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AGEN D A DA I N DÚST RI A
2019 - 2022
PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS
5
TEMAS PRIORITÁRIOS 08
TEMAS PRIORITÁRIOS:
O
petrolíferas representam hoje quase 60% de todo o nos últimos dois anos não deixam dúvidas quanto ao
investimento industrial do país, segundo o BNDES, e potencial deste setor. Os leilões de áreas exploratórias setor de energia no mundo passa por grandes significativo e compatível com nossas metas climáticas.
movimentam uma extensa cadeia produtiva, com cerca arrecadaram R$ 28 bilhões apenas em bônus de assinatura mudanças, com presença crescente de fontes Torna-se urgente, diante desta janela de oportunidade,
de 400 mil empregos com remuneração superior à média e prenunciam a retomada da atividade exploratória de renováveis e o compromisso dos países agir para que o país capture o valor de suas reservas de
salarial nacional. forma consistente. Estima-se que nos próximos cinco em reduzir as emissões de gases de efeito
anos poderão ser investidos R$ 148 bilhões, com uma petróleo, gerando riquezas, empregos e renda.
estufa. A indústria de petróleo e gás é parte
Outro fator de destaque é a expressiva arrecadação gerada geração de até 474 mil empregos adicionais. desta transição energética disponibilizando os produtos Para transformar este cenário em realidade, o país deve
em nível municipal, estadual e federal: foram pagos R$ necessários para atender à demanda de uma população pensar em soluções que estimulem a produção e criem
crescente e cada vez mais integrada às benesses as condições adequadas para esse desenvolvimento.
do acesso à energia, em especial o gás natural, hoje
reconhecido combustível da transição, atuando de modo É fundamental aprofundar a melhoria no ambiente de
O setor de óleo e gás representa responsável no tocante às suas emissões. negócios, mantendo e dando previsibilidade ao calendário
RESERVAS BRASILEIRAS cerca de 50% da matriz energética de leilões de blocos exploratórios; aperfeiçoando o
brasileira atualmente Frente às estimativas de ‘pico de demanda´ amplamente
processo de licenciamento ambiental, sem abrir mão
reconhecidas pelas empresas do setor, cabe refletir
sobre a oportunidade de explorar o quanto antes do rigor e da qualidade nos estudos para obtenção de
licenças; eliminando monopólios de fato, simplificando
27 reservas de óleo e gás, contribuindo para ampliar o bem-
estar de nossa população, tanto pelo próprio acesso à regras e o regime tributário; criando as condições para
energia quanto pelos benefícios econômicos advindos da que a cadeia fornecedora nacional seja competitiva,
POSTOS DE TRABALHO
ATUAIS NO SETOR:
Estimativas indicam que a indústria
E COMPETITIVIDADE
AMBIENTE DE NEGÓCIOS DE Estado e a sociedade. de campos maduros. Para uma maior competitividade do
país é necessária uma revisão do regime fiscal do setor, com
maior incidência sobre o lucro do que sobre os investimentos
A
a renda petrolífera através de royalties e participações pouco ou nenhum conhecimento das bacias geológicas.
manutenção de um calendário de rodadas de recursos humanos e financeiros, reduzindo a
é muito importante para a indústria, pois atratividade do Brasil como destino de investimentos.
disso depende o planejamento das empresas Não há previsão normativa ou regimental para que o CNPE
petrolíferas e seus fornecedores para a estabeleça e cumpra calendários plurianuais de leilões,
continuidade dos investimentos no país, a ficando sua definição como ato discricionário, dependendo 1.4 DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO
descoberta de novas reservas e o avanço no conhecimento
das nossas bacias sedimentares. Sem previsibilidade,
da sua composição em cada momento. É necessário,
portanto, uma institucionalização do Calendário Plurianual
E COMPETITIVIDADE DA CADEIA DE FORNECEDORES
as empresas não têm como planejar a alocação prévia de Leilões como política de Estado e não de Governo.
