Int

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA
INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES

DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
“ATLÁNTICO EXPORTA”
ANALISIS DEL POTENCIAL DEL PRODUCTO

INTELIGENCIA DE MERCADO
CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S
Consultor: Mary Sol Lineros Navarro

Director del Programa: Dorian Martínez Martelo
Barranquilla, Agosto de 2014

PROGRAMA ATLÁNTICO EXPORTA
RESUMEN
El presente documento pretende entregar información sobre los mercados potenciales: objetivo: Ecuador y
alterno: Costa Rica, hacia los cuales la empresa CORDEX S.A., debe enfocar sus estrategias para la incursión en
el mercado internacional de manera exitosa, tener presencia en el mercado y lograr expandirse a través de
nuevas oportunidades de negocio.
La inteligencia de mercados está basada en la aplicación y utilización de la información recolectada a partir de la

investigación de mercados para los siguientes fines: conocer las condiciones de tendencias y oportunidades del mercado,
identificar las amenazas en el acceso a mercado y competencia, comparar a la empresa frente a la industria nacional,
identificar preliminarmente la red de contactos, priorizar mercados, ampliar la visión del negocio y establecer un conjunto de
acciones a efectuar y la estrategia comercial a desarrollar en los mercados de Ecuador y Costa Rica.
INTELIGENCIA DE MERCADO 1 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 5
INTELIGENCIA DE MERCADO ..................................................................................................... 6

Preselección de Mercados a estudiar ...............................................................................................................6
Priorización de Mercados ..................................................................................................................................7
Criterios para la priorización de los países .......................................................................................................7
Priorización de los países a partir de un Modelo ..............................................................................................7
Análisis Comparativo de los Mercados Estudiados ........................................................................................8
Inteligencia de Mercado del País Objetivo .......................................................................................................9
Perfil del País ...................................................................................................................................................9
Análisis del Entorno Comercial .........................................................................................................................9
Identificación de las Oportunidades y Amenazas del Mercado ......................................................................13
Justificación ....................................................................................................................................................14
Indicadores Socio - Económicos ....................................................................................................................15
a. Reseña General del País ....................................................................................................................................... 15
b. Indicadores Socio - Económicos............................................................................................................................ 15
c. Principales Ciudades en el Mercado ...................................................................................................................... 16
d. Colonias colombianas en el Mercado .................................................................................................................... 18
e. Tamaño del Mercado ............................................................................................................................................. 18
f. Análisis del Sector .................................................................................................................................................. 19
g. Acuerdos Comerciales ........................................................................................................................................... 20
h. Tratamiento Arancelario......................................................................................................................................... 22
i Organismos de Promoción y Ayuda para ingresar en el Mercado ........................................................................... 22
Condiciones de Acceso ..................................................................................................................................23
a. Cupos .................................................................................................................................................................... 23
b. Licencias ................................................................................................................................................................ 23
c. Requisitos Sanitarios ............................................................................................................................................. 23
d. Requisitos Técnicos ............................................................................................................................................... 23
e. Puertos de Entrada ................................................................................................................................................ 24
f. Documentación Requerida para la Entrada del Producto ....................................................................................... 25
g. Empaque ............................................................................................................................................................... 25
h. Etiquetado.............................................................................................................................................................. 25
Logística .........................................................................................................................................................26
Canales de Distribución ..................................................................................................................................27
Posicionamiento de la Marca..........................................................................................................................27
Perfil del Consumidor .....................................................................................................................................28
Segmento del Mercado al que está dirigido el Producto ................................................................................29
Segmentación del Consumidor Final ..............................................................................................................29
Nivel de Distribución Territorial .......................................................................................................................29
Nivel de Precios..............................................................................................................................................29
Elementos que inciden en la Decisión de Compra .........................................................................................29
¿Qué esperan los Importadores de los Productos Adquiridos? ......................................................................29
¿Qué esperan los consumidores de sus productos? ......................................................................................30

Características del Consumidor......................................................................................................................30

Temporadas de Compra .................................................................................................................................30
Importancia de las Colonias Colombianas y Latinoamericanas......................................................................30
Países Competidores en el Mercado..............................................................................................................31
Principales Proveedores de las Importaciones ...............................................................................................31
Análisis de la Competencia Local e Internacional ..........................................................................................32
Precios ...........................................................................................................................................................32
Mercadeo y Publicidad ...................................................................................................................................33
Contactos Comerciales ..................................................................................................................................33
Inteligencia de Mercado del País Alterno .......................................................................................................35
Perfil del País .................................................................................................................................................35
Análisis del Entorno Comercial .......................................................................................................................36
Identificación de las Oportunidades y Amenazas del Mercado ......................................................................36
Justificación ....................................................................................................................................................42
Indicadores Socio - Económicos ....................................................................................................................43
a. Reseña General del País ....................................................................................................................................... 43
b. Indicadores Socio - Económicos............................................................................................................................ 43
c. Principales Ciudades en el Mercado ...................................................................................................................... 45
d. Colonias colombianas en el Mercado .................................................................................................................... 46
e. Tamaño del Mercado ............................................................................................................................................. 46
f. Análisis del Sector .................................................................................................................................................. 47
g. Acuerdos Comerciales ........................................................................................................................................... 48
h. Tratamiento Arancelario......................................................................................................................................... 49
i Organismos de Promoción y Ayuda para ingresar en el Mercado ........................................................................... 49
Condiciones de Acceso ..................................................................................................................................49
a. Cupos .................................................................................................................................................................... 49
b. Licencias ................................................................................................................................................................ 49
c. Requisitos Sanitarios ............................................................................................................................................. 49
d. Requisitos Técnicos ............................................................................................................................................... 50
e. Puertos de Entrada ................................................................................................................................................ 50
f. Documentación Requerida para la Entrada del Producto ....................................................................................... 51
g. Empaque ............................................................................................................................................................... 51
h. Etiquetado.............................................................................................................................................................. 52
Logística .........................................................................................................................................................52
Canales de Distribución ..................................................................................................................................52
Posicionamiento de la Marca..........................................................................................................................52
Perfil del Consumidor .....................................................................................................................................53
Segmento del Mercado al que está dirigido el Producto ................................................................................53
Segmentación del Consumidor Final ..............................................................................................................54
Nivel de Distribución Territorial .......................................................................................................................54
Nivel de Precios..............................................................................................................................................54
Elementos que inciden en la Decisión de Compra .........................................................................................54
¿Qué esperan los Importadores de los Productos Adquiridos? ......................................................................55
¿Qué esperan los consumidores de sus productos? ......................................................................................55
Características del Consumidor......................................................................................................................55
Temporadas de Compra.................................................................................................................................55
Importancia de las Colonias Colombianas y Latinoamericanas......................................................................55

Países Competidores en el Mercado..............................................................................................................55

Principales Proveedores de las Importaciones ...............................................................................................56
Análisis de la Competencia Local e Internacional ..........................................................................................57
Precios ...........................................................................................................................................................57
Mercadeo y Publicidad ...................................................................................................................................57
Contactos Comerciales ..................................................................................................................................58
ANEXOS ...................................................................................................................................... 60

INTRODUCCIÓN
La presente inteligencia de mercados fue diseñado para la compañía CORDELES Y EXTRUIDOS DE

COLOMBIA S.A.S – CORDEX, con el objetivo de identificar las oportunidades comerciales que brindan los
mercados de Ecuador y Costa Rica, para la exportación de su producto “Cables”, P.A. 56.07.50.00.00.
Se analizaron los beneficios por la vía de reducción de aranceles obtenidos de los acuerdos comerciales de
manera complementaria con una revisión de los requisitos regulatorios existentes a nivel sectorial y de productos
para la entrada a los mercado de Ecuador y Costa Rica, así como y que los requisitos no arancelarios.
Adicionalmente, se ofrece un análisis de precios, involucrando valores y cantidades importadas así como los
principales países donde se originan dichas importaciones, con el fin de conocer las posibilidades de acceder a
los mercados señalados.
Asimismo, se identificaron los aspectos logísticos relacionados con rutas de transporte aéreo y marítimo de
mercancías entre el Departamento del Atlántico y las diferentes terminales de Ecuador y Costa Rica, así como las
frecuencias y agentes de carga que operan a esos destinos.

INTELIGENCIA DE MERCADO
Preselección de Mercados a estudiar
La preselección de los mercados de interés para la internacionalización de los productos de la Asociación de

Artesanos de Chorrera, se basó en la presente metodología:
Se tuvieron en cuenta los países con los cuales Colombia ha celebrado Acuerdos de Libre Comercio, así como
también, países con perfiles atractivos similares con los que se podría desarrollar acciones comerciales y
finalmente los principales países que hayan importado el producto.
Los mercados preseleccionados para la comercialización del producto con posición arancelaria 56.07.50.00.00
(Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso impregnados, recubiertos o enfundados con caucho
o plástico, de las demás fibras sintéticas) – “Cables y cuerdas en poliestireno”, son:
 Ecuador
 Costa Rica
 Perú
Para el desarrollo del análisis del producto en el mercado se tuvieron en cuenta una serie de variables tanto
cuantitativas como cualitativas, que ayudaron a la identificación del mercado objetivo y alterno.
En primer lugar se tomaron una relación de indicadores macroeconómicos, demográficos y de estabilidad política,
los cuales comprenden la etapa preliminar.
Un segundo grupo de indicadores concernientes a estadísticas de comercio exterior, políticas comerciales

(tratamiento arancelario, condiciones de acceso y otros impuestos), y los principales proveedores.
En tercer lugar el aspecto logístico (eficiencia en la infraestructura para el transporte del producto).
Finalmente los indicadores específicos de conocimiento del mercado, indicadores que toma como referencia el
diamante nacional de Porter (1990), compuesto por los atributos: condiciones de factores; condiciones de
demanda; industrias relacionadas y de apoyo; y estrategia de la empresa, estructura y rivalidad.

Priorización de Mercados
Criterios para la priorización de los países
La selección de los países a analizar se ha hecho de manera secuencial.
En primer lugar, se partió de aspectos macroeconómicos:
 Moneda
 PIB, PIB Per cápita y su crecimiento.
 Inflación
 Población
 Tasa de Desempleo
 Tipo de Cambio respecto al dólar y al peso
Luego la información sectorial de comercio exterior:
 Importaciones
 Exportaciones
 Balanza comercial general.
Condiciones de Acceso:
 Aspectos Arancelarios
 Aspectos Tributarios
 Aspectos Comerciales
 Normas Técnicas
 Normas Sanitarias, Fitosanitarias y Zoosanitarias
 Licencias o Inspección Previa
 Normas de origen
 Otras Normas
Condiciones Logísticas:
 Disponibilidad de transporte
 Tiempo de transito
 Frecuencia de transito
Conocimiento específico del mercado:
 Porcentaje de crecimiento del sector construcción

 Porcentaje de crecimiento del sector pecuario
 Porcentaje de crecimiento del sector ferretero

Priorización de los países a partir de un Modelo
El Modelo de priorización de mercados se realizó a través de una matriz de comparación donde se evaluaron
diferentes factores que inciden en el desarrollo de un negocio en los mercados internacionales. Ver Anexo 1
Análisis Comparativo de los Mercados Estudiados
Para la selección del mercado se analizó la evolución comercial (importaciones del producto en el mundo,
exportaciones colombianas, potencialidad del producto, aranceles y preferencias, normatividad, análisis del
sector, consumidores, tendencias, canales de distribución, logística, entre otros, para identificar cuáles de estos
ofrecen las mejores oportunidades para el producto:
RESULTADOS DE LA MATRIZ
PAIS OBJETIVO ECUADOR 3,29
PAIS ALTERNO COSTA RICA 2,84
PERÚ 2,71
La técnica de investigación es de tipo secundaria, basada en la búsqueda por internet principalmente en las
siguientes fuentes: Trade Map, Comtrade, Bacex, Sicex, Entidades Gubernamentales, Reportes, Boletines
Económicos, Bancos Centrales, CIA, Estudios de mercados, Páginas Web de las empresas competidoras,
Organizaciones, asociaciones o agremiaciones.

