Contenido

Bitácora
20 Hutchison Ports
Por Osiel Cruz

lo volvió a hacer

Al vuelo
22 Por Juan A. José

Administrando la
capacidad aeroportuaria
por medio de slots

Sobre ruedas

Tan cerca por tierra y tan

23 ¿Y el SNPL?
Por Refugio Muñoz

16 lejos por mar

México desaprovecha oportunidades
logísticas en sus litorales

Estrategia y Cabildeo

30 Arrancar 2020
24 Por Gustavo García
2020, ¿recesión,
estancamiento o
sin perderse en crecimiento y desarrollo?
la ruta
Consejos que deben de
seguir empresas
transportistas este año

Transportation
Awards Incertidumbre
El evento más
en el camino…
importante del
autotransporte se
consolida
34 43 Bajo un entorno económico
complejo, el tren debe seguir
en la vía

Velocidad y Inseguridad
40 flexibilidad en la
postventa
automotriz
cambia la
logística
occidental
46
Estafeta lo logra en Del camión al
T21 Enero 2020

conjunto con las helicóptero por robos en

armadoras que atiende los caminos

2
Opinión

Aprovechar el mar

P ese a contar con poco más de 11 mil kilómetros de litorales

tanto en el Pacífico como en el Atlántico, México ha privile-
giado la logística terrestre sin voltear a ver las bondades que
le brinda el transporte marítimo para conectarse con su prin-
cipal socio comercial, Estados Unidos.
Una cultura de transporte carretero para la distribución nacional,
pero también para llevar a cabo exportaciones e importaciones, no solo
a Estados Unidos, sino también con Centroamérica, es la que ha per-
meado en las últimas décadas en el país, debido al asentamiento industrial
y poblacional en el altiplano mexicano, dejando de ver a puertos y costas
como potencial de desarrollo económico y logístico.
Desde inicios del nuevo milenio, Europa, por ejemplo, logró comenzar
a perfilar al mar como alternativa para evitar el congestionamiento de ca-
miones en carreteras, reducir sus costos logísticos y emisiones contami-
nantes, entre otros factores, lo que la ha llevado a tener un programa
exitoso de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) a través de
sus Autopistas del Mar, un modelo que México busca replicar.
Aunque vamos un poco tarde, entre los meses de marzo a mayo de
2019 quedó manifiesta la urgencia de implementar mayores rutas de
TMCD entre México y Estados Unidos, pues la saturación en fronteras hizo
en aquel momento un caos con las exportaciones hacia el vecino del norte,
de tal forma que en esta edición mostramos solo un par de ejemplos que
bien merece la pena conocer, pues si con solo estos dos puertos hay po-
tencial, con toda la red de puertos en ambos países se duplica.

*********

En Grupo T21 comenzamos un nuevo año preparados para conti-

nuar generando valor a las industrias que atendemos, luego de nuestros
festejos por un exitoso 20 aniversario y perfilándonos hacia el 21, un nú-
T21 Enero 2020

mero emblemático para nosotros, esperando seguir contando con su pre-

ferencia. Así, esperamos que haya tenido, apreciado lector, unas felices
fiestas decembrinas y le deseamos un exitoso 2020.

4
 Gracias
a nuestros patrocinadores
 Directorio
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco

Gerente General
Norma A. Galindo Juárez

Director Editorial
Didier Ramírez Torres Consejo Editorial

Subdirector Editorial Erik Markeset,

Luis Alberto Zanela Villegas Tsol Co

Eutimio Fernández Egurrola,

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Fernardo Ramos Casas,

RADAR Customs & Logistics

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MEB Advisors

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ANTP

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MMREIT Juan Antonio José
José Refugio Muñoz López Síguenos en:
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Logistics Dadoo Irais Alejandra García Morales /GrupoT21
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Lloyd International, S. de R.L. de C.V.
Informática
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Circulación y Logística
Ivette Ángeles Guerrero Flores
Jesús Romero Contreras

T21, Revista mensual, Enero 2020. Editor Res-

ponsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Regis-
trada con el número de Certificado de Reserva
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho
de Autor: 04-2019-100913522400-102.
Número de Certificado de licitud de Título:
N° 13495. Número de Certificado de licitud de
Contenido: N°11068. Autorizada como Publica-
ción Periódica por Sepomex con Registro Postal
PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669
Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707
Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez, Ciudad
de México, Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y
5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx,
Fecha de impresión Diciembre de 2019.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Pro-

hibida la reproducción parcial o total sin el per-
miso expreso de los editores. Los artículos
T21 Enero 2020

firmados son responsabilidad absoluta de los

autores y no reflejan la posición de los editores.
"T21 no se hace responsable por las promesas
de productos o servicios ofrecidos por nuestros
anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

6
 Cambio de mando
Te invitamos a consultar
la programación de T21 TV,
con una oferta renovada Soren Toft es el nuevo CEO de MSC
y actualizada. y reportará directamente a Diego
Aponte, Presidente del grupo y
Gianluigi Aponte, fundador y Chair-
man del Grupo. Toft cuenta con una
trayectoria profesional en la indus-
tria. Ha trabajado en Maersk los úl-
timos 25 años y se ha desempeñado
como Gerente de Operaciones de
Línea desde 2014.

Arquitectura Aduanera 30: ALADI -

Alejandro de la Peña
Pedro Ruíz, quien era Director de
Por Octavio de la Torre
Mercadotecnia y Publicidad de Ge-
neral Motors de México, fue nom-
brado Director de Ventas y
Operaciones. Lo sustituye Jorge
Plata, quien era Director de Conec-
tividad y Experiencia del Cliente &
OnStar. Mario Romero, Director de
Ventas Chevrolet, tomará la posición
de Director de Experiencia de Co-
nectividad Global del Cliente &
Top 100 Simulador Alfombra OnStar para GM de México.
Amarilla

Carlos Ortiz, quien se desempe-

ñaba como Supervisor del aero-
puerto de Los Cabos, fue designado
Cóctel Top10 Premios como Gerente General de Ameri-
Especiales
can Airlines en los aeropuertos de
Monterrey, San Luis Potosí y Torreón.
Youtube:  Ortiz, quien es egresado del Tecno-
https://www.youtube.com/user/T21OnLine lógico de Baja California, campus
Los Cabos, como Licenciado en Tu-
rismo Internacional inició su carrera
Ustream: 
http://www.ustream.tv/channel/t21tv en la aerolínea en el 2000.

Enero Febrero Febrero Marzo

28-30 5-7 11-13 18 y 19
Calendario

Energy Mexico 2020 Expo Logística y Transporte Congreso ExpoRail 2020 Logistic Summit & Expo
Centro Citibanamex Bajío 2020 Hotel Emporio 2020
Ciudad de México Centro de Congresos Cancún, Quintana Roo Centro Citibanamex
T21 Enero 2020

https://www.energymexi Querétaro, Querétaro https://exporail.mx/ Ciudad de México

co.mx/?clang=es www.expologisticaytransport http://logisticsummit.com/
e.com.mx

7
 Producción estancada
El Dato

El crecimiento acumulado del PIB de México fue nulo al cierre del tercer trimestre de 2019, en línea con el marginal incremento de
0.6% real acumulado del sector servicios, el principal proveedor de recursos de la economía. De igual manera, el segundo motor de
la producción mexicana, el industrial, tuvo una contracción acumulada de 1.7%, la más alta desde 2009.
Por Redacción T21. @GrupoT21

PIB PIB sectorial

Durantet llos primeros nueve meses de 2019 el PIB de México tuvo un nulo crecimiento En el ttercer trimestre de 2019 el PIB del sector primario tuvo un incremento real de
real acumulado. En el comparativo anual el PIB del tercer trimestre registró una caída 5.4%, respecto al mismo periodo de 2018. Sin embargo, el repunte del sector agrícola
real de 0.3%, con lo que acumula dos trimestres de descensos anuales. no logró compensar el menor dinamismo de los sectores secundario y terciario.
Variación anual acumulada al tercer trimestre Variación anual
Agrícola Industrial Servicios
6 6
5.5 5.4
5
5
4 3.3
4 3.8 3 2.5
3.5
3.5 2
3 1.0
2.6 2.4 1 1.4
2.8 1.0 0.1
2 2.3 0

-1 -0.4 -1.4
1.4
1
-2
0.0
0 -3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3T-17 4T-17 1T-18 2T-18 3T-18 4T-18 1T-19 2T-19 3T-19

*Precios constantes. *Precios constantes.

Origen de la producción PIB industrial

Los servicios, impulsados principalmente por los servicios inmobiliarios y las ventas El sector minero, que aportó 12% del PIB industrial, acumuló 27 trimestres de
al menudeo, generaron la mayor parte de la producción nacional en el trimestre. reducciones anuales lastrado por la producción petrolera. Por otra parte, la
construcción, con 23% de la producción industrial, hiló cinco trimestres a la baja.
Participación porcentual
Variación anual
Minería
Agrícola
Electricidad, agua y gas
3.1% 10
Construcción
8 Manufacturas
5.6 7.2
6

4 3.2
2.5
1.5
2
0.2 1.3
0
Industrial -2
Servicios

64.2% 32.7% -4
-4.2
-6.2 -5.4
-6 -6.9
-6.8
T21 Enero 2020

-8
Distribución por sectores 1T-18 2T-18 3T-18 4T-18 1T-19 2T-19 3T-19

Fuente: INEGI.

