GUIA INSTRUCTIVA PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO

DE INVERSIÓN Y PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO ESCRITO

Resumen Ejecutivo
Es una sinopsis del proyecto; aporta una visión general del diagnóstico, de los objetivos y la
alternativa de solución. Resume la inversión inicial, los ingresos que pueden ser generados
por el proyecto y los resultados de la evaluación financiera. Se resaltan los beneficios y costos
del proyecto para la población objetiva y el ambiente y sus alcances.

Antecedentes o Marco de referencia.

Se mencionan los trabajos más recientes relacionados con el objeto del proyecto. Si su
proyecto es la utilización de un nuevo diseño de planta o un nuevo proceso, debe resaltarse
los trabajos sobre procesos de producción o tecnologías de procesamiento del bien que se va
a comercializar. Si su proyecto busca aumentar la oferta interna de un bien o servicio o un
nuevo producto los trabajos a resaltar son aquellos sobre diagnósticos del mercado del bien o
servicio y sobre su producción a nivel local, regional, nacional e internacional dependiendo del
alcance de su proyecto. Igualmente, se debe mencionar todo intento pasado por solucionar el
problema que origina el proyecto.

Diagnóstico:
Se mencionan las situaciones que apuntan a las causas, efectos y síntomas del problema y su
relación con la población objetivo. Cifras es la palabra clave en un diagnóstico y están
relacionadas, entre otras cosas, con niveles de producción, consumo, exportaciones,
importaciones, número de empresas, variables macroeconómicas y socio demográficas, entre
otras.

Planteamiento del problema:

Incluye dos cosas. Justificación del proyecto, o las razones que justifican investigar el objeto
del proyecto. Definición del problema: cuál es la situación problema o cuál es el objeto de dl
proyecto. Se puede plantear como una pregunta o puede ser simplemente una aseveración.
Árbol de Causas y efectos: Diagrama que indique claramente las causas y los efectos de
manera separada. Tanto las causas como los efectos deben ser enunciados en oraciones
cortas y completas.
Alternativas de solución y análisis. Mencione todas las posibles formas de solucionar el
problema que origina el proyecto. Cuando me refiero a posibles estoy hablando de soluciones
con viabilidad. Analice porqué descartar estas soluciones. Aquí debe mencionarse la
alternativa que se va a seleccionar.
Alternativa seleccionada. Debe describirse la alternativa seleccionada indicando las
principales razones de su selección.

Objetivo general:
Describe el logro que materializa la solución del problema objeto del proyecto.

Objetivos específicos:
son las metas de corto plazo que ayudan al logro del objetivo general. Los objetivos
específicos están directamente relacionados con el proyecto pero pueden enunciarse de
acuerdo con el estudio técnico, el estudio de mercado, el estudio ambiental y la evaluación
financiera.
Situación esperada:
Cuál es la situación y/o el estado de los indicadores de producción y comercialización
esperada del bien que produce el proyecto después de la implementación del proyecto, así
como cambios esperados en la población afectada.

ESTUDIO DE MERCADO:

los principales elementos del estudio de mercado son: la descripción del producto, es decir la
definición del producto tangible y resaltar las bondades y beneficios del producto. El análisis
de la demanda, que incluya la definición del consumo aparente y cualquier indicador de
consumo existente en cualquier fuente secundaria. Análisis de la oferta, se menciona la
estructura competitiva del mercado del bien o servicio que ofrecerá el proyecto. Tanto en el
análisis de la oferta como de la demanda debe contemplarse la importancia e influencia de las
exportaciones y las importaciones. Análisis de precios, señalar épocas de precios bajos y
altos, establecer los precios bajos, altos y promedios, si se conoce de alguna estrategia de
precios utilizada por la empresas que ofertan el producto. Finalmente, comercialización o
definición de las estrategias de mercadeo del producto.

ESTUDIO TÉCNICO:

Incluye la micro y macro localización con la descripción detallada de todas las características
físicas de localización del proyecto. Incluye también el análisis de las principales
determinantes del tamaño del proyecto, si prevalecen las razones de mercado o la capacidad
económica del proyecto. Finalmente debe mencionarse la tecnología seleccionada para el
procesamiento de la materia prima y la obtención del bien final que desea comercializar el
proyecto. Recuerde el uso de diagramas.

CONFORMACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA Y ORGANIGRAMA.

Mencionar que tipo de formación legal va a tener la empresa que opere el proyecto y porqué.
Sugerir un organigrama del tipo de organización del personal administrativo y de operaciones
del proyecto.

ESTUDIO AMBIENTAL:

Análisis de cualquier alteración del medio ambiente que genere el proyecto, tanto en su etapa
de implantación, como en su etapa operativa. Se analiza o plantea el manejo de los desechos
líquidos, sólidos y gaseosos que se puedan dar. También se informa sobre licencias o
permisos ambientales que deban tramitarse para la operación del proyecto mediante la
elaboración del Normograma.

ESTUDIO ECONÓMICO:

Proyección de los ingresos y egresos del proyecto. Elaboración de la inversión inicial

requerida y de los ingresos y gastos de operación del proyecto, usando el formato del
presupuesto de ingresos y gastos (estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias).
EVALUACIÓN FINANCIERA:

Construcción del flujo neto de efectivo, selección del horizonte de tiempo, selección de la tasa
de oportunidad o descuento; elaboración del valor presente neto y la tasa interna de retorno y
decisión sobre la aceptación o rechazo del proyecto.

EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICO:

análisis de los beneficios y costos del proyecto de manera incremental, es decir, que indique
claramente cuáles son los beneficios y costos con el proyecto y sin el proyecto. Uso de
variables macroeconómicas, poblacionales y microeconómicas según sea el caso.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Indique si los objetivos del proyecto se cumplieron y qué hacer con los resultados hallados. En
caso de que el proyecto resulte inviable recomiende como mejorar el estudio de factibilidad. Si
el proyecto resulta viable recomiende los pasos a seguir para hacer realidad el proyecto de
inversión.