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Industria Farmacéutica.
El mercado de la industria farmacéutica no tiene las clásicas características de un mercado
competitivo, existiendo varias fallas de mercado. Esto se debe a que para la creación de
nuevos productos en este mercado se desarrollan procesos de investigación y desarrollo dentro
de los laboratorios, los cuales pueden querer ser sujetos a derechos de propiedad intelectual
para recuperar la inversión del proceso de I&D. A los creadores, en este caso a los
laboratorios, se les suele dar derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo
determinado, los que se pueden dividir en:
a. Derecho de autor y derechos con él relacionados
b. Propiedad industrial, donde se busca estimular la innovación, la invención y la creación de
tecnología con protecciones como las patentes.
Este último punto es relevante, debido a que, al establecer una patente a un medicamento, lo
que se hace es que sólo quienes tengan dicho documento o permiso pueden producir el
producto, generándose un monopolio en la producción, afectando el precio del mismo.
La investigación y desarrollo lo que genera es una innovación en el mercado, si nos detenemos
en la innovación a nivel de producto, esta puede ser de los siguientes tipos:
a. Un nuevo principio activo,
b. Un producto similar (mismo principio activo, con cambio de nombre) ;
c. Combinaciones de principios activos conocidos,
d. Nuevas presentaciones de productos (de productos en pastillas a productos en jarabe, por
ejemplo).
Europa, Estados Unidos y Japón son los países que registran mayor avance en desarrollos de
nuevos principios activos. Mientras que, en el caso de América Latina no se encuentran los
recursos necesarios, en términos de financiamiento y de recursos humanos, como veremos
más adelante.
Chile desde 1990 que tiene leyes de propiedad intelectual e industrial, pero es a partir de la
firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos, que la legislación en esta área se ha
vuelto más fuerte en términos de cumplimiento de patentes de medicamento. Lo que brinda la
legislación nacional es protección a una patente durante 20 años a partir del momento en que
se inicia la investigación, periodo después del cual expira dicha patente, terminando el periodo
de comercialización exclusiva, pasando a ser una invención de dominio público,
denominándose “patente liberada”, momento en el cual el principio activo puede ser fabricado
por otros laboratorios y distribuido con su nombre genérico.
Una tercera falla que ocurre en este mercado, es la información que tiene la persona que
consulta a un médico de los tratamientos y medicamentos existentes en el mercado para tratar
la dolencia. Si bien existe asimetría de información entre médico-paciente, el primero, además
puede estar capturado por cierto laboratorio, mediante el otorgamiento de beneficios por
recetar tal o cual medicamento. Este mismo comportamiento se da entre los dependientes de
las farmacias y los dueños de éstas. Lo anterior lleva a que, por un problema de asimetría de
información, el paciente genere un mayor gasto que el necesario.
A lo anterior se le puede sumar el agente “publicidad directa al consumidor”, la que busca
provocar el consumo de cierto tipo de medicamentos, por lo general los de venta libre.
Farmacias
Existen una diferencia entre las cadenas farmacéuticas y farmacias. Las primeras cuentan con
presencia a nivel nacional, y buena parte de su venta son productos cosméticos y de cuidado
personal, generando un modelo de Drugstore; y tienen ventas asociadas a tarjetas de crédito
no bancarias masivas. Mientras que las farmacias o farmacias de barrio han intentado
sobrevivir con una oferta de productos distintos que las grandes cadenas.
El 93% de las farmacias existentes pertenecen a las grandes cadenas, Salco-Brand, Ahumada
y Cruz Verde. Mientras que aproximadamente el 7% son farmacias independientes, según
datos de 2008, lo anterior que significa una diferencia mínima en comparación con los datos de
2003, en donde las farmacias independientes representaban el 8% y las grandes cadenas un
92%.
También existe una diferencia en la rentabilidad entre los dos tipos de farmacias. Según
antecedentes de MINSAL para el año 2003, las farmacias independientes mantienen el margen
de comercialización en torno al 12%, según datos del periodo 1995-2002, y cuya tendencia es
disminuir. Mientras que las grandes cadenas pasaron de un margen de comercialización de
20% en 1995 a un 30% en 2002. En relación con la ubicación geográfica de las farmacias, en el
año 2002, a partir del Censo, existían 5.350 habitantes por farmacia. Finalmente, del mercado
de las farmacias podemos decir que se encuentra altamente concentrado, según antecedentes
presentados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el marco del juicio de colusión entre
las grandes cadenas de farmacias, el índice Herfindhal Hirschman (HHI)del mercado supera los
3.000 puntos, lo que, según los parámetros de la FNE , refleja un mercado altamente
concentrado.
El mercado nacional de farmacias tiene una peculiaridad: el hecho de un mismo conglomerado
sea dueño de una cadena de farmacias, de la empresa que distribuye los medicamentos y un
laboratorio. Es decir, en este mercado existe integración vertical. Las razones para que se den
pueden ser varias, principalmente aprovechar economías de escala, y sin duda, aumentar las
ganancias de dichos conglomerados.
En relación a cuántos medicamentos y de qué tipo venden laboratorios y farmacias, podemos
analizar el volumen de las ventas en este mercado a lo largo de la década. En el año 2000 se
vendieron cerca de 164 millones de unidades, mientras que en el año 2009 se vendieron casi
221 millones de unidades, lo que significa un aumento de casi el 35%.
En relación con la evolución de los precios a lo largo del tiempo, un estudio de FONASA indica
que durante el periodo 2002-2008 el valor de los productos de marca se ha acrecentado
nominalmente en un 67,8%, los similares en un incremento de 46,4% y los genéricos en un
32,2%.
Un aspecto particular de los precios de venta de los medicamentos es el nivel de dispersión de
estos. Se entiende por dispersión la diferencia entre el precio más bajo y el precio más alto por
un mismo principio activo (MINSAL, 2010). El gasto en medicamentos es relevante para los
chilenos, para los cuales, según la última encuesta de presupuestos familiares del año
2006-2007, el 30% de gasto en salud es en la compra de medicamentos. Motivo por el cual, es
un factor a analizar a la hora de hacer política pública en el ámbito de salud.
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