimentos y bebidas saludables,
de salud que están relacionadas con la comida, como puede ser la obesidad o diabetes. será fundamental para muchos de los
consumidores con bajos ingresos, que
Si bien, los ingresos bajos no causan directamente estos problemas de salud, lo que es buscan mejorar su estilo de vida.
cierto, es que la población con menores recursos está más expuesta, debido la falta de
acceso a la comida fresca, el tiempo limitado del que disponen para realizar actividad Un precio accesible puede también ser
física y los altos niveles de estrés o ansiedad. un elemento central de los modelos de
negocio de diversas empresas de servi-
Es muy factible que el mercado se oriente a la búsqueda de soluciones, en las que se cio de comidas. En la actualidad, existen
ofrezcan opciones accesibles —en términos de costo— a todos los consumidores que negocios en Brasil y EE.UU. que ofrecen
espera mejorar su dieta y su estilo de vida. comidas a un mismo precio (ya sean sa-
ludables o convencionales); o bien, que
Estudios de mercado de MINTEL, registraron algunos datos relevantes al respecto: ofertan comidas saludables a precios di-
ferenciados, con un menor precio para
• El número de lanzamientos de alimentos y bebidas saludables, con la característica las zonas de menores ingresos y más al-
de ser económicos, aumentó 25 por ciento durante los ciclos 2010-2011 y 2015- tos para las de mayores ingresos, lo que
2016, lo que indica una búsqueda generalizada de valor por parte de los consumido- les permite compensar los costos.
res de todos los niveles de ingresos.
CONCLUSIÓN
• Los adultos de Francia, Alemania, Italia, España y Polonia que no tienen trabajo, son
más proclives —que los adultos en general— a cambiar su estilo de vida con el obje- Es un hecho que el sistema alimentario
tivo de mejorar su salud. mundial se ha transformado, generando
con ello importantes efectos tanto en la
• En EE.UU., 42 por ciento de los adultos que compran verdura y tienen ingresos producción como en el mercadeo y con-
anuales menores a 25,000 dólares estadounidenses, están intentando comer más sumo de los alimentos y bebidas. Esto
verduras; pero solamente el 27 por ciento compró más verdura en 2016, en compa- ha abierto la posibilidad de diversificar
ración con el año anterior. productos, segmentar mercados y cubrir
nuevas necesidades de los consumidores.
• Cada vez más, los consumidores de todos los niveles de ingresos están haciendo
esfuerzos para comer de forma más saludable. Poco más de la mitad de los adultos Por otra parte, los consumidores preo-
chinos (51 por ciento) —entre 20 a 49 años— con ingresos bajos, gasta en la actua- cupados por la salud, la desigualdad, y
lidad, más en alimentos saludables que en los últimos seis meses; por su parte, 62 la sustentabilidad han emergido como
por ciento de los adultos chinos con altos ingresos invierte más en comida saludable. la como la principal fuerza impulsora,
al demandar una mayor diversidad de
• No obstante estos esfuerzos todavía existe una marcada disparidad entre los diversos productos
grupos de ingresos. En Canadá, 69 por ciento de los adultos con ingresos menores
a 25,000 dólares anuales, declaró que estar sano le hace sentirse orgulloso, sin em- La cadena de alimentos deberá conside-
bargo, esta cifra está por debajo del 82 por ciento de los canadienses con ingresos rar estos factores y tendencias, ya que es
mayores a 100,000 dólares anuales, que dijo estar de acuerdo con dicha afirmación. probable que en ellas estén las próximas
oportunidades de negocio.
• La disparidad es similar en el Reino Unido, donde 40 por ciento de los adultos ubica-
dos en el grupo socioeconómico de menor ingreso, dijo tratar de comer en forma sa-
ludable la mayor parte del tiempo. Dicha
cifra es menor si se compara con el 56
por ciento de las personas que perte-
necen al grupo con mayor ingreso, que
señalaron comer de forma saludable la
mayor parte del tiempo.

• Para algunos consumidores, un estilo

de vida saludable podría conseguirse
más bien con una orden y no tanto
con una motivación personal. Dos ter-
cios de los adultos brasileños (64 por
ciento) del grupo socioeconómico de
mayores ingresos, respondió que co-
mería alimentos saludables más por

30
EL MERCADO DE
FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EUROPA
Una perspectiva general
Centro de Información de Mercados Agroalimentarios (CIMA). Texto elaborado con base en el documento: CBI Trends: Fresh Fruit
and Vegetables in Europe, CBI Market Intelligence, Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 2016.

INTRODUCCIÓN AUMENTO DEL SUMINISTRO LOCAL DE PRODUCTOS FRESCOS

Las principales tendencias en el consumo
de alimentos como son: la creciente popu-
laridad de productos naturales saludables,
productos orgánicos y alimentos de con-
veniencia, así como la mayor importancia
de la responsabilidad social empresarial
(RSE); ofrecen oportunidades para los ex-
portadores de frutas y hortalizas frescas a
Europa.
Mayor integración de programas de certi-
ficación y de RSE son introducidos junto
El comercio europeo de frutas y hortalizas frescas está aumentando gradualmente año
tras año. Las frutas y hortalizas locales han disfrutado de una mayor promoción desde
2015 y los consumidores europeos las están recibiendo bien. Esta tendencia se ve refor-
zada por el limitado acceso de los productos europeos al mercado ruso. En consecuencia,
la importación procedente de los países en desarrollo disminuyó en 2015.
Valor de las importaciones europeas de
frutas y hortalizas frescas
Miles de millones de euros
20
18

con un mayor intercambio de información 16

a lo largo de la cadena de suministro total.
14
Mientras tanto, las innovaciones de pro-
ductos mejorarán el gusto y la experien- 12
cia de los consumidores. Estos desarrollos 10
requieren de una mayor especialización e
8
integración de los diversos actores dentro
de la cadena de suministro. 6

0
2011 2012 2013 2014 2015

Países en desarrollo Europa Resto del mundo

Fuente: ITC Trademap

31
 DIVERSIFICACIÓN DEL Ventas al por menor de productos orgánicos
MERCADO: NUEVO, SALUDABLE,
SABROSO Y FÁCIL
Miles de millones de euros
Vida saludable 9.0
8.0
La salud siempre ha sido un aspecto im-
7.0
portante en el comercio de frutas y hor-
talizas frescas. En los próximos años, la 6.0
difusión sobre los beneficios para la salud 5.0
que ofrecen estos productos, será impor- 4.0
tante para incrementar su consumo.
3.0
2.0
Especialmente en el noroeste de Europa,
los productos con características de sa- 1.0
lud específicas (super-alimentos), inclu- 0.0
yendo bayas (arándanos, açaí, arándano, 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
physalis), granadas y papaya, se han
vuelto más populares. El desarrollo de Alemania Francia Reino Unido Italia Suecia Austria
esta tendencia ha sido confirmada por el
hecho de que los principales minoristas
Fuente: Mundo Organico
han comenzado a adoptar y comerciali-
zar este tipo de productos. A pesar de su
creciente popularidad, los alimentos sa- Las frutas y verduras orgánicas están asociadas con la salud y un mejor sabor. A menudo,
ludables siguen siendo consumidos por la demanda de productos orgánicos supera la oferta, lo que facilita la búsqueda de com-
grupos específicos de consumidores — pradores y mejores márgenes. Por otra parte, representa un desafío para los exportadores
relativamente ricos— e introducidos por de las zonas tropicales cumplir con las normas de productos orgánicas en Europa. La
empresas especializadas en importación. nueva legislación sobre agricultura orgánica se aplicará en Europa a mediados de 2017.