Inteligencia de Mercado del País Objetivo
Perfil del País
ECUADOR1
 Capital: Quito
 Idioma: Español
 Tipo de gobierno República:
 Religión: Católica 95%, Otras 5%
 Moneda: Dólar americano
 Principales ciudades: Cuenca, Guayaquil, Loja, Machala
1 Fuentes: www.colombiatrade.com.co, , www.cia.gov

Análisis del Entorno Comercial
Ecuador en 2012 presentó un buen desempeño y está en el grupo de países de mayor crecimiento de América
del Sur (3.7%), registrando una tasa de 5.1%.
En el segundo trimestre de 2013 el PIB en valores corrientes (a precios de cada trimestre) fue de USD 23,081
millones y de USD 16,533 en valores constantes.
El PIB (a precios constantes) en el segundo trimestre de 2013 se incrementó en 1.2%, en relación con el trimestre
anterior (t/t-1) y presentó una variación de 3.5% con respecto al segundo trimestre de 2012.
En cuanto a la balanza de pagos, al segundo trimestre de 2013, la Cuenta Corriente mostró un déficit de USD
465.4 millones, determinado principalmente por el saldo negativo de la Balanza de Bienes de USD 262.9
millones, en donde las importaciones alcanzaron un valor de USD -6,430.3 millones y las exportaciones un valor
de USD 6,167.4 millones.
Las exportaciones de Ecuador en el 2013 ascendieron a USD FOB 24.922 millones frente a los USD FOB 23.852
millones del año anterior, lo que representó un aumento de USD FOB 1.070 millones y una variación de 4,5%.
Ecuador es un país que depende en gran parte de sus recursos petroleros, que le han representado más de la
mitad de los ingresos por concepto de exportaciones en los últimos años.
Fuente: Pro Ecuador. 2013

El comportamiento que han tenido las exportaciones de Ecuador es similar al observado en América Latina.
Durante el periodo de 2001 a 2008, las exportaciones de Ecuador se multiplicaron casi por 4, impulsado
principalmente por combustibles y aceites minerales (cap. 27) quien pasó de exportarse USD FOB 1.899 millones
en 2001 a USD FOB 11.720 millones a 2008 y pasando a tener una participación de 40% a 62% en el mismo
lapso de tiempo.
Después, producto de la crisis económica y de la decisión de considerar la deuda no legitima, las exportaciones
de Ecuador cayeron 26%, después de haber crecido un 36% en el 2008. Las exportaciones ecuatorianas se
encuentran dinamizadas por las ventas de combustibles.
De 2010 a 2012, el crecimiento promedio de las exportaciones alcanzó el 20%, luego se presenta una
desaceleración en el 2013, cuando creció 4,5%. El desempeño que se vio desde principios de esta década se
debe al crecimiento de su sector petrolero, pero han comenzado a tener mayor dinamismo y crecimiento sectores
como la pesca, las preparaciones de carne y las plantas vivas y flores.
El principal socio comercial es Estados Unidos, quien le compra a Ecuador USD FOB 11.099 millones,
representando el 44% de las exportaciones totales. De este valor, USD FOB 8.500 millones fueron ventas de
combustibles y aceites minerales representando esta el 77% de las ventas totales a este destino. No obstante,
también exporta a este mercado productos como pescado y crustáceos, frutos y comestibles y piedras preciosas.
Su segundo socio comercial es Chile, vendiendo principalmente combustibles y aceites minerales (84% de las
exportaciones a dicho país), aunque también exporta frutos comestibles y preparaciones de carnes.
Al calcular el índice de concentración de Herfindahl – Hirschman por mercado, se encuentra que el valor es de
0,22, mostrando que se encuentran concentradas las exportaciones a sus principales socios comerciales.

Las importaciones de Ecuador en 2013 fueron de USD CIF 27.030 Millones, lo que representó un aumento de
USD CIF 1.833 millones de dólares y una variación de 7,3% con respecto al año 2012, año en el que las
importaciones fueron de USD CIF 25.197 millones.
El principal vendedor de Ecuador es Estados Unidos, que le vende 29% de las importaciones totales. Del total de
compras que le hace a dicha nación 41% son de combustibles y 17% máquinas y aparatos mecánicos. También
compra de este, máquinas y aparatos eléctricos, materias plásticas y Vehículos.
De China compra, siendo su segundo mayor vendedor, principalmente máquinas y aparatos mecánicos y
eléctricos y Vehículos. Y de Colombia que es el tercero que más le compra Vehículos, productos farmacéuticos y
aceites esenciales y perfumería.
Al revisar los principales productos de exportación de Ecuador, se observa que estos son principalmente bienes
primarios, mientras que las importaciones están constituidas por bienes de alto valor agregado y tecnología.

Tradicionalmente la economía ecuatoriana se ha sustentado en la agricultura, la minería y la pesca. Desde los

años setenta la industria petrolera ocupó un papel vital en el desarrollo del país, pero a partir de este siglo, las
exportaciones de productos agrícolas son el verdadero motor de crecimiento económico del país. Según los datos
macroeconómicos, Ecuador está en un constante crecimiento, su producto interior bruto se ha visto triplicado en
los últimos 10 años.
Intercambio comercial con Colombia
Para el año 2013, el valor de total de las importaciones ecuatorianas desde Colombia fueron por valor de US$
2.162 millones, representando así un 8% del valor total de las importaciones. Los principales productos
importados por el Ecuador desde Colombia fueron: vehículos, papel y cartón, productos farmacéuticos, materias
plásticas y sus manufacturas, aceites esenciales, máquinas y aparatos eléctricos, combustibles, jabones y
cosméticos, prendas de vestir, entre otros.
En cuanto a las importaciones Colombianas desde Ecuador, el valor total de las importaciones para el año 2013
fue de US$ 921.668 millones, lo que representa un 3.7% de las exportaciones ecuatorianas. Los principales
productos importados por Colombia desde Ecuador fueron: preparaciones de carne, grasas y aceites, vehículos,
materias plásticas y sus manufacturas, madera y sus manufacturas, pescados, papel caucho, entre otros2.
Identificación de las Oportunidades y Amenazas del Mercado
Oportunidades:
 Buena receptividad de los productos colombianos en general, por calidad y precio.

 Economía dolarizada.
 El mismo idioma y costumbres.
 Cercanía física
 Logística del transporte: terrestre y marítimo.
 Arancel cero (0% - CAN).
Amenazas:
 Falta de apoyo del gobierno para con algunos sectores productivos como el agropecuario.
 Los principales proveedores de las importaciones ecuatorianas son Estados Unidos con un 25.2% de
participación y China 16.7%3
2 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

3 www.trademap.org

Justificación
Los aspectos más importantes para determinar a Ecuador como mercado objetivo fueron:
 Ecuador es uno de los principales socios comerciales de Colombia con un 3.4% de participación en las
exportaciones colombianas.
 Arancel cero para el ingreso del producto (cordeles y cables) al mercado de Ecuador.
 Crecimiento de las importaciones en el país destino.
 Fácil acceso logístico al mercado.
 Similitud cultural
Al observar el índice de competitividad global, Ecuador se ubica en el grupo de conductores de eficiencia, donde
también se encuentra Colombia, en los cuales está a dos grupos de estar en los conductores de innovación que
es el grupo quienes tienen mayor implementación de tecnología. En dicho índice, Ecuador saca un puntaje de
4,18 sobre 7, ubicándose en el puesto 71, debajo de Vietnam que está en el 70 y de Colombia que está en el 69.
Dentro del mencionado índice, se destaca Ecuador en el comportamiento macroeconómico ubicándose en el

puesto 44, en Salud y Educación en el puesto 54 y en Tamaño de Mercado en el lugar 59. Presenta insuficiencias
en el Mercado Laboral, en la Eficiencia de Mercado de Bienes e Instituciones.

Indicadores Socio - Económicos
a. Reseña General del País
Ecuador es uno de los países de Latinoamérica con una de las economías más fuertes. Limita al norte con
Colombia al sur y al este con Perú, y al oeste con el océano Pacífico. Es el tercer país más pequeño después de
Surinam y Uruguay.
Cuenta con reservas de petróleo y madera, potencial de pesca y con capacidad para producir energía
hidroeléctrica.
Ecuador tiene una marcada orientación agrícola, básicamente por las características productivas de su tierra,
características del suelo y del medio ambiente. Según datos del III Censo Nacional Agropecuario del 40% de la
población que habita en el área rural, el 62% conforman hogares de productores agropecuarios y viven en las
propias Unidades de Producción Agropecuaria (UPA).
b. Indicadores Socio – Económicos
 Población: 15.654.411 de habitantes

 Crecimiento de la población: 1.37%
 PIB: $91.41 billion (2013 est.)
 PIB per cápita: $10,600 (2013 est.)
 % Crecimiento del PIB: 4% (2013 est.)
 Tasa de devaluación: 0%
 Tipo de cambio (moneda del país/ dólar): US$ 1
 Tipo de cambio bilateral (moneda del país/ peso colombiano): $1.859.08
 Tasa de desempleo: 4.2% (2013 est.)
 Inflación: 2.6% (2013 est.)
 Riesgo de no pago: B-

c. Principales Ciudades en el Mercado
La población ecuatoriana está concentrada principalmente en la en las regiones de la Costa y la Sierra. Teniendo
en cuenta el número de habitantes y la principal actividad económica que desarrollan las principales ciudades
son: Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Manta y Ambato.
 Quito: Es la ciudad capital de la república del Ecuador y también de la provincia de Pichincha; es la

segunda ciudad más poblada del Ecuador. Además, es cabecera cantonal o distrital del Distrito
Metropolitano de Quito. Actualmente es considerada la capital económica del país. Debido a su alto
índice de desarrollo humano, Quito será la ciudad más poblada del país en el 2020. Está ubicada sobre

la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del estratovolcán activo Pichincha, en la parte
occidental de los Andes y su altitud promedio es de 2800 msnm.
 Guayaquil: Es la ciudad más poblada y más grande de la República del Ecuador. El área urbana de
Guayaquil se alinea entre las ciudades más grandes de América Latina. Es además un importante centro
de comercio con influencia a nivel regional en el ámbito comercial, de finanzas, político, cultural y
de entretenimiento. La ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital de la provincia
del Guayas. Está a orillas del río Guayas, a unos 20 kilómetros de su desembocadura en el Océano
Pacífico. El golfo de Guayaquil es la entrante de agua más grande del océano Pacífico en Sudamérica.
Sus salientes extremas se fijan en Cabo Blanco en el Perú y la Punta de Santa Elena en Ecuador,
cubriendo una distancia de 230 km.
 Cuenca: Oficialmente Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, es una ciudad del centro sur de
la República del Ecuador y es la capital de la provincia del Azuay y de la Región. Está situado en la parte
meridional de la Cordillera andina ecuatoriana. Su Centro Histórico fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en el año 1999. Es llamada la Atenas del Ecuador por su majestuosa
arquitectura, su diversidad cultural, su aporte a las artes, ciencias y letras ecuatorianas y por ser el lugar
de nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana.
 Machala: Capital de la Provincia de El Oro. Es la quinta ciudad más poblada e importante del país
económicamente y el segundo puerto marítimo después de Guayaquil. Es una ciudad agrícola productiva
y con un gran movimiento comercial y bancario, constituyéndose en el polo económico del suroeste
ecuatoriano. Su población se dedica en su mayoría a la actividad agrícola, industrial y portuaria, por ello
es reconocida internacionalmente como “Capital Bananera del mundo”. La ciudad es el centro político,
financiero y económico de la provincia, y uno de los principales del país, alberga grandes organismos
culturales, financieros, administrativos y comerciales. Es conocida como la Capital Mundial del Banano,
porque desde allí a través del Puerto Bolívar se exporta esta preciada fruta a todo el mundo.
 Manta: denominada oficialmente como San Pablo de Manta, es una de las ciudades más importantes
del Ecuador, localizada en la provincia de Manabí, es la cabecera cantonal del cantón homónimo. Está
asentada en una espléndida bahía, que le ha dado la característica de puerto internacional en la costa
del Océano Pacífico. La ciudad es el centro financiero y económico de la provincia, además de ser la
ciudad más poblada de la provincia, y una de las principales ciudades del país, alberga grandes
organismos culturales, financieros, administrativos y comerciales.
 Ambato: Capital de la provincia de Tungurahua. Es la cuarta ciudad en importancia del Ecuador. Según
datos oficiales, para el año 2014 la población total del canton Ambato es de 329.856 habitantes. Está
asentada en la rivera del río homónimo. En Ambato se concentra la mayor parte del movimiento
comercial del centro del país, por tanto genera grandes créditos para la región y para el país.