8

Confiando
en el tren
Por Irais Alejandra García Morales / Enviada
@Irale1427
T
LAQUEPAQUE, JAL.- Pochteca, em-
presa proveedora de insumos quími-
cos y derivados del petróleo para
diversas industrias, tiene una capaci-
dad para almacenar en su nueva instalación en Ja-
lisco de 1.7 millones de litros de productos en su
primera etapa de operación, tanto para los produc-
tos propios como para sus clientes en su servicio 3PL
en el que comenzó recientemente.
En un mediano plazo, la compañía busca au-
mentar la capacidad hasta cinco millones de litros,
objetivo para el cual confía no solo en el autotrans-
porte para lograrlo, sino en el ferrocarril; por lo que
esta nueva instalación cuenta con infraestructura fe-
rroviaria que consiste en una espuela de 300 metros
con capacidad de recibir 20 furgones o carro-tan-
ques y que representó una inversión de 1.5 millones
de dólares (mdd), 11% de los 13 mdd invertidos en
Nortes
su nuevo centro de distribución ubicado en Tlaque-
paque, de acuerdo con Armando Santacruz, Director
General de Pochteca.
Desde esta nueva instalación, los productos
viajarán a través de las vías de Ferromex, por lo que
podrán ir desde y hacia el puerto de Manzanillo, el
Bajío de México y Estados Unidos.
“La ventaja de usar el tren es que podemos
mover productos en mayor cantidad para nuestro
propio consumo y producción, además de mover los
insumos que nuestros clientes 3PL necesitan que al-
macenemos y distribuyamos”, aseguró Santacruz.
Ventajas en el riel
Es bien sabido que el ferrocarril brinda ventajas en
largas distancias y grandes volúmenes, pero de ma-
nera específica Pochteca encuentra beneficios para
ellos y sus clientes en este modo de transporte.
“Manejar nuestros productos y los de nuestros
clientes tiene un ahorro en costos de entre 20 y 60%
al hacerlo en ferrocarril, y aunque en tiempos es más
tardado el riel, la ventaja es que el servicio es fluido
al tener conexión directa con las vías de Norteamé-
rica”, añade Santacruz.
Además, reconoce que en materia de seguri-
dad el ferrocarril también brinda ventajas, sobre
todo para este tipo de productos, que en su mayoría
son de alto riesgo.
“Es muy raro que nos roben en ferrocarril por-
que nuestros productos son mayormente insumos y
no se pueden vender con facilidad, además de que
son peligrosos y si alguien intentara robarlos en
el riel puede encontrar la muerte”,
agrega el directivo.
T21 Enero 2020
9
 Frases
Nortes

Asiapac del mes

se estrena en
suelo azteca

“
México es la primera “recalada” de
Asiapac dentro de sus planes de ex- De los proyectos
pansión por América Latina. del sexenio es al
Este freight forwarder de origen que más
turco abrió sus oficinas e inició opera- viabilidad le veo
ciones con especial interés en clientes
porque es una
premium con su servicio FCL (full con-
infraestructura
tainer load) o cargas de contenedores
completos.
“Tenemos una fuerte relación
que ya existe".
Hamburg Süd
con nuestros proveedores (de trans-
Pedro Matar,
Coordinador General
domina el frío
porte) y con los diferentes actores del de Asuntos
medio”, dijo Javier Gordillo, Director Internacionales del La naviera Hamburg Süd dio a conocer
General de Asiapac. Gobierno de Oaxaca. que lanzó la aplicación Remote Con-
Asiapac Global Forwarding es En referencia al Corredor tainer Management (RCM), un sistema
Interoceánico del Istmo de
una escisión de ECU Worldwide (antes de monitoreo de contenedores refrige-
Tehuantepec.
ECU Line) que ha emprendido una ex- rados (reefers).
pansión por América Latina donde, ade- El programa, que completó con
más de México, planea establecerse en
Ecuador, Colombia y Chile este año.
Su servicio “door to door” incluye
! éxito su fase de prueba, permite a los
clientes de la compañía monitorear
en línea los parámetros del contene-

“
transporte marítimo, aéreo y terrestre,
despacho aduanal, almacenaje y dis-
tribución. También tiene planes de
atender el mercado LCL (less contai-
ner load) o carga consolidada de Mé-
xico a Centroamérica o incluso la que
tiene como destino islas del Caribe
desde Estados Unidos.
Por Enrique Duarte
Julián Garza, Director
Lamentando la quiebra de
T21 Enero 2020
dor como la temperatura, la hume-
Esto es un dad relativa y las concentraciones de
llamado de O2 y CO2.
cautela, para La herramienta digital permite a
administrarse los consumidores usar estos datos
para monitorear mejor su cadena de
bien y hacer
suministro, hacerla mucho más efi-
ajustes
ciente y confiable, y así aprovechar un
logísticos”. gran potencial para ahorrar costos.
Una vez que los clientes regis-
General de Super trados hayan iniciado sesión, recibi-
Transporte rán una descripción general de los
Internacional. contenedores refrigerados que han
reservado, así como información
Celadon Trucking en sobre los puertos de salida y destino,
Estados Unidos
números de contenedores y nombres
de embarcaciones.
El registro de viaje muestra todos
los eventos importantes del transporte

de reefers, como la entrega a la termi-

nal o la carga y descarga del barco.
Por Redacción T21

10
 Nortes
FedEx Express
se alía con Farmacias
Benavides
FedEx Express emprendió una alianza estratégica
con Farmacias Benavides para ampliar su presen-
cia en México, de la mano del crecimiento de las ac-
tividades de comercio electrónico.
Así, los clientes de FedEx tendrían una mayor
flexibilidad, acceso y facilidad para entregar o reco-
ger sus paquetes en los poco más de mil puntos de
acceso de la cadena de farmacias, principalmente
en la zona del Bajío y norte del territorio nacional. rario ampliado de siete de la mañana y hasta las 11
“Estamos reduciendo el número de paradas de la noche, así como las distintas promociones
que necesitan hacer los consumidores”, dijo a T21 para el envío.
Isaac Clawson, Director de Retail Marketing y Ope- Este año FedEx Express buscará realizar más
raciones para FedEx Express en Latinoamérica y el alianzas de este tipo con otras cadenas comerciales
Caribe, quien agregó que sus clientes podrán deci- en México, justamente para aprovechar la infraes-
dir en cuál punto de venta de Farmacias Benavides tructura ya creada.
quieren entregar o recoger sus paquetes, en un ho- Por Enrique Duarte

T21 Enero 2020

11
 Frases
Nortes

del mes Celadon,

quiebra sin precedentes
Con cerca de tres mil tractocamiones y más de 10 mil remolques al servicio de la in-

“
dustria en Norteamérica, Celadon Group dejó de operar desde el pasado 9 de diciem-
Respetamos los bre e impuso un reto a la logística transfronteriza (crossborder) entre México y Estados
horarios de Unidos, además de Canadá.
restricción, pero Celadon, junto con 25 filiales, presentó de manera voluntaria su adhesión al Capítulo
no vamos a pagar 11 del código del Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos para el Distrito de Delaware.
Con esta decisión, las estimaciones de los participantes de la industria del autotransporte
ni un peso para
identificaban un impacto en más de 600 embarques diarios por parte de esta empresa.
algo que es un
Transportistas dijeron a T21 que la situación motivó que se estuviera en comuni-
tema meramente cación con los diversos clientes afectados, así como con organismos empresariales
recaudatorio” para buscar alternativas y cumplir con las entregas en ambos territorios.
Raúl Monroy, Director General de Transportes Monroy Schiavon (TMS), dijo que
Julio Mora,
un efecto inmediato es un conflicto en la logística respecto del tránsito internacional
Subdelegado de
Canacar Jalisco. de las mercancías, además de que incrementarán los precios de los servicios.
Un caso específico es la industria electrónica principalmente en Jalisco, donde
Sobre el cobro de permisos
para ingresar al área alrededor de un centenar de empresas concentra el 51% de las exportaciones de ese
metropolitana de estado y la mayoría tiene contratos con transportistas locales que, a su vez, están re-
Guadalajara.
lacionadas con Celadon.
Otra industria en donde tenía participación relevante Celadon es la automo-

! triz. “Nosotros vemos un área de oportunidad para cubrir los embarques de la in-
dustria automotriz que se quedaron tras el anuncio de Celadon, pero tendría que
ajustarse su plan de producción a las particularidades que tenemos en el intermodal

