Вы находитесь на странице: 1из 21
raiffeisen.ru 1 Банк для бизнеса: увеличение корпоративного сегмента за
raiffeisen.ru 1 Банк для бизнеса: увеличение корпоративного сегмента за

raiffeisen.ru1

Банк для бизнеса:

увеличение корпоративного сегмента за счет расширения клиентской базы

Примерьте на себя роль аналитиков департамента бизнес-развития CIB 1 в Райффайзенбанке и попробуйте решить амбициозную задачу. Вам нужно придумать, как обеспечить трехкратный рост корпоративного сегмента. Не бойтесь предлагать смелые идеи и решения, выходящие за рамки устояв- шихся границ! А эксперты компании поделятся опытом и всей необходимой информацией.

1 Корпоративно-инвестиционный бизнес (Corporate investment business) — направление, занима-

ющееся работой с корпоративными клиентами банка.

БАНК ДЛЯ БИЗНЕСА: УВЕЛИЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ЗА СЧЕТ РАСШИРЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

Оглавление Введение 3 Постановка задачи 5 Информация о

Оглавление

Введение 3 Постановка задачи 5 Информация о компании
Введение 3 Постановка задачи 5 Информация о компании
Введение 3 Постановка задачи 5 Информация о компании

Введение

3

Постановка задачи

5

Информация о компании «Райффайзенбанк» 7

   
   
 
   
   
 
«Райффайзенбанк» 7     Глобальное развитие  

Глобальное развитие

 

Карьерные предложения компании «Райффайзенбанк»

20

B2B-направления

в банкинге

14

Приложения

15

Оглавление

Обзор банковской отрасли России 11

Обзор банковской отрасли России

11

банковской отрасли России 11 Команда Changellenge >>

Команда Changellenge >> подготовила данный кейс исключительно для использования в образовательных целях. Авторы не намереваются иллюстрировать как эффективное, так и неэффективное решение управленческой проблемы. Некоторые имена в данном кейсе, а также другая идентификационная информация могли быть изменены с целью соблюдения конфиденциальности. Данные, представленные в кейсе, не обязательно являются верными или актуальными и также могли быть изменены с целью соблюдения коммерческой тайны.

Changellenge >> Capital ограничивает любую неправомерную форму воспроизведения, хранения или передачи кейса без письменного разрешения. Для того чтобы заказать копию, получить разрешение на распространение или если вы заметили, что данный кейс используется в целях, не указанных в данном пояснении, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@changellenge.com.

Введение Шел декабрь 2017 года. Погода оставляла желать лучшего:

Введение

Шел декабрь 2017 года. Погода оставляла желать лучшего: слякоть и мокрый снег ли- шали предновогоднюю неделю присущего ей волшебства. Вокруг говорили о послед- них «Звездных войнах», жеребьевке чемпи- оната мира по футболу и курсе биткоина, который превысил отметку в 10 тыс. рублей и стремительно летел к 20. Люди заклады- вали имущество под покупку популярной криптовалюты, не желая верить в скорый обвал рынка.

Ксения Красовская 2 , руководитель депар- тамента бизнес-развития CIB Райффайзен- банка, вошла в офис. Корпоративные тона, выдержанная современная стилистика во всех деталях интерьера, обилие зелени — все это создавало одновременно уют и ра- бочий настрой. Оказавшись в своем ка- бинете, она в первую очередь проверила почту и наткнулась на письмо о стратегии развития Райффайзенбанка. Информация в письме напрямую влияла и на работу ее департамента.

Введение

Дорогие коллеги! Спасибо каждому за вклад, внесенный в результаты
Дорогие коллеги!
Спасибо каждому за вклад, внесенный в результаты нашего банка.
Этот год был очень продуктивным, банк существенно увеличил клиентскую базу в розничном сегменте и сегменте малого
и среднего бизнеса. Розничный кредитный портфель показал рост выше рынка на уровне 21,1 %. Объем средств на
текущих счетах клиентов малого и среднего бизнеса увеличился на 44 %. Рост средств на текущих счетах розничных
клиентов составил 10 %, а корпоративных — 28,5 %.
Мы планируем продолжать расширять продуктовый ряд и предоставлять клиентам из всех бизнес-сегментов высококаче-
ственные услуги.
Наша стратегия развития предполагает дальнейший рост клиентской базы и кредитного портфеля с темпом не
менее 20 % по обоим направлениям.
В начале следующего года мы детально проработаем цели каждого направления бизнеса в рамках общей стратегии.
Всегда открыт для ваших вопросов и предложений.
С уважением,
Дмитрий Романов,
директор российского офиса Райффайзенбанка
Спустя три месяца. Зима хотя и запоздало, но порадовала пушистым

Спустя три месяца.

Зима хотя и запоздало, но порадовала пушистым снегом, а затем никак не хотела уходить, наградив москвичей промозглым мартом. Люди активно покупали билеты на чемпионат, церемония открытия ожида- лась всего через три месяца в «Лужниках». Тем временем курс биткоина неумолимо падал, покупатели теряли состояния, а ки- бератаки уносили с бирж цифровых валют крупные суммы. К этому времени интерес населения к криптовалютам значительно поугас.

Ксения Красовская спешила на встречу с командой корпоративного блока Райф- файзенбанка. Коллеги собирались, чтобы обсудить цель блока в рамках общей стра- тегии и наметить шаги к ее достижению. В комнате для переговоров Ксению уже ждали Станислав Балаконский и Алексан- дра Морозова — аналитики бизнес-разви- тия CIB.

— Коллеги, как вы знаете, — начала Ксе- ния, — перед нами стоит цель сохранить высокие темпы роста всех сегментов бизне- са Райффайзенбанка, не снижая качества сервиса. В прошлом году мы перешли на

В прошлом году мы перешли на новую стратегию развития

новую стратегию развития корпоративного сегмента, благодаря чему результаты бан- ка превысили динамику рынка в B2B-на- правлении. Однако наша рыночная доля все еще составляет немногим больше 1 % в каждом сегменте. Речь идет и о корпора- тивных активах, и об обязательствах. Так что, как видите, у нас еще много возможно- стей для дальнейшего роста.

— Правление поставило перед корпора-

тивным блоком очень амбициозные цели, — заметил Станислав. — В рамках нашей те- кущей базы корпоративных клиентов рост уже исчерпан. Так что фокус на прора- ботку этого сегмента не принесет особого результата.

