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Dispositivos médicos

Situación macroeconómica
En México, la Industria de Dispositivos Médicos está compuesta por pequeñas y medianas empresas que tienen un desempeño exitoso en
procesos de manufactura y ensamble.
La Industria de Dispositivos Médicos contribuye en la productividad y eficacia de los sistemas de salud, generando ahorros significativos
como por ejemplo en tiempos reducidos de hospitalización.
Esta industria se ha convertido en líder para la manufactura y ensamble de aparatos médicos a nivel mundial, ocupando hoy en día los
siguientes puestos:

Es el proveedor de dispositivos médicos más importante de Estados Unidos, y  


Es el noveno exportador de dispositivos médicos en el mundo y el principal en Latinoamérica.

Durante el periodo 2010-2015, la Industria ha participado en promedio


1
con el 0.3% del PIB total y el 1.5% en el PIB manufacturero, y en 2015,
dichos porcentajes registraron el 0.3% y el 1.7%, respectivamente.
Las ventajas que ofrece México en materia de competitividad para la industria de dispositivos médicos se materializa en ahorros y en
costos de producción.

Producto Interno Bruto Industria de Dispositivos Médicos 2013-2015


(2)
Variación a precios constantes
(1)
Millones de pesos % del PIB Manufacturero(1)
Anual a precios Acumulado en
constantes (%) el sexenio (%)

2013 45,508 1.7 -1.2 16.5


Promedio en
2014 50,302 1.7 4.7 el sexenio (%)

2015 62,444 2.0 12.6 5.4


(1) A precios corrientes.
(2) A precios constantes 2008.
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Ramas 3345 y 3391 del SCIAN.
1 INEGI. Sistema de cuentas nacionales.

1
Dispositivos médicos
Situación macroeconómica

Empleo Dispositivos Médicos 2013-2015

Variación

Personal Ocupado % del Empleo Manufacturero


(Promedio) Anual Acumulado en
(%) el sexenio

3.4 14,878 personas


2013 113,652 2.1
13.4%
Promedio en
2014 120,343 3.6 5.9 el sexenio (%)

2015 126,152 3.6 4.8 4.3


Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Ramas 3345 y 3391 del SCIAN.

IED hacia Dispositivos Médicos 2013-2015

Variación

Millones de dólares % de la IED Manufacturera


Anual Promedio en
corrientes
(%) el sexenio (%)

2013 376 1.2 741.8

2014 283 1.9 -24.8 79.0

2015 256 1.7 -9.4


Fuente: Secretaría de Economía. Clases 334519, 339111, 339112, 339113 y 339999 del SCIAN.

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Dispositivos médicos
Inversión Extranjera Directa
De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) canalizaron 2,289.5 Millones de dólares (Mdd) de inversiones
directas hacia dispositivos médicos de México, lo que representa el 89.5% del total de IED recibida en esta industria.

Los países inversionistas son, principalmente, EE.UU. que invirtió 2,288.1 Mdd; Japón, 33 Mdd; Australia, 33 Mdd; Perú, Vietnam y Canadá
acumularon flujos negativos por 64.6 Mdd.

IED hacia México en Dispositivos Médicos proveniente


de los países que integran el TPP, 2007-2015

(Millones de dólares)

Promedio 2007-2012: Promedio 2013-2015:


247.1 Mdd 269.0 Mdd

400

200
356.0
348.9
304.7
283.2
211.9
203.9 239.1
184.3
157.5 626.7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nota: El análisis considera clases 334519, 339111, 339112, 339113 y 339999 del SCIAN.
Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016.
Fuente: Secretaría de Economía.

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Dispositivos médicos
Situación macroeconómica
Valor agregado

En 2014, el valor agregado de las exportaciones de Dispositivos Médicos se ubicó en 26.7% del valor de la producción manufacturera global
de las ramas 3345 y 3391, por debajo del sector manufacturero total, de 38.9%.

Valor Agregado (%)* 2012-2014

2012 2013 2014

26.5 25.2 26.7

*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”,
o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global.
Fuente: Cálculos con información de INEGI, ramas 3345 y 3391.

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Dispositivos médicos
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria para México

Comercio de México en 2015: 775,855 Mdd


Comercio de dispositivos médicos: 13,169 Mdd 1.7% del comercio
Comercio de dispositivos médicos con el TPP: 11,162 Mdd 84.4% del comercio de esta industria

Exportaciones de dispositivos médicos por destino 2015: Importaciones de dispositivos médicos por origen 2015:
8,925 Mdd - 2.3% del total exportado 4,244 Mdd - 1.1% del total importado

92.9% 62.0%
EE.UU. EE.UU.
Resto del Mundo Japón
Resto del TPP Resto del Mundo
2.1% Resto del TPP
0.6% 2.3%
6.5%

33.6%

1.6

3.9

Fuente: Banco de México.