“
en cuanto a tiempo de tránsito”,
Dios es marítimo. consideró Daniel Sámano, Direc-
Puso las cosas tor General para México de Hub
dónde no se Group. En sus reportes financie-
necesitan” ros, Celadon colocaba a Servicios
de Transportación Jaguar como
Pablo Fax, Gerente de una filial en México. Con base en
Carga Proyecto de los datos del Top 100 del Auto-
Naviomar transporte® 2019, realizado por
En alusión a la importancia Grupo T21, esta firma contaba
que tiene el transporte con 593 tractocamiones y 750
marítimo en el movimiento
de carga en el mundo. equipos de arrastre, todos en
atención a la operación de Esta-
dos Unidos y Canadá.
Varios transportistas manifesta-
ron que buscarán captar esa oportuni-
dad de mercado a través de ofrecer un
servicio de rápida reacción, aten-
diendo la necesidad de los clientes de
T21 Enero 2020

colocar sus productos en el destino o

movilizarlos desde su origen.
Por Staff T21

12
 Nortes
Mercado Libre
se expande en México
Luego de abrir un centro de distribución
(cedis) en Cuautitlán Izcalli en 2018, Mer-
cado Libre instaló un segundo ubicado en
Tepotzotlán hace cuatro meses, mismo que
consta de 100 mil metros cuadrados (m2)
que lo convierten en el más grande de toda
la red logística latinoamericana de esta
compañía, una de las principales platafor-
mas de compras electrónicas.
En ambas infraestructuras la firma ha
invertido 275 millones de dólares y emplea
a unas dos mil 800 personas, mil 400 de ellas
las ha contratado en los últimos tres meses.
Aunque directivos de la empresa no
ofrecieron datos sobre el número de pro-
ductos o paquetes que ahí se manejan, son
miles de ellos los que se reciben diaria-
mente, se organizan “caóticamente” y, pos-
teriormente, cuando son comercializados
en su plataforma electrónica, se alistan
para su empaque y entrega.
Javier Dolcet, Director de Operacio-
nes de Mercado Envíos, dijo a T21 que luego
de que su mayor cedis alcance su máxima
capacidad de uso -que podría ser para el
tercer trimestre de este año- y sumando el
crecimiento acelerado que tiene el comercio
electrónico en el país, podrían ampliar su in-
fraestructura logística con otro almacén, ya
T21 Enero 2020

sea en Ciudad de México u otras ciudades

de alta densidad poblacional.
Por Enrique Duarte

13
Nortes

Baja Ferries
hace olas con nuevas inversiones
El 1 de junio se pondrá en marcha la primera carre-
tera marítima en el Golfo de México y será Baja Fe-
rries la que invertirá, inicialmente, mil 250 millones
de pesos (mdp) en poner a disposición esta ruta.
La empresa comprará un buque de carga ro-
dada de 600 mdp, ajustará la infraestructura por- Oscar Ruano Baqueiro,
Director de la Oficina de Proyectos
tuaria por 100 mdp y adquirirá equipo aliado como del Consejo de Administración
chasises, contenedores y cajas de tractocamión por de Baja Ferries
550 mdp, informó Oscar Ruano Baqueiro, Director
de la Oficina de Proyectos del Consejo de Adminis- “Baja Ferries impulsa la creación de carrete-
tración de Baja Ferries. ras marítimas porque creemos que ello refleja la efi-
Por otra parte, mediante una inversión de ciencia en el traslado de mercancías en nuestro
más de 100 millones de pesos, la empresa Baja Fe- país. Muestra de ello es que el “Oaxaca Star” recién
rries inició operaciones en el Pacífico mexicano inició operaciones en la costa oeste de México lo
con el “Oaxaca Star”, el primer buque multipropó- que contribuye al desarrollo del sector logístico na-
sito con bandera nacional navegando en esa parte cional”, sostuvo Ariel Pozo, CEO de Baja Ferries.
del territorio. Por Alberto Zanela
T21 Enero 2020

14
 Para qué hacerlo bien...
si hay otras formas
Los cambios normativos en materia de emisiones de
motores a nivel internacional suelen ser planificados
con tres o cinco años de anticipación, con el objetivo de
dar certeza a los participantes de la industria y que
estos proyecten sus inversiones. En México, sin embargo,
la Secretaría de Medio Ambiente prefiere hacerlo de
otra manera. Su filosofía es: para qué estresar con
demasiada anticipación al empresario si podemos
avisarles al cuarto para las doce. Esta es la práctica que
estamos siguiendo en el caso de la NOM-044 de
emisiones de los motores a diésel para vehículos mayores
de 3.8 toneladas de peso bruto. Y es que nadie sabe,
nadie supo, si siempre sí va a entrar en vigor la nueva
norma de emisiones para vehículos nuevos el 1 de julio
de 2019 o ante la falta del combustible ideal para esos
motores por parte de Pemex, se brincará hasta el 1 de
enero del 2021 cuando entrará en vigor una
nueva actualización. A saber.
Celadon... las barbas
del vecino
El anuncio de la quiebra de
Celadon Group, la cuarta
transportista en Estados Unidos en parar sus
operaciones, destapó dos temas para los transportistas
mexicanos: 1) buscar una oportunidad de negocio en el
país vecino del norte para llenar los vacíos generados
o 2) “poner sus barbas a remojar” ante las condiciones
económicas que están enfrentando las empresas
autotransportistas de carga en ambos países, pues de
buena fuente nos comentan que la quiebra de Celadon
es apenas “la punta del iceberg” de la ola de empresas
que se encuentran emproblemadas financieramente y
que están a nada de seguir el mismo camino de Celadon
este año. Sin ser alarmistas, no precisamente sólo serán
las estadounidenses… desafortunadamente. Bien dicen
que en economía, las crisis son el factor que permiten
hacer la depuración de los rivales más débiles.
No entienden que no entienden
Por décadas los legisladores mexicanos nunca han volteado al
mar. Casi ninguno entiende del comercio a través de éste, y
esto ha vuelto a quedar de manifiesto con la iniciativa
(Morena) de que la Marina controle la marina mercante, algo
que el propio Presidente López Obrador aplaude so pretexto
de la seguridad nacional argumentando trasiego de
mercancías ilícitas. La misma Secretaría de Marina ha dado
cuenta de decomisos por alrededor de 43 toneladas de drogas
en el país en 2019, de los cuales, solo 2.3% fueron dentro de
recintos portuarios, esto es, mil 012 kilogramos, contra 300
millones de toneladas de carga que mueven los puertos al año.
La relación es 0.00094%, pero de eso no entienden, ni los
legisladores, ni la Marina, ni el Presidente. Veremos si este
primer semestre del año el sector privado (que ha aplicado
más del 80% de las inversiones en puertos en las dos
últimas décadas), o el titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, o algún legislador
prudente, logra revertir el absurdo que se pretende
perpetrar en perjuicio del comercio exterior mexicano.
Buena mar al cabotaje
Todo hace indicar que el nacimiento
de las nuevas rutas de cabotaje en el país están
saliendo a pedir de boca. Y eso, gracias a la buena
labor que el equipo (autoridades, organismos
empresariales y Baja Ferries) han hecho para sumar
esfuerzos en una misma línea. Ahora valdrá verlo en
la realidad si el compromiso se cumple y respeta
para hacer viables las rutas que en el Golfo y en el
Pacífico estarán arrancando. La inversión por parte
de Baja Ferries es gigante y para prosperar en el
tiempo requieren del compromiso de los usuarios
de subirse abordo y de que los autotransportistas
dejen la mentalidad de camionero, y pasen al
modo logístico para ser aliados y no competidores.
Si todo marcha viento en popa, entonces habrá
muchos likes.
T21 Enero 2020
15
Portada

México - EU,
tan cerca por tierra
y tan lejos por mar
En su mayoría, las Por Luis Alberto Zanela / Enviado
@BetoZanela
exportaciones hacia

M
EU viajan por carretera,
desaprovechando los IAMI, FL.- Entre marzo y mayo de 2019
la crisis migratoria de Centroamérica y
dos litorales que bañan el tráfico de drogas hacia Estados Uni-
el territorio nacional. dos propiciaron que este país modificara
los mecanismos de seguridad en las aduanas fronterizas con
México, lo cual afectó el cruce de mercancías por autotrans-
porte entre ambos países.
T21 Enero 2020