— Все верно, — подтвердила Ксения, — по-

этому Райффайзенбанк нуждается в при- влечении новых B2B-клиентов для выполне- ния целей бюджета.

— Так для этого нам нужно просто боль-

ше клиентских менеджеров, — ответила Александра. — В прошлые годы рост числа менеджеров и клиентов был тесно связан, не вижу предпосылок к тому, что ситуация изменится.

— Хорошо, — согласилась Ксения. — Про-

работайте эту инициативу, и приступим к реализации.

Введение

приступим к реализации. Введение Первый банк Райффайзена

Первый банк Райффайзена открылся в Австрии в 1886 году, а через десять лет число таких банков в стране пре- высило 600. В настоящее время Груп- па Райффайзен является крупнейшей в Австрии и представляет примерно четверть всего банковского бизнеса страны.

Через три недели после установочной встречи Станислав и Александра проде- монстрировали, что текущего количества клиентских менеджеров для ожидаемого числа встреч и сделок с растущим объе- мом клиентов недостаточно. Больше того, в предыдущие годы рост числа менедже- ров и клиентов коррелировали, что стало еще одним аргументом. Аналитики оцени- ли, сколько еще менеджеров стоит нанять, чтобы привлечь целевое значение клиен- тов. Руководству понравилось это простое и элегантное решение, которое тут же на- чали реализовывать.

Постановка задачи Спустя восемь месяцев. После финала чемпионата

Постановка задачи

Спустя восемь месяцев.

После финала чемпионата мира по фут- болу и месяцев гуляний на Никольской иностранные фанаты покинули Россию. Сентябрь был жарким и поставил новые

температурные рекорды. А потом погода

в столице успокоилась — осень неспешно перетекала в зиму.

В Райффайзенбанке тоже все менялось. Банк пересмотрел свою бренд-платфор- му, провел исследование среди клиентов и в результате обновил слоган. На смену старому варианту «Разница в отношении» пришел новый: «Просто. Четко. Компетент- но». Такая формулировка лучше отража- ла приоритетные ценности Райффайзен-

банка — скорость, удобство и стабильность

в решении финансовых вопросов клиентов.

Ксения и ее коллеги вновь встретились в переговорке для обсуждения дальнейших действий.

— Наша инициатива принесла отличные плоды! Увеличение числа клиентских ме- неджеров в среднем на 20 % по корпо- ративному блоку дало прирост клиент- ской базы в сегменте крупного бизнеса СНГ на 5–10 %, в среднем бизнесе — на 20–25 %, среди международных компа- ний — на 15–20 % и среди финансовых институтов — на 35–40 % 3 , — поделилась результатами Ксения.

Александра и Станислав удовлетворенно кивали.

— Однако мы столкнулись с новыми слож-

ностями, — продолжила Ксения. — То, что хорошо работало раньше, уже не дает прежних результатов. Нанимая больше ме- неджеров, мы несли значительные издерж- ки. А еще, несмотря на результативность этого канала продаж в прошлом, сейчас он начал стагнировать. В последние меся- цы число клиентов растет незначительно. Это не позволит нам достичь ключевых по- казателей бизнеса и даже не покроет рас- ходы на дополнительных менеджеров. Так что этот способ себя полностью исчерпал. Нужны новые идеи, которые смогут в корне изменить ситуацию и помочь нам увеличить число корпоративных клиентов банка в три раза с конца 2019 по конец 2022 года.

— Ты знаешь, при более глубокой работе

с B2B-клиентами я заметила, что digital-ка- налы (онлайн-продажи, мобильные при- ложения, интернет-реклама) в нашем корпоративном сегменте пока слабо разви- ты, — сказала Александра. — Все больше людей и организаций переходят из офлай- на в интернет, там изучают предложения, заключают сделки и совершают покупки. Нужно развивать этот канал, чтобы закрыть их потребности. Может, поэтому старый надежный канал клиентских менеджеров стал хуже работать? Из-за изменившихся предпочтений клиентов?

— Верная мысль, — поддержала Ксения. —

Стоит рассмотреть возможности развития сайта, приложений и других digital-каналов для корпоративных клиентов.

— Раз не помогает привлечение клиентских

менеджеров, — подключился Станислав, — может, стоит больше работать в направ- лении партнерств с другими компаниями? Мы можем сделать наши предложения персонализированными, предоставлять более привлекательные цены на услуги при большем объеме бизнеса, чтобы это было выгодно обеим сторонам.

— Тоже хорошая идея, — одобрила Ксе-

ния. — Кстати, в контексте персональных предложений стоит также подумать о рас- ширении спектра предлагаемых продуктов. Например, если говорить о такой катего- рии клиентов, как крупные ретейлеры, то мы обладаем стратегически важной инфор- мацией, имеем доступ ко всем транзакциям их клиентов, которые одновременно явля- ются и клиентами Райффайзенбанка. Рас- пространять персонализированные данные мы, конечно, не имеем права, но создавать таргетированные предложения партнерам по агрегированным данным их розничных клиентов вполне реально. Мы можем, как вариант, предоставлять им аналитику ча- стоты и размера покупок и даже создать целую карту пути среднестатистического розничного клиента. Стоит подумать, какие еще нестандартные, но выгодные для нас

Постановка задачи

для нас Постановка задачи Доля российского подразделения

Доля российского подразделения в об- щей прибыли группы в последние не- сколько лет составляет около 40 %.

и клиентов продукты мы можем запустить.

Проведите сравнительный анализ всех инициатив и предложите комплексное ре- шение нашей задачи. В 2019–2022 годах мы реализуем идеи, которые проработаем в ближайшие месяцы.

— То есть нам надо оценить пул потенци-

альных клиентов во всех сегментах B2B

и продумать комплекс инициатив, который

позволит достичь нужных уровней рыноч- ного проникновения для каждого вида биз- неса? — уточнила Александра.

— Да, а еще, — добавила Ксения, — про-

работать ключевые каналы продаж, новые продукты и услуги для каждого сегмента клиентов. И конечно, оценить ожидаемый эффект предложенных инициатив. Я приш- лю вам сегодня письмо, где еще раз деталь- но пропишу нашу стратегическую задачу. Если после этого останутся вопросы, буду рада ответить. Всем спасибо!

