SAP - LO150 - Processus Dans L'administration Des Ventes

Processus dans l'Administration des ventes
LO150
Release 46B 03/26/2001

Processus dans l'Administration des ventes............................................................................................................0-1
Copyright................................................................................................................................................................0-2
Administration des ventes ......................................................................................................................................0-4
Connaissances requises pour les participants .........................................................................................................0-5
A qui s'adresse ce cours ? .......................................................................................................................................0-6
Vue d'ensemble du cours ........................................................................................................................................1-1
Objectif général du cours........................................................................................................................................1-2
Objectifs du cours...................................................................................................................................................1-3
Table des matières ..................................................................................................................................................1-4
Synoptique du cours LO150 ...................................................................................................................................1-5
Scénario de gestion.................................................................................................................................................1-6
Navigation ..............................................................................................................................................................2-1
Navigation : Objectifs du chapitre..........................................................................................................................2-2
Navigation : scénarios de gestion ...........................................................................................................................2-3
Connexion au système R/3 .....................................................................................................................................2-4
Eléments de dynpro ................................................................................................................................................2-5
SAP Easy Access - écran standard .........................................................................................................................2-6
Sélection des fonctions... ........................................................................................................................................2-7
Menu d’utilisateur par rôle .....................................................................................................................................2-8
Zones d’aide - F1 et F4...........................................................................................................................................2-9
Aide en ligne SAP ................................................................................................................................................2-10
Fonctions système - Services................................................................................................................................2-11
Fonctions système - Profil utilisateur ...................................................................................................................2-12
Options de table - Exemple ..................................................................................................................................2-13
Personnalisation du processeur frontal .................................................................................................................2-14
Navigation : Résumé du chapitre..........................................................................................................................2-15
Exercices ..............................................................................................................................................................2-16
Solutions...............................................................................................................................................................2-21
Structures d'entreprise en Administration des ventes .............................................................................................3-1
Objectifs du chapitre...............................................................................................................................................3-2
Synoptique : structures d'entreprise........................................................................................................................3-3
Structures d'entreprise : scénario de gestion...........................................................................................................3-4
Structure organisationnelle du groupe IDES Holding AG .....................................................................................3-5
Structures ADV de la société IDES AG .................................................................................................................3-6
Structure de livraison de la société IDES AG.........................................................................................................3-7
Entités organisationnelles en ADV.........................................................................................................................3-8
Entités organisationnelles : société.........................................................................................................................3-9
Entités organisationnelles : organisation commerciale.........................................................................................3-10
Entités organisationnelles : canal de distribution .................................................................................................3-11
Entités organisationnelles : secteur d'activité .......................................................................................................3-12
Domaine commercial............................................................................................................................................3-13
Entités organisationnelles : division et magasin ...................................................................................................3-14
Entité organisationnelle : point d'expédition ........................................................................................................3-15
Groupe IDES Holding AG dans le système R/3...................................................................................................3-16
Domaines commerciaux de la société IDES AG dans le système SAP................................................................3-17
Processus de livraison d'IDES AG dans le système R/3.......................................................................................3-18
Résumé .................................................................................................................................................................3-19
Structures d'entreprise en Administration des ventes - Exercices ........................................................................3-20
Structures d'entreprise en Administration des ventes - Solutions...........................................................................3-2
Synthèse des processus de vente ............................................................................................................................4-1
Processus de vente : synoptique .............................................................................................................................4-3
Processus de vente : scénario de gestion ................................................................................................................4-4
Activités d'avant-vente ...........................................................................................................................................4-5
Gestion des commandes client ...............................................................................................................................4-6
Approvisionnement ................................................................................................................................................4-7
Expédition ..............................................................................................................................................................4-8
Facturation..............................................................................................................................................................4-9
Paiement ...............................................................................................................................................................4-10
Documents d'administration des ventes................................................................................................................4-11
Création d'une commande ....................................................................................................................................4-12
Structure des documents de vente ........................................................................................................................4-13
Création d'une livraison sortante ..........................................................................................................................4-14
Structure du document de livraison ......................................................................................................................4-15
Prélèvement ..........................................................................................................................................................4-16
Enregistrement de sortie de marchandises............................................................................................................4-17
Création d'un document de facturation.................................................................................................................4-18
Structure du document de facturation...................................................................................................................4-19
Impact du document de facturation ......................................................................................................................4-20
Flux de documents dans le système SAP .............................................................................................................4-21
Flux de documents au niveau poste......................................................................................................................4-22
Processus de vente : résumé .................................................................................................................................4-23
Exercices ..............................................................................................................................................................4-24
Solutions.................................................................................................................................................................4-2
Données de base d'Administration des ventes ........................................................................................................5-1
Objectifs du sujet....................................................................................................................................................5-2
Données de base : synoptique.................................................................................................................................5-3
Scénario de gestion du chapitre ..............................................................................................................................5-4
Origine des données des documents de vente.........................................................................................................5-5
Fiche client .............................................................................................................................................................5-6
Pages à onglet Données générales ..........................................................................................................................5-7
Pages à onglet des données de domaine commercial .............................................................................................5-8
Fonctions partenaires dans la fiche client...............................................................................................................5-9
Pages à onglet des données société.......................................................................................................................5-10
Impact des modifications de la fiche client ..........................................................................................................5-11
Fiche article ..........................................................................................................................................................5-12
Pages à onglet Vente ............................................................................................................................................5-13
Vente tous secteurs d'activité................................................................................................................................5-14
Vente spécifique à un secteur d'activité................................................................................................................5-15
Information client-article......................................................................................................................................5-16
Saisie de commande via l'information client-article.............................................................................................5-17
Correspondance ....................................................................................................................................................5-18
Protocole de documents incomplets .....................................................................................................................5-19
Fiche de condition ................................................................................................................................................5-20
Enregistrements condition pour la détermination du prix.....................................................................................5-21
Détermination du prix dans les commandes client ...............................................................................................5-22
Données de base communes - canaux de distribution ..........................................................................................5-23
Données de base communes - secteurs d'activité .................................................................................................5-24
Données de base : résumé du chapitre..................................................................................................................5-25
Données de base d'Administration des ventes - - Exercices .................................................................................5-26
Données de base d'Administration des ventes - Solutions......................................................................................5-2
Vente sur stock disponible......................................................................................................................................6-1
Synoptique des processus liés au stock ..................................................................................................................6-3
Processus liés au stock : scénario de gestion ..........................................................................................................6-4
Types de document de vente ..................................................................................................................................6-5
Fonctions des documents de vente .........................................................................................................................6-6
Détermination automatique de la division chargée de la livraison .........................................................................6-7
Point d'expédition ...................................................................................................................................................6-8
Acheminement........................................................................................................................................................6-9
Détermination automatique du point d'expédition................................................................................................6-10
Détermination automatique de l'acheminement....................................................................................................6-11
Ordonnancement de l'expédition ..........................................................................................................................6-12
Ordonnancement du transport ..............................................................................................................................6-13
Ordonnancement amont........................................................................................................................................6-14
Ordonnancement aval...........................................................................................................................................6-15
Opération groupée pour l'expédition ....................................................................................................................6-16
Options de livraison sortante ................................................................................................................................6-17
Prélèvement d'articles dans la gestion des livraisons et des expéditions ..............................................................6-18
Opération groupée pour le prélèvement ...............................................................................................................6-19
Options de prélèvement........................................................................................................................................6-20
Opération groupée pour l'enregistrement de sorties de marchandises ..................................................................6-21
Opération groupée pour la facturation..................................................................................................................6-22
Options de facturation ..........................................................................................................................................6-23
Listes de travail ....................................................................................................................................................6-24
Résumé .................................................................................................................................................................6-25
Vente sur stock disponible - Exercices.................................................................................................................6-26
Vente sur stock disponible - Solutions ...................................................................................................................6-2
Vente sur stock - rupture ........................................................................................................................................7-1
Rupture de stock : objectifs du chapitre .................................................................................................................7-2
Synoptique des processus liés à la rupture de stock ...............................................................................................7-3
Contrôle de disponibilité dans la commande client ................................................................................................7-5
Contrôle de la date de mise à disposition de l'article..............................................................................................7-6
Contrôle de la division............................................................................................................................................7-7
Configuration du contrôle de disponibilité .............................................................................................................7-8
Transfert des besoins ..............................................................................................................................................7-9
Livraisons complètes et partielles.........................................................................................................................7-10
Accord portant sur une livraison partielle ............................................................................................................7-11
Cas 1 : confirmation de la date de livraison requise .............................................................................................7-12
Résultat du cas 1 : confirmation de la date de livraison requise ...........................................................................7-13
Cas 2 : confirmation pour une date ultérieure ......................................................................................................7-14
Résultat du cas 2 : confirmation pour une date ultérieure ....................................................................................7-15
Cas 3 : livraisons partielles...................................................................................................................................7-16
Résultat du cas 3 : livraisons partielles.................................................................................................................7-17
Cas 4 : contrôle avec délai de réapprovisionnement.............................................................................................7-18
Traitement des reliquats .......................................................................................................................................7-19
Flux de documents pour le transport ....................................................................................................................7-20
Création de documents de transport .....................................................................................................................7-21
Chargement et emballage pour le transport ..........................................................................................................7-22
Facturation des frais de transport au client ...........................................................................................................7-23
Relation avec la comptabilité financière...............................................................................................................7-24
Rupture de stock : résumé du chapitre..................................................................................................................7-25
Exercices ..............................................................................................................................................................7-26
Solutions.................................................................................................................................................................7-2
Fabrication unitaire.................................................................................................................................................8-1
Fabrication unitaire : objectifs du chapitre .............................................................................................................8-2
Fabrication unitaire : synoptique ............................................................................................................................8-3
Tâches de support vente .........................................................................................................................................8-5
Documents d'avant-vente........................................................................................................................................8-6
Flux de documents dans la phase d'avant-vente .....................................................................................................8-7
Types de poste ........................................................................................................................................................8-8
Détermination du type de poste : poste normal ......................................................................................................8-9
Détermination du type de poste dans la commande standard ...............................................................................8-10
Fabrication unitaire : flux .....................................................................................................................................8-11
Fabrication unitaire sans gestion des ordres de montage......................................................................................8-12
Fabrication unitaire avec gestion des ordres de montage .....................................................................................8-13
Gestion des coûts par poste ..................................................................................................................................8-14
Emballage.............................................................................................................................................................8-15
Livraison sortante à partir du stock pour commande client..................................................................................8-16
Résumé du chapitre ..............................................................................................................................................8-17
Exercices ..............................................................................................................................................................8-18
Solutions.................................................................................................................................................................8-2
Traitement des retours et des notes de crédit..........................................................................................................9-1
Retours/notes de crédit : objectifs du chapitre........................................................................................................9-2
Retours/notes de crédit : synoptique.......................................................................................................................9-3
Retours/notes de crédit : scénario de gestion..........................................................................................................9-4
Processus de gestion des réclamations ...................................................................................................................9-5
Traitement des notes de débit et de crédit ..............................................................................................................9-6
Approbation d'une note de crédit............................................................................................................................9-7
Traitement des retours ............................................................................................................................................9-8
Traitement des corrections de facture.....................................................................................................................9-9
Procédure de correction de facture .......................................................................................................................9-10
Annulation d'un document de facturation.............................................................................................................9-11
Retours/notes de crédit : résumé du chapitre........................................................................................................9-12
Exercices ..............................................................................................................................................................9-13
Traitement des retours et des notes de crédit - Solutions........................................................................................9-2
Reporting et analyse des processus d'administration des ventes ..........................................................................10-1
Objectifs du chapitre.............................................................................................................................................10-2
Reporting et analyses : synoptique .......................................................................................................................10-3
Reporting et analyses : scénario de gestion ..........................................................................................................10-4
Sources d'information de SD ................................................................................................................................10-5
Listes ....................................................................................................................................................................10-6
Exemple : liste de commandes client....................................................................................................................10-7
Exemple : documents présentant un statut particulier ..........................................................................................10-8
Traitement des listes de travail .............................................................................................................................10-9
Flux de documents..............................................................................................................................................10-10
Sources d'information du système R/3 ...............................................................................................................10-11
Système d'information de logistique...................................................................................................................10-12
Concepts du Data Warehouse.............................................................................................................................10-13
Organisation des structures-infos .......................................................................................................................10-14
Structures-infos en Administration des ventes ...................................................................................................10-15
Analyses standard...............................................................................................................................................10-16
Analyses flexibles...............................................................................................................................................10-17
Résumé ...............................................................................................................................................................10-18
Reporting et analyse des processus d'administration des ventes - Exercices......................................................10-19
Reporting et analyse des processus d'administration des ventes - Solutions ......................................................10-34
ASAP....................................................................................................................................................................11-1
ASAP : scénario de gestion ..................................................................................................................................11-2
ASAP : Objectifs ..................................................................................................................................................11-3
Composants TeamSAP.........................................................................................................................................11-4
AcceleratedSAP : la solution de mise en œuvre ...................................................................................................11-5
Feuille de routede la mise en œuvre avec AcceleratedSAP..................................................................................11-6
Global ASAP........................................................................................................................................................11-7
Guide d’implémentation (IMG) : applications .....................................................................................................11-8
Paramétrage de l’IMG ..........................................................................................................................................11-9
ASAP pour les solutions métier..........................................................................................................................11-10
ASAP : résumé ...................................................................................................................................................11-11
Resumé .................................................................................................................................................................12-1
Objectifs du cours.................................................................................................................................................12-2
Exercices et lectures recommandés ......................................................................................................................12-3
Formations suivantes recommandées ...................................................................................................................12-4
Annexes................................................................................................................................................................13-1
Fonctions des utilisateurs dans SD (Administration des ventes) ..........................................................................13-2
Fonctions des utilisateurs de LE (Logistics Execution)........................................................................................13-3
Données de base dans IDES pour le cours LO150 – Processus dans l'Administration des ventes .......................13-4
Processus dans l'Administration des ventes
LO150
Processus dans
l'Administration des
ventes
S
ã
ã SAP AGAG
SAP 1999
1999
n Système R/3
n Version 4.6
n Septembre 1999
n Numéro d'article 50032960
(C) SAP AG LO150 0-1

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Administration des ventes
Niveau 2 LO604 1 jour Niveau 3

Support vente
LO605 4 jours LO606 1 jour
Ventes Atelier vente
LO610 2 jours
Expédition
LO650 3 jours
LO611 2 jours
Customizing inter-fonctions
Transport dans SD
LO150 5 jours
Processus dans LO615 2 jours
l'Administration des Facturation
ventes
LO620 3 jours
Détermination du prix dans
SD
LO640 3 jours
Commerce extérieur
LO645 2 jours
Gestion des crédits
LO925 2 jours
Processus de gestion inter-
applications dans SD et
MM
ã SAP AG 1999

Connaissances requises pour les participants
l Recommandation SAP :
ã SAP AG 1999

A qui s'adresse ce cours ?
l Participants :
n responsable de l'équipe
de projet,
n membres de l'équipe de
projet.
l Durée : 5 jours
ã SAP AG 1999
Remarques à l'attention des utilisateurs

n Cette documentation ne constitue pas un programme d'auto-formation. Vous ne devez la considérer
que comme un complément aux explications du formateur. Un espace est laissé à votre disposition
pour prendre des notes.

Vue d'ensemble du cours
Contenu :
l Objectif général du cours

l Objectifs du cours
l Table des matières
l Synoptique
l Scénario de gestion
ã SAP AG 1999

Objectif général du cours
Ce cours vous prépare à :
l identifier les processus de base d'administration des

ventes ;
l exécuter les fonctions les plus importantes, de
l'avant-vente à la réception du paiement ;
l travailler par deux en utilisant une société modèle afin
de comprendre les processus de base
d'administration des ventes dans le système SAP ;
l apprendre à utiliser les fonctions SAP.
l Cela ne couvre cependant pas le Customizing, qui est
traité dans les cours individuels de niveau 3.
ã SAP AG 1999

Objectifs du cours
A la fin de ce cours, vous serez en mesure :
l de gérer les données commerciales de base et

d'identifier les structures d'entreprise requises dans
ce cadre ;
l d'utiliser différents documents commerciaux ;
l de décrire la relation entre l'administration des
ventes et des domaines tels que la gestion des
articles, la production (ordre de montage, par
exemple) et la gestion comptable ;
l de réaliser des analyses relatives aux processus
d'administration des ventes dans le système SAP.
ã SAP AG 1999

Table des matières
Préface
Chapitre 1 Vue d'ensemble du cours
Chapitre 2 Navigation
Chapitre 3 Structures d'entreprise en Administration des ventes
Chapitre 4 Synthèse des processus de vente
Chapitre 5 Données de base d'Administration des ventes
Chapitre 6 Vente sur stock - disponible
Chapitre 7 Vente sur stock - rupture de stock
Chapitre 8 Fabrication unitaire
Chapitre 9 Traitement des retours et notes de crédit
Chapitre 10 Reporting et analyse des processus d'ADV
Chapitre 11 ASAP
Chapitre 12 Conclusion
Annexes
ã SAP AG 1999

Synoptique du cours LO150
DE P
AR T
Facture
Chap. : structures
Chap. : navigation d'entreprise en ADV Chap. : processus de vente : Chap. : données de base
synthèse d'Administration ventes
Facture
Facture
Chap. : processus de vente : Chap. : processus de vente :

Chap. : processus de vente : vente sur stock disponible
fabrication unitaire vente sur stock - rupture
Chap. : traitement des Chap. : reporting et analyse

retours/notes de crédit des processus d'ADV
ã SAP AG 1999 Chap. : ASAP

Scénario de gestion
l La société modèle IDES propose toute une gamme

d'articles à ses clients.
l Le système SAP est mis en oeuvre dans cette
société.
l Vous faites partie de l'équipe de projet.
l Lors de ce cours, vous serez amené à contrôler et à
tester des fonctions SAP pour savoir si elles sont
appropriées à vos processus de vente, et, si tel est
le cas, de quelle façon vous pouvez les utiliser.
ã SAP AG 1999

Navigation
Contenu :
l Caractéristiques de base
l Options utilisateur
ã SAP AG 1999

Navigation : Objectifs du chapitre
A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :
l d’identifier les composants d’une fenêtre

caractéristique ;
l de naviguer dans le système ;
l d’effectuer des paramétrages personnels du
système.
ã SAP AG 1999

Navigation : scénarios de gestion
l Les nouveaux utilisateurs doivent se familiariser

avec les écrans du système R/3 et définir leurs
paramètres personnels.
ã SAP AG 1999

Connexion au système R/3
User System Help
SAP R/3
Log off New password
Client
User
Password
Language
iwdf4042 OVR
ã SAP AG 1999
n Le système R/3 est un système mandant. Le concept de mandant permet de réaliser dans un système
unique une opération combinée entre plusieurs entreprises indépendantes les unes des autres en
termes de d’activité. Dans chaque mode, vous ne pouvez utiliser que les données du mandant
sélectionné à la connexion.
n Un mandant est en termes organisationnels une entité indépendante dans le système R/3. Chaque
mandant possède son propre environnement de données : ses propres données de base et de
transaction, ses fiches utilisateur et ses plans comptables standard affectés ainsi que ses paramètres
spécifiques de Customizing.
n Une fiche utilisateur doit être créée dans le mandant correspondant pour chaque utilisateur afin qu’il
puisse se connecter au système.
n Un mot de passe est demandé lors de la connexion, de façon à protéger l’accès.
Le mot de passe est caché lors de la saisie (vous ne voyez que des astérisques).
n Les systèmes SAP sont disponibles en plusieurs langues. Complétez la zone de saisie Language pour
sélectionner la langue de connexion dans chaque mode.
n A partir de la Version 4.6, Les connexions multiples sont toujours enregistrées dans le système. Ceci
est dû à des raisons de sécurité ainsi qu’à des raisons de licence. Un message d’avertissement
apparaît lorsqu’un utilisateur tente de se connecter deux fois ou plus au système avec le même
identifiant. Ce message propose trois options :
Continuer cette procédure de connexion et quitter les sessions ouvertes. Quitter les sessions
ouvertes entraîne la perte des données non sauvegardées.
Continuer cette procédure de connexion sans quitter les autres sessions du système (connexion au
système).
Interrompre cette procédure de connexion.

Eléments de dynpro
Zone de
Barre de menus Barre d’outils
commande
Menu Traiter Favoris Autres fonctions Système Aide
Options
Désignation de la fonction système : Activité Barre de titre
Activer statut
Barre d’outils d’application

Zone de saisie Zone de saisie
Synthèse
1ère sélection
Fenêtre à
2ème sélection
3ème sélection Case d’option Feu vert
onglets
4ème sélection
Feu orange
5ème sélection
Afficher Modifier
Cet écran constitué
de divers éléments de
dynpro n’existe pas
dans le système.
1ère sélection 2ème sélection 3ème sélection
Cases à
cocher
Exécuter Bouton de
commande
Message I42 (1) (400) iwdf4042 INS Barre d’état
ã SAP AG 1999
n Zone de commande : La zone de commande sert à accéder aux applications en saisissant

directement le code de transaction. Vous trouverez le code de transaction soit dans l’arborescence
SAP Easy Access (voir diapositive suivante), soit dans l’application en question en suivant le chemin
de menu Système → Statut.
n Barre de menus : Les menus présentés dépendent de l’application dans laquelle vous travaillez. Ils
contiennent des options de menus en cascade.
n Barre d’outils : Les icônes de la barre de fonction sont disponibles dans tous les écrans R/3. Toute
icône apparaissant en gris dans un écran spécifique sera indisponible dans cet écran. Si vous laissez
le curseur sur une icône, un infobulle comportant le nom (ou la fonction) de cette icône apparaîtra.
Vous verrez également la touche de fonction correspondante. La barre d’outils de l’application
vous présente les différentes fonctions disponibles dans l’application en cours d’utilisation.
n Barre de titre : La barre de titre affiche le nom de l’écran dans lequel vous vous trouvez ainsi que
l’activité en cours.
n Cases à cocher : Elles vous permettent de sélectionner simultanément plusieurs options à l’intérieur
d’un groupe.
n Cases d’option : Ces cases vous permettent de sélectionner une option et une seulement.
n Barre d’état : La barre d’état affiche les informations relatives au statut système telles que les
messages d’erreur et d’avertissement.
n Une fenêtre à onglets fournit une vue plus générale et plus claire de plusieurs écrans d’information.
n Options : Elles permettent de paramétrer la taille de votre police de caractères, les couleurs, etc.

SAP Easy Access - écran standard
SAP Easy Access

Autre menu Créer menu Affecter utilisateurs Documentation
Favoris
Clients
Créer FD01
Modifier FD02
Afficher FD03
Arrivée
Fournisseurs
Menu SAP
Bureautique
Logistique
Gestion comptable
Ressources humaines
Manager’s Desktop
Ressources humaines
Gestion des temps
Paie
Gestion de la formation
Gestion de l’organisation
Gestion des déplacements profess.
Système d’information
Systèmes d’information
Outils
I42 (1) (400) iwdf4042 INS
ã SAP AG 1999
n SAP Easy Access est l’écran d’entrée standard qui s’affiche à la connexion. En utilisant le chemin
de menus Autres fonctions→ Définir transaction initiale, vous pouvez sélectionner une transaction
de façon à ce qu’elle devienne votre écran d’entrée standard.
n Vous naviguez dans le système en utilisant une arborescence que vous pouvez adapter à vos besoins
spécifiques. Utilisez le chemin de menus Autres fonctions → Options pour modifier l’apparence de
votre arborescence. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour afficher les noms techniques
(codes de transaction).
n Vous pouvez également créer une liste de Favoris qui comprendra transactions, programmes de
reporting, dossiers et pages Web que vous utilisez le plus.
n Vous pouvez ajouter des lignes dans votre liste de favoris en utilisant le point de menu Favoris ou en
effectuant un glisser-déplacer de l’élément en question.

Sélection des fonctions...
Créer mode
SAP Easy Access Supprimer mode

Valeurs utilisateur
Services
Favoris Utilitaires
Menu SAP Liste
Workflow
Liens
… en utilisant Notes personnelles

Ordres spool utilisateur
les Favoris ou Jobs utilisateur
Message rapide
l’arborescence Statut...
Fin de session
… en utilisant le
chemin de menus
/nFD03
… ou en utilisant le nom
technique (code de transaction)
ã SAP AG 1999
Vous pouvez sélectionner des fonctions système en procédant comme suit :

n Sélection avec la souris
Points de menu
Favoris
Autres options de l’arborescence (tree control)
n Utilisation du clavier (ALT + lettre soulignée dans le point de menu correspondant)
n Saisie d’un code de transaction dans la zone de commande :
Un code de transaction (T-Code) est affecté à chaque fonction dans R/3 (et non à chaque écran).
Vous pouvez accéder au code de transaction affecté depuis n’importe quel écran dans R/3.
Vous pouvez trouver le code de transaction de la fonction dans laquelle vous travaillez en
consultant le point Statut du menu Système.
Par exemple, pour afficher les données de base clients, saisissez « /n » et le code de transaction
approprié ( “/nfd03” dans le cas présent).
Autres saisies possibles :
“/n” met fin à la transaction en cours. “/i” met fin au mode en cours.
“/osm04” crée un nouveau mode et lance la transaction spécifiée (SM04).
Vous pouvez aussi utiliser le clavier pour accéder à la zone de commande. Utilisez simultanément
les touches CTRL et TAB pour déplacer le curseur d’un groupe de zones de saisie au suivant.
Utilisez la touche TAB pour déplacer le curseur d’une zone à une autre dans un même groupe.

Menu d’utilisateur par rôle
SAP Easy Access

Favoris
Menu utilisateur
Schedule Manager
Système d’information
Clôture
Données de base
Créer
Modifier
Afficher
Afficher les modifications
Bloquer / débloquer
Placer témoin suppr.
Confirmation modification
Comparer
Gestion centrale
Soldes des comptes et postes
Entrées
Paiement et rapprochement
Options de modification
I42 (1) (400) iwdf4042 INS
ã SAP AG 1999
n Un rôle décrit un ensemble de transactions liées par des liens logiques. Ces transactions représentent
une gamme de fonctions que des utilisateurs utilisent typiquement à leur poste de travail.
n Les groupes d’activités (rôles utilisateur) doivent être paramétrés en utilisant le générateur de profil
de façon à ce que les utilisateurs du système SAP puissent travailler avec des menus personnalisés ou
des menus par rôle.
Les autorisations relatives aux activités citées dans les menus sont également affectées aux
utilisateurs utilisant les groupes d’activité. Avec la version 4.6, les groupes d’activité prédéfinis
(rôles utilisateur) dans tous les domaines fonctionnels sont compris dans le système standard.
n Les utilisateurs ayant été affectés à un groupe d’activités peuvent choisir entre le menu utilisateur et
le menu standard SAP.
n L’écran ci-dessus présente l’exemple d’un menu utilisateur pour le rôle de « Responsable
Comptabilité Clients ». Dans le système standard SAP, vous trouverez d’autres rôles fournis avec les
groupes d’activités correspondants en utilisant le bouton de commande Autre menu dans l’écran
initial SAP Easy Access.

Zones d’aide - F1 et F4
Afficher client : écran initial
Client 1000 Becker Berlin
F1
Société 1000 IDES
F4
(1)
Aide - Afficher client : écran initial Délimitations
Numéro de compte du client Client

Société
Clé permettant de définir de façon précise le client Nom de la société
dans le système SAP. Localité
Devise
Procédure
Nb. maxi occurrences
En fonction du type d’attribution de numéros, il faut
entrer le numéro de compte du client lors de la
création d’une fiche client ou alors le système
attribue le numéro lors de la sauvegarde de
l’enregistrement. Le type de l’attribution de numéros
est défini par le groupe de compte.
Saisies
possibles Entrées trouvées
Aide à l’application Info technique
Message FD03 iwdf4042 INS
ã SAP AG 1999
n Utilisez la touche d’aide F1 pour obtenir des informations sur les zones, les menus, les fonctions et
les messages.
n La touche F1 fournit également des informations techniques sur la zone en question. Celles-ci
comprennent par exemple l’ID de paramètre, que vous pouvez utiliser pour affecter des valeurs
utilisateur à la zone.
n Utilisez la touche F4 pour obtenir des informations sur les valeurs que vous pouvez saisir. Vous
pouvez également accéder à l’aide F4 d’une zone en utilisant le bouton se trouvant directement à
droite de cette zone.
n Si les zones de saisie sont marquées d’une petite icône avec une coche, vous ne pouvez alors
poursuivre dans l’application qu’en saisissant une valeur autorisée.
Vous pouvez marquer dans une grande partie des zones d’une application pour en faire des zones
de saisie obligatoires ou facultatives. Vous pouvez également masquer des zones en utilisant des
variantes de transaction, des variantes de saisie ou le Customizing.

Aide en ligne SAP

Aide à l’application
Bibliothèque SAP
Glossaire
Nouveautés version
SAPNet
Feedback
Options...
R/3 Library
Introduction à R/3
Release notes
R/3 Library
Système de base
Service
Composantes inter-applications
Finance
Ressources humaines
Logistique
Copyright et conventions
ã SAP AG 1999
n Le système R/3 propose une aide en ligne complète. Vous pouvez afficher l’aide à partir de tous les
écrans du système. Vous pouvez toujours obtenir de l’aide en utilisant le menu Aide ou en utilisant
l’icône correspondante.
n Le menu Aide comporte les options suivantes :
Aide à l’application : affiche une aide complète sur l’application en cours. La sélection de ce point
de menu dans l’écran initial affiche l’aide relative à l’introduction à R/3.
Bibliothèque SAP : donne accès à toute la documentation en ligne.
Glossaire : vous permet de rechercher les définitions des termes.
Nouveautés versions : affiche les notes qui décrivent les modifications fonctionnelles entre
différentes versions R/3.
SAPNet : vous permet de vous connecter à SAPNet.
Feedback : vous permet d’envoyer un message à SAPNet R/3 Frontend, le système de service
client de SAP.
Options : vous permet de sélectionner des options pour l’aide.
(C) SAP AG LO150 2-10

Fonctions système - Services
Créer mode
Supprimer mode
SAP Easy Access
Valeurs utilisateur
Autre menu Reporting Documentation
Services
Utilitaires Quick Viewer
Favoris
Menu SAP Liste Commande des sorties
Workflow Gestion des tables
Liens Batch input
Notes personnelles Fast input
Ordres spool utilisateur Direct Input
Jobs utilisateur CATT
Message rapide Jobs
Statut... File d’attente
Fin de session Service SAP
Agenda
Business Workplace
ã SAP AG 1999
n Le menu Système contient, entre autres, les options suivantes :

Créer mode : permet de créer et de terminer des modes. Vous pouvez travailler sur 1 à 6 modes en
même temps.
Valeurs utilisateur : permet de saisir les paramètres personnels.
Services : mène aux fonctions de service (voir ci-dessous).
Liste : contient les fonctions de liste ; telles que les recherches de séries de caractères, les
sauvegardes dans les fichiers PC, l’impression, etc.
Statut : affiche les données système et utilisateur importantes.
Fin de session : met fin à la session SAP R/3 en cours avec une demande de confirmation.
n Le menu Système → Services contient, entre autres, les options suivantes :
Reporting : démarre les états (programmes ABAP).
Commande des sorties : vous permet de gérer les demandes d’impression propres à l’utilisateur.
Gestion des tables : vous permet de traiter les tables et l’affichage.
Batch input : gère les modes batch input et les transferts de données.
Jobs : vous permet de gérer les fonctions qui sont traitées en arrière-plan.
Service SAP : vous permet de vous connecter au système SAPNet R/3 Frontend.
(C) SAP AG LO150 2-11

Fonctions système - Profil utilisateur
Utilisateur Traiter Saut Système Aide
Gestion des valeurs propres à l’utilisateur
Utillis. MUSTER
Dernière modif. ADMIN 01.01.2000 12:00:00 Statut Sauveg.
Adresse Constantes Paramètre(s)
Menu init.
Langue travail
Commande du Spool Représentation décimale

1.234.567,89
1,234,567.89
1 234 567,89
Editer immédiatement
Suppr. après édition Format de la date
DD.MM.YYYY
Fuseau horaire personnel MM/DD/YYYY
MM-DD-YYYY
YYYY.MM.DD
CATT YYYY/MM/DD
I42 (1) (400) iwdf4042 INS
ã SAP AG 1999
n Utilisez le point de menu Système→ Valeurs utilisateur→ Données utilisateur pour paramétrer votre
profil personnel. Vous disposez des onglets Adresse, Constantes et Paramètres.
Adresse : Vous pouvez créer et gérer vos données personnelles comme, par exemple, vos nom,
fonction, numéro de bureau, numéro de téléphone, adresses e-mail, etc.
Constantes : Les constantes comprennent le format d’affichage de la date, la représentation
décimale, l’imprimante par défaut, la langue de connexion, etc.
Paramètres : Vous utilisez les paramètres pour affecter les saisies aux zones les plus
communément utilisées. Ceci n’est valable que pour les zones de saisie ayant une ID de
paramètre.
Procédure de recherche de l’ID de paramètre d’une zone : Placez le curseur dans la
zone dans laquelle vous souhaitez saisir une valeur. Sélectionnez F1 puis le bouton de commande
“Info technique”. Cette commande ouvrira une fenêtre affichant l’ID de paramètre
correspondante (si un paramètre a été affecté à cette zone) dans la rubrique “Données zone”.
n Le menu Valeurs utilisateur contient également les options suivantes :
Maintenir données, Mémoriser données, Supprimer données. Utilisez Maintenir données pour
conserver les valeurs de données que vous avez saisies dans les zones d’une application pour la
durée d’une session utilisateur. Lorsque vous rappelez l’application, vous pouvez écraser ces
valeurs. Une fois que vous avez utilisé Mémoriser données, vous ne pouvez plus écraser ces
valeurs et devez utiliser Supprimer données si vous souhaitez saisir des valeurs différentes.
(C) SAP AG LO150 2-12

Options de table - Exemple
Paramètre Valeur Texte

Type de commande client
Société
Périmètre d’imputation
Clé banque
Options de table
Sélectionner variantes
Paramétrage actuel Ma variante
Paramétrage stand. Paramétrage base
Gérer variantes
Variante
Utiliser comme paramétrage std
Créer
Supprimer
Reprendre Administrateur
ã SAP AG 1999
n Utilisez la fonction Options de table pour modifier les paramètres de table fournis avec le système
dans le table control. Ceci est particulièrement utile pour les tables dans lesquelles vous n’avez pas
besoin de toutes les colonnes. Vous pouvez utiliser la souris pour glisser-déplacer une colonne,
modifier sa taille, voire la masquer entièrement.
n Sauvegardez les paramètres de table modifiés en tant que variante. Le nombre de variantes
différentes que vous pouvez créer dans une table n’est pas limité.
n La première variante est appelée paramétrage de base et est définie par le système SAP. Vous ne
pouvez pas supprimer le paramétrage de base (mais vous pouvez supprimer les variantes que vous
avez vous-même définies).
n Les paramètres de table sont mémorisés avec votre nom d’utilisateur. Le système utilise la variante
valide actuelle jusqu’à ce ce que vous sortiez de l’application en question. Si vous sélectionnez à
nouveau cette application, le système utilisera les paramètres standard valides pour cette table.
n Remarque : vous pouvez modifier les paramètres de table de tout écran dans lequel l’icône table
control est affiché dans le coin supérieur droit de la table.
(C) SAP AG LO150 2-13

Personnalisation du processeur frontal
Document de vente Traiter Saut Environnement Système Aide
Créer une commande avec client : écran initial

Document de vente Traiter Saut Environnement Système Aide
Créer avec référence Ventes Synthèse des postes Besteller
Créer une commande avec client : écran initial

Type commande client Créer avec référence Ventes Synthèse des postes Acheteur
Données d’organisation
Organis. commerciale Organisation commerciale de Francfort ...
... et
et GuiXT
GuiXT
Canal distribution Canal distribution
Secteur d’activité Vente à client final
Agence commerciale Vente à revendeur
Groupe de vendeurs
Type commande client
Cde client standard

OT immédiat
Retours
Standard
Standard R/3
R/3 ...
... Gratuit
Et n’oubliez pas ...

Les articles publicitaires 471199 et 471299 (valides jusqu’à fin mai)
Le produit 34611 doit être remplacé par le produit 34611_S !!!
ã SAP AG 1999
n Le système R/3 fournit de nombreuses options de paramétrage et de réglage qui permettent de :

définir les valeurs par défaut pour les zones de saisie ;
masquer les éléments de l’écran ;
désactiver des éléments de l’écran (ombrage).
Vous pouvez effectuer ceci en définissant des variantes de transaction par exemple.
Si vous définissez tous les paramètres nécessaires pour les transactions comportant des paramètres,
vous n’avez pas à passer par l’écran initial.
Ces fonctions existent dans R/3 depuis plusieurs versions.
n SAP comprend maintenant le GuiXT. En plus des fonctions citées ci-dessus, vous pouvez
maintenant :
inclure des graphiques ;
convertir des zones et ajouter des boutons de commande et du texte ;
modifier les zones de saisie (ou leurs textes d’aide F4 correspondants) dans les cases d’option.
n Les scripts GuiXT sont mémorisés dans le frontal. En accord avec les scripts locaux, les scripts
GuiXT déterminent l’affichage des données envoyées depuis le serveur d’applications. Ces scripts
peuvent être standard dans l’entreprise ou différents d’un frontal à un autre.
n Au même titre que la Version 4.6, GuiXT fait partie du système standard SAP.
(C) SAP AG LO150 2-14

Navigation : Résumé du chapitre
Vous êtes maintenant en mesure :
l d’identifier les composants d’une fenêtre

caractéristique ;
l de naviguer dans le système ;
l de paramétrer les options utilisateur du système.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 2-15

Exercices
Chapitre : Navigation
Sujet : Caractéristiques de base
A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• de vous connecter à un système R/3 défini,
• de rechercher des codes de transaction,
• d’accéder à la bibliothèque SAP,
• d’utiliser la touche d’aide F1 pour rechercher des informations sur
une zone,
• d’utiliser la touche d’aide F4 pour rechercher les saisies possibles
dans une zone.
En tant que nouvel utilisateur du système R/3, vous commencez à

naviguer dans le système en utilisant les chemins de menu et les codes de
transaction. Vous commencez également à accéder à différentes aides en
ligne et à découvrir les différents types d’informations fournies par
chacune.
1-1 Connexion au système R/3

Sélectionnez le système R/3 approprié pour ce cours. Utilisez le mandant, le nom
d’utilisateur, le mot de passe initial et la langue de travail spécifiés par l’animateur
du cours. La première fois que vous vous connectez, un message apparaît à l’écran :
vous devez saisir votre mot de passe deux fois. Prenez note des éléments suivants :
Mandant : _ _ _ Utilisateur : _ _ _ _ _ _ _ _
Mot de passe : ____________ Langue : _ _
1-2 Quel est le nombre maximum de modes qui peuvent être actifs simultanément ? __
1-3 Identifiez les noms des écrans et recherchez les codes de transaction qui
correspondent aux chemins de menus suivants :
1-3-1 Outils → Administration → Moniteur → Monitorage système →

Synthèse utilisateurs
Nom de l’écran : ________________________________________
Code de transaction : ___________
(C) SAP AG LO150 2-16

1-3-2 Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients → Données
de base → Afficher
Saisissez Client 1000 et Société 1000 pour obtenir l’écran suivant.
Nom de l’écran : _______________________________________
Code de transaction : __________
1-4 Aide
1-4-1 Si vous sélectionnez Aide à l’application dans l’écran SAP Easy Access, à
quel domaine de la bibliothèque SAP serez-vous amené(e) ?
_________________________________________________________
Pour répondre aux questions suivantes, vous devrez vous rendre à

l’écran Afficher client : écran initial.
1-4-2 Utilisez la touche d’aide F4 dans la zone Client pour rechercher le numéro
de client de Becker ##.
Remarque : ## correspond à votre numéro de groupe.
_________________________________________________________
1-4-3 Utilisez la touche d’aide F1 dans la zone Client. A quoi cette zone sert-elle ?
Veuillez faire un résumé de l’information relative à l’entreprise.
_________________________________________________________
(C) SAP AG LO150 2-17

1-4-4 Utilisez la touche d’aide F1 dans la zone Société. Si vous sélectionnez le
bouton Aide à l’application de l’écran d’aide F1, à quel domaine de la
bibliothèque SAP cela vous amène-t-il ?
_________________________________________________________
1-4-5 Quel bouton de commande devez-vous utiliser dans l’écran d’aide F1 pour
rechercher l’ID de paramètre pour la zone Société ?
_________________________________________________________
(C) SAP AG LO150 2-18

Sujet : Options utilisateur
A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

• d’utiliser un paramètre utilisateur pour une zone,
• de paramétrer des constantes utilisateur telles que la langue, le format
de date et la représentation décimale,
• de créer des dossiers et d’ajouter des transactions à vos favoris,
• de sélectionner la transaction de départ par défaut à la connexion
(optionnel).
Vous commencez à choisir différentes options utilisateur pour

personnaliser votre système.
Les exercices précédés d’un * sont optionnels.
2-1 Sélection des paramètres utilisateur

2-1-1 Affectez une valeur de paramètre à votre profil utilisateur pour la zone
Société.
Remarque : L’animateur vous indiquera la valeur de paramètre à saisir.
ID de paramètre : ___ ___ ___
Valeur de paramètre : ___ ___ ___ ___
2-2 Paramétrage des constantes utilisateur

2-2-1 Dans votre profil utilisateur, paramétrez votre langue de travail en fonction
de la langue utilisée pour le cours.
2-2-2 Dans votre profil utilisateur, sélectionnez la représentation décimale et le
format de date que vous souhaitez utiliser.
2-3 Définition de vos favoris

2-3-1 Insérez au moins un nouveau dossier dans le dossier Favoris.
2-3-2 Ajoutez deux de vos transactions "favorites" dans les dossiers
correspondants.
2-3-3 Ajoutez l’adresse Internet "http://www.sap.com" sous le texte "Page
d’accueil SAP".
2-3-4 Ajoutez l’adresse Internet pour l’évaluation en ligne (l’animateur du cours
vous indiquera l’URL) sous le texte "Evaluation en ligne".
*2-4 Paramétrage de la transaction initiale

(C) SAP AG LO150 2-19
2-4-1 Saisissez une transaction de votre choix en tant que transaction initiale.
Vous devrez alors vous déconnecter et vous reconnecter pour que la
modification soit prise en compte.
Remarque : Si vous le souhaitez, vous pouvez réinitialiser le paramétrage pour obtenir la

transaction par défaut du système (SAP Easy Access).
(C) SAP AG LO150 2-20

Solutions
Sujet : Caractéristiques de base
1-1 Connectez-vous au système spécifié par l’animateur et modifiez le mot de passe

initial.
1-2 Vous pouvez ouvrir et fermer des modes en utilisant le chemin Système → Créer
mode (ou en utilisant l’icône appropriée) et Système → Supprimer mode.
Le nombre maximum de modes pouvant être actifs simultanément est 6.
1-3 Pour rechercher le code de transaction, sélectionnez Système → Statut.... Ces noms
d’écrans et codes de transaction correspondent aux chemins de menus :
1-3-1 Transaction : SM04 pour le nom d’écran : Liste des utilisateurs
1-3-2 Transaction : FD03 pour le nom d’écran : Afficher client : Donn. générales
1-4 Aide
1-4-1 L’intégralité de la bibliothèque SAP est disponible, y compris Getting
Started with R/3 (Introduction à R/3).
Aide → Aide à l’application
1-4-2 T-CO05A## (## correspond à votre numéro de groupe)
Lorsque vous sélectionnez F4 dans la zone Client, la fenêtre Numéro de
compte du client apparaît. Vous pouvez explorer les divers onglets pour
visualiser les différents critères de recherche disponibles. Recherchez un
onglet qui comprenne la zone Nom et saisissez les éléments suivants :
Nom de zone Valeurs

Nom Becker ##
Sélectionnez le bouton de commande Lancer rech.. Une fenêtre présentant
une liste des numéros de comptes clients correspondant à votre critère de
recherche apparaît alors. Sélectionnez la ligne qui correspond à Becker ##,
puis sélectionnez le bouton de commande Reprendre. Ceci copie
automatiquement le numéro de compte client dans la zone Client.
1-4-3 La zone Client comporte une clé unique (numéro de compte) utilisée pour
identifier clairement ce client dans le système.
1-4-4 FI – Clients et fournisseurs
1-4-5 Utilisez le bouton de commande Info technique pour rechercher l’ID de
paramètre : BUK.
(C) SAP AG LO150 2-21

Sujet : Options utilisateur
2-1 Sélection des paramètres utilisateur

2-1-1 Pour affecter une valeur de paramètre à une zone, vous aurez besoin de l’ID
de paramètre de la zone. En premier lieu, vous devez sélectionner une
transaction qui contienne cette zone. Par exemple, vous trouverez Société
dans la transaction FD03. Placez ensuite le curseur dans cette zone (cliquez
simplement dessus avec la souris) et appelez :
F1 → Info technique → ID de paramètre
Pour la zone Société, l’ID de paramètre est BUK.
Enfin, vous saisissez l’ID de paramètre et la valeur souhaitée dans votre
profil utilisateur :
Système → Valeurs utilisateur → Données propres
Dans l’onglet Paramètres, vous saisissez l’ID de paramètre et la valeur que
vous souhaitez dans la zone. Sauvegardez vos saisies.
2-2 Paramétrage des constantes utilisateur

2-2-1 Pour paramétrer la langue de travail, allez dans votre profil utilisateur :
Système → Valeurs utilisateur → Données propres
Dans l’onglet Constantes, saisissez la langue de votre choix dans la zone
Langue de travail.
2-2-2 Pour paramétrer la représentation décimale et le format de date, restez dans
l’onglet Constantes de votre profil utilisateur. Sélectionnez la représentation
et le format que vous souhaitez. Sauvegardez vos sélections.
2-3 Définition de vos favoris

2-3-1 Favoris → Insérer dossier
Saisissez une désignation pour le dossier puis appuyez sur Entrée. Vous
pouvez ajouter autant de dossiers que nécessaire. Une fois créés, les dossiers
peuvent être déposés à l’emplacement de votre choix.
2-3-2 Pour créer des favoris, sélectionnez les applications (transactions) que vous
utilisez dans votre travail quotidien à partir de l’arborescence du menu
standard SAP.
Vous pouvez :
- les ajouter à votre liste de favoris en les sélectionnant et en utilisant le
chemin Favoris → Créer de votre barre de menus,
- utiliser la souris pour glisser et déposer des favoris dans un dossier,
- utiliser le chemin de menus Favoris → Insérer transaction pour ajouter
un code de transaction en tant que favori.
(C) SAP AG LO150 2-22
Enfin, vous pourrez classer ultérieurement les favoris existants dans
différents dossiers en utilisant le chemin Favoris → Déplacer ou avec la
fonction glisser/déposer.
2-3-3 Créez des adresses Internet en utilisant le chemin Favoris → Insérer
adresse Web ou fichier. Lorsque vous sélectionnez la page d’accueil SAP
dans vos favoris, un navigateur Internet s’ouvre et vous êtes connecté à la
page d’accueil SAP.
2-3-4 Favoris → Insérer adresse Web ou fichier
Vous utiliserez ce lien à la fin du cours pour remplir la page d’évaluation du
cours.
2-4 Paramétrage de la transaction initiale

2-4-1 Autres fonctions → Déterminer transaction initiale
Saisissez la transaction de votre choix puis appuyez sur Entrée. Le message
système de la barre d’état indique que la transaction sélectionnée a été
paramétrée comme transaction initiale. Lors de la connexion suivante, le
système lancera directement votre transaction initiale.
Remarque : Pour reparamétrer SAP Easy Access en tant qu’écran
initial, suivez à nouveau le chemin de menus, supprimez
le code de transaction et pressez Entrée. Lors de votre
connexion suivante, SAP Easy Access sera alors votre
écran initial.
(C) SAP AG LO150 2-23

Structures d'entreprise en Administration des
ventes
Contenu :
l Introduction aux entités organisationnelles R/3

l Entités organisationnelles dans le système R/3
l Structures ADV de la société type IDES AG
ã SAP AG 1999

Objectifs du chapitre
l de décrire les structures ADV de la société IDES

AG ;
l d'identifier, au niveau du système SAP, les entités
organisationnelles pertinentes pour
l'administration des ventes ;
l de décrire les caractéristiques essentielles de ces
entités organisationnelles ;
l de créer des structures organisationnelles à l'aide
des entités organisationnelles ;
l d'expliquer les relations les plus importantes
entre les structures organisationnelles en
administration des ventes.
ã SAP AG 1999

Synoptique : structures d'entreprise
Structures d'entreprise
en Administration des
ventes
Gestion des
commandes client
Activités d'avant- Approvisio.

vente
Facture
Expédition
Paiement
Facturation
ã SAP AG 1999
n Ce chapitre traite des possibilités de représentation de la structure organisationnelle du département

Administration des ventes d'une société au niveau du système SAP.
n Vous devez utiliser diverses entités organisationnelles et établir les relations pertinentes entre elles.