O
modelo de conteúdo local baseado em reserva
de mercado e punições se mostrou ineficaz
1.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL – APERFEIÇOAMENTO DO na promoção do desenvolvimento industrial INVESTIMENTOS EM PD&I:
e um entrave à decisão de investimento nos
PROCESSO E DA GOVERNANÇA projetos de exploração e produção de óleo
O
e gás natural. Os avanços recentes na redução das
setor tem compromisso com a sustentabilidade A regulamentação hoje existente está amparada por obrigações de conteúdo local aumentaram a atratividade
R$15,3
e prima pela excelência e qualidade no Portarias Ministeriais, que são instrumentos frágeis dos leilões e permitiram destravar investimentos com
licenciamento ambiental, tendo como um de (Portaria MMA 422/2011 e MMA/MME 198/2012). Seria obrigações irrealistas.
seus pilares o respeito ao meio ambiente. necessário consolidar e aperfeiçoar esta regulamentação
através de um Decreto que dê a segurança jurídica
O modelo de desenvolvimento da cadeia de BILHÕES
A falta de critérios objetivos, a estrutura
necessária ao processo, além de definir um novo
fornecedores precisa continuar avançando com foco Até 2018
inadequada e o excesso de discricionariedade dos técnicos em competitividade e inovação, no intuito de evidenciar
processo de gestão e governança, que defina claramente nossa capacidade de inserção em cadeias globais.
resultam em indefinição de prazos para a concessão de
licenças para as diversas atividades da indústria, impactando as instâncias de competências, assim como critérios Tal modelo deve basear-se em incentivos capazes de
diretamente o nível de investimentos e atratividade dos objetivos de avaliação do licenciamento ambiental. alinhar os interesses de fornecedores e investidores
projetos, gerando incertezas de cumprimento de contratos É necessário, também, o aprimoramento do processo
para capturar valor conjuntamente, gerando benefícios
mútuos e alinhados com o interesse da sociedade de
US$7,5
junto à ANP.
de planejamento de oferta de blocos, mediante o uso
Faz-se necessária uma revisão da estrutura do processo de de Avaliação Ambiental Estratégica ou licenciamento
gerar produção e empregos.
BILHÕES *
licenciamento e sua governança, aliado a uma regulação prévio dos blocos a ofertar, a ser definido através Serão necessários, também, ajustes no regulamento de Previstos entre
específica como caminho para garantir a qualidade que do novo processo de gestão, que deverá privilegiar a aplicação dos recursos de Pesquisa, Desenvolvimento
interatividade entre a etapa de planejamento e a de e Inovação (PDI), que movimentam quantias relevantes,
*Valor projetado 2019 e 2026
a sociedade exige, com a celeridade que os cenários de considerando câmbio
mudança demandam, viabilizando o início da produção dos licenciamento, além de diretrizes ambientais claras para que possam ser direcionados de forma mais eficaz a de R$ 3,50/dólar
campos e os benefícios para a sociedade em um prazo menor. para cada localização dos blocos. projetos estratégicos na cadeia de fornecimento.
O&G NO BRASIL
A
produção de gás natural será cada vez maior Hoje, a Petrobras tem papel predominante no mercado Investimentos Arrecadação
com o avanço do pré-sal no Brasil. Com menor de gás natural no Brasil, atuando em todos os elos da
nível de emissões na geração de energia, no uso
em O&G no Brasil de tributos de O&G
cadeia. Por conta do reposicionamento estratégico da
industrial e doméstico e na mobilidade urbana, empresa com a venda de ativos, faz-se necessário um em 2022 no Brasil em 2022
o gás natural é considerado o combustível ideal novo modelo para que o mercado de gás natural no Brasil
na direção de uma economia de baixo carbono. Entre possa se desenvolver de forma equilibrada. O programa
os combustíveis fósseis, o gás natural é o que emite Gás para Crescer - GpC foi uma tentativa de resposta a
menos poluentes. Ele tem também papel imprescindível esta situação.