16
 Portada
Exportaciones México - EU
Las filas de camiones alcanzaron los 15 kiló- Participación por modo de transporte (%)
metros (km) y un promedio de 20 horas para cruzar, Aéreo
dependiendo la aduana, aunque las más afectadas Marítimo 2.1%
fueron Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad Juárez, por 9.4%
donde se realiza la mayor parte de los cruces. En
2018 por Nuevo Laredo cruzaron 4.63 millones de
Ductos
camiones; por Tijuana 1.91 millones; y por Ciudad
Juárez 1.62 millones de cruces, de acuerdo con el 0.04%
Ferroviario
Buró de Estadística del Transporte, del Departa-
mento de Transporte de Estados Unidos (DOT).
14%
Esto toma relevancia si se toma en cuenta que
al cierre de 2018 el 71.2% de las exportaciones de
Autotransporte
México a Estados Unidos se realizó vía carretera, el
9.4% marítima, 14% ferroviaria y 2.1% aérea,
71%
Fuente: BTS DOT
según datos del DOT. En importación, 67% carre-
tera, marítima 13%, ferroviaria 11.3%, aérea 3.7%
y el resto en ductos, todo esto con base en el valor cultura terrestre debido a que la mayor parte del
de las mercancías. desarrollo industrial y poblacional del país se ha
México tiene poco más de 11 mil km de litora- dado en el altiplano durante las últimas décadas y
les tanto en el Pacífico como en el Atlántico y solo eso deriva en el uso primordial del camión.
tres mil 169 km de frontera con Estados Unidos; Durante su participación en el XXVIII Con-
pero, desde la perspectiva de Héctor López Gutié- greso Latinoamericano de Puertos de la AAPA, ce-
rrez, Coordinador General de Puertos y Marina lebrado en Miami, el funcionario de la Secretaría de
Mercante (CGPMM), en México ha prevalecido una Comunicaciones y Transportes (SCT) señaló que
con la implementación de rutas de transporte ma-
rítimo de corta distancia (short sea shipping) puede

T21 Enero 2020

17
Portada
crecer el intercambio comercial por mar con Es-
tados Unidos y otros países centroamericanos,
lo cual es una política pública que habrá de de-
sarrollarse bajo su gestión.
De hecho, en el marco de este congreso,
México, a través de la CGPMM, firmó una carta
de intención con el Consejo de Puertos de Flo-
rida (FPC por sus siglas en inglés) que reúne a
15 puertos, para mantener relaciones que pro-
muevan el comercio internacional y el desarrollo
económico, derivado de dos misiones comercia-
les emprendidas previamente por los puertos de
la Florida a México, según lo expuesto por Doug
Wheeler, Presidente del FPC.
Navegando al Este
Florida es un importante centro de comercio
mundial y México es su segundo socio comer-
cial más grande. En 2018 las exportaciones de
México a Florida alcanzó la cifra de 10.8 mil
millones de dólares (mdd), un 8.3% más que lo
registrado en 2017, de acuerdo con el Depar-
tamento de Comercio de Estados Unidos.
T21 Enero 2020
18
Importaciones EU - México
Participación por modo de transporte (%)
Aéreo
3.7%
Ferroviario
11.3% Ductos
1.9%
Marítimo
12.9% Autotransporte
66.9%
Fuente: BTS DOT
Con esta tendencia de crecimiento, los
puertos de Florida y México tienen la oportu-
nidad de expandir los servicios de transporte
marítimo, crear más empleos y fortalecer
ambos mercados.
Por poner un ejemplo, el 95% de los pro-
ductos mexicanos que llegan a la Florida cru-
zan por la aduana de Nuevo Laredo, comenta
Sebastián Yavar, Director de Nuevos Negocios
de PortMiami, quien comenta que, con base en
estudios de una empresa contratada por el
puerto, el transporte marítimo brinda la opor-
tunidad de ahorros en tiempos y costos con re-
lación al cruce terrestre.
En entrevista con T21, Yavar añade que
los exportadores mexicanos pueden ahorrarse
casi dos mil dólares y hasta tres días de tránsito
por contenedor saliendo vía marítima desde Al-
tamira hasta Miami, un puerto que no tiene den-
tro de su Top 10 a México como principal socio
comercial, como sí lo integran China, Honduras,
República Dominicana, Guatemala, El Salvador,
Costa Rica, Jamaica, Italia, Colombia y Nicara-
gua, en ese orden.
“Para que algo funcione se tiene que co-
municar bien y todos los agentes tienen que
estar involucrados, no basta que los gobiernos
inviertan en mejores puertos, porque si la
gente no sabe que va a horrar dinero viniendo
 Portada
vía marítima a Miami, no funciona. Para la cul-
tura terrestre que existe en México, esto es
romper el paradigma de subir la carga a un ca-
mión, eso es lo habitual, pero cuando se tras-
lada a números y se le dice a esa compañía
sobre los ahorros en días y dólares, se puede
cambiar esa cultura”, enfatiza Sebastián Yavar.
De hecho, abunda que Miami solo está co-
nectado con México a través de dos rutas marí-
timas, una de la naviera Seaboard Marine que
cubre Progreso, Puerto Morelos y Veracruz; y
otra de la alianza 2M de Maersk y MSC que
abarca Veracruz, Altamira, Houston y Miami. Los
productos más transportados son electrodomés-
ticos, limón, aguacate, algunos
otros perecederos y autopartes.
Noel Hacegaba,
“La demanda es lo que va Director Ejecutivo Adjunto
a crear la oferta, si la naviera del Puerto de Long Beach
tiene determinado tráfico, va a
poner un barco que cubra ese
volumen, si la demanda va aumentando, se va a explorar eso con los puertos mexicanos, enten-
ir cubriendo con el barco adecuado y las otras der cómo podríamos establecer esas alianzas
compañías verán la rentabilidad, así es como estratégicas porque creo que hay mucho poten-
podrán llegar más líneas desde México hasta cial”, explica Hacegaba, quien indica que, del
esta parte de Estados Unidos, por eso las misio- total de contenedores que mueve el puerto, 33%
nes comerciales”, declara Yavar. se desalojan vía terrestre y, de eso, alre-
dedor de 30% se dirige hacia México.
Pacífico, otro reto
Si bien existe esta oportunidad de incre- 801,900 Por ponerlo en perspectiva, Noel
Hacegaba acentúa que hasta el momento
mento comercial por mar a través del
Golfo de México, en el Pacífico también
TEU el barco más grande que ha operado
Long Beach es de 19 mil contenedores de
hay un océano abierto que el país debe
fueron trasladados 20 pies (TEU) de capacidad y esperaría
aprovechar, pues existen importadores
a México desde que para 2020 arribe uno con 23 mil TEU,
que traen mercancías desde Asia, pero Long Beach en 2018 mismos que, desde su óptica, no podrían
vía Long Beach, debido, entre algunos llegar a puertos mexicanos, pero sí se po-
factores, a su infraestructura con seis terminales drían bajar contenedores vía barcos feeder (ali-
especializadas de contenedores y su capacidad mentadores) hasta México, con mercancías por
de desalojo. un valor cercano a 40 mil mdd.
Entrevistado en el marco de este AAPA La- Hasta ahora este es el potencial de nego-
tino en Miami, Noel Hacegaba, Director Ejecu- cio que México pierde al no voltear al mar como
tivo Adjunto del Puerto de Long Beach, reveló a opción logística, entre otros factores, debido al
T21 que, de los 8.1 millones de contenedores desconocimiento que existe sobre el comercio
que movió el puerto en 2018, alrededor de 801 exterior vía marítima con el principal socio co-
mil 900 fueron trasladados a México vía terres- mercial del país, Estados Unidos, y por esa cul-
T21 Enero 2020

tre desde ese puerto. tura terrestre que el gobierno federal identifica
“Nosotros vemos oportunidades para y pretende revertir, de acuerdo con lo expuesto
mover esas mercancías por barco, nos gustaría por los especialistas.

19
Bitácora
Hutchison Ports lo volvió
a hacer
Por I magine usted que después de vivir en
una casa por espacio de 25 años se tiene
que mudar a una nueva porque la familia
creció. Imagine que la mudanza la tiene
Osiel Cruz Pacheco que realizar un fin de semana y que además
ocruz@t21.com.mx
El autor es Director
de Grupo T21
ni usted ni sus hijos tienen vacaciones, sino
que la familia debe continuar el lunes ha-
ciendo sus actividades normales como ir al
trabajo y a la escuela. Complicado ¿verdad?
Sígueme en twitter
@CruzOsiel Algo así, pero elevado a una mucho
mayor escala es la proeza con que la em-
presa Hutchison Ports ICAVE nos volvió a
sorprender al cierre del año pasado. Esta em-
presa que moviliza unos 800 mil contenedo-
res anuales construyó su nueva casa en la
zona de ampliación del puerto de Veracruz.
Una vez terminada la construcción de la
nueva Terminal Especializada de Contenedo-
res en tiempo récord (dos años y medio) y
450 millones de dólares, inició un proceso de
mudanza gradual de las antiguas instalacio-
nes, donde el reto era nunca dejar de prestar
el servicio al usuario.
Aunado al desafío de no generar incon-
venientes a sus clientes (navieras, transpor-
tistas, importadores y exportadores), todo
siempre tenía que estar bajo control mientras
operaba en dos instalaciones al mismo
tiempo. El traslado del equipamiento tuvo
que ser gradual, acorde a la intensidad de
trabajo que iba creciendo en el nuevo sitio y
disminuyendo en el antiguo. El personal de
operaciones igualmente.
Y de los sistemas. Estos
La logística que se
siempre debieron estar
diseñó resultó
T21 Enero 2020
prácticamente perfecta, activos con toda la data
no obstante la gran de ambos patios operati-
complejidad para programar todo. vos para saber en todo
20
momento dónde estaba cada contenedor y
cómo debería de ser la siguiente operación
de descarga y carga de buque.
La logística que se diseñó resultó prác-
ticamente perfecta, no obstante la gran
complejidad para programar todo. Sacar al-
gunos contenedores de la antigua instala-
ción rumbo a su destino final representó
muchas veces que estos regresaron vacíos o
con exportación a la nueva instalación y pro-
gramar el atraque del barco correcto en
cada una de las dos terminales, depen-
diendo de dónde se encontraba el inventario
de contenedores a embarcar.
Lo sorprendente es que salvo algunos
ligeros retrasos en la entrega de contenedo-
res a finales de noviembre, la transición ocu-
rrió sin contratiempos ni inconvenientes para
el usuario, lo cual mereció varios reconoci-
mientos por parte de las principales compa-
ñías navieras que recalan en Veracruz y de
algunos usuarios.
Una operación como éstas y de esta
magnitud nunca antes se había dado en Mé-
xico porque no habíamos tenido que vivir una
experiencia parecida. Es de reconocerse
ahora que se dio el extraordinario trabajo re-
alizado por Hutchison Ports, la firma que di-
rige Jorge Lecona Ruiz, la cual otra vez nos
vuelve a sorprender después del trabajo de-
sarrollado en el puerto de Lázaro Cárdenas
unos años atrás, donde también esta empresa
construyó desde cero la primera Terminal Es-
pecializada de Contenedores y reactivó este
mercado en el puerto michoacano.
Hutchison Ports se ha consolidado
como la empresa que más inversión ha reali-
zado en los puertos mexicanos. Con presen-

