Manual Configuración MM - PDF

MANUAL CONFIGURACIÓN
Proyecto : Versión : 1.0

APOLO
Nombre de Archivo : Manual de configuración de MM_V1
MÓDULO MM
Manual de configuración
Título
Manual de configuración SAP MM-ECM
Autor: Yuri Parada Salinas
Fecha de creación: Marzo-2013

Fecha última modificación:
Manual de configuración MM
Proyecto : Versión : 1.0
APOLO
Nombre de Archivo : Manual de configuración de MM_V1
Tabla de Contenidos
1. Introducción ........................................................................................................................ 5
2. Estructura organizacional .................................................................................................. 5
2.1 Centros: ......................................................................................................................... 5
2.2 Almacenes: .................................................................................................................... 7
2.3 Asignación de centros a sociedades. .............................................................................. 8
2.4 Organizaciones de Compra: ........................................................................................... 9
2.5 Asignar Organizaciones de Compra a Centros:............................................................. 10
2.6 Crear Grupos de compra: ............................................................................................. 11
2.7 Asignar Divisiones a centros: ........................................................................................ 12
3. Configuración datos maestros:........................................................................................ 14
3.1 Configuración maestro de materiales: ........................................................................... 14
3.1.1 Tipos de materiales: ............................................................................................ 14
3.1.2 Categorías de valoración y contabilizaciones automáticas: .................................. 16
3.1.3 Clases de valoración: .......................................................................................... 18
3.1.4 Perfil de número de serie: ................................................................................... 22
3.1.5 Clase para lotes: ................................................................................................. 23
3.1.6 Rangos de número para materiales: .................................................................... 24
3.1.7 Jerarquía de materiales: ...................................................................................... 26
Doc Manual de Parametrización ECM V1

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Proyecto : APOLO Versión : 1.0
Nombre de Archivo : Manual de configuración de MM_V1_V1
3.1.8 Grupos de artículos: ............................................................................................ 27
3.2 Configuración maestro de proveedores:........................................................................ 28
3.2.1 Grupos de cuenta y configuración de pantallas:................................................... 28
3.2.2 Rangos de número para proveedores: ................................................................ 29
3.2.3 Regiones de países: ........................................................................................... 30
3.2.4 Comunas: ........................................................................................................... 31
3.2.5 Condiciones de pago........................................................................................... 32
3.2.6 Incoterms: ........................................................................................................... 33
4. Configuración procesos MM: ........................................................................................... 34
4.1 Solicitudes de pedido:................................................................................................... 34
4.1.1 Tipos de solicitud: ............................................................................................... 34
4.1.2 Rangos de número:............................................................................................. 36
4.1.3 Formato de Imagen para las solicitudes de pedido: ............................................. 37
4.2 Contratos marco: .......................................................................................................... 38
4.2.1 Tipos de contrato marco: ..................................................................................... 38
4.2.2 Rangos de número:............................................................................................. 39
4.2.3 Formato de Imagen para los contratos marco: ..................................................... 40
4.3 Pedido de compra: ....................................................................................................... 42
4.3.1 Tipos de pedido de compra: ................................................................................ 42
4.3.2 Rangos de número:............................................................................................. 44
4.3.3 Formato de Imagen para los Pedidos de compra: ................................................ 45
4.3.4 Ajustes especiales a pedidos de traslado: ........................................................... 46
Manual de configuración ECM V1

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4.3.5 Configurar gestión de versiones de pedidos de compra: ...................................... 48
4.3.6 Funciones de interlocutor: ................................................................................... 49
4.3.7 Funciones de comercio exterior en los pedidos de compra: ................................. 50
4.4 Aceptación de materiales:............................................................................................. 52
4.5 Verificación de facturas: ............................................................................................... 53
4.5.1 Propuesta de tipos de documentos en transacciones de verificación de

facturas: .............................................................................................................. 53
4.5.2 Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos: ................................ 54
4.5.3 Parametrizar tratamiento de diferencias de cambio: ............................................ 54
4.5.4 Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: ....................... 55
4.6 Liberación de pedidos: .................................................................................................. 55

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1. Introducción
El documento de la configuración explica cómo se ha adaptado el sistema SAP a los
requerimientos de ECM ingeniería.
2. Estructura organizacional
Se explica la configuración de la estructura organizacional de MM para: Centros, almacenes,
organizaciones de compra y grupos de compra.
2.1 Centros:
Guía de implementación de Customizing SAP ® Estructura de la
RUTA empresa®Definición®Logística general® Definir, copiar, borrar, verificar
centro

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Es esta pantalla se definen los centros que tienen las siguientes características:
1) Los códigos de centro son alfanuméricos de largo 4.

2) Los dos primeros caracteres, representan a la sociedad a la que pertenecen; por ejemplo,
los centros de la sociedad 100 comienzan con 10.
a. Los códigos de sociedad son numéricos de largo 3; entonces, para crear los dos
primeros caracteres del código del centro, se toma el primer carácter de la
sociedad. Luego, para crear el segundo carácter, se elimina el cero para los
valores entre 00 y 09 de los dos últimos caracteres del código de sociedad.
b. En aquellas sociedades con los dos últimos caracteres entre 10 y 34 se le asignan
letras. Ejemplo, para la sociedad 210 se le asignan los centros con códigos
comenzados en 2A.
3) Los dos últimos caracteres del centro; en general, son un correlativo de libre uso. Pese a lo
anterior, se usa el número 00 para identificar al centro de Eliodoro Yáñez. Ejemplo, para la
sociedad 100.el centro 1000 es Eliodoro Yáñez, lo mismo para la sociedad 210 con el
centro 2A00.
4) Dentro de la misma lógica del punto anterior, se usa el número 10 para designar el centro
Vista Clara. Ejemplo, para la sociedad 100, el centro 1010 es Vista Clara; para la sociedad
210, el centro 2A10, también es Vista Clara.
5) Ver el anexo 1 que contiene los centros por sociedad y los almacenes de cada uno.
6) Para el nombre del centro, se usa la comuna en mayúscula seguido de la calle de la

dirección (en minúscula y entre paréntesis) ejemplo, PROVIDENCIA (Eliodoro Yáñez) o
TEMUCO (Andrés Bello).
7) Cada centro debe tener inscrita su dirección física.
Ver Archivo “Anexo Centros, almacenes por sociedad”.