na complementação às fontes intermitentes, como a 2.3 CONSUMIDOR LIVRE
hídrica, eólica e solar, contribuindo para que o país atinja Esse programa teve como objetivo propor medidas para
U
suas metas de redução de emissões e garantindo o o aprimoramento do arcabouço regulatório do setor
m dos obstáculos para o desenvolvimento de um muitos casos, não foi efetivo. O programa Gás para Crescer
fornecimento de energia. de gás natural brasileiro, tendo em vista a redução da
mercado real de gás natural é a falta de liberdade - GpC propôs uma uniformização de regras para criação do
participação da Petrobras nesse segmento, visando à
O fator crucial para o desenvolvimento do mercado de gás dos consumidores para escolher o fornecedor de mercado livre entre os estados, com o estabelecimento
criação de um mercado com diversidade de agentes,
natural no Brasil é a abertura do setor para novos atores, gás natural (molécula). A Lei do Gás, que entrou em de normas que permitam ao consumidor escolher seu
liquidez, competitividade, acesso a informação e boas
adequando a legislação para criar competição na produção vigor em 2009, introduziu a figura do Consumidor fornecedor de gás natural, sendo regulado pela ANP no que
práticas internacionais, contribuindo com isso para o
e comercialização ao consumidor livre e assegurar o acesso Livre, e atribuiu aos estados a sua regulamentação, o que em diz respeito à comercialização da molécula.
desenvolvimento do País.
não discriminatório aos elos que se constituem, por sua
natureza, monopólios naturais, como o transporte e as Para viabilizar a abertura e o desenvolvimento do mercado
redes de distribuição, atraindo investimentos em todos os de gás natural brasileiro com as características descritas
seus segmentos e maior competitividade ao País. anteriormente, os seguintes temas são críticos: 2.4 AUTOPRODUTOR, AUTOIMPORTADOR
F
undamentais para ancorar novos projetos de a nível federal (ANP) e que os agentes de um mesmo
2.1 ACESSO A INFRAESTRUTURAS ESSENCIAIS - TERMINAIS DE produção e de importação de gás, foram criadas grupo econômico também possam ser considerados
as figuras do Autoprodutor e do Autoimportador, Autoprodutores / Autoimportadores.
GNL, UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL de forma similar ao Consumidor Livre. No
Isso permitiria não só a ampliação da oferta de energia
E GASODUTOS DE ESCOAMENTO entanto, não foi instituído um arcabouço
regulatório que permitisse um desenvolvimento para nosso país, como também promoveria a entrada
P
adequado desses agentes. O programa Gás para de novos supridores de gás natural para o mercado
ara que outros produtores de gás natural e novos novas facilidades essenciais. Para isso, como acontece Crescer - GpC propôs que essas figuras sejam reguladas brasileiro.
importadores de GNL possam acessar o mercado em mercados de gás natural mais desenvolvidos, o IBP
consumidor, é necessário se estabelecer entende que esse acesso deve se dar de forma não
diretrizes e boas práticas de acesso a essas discriminatória e através de livre negociação entre as
infraestruturas, ao mesmo tempo que devem partes, sendo preservada a preferência do proprietário
ser incentivados investimentos no desenvolvimento de no acesso a essas instalações.
É
consenso entre todos agentes do setor de
gás natural que o modelo de contratação de
sistema, independente da distância. Analogamente, para
retirar gás natural do sistema, qualquer outro agente
2018 foi de 87 milhões de
metros cúbicos por dia.||
capacidade de transporte deve ser realizado pode contratar apenas capacidade de saída, assegurada
através do sistema de entrada e saída. Nesse a remuneração do investimento na infraestrutura. Uma
novo modelo o interessado em injetar gás das principais vantagens do modelo de entrada e saída
natural no sistema contrata capacidade de entrada, é o aumento de liquidez, facilitando as transações entre
podendo vender o gás em qualquer outra parte do um maior número de agentes.
O DE MIDSTREAM E DOWNSTREAM
utro tema crítico para o desenvolvimento do chega a representar mais de 40% da quantidade total de
mercado de gás natural brasileiro diz respeito hidrocarbonetos produzidos em um campo do pré-sal.
à sua integração com o setor elétrico.
U
A integração do setor de gás com o setor elétrico se
O desenvolvimento da produção das grandes dará, de forma mais efetiva, através da inserção de m mercado aberto e competitivo com estrutura É necessária a reformulação e simplificação do regime
reservas de hidrocarbonetos do pré-sal exige que térmicas com baixa flexibilidade, que dessa forma não tributária e práticas comerciais adequadas poderá tributário que, por um lado, reduza assimetrias no
se encontre uma solução para o escoamento do gás natural só viabilizam uma maior produção de óleo como dão atrair maciços investimentos em infraestrutura. mercado de combustíveis, de forma a coibir sonegações
associado ao petróleo. Em muitos casos, o gás natural previsibilidade para o consumo de gás natural. A prática de paridade internacional de preços, e evasão fiscal e que, de outro, elimine fatores que hoje
que vem se consolidando ao longo dos últimos impedem que as refinarias se beneficiem da grande oferta
anos, o livre mercado e o aperfeiçoamento do open access de matéria prima à sua porta.