cia en 52 puertos en 27 países, es la firma
que más experiencia y conocimiento ha apor-
tado al país en la operación portuaria.
TMM viene de vuelta
Grupo TMM está trabajando para regresar
a tener un papel más protagónico en los ne-
gocios. Usted recordará la relevancia que
esta empresa llegó a tener a principios de
este siglo con intereses en la naviera CP
Ships en el mercado internacional de conte-
nedores; en terminales portuarias de conte-
nedores y turísticas; y en el ferrocarril a
través de Transportación Ferroviaria Mexi-
cana y el Tex-Mex. En esos tiempos sus ven-
tas rebasaban los dos mil millones de
dólares. Pero su alto endeudamiento la llevó
a desprenderse de la naviera, de sus inver-
siones en puertos; y por último, del ferrocarril
Bitácora
por allá de 2003. Ahora de la mano de Va-
nessa Serrano, Grupo TMM quiere ser otra
vez un actor relevante en el escaparate de
los negocios logísticos y ya maquina algunas
ideas para regresar por sus fueros. Seguire-
mos informando.
La guerra en el mar
Si usted pensaba que ya lo había visto todo
en la guerra por el dominio del mercado de
contenedores en el mar, le anticipo que “la
madre de todas las batallas” aún está por
venir. No pierda de vista el duelo que se dará
en los próximos tres años por el liderazgo
entre Maersk, MSC y Cosco. Todo hace indi-
car que estos dos últimos llegarán mejor ar-
mados a esa batalla. Los mayores
beneficiarios serán los usuarios mientras se
decanta el resultado final.
T21 Enero 2020
21
Al vuelo
Administrando la capacidad
aeroportuaria por medio de slots
Por
E habla mucho
l que tres cuartas partes de los
vuelos de una aerolínea como
Lufthansa requiera algún tipo de
coordinación de acceso horario,
de los niveles de saturación que
Juan Antonio José existen en los aeropuertos y de la importancia
El autor es académico
de entender y administrar correctamente el
tema de la asignación de sus slots, la principal
aeronáutico
herramienta disponible para atender el pro-
blema, junto con el empleo de tarifas, la con-
gestión inducida y la ampliación de la
capacidad de la infraestructura.
Los beneficios de esta estrategia tienen
que ver con la eliminación de demoras, su
principal inconveniente se relaciona con una
mala gestión de su asignación.
Si bien no hay sistema perfecto para
administrar la capacidad de un aeropuerto,
las soluciones deben promover siempre una
mayor competencia, la cual la mayor de las
veces está en los mejores intereses de los
consumidores que por cierto, tienen la úl-
tima palabra.
Recordemos que virtualmente en todas
las geografías hay casos de infraestructura
tanto rebasada como abandonada o subuti-
lizada. El reto entonces para los concesiona-
rios es administrar la incertidumbre al menor
costo posible.
J. Pavaux, uno de los economistas que
ha entendido mejor la diná-
mica del aerotransporte,
El aerotransporte per se,
propone la hipótesis de que,
tiene una función social
T21 Enero 2020
integradora y promotora en materia de aviación co-
de las actividades mercial, los monopolios se
económicas dan de manera natural.
22
Si esto es cierto, al hablar entonces de
concentración de oferta, incluyendo la aero-
portuaria, el enfoque de los reguladores y ad-
ministradores debe ir más bien hacia encontrar
la manera en la que dicho sistema cuasi-mono-
pólico beneficie mejor a la sociedad a la que el
aerotransporte sirve, que a mitigar los posibles
efectos negativos para los consumidores aso-
ciados a la concentración, tal y como me da la
impresión se está haciendo en México.
No hay que olvidar que el aerotrans-
porte, además de negocio per se, tiene una
función social integradora y promotora de las
actividades económicas, variables que deben
ser tomadas en cuenta a la hora de evaluar y
priorizar el acceso a las terminales aéreas.
Dicho de otra manera: no es lo mismo el valor
que un slot tiene para una aerolínea que el
valor social del vuelo que en él opera.
En este contexto, hay una cuestión que
en mi opinión merece atención y que tiene
que ver con el derecho de todo tipo de tráfi-
cos aéreos y no solamente los vinculados a las
aerolíneas, de acceder a la infraestructura.
Quizás por ahí resulte de interés público que
en algunos aeropuertos enfocados al tráfico
comercial regular operen también aeronaves
oficiales, militares, ejecutivas o chárteres.
¿Cómo atender entonces la demanda
de todos los tipos de operadores? ¿Quién
gana o quién pierde con el actual modelo de
asignación de los slots aeroportuarios?
Quizás sea tiempo de reflexionar sobre
estas cuestiones, más que simplemente a de-
dicarse a administrar franjas horarias o a
combatir supuestos monopolios.