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2.2 Almacenes:

RUTA
empresa®Definición®Gestión de materiales® Actualizar almacén
Los almacenes se crean directamente asociados a un centro.
Los almacenes tienen las siguientes características:
1) Tienen un código alfanumérico de cuatro caracteres
2) Por lo general, los dos primeros caracteres del código de almacén, corresponden con los
del centro al que pertenecen. Los dos siguientes, son de libre uso. Ejemplo, centro 2100,
almacén 2113.
3) Por regla general, el primer almacén de un centro, tiene el mismo código del centro al que
pertenece. Ejemplo, centro 2200, almacén 2200. Todos estos almacenes son llamados
“Principal” en el centro correspondiente.
4) Existe un caso particular en el centro 1000, con almacenes cuyo código comienza con la
letra “T”; estos almacenes pertenecen al área técnica y cada uno de ellos corresponde a
un técnico del área. Estos almacenes son virtuales y sirven para que los técnicos se lleven
materiales a terreno. Ejemplo: T020 Adrián Salgado
5) Los nombres de los almacenes, son de libre uso y deben ser descriptores para el uso que
se le dé en el centro al que pertenece.

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2.3 Asignación de centros a sociedades.

RUTA
empresa®Asignación®Logística general® Asignar centro a sociedad
Los centros creados, se deben asignar a las sociedades. Según la numeración asignada a los
centros, es la sociedad que les corresponde: Ejemplo, los centros que comienzan con 10,
corresponden a la sociedad 100.

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2.4 Organizaciones de Compra:

RUTA empresa®Definición®Gestión de materiales® Actualizar organización de
compras
Las organizaciones de compra se han creado una por línea de negocio (códigos 1000 a 4500) más
una de compras generales (9000). Cada una de estas organizaciones de compra tienen sus
propios proveedores que proveen materiales o servicios a los centros que tienen asignados.

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2.5 Asignar Organizaciones de Compra a Centros:
Guía de implementación de Customizing SAP ® Estructura de la empresa®

RUTA Asignación®Gestión de materiales® Asignar organización de compras a
centro
Cada Centro, puede tener asignado uno o más organizaciones de compra que podrán
abastecerles materiales o servicios por medio de los proveedores registrados en el maestro de
proveedores. Según los negocios desarrollados en cada centro, se le asignan las
organizaciones de compra. La organización de compra 9000 (Compras Generales) se asigna a
todos los centros.
Ver Archivo “Anexo Asociación Centros Organización de Compra”.

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2.6 Crear Grupos de compra:
Guía de implementación de Customizing SAP ® Gestión de materiales®

RUTA
Compras®Gestión de materiales® Crear grupos de compras
El grupo de compras es el responsable interno para el suministro de un material o para una prestación
de servicio y también es la persona de contacto de la compañía para negociar con los proveedores.
Un grupo de compras puede ser una persona o un grupo de personas.
Los grupos de compra se han definido como particiones de las organizaciones de compra. Los
códigos de los grupos de compra están relacionados con los códigos de las organizaciones de
compra. Ejemplo, Organización de compra 2000 (Salud Comercial) tine los grupos de compra
con códigos desde el 200 al 205 y la organización de compra 2200 (Salud Técnica) tiene los
grupos de compra desde el 220 al 226.

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2.7 Asignar Divisiones a centros:
Guía de implementación de Customizing SAP ® Estructura de la empresa®

RUTA Asignación® Logística general® Asignar centro/sector área valoración ->
división
El uso de la estructura de divisiones, obliga a signar divisiones a los centros logísticos para que se
asignen automáticamente en las transacciones de compra en MM.
La pantalla de inicio es la siguiente:
En esta pantalla se ingresa en el botón “Centro – Sector” y se

muestra la pantalla:
Luego se ingresa el centro deseado, junto a la división que corresponde. No se ingresan los
sectores; ya que, la combinación Centro Sector corresponde al módulo SD que utiliza el mismo
ambiente.
Finalmente, una vez grabada la pantalla anterior, se regresa a la pantalla principal y se ve que
tiene un nuevo botón en la parte inferior “Crear entradas faltantes para ámbito de valoración”.

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Se oprime el botón “Crear entradas faltantes para ámbito de

valoración” y se ve una pantalla informativa con la
combinación ámbito de valoración división creada.
Siempre las combinaciones Centro Sector y Ámbito de valoración Sector, deben ser iguales. Con
el botón anterior se crean los registros faltantes para mantener esta equivalencia.
Al salir de la pantalla anterior, se regresa a la pantalla principal y el botón “Crear entradas faltantes
para ámbito de valoración” ha desaparecido.

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3. Configuración datos maestros:

Se explica la configuración de los datos maestros de MM para: materiales y proveedores.
3.1 Configuración maestro de materiales:
Se explica la configuración de: tipos de materiales, categorías de valoración, clases de valoración,

perfil de número de serie, clase para lotes, rangos de número para materiales, jerarquía de
materiales y grupos de artículos.
3.1.1 Tipos de materiales:
Guía de implementación de Customizing SAP ® Logística en general® Maestro

RUTA de materiales® Parametrizaciones básicas® Tipos de material®Fijar
propiedades de los tipos de material
En esta pantalla se crean los tipos de material,

copiando uno ya existente.
Los tipos de material considerados en ECM son:

DIEN: Servicios
FERT: Producto terminado
HAWA: Mercadería
HIBE: Materias aux./consumible
ROH: Materia Prima
UNBW: Material no valorado
Solo estos materiales tienen asignación de rango de número, de esta forma se asegura el uso de
solo estos tipos de materiales; los demás materiales quedan para un posible uso futuro.