La popularidad de lo natural y No obstante, que su objetivo es simplificar los procesos —a diferencia de la anterior legis-
orgánico continúa lación— a la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM,
por sus siglas en inglés) le preocupa que los exportadores y productores de países en
Un grupo significativo de consumidores desarrollo con condiciones meteorológicas, ambientales y estructurales completamente
europeos, están buscando cada vez más diferentes, puedan cumplir con las normas establecidas para las condiciones europeas.
productos puros y naturales. Esta es la
razón principal por la que compran fru-
tas y verduras producidas orgánicamente.
T IP S
El mercado orgánico en Europa creció
7.4 por ciento en 2014. La cuota de mer-
cado de los alimentos ecológicos en Eu- A quienes se enfocan en la producción
ropa oscila entre el 2 y el 8 por ciento; y exportación de frutas y hortalizas
Dinamarca, Suiza, Austria y Suecia se orgánicas será fundamental,
ubican como países líderes. En términos encontrar socios comerciales que
de tamaño del mercado, las ventas mino- estén bien integrados en este
ristas totales de productos orgánicos son segmento y tengan conocimientos
más altas en Alemania y Francia, con in- sobre la legislación europea.
crementos que oscilan entre 10 al 11 por
ciento en 2015. El consumo orgánico en Es importante que se consulte
Suecia creció incluso, hasta un 40 por Organic-world.net,
ciento en 2014 y 2015. para obtener estadísticas detalladas
sobre producción y ventas de
Aunque todavía se considera un nicho, productos orgánicas en Europa.
se espera que el mercado orgánico crezca
en los próximos años. La empresa de in-
vestigación de mercado Technavio, prevé
que el consumo de alimentos y bebidas
orgánicas en Europa, crecerá a un pro-
medio anual de aproximadamente 7 por
ciento, hasta el año 2020. De igual for-
ma, para el año 2015 identificó a las em-
presas Tesco, Metro, Carrefour, Ahold
y el grupo REWE, como los principales
proveedores europeos de orgánicos.

32
Especialidades y experiencia del consumidor Comida conveniente

Además del crecimiento de las ventas minoristas en la Unión Europea (UE) y los corres- Los estilos de vida son cada vez más acele-
pondientes mayores volúmenes, el nicho de mercado de los productos especiales está rados, por lo que el interés por los alimen-
creciendo. Los productos nicho y nuevas variedades continuarán emergiendo, proporcio- tos fáciles y convenientes está aumentando.
nando gusto único y provocando satisfacción del consumidor, particularmente dentro del Especialmente en Europa noroccidental,
mercado high-end.1 donde los minoristas están respondiendo
a esta tendencia con frutas recién cortadas,
De forma tradicional, el mercado de frutas y hortalizas frescas ha estado impulsado por verduras para merendar, frutas sin semillas,
el precio, pero el mercado actual se ha vuelto más dinámico. Si bien las tiendas de des- fáciles de pelar, vida útil prolongada, pro-
cuento demandan cada vez más cuotas de mercado, a la par, los consumidores están ductos de tamaño individual (por ejemplo
complementando sus compras a través de la preferencia por frutas y hortalizas exóticas o mini papayas, mini sandías), productos
de calidad especial. Es así, que Europa ha registrado un fuerte crecimiento de las importa- listos para comer y comercio electrónico.
ciones de productos frescos —como aguacates, mangos y batatas—, que ha oscilado entre Aunque la demanda de productos de con-
10 al 20 por ciento, durante 2014 y 2015. En contraste, otros productos más comunes veniencia en otras partes de Europa sigue
como las naranjas y los tomates han experimentado poca fluctuación. siendo baja, está en aumento.

Además de la preferencia de los consumidores por las frutas y hortalizas exóticas y de Las tendencias específicas con potencial
calidad especial, el gusto y la experiencia están desempeñando un papel cada vez más im- de crecimiento, incluyen frutas maduras y
portante. Los consumidores están dispuestos a pagar precios altos por aquellos produc- listas para comer. Un desarrollo subyacen-
tos que tienen consistentemente buen sabor. La marca así como la historia del producto, te, es la mejora de los procesos de madura-
son herramientas necesarias para apoyar la comercialización de un sabor excepcional. ción de frutos como el mango, el aguacate
y la papaya; esto podría mejorar el sabor y
Los hábitos de consumo exigentes y cambiantes, motivan a los proveedores a diversi- reducir los costos, ya que las frutas a me-
ficarse e innovar. Para que la innovación sea posible, los exportadores de los países en nudo se recogen en condición no madura y
desarrollo deben poder suministrar calidad de forma constante. son enviadas a los países importadores, en
lugar de ser recogido maduro.

TIP S El comercio electrónico facilita el movi-

Los productores y exportadores deben asegurarse de que utilizan una miento de los productos frescos que son
excelente planificación y logística estacional. Mala calidad y frutos inmaduros demandados, lo que refuerza aún más la
dañará el consumo y también su reputación. tendencia de conveniencia. Ejemplos de
ello son los servicios de entrega a domici-
Destaque vigorosamente el sabor de su producto, como una herramienta de lio de HelloFresh, Guosto y los ofrecidos
marketing, ya sea en el envase, publicaciones o internet. Esté familiarizado con por las cadenas de supermercados.
las preferencias de sabor por país o región.

TIPS

Los productores y exportadores

debe utilizar las semillas o
variedades adecuadas, así como
la planificación estacional y
cumplir con todos los requisitos
logísticos para adquirir una buena
posición en el suministro de frutas
y verduras de conveniencia.

LA BUENA CONDUCTA
DETERMINA EL ÉXITO

La inocuidad como condición previa

La inocuidad sigue siendo muy impor-

tante. En el mercado del Norte de Euro-
pa occidental, los requisitos del producto
ya son superiores a los requisitos oficiales
de la UE. Estas regulaciones de inocuidad
1
El High-End Market, es aquel que se caracteriza por productos y servicios complejos para clientes con también se aplicarán a los nuevos Estados
necesidades altas. miembros de la UE.

33
 El cumplimiento estricto de los niveles máximos de residuos (LMR) y la prevención de TIPS
la contaminación microbiológica, son condiciones previas para entrar al mercado de la
UE. El seguimiento y rastreo también es cada vez más importante, así como sistemas de Invertir en prácticas de RSE y
certificación como GLOBALG.A.P. y British Retail Consortium (BRC) con estándares certificación, es importante para
mundiales. GLOBALG.A.P. se ha convertido en un estándar mínimo para la mayoría de mantener una posición en el
los supermercados europeos, especialmente en el mercado del noroeste de Europa. Se mercado europeo y aumentar el
aconseja a los productores y exportadores que presten especial atención a los equipos de valor del producto. Hacer que la
limpieza y descontaminación, los contenedores y los vehículos de transporte. El estricto cadena de suministro de
cumplimiento de las normas de inocuidad de los alimentos, es un reto para los produc- productos sea transparente
tores y exportadores. Al mismo tiempo, si se aplica bien, puede mejorar su posición usando un sitio web y códigos
competitiva. QR. Estos aspectos pueden dar
ideas a los consumidores sobre
el producto, la gente que lo
TIPS
genera y la finca.
Los productores y exportadores deberán trabajar junto con los importadores,
en sistemas de seguimiento y rastreo. Obtendrá ventaja demostrando buena Leer sobre los diversos
conducta y cumplimiento consistente con los estándares de seguridad alimentaria. programas y certificados de
cumplimiento social
Certificar y organizar su producción antes de exportar a la UE. Sea profesional, (por ejemplo, BSCI, ETI, Fair for
su cadena de suministro es tan fuerte como el eslabón más débil. Life, GSCP y Fair Trade).

