lnformationTechnology

informe especial

Simila
y socio
~
: : . ---+--
___..o----7- .,
"----~
o-----7::::..----~

a devaluación que sobrevino al cambiO de

Servicios basados
en el conocimiento:
•
un nuevo escenario
para aprovechar
El año pasado el sector fue el segundo en
importancia, después de la agroindustria.
La devaluación de diciembre fue
bienvenida, pero el actual contexto de
inflación y el nuevo retraso cambiaría
plantean desafíos. Paradójicamente, éstos
no parecen más que darle fuerza.
Por Laura Siri
L gobierno fue muy apreciada por todos 1 :
exportadores y, en particular, por los de se--
vicios basados en el conocimiento (SBC) .. ied::
año después, sin embargo, la elevada inflaoo-:1
hace que el dólar a $14 les parezca algo retrasado. Esto se
suma a un fuerte aumento de los costos laborales que
representan entre 60 y 85 por ciento de los gastos totales.
Casi todas las fuentes consultadas para esta nota coinciden
en considerar mala para la competitividad la macroeconomía
de los últimos años. No obstante, se exportaron durante 2015
unos US$ 6.580 millones en SBC, 8 por ciento más que en
el año previo. El rubro se ubicó así en segundo lugar luego de
la agroindustria. la pregunta es si la actual situación de
inflación y posible retraso cambia río genera un contexto igual
o más adverso que el anterior a la devaluación.
Según Juan Navarro, CEO de Hexacta, "es cierto que cuan-
do la moneda se deprecia somos más competitivos. Pero des-
pués hay inflación, así que se va compensando. Es muy pare-
cido a lo que pasó en diciembre de 2013 y enero de 2014,
que también hubo devaluación. Sólo hay diferencia de mag-
nitud". De todos modos, asume, "si a un cliente le digo que
ahora soy barato, luego que soy caro, luego más caro y lue-
go más barato, le transmito que no puedo tener una oferta
exportable seria. Así que debemos mantener una coheren-
cia en los precios al exterior y manejar las finanzas lo mejor
posible". Desde 2001, la actividad principal de Hexacta es
exportar servicios de desarrollo de software, principalmen-
te a los Estados Unidos y a Europa. Tiene unos 400 emple-
ados y oficinas en Brasil, Uruguay y la Argentina.
 Más información en INFOTECHNOLOGY.COM