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Al hacer doble click sobre un tipo de material, se puede ver su configuración:
a) Acá se pueden configurar las vistas

de información para el tipo de
material seleccionado.
b) Se puede designar al material una

Referencia de pantalla en función del
tipo de material (para controlar los
campos y su comportamiento en
cada vista).
c) Se puede ingresar un tipo de control

de precios para los materiales (S
standard o V variable)
d) Se ingresa también la referencia de

categorías de cuenta para asignarle
un grupo de categorías de valoración.
e) Se determina si el material se puede aprovisionar de manera interna y/o externa.
Finalmente se accede a la pantalla de actualización de cantidades y valores, para configurar cada

ámbito de valoración con los selectores correspondientes:
Para los materiales de ECM descritos, se

tiene lo siguiente:
DIEN: (sin selectores)
FERT: (seleccionar cantidades y valores)
HAWA: (seleccionar cantidades y valores)
HIBE: (seleccionar cantidades y valores)
ROH: (seleccionar cantidades y valores)
UNBW: (seleccionar cantidades)

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3.1.2 Categorías de valoración y contabilizaciones automáticas:

RUTA Valoración e imputación® Determinación de cuentas® Determinación de
cuentas sin asistente®Determinar categorías de valoración
Esta operación, permite asociar las cuentas contables con las operaciones de mm en el maestro
de materiales.
El botón “Referencia a Categ. Cuenta” permite crear grupos de categorías de valoración.
El botón “Categoría de valoración” permite crear los códigos de categorías de valoración y

asociarlos a las categorías de cuenta anteriormente creadas.
El botón “Tipos de material/Ref. a categ.cuenta” permite asociar a los tipos de material a una
categoría de cuenta.
De esta manera un tipo de material, tiene la posibilidad de seleccionar un grupo de categorías de

valoración específico en la vista “Contabilidad” del maestro de materiales.
La categoría de valoración tiene asociadas varias cuentas contables según las operaciones de mm
en que participe. Esta parte se configura en el siguiente acceso.

RUTA Valoración e imputación® Determinación de cuentas® Determinación de
cuentas sin asistente®Configurar contabilizaciones automáticas
Se usa el botón Imputación que permite ver los códigos de las

diferentes operaciones de contabilizaciones automáticas.

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Al hacer click sobre una operación, se

muestra las cuentas contables asociadas con
las categorías de valoración.
En el ejemplo de abajo, se ve la operación BSX para el plan de cuenta PECM (Plan ECM). Ahí se
ve la asociación de las cuentas de inventario con las categorías de valoración y además con
un código de agrupación de valoración.
El código de “agrupación de valoración” se utiliza en algunas operaciones de contabilización

automática. Este código se crea asociado a cada centro en cada sociedad en el siguiente
acceso.

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Guía de implementación de Customizing SAP ® Gestión de materiales® Valoración e

RUTA imputación® Determinación de cuentas® Determinación de cuentas sin
asistente®Agrupar áreas de valoración
De esta forma podemos usar un mismo código

de clase de valoración más de una vez, dentro
de la operación, para asignar cuentas
diferentes según el centro que se trate.
Los códigos de Agrupación de valor utilizados

son:
A1: normal
NNAC: para centros con productos no

nacionalizados.
ZREX: para centros con productos en zona

franca para reexpedición.
ZSTD: Para centros con productos en zona franca.
ZTRS: para centros con productos en zona franca para traslado.
3.1.3 Clases de valoración:
En esta configuración, se crean las clases de valoración y sus posibles valores. Esta propiedad
sirve para agrupar stock de un material en grupos valorados de manera diferenciada; es decir,
cada grupo de material identificada por una clase de valoración, tiene un valor propio
independiente.
En la configuración de ECM se utilizan dos tipos:
Q: “clase de valoración por calidad”, donde un material está compuesto por materiales “NUEVOS”
y “USADOS” y cada grupo tiene costo diferente. Ejemplo: repuestos.
X: “Clase de valoración por lotes”, un material con esta clase de valoración, contiene lotes con
costos propios independientes. Ej: Equipos grandes de radiología.

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Para configurar, primero se habilita el uso de la clase de valoración, esto se hace con el siguiente
acceso:

RUTA
imputación® Valoración separada® Activar valoración separada
En la pantalla se activa el control “Valoración separada de material activa” para activar las clases
de valoración.
Luego para configurar las clases de valoración se accede a:

RUTA
imputación® Valoración separada® Parametrizar valoración separada
Entrar a clases globales y crear los valores que tendrán las clase de valoración:

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Para cada clase de valoración se le agrega la referencia de
ctegoría de cuentas para asignarlo y poder usarlo en los tipos de material correspondientes a este
dato.
Luego en tipos globales, se crea la clase de valoración; ECM
considera solamente la Q y la X.
Con el botón “Asign. clases àtipo” y seleccionando
un tipo de valoración, se le asignan los valores pertinentes:

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Luego se oprime “Asign. Tipo àUOs “ para asignar el
tipo de valoración a los centros donde se maneja los materiales deseados.
En el caso de ECM , el tipo de valoración Q y X se utilizan
solamente en el centro 1000.

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3.1.4 Perfil de número de serie:
Guía de implementación de Customizing SAP ® Logistics Execution® Expedición®

RUTA
Bases® Números de serie®Especificar perfiles de números de serie
En ECM se utiliza el perfil de número de

serie YBP1 para todos los materiales que
requieran número de serie.
Para modificarlo se selecciona y se

oprime doble click sobre la opción
“Operaciones de numeración” que
muestra la pantalla de más abajo. Aquí se
configura como actúa el número de serie
de un material en distintas operaciones
en los módulos de SAP.

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3.1.5 Clase para lotes:
La característica LOBM_VFDAT corresponde a la fecha de vencimiento y es utilizada por la clase

YB_EXP_DATE_001 que a su vez es utilizada para asignar clase de lote a los materiales que
utilizan número de lote; de esta forma, el número de lote puede aceptar la fecha de
vencimiento de este.
Se accede a la característica por medio del siguiente acceso:
Guía de implementación de Customizing SAP ® Gestión de materiales® Compras®

RUTA
Pedido® Procedimiento de liberación para pedidos®Tratar característica
Con esta pantalla de crean y modifican las

características.

