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PROSPECTO DE INFORMACIÓN

EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO DE BANCOLOMBIA S.A.
Marzo de 2014

Actividad Principal
Entidad Emisora: Bancolombia S.A. (en adelante “Bancolombia”)
Domicilio Principal: Carrera 48 No. 26 – 85. Medellín. Colombia.
Información oficinas: Ver Anexo A
Bancolombia es un establecimiento bancario que tiene por objeto principal la celebración y ejecución de todos los actos, contratos y oper aciones permitidos a los
Actividad Principal:
establecimientos bancarios con sujeción a los requisitos, restricciones y limitaciones impuestos por las leyes.

Características de la Oferta
Clase de Valor Ofrecido: Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto (en adelante las “Acciones Preferenciales”).
Valor Nominal por Acción: Quinientos pesos moneda corriente ($500)
Número de Acciones
Ciento diez millones (110.000.000) de Acciones Preferenciales, la cual será la Cantidad de la Emisión.
Preferenciales a emitir:
Veinticuatro mil doscientos pesos moneda corriente ($24.200) por Acción Preferencial. El Precio de Suscripción fue determinado por la Junta Directiva de
Precio de Suscripción:
Bancolombia a partir de los resultados obtenidos de la aplicación del Procedimiento de Construcción del Libro de Ofertas.
Cantidad Mínima de Acciones Será la determinada en el numeral 6 del literal B “Características de los Valores, Condiciones y Reglas de la Emisión” del Capítulo 2, Parte I del presente
Preferenciales a Demandar: Prospecto de Información.
Ley de Circulación: Las Acciones Preferenciales son nominativas y circularán en forma totalmente desmaterializada.
Actuales Accionistas, los Cesionarios y el Público en General, que en caso de ser Personas de Estados Unidos o que se encuentren ubicados físicamente en
Destinatarios de la Oferta: los Estados Unidos, adicionalmente tengan la calidad de inversionistas profesionales institucionales calificados, (Qualified Institucional Institutional Buyers -
QIBs) según dicho término se define en la Regla 144 A de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos
El monto total de la Emisión corresponde al resultado de multiplicar las ciento diez millones (110.000.000) de Acciones Preferenciales emitidas por el Precio de
Monto Total de la Emisión:
Suscripción.
Mecanismo de Colocación La colocación de las Acciones Preferenciales se realizará a través de la Red de Distribución bajo la modalidad de colocación al mejor esfuerzo.
Mercado al que se Dirige: Las Acciones Preferenciales serán ofrecidas mediante Oferta Pública en el mercado principal.
Las Acciones Preferenciales objeto de la Oferta de que trata el presente Prospecto de Información han sido inscritas en el Registro Nacional de Valores y
Modalidad de Inscripción:
Emisores (RNVE).
Bolsa de Valores: Las Acciones Preferenciales están inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Vigencia de la Autorización Será de quince (15) Días Hábiles contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que autorice la oferta pública de las Acciones
de la Oferta: Preferenciales.
Plazo de Suscripción y Vigencia
Las fechas de inicio y finalización del Periodo de Construcción del Libro de Ofertas serán informadas en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, de
del Periodo de Construcción del
conformidad con el plazo señalado en la definición del Periodo de Construcción del Libro de Ofertas contenido en el Glosario de Términos de la Emisión.
Libro de Ofertas:
Administrador de la Emisión: Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A., Deceval.
Colocación de las Acciones
La colocación de las Acciones Preferenciales se realizará a través de la Red de Distribución y bajo la modalidad de colocación al mejor esfuerzo.
Preferenciales:
Red de Distribución: Está conformada por Valores Bancolombia S.A. y los Agentes Colocadores definidos en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas.
Derechos que Incorporan las
Los descritos en el literal F, Capítulo 1, Parte I del presente Prospecto de Información.
Acciones Preferenciales:
Comisiones y Gastos Conexos
Los descritos en el literal h, Capítulo 2, Parte I del presente Prospecto de Información.
para los Suscriptores:
Bancolombia cuenta con un Código de Buen Gobierno, cuyo texto se encuentra disponible para consulta por parte de los inversionistas enel domicilio de la Superintendencia Financiera de Colombia en la Calle 7 No. 4-49, en Bogotá.
Bancolombia ha efectuado y efectuará, de acuerdo con la Circular Externa No. 028 de 2007, modificada, entre otras, por la Circular Externa 007 de 2011 de la Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte anual de las prácticas
de Gobierno Corporativo contenidas en el Código País.

La información financiera contenida en este Prospecto de Información se presenta al 30 de Septiembre de 2013. A partir de esta fecha, toda información relevante que se presentare se pondrá a disposición de los interesados en el
Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia.

Toda la información que sea divulgada por el Emisor a través de la Superintendencia Financiera de Colombia como Información Relevante desde la fecha de expedición del Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones
Preferenciales hasta la finalización del Periodo de Construcción del Libro de Ofertas se entenderá incorporada al presente Prospecto de Información.
ADVERTENCIAS.
LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICAN CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INSCRITAS, NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DE
BANCOLOMBIA.

LA INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PREFERENCIALES EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A., NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS VALORES O LA SOLVENCIA DE BANCOLOMBIA

SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN.

EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DE BANCOLOMBIA, EL ESTRUCTURADOR, LOS AGENTES LÍDERES COLOCADORES O LOS AGENTES COLOCADORES, A
SUSCRIBIR O COMPRAR CUALQUIERA DE LOS VALORES SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO.

LA COMPRA DE LAS ACCIONES PREFERENCIALES POR PARTE DE RESIDENTES COLOMBIANOS Y SU SUBSECUENTE NEGOCIACIÓN EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, SE DEBERÁ LLEVAR A CABO DE CONFORMIDAD
CON LAS NORMAS VIGENTES Y CUALQUIER OTRA REGLAMENTACIÓN APLICABLE.

Estructurador, Coordinador Líder Agente Líder Colocador


y Coordinador del Libro de Ofertas

Asesor Legal Operador del Libro de Ofertas Administrador de la Emisión

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