Уже через полчаса Ксения отправила команде финальную

Уже через полчаса Ксения отправила команде финальную формулировку задачи:

Постановка задачи

Коллеги, добрый день! Спасибо за продуктивную встречу. Давайте еще
Коллеги, добрый день!
Спасибо за продуктивную встречу. Давайте еще раз зафиксируем, к чему мы пришли.
Перед нами стоит задача — предложить стратегию роста числа корпоративных клиентов Райффайзенбанка в 3 раза с конца 2019 по конец 2022 года.
В ходе решения бизнес-задачи:
1. Сформируйте пул потенциальных B2B-клиентов Райффайзенбанка в каждом сегменте (крупный бизнес СНГ, средний бизнес СНГ, международные компании,
финансовые институты) 4 .
2. Разработайте ключевые предложения для них, которые будут решать их потребности, с учетом фокуса компании на безрисковый доход и более строгую кредит-
ную политику по сравнению с рынком.
3. Определите ключевые каналы продаж для новых корпоративных клиентов в каждом сегменте и обозначьте конкурентные преимущества Райффайзенбанка для
взаимовыгодного сотрудничества.
4. Оцените долю Райффайзенбанка и процент новых привлеченных клиентов в каждом из рассматриваемых корпоративных сегментов, а также объемы корпоратив-
ных активов и пассивов, показатели ROA 5 и CIR 6 для корпоративного направления бизнеса банка в период с конца 2019 по конец 2022 года.
При решении учтите ряд ограничений:
1. Рассматривайте только крупный и средний бизнес СНГ, международные компании и финансовые институты (малый бизнес не включаем).
2. Учтите ограничение ежегодного прироста капитала Райффайзенбанка на уровне 20 %.
Нам нужно сохранить или улучшить уровни следующих финансовых показателей в разрезе корпоративного сегмента: высокий ROA (return on assets, рентабельность
активов, текущее значение — 3,2 %) и умеренный CIR (Cost/Income ratio, соотношение затрат и доходов, текущее значение — 34 %).
Если появятся вопросы, я всегда на связи.
С уважением,
Ксения Красовская,
руководитель департамента бизнес развития CIB, Райффайзенбанк
Информация о компании «Райффайзенбанк» 7 БАНК ДЛЯ БИЗНЕСА:

Информация о компании «Райффайзенбанк»

8 Информация о компании «Райффайзенбанк» Информация о компании

8

Информация о компании «Райффайзенбанк»

Информация о компании «Райффайзенбанк»

История банка

И с т о р и я б а н к а Помогайте другим, чтобы помочь

Помогайте другим, чтобы помочь себе.

Ф. В. Райффайзен
Ф. В. Райффайзен

Обсудив со Станиславом текущие задачи, Александра решила пообедать с подругой, которая недавно по ее рекомендации по- пала в банк через программу стажировки Raiffeisen Evolve. Они встретились в уютной столовой на первом этаже офиса.

— Ну как дела? — спросила Александра.

— Мне нравится, уже прошла несколько интересных тренингов.

— Да, у меня в начале стажировки тоже

было много обучения, да и сейчас ничего

не поменялось. Последний тренинг прошел

в формате видеоконференции с австрий-

ским офисом. Западные коллеги рассказа- ли много интересного об истории банков группы Райффайзен, которая началась

в середине XIX века, и провели аналогии

с банком сегодня. Кстати, ты знаешь, что у банка очень необычная история? Вот, по- смотри интересный таймлайн с ключевыми датами.

1862

таймлайн с ключевыми датами. 1862 Группа Райффайзен была основана

Группа Райффайзен была основана Фридрихом Вильгельмом Райффайзе- ном (1818–1888). Явля- ясь мэром нескольких де- ревень Вестервальдского района Германии в сере- дине XIX века, он многое предпринимал, чтобы об- легчить борьбу крестьян за выживание, начав с созда-

1872

за выживание, начав с созда- 1872 В 1872 году, стремясь сни- зить

В 1872 году, стремясь сни- зить финансовые риски и улучшить обмен инфор- мацией, Райффайзен объ- единил кредитные союзы в региональный коопера- тивный кредитный союз, а в 1877 году открыл цен- тральный офис.

1862

ния благотворительных ко- оперативов. Однако вско- ре Райффайзен осознал, что христианские принци- пы благотворительности недостаточно эффективны, в то время как организо- ванная взаимопомощь позволила бы достичь его целей.

1877

Символом организации Райффайзена стали две скрещенные лошадиные головы. Этот знак по ста- ринному обычаю прикре- пляли к фронтонам крыш, чтобы защититься от бед.

1862

В 1862 году он создал первый банковский ко- оператив в Анхаузе- не (Германия), который и стал прообразом банков Райффайзен.

1888

К моменту смерти Райф- файзена в 1888 году в Германии существова- ло 425 созданных им об- ществ, в том числе около 120 из них — в Австрии.

Фридрих Вильгельм Райффайзен не был ни героем, ни революционером, однако в Ав- стрии практически в каждом городе и деревне есть площадь Райффайзена или улица его имени. В честь него назван мост через Рейн, а в городе Вайербуше открыли музей Райффайзена. Его имя ассоциируется с организацией, которую он создал, чтобы по- могать людям.

БАНК ДЛЯ БИЗНЕСА: УВЕЛИЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА ЗА СЧЕТ РАСШИРЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

Банк сегодня — Да, нам тоже рассказывали, что группа Райффайзен

Банк сегодня

— Да, нам тоже рассказывали, что группа Райффайзен является крупнейшей в Ав- стрии, располагает наиболее разветвлен- ной филиальной сетью в стране и представ- ляет примерно четверть всего банковского бизнеса Австрии. А в мире международная банковская группа Райффайзен представ- лена более чем в 100 странах. Это, конеч- но, очень впечатляет.

В России Райффайзен Банк Интернаци- ональ присутствует с 1996 года в виде дочернего банка — Райффайзенбанка. В начале 2006 года Райффайзенбанк при-

обрел «Импэксбанк», после чего стал круп- нейшей иностранной банковской группой

в России.