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Para tratar las clases se utiliza el siguiente acceso:

RUTA
Pedido® Procedimiento de liberación para pedidos®Tratar clase
En la clase YB_EXP_DATE_001 se asigna en la

pestaña “Caract.” La característica LOBM_VFDAT
3.1.6 Rangos de número para materiales:
Guía de implementación de Customizing SAP ® Logística en general® Maestro de

RUTA materiales® Parametrizaciones básicas® Tipos de material®Especificar rangos de
números por tipo de material
En esta pantalla, se crean los rangos de número para los materiales
Con los botones Intervalos y Status, se visualizan y se crean rangos

de número.

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Todos los números de materiales de ECM, tienen el

rango 1000000 a 9999999 de manera automática al
crearse.
Se usa el rango M000001 a M999999 para entradas

manuales del número de material en su creación.
Usando el botón Grupos, se puede crear grupos de tipos de

materiales a los que se asignarán los rangos de número.
Se utiliza el grupo “Tipos de materiales utilizados” que contiene

los tipos de materiales que usa ECM. Este grupo tiene asignado
los rangos de número descritos.
Los demás grupos no tienen tipos de materiales ni rangos de

números asignados. Al final de la pantalla se encuentran los tipos
de material no asignados a los grupos; estos tipos de materiales
no son utilizados en este momento y no se pueden crear al no
tener rango de número.
Los grupos y la asignación de rangos de número al grupo se

realizan con el menú de cabecera Grupo, que se ve en la pantalla
adjunta.

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3.1.7 Jerarquía de materiales:

RUTA materiales® Parametrizaciones para campos centrales® Datos relevantes para
ventas®Definir jerarquías de productos
En esta pantalla y en la opción “Actualiz.: Jerarq. Prod.”
Se ingresa la lista de materiales y los códigos de clasificación

del catálogo de materiales.
Los códigos de clasificación, están compuestos por
tres niveles de agrupación; el primero corresponde a
los 5 primeros dígitos; el segundo a los 5 siguientes y
el último corresponden a 8 dígitos.
Cada material del maestro de materiales, debe tener
asignado uno de estos códigos de clasificación para
registrarlo en el catálogo.
Estos códigos pueden tener largo 5, 10 o 18
dependiendo del nivel de agrupación requerido.

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3.1.8 Grupos de artículos:

RUTA
materiales® Parametrizaciones para campos centrales® Definir grupos de artículos
Los grupos de artículos junto con la Jerarquía de

materiales, son maneras independientes de
clasificación de materiales. El grupo de artículo
tiene solo un nivel de agrupación y para ECM,
representa materiales por las unidades de negocio,
con similar estructura del primer nivel de la
jerarquía de materiales.

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3.2 Configuración maestro de proveedores:
Se explica la configuración de: grupos de cuenta, rangos de número para proveedores, región,
comunas, funciones de interlocutor.
3.2.1 Grupos de cuenta y configuración de pantallas:
Guía de implementación de Customizing SAP ® Logística en general® Interlocutor

RUTA comercial® Proveedor® Control®Especificar grupos cuentas y selección campos
p.proveedores
Los grupos de cuenta o tipos de proveedores se editan en esta

pantalla.
Los grupos de cuenta que comienzan con Y o con Z, son los

usados por ECM para los diferentes tipos de proveedores. Los
grupos de cuenta que comienzan con 00, son utilizados para
los roles de proveedor.
Desde acá, y haciendo doble click sobre un grupo de cuenta,

se accede a la pantalla de modificación que se ve a
continuación:
En esta pantalla se edita los parámetros de un grupo

de cuenta.
En parte que dice “Status de campo” y haciendo

doble click sobre los nombres que allí aparecen, se
puede acceder a las pantallas de configuración de
campos de pantalla en el maestro de proveedores.
Esto se puede hacer por cada grupo de cuenta en

particular.

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Acá se hace doble click sobre los nombres bajo el título

“Seleccionar grupo” y se accede a los campos individuales de la
pantalla seleccionada.
3.2.2 Rangos de número para proveedores:
Guía de implementación de Customizing SAP ® Logística en general® Interlocutor

RUTA comercial® Proveedor® Control®Fijar rangos de números p.registros maestros de
proveedor
En esta pantalla se controlan los rangos de número para los proveedores;

con el botón Intervalos, se crean los intervalos de número y con el botón
Rango Números se asignan los intervalos a los grupos de cuenta de
clientes.
Para ECM, los rangos de

número son:

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La asignación de los rangos de número a los grupos de cuenta de clientes es:
El rango XX se asigna a los grupos de cuenta de roles.
El rango Y1 se asigna a todos los grupos de cuenta que

representan a proveedores nacionales, la asignación es
manual y corresponde al rut del proveedor.
El rango Y2 se asigna solo a proveedores extranjeros; la

asignación es automática.
El rango 01 se asigna a nodos de jerarquía.
3.2.3 Regiones de países:
Guía de implementación de Customizing SAP ® SAP NetWeaver® Parametrizaciones

RUTA
generales® Configurar países® Insertar regiones
En esta pantalla se ingresan para cada país las regiones que lo

componen. En el caso de Chile se ingresan las regiones de la 1 a la 15.
En la misma ruta de acceso presentada, se pueden ver otras pantallas

para configurar datos de países.

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3.2.4 Comunas:
Guía de implementación de Customizing SAP ® SAP NetWeaver® Servidor de aplicación®

RUTA Servicios base® Gestión de direcciones®Estructura regional/fichero
población®Lugares®Crear poblaciones individualmente
Para crear comunas (poblar campo población) se ingresa el país, el idioma y

se da enter para acceder a la pantalla siguiente:
En esta pantalla se ingresan el nombre de la comuna, la región a la que pertenece y zona de

transporte.
Para editar una comuna se accede a:
Guía de implementación de Customizing SAP ® SAP NetWeaver® Servidor de aplicación®

RUTA Servicios base® Gestión de direcciones®Estructura regional/fichero
población®Lugares®Modificar poblaciones individualmente
Se ingresa al código de la comuna a modificar y se da enter.
En esta pantalla se ven los datos ingresados para una comuna.