d. Colonias colombianas en el Mercado
Pero a pesar de una larga migración desde el Ecuador, éste ha recibido inmigrantes durante su historia y
actualmente recibe a decenas de miles de personas de diferentes países que tuvieron que abandonar sus países
de origen por diferentes causas4.
En un inicio, durante la colonia, la inmigración se centró en ciudadanos europeos atraídos por la explotación
agrícola, luego durante inicios de la era republicana, la inmigración se reflejó en árabes, judíos y europeos
(principalmente españoles, belgas, neerlandeses, italianos y franceses) atraídos debido a crisis económicas y
escapando de guerras, entre otras.
Después, durante el siglo XX la inmigración fue mayormente de otros países latinoamericanos que llegaron
debido a guerras civiles, así como crisis económicas, dictaduras, entre otras, principalmente argentinos, chilenos
y uruguayos; así como inmigrantes que huían de la segunda guerra mundial entre otras.
En la actualidad y más a partir del año 2002, el flujo de migrantes hacia Ecuador ha tenido un acelerado e
importante flujo. La inmigración se centró principalmente en colombianos que han huido por el conflicto interno
que tiene ese país.
Según el INEC (Instituto de Estadísticas y Censos) del Ecuador, el 1.3% del total de la población del país son
extranjeros, de ese porcentaje el 50% corresponde a colombianos, es decir cerca de unos 90.000, sin contar con
aquellos que permanecen de forma ilegal en el país y que por lo tanto no están registrados en el censo.
e. Tamaño del Mercado
El consumo aparente nos permite identificar el tamaño del mercado.
Dado que no hay una información precisa sobre la producción total del sector, se ha realizado un cálculo
estimado del consumo aparente para el mercado, con datos del año 2010. La consulta de la producción se realizó
en base al código CIIU 1394273100099 “Elaboración de cordeles, cuerdas y cordajes de otras fibras sintéticas y
textiles, tomado de la entidad Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC.
Consumo Aparente = Producción + M –X
 Importaciones: 2.724.000 (2010, Fuente: Trade Map)

 Exportaciones: 90.000 (2010, Fuente: Trade Map)
 Producción: 2.4125 (2010, Fuente: Inec)
Consumo aparente: 2.412 + 2.724.000 – 90.000 = 2.636.412
Teniendo en cuenta los datos anteriores, el consumo aparente estimado para Ecuador es de 2.636.412 dólares.
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#Migraci.C3.B3n
5 http://www.inec.gob.ec/

f. Análisis del Sector
La actividad textil constituye una importante fuente generadora de empleo, demanda mano de obra no calificada y
es además una industria integrada que requiere insumos de otros sectores como el agrícola, el ganadero,
industria de plásticos, industria química, etc.
La industria textil contribuye al crecimiento del sector manufacturero con un valioso aporte, las exportaciones de
artículos relacionados con esta industria han presentado en los últimos años un crecimiento significativo, sin
embargo se enfrenta al reto de competir dentro y fuera del país con artículos de origen externo en particular los
de procedencia china.
Mejorar la competitividad es el principal desafío de la industria, hacerlo permitirá ingresar y posicionarse en

mercados foráneos, incentivar la producción y por lo tanto generar importantes plazas de empleo.
De acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme CIIU3, la fabricación de productos textiles y prendas de

vestir forma parte de la industria manufacturera.
Las exportaciones totales del sector textil en Ecuador para el año 2013, por tipo de producto fueron las siguientes:
EXPORTACIONES
TIPO DE PRODUCTOS TON FOB
2013
Materia prima 663.314 321.204
Hilado 2.432.818 13.276.047
Tejido plano 11.734.408 54.910.858
Tejido de punto 402.377 2.531.039
Prenda de punto 1.265.264 18.835.927
Prenda, excluidos los
de punto 543.368 7.497.311
Ropa Hogar 1.433.476 10.478.565
Alfombras, tapices 20.488 100.986
Productos Especiales 1.015.273 6.304.505
Prendería, trapos 42.590 22.244
Otros usos 19.639.585 43.007.296
Total General 39.192.961 157.285.982

El producto de estudio, cables, está clasificado dentro del subgrupo de productos especiales.
La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de productos textiles en el Ecuador,

siendo los hilados y los tejidos los principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la
producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de manufacturas para el hogar.
El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el segundo sector manufacturero
que más mano de obra emplea, después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según estimaciones hechas
por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente
en empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente.
Algunas de las empresas ecuatorianas que producen productos iguales o similares a CORDEX S.A.S. son 6:
 Enkador S.A.
 Industria Piolera Ponte Selva
 Robot S.A.
 Sudamericana de Fibra Ecuador S.A.
g. Acuerdos Comerciales
Colombia cuenta con una red de 8 Tratados de Libre Comercio con 41 países (TLCs), 28 Acuerdos para la
Promoción y 5 acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial)
en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
La siguiente figura, presenta los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos que Colombia ha firmado desde que
ingresó al GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, por sus siglas en inglés). Entre los tratados que
6 http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12, http://www.bce.fin.ec/index.php/sector-externo

Colombia ha firmado destacan el Acuerdo entre Colombia y la CAN, el Tratado de Libre Comercio con la Unión
Europea y Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Comunidad Andina7
El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento al Grupo Andino, comenzó a delinearse desde 1966 con la
Declaración de Bogotá y entró en vigencia el 16 de octubre de 1969 cuando el Comité permanente de la ALALC
obtuvo la ratificación oficial del Gobierno de Perú, después de la de los Gobiernos de Colombia y Chile. En
noviembre de 1969, Ecuador y Bolivia lo ratificaron y en 1973 Venezuela adhirió. Chile se retiró en 1976.
El Acuerdo ha sido objeto de varias modificaciones de gran importancia para el proceso de integración andina,
destacándose entre otras, la realizada mediante el Protocolo de Trujillo, suscrito por los Presidentes andinos con
ocasión del VIII Consejo Presidencial celebrado en la ciudad de Trujillo, Perú en marzo de 1996, Protocolo con el
cual se crea la Comunidad Andina.
El 22 de abril de 2006 Venezuela formalizó su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena y el 9 de agosto

del mismo año suscribió con los Países Miembros de la Comunidad Andina un Memorando de Entendimiento por
medio del cual acordaron dar plena vigencia a las ventajas comerciales recibidas y otorgadas de conformidad con
el Programa de Liberación de la subregión andina, que debe mantenerse entre las partes, de acuerdo con el
artículo 135 del Acuerdo de Cartagena. Consulte la Decisión 641.
7 http://www.tlc.gov.co/

La Comunidad Andina es hoy una organización subregional con personería jurídica internacional integrada por
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El 20 de septiembre de 2006, mediante la Decisión 645 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la
Comisión, se le otorgó a Chile la condición de País Miembro Asociado de la Comunidad Andina. Igualmente, los
Estados Parte del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) ostentan la calidad de Miembros
Asociados desde el 7 de julio de 2005 brindada con la Decisión 613. Para mayor información sobre este acuerdo,
por favor remitirse a www.comunidadandina.org.
En la actualidad Ecuador hace parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y tienen Acuerdos de Alcance
Parcial con países como: Guatemala (AAP No. A25TM No. 42), Chile (AAP No. 65), Mercosur (AAP. CE No. 59),
Uruguay (AAP CE NO. 28) y México (AAP 29).
h. Tratamiento Arancelario
Para el producto con P.A. 56.07.50.00.00 (Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso
impregnados, recubiertos, revestidos, o enfundados con caucho o plástico), tiene el siguiente tratamiento
arancelario para ingresar al Ecuador:
 Arancel: 0%
 Acuerdo: Comunidad Andina (CAN)
i Organismos de Promoción y Ayuda para ingresar en el Mercado
Para el ingreso al mercado existen diferentes entidades u organismos de apoyo y promoción, tales como:
 Ministerio de Comercio de Ecuador, http://comercioexterior.gob.ec/

 Proecuador, http://www.proecuador.gob.ec/
 Federación ecuatoriana de Exportadores, http://www.fedexpor.com/
 Banco Central del Ecuador, http://www.bce.fin.ec/
 Cámara de Comercio de Quito, http://www.lacamaradequito.com/
 Cámara de Comercio de Manta, http://www.ccm.org.ec/
 Cámara de Comercio de Cuenca, http://www.camaracuenca.org/
 Cámara de Industrias de Guayaquil, http://www.industrias.ec/inicio.ks
 Embajada de Colombia en Ecuador, http://ecuador.embajada.gov.co/
 Proexport Colombia (oficina de Ecuador) Es la entidad encargada de la promoción del turismo
internacional, la inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales en Colombia. Se dedica a
asesorar y apoyar a empresas durante el proceso de internacionalización. Dentro de sus objetivos
específicos están el identificar oportunidades de negocios, diseñar estrategias de penetración de
mercado, proveer acompañamiento en el diseño de planes de acción, realizar actividades de promoción

comercial, inversión y turismo internacional, ofrecer servicios a inversionistas potenciales del extranjero y
propiciar alianzas entre entidades nacionales e internacionales, privadas y públicas.
 Cámara Colombo Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración, http://colombia-ecuador.com/
Condiciones de Acceso
a. Cupos
Para los cordeles y cables, producto de estudio, no existen cupos específicos para ser importador por Ecuador,
entendiéndose por cupo la cantidad permitida por las autoridades aduaneras de un país para importar cierto
producto.
Existen cupos generales que se negocian en el GATT a los cuales todos los países tienen acceso, y cupos
bilaterales que otorgan preferencias a ciertas naciones.
Cuando un producto tiene asignada una cuota acordada en el marco del GATT y otro bilateral, el segundo tiene
aranceles más bajos, creando así una preferencia adicional para el país en cuestión.
b. Licencias
Para el producto cables en fibras sintéticas, no existen licencias de importación.
Las licencias de importación se, conocen como DUI - Documento Único de Importación (autorización del
documento de la importación), y se obtienen antes de que las mercancías entrantes se envíen desde el puerto de
origen. Para los productos que deben tener licencia, los importadores deben registrarse con el Banco Central del
Ecuador a través de las instituciones bancarias aprobadas para obtener una licencia de importación.
La documentación siguiente es requerida para obtener un permiso de importación:
• La factura comercial.
• El número de la importación asignado por el Banco Central, y el número del registro del impuesto sobre la renta.
La licencia es válida por un tiempo ilimitado pero puede ser utilizada solamente para un envío.
c. Requisitos Sanitarios
Son medidas sanitarias las relativas a la salud de las personas y de los animales. Por lo tanto para el producto
cables, no aplica ningún registro de tipo sanitario.
d. Requisitos Técnicos
El INEN está también a cargo del aseguramiento de la conformidad con el apoyo de la OAE (Organismo
Ecuatoriano de Acreditación). Todos los Productos sujetos a normas técnicas deben obtener el certificado INEN
1, dicho documento será exigido al momento de la nacionalización.

Los Siguientes productos requieren de una certificación INEN 1, sin perjuicio de lo que señalan las Resoluciones
450-465-585-595 y demás modificatorias:
a. Vehículos
b. Refrigeradoras
c. Cocinas
d. Llantas
e. Generadores Eléctricos
f. Etiquetado para Textiles, Calzado y accesorios
g. Materiales de Construcción como Cemento, Cerámica, Tubos
h. Componentes de vehículos tales como bujías
i. Líquidos de freno
j. Anticonceptivos
e. Puertos de Entrada
Los principales puerto de entrada a este mercado son: Puerto Guayaquil, Puerto Bolívar, Puerto Manta y Puerto
Esmeraldas.

f. Documentación Requerida para la Entrada del Producto
Constituirán la base de la información de la Declaración Aduanera a cualquier régimen. Estos documentos

originales, ya sea en físico o electrónico, deberán reposar en el archivo del declarante o su Agente de Aduanas al
momento de la presentación o transmisión de la Declaración Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad
conforme a lo determinado en la Ley. (Art. 73 Reg. COPCI)
 Factura Comercial
 Certificado de Origen
 Documento de Transporte
 Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio Exterior considere necesarios.
Transmitida la Declaración Aduanera, el Sistema le otorgará un número de validación (Refrendo) y el CANAL DE

AFORO que corresponda.
g. Empaque
Para los productos en general, no hay unos lineamientos claros sobre el empaque de los productos, sin embargo,
la regulación señala los siguientes lineamientos para los envases para el sector de alimentos:
• El envase debe tener una forma, capacidad y sello de cierre adecuados para su contenido. No hay mayores
explicaciones de qué se entiende en este caso por “adecuado”.
• El envase debe estar hecho de los materiales correctos, en relación con la naturaleza físico-química de su
contenido.
• Los envases deben garantizar la protección, conservación e identificación apropiadas durante la vida útil del
producto.
Los materiales utilizados para los envases y empaques para los alimentos procesados deben estar de acuerdo a
las condiciones establecidas para cada producto o grupo de productos en las Normas Técnicas Ecuatorianas
(NTE). Por otro lado, el reglamento para el Manejo de los Desechos Sólidos establece que todo el material
utilizado en los envases y empaques debe permitir el reciclaje.
Para el caso de productos manufacturados, como el caso de los cables y/o cordeles, no hay lineamientos
específicos en cuento al empaque del producto.
h. Etiquetado
En relación a las normas de etiquetado, se realizarán las mismas bajo los procedimientos que indique el Instituto
Ecuatoriano de Normalización (INEN), el etiquetado debe ser en español, donde se debe incluir el nombre de la

compañía, dirección y número telefónico, el número de etiqueta comercial, del país de origen, de la unidad, del
peso neto, y del número de registro sanitario si este es requerido8.
La etiqueta debe contener los siguientes datos y características:
• Nombre del producto