Manténgase al día con los LMR y los requisitos de seguridad alimentaria.

Verifique los requisitos del comprador.
nes. Si el espacio de la planta es necesario
lo contratan temporalmente. Como re-
sultado, los importadores más pequeños,
buscan cada vez más nichos de mercado,
La RSE se está convirtiendo en corriente principal por ejemplo, especializándose sólo en
productos exóticos o en un tipo de pro-
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la sostenibilidad están ganando impor- ducto específico.
tancia. Los consumidores están más preocupados por el origen de los productos y cómo
se fabrican. Exigen alimentos más sostenibles —social y ambientalmente responsables—
a los minoristas.

Esta responsabilidad social incluye la Iniciativa de Comercio Sostenible

de IDH, la Iniciativa de Cumplimiento Social Empresarial (BSCI), la
Iniciativa de Comercio Ético (ETI), el Programa Global de Cum-
plimiento Social (GSCP), Fair for Life, Fair Trade y otras certi-
ficaciones éticas similares. La RSE está bien integrada en los
negocios del Norte de Europa Occidental. A largo plazo, se
espera que la RSE aumente en importancia en Europa me-
ridional y oriental. La certificación se refiere a las buenas
prácticas agrícolas, incluidas las condiciones de trabajo
y los métodos de producción.

Además, se ha observado una tendencia hacia el con-

sumo local y un énfasis creciente en la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero durante
la producción y el transporte. En un futuro próximo,
la gestión del agua también se considerará un tema
importante.

ESPECIALIZACIÓN E INTEGRACIÓN

Función especializada de los importadores

Como resultado de la creciente competencia, el papel de

los importadores y mayoristas está cambiando. Se vuel-
ven más especializados y buscan establecer una posición
de mercado única.

Los mayoristas que ofrecen grandes fórmulas al mercado mino-

rista, en la actualidad prefieren trabajar con intermediarios media-
nos que tienen relación con grandes productores y ofrecen volúmenes
importantes. Manejan la logística europea sin tener sus propias instalacio-

34
 TIP S
Definir la estrategia y elegir
un canal de adecuada
comercialización, basada en los
puntos fuertes de la empresa,
preferiblemente antes de cerrar
cualquier contrato.
Encuentre un importador
y/o distribuidor grande si se
concentra en la producción a
granel. Trabaje con
importadores especializados,
si suministra cantidades
más pequeñas de productos
especiales.
Integración vertical
La especialización suele ir acompañada
de una integración vertical. Las líneas de
suministro son cada vez más cortas y más
eficientes.
El contacto entre agricultores, comercian-
tes y minoristas es cada vez mayor. Las
experiencias recientes también han dado
ejemplos de integración con un impacto
negativo. Durante la crisis económica de
2008, la integración que se dio para el de-
sarrollo de almacenaje y logística ocasionó
consecuencias financieras adversas. Sin
embargo, la clave para el desarrollo futuro
sigue residiendo en la integración con fi-
nes de especialización. El control a lo largo
de toda la cadena de valor, es esencial para
crear experiencia en productos específicos
y cumplir con las estrictas condiciones de
entrega de los grandes minoristas.
TIPS
Aproveche la experiencia de
sus compradores y socios
comerciales. En algunos casos,
la asociación con empresas
europeas, podrían mejorar
su posición de mercado
en la UE.
INFLUENCIAS CULTURALES,
ECONÓMICAS Y POLÍTICAS EN
EL NEGOCIO
Europa del Este está emergiendo
En la actualidad, el mercado de frutas tro-
picales y exóticas en Europa del Este sigue
siendo relativamente pequeño. Sin embar-
go, se espera que la demanda en las par-
tes orientales y centrales de la UE, como
Rumania y Polonia, crezcan en los próxi-
mos años. Rumania aumentó sus importa-
ciones de frutas tropicales (piñas, mangos,
aguacates, guayabas, dátiles, higos) de 4
mil toneladas en 2011 a 13 mil toneladas
en 2015. Polonia importó 37 mil tonela-
das de frutas tropicales en 2015, más del
50 por ciento que en 2011.
Los consumidores en Europa del Este están
muy conscientes de los precios, así como
de que las frutas exóticas y tropicales son
relativamente nuevas para la mayoría. Una
buena manera de entrar en este mercado,
es a través de importadores en Europa Oc-
cidental que están extendiendo su negocio
a Europa Central y Oriental.
T IP S
Invertir en contactos europeos y
buscar posibilidades de ampliar
las exportaciones a los próximos
países europeos. Visite ferias
como Fruit Logistica o invite a
importadores y minoristas para
visitas de empresa.
Rusia prohibió las frutas y hortalizas
de la UE
En agosto de 2014, Rusia anunció una pro-
hibición para las importaciones de frutas y
hortalizas de la UE. Un año más tarde, Ru-
sia también cerró sus fronteras a las expor-
taciones turcas de alimentos. El embargo
de importación ruso ha tenido consecuen-
cias tanto para el mercado interno de la UE
como para las exportaciones europeas.
El mercado de una cantidad significativa
de productos frescos de la UE desapareció,
en tanto que los precios han bajado como
consecuencia de ello. Los bajos precios de
frutas y hortalizas locales —como peras,
manzanas, tomates y pepinos— han con-
tribuido a cambiar los flujos comerciales.
Las exportaciones europeas a Rusia han
sido diezmadas. En 2015, el valor de las
importaciones europeas de frutas frescas
procedentes de exterior de Europa tam-
bién disminuyó. Para el suministro, por
ejemplo, de uvas y manzanas, Europa de-
pende mucho más de la producción local.
Debido a la devaluación del rublo ruso,
Rusia no ha podido explorar plenamente
las relaciones directas con los proveedores
de los países en desarrollo. No está claro
cuándo se levantará el embargo.
Los mercados de la UE están altamente
regulados
Los países miembros de la UE mantienen
un estricto control sobre el mercado de los
alimentos frescos. Es probable que las de-
TIPS
Es importante seguir la
evolución y las respuestas de
la UE a la prohibición de
importación de Rusia en el
sitio web de la UE. Las
actualizaciones sobre la
situación se pueden encontrar
en sitios de noticias como
FreshPlaza.
cisiones políticas influyan en las oportuni-
dades del mercado para los proveedores de
los países en desarrollo. Los subsidios agrí-
colas, la respuesta de la UE a las cuestiones
fitosanitarias y la prohibición de los pro-
ductos modificados genéticamente pueden
ser ejemplos de cómo se regula en Europa:
a) En situaciones extremas (como el em-
bargo ruso), la UE puede decidir com-
pensar a los agricultores locales por sus
pérdidas.
b) La detección de enfermedades o plagas
puede dar como resultado un rechazo
del comercio o, en última instancia,
conducir a prohibiciones de impor-
tación. Por ejemplo, el año pasado la
enfermedad de Citrus Black Spot en
Sudáfrica causó preocupación en las
agencias europeas de control.
c) Las frutas y hortalizas genéticamente
modificadas no están autorizadas ac-
tualmente para entrar en el mercado.
Se espera que las frutas y hortalizas
transgénicas sigan estando prohibidas
en la UE durante muchos años.
Las regulaciones en los distintos países
pueden diferir ligeramente de la normas
de la UE, aunque generalmente los re-
quisitos de acceso al mercado son muy
similares.
TIP S
Manténgase actualizado con respecto
a las normas y reglamentos europeos
relativos a la inocuidad de los
alimentos, la modificación genética y
los controles fitosanitarios
(por ejemplo, en www.efsa.europa.eu).
Tener en cuenta la importancia de la
fitosanidad y la buena calidad de los
controles fronterizos, que pueden
provocar su rechazo en el
mercado europeo o, en última
instancia, prohibiciones de importación
más amplias.
35
 FRESCOS
OPORTUNIDADES DEL SECTOR EN RUSIA
PRO MÉXICO Inversión y Comercio. Secretaría de Economía, 2017.