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Si se desea poblar un desgloce de la comuna en

localidades y/o Ciudades, el campo distrito se
puede utilizar; para ello, debe oprimir el botón de
cabecera “Distrito” para que aparezca la pantalla
siguiente:
De esta forma, una región tiene comunas (campo

Población) y localidades o ciudades (campo
Distrito)
3.2.5 Condiciones de pago

RUTA
Maestro proveedores® Fijar condiciones de pago
Acá se crean y editan las condiciones de pago para el

maestro de proveedores; Para ECM se crearon dos
adicionales: ZIM1 y ZIM2 para los proveedores
extranjeros.

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3.2.6 Incoterms:

RUTA
Maestro proveedores® Verificar incoterms
Con esta pantalla se crean y editan los Incoterms para el

maestro de proveedores.
Se ven en la pantalla, los Incoterms creados para ECM.

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4. Configuración procesos MM:

En este punto se describen las configuraciones para: solicitudes de pedido, contratos marco,
pedidos de compra, aceptación de materiales, verificación de facturas, liberación de pedidos,
formularios.
4.1 Solicitudes de pedido:
4.1.1 Tipos de solicitud:

RUTA
Solicitud de pedido® Parametrizar clases de documento
En esta pantalla se crean y editan los

tipos de solicitud de pedido; para ECM
solamente se utilizará la solicitud tipo
ZNB que tiene como rango de número
01 y selector de campos NBB. Este
último código, sirve para poder editar
los campos de pantalla (obligatorio,
opcional, solo visualización) esto se ve más adelante.
Al seleccionar la solicitud ZNB y oprimir “Tipos de posición” (lado izquierdo de la pantalla

mostrada arriba) se ven los tipos de posición permitidos para la solicitud.
Al seleccionar cada tipo de posición de esta pantalla y al

oprimir “Enlace SolPed: Clase Documento” (lado izquierdo
de la pantalla) se puede ver cómo y con que documentos de
pedido de compra se puede relacionar esta solicitud de
pedido con este tipo de posición en particular.

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Por ejemplo, para la posición Normal “vacío”, se tiene lo siguiente:
La solicitud de pedido ZNB se relaciona con los pedidos de compra:
AN (Petición de oferta)
ZIMP (pedido Importación)
ZNAC (Pedido Nacional),
ZINT (Pedido Interempresa)
ZUB (Ped. Traslado)
ZUD (Ped. Traslado C.Exp)
ZVC (Vale Consumo)
ZVE (Vale Consumo C.Exp)
MK (Contrato Marco Cantidad)
WK (Contrato Marco Valor)
LP (Plan de entregas)
LPA (Plan de entregas).
Para ECM esta es la forma en que se relacionan los pedidos de compra anteriores para crear
solicitudes de pedido ZNB. Es decir, cómo se usan los documentos de pedido de compra
como plantillas en la creación de solicitudes de pedido.

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4.1.2 Rangos de número:

RUTA
Solicitud de pedido® Especificar rangos de números
Con estos botones, se crean y editan los rangos de número

para las solicitudes de pedido
El rango 01 es el utilizado por ECM

en la solicitud de pedido ZNB

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4.1.3 Formato de Imagen para las solicitudes de pedido:

RUTA
Solicitud de pedido® Fijar formato de imagen a nivel de documento
En esta pantalla se debe elegir el código de selector de campos que tiene

asignada la Solicitud de Pedido que queremos modificar.
Para ECM, la Solicitud de pedido ZNB, utiliza el selector de campo NBB.
Se hace doble click sobre el selector de campo para ver la pantalla de

edición.
En esta pantalla los campos están agrupados en clases de campo, según su

función. Se debe hacer doble click sobre cada uno de ellos para ver los campos
y especificar las propiedades de ellos.
En el Ejemplo de abajo se ven los campos para “Datos básicos posición”

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4.2 Contratos marco:
4.2.1 Tipos de contrato marco:

RUTA
Pedido abierto® Parametrizar clases de documento
En esta pantalla se crean y editan

los tipos de contrato marco; para
ECM solamente se utiliza el contrato
marco tipo MK y WK que tiene como
rango de número 44 y selector de
campos MKK y WKK
respectivamente. Estos últimos
códigos, sirven para poder editar los campos de pantalla (obligatorio, opcional, solo
visualización) esto se ve más adelante.
Al seleccionar el contrato marco MK y oprimir “Tipos de posición” (lado izquierdo de la

pantalla mostrada arriba) se ven los tipos de posición
permitidos para el contrato marco.

oprimir “Enlace SolPed: Clase Documento” (lado izquierdo de
la pantalla) se puede ver cómo este tipo de posición se
relaciona con la solicitud de compra ZNB.

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Para ECM esta es la forma en que se relacionan las solicitudes de pedido ZNB con el
contrato marco MK al crear el contrato marco a partir de la solicitud de pedido.

RUTA
Pedido abierto® Especificar rangos de números

para los
contratos marco.
El rango 44 es el utilizado por ECM en los

contratos marco MK y WK.

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4.2.3 Formato de Imagen para los contratos marco:

RUTA
Pedido abierto® Fijar formato de imagen a nivel de documento
En esta pantalla se debe elegir el código de selector de campos que

tiene asignado cada contrato marco que se quiera modificar.
Para ECM, los selectores de campo son MKK para MK y WKK para
WK.
Se hace doble click sobre el selector de campo para ver la pantalla de

edición.
En esta pantalla los campos están agrupados en clases

de campo, según su función. Se debe hacer doble click
sobre cada uno de ellos para ver los campos y
especificar sus propiedades.
En el Ejemplo de abajo se ven los campos para “Datos

básicos posición”, para el selector de campo MKK
correspondiente
al contrato marco
tipo MK.