Райффайзенбанк работает как универ- сальный банк, преуспевший во всех биз- нес-сегментах. Это и корпоративный, и розничный бизнес, включая малый и микробизнес (который активно разви- вается), а также инвестиционный бизнес. Банк имеет развитую сеть обособленных подразделений, включая семь филиалов (в Санкт-Петербурге, Москве, Екатерин- бурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Хабаровске), 211 дополни- тельных офисов и пять операционных касс,

в которых работают 9 тыс. сотрудников.

Райффайзенбанк занимает 13-е место среди российских банков по размеру чи- стых активов, 5-е место по величине чистой прибыли, 9-е место по размеру собствен- ного капитала, 12-е место по объему кре- дитного портфеля и 7-е место по размеру вкладов физических лиц по результатам 2019 года 7 .

Высокое кредитное качество и надежность банка неоднократно подтверждались меж-

дународными и российскими рейтинговы- ми агентствами. Среди российских банков Райффайзенбанк имеет одни из самых вы- соких кредитных рейтингов 8 , а также зани- мает второе место в списке самых надеж- ных банков по версии Forbes.

В июне 2018 года международное рейтин- говое агентство Moody’s повысило рейтинг депозитов Райффайзенбанка в националь- ной валюте до уровня Baa3, а это самый вы-

Информация о компании «Райффайзенбанк»

сокий инвестиционный уровень среди бан- ков, представленных в России. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило высокий рей- тинг банка на уровне BBB–, подтверждая хорошую кредитоспособность компании.

Уровню рейтингов способствуют широко узнаваемый бренд, поддержка материн- ской компании, высокий уровень капитали- зации, европейские стандарты в управле- нии рисками и ликвидностью.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙФФАЙЗЕНБАНКА

Активы (тыс. руб.)

752 704 634

856 206 211

1 115 246 077

Капитал (тыс. руб.)

+ 33,6 %

137 889 810

129 860 087

155 617 567

Чистая прибыль (тыс. руб.)

23 577 908

23 957 470

26 773 431

Чистая ссудная задолженность (тыс. руб.)

573 828 765

656 893 438

826 406 989

Коэффициент достаточности капитала (%)

16,4

13,3

13,0

капитала (%) 16,4 13,3 13,0 2016 2017 2018 Источник: годовой отчет

2016

капитала (%) 16,4 13,3 13,0 2016 2017 2018 Источник: годовой отчет

2017

капитала (%) 16,4 13,3 13,0 2016 2017 2018 Источник: годовой отчет банка,

2018

Источник: годовой отчет банка, 2018

7 Источник: www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=4389. 8 Baa3 (Moody’s), BBB– (Fitch), ААА(RU) (АКРА), ruААА (Эксперт РА).

Проходя по офису, Ксения увидела в холле плакат с ценностями,

Проходя по офису, Ксения увидела в холле плакат с ценностями, которых придержива- ется банк. Остановившись напротив плака- та, она подумала, насколько это важно — разделять ценности компании, в которой работаешь. Вероятнее всего, в свое вре- мя она выбрала Райффайзенбанк именно потому, что почувствовала: культура ком- фортного предпринимательства не пустой звук, она действительно создает комфорт- ные условия для всех — и для клиентов, и для партнеров, и для сотрудников.

Райффайзенбанк — ведущий универ- сальный банк в России для всех, кто це- нит качество.

Банк комфортного предпринима- тельства. Банк поощряет инициативу своих сотрудников, помогая им делать больше, чем того требует инструкция, превосходя ожидания клиента. Чтобы построить организацию, фундамен- тально исповедующую клиентоори- ентированность, внутри банка была создана особая среда. В ней каждый сотрудник понимает свою роль в об- щем успехе, имеет достаточное коли- чество ресурсов и полномочий, а так- же несет ответственность за результат своей работы.

9 MVP (minimum viable product) — простейший рабо- тающий прототип продукта, которым тестируют спрос до полномасштабной разработки.

Информация о компании «Райффайзенбанк»

о компании «Райффайзенбанк» Каждые три месяца команды Райф-

Каждые три месяца команды Райф- файзенбанка пилотируют не менее трех новых технологий вместе со стартапами, которые создаются в том числе сотрудниками банка в рамках программы внутреннего предприни- мательства Innovation Garden. В ней участники дорабатывают свои идеи до MVP 9 , защищают их на Demo Day, и лучшие получают финансирование.

Обзор банковской отрасли России Обзор банковской отрасли России

Обзор банковской отрасли России

Обзор банковской отрасли России

Обеспечить трехкратный рост клиентской базы корпоративного сегмента за три года — серьезная задача. Станислав ре- шил подойти к ней комплексно и для нача- ла изучил аналитику рынка на 2019 год, используя данные ЦБ РФ, отчетность кон- курентов и другие надежные источники. Он собрал все данные воедино и получил ем- кий аналитический обзор.

Российские банки работают в услови- ях низких процентных ставок с сужаю- щейся базой качественных заемщиков и ограниченным доступом к глобально- му рынку из-за санкций, которые на них распространяются.

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 10 :

• постоянная рыночная консолидация, по- ощряемая ЦБ РФ;

• среда низких процентных ставок;

• санкции, которые ограничивают доступ к рынкам капитала и международной предпринимательской деятельности;

• слабый экономический рост, оцениваемый в 1,5 % в 2019 году;

• стагнация потребительского спроса;

• оказание давления на тяжелую промыш- ленность.

10 Источник: Райффайзенбанк. 11 Проприета́рное програ́ммное обеспе́чение, несво- бо́дное программное обеспечение — программное обеспечение, являющееся частной собственностью авторов или правообладателей и не удовлетворяю- щее критериям свободного ПО.

РЫНОЧНЫЕ ТРЕНДЫ КОРПОРАТИВНОГО БАНКИНГА:

Рост рынка:

После трехлетней стагнации корпоративный сектор банкинга начал расти в 2018 году и достиг докризисного уровня.

В 2019 году ожидается умеренный рост кредитного портфеля в 5 %.

Самый быстрый рост по сравнению с рынком произойдет у топ-15 банков, что обусловлено консолидацией отрасли

и фокусом на безрисковый доход в результате снижения про-

центного дохода.

Документарный бизнес будет расти со средним темпом благо-

даря восстановлению международной торговли.

Корпоративные обязательства будут расти вместе с кредитным портфелем с той же динамикой.