PANORAMA ECONÓMICO

Rusia ocupa el lugar 45 de 140 países en

el ranking del Índice Global de Compe-
titividad del Foro Económico Mundial
2015-2016, destacando su posición por
el tamaño de su mercado: 7° de entre los
140 países. Representa un mercado de
más de 140 millones de habitantes, y si
se suman los países de la Unión Econó-
mica Euroasiática el mercado potencial
representaría más de 180 millones de
habitantes.

Panorama del sector Agro-alimentos
En 2016, Rusia fue el octavo importador
mundial de frutas y nueces, el primero
de cítricos (8.9 por ciento de las impor-
taciones a nivel mundial), el primero de
mandarinas, tercero de toronja y el quinto
de limones.
En cuanto a aguacate, es el décimo no-
veno importador mundial, el trigésimo
de mangos y guayabas, mientras que en
berries es el vigésimo séptimo en fram-
buesas y zarzamoras y el vigésimo octavo
en arándanos.
(8.3 por ciento), bienes misceláneos (6.0 por ciento), recreación y cultura (5.2 por
ciento), muebles y equipo para el hogar (5.0 por ciento), comunicaciones (4.7 por
ciento), salud (3.7 por ciento), restaurantes y hoteles (3.4 por ciento) y educación
(1.1 por ciento).
Las manzanas, plátanos, uvas, naranjas y mandarinas son las frutas más consumidas
por los rusos. En la siguiente gráfica se detalla la segmentación de las importaciones
de frutas y nueces a la Federación de Rusia en 2015. Los cítricos, manzanas y plátanos
acumulan el 65 por ciento de las importaciones.
Estructura de importaciones de frutas a rusia, 2016

Por las condiciones geográficas y climáti-

cas, Rusia importa una gran cantidad de
cítricos. Los cítricos son muy populares
entre los consumidores rusos, especial-
mente en el período de invierno, cuan-
do las mandarinas y las naranjas son
tradicionalmente percibidas como uno
de los símbolos de las celebraciones de
Año Nuevo y otros festivales de invierno,
además de ser una fuente importante de
vitamina C.

El consumo de cítricos es popular y tie-

ne su pico de consumo en temporada de
invierno (Octubre– Abril), la que coinci-
de con la producción de Israel, Turquía y
México. Fuente: ProMéxico con datos del Centro Analítico de Agronegocios de Rusia.

De acuerdo con el reporte de la Unión Impuestos a la Importación de Alimentos Frescos

Europea (EuroStat), Rusia es el país del
G-20 que gasta más en alimentos en
relación al ingreso del hogar (30.7 por
ciento), el resto de los gastos se divide
en: transporte (12.5 por ciento), vivien-
da (10.3 por ciento), ropa y calzado (9.2
por ciento), bebidas alcohólicas y tabaco
(Frutas y Verduras)
Los bienes importados generalmente están sujetos a los derechos de importación de
aduana y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de importación. La mayoría de aranceles
aduaneros en Rusia son ad valorem (es decir, evaluados como un porcentaje del valor de
la mercancía en la aduana), aunque para ciertos tipos de importaciones se aplican los
derechos especiales, calculados por el volumen, el peso o la cantidad.

36
o IVA en frutas es del 18 por ciento.
o Arancel – En general es del 5 por cien-
to, para unos tipos de productos debe
de ser no menor a 0.02 euros por kg.
México tiene preferencia al ser conside-
rado país en vías de desarrollo y parte del
Sistema Generalizado de Preferencias
(SGP). Del 5 por ciento de arancel se
le descuenta 25 por ciento, de tal forma
que la tarifa arancelaria final es de 3.75
por ciento.
Certificaciones para Importación
El Servicio Federal del Control Veterina-
rio y Fitosanitario de Rusia (Rosselhozna-
dzor) enmarca las medidas fitosanitarias
aplicables para los productos mexicanos
que pudieran ser exportados a la Federa-
ción de Rusia:
1. Certificado de Procedencia.
De acuerdo con datos del Servicio Federal de Estadística, el consumo de frutas en Rusia
ha ido en aumento gracias a la tendencia de comer alimentos orgánicos y de llevar una
dieta saludable.
A pesar de la devaluación del rublo y la implementación de una política de sustitución de
importaciones, resulta difícil dejar de importar cítricos dada las condiciones geográficas
y climáticas que no son aptas para la cosecha de frutas tropicales.
Aunado a esto, las sanciones impuestas por Rusia a socios comerciales importantes como
Turquía y Ucrania, ofrecieron a México la oportunidad de entrar a este mercado con
productos de alta calidad. Cabe señalar, que Turquía ha sido, el proveedor número uno
de toronjas y limones a Rusia. En 2017 fueron eliminadas las sanciones contra impor-
taciones de Turquía de cítricos, por lo que actualmente es posible su importación. En el
caso de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, brindan una
oportunidad para las berries mexicanas ya que existe gran demanda y pocos proveedores
de estos productos.
FRESCOS.
Mangos
En México se producen las variedades: Ataulfo, Francis, Haden, Keitt, Kent, Tommy
Atkins entre otros, pero la mayor demanda en Rusia es de las variedades Kent, Tommy
Atkins y Ataulfo.