Structures d'entreprise : scénario de gestion
l La société IDES AG fait partie du groupe IDES,

d'envergure internationale.
l IDES AG fabrique et vend des motos. Les sous-
ensembles lui sont fournis par des divisions
d'Europe et d'Amérique du nord.
l Votre société propose également sur le marché des
sous-ensembles et des pièces de rechange.
l IDES AG fait habituellement appel à des
concessionnaires agréés, qui vendent
exclusivement ses véhicules.
ã SAP AG 1999

Structure organisationnelle du groupe IDES Holding AG
IDES AG
IDES US Inc. New York
Francfort
ã SAP AG 1999
n La définition de votre structure organisationnelle dans le système R/3 est une étape importante. Elle
requiert une analyse détaillée du mode de gestion souhaité par votre entreprise.
n La version standard du système SAP contient la société type IDES, entièrement représentée dans le
système. IDES est l'abréviation de International Demonstration and Education System.
n Les démonstrations du formateur dans le système et les exercices du présent cours de formation
utilisent cette société type.
n Le groupe consolidé IDES Holding AG est divisé en plusieurs filiales, qui fonctionnent
indépendamment les unes des autres. Les sociétés pertinentes pour ce cours sont détenues par les
filiales IDES AG à Francfort et IDES US Inc. à New York.

Structures ADV de la société IDES AG
IDES AG
Société
Administration Administration
des ventes des ventes
Francfort Berlin
Agence commerciale
Chaîne pts Conso.

Revendeur Service
de vente industriel
Canal de distribution
Motos Services Alimentat. Peinture
Groupe de produits
ã SAP AG 1999

Structure de livraison de la société IDES AG
IDES AG
Administration Administration
des ventes des ventes
Francfort Berlin
Agence commerciale
Magasin Magasin Magasin

Hambourg Dresde Berlin
Plateforme
5 6 7
3 4
1 2 13 14
8 9 10 11 12 20 21
18 19
Hambourg
15 16 17 28
25 26 27
22 23 24
29 30 31
Hambourg
Standard Dresde Berlin
Express
Gestion livraisons/expéditions
livraisons/expéditions
ã SAP AG 1999
n Remarque :
Ce schéma représente la structure de livraison au sein de la société IDES AG, indépendamment du
système R/3 (en termes de gestion générale).
n Avant de confirmer une commande client, la société IDES AG détermine la plateforme à partir de
laquelle l'article commandé doit être livré et vérifie si un stock suffisant est disponible.
n En règle générale, la livraison de marchandises est organisée au niveau de ces sites. Les équipements
pertinents ne sont pas disponibles dans tous les sites où sont fabriqués des produits.
n La plateforme d'Hambourg peut organiser des livraisons express afin de satisfaire les demandes très
urgentes des clients.

Entités organisationnelles en ADV
Société
Domaine commercial
Document
Organisation comm.
Secteur d'activité
Division
Magasin
Point d'expédition
ã SAP AG 1999
n Dans le système R/3, les entités organisationnelles correspondent à la structure d'organisation d'une
entreprise, dont elles représentent les vues juridiques et organisationnelles.
n La composante Administration des ventes utilise certaines entités organisationnelles qui ne peuvent
représenter que des processus d'administration des ventes, tels que l'organisation commerciale, le
canal de distribution, le secteur d'activité ou le point d'expédition. D'autres entités organisationnelles,
telles que la société ou la division, sont utilisées en Administration des ventes et dans d'autres
composantes du système R/3.
n Vous pouvez représenter la structure de votre entreprise à l'aide d'entités organisationnelles, sur la
base de vos processus de gestion.
n Cette liste ne comprend pas l'ensemble des entités organisationnelles pertinentes pour les processus
d'administration des ventes dans le système R/3.

Entités organisationnelles : société
Société
l Entité juridique et entité comptable indépendante

l Les éléments suivants doivent être créés au niveau
société :
è Bilan dont la publication est obligatoire
è Compte de résultat
ã SAP AG 1999
n Une société correspond à une entité comptable indépendante, pouvant être représentée comme la plus
petite entité organisationnelle en comptabilité financière.
Cela inclut la saisie de toutes les transactions comptables et la création de tous les justificatifs pour la
clôture des comptes individuels requis sur le plan juridique, tels que les bilans et le compte de
résultat.
n Une société peut, par exemple, correspondre à une entreprise au sein d'un groupe ou à une filiale.

Entités organisationnelles : organisation
commerciale
Organisation commerciale
Responsable :
de la distribution de marchandises et de la prestation de
services
de la négociation des conditions de vente
de la garantie des produits et des procédures de recours
ã SAP AG 1999
n Dans la composante de logistique, l'organisation commerciale est une entité organisationnelle qui
englobe l'entreprise en fonction des besoins d'administration des ventes. Une organisation
commerciale est responsable de la distribution de marchandises et de la prestation de services. Par
conséquent, elle assume également la responsabilité des produits vendus ainsi que des procédures de
recours des clients.
n L'organisation commerciale permet, par ailleurs, de prendre en compte une subdivision régionale,
nationale ou internationale du marché.
n Une organisation commerciale doit être affectée à une et une seule société. Plusieurs organisations
commerciales peuvent être affectées à une même société. Dans le cadre de la composante
Administration des ventes, vous devez créer au moins une organisation commerciale.
n Vous saisissez et mettez à jour vos propres données de base pour une organisation commerciale. Il
s'agit du niveau de totalisation le plus élevé pour les statistiques sur les ventes. Tous les postes d'un
document commercial, qu'il s'agisse des postes d'une commande, d'une livraison sortante ou d'un
document de facturation, appartiennent à une organisation commerciale.
(C) SAP AG LO150 3-10

Entités organisationnelles : canal de distribution
Organisation comm.
Canal de distribution 1 Canal de distribution 2
Permet de transmettre les articles vendus au client

Représente vos stratégies en matière de distribution de
marchandises et/ou de prestation de services au client
Exemples : commerce de gros, commerce de détail, commerce via
Internet...
ã SAP AG 1999
n Le canal de distribution permet de transmettre les articles ou services vendus au client.
n Vous pouvez affecter plusieurs canaux de distribution à une organisation commerciale. Dans le cadre
de la composante Administration des ventes, vous devez créer au moins un canal de distribution.
Vous l'utiliserez notamment dans les cas suivants :
définition de responsabilités ;
détermination du prix personnalisée ;
différenciation des statistiques sur les ventes.
(C) SAP AG LO150 3-11

Entités organisationnelles : secteur d'activité
Organisation comm.
Secteur d'activité 1 Secteur d'activité 2
l Représente un groupe de produits

l Exemples : motos, pièces de rechange, services,...
ã SAP AG 1999
n Le secteur d'activité permet de regrouper des articles et des services.

n Une organisation commerciale peut se voir affecter plusieurs secteurs d'activité, dont elle est
responsable. Dans le cadre de la composante Administration des ventes, vous devez créer au moins
un secteur d'activité.
n Le système utilise le secteur d'activité pour déterminer les domaines commerciaux auxquels sont
affectés un article ou un service.
n Un secteur d'activité peut, par exemple, représenter une famille de produits. Par conséquent, vous
pouvez envisager de limiter les accords de prix avec un client à un secteur d'activité donné. Vous
avez également la possibilité de réaliser des analyses statistiques par secteur d'activité.
(C) SAP AG LO150 3-12

Domaine commercial
Organisation
commerciale 1 Francfort 2 Berlin
Canal de
distribution 2 Comm. détail 5 Internet 1 Comm. gros
Secteur
d'activité 2 Motos 3 Ordinateurs 3 Ordinateurs 2 Motos 1 Pompes
Domaines 1 1 1 2 2
comm. 2 2 5 1 1
2 3 3 2 1
ã SAP AG 1999
n Un domaine commercial est la combinaison d'une organisation commerciale, d'un canal de

distribution et d'un secteur d'activité. Il définit le canal de distribution qu'utilise une organisation
commerciale pour vendre les produits d'un secteur d'activité déterminé.
n Chaque document commercial est affecté à un et un seul domaine commercial. Cette affectation ne
peut être modifiée.
n Un domaine commercial ne peut appartenir qu'à une société. Cette relation se crée grâce à
l'affectation de l'organisation commerciale.
n Au cours du traitement des documents commerciaux, le système accède à diverses données de base
selon le domaine commercial. Ces données de base incluent, par exemple, les données de base client,
les données de base article, les prix et les déductions. Le système exécute, en outre, divers contrôles
relatifs à la validité de certaines entrées en fonction du domaine commercial.
n Remarque :
Une structure organisationnelle simple peut s'avérer préférable à une structure complexe. La mise à
jour des données de base s'en trouve, par exemple, simplifiée. Ne définissez pas de structures
organisationnelles complexes pour obtenir des options de reporting détaillé. Utilisez les zones de
l'écran des données de base.
(C) SAP AG LO150 3-13

Entités organisationnelles : division et magasin
1 2 2
Division (chargée de la 2 1 1
2 2 1
livraison)
BB
BA
C
Division 1 Division 2 Division 3
Magasin
ã SAP AG 1999
n La division est un emplacement dans lequel est conservé le stock article. Dans le système R/3, une
division peut, par exemple, représenter une unité de production ou simplement un groupe
d'emplacements (magasins) physiquement proches.
n Les entités organisationnelles "division" et "magasin" peuvent être utilisées par tous les domaines
logistiques du système R/3.
La gestion des articles est essentiellement liée au flux d'articles. Du point de vue de la gestion des
articles, une division est un emplacement qui permet d'entreposer le stock.
En ce qui concerne la production, une division peut représenter une unité de production.
En administration des ventes, la division représente l'emplacement à partir duquel s'effectue la
vente d'articles et la prestation de services ; elle correspond, dans ce cas, à une plateforme. Les
stocks pertinents y sont entreposés.
Dans le cas d'un service, une division peut représenter l'emplacement à partir duquel s'effectue la
prestation de service (c'est-à-dire, un bureau).
n En administration des ventes, la division occupe une fonction centrale :
Vous devez créer au moins une division pour pouvoir utiliser la composante Administration des
ventes.
Une division doit être affectée à une et une seule société.
Une division peut être affectée à plusieurs organisations commerciales.
La division est essentielle pour la détermination du point d'expédition.
(C) SAP AG LO150 3-14

Entité organisationnelle : point d'expédition
Division 2 Division 2
5 6 7
1 2 3 4
14
11 12 13
8 9 10 21
18 19 20
15 16 17 28
25 26 27
22 23 24
29 30 31
5 6 7
1 2 3 4 6 7
14 4 5
11 12 13 1 2 3
8 9 10 20 21 12 1 3 14
18 19 9 1 0 11
15 16 17 28 8 19 20 2 1
25 26 27 17 1 8
22 23 24 15 16 28
25 2 6 27
29 30 31 22 23 24
2 9 30 31
Point d'expédition 1 Point d'expéd. 1 Point d'expéd. 2
ã SAP AG 1999
n L'expédition est une composante intégrée du processus d'administration des ventes. Le point
d'expédition, qui commande vos activités d'expédition, est l'entité organisationnelle d'expédition de
niveau supérieur. Chaque livraison sortante est traitée par un seul point d'expédition.
n Le point d'expédition peut être une rampe de chargement, un bureau postal ou une gare usine. Il peut
également s'agir d'un groupe d'employés responsables (uniquement) de l'organisation des livraisons
urgentes.
n Dans le système SAP, un point d'expédition doit être affecté au niveau division. Le point
d'expédition correspond à un emplacement physique et doit être proche de la division chargée de la
livraison. Vous pouvez affecter plusieurs points d'expédition à une division.
Vous pouvez aussi affecter plusieurs divisions à un point d'expédition. Cela peut s'avérer utile dans
le cas de divisions physiquement proches.
(C) SAP AG LO150 3-15

Groupe IDES Holding AG dans le système R/3
Société
Société Société
Société
1000
1000IDES
IDESAGAG 3000
3000 IDESUS
IDES INCNew York
USINC
Francfort
Organisation
Organisationcomm.
comm. Organisation
Organisationcomm.
comm.
1020
1020Berlin
Berlin 3000
3000New
NewYork
York
ã SAP AG 1999
n Le groupe IDES Holding AG possède une envergure internationale.

n Ses filiales sont organisées en fonction des réglementations et situations spécifiques à chaque pays.
IDES AG à Francfort et IDES US Inc. à New York sont deux de ces filiales.
Structure dans le système SAP :
- Société
1000 IDES AG
- Société
3000 IDES AG
n Dans la société IDES AG d'Allemagne, l'administration des ventes est organisée en deux unités de
vente, dont les domaines de compétence respectifs sont clairement définis.
Structure dans le système SAP :
- Organisation commerciale 1000 Francfort
- Organisation commerciale 1020 Francfort
n Chaque organisation commerciale est responsable de la vente dans son pays et définit ses propres
politiques en matière de distribution et de prix.
(C) SAP AG LO150 3-16

Domaines commerciaux de la société IDES AG
dans le système SAP
1000 IDES AG
Sociét
Société
é
1000 Francfort 1020 Berlin
Organisation comm.
12 14 20 Chaîne 22 Conso.
Revendeur Service pts de vente industriel
02 08 05 03
Motos Services Alimentation Peinture
Secteur d'activité
d'activité
ã SAP AG 1999
n Dans le système SAP, les processus d'administration des ventes ne peuvent être affectés qu'à un
domaine commercial.
n Les canaux de distribution appropriés ont été définis pour représenter les différents modes de
transmission des marchandises au client. Les domaines commerciaux d'IDES AG qui contiennent
les canaux de distribution ci-dessous sont utilisés dans ce cours :
12 Revente
14 Service
n Les secteurs d'activité appropriés ont été définis pour représenter les différents groupes de produits.
Les domaines commerciaux qui contiennent les canaux de distribution ci-dessous sont utilisés dans
ce cours :
00 Tous secteurs d'activité
02 Motos
08 Services
n Des domaines commerciaux ont été définis sur la base de ces organisations commerciales, canaux de
distribution et secteurs d'activité. Toutefois, seules les combinaisons nécessaires aux processus
d'administration des ventes ont été représentées. Elles comprennent :
Organisation commerciale 1000, canal de distribution 12, secteur d'activité 00
(C) SAP AG LO150 3-17

Processus de livraison d'IDES AG dans le système R/3
1000 1020
Francfort Berlin
Organisation comm. 1000
IDES AG
Sociét
Société
é
1000 1400 1300 1100

Hambourg Stuttgart Francfort Berlin
Division
5 6 7
1 2 3 4
13 14
8 9 10 11 12 21
18 19 20
15 16 17 28
25 26 27
22 23 24
1000 1400 1100

29 30 31
...
Hambourg Stuttgart Berlin
Point d'expédition
d'expédition
ã SAP AG 1999
n Avant de confirmer une commande client, la société IDES AG détermine la division chargée de la
livraison de l'article commandé et vérifie si un stock suffisant est disponible.
n Une division doit être affectée à une et une seule société.
Les divisions de la société IDES AG incluent, par exemple :
- Division 1000 Hambourg - Division 1400 Stuttgart
- Division 1300 Francfort - Division 1100 Berlin
En outre, les divisions chargées de la livraison doivent posséder une organisation commerciale et un
canal de distribution :
La division 1000 Hambourg et la division 1400 Stuttgart sont les divisions chargées de la livraison
pour l'organisation commerciale 1000 et le canal de distribution 12.
La division 1100 Berlin est la division chargée de la livraison pour l'organisation commerciale
1020 et le canal de distribution 20.
La division 1300 Francfort ne constitue pas une division chargée de la livraison pour
l'administration des ventes.
n La livraison est organisée par divers points d'expédition, eux-mêmes affectés aux divisions chargées
de la livraison :
Le point d'expédition 1000 Hambourg traite les livraisons sortantes de la division 1000.
Le point d'expédition 1100 Berlin traite les livraisons sortantes de la division 1100.
(C) SAP AG LO150 3-18

Résumé
Ce chapitre nous a permis :
l de décrire les structures ADV de la société IDES

AG ;
l d'identifier, au niveau du système SAP, les entités
organisationnelles pertinentes pour
l de décrire les caractéristiques essentielles de ces
entités organisationnelles ;
l de créer des structures organisationnelles à l'aide
des entités organisationnelles ;
l d'expliquer les relations les plus importantes
entre les structures organisationnelles en
administration des ventes.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 3-19

Structures d'entreprise en Administration des ventes - Exercices
Chapitre : structures d'entreprise en Administration des

ventes
- Entités organisationnelles dans le système R/3

- Structures ADV de la société type IDES AG
A la fin de ce cours, vous serez en mesure :

• d'expliquer les entités organisationnelles et leurs relations dans
• de décrire les structures ADV de la société type IDES AG.
Le groupe IDES Holding AG possède une envergure internationale. Il

fabrique des produits (tels que des motos et des pièces de rechange) pour
divers groupes de produits dans différents sites. Ces articles, au même
titre que d'autres articles fabriqués en externe, sont commercialisés via
plusieurs unités de vente qui utilisent différents canaux de distribution.
(C) SAP AG LO150 3-20

1-1 Entités organisationnelles en ADV
1-1-1 Dans le système R/3, les entités organisationnelles représentent la structure

d'organisation d'une entreprise.
Quelles sont les entités organisationnelles uniquement représentatives de
l'administration des ventes ?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
1-1-2 Quelle entité organisationnelle devez-vous utiliser dans le système R/3 pour
représenter une unité de vente ?
_______________________________________
1-1-3 Quelles entités organisationnelles devez-vous utiliser dans le système R/3

pour représenter la façon de vendre des marchandises au client (vente à la
sortie de l'usine, commerce de gros ou de détail, par exemple).
_______________________________________

pour représenter plusieurs groupes de produits et pour regrouper des articles
(véhicules, accessoires ou pièces de rechange, par exemple) ?
_______________________________________

pour organiser et traiter les livraisons sortantes à partir de différents lieux
(rampe de chargement ou gare usine, par exemple) ?
_______________________________________
(C) SAP AG LO150 3-21

1-2 Autres entités organisationnelles utilisées pour les ventes
1-2-1 Un groupe peut être divisé en plusieurs sociétés ou filiales. Quelle entité
organisationnelle devez-vous utiliser en comptabilité financière pour
représenter une entité juridique et une entité comptable indépendante dans le
système R/3 ?
_______________________________________
1-2-2 Une société peut fabriquer des articles et les stocker dans différents lieux.
Quelle entité organisationnelle devez-vous utiliser dans le système R/3 pour
représenter une unité de production ou une plateforme ?
_______________________________________
1-2-3 Au sein d'une division, le stockage des articles peut être divisé en plusieurs
lieux. Quelle entité organisationnelle devez-vous utiliser dans le système
R/3 pour représenter ces lieux de stockage ?
_______________________________________
1-3 Affectation d'entités organisationnelles
1-3-1 De quelles entités organisationnelles un domaine commercial est-il constitué

?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
1-3-2 Pouvez-vous affecter plusieurs canaux de distribution à une organisation

commerciale ?
_______________________________________
(C) SAP AG LO150 3-22

1-3-3 Pouvez-vous affecter un canal de distribution à plusieurs organisations
commerciales ?
_______________________________________
1-3-4 A quelle entité organisationnelle une organisation commerciale est-elle

affectée pour représenter la relation entre les processus d'administration des
ventes et la comptabilité financière ?
_______________________________________
1-3-5 Pouvez-vous affecter une organisation commerciale à plusieurs sociétés ?
_______________________________________
1-3-6 Dans une organisation commerciale, pouvez-vous vendre des articles

provenant de plusieurs divisions de livraison ?
_______________________________________
1-3-7 A quelle entité organisationnelle devez-vous affecter un point d'expédition ?
_______________________________________
1-3-8 Pouvez-vous affecter un point d'expédition à plusieurs divisions ?
_______________________________________
1-3-9 Quelle est l'entité organisationnelle qui permet de regrouper des magasins ?
_______________________________________
1-4 Structures organisationnelles de la société IDES AG
Vous pouvez répondre à ces questions à l'aide du support de cours,

sans utiliser le système R/3.
(C) SAP AG LO150 3-23

1-4-1 Les filiales du groupe IDES Holding AG sont organisées en fonction des
règlementations et situations spécifiques à chaque pays. IDES AG en
Allemagne et IDES US Inc. aux Etats-Unis sont deux de ces filiales. Quels
sont l'entité organisationnelle et le numéro utilisés pour représenter les deux
filiales dans le système R/3 ?
_______________________________________
_______________________________________
1-4-2 Deux unités de vente organisent le processus d'administration des ventes

d'IDES AG en Allemagne (dans le cadre de ce cours de formation). Quels
sont l'entité organisationnelle et le numéro utilisés pour représenter les deux
unités de vente dans le système R/3 ?
_______________________________________
_______________________________________
1-4-3 Quels sont les canaux de distribution utilisés par l'organisation commerciale
1000 (dans le cadre de ce cours de formation) ?
_______________________________________
1-4-4 Quels sont les domaines commerciaux définis pour l'organisation

commerciale 1000 (dans le cadre de ce cours de formation) ?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
1-4-5 Quelles sont les divisions affectées à la société 1000 IDES AG (dans le
cadre de ce cours de formation) ?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
1-4-6 Quel est le point d'expédition chargé du traitement des livraisons sortantes
de la division 1000 Hambourg (dans le cadre de ce cours de formation) ?
_______________________________________
1-5*Entités organisationnelles dans le système R/3

Seules certaines entités organisationnelles du système R/3 d'IDES sont utilisées
dans le cadre de ce cours de formation.
(C) SAP AG LO150 3-24

Lors de la création d'une commande client, vous devez toujours entrer un
domaine commercial (organisation commerciale, canal de distribution, secteur
d'activité).
1-5-1 Vérifiez, au niveau du système, quelles sont les organisations commerciales

chargées de la saisie des commandes client pour les Etats-Unis :
La saisie d'une commande client doit s'effectuer via le menu :
Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente →
Commande client → Créer. Placez le curseur dans la zone de saisie
correspondant à l'organisation commerciale et affichez les valeurs
possibles via la touche F4 d'aide à la saisie.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
1-5-2 Vérifiez, au niveau du système, quels sont les canaux de distribution de

l'organisation commerciale 1000 :
Placez le curseur dans la zone de saisie correspondant au canal de
distribution et affichez les valeurs possibles via la touche F4 d'aide à
la saisie.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(C) SAP AG LO150 3-25

1-5-3 Vérifiez, au niveau du système, quels sont les secteurs d'activité de
l'organisation commerciale 1000 et du canal de distribution 12.
Placez le curseur dans la zone de saisie correspondant au secteur

d'activité et affichez les valeurs possibles via la touche F4 d'aide à la
saisie.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(C) SAP AG LO150 3-26

(C) SAP AG LO150 27
Structures d'entreprise en Administration des ventes - Solutions
Chapitre : structures d'entreprise en ADV
- Entités organisationnelles dans le système R/3

- Structures ADV de la société type IDES AG
1-1-1 Domaine commercial

Secteur d'activité
Point d'expédition
Une combinaison d'organisation commerciale, de canal de distribution et

de secteur d'activité constitue un domaine commercial.
Hormis celles-ci, d'autres entités organisationnelles sont utilisées en
administration des ventes. Par ailleurs, d'autres entités
organisationnelles, telles que la société, la division ou le magasin sont
utilisées dans le cadre de l'Administration des ventes ainsi que dans
d'autres composantes (Comptabilité financière, Gestion des articles ou
Gestion de production, par exemple).
1-1-2 Organisation commerciale
1-1-3 Canal de distribution
1-1-4 Secteur d'activité
1-1-5 Point d'expédition
1-2-1 Société
1-2-2 Division
1-2-3 Magasin

1-3-1 Un domaine commercial est la combinaison d'une organisation
commerciale, d'un canal de distribution et d'un secteur d'activité.
1-3-2 Oui. Vous pouvez affecter plusieurs canaux de distribution à une

organisation commerciale.
1-3-3 Oui. Vous pouvez affecter un canal de distribution à plusieurs

organisations commerciales.
1-3-4 A la société.
1-3-5 Non. Une organisation commerciale doit être affectée à une et une seule
société. Cependant, plusieurs organisations commerciales peuvent être
affectées à une même société.
1-3-6 Oui. Dans une organisation commerciale, vous pouvez vendre des
articles provenant de plusieurs divisions de livraison. (A condition
d'avoir défini les liens requis dans le Customizing).
1-3-7 Le point d'expédition est affecté à une division.
1-3-8 Oui. Un point d'expédition peut également être affecté à plusieurs

divisions. Cependant, cela ne s'avère utile que dans le cas de divisions
physiquement proches les unes des autres.
1-3-9 La division.
1-4-1 Société 1000 : IDES AG Allemagne

Société 3000 : IDES US Inc. Etats-Unis
1-4-2 Organisation commerciale 1000 Francfort

Organisation commerciale 1020 Berlin
1-4-3 Canal de distribution 12 : revente

Canal de distribution 14 : service
1-4-4 Organisation commerciale 1000, canal de distribution 12, secteur

d'activité 00
Organisation commerciale 1000, canal de distribution 12, secteur
d'activité 02
Organisation commerciale 1000, canal de distribution 14, secteur
d'activité 08
1-4-5 Division 1000 : Hambourg
Division 1300 : Francfort
Division 1100 : Berlin

Division 1400 : Stuttgart
1-4-6 Point d'expédition 1000 : Hambourg
1-5-1 Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente →

Commande client → Créer
Placez le curseur dans la zone de saisie correspondant à l'organisation
commerciale et affichez les valeurs possibles via la touche F4 d'aide à la
saisie.
Organisations commerciales des Etats-Unis :

3000 USA Philadelphia
3020 USA Denver
R300 Retail USA
1-5-2 Placez le curseur dans la zone de saisie correspondant au canal de

distribution et affichez les valeurs possibles via la touche F4 d'aide à la
saisie.
Canaux de distribution de l'organisation commerciale 1000 :

10 Vente directe au consommateur
12 Revente
14 Service
16 Vente à la sortie de l'usine
1-5-3 Placez le curseur dans la zone de saisie correspondant au secteur
d'activité et affichez les valeurs possibles via la touche F4 d'aide à la
saisie.
Secteurs d'activité de l'organisation commerciale 1000 et du canal de

distribution 12 :
00 Tous secteurs d'activité
02 Motos
04 Eclairage
07 Haute technologie
10 Véhicules

(C) SAP AG LO150 5
Synthèse des processus de vente
Contenu :
Activités • Traitement des demandes
d'avant-vente d'offre des clients
Gestion des
• Saisie des commandes client
cmdes client
• Actualisation de l'approvisio.
Approvisio.
ponctuel des articles commandés
Expédition • Livraison des commandes
Facture
• Facturation des livraisons

Facturation sortantes
Paiement • Enregistrement des paiements

ã SAP AG 1999

l d'expliquer la logique d'exécution de la gestion

des commandes client ;
l de créer une commande client ;
l de lancer la livraison d'une commande client ;
l d'effectuer un prélèvement et d'enregistrer la
sortie de marchandises ;
l de facturer une livraison à un client ;
l d'enregistrer le paiement sur le compte du client.
ã SAP AG 1999

Processus de vente : synoptique
Gestion
Gestion des
des
commandes
commandes client
client
Approvisionnement
Approvisionnement
en
en stock
stock
Activités
Activités d'avant-vente
d'avant-vente
Facture Expédition
Expédition
Paiement
Paiement
Facturation
Facturation
ã SAP AG 1999
n La gestion des commandes client lie toutes les activités à la demande des clients dans une série de
processus étroitement intégrés. La composante Administration des ventes du système SAP permet de
réaliser ce traitement des commandes client. Elle reproduit les étapes du processus de vente grâce à
des documents liés les uns aux autres.
n Le processus d'administration des ventes débute par l'établissement et la gestion de relations client
pour se terminer par la facturation de la livraison de marchandises ou de la prestation de service
effectuée auprès du client. L'enregistrement des encaissements fait partie de la composante FI
(Comptabilité financière) du système SAP.
n Le cycle de gestion des commandes client peut débuter par les activités d'avant-vente.
Par exemple, vous créez et envoyez une offre en réponse à une demande d'offre client.
n Vous devez créer un document de vente dans le cadre de la gestion des commandes client.
n Lors de l'approvisionnement, le système SAP détermine le fournisseur des marchandises sur la base
des données enregistrées dans le système. Le fournisseur fait-il partie de l'une de vos divisions
chargées de la livraison, et si oui, laquelle ? S'agit-il d'un fournisseur tiers, et si oui, lequel ?
n Dans le cadre de la gestion des livraisons et des expéditions, vous devez organiser et effectuer la
livraison de marchandises.
n Lors du processus de facturation, vous devez créer la facture et transférer toutes les données
nécessaires à la gestion comptable.
n En ce qui concerne la gestion des paiements, votre rôle consiste à contrôler les postes non soldés et à
enregistrer les encaissements.

Processus de vente : scénario de gestion
l Etablissement et gestion de relations client

l Prise de commandes
l Réponse aux questions des clients concernant les
articles, les prix et les dates de livraison
l Planification basée sur les besoins client et la
disponibilité article
l Prélèvement et livraison des marchandises
l Mise à jour du stock article et des comptes
d'utilisation des articles
l Création d'une facture et mise à jour des comptes
de ventes
l Contrôle des postes client non soldés et
enregistrement des encaissements
ã SAP AG 1999

l Etablissement et gestion de relations client
l Les activités d'avant-vente comprennent :

n la création et le suivi de contacts client
n le publipostage
n la réponse aux questions des clients reçues par e-mail,

télécopie, etc.
n les demandes d'offre
n les offres
ã SAP AG 1999
n Des mesures spécifiques en matière de marketing, telles que des mailings, des campagnes sur
Internet, des activités commerciales au cours de salons ou des campagnes téléphoniques, peuvent
déclencher les processus de vente.
n Ce type de campagne peut se traduire par une demande sans engagement d'un client ou une demande
d'offre. Les demandes d'offre et les offres permettent de déterminer des données significatives pour
les ventes et peuvent être enregistrées en tant que documents. Si le client passe ultérieurement une
commande, vous pouvez vous référer à ces données.
n Utilisez ces informations d'avant-vente pour planifier et analyser vos stratégies de vente et de
marketing et comme base pour établir des relations commerciales durables avec vos clients, par
exemple en :
effectuant le suivi des contrats perdus ;
enregistrant les données d'avant-vente pour faciliter la négociation de contrats importants ;
vendant des marchandises et des services à de grandes entreprises qui nécessitent la documentation
du processus complet.

Gestion des commandes client
l Les employés de votre département Service

à la clientèle prennent des commandes
téléphoniques par écrit.
l Les commandes client standard contiennent

normalement :
n les informations relatives au client et aux articles
n les conditions de prix pour chaque poste
n les quantités et les dates de livraison
n les informations relatives à la gestion des

livraisons et des expéditions
n les informations relatives à la facturation
ã SAP AG 1999
n Une commande client est un document électronique qui enregistre la demande de votre client en
marchandises ou services.
n Elle contient toutes les informations nécessaires au traitement de la demande du client lors du cycle
de gestion des commandes client.
n La composante Administration des ventes propose alors automatiquement des données issues des
fiches et tables de customizing que vous avez précédemment enregistrées. Cela permet d'éviter
d'éventuelles erreurs de saisie lors de la gestion des commandes client ainsi que la redondance des
entrées.
n Vous pouvez saisir une commande client comportant de nombreux postes dans un seul écran.

Approvisionnement
l Cette étape du processus d'administration des

ventes vous permet :
n de contrôler la disponibilité des marchandises
commandées et
n de soumettre la demande à la planification des besoins
l La planification des besoins (MM) organise et

contrôle l'approvisionnement réel.
Cela comprend les produits :
n fabriqués en interne et/ou
n fabriqués en externe
ã SAP AG 1999
n Le mode d'obtention d'un article pour une commande client peut dépendre du type d'article et de la
transaction de vente.
L'approvisionnement peut, par exemple :

s'effectuer à partir du stock disponible ;
être garanti par réapprovisionnement ;
déclencher la fabrication unitaire ;
lancer une livraison sortante via des fournisseurs externes (livraison directe) ;
organiser la livraison sortante à partir d'un autre magasin (transfert de stock).

Expédition
l La gestion des livraisons et des

expéditions implique :
n la création de livraisons sortantes
n le prélèvement (via la création d'ordres de

transfert)
n l'emballage
n l'enregistrement des sorties de

marchandises
ã SAP AG 1999
n Dans la composante SD, la gestion des livraisons et des expéditions débute par la création du
document de livraison. Ce document commande, gère et contrôle tous les sous-processus de gestion
des livraisons et des expéditions, tels que :
(facultatif) prélèvement et confirmation (ordres de transfert) ;
(facultatif) emballage ;
(facultatif) planification et suivi du transport (document de transport) ;
enregistrement de sortie de marchandises (bons de sortie de marchandises).
n Lorsque vous créez un document de livraison, les données telles que les articles et quantités
confirmées sont copiées à partir de la commande client.
n Lors de la création d'un ordre de transfert, les données sont copiées de la livraison sortante dans
l'ordre de transfert pour être traitées par le système de gestion des emplacements de magasin. L'ordre
de transfert joue un rôle essentiel pour le contrôle des mouvements de stock au sein de votre
magasin. Ce document repose sur un principe simple : l'emplacement à partir duquel le prélèvement
s'effectue et l'emplacement de destination des marchandises au sein du magasin. Chaque ordre de
transfert comprend un emplacement d'origine et un emplacement de destination.
n L'enregistrement de la sortie de marchandises peut modifier la qualité et la valeur du stock. Les
modifications qui affectent la quantité doivent être reportées dans les comptes de bilan et les comptes
de variation des stocks au niveau de la comptabilité financière.

Facturation
l La facturation comprend :
n la création de factures pour des livraisons ou
des services
n la création de notes de débit et de crédit
n l'annulation des documents de facturation

créés précédemment
Facture
n le transfert automatique des données de
facturation à la gestion comptable
ã SAP AG 1999
n La création d'un document de facturation s'effectue via la copie des données qui figurent dans la
commande client et le document de livraison. Les postes de livraison peuvent constituer une
référence pour le document de facturation au même titre que les postes de commande client (dans le
cas de services, par exemple).
n Le document de facturation joue un rôle important sur plusieurs plans :
Il s'agit du document commercial qui permet de générer les factures.
En ce qui concerne la composante de comptabilité financière, le document de facturation constitue
une source de données qui facilite le suivi et le traitement des encaissements.
n Lors de la création d'un document de facturation, la régularisation des comptes généraux doit
s'effectuer automatiquement.
Au cours de ce processus, le système R/3 :
passe une écriture au débit du compte de créances client ;
passe une écriture au crédit du compte de produits.

