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FUERZAS DE PORTER:
a) CONDICIONES DE FACTORES:
Los Estados Unidos son el mayor productor de leche con cinco estados que
constituyen más de la mitad del volumen. Asimismo, parte de los problemas que
enfrentan están referidos al nivel de los precios a los productos lácteos y a su
volatilidad (Campogalego, 2017). Al respecto, la Ley Agrícola 2014 permitió
compensar las pérdidas de los productores (Asoleche, 2018).
La gran industria está formada por tres empresas: Gloria SA, Laive SA y Nestlé
Perú SA que constituyen un mercado maduro y consolidado. Por su parte, los
productores artesanales representan el 3% del mercado (Rojas y Mallqui, 2017).
Estos actores cumplen dos roles fundamentales dentro de la cadena. Por un lado
son los principales compradores de leche fresca. Por otro lado, son los ofertantes
de los derivados lácteos que producen constituyendo un mercado oligopólico
(MINAGRI, 2017a), conforme se muestra en la Tabla 3.8. Como se aprecia en la
figura 3.7, el desarrollo ganadero se produce alrededor de los centros de
producción, los que se constituyen en polos de desarrollo de la ganadería
lechera. La concentración en este segmento de la cadena es también muy alta.
Los IHH para los mercados de leche evaporada, leche pasteurizada y yogurt son
superiores a 5,000 (MINAGRI, 2017a). El poder relativo de los procesadores
dentro de la cadena de suministros permite la existencia de relaciones de tipo
cuasi- jerárquicas en la que cuentan con el control de la cadena (Castagna,
Ghilardi y Secreto, 2009; citados por Comminielo y Mussi, 2014).
Acopiadores:
Para esta actividad, el Grupo Gloria utiliza a una de sus empresas, Agroindustrial
del Perú SA, que acopia directamente de los porongueros, acopiadores,
asociaciones y grandes ganaderos. En la siguiente declaración, tomada de La
República (2019a), una directora de Gloria SA describe las condiciones en que
se realiza el acopio: “Hay algunas zonas altas donde se combinan las distancias
y la falta de la cadena de frío […] nuestro camión poronguero de leche sale de
Aplao, llega a Andaray en un recorrido de diez a doce horas. Luego recién lleva
el lácteo [Sic] a Majes. Cuando uno ve todo ese recorrido, todas esas horas que
se hacen para recoger la leche a veintisiete ganaderos (800 litros), pero llega un
momento [en que] transportarla por más de diez horas terminaba afectándola.
En Arequipa recogemos ochocientos diez mil litros diarios, en la cuenca del sur
acopiamos novecientos veinte mil litros diarios y en todo el país, dos millones
cien mil litros, entonces, cuando hablamos del transporte de ochocientos litros
en diez horas te das cuenta de que es una operación logística tan grande y
masiva que llega el momento en el que nos vemos obligados a ver de qué forma
se puede solucionar”.
Laive, por su parte inició la expansión de su red a partir de 2007 con centros de
almacenamiento en Arequipa y Lima; en 2011 y 2012 se estableció en Moquegua
y Arequipa; y en 2013 la red de recolección de Lima se extendió a Cañete y
Chincha (Rojas y Mallqui, 2017). Nestlé Perú SA adquiere el 8.9% del total
acopiado a nivel nacional (MINAGRI, 2017a), La leche fresca acopiada se
pasteuriza y concentra en un evaporador sito en la planta de Cajamarca.
Posteriormente, se traslada a Lima en camiones cisterna isotérmicos (Nestlé
Perú SA, 2011).
Alianzas estratégicas
Alfalla (2016) las define como “acuerdo entre dos o más empresas
independientes que uniendo o compartiendo parte de sus capacidades, sin llegar
a fusionarse instauran un cierto grado de interrelación” que buscan el control
sobre las actividades que integran la cadena de suministros sin necesidad de
subcontratación o integración vertical, así como flexibilidad y mayor coordinación
entre los actores.
Mesén (2008) indica que las alianzas estratégicas surgen de la necesidad de los
actores de la cadena de suministros de integrase para maximizar los recursos y
explotar las ventajas competitivas haciendo frente a un comercio dinámico y
exigente.
d) Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas:
La Ley establece que los beneficiarios de estas exoneraciones son las unidades
productivas que fijen su domicilio fiscal y tengan o instalen su centro de
operaciones y centro de producción en las zonas alto andinas a partir de los 2
500 metros sobre el nivel del mar. También están comprendidas las empresas
que fijen su domicilio fiscal y tengan o instalen su centro de operaciones y centro
de producción en las zonas alto andinas a partir de los 3 200 metros sobre el
nivel del mar.
Esta prohibición fue descartada en el texto sustitutorio y habilita otra vez a que
se pueda usar la leche en polvo en la reconstitución y recombinación de la leche
evaporada.
La ley que consta de tres artículos también prohíbe llamar “leche” a los derivados
de productos vegetales y establece la obligación de etiquetar a todo producto
lácteo con un rótulo que diga “elaborado al 100% con leche”.
Como se recuerda, esta propuesta fue aprobada por el Pleno del Congreso en
junio, tras el escándalo de la leche Pura Vida. Luego de un mes, la “ley que
promueve el desarrollo de la ganadería lechera del país y garantiza el origen del
producto lácteo” fue observada por el Ejecutivo.
Ahora la norma debe volver a ser debatida y aprobada en el Pleno del Congreso
antes de ser promulgada en El Peruano.
Entre las observaciones del gobierno, éste considera que la ley restringe la
importación de leche en polvo y lactosueros, lo cual infringe las libertades
empresariales que establece la Constitución.
La norma tenía como fin garantizar que las personas consuman leche de
calidad y 100 por ciento proveniente de vaca, además de beneficiar a la
producción lechera nacional.