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i f i c a c i ó n

s n a c k
La I D A
O N S O L
SE C volucionan nuestra forma de comer
s re
Los snack

fuentes
fuentes
fuentes © Kerry 2019 1
Hábitos alimenticios
transformados
El consumo de snacks ha modificado las convenciones
en torno a cómo comen las personas. Los consumidores
ahora incorporan snacks de forma constante, desdibujando
la línea entre lo que es un snack y lo que constituye una
comida.1 La idea de un snack como algo que se consume
entre comidas ha cambiado por completo. Nuestro estilo
de vida actual, con agendas caóticas y menos tiempo para
preparar comidas, ha puesto al snack muchas veces en
reemplazo de la comida en sí.

En los EE. UU., por ejemplo, las investigaciones demuestran


que el 62 % de los consumidores de snacks saludables los
comen como reemplazo de la comida.2 En Polonia, la cifra es
del 43 %, en Reino Unido del 37 % y en Alemania del 35 %.
Una gran cantidad de consumidores franceses, italianos
y españoles también reemplazan a menudo las comidas
principales por snacks.

La “snackificación” (consumo creciente de snacks en


reemplazo de comidas) de nuestros hábitos alimentarios
está impulsando el crecimiento del sector de los snacks.

El mercado mundial (incluidos los snacks salados,


las galletas dulces, los snacks en barra y los
que contienen frutas) está valuado en $266
mil millones, y se espera que aumente en un
promedio de 2.7 % anual hasta 2022, donde su
valor se estima en $290 mil millones.3

Sin embargo, la categoría está fragmentada. Cada año, se


lanzan miles de nuevos productos. Además, con tantos
formatos disponibles, los snacks no son un grupo de
productos homogéneo. Como consecuencia, cada vez es más
desafiante para las marcas lograr destacarse.

Por lo tanto, la innovación exitosa es clave. ¿Pero cómo


garantizan las compañías de snacks que los programas
de desarrollo de su nuevo producto estén a la altura de
las circunstancias? En esta documentación, debatiremos
sobre las tendencias mundiales en los mercados de
snacks, revelaremos las preferencias de los consumidores
y develaremos las estrategias que pueden ayudar a las
marcas a posicionar mejor sus productos en el mercado.

1, 2 Mintel, The Future of Salty Snacks, enero de 2019


3 Euromonitor Passport Analysis, febrero de 2019 © Kerry 2019 2
Fenómeno mundial
En todo el mundo, cada vez más consumidores optan por los snacks con mayor
frecuencia. A continuación, observaremos una selección de mercados clave y las
tendencias que los moldean.

China: la innovación en la categoría es más vibrante en China, donde los snacks


salados representaron el 11 % de los lanzamientos de productos nuevos en 2018.4
$57.5 mil China es también el mercado de snacks salados más grande del mundo, valuado
millones en $57.5 mil millones en 2018 y con un crecimiento esperado en promedio de 11,3 %
al año hasta 2021 para llegar a $76.2 mil millones.5 Los snacks populares de China
incluyen frituras hechas con arroz o patatas, frutos secos envasados, palomitas de
maíz, pretzels, y snacks con frutas, carne y pescado.

Estados Unidos: las cifras de 2018 muestran que casi todos los consumidores en
EE. UU. (95 %) consumen snacks a diario, y que el 70 % lo hace dos o más veces al día.6
$12 mil El mercado de snacks salados de EE: UU. está valuado en $12 mil millones y se espera
millones que aumente un 28 % para 2022 al valor de $15.3 mil millones.7 Los snacks salados
representaron el 8 % de los lanzamientos de productos nuevos de 2018.8 Los snacks
con carne son la mayor subcategoría, representando el 30 % de las ventas, seguidos
de las palomitas de maíz (22 %) y los snacks de queso (21 %).9 Además de los snacks
salados, hay una fortaleza considerable en el mercado de EE. UU. en los snacks en
barra, las barras de nutrición y rendimiento, un grupo con un valor que se estima será
de $7.7 mil millones para 2022.10

$8.7 mil Latinoamérica: el valor combinado del mercado minorista de snacks en Brasil,
millones Chile, Colombia y México es de aproximadamente $8.7 mil millones en 2019, y se
espera que crezca a $10.5 mil millones en 2022.11 México es el mercado minorista de
snacks más grande, con un valor estimado de $4 mil millones en 2019. También se
espera que sea el de mayor crecimiento, aumentando en valor en un 25 % a $5 mil
millones para 2022.