2. Certificado Fitosanitario expedido por Importaciones Rusas

el país exportador (en el caso de Mé- Fracción Unidad de
xico, el Certificado Fitosanitario In- Producto 2011 2012 2013 2014 2105 2016
Arancelaria Medida
ternacional expedido por SENASICA). 7,488 8,091 9,429 8,969 5,294 6,119 Toneladas
Guayaba y
080450 Miles de
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Mango 13,808 15,759 18,420 17,352 9,345 11,718
Dólares
DE MÉXICO CON RUSIA
Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map

Oportunidades de exportación
Principales proveedores 2016
Rusia está experimentando un creci-
Volumen en
miento dinámico con los consumidores Lugar Proveedor
Toneladas
siguiendo la tendencia mundial hacia
1 Brasil 3,513
alimentos y estilos de vida más saluda-
bles. De acuerdo con Euromonitor, los 2 Israel 716

consumidores rusos prefieren productos 3 Perú 632

de alta calidad con valor nutricional adi- 4 Tailandia 438
cional. El poder de compra de los con- 5 China 301
sumidores está creciendo y esto es un
6 Costa de Marfil 194
factor positivo detrás de esta demanda;
por otra parte, la creciente oferta de pro- 7 Ecuador 73
ductos más saludables de los fabricantes 8 Pakistan 41
también se está haciendo visible en el 9 Senegal 35
mercado.
10 México 26

La Academia de Ciencias Rusa y la ase- Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map
guradora Rosgosstrakh estimaron un ni-
vel de clase media rusa de 16 por ciento
de la población y 28 por ciento en la pe-
riferia o en vías de convertirse en clase
media firme. Si se analizan estos datos
con los del reporte del Foro Económico
Mundial, donde se observa en el apar-
tado de sofisticación de los compradores
que ocupa el lugar 38 de entre los 140
países, esto indica que el consumidor
ruso evalúa sus compras y exige produc-
tos y servicios de mayor calidad.

37
 Aguacate

No hay datos en los últimos dos años de importación de aguate mexi-

cano a Rusia. En 2013, último año con registro, ocupó el octavo lugar
como proveedor. Los rusos demandan aguacate verde (fuerte o Ettinger)
porque su pulpa no se obscurece al cortarlo. En México se produce en su
mayoría aguacate Hass, que aparte del color de la pulpa después de cor-
tarlo, el problema principal consiste en que no soporta la transportación
marítima de alrededor de 34 días y la transportación aérea es costosa. Es
por eso que las importaciones rusas de aguacate son poco significativas.

Importaciones Rusas
Fracción Unidad de
Producto 2011 2012 2013 2014 2105 2016
Arancelaria Medida
9,474 11,157 13,948 14,404 11,807 12,248 Toneladas
080440 Aguacate Miles de
16,365 19,360 23,079 24,029 19,016 20,907
Dólares
Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map

Principales proveedores 2016

Volumen en
Lugar Proveedor
Toneladas
1 Israel 6,785
2 Sudáfrica 1,902
3 Kanya 1,735
4 Perú 1,586
5 Chile 115
6 México 42
Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map

Limón persa

Importaciones Rusas
Fracción Unidad de
Producto 2011 2012 2013 2014 2105 2016
Arancelaria Medida
226,621 203,078 210,390 209,408 199,469 192,266 Toneladas
080550 Limón Miles de
219,753 207,774 226,708 210,271 170,638 187,542
Dólares
Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map

Principales proveedores 2016

Volumen en
Lugar Proveedor
Toneladas
1 Turquía 106
2 Argentina 39
3 Sudáfrica 17
4 China 14
5 Egipto 4
6 Marruecos 4
7 Belarús 2
8 México 2
9 Uruguay 1
Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map

38
Toronja Importaciones Rusas
Fracción Unidad de
Existe gran demanda de toronja, ya que Arancelaria
Producto 2011 2012 2013 2014 2105 2016
Medida
la temporada alta en México (octubre,
122,493 121,118 147,526 124,654 101,241 115,458 Toneladas
noviembre y diciembre) cae en el perio-
080540 Toronja
do cuando las temporadas en otros países 119,999 118,183 152,254 121,599 86,287 94,610
Miles de
Dólares
ya terminaron.
Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map

Principales proveedores 2016

Volumen en
Lugar Proveedor
Toneladas
1 China 52,238
2 Turquía 42,184
3 Sudáfrica 15,372
4 Israel 2,855

Berries (arándano, zarzamora, frambuesa) 5 Suazilandia 668

6 México 606
Las berries mexicanas tienen mayor demanda en el mercado ruso, especialmente Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map
durante los meses de invierno y fiestas navideñas

Importaciones Rusas
Fracción
Producto 2012 2013 2014 2105 2016 Unidad de Medida
Arancelaria
1,039,555 1,491,984 1,426,848 984,547 1,124,693 Kgs
0810201000 Frambuesa
8,660 9,279 6,708 1,944 2,954 Miles de Dólares
404,709 577,852 588,059 307,299 1,080,104 Kgs
0810209000 Zarzamora
1,906 2,305 1,990 645 2,213 Miles de Dólares
232,540 597,552 487,752 426,424 698,018 Kgs
0810409000 Arándano
1,411 3,492 2,583 425 345 Miles de Dólares
Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map

Principales proveedores 2016

Frambuesa
Frambuesa Zazamora Arándano
Lugar Proveedor Volumen en Kgs Proveedor Volumen en Kgs Proveedor Volumen en Kgs
1 Belarús 719,100 Kazajstán 784,257 Belarús 694,792
2 México 211,919 Serbia 116,166 México 2,146
3 Moldova 129,800 México 108,435 Perú 1,080
4 Marruecos 50,205 Belarús 45,755
Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map

Conclusión

Este mercado ruso demanda un gran volumen de fruta frescas y está dispuesto a pagar un precio elevado por ello. Las frutas mexicanas
cuentan con gran oportunidad durante todo el año, sin embargo, durante los meses de primavera y verano se observa una mayor impor-
tación de berries, frambuesas, zarzamoras, arándanos y cítricos para la temporada de otoño e invierno. Lo anterior, entonces representa
sin duda una oportunidad acorde con la oferta exportable de empresas mexicanas del sector agrícola.

ProMéxico y ASERCA trabajan de manera coordinada en el desarrollo de actividades de promoción para las empresas del sector agro-
alimentario que buscan diversificar su mercado, así como actividades para seguir posicionando a México como principal proveedor, lo
anterior teniendo en cuenta que este mercado cuenta con un potencial de alrededor de 170 millones de personas.

39
 LA REVOLUCIÓN DE LOS
ALIMENTOS EN AMÉRICA LATINA
La salud es una prioridad para el consumidor
¿Qué estáS haciendo?
The Nielsen Company.
[En línea] http://www.nielsen.com/latam/es/insights/reports/2017/La-revolucion-de-los-alimentos-en-America-Latina-la-salud-
es-una-prioridad-para-el-consumidor.html
Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. All rights reserved. Confidential and Proprietary. Nielsen and the Nielsen logo
are trademarks or registered trademarks of The Nielsen Company (US) LLC.

Las crecientes preocupaciones sobre la obe-

sidad y sobrepeso en América Latina, los
problemas de salud (hipertensión, diabe-
tes, etc.) provocados a partir de este pade-
cimiento y el gasto que estas enfermedades
generan a los gobiernos, obligan a consu-
midores, gobiernos y fabricantes a tomar
acciones inmediatas para contrarrestar el
problema.

Hoy existen más de 250 millones de adul-

tos latinoamericanos con sobrepeso, Brasil
(54 por ciento), México (64 por ciento),
Colombia (57 por ciento) y Argentina (62
por ciento) están presentes en el top de los
25 de países del mundo con este problema,
con altas tasas de crecimiento en los últimos
años y preocupantes niveles de enfermeda-
des cardiovasculares, diabetes y obesidad
infantil.