Paiement
l Le processus de paiement fait partie du module

d'application Comptabilité financière.
l Le paiement implique :
n l'enregistrement des paiements en référence aux factures
n l'analyse des écarts
ã SAP AG 1999
n Lorsque vous enregistrez un encaissement, le système régularise les comptes généraux pertinents.
n Au cours de ce processus, le système R/3 :
passe une écriture au débit du compte de trésorerie et
crédite le compte de créance client.
(C) SAP AG LO150 4-10

Documents d'administration des ventes
Avant-vente Contact
Contact
G
S
G E
Y Dmde
Dmde d'offre
d'offre E S
S
S T
T Offre
Offre T I
.
I O
Gestion des Programme
O N
I Contrat
Contrat Programme
cmdes client Cmde livraison
livraison
N
N Cmde
Approvisionnement
Approvisionnement . P
F en
en stock A R
O
R O
Expédition
Livraison
Livraison Sortie
Sortie de
de march.
march. T D
C
I U
O
C C
M Ordre
Ordre transfert
transfert Transport
Transport L T
M
E I
.
Facturation S O
Doc.
Doc. factur.
factur. N
Paiement client/
Comptabilité financière Comptabilité
Comptabilité Compte
Compte de
de
clients
clients stock
stock
ã SAP AG 1999
n Cette diapositive représente la relation entre les processus de gestion des commandes client dans le
système SAP. La séquence, de haut en bas, représente l'ordre des événements dans le processus de
vente.
n Les différentes cases représentent les documents de vente et de comptabilité financière.
Les contacts et les promotions sont des documents de support vente dans l'étape d'avant-vente.
Les documents de vente sont les documents saisis lors de la phase d'avant-vente et du cycle de
gestion des commandes client. Les demandes d'offre, les offres, les contrats, les programmes de
livraison et les commandes client standard constituent des exemples de types de document de
vente.
Les livraisons sortantes, les ordres de transfert et les documents de transport sont des documents
de gestion des livraisons et des expéditions.
Le document de sortie de marchandises contient les modifications qui affectent le stock et
constitue la base des pièces comptables pertinentes.
Le document de facturation appartient au domaine de la facturation et constitue la base des pièces
comptables pertinentes.
n Les parties gauche et droite de cette diapositive représentent les principales interfaces entre la
composante SD et le système d'information commercial (Data Warehouse SAP), les composantes
Gestion des articles et Gestion de production.
(C) SAP AG LO150 4-11

Création d'une commande
Offre 1 Offre 2 Offre 3

Client 1 Client 1 Client 2
Postes non
soldés ?
Offre
valide ?
Commande 1 Commande 2 Commande 3

OR 6732 OR 6911 OR 7191
Accusé de
réception
ã SAP AG 1999
n Un document de vente est créé dans un domaine commercial.

n Une commande client peut faire référence à une transaction commerciale qui existe déjà dans le
système. Une ou plusieurs demandes d'offre et offres peuvent, par exemple, constituer des
documents de référence. Dans ce cas, le système SAP copie les données pertinentes dans la
commande client.
n Une offre peut également donner lieu à plusieurs commandes client. Cela vous permet de regrouper
toutes les offres relatives à un même client.
(C) SAP AG LO150 4-12

Structure des documents de vente
En-tête Cmde client standard

Donneur d'ordre 2387
Client livré 4876
Poste 1
Pos. Article Qté
Echéance 1
10 1400-100 20 p.
1 01 nov. 20 p.
Poste 2
Echéance 1 20 1400-200 50 p.
1 01 nov. 20 p.
Echéance 2 2 01 jan. 30 p.
ã SAP AG 1999
n Un document de vente comporte trois niveaux : en-tête, poste et échéance. Les données sont réparties
à ces niveaux comme suit :
En-tête du document de vente
Les données qui figurent dans l'en-tête du document s'appliquent à l'ensemble du document. Cela
est, par exemple, le cas des données relatives au client.
Postes du document de vente
Chaque poste du document de vente contient des données spécifiques. Il s'agit, en particulier, des
données relatives à l'article et aux quantités commandées.
Chaque document de vente peut comporter plusieurs postes, mais chacun d'entre eux peut faire
l'objet d'un contrôle individuel. Cela est notamment le cas des postes d'article, de service, des
postes gratuits ou des postes de texte.
Echéances des postes
Les échéances contiennent les quantités livrées et les dates de livraison. Elles se rapportent à un
poste unique. Chaque poste devant faire l'objet d'une livraison sortante ultérieure dans le processus
d'administration des ventes doit comporter au moins une échéance. Le poste peut présenter
plusieurs échéances, par exemple si la quantité commandée doit faire l'objet de plusieurs livraisons
partielles à des moments différents.
n Pour optimiser le traitement des documents de vente, vous pouvez afficher et traiter les données dans
différentes vues. Les vues sont regroupées dans les écrans de synthèse, d'en-tête et de poste. Les
nouveaux documents de vente doivent être entrés dans un écran d'en-tête.
(C) SAP AG LO150 4-13

Création d'une livraison sortante
Commande 1 Commande 2 Commande 3

Point expéd. ?
Date livraison ?
Client livré ?
Livraison 1 Livraison 2 Livraison 3

LIV 80006732 Bon de livraison LIV 80006834 LIV 80007322
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez créer une livraison sortante dans un point d'expédition pour les commandes devant être
expédiées. Le système SAP copie les données pertinentes de la commande dans la livraison sortante.
n Vous pouvez créer plusieurs livraisons sortantes à partir d'une commande. Vous pouvez également
regrouper des postes de plusieurs commandes en une livraison sortante. Pour un regroupement
réussi, les commandes doivent toutes posséder les mêmes caractéristiques essentielles pour le
processus d'expédition. Par exemple :
point d'expédition ;
échéance ;
adresse du client livré.
n Le système SAP peut créer des livraisons en ligne ou via un job d'arrière-plan devant être exécuté au
cours des heures creuses.
(C) SAP AG LO150 4-14

Structure du document de livraison
En-tête Livraison
Client livré 4876
Poste 1
Pos. Article Qté
Pos. Article Qté
Poste 2
10 1400-100 20 p.
Poste 3
20 1400-200 30 p.
30 1400-300 10 p.
ã SAP AG 1999
n Un document de livraison comporte deux niveaux : en-tête et poste. Les données sont réparties à ces
niveaux comme suit :
En-tête du document de livraison
concerne, par exemple, les données relatives au client livré et les programmes de gestion des
livraisons et des expéditions.
Poste du document de livraison
Chaque poste du document de livraison contient des données spécifiques. Cela concerne les
données relatives à l'article, aux quantités et aux poids ainsi que les informations sur le stock.
Chaque document de livraison peut comporter plusieurs postes. Chacun d'entre eux peut être géré
différemment. Cela concerne, par exemple, les postes d'article, les postes gratuits ou les postes de
texte.
n Le document de livraison ne contient aucune échéance. Chaque échéance du document de vente peut
devenir un poste du document de livraison.
n Pour optimiser le traitement des documents de livraison, vous pouvez afficher et traiter les données
dans différentes vues. Les vues sont regroupées dans les écrans de synthèse, d'en-tête et de poste.
(C) SAP AG LO150 4-15

Prélèvement
Livraison 1 Livraison 2
Client livré 1 Client livré 2
Numéro
magasin ?
Ordre de Ordre de Ordre de

transfert 1 transfert 2 transfert 3
Liste à
OT 327 servir
OT 413 OT 417
ã SAP AG 1999
n Vous devez créer un ordre de transfert pour une livraison sortante.

n Un ordre de transfert est créé pour un numéro de magasin. Lors de ce processus, seules les livraisons
soumises au prélèvement sont prises en compte. Le système copie les données correspondantes à
partir de la commande.
n Le système R/3 peut regrouper plusieurs livraisons sortantes en un groupe d'ordres de transfert dans
la mesure où ces livraisons présentent toutes le même numéro de magasin. Vous pouvez encore
restreindre la sélection de livraison sortante, par exemple via la date de prélèvement et en choisissant
des points d'expédition déterminés.
n Pour optimiser le prélèvement, vous pouvez créer des listes à servir contenant toutes les livraisons
pertinentes. Pour faciliter le travail de l'employé chargé du prélèvement, vous pouvez trier la liste par
emplacement et par article et cumuler les quantités par article.
n Le système SAP peut créer des ordres de transfert en ligne ou via un job d'arrière-plan devant être
exécuté au cours des heures creuses.
(C) SAP AG LO150 4-16

Enregistrement de sortie de marchandises
E
E E
Livraison Sortie de march.
Livraison Stock valorisé

Offre et Article M1 100 p.
demande Prix de vente 25 UNI Pièce
Coût 12 UNI comptable
M1 UNI
Offre
Echéancier de Documents
factures CO
Cmde client
Date fact. Doc.
þ 10 Juin 80002673
þ 12 Juin 80002697
þ 17 Juin 80002763
ã SAP AG 1999
n Lorsque vous enregistrez une sortie de marchandises, le système :

met automatiquement à jour les quantités dans la gestion des stocks et les besoins de livraison dans
la planification des besoins ;
met automatiquement à jour le changement de valeur dans les comptes de bilan pour la
comptabilité articles (les écritures issues de la pièce comptable appropriée sont basées sur le coût
de l'article) ;
génère automatiquement des pièces comptables supplémentaires, pour le contrôle de gestion, par
exemple ;
génère automatiquement l'échéancier de factures ;
met automatiquement à jour le statut de tous les documents de vente pertinents.
(C) SAP AG LO150 4-17

Création d'un document de facturation
Livraison 1 Livraison 2 Livraison 3

Payeur ?
Date facture ?
Pays
destinataire ?
Doc. fact. 1 Doc. fact. 2 Doc. fact. 3

Facture
F2 90003733 F2 90006834 F2 90006913
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez créer une facture pour une livraison ou une commande client individuelles.
n Il est possible de regrouper des factures en utilisant le périmètre de la sélection, qui correspond à des
critères tels que le client, la date facture et le pays destinataire.
n Le système SAP peut regrouper des livraisons dans un document de facturation à condition que ces
livraisons partagent des caractéristiques essentielles en matière de facturation, telles que :
le payeur ;
la date facture ;
le pays destinataire.
n Le système SAP peut créer des factures en ligne ou via un job d'arrière-plan devant être exécuté au
cours des heures creuses.
(C) SAP AG LO150 4-18

Structure du document de facturation
En-tête Doc. facturation

Payeur 3761
Poste 1
Pos. Article Quantité
facturée
Poste 2
10 1400-100 20 p.
Poste 3
20 1400-200 30 p.
30 1400-300 10 p.
ã SAP AG 1999
n Un document de facturation comporte deux niveaux : en-tête et poste. Les données sont réparties
comme suit :
En-tête du document de facturation
comprend notamment les données relatives au payeur et à la date de facturation.
Postes du document de facturation
Chaque poste du document de facturation contient des données spécifiques. Cela concerne, par
exemple, les détails relatifs à l'article, aux quantités facturées et aux valeurs nettes des postes.
Chaque document de facturation peut comporter plusieurs postes.
n Pour optimiser le traitement des documents de facturation, vous pouvez afficher et traiter les données
dans différentes vues. Les vues sont regroupées dans les écrans de synthèse, d'en-tête et de poste.
(C) SAP AG LO150 4-19

Impact du document de facturation
Doc. fact.
90006834 Pièce
comptable
Compte client 10006834
Système info. Analyse cpte résultat

commercial 120
Cmde client 100
80
60
40
20
Livraison 0
1 2 3 4 5 6
ã SAP AG 1999
n Lorsque vous enregistrez le document de facturation, le système génère automatiquement toutes les
pièces requises pour la gestion comptable. Au niveau de la gestion comptable, le système R/3 passe
une écriture au débit du compte de créances client et une écriture au crédit du compte de produits.
n La pièce comptable énumère toutes les écritures passées en comptabilité financière et se référant à la
détermination du prix dans SD, telles que la créance sur le compte client ou le chiffre de vente net et
la TVA obtenus dans les comptes généraux pertinents.
n Lorsque vous enregistrez le document de facturation, le système peut générer automatiquement
d'autres pièces pour la gestion comptable, par exemple pour les composantes CO (Contrôle de
gestion), CO-PA (analyse du compte de résultat, analyse des segments de marché) ou FI-LC
(Consolidation).
n L'enregistrement du document de facturation entraîne également :
la mise à jour du statut dans tous les documents de vente, de livraison et de facturation
correspondants ;
la mise à jour des statistiques sur les ventes dans le système d'information commercial ;
la régularisation du compte de créances client.
(C) SAP AG LO150 4-20

Flux de documents dans le système SAP
Cmde Livraison Document Pièce

standard sortante facturation comptable
Document
Commande standard 6839
. Livraison 80002832
. . Ordre de transfert WMS 482
. . Sortie march. : livraison 4900001537
. . Facture 90005371
. . . Pièce comptable 100001276
ã SAP AG 1999
n Les documents du processus de vente sont liés les uns aux autres via le flux de documents. Celui-ci
vous permet d'accéder simultanément à l'historique et au statut actuel de vos processus de vente.
n Vous pouvez afficher le flux de documents sous forme de liste de documents liés. Tous les
documents précédents et suivants - par rapport au document à partir duquel vous avez appelé la liste
- sont affichés.
n Cette liste vous permet d'afficher les documents pertinents ou d'accéder à des synthèses de statut
relatives aux documents.
n Vous pouvez ainsi obtenir une synthèse du développement de vos processus de vente à tout moment
et apporter une réponse rapide et fiable aux questions des clients.
(C) SAP AG LO150 4-21

Flux de documents au niveau poste
Cmde client Livraison Doc. facturation
Cmde client Livraison Doc. facturation
Poste 1
Poste 1 Poste 1
Echéance 1
Poste 2 Poste 2 Poste 2

Echéance 1
Poste 3 Poste 3
Echéance 2
ã SAP AG 1999
n Le flux de documents est mis à jour au niveau de l'en-tête et des lignes des documents.
n Seuls les documents de vente contiennent des échéances. Dans la mesure où chaque échéance
contient une date de livraison spécifique, les échéances livrables sont converties en postes dans un
document de livraison. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que les documents de livraison et de
facturation contiennent des échéances.
(C) SAP AG LO150 4-22

Processus de vente : résumé
l d'expliquer la logique d'exécution de la gestion

des commandes client ;
l de créer une commande client ;
l de lancer la livraison d'une commande client ;
l d'effectuer un prélèvement et d'enregistrer la
sortie de marchandises ;
l de facturer une livraison à un client ;
l d'enregistrer le paiement sur le compte du client.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 4-23

Exercices
Chapitre : synthèse des processus de vente
- Activités d'avant-vente
- Gestion des commandes client
- Approvisionnement
- Expédition
- Facturation
- Paiement
A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

• de créer une commande client simple ;
• de créer une livraison sortante pour une commande client ;
• d'exécuter le prélèvement et d'enregistrer la livraison de marchandises
en tant que livraison sortante ;
• de créer un document de facturation pour une livraison sortante ;
• d'enregistrer un encaissement pour le client.
Le processus de vente débute lorsque le client commande des articles et

vous donne la date de livraison requise. Ces informations vous permettent
de saisir une commande client.
Vous pouvez ensuite lancer les activités d'expédition au moment voulu
afin que le client reçoive les articles en temps opportun. Pour prélever
l'article dans le magasin, vous devez créer un ordre de transfert. Lorsque
l'article quitte le magasin, vous devez enregistrer la sortie de
marchandises afin de mettre à jour le stock et les valeurs.
Vous devez ensuite créer un document de facturation et envoyer la
facture au client. Les encaissements sont enregistrés en gestion comptable
lors du paiement de l'article par le client.
(C) SAP AG LO150 4-24

1-1 Description des activités d'avant-vente
1-1-1 A quel stade du processus d'administration des ventes les activités d'avant-
vente ont-elles lieu ?
______________________________________________________
1-1-2 Quelles sont les tâches inhérentes aux activités d'avant-vente ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
2-1 Saisie d'une commande client
2-1-1 Créez une commande client standard :
Commande
Client : T-S50A##
Numéro de commande : 4-211
Date de livraison requise : 10 jours à
compter de la date du jour.
Article Quantité
T-AS1## 10
T-AS2## 20
(C) SAP AG LO150 4-25

Choisissez Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente
→ Commande client → Créer.
Sauvegardez la commande et notez le numéro de document.
___________________________________
2-2 Affichez la commande client et familiarisez-vous avec la structure de l'écran.
2-2-1 Affichez la commande client saisie précédemment.

Quelles sont les conditions de paiement au niveau de l'en-tête de la
commande client ?
______________________________________________________
2-2-2 Quelle est la division chargée de la livraison du poste 10 ?
______________________________________________________
Pour afficher la division correspondant au poste 10, faites défiler la

page à onglet Vente vers la droite.
2-2-3 Quel est le prix net des postes 10 et 20 ?
____________________________
____________________________
Si, par exemple, vous faites défiler la page à onglet Vente vers la
droite, vous pouvez visualiser le prix net d'un poste.
(C) SAP AG LO150 4-26

2-2-4 Quelle est la date de livraison (échéance) du poste 10 ?
______________________________________________________
Pour afficher les échéances du poste, sélectionnez le poste 10 puis

choisissez Echéances de poste.
2-2-5 Quel est le statut de traitement global de la commande client ?
_____________________________________________
Pour afficher le statut de traitement global, choisissez l'icône

Afficher flux de documents.
3-1 Saisie de la livraison sortante
3-1-1 Créez une livraison sortante pour la commande client précédente.
(C) SAP AG LO150 4-27

Choisissez Logistique → Administration des ventes (ADV) →
Expédition et transport → Livraison sortante → Créer →
Document individuel → Avec référence à la commande client. Pour
devancer la livraison, définissez la date de sélection à 20 jours dans
le futur. Utilisez le point d'expédition Z0##.
3-1-2 Passez à la page à onglet Prélèvement d'articles et notez la quantité livrée et

la quantité prélevée pour les deux postes.
____________________________________________________
____________________________________________________
3-1-3 Sauvegardez la livraison et notez le numéro de document.
______________________________________
3-2 Affichage du flux de documents de la livraison sortante
3-2-1 Quel est le statut de traitement global de la commande client ?
_____________________________________________
Le statut de traitement global se trouve dans le flux de documents

relatif à la livraison sortante. Choisissez Livraison sortante→
Afficher, puis choisissez l'icône Flux de documents
3-2-2 Quel est le statut de traitement global de la livraison sortante ?
_____________________________________________
4-1 Affichage de la gestion des stocks pour l'article
(C) SAP AG LO150 4-28

4-1-1 Avant que les articles ne quittent la division et que la sortie de marchandises
ne soit enregistrée, affichez les stocks de l'article T-AS1## dans la division
1000.
Ouvrez un nouveau mode pour le suivi des stocks.

La gestion des stocks s'effectue au niveau de la gestion des articles.
Choisissez Logistique → Gestion des articles → Gestion des
stocks→ Environnement→ Stocks→ Synthèse des stocks.
Quel est le nombre d'unités en stock ?
____________________________________________
5-1 Prélèvement de la livraison sortante
5-1-1 Créez un ordre de transfert pour le mouvement de stock au sein du magasin

et pour éditer la liste à servir. Entrez l'ordre de transfert pour la livraison
sortante à partir de la tâche précédente :
Numéro de magasin 010
Division 1000
Déroulement Arrière-plan
Reprendre quantité prélevée 1

Expédition et transport →Prélèvement → Créer ordre de transfert
→ Document individuel.
Relevez le numéro de l'ordre de transfert.
_______________________________________
6-1 Une fois le prélèvement effectué, vous pouvez enregistrer la sortie de marchandises.
6-1-1 Modifiez la livraison sortante. Notez, en premier lieu, les quantités

prélevées qui figurent dans les deux postes de la livraison sortante.
(C) SAP AG LO150 4-29

_________________________________
_________________________________
6-1-2 Enregistrez la sortie de marchandises.
Choisissez Livraison sortante → Modifier puis Enreg. sortie

march..
7-1 Affichage de la gestion des stocks pour l'article
7-1-1 Affichez à nouveau les stocks de l'article T-AS1## dans la division 1000.
Passez au second mode et choisissez l'icône Rafraîchir. Si vous avez

supprimé le second mode, choisissez Gestion des articles→
Environnement → Stocks → Synthèse des stocks.
Quel est à présent le nombre d'unités du stock à utilisation libre ?
____________________________________________
8-1 Affichage du flux de documents de la livraison sortante
8-1-1 Quel est le statut de traitement global de la livraison sortante ?
_____________________________________________
Le statut de traitement global se trouve dans le flux de documents de

la livraison sortante. Choisissez Livraison sortante→ Afficher, puis
choisissez l'icône Flux de documents
(C) SAP AG LO150 4-30

8-1-2 Quels documents supplémentaires ont été créés pour la livraison sortante ?
_____________________________________________
8-1-3 Pourquoi le statut de la livraison sortante indique-t-il qu'elle est en cours de

traitement ?
______________________________________________________
8-1-4 Pourquoi l'ordre de transfert et la sortie de marchandises sont-ils maintenant

liquidés ?
______________________________________________________
______________________________________________________
9-1 Saisie du document de facturation
9-1-1 Entrez le document de facturation relatif à la livraison sortante à partir de la

tâche précédente :

Facturation → Facture → Créer.
Enregistrez le document de facturation et relevez le numéro de document.
___________________________________
(C) SAP AG LO150 4-31

9-2 Affichage du document de facturation
9-2-1 Au niveau de l'en-tête du document de facturation, recherchez la société

pour laquelle les données ont été enregistrées en gestion comptable.
_______________________________
La société se trouve dans l'en-tête du document de facturation, sous

les données comptables. Choisissez Facture→Afficher et
sélectionnez Saut → En-tête→ Dét. en-tête.
(C) SAP AG LO150 4-32

9-2-2 Affichez la pièce comptable à partir du document de facturation et relevez
les comptes imputés.
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Pour afficher la pièce comptable, choisissez Facture → Afficher,

puis Synthèse gestion comptable et Pièce comptable.
9-2-3 Affichage du flux de documents pour le document de facturation

Quel est le statut de traitement global de la livraison sortante ?
_____________________________________________
9-2-4 Quel est le document supplémentaire généré par la sauvegarde du document

de facturation ?
_____________________________________________
9-2-5 Quel est le statut de traitement global de la pièce comptable ?
_____________________________________________
(C) SAP AG LO150 4-33

10-1* Le client règle la facture. Entrez le paiement du client pour la comptabilité
financière.
10-1-1 Affichez le document de facturation pour contrôler le montant facturé dû par

le client. Le client paie immédiatement afin de réclamer un escompte.
Relevez le montant final et le montant de l'escompte.
___________________________________
___________________________________
Affichez le document de facturation. Vérifiez les conditions de prix

au niveau de l'en-tête du document de facturation.
Choisissez Facture→ Afficher.
Choisissez l'icône Conditions prix en-tête.
10-1-2 Enregistrez l'encaissement. Le client règle le montant final de la facture

moins l'escompte.
L'encaissement est enregistré à l'aide des données suivantes :
Date pièce : date du jour Société : 1000
Date comptable : date du jour Devise : UNI
Données bancaires
Compte 100009 Montant : reportez-vous à l'exercice 10-1
Montant final moins escompte
Sélection postes non soldés :
Compte : T-S50A##
Pour enregistrer un encaissement en comptabilité financière,
choisissez : Gestion comptable→ Comptabilité financière→
Clients→ Ecriture→ Encaissement. Après avoir saisi ces données,
choisissez Traiter PNS.
La facture ne peut être considérée comme soldée que lorsque les
valeurs des deux zones situées en bas à droite (Montant saisi et
Affecté) sont identiques.
S'il existe plusieurs postes non soldés, vous pouvez les désactiver en
double-cliquant sur la zone de montant.
10-1-3 Affichez à nouveau le flux de documents pour le document de facturation.
Quel est le statut de traitement global de la pièce comptable ?
_____________________________________________
(C) SAP AG LO150 4-34
11-1 Questions relatives à la synthèse des processus de vente -
11-1-1 Quelles sont les étapes incluses dans les processus d'administration des
ventes ?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
11-1-2 Quelle fonction du système SAP pouvez-vous utiliser pour afficher le statut
de traitement global et l'historique des documents ?
________________________________________
11-1-3 Quelle est la structure d'une commande client ?
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
11-1-4 Quelle est la structure d'une livraison sortante et d'un document de

facturation ?
_______________________________________
_______________________________________
(C) SAP AG LO150 4-35

11-1-5 Quelles sont les conséquences de l'enregistrement d'une sortie de
marchandises ?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
11-1-6 Quelles sont les conséquences de la création d'un document de facturation ?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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(C) SAP AG LO150 4-36

(C) SAP AG LO150 37
Solutions
Chapitre : synthèse des processus de vente

- Approvisionnement
- Expédition
- Facturation
- Paiement
1-1-1 Les activités d'avant-vente, telles que les demandes d'offre et les offres, ont
lieu au début des processus de vente, préalablement au traitement des
commandes client.
Les contacts client, qu'il s'agisse de visites ou d'appels téléphoniques,
peuvent être effectués à tout moment. Vous pouvez les entrer dans le
système et les gérer en conséquence.
1-1-2 Les activités d'avant-vente comprennent :

la mise à jour des contacts client ;
les listes d'adresses ;
le traitement des demandes d'offre des clients ;
le traitement des offres.
2-1-1 Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente → Commande

client → Créer
Choisissez Sauvegarder.
Le numéro de document est attribué par le système.
2-2-1 Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente → Commande client → Afficher
Conditions de paiement :
ZB01. Les conditions de paiement figurent dans la page à onglet Vente.
2-2-2 La division 1000

Si, par exemple, vous faites défiler la page à onglet Vente ou
Approvisionnement vers la droite, vous pouvez visualiser la division chargée
de la livraison d'un poste.
2-2-3 Prix net du poste 10 : 60 UNI par pièce

Prix net du poste 20 : 30 UNI par pièce
Si, par exemple, vous faites défiler la page à onglet Vente vers la droite,
vous pouvez visualiser le prix net d'un poste.
2-2-4 Date de livraison : correspond à la date de livraison requise, soit dans 10

jours.
Pour afficher les échéances du poste, sélectionnez le poste 10 puis
choisissez Echéances de poste.
2-2-5 Statut de traitement global : en cours

Le statut de traitement global se trouve dans le flux de documents de la
commande client. Choisissez l'icône Afficher flux de documents.
3-1-1 Logistique → Administration des ventes (ADV) → Expédition et transport

→ Livraison sortante → Créer → Document individuel → Avec référence
à la commande client
Pour devancer cette livraison, définissez la date de sélection à 20 jours dans

3-1-2 Sélectionnez la page à onglet Prélèvement d'articles.

Quantité livrée Quantité prélevée
Poste 10 10 0
Poste 20 20 0
3-1-3 Choisissez Sauvegarder.


→ Livraison sortante → Modifier → Document individuel
Choisissez l'icône Afficher flux de documents.
Commande client standard : statut de traitement global : liquidé
3-2-2 Livraison sortante : statut de traitement global : en cours

4-1-1 Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks →
Environnement → Stocks → Synthèse des stocks
Le stock de la division 1000 compte 100 unités.

→ Prélèvement → Créer ordre de transfert → Document individuel

→ Livraison sortante → Modifier → Document individuel
Quantité prélevée
Poste 10 10
Poste 20 20
6-1-2 Choisissez Enregistrer sortie de marchandises.
7-1-1 Passez au second mode et choisissez l'icône Rafraîchir.

Le stock de la division 1000 compte 90 unités.

→ Livraison sortante → Afficher
Choisissez l'icône Flux de documents.
Livraison sortante : statut de traitement global : en cours trait
8-1-2 Un ordre de transfert WM et un document de sortie marchandise ont été

créés pour la livraison sortante
8-1-3 La facture subséquente relative à la livraison sortante n'a pas encore été
saisie. Elle conserve le statut en cours jusqu'à ce que la gestion des
livraisons et des expéditions prenne fin grâce à la création de la facture.
8-1-4 L'ordre de transfert et la livraison des marchandises font partie de la

livraison sortante. Ces deux étapes sont achevées.

9-1-1 Logistique → Administration des ventes (ADV) → Facturation → Facture
→ Créer

→ Afficher
Choisissez Saut → En-tête → Dét. en-tête.
Société 1000
9-2-2 Choisissez Synthèse gestion comptable.

Sélectionnez la pièce comptable.
Les comptes ci-dessous ont été imputés :
Compte client Motomarkt HD GMBH
Vente nationale (par poste)
TVA collectée (par poste)

→ Afficher
Livraison sortante : statut de traitement global : liquidé
9-2-4 La pièce comptable est automatiquement générée à l'arrière-plan lors de la

création du document de facturation.
9-2-5 Pièce comptable : statut de traitement global : non rapprochée
10-1-1 Montant final 1320 (correspond au montant total de la facture)

Escompte 39,60-
10-1-2 Montant dû (montant final – escompte) : 1320 - 39,60 = 1280,40
Gestion comptable→Comptabilité financière→ Clients→Ecriture→

Encaissement

→ Afficher

Pièce comptable : statut de traitement global : rapprochée
11-1-1 Activités d'avant-vente

Approvisionnement
Expédition
Facturation
Paiement
11-1-2 Choisissez l'icône Afficher flux de documents.
11-1-3 En-tête de la commande

Poste
Echéance
11-1-4 En-tête
Poste
11-1-5 La quantité en stock est mise à jour.

Les valeurs sont mises à jour au niveau de la comptabilité articles.
Les besoins sont mis à jour.
D'autres pièces comptables sont générées (pour le contrôle de gestion, par
exemple).
L'index de facturation est mis à jour (cela permet au système de générer le
document de facturation relatif à la livraison sortante).
Le statut de tous les documents de vente pertinents est mis à jour.
11-1-6 La pièce comptable est créée.

Des documents supplémentaires sont créés pour la gestion comptable.
Le statut de tous les documents de vente pertinents est mis à jour.
Le système d'information commercial est mis à jour.
Le compte client est mis à jour.

(C) SAP AG LO150 8
Données de base d'Administration des ventes
Contenu :
l Données de base client
l Données de base article
l Information client-article
l Données de base de la correspondance
l Protocole de documents incomplets
l Données de base de condition pour la détermination du prix
Gestion
Gestion des
des
commandes
commandesclient
client
Activités
d'avant-vente Approvisionnement
Approvisionnement
en
en stock
stock
Paiement
Paiement
Facture Expédition
Expédition
Facturation
Facturation
ã SAP AG 1999

Objectifs du sujet
l de gérer les données de base client ;

l de gérer les données de base article ;
l de gérer l'information client-article ;
l de créer une correspondance pour les
documents de vente ;
l d'utiliser le protocole de documents incomplets ;
l d'expliquer l'impact des données de base sur les
processus d'administration des ventes ;
l de gérer les données de base de condition et
d'expliquer les fonctions de détermination du
prix.
ã SAP AG 1999

Données de base : synoptique
Données de base
d'Administration des
ventes
Gestion
Gestion des
des
commandes
commandes client
client
Activités Approvisionnement
Approvisionnement
Activités d'avant-
d'avant-
vente en
en stock
stock
vente
Facture
Expédition
Expédition
Paiement
Paiement
Facturation
Facturation
ã SAP AG 1999
n Les données de base sont pertinentes pour chaque processus d'administration des ventes.

Scénario de gestion du chapitre
l La société IDES AG ajoute de nouveaux clients à

sa clientèle existante.
l Elle propose un nouvel article ressemblant à un
article existant.
l Vous devez créer les fiches nécessaires à la
gestion du nouveau client et du nouvel article, ainsi
qu'aux besoins de gestion particuliers du client.
l Vous définissez, pour le nouvel article, un prix qui
sera appliqué à l'ensemble des clients.
l Vous définissez des déductions et des prix
spéciaux pour certains clients importants.
ã SAP AG 1999

Origine des données des documents de vente
Tables de customizing
Commande
Données
Données de base Donneur d'ordre 2300
client Client livré 788
Données
Données de base
Données base client correspondance
Pos. Article Qté
Données
Données de base
article 10 1400-100 10
20 1400-200 20 Données
Données de base
de condition
Information 30 1400-410
client-article
ã SAP AG 1999
n Plusieurs sources de données alimentent la commande client. Il s'agit, pour la plupart, de valeurs par
défaut que vous pouvez, si nécessaire, écraser dans le document commercial.
Ces sources de données comprennent notamment :

les données de base client ;
les données de base article ;
les données de base de condition (celles-ci doivent être créées et gérées au niveau des données de
base pour la détermination automatique du prix. Il peut s'agir du prix d'un article ou d'une remise
accordée à un client).
La correspondance représente les informations envoyées au client de diverses façons, telles que
l'e-mail, EDI ou la télécopie. Il peut, par exemple, s'agir de l'impression d'une offre ou d'un accusé
de réception, d'accusés de réception transmis via EDI ou de factures envoyées par télécopie.
n Tables de customizing : vous pouvez créer et gérer ces tables dans le Customizing. Les valeurs par
défaut de diverses données peuvent être contrôlées dans les documents commerciaux, selon le
paramétrage des tables.
n Un document de vente peut constituer une source de données pour un autre document de vente. Une
offre peut, par exemple, servir de source de données pour une commande client.

Fiche client
Données de base client
Données générales
Pertinentes pour
l'ADV et la gestion
comptable
Valides pour toutes les

entités organisationnelles
Données dom. comm.

Données société
Pertinentes pour l'ADV
Pertinentes pour la
Valides pour : gestion comptable
organisation commerciale
canal de distribution Valides pour :
secteur d'activité société
ã SAP AG 1999
n La fiche client regroupe des données dans les catégories suivantes : données générales, données de
domaine commercial et données société.
n Les données générales sont pertinentes pour l'administration des ventes et la gestion comptable. Elles
sont stockées au niveau central (dépendantes du mandant) afin d'éviter toute redondance. Elles sont
valides pour toutes les entités organisationnelles d'un mandant.
n Les données de domaine commercial sont pertinentes pour l'administration des ventes. Elles sont
valides pour le domaine commercial concerné (organisation commerciale, canal de distribution,
secteur d'activité).
n Les données société sont pertinentes pour la gestion comptable. Elles sont valides pour la société
concernée.
n La fiche client contient toutes les données nécessaires au traitement des commandes, des livraisons,
des factures et des paiements clients.

Pages à onglet Données générales
Fiche client
Données générales
Adresse Nom, adresse, langue, ...
Données cmde Informations fiscales, ...
Opérations
Détails bancaires, ...
de paiement
Marketing Branche, classification client, ...
Points décharg. Horaires réception march., ...
Données export. Données contrôle export., ...
Correspondants Adresse des partenaires, ...
ã SAP AG 1999
n Pour la mise à jour des données générales pertinentes pour l'administration des ventes et la gestion
comptable au niveau de la fiche client, les zones de données sont regroupées dans plusieurs pages à
onglet.
n La mise à jour des données générales s'effectue indépendamment des entités organisationnelles.
n Les données générales de la fiche client se trouvent dans les pages à onglet suivantes :
Adresse,
Données de commande,
Opérations de paiement,
Marketing ,
Points déchargement,
Données d'exportation,
Correspondants.
n Vous pouvez masquer certaines zones d'une page à onglet ou les convertir en zones obligatoires en
modifiant les paramètres du Customizing.

Pages à onglet des données de domaine
commercial
Fiche client
Données de domaine commercial
Agence comm., devise,

Commandes
zone distri., groupe de prix, ...
Condition expéd., division

Expédition
livraison, zone de transport, ...
Classification TVA collectée,

Facture
conditions de paiement, ...
Client livré, client facturé,

Fonct. partenaires
payeur, ...
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez mettre à jour les données de domaine commercial de diverses façons, en fonction du
domaine commercial (organisation commerciale, canal de distribution, secteur d'activité).
n Les données de domaine commercial de la fiche client se trouvent dans les pages à onglet suivantes :
Commandes,
Expédition,
Facture,
Fonctions partenaires.

Fonctions partenaires dans la fiche client
Donneur d'ordre*
..... Client livré*
livré*
Fonctions
Personnel Payeur*
partenaires
Transporteur Client facturé

facturé*
Correspondants
* Fonct. obligatoires
ã SAP AG 1999
n Les fonctions partenaires de la fiche client doivent être enregistrées au niveau des données de
domaine commercial de la fiche client (page à onglet Fonctions partenaires). Elles sont copiées
comme valeurs par défaut dans les documents lors de la gestion d'une commande client.
n Les fonctions obligatoires qui suivent sont nécessaires à la gestion des commandes client : donneur
d'ordre, client livré, client facturé et payeur. Au cours du traitement d'une commande client, elles
peuvent différer les unes des autres ou être identiques.
Le donneur d'ordre passe la commande.
Le client livré reçoit les marchandises ou bénéficie des services.
Le client facturé reçoit la facture des marchandises ou des services.
Le payeur est responsable du paiement de la facture.
n D'autres fonctions partenaires, telles que le correspondant ou le transporteur, ne sont pas nécessaires
à la gestion des commandes client.

Pages à onglet des données société
Fiche client
Données société
Tenue de compte Compte collectif, ...
Opérations
Modes paiement, bloc. paiem., ...
de paiement
Correspondance Proc. relance, gestionnaire, ...
Assurance Valeur assurée, ...
ã SAP AG 1999
n Pour la mise à jour des données société de la fiche client pertinentes pour la gestion comptable, les
zones de données sont regroupées dans plusieurs pages à onglet.
n Vous pouvez mettre à jour les données société de diverses façons selon la société.
n Les données société de la fiche client sont comprises dans les pages à onglet suivantes :
Tenue de compte,
Opérations de paiement,
Correspondance,
Assurance.
(C) SAP AG LO150 5-10

Impact des modifications de la fiche client
Fiche client (ancienne) Fiche client (nouvelle)
Client 2300 Client 2300
Adresse Mannheimer Str. 14 Modification

Adresse City Ring 212
69115 Heidelberg fiche client 68125 Mannheim
Incoterms EXW Hambourg Incoterms CIF Mannheim
Affichage cmde client
Client 2300
Adresse City Ring 212

68125 Mannheim
Incoterms EXW Hambourg
ã SAP AG 1999
n Lorsque vous modifiez une fiche après l'avoir utilisée pour créer des documents (commandes,
livraisons, documents de facturation,...), les modifications n'affectent pas les documents déjà créés.
L'adresse au niveau de la fiche client est toutefois une exception. Par conséquent, si cela s'avérait
nécessaire, vous devriez modifier les données des documents manuellement, à l'exception de
l'adresse.
(C) SAP AG LO150 5-11

Fiche article
Données de base article
Données de base 1 ADV : org. comm.

Pertinentes pr tous domaines
Valides pour toutes les
Valides pour :
entités organisationnelles
organisation commerciale
canal de distribution
Achats
Pertinentes pour la
gestion des articles
ADV : données gén., div.
Valides pour la division
Autres...
Valides pour :
Pertinentes pour ingénierie, division livraison
planification des besoins,
gestion comptable, ...
ã SAP AG 1999
n La fiche article comporte plusieurs vues : données de base, données ADV, données achats, diverses
autres données relatives à l'ingénierie, à la gestion comptable, au calcul du coût de revient, à la
gestion des emplacements de magasin, etc.
n Les données de base sont pertinentes pour tous les domaines. Elles sont valides pour toutes les
entités organisationnelles d'un mandant.
n Les données d'organisation commerciale (ADV) sont pertinentes pour l'administration des ventes.
Elles sont valides pour le domaine commercial et le canal de distribution concernés.
n Les données de domaine commercial (ADV) sont pertinentes pour l'administration des ventes. Elles
sont valides pour la division de livraison concernée.
n Il existe des données supplémentaires pour plusieurs autres domaines. Elles sont valides pour
diverses entités organisationnelles.
(C) SAP AG LO150 5-12

Pages à onglet Vente
Fiche article
Pertinente pour l'ADV
Numéro article, désignation,

Données de base 1
unité qté de base, secteur activité, ...
Division livraison, groupe de march.,

Vente : org. comm. 1
classification fiscale, ...
Groupe d'articles, groupe de

Vente : org. comm. 2
ristournes, hiérarchie produits, ...
Contrôle de disponibilité, groupe de

Vente : gén./division
transport, groupe de chargement, ...
Commerce ext. Groupe export/import,

Exportation région d'origine, ...
Texte commercial Texte du poste pour la vente
ã SAP AG 1999
n La fiche article comporte plusieurs pages à onglet valides pour l'administration des ventes :
Les données de base sont pertinentes pour tous les domaines. Elles sont gérées indépendamment
des entités organisationnelles.
Les données d'organisation commerciale 1 et 2 et les textes commerciaux sont valides pour
l'organisation commerciale et le canal de distribution.
Les données générales/division (Vente) et les données de commerce extérieur : exportation sont
valides pour la division chargée de la livraison.
(C) SAP AG LO150 5-13

Vente tous secteurs d'activité
Secteur d'activité
d'en-tête
Fiche article
Commande client
Article 1400-100
Dom. comm. 1000/12/00
Sect. act. 02 Donneur d'ordre 2300
Fiche article
Poste Article Secteur d'activité
Article 1400-200 10 1400-100 02
Sect. act. 02 20 1400-200 02
30 M-12 07
Fiche article
Article M-12
Secteurs
Sect. act. 07
d'activité des
postes
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez utiliser ce type de traitement pour saisir plusieurs articles de divers secteurs d'activité
dans une commande client.
n Le Customizing vous permet de contrôler les éléments suivants en fonction du type de document de
vente :
possibilité de saisir plusieurs articles de divers secteurs d'activité dans une commande ;
mode de réponse du système (avec ou sans message d'avertissement) ;
possibilité pour le secteur d'activité au niveau poste d'être copié à partir de la fiche article ou
possibilité pour le secteur d'activité de l'en-tête du document d'être également copié dans le poste.
(C) SAP AG LO150 5-14

Vente spécifique à un secteur d'activité
Secteur d'activité
d'en-tête
Fiche article
Commande client
Article 1400-100
Dom. comm. 1000/12/02
Sect. act. 02 Donneur d'ordre 2300
Fiche article
Poste Article Secteur d'activité
Article 1400-200
10 1400-100 02
Sect. act. 02
20 1400-200 02
Fiche article
Article M-12
Secteurs
Sect. act. 07
d'activité des
postes
ã SAP AG 1999
n Ce type de traitement ne permet pas de saisir plusieurs articles de divers secteurs d'activité dans une
commande client.
n Vous pouvez paramétrer le Customizing en conséquence, en fonction du type de document de vente.
(C) SAP AG LO150 5-15

Information client-article
Fiche client Fiche article
Client 2300
Organisation commerciale 1000
Canal de distribution 12
Désignation article Données spécifiques au client :

Désignation article-client
1400-100 Feu avant Deluxe S3000 Feu avant

+ données
1400-200 Feu arrière R1700 Feu arrière
suppl.
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez utiliser l'information client-article pour enregistrer des données relatives à une
combinaison de clients et d'articles déterminés.
n S'il existe une information client-article pour un client et un article, ces valeurs par défaut sont
prioritaires sur les valeurs de la fiche client ou de la fiche article lors du traitement d'un document
(commande ou livraison).
n Vous pouvez utiliser l'information client-article pour gérer les données suivantes :
référence croisée à partir du numéro d'article de votre client vers votre numéro d'article et la
désignation de l'article selon le client ;
informations d'expédition spécifiques à un client et à un article (marges de livraison indiquant si le
client accepte les livraisons partielles, par exemple, ou division chargée de la livraison par défaut).
(C) SAP AG LO150 5-16

Saisie de commande via l'information client-article
Commande
Motomarkt Heidelberg
N° client : 2300
N° cmde : 12970-B
Saisie
Poste Article Qté cmde
1 S3000 10
2 R1700 10
Commande client
Information client-article Page à onglet Acheteur
Poste N° art. client Désignation

Client 2300
Article Art. client 1 S3000 Feu avant
1400-100 S3000
1400-200 R1700 2 R1700 Feu arrière
ã SAP AG 1999
n Des commandes client peuvent être passées à l'aide du numéro d'article du client via la page à onglet
Acheteur.
n Le système recherche la fiche article associée via l'information client-article.
(C) SAP AG LO150 5-17

Correspondance
Données de base
correspondance
Commande client
Type correspondance :
Fonction partenaire
Type corresp. : accusé de réception
Détermination
Moyen de correspond. Moyen transm. : support papier
transmission Fonction partenaire : AG 2300
Heure Heure : immédiatement à l'enregistr.
Langue Langue : DE
Editer
Accusé de réception 6177

Motomarkt Heidelberg
Numéro client 2300
Livraison à effectuer :
Poste Article Qté Valeur
1 S3000 10 650
2 R1700 10 300
Total 950
ã SAP AG 1999
n La correspondance représente les informations envoyées au client de diverses façons, telles que l'e-
mail, EDI ou la télécopie. Il peut, par exemple, s'agir de l'impression d'une offre ou d'un accusé de
réception, d'accusés de réception transmis via EDI ou de factures envoyées par télécopie.
n Comme la détermination du prix, la détermination de la correspondance s'effectue à l'aide de la
technique de conditions.
n Vous pouvez envoyer de la correspondance pour divers documents commerciaux (commande,
document de livraison ou de facturation).
n Vous devez définir, dans les données de base de la correspondance, le moyen de transmission,
l'heure et la fonction partenaire d'un type de correspondance.
n Les types de correspondance comprennent, par exemple, les offres, les accusés de réception et les
factures.
n Le donneur d'ordre, le client livré et le client facturé sont des exemples de fonctions partenaires.
n Les moyens de transmission comprennent, par exemple, l'imprimante, le telex, la télécopie, l'e-mail
ou EDI.
n La correspondance peut être envoyée immédiatement à l'enregistrement ou via un programme
standard (RSNAST00) exécuté à intervalles réguliers.
n Le format de la correspondance est défini par un formulaire dans SAPscript. Le formulaire est affecté
à un type de correspondance.
(C) SAP AG LO150 5-18

Protocole de documents incomplets
Commande client
No de commande Protocole de documents
Conditions de paiement incomplets
Pos. Article Qté Poids Poste Données manquantes
10 1400-100 10 _ N° de commande
20 1400-200 10 12 kg
Conditions de paiement
10 Poids
W : entrez le numéro de
commande.
Appel :
a) automatique à l'enregistrement
b) via la barre de menus
ã SAP AG 1999
n Chaque document commercial contient les données requises pour le document et pour la suite du
traitement.
n Le système détermine les zones affichées dans le protocole de documents incomplets lorsque
l'utilisateur ne les renseigne pas au cours de la gestion des commandes client.
n Le protocole de documents incomplets sera affiché a) automatiquement quand vous enregistrerez vos
entrées. Vous pouvez également l'appeler en sélectionnant Traiter -> Protocole de documents
incomplets.
n Le Customizing vous permet de déterminer les zones à inclure dans le protocole de documents
incomplets.
n Les fonctions du protocole de documents incomplets sont disponibles dans la commande client et
dans la livraison.
(C) SAP AG LO150 5-19