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4.3 Pedido de compra:
4.3.1 Tipos de pedido de compra:

RUTA
Pedido® Parametrizar clases de documento
En esta pantalla se crean y editan los

tipos de pedidos de compra; para ECM
solamente se utilizan los tipos de
pedido de compra indicados en la
pantalla adjunta, con sus respectivos
rangos de número y códigos de
selector de campos. Estos últimos
códigos, sirven para poder editar los
campos de pantalla (obligatorio,
opcional, solo visualización) esto se ve
más adelante.
Al seleccionar el pedido de compra

ZNAC y oprimir “Tipos de posición” (lado izquierdo de la pantalla mostrada arriba) se ven
los tipos de posición permitidos para este tipo de pedido de compra (esto se hace con
cada tipo de pedido).

oprimir “Enlace SolPed: Clase Documento” (lado izquierdo de
la pantalla) se puede ver cómo este tipo de posición se
relaciona con la solicitud de compra ZNB.

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Para ECM esta es la forma en que se relacionan las solicitudes de pedido ZNB con el
pedido de compra ZNAC al crear el pedido a partir de la solicitud de pedido.

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RUTA
Pedido® Especificar rangos de números

para los Pedidos de compra.
Esta pantalla es compartida con los rangos de

número de los contratos marco.

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4.3.3 Formato de Imagen para los Pedidos de compra:

RUTA
Pedido ® Fijar formato de imagen a nivel de documento
En esta pantalla se debe elegir el código de selector

de campos que tiene asignado cada pedido de
compra que se quiera modificar.
Para ECM, los selectores de campo en los pedidos de

compra son:
Ped Desc. Selector

ZCM Ped. Contrato Marco NBG
ZIMP Ped. Importación NBH
ZINT Ped. Interempresa NBF
ZNAC Ped. Nacional NBF
ZUB Ped. Traslado UBF
ZUD Ped. Traslado C.Exp UBF
ZVC Vale Consumo UBG
ZVE Vale Consumo C.Exp UBG
Se hace doble click sobre el selector de campo para ver la pantalla de edición.
En esta pantalla los campos están agrupados en clases de campo,

según su función. Se debe hacer doble click sobre cada uno de ellos
para ver los campos y especificar sus propiedades.
En el Ejemplo de abajo se ven los campos para “Datos básicos

posición”, para el selector de campo NBF correspondiente al pedido
de compra ZNAC y ZINT.

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4.3.4 Ajustes especiales a pedidos de traslado:
Esta parte es especial para los pedidos de traslado con expedición. En ECM los pedidos de
traslado con expedición son el ZUD (pedido de traslado con expedición) y ZVE (vale de
consumo con expedición).
Para que funcionen estos tipos de pedido generando una entrega de salida de materiales a la
bodega (esto permite generarles una guía de despacho), es necesario configurar lo siguiente:

RUTA
Pedido ® Parametrizar pedido de traslado®Parametrizar datos expedición p.centros
Esta pantalla muestra los centros para poder agregarles datos de

expedición a cada uno de ellos.
Al seleccionar uno de ellos haciendo doble click se ve la siguiente

pantalla.
En esta pantalla se ingresa un número de cliente que

representa al centro como receptor del trasado; por lo
tanto, los datos de expedición de la entrega de salida,
tomará los datos del destinatario de la mercadería desde
este número de cliente. El número de cliente debe tener
los datos de expedición.
Adicionalmente se ingresan los datos de Organización

de venta, canal y sector que serán utilizados cuando el
centro sea usado como origen de materiales en el pedido
de traslado. La entrega de salida, toma estos datos área de venta para la salida de materiales.
El área de ventas utilizado debe ser de ventas domésticas o internas.

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Los materiales utilizados para el pedido de traslado, deben estar ampliados en área de venta
indicada anteriormente para poder obtener los datos de expedición en la entrega de salida.

RUTA Pedido ® Parametrizar pedido de traslado®Asignar clase de entrega y regla de
verificación
En esta actividad IMG se configura si se debe generar una entrega SD para un pedido de traslado
con una combinación determinada de centro suministrador y clase de documento. Asimismo se
puede especificar la clase de entrega que se debe utilizar.
La clase de entrega en Comercial (SD) controla cómo se gestionará una entrega. Para los traslados
sin factura se utiliza en el estándar la clase de entrega "NL", para los traslados con factura, la clase
de entrega "NLCC".
Para los pedidos ZUD y ZVE se

indica para cada centro de ECM, la
clase de entrega NL (sin factura,
solo guía de despacho) y los
parámetros adicionales tal como
aparecen en este cuadro adjunto.

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4.3.5 Configurar gestión de versiones de pedidos de compra:

RUTA Gestión de versiones ® Configurar la gestión de versiones para documentos de
compras
En esta pantalla se indica por tipo de documento,

clase de documento y organización de compra, si se
activan los campos de control de versiones para los
documentos de compra.
Para ECM, se activan todos los pedidos de compra

para todas las organizaciones de compra.

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4.3.6 Funciones de interlocutor:

RUTA
Determinación de interlocutor® Funciones de interlocutor®
En esta pantalla se definen los códigos de interlocutores para

los pedidos de compra.
En ECM se han definido:
PR: Proveedor
EF: Emisor de factura
PM: Solicitante del pedido de compra
AZ: Destinatario alternativo de pago

RUTA Determinación de interlocutor® Fijar funciones interloc.permitidas por grupo de
cuentas®
En esta pantalla se asignan los códigos de interlocutores a

los Grupos de cuenta de los proveedores.
En ECM, todos los grupos de cuenta de proveedores (los

códigos que comienzan con YB y ZB) que no sean roles
tienen asignados los 4 códigos de interlocutores.
Los grupos de cuenta, deben tener al menos los roles PR y

PM. En especial PM es utilizado en las estrategias de
liberación para determinar la persona que solicita y es
responsable de los materiales del pedido.