Сохранится стабильная доля текущих счетов — 35 %.

Давление на маржинальность:

На рынке усиливается конкуренция за качественных заемщиков.

Потребности в финансировании крупных корпоративных кли- ентов ограничены, многие из них держат денежные подушки

и находятся в конце цикла капитальных затрат.

В продуктах с низким риском происходит давление на маржу (например, банковские гарантии на возврат НДС).

Корпоративные депозиты остаются дорогими по сравнению с ретейлом, так как банки до сих пор находятся в состоянии недостатка рублевой ликвидности.

В 2017 году Райффайзенбанк перешел к модели роста в кор- поративном сегменте, что позволило ему в последующем году превзойти ключевых конкурентов в разрезе динамики объемов, сохраняя высокий уровень прибыльности.

РЫНОЧНАЯ ДИНАМИКА КОРПОРАТИВНОГО БАНКИНГА

40 934 38 896 36 096 33 946 34 728 Совокупный объем корпоративных кредитов,
40 934
38 896
36 096
33 946
34 728
Совокупный объем
корпоративных
кредитов,
млрд рублей
2015
2016
2017
2018
2019
прогноз
33 479
31 436
27 990
27 015
25 157
Совокупные
корпоративные
обязательства,
млрд рублей
2015
2016
2017
2018
2019
прогноз
21 %
19 %
Чистый комиссионный
доход к сумме чистого
процентного дохода
и чистого комиссион-
ного дохода
2017
2018

1. комиссион- ного дохода 2017 2018 • 2. Источники: ЦБ РФ, АКРА,

комиссион- ного дохода 2017 2018 1. 2. Источники: ЦБ РФ, АКРА, Эксперт

2.ного дохода 2017 2018 1. • Источники: ЦБ РФ, АКРА, Эксперт

Источники: ЦБ РФ, АКРА, Эксперт РА, McKinsey, отчетность МСФО

Эксперт РА, McKinsey, отчетность МСФО Райффайзенбанк использует в

Райффайзенбанк использует в своих процессах технологию блокчейн и расширяет сферы ее применения в банковском секторе. Например, в 2017 году банк организовал первую в России сделку на рынке ценных бумаг с использованием блокчейн-технологии, а в 2018 году реализовал выпуск пер- вой международной банковской гарантии по поставке на созданной проприетарной 11 блокчейн-платформе R-Chain.

ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ КОНКУРЕНТОВ РАЙФФАЙЗЕНБАНКА: Банк Корпоративные

ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ КОНКУРЕНТОВ РАЙФФАЙЗЕНБАНКА:

Банк

РАЙФФАЙЗЕНБАНКА: Банк Корпоративные активы, млрд

Корпоративные активы, млрд рублей

942 12 11 11 283 283 11 11 869 869 942 12 126 11 031
942 12
11
11 283 283
11
11 869
869
942 12 126
11 031
11
031
11
486 11
486 12

Рыночная

Корпоративные обязательства,

Рыночная

CIR

ROA

доля, %

млрд рублей

доля, %

корпоративного сегмента * , %

корпоративного сегмента * , %

33,3

3

1, 8

7 7 586 586 7 755 755 8 181 7 6 6 109 109 6
7
7
586 586
7
755 755 8 181
7
6
6
109
109
6 046
6
046 6 104
6 104

2

24,7

6,0

n/a

n/a

n/a

n/a

6 964 6 964 7 126 6 255 6 255 6 257 5 365 5
6
964
6
964
7
126
6 255 6 255 6 257
5
365
5
365
4 792
5
352
5
352
4 482
4 482 4 586
4
586
4 498
4 498 4 792
3
3
544
544
3
309 309
3
18,0
18
,7
20,0 19,9
26 31
1,8 2,1
3
745
3 745
3
602
3
973
3 973
3 143
3 143 3 239
3 239
3 468
3 468
3 585
2
901
181 181
2 685 2 685
2
901
3
3
3 3 047 047
3
326
3
326
9,6 9,5
12,6 11,4
n/a n/a
n/a n/a
1 592 1 592 1 572 1 318 318 1 279 1 1 165 165
1
592 1 592
1
572
1
318 318 1 279
1
1
165 165
1
1
243
1
243 1 215
1
215
1
327
1
327
1
026
1
026
791
791
864
864
4,1 4,1
607
607
4,1 4,1
22 33
6,6 2,3
791 864 864 4,1 4,1 607 607 4,1 4,1 22 33 6,6 2,3   644 644
 

644

644

729

729

571 571

565 565

725 725

616

 

697

697

736

736

586

586

590

590

769 769

725

                            1
                           

1

1

,9 , 6

                 

2,4 2, 3

23 24

1,5 1,4

 

376

376

372

372

311

311

342

342

412

412 458

 

399

399

424

                            1,1
                           

1,1 1,2

 

229

229

213

213

193

193

251 251

         

1, 1, 3 3

33 34

3,7 3,2

 

237

237

271

271

245 245

273

273

301

301

313

 

381

381

441

441

519

                            0,8
                           

0,8 0,8

 

278

278

299

299

236

236

               

1, 1, 4 6

28 21

2,0 2,1

 

2014 2015

2014

2015

2016 2017

2016

2017 2018

2018 6M 2019

2014

2014 2015

2015

2016

2016 2017

2017 2018 6M 2019

2018

 

* МСФО, аннуализированный результат за 6М2019.

Источники: отчетность РСБУ и МСФО.

Обзор банковской отрасли России

Обзор банковской отрасли России В России клиенты

В России клиенты Райффайзенбанка вносят около 4 млн купюр в банкоматы ежемесячно. Чтобы разместить такой объем денег, потребовался бы сейф размером с двухэтажный дом.

сейф размером с двухэтажный дом. Банкомат Райффайзенбанка

Банкомат Райффайзенбанка мгновен- но отправит вам СМС-сообщение, если вы забудете забрать из него на- личные или карту.

Ведущие игроки российского корпоративного сектора следуют

Ведущие игроки российского корпоративного сектора следуют различным стратегиям в новых рыночных реалиях.