India: India es una potencia de consumo de snacks con un mercado valuado en


$4.4 mil millones en 2018, que se espera que alcance los $7.8 mil millones para 2022.12
Los snacks representaron el 7 % de todos los lanzamientos de nuevos productos
$4.4 mil en India en 2018.13 Casi la mitad de los consumidores urbanos de India (45 %) dice
millones consumir snacks de dos a tres veces al día.14 Las frituras son un segmento clave que
representó el 33 % del valor del mercado en 2016, seguido por los frutos secos con
el 5 %. Sin embargo, el mercado indio está particularmente fragmentado con “otros
snacks” que representan el 62 % de las ventas totales. Una tendencia creciente en
India son los snacks para propósitos o estados específicos, como para mejorar el
estado de ánimo, la comodidad de comerlo en la calle, y snacks apropiados para los
ayunos de las fechas religiosas.

Reino Unido: los consumidores del Reino Unido aman los snacks, y
aproximadamente un tercio de ellos los consume dos o más veces al día.15 Los
británicos se inclinan especialmente por las frituras y los frutos secos y, a pesar de
la madurez de este mercado y su penetración casi universal, las ventas crecieron un
£4.1 mil
14 % entre 2013 y 2018, y alcanzaron un valor de £4.1 mil millones.16 Este crecimiento
millones
no parece detenerse, con el mercado que estima que se llegue a £5 mil millones
para 2023. La categoría de galletas dulces, galletas para desayuno y snacks en barra
también es importante, con unas ventas estimadas de £2.4 mil millones en 2019,
y un crecimiento previsto de £2.5 mil millones para 2022.17

4, 8, 13 Mintel, The Future of Salty Snacks, enero de 2019 10 Mintel, Snack, Nutrition and Performance Bars – EE. UU., abril de 2018 16 Mintel, Crisps, Savoury Snacks and Nuts – Reino Unido,
5 Mintel, What’s Trending in China Savoury Snacks, enero de 2019 11 Mintel Market Sizes, Snack Food – Latinoamérica, 2018 enero de 2019
6 Mintel, Snacking Motivations and Attitudes – EE. UU., enero de 2019 12, 14 Mintel, What’s Trending in Indian Snacks, enero de 2019 17 Mintel, Sweet Biscuits and Snack Bars – Reino Unido, © Kerry 2019 3
7, 9 Mintel, Salty Snacks – EE. UU., marzo de 2018 15 Mintel, Consumer Snacking – Reino Unido, mayo de 2018 abril de 2018
Por qué la gente
elige los snacks
Entonces, ¿cuáles son los factores clave detrás
del auge de los snacks?

Disfrute: a nivel mundial, a excepción del hambre, la razón 49 % 51 %


principal por la cual los consumidores comen un snack es por dulce salado
placer o por recompensa. Además, el 87 % de las personas cita al
sabor o al gusto como un factor importante en su elección, por lo
que un snack debe ser agradable para tener éxito.18 Sin embargo, ¿Qué se lleva el podio: lo salado o lo dulce?
existen diferencias regionales, ya que el 58 % de los consumidores Mundialmente, es una carrera donde ambos
de Asia prefiere los snacks salados, mientras que el 56 % de los están parejos, con el 49 % que prefiere lo
consumidores de Norteamérica optan por algo dulce.19 dulce y el 51 % que opta por lo salado.20

Variedad: como resultado de la globalización, los consumidores


buscan nuevas experiencias de sabor y texturas. Las investigaciones
arrojan que el 44 % de las personas coincide en que su gusto en
materia de alimentos ha cambiado como resultado de la exposición
a otras culturas.21 Las marcas responden jugando con los sabores El 45 % dice que le gusta
45 % experimentar con sabores
y las texturas, a menudo creando combinaciones inusuales. Los
nuevos e inusuales.22
snacks dulces y salados están al frente de esta tendencia, en
especial en el rubro de pretzels y palomitas de maíz. Además de
satisfacer gustos más cosmopolitas, la variedad de la oferta ayuda
a combatir la fatiga que sienten los consumidores en relación con
los snacks tradicionales.23

Comodidad: el cambio en los hábitos de los horarios de comer Más de dos tercios de los
habla del rol de los snacks como alternativa cómoda y aceptable consumidores del mundo (69 %)
al desayuno, almuerzo y cena tradicionales. En los EE. UU., el califican a la comodidad y la
16 % de los consumidores de snacks no encuentra momento para portabilidad como un factor
importante a la hora de elegir
comer una comida completa, una cifra que aumenta a 26 % en el
un snack.24
grupo etario de 18 a 24 años.25

Salud y nutrición: las investigaciones muestran que,


mundialmente, las frutas como snack son las preferidas, El 80 % de los consumidores
elegidas por el 61 % de los consumidores. Los frutos secos y las de todo el mundo considera
semillas también son populares, ya que los prefieren el 49 %.26 la salud y la nutrición como
algo importante en su elección
Por consiguiente, en 2018 hubo más lanzamientos de productos 80 %
de snacks.28
basados en frutos secos y frutas que ningún otro tipo de snack.27
Estas cifras indican una fuerte preferencia por los snacks con
ingredientes naturales, integrales y nutritivos.