Fiche de condition
Données de base
de condition
Majorations/déductions
Prix
Prix de l'article Client
Article
Liste de prix
Groupe de prix
Spécifique au client
Groupe d'articles
Autres Article/client
Groupe d'articles/client
Groupe de prix/
Fret groupe d'articles
Autres
Incoterms 1 + 2 Taxes
Autres
TVA
Autres
ã SAP AG 1999
n Les données de base de condition incluent les prix, les majorations et déductions, le fret et les taxes.
n Les conditions s'appuient sur différents critères. Vous pouvez, par exemple, gérer le prix d'un article
de façon spécifique à un client ou déterminer qu'une déduction doit être dépendante du client et du
groupe d'articles.
n Le Customizing vous permet de contrôler les données dont peuvent dépendre les prix, les
majorations et déductions, le fret ou les taxes. (Vous pouvez définir des conditions liées à des zones
du document). Les cas les plus courants ont été paramétrés dans la version standard du système.
(C) SAP AG LO150 5-20

Enregistrements condition pour la détermination
du prix
Enregistrement condition
Type de condition KA00 Promotion

Organisation comm. 1000
Client 2300
Article 1400-100
Validité Validité
01.03. - 01.04. 02.04. - 01.06.
A part. de 1000 UNI 1- % A part. de 1000 UNI 1- %

ã SAP AG 1999
n Le type de condition définit la nature de la condition.

n Selon le type de condition, vous pouvez rencontrer une majoration ou déduction en pourcentage, en
fonction de la quantité ou du montant.
n La spécification d'une période de validité vous permet de restreindre un accord prix à une période
donnée.
n Vous pouvez gérer des valeurs dans un enregistrement (prix, majoration, déduction) en fonction d'un
barème. Le nombre de niveaux de barème est illimité.
(C) SAP AG LO150 5-21

Détermination du prix dans les commandes client
Poste de commande
Article 1400-100
Quantité 20 pièces
Données de base
de condition
Valeur brute 1300
Prix Déduction 130-

Détermination
Majorations automatique du
Déductions prix Fret 30
Fret
Taxes Valeur nette 1200
TVA collectée 120
Total 1320
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez visualiser les prix, les majorations, les déductions, le fret et les taxes (conditions)
correspondant à une transaction commerciale via la fonction de détermination automatique du prix.
Vous pouvez aussi modifier ces conditions manuellement.
n La détermination du prix s'exécute à l'aide de la technique de conditions.
(C) SAP AG LO150 5-22

Données de base communes - canaux de
distribution
Données de base client/ Données de base client/
article ou de condition pour article ou de condition sans
canal de distribution représentatif canal de distribution spécifique
Données de base
Données de base
client
client
Valides pour :
Données de base Données de base

article article
Valides pour :
Org. co. 1000 Org. co. 1000
Canal dist. 12 Canal dist. 14

de condition de condition
Valides pour :
Org. co. 1000 Org. co. 1000
Canal dist. 12 Canal dist. 14
ã SAP AG 1999
n S'il ne vous semble pas nécessaire de différencier les données de base (client/article et de condition)
selon les canaux de distribution, vous devez configurer un canal de distribution représentatif. Les
données de base du canal de distribution représentatif s'appliquent à tous les canaux de distribution
pour lesquels vous avez défini cette référence dans le Customizing.
n Cela permet de limiter les tâches de saisie et de mise à jour des données de base.
n Par ailleurs, vous pouvez mettre à jour les statistiques relatives aux canaux de distribution sans
devoir créer de données de base pour les divers canaux de distribution.
(C) SAP AG LO150 5-23

Données de base communes - secteurs d'activité
Données de base client ou de Données de base client ou de

condition pour secteur d'activité condition sans secteur d'activité
représentatif représentatif
Données de base
Données de base
client
client
Org. co. 1000 Valides pour : Org. co. 1000
Secteur 00
Secteur 01

de condition de condition
Valides pour :
Org. co. 1000 Org. co. 1000
Secteur 00 Secteur 02
ã SAP AG 1999
n S'il ne vous semble pas nécessaire de différencier les données de base (client ou de condition) selon
les secteurs d'activité, vous devez configurer un secteur d'activité représentatif. Les données de base
du secteur d'activité représentatif s'appliquent à tous les secteurs d'activité pour lesquels vous avez
défini cette référence dans le Customizing.
n Cela permet de limiter les tâches de saisie et de mise à jour des données de base.
n Par ailleurs, vous pouvez mettre à jour les statistiques relatives aux secteurs d'activité sans devoir
créer de données de base pour les divers secteurs d'activité.
(C) SAP AG LO150 5-24

Données de base : résumé du chapitre
l de gérer les données de base client ;

l de gérer les données de base article ;
l de gérer l'information client-article ;
l de créer une correspondance pour les documents
de vente ;
l d'utiliser le protocole de documents incomplets ;
l d'expliquer l'impact des données de base sur les
l de gérer les données de base de condition et
d'expliquer les fonctions de détermination du prix.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 5-25

Données de base d'Administration des ventes - - Exercices
Chapitre : données de base d'Administration des ventes

Fiche client
Correspondance

• de mettre à jour une fiche article ;
• d'expliquer l'impact des données de base client sur le traitement des
documents en administration des ventes ;
• d'éditer une correspondance pour les documents commerciaux
affichés.
Un nouveau client souhaite passer une commande. Il a l'intention, dans
l'avenir, de s'adresser à vous plus souvent pour ses commandes. Vous
créez donc une fiche pour ce client. Il vous informe qu'il souhaiterait se
faire livrer les marchandises à plusieurs adresses. Il vous avertit, à un
stade ultérieur, d'un changement d'adresse. Par conséquent, vous modifiez
la fiche client. Après avoir traité la commande du nouveau client, vous
souhaitez examiner le format de l'accusé de réception avant de l'imprimer
et de le lui faire parvenir.
(C) SAP AG LO150 5-26

1-1 Créez une fiche pour votre nouveau client.
1-1-1 Vous créez la fiche client avec le numéro 234## pour le domaine commercial
1000, 12, 00 et pour la société 1000.
Etant donné que vous disposez déjà des données comptables et

commerciales, vous saisissez la fiche article pour le donneur d'ordre
via le menu Logistique → Administration des ventes (ADV) →
Données de base → Partenaires → Client→ Créer → Totalité.
Entrez uniquement les données indiquées ci-dessous.
Vous notez les informations qui suivent au cours d'une conversation

téléphonique avec le client.
Remarque :
Groupe de comptes : donneur d'ordre (choisissez l'icône synthèse groupe de
compte et choisissez la première entrée libellée "donneur d'ordre").
Client : 234##
Adresse :
Nom : Miller
Critère de recherche : LO150
Rue : Venusstr. 12
Code postal : 20111
Ville : Hambourg
Pays : Allemagne
Zone de transport : région nord
Langue : langue du cours
Données de commande :
Numéro d'identification fiscale : DE##1234567
Données société :
Compte collectif : 140000
Données de domaine commercial :
Commandes :
Groupe de clients : commerce
(C) SAP AG LO150 5-27

Expédition :
Condition d'expédition : 50+## (n° de groupe)
Division chargée de la livraison : Hambourg
Facture :
Incoterms : CFR Hambourg
Conditions de paiement : payable immédiatement sans déduction
Classification fiscale : assujetti à la TVA
Sauvegardez la fiche client.
2-1 Affichez la fiche client saisie précédemment.
2-1-1 Vous n'êtes pas sûr d'avoir utilisé les zones d'incoterms de façon appropriée.
Comment pouvez-vous obtenir des informations dans le système afin de vérifier
que vous les avez utilisées correctement ?
Affichez la fiche client. Dans la page à onglet Facture au niveau des

données de domaine commercial, utilisez l'aide contextuelle (F1)
dans les deux zones d'incoterms.
2-1-2 Vous avez géré une langue de communication avec votre client dans la fiche
client. Cela signifie-t-il que l'accusé de réception adressé à ce client sera édité
dans cette langue ?
____________________________________________________
Dans la page à onglet Adresse au niveau des données générales,

utilisez l'aide contextuelle (F1) dans la zone de langue.
2-1-3 Au niveau des données de domaine commercial, vérifiez l'identité du client

facturé dans la page à onglet Fonctions partenaires.
____________________________________________________
(C) SAP AG LO150 5-28

3-1 Modifiez la fiche client.
3-1-1 Le client vous fait savoir qu'outre le donneur d'ordre, il existe un autre client
livré auquel les marchandises doivent fréquemment être adressées. Pour faciliter
le traitement des commandes, vous enregistrez le client livré supplémentaire
dans la fiche de votre nouveau client. Le client à livrer a déjà été créé (T-
S50B##).
Modifiez la fiche client du donneur d'ordre de l'exercice précédent. Saisissez le

client livré supplémentaire dans la page à onglet Fonctions partenaires.
4-1 Le nouveau client passe sa première commande.
4-1-1 Créez une commande client standard pour le nouveau client. Utilisez la
touche F4 d'aide à la recherche pour trouver le donneur d'ordre.
Commande
Client : Critère de recherche : LO150
Client livré : T-S50B##
Date de livraison requise : 10 jours à compter
de la date du jour.
Article Qté
T-AS2## 2
4-1-2 Dans la commande client, le système propose les incoterms tels qu'ils sont gérés
au niveau de la fiche client. Cependant, les incoterms FOB Hambourg doivent
être appliqués pour la présente commande. Modifiez ces entrées au niveau de la
commande.
Dans la commande client, les incoterms figurent dans la page à

onglet Vente.
(C) SAP AG LO150 5-29

La modification affecte-t-elle la fiche client ?
_________________________________________________
4-1-3 Sauvegardez la commande et relevez son numéro.
_________________________________________________
5-1 Modifiez la fiche client du donneur d'ordre.
5-1-1 Le client vous informe d'un changement d'adresse. Entrez la nouvelle rue :
Enjoy Street 99.
5-1-2 Vous avez convenu des nouvelles conditions de paiement ZB02 avec le client.
Modifiez également ces entrées dans la fiche client.
Au niveau de la fiche client, les conditions de paiement figurent dans

les données de domaine commercial dans la page à onglet Facture.
6-1 Affichez la commande client saisie précédemment (numéro de commande 5-411).
6-1-1 Vérifiez l'adresse du donneur d'ordre dans la commande client. A-t-elle changé
consécutivement à la modification de la fiche client ?
_________________________________________________________
6-1-2 Vérifiez les conditions de paiement dans la commande client. Ont-elles changé
consécutivement à la modification de la fiche client ?
(C) SAP AG LO150 5-30

_________________________________________________________
7-1 Affichez l'accusé de réception.
7-1-1 Vous souhaitez vérifier le format de l'accusé de réception avant de l'éditer et de

l'envoyer.
Choisissez l'icône Affichage correspondance au niveau de l'en-tête.
8-1 Saisissez la livraison sortante.
8-1-1 La commande client devrait déjà être livrée. Créez une livraison sortante pour la
commande client standard précédente (à l'aide du numéro de commande 5-411).
Vérifiez l'adresse du client livré dans la livraison sortante. Relevez le numéro
client du client livré.
Utilisez le menu Logistique → Administration des ventes (ADV) →

Document individuel → En référence à la commande client. Pour
devancer cette livraison, définissez la date de sélection à 20 jours
dans le futur. Utilisez le point d'expédition Z0##.
*9-1 Affichez la fiche client saisie précédemment pour le client Miller.
9-1-1 De quelle façon pouvez-vous vérifier dans le système les domaines

commerciaux pour lesquels la fiche client a été gérée ?
_______________________________________________________
9-1-2 De quelle façon pouvez-vous vérifier dans le système la date de création et

l'auteur de la fiche client ?
(C) SAP AG LO150 5-31

_______________________________________________________
9-1-3 De quelle façon pouvez-vous vérifier dans le système la nature, la date et

l'auteur des modifications apportées à certaines zones de la fiche client ?
_______________________________________________________
9-1-4 De quelle façon pouvez-vous afficher une liste de commandes pour le client à
partir de la fiche client ?
_______________________________________________________
10-1 Questionnaire sur la fiche client
10-1-1 Vous avez créé la nouvelle fiche client pour l'organisation commerciale 1000, le
canal de distribution 12 et le secteur d'activité 00 uniquement. Il est possible
que l'organisation commerciale 1020 souhaite également vendre des
marchandises au client. Comment devez-vous procéder pour que l'organisation
commerciale 1020 puisse saisir des commandes pour ce client ?
_________________________________________________________
10-1-2 L'organisation commerciale 1020 traite également des commandes avec le

nouveau client. Elle a convenu avec le client d'incoterms différents de
l'organisation 1000. Avez-vous la possibilité de mettre à jour ces divers
incoterms pour plusieurs organisations commerciales dans la fiche client ?
_________________________________________________________
10-1-3 Au niveau de la fiche client, est-il possible de gérer plusieurs adresses pour le
donneur d'ordre dans diverses sociétés ?
_________________________________________________________
(C) SAP AG LO150 5-32

Exercices

Fiche article
Documents incomplets
• de mettre à jour une fiche client ;
• de gérer l'information client-article ;
• de comprendre l'effet des données de base article et de l'information
client-article sur le traitement de documents en administration des
ventes ;
• d'utiliser le protocole de documents incomplets lors de la saisie de
commandes client.
Vous avez ajouté un nouvel article à votre gamme de produits. Vous

souhaitez enregistrer les sorties de marchandises pour cet article et saisir
une commande client.
Certains clients importants commandent généralement des articles à l'aide
de leurs propres numéros d'article. Pour faciliter la gestion des
commandes client, vous utilisez l'information client-article.
Les données relatives au poids sont nécessaires à la gestion des livraisons
et destransports. Cela est essentiellement dû au fait que les matériaux
d'emballage ne peuvent contenir qu'un poids limité. Pour vous assurer
que l'information "poids" figure bien dans la commande client, vous
utilisez le protocole de documents incomplets.
(C) SAP AG LO150 5-33

11-1 Créez une fiche pour votre nouvel article.
11-1-1 Le nouvel article est un feu avant, similaire à l'article T-AS1## existant.
Pour faciliter la saisie des fiches article, vous pouvez utiliser des données de
référence lors de leur création.
Vous saisissez la fiche article pour la division 1000, l'organisation
commerciale 1000 et le canal de distribution 12.
Etant donné que l'article appartient à la catégorie des produits

commercialisables, achetés par le fournisseur et revendus au client,
vous devez utiliser le menu qui suit pour gérer la fiche article :
Logistique → Administration des ventes (ADV) → Données de base
→ Produits → Article → Produits commercialisables → Créer.
Vous disposez des informations suivantes sur le nouveau feu avant :

(A l'exception de ces informations, l'article possède les mêmes
caractéristiques que celles proposées par le système pour l'article de
référence T-AS1##.)
Branche : commerce
Article de référence : T-AS1##
Etant donnée la nature des informations disponibles, vous gérez tout

d'abord les vues suivantes : Données de base 1, ADV-données org.
commerc. 1, ADV-données générales/division, texte ADV et
comptabilité 1.
Désignation de l'article : Feu avant "simple"

Poids : inconnu à ce jour
Les poids brut et net du nouvel article sont encore inconnus. Dans la
mesure où vous créez la fiche article en référence à l'article T-
AS1##, le système propose le poids. N'oubliez pas de supprimer ces
propositions au niveau de la page à onglet Données de base 1. Vous
gérerez les entrées de poids relatives au nouvel article
ultérieurement.
Classification fiscale : soumis 100% à la TVA

Quantité minimale de commande : 10
Quantité minimale de livraison : 5
Prix : à partir de 1 pièce : 20 UNI par pièce
(C) SAP AG LO150 5-34
Vous pouvez mettre à jour le prix de l'article directement lors de la
création de la fiche article en choisissant Conditions au niveau de la
page à onglet Vente : org. comm.1.
Groupe de chargement : Grue

Texte commercial "Article fragile !"
Données comptables :
Code prix : V
Prix moyen pondéré : 10
Sauvegardez la fiche article et relevez le numéro.
12-1 Saisie de l'entrée de marchandise
12-1-1 On vous informe que 200 pièces du nouveau feu avant ont déjà été livrées.
Saisissez l'entrée de marchandises.

Choisissez le menu Logistique → Gestion des articles → Gestion
des stocks → Mouvements de stock→ Entrée marchandises →
Autres.
Saisissez l'entrée de marchandises à l'aide du code mouvement 561 dans la

division 1000, magasin 0001.
Sauvegardez l'entrée de marchandises. Numéro de document :
_________________
(C) SAP AG LO150 5-35

13-1 Vous recevez une commande client pour ce nouvel article.
13-1-1 Créez une commande client standard.
Commande
Client : T-S50A##
de la date du jour.
Article Qté
Feu avant "simple" 10
(à partir de l'exercice précédent)
_____________________________________
Sauvegardez la commande bien qu'elle ne soit pas complète. Le

poids de l'article n'est toujours pas spécifié. Vous devrez le
renseigner dès que vous disposerez des données.
14-1 Saisie de la livraison sortante
commande client précédente.
Utilisez le menu Logistique → Administration des ventes (ADV) →

Document individuel → Avec référence à la commande client. Pour
devancer la livraison, définissez la date de sélection à 20 jours dans
(C) SAP AG LO150 5-36

Pourquoi est-il impossible de créer la livraison sortante ?
_________________________________________________________
15-1 Modification de la fiche article
15-1-1 Entre-temps, vous avez reçu les détails relatifs au poids du nouveau feu
avant. Modifiez la fiche article et saisissez le poids.
Poids brut : 1 kg
Poids net : 1 kg
Vous pouvez entrer le poids dans la page à onglet Données de base

1.
16-1 Modification de la commande incomplète
16-1-1 Avez-vous constaté des modifications dans la commande client saisie

précédemment - contenant le nouveau feu avant - consécutivement à la
modification du poids dans la fiche article ?
______________________________________________________
16-1-2 Vous devez saisir le poids dans la commande incomplète afin d'effectuer,
par la suite, les activités d'expédition. Modifiez la commande client standard
incomplète (à l'aide du numéro de commande 5-1311) et saisissez le poids
du poste qui contient le feu avant.
Poids brut : 10 kg
Poids net : 10 kg
Les zones relatives au poids brut et au poids net figurent dans le

détail des postes de la page à onglet Expédition.
(C) SAP AG LO150 5-37

17-1 Tentez de recréer la livraison sortante.
Pour devancer cette livraison, définissez la date de sélection à 20

jours dans le futur. Utilisez le point d'expédition Z0##.
17-1-2 Vérifiez si le texte commercial de l'article, géré dans la fiche article, apparaît
également dans le poste de livraison.
Les textes relatifs aux postes de livraison figurent dans le détail des
postes de la page à onglet Textes.
*18-1 Création d'une information client-article
18-1-1 L'un de vos clients importants commande des articles en utilisant ses propres
numéros d'article. Pour faciliter la saisie des commandes, vous créez une
information client-article pour l'organisation commerciale 1000 et le canal de
distribution 12.
Pour le nouvel article (feu avant "simple"), le client T-S50A## utilise le numéro
d'article client K-4711-## et la désignation Feu avant 4711.
Vous trouverez la transaction de création d'une information client-

article en sélectionnant Accords dans le menu Données de base.
*19-1 Créez une commande client à l'aide du numéro d'article client.
(C) SAP AG LO150 5-38

Commande
Client : T-S50A##
de la date du jour.
Poste Notre numéro d'article Qté
1 K-4711-## 10
Pour saisir un poste à l'aide du numéro d'article client, vous devez

accéder à la page à onglet Acheteur.
_____________________________________
*20-1 Saisissez la livraison sortante.
Pour devancer cette livraison, définissez la date de sélection à 20

jours dans le futur. Utilisez le point d'expédition Z0##.
Sauvegardez la livraison sortante et relevez le numéro de la commande.
20-1-2 Affichez le bon de livraison pour vérifier la façon dont le numéro d'article client
y apparaîtra.
(C) SAP AG LO150 5-39

Logistique → Administration des ventes (ADV) → Expédition et
transport → Livraison sortante → Afficher puis Livraison sortante
→ Editer correspondance livraison. Choisissez l'icône Aperçu avant
impression.
Choisissez Aperçu avant impression → Saut → Afficher liste.
21-1 Questions relatives à la fiche article
21-1-1 Vous souhaitez vendre vos articles via plusieurs organisations commerciales.
Est-il possible de gérer plusieurs unités de vente dans la fiche article selon
l'organisation commerciale et le canal de distribution ?
_________________________________________________________
21-1-2 Vous souhaitez livrer vos articles à partir de plusieurs divisions. Est-il possible
de gérer plusieurs groupes de chargement dans la fiche article selon la division ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
21-1-3 Est-il possible de gérer plusieurs quantités minimales de commande dans la

fiche article selon le secteur d'activité ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
21-1-4 Est-il possible de saisir dans une commande client des postes d'articles
appartenant à d'autres secteurs secteurs d'activité que celui de l'en-tête?
_________________________________________________________
(C) SAP AG LO150 5-40

_________________________________________________________
(C) SAP AG LO150 5-41

Exercices

Données de base de condition pour la détermination du
prix

• de gérer les données de base de condition ;
• de décrire la détermination du prix dans une commande client.
Vous avez défini des accords de prix pour certains clients importants.
Dans la mesure où ces clients passent fréquemment des commandes, ils
doivent bénéficier de prix plus avantageux pour certains articles, selon la
quantité commandée. Par ailleurs, vous pouvez accorder une déduction en
pourcentage à un client en fonction de la valeur de la commande.
Etant donné qu'il n'est pas nécessaire de saisir ces accords à chaque
création d'une commande, vous souhaitez utiliser la fonction de
détermination automatique du prix du système R/3 et créer les données de
base de condition appropriées.
(C) SAP AG LO150 5-42

22-1 Création d'un enregistrement condition pour les prix
22-1-1 Vous avez convenu avec le client T-S50A## qu'à compter de ce jour, il
recevrait l'article T-AS1## à un prix inférieur dépendant de la quantité.
A partir de 1 pièce : 29 UNI/p.
A partir de 10 pièces : 28 UNI/p.
A partir de 100 pièces : 27 UNI/p.
Ces accords doivent rester valides jusqu'à la fin de l'année. Saisissez
l'enregistrement condition de prix spécifique au client dans l'organisation
commerciale 1000 et le canal de distribution 12.
Etant donné qu'il s'agit d'un prix spécifique au client, vous devez
créer l'enregistrement condition via le menu suivant :
Logistique → Administration des ventes → Données de base →
Conditions → Sélection par type de condition → Créer
Type de condition PR00.
Combinaison de clés : client/article avec statut de validation
Choisissez l'icône Barèmes.
23-1 Après avoir enregistré l'accord de prix avec le client dans le système, vous recevez une
autre commande.
Commande
Client : T-S50A##
de la date du jour.
Article Qté
T-AS1## 20
23-1-2 Lors de la saisie de la commande, vous voulez vérifier que la fonction de

détermination automatique du prix a généré les prix appropriés.
(C) SAP AG LO150 5-43

Pour visualiser la détermination du prix dans la commande client,
choisissez Conditions poste.
Quel est le prix unitaire déterminé par le système ?
_______________________________________
______________________________________
24-1 Création d'un enregistrement condition pour les déductions
24-1-1 Vous avez convenu avec le client T-S50A## qu'à compter de ce jour, vous lui
accorderiez une déduction en pourcentage sur tous les articles en fonction de la
valeur des postes.
A partir de 100 UNI : -1%
Ces accords doivent rester valides jusqu'à la fin de l'année. Saisissez
l'enregistrement condition de déduction spécifique au client dans l'organisation
commerciale 1000, le canal de distribution 12 et le secteur d'activité 00.
Etant donné qu'il s'agit d'une déduction en pourcentage spécifique au

client, vous devez créer l'enregistrement condition via le menu
suivant :
Logistique → Administration des ventes → Données de base →
Type de condition K007.
25-1 Après avoir enregistré l'accord relatif à la déduction du client, vous recevez une autre
commande.
Commande
(C) SAP AG LO150 5-44

Client : T-S50A##
Date de livraison requise : 10 jours à compter de la
date du jour.
Article Qté
T-AS1## 10
25-1-2 Lors de la saisie de la commande, vous voulez vérifier que la fonction de

détermination automatique du prix a généré les prix et déductions appropriés.
Pour effectuer le suivi de la détermination du prix dans la commande

client, vous devez accéder à la page à onglet Conditions pour le
détail des postes.
Quelle est la remise client déterminée par le système ?
_______________________________________
______________________________________
(C) SAP AG LO150 5-45

26-1 Questions relatives aux données de base de condition dans la détermination du prix
26-1-1 Quelles sont les catégories de données de base de condition (4) pouvant être
utilisées lors de la détermination du prix ?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
26-1-2 Vous souhaitez vendre vos articles via plusieurs canaux de distribution. Est-il
possible de gérer différents prix selon le canal de distribution ?
_________________________________________________________
26-1-3 Vous avez saisi une commande client : les conditions y ont été définies via la
détermination automatique du prix. Pouvez-vous les modifier manuellement ?
_________________________________________________________
26-1-4 Vous utilisez plusieurs secteurs d'activité lors de la gestion des commandes
client. Vous souhaitez toutefois utiliser les mêmes données de base de condition
pour tous ces secteurs. Pour éviter de devoir mettre à jour les données de base
de condition au niveau de plusieurs secteurs d'activité, vous aimeriez configurer
le système de façon à ce que les données de base de condition du secteur
d'activité 00 soient également appliquées au secteur d'activité 01. Pouvez-vous
définir ce type de paramètre dans le système R/3 ?
_________________________________________________________
26-1-5 Est-il également possible de définir ces paramètres pour les données de base
générales relatives aux clients et aux articles ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(C) SAP AG LO150 5-46

(C) SAP AG LO150 47
Données de base d'Administration des ventes - Solutions

Fiche client
Correspondance
1-1-1 Logistique → Administration des ventes (ADV) → Données de base →

Partenaires → Client → Créer → Totalité

Partenaires → Client → Afficher → Administration des ventes (ADV) →
Page à onglet Facture.
Les incoterms (1) définissent le contrat de vente entre l'acheteur et le vendeur
(pour la prise en charge du port, de l'assurance et du dédouanement). Les
incoterms (2) précisent le lieu convenu pour le transfert des frais et/ou des
risques.

Page à onglet Données générales : adresse
Oui. Le code langue désigne, par exemple, la langue que vous utilisez pour
éditer des documents.

Page à onglet Fonctions partenaires (client facturé : 234## Miller)
Vous pouvez éventuellement enregistrer des clients facturés supplémentaires
dans la fiche client.

Partenaires → Client → Modifier → Administration des ventes → Page à
onglet Fonctions partenaires : fonction partenaire : CL (client livré), numéro
T-S50B##. Sauvegardez.

client → Créer

4-1-2 Non. Les données qui figurent dans la commande sont proposées à partir de la
fiche client et peuvent, si nécessaire, être écrasées.
4-1-3 Choisissez Sauvegarder. Le système attribue le numéro de la commande.

Partenaires → Client → Modifier → Administration des ventes (ADV) →
Page à onglet Données générales : adresse.

Partenaires → Client → Modifier → Administration des ventes (ADV) →
Page à onglet Domaine commercial : facture.
6-1-1 Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente → Commande client

→ Afficher
Saut/En-tête/Partenaires
Choisissez la page à onglet Partenaires.
Consécutivement à sa modification dans la fiche client, l'adresse est

également modifiée dans la commande.

→ Afficher
Choisissez la page à onglet Vente.
Les conditions de paiement restent identiques. Les nouvelles conditions de
paiement de la fiche client ne seront appliquées que lors de la création de
nouvelles commandes client. Vous devez donc, si nécessaire, les modifier
manuellement dans la commande client qui a été saisie.
L'adresse constitue la seule exception à ce principe. Si vous la modifiez, elle est
immédiatement appliquée à toutes les commandes client existantes.

→ Afficher
Choisissez l'icône Affichage correspondance au niveau de l'en-tête. (Vous
pouvez modifier le format de la correspondance via les fonctions de SAPScript.)
8-1-1 Logistique → Administration des ventes (ADV) → Expédition et transport →

Livraison sortante → Créer → Document individuel → Avec référence à la
commande client
Client livré : T-S50B##

Partenaires → Client → Afficher → Totalité
Choisissez Domaines commerciaux du client.

Autres fonctions → Données de gestion

Environnement → Modif. comptes → Toutes les zones
Positionnez le curseur sur la ligne pertinente et choisissez Sélectionner.

Environnement → Liste des documents → Commandes client
Cliquez sur Enter.
10-1-1 Vous devez créer les données client au niveau de(s) domaine(s)
commercial(aux) pertinent(s) de l'organisation commerciale 1020.
10-1-2 Oui. Les incoterms sont au niveau du domaine commercial (organisation

commerciale, canal de distribution, secteur d'activité).
10-1-3 Non. L'adresse du donneur d'ordre est gérée indépendamment des entités
organisationnelles. (Plusieurs clients livrés peuvent être affectés à un donneur
d'ordre).

Solutions

Fiche article
Documents incomplets

Produits → Articles → Produits commercialisables → Créer
Le numéro d'article est attribué en interne par le système.
12-1-1 Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks → Mouvement de

stock→ Entrée marchandises → Autres

→ Créer
13-1-2 Sauvegardez vos entrées bien que le document soit encore incomplet. Le
numéro de document est attribué par le système.

commande client
Vous ne pouvez créer de livraison sortante : la commande à livrer est encore
incomplète étant donné que les entrées de poids ne sont pas renseignées.

Produits → Articles → Produits commercialisables → Modifier
Vous pouvez gérer le poids au niveau de la page à onglet Données de base 1 ou
Vente : données générales/division. (Les données de poids sont indépendantes
des entités organisationnelles.)
16-1-1 Lors de la modification de la fiche article, la commande client qui a déjà été
saisie dans le système ne sera pas modifiée. Les modifications apportées à la
fiche article ne sont appliquées qu'aux commandes saisies par la suite.

→ Modifier
Choisissez Afficher détails de poste et la page à onglet Expédition.

commande client
Il est maintenant possible de créer une livraison sortante car la commande à
livrer est à présent complète.
17-1-2 Choisissez Afficher détails de poste et la page à onglet Textes.

Le texte a tout d'abord été copié de la fiche article dans la commande client. Il a
ensuite été copié de la commande client dans la livraison sortante.

Accords → Info client-article → Créer
Choisissez Détails enreg. info pour saisir la désignation de l'article client et la
quantité minimale de livraison.

→ Créer
Choisissez la page à onglet Acheteur pour saisir le poste via le numéro de
l'article client.
19-1-2 Le numéro de document est attribué par le système.

commande client
Livraison sortante → Afficher puis Livraison sortante → Editer
correspondance livraison. Choisissez l'icône Aperçu avant impression.
Choisissez Aperçu avant impression.

Le numéro d'article client est automatiquement inscrit sur le bon de livraison.
(Vous pouvez modifier le format de la correspondance via les fonctions de
SAPScript.)
21-1-1 Oui. Dans la fiche article, l'unité de vente est gérée au niveau de l'organisation
commerciale et du canal de distribution.
21-1-2 Oui. Dans la fiche article, le groupe de chargement est géré au niveau de la
division.
21-1-3 Non. Le secteur d'activité de la fiche article n'est pas une entité
organisationnelle permettant de gérer des zones associées. Il s'agit d'un attribut
de l'article, indépendant des entités organisationnelles.
21-1-4 Oui. Le Customizing vous permet de configurer le système pour les ventes tous
secteurs d'activité ou spécifiques à un secteur. Vous pouvez ainsi saisir
plusieurs articles avec divers secteurs d'activité dans une commande client.

Solutions

- Données de base de condition dans la détermination du
prix

Type de condition PR00
Combinaison de clés Client/article avec statut de validation
Saisissez l'organisation commerciale 1000, le canal de distribution 12, le
client T-S50A## et l'article T-AS1##.
Début de validité : date du jour
Fin de validité : fin de l'année
Saisissez les valeurs de l'exercice.
Choisissez l'icône Sauvegarder.

→ Créer
23-1-2 Choisissez Conditions poste.

Le système a déterminé un prix égal à 28 UNI par pièce, étant donné que
l'enregistrement condition de prix contient un prix égal à 28 UNI par pièce à
partir de 10 pièces.


Type de condition K007
Saisissez l'organisation commerciale 1000, le canal de distribution 12, le
secteur d'activité 00 et le client T-S50A##.
Début de validité : date du jour
Fin de validité : fin de l'année
Saisissez les valeurs indiquées dans l'exercice.

→ Créer
25-1-2 Choisissez l'icône Afficher détails pour poste.

Choisissez la page à onglet Conditions.
Le système a déterminé la remise client K007 (-1%) car l'enregistrement
condition de déduction indique une déduction de 1% à partir de 100 UNI.
25-1-3 Choisissez l'icône Sauvegarder.

26-1-1 Prix
Majorations/déductions
Fret
Taxes
26-1-2 Oui. En règle générale, le prix est géré en fonction de l'organisation

commerciale et du canal de distribution. Par ailleurs, vous pouvez gérer le prix
selon d'autres critères, tels que le client.

26-1-3 Oui. En règle générale, vous pouvez écraser le prix manuellement lors de la
saisie des commandes. Il est toutefois possible d'interdire cette saisie manuelle
par paramétrage.
26-1-4 Oui. Le Customizing vous permet de définir le secteur d'activité 00 comme un

secteur de référence pour les secteurs d'activité 01 et 02. De cette façon, les
données de base de condition du secteur d'activité 00 s'appliquent également
aux secteurs d'activité 01 et 02.
26-1-5 En ce qui concerne les données de base client, vous pouvez configurer des
données de base communes pour les secteurs d'activité.
Au niveau des données de base article, cela n'est possible que pour les canaux
de distribution, dans la mesure où le secteur d'activité qui figure dans la fiche
article n'est pas une entité organisationnelle permettant de gérer les zones
associées.
(C) SAP AG LO150 5-10

(C) SAP AG LO150 11
Vente sur stock disponible
Contenu :
Gestion des • Type de document de vente

cmdes client • Fonctions des documents de vente
• Ordonnancement de l'expédition
Approvisio. • Dét. point expédition/acheminement
• Blocage de la livraison
• Traitement de la liste de livraisons

Expédition • Prélèvement d'articles
• Enregistr. sortie de marchandises
Facture
Facturation • Traitement de la liste de facturation
ã SAP AG 1999


l de lancer différents processus de vente en choisissant
le type de document de vente approprié ;
l d'expliquer le mode de détermination automatique de
la division chargée de la livraison, du point
d'expédition et de l'acheminement ;
l de fournir aux clients les dates de livraison
déterminées automatiquement dans le système et
d'examiner les données détaillées de
l'ordonnancement ;
l pour chaque étape du processus :
n de combiner et de traiter les commandes client devant
faire l'objet d'une livraison sortante ;
n de combiner et de traiter des documents pour la
facturation.
ã SAP AG 1999

Synoptique des processus liés au stock
Gestion des
commandes
client Approvisio.
Activités d'avant-
vente
Facture Expédition
Paiement
Facturation
ã SAP AG 1999
n Ce chapitre est basé sur l'hypothèse que tous les articles requis sont disponibles.
n Les processus de gestion de la phase d'avant-vente ne sont pas inclus.

Processus liés au stock : scénario de gestion
l Livraison sortante à partir du stock disponible ; les

commerciaux passent des commandes sur la base
de leurs prévisions ;
l reconnaissance de la fidélité du client en lui
appliquant automatiquement certaines remises ;
l réduction des coûts grâce au regroupement
automatique des commandes pour la gestion des
livraisons et des expéditions ;
l création automatique de documents de facturation
en opération groupée aux dates de facturation
fixées.
ã SAP AG 1999

Types de document de vente
Cmde client
standard
Demande de
Contrat
débit/crédit
Ordre réappro. Types de document

d'articles en Vente au comptant
de vente
consign.
Commande client
Retours
urgente
Livraison
gratuite
ã SAP AG 1999
n La vente implique, en règle générale, un grand nombre d'activités. Vous pouvez identifier et
contrôler différents types de processus de gestion grâce au type de document de vente.
n La version standard du système SAP offre un éventail de types de document de vente pour les
processus d'administration des ventes les plus courants, tels que :
commande client standard pour vente à des dates de livraison fixes et en référence à la facture ;
commande client urgente et vente au comptant pour les ventes réalisées à partir de la division et
avec ou sans facture ;
livraison gratuite pour vente à des dates de livraison fixes et sans facture ;
retours pour la reprise de marchandises défectueuses et note de crédit ou livraison de
remplacement.
Vous pouvez utiliser ces processus sans leur apporter aucune modification ou les employer comme
référence pour créer vos propres processus.
n Vous pouvez contrôler les documents d'administration des ventes via le type de document de vente.
De la même façon, vous pouvez contrôler les documents d'expédition grâce au type de livraison et le
document de facturation grâce au type de facture.

Fonctions des documents de vente
Ordonnancement
de l'expédition
Contrôle de Transfert des
disponibilité besoins
Texte Document de vente Détermination

du prix
Système d'info.
Correspondance commercial (SIS)
Contrôle du crédit
ã SAP AG 1999
n Certaines fonctions sont exécutées automatiquement, selon la transaction commerciale. Vous pouvez
les activer et les désactiver directement ou indirectement à l'aide du type de document de vente.
n Exemples
Dans le cadre du processus de vente classique, vous souhaitez que le système détermine
automatiquement la date à laquelle le client pourra recevoir les marchandises commandées. Vous
activez, pour cela, les fonctions d'ordonnancement de l'expédition et de contrôle de disponibilité.
Ces fonctions ne sont pas nécessaires pour les demandes de note de crédit.
Vous ne devez pas exécuter de détermination du prix pour les livraisons gratuites.
Vous devez définir un groupe de correspondance pertinent pour la gestion des commandes client
et un autre pour les contrats.
Remarque :
La correspondance représente les informations échangées entre les différents partenaires, comme,
par exemple, un accusé de réception, une facture, un message électronique à un employé,...

Détermination automatique de la division chargée
de la livraison

Info. client-article

Client livré Articles
Client 2387
Article 1400-100 Client 4876 Article 1400-100
Division 1000 Article 1400-200
Division 1100 Article 1400-300
Division 1200
Division livraison
Commande standard Commande standard Commande standard

Donneur d'ordre 2387 Donneur d'ordre 2387 Donneur d'ordre 2006
Client livré 4876 Client livré 4876 Client livré 2007
Pos. Article Quantité Pos. Article Quantité Pos. Article Quantité

Pos. Article M Pos. Article M Pos. Article M
10 1400-100 20 p. 10 1400-200 20 p. 10 1400-300 20 p.
Division 1000 Division 1100 Division 1200
ã SAP AG 1999
n La division occupe une fonction centrale dans le domaine logistique. Dans SD, elle assume le rôle de
la division chargée de la livraison.
n Lors du traitement des postes, le système R/3 tente de déterminer automatiquement la division
chargée de la livraison à partir des données de base. Vous pouvez, par la suite, modifier cette entrée
manuellement.
n Le système effectue le traitement conformément à la stratégie de recherche suivante :
Lors de la première étape, le système vérifie si des données ont été définies dans l'information
client-article.
Lors de la seconde étape, il vérifie si la fiche du client livré contient l'information.
Lors de la troisième étape, il vérifie si la fiche article contient l'information.
n Si toutes les étapes de recherche échouent, aucune division chargée de la livraison n'est définie dans
le poste du document de vente.
En règle générale, l'absence d'une division empêche le système de continuer le traitement du poste.
Si, par exemple, la détermination automatique du point d'expédition ou de la taxe ne peut être
effectuée, le système ne peut ni réaliser de contrôle de disponibilité ni configurer de livraison
sortante.

Point d'expédition
5 6 7
1 2 3 4
14
11 12 13
8 9 10 21
18 19 20
15 16 17 28
25 26 27
22 23 24
29 30 31
Division chargée de
la livraison Point d'expéd. 1
5 6 7
1 2 3 4 14
11 12 13
8 9 10
Acheminement
21
18 19 20
15 16 17 28
25 26 27
22 23 24
29 30 31
Point d'expéd. 2
5 6 7
1 2 3 4
14
11 12 13
8 9 10 21
18 19 20
15 16 17 28
25 26 27
22 23 24
29 30 31
Client livré
Point d'expéd. 3
ã SAP AG 1999
n Dans le système R/3, le point d'expédition est l'entité organisationnelle responsable de la gestion des
livraisons et des expéditions.
n Pour proposer à un client une date de livraison pour un article commandé, le système doit prendre en
compte l'ensemble des délais nécessaires aux différents processus de gestion des expéditions et du
transport.
n Vous pouvez indiquer les délais de votre choix pour la préparation et le chargement des
marchandises au niveau du point d'expédition.
n Le point d'expédition est normalement déterminé pour chacun des postes du document de vente.
Si vous souhaitez définir des points d'expédition de remplacement, vous pouvez, par la suite,
modifier manuellement la valeur par défaut.

Acheminement
Segment 2
Segment 1
Segment 3
Segment 2 Premier point de
Dernier point de transbordement
transbordement
ã SAP AG 1999
n L'acheminement correspond au canal de transport d'une livraison sortante de la division chargée de la

livraison jusqu'au client livré.
n Il peut comporter plusieurs sections et possède un premier et un dernier point de transbordement.
n Vous pouvez utiliser l'acheminement pour définir le temps de transit réel (période de transport des
marchandises) et le délai d'organisation du transport.
n L'acheminement est normalement déterminé pour chacun des postes du document de vente.
Si vous souhaitez définir des acheminements de remplacement, vous pouvez, par la suite, modifier
manuellement la valeur par défaut.