Mdd: Millones de dólares. 5
Dispositivos médicos
Comercio de México con el TPP: industria de dispositivos médicos
Miles de millones de dólares

Importaciones provenientes del TPP

Exportaciones destinadas al TPP

288
2.8
2.6

2.5
2.4
2.3
2.1
1.8 1.9
1.6 8.3
7.7
1.6 6.9
6.3
5.0 5.0 5.9 6.1
4.5
3.9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Banco de México.


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Dispositivos médicos
Análisis a nivel de fracción arancelaria

2015 Part. exp.


Principales productos exportados al TPP
Mdd al TPP
9018.90.99 Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria. 2,579 30.9%

9018.39.99 Los demás catéteres, cánulas e instrumentos similares. 1,372 16.4%

9018.39.01 Catéteres intravenosos, para diálisis peritoneal, para anestesia o para embolectomía. 421 5.0%

9021.10.99 Los demás artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas. 297 3.6%

9019.20.01 Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, y demás aparatos de terapia respiratoria. 286 3.4%

Resto 3,389 40.6%

Part. imp.
2015
Principales productos importados del TPP prov.
Mdd
del TPP
9018.90.99 Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria. 1,058 37.6%

9018.39.99 Los demás catéteres, cánulas e instrumentos similares. 336 11.9%

3005.10.99 Los demás apósitos y demás artículos con una capa adhesiva. 65 2.3%

9021.10.99 Los demás artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas. 64 2.3%

3005.90.99 Los demás guatas, gasas, vendas y similares. 61 2.2%

Resto 1,233 43.8%

Fuente: Banco de México.


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Dispositivos médicos
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria

Comercio de dispositivos médicos en el mundo representa el 1.5% del comercio total.


Comercio de dispositivos médicos del TPP representa el 32.8% del comercio total de esta industria.

Participación del TPP en las exportaciones Participación del TPP en las importaciones
mundiales de dispositivos médicos mundiales de dispositivos médicos
TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo

2011 69.4% 30.6% 2011 68.0% 32.0%

2015 68.0% 32.0% 2015 66.3% 33.7%

Exportaciones de Importaciones de d
dispositivos médicos del TPP dispositivos médicos del TPP
56.4%
10.5%

Japón Australia
11.4% EE.UU. EE.UU.
14.8%
México Japón
9.7% Singapur 7.6% Canadá
Resto del TPP Resto del TPP
8.3% 6.2%

60.0% 15.0%
8
Dispositivos médicos

Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*,


como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP

Exportaciones

98.6%
Importaciones

90.3%
87.7%

72.9% 73.9% 73.7%


72.7% 72.1%

57.5%
46.5%
43.3%

32.3%
27.0%
26.6%
21.0%
18.1%
12.3%
5.2% 5.7% 0.2%
0.0% 283.3 1.8%

Brunéi Nueva
EE.UU Singapur Malasia Canadá Japón Australia Vietnam Chile Perú
Darussalam Zelandia

Ejemplo:

El 46.5% de productos de dispositivos médicos que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México.
El 72.9% de productos de dispositivos médicos que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.

Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria.
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Dispositivos médicos
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los
productos del sector de dispositivos médicos de México

Acceso a mercados
En México la industria de dispositivos médicos se ha consolidado por su capacidad de producción y exportación. Destacan productos como
agujas tubulares de sutura, instrumentos y aparatos de medicina, jeringas, catéteres, por mencionar algunos.

El TPP abre nuevas oportunidades de exportación a las empresas establecidas en México dentro de la industria de dispositivos médicos.
Los resultados del TPP en materia de acceso a mercados para este sector proporcionan ventajas importantes a nuestros exportadores
para ingresar a nuevos mercados y asimismo consolidar la presencia comercial de México con nuestros actuales socios comerciales que
pertenecen a este Acuerdo comercial.

Acceso logrado por México en el TPP


País/Año Inmediato 3 4 5 6 7 10 11 16
Canadá 100%
Singapur 100%
Chile 100%
Perú 98.0% 1.0% 1.0%
EE.UU. 96.7% 1.7% 1.7%
Australia 93.5% 1.1% 5.4%
Japón 93.1% 5.9% 1.0%
Nueva Zelandia 92.2% 2.3% 5.4%
Malasia 90.4% 1.9% 6.7% 1.0%
Brunéi Darussalam 86.8% 13.2%
Vietnam 86.2% 13.8%

Fuente: Secretaría de Economía.

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Dispositivos médicos
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los
productos del sector de dispositivos médicos de México

México logró beneficios importantes en materia de acceso a mercados: Canadá, Singapur y Chile eliminarán el 100% de los aranceles de
importación a los productos del sector a partir de la entrada en vigor del Tratado.