E n 1995 el Instituto Mexicano del
Transporte (IMT) publicó el tra-
bajo “Hacia un sistema nacional
de plataformas logísticas”, se-
gunda parte de una investigación realizada
por Eduardo Betanzo Quezada en 1990.
Desde entonces este destacado profe-
sional de la logística planteaba la necesidad
de “sustituir el enfoque tradicional o aislado
que a menudo se tiene de los problemas de
transporte, dentro del cual no siempre se
consideran las funciones de los nodos de las
redes de transporte como elementos funda-
mentales del sistema…”.
El 15 de junio de 2004 se suscribió el
“Acuerdo de Concertación para el Desarrollo
de Corredores Multimodales”, como resul-
tado del compromiso y disposición del go-
bierno federal, cámaras, confederaciones y
asociaciones de la iniciativa privada, que
acordaron trabajar para elevar la competiti-
vidad de la economía del país.
Entendiendo lo anterior como “las
rutas origen-destino por donde se mueve la
carga, dotados de infraestructura y servicios
articulados a través del diseño de cadenas
logísticas, eficientes, seguras y competitivas
para la distribución física de las mercancías
del comercio doméstico y exterior”.
En 2013, por encargo de las secreta-
rías de Economía y de Comunicaciones y
Transportes, el Banco Interamericano de De-
sarrolló elaboró el estudio “Sistema Nacional
de Plataformas Logísticas” (SNPL), cuyos ob-
jetivos fueron: promover la competitividad de
la infraestructura logística, innovar en la
competitividad de las cadenas de suministro,
establecer un ordenamiento territorial logís-
tico e impulsar el desarrollo de la infraestruc-
tura y los servicios logísticos necesarios.
En 2018 ProMéxico publicó el “Mapa
de Ruta Nacional de Logística” (MRNL), cuyo
objetivo es “impulsar al país para convertirlo
Sobre ruedas
¿Y el SNPL?
en uno de los más destacados actores en el
sector logístico a nivel internacional”.
A 30 años que se decretó la desregula-
ción de los servicios de transporte en nuestro
país, 26 años de que se diseñó el nuevo
marco jurídico que la soportó, a 26 años tam- Por
bién de la entrada en vigor del TLCAN, a casi José Refugio
25 años de la primera publicación a la que Muñoz López
aquí hacemos referencia y a unas semanas
Especialista y catedrático
de que entre en vigor el T-MEC que sustituirá en temas de logística
al primer tratado, nos preguntamos: y transporte.
¿Qué sigue en materia de logística y
@cucomunozl
transporte?, ¿la 4T caerá también en la ten-
tación de encargar a algún “prestigiado” con-
sultor internacional un “nuevo” diagnóstico de
cómo México puede convertirse en una gran
plataforma logística y de transporte de clase
mundial?, ¿seguiremos esperando paciente-
mente que algunos estados, como Jalisco,
sigan avanzando en sentido contrario al que
necesitamos caminar y pretendan “retroce-
der” el reloj de la historia a la época de la so-
brerregulación de hace más de 30 años?
En este, como en muchos otros temas,
nuestro país ya está sobrediagnosticado. Es el
momento de utilizar estos valiosos documentos
para poner manos a la obra y no partir de cero.
Insistimos, frente a una administración que se
viene caracterizando por la falta de interrela-
ción entre las distintas dependencias que la in-
tegran, es urgente y necesario constituir
instancias de coordinación interinstitucional
como el Consejo Nacional para el Desarrollo
Logístico de México (SCT-SE-SHCP-SSPC-CO-
NAGO). Su primera gran
tarea deberá ser definir y em- Es el momento de
prender las acciones necesa- utilizar estos valiosos
T21 Enero 2020
rias para concretar el Sistema documentos para
Nacional de Plataformas Lo- poner manos a la obra y no
gísticas (SNPL). partir de cero
23
Estrategia y Cabildeo
2020, ¿recesión, estancamiento
o crecimiento y desarrollo?
Por
E l conflicto que ha generado la
guerra comercial del Presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump, en contra de China, el
nacionalismo exacerbado que manifiesta y la
Gustavo García salida del Reino Unido de la Unión Europea,
Con más de 45 años de
han deteriorado las condiciones del comercio
internacional sobre la inversión y podrían
trayectoria, es un especialista provocar una recesión global que no nos
en temas de la industria
del transporte. hace falta en nuestro país.
gustavoalonsogarcia@gmail.com La incertidumbre del gobierno de la 4T,
iniciada a todo motor con la cancelación de
@GustavoAGG1953
las obras del aeropuerto de Texcoco, seguido
del titubeo en la política energética y los
errores en la seguridad, provocan que nos
hagamos la pregunta que titula este artículo,
para lo que vendrá este 2020.
Si bien la ratificación del T-MEC por
parte del Congreso de Estados Unidos ayu-
daría a la recuperación de las inversiones,
también es cierto que el principal sector,
motor del actual TLCAN, es la industria au-
tomotriz, que tendrá que remontar las estric-
tas normas de origen impuestas por los
Estados Unidos a los automóviles y a las pick
ups, como pasar del 62.5% actual al 66.0%
a la entrada en vigor de dicho tratado, para
llegar a 69.0% un año después, 72.0% en
dos años y 75.0% tres años después.
El programa de in-
Urge un cambio de timón versión en infraestruc-
T21 Enero 2020
que mande las señales tura, en la medida que
de confianza que las pase del discurso a los he-
empresas necesitan chos, también contribuirá
24
a generar mayores empleos y desde luego ac-
tividad económica.
Realinear la política energética, clarifi-
cando los objetivos y dando seguridad a los in-
versionistas es otra asignatura pendiente que
puede contribuir a impulsar las inversiones.
México sigue teniendo grandes oportu-
nidades de inversión tanto nacional como ex-
tranjera, en todos los sectores y principalmente
en la industria y en el turismo. Pero urge un
cambio de timón que mande las señales de
confianza que las empresas necesitan para ge-
nerar los empleos que urgen a la población, es-
pecialmente a los jóvenes.
Por lo anterior, al iniciarse 2020, el go-
bierno de la 4T no debería descartar retro-
ceder en el tiempo y rectificar en el caso del
NAIM. Santa Lucía seguiría siendo el aero-
puerto militar que ha sido siempre y el actual
aeropuerto internacional sería junto con el
Bosque de Chapultepec otro pulmón para
mejorar la calidad del aire en CDMX. Dejar
de echarle dinero bueno a un aeropuerto por
demás deteriorado como es el actual de
CDMX, sería una acertada decisión.
Mi mensaje al presidente López Obra-
dor sería: es de sabios equivocarse, aún está
a tiempo de cambiar el destino de nuestro
país. Nadie y menos los jóvenes quieren RE-
CESIÓN Y ESTANCAMIENTO. Escriba una
mejor página en la historia de México y ofréz-
canos CRECIMIENTO Y DESARROLLO en su
Gobierno. 2020 puede ser un muy buen inicio.
Usted tiene la palabra, presidente AMLO.

Carrera UNNE
rompe récords
En su 8ª edición, la Carrera UNNE alcanzó una asis-
tencia récord de cuatro mil 500 competidores en
las categorías de 5, 10 y 21 kilómetros, además de
una carrera infantil que contó con la participación
de 600 niños. En total el evento tuvo 10 mil perso-
nas congregadas, entre asistentes y competidores.
Terrestre
La carrera, celebrada el pasado 1 de diciem-
bre en el Parque Deportivo La Tortuga, en Tula, Hi-
dalgo, motivó que durante ese fin de semana se
generara una derrama económica en la región de
cerca de cuatro millones de pesos.
Entre 2012 y 2019, la Carrera UNNE ha con-
gregado a más de 25 mil competidores y cerca de
50 mil asistentes en las diversas ediciones, entre-
gando premios por más de 800 mil pesos.
“Hemos crecido más de 700% desde nuestro
comienzo y estamos convertidos en la carrera más
importante de Hidalgo y posicionados a nivel nacio-
nal”, expresó Noé Paredes, Director General de
Corporativo UNNE.
T21 Enero 2020
25
Terrestre

Sustentabilidad
a la carga
Setramex fue Por Redacción T21
@GrupoT21
reconocida por el

E
Programa Transporte
Limpio por sus políticas l Programa de Transporte Limpio
implementadas hacia de la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Se-
la eficiencia. marnat) tiene por objetivo reducir
las toneladas de dióxido de carbono (CO2) que
se envían al ambiente a través de la práctica del
autotransporte.
En este programa de carácter voluntario par-
ticipan 425 empresas, de ellas, se reconoce a 30
empresas por sus mejores prácticas, como el caso
de Setramex en la categoría de “Carga General”.
El Programa de Transporte Limpio identi-
T21 Enero 2020

fica el mejor desempeño ambiental por kilo-

gramo de CO2 emitido por kilómetro recorrido
y tonelada transportada.

26

2 La configuración de la unidad es funda-
AÑOS
es la edad promedio
de la flota de
tractocamiones
de Setramex
En la obtención
de estos resultados se tra-
bajó en tres aristas prioritarias:
acciones antes de la carga y la confi-
guración de las unidades, acciones en trán-
sito y estrategias para lograr un menor consumo
del combustible.
Primera Velocidad
La vinculación de Setramex con sus proveedores es
clave para lograr resultados orientados a una
mayor eficiencia, “pero también a través de nuestra
plataforma Universidad Setramex, en donde nos en-
focamos en tres pilares: salud, capacitación cons-
tante y seguridad en el trabajo como vía para lograr
los resultados en calidad”, comenta Jorge Dávila,
Presidente del Consejo de Administración.
Entre las acciones enfocadas antes de la
carga y la configuración de las unidades está la in-
ducción adecuada para el puesto de operador, en
donde se tiene que generar conciencia de los temas
relacionados con la conducción técnico-económica,
misma que se mantiene de manera periódica.
La verificación de las condiciones
físico-mecánicas de todas las unidades
es un elemento que se vigila de manera
precisa.
Para lograr una economía de com-
bustible correcta se debe tener un cono-
cimiento adecuado de la ruta, para ello
se contempla un rango óptimo de
diésel por cada trayecto, en donde
haciendo uso de la tecnología y
del cuerpo de operadores instructo-
res se puede dar seguimiento a
este parámetro.
Terrestre
mental para mantener la economía de combus-
tible, que además considera el performance
aerodinámico tanto en tractocamiones como en
equipo de arrastre.
“Un factor fundamental es la renovación del
parque vehicular, en donde mantenemos una polí-
tica disciplinada para cumplir con todos los están-
dares”, abunda Jorge Dávila.
Con una flota de 398 tractocamiones, la
edad promedio del parque vehicular es de dos
años de vida.
En el camino
Para complementar la fase de configuración y ca-
pacitación Setramex dispone de una política de ac-
ciones en tránsito para dar seguimiento a la
conducción técnico-económica.
De esta manera se mantiene un monitoreo
sobre los hábitos de conducción para optimizar el
gasto, evaluar los patrones de consumo (otorgando
un bono desempeño), verificación de las presiones
de las llantas, identificar los niveles de aceite y re-
frigerantes de forma correcta.
Aunado a lo anterior, se tiene un trabajo con
algunos clientes para implementar cargas progra-
madas con citas para evitar hacer filas innecesa-
rias. También se tiene cita con unidades ad hoc a los
patios de operación.
Así como también habilitar áreas de des-
canso adecuadas para operadores, en vez de a
bordo de las unidades, para no consu-
mir energía.
T21 Enero 2020
27
 Transpaís rueda con
de