• Los ingredientes, deben aparecer en orden decreciente según su proporción en la composición del producto
• Marca comercial
• Identificación del lote
• Razón social de la empresa
• Contenido neto en unidades del Sistema Internacional
• Número de Registro Sanitario
• Fecha de elaboración
• Tiempo máximo de consumo
• Forma de conservación
• Precio de venta al público (P.V.P.)
• Ciudad y país de origen
• Otros que la autoridad de salud estime conveniente, como: grado alcohólico si se trata de bebidas alcohólicas y
advertencias necesarias de acuerdo a la naturaleza y composición del producto.
El procedimiento para obtener esta etiqueta se basa en presentar en el Instituto la etiqueta del país de origen con
una copia de la misma y añadirle todos los datos anteriores conformando la etiqueta nueva, que será utilizada
para la comercialización del producto en el Ecuador.
Logística
La infraestructura de transporte está compuesta por una red de carreteras que se extiende sobre 43.670 Km, un
sistema ferroviario que se extiende a lo largo de 965 km. En el 2013, se exportaron desde Colombia a Ecuador
811.264 toneladas, que correspondieron a US$ 1.974 millones en valor FOB9.
El sistema portuario de Ecuador, está compuesto de cinco (5) puertos estatales y diez muelles privados
especializados en carga general y petróleos. El principal puerto es el de Guayaquil, que maneja el 70% del
comercio exterior del Sistema Portuario Nacional. Otros puertos destacados son los de Esmeraldas, Manta y
Puerto Bolívar.
En cuanto a la infraestructura aeroportuaria compuesta por 428 aeropuertos ubicados a lo largo de su territorio.
De estos aeropuertos, El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y el Aeropuerto Internacional José
Joaquín de Olmedo, soportan la mayor parte del tráfico internacional de mercancías, entre Colombia y Ecuador.
El transporte por carretera es el principal medio de comunicación del país y existen muchas empresas de
transporte que cubren todo el territorio. Desde Colombia se hace por la Carretera Panamericana, que cruza el
8 http://www.inen.gob.ec
9 Proexport. Perfil Logístico Ecuador. 2014

territorio ecuatoriano de norte a sur. Existe la vía Ipiales-Tulcán, que pasa por el Puente Internacional de
Rumichaca.
Al amparo de lo establecido por la Decisión 399 de la Comunidad Andina de Naciones, los vehículos colombianos
habilitados y con los respectivos permisos de operación por las autoridades competentes, están facultados para
efectuar el traslado de carga de exportación, bien sea en forma directa, con trasbordo o cambio de cabezote
Canales de Distribución
Un agente o un representante local es necesario para vender con éxito en Ecuador y se requiere legalmente para
las ventas al gobierno. Los compradores Ecuatorianos prefieren comprar directamente del fabricante.
Para las ventas de la maquinaria y del equipo, un factor dominante es la disponibilidad de partes y del servicio del
distribuidor o del agente local.
Quito y Guayaquil son los centros de distribución principales para los productos importados. Cuenca y Santo
Domingo de Los Colorados son los terceros y cuarto más grandes centros respectivamente. Porto viejo constituye
el quinto centro más grande mientras que incorpora los recursos industriales y portuarios de Manta con su
negocio y actividades comerciales. La mayoría de distribuidores cubre el país entero y utiliza su propia fuerza de
ventas.
Muchos tienen ramificaciones y almacenes en las ciudades principales. Las opciones para la distribución en
Ecuador incluyen:
 Distribuidores. Estos son comúnmente firmas de medio o gran tamaño que representan a compañías
extranjeras y que importan cantidades grandes de productos para la distribución al por mayor. Las firmas
mantienen terrajas grandes y ponen las órdenes para la salida directa a los clientes.
 Agentes Comisionistas. Estos son generalmente firmas o los individuos especializados que toman
órdenes en Ecuador para las mercancías extranjeras por medio de una fuerza de ventas bien enseñada y
experimentada. Los agentes son pagados a una comisión por la compañía de los E.E.U.U., que llena
estas órdenes. De vez en cuando, los agentes pueden importar Mercancías con sus propios fondos para
la reventa.
 Importadores Directos. Los importadores directos son generalmente compañías de fabricación y 47

agencias de estatal grandes que compran el equipo o los materiales para su propio uso. Las compras se
hacen normalmente directamente del fabricante.
Posicionamiento de la Marca
La marca Cordex, no se encuentra posicionada en el mercado de Ecuador.
Para el posicionamiento de la marca es importante que las empresas realicen el respectivo registro de marca,
entendiéndose por marca cualquier signo que pueda por si sólo distinguir los productos o servicios que expende

en el mercado, respecto de otros ya existentes, para lo cual deberá ser susceptible de representación gráfica. El
registro de marca lo puede realizar cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera.
El registro de marca en Ecuador le da derecho a una empresa de:
 Derecho al uso exclusivo, solo el titular puede hacer uso del signo.
 Protección en toda la República Ecuatoriana y derecho de prioridad en los países de la Comunidad
Andina de Naciones (Colombia, Perú y Bolivia), dentro de los primeros seis meses de presentada la
solicitud en nuestro país.
 Derecho de presentar acciones legales civiles, penales y administrativas en contra de infractores.
 Desalienta el uso de su marca por los piratas.
 Protege su prioridad del registro de estas marcas en otras naciones.
 Permite restringir la importación de bienes que utilizan marcas que infringen derechos.
 Derecho de otorgar Licencias a terceros y de cobrar regalías.
 Derecho de franquiciar su producto o servicio.
 Ceder los derechos sobre su marca a terceros.
 Posibilidad de garantizar un crédito con su marca.
 Al registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual en muchas ocasiones llega a convertirse
en el activo más valioso de su empresa.
El procedimiento para realizar el registro es, una vez realizada la solicitud, pasa a un examen de forma, revisando
que cumpla con todos los requisitos, de ser así se publica en la Gaceta de Propiedad Industrial, con la finalidad
de que terceros tengan conocimiento de las peticiones efectuadas. Si no existe oposición, se efectúa el examen
de registrabilidad para la posterior emisión de la resolución que acepta o rechaza el registro y en caso de
concesión, el trámite concluye con la emisión del título de registro.
Perfil del Consumidor
Ecuador es un país predominantemente agropecuario, a pesar de que el petróleo se ha transformado en la

principal fuente de ingresos y que la industria se ha expandido substancialmente.
En las tierras altas predomina la agricultura de subsistencia y la producción de bienes de consumo para las áreas
urbanas (maíz, trigo, cebada, papa, legumbres y varias hortalizas). En tierras bajas de la costa se cultivan
principalmente cultivos tropicales para exportación. Estos cultivos están en cabeza de pequeños productores.
Dentro de la producción pecuaria nacional, la mayor proporción corresponde a la ganadería bovina de doble
propósito, es decir, para la producción de carne y leche, en manos de pequeños productores.
Por otra lado, con la buena participación del sector construcción en la economía del Ecuador, el número de
empresas del sector ferretero es importante entre distribuidores de productos ferreteros y ferreterías.

Segmento del Mercado al que está dirigido el Producto
La comercialización de los cables y cordeles, por sus usos, estará dirigida específicamente a los siguientes
sectores:
 Agropecuario. Cultivadores de productos agrícolas y productores de ganado bovino.

 Constructor
 Ferretero.
Segmentación del Consumidor Final
 Pequeños productores de ganado y productos agrícolas

 Almacenes especializados en productos para el sector construcción
Nivel de Distribución Territorial

 Principales ciudades del país como: Quito, Guayaquil y Cuenca.
 Ciudades intermedias cercanas a la región de la Sierra y la Costa
Nivel de Precios
Los niveles de precio que se manejan para el producto teniendo en cuenta la competencia local e internacional en
este mercado, indican un promedio de US$ 8.25 hasta Quito por vía terrestre y de US$ 3.84 hasta Guayaquil vía
marítima.
Elementos que inciden en la Decisión de Compra
 Precio
 Calidad del producto
 Disponibilidad el producto
 Temporadas en que se desarrollan las actividades agropecuarias
 El número de proyectos de construcción que se desarrollen.
¿Qué esperan los Importadores de los Productos Adquiridos?
 Buen precio
 Calidad en el producto ofrecido
 Disponibilidad permanente del producto.

¿Qué esperan los consumidores de sus productos?
 Producto de buen precio y excelente calidad

 Resistente al trabajo pesado
 Diversidad en el producto (calibre, resistencia, etc.)
Características del Consumidor
 Productores del sector agrícola

 Ganaderos
 Almacenes especializados en la venta de productos e insumos agrícolas y pecuarios.
 Empresas exportadoras de productos agrícolas
 Empresas constructoras
 Empresas distribuidoras de productos ferreteros
Temporadas de Compra
En términos generales, el producto podría ser comprado en cualquier época del año, teniendo en cuenta que la
temporada de cosechas para el sector agrícola depende del producto y la temporada de producción de ganando
se da durante todo el año.
En cuanto al sector construcción, los proyectos de construcción se desarrollan a lo largo del año, por lo que de
igual manera el producto debe ser suministrado durante todo el año.
Importancia de las Colonias Colombianas y Latinoamericanas
El vigoroso crecimiento económico que ha experimentado Ecuador alentó durante el 2013 una creciente
inmigración de extranjeros, especialmente de España, que huyen de la crisis y el desempleo en su país, que
afectan a unas seis millones de personas.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Ecuador (INEC) el número de españoles residentes en el
país andino se ha triplicado desde 2010 cuando apenas superaban los 7.524.
En la actualidad, se calcula que más de 21.009 españoles viven en Ecuador, casi el doble de los que habían en
2012 (13.855).
La estadística ha sido corroborada con datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE),
que señala a Ecuador como uno de los principales destinos de los emigrantes españoles, junto a otros países
sudamericanos como Venezuela y Argentina, y en Europa, Reino Unido, Francia y Alemania.
Este fenómeno responde a que los extranjeros ahora ven a Ecuador como una economía en desarrollo, con
estabilidad monetaria y condiciones laborales atractivas.

Además, ha abierto posibilidades en términos de comercio e inversiones, lo que atrae a inmigrantes foráneos,
aparte de ser el país de América Latina que alberga al mayor número de refugiados colombianos (54.000).
El éxodo de migrantes extranjeros ha llevado a Ecuador a dejar de ser una sociedad migrante, como fue desde
1999, cuando estalló una grave crisis financiera, a recibir ahora a extranjeros de distintos países, algo impensable
años atrás.
Según el Censo de Población de 2010, del INEC, en el país laboraban 94.317 extranjeros, 48,6% más con
relación al censo de 2001, lo que refleja un claro ascenso en el flujo migratorio10.
Países Competidores en el Mercado
Algunos de los competidores en el mercado ecuatoriano son: Corea, Estados Unidos, Perú, Vietnam, España,
China, Colombia, Francia, Canadá, México, Brasil, entre otros.
La siguiente grafica muestra la evolución y presencia de las empresas colombianas del sector en el mercado de
Ecuador.
Fuente: Penta Transaction. Estadísticas de Exportaciones Colombia. Estudios de mercados. 2014
Principales Proveedores de las Importaciones
Los principales países proveedores de las importaciones ecuatorianas de la partida arancelaria 56.07.50 para el
año 2013, son:
 República de Corea con una participación del 17.4% del total de las importaciones.
 Estados Unidos con una participación del 17.3% del total de las importaciones.
 Vietnam, con una participación del 14.8% del total de las importaciones.
10 http://www.americaeconomia.com/node/107176

Colombia tuvo una participación del 3.6% del total de las importaciones ecuatorianas del producto durante el
2013.
Análisis de la Competencia Local e Internacional
Algunas empresas que son competencia directa de CORDEX S.A.S, tanto del mercado local como internacional
son:
 FIDECA, Fibras de Centroamérica S.A., www.sancristobal.com/fideca/. Producto: manufacturación de
sacos, esquineros plásticos, mecates y cordeles de fibras naturales y sintéticas. País: Costa Rica.
 CORDEL PLAS S.A. DE C.V. Producto: Empresa fabricante de flejes, cordeles y rafia para empaques
industriales y agrícolas. País: México.
 MERCANTIL CASTILLA, http://www.representacionescastilla.com/inicio_mercantil.htm. Producto:

Soluciones de amarre para la construcción, acuicultura, decoración. País: México.
 SAJIPLAST S.A., http://www.sajiplast.com/productos.htm. Producto: Mecate trenzado sintético. Este

mecate está disponible en calibres desde 3 mm hasta 13 mm. Se utilizan generalmente en el sector
agrícola, ganadero, marítimo e industrial; para amarre o conformación de embalajes, cuando se requiera
alta resistencia. País: Costa Rica.
 CORCIMEX, http://corcimex.com/esp/pages/inicio.html. Producto: cuerdas, cabos, cordones. País:

México.
 SOGAPLST, http://www.sogaplast.com.ec/cordeles/cordeles-h17. Producto: Sogas y cordeles. País:

Ecuador.
 PLASTIEMPAQUES S.A., http://www.plastiempaques.com/, Producto: Cabos, empaques, envases,

fundas plásticas para alimentos. País: Ecuador.
 NT ECUADOR S.A., http://www.ntecuador.com/, Producto: fabrica y distribuye una amplia variedad de

productos de cordeleria, cintas tejidas tecnicas, sistemas de fijación y elevación para el control de carga,
cadenas para nieve; todo ello para industria, mayoristas o autoservicios.
Precios
Los precios que manejan algunos proveedores a nivel internacional, sitúan al producto en un rango de precios
FOB de entre US$ 1 – US$ 10 por unidad de producto, dependiendo del país de procedencia. El producto que se
ofrece viene en diferentes presentaciones para suplir las necesidades de cada cliente.