Similar es el chagnóstico de Federico Robbio, cofundador

y socio de Belatrix: "El gobierno había planteado un obje-
tivo anual del 25 por ciento y creo que vamos a llegar al
40. Debutó ellndec informando una inflación del4 por
ciento en mayo. Es bueno que tengamos un sinceramien-
to estadístico y que podamos confiar en los números, pero
lo que éstos expresan es preocupante". Belatrix es una
empresa mayoritariamente exportadora y dedicada al soft-
ware . Tiene oficinas en Mendoza, Lima y Buenos Aires.
Recientemente abrió un centro en el Silicon Valley y
pronto inaugurará otro en Colombia. Su mercado princi-
pal es Estados Unidos y emplea unos 400
profesionales. Más allá de la coyuntura macro, "En los últimos años
viene creciendo aproximadamente un 30 o el crecimiento
35 por ciento anual en facturación. En 2015 se amesetó; es que las
facturó US$ 15 millones y en 2016 prevé condiciones de
obtener un 30 por ciento más. exportación eran
La preocupación, dice Robbio, es que "con las espantosas. Hoy son
mejores"
paritarias van subiendo fuertemente los cos-
WIS GALEAZZI,
tos en dólares. Si esto no se estabiliza caere- director de Argencon
mos en el clásico problema argentino de tener
que producir una devaluación cada dos o tres
años". No obstante, el empresario reconoce
que las operaciones de comercio exterior han
mejorado mucho. Y observa que la encrucijada actual pue-
• de servicios de negocios (BPO), publicidad, soporte infor-
de deberse a temas puntuales, como la liquidación de divi- mático, ingeniería y arquitectura, entre otros. Lo que tie-
sas por parte del agro. Aunque advierte que, si la ley de blan- nen en común estos nichos es que todos se basan prínci-
queo de capitales genera un fuerte ingreso de dólares, el pre- palmente en capital humano de alto nivel de calificación,
cio de esta moneda puede tender a la baja y producir cuyo producto consiste en información y conocimiento.
mayor presión sobre la competitividad de los exportadores. La cámara argentina que aglutina a este tipo de empresas
La opinión de Gustavo Guaragna, CEO de Snoop Consulting, es Argencon. Según su director ejecutivo, Luis Galeazzi,
es que los efectos competitivos de corregir el tipo de cambio "en los últimos años, el crecimiento se amesetó, pero
son de muy de corto plazo y deben acompañarse de otras también las condiciones de exportación fueron espanto-
medidas: "Por ejemplo, las que se están tomando para corre- sas. En comparación con el año pasado, la situación aho-
gir los déficits, aumentar la confianza de la gente y traer inver- ra es mucho mejor. No sólo por la devaluación, sino por-
siones del exterior. Porque, si no, pasa lo que estamos viendo: que las trabas que tenía antes el sector no eran sólo por el
que a los seis meses la competitividad ganada se la come la tipo de cambio, sino por las complejidades de las empre-
inflación··. Snoop Consulting es una empresa argentina de ser- sas para mandar divisas al exterior o importar".
vicios tecnológicos cuya facturación proviene en alrededor de El economista Andrés López , del Centro de Investigacio-
un 20 por Ciento de la exportación hacia Chile y Estados nes para la Transformación (CENIT), especifica algunas de
Unidos. Sm Importar la coyuntura macro, su intención es estas complejidades. "En el pasado , los empresarios trata-
incorporar este año unas 70 personas. ban de facturar exportaciones en otros lados o hacer 'con-
tado con liqui' para eludir el tipo de
la mirada optimista

o
cambio oficial. Eso les generaba tener
El sector SBC a:,, J . que hacer un montón de maniobras
ridículas. En la medida en que el tipo
de cambio se mantenga competitivo y

~ 93 ~
lnformation Technology

informe especial

dele<
éste 5
pro e
que,
valor
trans
Más ¡
lacor
prec
bara
cio,
nipa
tra p1
dad ~
Por ~
que '
nohi
ses e
que
vohll

Lo
Un ii
tab·
no se siga atrasando, no sólo esto dejará de ser necesario sino 60 por ciento de diciembre a diciembre. La inflación podrá los R
que se percibirá un mejor clima institucional." ser en el peor de los casos del35 o 40 por ciento en el mismo
En general, el sector SBC tiene una mirada bastante pragmá- período, y va a ir descendiendo. O sea que, si uno mira la pro-
tica sobre los vaivenes y apuesta más al mediano y largo yección, también desde el punto de vista cambiario nuestro
plazo que a la coyuntura. Después de todo, "más allá de las sector tendrá una recuperación. Porque habremos ganado 20
variables locales, cuando uno se internacionaliza también a 25 por ciento, que no es poco".
sufre las del otro mercado. Así, puede que se haga más Asimismo, todos los entrevistados coinciden en que el cam- gías
barata o más cara la moneda en Colombia, México o Chile, bio de política exterior, con mayor acercamiento a Estados die
o que haya problemas de doble imposición. O sea, que hay Unidos, también incentiva su mercado. fom
otras problemáticas en el proceso de internacionalización, Por
más allá de las variables locales macro". Esta es la reflexión Del precio al valor que
de Diego Berardo, responsable de la Comisión de Desarro- A diferencia de lo que ocurre con otras exportaciones, como mar
llo de Mercados Externos de la Cámara de Empresas de Soft- las de commodities agrícolas, en el sector SBC el precio en
ware y Servicios Informáticos de la Argenti- dólares no es el único factor importante para ser
na (Cessi)yCEO de la empresa I..atinvía, dedi- "En realidad vamos a competitivo. Como subraya Navarro, de Hexac-
cada a software como servicio para e-Business. ser competitivos solo si ta , "para nosotros lo más relevante es el valor
Para Galeazzi, no hay que ver el tipo de cam- tenemos talento" agregado que le vamos dando a nuestros
bio como una foto puntual sino como una ten- CARLOS PALLOTTI, clientes y la relación a largo plazo que estable-
dencia: "Se devaluó aproximadamente un 45 subsecretario de Servicios cemos con ellos". El subsecretario de Servicios
por ciento a principio de año y, es cierto, los tecnológicos y productivos tecnológicos y productivos del Ministerio de
salarios se han encarecido. Pero está proyec-
del Ministerio de Industria Industria, Carlos Pallotti (ex CEO de Argen-
de la Nación
tado que a fines de 2016 el dólar cueste 16
pesos. lo cual implicaría una devaluación del
• con), concuerda en lineas generales pero obser-
va que, en rigor, habría que hablar de "valor