La firma comenzó una Por Redacción T21

@GrupoT21
prueba con los productos

E
del fabricante japonés para
obtener mayor eficiencia. l noreste del país mantiene una diná-
mica que supera el crecimiento na-
cional. Con datos de México Cómo
Vamos se obtiene que entidades
como Tamaulipas o Nuevo León crecieron 2.1% y
2.3%, respectivamente; en tanto que la economía
nacional no tuvo crecimiento.
Para atender la dinámica del sector industrial
y de servicios en esta región del país, Transpaís, una
empresa orientada al transporte de personas y ser-
vicios de paquetería, tiene claro el objetivo de ser
más eficiente en sus operaciones para estar en
sintonía con sus clientes.
En correspondencia con lo anterior,
la flota de vanes de Transpaís incor-
poró en su terminal de Ciudad Victo-
ria, capital de Tamaulipas, la nueva
llanta NanoEnergy Van™ de Toyo
T21 Enero 2020

28
Tires, que recién incorporó
a su portafolio en México
el fabricante japonés.
Mediante el tra-
bajo de su distribuidor
en la zona, Toyo propuso
a Transpaís la incorpora-
ción de las llantas NanoE-
nergy Van™ con el objetivo
de alcanzar un mejor de-
sempeño en seguridad, efi-
ciencia y rentabilidad.
“El alcanzar un costo total de
operación óptimo es un tarea constante
de las empresas del transporte para poder man-
tenerse en el nivel de competitividad que sus clien-
tes les exigen; tal es el caso del Grupo Transpaís
quien en un ejercicio constante de innovación tec-
nológica y evaluación de nuevos proveedores han
decidido incorporar nuevas opciones que el mer-
cado de llantas ofrece; por tal motivo han decidido
iniciar la evaluación de desempeño total de las llan-
tas Toyo NanoEnergy Van™ para sus operaciones de
transporte de personas”, aseguró Reyes Alberto
Puga, Gerente de llantas de Grupo Transpaís.
En este sentido, el trabajo desde Toyo Tires y
los distribuidores está en colaborar de forma cer-
cana con los clientes para comprender la operación
que se tiene e identificar las soluciones adecuadas
para cada cliente.
“La evaluación de proveedores es una tarea
constante, hoy una oferta grande de marcas de llan-
tas lo cual obliga a considerar las mejores opciones
que garanticen seguridad, rendimiento y reducción
del consumo de combustible
todo esto dentro de un marco
de certificación de calidad de
primer nivel; estos son los ele-
mentos de desempeño que
medimos de nuestros pro-
veedores y que nos permiten
asegurar el mejor servicio a
nuestros clientes”, comentó
Reyes García, Jefe del departa-
mento de control de llantas.
Objetivos definidos
Entre los valores que se presentan en la Toyo
NanoEnergy Van™ está el ofrecer una mejora en la
distancia de frenado en piso húmedo de 10% frente
a la generación anterior, además de proveer una
mayor estabilidad al volante, incrementando el nivel
de seguridad.
Un factor que está en coherencia con el obje-
tivo de Transpaís, es que esta nueva llanta tiene coe-
ficiente de resistencia al rodamiento 29% mejorado,
situación que tiene un efecto directo en el costo total
de operación (TCO, por sus siglas en inglés).
Con esta visión, en noviembre pasado se inició
una prueba para medir la contribución del TCO de
las llantas Toyo NanoEnergy Van™, en donde la ex-
pectativa es que contribuya con los resultados de
eficiencia y productividad que busca Transpaís,
firma líder en la transportación de personas y ser-
vicios de paquetería en el noreste del país.
T21 Enero 2020
29
Terrestre

Arrancar 2020
sin perderse en la ruta
Especialistas explican los topes Por Xanath Lastiri
@XanathLastiri
externos que frenarán al sector y

E
dan recomendaciones para
enfrentar el nuevo año.
n 2019 México vivió
una transformación
política, económica y
financiera que im-
puso nuevos esquemas para la eje-
cución del gasto público y para las
inversiones privadas, aunado a la in-
certidumbre de la ratificación del T-
MEC, con lo que las expectativas de
crecimiento se desplomaron.
En este camino, el autotrans-
porte surcó los efectos de la transi-
ción del nuevo gobierno, pero ahora
debe alistarse para arrancar 2020.
T21 Enero 2020

30

1.5%
podría
crecer el PIB
en 2020
“El transporte de carga es
una actividad transversal a muchas
actividades económicas y por ello siem-
pre se encuentra en estado latente de una
posible recesión. Hay que recordar que es
también una demanda derivada, si el país
entra en recesión, se deja de comprar y, por
tanto, se deja de transportar”, comenta Elías
Jiménez, investigador del Instituto Mexicano
del Transporte (IMT).
Analistas del Banco Ve por Más indica-
ron que el crecimiento de la economía del país
podría llegar a 1.5% en 2020. “No es un gran
rebote, pero sí es algo positivo en compara-
ción con 2019”, considera Alejandro Saldaña,
Economista en Jefe del grupo financiero.
Respecto de la inflación, se estima una
cifra cercana al 3.5% en promedio en 2020,
lo que podría impulsar al consumo privado y,
por ende, al transporte de mercancías.
Terrestre
Además, se proyecta que las tasas de
interés sean alrededor de 6.5% con una
tendencia a la baja. “El sistema finan-
ciero es más flexible y si las tasas
bajan, pueden aprovecharlas.
Tener un buen crédito abre
las puertas siempre”, ase-
guró Salvador Bañuelos, Presi-
dente de AFS International.
El investigador del IMT coincide
en que los intereses y la inflación “son de
los factores que más afectan al sector, por
ello la importancia de que los transportistas
identifiquen correctamente su estructura de
costos para no ofrecer servicios con tarifas
por debajo de estos”, señala.
Salvador Bañuelos explica que “desde
hace mucho los transportistas habían regis-
trado altos porcentajes de utilidades y bene-
ficios fiscales, esto provocó que se olvidaran
del área de crédito y cobranza. Había hol-
gura para que les pagaran en 100 o más
días, pero ya no se pueden dar este lujo, los
costos en 2020 van a subir”.
Por lo anterior, el consultor recomendó a
los prestadores de este servicio “microadminis-
trar” todo el flujo circulante, es decir, revisar
puntualmente lo que se tiene en caja, las cuen-
T21 Enero 2020
31
Terrestre
tas por cobrar y los pasivos, ya que esto ayu-
dará a enfrentar los costos por inflación o im-
previstos como unidades fuera de servicio por
accidentes, robos o rotación de operadores.
“Deben negociar con todos sus provee-
dores descuentos por pronto pago. Hay que
buscar que estos se conviertan en utilida-
des”, explicó.
Por otro lado, lograr el pago puntual es
para los transportistas la tarea más difícil por-
que deben asumir los retrasos de sus clientes,
por ello el especialista del IMT considera que
es necesario impulsar una política de pronto
pago y agendar los fletes con una se-
mana de antelación como mínimo.
“También sería importante
crear un sistema de penaliza-
ción o cobro a clientes que usan
al transporte de almacén”, agrega.
Otros consejos
Otra “fuga financiera” se concentra en el
combate a la inseguridad, lo que, para Raúl
T21 Enero 2020
32
Monroy, Director General de Transportes
Monroy Schiavon, “es un costo que se ha
vuelto fijo y que se debe tener presente no
sólo con los seguros, sino en tecnología y es-
trategias que los blinden”.
Fijarse en los detalles es otra estrategia
que pocos utilizan, dice Salvador Bañuelos,
“antes, los directivos se reunían cada mes,
ahora lo funcional es que diario den segui-
miento a las finanzas”, aconseja.
Otra recomendación para los transportis-
tas es incursionar en el movimiento de otro
tipo de mercancías e introducirse al mer-
cado estadounidense para generar in-
Los
autotransportistas gresos en dólares y en pesos, ya
deben negociar con todos que un nuevo arancel los puede
sus proveedores descuentos por poner en riesgo.
pronto pago” “El negocio del auto-
Salvador Bañuelos transporte ya no genera tantas uti-
lidades y exige que sean muy
profesionales, por eso insisto en que se tie-
nen que microadministrar, ¡pero ya!”, concluye
el Presidente de AFS International.
 Grupo HG Transportaciones
En el carril de la
exigencia logística
E n 2019 México se consolidó como el principal
socio comercial para Estados Unidos, por de-
lante de Canadá y China, así lo revelan las ci-
fras del Buró de Estadísticas del Transporte
(BTS), lo cual es resultado de la participación de industrias
tan activas como la manufacturera.
La interrelación que alcanzan los sectores industriales
tanto en México como en Estados Unidos requieren de res-
puestas ágiles por parte de los proveedores logísticos. En
este contexto, Grupo HG Transportaciones ha atendido las
necesidades de los clientes para lograr una especialización
de sus servicios.
“Hemos desarrollado un portafolio para cubrir la de-
manda de servicios internacionales con transbordo en fron-
tera, servicios door to door (DTD) al destino final en Estados
Unidos y Canadá, para lo cual se han tenido que desarrollar
intercambios con las líneas locales en este territorio”, señala
Gilberto Ochoa, Director General Adjunto de Grupo HG
Transportaciones.
Aunado a ese esquema, el grupo se ha configurado
también para atender servicios FTL (Full Truck Load) Domés-
ticos y servicios expeditados con equipo de rango medio y
Por Redacción T21
@GrupoT21
doble operador, para soportar los requerimientos críticos en
tiempos de entrega.
“Existen muchos elementos que se contemplan en una
logística internacional y local, sobre todo cuando se atiende
a industrias tan exigentes como la manufacturera y del
ramo automotriz, tanto ligero como pesado, por ello requie-
res complementar los servicios con otras opciones como
gestión de patios que están enlazados tecnológicamente a
los planes de producción para el abasto de materiales”,
comparte Ochoa.
El factor de la tecnología es clave para el avance de
Grupo HG Transportaciones en el mercado. Se ha trabajado
en un reforzamiento de sistemas de información para ofrecer
datos en tiempo real del progreso de embarques a los clien-
tes, lo cual se traduce en una mayor eficiencia de recoleccio-
nes, proveyendo soluciones eficientes en la transportación
de materiales y productos de los clientes.
Estos pilares de trabajo son los que han permitido al
Grupo HG Transportaciones tener un crecimiento superior
T21 Enero 2020
de 15% en los dos últimos años, soportado principalmente
por las actividades de exportación y servicios integrados
como servicios dedicados de remolques y tractocamiones.
33
 Generando valor
para la industria
Por Didier Ramírez Torres