КЛЮЧЕВЫЕ РОССИЙСКИЕ БАНКИ НА РЫНКЕ СНГ: ОБЗОР СТРАТЕГИЙ

2 1 4 3
2
1
4
3

Доля комиссионного дохода в валовом доходе

IB / Транзакционная банковская модель

~20 %

«Домашний банк»

со значительным

доходом, связанным

с риском

~10 %

«Модель банка

финансиста»

Сокращение

Стабильный портфель,

Рост

Масштаб

присутствия

соответствует рынку

бизнеса

бизнеса *

* Корпоративные активы CAGR’16-18.

Источник: отчетность МСФО.

1
1

Российские государственные банки:

• Стратегия роста кредитования корпора- тивных клиентов для поддержания эконо- мики России. • Фокус на поддержание существую- щей кредитной маржи и комиссионного дохода с транзакционных банковских

продуктов.

Крупные частные банки и междуна- родные банки с фокусом на безри- сковый доход:банковских продуктов. • Более низкая склонность к

• Более низкая склонность к риску по срав- нению с государственными банками. • Целевой рост безрисковой доходности как стратегический приоритет.

3
3

Частные и международные банки

с более высокой готовностью к риску:

• Исторически имеют более низкую долю комиссионного дохода.

4
4

Международные банки, рассмат- ривающие Россию как нецелевой рынок:

• Стабильная клиентская база, стабильные или немного снижающиеся объемы кор- поративного бизнеса. • Существенные сделки с российскими клиентами отражаются на счетах голов- ного офиса банка.

Обзор банковской отрасли России

Обзор банковской отрасли России Райффайзенбанк признан лучшим

Райффайзенбанк признан лучшим ра- ботодателем среди российских банков по версии HeadHunter за 2018 год.

банков по версии HeadHunter за 2018 год. Каждые две недели в банке

Каждые две недели в банке проводят Big Breakfast — неформальную встре- чу сотрудников, в том числе с участи- ем топ-менеджмента. Все интересные и актуальные темы освещаются на Big Breakfast посредством живого диалога.

Глобальное развитие B2B-направления в банкинге Глобальное развитие

Глобальное развитие B2B-направления в банкинге

Глобальное развитие B2B-направления в банкинге

Тем временем, чтобы не изобретать вело- сипед, Александра решила изучить лучшие практики зарубежных банков. Обзор рын- ка России и опыт других стран — фунда- мент, от которого они будут отталкиваться. В процессе поиска Александра наткнулась на интересную статью и переслала ее Станиславу.

и переслала ее Станиславу. Клиенты Райффайзенбанка подают

Клиенты Райффайзенбанка подают заявку на кредит там, где им удобно. Теперь это возможно не только в отде- лении банка или на сайте, но и в при- ложении и социальных сетях: Telegram, Viber, VKontakte.

12 Financial Technology — финансовые технологии, или финтех, компании, использующие технологии и инно- вации, чтобы конкурировать с традиционными финан- совыми организациями.

13 Distributed ledger technology (DLT) — технология хра- нения данных, которая распределяет информацию между множеством узлов связи или вычислительными устройствами.

14 Internet of things (IoT) — сеть, объединяющая физи- ческие предметы.

Capgemini Financial
Capgemini Financial
Многие корпоративные клиенты поддерживают отношения сразу с
Многие корпоративные клиенты поддерживают отношения сразу с несколькими банками, что усиливает конкуренцию, так как ком-
пании состязаются за долю в кошельке B2B-клиента. С игроками новой эры, такими как FinTechs 12 , возникает угроза, что подобные
организации, бросающие вызовы системе, заберут наиболее прибыльные аспекты коммерческого банкинга.
Банкам стоит уже сейчас инвестировать в развивающиеся технологии и фундаментально улучшать процесс оказания услуг корпо-
ративным клиентам. Эти меры позволят им сохранить и развить бизнес, повысить его прибыльность.
Пока банки продолжают полагаться на устаревшие системы, недостатки накапливаются, снижается удовлетворенность клиентов
и, как результат, происходит их отток.
Глубокое
Интеллек-
понимание
туальный
1. Практики диждитализации и трансформа-
ция коммерческих банков
4. Трансформация торгового финансирования
клиента
банк
ТОП-10 ТРЕНДОВ
КОММЕРЧЕСКИХ
2. Сотрудничество с корпоративными клиента-
ми для повышения уровня взаимосвязанно-
сти с их производственными цепочками
5. Процесс проведения корпоративных плате-
жей в режиме реального времени
БАНКОВ
3. Искусственный интеллект в корпоративном
банкинге
6. Достижение лучшей маржи с усиленным
фокусом на услуги, не связанные
с кредитованием
Регули-
рование
Открытый
10. Кибербезопасность
передачи
банк
7. Сотрудничество банков с FinTechs
данных
8. API (application programming interface —
«интерфейс создания приложений») —
развитие открытой банковской системы
Источник: Capgemini Financial Services Analysis, 2018
9. Платформа электронной коммерции для
кредитования
Современные корпоративные клиенты хотят иметь доступ к услугам в режиме реального времени, что вынуждает банки инвестиро-
вать в digital-трансформацию для объединения их систем с системами клиентов. С помощью мощностей ИИ и машинного обучения
банки формируют глубокое понимание потребностей клиентов, на основании которых оптимизируют процессы.
Банки инвестируют в развитие инфраструктуры. Они определяют неэффективные процессы внутри значимых областей системы —
платежей, финансирования и других аспектов — и применяют новые технологии, такие как технологии распределительного ре-
естра 13 или интернета вещей 14 , для их совершенствования.
Людям и организациям нередко приходится передавать данные третьим лицам. С ростом диджитализации информационная безо-
пасность и регуляция передачи данных становятся приоритетными вопросами для банков. Для сохранения конкурентоспособности
им придется интегрировать в свои системы передовые технологии из разных индустрий.
Приложения 1 5 БАНК ДЛЯ БИЗНЕСА: УВЕЛИЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО

Приложения

Приложение 1 Приложения Внутренняя сегментация B2B-клиентов

Приложение 1

Приложения

Внутренняя сегментация B2B-клиентов Райффайзенбанка

Райффайзенбанк активно наращивает клиентскую базу, но все еще имеет возможности для дальнейшего развития.

