3.8.

Estadísticas descriptivas

Los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta se muestran a

continuación:

Como resultado de la frecuencia de las veces que consumen cerveza se tiene que
el 26.7% de los encuestados consumen 3 veces al mes cerveza y con un resultado
doble del 20% se encuentra los que consumen 2 veces al mes y 1 vez al mes la
cerveza y con un 23.3% los que consumen mas de 3 veces al mes la cerveza y con
un 10% los que casi nunca

Cuando se consulto por el tipo de local al que frecuentas para comprar ya sea una
cerveza artesanal o una michelada, en su mayoría respondieron con un 50% que
frecuentan más los restobares, siguiéndole con un 23,3% los bares, con un 13,3%
los restaurantes y un 10% las tiendas que se dedican solamente a ese producto y
por último tenemos con un 3,3% el supermercado.
Cruzando la información de las edades de los encuestados y los establecimientos
preferidos en la cual se aprecia que entre 18 a 20 años que en su mayoría van a
consumir la cerveza artesanal o las micheladas a los Restobares con un 23.33% y
6,67% en los bares, en el rango de edades de 21 a 25 años en su mayoría van a
los restobares con un 16.67% y los bares con un 13,33%, tomando la delantera los
restobares a diferencia de los demás establecimientos.

Rango de edades

Tipo de estab. Preferido 18 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 Mayor de 40 suma total

Bares 6.67% 13.33% 3.33% 0.00% 0.00% 23.33%

Restaurantes 6.67% 6.67% 0.00% 0.00% 0.00% 13.33%

Resobares 23.33% 16.67% 6.67% 3.33% 0.00% 50.00%

Tiendas que se dedican a

0.00% 3.33% 3.33% 0.00% 3.33% 10.00%
ese producto

Supermercado 0.00% 0.00% 3.33% 0.00% 0.00% 3.33%

SUMA TOTAL 37% 40% 17% 3% 100.00%

Con respecto al precio promedio que estarían dispuestos a pagar por una michelada
de 1 lt hubo un empate con el 30% entre el rango de costos de S/17 a S/20 y S/21
a S/25, mientras tanto con un porcentaje del 26,7% esta los precios de S/13 a S/16
y por ultimo con un 13,3% se encuentra con un rango de precio de S/26 a S/30.

En relacion con si conocen o no una micheladada el 53,3% respondio que Si , el

20% de los encuestados respondieron que Tal vez y el 26,7% respondieron que No
conocen que es una michelada.
Con respecto a que es lo que influye al momento de comprar una cerveza artesanal
o michelada por lo cual el mayor porcentaje es de 36,7% que vendría ser el factor
de la recomendación de otra persona, siguiéndole con 26,7% la publicidad, 20% el
interés personal y con un 16,7% la presentación de producto en sí.

Si tomamos en cuenta que es lo primero que toma en cuenta los consumidores al

comprar podemos ver que el 46,7% de los encuestados toman mas importancia el
sabor mientras que la importancia de la marca cuenta con el 20% de los
encuestados, el 13.3% toma mas en cuenta la calidad y por ultimo con un empate
del 10% entre el precio y el diseño del producto.
Al momento de preguntar a los encuestado que tipo de cerveza prefieren mas el
56,7% prefiere la cerveza artesanal ya que es mas pura y suave a diferencia que la
cerveza tradicional o de fabrica con un 43,3% del total de los encuestados.

De acuerdo a la encuesta anterior también se pregunto que le gusta que el sabor

de la cerveza sea fuerte o suave por lo cual el 36,7% optaron por una cerveza suave,
el 30% dijo que le da igual si es suave o fuerte mientras tanto el 33,3% prefieren
que la cerveza tenga un sabor fuerte
Al obtener todas las respuestas anteriores hicimos la siguiente pregunta en que si
les gustaria consumir micheladas por lo que el 46,7% de los encuestados dijo que
si, el 26,7% de los encuestados marcaron que tal vez y el 26,7% de los encuestados
respondieron que No.