Détermination automatique du point d'expédition
Information
client-article
Donneur d'ordre Article Client livré
Article
Conditions Groupe de Division chargée Point d'expédition Point d'expédition

d'expédition chargement de la livraison (par défaut) de remplacement
Dès que
possible + ++ =
1000 Hambourg 1 Hambourg 2
Coût
minimal
+ ++ =
1400 Stuttgart
ã SAP AG 1999
n Le système tente de déterminer un point d'expédition pour chaque poste à livrer.

n Le système R/3 utilise trois points distincts comme clés de recherche pour la détermination
automatique du point d'expédition. En règle générale, ces données sont définies dans les fiches
suivantes :
- La condition d'expédition est définie dans les données commerciales relatives au donneur
d'ordre (Vue : Expédition).
- Le groupe de chargement est défini dans les données commerciales relatives à l'article (Vue :
Vente : général/division).
- En ce qui concerne la division chargée de la livraison, reportez-vous à la diapositive intitulée
Détermination automatique de la division chargée de la livraison.
n Remarque :
Le système R/3 vous permet d'utiliser la condition d'expédition pour définir les besoins client, tels
que les modalités de livraison des commandes.
(C) SAP AG LO150 6-10

Détermination automatique de l'acheminement
Donneur d'ordre Article Client livré
Zone départ Conditions Groupe de Zone de transport

Acheminement
du point expédition d'expédition transports du client livré
Dès que
Hambourg
+ possible + + =
Hannovre Itinéraire Nord-sud
Coût minimal
Stuttgart + + + =
Regensbourg Itinéraire Ouest-est
ã SAP AG 1999
n Le système tente de déterminer un acheminement pour chaque poste à livrer.

n Le système SAP utilise quatre points distincts comme clés de recherche pour la détermination
automatique de l'acheminement. Ces données se définissent normalement dans les fichiers maîtres et
dans le Customizing :
- zone de départ dans le Customizing du point d'expédition ;
- condition d'expédition dans les données commerciales relatives au donneur d'ordre (Vue :
Expédition) ;
- groupe de transports dans les données commerciales relatives à l'article (Vue : ADV-données
générales/division) ;
- zone de transport dans les données générales du client livré.
(C) SAP AG LO150 6-11

Ordonnancement de l'expédition
1 6
Date de Disponib. Organisat. Sortie de Date de
Chargement
commande article transport march. livraison
ã SAP AG 1999
n Au cours de l'ordonnancement de l'expédition et du transport, il est possible de confirmer le moment

auquel les marchandises arrivent chez le client (date de livraison confirmée). Pour cela, le système
prend en compte différents délais : temps nécessaire au prélèvement et à l'emballage, délai
d'affrètement et temps de transit.
n L'ordonnancement de l'expédition s'effectue à partir des données suivantes :
- date de mise à disposition de l'article : date à laquelle une quantité suffisante de marchandises
doit être disponible pour le prélèvement et l'emballage ;
- date de chargement : date à laquelle le prélèvement et l'emballage doivent être terminés (et le
moyen de transport disponible) afin que le chargement puisse débuter en temps opportun ;
- date de la sortie de marchandises : date à laquelle les marchandises doivent quitter la division
chargée de la livraison afin d'arriver chez le client à la date de livraison ;
- date de livraison : date à laquelle les marchandises arrivent chez le client. A ce niveau-là, le
système effectue une distinction entre :
la date de livraison requise : date à laquelle le client souhaite recevoir ses marchandises, et
la date de livraison confirmée : date à laquelle l'arrivée des marchandises chez le client peut être
confirmée.
(C) SAP AG LO150 6-12

Ordonnancement du transport
Berlin
Temps de transit ?
2 jours
Achemin. : 0011
Berlin - Munich
Délai d'affrètement ?
2 jours
Munich
ã SAP AG 1999
n Pour déterminer une date de livraison, vous pouvez prendre en compte le délai nécessaire à la
livraison des marchandises au client via un itinéraire donné.
n Le temps total comprend :
- le temps de transit :
temps nécessaire au transport des marchandises chez le client ;
- le délai d'affrètement :
temps nécessaire à la préparation du transport des marchandises.
(C) SAP AG LO150 6-13

Ordonnancement amont
1 6
Entrée de Disponib. Organisat. Sortie de Date de
Chargement
cmde article transport march. livraison
Date de mise à Date
Date Date de sortie Date livraison
Date cmde disposition de chargement
d'affrètement march. requise
l'article
Temps de transit
Temps charg.
Temps prél./emballage
Le
Le système
système utilise
utilise la
la plus
plus
importante de ces
importante de ces deuxdeux
Délai durées
durées pour
pour
l'ordonnancement
l'ordonnancement de de
Organisation du transport l'expédition.
l'expédition.
ã SAP AG 1999
n L'ordonnancement du transport et de l'expédition vise à confirmer au client une date de livraison

pour l'article commandé.
n L'ordonnancement amont permet de calculer la date de mise à disposition de l'article et la date
d'affrètement à partir de la date de livraison requise du client. La livraison sortante doit être créée à la
première des deux dates déterminées (date de sélection de la livraison sortante).
- Si les deux dates se situent après la date de commande et si l'article est disponible à sa date de
mise à disposition, la date de livraison requise est confirmée au client.
Une échéance est créée pour un poste de document de vente. La date de l'échéance correspond à
la date de livraison confirmée, qui correspond elle-même à la date de livraison requise du client.
- Si l'une des deux dates se situe avant la date de commande, le système ne peut confirmer la date
de livraison requise. Il tente, par conséquent, de déterminer la prochaine date possible
(ordonnancement aval).
(C) SAP AG LO150 6-14

Ordonnancement aval
1 8
Entrée de Disponib. Organisat. Sortie de Livraison
Chargement
cmde article transport march. entrante
Nelle date mise
à disposition Date Date Date de sortie Date de livraison
Date cmde confirmée
article d'affrètement chargement march.
Temps de transit
Temps charg.
Temps prél./emballage
La date de livraison confirmée

Délai est déterminée sur la base de
la nouvelle date de mise à
Organisation du transport disposition de l'article.
ã SAP AG 1999
n Si le résultat de l'ordonnancement amont indique que la date de livraison requise par le client ne peut
être confirmée, le système utilise ensuite l'ordonnancement aval.
- L'ordonnancement aval prend en compte les délais d'organisation du transport et de
prélèvement/emballage. La plus longue de ces deux périodes est pertinente pour définir la date
de chargement. Pour la date de sélection de la livraison sortante, le système choisit la date au
plus tôt entre la date de mise à disposition de l'article et la date d'affrètement.
- La date de disponibilité de l'article au plus tôt est la nouvelle date de mise à disposition de
l'article. Il s'agit du point de départ de l'ordonnancement de l'expédition.
Le système génère deux échéances pour le poste du document de vente :
- La date de la première échéance correspond à la date de livraison requise du client et ne contient
aucune quantité confirmée.
- La date de la seconde échéance indique la date de livraison confirmée et la quantité confirmée.
(C) SAP AG LO150 6-15

Opération groupée pour l'expédition
Liste de
livraisons Sélection
Cmde Livraison
Cmde sortante
Cmde
Cmde
Livraison
Cmde
sortante
Cmde
Livraison
sortante
Cmde Cmde
Point d'expédition : 1200

Date de sélection : jusqu'au 15 mai
ã SAP AG 1999
n Pour faciliter et accélérer l'expédition, vous pouvez utiliser la liste de livraisons du système R/3 afin
de traiter plusieurs livraisons simultanément. Le système regroupe automatiquement les postes des
commandes client sélectionnées en un nombre minimum de livraisons sortantes. Cette fonction peut
être exécutée par :
le traitement en temps réel de la liste de livraisons ;
la création d'un job d'arrière-plan devant être exécuté au cours des heures creuses.
n La configuration des livraisons sortantes dans le système dépend du point d'expédition, de la date de
sélection et d'autres critères regroupés dans différentes pages à onglet. Une fois ces critères définis,
vous pouvez contrôler la sélection des transactions devant faire l'objet d'une expédition. Les options
de sélection varient selon le scénario de livraison et la fonction de l'utilisateur.
n Vous recevez une liste des transactions concernées sur la base de votre sélection. Cette liste vous
permet d'affiner votre sélection grâce à des fonctions de tri et de filtrage.
n Vous pouvez créer des livraisons sortantes - en ligne ou à l'arrière-plan - à partir de la liste et accéder
aux documents.
Remarque : lorsque vous définissez la date de sélection, vous définissez la date à laquelle les
postes à livrer doivent être pris en compte pour l'opération groupée. Il s'agit de la date au plus tard
à laquelle vous pouvez lancer la gestion des livraisons et des expéditions pour que les
marchandises arrivent chez le client en temps opportun. Elle peut correspondre à la date de mise à
disposition de l'article ou à la date d'affrètement.
(C) SAP AG LO150 6-16

Options de livraison sortante
Commande Livraison
Livraison complète
complète sortante
Livraison
sortante
Livraison partielle Commande
Livraison
sortante
Commande
Livraison
Regroupement cdes sortante
Commande
ã SAP AG 1999
n Certaines zones des données de base et du document de vente vous permettent d'enregistrer des
informations relatives au client pour configurer les livraisons.
Si le client exige des livraisons complètes, la commande doit être livrée en une seule fois. Tous les
postes doivent être livrés en même temps. Si tous les postes de commande ne peuvent être
transférés dans la livraison sortante avec la quantité totale de commande, le système vous avertit
que le client exige des livraisons complètes.
Si le client ne demande pas de livraison complète, vous pouvez définir avec lui un accord portant
sur des livraisons partielles.
Si le client autorise le regroupement des commandes, celles-ci sont regroupées dans des livraisons
sortantes lors de l'utilisation de la liste de livraisons. Le regroupement de postes de différentes
commandes client ne peut réussir que si les postes possèdent plusieurs caractéristiques communes,
par exemple :
point d'expédition identique (sortie des marchandises à partir d'un même lieu de votre entreprise) ;
date d'échéance de la livraison (date à laquelle doit débuter la gestion des livraisons et des
expéditions : date de mise à disposition de l'article ou date d'affrètement) ;
client livré identique (les livraisons sortantes présentent la même destination) ;
acheminement (moyen de transport et acheminement identiques) ;
incoterms ("International Chamber of Commerce terms" pour la responsabilité des marchandises
en transit).
(C) SAP AG LO150 6-17

Prélèvement d'articles dans la gestion des
livraisons et des expéditions
5 6 7
3 4
1 2
12 13 14
8 9 10 11 20 21
19
17 18
15 16 27 28
24 25 26
22 23
29 30 31
Point d'expédition Magasin (numéro)
Livraison Ordre de
transfert
Quantité livrée
Poste Article Qté Qté Poste Article Qté
livrée prél. prél.
10 1400-100 20 20 10 1400-100 20
20 1400-200 12 12 20 1400-200 12 A
Quantité prélevée
Liste à servir
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez contrôler un poste de livraison sortante de façon à ce que le prélèvement doive
s'effectuer.
n Le prélèvement est exécuté via la création d'ordres de transfert, qui permettent de lancer et de suivre
les mouvements de stock. Les postes des ordres de transfert contiennent les articles et les quantités à
prélever, ce qui correspond aux quantités livrées. Les quantités livrées sont simultanément
transférées dans la livraison sortante en tant que quantités prélevées.
n Vous pouvez éditer la liste à servir à partir de l'ordre de transfert à l'attention du magasin.
n La confirmation de prélèvement peut être automatique ou exécutée lors d'une étape de traitement
distincte.
(C) SAP AG LO150 6-18

Opération groupée pour le prélèvement
Liste
Liste de
de travail
travail
Ordre de
Sélection transfert
Livraison Livraison
sortante sortante
Livraison Livraison
Ordre de
sortante sortante
transfert
Livraison Livraison
sortante sortante
Ordre de
Livraison transfert
Livraison sortante
sortante Livraison
sortante

Date de prélèvement : jusqu'au 16 mai
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez également lancer le prélèvement via l'opération groupée. Pour cela, sélectionnez une
liste de travail à partir de toutes les livraisons sortantes définies pour le prélèvement et créez
plusieurs ordres de transfert simultanément. Le système regroupe automatiquement les postes de
livraison sortante en un nombre minimum d'ordres de transfert.
n L'opération groupée peut être définie comme suit :
- manuellement (en ligne) ;
- par la création d'un job d'arrière-plan devant être exécuté au cours des heures creuses.
n Le système commande la configuration des livraisons sortantes via le point d'expédition, la date de
sélection et d'autres critères. Vous recevez une liste des transactions concernées sur la base de votre
sélection. Cette liste vous permet d'affiner votre sélection grâce à des fonctions de tri et de filtrage.
(C) SAP AG LO150 6-19

Options de prélèvement
Livraison
Ordre de transfert
Créer nouvel ordre de

Système transfert
Edition liste à servir
WMS externe pour écarts
Confirmation
Traitement des
écarts
Postes de livraison Copie quantité prélevée

liquidés (livraison partielle)
ã SAP AG 1999
n L'ordre de transfert vous permet d'imprimer la/les liste(s) à servir à l'attention du magasin. Cette
étape peut être exécutée automatiquement.
Plutôt que d'imprimer la liste à servir, vous pouvez, par exemple, faire suivre les données de l'ordre
de transfert vers un système externe de gestion des emplacements de magasin.
n Si vous n'effectuez pas de confirmation automatique, vous pouvez confirmer manuellement les
quantités prélevées pour le suivi et le contrôle du prélèvement. Vous pouvez confirmer les quantités
qui diffèrent et en définir le motif grâce à un indicateur d'écart.
n S'il est impossible de prélever la quantité totale, vous pouvez :
- prélever les quantités en cours via un autre ordre de transfert ;
- réduire les quantités livrées dans la livraison sortante en copiant les quantités prélevées.
(C) SAP AG LO150 6-20

Opération groupée pour l'enregistrement de sorties
de marchandises
Liste
Liste de
de travail
travail
Livraison
Sélection march.
Livraison Livraison
sortante sortante
Livraison Livraison Livraison

sortante sortante march.
Livraison Livraison
sortante sortante
Livraison
Livraison march.
Livraison sortante
sortante Livraison
sortante

Date mouvement de stock : jusqu'au 17 mai
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez utiliser l'opération groupée pour mettre en oeuvre l'enregistrement de sortie de
marchandises. Pour cela, sélectionnez une liste de travail contenant toutes les livraisons sortantes
pour l'enregistrement de sortie de marchandises et enregistrez simultanément plusieurs livraisons de
marchandises. Le système regroupe automatiquement les postes de livraison sortante en un nombre
minimum de documents.
n L'opération groupée peut être définie comme suit :
- manuellement (en ligne) ;
- par la création d'un job d'arrière-plan devant être exécuté au cours des heures creuses.
n Le système commande la configuration des livraisons sortantes via le point d'expédition, la date de
sélection et d'autres critères, tels que le transporteur ou l'acheminement. Vous recevez une liste des
transactions concernées sur la base de votre sélection. La liste peut également être lancée au niveau
des postes, si nécessaire. Cette liste vous permet d'affiner votre sélection grâce à des fonctions de tri
et de filtrage.
n Une fois la sélection terminée, enregistrez la sortie de marchandises.
(C) SAP AG LO150 6-21

Opération groupée pour la facturation
Echéancier
Echéancier
Sélection
de
de factures
factures
Doc.
facturation
Livraison Livraison
sortante sortante
Doc.
Livraison Livraison facturation
sortante sortante
Doc.
Livraison Livraison
facturation
sortante sortante
Organisation commerciale : 1000

Date facture : jusqu'au 20 mai
ã SAP AG 1999
n Pour faciliter et accélérer la facturation, vous pouvez utiliser l'échéancier de factures du système R/3
afin de traiter plusieurs documents de facturation simultanément. Le système regroupe un nombre
maximum de postes pour la facturation en un nombre minimum de documents de facturation.
n Cette fonction peut être exécutée par :
- traitement manuel de l'échéancier de factures (traitement en ligne) ;
- création d'un job d'arrière-plan devant être exécuté au cours des heures creuses.
(C) SAP AG LO150 6-22

Options de facturation
Doc.
Cmde facturation
Ventilation de facture Livraison
sortante Doc.
facturation
Doc.
Livraison
facturation
sortante
Facture sépar
séparée
ée pour Cmde
chaque livr. sortante Doc.
Livraison
facturation
sortante
Livraison
Cmde
sortante
Livraison Doc.
Opération
Opération groupée
groupée facturation
sortante
Cmde
Livraison
sortante
ã SAP AG 1999
n Lors du traitement de l'échéancier de factures, le système R/3 regroupe un nombre maximum de

postes en un nombre minimum de documents de facturation. Selon le paramétrage du système, il
peut s'agir de postes de commande ou de livraison sortante.
n Pour un regroupement pertinent, les postes doivent posséder des caractéristiques communes, telles
que la date de la facture, le client livré, le payeur ou les conditions de paiement.
n La version standard du système contient une série d'options permettant de créer des documents de
facturation. Vous pouvez choisir l'option qui répond le mieux à vos besoins. Les options les plus
courantes sont les suivantes :
- Ventilation de facture
Vous souhaitez définir une livraison sortante pour une commande client donnée. Deux
documents de facturation sont créés à partir de la livraison sortante.
- Document de facturation distinct pour chaque livraison sortante
Deux livraisons sortantes ont été définies pour une même commande client. Deux documents de
facturation sont créés à partir de la livraison sortante.
- Facture collective
Trois livraisons sortantes ont été définies pour deux commandes client (client livré différent ou
livraison partielle, par exemple). Un document de facturation est créé à partir de la livraison
sortante.
(C) SAP AG LO150 6-23

Listes de travail
Facture
Cmde
Liste de Liste de travail
Cmde travail de Facturation Doc. fact.
livraison 90001316
Cmde Livraison Doc. fact.
6713
1 sortante
Livraison
4 90001317
Doc. fact.
sortante 90001318
Livraison
sortante
Pièce
Liste de travail comptable
Liste de travail Pièce
comptable
Prélèvement Enreg. sortie Doc. Pièce
Ordre de 100009317
marchandises article comptable
transfert Doc. 100009318
Ordre de
2 transfert 3 Doc.
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Ordre de article
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218 49011239
ã SAP AG 1999
n Cette diapositive représente une synthèse des options d'opération groupée dans le processus
d'administration des ventes.
1. La liste de livraisons permet de traiter les documents de vente en vue de livraisons sortantes.
2. Vous disposez de la liste de travail pour créer des livraisons sortantes à prélever.
3. Vous pouvez utiliser la liste de travail des sorties de marchandises pour effectuer la sortie de
marchandises des livraisons sortantes.
Les documents qui nécessitent un prélèvement ne seront pris en compte qu'après l'exécution du
prélèvement.
4. Vous pouvez utiliser l'échéancier de factures pour traiter les livraisons sortantes (ainsi que les
commandes, si nécessaire) pour les documents de facturation.
Les livraisons sortantes ne sont prises en compte que si la sortie de marchandises a déjà été
exécutée.
(C) SAP AG LO150 6-24

Résumé

l de lancer différents processus de vente en choisissant
le type de document de vente approprié ;
l d'expliquer le mode de détermination automatique de
la division chargée de la livraison, du point
d'expédition et de l'acheminement ;
l de fournir aux clients les dates de livraison
déterminées automatiquement dans le système et
d'examiner les données détaillées de
l'ordonnancement ;
l pour chaque étape du processus :
n de combiner et de traiter les commandes client
devant faire l'objet d'une livraison sortante ;
n de combiner des documents pour la facturation.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 6-25

Vente sur stock disponible - Exercices
Chapitre : vente sur stock disponible

- Approvisionnement

• de lancer différents processus de vente en choisissant le type de
document de vente approprié ;
• de rechercher des informations significatives pour
l'approvisionnement et la livraison sortante dans les documents de
vente et d'identifier les sources de ces données ;
• d'utiliser les détails d'information des documents de vente pour
donner des informations à vos clients sur les dates d'ordonnancement
de l'expédition et du transport.
En règle générale, toute société possède une gamme de processus

d'administration des ventes. Au début de chaque vente, l'un de vos
employés détermine le processus qui répond le mieux aux besoins du
client.
Lorsqu'un client commande un article, toute une série de décisions
doivent être prises par l'ensemble de la chaîne de gestion des processus
d'administration des ventes. Cela implique notamment l'obtention
d'informations pertinentes sur l'approvisionnement et la livraison sortante,
telles que la division chargée de la livraison des marchandises ou le point
d'expédition responsable de la gestion des livraisons et des expéditions.
Lors de la saisie des commandes, l'employé du service à la clientèle
vérifie si la date de livraison confirmée peut être respectée. Pour cela, il
doit savoir si l'article doit être livré à partir du stock existant ou s'il doit
au préalable être fabriqué ou approvisionné.
La société IDES AG essaie de satisfaire la plupart de ses commandes
client à l'aide du stock existant. Les commandes sont, dans la mesure du
possible, regroupées en une livraison sortante.
Si la date de livraison requise ne peut être confirmée, le client se voit
proposer la prochaine date de livraison possible.
En tant que membre de l'équipe de projet chargée de la gestion des
commandes client, vous testez les processus de vente et
d'approvisionnement dans le système R/3. Vous saisissez des commandes
et vérifiez le point d'expédition du produit, l'acheminement au client et les
dates d'expédition des différents postes de commande client.
(C) SAP AG LO150 6-26

1-1 Saisie d'une commande client
1-1-1 Saisissez la commande suivante, passée à l'occasion d'un salon. Utilisez le

type de document de vente ZA##.
Commande
Client : T-S50B##
Date de livraison requise : 10 jours à
compter de la date du jour
Article Quantité
T-AS1## 7
T-AS2## 8
Utilisez la touche d'aide F4 dans la zone de type de document de

vente.
_______________________________________________
1-2 Autres types de document de vente à nommer
1-2-1 Citez un type de document de vente qui crée simultanément la commande et

la livraison sortante.
______________________________________________________
(C) SAP AG LO150 6-27

1-2-2 Citez un type de document de vente pertinent pour l'envoi d'échantillons de
marchandises gratuites.
______________________________________________________
2-1 En choisissant le type de document de vente, vous avez déjà défini les informations
de base du processus d'administration des ventes à ce stade.
2-1-1 Citez les fonctions de document de vente pouvant être affectées par le choix
du type de document de vente.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3-1 Identifiez les informations significatives pour la livraison sortante.

Quelles sont les divisions de livraison spécifiées pour les deux postes ?
Poste 10 : ___________________________________________
Poste 20 : ___________________________________________
3-1-2 Quels sont les points d'expédition spécifiés pour les deux postes ?
Poste 10 : ___________________________________________
Poste 20 : ___________________________________________
3-1-3 Quels sont les acheminements spécifiés pour les deux postes ?
Poste 10 : ___________________________________________
Poste 20 : ___________________________________________
(C) SAP AG LO150 6-28

Le document de vente vous permet de vérifier et de traiter la
livraison sortante, le point d'expédition et l'acheminement à partir de
l'écran Expédition pour le poste correspondant du document.
Vous pouvez utiliser les flèches noires pour naviguer facilement

entre les écrans Expédition relatifs aux deux postes.
3-1-4 Quel est l'objectif du point d'expédition ?

______________________________________________________
______________________________________________________
3-1-5 Quel est l'objectif de l'acheminement ?

______________________________________________________
______________________________________________________
Vous pouvez utiliser la touche d'aide F1 pour obtenir des

informations sur les tâches et l'utilisation du point d'expédition et de
l'acheminement.
3-2 Le système tente de déterminer automatiquement la division chargée de la livraison

d'un poste du document de vente.
3-2-1 Le système vérifie trois sources dans lesquelles la division chargée de la

livraison peut être spécifiée. Quelles sont ces sources ?
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
3-2-2 Quelle est la division de livraison définie pour le poste s'il n'existe aucune
entrée au niveau de ces sources ?
______________________________________________________
3-2-3 De quelle fiche provient la division chargée de la livraison du poste 10 ?
(C) SAP AG LO150 6-29

______________________________________________________
3-3 Le système tente de déterminer automatiquement le point d'expédition responsable

du traitement automatique de l'expédition d'un poste du document de vente.
3-3-1 Le système utilise trois types d'information provenant de la commande

client pour déterminer le point d'expédition. Quels sont-ils ?
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
(C) SAP AG LO150 6-30

3-3-2 Quelles sont les valeurs utilisées pour la détermination automatique du point
d'expédition du poste 10 ?
1. Division chargée de la livraison :
__________________________________
2. Conditions d'expédition : __________________________________
3. Groupe de chargement :
__________________________________
Les conditions d'expédition proviennent de la fiche client du donneur

d'ordre.
Elles peuvent être traitées et vérifiées dans le document de vente, au
niveau de l'écran Expédition de l'en-tête du document, par exemple.
Le groupe de chargement provient de la fiche article. Vous pouvez le

vérifier et le traiter au niveau de l'écran ADV- données
générales/division. Le groupe de chargement n'est pas affiché dans le
document de vente.
4-1 Expliquez à quelles dates doivent débuter les tâches individuelles de gestion de
l'expédition et du transport pour qu'un produit commandé arrive chez le client en
temps opportun.
4-1-1 Créez la commande client standard suivante.
Commande
Client : T-S50A##
Date de livraison requise : dans 10 jours
Article Quantité Client livré
T-AS1## 5 T-S50A##
T-AS3## 1 T-S50B##
_______________________________________________
(C) SAP AG LO150 6-31

Déterminez les dates d'expédition du poste 10.
Date de livraison : _____________________________
Date de sortie des marchandises : _____________________________
Date de chargement : _____________________________
Date de mise à disposition de l'article :

_____________________________
Date d'affrètement : ______________________________
Vous pouvez afficher une liste détaillée des dates d'expédition pour
une échéance confirmée d'un poste de document de vente. Appelez
l'échéance du poste et accédez aux informations détaillées de cette
échéance (l'échéance confirmée est celle qui a une quantité
confirmée). Choisissez ensuite le bouton poussoir Expédition.
4-1-3 A quelle date le point d'expédition responsable doit-il lancer la gestion des
livraisons et des expéditions pour que les marchandises arrivent chez le
client en temps opportun ?
______________________________________________________
4-1-4 Parmi les étapes de gestion de l'expédition et du transport, quelles sont

celles qui doivent être achevées pour que le chargement des marchandises
puisse s'effectuer à la date appropriée ?
______________________________________________________
______________________________________________________
Vous pouvez utiliser la touche d'aide F1 pour obtenir des

informations sur les tâches et l'utilisation des différentes dates dans
le cadre de l'ordonnancement de l'expédition et du transport.
4-2 Création d'une livraison sortante pour le premier poste de la commande ci-dessus
(C) SAP AG LO150 6-32

4-2-1 Sélectionnez le point d'expédition responsable. Utilisez la date du jour
comme date de sélection. Limitez la sélection au premier poste du document
de vente. Pouvez-vous livrer la commande ? Pourquoi ?
______________________________________________________
______________________________________________________
4-2-2 Effectuez à nouveau la même sélection mais utilisez la date de mise à

disposition de l'article comme date de sélection. Pouvez-vous livrer le poste
de commande ? Pourquoi ?
______________________________________________________
______________________________________________________
N'enregistrez PAS la livraison sortante.
Si vous avez incidemment enregistré la livraison sortante, supprimez

le document de vente via le menu
Logistique à Administration des ventes (ADV) à Expédition et
transport à Livraison sortante à Modifier à Document
individuelà Livraison sortante à Supprimer
(C) SAP AG LO150 6-33

- Expédition
- Facturation
• d'utiliser des listes de travail pour pouvoir sélectionner l'ensemble des
documents à traiter et traiter les documents sélectionnés en une seule
étape ;
• de regrouper les livraisons adressées à un client ;
• de créer et d'éditer des listes à servir ;
• de mettre à jour le stock et les comptes de stock consécutivement à
l'exécution de la livraison sortante ;
• de créer des factures individuelles ou collectives ;
• d'identifier les créances et les produits sur la base des documents de
facturation et d'imputer les comptes correspondants en comptabilité
financière.
Lors de la gestion des commandes client, chaque commande fait l'objet

d'un accord avec le client et d'un traitement individuel. Toutefois, le
traitement individuel des étapes suivantes au niveau des documents
d'expédition et de facturation n'est généralement pas nécessaire.
Il est bien plus important de traiter les ventes de façon performante afin
de pouvoir regrouper et traiter conjointement des lots de travaux pour ces
étapes du processus.
Grâce à des critères communs, ces étapes peuvent être automatisées et
exécutées à des moments spécifiques par le système.
Les tâches qui suivent sont effectuées ultérieurement lors du processus
d'administration des ventes : création de bons de livraison, prélèvement,
expédition des marchandises au client, création de factures et imputation
des créances et produits en comptabilité financière.
Vous testez les options qui permettent de traiter conjointement des lots de
travaux.
(C) SAP AG LO150 6-34

5-1 Traitez la liste de livraisons qui concerne votre point d'expédition.
5-1-1 Parmi les commandes client à expédier, sélectionnez celles qui répondent
aux critères suivants :
Point d'expédition : Z0##

Date de création de la livraison : du début de la semaine en cours
à quatre semaines à compter de ce
jour
Client livré : T-S50A## et T-S50B##
Utilisez le menu Logistique à Administration des ventes (ADV) à

Expédition et transport à Livraison sortante à Créer à à
Traitement groupé des documents à expédier à Commandes client.
5-1-2 Quels sont les documents de vente sélectionnés ?

___________________________________________________
______________________________________________________
La liste des transactions d'expédition ne doit comporter que les

commandes que vous avez créées dans ce chapitre.
5-1-3 Pourquoi la dernière commande que vous avez créée apparaît-elle à deux
reprises dans la liste ?
______________________________________________________
______________________________________________________
5-1-4 Par quels acheminements la livraison de ces postes doit-elle s'effectuer ?
_____________________________________________________
(C) SAP AG LO150 6-35

5-1-5 Sélectionnez les lignes qui proviennent des deux commandes créées au
cours des précédents exercices de ce chapitre.
Lancez le traitement en arrière-plan de la liste de travail sélectionnée.
Choisissez le bouton poussoir Arrière-plan.
5-1-6 Affichez le protocole d'opération groupée.

Relevez le numéro de groupe sous lequel est géré le protocole système.
Numéro de groupe : ________________________________________
Choisissez Détail.
5-1-7 Quelles sont les livraisons sortantes créées ?

Nombre de livraisons sortantes : _______________________________
5-1-8 Déterminez les numéros de document des livraisons sortantes.

_____________ _____________ _____________
Choisissez Documents.
(C) SAP AG LO150 6-36

5-2 Effectuez le prélèvement dans la liste de travail que vous venez de créer pour les
livraisons sortantes à l'aide de l'opération groupée.
5-2-1 Parmi les livraisons sortantes à prélever, sélectionnez toutes celles qui
répondent aux critères suivants :

Date du prélèvement : du début de la semaine
à quatre semaines à compter de ce jour
Acheminement : reportez-vous à l'exercice relatif à la liste
de livraisons.
Utilisez le menu suivant :

transport àPrélèvement à Créer ordre de transfert à Via
moniteur livraison sortante.
Par ailleurs, vous pouvez saisir, pour cette liste de livraisons, le

numéro de groupe défini par le système pour le protocole d'opération
groupée.
5-2-2 Au niveau de la liste créée, sélectionnez les livraisons effectuées lors du

traitement de la liste de livraisons.
Prélevez ces livraisons sortantes sans accéder aux demandes de transfert et
faites en sorte que le système entre automatiquement les quantités prélevées
dans les documents de livraison sortante.
Copie de la quantité prélevée :Copiez une quantité prélevée en tant que
quantité livrée au niveau de la livraison.
Choisissez Créer en arrière-plan.
(C) SAP AG LO150 6-37

5-2-3 Vérifiez que le prélèvement a bien été exécuté au niveau de la livraison
sortante.
Comparez les quantités livrées aux quantités prélevées dans l'une de vos
livraisons sortantes. Constatez-vous une différence entre les quantités ?
______________________________________________________
Pourquoi ?
______________________________________________________
5-2-4 Vérifiez le statut global de la livraison sortante.
Statut de prélèvement global : ___________________________
Statut global des activités de gestion des emplacements de magasin :

___________________________
Statut global de la sortie de marchandises :

___________________________
Affichez la livraison sortante puis choisissez Saut à En-tête à

Gestion.
5-3 Enregistrez la sortie de marchandises correspondant à vos livraisons sortantes via

l'opération groupée.
5-3-1 Parmi les livraisons sortantes devant faire l'objet d'un enregistrement de
sortie de marchandises, sélectionnez toutes celles qui répondent aux critères
suivants :

Date planifiée du mouvement de stock : du début de la semaine à
quatre semaines à compter de ce jour
Acheminement : reportez-vous à l'exercice relatif à la liste de livraisons.

transport à Enregistrer sortie de marchandises à Opération
groupée via moniteur de livraison sortante.
(C) SAP AG LO150 6-38

Enregistrez la sortie de marchandises.
5-3-3 Vérifiez que l'enregistrement de sortie de marchandises a bien été exécuté

au niveau de la livraison sortante.
Vérifiez le statut global de la livraison sortante.

_________________________________
Affichez la livraison sortante puis choisissez Saut à En-tête à

Gestion.
6-1 Traitement de l'échéancier de factures
6-1-1 Parmi les livraisons sortantes à facturer, sélectionnez celles qui répondent
aux critères suivants :
Date facture du début de la semaine en cours à quatre semaines à

compter de ce jour
Organisation commerciale : 1000
Point d'expédition 1000 : Z0##
Donneur d'ordre : T-S50A## et T-S50B##

Logistiqueà Administration des ventes (ADV) à Facturationà
Factureà Echéancier factures.

Vérifiez quel serait le résultat du traitement de l'échéancier de factures.
Choisissez Simulation.
(C) SAP AG LO150 6-39

6-1-3 Comparez deux documents afin d'identifier la raison pour laquelle les postes
des livraisons sortantes ne peuvent être regroupés dans un seul document de
facturation.
Sélectionnez deux documents et choisissez Analyse ventilation.
6-1-4 Revenez à l'échéancier de factures et créez les documents de facturation.

(choisir l’icône sauvegarder)
6-1-5 Relevez le numéro du protocole d'opération groupée.

Numéro de groupe :
_________________________________________
6-1-6 Vérifiez, au niveau du protocole, le nombre de documents de facturation

créés.
Nombre : __________________________________________
Relevez les numéros des documents de facturation :
_____________ _____________ _____________
6-1-7 Vérifiez l'un des documents de facturation créés afin de déterminer si le

processus de vente peut s'achever comme prévu. Utilisez le flux de
documents pour le document de facturation.
Le processus de vente est-il achevé ?
______________________________________________________
Pourquoi ?
______________________________________________________
______________________________________________________
(C) SAP AG LO150 6-40

6-2 Edition d'une facture à l'écran
6-2-1 Examinez l'impression de la facture pour vous assurer de l'exactitude des

conditions de livraison et de paiement qui y sont indiquées.
Choisissez le type de correspondance RD00 et l'imprimante LP01.
(C) SAP AG LO150 6-41

(C) SAP AG LO150 42
Vente sur stock disponible - Solutions

Approvisionnement
1-1-1 Sélectionnez Logistique à Administration des ventes (ADV) à Vente à

Commande client à Créer.
Le numéro de document est attribué en interne par le système.
1-2-1 Commande client urgente, vente au comptant

1-2-2 Livraison gratuite
2-1-1 Détermination du prix, ordonnancement de l'expédition, transfert des

besoins, contrôle de disponibilité, textes, correspondance, contrôle du crédit,
mise à jour du système d'information commercial
3-1-1 Poste 10 : 1000

Poste 20 : 1000
3-1-2 Poste 10 : Z0##

Poste 20 : Z0##
3-1-3 Poste 10 : R00030
Poste 20 : R00030
3-1-4 Le point d'expédition est l'entité organisationnelle responsable de
l'intégralité de la gestion des livraisons et des expéditions.
3-1-5 L'acheminement définit l'itinéraire et les moyens de transport empruntés par

un poste de livraison pour arriver chez le client. Il constitue également un
critère significatif pour la sélection de listes de travail d'expédition.

3-2-1 1. Information client-article (pour le donneur d'ordre)
2. Fiche du client livré
(données de domaine commercial, vue Expédition)
3. Fiche article
(vue ADV : données org. commerc. 1)
3-2-2 Aucune division chargée de la livraison
Exception : dans la zone Division livraison au niveau de l'en-tête du
document de vente, une valeur par défaut peut être entrée manuellement.
3-2-3 Fiche du client livré
3-3-1 et 3-3-2
Division chargée de la livraison : 1000
Conditions d'expédition : ##+50 (par exemple, 70 pour le groupe 20)
Groupe de chargement : 0003
4-1-1 Création de commande
Logistique à Administration des ventes (ADV) à Vente à Commande
client à Créer
4-1-2 Logistique à Administration des ventes (ADV) à Vente à Commande

client – Afficher, marquer le poste 10, choisir l'icône Echéance pour poste,
marquer l'échéance confirmée et choisir le bouton poussoir Expédition
4-1-3 A la date au plus tôt entre la date de mise à disposition et la date
d'organisation du transport
4-1-4 Prélèvement et emballage + Affrètement
4-2-1 Non. D'après l'ordonnancement réalisé pour la commande, la gestion des

livraisons et des expéditions doit débuter dans plusieurs jours et non
aujourd'hui.
4-2-2 Oui. Vous devez lancer la gestion des livraisons et des expéditions à la date
de mise à disposition de l'article pour que les marchandises arrivent chez le
client à la date de livraison confirmée d'après l'ordonnancement de
l'expédition et du transport.
5-1-1 Logistique à Administration des ventes (ADV) à Expédition et transport

à Livraison sortante à Créer à Traitement groupé des documents à
expédier à Commandes client
5-1-2 Les commandes des exercices 1-1-1 et 4-1-1 à la fois
5-1-3 Etant donné que les clients livrés (et les acheminements) des deux postes de
la commande sont différents, la suite de leur traitement doit s'effectuer à
l'aide de deux livraisons sortantes distinctes.
5-1-4 R00025 et R00030

5-1-5 Sélectionnez les lignes pertinentes et choisissez le bouton poussoir Arrière-
plan.
5-1-6 Le numéro de groupe est affiché dans le protocole. Choisissez Détail.
5-1-7 Trois livraisons sortantes ont été créées.
5-1-8 Choisissez Documents et relevez les numéros des documents.

à Prélèvement à Créer ordre de transfert à Via moniteur de livraison
sortante à Commandes client
Acheminements : R00025 et R00030
5-2-2 Choisissez Gén. OT arrière-pl.

à Livraison sortante à Afficher à Prélèvement
Non, les quantités livrées et les quantités prélevées sont identiques.
Lorsque vous entrez la valeur 1 dans la zone Reprendre qté prélevée, la
quantité livrée est automatiquement adaptée à la quantité prélevée confirmée
à partir de la demande de transfert.
5-2-4 Statut de prélèvement global : C : Totalement prélevé

Statut global des activités de gestion des emplacements de magasin :
C : Cmde client WM confirmée
A : N'a pas commencé

à Enregistrer sortie de marchandises à Opération groupée via moniteur
de livraison sortante
5-3-2 Sélectionnez les livraisons sortantes pertinentes et choisissez Enregistrer
sortie de marchandises.
5-3-3 Statut global de la sortie de marchandises : C : liquidé
à Administration des ventes (ADV) à Facturationà

6-1-1 Logistiqueà à Facture
à Traiter éch. fact.

6-1-2 Choisissez Simulation.
6-1-3 Sélectionnez deux documents et choisissez Analyse ventilation. Au niveau

des documents, les informations ci-dessous peuvent affecter l'analyse
ventilée pour la facturation :
- donneur d'ordre et payeur,
– numéro de référence et d'affectation,
– TVA – numéro d'identification,
– Incoterms (1) et (2).
6-1-4 Revenez à l'écran Traiter échéancier de factures et choisissez Sauvegarder.
6-1-5 Relevez le numéro de groupe qui figure dans le protocole.
6-1-6 Trois documents de facturation ont été créés. Choisissez Documents.
6-1-7 Logistique à Administration des ventes (ADV) à Facturation à Facture

à Afficher Choisissez Flux de documents.
Le processus de vente est terminé car aucune pièce comptable n'a pu être
créée automatiquement par le système lors de l'enregistrement du document
de facturation. Il appartient au processus de comptabilité financière de
solder ces documents.
6-2-1 Logistique à Administration des ventes (ADV) à Facturation à Facture

à Modifier à Facture à Editer à Ecran
Type de correspondance : RD00 à Exécuter
Les conditions de paiement et de livraison sont affichées au-dessus des
postes de la facture.

(C) SAP AG LO150 6
Vente sur stock - rupture
Contenu :
• Saisie de commandes pour des

Gestion des
articles dont le stock est
cmdes client
insuffisant
• Transfert des besoins et contrôle

Approvisio. de disponibilité
• Traitement des reliquats
Expédition • Livraisons partielles

• Transport
Facture • Imputation des frais de transport

• Transfert du document de
Facturation
facturation dans la pièce
comptable
ã SAP AG 1999

Rupture de stock : objectifs du chapitre

l de voir la réaction de la prise de commande en cas
de rupture de stock ;
l de traiter des livraisons avec des quantités de
livraison partielles ;
l d'expliquer les modalités d'expédition des
livraisons ;
l de décrire les modalités de facturation des frais de
transport au client ;
l d'expliquer les modalités de transfert des
informations financières du document de
facturation dans la pièce comptable.
ã SAP AG 1999

Synoptique des processus liés à la rupture de
stock
Approvisio.
Gestion des
commandes
client
Facture
Expédition
Facturation
ã SAP AG 1999
n En Administration des ventes, des articles doivent être approvisionnés pour la gestion des
commandes client. Le système doit, pour cela, exécuter un contrôle de disponibilité. Celui-ci peut
indiquer une rupture de stock si aucun article n'est disponible ou si la quantité disponible est
insuffisante.

l Vous souhaitez créer des commandes relatives à des articles

pour lesquels il existe un stock insuffisant.
l Pour cela, vous devez contrôler le stock disponible. Par ailleurs,
il est possible que vous deviez obtenir des informations sur les
dates de livraison possibles au plus tôt.
l Dans certains cas, le client autorise également les livraisons
partielles s'il ne peut se faire livrer la totalité de sa commande.
l Vous souhaitez regrouper plusieurs livraisons sortantes et les
charger dans un seul camion afin de transporter les
marchandises chez les clients.
l Vous devez ensuite facturer les frais de transport engagés au
client.
l Vous désirez vérifier les comptes imputés au niveau de la pièce
comptable correspondant au document de facturation.
ã SAP AG 1999

Contrôle de disponibilité dans la commande client
Commande
standard
Fiche article
Poste 10
Article 1400-310 Article 1400-310
Quantité 10 Contrôle dispo. 02
Un contrôle de disponibilité est exécuté lors de la gestion des commandes client si :
l l'article exige un contrôle des stocks ;
l le contrôle de disponibilité est défini dans le Customizing pour cette transaction.
ã SAP AG 1999
n La page Administration des ventes de la fiche article vous permet d'entrer, au niveau de la zone de
contrôle de disponibilité de l'onglet Général/division, le type de contrôle de disponibilité à mettre en
oeuvre pour un article déterminé lors de la gestion des commandes client.
n Le contrôle de disponibilité repose également sur diverses tables du Customizing.

Contrôle de la date de mise à disposition de
l'article
1 6
Date mise à Organisation Sortie de Date livraison
Date cmde Chargement
dispo. article transport march. requise
Commande
client
Poste 10
Article 1400-310
Quantité 10
Le contrôle de disponibilité s'effectue à
la date de mise à disposition de
l'article.
ã SAP AG 1999
n La date de mise à disposition de l'article est déterminée à partir de l'ordonnancement de l'expédition.

Une quantité suffisante d'articles doit être disponible à cette date pour que le client puisse être livré à
la date requise.
n Le système calcule cette date à rebours à partir de la date de livraison requise par le client.
n Le système utilise le temps nécessaire au prélèvement, à l'emballage, au chargement et au transport
des marchandises.

Contrôle de la division
Commande standard
Client 2300
Pos. Article Qté Division

10 1400-310 10 1000
Division (chargée de la
livraison)
Pour la division (chargée de la livraison), le contrôle

de disponibilité est exécuté au niveau des postes.
ã SAP AG 1999
n Pour proposer la division livraison standard, le système accède aux informations dans l'ordre suivant
:
1. information client-article ;
2. fiche de client livré ;
3. fiche article.
n Si vous saisissez manuellement la division chargée de la livraison lors de la gestion des commandes
client, votre entrée écrase la valeur par défaut.
n L'information client-article vous permet de mettre à jour la proposition de valeur pour un article et un
client spécifiques.
n La division chargée de la livraison se trouve dans la fiche article, au niveau de la page à onglet ADV
: org. comm. 1. Division livraison.
n Au niveau de la fiche client, la division chargée de la livraison figure dans la page à onglet
Expédition.

Configuration du contrôle de disponibilité
Entrée
Ordre de
Cmde
fabri- Ordre
Stock d'achat
cation planifié
Temps
Besoins de la
Réservation
vente
Sortie
ã SAP AG 1999
Le Customizing vous permet de configurer les

éléments à inclure dans le contrôle de
disponibilité en fonction de la transaction que
vous utilisez. De cette façon, vous pouvez
définir les types de stock (stock de sécurité,
stock en transfert ou stock en contrôle qualité,
par exemple), les entrées (commandes d'achat
ou ordres de fabrication, par exemple) et les
sorties (commandes client, réservations de la
composante MM, par exemple) à inclure dans
le contrôle.