Mercadeo y Publicidad
Las empresas en el mercado utilizan herramientas de mercadeo y publicidad como los portales Web en donde
promocionan un amplio portafolio de productos.
Así mismo la participación en ferias especializadas de cada uno de los sectores de interés (agropecuario,
construcción – ferretero), se convierten en buena opción para dar a conocer las empresas y sus productos.
Contactos Comerciales
Para los contactos comerciales se pueden utilizar algunas herramientas como directorios especializados
empresariales (www.kompass.com), información a través de entidades de promoción como Proecuador o
Proexport Ecuador, quienes pueden ayudar a los empresarios a identificar clientes potenciales para sus
productos en el mercado.
También es importante resaltar las actividades feriales a nivel internacional que pueden servir de contacto para
que la empresa pueda iniciar un proceso de comercialización a través de este tipo de eventos. A continuación se
relacionan las ferias más importantes del sector agroindustrial que se desarrollan en Ecuador y Colombia:
Expo Agro Ecuador 2014 Feria agricultura Guayaquil

Fechas: 31.07.2014 - 03.08.2014
Localización: Guayaquil, Ecuador.
Hoteles para ferias y congresos en: Guayaquil, Ecuador.
Sector: Agricultura - Forestales
Tags: Agropecuarias.
Recinto: Palacio de Cristal Guayaquil
Página web: www.expoagroecuador.com

EXPOAGRO ECUADOR 2014, es quizá el evento más importante del sector del país, en el cual se darán cita los
productores agrícolas, pecuarios, pesca, acuacultura, agroindustria y agro exportación, para que, en un esfuerzo
conjunto con los proveedores de maquinaria, equipos, implementos, insumos y servicios integrantes de la cadena
agro productiva.
Expo Agro Futuro Medellín 2014

Fechas: 04.09.2014 - 06.09.2014
Localización: Medellín, Colombia.
Hoteles para ferias y congresos en: Medellín, Colombia.
Recinto: Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones
Página web: www.expoagrofuturo.com
Expo Agrofuturo es el evento académico y de negocios más importante del sector agropecuario de Colombia,
con el objetivo promover el desarrollo del sector agropecuario, a través de Un nuevo AGRO, rentable, productivo
y con visión empresarial, basado en tres pilares fundamentales: innovación-conocimiento - sostenibilidad
Agroexpo 2015 Bogotá: Feria agropecuaria, Colombia

Fechas: 09.07.2015 - 20.07.2015
Localización: Bogotá, Colombia.
Hoteles para ferias y congresos en: Bogotá, Colombia.
Recinto: CORFERIAS Centro internacional de negocios y exposiciones
Agroexpo 2015 Bogotá, es una feria tradicional, consolidada y madura, que viene realizándose bienalmente
desde 1977 en Corferias. Es el certamen del sector agropecuario más importante de Colombia, Centroamérica y
el Caribe y uno de los más representativos en Latinoamérica. Este evento impulsa la industria agropecuaria de
Colombia hacia el mundo, logrando reunir la más completa muestra comercial, nacional e internacional, en un
espacio propicio para que los expositores realicen contactos comerciales, concreten negocios, intercambien
conocimientos y se actualicen en los nuevos desarrollos tecnológicos de las industrias afines 11.
11 http://www.portalferias.com/ferias-agricultura---forestales/s28/

Inteligencia de Mercado del País Alterno
Perfil del País
Costa Rica12
 Capital: San José

 Idioma: Español
 Tipo de gobierno: República democrática
 Religión: Católica 76,3%; otras 20,5%; ninguna 3,2%
 Moneda: Colón de Costa Rica
 Principales ciudades: Alajuela, Caldera, Puerto Limón, Punta Arenas, San José
12 www.colombiatrade.com.co, www.cia.gov.co

Análisis del Entorno Comercial
La economía de Costa Rica es la número 11 más grande en América Latina después de la de Brasil, México,
Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, República Dominicana, Guatemala y Ecuador.
La economía de Costa Rica a lo largo de su historia se ha basado en la agricultura, logrando mantener una
situación estable. En los últimos años se han ido desarrollando los sectores turístico y tecnológico, formando
parte a día de hoy de la base sólida en la que se sustenta la economía de este país.
A diferencia de otros países de Latinoamérica, Costa Rica ha gozado de una paz duradera con un sistema
democrático maduro. Durante este tiempo realizó grandes inversiones en educación, salud e infraestructura
social. Por lo que la estabilidad política y el alto nivel de formación de sus habitantes atrajeron a multitud de
inversores extranjeros, con lo que se consiguió la recepción de un volumen importante de divisas. Aunque sufrió
la crisis financiera de principio de los años ochenta, llevó a cabo unas reformas estructurales que le permitieron
solventar la situación, abriendo el mercado a las exportaciones (siendo el primer exportador per cápita
de Latinoamérica en los años noventa), y desarrollando una economía de bienes y servicios, como por ejemplo,
las industrias de microprocesadores, procesado de alimentos y textil.
Costa Rica ha buscado ampliar sus lazos económicos y comerciales, tanto dentro como fuera de la región. Tiene
tratados de libre comercio con países como Canadá, Chile, China, Caricom, Trinidad y Tobago, Guyana,
Barbados, Belice, Jamaica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua. Panamá,
Perú, Rep. Dominicana, Singapur y la Unión Europea.
Se espera a futuro la aprobación de los tratados de libre comercio con la EFTA y Colombia y junto con Panamá
iniciar negociaciones con Corea del Sur.
La actividad económica del país, medida por la tendencia ciclo (TC) del Índice Mensual de Actividad Económica
(IMAE), creció en el 2013 3,5%; tasa inferior en 1,4 p.p. a la registrada en 2012. Por su parte, la tasa interanual
de diciembre de 2013 13 fue 4,0%; continuando la desaceleración observada desde octubre, vinculada en buena
medida al desempeño de la industria manufacturera (con un peso de 22,8%)13.
13 Banco Central de Costa Rica. Evolución del Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE). Diciembre 2013

El Índice Mensual de Manufactura (TC) aumentó en el 2013 4,6%, explicado principalmente por la producción de
las empresas adscritas al régimen de Zona Franca; destacando la mayor producción de microcomponentes y
procesadores; aparatos y suministros eléctricos; y alimentos diversos. Cabe apuntar, que la tasa interanual de
diciembre experimentó una desaceleración de 1,8 p.p. con respecto a noviembre, debido a la menor demanda
externa de microcomponentes y procesadores (Circuitos integrados híbridos); aceite de palma y alcohol etílico
particularmente producido por los regímenes especiales.
Por su parte, la industria de los servicios en su conjunto mantuvo su dinamismo durante el 2013; donde
sobresalieron:
 Transporte, almacenamiento y comunicaciones con un crecimiento de 3,9% (4,1% en 2012) destacando

la mayor demanda de servicios de telefonía, internet y televisión por cable; así como el servicio de
transporte por carretera, las actividades vinculadas al turismo y comercio exterior de mercancías.
 Servicios de intermediación financiera y seguros que creció 7,4%, manteniendo el dinamismo de los dos
últimos años (7,7% y 7,5% en el 2011 y 2012 respectivamente). Destacaron los servicios de colocación y
captación de recursos del sistema bancario, en particular el aumento de las colocaciones de crédito al
sector privado. No obstante, en diciembre, si se compara con los dos meses previos; el indicador se
desaceleró por el menor crecimiento del crédito al sector privado; aunado al menor incremento en las
comisiones cobradas por concepto de arbitraje de divisas y líneas de crédito especialmente de los
bancos privados.

 La actividad comercial creció 3,7% en el 2013 impulsada por una mayor demanda interna de aparatos
eléctricos, hierro y maquinaria, textiles, madera, papel y cartón.
 Los servicios prestados a empresas crecieron 5,3% (9,4% el año previo), resultado asociado a la
evolución de los servicios orientados al mercado externo (centros de negocio e informáticos) y, en menor
medida, servicios arquitectónicos e ingeniería, servicios jurídicos y servicios de publicidad.
 Por su parte, la industria de la construcción creció 2,4% en el 2013 (5,5% el año previo); donde el
desempeño de la construcción con destino privado (edificaciones para la manufactura y obras con
destino habitacional) atenuó la reducción en la construcción con destino público; esta última producto de
una ejecución presupuestaria menor a la prevista en proyectos de infraestructura vial y al efecto base en
proyectos de generación eléctrica que un año antes estaban en la fase más alta de su desarrollo.
 En el 2013 la actividad agropecuaria creció 0,4% (3,7% en el 2012) donde la evolución positiva de piña y
leche resultó atenuada por el desempeño negativo de la producción de café; (afectada por el hongo de la
roya y la reducción en los precios internacionales), arroz, banano y melón.
 Finalmente, el número de cotizantes registrados a dic-13 en la Caja Costarricense del Seguro Social
mostró una variación interanual de 2,2% con un aumento de 35.410 personas con respecto a los registros
de dic-12. De este total, más de 12.553 fueron cotizantes por cuenta propia y cerca de 11.799 de la
empresa privada, donde destacó el aumento en: servicios inmobiliarios y de alquiler; servicios
empresariales; enseñanza; pesca; explotación de minas y canteras; comercio, reparación de vehículos y
enseres domésticos y, la construcción.
Intercambio comercial con Colombia
El intercambio bilateral entre Colombia y Costa Rica arroja tradicionalmente una balanza comercial positiva para
Colombia, resultado de exportaciones que registran valores incluso 10 veces más que el valor de las
importaciones.
Al ordenar por valor las exportaciones de Colombia al mundo, Costa Rica ocupa el puesto número 30 entre los
destinos y el número 51 del cual realizamos importaciones.
En el 2013, las importaciones costarricenses desde Colombia sumaron un total de US$ 322.5 millones, lo cual
representó un 1.8% del valor total de las importaciones. Los principales productos importados fueron: materias
plásticas y sus manufacturas, aceites esenciales, productos químicos, papel, cartón, productos farmacéuticos,
prendas de vestir, abonos, entre otros.
En cuanto a las importaciones colombianas desde Costa Rica sumaron en el año 2013 un valor total de US$ 83.3
millones, lo que representó un 0.17%. A pesar de ser una cifra muy baja, el crecimiento en el valor de las
importaciones ha ido aumentando en los últimos años. Los principales productos importados por Colombia fueron:

aparatos de óptica y fotografía, materias plásticas y sus manufacturas, plomo, caucho, preparaciones
alimenticias, productos químicos, maquinaria, productos farmacéuticos, entre otros 14.
El comercio exterior en ambos países mantiene una tendencia creciente; sin embargo, en Costa Rica fue
evidente el mayor crecimiento de las importaciones (10,5% promedio anual entre 2001-2011) que de las
exportaciones (7,7% promedio anual), lo cual derivó en la ampliación del déficit comercial, que se ubicó en
US$5.151 millones (12,6% del PIB) en 2011.
Al evaluar el comercio exterior como proporción del PIB, tiene mayor grado de apertura Costa Rica pero en la
última década redujo su tasa; por el contrario, Colombia ha aumentado el porcentaje de apertura, pero todavía es
bajo respecto al del país centroamericano.
14 http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=3307,www.trademap.org,

Exportaciones
En las dos últimas décadas se observó un cambio en la estructura de las exportaciones de Colombia y de Costa
Rica. En el primer caso, hacia la concentración de productos de petróleo y minerales, con un aumento en su
participación de 37 puntos porcentuales, entre 1995 y 2011.
En el segundo caso se observa una modificación en la estructura hacia la diversificación; los productos
manufacturados y maquinaria y equipo de transporte pasaron de representar, en conjunto, el 20% en 1995 a
52,3% en el 2011.
Desde el punto de vista de los socios comerciales de Costa Rica y de Colombia, observa que hay una
concentración en Estados Unidos como destino de las exportaciones, con participaciones muy parecidas en el
total de ventas de los países, de 38% y 39%, respectivamente en el 2011.