~ 94 ~

@
del conocimiento" y no de "valor agregado". la razón es que
éste sería un concepto demasiado manufacturero. "Yo com-
pro chapa, la chapa vale $ 10, con esa chapa hago un tan-
que, que cuesta$ 100. la diferencia entre $ lO y$ lOO es el
valor agregado. En el conocimiento no es así, porque no se
transforma una materia en otra cosa."
Más allá de cómo se lo deba llamar, lo importante es pensar
la competitividad desde el punto de vista del valor, no sólo del
precio: "Nosotros no nos posicionamos como un proveedor
barato. Porque si uno se promueve como el de menor pre-
cio, significa que pagará sueldos más bajos y no queremos eso
ni para la empresa ni para el país", enfatiza Navarro. "Nues-
tra propuesta de valor pasa por la innovación y por la capaci-
dad creativa", coincide Berardo, de Cessi.
Por su parte, Guaragna, de Snoop Consulting, observa
que "si en la Argentina quisiéramos competir por precio
no habría devaluación que alcance, porque hay otros paí-
ses cuyas tarifas siempre serán mucho más competitivas
que las nuestras , simplemente por una cuestión del
volumen que pueden ofrecer".
Lo que preocupa más que el cambio
Un indicador de que el sector SBC avanza a pesar de las ines-
tabilidades es la demanda de empleo. En efecto, según Car-
los Pallotti, en mayo de 2016 había 9.300 búsquedas acti-
vas y la demanda sigue intensa. De hecho, las empresas se
quejan de la dificultad de conseguir estos recursos. Tam-
bién se ve una alta rotación de personal. Muchas veces, como
resalta Guaragna, se requieren profesionales que quizá no
existían el año pasado: "Por ejemplo, expertos en tecnolo-
gías móviles, y todo lo que tiene que ver con análisis pre-
dictivo y Machine Leaming, que son perfiles escasos y cuya
formación es compleja".
Por eso es que , como expresa Berardo , de Cessi, para
que el sector pueda seguir creciendo es fundamental for-
mar recursos, tanto en carreras de grado como en tecni-
caturas y cursos cortos de especialización.
Pero todos los servicios basados en el conocimiento deman-
dan profesionales de alta capacitación, no sólo el software. Así
que el gobierno implementará un programa muy agresivo
de formación de "técnicos del conocimiento" que, según Pallot-
ti, "será el esfuerzo más grande luego desde lo que fue lacre-
ación de la Universidad Tecnológica Nacional en la década del
'50. Mediante esta iniciativa vamos a capacitar gran cantidad
de gente en competencias para informática, producción audio-
visual y para la producción de servicios para el exterior". Mien-
tras tanto, si cuando inició su gestión el funcionario se propu-
Más información en INFOTECHNOLOGY.COM
so impulsar la creación de lO mil empleos en SBC a lo largo
del 2016, ahora estima que muy probablemente se llegará a
los 20mil.
Espacio para todos
En el ecosistema SBC hay empresas grandes, medianas, chi-
cas y muy chicas. De las grandes, algunas son multinaciona-
les de origen extranjero. Uno podría preguntarse entonces si
el escenario de dólar devaluado, inflación y posterior retraso
cambiario afecta más a las firmas más pequeñas. la respues-
ta de Galeazzi, deArgencon, sorprende: "Normalmente cuan-
do la situación general es buena para uno, es buena para todos".
De hecho, en la cámara acostumbran organizar eventos para
que distintos tipos de firmas se vinculen entre sí y sinergicen
sus respectivas ventajas.
Berardo, de CESSI, destaca que "todos somos parte de
una cadena de valor y está lleno de empresas nacionales que
son partners de Google, Oracle, Microsoft o IBM, entre otras
grandes. En el día a día uno ve un sistema colaborativo, aun-
que cuando sale a competir afuera debe hacerlo no sólo con-
tra las grandes sino contra Pyme de otros países". También,
a veces, lo que ocurre es que cada clase de firma atiende
su propio nicho. Así, por ejemplo, "las empresas muy gran-
Servicios del conocimiento:
los datos del sector
• LIS$ 6.58) l'l'lbles expa1ados cUanta 2015
• Sporclenlodeaeci •ientocon ¡espectoa2014 (cona•
todelaeoonomfasin generarrusws~
• US$ 5.400 l'l'lbles i'rlXrladOS (lllO de los pocos r:díB
con~enSBC)
• 11 atice OCli"'SeCl..li de~
• 415.299 erJl)leos iegistlados al teroer trmestrede 2016
• +175 rrt IUM)8 erJl)leos desde 2004
• RenUieradón an.Jal bruta promecio de US$20.21116
• BerJl)leoenSBCeqUvalea 1/8 deltolaldetodas._...
vldade8 inciJstrlales
• 1 deca::ta4perso~as(JJ91rabajaenSI3Cse dadlcaaa pgr;;
tación
• 46.860 empresas (datos del2013), de las cuales • • "
sonpymes
• 8,7 % del PBI (dato de 2012)
Fune:a.árildiiiEi1mlládiiiG'cllrlcilllnl, &-. • • • • • • ,
~ yf1/f1diii:IM1fl MhllllltldlhDIItlldl, Mlr:ik
~ 95 ~
 EE IE
ce<