ESTADÍSTICAS CLAVE DE LA
POBLACIÓN DE
AMÉRICA LATINA:

75% Modifica su dieta para cuidar

su salud.

Busca perder peso haciendo

63% ejercicio.

Selecciona activamente
alimentos que los ayuden a
80% prevenir problemas de salud.

Está dispuesto a pagar un

precio mayor por productos
62% que los apoyen en sus metas
de salud.

40
Los trabajos sedentarios de oficina, las largas distancias a recorrer en zonas cada vez
más urbanizadas y la creciente incorporación de las mujeres a la fuerza laboral, provo-
can como consecuencia, que la población tenga menos tiempo para realizar actividad
física y actividades domésticas, lo que implica menos tiempo para preparar comidas
en casa con alimentos frescos y saludables. Esta situación nos ha llevado a utilizar con
mucha mayor frecuencia los alimentos procesados, que tienen más probabilidades de
ser altos en grasa, azúcar o sal.

Nuestra investigación muestra que los consumidores latinoamericanos están cada vez
más preocupados por los problemas de salud y buscan alimentos locales, frescos y
orgánicos.

Buscan productos Buscan productos Buscan productos

bajos en azúcar bajos en grasa frescos

Perú 59% 62% 68%

Venezuela 61% 61% 78%

Chile 70% 67% 64%

México 56% 54% 67%

Colombia 59% 58% 70%

Brasil 54% 56% 68%

Argentina 56% 60% 58%

41
 Los consumidores ya no están dispuestos a tomar una actitud pasiva frente a la compra
de alimentos, en donde la conveniencia solía ser el principal impulsor; hoy exigen que
sus alimentos cuenten con un etiquetado más claro de sus ingredientes e información
nutricional para ayudarles a tomar decisiones más saludables. Un mejor etiquetado,
puede servir a los fabricantes como un escaparate para comunicar a sus consumidores
los beneficios de consumir sus productos.

Estas tendencias impactan el comportamiento de los consumidores latinoamericanos,

lo que se ve reflejado en las ventas medidas por Nielsen.

VARIACIÓN EN VENTAS VOLUMEN (%)

(AÑO MÓVIL SEP `16 VS SEP `15)

SALUDABLE INDULGENTE

Brasil -5.5% -8.0%

México 4.2% 0.0%

Argentina 2.3% -1.0%

Costa Rica 11.3% 2.8%

Colombia 4.2% 1.8%

Chile 2.8% 2.5%

Perú 1.4% 1.3%

PRODUCTOS QUE LOS CONSUMIDORES LATINOS

QUIEREN VER MÁS EN EL ANAQUEL

68%

!00% NATURAL

60%

BAJO EN GRASA
59%

BAJO EN AZÚCAR

49%
BAJO EN SODIO

49%
ORGÁNICO

LIBRES DE LACTOSA 28%

42
Los gobiernos juegan un rol clave en la lucha contra los altos niveles de obesidad y Las compañías deben estar preparadas
sobrepeso, por lo que no es de sorprenderse que en 2016 la Organización Mundial de para satisfacer las necesidades cambian-
la Salud emitiera un comunicado que invitó a los gobiernos del mundo a tomar accio- tes del consumidor latino y estar alerta
nes para enfrentar este reto global, con recomendaciones como la implementación de de las tendencias que se conectarán para
impuestos a productos de alto contenido calórico y aplicar sistemas de etiquetado al empoderar a los consumidores. Salud,
frente de los productos que estén estandarizados y fáciles de entender para cualquier tecnología, sostenibilidad y convenien-
consumidor. cia hoy están más que nunca en el radar
del consumidor, es clave adaptar nuestra
Estas recomendaciones, generan presión en los gobiernos para crear discusión y aten- estrategia a este mundo cambiante —la
ción al tema de la obesidad y sobrepeso por lo que podemos esperar que se tomen tecnología va a ser parte integral de los
acciones con mayor velocidad en nuestra región. México y Chile ya han implementado estilos de vida de los consumidores— y
impuestos a los productos con alto contenido calórico y por su parte, Colombia ya ha volvernos más responsables en la pro-
tenido en sus mesas de debate este tipo de iniciativas, lo que hace altamente probable ducción y comercialización de nuestros
que otros países de la región los sigan. productos.

Las empresas que busquen proactivamente, formas de mejorar los beneficios saluda- Es muy probable que lleguemos a un
bles de sus productos y sean capaces de ver la tormenta que se aproxima para aquellos momento en que los gobiernos luchen
productos que se identifiquen con alto contenido calórico, están un paso adelante y contra la obesidad, tal como lo hicieron
lograrán potencializar sus ventas en los años venideros. en la industria tabacalera y las empresas
deben buscar proactivamente dar priori-
Nuestro análisis muestra que las iniciativas de salud forman parte de las prioridades dad a este tema, antes de que los regula-
de algunas corporaciones, pero otras tendrán que considerar cambios en cuatro áreas dores de la industria los presionen para
clave: hacerlo. Además de que los consumido-
res cada vez son más son conscientes y
educados al respecto, buscarán empresas
1
que los apoyen a lograr sus objetivos y
Reducir el tamaño del embalaje y comunicar que los productos sólo seleccionar los productos que los ayuden
Redimensionar
deben de consumirse ocasionalmente o como tratamiento. a tomar las mejores decisiones, cuando
y restringir
se trata de la salud y opciones de estilo
de vida.
2
Reducir el contenido de ingredientes altamente calóricos en los
Reformular
productos de su actual portafolio

3 Diversificar su portafolio más allá de los productos tradicionales de

alto contenido calórico, ya sea por medio de la innovación o la compra
Diversificar de empresas de productos saludables y centrando la publicidad y el
apoyo en ofertas a productos con bajo contenido calórico

4 Luchar por la causa redirigiendo la estrategia de la compañia para

Volver a centrarse en el uso de alimentos como medicina preventiva para los
enfocar problemas de salud, creando productos funcionales o fortificados, que
ayudan en la prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas.

43
 OPORTUNIDADES
EN EL MERCADO DE LA CARNE DE VIETNAM
Centro de Información de Mercados Agroalimentarios (CIMA). Texto elaborado con base en el documento: Dung Nguyen y Khanh
Ngo. Vietnam meat market, Ipsos Business Consulting, 2017.

INTRODUCCIÓN

La demanda de carne está aumentando significativamente, mientras que la

producción de algunos tipos de carne (aves y bovino) se encuentra en escasez.

Las limitaciones geográficas, la dependencia de los piensos importados y la

fragmentación de granjas y reglamentos, son los principales factores que limi-
tan la ganadería sostenible de Vietnam.

UN MERCADO EN ASCENSO

El consumo de productos de la ganadería en Vietnam ha aumentado signifi-

cativamente durante la última década, favorecido por un fuerte crecimiento
tanto en ingresos como en población. En 2013 el consumo de carne de la ga-
nadería (que incluye ave, porcino y bovino) fue de 3.4 millones de toneladas
mientras que para para 2014 aumentó a 3.6 millones de toneladas. Se prevé
que para 2019, éste alcance 4.5 millones de toneladas.