Para el caso de Colombia, cabe resaltar la dinámica adquirida por las ventas hacia Aruba (65,9% promedio
anual), China (58,5%), Holanda (36,3%), Chile (29,3%) y la caída del ritmo de crecimiento de las exportaciones a
Venezuela (-0,1%), en el período 2001-2011. El total de las exportaciones de Colombia crecieron a una tasa
promedio anual de 16,4%.
En cuanto a Costa Rica, el ritmo de crecimiento es más moderado; sobresalió el crecimiento hacia Hong Kong
(34%), Panamá (14,6%), Bélgica (11,7%) y Nicaragua (10,6%). Las exportaciones totales de Costa Rica crecieron
a una tasa promedio anual de 8%, en el período 2001-2011.
Importaciones
En el caso de las importaciones, en los dos países la composición es similar. La participación de manufacturas y
maquinaria y equipo es cerca del 64% del total de compras que hacen los países; no hay cambios significativos
en el período de análisis.

Entre los diez principales productos importados por ambos países se encuentran productos similares (derivados
del petróleo, automóviles, teléfonos celulares, computadores y medicamentos). En conjunto, estos productos
participaron con el 23,4% del total de compras realizado por Costa Rica y el 17,7% de las importaciones de
Colombia.
Identificación de las Oportunidades y Amenazas del Mercado
Oportunidades:
 Concentración geográfica. La mayor parte de las empresas se encuentran en el Gran Área Metropolitana.
 Casi la totalidad de las empresas son pequeñas, con menos de 500 empleados.
 Preferencia por la exclusividad de un producto y por relaciones a largo plazo.
 El costarricense tiene preferencia sobre el precio, más que a la marca.
 Son pocos los importadores especializados debido a lo pequeño del mercado. Esto no les permite
dedicarse a un solo producto.
 La cadena de comercialización es corta. Una sola empresa puede realizar varias labores (representación,
importación, distribución, etc.). Algunos inclusive venden al detalle.
 Hay varios sectores regulados o del Estado que permiten la participación solamente a través de
licitaciones.
Amenazas:
 Muchos obstáculos comerciales se mantienen, como los altos niveles de la burocracia, la inseguridad
jurídica debido a la superposición de responsabilidades.
Justificación
Los principales aspectos que se tuvieron en cuenta para determinar a Costa Rica mercado alterno fueron:
 Los cables y cordeles, son uno de los productos que se exporta actualmente a este país.
 A pesar de que en estos momentos Costa Rica aún tiene un arancel del 14% para el producto, el Tratado
de Libre Comercio con Costa Rica será una herramienta a futuro para la entrada de este producto a este
mercado con una preferencia arancelaria.
 Crecimiento de las importaciones en el país destino.
 Importante número de colombianos e hispanos en general en el mercado
 Una de las economías más estables de Centroamérica.

Indicadores Socio - Económicos
a. Reseña General del País
Costa Rica es una de las economías más estables de Centroamérica. Mientras que las exportaciones agrícolas
tradicionales de plátanos, café, azúcar y carne de res siguen siendo la columna vertebral del comercio de
exportación de productos básicos, una variedad de productos agrícolas industriales y especializados han
ampliado el comercio de exportación en los últimos años. Las exportaciones han sido reforzadas por la venta de
productos de alto valor añadido y servicio. El turismo sigue siendo una de las actividades económicas de este
país que continúa trayendo en divisas, ya que es reconocido a nivel mundial por el ecoturismo.
Por otra parte, los inversionistas extranjeros siguen siendo atraídos por la estabilidad política del país y los niveles
de educación relativamente altos, así como los incentivos que se ofrecen en las zonas de libre comercio; y Costa
Rica ha atraído a uno de los más altos niveles de inversión extranjera directa per cápita en América Latina. Sin
embargo, muchos obstáculos comerciales se mantienen, como los altos niveles de la burocracia, la inseguridad
jurídica debido a la superposición de responsabilidades y, a veces en conflicto entre agencias, dificultad de hacer
cumplir los contratos y la protección del inversor débil.
b. Indicadores Socio – Económicos
 Población: 4,755,234 (estimado a Julio de 2014)

 PIB(US$ millones ): $61.43 billones (estimado a 2013)
 PIB per capita(US$): $12,900 (estimado a 2013)
 % Crecimiento PIB: 3.5% (estimado a 2013)
 Tasa de devaluación(%): 3.23
 Tipo de cambio(moneda del pais/USD$): 513.15
 Tipo de cambio bilateral(moneda del pais/CO$): 3.71
 Tasa de desempleo(%): 7.70
 Inflación(%): 5.6 (estimado a 2013)
 Riesgo de no pago: BB

Población total por condición de actividad y tasas.

Número de personas y porcentajes a julio de cada año

c. Principales Ciudades en el Mercado
 San José: Es la capital de la República de Costa Rica y la cabecera de la provincia del mismo nombre.
Ubicada en el centro del país es el centro político, económico y social más importante del territorio
costarricense, así como el nudo principal para el transporte y telecomunicaciones.
Culturalmente puede considerarse casi en su totalidad con influencia europea que le confirió la
inmigración española a partir de su descubrimiento por parte de Cristóbal Colón. Esto se puede ver en la
distribución de la ciudad que creció alrededor de la actual catedral y más tarde en la arquitectura de los
teatros, museos y casas de los habitantes del centro de la ciudad. La ciudad recibe este nombre en honor
a José de Nazaret.
 Cartago: Se encuentra localizada en el Valle del Guarco, en la región central de Costa Rica. Está a una
altitud de 1,435 m sobre el nivel del mar, en las faldas del Volcán Irazú, a 24 km al sureste de la ciudad
de San José.
El casco urbano central de la ciudad está dividido en tres distritos: distrito Oriental, Occidental y la parte
sur del distrito de El Carmen. Allí se concentra la mayor parte de los comercios, el ayuntamiento,
las Ruinas de Santiago Apóstol, la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles y el Colegio de San Luis
Gonzaga el cual es, por su antigüedad, la primera institución de enseñanza secundaria del país; además,
se encuentra el Museo de Cartago y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la universidad más
importante de Costa Rica en ingenierías.
En su perímetro se encuentra una de las zonas de parques industriales más grandes del país. Un
complejo industrial a lo largo de los 8 Km de la Ruta Nacional # 2 en la recta del Llano del Tejar, que
abarca a El Tejar, Coris, Guadalupe y La Lima, con destacadas industrias del sector médico y de
tecnologías.
 Puntarenas: Se ubica en la costa oriental del Golfo de Nicoya, frente a la Península de Nicoya, en
el Océano Pacífico. Este es uno de los puertos marítimos más importantes del país; las principales
exportaciones incluyen plátanos, café y pescado procesado entre otros productos, las cuales se hacen a
través del puerto de Caldera (en concesión desde el 2006). De este puerto del Pacífico sale el 13% de las
exportaciones del país, y el 28% de la producción agrícola que el país destinada a exportación, sobre
todo azúcar, alcohol, madera y productos frescos como piña, melón y yuca, principalmente con destino
a Estados Unidos (45% del país, 62% por Caldera), China, Singapur, Argentina, Chile y Perú, en un país
donde las exportaciones marítimas representan el 81% según volumen medio de transporte.
También es asiento de industrias que producen productos tanto para el consumo nacional como para la
exportación, representando estas industrias el 1.4% del total de la producción del país destinada a la
exportación. Destacan entre estas industrias la procesadora de atún Sardimar, Alunasa (produce
productos de aluminio para las industrias de la conversión, empaque, construcción, salones de belleza,
utensilios de cocina, aires acondicionados y metalmecánica), la empresa INOLASA (productos
orgánicos), la arrocera Miramar, el Grupo Fertica (fertilizantes y abonos), así como numerosas pequeñas
y medianas empresas.

Puntarenas es una de las regiones turísticas más importantes de Costa Rica. Sus costas las engalanan
abundantes islas, ensenadas, playas y tesoros naturales de gran belleza, que la convierten en un destino
turístico por excelencia, tanto nacional como internacional, pues es también escala de cruceros. Su
territorio ofrece gran variedad de atractivos fundamentados en el sol y la playa, los cuales se
complementan con zonas protegidas, áreas insulares y continentales. La ciudad de Puntarenas funciona
como lugar de estadía, distribución, escala y excursión a otras playas y lugares turísticos de la costa del
Pacífico costarricense. El turismo es la principal actividad económica del país.
 Limón: Se encuentra ubicada a una distancia de 152 kilómetros al este de San José, capital de la
República. Núcleo comercial y uno de los principales puertos del país en la costa del mar Caribe; es el
más grande e importante para usos comerciales de este país centroamericano.
 Alajuela: Es una ciudad en el Valle Central de Costa Rica, ubicada 23 kilómetros al oeste de la capital de
la República. Es el centro de producción de café y azúcar.
d. Colonias colombianas en el Mercado
Costa Rica en las últimas décadas se ha convertido en refugio para miles de colombianos que han abandonado
su país en procura de obtener la estabilidad personal y familiar que Colombia ya no les ofrece, en razón de la
situación interna en que se vive, producto de los grupos paramilitares y el narcotráfico.
Así, nos enfrentamos a un nuevo perfil de inmigrantes suramericanos, quienes en su mayoría tienen un nivel de
educación elevado y en muchos casos están respaldados por un capital importante, lo cual les garantiza su
estabilidad económica en Costa Rica y les brinda la oportunidad de invertir.
e. Tamaño del Mercado
El tamaño del mercado se puede estimar a través de la siguiente expresión: Producción + Importaciones –
Exportaciones
Importaciones= 930.000 (Trade Map 2013)

Exportaciones= 1.000 (Trade Map 2013)
La Producción fue consultada en el Ministerio de Economía Industria y Comercio ( http://www.meic.go.cr/) y en la

Cámara de Industrias de Costa Rica (http://www.cicr.com/) sin obtener resultados.
Por lo anterior, el consumo aparente estimado para Costa Rica es de 929.000 dolares.

f. Análisis del Sector
En cuanto al sector ganadero, tiene las siguientes características:
 Es una de las actividades que ocupa mayor parte del territorio.

 Ha habido un importante progreso en el mejoramiento de pastos durante la última década.
 Por estar presente en gran parte del territorio es una de las mayores generadoras de empleo.
 A pesar de que es una de las principales actividades económicas del país, presenta algunas dificultades
como son: la falta de tecnificación, la falta de apoyo del Gobierno, los volúmenes de importaciones de
productos cárnicos y de ganado en pie.
Por otro lado el sector construcción, presenta las siguientes características:
 Uno de los sectores que mostró uno de los mayores índices de crecimiento de la economía, a pesar de la
leve caída que tuvo (1.7%) con relación al año 2012.
 El sector construcción desempeña un papel fundamental en los procesos de crecimiento y desarrollo
nacional y a la generación inmediata de empleo, sino que además incentiva la actividad y el empleo de
muchos sectores productivos proveedores del mismo.
El crecimiento medio de estos primeros cinco meses del 2014 fue 4,2%, superior tanto al observado en similar
periodo del año pasado (2,4%) como al registrado en todo el 2013 (3,5%); asociado a la evolución favorable de la
industria de servicios, seguido de la actividad agrícola, manufactura y construcción15.
La actividad manufacturera creció 2,0%, ligeramente inferior al crecimiento de igual periodo del 2013 (2,3%);
asociado especialmente a la evolución de las empresas adscritas al régimen definitivo3 y a los regímenes
especiales.
15 Banco Central de Costa Rica. Evolución del Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) en mayo 2014