Perú, EE.UU., Japón y Malasia darán acceso inmediato en más del 90% del universo de productos del sector, y para el resto aplicarán
desgravaciones de mediano y largo plazo de hasta 16 años. Australia y Nueva Zelandia otorgarán de inmediato cero arancel en el 93.5% y
92.2% de los productos del sector respectivamente; y el resto quedará libre de impuestos de importación en plazos máximos de 4 y 7 años.
Brunéi Darussalam y Vietnam abrirán inmediatamente su mercado para más del 86% de los productos del sector; Vietnam por su parte,
desgravará el resto de los productos en un plazo de 4 años y Brunéi Darussalam en 7 años.

México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata en el 67.9% de los productos del sector, mientras que el 18.5% lo hará
en 5 años y el restante 13.7% en 10 años.

11
Dispositivos médicos
Resultados en el TPP

Reglas de Origen
Para que un producto pueda recibir el tratamiento arancelario preferencial del TPP tiene que cumplir con un mínimo de procesos productivos,
operaciones de fabricación o la aportación de un valor agregado efectuado en los países que integran este Acuerdo. Este conjunto de requisitos o
condiciones se encuentran definidos en las reglas de origen específicas por producto.

Con el fin de promover cadenas de valor en los países del TPP, las reglas de origen que se acordaron en el TPP para el sector de dispositivos médicos
establecen los siguientes grupos de reglas específicas:

Reglas alternativas con componentes esenciales originarios: Se acordaron reglas de origen opcionales: una que exige que ciertas partes del producto
final deban ser originarias de la región TPP, o bien que se cumpla con un valor de contenido regional de al menos el 40% del valor del bien (para botiquines
el VCR es de 45%)

Ejemplos: Electrocardiógrafos, aparatos de ultrasonido, jeringas, instrumentos de cirugía; instrumentos de odontología, aparatos de
veterinaria, aparatos para masajes, aparatos respiratorios, máscaras antigás, artículos de ortopedia, artículos prótesis, estimuladores
cardiacos, audífonos para sordera, aparatos de rayos X, sillones para tratamiento o exámenes, sillones de dentista, mesas de operaciones
de cirugía, camillas.

Transformación simple: La regla de origen permite que en la fabricación de los productos se puedan utilizar materiales y partes de fuera de la
región del TPP.

Ejemplos: Sillas de ruedas con o sin motor, esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio, cascos de seguridad y guantes.

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Anexo: Vector arancelario TIGIE
VECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE A SEIS DÍGITOS

30051001 48185001 90181902 90184904 90189025 90213999 300510 901814 940210


30051002 65061001 90181903 90184905 90189026 90214001 300590 901819 940290
30051099 68128001 90181904 90184906 90189027 90215001 300610 901820
30059001 68129101 90181905 90184999 90189028 90219099 300640 901831
30059002 84192001 90181906 90185001 90189029 90221201 300650 901832
30059003 84192099 90181907 90189001 90189030 90221301 300691 901839
30059099 84198908 90181908 90189002 90189031 90221401 330620 901841
30061001 84198913 90181909 90189003 90189099 90221499 340700 901849
30061002 84199002 90181910 90189004 90191001 90221901 401511 901850
30061099 84212908 90181999 90189005 90191002 90222101 420310 901890
30064001 84213903 90182001 90189006 90191099 90222199 420330 901910
30064002 87131001 90183101 90189007 90192001 90222901 420340 901920
30064003 87139099 90183199 90189008 90200001 90223001 420600 902000
30064099 87142001 90183201 90189009 90200002 90229001 481850 902110
30065001 90014001 90183202 90189010 90200099 90229002 650610 902121
30069101 90014002 90183203 90189011 9 02 1 1 0 0 1 90229003 681280 902129
33062099 90014099 90183204 90189012 90211002 90229099 681291 902131
34070001 90015001 90183299 90189013 90211003 94021001 841920 902139
34070002 90015099 90183901 90189014 90211004 94021099 871310 902140
34070003 90019001 90183902 90189015 90211005 94029001 871390 902150
34070004 90019099 90183903 90189016 90211099 94029002 871420 902190
34070099 90041001 90183904 90189017 90212101 94029099 900140 902212
39262001 90049099 90183905 90189018 90212199 94032003 900150 902213
40151101 90181101 90183999 90189019 90212999 900190 902214
40159003 9 0 1 8 1 1 02 90184101 90189020 90213101 900410 902219
42031001 90181201 90184199 90189021 90213901 900490 902221
42033001 90181301 90184901 90189022 90213902 901811 902229
42034001 90181401 90184902 90189023 90213903 901812 902230
42060001 90181901 90184903 90189024 90213904 901813 902290

Fuente: Secretaría de Economía.


Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos
tres años.
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