Lo que más preocupa: el ejemplo del software

11
10
9
,
J 1 rt"':
• 2015
• 2016
-
-
-

1 j
, 1
r"
J J n' 1
1 1 1 ! J J J 11 1
] J J ] J I _i l l' 1 Lj 1

Fuente: CESSI- OPPSI. Ranking fJDnderado (del t 1-más problemátic(}- al1-menos

problemáliC(}-) de acuerdo con lo manifestado por las propias empresas.

des en general atienden también cuentas muy grandes" , distintos rubros SBC y mejorar las ventajas competitivas.
dice Robbio, de Belatrix. Asimismo, quieren que se reconozca a los servicios de cono-
El Gobierno intenta apoyar especialmente a las Pyme de cimiento como industria.
origen nacional. Por ejemplo, ya pueden beneficiarse del NA Guaragna, el CEO de Snoop, pide por su parte que se imple-
diferido por tres meses y la posibilidad de no tener que menten medidas proteccionistas contra cienos "oportunis-
liquidar las divisas por exportaciones por 365 días (y no tas golondrinas" que "no dejan ninguna plusvalía ni en el
sólo las Pyme del sector SBC, sino todas). Además, desde el país ni en el sector". En efecto, al parecer existen empresas que
lo de julio se implementó un sístema de agilización de trámi- deslocalizan servicios por periodos relativamente cortos, sólo
tes, para que las empresas puedan hacerlos online. Para el sec- mientras les dure la ventaja del tipo de cambio.
tor informático, se instrumentará un programa llamado Berardo, de Cessi, resalta la necesidad de simplificar las barre-
Presoft. Como explica Pallotti, "las empresas incluidas en este ras arancelarias y paraarancelarias. En panicular, aboga por la
plan tendrán por dos años beneficios similares a los que da eliminación de la posible doble imposición con países como
la ley de promoción del software. La idea es darles montos Chile, Brasil y los de la Unión Europea. Mientras, la idea es
dirigidos a los que necesitan y que, al cabo de un par de continuar impulsando la red Argentina IT, un grupo de unas
años, hayan crecido lo suficiente como para cumplir los requi- 30 empresas exportadoras de servicios informáticos que, en
sitos para sumarse a la ley de software. Podrán aprovechar conjunto, tienen oficinas en cinco países, y operan en forma uillerJ
para obtener una certificación de calidad para abrir operacio- asociativa. Además, Cessi organiza numerosas misiones comer-
nes en el exterior o para acceder a créditos a una tasa dell8 ciales y de exploración en el exterior, con el fin de expandir
por ciento anual a tres años, donde la garan- mercados.
tía se la daremos nosotros". El objetivo es "Las empresas grandes, Desde el gobierno, Pallotti está implementan-
ayudar a todas las firmas de SBC a resolver el en general, atienden do programas de desarrollo regional. Lo que
tradicional cuello de botella de las compañías también cuentas hace es evaluar con los interesados en cada pro-
de capital intangible: la financiación. grandes" vincia cuáles son sus necesidades y tratar de ayu-
darlos a solucionarlas: "Por ejemplo, ver si hay
Tareas pendientes FEDERICO ROBBIO, conectividad, si esa conectividad es redun-
cofundador y socio de
En Argencon, los objetivos para este año son dante, si hay profesionales, si hay espacio físi-
Belatrix
seguir posicionando a la marca Argentina ante
el mundo, contribuir a generar talento en los
• co, si hay capacidad docente o si hay que entre-
narlos en idiomas". Asimismo, se está terminan-
lnformationTechnology