La industria agropecuaria mostró en mayo una tasa interanual de 6,1%. La aceleración en el crecimiento de esta
actividad se reflejó en los cultivos de melón (mayor rendimiento por hectárea cultivada respecto al año anterior),
piña (beneficiada por mejoras en la calidad de la fruta) y banano (favorecida por mejores condiciones climáticas,
que propiciaron el incremento en el rendimiento por hectárea y manifiesto en el mayor número de racimos
procesados).
Por su parte, la producción de la industria de la construcción aumentó 3,8% (2,4% en May-13), explicado no solo
por el mejor desempeño de la construcción con destino privado, sino también por la construcción pública que
mostró crecimientos positivos a partir de abril del año en curso.
g. Acuerdos Comerciales
Gracias a la firma de diferentes acuerdos comerciales, Colombia se posiciona como una puerta de acceso a un a
la tercera población más grande en América, después de Brasil y México.
Colombia cuenta con una red de 8 Tratados de Libre Comercio con 41 países (TLCs), 28 Acuerdos para la
Promoción y 5 acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial)
en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
La siguiente figura, presenta los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos que Colombia ha firmado desde que
ingresó al GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, por sus siglas en inglés). Entre los tratados que
Colombia ha firmado destacan el Acuerdo entre Colombia y la CAN, el Tratado de Libre Comercio con la Unión
Europea y Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Actualmente, Costa Rica tiene los siguientes acuerdos comerciales vigentes:
 Centroamérica – Unión Europea (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá).
 Centroamérica – México (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua )
 Perú
 China
 Singapur
 CAFTA –DR (Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana)
 CARICOM
 Centroamérica – Panamá (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua)
 Canadá
 Centroamérica – Chile (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua)
 Centroamérica – República Dominicana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua)
En estos momentos Colombia ya tiene suscrito un TLC con Costa Rica, el cual está a la espera de ser aprobado y
así entrar en vigencia para poder acceder a este mercado con unas preferencias arancelarias.

h. Tratamiento Arancelario
Para ingresar al mercado de Costa Rica, el producto objeto de estudio, cables y cordeles, (P.A. 56.07.50.00.00),
debe pagar un arancel del 14%
i Organismos de Promoción y Ayuda para ingresar en el Mercado
 Ministerio de Comercio Exterior, http://www.comex.go.cr/

 Ministerio de Economía, Industria y Comercio, http://www.meic.go.cr/
 Banco Central de Costa Rica, http://www.bccr.fi.cr/
 Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER, http://www.procomer.com/contenido/
 Cámara de Comercio de Costa Rica, http://www.camara-comercio.com/
 Cámara de Industrias de Costa Rica, http://www.cicr.com/
 Embajada de Colombia en Costa Rica,
http://www.rree.go.cr/?sec=relaciones%20bilaterales&cat=representaciones%20de%20otros%20estados
%20en%20cr&cont=502&idmision=140
 Proexport Colombia (Oficina de Costa Rica)
Condiciones de Acceso
a. Cupos
Para los cordeles y cables, producto de estudio, no existen cupos específicos para ser importador por Ecuador,
entendiéndose por cupo la cantidad permitida por las autoridades aduaneras de un país para importar cierto
producto.
b. Licencias
La mayoría de los productos no requieren licencias de importación; sin embargo, las medicinas, los cosméticos,
productos químicos, alimentos procesados y bebidas requieren un permiso de importación del Ministerio de
Salud. Las armas y las municiones requieren una licencia del Ministerio de Seguridad. Los únicos productos de
prohibida importación son el combustible, el alcohol y las llantas sin neumático. En el caso de los etílicos sin
desnaturalizar se requiere de una autorización de precursores del Ministerio de Salud y además, el Ministerio de
economía realiza un control de la importación.
c. Requisitos Sanitarios
El Ministerio de Salud Pública, que determina que se deban registrar todos aquellos productos o sustancias que
puedan afectar la salud humana, para su correspondiente aprobación.

d. Requisitos Técnicos
También son dictadas por la ONNUM (Oficina Nacional de Normas y Unidades de Medida), y acerca de las
cuales se efectúan también muestreos estadísticos periódicos.
Para los cables y cordeles, no hay normas técnicas específicas.
e. Puertos de Entrada
Los principales puertos de entrada son: los puertos de Limón y Moín que se encuentran ubicados en el Mar
Caribe, y en el Pacífico Puerto Caldera16.
 Puerto Limón17: Localizado en la provincia de Limón a lo largo de la costa Caribe, es uno de los puertos
más importantes del país. Fue fundado en 1870 como un puerto exportador de banano y granos desde
Costa Rica a varias partes del mundo.
 Puerto Moín: Ubicado al este de San José en la costa Atlántica de Costa Rica está situado Puerto Moín.
Un subpuerto de Puerto Limón, el puerto principal del país, Moín es un centro importante del transporte
acuático.
16 http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Costa%20Rica.pdf,
17 http://www.govisitcostarica.co.cr/region/city.asp?cID=168

 Puerto Caldera: Está ubicado en la bahía del mismo nombre, en el Golfo de Nicoya, Cantón de Esparza,
Provincia de Puntarenas.
f. Documentación Requerida para la Entrada del Producto
Para realizar el correspondiente trámite de importación en Costa Rica se debe presentar la siguiente
documentación18:
 Declaración Única Aduanera (DUA): es confeccionada por la agencia de Aduanas que el importador
determine.
 Manifiesto de carga: es el documento en el que se detallan todas las mercancías embarcadas en un
medio transportador, con indicación de destino. Este documento es confeccionado por el transportista en
el lugar de embarque.
 Conocimiento de Embarque: es un título representativo de mercancías, que contiene el contrato
celebrado entre el remitente y el transportista para transportarlas al territorio nacional y designa al
consignatario de ellas. Para los efectos del régimen jurídico aduanero equivale a los términos Bill of
Lading (BL) cuando la modalidad es marítima, guía aérea cuando el transporte es por aire, o carta de
porte cuando es terrestre.
 Factura comercial: con su respectiva declaración jurada según el artículo 248 de la Ley General de
Aduanas. Si el declarante no tuviere la factura comercial original con la declaración jurada del importador,
podrá presentar la declaración aduanera con fundamento en una copia de la factura donde conste
aquella declaración. La declaración jurada debe realizarla el importador en la factura comercial original en
un plazo no mayor de tres días hábiles posteriores a la autorización del levante de la mercancía.
 Permisos de importación (Notas Técnicas): según el producto que se trate de acuerdo a lo indicado en la
clasificación arancelaria.
 Certificados de origen, dependiendo del país: cuando se solicite un trato preferencial sobre mercancías
incluidas en un programa de desgravación arancelaria o en un convenio internacional que imponga la
obligación de la presentación o transmisión electrónica de un documento que acredite el origen de las
mercancías, la declaración deberá ampararse en ese documento en las condiciones que establezcan las
normas que lo regulan.
 Notas de exoneración (cuando apliquen): se asignan de acuerdo al producto o al importador según
corresponda.
g. Empaque
Para el producto de estudio, cables y cordeles, no hay reglamentos o normativas que indiquen características
específicas que se deba cumplir para el empaque del producto. Sin embargo las presentaciones del producto que
se manejan por parte de los productores nacionales y comercializadores son carretes.
18 http://www.hacienda.go.cr/docs/5224c2cfb7c51_GUIAADUANERADECOSTARICA.pdf

h. Etiquetado
Sólo existen algunas normas de etiquetado para alimentos pre-envasados, medicamentos, productos químicos
como fertilizantes, pesticidas, hormonas, productos veterinarios, entre otros, que están reglamentados en el
Decreto ejecutivo No. 26012 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC 19).
Logística
Costa Rica, es el país centroamericano con mejores servicios para la recepción de exportaciones colombianas.
Posee una infraestructura de transporte compuesta por 35.330 km. de carreteras. A lo largo del territorio nacional
una extensión de 663 kilómetros que pertenecen a la Carretera Panamericana, conectan a Costa Rica con
Nicaragua y Panamá.
Por otra parte, la infraestructura portuaria de Costa Rica está compuesta por siete puertos naturales, ubicados en
ambas costas, pero de ellos solo 3 son utilizados para el movimiento frecuente de carga: Los puertos de Limón y
Moín que se encuentran ubicados en el Mar Caribe, y en el Pacífico Puerto Caldera. La oferta de servicios
marítimos desde Colombia se presta tanto en los puertos del Caribe como del Pacífico.
En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, Costa Rica posee 151 aeropuertos. Sólo cuatro de estos aeropuertos
son internacionales, Juan Santamaría, Daniel Oduber, Aeropuerto Limón y Tobías Bolaños Palmas. El servicio
aéreo desde Colombia se presta principalmente desde los aeropuertos El Dorado en Bogotá y en Medellín y Cali.
Canales de Distribución
Los canales de distribución más utilizados en Costa Rica son:
 Importadores ocasionales
 Ferreterías
 Industriales
 Distribuidores – Mayoristas
 Agentes comerciales – Representantes
La distribución dentro del territorio nacional la puede realizar cualquier persona natural sin importar su
nacionalidad.
Posicionamiento de la Marca
Para el ingreso a los mercados y posicionar una marca es importante hacer el respectivo registro para asegurarse
de que no será mal utilizada por terceros.
19 http://www.meic.go.cr/

En el caso de Costa Rica, para realizar el registro de marca, se deben seguir los siguientes pasos:
 Presentación de Solicitud de Registro de Marca. Se realizará ante la Registro de la Propiedad Industrial,

la cual certificará la fecha y hora de presentación, ello siempre que se hubieren cumplido los requisitos
establecidos en la ley.
 Examen de forma y fondo. Se realizan simultáneamente dentro de los quince días hábiles siguientes a la
fecha de presentación de la solicitud. En caso de presentar errores u omisiones, el solicitante deberá
subsanarlos, teniendo para esto un plazo de quince días. En caso de no enmendarse estos errores en el
plazo señalado, la solicitud de marca se entenderá abandonada.
 Publicación. Efectuados los exámenes de forma y fondo, y habiendo sido positivo los resultados, la
oficina de marcas ordenará la publicación de la solicitud, la que se realizará por tres veces y a costa del
interesado, en el diario oficial, dentro de un plazo de quince días desde su notificación.
 Oposiciones. Podrá presentarlas cualquier tercero que tenga legítimo interés, dentro de dos meses
contados a partir de la primera publicación. De ella, se notificará al solicitante de la marca, quien
dispondrá de dos meses para contestar dicha oposición y hacer valer sus alegatos si lo estima
conveniente. Tras esto, la oficina deberá dictar la resolución que acepte o deniegue el registro de la
marca pedida.
 Resolución. De no haberse presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro de la
Propiedad Industrial procederá a registrar la marca. En cambio, si se han presentado una o más
oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución
fundamentada.
 Registro de la Marca. Una vez que se dicte la resolución que acepta a registro la marca solicitada,
deberá efectuarse y acreditarse el pago de los impuestos finales, para que posteriormente se asigne un
número de registro a la marca respectiva. Dicho registro tendrá una duración de 10 años desde la
fecha de su otorgamiento, y podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez
años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.
Perfil del Consumidor
Sector Agropecuario
El consumo de cables y cordeles, en el sector agropecuario, depende básicamente de pequeños y medianos

productores de productos agrícolas, teniendo en cuenta que Costa Rica actualmente cuenta con
aproximadamente 8 mil hectáreas destinadas a la producción de cultivos sin químicos y más de 3 mil productores
encargados de ofrecer los productos debidamente certificados, tanto en el mercado nacional como internacional.
Por lo anterior, el consumidor del producto son todos los productos de bienes agrícolas, que se encuentren en las
principales zonas de siembra de productos orgánicos se encuentran en Talamanca, Zarcero, Turrialba, Zona
Norte, Cartago, entre otros.
Uno de cada siete costarricenses trabaja en el sector agrícola. Las exportaciones de productos agrícolas
conforman el 8% del PIB del país.

Sector Construcción
Constructoras que contraten tanto con el sector público como privado para el desarrollo de obras civiles, que
requieran compran insumos para la construcción de los proyectos.
Segmento del Mercado al que está dirigido el Producto
La comercialización del producto de estudio (P.A. 56.07.50) por sus usos, estará dirigida específicamente a los
siguientes sectores:
 Agropecuario. Productores de ganado bovino y especialmente a los cultivadores de productos agrícolas
que es uno de los sectores más fuertes de la economía.
 Constructor
 Ferretero.
Segmentación del Consumidor Final
 Pequeños productores de ganado y productos agrícolas

 Almacenes especializados en la comercialización de insumos agrícolas y pecuarios.
 Almacenes especializados en productos para el sector construcción
Nivel de Distribución Territorial
 Ciudad capital: San José

 Cartago por ser un centro agrícola e industrial
 Alajuela por ser el centro de producción de café y azúcar.
Nivel de Precios
Los niveles de precio que se manejan para el producto teniendo en cuenta la competencia local e internacional en
este mercado, indican un promedio de US$ 6.08 / kilo, valor FOB hasta San José por vía marítima y de US$ 6.35
hasta San José vía aérea.
Elementos que inciden en la Decisión de Compra
 Precio
 Calidad del producto
 Disponibilidad el producto
 Temporadas en que se desarrollan las actividades agropecuarias
 El número de proyectos de construcción que se desarrollen.