em dutos e terminais, são condições essenciais para atrair
Atualmente, práticas desleais e desvios de finalidade são
2.7 DUALIDADE DE COMPETÊNCIAS E HARMONIZAÇÃO agentes e capitais. Apenas em infraestrutura logística,
segundo projeções do IBP, existe uma demanda urgente recorrentes nos segmentos de distribuição e revenda,
DAS REGULAÇÕES ESTADUAIS de investimentos de R$ 10 bilhões. propiciados por um regime tributário que se mostra
injusto pela sua complexidade e pela incapacidade
A
O IBP apoia a introdução de competição no refino, da autoridade fiscal em coibir e punir, gerando evasão
divisão de competência entre a União e os dificuldades mencionadas no segmento de distribuição novamente através das iniciativas de desinvestimentos já estimada, apenas no ICMS, de R$ 4,8 bilhões/ano,
Estados para legislar acerca do mercado de garantirá aos consumidores a existência de competição, anunciadas. A competição é essencial para a dinamização segundo estudos da FGV.
gás natural no Brasil dificulta a clara distinção assegurando ampla liberdade de escolha do seu supridor do setor, um processo que pode ser tão exitoso como foi a
entre as atividades de movimentação e de de gás natural (molécula) e viabilizando um real mercado abertura do E&P no passado, e que tantos benefícios trouxe O regime tributário atual impede também que as
comercialização do gás natural, a exemplo atacadista de gás natural. ao País e à indústria. Por outro lado, dependendo do cenário refinarias brasileiras, e consequentemente o consumidor,
do que ocorre nos mercados desenvolvidos. Nestes que se adote, poderá haver déficit na oferta interna de se beneficiem da grande oferta de matéria prima local,
mercados há uma clara separação entre o monopólio Diversos temas do programa Gás para Crescer – GpC, uma derivados que estimulem a implantação de novas unidades sendo necessário discuti-lo de forma objetiva.
natural (movimentação) e a comercialização das moléculas importante iniciativa para mudança no marco regulatório de refino, cujo planejamento deve começar já.
(regidas por livre mercado). do setor, atualmente estão em discussão no Congresso.
O projeto, que conta com o apoio de produtores e de
Além disso, é necessário a harmonização entre as consumidores, prevê um conjunto de regras que visam
regulações estaduais através de diretrizes para o aumentar a competição nesta indústria. Busca-se a
estabelecimento do conceito de rede e das tarifas de criação de um ambiente de negócios no qual múltiplos CONSUMO INTERNO
distribuição e principalmente das regras de qualificação produtores/comercializadores possam transacionar
do Consumidor Livre. diretamente com consumidores, respeitado o preceito O Brasil consome cerca de 2,3
Constitucional do monopólio estadual sobre as redes milhões de bpd de derivados
CONSUMO DE DERIVADOS
As propostas acima dos itens 2.1 ao 2.7 garantem a de distribuição, trazendo a dinâmica necessária para a de petróleo.
múltiplos agentes amplo acesso às infraestruturas dos consolidação de um mercado aberto e a prática de preços
segmentos de E&P e de Transporte. A superação das competitivos. O Brasil importa 0,5 milhão
O Brasil é o sétimo maior consumidor de de bpd de derivados como
derivados do mundo, representando um gasolina, diesel, nafta e QAV.
mercado robusto para investimento.
7º MAIOR INFRAESTRUTURA
A capacidade instalada total
de refino no Brasil é de cerca
de 2,4 milhões bpd.
3.3 COMBATE À FRAUDE E EVASÃO FISCAL Nos últimos 10 anos foram mais de 10 bilhões de reais.
Coibir com energia o mercado irregular de combustíveis englobando a sonegação fiscal, a adulteração e as fraudes
metrológicas em todos os elos do downstream aplicáveis indistintamente a combustíveis fósseis e biocombustíveis.
O SETOR DE ÓLEO
O setor de óleo e gás gerou
1,4 trilhão de reais em tributos nos
últimos 11 anos.