A pesar de que la industria cárnica vietnamita ha registrado una tendencia

relativamente estable de crecimiento en los últimos años, la producción de
carne no ha logrado satisfacer el nivel de demanda. Si bien la producción na-
cional de carne de cerdo es relativamente suficiente para la demanda interna,
existe una escasez significativa en el suministro de carne y pollo.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GANADO EN VIETNAM

DE 2013 A 2019

Consumo Producción
Toneladas

410 2,240 790 745 2,350 375 2013

416 2,275 822 775 2,421 375 2014

433 2,315 863 814 2,493 378 2015

450 2,384 919 858 2,549 387 2016

468 2,432 985 910 2,605 397 2017

487 2,517 1,063 969 2,664 407 2018

506 2,815 1,154 1,027 2,723 417 2019

5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

Aves de corral Porcino Bovino

Las cifras de 2016 son estimadas, en tanto que las de 2017, 2018 y 2019 son proyectadas

44
 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GANADO EN VIETNAM DE 2013 A 2019 La industria de la carne en Vietnam si-
gue en desarrollo, pero se encuentra muy
La deficiencia de ganado en Vietnam se debe a limitaciones geográficas, dependencia de por detrás de Occidente. No obstante, su
alimentos importados, así como a granjas y regulaciones fragmentadas: sólida tasa de crecimiento significa que
está en camino de mantenerse al lado
• Organismos ganaderos de esta región han señalado que Vietnam tiene un potencial de sus pares en Asia. El consumo per cá-
limitado para la ganadería de sacrificio, debido al tamaño pequeño de sus pastizales. pita de carne en Vietnam en 2015 fue
Generalmente se alimentan de paja, caña de azúcar y yuca, que no representan la de 33.2 kilos, lo que se considera relati-
nutrición óptima. Sería mejor criarlos con pastos. vamente bajo, ya que representa en tér-
minos comparativos, cerca de un tercio
• A lo anterior se suma el hecho de que subsectores tales como los dedicados a la pro- con respecto al de EE.UU. (107kg) y la
ducción de piensos y la cría de animales, dependen en gran medida de la inversión mitad de la UE (76kg). De igual forma,
extranjera, ante la falta de inversión de las empresas locales. confrontado con otros países, el consu-
mo de carne per cápita en Vietnam fue
• Se estima que más del 85 por ciento del ganado de Vietnam se cría en granjas de también más bajo que en China (56.4
pequeña escala. Ésta provoca que los niveles de producción y precios no se incre- kg) y en igualdad con el de Tailandia.
menten, lo que también preserva una limitada calidad de los criadores. Sin embargo, el consumo de carne de
vacuno en Tailandia, fue dos veces más
• Los programas de apoyo promulgados por los legisladores no ayudan mucho a alto que en Vietnam.
los productores. Por ejemplo, mientras que el gobierno alentó el uso de residuos
biológicos –como la cáscara de arroz- en la cría de cerdos; esta política carecía de Por razones prácticas e históricas, el cer-
opciones para controlar el precio de este insumo. Como consecuencia, la política do es la carne de mayor preferencia en
condujo a mayores costos de producción para las granjas y estancó las ventajas Vietnam; aunque esto puede cambiar
competitivas de dichos productores. en un futuro próximo. Por ejemplo, los
cerdos forman parte del sistema de reci-
claje doméstico de las explotaciones de
CONSUMO DE CARNE POR HABITANTE EN PAÍSES pequeña escala —sistema que represen-
SELECCIONADOS EN 2015 ta el 86 por ciento de las explotaciones
porcinas de Vietnam— ya que consume
incluso, residuos no comestibles. Por
Carne consumida lo tanto, esta práctica reduce los costos
Per cápita (kg) de producción al tiempo que aumenta
100 el número de proveedores. Además, el
cerdo ha sido durante mucho tiempo la
carne tradicionalmente consumida en
43.1 Vietnam —cultura culinaria influenciada
por China— ya que comer carne (espe-
cialmente cerdo) representaba un sím-
bolo de triunfo sobre las dificultades.
18.5

50
27.0 10.7

41.1
7.8
41.3 14.2
9.1
37.1 22.2
11.6 14.0
15.5 6.6
4.4 3.3 6.7 3.7 2.5
0 2.0
EE.UU. U.E China Vietnam Tailandia Filipinas Indonesia

Aves de corral Porcino Bovino

45
 VALOR DE IMPORTACIÓN DE CARNE POR TIPO EN 2010 Y 2014 Aunque se espera que el consumo de
carne de cerdo crezca en los próximos
2010 años a un ritmo del 3 por ciento anual y
continúe siendo la carne dominante en
Vietnam; se espera también una tasa de
crecimiento ligeramente superior —del
21%
3 al 5 por ciento anual— para la carne
de vacuno y aves de corral, lo que crea
una perspectiva positiva de consumo
5% US$96.4 para estas variedades en los próximos
2% millones años. Una mayor tasa de crecimiento de
72% la carne de res y de aves de corral es el
Aves de corral
resultado del cambio de mentalidad de
los consumidores vietnamitas, hacia una
mayor preferencia de productos extran-
jeros y/o importados.

Porcino 2014 En 2015, se estima que el valor de la

carne importada por Vietnam alcanzó
los 234.7 millones de dólares estadouni-
denses, un incremento de 143 y 14 por
Carne de vacuno ciento en comparación con 2010 y 2014,
Animales frescos respectivamente. Aunque el valor de las
o refrigerados importaciones de aves de corral aumentó
41% a 34.8 millones de dólares estadouniden-
US$205.6 51% ses durante 2010-14, su contribución
millones a las importaciones de carne de Viet-
Carne de vacuno nam disminuyó del 72 al 51 por ciento,
Animales congelados mientras que la participación de la carne
bovina aumentó considerablemente du-
4% rante el mismo período. El valor de las
4% importaciones de carne bovina aumentó
cuatro veces, pasando de 25 millones de
dólares estadounidenses a 92.5 millones
de dólares estadounidenses.

Se ha producido un aumento significativo

del valor total de la carne bovina conge-
lada importada, mientras que el valor de
las importaciones de la carne de vacuno
fresco/refrigerado experimentó un au-
mento más lento del 1.2 por ciento anual.
En 2014, el valor de las importaciones de
carne congelada era once veces superior
al de la categoría fresca/refrigerada por
el impuesto más favorable (20 por ciento
para la carne bovina congelada en com-
paración con 30 por ciento para la refri-
gerada). Los acuerdos comerciales han fa-
cilitado el crecimiento de la importación
de carne en los últimos años. Durante el
período de 2010-2014, Vietnam acogió
a nuevos actores (principalmente de la
región de la UE) y creó un entorno de
mercado más competitivo para los inver-
sionistas extranjeros y locales.

Como ya se señaló, el valor de las impor-

taciones de carne bovina aumentó casi
cuatro veces, de 25 a 92.5 millones de
dólares estadounidenses durante el pe-
ríodo 2010-14; lo que representó cerca
del 45 por ciento del total de carne im-
portada a Vietnam en 2014. Las razones
de este significativo aumento se conside-
ran: la caída de los precios del petróleo,

46
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE BOVINO una disminución del hato ganadero local
EN 2010 Y 2014 de 2012 a 2017 y la creciente demanda
de carne.