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4.3.7 Funciones de comercio exterior en los pedidos de compra:

RUTA Comercio exterior/Aduana® Ctrl.dat.comercio exterior en doc.MM y SD®Esquema
de datos incompletos p.datos de comercio exterior
Primero, en esta pantalla se crean

esquemas para ingresar compos
obligatorios en los datos de comercio
exterior en los pedidos de compra de
importación.
Se crea un esquema para la cabecera y otro para la posición, esta última no tiene campos
obligatorios, pero es requerido tenerlo.
Para ver el contenido de los campos obligatorios, se selecciona el esquema y se hace doble click
sobre la carpeta “Campos de documento” del menú de la izquierda de la pantalla mostrada arriba.
Estos son los campos obligatorios

para la cabecera de los pedidos de
compra de importación.
Luego de definidos los esquemas, se ingresan en este acceso para activarlos en los pedidos de
compra.

RUTA Comercio exterior/Aduana® Ctrl.dat.comercio exterior en doc.MM y SD®Datos de
comercio exterior en documentos MM y SD

Página 50 de 58
Se define para una entrada de importación los

esquemas de cabecera y posición definidos
anteriormente.
Finalmente se activa, en esta dirección, las pantallas de comercio exterior por todas las
sociedades.

RUTA Comercio exterior/Aduana® Ctrl.dat.comercio exterior en doc.MM y SD®Imágenes
de import.en doc.compras
Se activan los datos de comercio exterior para todas las sociedades

de ECM.

Página 51 de 58
4.4 Aceptación de materiales:
En esta sección se ve la modificación de campos de la transacción MIGO.
Guía de implementación de Customizing SAP ® Gestión de materiales® Gestión de

stocks e inventario® Parametrizaciones para transacciones Enjoy ®
RUTA
Parametrizaciones para movimientos de mercancías (MIGO)® Selección de campos
para MIGO
En esta pantalla se configuran los campos en la

transacción MIGO, se deben destacar la
obligatoriedad en ECM del campo Nota de entrega,
que es usado para ingresar los números de guías de
despacho de los proveedores al entregar los pedidos
de compra.

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4.5 Verificación de facturas:
4.5.1 Propuesta de tipos de documentos en transacciones de verificación

de facturas:
Guía de implementación de Customizing SAP ® Gestión de materiales® Verificación de

RUTA facturas logística® Factura recibida® Asignación números® Actualizar asignación
de números para documentos de contabilización
Esta pantalla, tiene varios usos. El primer botón permite

editar y crear diferentes clases de documentos
utilizados por finanzas y asignados a los documentos
ingresados por la verificación de facturas.
El botón importante, en este caso, es el último “Clases

doc. Verificación” facturas” que permite asignar a
transacciones diferentes clases de documentos.
Al oprimir este botón, se ve lo siguiente:
Se ven diferentes transacciones de la verificación de facturas y

al hacer doble click en una de ellas, se puede editar la clase
de documento propuesto en diferentes casos:
En el ejemplo de abajo se ve el caso de la transacción MIRO.

En esta pantalla se ve que al abrir la transacción se propone la
clase de documento KR (factura de compra afecta) en el caso
de ingresar una factura.
Se pueden proponer otros

tipos de documentos para
las notas de crédito y
débito en esta misma
pantalla, usando los
campos de más abajo.
Se debe tener configurado, al menos las transacciones MIRO

y MIR7 en ECM.

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4.5.2 Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos:

RUTA facturas logística® Factura recibida® Actualizar valores propuestos para indicador
de impuestos
Para cada sociedad, se puede configurar indicadores de impuestos al ingresar

por la MIRO los documentos contables.
Al hace doble click en cada sociedad se puede ver lo anterior.
El ejemplo del lado derecho muestra los

indicadores para la sociedad 100 en ECM.
Todas las sociedades en ECM tienen al

impuesto C1 IVA Compras 19% (Chile) como
propuesto.
4.5.3 Parametrizar tratamiento de diferencias de cambio:

RUTA facturas logística® Factura recibida® Parametrizar tratamiento de diferencias de
cambio
Esta pantalla muestra por sociedad la forma en que se

contabilizarán las diferencias de cambio en los
documentos financieros verificados.
Las diferencias de cambio se pueden contabilizar en

cuentas separadas o considerarlas como diferencias de
precio.

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4.5.4 Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados:

RUTA facturas logística® Factura recibida® Parametrizar contabilización de costes
indirectos no planificados
En esta pantalla, se podrá especificar para la verificación de facturas logística,

la manera en la que se tienen que contabilizar los costes indirectos de
adquisición no planificados.
Para ECM se elige, para cada sociedad, distribuir los costos no

planificados sobre las posiciones de la factura (Opción en Blanco).
4.6 Liberación de pedidos:

La liberación de pedidos de compra involucra a los pedidos y contratos marco.
Las características utilizadas para detonar las estrategias de liberación, son: Tipo de pedido, grupo
de compra, monto en dinero.
Las anteriores características son standard del sistema y se agrega a ellas una adicional llamada:
“Campo de usuario formato carác” que es utilizado para identificar al usuario responsable de la
compra si es un liberador o no. Esta característica no es standard del sistema y para
capturarlo se creó un desarrollo especial.
La configuración de la estrategia de liberación parte con la creación y edición de las características

mencionadas, para ello se accede como sigue:

RUTA
Pedido® Procedimiento de liberación para pedidos®Tratar característica

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Esta es la pantalla para crear las características;

ECM utiliza las características:
Característica Descripción
R2R_PURCH_ORD_TYPE Clase de Documento Compras
R2R_PURCH_GRP Grupo de Compras
R2R_PURCH_ORD_VALUE Valor Neto Total Pedido
R2R_PURCH_USUARIO Campo de usuario formato carác
Con las propiedades indicadas.
Todas estas características se agrupan en una

clase, esta clase es:
R2R_CL_REL_CEKKO ESTRATEGIA LIBERACION PEDIDOS CABECERA
La clase se puede editar en la siguiente dirección:

RUTA
Pedido® Procedimiento de liberación para pedidos®Tratar clase
En la pantalla se ve la clase
mencionada junto a las características
creadas en el paso anterior.
A partir de ahora se procede a crear

las estrategias de liberación.