1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

развития. 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУПНЫЙ СРЕДНИЙ

КРУПНЫЙ

КРУПНЫЙ СРЕДНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ

СРЕДНИЙ

КРУПНЫЙ СРЕДНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

КРУПНЫЙ СРЕДНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ

ФИНАНСОВЫЕ

БИЗНЕС СНГ

БИЗНЕС СНГ

КОМПАНИИ

ИНСТИТУТЫ

Местные компании с ежегодным доходом 5+ млрд рублей

Местные компании с ежегодным доходом 0,5–5 млрд рублей

Компании, ведущие деятельность в 2+ странах (за исключением СНГ) с иностранными бенефициарами

Профессиональные участники финансового рынка (банки, страховые компании, брокеры, управляющие компании, платежные системы и т. д.)

РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ

РАЙФФАЙЗЕНБАНКА

2 0– 25 %

5–10 %

3 0–35 %

1 0–15 %

ПО ЧИСЛУ

КЛИЕНТОВ

% НОВЫХ

АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ

+5–10 %

+20– 25 %

+15– 20 %

+35– 40 %

В

2018 ГОДУ

 

+10–15 %

+ 3 0– 35 %

+ 2 0–25 %

0 %

СКОРОСТЬ ПРИРОСТА ЧИСЛА КЛИЕНТСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ

В 2018 ГОДУ

КЛЮЧЕВЫЕ

КАНАЛЫ ПРОДАЖ

• Клиентские менеджеры

• Клиентские менеджеры

• Рекомендации других компаний (например, ключевой контрагент клиента обслуживается Райффайзенбанком)

• Холодные звонки

• Клиентские менеджеры

• Рекомендации головного офиса клиента

• Перекрестные продажи внутри группы Райффайзен Банк Интернациональ

• Клиентские менеджеры

• Рекомендации головного офиса клиента

• Перекрестные продажи внутри группы Райффайзен Банк Интернациональ

Приложение 2 Приложения Поведенческие паттерны клиентов

Приложение 2

Приложения

Поведенческие паттерны клиентов Райффайзенбанка

К каждому сегменту клиентов Райффайзенбанка требуется особый подход для максимизации доли на корпоративном рынке.

ПЕРВЫЙ КОНТАКТ

рынке. ПЕРВЫЙ КОНТАКТ КРУПНЫЙ СРЕДНИЙ

КРУПНЫЙ

КРУПНЫЙ СРЕДНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ

СРЕДНИЙ

КРУПНЫЙ СРЕДНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

КРУПНЫЙ СРЕДНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ

ФИНАНСОВЫЕ

БИЗНЕС СНГ

БИЗНЕС СНГ

КОМПАНИИ

ИНСТИТУТЫ

Таргетируются многими банками

Открыты к обсуждению, могут заключать контракты по собственной инициативе

Предпочитают оставаться

с текущими партнерами,

утвержденными головным офисом

Крупные игроки

таргетируются многими банками, небольшие открыты к разговору

СИЛА

ПЕРЕГОВОРНОЙ

ПОЗИЦИИ

Имеют очень сильные переговорные позиции и могут диктовать свои условия даже самым крупным российским банкам

Все еще чувствуют себя неуверенно с крупными национальными банками

Предпочитают работать

с международными

банковскими группами

Предпочитают работать

с международными

банковскими группами или крупными региональ- ными игроками с сильной рыночной позицией

КОЛИЧЕСТВО

БАНКОВ-ПАРТНЕРОВ

Основную часть бизнеса обслуживают в несколь- ких крупнейших банках, но также сотрудничают с небольшими банками в качестве «экспериментов»

Обслуживаются 2–3 банка- ми для диверсификации портфеля и усиления своей переговорной позиции

Имеют несколько банков, сотрудничество с которыми разрешено головной компанией

Работают с разными банка- ми из-за наличия нескольких обособленных центров при- нятия решений внутри самой компании (казначейство, трейдеры, финансы, управляющие)

ВНУТРЕННЯЯ

ФИНАНСОВАЯ

ЭКСПЕРТИЗА

Имеют в распоряжении

свой собственный сильный

финансово-аналитиче-

ский департамент, а также поддержку внеш- них аналитиков

Ограниченная внутренняя финансовая экспертиза и аналитические ресурсы

Обладают сильным финансовым департа- ментом и аналитической поддержкой головного офиса

Профессионалы финансового рынка

с высокими требованиями

к клиентскому сервису и экспертизе команды

Приложение 3 Приложения Прибыльность корпоративного сегмента

Приложение 3

Приложения

Прибыльность корпоративного сегмента Райффайзенбанка

Райффайзенбанк фокусируется на безрисковом доходе и строгой кредитной политике: его валовая маржа выше, чем у большинства конкурентов, а риски — ниже.

Валовая маржа Чистая процентная маржа Процентный доход 5,4 4,4 7,3
Валовая маржа
Чистая процентная
маржа
Процентный доход
5,4
4,4
7,3
8,1
8,4
3,6
3,1
2,6
2,8
3,2
5,4
2,6
+
+
2,0
1,7
+
n/a
+0,2 -0,9 -0,1
-0,1 0,0
+0,1 0,0
0,0
0,0 +0,1
+0,3 0,0
0,0 +0,1
Рентабельность
Расходы
Комиссионная маржа
Процентный расход
активов
34
33
31
24
21
38
34
13
22
12
6,5
3,2
4,6
4,9
2,3
2,1
2,1
3,7
1,4
1,5
1,8
1,7
1,8
1,1
0,7
0,5
+
0,5
0,7
0,3
n/a
0,0 +0,2 -0,4 +0,2 +0,3
0,0
0,0
0,0
0,0 +0,1
0,0
+0,2 0,0
0,0
0,0
+0,2 +0,1 0,0 +0,1
Резервы
Прочие доходы
к средним активам
1,3
0,4
0,4
1,2
0,3
0,6
0,7
+
-0,3
0,0
-0,4
отношение расходов
к доходам), %
в валовом доходе, %
+0,2 -1,1 +0,4 -0,3 -0,4
+0,1 -1,0
-0,1 -0,1
-0,1

x.x / x.x изменения по сравнению с предыдущим кварталом, п.п.

CIR (Cost-to-Income ratio –

Доля комиссионного доходакварталом , п.п. CIR (Cost-to-Income ratio – Источник: Корпоративный сегмент,

Источник: Корпоративный сегмент, МСФО, аннуализированный результат за 6М2019, все показатели в % средних активов корпоративного сегмента.