18, 23, 24, 26, 28 GlobalData, Top Trends in Savory Snacks, marzo de 2018 25 Mintel, Snacking Motivations and Attitudes – EE. UU., enero de 2019
19, 20, 26 GlobalData, Encuesta al consumidor global, Q4 2017 27 Mintel GNPD
21, 22 GlobalData, Encuesta al consumidor, Q1 2017 © Kerry 2019 4
¿Lo “mejor para usted” es
lo mejor para las ventas?
Es evidente que los consumidores de snacks le
dan importancia a la buena nutrición. Aún así,
para las compañías de snacks, este puede ser
un camino complicado de transitar. Incluso con
el aumento de los snacks como reemplazo de
las comidas, la imagen negativa de la categoría
persiste y muchas personas están preocupadas
por los niveles de sal y azúcar.29

En India, por ejemplo, el 51 % de los consumidores


51 % de snacks dicen que les gustaría tener más
opciones de productos saludables a disposición.30

Esto presenta una oportunidad clara para que los


fabricantes desarrollen productos que ofrezcan un
posicionamiento de productos “mejor para usted”.

La mayoría de los consumidores Mejorar los snacks con ingredientes nutritivos


está mejorando su salud31 podría ser la respuesta. El veinte por ciento de
los consumidores estadounidenses dicen que
Mejora su salud consideran que la “nutrición agregada”
de forma activa 77 %
es importante en la elección de sus snacks.34
Conserva su salud
17 % Esto es más importante para los consumidores
de forma activa
en la franja etaria de 25 a 34 años.
No intenta conservar su
salud de forma activa 5 %
Las mejoras nutricionales de los snacks
brindan una oportunidad de reposicionar los
productos como saludables, quitando el foco de
ingredientes como la sal, las grasas y el azúcar.
Los beneficios funcionales combinados con el
Aproximadamente un tercio de los consumidores
buen sabor darán como resultado productos de
europeos dice que buscan opciones más
primera calidad de “indulgencia admisible”
saludables al elegir snacks.32
que buscan los consumidores de hoy en día.

Pero satisfacer esta necesidad no es algo


El 50 % de los consumidores de todo
sencillo, ya que aproximadamente un tercio de
el mundo compraría más snacks
los consumidores europeos también dice que 50 %
si ofrecieran un beneficio para la
las versiones bajas en sodio y/o bajas en grasas
salud agregado.35
de los snacks salados son menos atractivas en
términos de sabor y textura que las versiones
normales.33 El riesgo, por lo tanto, es que crear
snacks más saludables pueda alejar a muchos
consumidores, tal vez hasta a aquellos que dicen
querer opciones de snacks más saludables.

29 GlobalData, Top Trends in Savory Snacks, marzo de 2018 32, 33 Mintel, In Europe, Natural Edges Out Healthy in Snacks, agosto de 2018
30 Mintel, What’s Trending in Indian Snacks, enero de 2019 35 Kerry, Encuesta al consumidor SSI, 2017
31, 34 Mintel, Snacking Motivations and Attitudes – EE. UU., enero de 2019 © Kerry 2019 5
Algo personal
Añadir beneficios para la salud a los snacks mediante ingredientes funcionales también permite que
las marcas se sumen a una de las tendencias emergentes más importantes de la industria alimentaria:
la personalización. Al desarrollar snacks específicos para niños o consumidores activos, por ejemplo,
las marcas pueden lograr diferenciarse, y algunas ya están respondiendo y trabajan de forma más
creativa. En China, por ejemplo, Three Squirrels ha lanzado un snack para “adolescentes estudiosos”
que contiene proteína y superfruta que se dice que mejoran el rendimiento mental.36