Página 56 de 58

RUTA Pedido® Procedimiento de liberación para pedidos®Especificar procedimiento
liberación p.pedidos
El grupo de liberación se ve a continuación:
El grupo PH reúne a todas las estrategias de

liberación y tiene asignada la clase con las
características.
A continuación se ven los Códigos de liberación.
Los códigos de liberación representan a todos los liberadores de los

pedidos de compra. En ECM los códigos de liberación tienen los
nombres de las personas liberadoras y no son nombres genéricos.
Todos los códigos están bajo el grupo PH que es único a las liberaciones
de pedidos.
Luego se ven los indicadores de liberación.
Los indicadores son 2 para indicar el estado bloqueado

y liberado.

Página 57 de 58
Finalmente se pasa a las estrategias de liberación donde se juntan los datos anteriores para crear
un camino de liberación.
En ECM las liberaciones tienen las siguientes características:
Los pedidos de compra ZIMP (Importaciones) requieren dos firmas y

están representadas por las estrategias de rango 80 a la 98
Los pedidos de compra ZNAC (Nacional), ZINT (Interempresa) , ZUB

(Tralado), ZUD (Traslado con exped.), ZVC (Vale de consumo) y ZVE
(Vale de consumo con exp.) tienen dos rangos de estrategias:
De la 10 a la 28 si el monto del pedido es mayor a 300.000 pesos. Estas

estrategias tienen dos firmas.
Y el rango 50 a la 67 si el monto del pedido es menor o igual a 300.000

pesos. Estas estrategias tienen solo una firma.
Para los contratos marco tipo MK y WK se tienen las estrategias A1, A2 y A3. Estas tienen uno de
los socios para firma.
Si el responsable del pedido es uno de los liberadores, las estrategias B1, B2 y B3 son para estos.
Ver archivo de “Anexo Grupos de Compra y estrategia de liberación” para ver el cuadro completo
de los valores que deben asumir las características de cada estrategia.
Al hacer doble click en cada estrategia de liberación, se ingresa a ver sus propiedades.

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MANUAL CONFIGURACIÓN

Proyecto : Versión : 1.0

Autor: Yuri Parada Salinas

Fecha de creación: Marzo-2013

2. Estructura organizacional .................................................................................................. 5

2.1 Centros: ......................................................................................................................... 5

2.2 Almacenes: .................................................................................................................... 7

2.3 Asignación de centros a sociedades. .............................................................................. 8

2.4 Organizaciones de Compra: ........................................................................................... 9

2.5 Asignar Organizaciones de Compra a Centros:............................................................. 10

2.6 Crear Grupos de compra: ............................................................................................. 11

2.7 Asignar Divisiones a centros: ........................................................................................ 12

3. Configuración datos maestros:........................................................................................ 14

3.1 Configuración maestro de materiales: ........................................................................... 14

3.1.1 Tipos de materiales: ............................................................................................ 14

3.1.2 Categorías de valoración y contabilizaciones automáticas: .................................. 16

3.1.3 Clases de valoración: .......................................................................................... 18

3.1.4 Perfil de número de serie: ................................................................................... 22

3.1.5 Clase para lotes: ................................................................................................. 23

3.1.6 Rangos de número para materiales: .................................................................... 24

3.1.7 Jerarquía de materiales: ...................................................................................... 26

Doc Manual de Parametrización ECM V1

3.1.8 Grupos de artículos: ............................................................................................ 27

3.2 Configuración maestro de proveedores:........................................................................ 28

3.2.1 Grupos de cuenta y configuración de pantallas:................................................... 28

3.2.2 Rangos de número para proveedores: ................................................................ 29

3.2.3 Regiones de países: ........................................................................................... 30

3.2.4 Comunas: ........................................................................................................... 31

3.2.5 Condiciones de pago........................................................................................... 32

3.2.6 Incoterms: ........................................................................................................... 33

4. Configuración procesos MM: ........................................................................................... 34

4.1 Solicitudes de pedido:................................................................................................... 34

4.1.1 Tipos de solicitud: ............................................................................................... 34

4.1.2 Rangos de número:............................................................................................. 36

4.1.3 Formato de Imagen para las solicitudes de pedido: ............................................. 37

4.2 Contratos marco: .......................................................................................................... 38

4.2.1 Tipos de contrato marco: ..................................................................................... 38

4.2.2 Rangos de número:............................................................................................. 39

4.2.3 Formato de Imagen para los contratos marco: ..................................................... 40

4.3 Pedido de compra: ....................................................................................................... 42

4.3.1 Tipos de pedido de compra: ................................................................................ 42

4.3.2 Rangos de número:............................................................................................. 44

4.3.3 Formato de Imagen para los Pedidos de compra: ................................................ 45

4.3.4 Ajustes especiales a pedidos de traslado: ........................................................... 46

Manual de configuración ECM V1

4.3.5 Configurar gestión de versiones de pedidos de compra: ...................................... 48

4.3.6 Funciones de interlocutor: ................................................................................... 49

4.3.7 Funciones de comercio exterior en los pedidos de compra: ................................. 50

4.4 Aceptación de materiales:............................................................................................. 52

4.5 Verificación de facturas: ............................................................................................... 53

4.5.1 Propuesta de tipos de documentos en transacciones de verificación de

4.5.2 Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos: ................................ 54

4.5.3 Parametrizar tratamiento de diferencias de cambio: ............................................ 54

4.5.4 Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: ....................... 55

4.6 Liberación de pedidos: .................................................................................................. 55

Manual de configuración ECM V1

Manual de configuración ECM V1

1) Los códigos de centro son alfanuméricos de largo 4.

6) Para el nombre del centro, se usa la comuna en mayúscula seguido de la calle de la

7) Cada centro debe tener inscrita su dirección física.

Ver Archivo “Anexo Centros, almacenes por sociedad”.

Manual de configuración ECM V1

Guía de implementación de Customizing SAP ® Estructura de la