Transfert des besoins
Fabrication
interne
Planification des
Administration
Besoins
des ventes besoins
Approvisio.
externe
ã SAP AG 1999
n L'administration des ventes et l'approvisionnement sont liés via les besoins.

n Le responsable de la planification des besoins reçoit des informations relatives aux commandes
client enregistrées dans le système et aux quantités nécessaires à la composante SD pour livrer ces
commandes.
n L'article qui fait l'objet de la commande peut provenir de la fabrication interne ou de
l'approvisionnement externe.
n Si le stock disponible s'avère insuffisant, il est possible de créer des éléments de
réapprovisionnement (par exemple des commandes d'achat via la planification des besoins).

Livraisons complètes et partielles
Livraison complète
Commande client Livraison sortante

1400-100 10 unités 1400-100 10 unités
1400-200 10 unités 1400-200 10 unités
1400-300 20 unités 1400-300 20 unités
Livraisons partielles
Livraison sortante
1400-100 4 unités
1400-200 2 unités
Commande client
Livraison sortante
1400-100 10 unités
1400-200 10 unités 1400-100 6 unités
1400-300 20 unités 1400-200 8 unités
Livraison sortante
1400-300 20 unités
ã SAP AG 1999
n Tout accord passé avec le client concernant les livraisons affecte également le résultat du contrôle de
disponibilité.
n Selon les accords de livraison complète/partielle indiqués dans la commande client, vous pouvez
livrer une commande en une livraison complète ou en plusieurs livraisons partielles.
n Une livraison complète permet de livrer les quantités commandées de tous les postes.
n Dans le cas de livraisons partielles, vous pouvez répartir les postes ou quantités d'une commande en
plusieurs livraisons.
(C) SAP AG LO150 7-10

Accord portant sur une livraison partielle
Commande client
Fiche client Client 300 Information client-article
Client 30
Client 300 Livraison complète
Livr. part. client/poste :
Livraison complète Données de base client
Livraisons part. max.
Article 1400-100
Livr. partielles/poste : Livraison part./poste
Livraisons part. max. Livr. part. max. 5
ã SAP AG 1999
n L'indicateur de contrôle des livraisons complètes/partielles est proposé à partir de la fiche client. La
proposition du niveau poste provient de l'information client-article si un accord portant sur un client
et un article y a été défini. Vous pouvez modifier ces indicateurs manuellement lors de la saisie de la
commande client.
n Le client peut, par exemple, demander une livraison complète afin que tous les postes de la
commande lui soient livrés conjointement. Si le client accepte une livraison partielle, la commande
peut être exécutée en plusieurs livraisons.
n Si vous choisissez "Livraison complète", vous déterminez que tous les postes d'une même
commande doivent être livrés conjointement. Vous pouvez également définir, au niveau poste, un
fractionnement des quantités livrées.
n Il existe plusieurs types d'accords portant sur des livraisons partielles :
_ Livraison partielle autorisée
A Saisie d'une livraison avec une quantité différente de 0
B Création d'une livraison uniquement (quantité égale à 0 autorisée)
C Livraison complète uniquement
D Livraison ultérieure de préférence
(C) SAP AG LO150 7-11

Cas 1 : confirmation de la date de livraison requise
Entrée
Disponibilité article Date de livraison
Stock magasin Quantité commandée : 10
100 Commandes Commandes

d'achat d'achat
60
50
Temps
40
50
Commande client
Commande client
100
Commande client
Sortie
ã SAP AG 1999
n Le système utilise l'ordonnancement de l'expédition pour vérifier si les marchandises seront

disponibles à la date de mise à disposition.
n Le contrôle de disponibilité prend en compte :
le stock actuel ;
les entrées planifiées (telles que les commandes d'achat, demandes d'achat, ordres planifiés) ;
les sorties planifiées (telles que les commandes client existantes ou les livraisons).
n Dans le premier cas, la situation des sorties se présente comme suit :
Les sorties existantes sont les suivantes :
stock : 100 pièces ;
commandes d'achat existantes avec des quantités de 50 et 60 unités.
n Il existe également des sorties futures :
commandes client existantes avec des quantités de 100, 40 et 50 unités.
n Vous saisissez à présent, au niveau des sorties, une autre commande client concernant 10 unités.
Le système exécute l'ordonnancement de l'expédition (ordonnancement amont) sur la base de la date
de livraison requise par le client et détermine la date de mise à disposition de l'article. Il réalise
ensuite un contrôle de disponibilité pour cette date.
(C) SAP AG LO150 7-12

Résultat du cas 1 : confirmation de la date de
livraison requise
Entrée
Quantité commandée : 10
100
60
50
10
Temps
40
50
100
Sortie
ã SAP AG 1999
n Le contrôle de disponibilité indique que le système peut confirmer les 10 unités pour la date de
livraison requise.
(C) SAP AG LO150 7-13

Cas 2 : confirmation pour une date ultérieure
Entrée
Disponibilité article Date de livraison requise
100
60
50
Temps
40
50
100
Sortie Le client demande une livraison complète.
ã SAP AG 1999
n La situation initiale du deuxième cas est identique à celle du premier :

Les entrées actuelles et futures sont les suivantes :
stock : 100 unités ;
n Cependant, dans le cas présent, le client demande une "livraison complète".
(C) SAP AG LO150 7-14

Résultat du cas 2 : confirmation pour une date
ultérieure
Entrée
100
60
50
20 Temps
40
50
100
Disponibilité article Date confirmée

Sortie Le client demande une livraison complète.
ã SAP AG 1999
n Dans l'éventualité d'une rupture de stock, le système utilise le contrôle de disponibilité et

l'ordonnancement de l'expédition pour déterminer la prochaine date possible à laquelle la livraison
des marchandises peut être confirmée au client.
n En présence d'un accord portant sur une livraison complète, il est impossible de fractionner les
quantités.
n Vous devez confirmer les 20 unités pour une date ultérieure.
n Le système utilise l'ordonnancement de l'expédition basé sur la date de mise à disposition des articles
(ordonnancement aval) afin de calculer la date confirmée pour les 20 unités.
(C) SAP AG LO150 7-15

Cas 3 : livraisons partielles
Entrée
100
60
50
Temps
40
50
100
- Le client demande une livraison au plus tôt.
- Le client autorise des livraisons partielles.
Sortie
ã SAP AG 1999
n Si le client et le type de document de vente le permettent, la quantité commandée peut également être
fractionnée en plusieurs livraisons partielles.
n La situation du troisième cas est identique à celle du premier et du deuxième :
Les entrées actuelles et futures sont les suivantes :
stock : 100 unités ;
n Cependant, dans le troisième cas, le client a besoin des marchandises le plus tôt possible et vous
autorise, si nécessaire, à fractionner les quantités livrées en livraisons partielles.
(C) SAP AG LO150 7-16

Résultat du cas 3 : livraisons partielles
Entrée
100
60
50
10 10 Temps
40
50
100
Sortie - Le client demande une livraison au plus tôt.
- Le client autorise des livraisons partielles.
ã SAP AG 1999
n En cas de stock insuffisant, le système utilise le contrôle de disponibilité et l'ordonnancement de

l'expédition pour déterminer la prochaine date possible à laquelle la livraison des marchandises peut
être confirmée au client.
n L'accord qui autorise les livraisons partielles signifie que la quantité peut être fractionnée.
n Vous pouvez confirmer les 20 unités pour deux dates ultérieures comprenant respectivement 10
unités.
n Le système utilise la date de mise à disposition de l'article et l'ordonnancement de l'expédition
(ordonnancement aval) pour calculer deux livraisons partielles comprenant respectivement 10 unités.
(C) SAP AG LO150 7-17

Cas 4 : contrôle avec délai de réapprovisionnement
Entrée
100
60
50
20 20 Temps
40
50
100
Délai réapprovisionnement
Date mise à dispo. article avec DR Date mise à dispo. article sans DR
Sortie
DR = délai de
Le client demande une livraison complète.
réapprovisionnement
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez prendre en compte l'ensemble des entrées et sorties. Il est toutefois recommandé de
mettre en oeuvre le contrôle de disponibilité jusqu'à la fin du délai de réapprovisionnement.
n Vous pouvez spécifier un délai de réapprovisionnement pour chaque article. Pour les produits
commercialisables : délai prévisionnel de livraison + temps de traitement de l'entrée de
marchandises.
Produits finis : délai de fabrication interne
n Le système considère que l'article sera disponible à la fin du délai de réapprovisionnement au plus
tard.
n Le contrôle de disponibilité n'est exécuté qu'à la fin du délai de réapprovisionnement.
n Dans le quatrième cas, si vous réalisez un contrôle de disponibilité sans prendre en compte le délai
de réapprovisionnement, le résultat est identique à celui du deuxième cas. Le client demande une
livraison complète. Vous ne pouvez disposer de 20 unités qu'à la date d'arrivée de la dernière
commande d'achat (entrée de 60 unités).
n Toutefois, si le système exécute un contrôle de disponibilité en tenant compte du délai de
réapprovisionnement, vous pouvez disposer de 20 unités à la date d'arrivée de la commande d'achat
de 50 unités (entrée). Seules les entrées et sorties comprises dans le délai de réapprovisionnement
sont incluses dans ce contrôle.
(C) SAP AG LO150 7-18

Traitement des reliquats
Un poste de commande est mis en suspens si :
n la quantité de ce poste n'est pas totalement confirmée ;

n la date de livraison requise pour ce poste ne peut être
respectée.
Traitement des reliquats
ã SAP AG 1999
n Il existe deux types de traitement des reliquats :

n Manuel via le traitement des reliquats
Vous pouvez utiliser le traitement des reliquats pour éditer une liste des documents de vente
concernant des articles et les traiter manuellement en référence à la confirmation. Dans ce cas, il
est possible de réaffecter les quantités ATP et d'éliminer toute pénurie.
n Via le réordonnancement
Vous pouvez utiliser la priorité de livraison (proposée à partir de la fiche client se rapportant à la
commande client) comme critère de tri lors du réordonnancement automatique.
(C) SAP AG LO150 7-19

Flux de documents pour le transport
Cmdes client
Livraisons sortantes
Doc. transport
Doc. frais transport

Sortie de march.
Doc. facturation
ã SAP AG 1999
n La fonction de transport est facultative.

n Vous pouvez l'utiliser pour regrouper des livraisons présentant des besoins identiques en matière de
transport (transporteur, destination, acheminement ou moyen de transport, par exemple).
n Vous devez normalement procéder à la création du document de transport avant d'enregistrer la
sortie de marchandises.
n L'imputation des frais de transport à partir du document de transport est également facultative.
(C) SAP AG LO150 7-20

Création de documents de transport
Livraisons sortantes Document transport

10884
Date Cible Livraison Transporteur 1058

Point de départ Dresde
15.5 HH 80000311
15.5 Hanovre 80000620
Date Cible Livraison
15.5 Hanovre 80000636
18.5 Cologne 80000639
15.5 HH 80000311
20.5 HH 80000711
15.5 Hanovre 80000620
.
15.5 Hanovre 80000636
.
.
Statut d'organisation du
transport =
A (non traité) ou Point organisation transport : 1200
B (partiellement traité) Jusqu'au : 15 mai
Dest. : Chicago ou Nashville
ã SAP AG 1999
n Le système utilise la fonction "Créer transport" pour déterminer les livraisons à transporter et crée les
documents de transport requis.
n Les livraisons individuelles peuvent être affectées manuellement aux documents de transport.
(C) SAP AG LO150 7-21

Chargement et emballage pour le transport
ã SAP AG 1999
n Au moment du transport, les postes qui n'ont pas été emballés lors de la livraison peuvent l'être dans
des unités d'expédition à l'aide de matériel d'emballage. La fonctionnalité utilisée dans ce cas est
pratiquement identique à celle qui permet de charger la livraison. Cependant, il est impossible de
générer ou de saisir des postes manuellement pour la gestion des stocks/facturation.
n Les postes emballés sont affectés au moyen de transport requis (camions, par exemple).
n Les unités d'expédition de la livraison sont copiées et ne peuvent plus être modifiées.
n Contrairement à l'emballage lors de la livraison, l'emballage lors du transport peut être exécuté pour
plusieurs livraisons.
(C) SAP AG LO150 7-22

Facturation des frais de transport au client
Cmde 1 Client 2300 Cmde 2 Client 1174
Poste 10 : 7500 UNI Poste 10 : 2250 UNI
Livr. sortante 1 Livr. sortante 2

Poids 800 kg Poids 400 kg
Transport 9123
Poids 1200 kg
Document de
frais de transport
Facture 1 Val. nette 600 UNI Facture 2
Poste 10 : 7500 UNI Poste 10 : 2250 UNI
Fret 400 UNI 2/3 1/3 Fret 200 UNI
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez facturer les frais de transport au client sur la base des frais de transport réels, calculés
dans les domaines de gestion du transport et des frais d'expédition, pour les imputer en accord avec
le transporteur. Les frais de transport apparaissent dans une entrée distincte au niveau du document
de facturation du client.
(C) SAP AG LO150 7-23

Relation avec la comptabilité financière
Pièce comptable
Document de
facturation 300 Société : 1000
Client 23
Client 23
Org. comm. 1000 132
Produits ventes
Canal distri. 10 Détermination 100
comptes
Secteur activité 00
Produits fret
20
Prix 100
Maj. frais transp. 20 TVA collectée

12
TVA collectée 12
Montant final 132
ã SAP AG 1999
n Le système transfère les données des documents de facturation - à savoir les factures, les notes de
débit et de crédit à la comptabilité financière et impute en conséquence les comptes déterminés.
n Par paramétrage, vous associez la détermination des comptes à différents critères. Les critères qui
suivent sont définis dans la version standard du système :
plan comptable ;
organisation commerciale ;
groupe d'imputation du payeur (vous pouvez, par exemple, effectuer une distinction entre les
clients nationaux et étrangers) ;
groupe d'imputation de l'article (vous pouvez, par exemple, distinguer les services des produits
commercialisables au niveau des articles) ;
clé de compte (il est possible de distinguer les différents éléments de prix, de majoration et de
déduction).
n La configuration de la détermination des comptes doit s'effectuer en accord avec la comptabilité
financière et la comptabilité analytique pour les raisons que nous venons d'évoquer.
(C) SAP AG LO150 7-24

Rupture de stock : résumé du chapitre

l de voir la réaction de la prise de commande en cas
de rupture de stock ;
l de traiter des livraisons avec des quantités de
livraison partielles ;
l d'expliquer les modalités d'expédition des
livraisons via la fonctionnalité de transport ;
l de décrire les modalités de facturation des frais de
transport au client ;
l d'expliquer les modalités de transfert des
informations financières du document de
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 7-25

Exercices
Chapitre : vente sur stock – rupture de stock

- Approvisionnement en stock

• de traiter des commandes client pour lesquelles existe une rupture de
stock ;
• de contrôler le stock disponible.
Vous avez lancé le marketing d'un nouveau produit depuis deux mois. La
demande pour ce produit s'est avérée supérieure aux prévisions initiales,
ce qui a provoqué des ruptures de stock.
(C) SAP AG LO150 7-26

1-1 La mise en œuvre d'un contrôle de disponibilité est-elle dépendante de l'article ?
1-1-1 Un contrôle de disponibilité doit-il être effectué pour l'article numéro T-

AS5## lors de la saisie des commandes dans la division 1000 ?
Affichez la fiche article. Au niveau de la page à onglet ADV :

données gén./div., relevez, dans la zone Contrôle de disponibilité, le
type de contrôle de disponibilité mis en œuvre pour l'article en
question au cours de la gestion des commandes client.
______________________________________________________
2-1 Déterminez la division de livraison pour laquelle doit s'effectuer le contrôle de

disponibilité lors de la saisie des commandes.
2-1-1 Déterminez la division livraison proposée lors de la saisie des commandes

pour l'organisation commerciale 1000 et le canal de distribution 12 à partir
de la fiche article T-AS5##.
Affichez la fiche article. Au niveau de la page à onglet ADV : org.

commerc. 1, la division chargée de la livraison proposée lors de la
saisie des commandes à partir de la fiche article est spécifiée dans la
zone Division livraison.
______________________________________________________
(C) SAP AG LO150 7-27

2-1-2 Déterminez la division livraison proposée lors de la saisie des commandes
pour l'organisation commerciale 1000, le canal de distribution 12 et le
secteur d'activité 00 à partir de la fiche client T-S50B##.
Affichez la fiche client. Au niveau de la zone Division livraison de la

page à onglet Expédition, relevez la division chargée de la livraison,
proposée lors de la saisie des commandes à partir de la fiche client.
______________________________________________________
2-1-3 Quel est l'ordre d'accès aux données de base lors de la gestion des
commandes client pour la proposition d'une division ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
2-1-4 Le contrôle de disponibilité peut-il s'effectuer dans une division différente

de celle qui a été proposée ?
_____________________________________________________
(C) SAP AG LO150 7-28

3-1 Vous recevez une commande.
Commande
Client : T-S50B##
date du jour
Article Quantité
T-AS5## 10
3-2
3-2-1 Etant donné qu'une quantité insuffisante d'articles est disponible pour la date
de livraison requise, le système continue à afficher l'écran de contrôle de
disponibilité lors de la saisie de la commande client.
Si vous avez déjà quitté l'écran Contrôle de disponibilité, vous

pouvez le rappeler en choisissant l'icône Contrôler disponibilité
poste.
Pour quelle division le système effectue-t-il un contrôle de disponibilité ?
____________________________________________________
3-2-2 Quel est le nombre d'unités pouvant être confirmées pour la date de
livraison requise ?
____________________________________________________
3-2-3 A quelle date la quantité complète peut-elle être confirmée ?
(C) SAP AG LO150 7-29

_____________________________________________________
3-2-4 Pourquoi la quantité complète peut-elle être confirmée à cette date ?
______________________________________________________
3-2-5 Vous décidez de confirmer l'exécution d'une livraison complète au client à

une date ultérieure.
3-3
3-3-1 Affichez les échéances du poste 10. Combien y a-t-il d'échéances ?
3-4
_______________________________________
(C) SAP AG LO150 7-30

4-1 Vous recevez une autre commande.
4-1-1 Créez une autre commande client standard.
Commande
Client : T-S50B##
date du jour
Article Quantité
T-AS5## 15
4-1-2 Etant donné que, cette fois encore, une quantité insuffisante d'articles est
disponible pour la date de livraison requise, le système continue à afficher
l'écran de contrôle de disponibilité lors de la saisie de la commande client.
Si vous avez déjà quitté l'écran Contrôle de disponibilité, vous

pouvez le rappeler en choisissant l'icône Contrôler disponibilité
poste.
Vous savez que vous pouvez également prélever l'article dans la division
1400 de Stuttgart. Par conséquent, vous souhaitez vous assurer de la
disponibilité de l'article au niveau de cette division. Contrôlez la
disponibilité de l'article dans la division 1400.
Pour effectuer un contrôle de disponibilité au niveau d'une autre

division, choisissez Autres divisions dans l'écran Contrôle de
disponibilité.
(C) SAP AG LO150 7-31

4-1-3 Quel est le nombre d'unités pouvant être confirmées pour la date de
livraison requise à partir de la division 1400 ?
____________________________________________________
4-1-4 Pourquoi la quantité complète peut-elle être confirmée pour la date de

livraison requise dans la division 1400 ?
______________________________________________________
4-1-5 Vous décidez de livrer les articles au client à partir de la division 1400 et
d'effectuer la livraison complète à partir de cette même division.
Sauvegardez la commande et relevez son numéro.
_______________________________________
5-1 Vous souhaitez afficher le périmètre du contrôle à partir de la commande client

précédente.
5-1-1 Pour la commande client précédente, le système a-t-il pris en compte les
commandes d'achat lors du contrôle de disponibilité ? Affichez la
commande client précédente et vérifiez les éléments d'entrée et de sortie pris
en compte lors du contrôle de disponibilité.
Vous pouvez afficher le périmètre du contrôle dans la commande

client à partir des écrans Contrôle de disponibilité ou Synthèse
disponibilités. Choisissez Périmètre de contrôle.
______________________________________________________
5-1-2 Le délai de réapprovisionnement a-t-il été pris en compte lors du contrôle de

disponibilité ?
______________________________________________________
(C) SAP AG LO150 7-32

6-1 Vous recevez une autre commande pour un autre article.
6-1-1 Avant de passer une commande, vous souhaitez obtenir une synthèse du
stock réel et de l'état des besoins pour l'autre article.
Affichez l'état dynamique des stocks actuel pour l'article T-AS4##. Relevez
le nombre d'unités en stock dans la division 1000.
____________________________________________________

Choisissez, pour cela, le menu : Logistique → Gestion des articles
→ Gestion des stocks → Environnement → Stock → Etat dynamique
des stocks.
6-2
Commande
Client : T-S50A##
date du jour
Article Quantité
T-AS4## 25
Sauvegardez la commande et relevez son numéro.
_______________________________________
6-3
6-3-1 Vous souhaitez obtenir une synthèse de l'état actuel des stocks et des
besoins pour cet article dans la division 1000. Affichez l'état dynamique des
(C) SAP AG LO150 7-33

stocks actuel pour l'article T-AS4##. Relevez le nombre d'unités requises
dans la commande client.
______________________________________________________
6-3-2 A quelle date le besoin a-t-il été transféré ? Au niveau de la commande

client, quelle est la date qui correspond à cette date ?
______________________________________________________
*7-1 Cas de création de reliquats de commandes client
7-1-1 Quand le système crée-t-il un reliquat de commande client pour un poste ?
______________________________________________________
______________________________________________________
7-1-2 Quels sont les deux différents types de traitement des reliquats de
commandes client ?
______________________________________________________
______________________________________________________
7-1-3 Au niveau de la fiche client, quelle zone pouvez-vous utiliser comme critère
de tri pour le réordonnancement ?
______________________________________________________
8-1 Questions relatives au contrôle de disponibilité
(C) SAP AG LO150 7-34

8-1-1 En quoi le résultat d'un contrôle de disponibilité réalisé dans la commande client
peut-il différer en fonction des accords client pour livraison partielle ?
______________________________________________________
______________________________________________________
8-1-2 Pourquoi l'ordonnancement de l'expédition doit-il intervenir préalablement

au contrôle de disponibilité dans la commande client ?
______________________________________________________
______________________________________________________
8-1-3 Pour quelle raison l'ordonnancement de l'expédition est-il également exécuté

après le contrôle de disponibilité si le poste ne peut être confirmé pour la
date de livraison requise ?
______________________________________________________
______________________________________________________
(C) SAP AG LO150 7-35

Exercices

- Expédition
- Facturation

• de créer des livraisons partielles ;
• de décrire la gestion du transport ;
• d'effectuer la détermination des comptes pour un document de
Bien que vous soyez en mesure de livrer la quantité complète à la date de

livraison requise, le client ne souhaite en recevoir qu'une partie à cette
date-là.
Etant donné que vous devez effectuer, le même jour, d'autres livraisons
client sur cet itinéraire, vous pouvez regrouper plusieurs livraisons dans
un document de transport. Les frais de transport peuvent ensuite être
divisés en conséquence entre les clients individuels.
Une fois le processus terminé et les factures créées, vous souhaitez
vérifier l'imputation des comptes au niveau de la gestion comptable.
(C) SAP AG LO150 7-36

9-1 Une commande client doit faire l'objet d'une livraison partielle.
9-1-1 Affichez la dernière commande client standard de l'exercice 6-2-1.

Déterminez si cette commande peut faire l'objet d'une livraison partielle.
Au niveau de l’entête de la commande, y-a-t-il un accord portant sur une
livraison complète ?
La zone Livraison complète figure dans la page à onglet Expédition.
______________________________________________________
9-1-2 A partir de quel enregistrement de données de base la zone de livraison

complète a-t-elle été renseignée ?
______________________________________________________
9-1-3 Est-il possible de répartir des postes de commande (sans fractionner leur
quantité commandée respective) dans différentes livraisons si la zone
Livraison complète n'est pas sélectionnée au niveau de l'en-tête de la
commande ?
______________________________________________________
9-1-4 Est-il possible de répartir la quantité totale d'un poste de commande dans
différentes livraisons si la zone Livraison complète n'est pas sélectionnée au
niveau de l'en-tête de la commande ?
______________________________________________________
(C) SAP AG LO150 7-37
9-1-5 Quels sont les accords portant sur des livraisons partielles contenus dans le
poste 10 de la commande ?
______________________________________________________
La zone Livraison partielle/poste relative au poste de commande se

trouve dans la page à onglet Expédition.
9-1-6 A partir de quel enregistrement de données de base la zone de livraison

partielle/poste a-t-elle été renseignée ?
______________________________________________________
9-2
9-2-1 Créez une livraison sortante pour la commande client standard précédente (à
l'aide du numéro de commande 7-621) dans cette livraison. Dans un premier
temps, seules 10 unités des 25 unités totales doivent être livrées.
Pour devancer la livraison sortante, définissez la date de sélection à

20 jours dans le futur. Utilisez le point d'expédition Z0##.
Modifiez la quantité à livrer en 10 unités.
Sauvegardez la livraison sortante et relevez son numéro.
_______________________________________________
10-1 Vous souhaitez examiner les moyens de transport potentiels de la livraison.
(C) SAP AG LO150 7-38

10-1-1 Déterminez si la livraison sortante que vous avez créée (dans l'exercice 9-2-
1) peut être traitée en vue du transport. Quel est le statut d'organisation du
transport de la livraison ?
Affichez la livraison sortante. Accédez à la page à onglet Transport

afin de déterminer si cette livraison peut être traitée en vue du
transport. Utilisez la touche d'aide F1 pour obtenir une explication du
statut.
______________________________________________________
10-1-2 Vous souhaitez charger plusieurs postes de différentes livraisons, qui

présentent tous le même client livré, dans un conteneur. Le document de
transport vous permet-il d'effectuer cette opération et de saisir les postes
pertinents à charger dans des conteneurs déterminés ?
______________________________________________________
10-1-3 Vous avez regroupé plusieurs livraisons adressées à différents clients de

Hambourg dans un document de transport correspondant à un chargement.
Pouvez-vous diviser les frais d'expédition entre les clients en fonction du
poids des postes qui leur est livré ?
______________________________________________________
10-1-4 Quelle est la différence entre un document de transport et un ordre de

transfert ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(C) SAP AG LO150 7-39

11-1 Vous souhaitez prélever la livraison, enregistrer la sortie de marchandises et
effectuer la facturation. Vous désirez ensuite vérifier les comptes imputés au niveau
de la pièce comptable.
11-1-1 Créez un ordre de transfert pour le prélèvement de la livraison précédente

(de l'exercice 9-2-1), pour le numéro de magasin 010 dans la division 1000.
Relevez le numéro du document.
________________________________
11-1-2 Enregistrez la sortie de marchandises correspondant à la livraison sortante.
11-1-3 Créez un document de facturation pour la livraison sortante et relevez le

numéro du document.
________________________________
11-1-4 Affichez la pièce comptable générée en référence au document de

facturation et relevez les comptes imputés et les montant respectifs.
Pour afficher la pièce comptable correspondant au document de

facturation, utilisez la transaction Afficher facture. Choisissez
Synthèse gestion comptable et sélectionnez la pièce comptable.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(C) SAP AG LO150 7-40

Solutions

- Approvisionnement en stock

Produits → Articles → Produits commercialisables → Afficher
Choisissez la vue ADV : données gén./div.
Division 1000
Un contrôle de disponibilité est exécuté pour cet article (besoins journaliers,

groupe de contrôle 01).

Produits → Articles → Produits commercialisables → Afficher
Choisissez la page à onglet ADV : org. commerc. 1.
Organisation commerciale 1000
Le système a proposé la division de livraison 1400 à partir de la fiche article

relative à cet article.

Partenaires → Client → Afficher → Administration des ventes (ADV)
Choisissez la page à onglet Données domaine commercial : expédition.
Le système a proposé la division de livraison 1000 à partir de la fiche client.
2-1-3 Lors de la saisie de la commande, l'accès aux données de base pour la

proposition d'une division s'effectue dans l'ordre suivant :
1. information client-article ;

2. fiche client ;
3. fiche article.
Si différentes divisions livraison ont été spécifiées dans les données de base, la
proposition qui correspond à cette séquence sera transférée au niveau des postes
de la commande client.
2-1-4 Vous pouvez écraser la proposition manuellement au niveau de la commande

client.
Le contrôle de disponibilité vous offre également la possibilité d'effectuer des
recherches dans d'autres divisions.

→ Créer
3-2-1 Division 1000
3-2-2 Rien ne peut être confirmé pour la date de livraison requise.
3-2-3 A la date au plus tard proposée sous Livraison complète.
3-2-4 Il s'agit de la date à laquelle se termine le délai de réapprovisionnement.
3-2-5 Livraison complète : choisissez Reprendre.
3-3-1 Choisissez l'icône Echéances pour poste.

Il existe deux échéances. La première indique la date de livraison requise, la
quantité commandée et la quantité confirmée 0. La seconde spécifie la date de
livraison et la quantité confirmées.
3-4-1 → Sauvegarder

→ Créer
4-1-2 Ecran Contrôle de disponibilité
Choisissez Autres divisions → Division 1400 → Contrôler divisions.

La division 1400 permet de confirmer la quantité complète pour la date de
livraison requise.
4-1-3 15 unités
4-1-4 Le stock de la division 1400 est suffisant.
4-1-5 Choisissez Copier division.


→ Afficher
Choisissez l'icône Afficher situation disponib.
Choisissez Périmètre du contrôle.
Dans ce cas, outre les commandes d'achat, d'autres entrées et sorties sont prises
en compte.
5-1-2 Lorsque vous affichez le périmètre du contrôle, la zone Contrôle sans DR n'est
pas sélectionnée. Cela signifie que, dans ce cas, le délai de réapprovisionnement
a été pris en compte.
6-1-1 Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks → Environnement →

Stocks → Etat dynamique des stocks
Le stock division figure dans la ligne qui contient l'élément MRP STKDIV,
au niveau de la colonne Qté disponible.

→ Créer
→ Sauvegarder

Stocks → Etat dynamique des stocks
Le besoin de la commande client figure dans la ligne qui contient l'élément
MRP CDECLI, au niveau de la colonne Entrée/besoin.
25 unités
6-3-2 La date des besoins (dans la première colonne) correspond à la date de mise à
disposition de l'article définie dans la commande client.
7-1-1 Un poste de commande est mis en suspens si la quantité commandée est
incomplète ou si la date de livraison requise n'a pas été confirmée en temps
opportun.
7-1-2 Un reliquat de commande client peut être résolu via le traitement manuel des
reliquats ou le réordonnancement.
7-1-3 La priorité de livraison de la commande client est proposée à partir de la fiche

client et peut être utilisée en tant que critère de tri pour les commandes lors du
réordonnancement.
8-1-1 Si une partie de la quantité nécessaire est disponible à la date de livraison

requise et si le client accepte une livraison partielle, vous pouvez fractionner la
livraison et confirmer une quantité partielle pour la date de livraison requise.
Si le client n'accepte pas de livraison partielle, la quantité complète ne peut être
confirmée que pour une date ultérieure.
8-1-2 Le contrôle de disponibilité est exécuté à la date de mise à disposition de

l'article. Les articles sont requis à cette date afin qu'il reste suffisamment de
temps pour l'emballage, le chargement, etc. avant la date de livraison requise.
Par conséquent, la date de mise à disposition de l'article doit être déterminée
dans la commande client préalablement à l'exécution du contrôle de
disponibilité. Cette date est définie via l'ordonnancement de l'expédition.
8-1-3 Si la quantité du poste ne peut être confirmée pour la date de livraison requise,
le système réalise l'ordonnancement de l'expédition à partir de la date de
disponibilité au plus tôt (ordonnancement aval) afin de déterminer la date de
livraison (date confirmée).

Solutions

- Expédition
- Facturation

→ Afficher
Choisissez la page à onglet Expédition.
La zone Livr. complète n'est pas sélectionnée. Par conséquent, les postes
individuels peuvent être fractionnés en plusieurs livraisons.
9-1-2 L'indicateur de livraison complète qui figure dans l'en-tête de la commande est
proposé à partir de la fiche client.
9-1-3 Oui. Les postes peuvent être fractionnés en plusieurs livraisons distinctes.
9-1-4 Si la zone Livraison complète n'est pas sélectionnée au niveau de l'en-tête de la

commande, la possibilité de fractionnement est liée à l'accord portant sur une
livraison partielle au niveau poste.
9-1-5 Aucune donnée (livraisons partielles autorisées) ne figure dans la zone Livr.
partielle/poste du poste 10 au niveau de la page à onglet Expédition. Par
conséquent, les livraisons partielles sont autorisées.
9-1-6 La proposition relative à la zone Livr. partielle/poste du poste de commande

provient de la fiche client. S'il existe déjà une information client-article pour le
client et l'article et si la proposition définie à ce niveau diffère de celle qui
figure dans la fiche client, cette proposition est prioritaire.

commande client
Modifiez la quantité à livrer en 10 unités.
→ Sauvegarder

Livraison sortante → Afficher
Choisissez la page à onglet Transport.

La valeur A est définie dans la zone d'organisation du transport. Par
conséquent, la livraison sortante n'a pas encore été traitée dans un document de
transport.
En fonction du type de livraison, on peut prévoir ou non une étape transport.
10-1-2 Vous pouvez spécifier les postes devant être chargés dans un même conteneur
au niveau du document de transport. Vous pouvez également charger des postes
relatifs à différentes livraisons dans un même conteneur.
10-1-3 Oui. Vous pouvez saisir les frais de transport dans un document spécifique et
les répartir entre les clients en fonction du poids des postes livrés.
10-1-4 Le document de transport est créé et utilisé pour regrouper plusieurs

livraisons en vue d'une expédition à un client. Il peut, par exemple, s'adresser à
un transporteur.
L'ordre de transfert constitue la base du prélèvement.
Il est créé en référence à une livraison afin de contrôler les mouvements de
stock internes.

Prélèvement d'articles → Créer ordre de transfert → Document individuel

Livraison sortante → Modifier → Document individuel
Choisissez Enregistrer sortie de marchandises.
11-1-3 Logistique → Administration des ventes (ADV) → Facturation → Facture →

Créer
Choisissez l'icône Exécuter, puis sauvegardez.
11-1-4 Logistique → Administration des ventes (ADV) → Facturation → Facture →

Afficher
Choisissez Synthèse gestion comptable.
Sélectionnez la pièce comptable.
Une écriture est passée au débit des comptes client ainsi que réduction sur vente
et au crédit des comptes de TVA collectée et de produit des ventes.
Le compte client débité est celui du payeur. La contrepartie va sur les comptes
de produit des ventes, de réduction sur vente et de TVA collectée.

Fabrication unitaire
Contenu :
• Support vente
Activités
• Traitement dmdes d'offre/offres
avant-vente
• Détermination type de poste
Gestion des • Saisie de cmde client avec

cmdes articles nécessitant un sous-
client ensemble spécifique au client
• Fabrication à la commande avec

Approvisio.
exemple d'ordre de montage
• Emballage
Expédition • Livraison sortante à partir du
stock pour commande client
ã SAP AG 1999

Fabrication unitaire : objectifs du chapitre

l de décrire les activités d'avant-vente ;
l de créer une offre ;
l d'expliquer les fonctions clés des types de poste ;
l de créer une commande client en référence à une

offre ;
l de suivre le statut des ordres de montage relatifs à
des commandes client portant sur des produits de
fabrication unitaire ;
l d'emballer des postes au niveau de la livraison
sortante.
ã SAP AG 1999

Fabrication unitaire : synoptique
Gestion des
Activités d'avant- commandes
vente client
Approvisio.
Expédition
ã SAP AG 1999
n Au cours de la gestion des commandes client, il est fréquent que diverses activités d'avant-vente
aient lieu avant que ne débute le traitement réel d'une commande.
n La gestion des commandes client vous permet de déterminer, dans le domaine de
l'approvisionnement, qu'un produit doit être fabriqué selon un besoin client individuel. Il s'agit d'une
commande client portant sur un produit de fabrication unitaire.

l Avant de passer une commande, le client souhaite

obtenir des informations sur les prix des articles et
les délais de livraison.
l Vous transmettez une offre au client pour l'article
requis.
l Le client accepte l'offre et passe une commande.
l Il commande une moto qui doit être fabriquée selon

ses besoins spécifiques.
l Ceci nécessite la coopération de l'administration des
ventes et de la fabrication.
l Avant d'être livrée, la moto doit être emballée.
ã SAP AG 1999

Tâches de support vente
C
L
Promotions I
Mailing E
Données de base
N
Partenaires
T
Produits
Contacts
Visites
SIS Appels
Analyses sur : téléphoniques
Entrées de cmdes Lettres
Chiffre d'affaires
Cadre commercial
ã SAP AG 1999
n Pour gérer les activités qu'impliquent l'acquisition et le suivi des clients, vous pouvez utiliser le
Support de vente. Ce système vous permet de mettre en oeuvre les activités suivantes :
- préparation d'informations relatives aux clients, prospects, correspondants, aux concurrents et à
leurs produits ;
- gestion des contacts, tels que les appels téléphoniques et visites des clients ;
- réalisation de mailing ;
- accès direct au système d'information commercial (SIS) avec toute une gamme d'analyses sur
les ventes et le nombre d'entrées de commandes, par exemple.

Documents d'avant-vente
Demande d'offre/offre
l Les clients adressent Les offres sont
des demandes transmises au client
d'offre à la société ; elles peuvent
pour obtenir une offre concerner la
ou une information Début validité 01.01 livraison d'articles
commerciale sans
engagement. Customer master
Fin validité data
05.02 ou la prestation de
services sous des
l La période de validité Pos. Article Qté Prix conditions
peut servir de limite particulières.
pour le traitement. 10 1400-100 10 6030 Les offres constituent un
engagement
20 1400-200 20 juridique tout au
long de leur période
de validité.
ã SAP AG 1999
n Vous recevez, de la part de clients, des demandes d'offre portant, par exemple, sur les prix ou les
délais de livraison de certaines marchandises.
n Vous soumettez à votre client une offre relative à un article déterminé et contenant des informations
sur les prix, délais de livraison, etc.

Flux de documents dans la phase d'avant-vente
Demande d'offre Offre Commande
Donneur d'ordre : 2300 Donneur d'ordre : 2300 Donneur d'ordre : 2300
Poste Article Quantité Poste Article Quantité Poste Article Quantité
10 1400 3 10 1400 2
10 1400-100 4
Statut : référence complète Statut : référence partielle
ã SAP AG 1999
n Dans la version standard du système SAP, la demande d'offre est considérée comme faisant l'objet
d'une référence complète dès que le client reçoit l'offre correspondante.
n Il est possible de faire référence à une offre jusqu'à ce que la quantité totale ou la date de fin de
validité soient atteintes.
n Le flux de documents de la phase d'avant-vente peut comporter à la fois des demandes d'offre et des
offres. Lorsqu'un client accepte une offre, la commande client peut être créée.
n Vous pouvez également créer des offres sans disposer de demandes d'offre émises par les clients.

Types de poste
POSTE 10 : ARTICLE
POSTE 20 : TEXTE Détermination du prix,
POSTE 30 : VALEUR pertinence facturation
Type de poste
Protocole de documents
incomplets
Pertinence livraison,
échéances autorisées
Partenaires, textes
ã SAP AG 1999
n Les types de poste permettent de mettre en oeuvre des fonctions de contrôle supplémentaires pour les
documents de vente.
n Au niveau du document de vente, le type de poste est défini via le type de document de vente et
l'article.
n Le type de poste peut, par exemple, influer sur les éléments suivants :
exécution automatique de la détermination du prix par le système ;
affichage du poste dans une facture ;
zones non renseignées dans la commande à prendre en compte dans le protocole de documents
incomplets ;
fonctions partenaires correspondant au poste ;
types de texte correspondant au poste ;
affichage du poste dans un document de livraison ;
création d'échéances pour le poste.

Détermination du type de poste : poste normal
Demande d'offre
Poste Article Type de poste
10 1400-200 Poste normal AFN

Fiche article
Article 1400-200
Groupe de
types de poste NORM
Commande standard
10 1400-200 Poste normal TAN
ã SAP AG 1999
n Au niveau du document de vente, le type de poste est défini via le type de document de vente et le
groupe de types de poste de la fiche article.
n Le groupe de types de poste se trouve dans la fiche article, au niveau de la page à onglet ADV : org.
comm. 2.