3.9. Determinación de mercado (total, potencial, efectivo, participación de mercado)

Para poder determinar el mercado lo primero que se debe de conocer es como ha

ido evolucionando la población en la provincia de ILO así como la proyección para
los años siguientes, en la tabla se puede ver los estimados del INEI para la población
desde el 2000 hasta el 2015

Población histórica de la Provincia de ILO, 2000 - 2015

AÑO 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015

ILO 60454 62043 63474 64838 66104 67369 68694 70033 70694
Fuente: INEI, 2015.

Evolución de la población de la Provincia de ILO

 POBLACIÓN y = -3.6225x2 + 15214x - 2E+07
R² = 0.9996
72000

70000

68000

66000

64000

62000

60000

58000
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

A continuación, se muestra la proyección del INEI para la población de la

PROVINCIA DE ILO para los próximos 8 años que es el horizonte de evaluación
para el proyecto:

Población proyectada de la Provincia de ILO

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PROYECCIÓN 71413.555 72083.385 72753.215 73423.045 74092.875 74762.705 75432.535 76102.365

Fuente: MPI

3.9.1. Mercado total

Según el estudio de la Compañía peruana de estudios de mercados y opinión (CPI),

para el año 2019, la población en la provincia de ILO es de 82.500 personas,
concentrándose en el porcentaje al departamento de 42.8%.

Poblacion por Provincia – Moquegua 2017

PROVINCIA POBLACION % RESPECTO AL DPTO

Mariscal Nieto 94.2 48.9
ILO 82.5 42.8
General Sánchez Cerro 15.9 8.3
Fuente: CPI, 2017.
De los 3 distritos que comprende la provincia de ILO se ha considerado al distrito
de Pacocha y ILO como los distritos con mayor concentración de los NSE A, B y C.
A continuación, se muestra el porcentaje poblacional de estos distritos respecto a la
provincia de ILO basado en información del INEI 2015. En la siguiente tabla se
muestra que el 99.55% de la población de la provincia de ILO representa a los
distritos seleccionados para el estudio.

Población distritos objetivos - 2015

ILO 70694 100%

DISTRITO DE ILO 66876 94.60%
DISTRITO DE
PACOCHA 3498 4.95%
99.55%
Fuente: INEI, 2015

Entonces la población proyectada para los distritos seleccionados de la provincia de

ILO sería el 42.8% del proyectado para la provincia y el 99.55% de esta población
para los distritos seleccionados.

Población proyectada de los distritos objetivos, 2016 - 2023

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

POBLACIÓN 71091 71754 72417 73079 73742 74404 75067 75730

Es necesario además determinar la población correspondiente a los NSE A y B y de

edades entre los 18 a 45 años para ello se estará utilizando la información de APEIM
del año.

NSE Y ESTRATOS - MOQUEGUA

FUENTE: APEIM, 2017

FUENTE: APEIM, 2017

Perfil de personas según NSE y edad – Moquegua 2017

 EDAD NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E Grand Total
<= 12 16.8 % 15.6 % 19.0 % 22.8 % 26.3 % 22.1 %
13 - 17 6.7 % 6.5 % 8.1 % 9.3 % 11.1 % 9.2 %
18 - 25 9.1 % 14.3 % 14.2 % 13.8 % 10.4 % 12.7 %
26 - 30 6.5 % 7.3 % 7.2 % 6.7 % 5.4 % 6.5 %
31 - 35 7.1 % 6.2 % 6.5 % 6.8 % 5.8 % 6.3 %
36 - 45 15.5 % 13.7 % 13.5 % 13.1 % 11.7 % 12.8 %
46 - 55 13.8 % 13.8 % 13.1 % 11.3 % 10.2 % 11.7 %
56+ 24.4 % 22.6 % 18.4 % 16.2 % 19.2 % 18.7 %
Grand Total 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %
FUENTE: APEIM, 2017
ELAVORACION: autores de esta tesis

Debido a que las estimaciones de APEIM son del año 2017, se utilizara la población
estimada por INEI para el mismo año 2017 que fue de 186,198. Teniendo en cuenta
esto, se calculará la proporción de la población según el NSE y las edades que
representan al mercado real.