Приложение 4 Приложения География присутствия Райффайзенбанка в

Приложение 4

Приложения

География присутствия Райффайзенбанка в России

Райффайзенбанка в России У Райффайзенбанка семь

У Райффайзенбанка семь региональных центров, покрывающих практически все российские регионы. Процентная доля числа клиентских менеджеров в каждом корпоративном сегменте

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХАБ Крупный бизнес СНГ — 4 % Средний бизнес — 6 % Универсальный * — 25 %

— 6 % Универсальный * — 25 % Москва Краснодар ЮЖНЫЙ ХАБ

Москва

Краснодар

* — 25 % Москва Краснодар ЮЖНЫЙ ХАБ Крупный бизнес СНГ — 13

ЮЖНЫЙ ХАБ Крупный бизнес СНГ — 13 % Средний бизнес — 8 % Универсальный * — 10 %

Санкт-Петербург

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ХАБ Крупный бизнес СНГ — 19 % Международный бизнес — 20 % Средний бизнес — 14 % Универсальный 2 — 35 %

— 14 % Универсальный 2 — 35 % Нижний Новгород МОСКВА Крупный

Нижний

Новгород

МОСКВА Крупный бизнес СНГ — 26 % Международный бизнес — 80 % Средний бизнес — 35 % Финансовые институты — 100 %

— 35 % Финансовые институты — 100 % Екатеринбург ВОЛЖСКИЙ ХАБ

Екатеринбург

ВОЛЖСКИЙ ХАБ Крупный бизнес СНГ — 13 % Средний бизнес — 12 % Универсальный * — 20 %

Новосибирск

УРАЛЬСКИЙ ХАБ Крупный бизнес СНГ — 17 % Средний бизнес — 14 %

СНГ — 17 % Средний бизнес — 14 % СИБИРСКИЙ ХАБ Крупный бизнес

СИБИРСКИЙ ХАБ Крупный бизнес СНГ — 8 % Средний бизнес — 11 % Универсальный * — 10 %

* Универсальные клиентские менеджеры обслуживают как крупный, так и средний бизнес в СНГ.

Карьерные предложения компании Райффайзенбанк Карьерные

Карьерные предложения компании Райффайзенбанк

Карьерные предложения компании Райффайзенбанк

Райффайзенбанк открывает набор на три программы развития, успей подать заявку до 25 ноября:

<R/Trading>:

High Performance Software Engineering

Команда разрабатывает ультрасовременную HFT-плат- форму, основанную на математических и статистических моделях, машинном обучении c высокими требованиями к latency и производительности.

Вы сможете:

•работать с экспертами в таких областях как JIT-компиля- ция, устройство современных CPU, high-load distributed systems; •оптимизировать скорость исполнения кода; •работать с ML-моделями; •разрабатывать низкоуровневые структуры данных и алгоритмы, соответствующие определенным характе- ристикам производительности.

Для решения задач требуется:

•исключительный уровень знаний математики и алгоритмов; •представление об устройстве БД, компиляторов, осо- бенностей аппаратного обеспечения и архитектуры приложений; •знание структур данных, базовые представления о ста- тистике и ML.

Быстрый карьерный рост, конкурентная заработная плата и сильная команда уже ждут вас, главное — успеть заре- гистрироваться по ссылке.

<R/Trading>:

Quantitative Trading, Data Science & Analytics

Команда занимается решением комплекса сложных задач по прогнозированию рынка (цены, волатильности и дру- гих параметров), применяя широкий спектр различных стратегий: от Байесовского подхода к теории вероятно- стей и стохастических дифференциальных уравнений до state-of-the-art ML-решений (в частности использующих reinforcement learning).

Вы сможете:

•работать с экспертами в таких областях как экономе- трика, ML, математика; •решать множество интересных задач на стыке матема- тики и финансов; •создавать с нуля собственные модели и стратегии, а так- же улучшать и дорабатывать существующие; •изучать state-of-the-art papers, чтобы быть в курсе самых новых идей в индустрии и иметь представление о том, как сделать торговые стратегии более эффективными.

Для решения задач требуется:

•исключительный уровень знания математики, эконометри- ки, статистики и ML; •знание структур данных, базового программирование на скриптовом и объектно-ориентированном языках; •желание учиться.

Быстрый карьерный рост, конкурентная заработная плата и сильная команда уже ждут вас, главное — успеть заре- гистрироваться по ссылке.

<R/Trading>:

Sales & Product Development

Команда банка взаимодействует с клиентами на 30+ рын- ках от США до Японии, предлагая уникальные продукто- вые решения. Райффайзенбанк — эксперты в создании продуктовых предложений, и сотрудники активно разви- вают и улучшают внутренние электронные платформы, взаимодействуя как с клиентами, так и с командой кван- тов и разработчиков. Работая с широкой продуктовой ли-

нейкой (FX, derivatives, bonds, equities, Money Markets & REPO), Райффайзенбанк занимается как прайсингом, так

и структурированием сделок.

Вы сможете:

•изучить механизмы и модели ценообразования различных финансовых инструментов (FX / rates derivatives, FX spot, и т.д.); •взаимодействовать с корпоративными и институциональны- ми клиентами по всему миру от Америки до Японии; •формировать продуктовые решения, исходя из потреб- ностей клиентов, а также активно участвовать в разви- тии и улучшении электронных платформ; •погрузиться в процесс заключения сделок от origination до execution.

Для решения задач требуется:

•сильные коммуникативные навыки; •знания эконометрики и финансовой математики; •свободное владение английским языком.

Быстрый карьерный рост, конкурентная заработная плата

и сильная команда уже ждут вас, главное — успеть заре- гистрироваться по ссылке.

Кейс написан и опубликован Changellenge >> — Кейс создан по заказу
Кейс написан и опубликован Changellenge >> — Кейс создан по заказу

Кейс написан и опубликован Changellenge >> —

Кейс создан по заказу АО «Райффайзенбанк»

ведущей организацией по кейсам в России.

www.raiffeisen.ru

info@raiffeisen.ru

www.changellenge.com

facebook.com/raiffeisenbankrus

info@changellenge.com

vk.com/raiffeisenbankrus

vk.com/changellengeglobal

twitter.com/Raiffeisen_Ru

facebook.com/changellenge

instagram.com/raiffeisenbank_rus