Los acuerdos comerciales con Australia y

Carne de vacuno congelada
90 Nueva Zelanda también han facilitado la
ola de importación de carne de vacuno a
80
Millones de dólares estadounidenses

Vietnam. En lugar de importar carne de

70 animales de la especie bovina (que tie-
ne un tipo arancelario cercano al 20 por
60 ciento), las empresas importan animales
vivos de la especie bovina (con un dere-
50
cho de importación del 2 por ciento) y
40 los sacrifican en Vietnam. Con el acuerdo
de Asociación Transpacífico (TPP) firma-
30 da en 2016 —aún no vigente— se prevé
20 que la competencia será más intensa, con
los aranceles de importación eliminados
10 para los miembros de la PPT, incluyendo
0 Australia, Estados Unidos, Japón y Nueva
2010 2011 2012 2013 2014 Zelanda. Sin embargo, desde el punto de
Otros 0.5 0.5 0.2 0.4 0.6
vista del consumidor, los acuerdos comer-
ciales tienen poco impacto en la reduc-
India 13.7 20.6 26.2 29.9 54.9 ción del precio de venta, ya que el impues-
to no es el único componente de costo; el
EE.UU. 2.6 4.1 7.4 12.0 16.3 mayor gasto —el transporte—contribuye
con aproximadamente entre 25 a 30 por
Nueva Zelanda 0.4 0.5 0.7 1.0 1.4 ciento del costo total incurrido.
Australia 2.9 4.6 9.3 8.6 11.5
En 2014, el valor de importación de car-
ne de porcino en Vietnam aumentó a 8.8
Carne vacuna fresca / refrigerada millones de dólares estadounidenses, con
9 países como Dinamarca, Países Bajos,
Millones de dólares estadounidenses

8 Alemania y España, quienes consiguie-

ron una cuota significativa de éste mer-
7
cado. Sin embargo, como la producción
6 interna se ubicaba en superávit, Vietnam
5 pudo generar un valor total por exporta-
4 ción de cerdo de 46.6 millones de dóla-
res estadounidenses en 2014. Desde su
3
incorporación a la Organización Mundial
2 del Comercio (11 de enero de 2007), los
1 programas de subsidios para apoyar las
0 exportaciones porcinas se han reducido
2010 2011 2012 2013 2014 gradualmente; como consecuencia, las
Otros 1.0 0.1 0.1 0.0 0.2
oportunidades de negocio no son signifi-
cativas para el sector exportador, y a cam-
EE.UU. 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 bio se limita a satisfacer las necesidades
internas.
Nueva Zelanda 0.8 0.9 1.0 1.2 0.9

Australia 3.2 3.5 3.8 5.0 6.0

47
 UN MERCADO ABIERTO Y
COMPETITIVO, PERO
CON POTENCIAL
El mercado de carne de Vietnam está cre-
ciendo con la participación de un número
creciente de jugadores. Estos cambios su-
ponen una amenaza para los proveedores
locales, ya que el precio de las importacio-
nes se vuelve más competitivo en compa-
ración con la carne producida localmente.
Los productores extranjeros de carne, de-
penden principalmente de las economías
de escala y del acceso a piensos baratos
que les permitan entrar al mercado con
precios bajos. Al mismo tiempo, el pre-
dominio de las explotaciones agrícolas de
pequeña escala, dificulta las ganancias de
productividad de los productores locales,
impidiéndoles competir exitosamente en
el mercado.
Con el fin de enfrentar la ola de carne im-
portada, algunas grandes empresas loca-
les han decidido gestionar toda la cadena,
desde los insumos, producción y crianza,
procesamiento, distribución y hasta la
venta para poder obtener precios com-
petitivos. Dabaco Group es un ejemplo
típico que ha aplicado con éxito el enfo-
que "de las crianza a la mesa". En 2015, la
compañía alcanzó un ingreso total de casi
269 millones de dólares estadounidenses,
lo que representó un aumento del 10 por
ciento en comparación con 2014.
Hoa Phat Group, una de las principales
empresas industriales privadas en Viet-
nam, es otro buen ejemplo que recien-
temente ha desviado su inversión a la
producción de cerdos y alimento para el
ganado. La compañía tiene como objeti-
vo expandir su capacidad de producción
de cerdos a un millón de toneladas para
2020.
Además de los enfoques antes menciona-
dos, las empresas locales deberían con-
siderar las siguientes estrategias para el
desarrollo sostenible a largo plazo:
• Establecer vínculos horizontales, que
pueden crear empresas de gran esca-
la que atraigan a pequeñas firmas y
empresas familiares de menor escala
como satélites.
48
COMPARACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN ENTRE LA CARNE
PRODUCIDA LOCALMENTE Y LA IMPORTADA
Costo de producción / kg
Tipos de Nacional Importada Precio
carne diferencia (%)
Carne US$2.53 US$1.77 30
Pollo US$1.42-1.47 US$0.92(*) 35-37
Precio de venta en el mercado vietnamita.
• El cultivo de alimentos para el gana- casos, también con miles de peque-
do que reduzca el grado de depen- ños supermercados.
dencia de los piensos importados.
• Los procedimientos de importación
• Seleccionar y criar ganado de acuer- son complejos y necesitan una aten-
do con las ventajas geográficas de la ción cuidadosa.
región.
CONCLUSIÓN
Para los exportadores extranjeros, las
oportunidades de invertir en el sector cár- La creciente población de Vietnam, los
nico de Vietnam son vastas, considerando niveles de ingresos, las preferencias cul-
la escasez de oferta interna y el aumento turales cambiantes y los nuevos acuerdos
de la demanda. comerciales han abierto la puerta a un
crecimiento significativo en la industria
El modelo más común de distribución —a cárnica (cuyo consumo se espera que lle-
este mercado asiático— adoptado por los gue a 4.5 millones de toneladas en 2019).
exportadores, es a través de los importa-
dores, quienes también son los distribui- Si bien la oferta de carne de cerdo puede
dores; este modelo es preferible, ya que satisfacer las necesidades domésticas, el
implica menos intermediarios. Los ex- país depende de las importaciones para
portadores suelen optar por trabajar con satisfacer su demanda de carne y aves
los importadores locales en lugar de es- de corral; Estos sub-segmentos también
tablecer sus propias entidades por varias muestran un potencial de inversión pro-
razones: metedor, dadas sus tasas de crecimiento
anual que oscilan entre 3 a 5 por ciento.
• Las importaciones de carne sólo pue-
den ser realizadas por una empresa Los acuerdos comerciales y el beneficio
vietnamita oficialmente aprobada de las economías de escala han permiti-
como comerciante de productos cár- do que un número creciente de jugadores
nicos y avícolas. extranjeros se unan a este lucrativo sector
en Vietnam. Estos factores y la creciente
• Los importadores locales siguen economía del país, parecen ofrecer una
desempeñando un papel importan- importante oportunidad a aquellas em-
te en la distribución y promoción presas que estén dispuestas a dar a los
de productos importados en Viet- consumidores lo que están exigiendo. Las
nam; tienen sus propios agentes de oportunidades están maduras para que
ventas y flota de distribución, están los inversionistas con un enfoque claro,
en contacto directo con supermer- sigan impulsando la industria de la carne
cados, mayoristas y, en muchos en Vietnam.