informe especial SOFTWARE

Comercio de servicios basados en el conocimiento,
por sector
MILLONES OE US$ (2015)

SECTOR EXPORTACIONES IMPORTACIONES

S. jurídicos
contables y
asesoramiento
Publicidad

Otros S.
empresariales
S. entre empre-
sas aliadas
lnfonnática e
infonnación

Audiovisuales
Regalías y
derechos
licencia
Total SBC

Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento (Ministerio de Industria de la Nación) con datos
de la Dirección Nacional de Comercio Interior.

do de redactar el decreto reglamentario de una ley de pro- tación de servicios del conocimiento no puede trabajar en
moción de la actividad audiovisual aprobada en 2014, un entorno donde a cada rato se corta la luz".
para otorgar a las productoras ventajas impositivas. El sec-
tor audiovisual es particularmente interesante porque, como Expectativas positivas
observa el economista Andrés López, es donde la Argenti- En definitiva, al menos según Guaragna, "estamos bien rum-
na está mejor posicionada desde el punto de vista de la beados y necesitamos mantener la confianza para poder imple-
participación en el mercado global, aunque aún no sea tan mentar los cambios necesarios". Galeazzi coincide: "El cambio
relevante en cuanto a su aporte de divisas. que hubo en el marco económico, en particular en el tipo de
También se está diseñando un proyecto de ley para que lascar- cambio, en general lo vimos con muy buenos ojos".la opinión
gas patronales de los servicios exportables sean dell7 por cien- de Juan Navarro es que "una vez que pasemos esta etapa de
to, como en otras industrias, y no del actual2l por ciento. De ajuste, no sé si este año pero sí el que viene, deberíamos vol-
todos modos, dice Pallotti, SBC es un sector que no necesa- ver a operar sin vaivenes". Sintetiza así su receta del éxito: "Debe-
riamente se rige por beneficios fiscales: "En realidad, vamos a mos tener capacidad financiera de responder cuando somos
ser competitivos si tenemos talento". menos competitivos y; cuando lo somos más,
Eso sí, el funcionario tendrá que apurarse por- guardar para las épocas de vacas flacas".la valo-
"El sector de ración de Andrés López es que "estamos
que afuera hay gente como Guaragna afirman- exportación de SBC no
do que "los planes del gobierno me parecen mejor que el año pasado, porque se avanzó en
puede trabajar si a
muy razonables, pero necesitamos más velo- cada rato se corta la la remoción de distorsiones regulatorias macro-
cidad de ejecución. No se puede pasar otro luz" económicas, y están dadas las condiciones para
semestre sin que empiecen a actuar de mane- ANDRÉS LOPEZ, que se retome el ritmo ascendente de las expor-
ra consistente". Por otra parte, también habrá economista del CENIT taciones de SBC, como en la primera parte de
que avanzar en infraestructura básica por-
que, como señala López, "el sector de expor-
la
de
•
década de los 2000, cuando el sector creció
manera tremenda". •

~gs~