Détermination du type de poste dans la commande
standard
Fiche article
Article 1400-200 Commande standard

Groupe de Donneur d'ordre 2300
types de poste NORM

10 1400-200 Poste normal TAN
120 1400-700 Fabrication unitaire
TAK
Fiche article
Article 1400-700
Groupe de
types de poste 0001
ã SAP AG 1999
n Au niveau du document de vente, le type de poste est défini via le type de document de vente et le
groupe de types de poste de la fiche article.
n Le groupe de types de poste se trouve dans la fiche article, au niveau de la page à onglet ADV : org.
comm. 2.
n Le système trouve un type de poste différent pour un article présentant le groupe de types de poste
0001 et un article présentant le groupe de types de poste NORM.
(C) SAP AG LO150 8-10

Fabrication unitaire : flux
SD MM/PP
Besoin
individuel client
Commande Planif. besoins
Production
Livraison
Entrée de march.
Sortie de
march.
Stock pour
Stock pr cmde commande client
client réduit
Facturation
ã SAP AG 1999
n La principale caractéristique de la fabrication unitaire réside dans le fait que les articles, au lieu d'être
stockés en magasin, sont fabriqués spécialement pour une commande client déterminée.
n Un besoin client individuel est généré à partir du poste de commande client et transféré à la
planification des besoins (PP).
n Celle-ci permet de prévoir la couverture des besoins. La production peut ensuite être exécutée. Une
fois le produit fabriqué, vous devez l'enregistrer au moyen d'une entrée de marchandises dans le
stock pour commande client en référence au poste de commande correspondant.
n Lorsque la livraison doit s'effectuer, vous pouvez la saisir dans la composante SD et enregistrer la
sortie de marchandises. Cela entraîne une diminution du stock pour commande client. Vous devez
ensuite créer un document de facturation dans SD.
(C) SAP AG LO150 8-11

Fabrication unitaire sans gestion des ordres de
montage
Besoin individuel client

Cmde client
Exécution du MRP
Eclatement des
besoins dépendants
Ordre planifié
Ordre de fabrication
Quantité, date
ã SAP AG 1999
n La quantité requise (besoin indépendant prévisionnel), la date de livraison et les spécifications de

configuration sont transférées de la commande client à la planification des besoins (PP) sous forme
de besoin client individuel.
n Vous pouvez ensuite exécuter un calcul des besoins pour générer un ordre planifié. A ce niveau, le
système explose la nomenclature et génère des besoins dépendants pour les sous-ensembles et
composants.
n Dès que la production peut débuter, vous devez créer un ordre de fabrication à partir de l'ordre
planifié.
n Le système retourne dans la commande client la quantité et la date de livraison confirmées à partir de
l'ordre de fabrication.
(C) SAP AG LO150 8-12

Fabrication unitaire avec gestion des ordres de
montage
Cmde client
Ordre de fabrication
Quantité, date
ã SAP AG 1999
n Les composants du produit fini ont déjà été fabriqués dans le cadre de la fabrication unitaire avec
gestion des ordres de montage. Vous n'avez plus qu'à assembler les composants selon les indications
du client. Par conséquent, vous devez seulement réaliser une explosion de nomenclature
mononiveau, la génération de besoins dépendants au niveau des composants étant devenue inutile.
n Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'exécuter à ce stade une planification des besoins. Vous créez un
ordre de fabrication directement à partir de la commande client.
n Le système retourne, dans les échéances de la commande client, la quantité et la date de livraison
confirmées à partir de l'ordre de fabrication.
n Toute modification apportée aux échéances ou à la date de livraison confirmées apparaît
immédiatement dans la commande client et/ou l'ordre de fabrication.
(C) SAP AG LO150 8-13

Gestion des coûts par poste
Objet CO pour
poste de
commande client
Détermin. prix
Pdts prév. Coûts budg. CCR
Cmde client
Document Conso.
Pdts réels Coûts réels
facturation d'articles
Ordre(s) de
fabrication
Imputation
CO-PA
Compte de
résultat
ã SAP AG 1999
n Lors de la gestion des commandes client, les coûts et le produit des ventes liés à un poste de
commande client sont collectés dans un objet CO correspondant au poste et imputés au compte de
résultat.
n La détermination du prix dans la commande client permet de calculer le produit prévisionnel des
ventes (valeur nette 2) ; le produit réel des ventes est, quant à lui, enregistré dans le document de
facturation.
n Les coûts budgétés sont comparés aux produits. Ils proviennent du calcul du coût de revient par
produit ou calcul du coût de revient unitaire, ou du prix de valorisation de la fiche article (prix
standard ou prix moyen pondéré).
Les coûts réels sont calculés à partir des consommations d'articles, des ordres de fabrication, de
l'imputation interne d'activités et des majorations.
n Les coûts et produits analytiques réels des ventes sont imputés au niveau de CO-PA (Compte de
résultat) afin de déterminer le profit ou la perte.
(C) SAP AG LO150 8-14

Emballage
Livraison
Unités d'expéd. UE 1V
Postes UE 7
UE 5
Carton 1
UE 2 Palette
1400-700 1 unité
unité 1
Carton 1 Conteneur
1400-100 5 unités
unités
1
1400-200 5 unités
unités UE 3
1400-310 20 unités
unités UE 6
Carton 1
Palette
UE 4 1
Carton 1
ã SAP AG 1999
n Le processus d'emballage vous permet de regrouper des postes de livraison et de les emballer dans
différentes unités d'expédition. Vous pouvez marquer les postes à emballer au niveau de la livraison
puis les affecter à des unités d'expédition.
n Une unité d'expédition peut être emballée dans une autre unité. Les unités d'expédition 1 et 2 sont,
par exemple, emballées dans l'unité d'expédition 5.
(C) SAP AG LO150 8-15

Livraison sortante à partir du stock pour
commande client
Livr. sortante
Client livré 2300

Stock
Article Qté livrée
Article 1400-700
1400-700 1 unité Sortie de march.
Stock cmde client 0 unité
La sortie de marchandises en vue de la livraison sortante d'un article de

fabrication unitaire réduit le stock pour commande client.
ã SAP AG 1999
n Une fois la fabrication de l'article achevée, l'entrée de marchandises est enregistrée dans le stock
pour commande client.
n Le stock pour commande client est un stock spécial, qui ne peut être utilisé que pour une commande
client spécifique.
n Après la sortie de marchandises pour la livraison sortante, le stock pour commande client est réduit
en conséquence.
(C) SAP AG LO150 8-16

Résumé du chapitre

de décrire les activités d'avant-vente ;
de créer une offre ;
d'expliquer certaines fonctions des types de poste ;
de créer une commande client en référence à une offre ;
de suivre le statut des ordres de montage relatifs à des
commandes client portant sur des produits de
fabrication unitaire ;
d'emballer des postes au niveau de la livraison sortante.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 8-17

Exercices
Chapitre : fabrication unitaire
- Types de poste

• de traiter les demandes d'offre et les offres ;
• d'expliquer la détermination du type de poste.
Vous recevez, de la part d'un client, une demande d'offre relative à des
motos. Vous pouvez utiliser cette demande d'offre pour créer une offre.
Les informations définies dans les offres, telles que les prix et conditions
de livraison, constituent un engagement et sont valides pendant une
période spécifiée.
(C) SAP AG LO150 8-18

1-1 Créez une demande d'offre.
1-1-1 Vous recevez, de la part d'un client, une demande d'offre manuscrite relative
à une moto. Vous souhaitez que cette demande soit traitée d'ici la fin du
mois.
Demande d'offre
Client : T-S50A## Motomarkt Heidelberg
Nous vous avons acheté une moto T-AS3##

l'année dernière. Nous désirons à présent
en acheter 3 de plus. Pouvez-vous
nous soumettre une offre ?
Sincères salutations
Pour créer une demande d'offre, utilisez le menu Logistique →

Administration des ventes (ADV) → Vente → Demande d'offre →
Créer.
Lors de la création d'une demande d'offre, la valeur de la zone Fin
validité correspond à un délai de traitement ; elle est utilisée, par la
suite, pour le traitement de l'offre.
Sauvegardez le document et relevez son numéro.
___________________________________
(C) SAP AG LO150 8-19

1-2 Créez une offre.
1-2-1 Vous traitez les demandes d'offre reçues le jour suivant. Commencez par
créer une liste de toutes les demandes d'offre du client T-S50A## à traiter
d'ici la fin du mois.
Pour éditer une liste des demandes d'offre, utilisez le menu

Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente → Système
d'information → Demandes d'offres → Liste des demandes d'offres.
1-2-2 Créez une offre en référence à la demande d'offre.
Etant donné qu'il existe actuellement une demande importante pour cette
moto, vous ne pouvez en proposer que 2 au client. L'offre doit être valide
pendant deux mois à compter de la date du jour. Sauvegardez l'offre et
relevez son numéro.
___________________________________
Créez une offre en référence à la demande d'offre via le menu :

Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente → Offre →
Créer.
Choisissez Créer avec référence.
(C) SAP AG LO150 8-20

1-3 Créez une commande en référence à l'offre.
1-3-1 Suite à l'offre, le client T-S50A## commande une moto.
Commande en référence à l'offre

Client : T-S50A##
date du jour
Article Quantité
T-AS3## 1
Créez la commande client standard et relevez son numéro.
___________________________________
1-4 Déterminez le statut de référence des postes de la demande d'offre et de l'offre à

partir des exercices précédents.
Vous pouvez afficher la synthèse des statuts des documents

individuels à partir du flux de documents.
1-4-1 Affichez le statut de référence du poste de la demande d'offre.
(C) SAP AG LO150 8-21

__________________________________________________
1-4-2 Affichez le statut de référence du poste de l'offre.
__________________________________________________
1-5 Questions relatives aux documents d'avant-vente
1-5-1 Citez des différences existant entre une demande d'offre et une offre.
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
1-5-2 Oui ou non. Une offre ne peut être créée que si une demande d'offre a
préalablement été enregistrée dans le système.
______________________________________________________
______________________________________________________
1-5-3 La détermination automatique du prix est-elle exécutée lors de la saisie

d'offres ou de demandes d'offre ?
______________________________________________________
______________________________________________________
1-5-4 Pouvez-vous réaliser un contrôle de disponibilité au niveau d'une demande

d'offre ou d'une offre de la même façon que dans une commande client ?
______________________________________________________
(C) SAP AG LO150 8-22

______________________________________________________
2-1 De quelle manière le type de poste est-il déterminé dans le document de vente ?
2-1-1 Affichez la dernière demande d'offre traitée et relevez le type de poste

déterminé.
______________________________________________________
2-1-2 De quoi dépend la détermination du type de poste dans le document de

vente ?
______________________________________________________
______________________________________________________
2-1-3 Les postes d'une même commande client peuvent-ils présenter un type de
poste différent ?
______________________________________________________
2-1-4 Le type de poste permet-il de déterminer qu'un poste de demande d'offre

n'est pas pertinent pour la facturation et qu'un poste de commande client l'est
?
______________________________________________________
(C) SAP AG LO150 8-23

Exercices

- Expédition

• de comprendre le processus de fabrication unitaire ;
• d'emballer des postes au niveau de la livraison sortante.
Un client vous commande un réservoir d'essence avec une peinture

particulière selon ses besoins personnels. Vous lui envoyez également des
instructions de montage et des décalcomanies à rayures pour sa moto.
Pour leur expédition, les différents articles doivent être emballés dans un
carton.
(C) SAP AG LO150 8-24

3-1 Traitez une commande client portant sur un produit de fabrication unitaire.
3-1-1 Le client commande un réservoir d'essence pour sa moto. Il vous a demandé

de laquer et d'assembler le réservoir avant de le lui livrer. La fiche article T-
FS1##, une nomenclature et une gamme ont déjà été créées pour le réservoir
d'essence. Créez une commande client standard.
Commande
Client : T-S50A##
de la date du jour
Article Quantité
T-FS1## 1
Ne sauvegardez pas encore la commande.
3-1-2 Vous fournissez gratuitement les instructions de montage T-AS7## et les

décalcomanies à rayures T-AS8## avec le réservoir d'essence. Par
conséquent, vous devez également saisir ces deux articles dans la
commande client ci-dessus.
Pour mettre en évidence, au niveau de la commande client, que ces

deux articles sont liés au réservoir d'essence T-FS1##, saisissez les
deux postes sous le poste de niveau supérieur 10.
Pour cela, saisissez la valeur 10 dans la zone de poste de niveau
supérieur des postes 20 et 30.
3-1-3 Quels sont les types de poste respectifs des trois postes ?
________________________________________
(C) SAP AG LO150 8-25

________________________________________
________________________________________
3-1-4 Quel est le prix net des trois postes ?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
3-1-5 Sauvegardez la commande client et relevez son numéro.
________________________________________
(C) SAP AG LO150 8-26

3-2
3-2-1 Affichez la commande client de l'exercice précédent.
Vérifiez les données d'approvisionnement du réservoir d'essence T-FS1##
au niveau de l'échéance du poste 10.
Pour accéder aux données d'approvisionnement relatives à

l'échéance, sélectionnez l'icône Echéance pour poste puis Détails
réappro.
Relevez le numéro de l'ordre de montage.
______________________________________
3-2-2 Affichez l'en-tête de l'ordre de montage. Relevez les dates planifiées de

début et de fin de l'ordre de montage.
______________________________________
______________________________________
3-2-3 Quelle date de la commande client correspond à la date de fin de l'ordre de

montage ?
______________________________________________________
3-3
(C) SAP AG LO150 8-27

3-3-1 Le client vous informe qu'il souhaiterait se faire livrer le réservoir T-FS1##
8 jours plus tard. Modifiez en conséquence la date de livraison requise du
poste 10 dans la commande client. Sauvegardez vos modifications.
Quelle est la conséquence de la modification apportée aux postes 20 et 30
sur la date de livraison ?
______________________________________________________
______________________________________________________
3-3-2 Affichez l'en-tête de l'ordre de montage relatif au réservoir T-FS1## (poste

10). Expliquez l'effet du changement de date sur la date de fin.
______________________________________________________
Pour afficher l'ordre de montage à partir de la commande client,

choisissez l'icône Echéance pour poste → Echéances Détail → page
à onglet Approvisionnement → En-tête.
4-1 Saisissez l'entrée de marchandises.
4-1-1 Le département Production vous informe que le réservoir est monté. Au

niveau de la gestion des articles, saisissez l'entrée de marchandises
correspondant à l'ordre de montage dans le stock pour commande client de
la division 1000, magasin 0001, code mouvement 101.
Pour saisir l'entrée de marchandises dans la gestion des articles,

utilisez le menu : Logistique → Gestion des articles → Gestion des
stocks → Mouvement de stock → Entrée marchandises → Pour
ordre.
Code mouvement 101
Ordre Numéro de l'ordre de montage (voir exercice 3-2-1)
Division 1000
Magasin 0001
4-1-2 Affichez le stock pour commande client dans la synthèse des stocks de
l'article T-FS1## dans la division 1000.
(C) SAP AG LO150 8-28

Pour afficher la synthèse des stocks dans la gestion des articles,
stocks → Environnement → Stocks → Synthèse des stocks.
Combien d'unités le stock pour commande client compte-t-il ?
___________________________
5-1 Effectuez la gestion de l'expédition.
5-1-1 Créez la livraison sortante relative à la commande client précédente et

emballez les postes.
Pour devancer la livraison, définissez la date de sélection à 20 jours

dans le futur. Utilisez le point d'expédition Z0##.
Emballez les trois postes dans le matériel d'emballage PK-096.
Sauvegardez la livraison sortante et relevez son numéro.
_______________________________________________
5-1-2 Prélevez la livraison et enregistrez la sortie de marchandises.

(Numéro de magasin 010)
5-1-3 Affichez le stock pour commande client dans la synthèse des stocks relative
à l'article T-FS1## dans la division 1000. Combien d'unités le stock pour
commande client compte-t-il ?
___________________________
(C) SAP AG LO150 8-29
Pour afficher la synthèse des stocks dans la gestion des articles,
stocks → Environnement → Stocks → Synthèse des stocks.
(C) SAP AG LO150 8-30

Solutions

- Types de poste
-
-
1-1-1 Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente → Demande d'offre

→ Créer
1-2-1 Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente → Système

d'information → Demandes d'offres → Liste des demandes d'offres
Client donneur d'ordre : T-S50A##
1-2-2 Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente → Offre → Créer

Entrez le numéro de la demande d'offre.
Choisissez Sélection postes.
Modifiez la quantité en 2 unités.
Choisissez Reprendre.

→ Créer
Entrez le numéro de l'offre.

Modifiez la quantité en 1 unité.

→ Afficher
→ Afficher → Sélectionnez Afficher flux de documents.
Positionnez le curseur sur Demande d'offre et sélectionnez Synthèse des
statuts.
Développez le poste 10.
Statut de référence : complètement référé
Le statut de référence de la demande d'offre indique qu'elle fait l'objet d'une

référence complète bien que seules 2 des 3 unités aient été copiées dans l'offre.
Un poste de demande d'offre est considéré comme faisant l'objet d'une référence
complète dès la création du poste d'offre correspondant (peu importe la quantité
reprise).
1-4-2 Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente → Offre → Afficher

→ Afficher → Sélectionnez Afficher flux de documents.
Positionnez le curseur sur Offre → Sélectionnez Synthèse des statuts.
Développez le poste 10.
Statut de référence : partiellement référé
Le statut de référence de l'offre correspond à partiellement référé. Seule une

partie (1 unité) de la quantité de l'offre (2 unités) est transférée dans la
commande. Dans la version standard du système, un poste d'offre est considéré
comme faisant l'objet d'une référence complète lorsque ses quantités sont
totalement reprises dans les commandes.
1-5-1 - Les demandes d'offre correspondent à des appels d'offres. Elles sont émises
par des clients. Les offres sont adressées aux clients.
La date de validité des demandes d'offre est utilisée dans le système comme
délai de traitement pour la soumission d'une offre. Les offres constituent un
engagement juridique tout au long de leur période de validité.
1-5-2 Non. Il est également possible de créer des offres sans référence à une demande
d'offre.

1-5-3 Oui. La détermination automatique du prix est effectuée (selon le Customizing)
lors de la création des demandes d'offre et des offres.
1-5-4 Oui. Un contrôle de disponibilité peut être exécuté lors de la saisie de demandes
d'offre et d'offres de la même façon que lors de la saisie de commandes client
(selon le Customizing).

→ Afficher
Le type de poste AFN correspondant à poste de demande d'offre se trouve
dans la page à onglet Vente.
2-1-2 Le type de poste dépend du type de document de vente (demande d'offre, offre,
commande client standard,…) et du groupe de type de poste, qui se trouve dans
la fiche article.
2-1-3 Oui. Une commande peut comporter plusieurs postes de types différents.
2-1-4 Oui. La pertinence pour la facturation, la détermination du prix, la pertinence

pour la livraison et le protocole de documents incomplets peuvent, par exemple,
être définis dans le Customizing sur la base des types de poste.

→ Créer
3-1-2 Saisissez les postes 20 et 30.

Saisissez la valeur 10 dans la zone de poste de niveau supérieur des postes 20 et
30.
3-1-3 Poste 10 : fabrication unitaire TAK

Poste 20 : poste gratuit TANN
Poste 30 : poste gratuit TANN
3-1-4 Poste 10 : 297

Poste 20 : 0
Poste 30 : 0


→ Afficher
Poste 10 : choisissez l'icône Echéances pour poste.
Choisissez Détails réappro.
Le numéro de document de l'ordre de montage a été attribué en interne.
3-2-2 Choisissez En-tête.

Les dates de début et de fin ont été calculées par le système. L'ordonnancement
amont de l'ordre de montage est exécuté sur la base de la gamme de l'article
(réservoir). L'ordonnancement amont est exécuté à partir de la date de mise à
disposition de l'article qui figure dans la commande client.
3-2-3 La date de fin de l'ordre de montage correspond à la date de mise à disposition

de l'article dans la commande client.

client → Modifier
Poste 10 : repoussez la date de livraison souhaitée de 8 jours.
La date de livraison requise des postes 20 et 30 change en fonction de la date du
poste 10, étant donné qu'ils sont subordonnés à ce poste.

→ Afficher
Poste 10 : choisissez l'icône Echéance pour poste.
Choisissez Détails réappro.
Choisissez En-tête.
Etant donné que la date de livraison requise a été modifiée dans l'exercice
précédent, le système a déterminé une nouvelle date de mise à disposition de
l'article dans la commande client. Cette nouvelle date a été transférée dans
l'ordre de montage en tant que nouvelle date de fin.

4-1-1 Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks → Mouvement de
stock→ Entrée marchandises → Pour ordre
Code mouvement 101
Ordre Numéro de l'ordre de montage (voir exercice 3-2-1)
Division 1000
Magasin 0001
Choisissez Reprendre + Détails.

Stocks → Synthèse des stocks
Le stock pour commande client comprend 1 unité.

commande client
Choisissez l'icône Emballer.
Matériel d'emballage PK-096
Sélectionnez l'unité d'expédition et les postes à emballer → Traiter →
Emballer le poste.
5-1-2 Prélèvement : Logistique → Administration des ventes (ADV) → Expédition

et transport → Prélèvement d'articles → Créer ordre de transfert →
Document individuel
Sortie de marchandises : Logistique → Administration des ventes (ADV) →

Expédition et transport → Livraison sortante → Modifier → Document
individuel
Choisissez Enreg. sortie march.

Stock → Synthèse des stocks
Le stock pour commande client est désormais nul.

Traitement des retours et des notes de crédit
Contenu :
Gestion des • Retours

cmdes client • Demande de note de crédit
• Demande correction facture
• Entrée de marchandises dans

Livraison
les retours en stock bloqué
Facture • Note de crédit pour retours

• Note de crédit pour demande de
Facturation
note de crédit
• Correction de facture
• Pièce comptable avec montant

Paiement crédité au client
ã SAP AG 1999

Retours/notes de crédit : objectifs du chapitre
l de traiter une réclamation relative à un

l d'exécuter les processus d'administration des
ventes qui suivent et de les expliquer en détail :
n traitement des retours,
n traitement des notes de crédit et de débit,
n correction de facture,
n annulation d'un document de facturation.
ã SAP AG 1999

Retours/notes de crédit : synoptique
Traitement des retours

et des notes de crédit
Gestion
Gestion des
des
commandes
commandes client
client Approvisionnement
Approvisionnement
en
en stock
stock
Facture
Expédition
Expédition
ne
Facturation pan
Facturation
En
ã SAP AG 1999
n Des réclamations et des retours se produisent dans la plupart des secteurs d'activité. Selon la
transaction concernée, des marchandises peuvent être renvoyées ou des factures corrigées.
n Ce chapitre traite de différents processus mis en oeuvre dans la version standard du système R/3.

Retours/notes de crédit : scénario de gestion
l Les marchandises endommagées ou les factures

erronées donnent lieu à des réclamations.
l Si la réclamation concerne des marchandises d'une
certaine valeur, celles-ci doivent être renvoyées.
L'article endommagé doit, en premier lieu, subir un
contrôle. Pour cela, il est stocké dans un
emplacement spécifique.
l Les clients reçoivent une note de crédit lorsque
leur réclamation est justifiée. Vous devez vérifier le
montant crédité au compte du client. L'émission
d'une note de crédit est soumise à l'approbation
d'une personne autorisée.
ã SAP AG 1999

Processus de gestion des réclamations
Document
Cmde client Livraison
facturation
sortante
Retours Demande de Demande de Demande de

note de crédit note de débit correction de
facture
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez créer un retour, une demande de note de crédit, une demande de note de débit ou une
demande de correction de facture après avoir :
- créé une commande client ;
- livré et facturé les marchandises au client.
n Vous devez créer un retour si le client vous renvoie les marchandises.
n Vous devez créer une demande de correction de facture s'il existe un écart sur prix ou sur quantité
dans le document de facturation.
n La facturation est exécutée après contrôle et approbation via la création d'une note de crédit ou de
débit.

Traitement des notes de débit et de crédit
Note de crédit
crédit
Doc. fact. Note crédit

Demande de
note de crédit Blocage Pièce
facture comptable
Cmde
Note de débit
débit
OK
Doc. fact. Note débit
Demande de
note de débit Blocage Pièce
facture comptable
Cmde
ã SAP AG 1999
n Les processus relatifs aux notes de débit et de crédit sont identiques.

n Vous pouvez créer des demandes de note de crédit ou de débit en faisant référence à la facture ou à la
commande client. Le système transfère ensuite le montant exact à partir du document précédent.
n Vous devez saisir le motif de la correction à des fins d'analyse.
n Un blocage de facture est automatiquement affecté à la demande de note de crédit ou de débit. Cela
permet d'éviter la facturation immédiate. Une fois vérifié, le document peut être approuvé par la
suppression du blocage de facture.
n Lors de l'enregistrement des documents de facturation (note de crédit ou de débit), le système crée
les pièces comptables requises. Cela lui permet de créditer ou de débiter les montants exacts sur le
compte du client.

Approbation d'une note de crédit
Demande de note de crédit

crédit
Blocage
facture
Pos. Article Quantité Motif de

refus
10 M1 10
Note de crédit
Blocage
20 M2 3 facture
11 Pas de note crédit
OK
ã SAP AG 1999
n Dans la version standard du système R/3, une étape d'approbation ou de contrôle doit avoir lieu
préalablement à la création d'une note de crédit. Le blocage de facture occupe cette fonction.
Les types de document de vente retour, demande de note de crédit ou de débit et demande de
correction de facture contiennent un blocage facture.
n Ces documents sont contrôlés par un employé qui dispose de l'autorisation requise. Les réclamations
non autorisées sont rejetées via la saisie d'un motif de refus pour les postes concernés. Une fois
l'ensemble des postes contrôlé, le document peut être lancé en vue de la facturation.
n Les postes refusés ne sont pas transférés dans les documents de facturation. Ils restent cependant
disponibles à des fins d'analyse.

Traitement des retours
Retours
Doc.
factur.
Retours Livraison de Note de crédit
retour
Cmde Blocage
facture l Acceptation l Création de note
marchandises de crédit après
retournées (enreg. suppression du
entrée de march.) blocage facture
l Placement dans le
stock des retours
Blocage
OK facture
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez créer un retour en référence à un document de facturation ou à une commande. Par
conséquent, le système reçoit toutes les informations requises concernant, par exemple, les quantités
ou les accords de prix à partir du document d'origine. La suite du traitement peut ainsi s'effectuer à
l'aide du montant exact.
n Vous devez saisir le motif du retour à des fins d'analyse.
n Le traitement des retours implique une étape d'approbation, qui est exécutée via la mise en oeuvre
d'un blocage de facture automatique.
n Une fois les marchandises retournées dans votre magasin, vous devez enregistrer l'entrée de
marchandises sur la base d'une livraison de retour. En règle générale, l'enregistrement s'effectue dans
un stock de retours distinct plutôt que dans le stock à utilisation libre. Il peut être exécuté avant ou
après la création de la note de crédit.
n Après l'approbation du retour (soit la suppression du blocage de facture), la note de crédit et les
pièces comptables requises sont créées grâce à la facturation de la transaction. Le montant exact est
automatiquement crédité sur le compte du client. Cette étape peut être exécutée indépendamment de
la livraison entrante des marchandises retournées.

Traitement des corrections de facture
Correction de facture
Demande
correction Note de
Doc.
factur. facture crédit
Blocage
facture Pièce
Blocage comptable
facture
OK
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez utiliser la correction de facture pour apporter des corrections aux quantités ou valeurs
qui ont été facturées au client. Une demande de correction de facture est toujours créée en référence
au document de facturation erroné.
n Le client reçoit un document qui énumère les informations suivantes : quantité et prix initiaux,
quantité et prix exacts, montant crédité ou débité sur son compte.

Procédure de correction de facture
Demande correction
facture
Doc. fact. Poste SG Note de crédit
90006711 90010241
Poste note crédit 10
Poste 10 Poste 10
Poste note crédit 20
Poste note débit 10

Poste 20 Poste 20
Poste note débit 20
Suppression
par paire
ã SAP AG 1999
n Un poste de note de crédit et un poste de note de débit sont créés dans la demande de correction de
facture pour chaque poste du document de facturation erroné. Au début du traitement, la valeur nette
du document est égale à zéro. Tous les postes de la note de crédit sont énumérés avant les postes de
la note de débit dans le document.
n Vous pouvez également apporter des modifications aux postes de la note de débit. Les valeurs nettes
créditées se traduisent par un écart entre les postes de la note de crédit et ceux de la note de débit.
n Les postes des notes de crédit et de débit sont toujours supprimés par paires. Vous pouvez supprimer
par paire tous les postes qui n'ont pas été modifiés.
(C) SAP AG LO150 9-10

Annulation d'un document de facturation
Doc. factur.
Payeur 2300
Pos. Article Quantité

facturée
10 1400-100 20
20 1400-200 12
Flux de documents
Facture 90006839
. Pièce comptable 100001276
. Annulation facture 90008527
. . Pièce comptable 100001296
ã SAP AG 1999
n L'annulation d'un document de facturation peut s'avérer nécessaire en cas de modification des
conditions de paiement ou de l'adresse d'un payeur.
n Un document de facturation individuel (document de facturation d'annulation) et une nouvelle pièce
comptable sont créés. Cela permet de réinitialiser tous les enregistrements du document de
facturation erroné grâce au réenregistrement de chaque ligne d'écriture.
(C) SAP AG LO150 9-11

Retours/notes de crédit : résumé du chapitre
l de traiter une réclamation relative à un

processus ADV ;
l d'exécuter les processus ADV qui suivent et de
les expliquer en détail :
n traitement des retours,
n traitement des notes de crédit et de débit,
n correction de facture,
n annulation d'un document de facturation.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 9-12

Exercices
Chapitre : traitement des retours et notes de crédit

• de traiter les retours et les notes de crédit.
Un client vous achète des feux avants. Une fois la livraison effectuée et
les articles payés, le client vous informe que l'un des feux avants ne
fonctionne pas. Vous accordez à ce client un crédit équivalent au montant
qu'il a réglé. Vous recevez ultérieurement une nouvelle réclamation du
client concernant un autre feu avant. Vous lui demandez de vous renvoyer
l'article afin de pouvoir le contrôler.
(C) SAP AG LO150 9-13

1-1 Vous vendez des feux avants à un client. Créez la commande client, la livraison
sortante et le document de facturation correspondants.
Commande
Client : T-S50A##
de la date du jour
Article Quantité
T-AS1## 10
___________________________________
1-1-2 Créez une livraison sortante pour la commande client précédente.

Sauvegardez la livraison et notez le numéro de document.
___________________________________
(C) SAP AG LO150 9-14

1-1-3 Prélevez la livraison et enregistrez la sortie de marchandises.
Créez un ordre de transfert pour le mouvement de stock au sein du magasin
et pour éditer la liste à servir. Créez un ordre de transfert pour la livraison
sortante :
Numéro de magasin 010
Division 1000
Déroulement Arrière-plan
Reprendre quantité prélevée 2 (Reprendre la quantité prélevée et enregistrer
la sortie de marchandises)
Relevez le numéro de l'ordre de transfert.
___________________________________
1-1-4 Créez la facture en référence à la livraison sortante :

Enregistrez le document de facturation et relevez son numéro.
___________________________________
(C) SAP AG LO150 9-15

2-1 Une fois que le client a reçu et réglé les articles, il se rend compte que l'un des feux
avants est défectueux. Vous déterminez que ce défaut est dû au transport. Vous
consentez à ce que le client conserve le feu avant et se voit créditer le montant payé.
Procédez au traitement de la note de crédit.
2-1-1 Créez une demande de note de crédit (type de commande G2) en

référence à la commande client standard de l'exercice 1-1-1.
Vous utilisez la même transaction pour créer une demande de note

de crédit que pour créer une commande client.
2-1-2 Saisissez dommage subi au cours du transport comme raison de

commande dans la page à onglet Vente.
2-1-3 Sauvegardez la demande de note de crédit et notez le numéro de document.
___________________________________
2-2 La demande de note de crédit est examinée et approuvée par le responsable.
2-2-1 Approuvez la demande de note de crédit pour la facturation en supprimant le

blocage de facture.
Modifiez la demande de note de crédit et supprimez le blocage de

facture dans la page à onglet Vente ou au niveau de la synthèse des
postes, en sélectionnant l'entrée à blanc dans l'aide accessible via la
touche F4.
2-3 Une fois lancée, la demande de note de crédit peut être facturée et donner lieu à la
création de la note de crédit.
2-3-1 Créez une note de crédit en référence à la demande de note de crédit.
(C) SAP AG LO150 9-16

Pour créer des notes de crédit, utilisez la même transaction que pour
créer des documents de facturation.
2-3-2 Sauvegardez la note de crédit et notez le numéro de document.
___________________________________
3-1 Le client vous informe, par la suite, qu'un autre feu avant est défectueux. Cette fois,
vous souhaitez qu'il vous renvoie l'article afin que vous puissiez l'examiner et
déterminer la cause du défaut. Le client accepte de vous renvoyer le feu avant et
d'être crédité du montant payé. Effectuez le traitement du retour.
3-1-1 Créez un retour (type de commande RE) en référence à la commande

client standard de l'exercice 1-1-1.
Vous utilisez la même transaction pour créer un retour que pour

créer une commande client.
3-1-2 Saisissez retour comme raison de commande dans la page à onglet Vente.
3-1-3 Sauvegardez le retour et notez le numéro de document.
___________________________________
3-2 Vous avez reçu le feu avant défectueux. Traitez la livraison entrante et l'entrée de
marchandises.
3-2-1 Créez la livraison de retour relative au feu avant qui vous a été renvoyé.
(C) SAP AG LO150 9-17

Pour créer une livraison de retour, utilisez le menu : Logistique →
Administration des ventes (ADV) → Expédition et transport →
Livraison sortante → Créer → Document individuel → Avec
référence à la commande client. Utilisez le point d'expédition Z0##.
3-2-2 Enregistrez l'entrée de marchandises et relevez le numéro du document de

livraison de retour.
____________________________
Enregistrez l'entrée de marchandises au niveau de la transaction

Créer livraison. Choisissez Enregistrer EM.
3-2-3 Vérifiez, pour le feu avant, la synthèse des stocks dans la division 1000 afin
de vous assurer que l'article qui vous a été retourné a bien été placé dans le
stock des retours.

Choisissez, pour cela, le menu : Logistique → Gestion des articles
→ Gestion des stocks → Environnement → Stocks → Synthèse des
stocks. Sélectionnez la division 1000.
3-3 Le retour est contrôlé et approuvé par le responsable.
3-3-1 Approuvez le retour pour la facturation en supprimant le blocage de facture.
Modifiez le retour et supprimez le blocage de facture dans la page à

onglet Vente, en sélectionnant l'entrée à blanc.
(C) SAP AG LO150 9-18

3-4 Une fois approuvé, le retour peut être facturé et donner lieu à la création de la note
de crédit.
3-4-1 Créez une note de crédit pour le retour.
Pour créer des notes de crédit, utilisez la même transaction que pour
créer des documents de facturation.
3-4-2 Sauvegardez la note de crédit pour retour et notez le numéro de document.
___________________________________
(C) SAP AG LO150 9-19

4-1 Questions relatives au traitement des retours et notes de crédit
4-1-1 Pouvez-vous créer une livraison en référence à une demande de note de
crédit ?
______________________________________________________
4-1-2 Devez-vous obligatoirement créer une demande de note de crédit ou un

retour en référence à une commande client ou à un document de facturation
?
______________________________________________________
4-1-3 Quel avantage a-t-on à créer une demande de note de crédit ou un retour en
référence à une commande client ou à une facture ?
______________________________________________________
______________________________________________________
4-1-4 Quel document pouvez-vous utiliser pour corriger un écart sur prix ou sur
quantité d’une facture ?
______________________________________________________
4-1-5 Pouvez-vous également créer une demande de correction de facture en

référence à une commande client ?
______________________________________________________
4-1-6 Pourquoi devez-vous saisir une raison de commande pour les retours,
demandes de note de crédit ou demandes de note de débit ?
______________________________________________________
4-1-7 Pour qu'une note de crédit puisse être créée par l'intermédiaire de la
facturation, vous devez obtenir l'approbation de la demande de note de
(C) SAP AG LO150 9-20

crédit. Quelle zone devez-vous utiliser pour cela ?
______________________________________________________
4-1-8 Après avoir créé un document de facturation, vous vous apercevez que les
conditions de paiement sont fausses. Que devez-vous faire ?
______________________________________________________
(C) SAP AG LO150 9-21

(C) SAP AG LO150 22
Traitement des retours et des notes de crédit - Solutions
Chapitre : traitement des retours et notes de crédit

client → Créer

Pour devancer la livraison, définissez la date de sélection à 20 jours dans le
futur. Utilisez le point d'expédition Z0##.

→ Prélèvement → Créer ordre de transfert → Document individuel

→ Créer. Choisissez Sauvegarder.

client → Créer. Type de commande Demande de note de crédit (G2)
Choisissez la page à onglet CdeCli. et saisissez le numéro de commande.
2-1-2 Choisissez la page à onglet Vente et saisissez dommage subi au cours du

transport dans la zone Raison commande.


client → Modifier
Choisissez la page à onglet Vente ou la synthèse des postes et
sélectionnez l'entrée à blanc pour la zone Blocage facture.

→ Créer

3-1-1 Logistique→ Administration des ventes (ADV) → Vente → Commande

client → Créer
Type d'ordre Retour (RE)
Choisissez la page à onglet CdeCli. et saisissez le numéro de commande.
3-1-2 Choisissez la page à onglet Vente et saisissez retour dans la zone Raison
commande.


Saisissez le numéro du retour dans la zone Ordre.
3-2-2 Choisissez Enregistrer EM.
3-2-3 Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks →

Environnement → Stocks → Synthèse des stocks
Choisissez la division 1000. Le stock des retours compte 1 unité.

client → Modifier
Choisissez la page à onglet Vente en sélectionnant l'entrée à blanc pour
la zone Blocage facture à partir de l'aide accessible via la touche F4.

→ Créer

4-1-1 Non. Il est impossible d'exécuter une livraison ou un mouvement de stock

lors du traitement d'une note de crédit.
4-1-2 Non. Il est également possible de créer une demande de note de crédit ou un
retour sans référence à un document.
4-1-3 Si vous faites référence à une commande client lors de la création d'une
demande de note de crédit ou d'un retour, le système reçoit toutes les
informations requises, telles que les données client et article, la quantité et
les prix du document d'origine.
4-1-4 Une demande de correction de facture permet d'apporter des corrections aux
quantités ou valeurs contenues dans un document de facturation.
4-1-5 Non. Une demande de correction de facture est toujours créée en référence à
un document de facturation.
4-1-6 Vous devez saisir la raison de commande afin d'être en mesure d'évaluer le
nombre de réclamations créées et les raisons qui les ont motivées.
4-1-7 Le blocage de facture. Un blocage de facture est défini dans la demande de

note de crédit. Cela permet d'éviter la facturation immédiate. Une fois la
demande de note de crédit approuvée, le blocage de facture peut être
supprimé et la facturation exécutée.
Il est également possible d'ignorer cette étape. Vous pouvez supprimer le
blocage de facture en modifiant le paramétrage du type de document de
vente.

4-1-8 Vous annulez le document de facturation, modifiez les conditions de
paiement dans la commande, et réexécutez la facturation.

Reporting et analyse des processus
d'administration des ventes
Contenu :
Sources d'information en
Administration des ventes
Liste/liste travail
þ
þ l Listes
þ
þ
n Listes en ligne
n Listes de travail
n Flux de documents
l Système d'information commercial
(SIS)
n Structures-infos
n Analyses standard
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 10-1

l de décrire les outils d'analyse et de reporting du

système SAP R/3 ;
l d'utiliser le traitement de liste pour localiser des
documents devant être livrés ou facturés et
organiser les tâches ;
l de recueillir de l'information sur les ventes à
l'aide des analyses standard du système
d'information commercial (SIS) ;
l d'expliquer les structures-infos.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 10-2

Reporting et analyses : synoptique
Reporting et analyse
des processus
d'administration des
ventes
Gestion des
commandes client
Activités
Activitésd'avant-vente
d'avant-vente Approvisio. en stock
Facture
Expédition
Paiement
Paiement
Facturation
Facturation
ã SAP AG 1999
Le reporting et les analyses occupent une fonction importante à tous les niveaux de l'administration des
ventes.
n Il est, par exemple, nécessaire de déterminer et de regrouper les informations au niveau des
documents individuels.
n Par ailleurs, les fonctions d'analyse et de reporting permettent de contrôler certains processus
d'administration des ventes afin d'intervenir en temps opportun pour corriger d'éventuelles
anomalies.
n En outre, les responsables doivent disposer d'états regroupant les données de l'ensemble des
transactions commerciales effectuées au cours d'une période donnée.
(C) SAP AG LO150 10-3

Reporting et analyses : scénario de gestion
l La société IDES analyse tous ses secteurs

d'activité afin d'identifier les possibilités de
réduction des coûts et d'amélioration du
rendement.
l Pour assurer une gestion performante des
commandes client, elle doit identifier
rapidement les opérations en cours et établir
une liste d'informations détaillées à partir de
documents.
l L'équipe chargée de la gestion des commandes
client doit répondre aux demandes de la
direction en termes de reporting.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 10-4

Sources d'information de SD
Bibliothèque
Bibliothèque
d'information
logistique
Analyses Analyses Listes et

Requête ABAP
standard flexibles états ADV
SIS Structure-info
Données de base
et de document
ã SAP AG 1999
n Le système d'information commercial (SIS) est propre à la composante SD. Il vous permet de
comprimer les données des documents de vente afin d'obtenir des informations utiles pour la prise de
décisions stratégiques en matière de gestion. Le SIS contient des analyses standard ainsi que des
analyses flexibles destinées à l'évaluation des données statistiques.
n Le système SAP offre des fonctions de liste qui permettent de créer des listes de travail pour la vente,
la livraison, le prélèvement et la facturation.
n La bibliothèque d'information de logistique vous permet d'intégrer des analyses standard et flexibles
au même titre que vos propres états. Vous pouvez la structurer et la développer selon vos besoins.
n Si les états standard ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez utiliser des requêtes ABAP pour
extraire des informations de la base de données et constituer un état.
(C) SAP AG LO150 10-5

Listes
l Les listes en ligne :

Reliquats de
n permettent d'accéder aux données des cmdes client
documents ; þ
Offres
þ en
þ cours
n affichent, par ex., des documents : þ
þ þ
þ þ
– relatifs à un client ou à un article, þ þ
þ
– présentant un statut donné. þ
þ
þ
n permettent de consulter et de modifier
des documents.
l Les listes de travail :

Liste de livraisons
þ n affichent les tâches à traiter ;
Echéancier
þ de
factures
þ
þ n permettent d'organiser les tâches en
þ
þ unités de travail performantes.
þ
þ
ã SAP AG 1999
n Le système R/3 fournit des listes pour la prise en charge de l'ensemble du cycle de gestion des
commandes client.
n Les listes appartiennent à deux catégories :
- Listes en ligne :
Certaines listes en ligne affichent des documents de vente, de livraison ou de facturation pour
un client, un article ou une combinaison de ces deux éléments.
Les autres listes en ligne affichent des documents présentant un statut déterminé et nécessitant
l'intervention d'un employé (par exemple, tous les documents affectés par un blocage de la
livraison).
- Listes de travail :
Les listes de travail vous permettent de sélectionner certaines tâches d'administration des ventes
à traiter. Vous pouvez sélectionner les tâches en fonction de votre domaine de compétences et
de différents critères de sélection (tels que la date, l'entité organisationnelle ou le client).
(C) SAP AG LO150 10-6

Exemple : liste de commandes client
Donneur d'ordre : C1
Donneur d'ordre : C1
Commande client 1241

Fonctions :
- Tri - Autres zones
- Recherche - Doc. modification
- Résumé - Statut document
ã SAP AG 1999
n Saisissez les informations que vous souhaitez utiliser pour limiter les options dans l'écran de
sélection. Le système R/3 affiche ensuite une liste des documents pertinents.
n Vous pouvez traiter cette liste :

à l'aide de fonctions de filtrage, de tri et de résumé ;
en ajoutant ou supprimant certaines zones (colonnes).
n La liste permet également :
d'afficher ou de modifier une commande client et de revenir au point initial ;
d'afficher des informations de statut (statut global, statut de livraison, etc.) pour chaque document.
(C) SAP AG LO150 10-7

Exemple : documents présentant un statut
particulier
Actuellement valide
En cours
Bloqué
Incomplet
Offre Cmde client

Offre Cmde client
Cmde client
Offre
ã SAP AG 1999
n Vous pouvez afficher des listes de documents à l'aide de la date et d'autres critères de sélection. Vous
avez, par exemple, la possibilité :
d'afficher des listes des demandes d'offre ou des offres à traiter dans un délai déterminé ;
d'afficher des listes de l'ensemble des commandes client à livrer ;
d'afficher des listes de documents commerciaux incomplets, dans lesquels il manque des
informations significatives pour la suite du traitement.
(C) SAP AG LO150 10-8

Traitement des listes de travail
Liste
Liste livraisons
livraisons
Livraison
Cmde sortante
client Cmde
client
Cmde Livraison
Cmde client sortante
client
Echéancier
Echéancier factures
factures
Document
facturation
Livraison
Livraison
sortante
sortante
Document
Livraison
facturation
sortante
Livraison
sortante
ã SAP AG 1999
n Le système R/3 offre des outils qui permettent de traiter diverses listes de travail.
n Lors de la première étape, vous devez utiliser les critères spécifiques (tels que la date, l'entité
organisationnelle responsable,...) de tous les documents à traiter. Vous pouvez, de cette façon,
organiser le travail selon vos besoins en matière de gestion.
n Lors de la seconde étape, le système R/3 traite la liste de travail. Les documents sont traités de façon
collective. Ainsi, plusieurs commandes pourront par exemple être regroupées dans une seule
livraison.
n L'échéancier de factures et l'échéancier de livraisons ne représentent que deux exemples de listes de
travail.
(C) SAP AG LO150 10-9

Flux de documents
Commande Livraison Pièce

Facture
standard sortante comptable
Document
Commande standard 6839
. Livraison sortante 80002832