NSE A NSE B NSE C

DISTRITO TOTAL NSE A NSE B NSE C TOTAL
(18 - 45) (18 - 45) (18 - 45)
ILO 75,389 806 308 8,330 3,457 27,362 11,327 51,589
PACOCHA 3,945 42 16 436 181 1,432 593 2,699
TOTAL 79,334 849 324 8,765 3,638 28,793 11,919 54,289

La población real teniendo en cuenta los NSE A, B y C1 con edades entre los 18 a
45 años representan el 68.43% de la población en los distritos seleccionados.

Población Total 79,334

Población Objetiva 54,289
Proporción 68.43%

Elaboración: Autores de esta tesis.

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023

POBLACIÓN 50,008 50,461 50,915 51,368 51,821

Elaboración: Autores de esta tesis.
3.9.2. Mercado potencial

Las encuestas aplicadas permiten conocer cuál sería el mercado potencial para el
negocio propuesto, en la Tabla siguiente se muestran la frecuencia de asistencia al
momento de consumir una cerveza artesanal o una michelada.

Frecuencia de visita Porcentaje

1 vez al mes 20%
2 veces al mes 20%
3 veces al mes 26.7%
Más de 3 veces al mes 23.3%
Casi nunca 10%

Por lo tanto, el mercado potencial que está conformado por las personas que suelen
asistir a un restobar, bar, restaurante, tienda dedicada a su producción o a un
supermercado para poder consumir una cerveza artesanal o una michelada y
tomando en cuenta los resultados de la encuesta, estos representan el 90% del
mercado total, quedando la siguiente proyección:

Mercado potencial proyectado - 2019 a 2023

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023

POBLACIÓN 45,007 45,415 45,823 46,232 46,640

Elaboración: Autores de esta tesis.

3.9.3. Mercado efectivo

Teniendo en cuenta el mercado potencial y las preguntas realizadas sobre la

preferencia del formato presentado para este proyecto, se obtuvo que el 46.7% de
las personas están dispuestos a consumir una michelada o cerveza artesanal a lo
cual sumado al 26.7% de las personas que refieren que tal vez puedan consumir
una michelada o cerveza artesanal , con lo que se llegaría al 73.4%% de las
preferencia a los que consumirían una michelada o cerveza artesanal, por lo que el
mercado efectivo, para los años proyectados, sería el siguiente:
 Consumo Porcentaje
Si 46.7%
Tal vez 26.7%
No 26.7%

Mercado efectivo proyectado - 2019 a 2023

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023

POBLACIÓN 33035 33335 33634 33934 34234

Elaboración: Autores de esta tesis.

En base a la frecuencia mensual con que las personas suelen concurrir a un

restobar, bar, restaurante, tienda dedicada a su producción o a un supermercado
para poder consumir una cerveza artesanal o una michelada y el mercado efectivo,
se calcula el número de tickets anual para los años proyectados.

Número de tickets del mercado efectivo proyectado - 2019 a 2023

Frecuencia Nro
Porcentaje 2019 2020 2021 2022 2023
de visita veces/mes
1 vez al
20% 1 6607 6667 6727 6787 6847
mes
2 veces al
20% 2 6607 6667 6727 6787 6847
mes
3 veces al
26.7% 3 8820 8900 8980 9060 9141
mes
Más de 3
veces al 23.3% 4 7697 7767 7837 7907 7977
mes
TOTAL (tickets) 29731 30001 30271 30541 30812

Elaboración: Autores de esta tesis.

3.9.4. Participación del mercado meta

Si bien las encuestas son muy favorables pues el 90% de las personas que suelen
asistir a un restobar, bar, restaurante, tienda dedicada a su producción o a un
supermercado para poder consumir una cerveza artesanal o una michelada
encuentran muy probable que les agrade el formato propuesto. Sin embargo, el
público peruano suele ser muy condescendiente por lo que puede expresar su
deseo de ir sólo por no desanimar al encuestador, por lo tanto, se ha considerado
una participación de mercado prudente del 6% que permite ocupar la capacidad
total del local y también entrar en el top 5 de la preferencia del mercado objetivo,
siendo el número de tickets para cada año proyectado el siguiente:

Fuente: Fundación E, Macro Plan. Guía de diseño. Mentoría para el emprendedor.

Participación de mercado en Nro. de tickets - 2019 a 2023

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023

Tickets 1784 1800 1816 1832 1849

Elaboración: Autores de esta tesis.