Tal vez los consumidores mayores sean los


Participación del consumo de snacks por edad37

22+28+1914107 13+20+191514 5+13+12182527


que ofrecen la oportunidad más intrigante.
Por el momento, la frecuencia de consumo
de snacks disminuye con la edad. En los 7 5
14 13
EE. UU., en el grupo etario de 55 a 64 años, 10 22 13
27
el 25 % de las personas son consumidores 15
14 20 12
infrecuentes de snacks (una vez al día o
menos), alcanzando el 27 % entre quienes 19
28 19 25 18
19
tienen más de 65. Por otra parte, solo el
12 % de los adultos de entre 35 y 44 años, y
el 18 % de los adultos de entre 45 y 54 años Porcentaje de grandes Porcentaje de Porcentaje de
consumidores de snacks consumidores promedio consumidores infrecuentes
son consumidores infrecuentes de snacks. más de 4 veces por día de snacks de 2 a 3 veces de snacks 1 vez por día
Mientras tanto, solo el 10 % de esas personas por día o menos
de entre 55 y 64 años y el 7 % de los mayores
de 65 son grandes consumidores de snacks 18-24 25-35 35-44 45-54 55-64 Más de 65
(cuatro o más veces al día), en comparación
con el 19 % de las personas de entre 35 y
44 años y el 14 % de quienes tienen entre
45 y 54.37
Al preguntarles si ahora consumían más snacks que el año anterior,
solo el 11 % de 55 a 64 años y de más de 65 años estuvieron de acuerdo,
Porcentaje de consumidores
en comparación con el 21 % de 35 a 44 años y el 19 % de 45 a 54 años.37
que consumen más snacks
este año, por edad37 A partir de eso, sería sencillo deducir que el grupo etario mayor a
55 años no representa un mercado objetivo que merezca la pena.
Total Pero esto podría ser un error. Los consumidores de snacks menores
21 % de 55, inevitablemente se harán mayores, y es muy probable que se
18-24 lleven con ellos sus hábitos de consumo de snacks. Esto presenta una
31 %
25-34 nueva oportunidad de crear productos para satisfacer los gustos y las
31 % necesidades de los compradores mayores.
35-44
Con el paso del tiempo, los millennials, el grupo de consumidores que
21 %
45-54 consume snacks con mayor frecuencia, representan una perspectiva
apasionante.38 Sin embargo, los consumidores de la generación X pronto
55-64 19 %
pasarán a formar parte de la categoría de adultos mayores, y este
Más de 65
11 % grupo consumirá snacks más a menudo que los baby boomers y los
consumidores mayores y, por lo tanto, no debería pasarse por alto.
11 %
Pero si bien puede que lleven sus hábitos de consumo de snacks
consigo, la necesidad de estos consumidores “de cabellos plateados”
probablemente cambie si el envejecimiento saludable se convierte
en una preocupación de importancia. En vista de ello, la categoría de
snacks podría ver buenas ganancias en productos específicos para
cierta edad, orientados a los adultos.

36 Mintel, What’s Trending in China Savoury Snacks, enero de 2019


37, 38 Mintel, Snacking Motivations and Attitudes – EE. UU., enero de 2019 © Kerry 2019 6
Desde las entrañas
¿Qué mensaje sobre el beneficio para la salud resonaría
en los consumidores, ya sean jóvenes o mayores? Esta es
una pregunta clave para cualquier compañía que busque
desarrollar una estrategia basada en la nutrición en la
categoría de snacks. Las investigaciones indican que los
alimentos que ofrecen beneficios para la salud digestiva e
intestinal tienen un gran potencial. La salud digestiva ha
sido nombrada como la máxima tendencia y es un objetivo
clave para la mayoría de las marcas de alimentos.39

Los probióticos son reconocidos como un medio para


mantener una buena salud digestiva, y los consumidores
los ven de forma positiva, inclusive en el contexto de la
categoría de snacks.

21
Los consumidores están
dispuestos a pagar 17 % 21 %
más por los snacks 11 %
con probióticos « Porcentaje de
20 % 31 % consumidores
Una encuesta reciente entre consumidores
estadounidenses demostró que el 48 %
de los consumidores pagaría más por un
producto que contenga probióticos. El 79 %
n <5%  n 5 %  n 10 %  n 15 %  n 20 % o más
de este grupo pagaría 5 % o más, mientras
que la mitad de ellos pagaría 10 % o más.40
El 79 % de esos consumidores pagaría
un 5 % adicional o más por snacks
que contengan probióticos.
Más de 55 18 % 26 % 18 % 15 % 23 %

35-54 25 % 38 % 24 % 7 % 6 %


n <5 %  n 5 %  n 10 %  n 15 %  n 20 % o más
18-34 23 % 35 % 19 % 8 % 15 %
La edad tiene un gran impacto en la
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % suma que los consumidores están
dispuestos a pagar por snacks
que contengan probióticos.