. . Ordre de transfert WMS 482
. . Livraison march. : livr. 4900001537
. . Facture 90005371
. . . Pièce comptable 100001276
ã SAP AG 1999
n Le flux de documents constitue une autre fonction de liste en ligne. Il affiche l'historique des
documents liés.
n Le flux de documents suit l'avancement d'une commande client afin de répondre aux demandes des
clients. Il affiche tous les documents associés à la commande client.
n Vous pouvez sélectionner un document afin de l'afficher puis retourner au flux de documents.
n Vous pouvez également afficher le statut du document complet et de chaque poste individuel.
(C) SAP AG LO150 10-10

Sources d'information du système R/3
EIS
LIS FIS PIS CIS

Profit Rentabilité 100
Compétences
Coûts Pos. non sol. employés
R1 1988 1994
. ------ ------
Cmdes . ------ ------
Stock R4 ------ ------ Temps
Capacités ------ ------
Saisons 0 100
O rd r n
es turatio
o m m a n de s
D o c. fac
C
rojets
Ordr P res de
fabr s de Ordvail
e
icati tr a
on
ã SAP AG 1999
n L'Open Information Warehouse de SAP vous permet d'afficher des données à partir de plusieurs
perspectives de gestion.
n Les décideurs peuvent exécuter des analyses multi-niveaux sur des données spécifiques à une
application ou à une variété d'applications.
n Le système d'information de logistique (LIS) permet de consulter et d'analyser des ratios dans
l'ensemble du domaine logistique du système R/3.
(C) SAP AG LO150 10-11

Système d'information de logistique
LIS
SIS PURCHIS INVCO
QMIS PMIS TIS FIS

1988 1994
------ ------
------ ------
------ ------
SD MM- MM-
PUR IM
QM PM WM PP
ã SAP AG 1999
n Le LIS contient une série de systèmes d'information spécifiques aux applications, qui possèdent une
interface standard ainsi que des fonctionnalités de base identiques.
n Les systèmes d'information suivants sont disponibles dans le LIS :

SIS Système d'information commercial
PURCHIS Système d'information des achats
INVCO Contrôle des stocks
TIS Système d'information du transport
FIS Système d'information de production
QMIS Système d'information du management de la qualité
PMIS Système d'information de maintenance
(C) SAP AG LO150 10-12

Concepts du Data Warehouse
Online
Analytical
OLAP Processing
Outils d'analyse
DATA
WARE-
HOUSE
Informations agrég
agrégées
ées
Online
OLTP Données Gestion Gestion Transaction
externes des articles de production
Processing
Administration Comptabilité
des ventes financière
Modules d'application intégr
intégrés
és
ã SAP AG 1999
n Lorsque vous utilisez les transactions des applications de logistique, le LIS met à jour les
informations pertinentes. Vous pouvez également mettre à jour des informations d'autres systèmes
dans le LIS.
n Le LIS résume et stocke ces informations dans le Data Warehouse. Les données peuvent être
agrégées sur une base qualitative aussi bien que quantitative :
- réduction quantitative par agrégation au niveau période ;
- réduction qualitative par la sélection de ratios spécifiques.
n Vous pouvez ensuite utiliser les outils du SIS pour analyser ces informations agrégées. L'agrégation
permet d'améliorer les temps de réponse et la qualité des états obtenus.
(C) SAP AG LO150 10-13

Organisation des structures-infos
Sxxx
Unité de temps
398
157 005
Caractéristiques Ratios
Semaine
Avril
Avril 11
11
Organisation Entrées Chiffre Nombre de Quantité
Client Lu Ma Me Je Ve Sa Di ...
commerc. commandes d'affaires postes cmde livrée
ã SAP AG 1999
n Le système d'information commercial (SIS) est constitué de structures-infos. Il s'agit de tables

statistiques spéciales qui contiennent des données transactionnelles des différentes applications. Ces
données sont constamment collectées et mises à jour par le système.
n Les structures-infos contiennent trois types d'informations de base :
- Les caractéristiques sont les critères que vous spécifiez pour collecter des données relatives à
un sujet déterminé.
Par exemple, dans SD, vous recherchez normalement des informations concernant les
organisations commerciales, les agences commerciales, les clients et les articles.
- L'unité de temps est également un critère utilisé dans les structures-infos. Vous pouvez
collecter des données concernant une période particulière telle qu'un jour, une semaine, un mois
ou une période comptable.
- Les ratios permettent de mesurer les résultats. Ils offrent des informations de gestion
significatives pour une caractéristique particulière. Les entrées de commandes, le chiffre
d'affaires et les retours constituent, par exemple, des données cruciales dans SD.
(C) SAP AG LO150 10-14

Structures-infos en Administration des ventes
Un. temps
398 Ratios
Caractéristiques
157 005
Sxx . .
S001 Client
Client
Unité Entrées Chiffre
Client Article Org. co. Ca. di. . . . Retour ...
de temps cmdes d'affaires
S002 Agence commerciale S501 Structure-info propre S066/67 Plafond crédit
S003 Organisation comm. ... S060 Ristourne
S004 Article S999 Structure-info propre S009/14 Support vente
S005 Point d'expédition Sxxx . .
Sxxx . .
ã SAP AG 1999
n Le système R/3 comporte plusieurs structures-infos standard pour la composante SD (par exemple,
S001 et S006). Vous pouvez utiliser les analyses standard pour analyser des données sans
paramétrage supplémentaire du Customizing.
n Des structures-infos sont également disponibles pour usage interne dans la version standard du
système : elles concernent, par exemple, la gestion des crédits, la gestion des ristournes, le support
vente ou le traitement des contrats.
n Le Customizing vous permet aussi de créer vos propres structures-infos à l'aide de l'intervalle de
noms S501 à S999.
(C) SAP AG LO150 10-15

Analyses standard
Analyses client
Org. Valeur Montant
comm. cmde facturé
Eclatement
pr affichage 1000 100.000 90.000
Informations du client Fonctions
supplémentaires Analyse ABC
Fiche article
Classification
Fiche client
Org. comm. : 1000 Segmentation
Documents
Client Valeur Montant Comparaison
cmde facturé réel/prévisionnel
Eclatement
pr affichage Smith Inc. 60.000 50.000 Courbe de
période Brown Inc. 40.000 40.000 totaux
Corrélation
Org. comm. : 1000

Client : Smith Inc.
Mois Valeur Montant
cmde facturé
Fév.1998 25.000 20.000
Mar.1998 35.000 30.000
.
.
ã SAP AG 1999 .
n Les analyses standard offrent des fonctions optimales pour la création de présentations et d'analyses
de pointe des données.
n L'analyse est basée sur les structures-infos. Vous indiquez les caractéristiques et la période qui vous
intéressent. Les données sont alors affichées dans une liste de base. Les listes offrent diverses
fonctionnalités d'éclatement. Vous pouvez sauvegarder toutes les analyses.
n Vous pouvez appeler les transactions standard directement à partir de l'analyse en cours afin
d'afficher, par exemple, des données de base ou des informations relatives au document.
n Vous pouvez utiliser toute une variété d'outils pour analyser les données sélectionnées et présenter
les résultats. Ceux-ci comprennent notamment les courbes de totaux, analyses ABC, séries
chronologiques, corrélations, analyses Top N et autres outils de comparaison.
Vous pouvez ensuite afficher ces données sous forme de graphique.
n En outre, les résultats des analyses peuvent être :
imprimés ;
exportés sous forme de fichier vers votre PC local ;
exportés vers un tableur ;
envoyés à un ou plusieurs employé(s) via la composante SAP R/3 Office.
(C) SAP AG LO150 10-16

Analyses flexibles
398
398
157
157 005005
Caractéristiques Ratios
Client
Client Sélection
Sélection Valeur
Valeur cmde
cmde
Article
Article No.
No. de
de postes
postes cmde
cmde
Mois
Mois
Mars 1996 Avril 1996
Valeur cmde No. de postes cmde Valeur cmde No. de postes cmde
Total $ 200.000 66 $ 240.000 75

Smith Inc. $ 90.000 24 $ 100.000 26
Imprimante 6512 $ 40.000 18 $ 40.000 16
Ordinateur H217 $ 50.000 8 $ 60.000 10
Miller Inc. $ 110.000 42 $ 114.000 49
Imprimante laser $ 60.000 2 $ 75.000 4
PC $ 50.000 40 $ 65.000 45
ã SAP AG 1999
n Les analyses flexibles du LIS vous permettent de déterminer les modalités de regroupement des
données dans un état individuel.
n Vous devez définir le format et le contenu de la liste requise via le menu. Le programme pertinent
sera ensuite généré à l'arrière-plan. La liste obtenue offre diverses possibilités de traitement
interactif.
n Cette procédure vous permet :
- de regrouper des caractéristiques et des ratios de différentes structures-infos dans une liste ;
- d'utiliser vos propres formules pour calculer de nouveaux ratios à partir des valeurs existantes ;
- de sélectionner l'un des différents formats.
(C) SAP AG LO150 10-17

Résumé
l de décrire les outils d'analyse et de reporting du

système SAP R/3 ;
l d'utiliser le traitement de liste pour localiser des
documents devant être livrés ou facturés et
organiser les tâches ;
l de recueillir de l'information sur les ventes à
l'aide des analyses standard du système
d'information commercial (SIS) ;
l d'expliquer les structures-infos.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 10-18

Reporting et analyse des processus d'administration des ventes -
Exercices
Chapitre : reporting et analyse des processus

- Listes

• d'utiliser les outils d'analyse de SD et de les adapter à vos besoins.
La société IDES AG doit assurer efficacement la gestion des commandes

client. Elle doit pour cela bénéficier d'un accès immédiat à des listes pour
les activités relatives au service à la clientèle, à l'expédition et à la
facturation. Elle doit également utiliser des listes pour rechercher des
informations significatives sans connaître le numéro de document.
Chaque service possède des listes spécifiques à utiliser. Il s'agit, par
exemple, de listes de commandes client pour lesquelles il reste à créer des
bons de livraison, de listes de livraisons prêtes à être prélevées et
expédiées, de listes des livraisons expédiées prêtes à être facturées et de
listes de documents bloqués nécessitant une attention particulière.
La société IDES doit également répondre aux questions des clients
concernant les offres, les commandes, les livraisons et les documents de
facturation. Les employés doivent avoir un accès immédiat à tous les
aspects de l'activité d'un client et être en mesure de trouver le document
en question.
En tant que membre de l'équipe de projet, vous devez vérifier que le
système R/3 peut fournir les listes et les états en ligne permettant de
prendre ces besoins en charge.
(C) SAP AG LO150 10-19

1-1 Votre département Administration des ventes recherche de l'information sur les
commandes passées dans le mois.
1-1-1 Vérifiez s'il existe des commandes en cours pour l'article T-AS3## pour le
mois passé et le mois en cours. Utilisez la liste appropriée dans ce cas.
Utilisez le menu :
Logistique à Administration des ventes (ADV) à Vente à Système
d'information à Commandes client à Liste des commandes client.
1-1-2 Affichez une liste de toutes les commandes client créées dans le mois,
comprenant l'article T-AS1##.
1-1-3 Accédez à une commande et saisissez l'employée Melanie Mayer (matricule

1701) comme responsable des ventes. Retournez à la liste.
Vous pouvez accéder à une commande en double-cliquant sur

l'entrée correspondante.
(C) SAP AG LO150 10-20

1-2 Traitez la liste selon les besoins de votre responsable.
1-2-1 Triez la liste dans l'ordre croissant des numéros de donneur d'ordre.
Marquez la colonne Donneur d'ordre et choisissez l'icône Trier par

ordre croissant.
1-2-2 Limitez la liste aux commandes client standard.
Marquez la colonne de type de document de vente et choisissez

l'icône Définir filtre. Limitez le type de document à CDCL.
1-2-3 Déterminez la valeur nette obtenue pour cet article au cours de la période
concernée.
Marquez la colonne Val. nette et choisissez l'icône Cumuler valeurs.
1-2-4 Déplacez la colonne document commercial jusqu'à l'extrémité gauche de la

liste et supprimez la colonne Commande.
Pour déplacer une colonne, choisissez l'icône Actuelle. Au niveau

des zones d'affichage, sélectionnez la colonne à déplacer et
choisissez l'icône Couper. Sélectionnez la colonne qui devra se
trouver à droite de la colonne déplacée et choisissez l'icône Coller.
Choisissez Reprendre. Pour supprimer une colonne, choisissez
l'icône Actuelle. Sélectionnez la colonne Supprimer. Choisissez
l'icône Masquer zones sélectionnées. Choisissez Reprendre.
(C) SAP AG LO150 10-21

1-2-5 Insérez les informations relatives à la quantité commandée, à la division et
au point d'expédition à la fin de la liste.
Choisissez l'icône Actuelle... Sélectionnez les colonnes à ajouter dans

le tableau zones masquées et choisissez l'icône Afficher zones
sélectionnées. Choisissez Reprendre.
1-2-6 Affichez les sous-totaux relatifs à chaque donneur d'ordre.
Marquez la colonne Donneur d'ordre et choisissez Total

intermédiaire.
1-2-7 Optimisez la largeur de colonne.
Choisissez Options à Colonnes à Optimiser largeur.
1-2-8 Sauvegardez la liste que vous avez traitée en tant que variante d'affichage
propre à l'utilisateur, sous le nom LO150-## liste de commandes ##.
Choisissez Options à Variantes d'affichage à Sauvegarder.
(C) SAP AG LO150 10-22

1-2-9 Définissez votre variante d'affichage en tant que variante d'accès.
Choisissez Options à Variantes d'affichage à Gestion. Cliquez sur

la colonne "variante par défaut" et sauvegardez.
1-2-10 Envoyez la liste à votre formateur et ajoutez-y une note rapide.
Choisissez Liste à Sauvegarder à Office.
1-2-11 Appelez la liste à l'aide de votre article T-AS2##.
(C) SAP AG LO150 10-23

*1-3 Questions relatives aux listes et états
1-3-1 Citez des exemples de listes standard.

_______________________________________________
_______________________________________________
1-3-2 Quelles sont les fonctions du reporting en ligne ? Quelles sont celles du
système d'information commercial ?
_______________________________________________
_______________________________________________
1-3-3 De quelles possibilités générales d'édition disposez-vous lorsque vous

traitez et affichez des listes ?
_______________________________________________
_______________________________________________
1-3-4 Citez deux exemples de liste de travail.

_______________________________________________
_______________________________________________
1-3-5 Quel est l'intérêt de créer une variante ?

_______________________________________________
_______________________________________________
(C) SAP AG LO150 10-24

- Système d'information commercial (SIS)

• d'exécuter l'analyse des processus d'administration des ventes au
niveau des documents ;
• de réaliser des analyses périodiques via les outils du système
d'information commercial ;
• d'utiliser les outils permettant de réaliser des analyses standard.
La direction de la société IDES exige des états réguliers afin d'analyser

les tendances d'achat, de connaître le chiffre d'affaires réalisé avec chaque
client et de planifier la demande de production. L'équipe de projet
demande une réponse fiable et rapide à ces besoins.
La société IDES examine les performances globales du département
d'administration des ventes en analysant les ventes au sein de chaque
organisation commerciale. Elle s'attache, en particulier, à l'analyse de la
valeur totale des entrées de commandes et du chiffre d'affaires par client.
Pour pouvoir réaliser une planification et établir un budget, IDES analyse
la valeur des ventes par secteur d'activité mais également par client et par
article.
En tant que membre de l'équipe de projet SD, vous devez vérifier que le
système R/3 peut répondre aux besoins de la direction d'IDES. Vous
devez exécuter des analyses standard à l'aide du système d'information
commercial et tester les diverses fonctions de reporting.
(C) SAP AG LO150 10-25

2-1 Sélection pour une analyse standard
2-1-1 Consultez l'historique des ventes client du mois courant en exécutant une
analyse client standard pour tous les clients de l'organisation commerciale
1000 et du canal de distribution 12. Enregistrez votre analyse sous version
de sélection KA-##.
Vérifiez que la zone de saisie Secteur d'activité est à blanc.
Utilisez le menu :
LogistiqueàAdministration des ventes (ADV)àSystème
d'information commercialàAnalyses standardàClient.
Vous pouvez sauvegarder les données sélectionnées dans une
version de sélection pour les analyser ultérieurement.
2-2 Exécutez l'analyse de votre client.
2-2-1 Modifiez les paramètres de façon à afficher le numéro et le nom du client.
Choisissez Options à Représent. Caractér.

à Clé et désignation.
2-2-2 Relevez la valeur des entrées de commandes pour le client T-S50A##. Ne

quittez pas l'analyse.
Entrées de commandes T-S50A## ______________________________
(C) SAP AG LO150 10-26

2-3 Caractéristiques et recherche exploratoire standard
2-3-1 Eclatez l'analyse jusqu'au niveau inférieur. Relevez les critères en fonction
desquels est exécutée l'analyse.
___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Pour atteindre le niveau suivant de la recherche exploratoire, placez

le curseur sur une ligne dans la colonne de gauche et choisissez
l'icône Sélectionner.
2-3-2 Comparez la séquence notée ci-dessus à la recherche exploratoire standard

de cette analyse.
Choisissez Autres fonctions à Afficher éclatement standard.
(C) SAP AG LO150 10-27

2-4 Ratios
Revenez à l'écran Liste de base.
2-4-1 Affichez une liste de tous les ratios possibles pour votre client T-S50A##.
Relevez deux ratios dont les valeurs ne sont pas incluses dans votre écran
(par exemple, les coûts cumulés au niveau des entrées de commandes et
ceux au niveau de la facturation).
___________________: _________________________
___________________: _________________________
Positionnez le curseur sur la ligne où figure votre client. Choisissez

Autres fonctionsà Tous ratios...
(Vous pouvez aussi double-cliquer sur l'un des ratios.)
2-4-2 Ajoutez les ratios Quantité commandée (Qté récept. ordre) et Quantité
facturée à votre analyse standard. Ces valeurs revêtent de l'importance pour
vos analyses. Relevez le nombre d'unités facturées à votre client.
Quantité facturée : _________________________
Choisissez Traiter ➔ Sélectionner ratios.
(C) SAP AG LO150 10-28

2-5 Evaluations des analyses standard
2-5-1 Comparez les 2 ratios chiffre d'affaires et coûts sur la facture. Relevez
leur montant et leur écart en pourcentage.
Chiffre d'affaires :
____________________________________________
Fact. valeur imp. : _____________________________________
%: ____________________________________________
Sélectionnez la zone Chiffre d'affaires.

Choisissez Traiter à Comparaisons à Deux ratios...
à Fact. valeur imp.
2-5-2 Terminez la comparaison. Modifiez la présentation en affichant les données

par article.
Choisissez Changer éclatement... à Article.
2-5-3 Créez une liste Top 3 des ventes de vos articles et affichez les résultats sous
forme de pourcentages.
Choisissez Top N... à 3

Sélectionnez Options à Affichage valeurs à En %.
(C) SAP AG LO150 10-29

*2-6 Analyse article
2-6-1 Créez une analyse article pour les articles de l'organisation commerciale
1000 et du canal de distribution 12.
Utilisez le chemin :
LogistiqueàAdministration des ventes (ADV)àSystème
d'information commercialàAnalyses standardàArticle.
2-6-2 Exécutez une analyse ABC des ventes. Choisissez la restriction suivante :
Segment A : 50 % des ventes

Segment B : 30 % des ventes
Segment C : 20 % des ventes
Sélectionnez Traiter à Analyse ABC à Total entrée cde cl (%).
2-6-3 Affichez la synthèse des segments puis la liste des totaux.
Sélectionnez Synthèse segments.

Choisissez Sautà Liste globale.
2-6-4 Affichez les résultats sous forme de courbe de totaux.
Sélectionnez Traiter à Courbe totaux.
2-7 Questions relatives au système d'information commercial
(C) SAP AG LO150 10-30

2-7-1 Quel est l'objectif d'un système d'information ?
_______________________________________________
_______________________________________________
2-7-2 Quels sont les trois types d'information contenus dans une structure
d'information ?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
2-7-3 Expliquez le terme caractéristique.
_______________________________________________
_______________________________________________
2-7-4 Expliquez le terme ratio.
_______________________________________________
_______________________________________________
(C) SAP AG LO150 10-31

(C) SAP AG LO150 10-32
(C) SAP AG LO150 10-33
Reporting et analyse des processus d'administration des ventes -
Solutions

Listes et états
1-1-1 Logistique à Administration des ventes (ADV) à Vente à Système

d'information à Commandes client à Liste des commandes client
1-1-2 Entrez le numéro d'article T-AS1##.
1-1-3 Double-cliquez sur la commande

Saut à En-tête à Partenaire
Fonction partenaire : Responsable ventes
Matricule : 1701
1-2-1 Sélectionnez la colonne de donneur d'ordre.

Sélectionnez l'icône Trier par ordre croissant.
1-2-2 Sélectionnez la colonne de type de document de vente.

Choisissez l'icône Définir filtre. Saisissez le type de document CDCL.
1-2-3 Sélectionnez la colonne Val. nette.

Sélectionnez l'icône Cumuler valeurs.
1-2-4 Pour déplacer la colonne Document commercial : choisissez l'icône

Actuelle.
Sélectionnez la colonne Document commercial et choisissez l'icône
Couper.
Sélectionnez la 1ère colonne et choisissez l'icône Coller. Choisissez
Reprendre.
Pour supprimer la colonne Commande : choisissez l'icône Actuelle.
Sélectionnez la colonne Commande. Choisissez l'icône Masquer zones
sélectionnées.
1-2-5 Choisissez Actuelle...

Sélectionnez la dernière ligne.
Sélectionnez les entrées pertinentes dans le tableau de droite.
Choisissez Afficher zones sélectionnées puis Copier.
(C) SAP AG LO150 10-34

1-2-6 Sélectionnez la colonne de donneur d'ordre.
Choisissez Total intermédaire.
1-2-7 à Options à Colonnes à Optimiser largeur
1-2-8 Choisissez Options à Variantes d'affichage à Sauvegarder.
1-2-9 Choisissez Options à Variantes d'affichage à Gestion. Sélectionnez

votre variante.
Cliquez sur la colonne "variante par défaut" et sauvegardez.
1-2-10 Choisissez Liste à Sauvegarder à Office.
1-2-11 Logistique à Administration des ventes (ADV) à Vente à Système

d'information à Commandes client à Liste des commandes client
1-3-1 Liste de commandes, d'offres, de demandes d'offre, de livraisons sortantes,

de documents de facturation, listes de documents incomplets, listes de
documents bloqués,…
1-3-2 Les fonctions de reporting en ligne permettent d'afficher des listes de

documents afin que vous puissiez les consulter ou les traiter. Vous pouvez
utiliser ces listes dans le cadre de vos activités journalières.
Le système d'information commercial vous permet d'analyser des résultats
au niveau de plusieurs transactions commerciales. Vous pouvez, par
exemple, comparer des données relatives à différentes périodes et grandeurs
significatives. Les données obtenues par le système d'information
commercial peuvent servir de base à la planification, au développement de
nouvelles stratégies commerciales ou à l'amélioration de celles qui existent
déjà.
1-3-3 Vous pouvez filtrer (limiter), trier et totaliser les données. Vous pouvez
également ajouter et supprimer des zones d'une liste.
1-3-4 Echéancier de livraisons et échéancier de factures.

1-3-5 La création de variantes est recommandée si vous êtes fréquemment amené
à lancer le même programme avec les mêmes valeurs de sélection par
défaut.
(C) SAP AG LO150 10-35

Système d'information commercial (SIS)
2-1-1 Logistique à Administration des ventes (ADV) à Système d'information

commercial à Analyses standard à Client
2-2-1 à Optionsà
à Représent caractér.à
à Clé et désignation
2-3-1 Donneur d'ordre
Mois
Secteur d'activité
Article
2-3-2 Autres fonctions à Afficher éclatement standard
2-4-1 Vue ➔ Liste de base. Positionnez le curseur sur la ligne où figure votre
client.
à Tous ratios...
Autres fonctionsà
(Vous pouvez aussi double-cliquer sur l'un des ratios.)
2-4-2 Choisissez Traiterà Sélectionner ratios...
(L'ajout de ratios s'effectue de la même façon que dans le sujet Listes.)
2-5-1 Sélectionnez la zone Chiffre d'affaires.

Traiter à Comparaisons à Deux ratios...à à Fact. val. imp.
2-5-2 Choisissez Changer éclatement... à Article.

2-5-3 Positionnez-vous sur la colonne Entrée cde cl. Choisissez Top N... à 3
à Optionsàà Affichage valeurs à En %
2-6-1 Logistique à Administration des ventes (ADV) à Système d'information

commercial à Analyses standard à Article
2-6-2 à Positionnez-vous sur la colonne Entrée cde cl. Traiter à Analyse ABC
à Total Entrée cde cl (%)
2-6-3 Sélectionnez Synthèse segments.

Choisissez Saut à Liste globale.
(C) SAP AG LO150 10-36

2-6-4 Traiter à Courbe totaux
2-7-1 Un système d'information permet de comprimer des données de façon

pertinente. Cela se traduit par la génération d'analyses et d'états spécifiques
pour les tâches des différents niveaux de gestion. L'utilisation des analyses
et états du système d'information permet de contrôler efficacement les
résultats et d'identifier les problèmes rapidement (par exemple, en cas de
dépassement des valeurs seuil). Par ailleurs, il est possible d'exécuter la
planification et de développer de nouvelles stratégies sur la base de ces états
et analyses.
2-7-2 Caractéristiques, ratios et période
2-7-3 Les caractéristiques sont les critères qui permettent au système de

comprimer les informations des documents commerciaux dans le Data
Warehouse.
Exemples : organisation commerciale, canal de distribution, client ou article.
2-7-4 Les ratios représentent des cumuls significatifs pour la gestion de

l'entreprise.
Exemples : entrées de commandes ou chiffre d'affaires.
(C) SAP AG LO150 10-37

(C) SAP AG LO150 10-38
(C) SAP AG LO150 10-39
ASAP
Contenu :
l Composants de TeamSAP
l Feuille de route ASAP

l Principaux outils de mise en œuvre
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 11-1

ASAP : scénario de gestion
l L’équipe de mise en œuvre analyse les outils et

services fournis par SAP pour faciliter la mise en
œuvre du logiciel SAP.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 11-2

ASAP : Objectifs
l de décrire les composants de TeamSAP ;

l de lister et décrire brièvement les cinq phases
de la feuille de route de la mise en œuvre
d’ASAP ;
l de traiter des principaux outils disponibles
pour la mise en œuvre du logiciel SAP.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 11-3

Composants TeamSAP
Personnes : Processus :
Expertise solutions AcceleratedSAP
Qualité
es
Pr
Qualité du suivi
n SAP
nn
oc
n Feuille de route
n Partenaires conseil
AcceleratedSAP
rso
es
n Partenaires de logiciels
ou méthodes Powered-By
su
complémentaires (CSP)
Pe
n Programme
n Partenaires de
s
d’assurance qualité
technologie & matériel Produits n Support, conseil & formation
Produits :
Business Framework
Forces
n Famille de produits SAP
n Produits logiciels complémentaires
n Produits partenaires technologie
n Solutions sectorielles
ã SAP AG 1999
n TeamSAP permet de coordonner des interactions entre les groupes impliqués dans l’environnement
de mise en œuvre des produits concernés.
(C) SAP AG LO150 11-4

AcceleratedSAP : la solution de mise en œuvre
Feuille de route ASAP

Amélioration
Construction Préparation continue
du projet du démarrage
Conception Réalisation Mise en production
générale et support
l Pilotage de projet Méthodologie l Assistant de mise

en œuvre
l Conduite du l Base de données
changement des questions et
Connaissance réponses
l Analyse du risque
Outils
du projet l Guide
d’implémentation
l Récapitulatif (IMG)
l Générateur de
Service profil
l Système de
transport
Formation,
Formation, certification,
certification, support
support de
de cours,
cours,
revue de projet
revue de projet
ã SAP AG 1999
n SAP vous recommande d’utiliser ASAP comme méthodologie de planification et d’exécution de la

mise en œuvre du logiciel SAP. La feuille de route ASAP fournit un guide d’implémentation pas-à-
pas.
n Pendant les cinq phases d’un projet ASAP, les résultats de chaque phase sont enregistrés dans des
documents spécifiques. Ceci est d’ailleurs particulièrement important en phase 2.
(C) SAP AG LO150 11-5

Feuille de route
de la mise en œuvre avec AcceleratedSAP
Feuille de route ASAP
Amélioration
Construction
du projet Préparation continue
du démarrage
Mise en
Conception Réalisation production
ã SAP AG 1999
n Phase 1 : Construction du projet - démarrage de projet en identifiant les membres de l’équipe et en

développant un plan d’action élaboré.
n Phase 2 : Conception générale - compréhension des objectifs de gestion de la société et de
détermination des besoins de façon à tendre vers ces objectifs.
n Phase 3 : Réalisation - mise en œuvre de tous les besoins de gestion d’entreprise et des processus
identifiés dans la phase de conception générale. Vous configurez le système pas-à-pas dans les lots
de travaux Paramétrage de base et Paramétrage final.
n Phase 4 : Préparation du démarrage - exécution de tests, formation des utilisateurs finals,
administration du système et activités de basculement. Les questions critiques sont résolues. Lorsque
cette phase est achevée avec succès, vous êtes prêt à gérer vos processus dans le système de
production.
n Phase 5 : Mise en production et support - Transition entre un environnement de pré-production
orienté projet et une mise en production en temps réel réussie.
n La nouvelle feuille de route ASAP (disponible depuis la version 4.6A) participe à l’intégration de
toutes les feuilles de route ASAP existantes en une feuille « configurable » unique. Elle est basée sur
les produits R/3, BW (Business Information Warehouse), APO (Advanced Planner & Optimizer),
CRM (Customer Relationship Management couvrant Mobile Sales/Mobile Services) et BBP
(Business to Business Procurement) et propose une solution de mise en œuvre unique dans ASAP
pour tous les logiciels SAP.
(C) SAP AG LO150 11-6

Global ASAP
Stratégie de mise en œuvre Conduite du changement

Définition globale Gestion des activités mondiales
des processus de gestion Obligations légales
Topologie globale
du système
Normalisation des
processus de
gestion
Maintenance &
support
Réalisation
Conception
Mise en place
générale
du programme
Rollout ASAP Roadmap
Amélioration
Construction
du projet Préparation continue
du démarrage
Conception Réalisation Mise en production
ã SAP AG 1999
n SAP a développé Global ASAP comme méthodologie de mise en œuvre standard pour
l’implémentation à l’échelle mondiale du logiciel SAP. Le concept de base de Global ASAP est
d’établir dans une structure spéciale appelée Global Roadmap une carte de toutes les activités qui ne
se déroulent pas au niveau local. Cette feuille de route est organisée selon le principe
AcceleratedSAP et comprend des recommandations, des accélérateurs, des méthodes et des outils de
modélisation. La Global Roadmap est liée à chaque feuille de route dédiée aux projets de niveau
local.
n Une stratégie de mise en œuvre globale implique la définition d’un système commun ou Global
Template. Le Global Template est la somme de toutes les options de paramétrage spécifiques de
l’entreprise et des modèles compris dans un système SAP. Il fournit une référence pour les systèmes
en temps réel aux niveaux local et global (sociétés et divisions). On désigne également cette stratégie
de mise en œuvre par déploiement « global template » du système SAP.
n La feuille de route Global ASAP se compose de quatre phases :
Mise en place du programme
Conception générale
Réalisation
Maintenance & support
(C) SAP AG LO150 11-7

Guide d’implémentation (IMG) : applications
IMG
• Le guide d’implémentation contient
de la documentation pour chaque activité Options de base
• Les activités peuvent être effectuées Pays
directement
Devises
• Les fonctions pour la documentation et
le pilotage de projet sont disponibles Calendrier
Documentation
Documentation SAP Activités Pilotage de projet
de projet
l Concept l Ouverture des l Informations de l Organisation efficace
l Recommandations transactions de statut à l’aide de notes
l Besoins Customizing l Planification l Utilisation de
l Activité l Ressources Microsoft Word
l WinHelp l Interface avec
Microsoft Project
ã SAP AG 1999
n Le guide d’implémentation contient toutes les activités Customizing dont vous avez besoin pour
mettre en œuvre les composantes applicatives.
n Vous pouvez créer des projets de Customizing dans un système SAP comme aide à l’organisation et
au pilotage d’un projet de mise en œuvre. Vous pouvez également enregistrer la documentation de
projets croisés.
n Vous pouvez créer un guide d’implémentation pour chaque projet.
n A partir d’un guide projet, vous pouvez travailler sur les transactions de Customizing, la
documentation de projet, la documentation de projets croisés et les informations sur le pilotage de
projet.
(C) SAP AG LO150 11-8

Paramétrage de l’IMG
Lien
En manuel
ASAP-IMG
Guides Vues du
Guide de Création guide
Création de projet
référence projets de des vues projet
IMG customizing du guide
projet
Transaction de Documentation Pilotage de

customizing de projet projet
ã SAP AG 1999
n Le guide d’implémentation a un rôle de liste de contrôle des activités de Customizing que votre
entreprise doit mener à bien pour mettre en œuvre le système SAP. Le guide d’implémentation a une
structure hiérarchique.
n La structure du guide d’implémentation et les outils IMG (par exemple, allouer des ressources telles
que les membres du projet avec l’interface MS Project) aident votre équipe de projet à travailler dans
les activités de Customizing suivant un ordre logique.
n Pour la réalisation, vous pouvez diviser le périmètre du guide de référence SAP en différents projets,
qui seront à leur tour affectés aux guides projet. Utilisez le guide projet pour gérer les transactions de
Customizing, la documentation de projet et de projets croisés ainsi que sur les informations sur le
pilotage du projet.
n Vous pouvez créer des vues pour améliorer la structure du guide projet. Vous pouvez également
utiliser ces vues pour éditer les transactions de Customizing, la documentation de projet et de projets
croisés ainsi que les informations sur le pilotage de projet.
n A partir de la version 4.6, vous pouvez utiliser l’intégration ASAP-IMG dans la base de données des
questions et réponses (Q&Adb) pour créer des vues du projet. Ceci transfère l’ensemble du périmètre
du projet dans la base de données des questions et réponses dans le système R/3. Les vues générées
par le lien ASAP-IMG comportent des activités de Customizing pour les processus inclus dans le
périmètre de la base de données des questions et réponses.
n Pour pouvoir utiliser l’intégration ASAP-IMG, un projet Customizing doit d’ores et déjà exister dans
le système R/3.
(C) SAP AG LO150 11-9

ASAP pour les solutions métier
Détails relatifs à un secteur dans ASAP et la documentation
Modélisation de la solution métier
Conception générale spécifique à un secteur
Customizing relatif à un secteur dans le guide d’implémentation

et les CATT
Système métier préconfiguré
Solutions métier spécifiques d’un secteur

Composant Business Framework
Accelerated Solution
ã SAP AG 1999
n La documentation du système et la base de données des questions et réponses contiennent des

informations spécifiques d’un secteur. Elles constituent le point de départ idéal pour la recherche
d’informations.
n La modélisation des processus de gestion spécifiques d’un secteur vous aident à analyser les
processus de gestion sélectionnés. Les chaînes de processus déclenchées par événement (EPCs) sont
disponibles pour plusieurs secteurs (par exemple, les secteurs automobile et pharmaceutique) et sont
intégrées dans la Structure de référence SAP. Une structure est disponible pour chaque secteur dans
la base de données des questions et réponses ASAP ; elle vous aide à établir un document de
Conception générale par secteur (phase 2 de la feuille de route ASAP).
n Le Customizing spécifique d’un secteur implique l’intégration dans le guide d’implémentation de
paramètres de Customizing par défaut pour ce secteur. SAP a documenté ce processus dans le guide
d’implémentation. Vous pouvez utiliser le Computer Aided Test Tool (CATT), qui est également
intégré dans le système, pour reprendre les structures de données de base spécifiques d’un secteur
dans le système. Les programmes de test (CATTs) sont fournis par secteur pour les procédures de
test définies par SAP. Cet ensemble d’outils est connu sous le nom de Systèmes métier
préconfigurés.
n Les solutions métier sont des composantes du Business Framework. La mise en œuvre dans le
système peut également prendre la forme d’une solution prête à l’emploi. La principale
caractéristique d’une telle solution est la livraison de la combinaison logiciel et matériel requise pour
installer le système SAP.
(C) SAP AG LO150 11-10

ASAP : résumé
Vous êtes maintenant en mesure :

l de décrire les composants de TeamSAP ;
l de citer et décrire brièvement les cinq phases de
la feuille de route de la mise en œuvre d’ASAP ;
l de traiter des principaux outils qui accompagnent
la mise en œuvre du logiciel SAP.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 11-11

Resumé
DE P
A RT
Facture
Chap. : structures
Chap. : introduction d'entreprise en ADV Chap. : synthèse des Chap. : données de
processus de vente base d'ADV
Facture
Facture
Chap. : vente sur stock Chap. : vente sur stock

Chap. : fabrication unitaire rupture de stock disponible
Chap. : reporting et
Chap. : traitement des
analyse des processus
retours/notes de crédit
ã SAP AG 1999 d'ADV Chap. : ASAP et IMG
(C) SAP AG LO150 12-1

Objectifs du cours
Ce cours nous a permis :
l de gérer les données commerciales de base et

d'identifier les structures d'entreprise requises dans
ce cadre ;
l d'utiliser différents documents commerciaux ;
l de décrire la relation entre l'administration des

ventes et des domaines tels que la gestion des
articles, la production (ordre de montage, par
exemple) et la gestion comptable ;
l de réaliser des analyses relatives aux processus
d'administration des ventes dans le système R/3.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 12-2

Exercices et lectures recommandés
l Refaites les exercices ! Utilisez les données d'IDES ou vos

propres données.
l Lisez la documentation en ligne.
l Lisez la documentation IMG.
l Lisez les nouveautés version.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 12-3

Formations suivantes recommandées
Niveau 2 LO604 1 jour Niveau 3

Support vente
LO605 4 jours LO606 1 jour
Ventes Atelier vente
LO610 2 jours
Expédition
LO650 3 jours
LO611 3 jours
Customizing inter-fonctions
Transport dans SD
LO150 5 jours
Processus dans LO615 2 jours
l'Administration des Facturation
ventes
LO620 3 jours
Détermination du prix dans
SD
LO640 3 jours
Commerce extérieur
LO645 2 jours
Gestion des crédits
LO925 2 jours
Processus de gestion inter-
applications dans SD et
MM
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 12-4

Annexes
Contenu :
l Fonctions des utilisateurs
l Données du système IDES
l Cette section contient des informations complémentaires que

vous pouvez utiliser comme référence.
l Son contenu ne fait pas partie du cours standard.
l Par conséquent, il est possible que le formateur ne l'aborde
pas pendant le cours.
ã SAP AG 1999
(C) SAP AG LO150 13-1

Fonctions des utilisateurs dans SD (Administration
des ventes)
l Directeur des ventes

l Administrateur des ventes
l Personnel chargé de la gestion des commandes client
l Personnel chargé du traitement des factures
ã SAP AG 1999
n Les fonctions utilisateur ci-dessus sont prédéfinies dans la composante SD afin que les utilisateurs du
système SAP puissent utiliser des menus propres à l'utilisateur et à un domaine de travail particulier.
(C) SAP AG LO150 13-2

Fonctions des utilisateurs de LE (Logistics
Execution)
l Directeur des expéditions

l Responsable des expéditions
l Responsable du transport
l Examinateur des factures de frais de transport
l Responsable des frais de transport
l Directeur du transport
l Organisateur du transport
l Responsable de la gestion des emplacements de magasin
l Responsable magasin
l Magasinier
ã SAP AG 1999
n Les fonctions utilisateur ci-dessus sont prédéfinies dans la composante SD afin que les utilisateurs du
système SAP puissent utiliser des menus propres à l'utilisateur et à un domaine de travail particulier.
(C) SAP AG LO150 13-3

Données de base dans IDES pour le cours LO150 – Processus dans
l'Administration des ventes
En utilisant les données suivantes, vous pouvez effectuer les exercices dans un système IDES (Version
4.6).
Données de base client :
Client Numéro de Nom Organisation commerciale/

client IDES Canal de distribution /
Secteur d'activité
1 2300 Motomarkt Heidelberg GmbH 1000 / 12 / 00
2 1174 Motomarkt Stuttgart GmbH 1000 / 12 / 00
Données article :
Article Numéro Description Organisation Division /

d'article IDES commerciale/ Magasin
Canal de
distribution
1 1400-100 Deluxe Headlight 1000 / 12 1000 / 0001
2 1400-200 Deluxe Taillight 1000 / 12 1000 / 0001
3 1400-300 SUNFUN / 1200 CM3 1000 / 12 1000 / 0001
4 1400-310 SUNFUN / 350 CM3 1000 / 12 1000 / 0001
5 1400-400 Motor Helmet - 1000 / 12 1000 / 0001
Standard 1400 / 0001
6 1400-700 Deluxe Gas Tank – 1000 / 12 ---- / ----
Red
7 1400-740 Assembly Instructions 1000 / 12 1000 / 0001
Deluxe Tank
8 1400-750 Deluxe Gas Tank 1000 / 12 1000 / 0001
Striping Decals
9 PK-096 Skeleton Box 1000 / 12 1000 / 0001
(C) SAP AG LO150 13-4

SAP - LO150 - Processus Dans L'administration Des Ventes

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SAP - LO150 - Processus Dans L'administration Des Ventes

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Processus dans l'Administration des ventes

Release 46B 03/26/2001

(C) SAP AG LO150 0-1

Copyright 2000 SAP AG. Tous droits réservés.

Tous droits réservés.

(C) SAP AG LO150 0-3

Niveau 2 LO604 1 jour Niveau 3

(C) SAP AG LO150 0-4

(C) SAP AG LO150 0-5

Remarques à l'attention des utilisateurs

(C) SAP AG LO150 0-6

l Objectif général du cours

(C) SAP AG LO150 1-1

Ce cours vous prépare à :

l identifier les processus de base d'administration des

(C) SAP AG LO150 1-2

A la fin de ce cours, vous serez en mesure :

l de gérer les données commerciales de base et

(C) SAP AG LO150 1-3

(C) SAP AG LO150 1-4

Chap. : processus de vente : Chap. : processus de vente :

Chap. : traitement des Chap. : reporting et analyse

(C) SAP AG LO150 1-5

l La société modèle IDES propose toute une gamme

(C) SAP AG LO150 1-6

(C) SAP AG LO150 2-1

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

l d’identifier les composants d’une fenêtre

(C) SAP AG LO150 2-2

l Les nouveaux utilisateurs doivent se familiariser

(C) SAP AG LO150 2-3

User System Help

(C) SAP AG LO150 2-4

Barre d’outils d’application

n Zone de commande : La zone de commande sert à accéder aux applications en saisissant

(C) SAP AG LO150 2-5

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Système Aide

SAP Easy Access

I42 (1) (400) iwdf4042 INS

(C) SAP AG LO150 2-6

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Système Aide

SAP Easy Access Supprimer mode

… en utilisant Notes personnelles

Vous pouvez sélectionner des fonctions système en procédant comme suit :

(C) SAP AG LO150 2-7

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Système Aide

SAP Easy Access

I42 (1) (400) iwdf4042 INS

(C) SAP AG LO150 2-8

Afficher client : écran initial

Afficher client : écran initial

Client 1000 Becker Berlin

Aide - Afficher client : écran initial Délimitations

Numéro de compte du client Client

Aide à l’application Info technique

Message FD03 iwdf4042 INS

(C) SAP AG LO150 2-9

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Système Aide

(C) SAP AG LO150 2-10

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Système Aide

n Le menu Système contient, entre autres, les options suivantes :

(C) SAP AG LO150 2-11

Utilisateur Traiter Saut Système Aide