¿Qué esperan los Importadores de los Productos Adquiridos?
 Buen precio
 Calidad en el producto ofrecido
 Disponibilidad permanente del producto
¿Qué esperan los consumidores de sus productos?
 Producto de buen precio y excelente calidad

 Resistente al trabajo pesado
 Diversidad en el producto (calibre, resistencia, etc.)
Características del Consumidor
 Productores del sector agrícola

 Ganaderos
 Almacenes especializados en la venta de productos e insumos agrícolas y pecuarios.
 Empresas exportadoras de productos agrícolas
 Empresas constructoras
 Empresas distribuidoras de productos ferreteros
Temporadas de Compra
Dadas las características, usos del producto y segmentos de mercado, las temporadas de compra están sujetas a
las temporadas de cosecha y por otro lado, con relación al sector constructor, a los proyectos de construcción que
se desarrollen durante el año.
Importancia de las Colonias Colombianas y Latinoamericanas
El 9 % de los 4,3 millones de habitantes de Costa Rica (unas 386.000 personas) son inmigrantes, según datos del
último censo dados a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).
Según el censo, realizado el año pasado, el 74,5 % de los extranjeros que residen en Costa Rica son de origen
nicaragüense, mientras que el 4,3 % proviene de Colombia, el 4,1 de Estados Unidos, el 2,9 % de Panamá, el
2,4 % de El Salvador y el 11,8 % restante pertenecen a otras nacionalidades.
En 1984, el 3,7 % de la población costarricense era extranjera; la cantidad casi se duplicó para 2000 (7,8 %), pero
el ritmo de crecimiento fue menor para 2011 (9 %).
En el caso de los nicaragüenses, entre 2000 y 2011 pasaron de representar el 76,3 % al 74,5 % de los
inmigrantes que viven en Costa Rica, mientras que los colombianos subieron de 2 % a 4,3 %.

Hay zonas del país donde la presencia de extranjeros es más marcada, por ejemplo la zona norte, fronteriza con
Nicaragua, donde el porcentaje de población foránea oscila entre 10 % y 15 %.
Con la firma del TLC de Colombia con Costa Rica se abren nuevas oportunidades de negocios e inversión en
ambos mercados. Las negociaciones para un TLC con Costa Rica iniciaron a finales de julio de 2012. Este
Acuerdo responde a los esfuerzos que adelanta el país para diversificar los destinos de nuestras exportaciones.
La negociación con Costa Rica resulta ser relevante para Colombia por la importancia económica y cercanía de
Costa Rica y los lazos comerciales y culturales con nuestro país. La negociación con Costa Rica abre
oportunidades comerciales a la exportación de productos colombianos industriales y agroindustriales,
principalmente.
Costa Rica es una de las economías más dinámicas y estables de Latinoamérica, con la que Colombia ha
sostenido por años fuertes vínculos culturales, comerciales y diplomáticos. El TLC con Costa Rica es un paso
fundamental y natural en la consolidación de nuestras relaciones comerciales con Centroamérica, pues
complementará lo dispuesto en el Acuerdo suscrito con los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y
Honduras).
Por medio de este TLC podremos brindar mejores condiciones y garantías a los inversionistas de ambos países y
facilitaremos el acceso al quinto mercado con mayor poder adquisitivo en América Latina. Esto nos permitirá
aumentar y diversificar nuestras exportaciones e inversiones, y así avanzar en la senda de la prosperidad y la
generación de empleo20.
Países Competidores en el Mercado
Entre los principales países competidores en el mercado están: Estados Unidos, China, México, El Salvador,
Corea, Panamá, Colombia, entre otros.
Principales Proveedores de las Importaciones
Los principales países proveedores de las importaciones costarricenses de la partida arancelaria 56.07.50 para el
año 2013, son:
 Estados Unidos con una participación del 73.2% del total de las importaciones.
 China 11.3% del total de las importaciones.
 El Salvador, con una participación del 4.9% del total de las importaciones.
Colombia tuvo una participación del 0.2% del total de las importaciones ecuatorianas del producto durante el
2013.
20 http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/68232, http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=5812

Fuente: Penta Transaction. Estadísticas de Exportaciones Colombia. Estudios de mercados. 2014
Análisis de la Competencia Local e Internacional
Algunos competidores a nivel local que están exportando actualmente a Costa Rica son:
 NACIONAL DE TRENZADOS S.A., Bogotá.
Otros competidores locales que no exportan a Costa Rica:
 ENKA DE COLOMBIA S.A.

 EKA CORPORACION S.A.
 INDUSTRIAS SEDAL
A nivel del mercado en Costa Rica están:
 FIDECA – Fibras de Centroamérica S.A., http://www.sancristobal.com/fideca/?page_id=5. Producto:

Elaboración de sacos, esquineros plásticos, mecates y cordeles de fibras naturales y sintéticas. País:
Costa Rica.
 PAVILOS Y CORDELES HÉRCULES LTDA. Producto: Pavilos y cordeles. País: Costa Rica.
 NACIONAL DE TRENZADOS. Producto: Cables en fibras sintéticas. País: Colombia
Precios
Algunos portales en Internet tienen información sobre los precios en el mercado por el producto ofrecido que
oscilan entre US$ 1 y US$ 2 precio FOB / kilo, enviado desde China y con pedidos mínimos de 100kg.
Mercadeo y Publicidad
Las empresas en el mercado utilizan herramientas de mercadeo y publicidad como los portales Web en donde
promocionan un amplio portafolio de productos.

Así mismo la participación en ferias especializadas de cada uno de los sectores de interés (agropecuario,
construcción – ferretero) se convierten en buena opción para dar a conocer las empresas y sus productos.
Contactos Comerciales
Para los contactos comerciales se pueden utilizar algunas herramientas como directorios especializados
empresariales (www.kompass.com), información a través de entidades de promoción como Pro Ecuador o
Proexport (Oficina de Ecuador), quienes pueden ayudar a los empresarios a identificar clientes potenciales para
sus productos en el mercado.
También es importante resaltar las actividades feriales a nivel local e internacional que pueden servir de contacto
para que la empresa pueda iniciar un proceso de comercialización a través de este tipo de eventos. A
continuación se relacionan las ferias más importantes del sector agroindustrial y / o de la construcción que se
desarrollan en Costa Rica y Colombia:
Expoferretera Costa Rica 2015

Fechas: 29.05.2015 - 31.05.2015
Localización: San José Costa Rica, Costa Rica.
Hoteles para ferias y congresos en: San José Costa Rica, Costa Rica.
Sector: Ferretería y Bricolage
Página web: www.expoferretera.com
Feria para profesionales en el sector de ferretería y construcción21

La mejor feria de ferretería y construcción en la región donde exhiben más de 250 empresas proveedoras para
dicho sector y nos visitan más de 4000 profesionales de la industria.
EXPOCAMACOL 2014 Medellín: Feria construcción y arquitectura Colombia

Fechas: 27.08.2014 - 30.08.2014
Localización: Medellín, Colombia.
Hoteles para ferias y congresos en: Medellín, Colombia.
Sector: Construcción y vivienda
Tags: Bioconstrucción, Decoración, Arquitectura.
Recinto: Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones
Página web: www.expocamacol.com/
EXPOCAMACOL es un espacio bienal de encuentro comercial, actualización y negocios de la industria de la

construcción, con un comportamiento creciente y sostenido de sus principales indicadores, especialmente en la
última década de su historia, que la ubican como una de las ferias para este sector económico de mayor
trayectoria y reconocimiento en el continente Americano, calificada por Proexport Colombia como la feria de
materiales de construcción más importante de Latinoamérica. Una clara orientación a propiciar la interacción
comercial y la actualización, unidos a la especialización y calidad de la muestra, son algunas de las
características que hacen de EXPOCAMACOL el espacio propicio para construir oportunidades relacionales y de
negocios.
21 http://www.portalferias.com/expoferretera-costa-rica-2015_23410.htm

El centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor es la sede de este certamen que reúne los distintos
actores que intervienen en la cadena productiva de la construcción, en un escenario que tiene ganado un espacio
como feria de referencia para los empresarios del sector provenientes de centro y Suramérica.
Sectores:
• Acabados para construcción en general
• Aceros, formalete ría, perfilería y estructuras metálicas
• Aparatos y accesorios eléctricos, hidrosanitarios y de gas
• Carpintería metálica, de madera y demás modalidades
• Diseño industrial: oficinas, sistemas modulares, iluminación, objetos
• Energía y telecomunicaciones
• Entidades financieras
• Ferretería y materiales varios para construcción
• Ladrillos, bloques de arcilla, concreto y otros materiales
• Pisos, enchapes, pinturas y recubrimientos
• Maquinaria liviana y pesada para la construcción
• Prefabricados de concreto y otros materiales
• Productos químicos e impermeabilizantes
• Publicaciones especializadas
• Servicios de estudio y diseño para la construcción: consultoría, interventoría, construcción, software
• Sistemas constructivos y casas prefabricadas
Visitantes:
• Empresarios y profesionales relacionados con la actividad en sus distintos campos, a nivel nacional e
internacional, quienes encuentran en la feria respuestas a sus intereses específicos de negocios, contactos
comerciales, actualización académica y tecnológica.
• Arquitectos, ingenieros tecnólogos y afines que se desempeñan en la campo de la construcción, el diseño, la
interventoría y la consultoría, tanto en el sector público como privado.
• Cadena de distribución de industriales y comerciantes del sector: salas de exhibición y venta, depósitos,
ferreterías y similares
• Estudiantes y nuevos profesionales de programas afines a la actividad
Es también Expocamacol un espacio donde el público general llega motivado por las novedades y tendencias del
sector para el reacondicionamiento de espacios habitacionales, comerciales y oficinas.

ANEXOS

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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA

INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES

ANALISIS DEL POTENCIAL DEL PRODUCTO

CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S

Consultor: Mary Sol Lineros Navarro

Barranquilla, Agosto de 2014

La inteligencia de mercados está basada en la aplicación y utilización de la información recolectada a partir de la

INTELIGENCIA DE MERCADO 1 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

INTELIGENCIA DE MERCADO ..................................................................................................... 6

INTELIGENCIA DE MERCADO 2 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

Características del Consumidor......................................................................................................................30

INTELIGENCIA DE MERCADO 3 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

Países Competidores en el Mercado..............................................................................................................55

INTELIGENCIA DE MERCADO 4 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

La presente inteligencia de mercados fue diseñado para la compañía CORDELES Y EXTRUIDOS DE

INTELIGENCIA DE MERCADO 5 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

Preselección de Mercados a estudiar

La preselección de los mercados de interés para la internacionalización de los productos de la Asociación de

Un segundo grupo de indicadores concernientes a estadísticas de comercio exterior, políticas comerciales

INTELIGENCIA DE MERCADO 6 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

La selección de los países a analizar se ha hecho de manera secuencial.

En primer lugar, se partió de aspectos macroeconómicos:

Luego la información sectorial de comercio exterior:

Conocimiento específico del mercado:

 Porcentaje de crecimiento del sector construcción

INTELIGENCIA DE MERCADO 7 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

Priorización de los países a partir de un Modelo

Análisis Comparativo de los Mercados Estudiados

INTELIGENCIA DE MERCADO 8 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

Inteligencia de Mercado del País Objetivo

Perfil del País

1 Fuentes: www.colombiatrade.com.co, , www.cia.gov

INTELIGENCIA DE MERCADO 9 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

Análisis del Entorno Comercial

Fuente: Pro Ecuador. 2013

INTELIGENCIA DE MERCADO 10 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

INTELIGENCIA DE MERCADO 11 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

INTELIGENCIA DE MERCADO 12 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

Tradicionalmente la economía ecuatoriana se ha sustentado en la agricultura, la minería y la pesca. Desde los

Intercambio comercial con Colombia

Identificación de las Oportunidades y Amenazas del Mercado

 Buena receptividad de los productos colombianos en general, por calidad y precio.

2 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

INTELIGENCIA DE MERCADO 13 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

Dentro del mencionado índice, se destaca Ecuador en el comportamiento macroeconómico ubicándose en el

INTELIGENCIA DE MERCADO 14 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

Indicadores Socio - Económicos

a. Reseña General del País

b. Indicadores Socio – Económicos

 Población: 15.654.411 de habitantes

INTELIGENCIA DE MERCADO 15 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

c. Principales Ciudades en el Mercado

 Quito: Es la ciudad capital de la república del Ecuador y también de la provincia de Pichincha; es la

INTELIGENCIA DE MERCADO 16 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

INTELIGENCIA DE MERCADO 17 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

d. Colonias colombianas en el Mercado

e. Tamaño del Mercado

El consumo aparente nos permite identificar el tamaño del mercado.

Consumo Aparente = Producción + M –X

 Importaciones: 2.724.000 (2010, Fuente: Trade Map)

Consumo aparente: 2.412 + 2.724.000 – 90.000 = 2.636.412

INTELIGENCIA DE MERCADO 18 CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S.

f. Análisis del Sector