39 https://www.foodbusinessnews.net/articles/12959-digestive-health-a-top-trend-heading-into-2019
40 Kerry, Encuesta al consumidor SSI, 2017 © Kerry 2019 7
Los probióticos en los snacks han llamado la
atención de los consumidores y, por lo tanto,
presentan una excelente oportunidad de
innovación en la categoría de snacks.

Pero ofrecer probióticos en snacks de Sin embargo, las cosas han cambiado desde
almacenamiento estable no es un proceso la aparición de la cepa probiótica Bacillus
simple. Convencionalmente, la mayor actividad coagulans. Esta fuerte bacteria formadora
de desarrollo de productos se ha concentrado de esporas tiene una estructura mucho más
en los probióticos concentrados en productos resistente a las condiciones extremas de pH,
lácteos fríos. Esto se debe a que se ha utilizado calor, frío y presión que otras células vegetales,
mucho el Lactobacillus y las bifidobacterias, lo cual hace que se adapte mejor para la
que son cepas probióticas vegetales muy fortificación de los alimentos diarios. Estas
frágiles que deben refrigerarse para sobrevivir. bacterias pueden utilizarse en productos
Por eso, el sector de los lácteos ha sido un calientes, fríos, congelados, productos de
hogar obvio para ellos. almacenamiento estable o sujetos a procesos
de fabricación extremos, por lo que son ideales
para muchos tipos de snacks.

© Kerry 2019 8
Los beneficios de las marcas
GanedenBC30® (Bacillus coagulans GBI-30, 6086) Pocos ingredientes han sido tan exitosos como
es una cepa de probiótico formadora de esporas GanedenBC30, que actualmente está formulado en
altamente estable que se ha estado utilizando en cientos de productos de todo el mundo, incluidos
muchos productos de snacks en todo el mundo. Más muchos que aprovechan la ventaja del co-branding.
de 25 documentos publicados han demostrado los GanedenBC30 es perfecto para usar en snacks en
beneficios de GanedenBC30, entre los que se cuentan barra y barras nutricionales, snacks con frutas y
la salud digestiva, el apoyo al sistema inmunitario y salados, como hojaldres y frituras, y productos
la mejora en la utilización de las proteínas. horneados como galletas.

Sustentar un ingrediente es esencial para ganar Con la snackificación consolidándose y


la confianza del consumidor. Los compradores revolucionando nuestra forma de comer,
tienden a ser escépticos respecto a las GanedenBC30 brinda una excelente oportunidad
afirmaciones sobre salud. para aprovechar la demanda de snacks saludables
que son perfectos antojos salados o reemplazos
Porcentaje de consumidores que confían en las satisfactorios de comidas con los beneficios para la
afirmaciones de salud que figuran en los snacks salud agregados que tanto exigen los compradores
comercializados como saludables expertos de hoy en día.

EE. UU.41 Canadá42

33+67 27+73 33 %

Por lo tanto, una buena estrategia es utilizar


ingredientes funcionales que no solo tengan
27 %
Características de GanedenBC30®:
• Un ingrediente de calidad respaldado
por más de 25 artículos publicados.

• Un probiótico formador de esporas que puede


incorporarse a la mayoría de las bebidas y
los alimentos.
respaldo científico sustancial por los beneficios
que afirman tener, sino que también ofrezcan • Tiene certificación de la FDA GRAS, kosher,
una forma sencilla de comunicárselos a los jalal y está verificado como no OGM.
compradores en el punto de venta. Un método
altamente efectivo para lograr esto es utilizar • Natural, seguro y que puede consumirse a diario.
ingredientes de marca. Esto les brinda a los
consumidores un punto de referencia claro al • Libre de gluten y alérgenos.
buscar en las estanterías repletas de snacks que
afirman brindar beneficios para la salud a través de • Una marca patentada galardonada a nivel mundial.
ingredientes genéricos con muy poca evidencia.
• Presente en más de 900 alimentos, bebidas y
Co-branding: es el uso de una marca de ingrediente productos para animales de compañía de todo
que complementa la marca principal del producto. el mundo.
Sirve como medio para educar a los consumidores,
crear seguridad y ganar su confianza, lo que
finalmente produce el cierre de la brecha entre el Descubra más sobre cómo GanedenBC30 ofrece una
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41 Mintel, Better For You Snacking – EE. UU., septiembre de 2018 GanedenBC30® es una marca registrada de Kerry Group.
42 Mintel Better For You Snacking – Canadá, octubre de 2018 © 2019, Todos los derechos reservados. 9