L
@DidierRT

a 3ª edición de los Transportation Awards convocó a cerca de 300 asistentes, principal-

mentedirectivos del sector del autotransporte, mismos que atendieron la convocatoria
de enviar su información para ser evaluadas.
Se entregaron 10 premios en ocho distintas categorías, por los que contendieron cerca
de siete decenas de empresas que reportaron sus datos para ser evaluados por el Consejo Técnico
conformado para su valoración.

Premio Sustentabilidad marnat. También se contempla la edad vehicular

Ganador: Grupo Traxión
Este premio evaluó diversas categorías que están relaciona-
das con la operación sustentable de la empresa, las instalacio-
nes, políticas de operación y adopción de mejores prácticas.
El primer factor a considerar es que adopten las políti-
cas determinadas por el Programa Transporte Limpio de Se-
T21 Enero 2020
promedio de la flota.
Se analizan las políticas de reducción de com-
bustible implementadas, así como el trabajo reali-
zado con los proveedores para incorporar mejores
tecnologías e implementaciones orientadas a redu-
cir su huella de carbono.
Se realiza un análisis de las prácticas logísti-
cas eficientes para evitar el desperdicio de recursos.
Se contempla todas las ecotecnologías que in-
corporan las empresas en sus diferentes
patios e instalaciones, orientadas a dis-
minuir sus emisiones totales.
El último factor es la implemen-
tación de programas de renovado de
llantas para evitar el desperdicio y
consumo de materiales.
Terna finalista: Paquetexpress,
Transportes Pitic y Grupo Traxión.

Premio patrocinado por

Volvo Trucks Group.

34
 Premio: Productividad
Ganador: Transportadora Zemog
Este premio considera un análisis de diversos elementos
para identificar las mejores prácticas. Entre los valores
que son ponderados están la flota total de la empresa
evaluada, la operación promedio de la flota medida
en kilómetros recorridos (cargados), esto se compara
con el número de kilómetros recorridos de vacío (sin
facturar), número de empleos generados y directa-
mente de operadores, así como el total de toneladas
transportadas por la flota.
Terna finalista: Transportadora Zemog, Corporativo
UNNE y Transportes Monroy Schiavon.

Premio: Innovación
Ganador: Alianza Trayecto
El premio analiza una logística eficiente orientada
a ofrecer un beneficio a los usuarios del transporte,
se considera además las prácticas que favorezcan
la condición del operador, tanto en el camino como
en sus instalaciones, incluidos los factores de capa-
citación. Se analiza además el modelo de negocio,
la organización interna de la empresa y las noveda-
des que realicen con su infraestructura, en particular
los vehículos y las tecnologías de la información.
Terna finalista: Transportes Innovativos, Alianza Trayecto y
Transportes Monroy Schiavon.

Premio: Resultados financieros

Ganador: Autotransporte de Carga Tresguerras
Para la evaluación de este premio se consideran diversos
valores como la flota total de la empresa evaluada, se in-
tegra la facturación promedio por unidad al mes, se in-
corpora además el ingreso promedio por kilómetro
recorrido, se comparan los datos anteriores frente al
costo promedio por kilómetro y los kilómetros reco-
rridos sin facturación. Las firmas con los más altos es-
tándares conformaron la terna finalista.
Terna finalista: Grupo Nor y Caribe, Autotransportes
T21 Enero 2020

de Carga Tresguerras, Corporativo UNNE.

35
 Premio: Visión sistémica de la seguridad vial
Ganador: Transervicios Logísticos del Norte (TLN)
Esta distinción toma en consideración la visión integral de
la seguridad observando al operador como el centro del
objetivo, exaltando su valor como pieza fundamental
de la organización empresarial del transporte. Se
identifican las certificaciones obtenidas y los proce-
sos implementados a lo largo de toda la organiza-
ción. Se considera además la ejecución de comités
de seguridad vial y la participación de los operadores
de forma activa.
Terna finalista: Corporativo UNNE, TLN y Supertrack.

Premio: Acciones, innovación

y resultados en seguridad vial
Ganadores: Alianza Trayecto
y Paquetexpress
Se analizan las acciones llevadas a cabo en materia
de seguridad incorporando tecnología en teleme-
tría, capacitación a operadores tanto de manera
tradicional como por medio de simuladores de úl-
tima generación, así como la viabilidad para imple-
mentar centros de capacitación y adiestramiento
alterno certificado por la SCT. El premio enfatiza el tra-
bajo de la oferta educativa para los operadores, orientado
a temas de eficiencia y seguridad.
Terna finalista: Paquetexpress, Transportes Pitic y Alianza
Trayecto.

Premio: Branding
Ganador: Grupo Marva
Este premio que se entrega por segunda ocasión valora el
trabajo de las empresas por construir su marca, a través
de la transmisión de valores corporativos por diversos
canales. Por ello es que se analiza su presencia en di-
versas plataformas, el tipo de mensajes que posicio-
nan y la coherencia de estos con su filosofía
empresarial. También es contemplada la presencia
en diversos medios de comunicación, así como su ac-
tividad en buscadores de Internet.
T21 Enero 2020

Terna finalista: Transportes Pitic, Grupo Marva y Alianza

Trayecto.

36
 Premio a la flota moderna
Este premio reconoce el compromiso y esfuerzo empresarial por la modernización del parque vehicular,
esto en atención al servicio que prestan con sus clientes, el compromiso con los operadores al incorporar
unidades más modernas y seguras, además de identificar el tamaño de su parque vehicular.

Premio: Flota moderna

+1,000 tractocamiones
Ganador: Grupo Marva
En este grupo sólo se encuentran ocho flotas. Con un
total de mil 294 tractocamiones, la infraestructura de
Marva incrementó 132 tractocamiones, además de
avanzar en su edad vehicular al ubicarse en 1.4 años
desde los 2.1 años que promedió en 2018.

Premio: Flota moderna

500 a 1,000 tractocamiones
Ganador: Grupo Frío Express
Totalizó un parque vehicular de 627 tractocamiones, in-
crementó en 34 tractocamiones respecto al año previo.
La edad vehicular de la flota promedió 1.7 años, en
tanto que en 2018 se ubicó en 2.4 años.

Premio: Flota moderna

hasta 500 tractocamiones
Ganador: TDR Transportes
Con una flota de 415 tractocamiones, 22 más que en
2019, la edad vehicular de su parque fue de 1.9 años,
mientras que en 2018 había promediado 2.1 años.
T21 Enero 2020

37
38
T21 Enero 2020
39
T21 Enero 2020
Logística
Velocidad y flexibilidad
en la postventa
automotriz
Estafeta ha sentado
precedente en el servicio que
ofrece a los fabricantes de
equipo original en este
segmento, una propuesta que
busca ampliar a más
T21 Enero 2020
compañías y otros rubros
logísticos del sector.
40
Por Enrique Duarte Rionda
L
@EDuarteT21
a logística involucrada en el servicio
postventa de la industria automotriz,
que implica todo lo relacionado con la
entrega de refacciones para los clientes
de las grandes armadoras, es el segmento más
complejo de operar. Estafeta Mexicana no sólo des-
deñó esa idea, sino que diseñó un modelo de nego-
cio propio que le ha llevado a trabajar con
fabricantes de equipo original como Daimler Trucks,
Ford y Volkswagen (VW).

La columna vertebral de su modelo
está apalancada por el músculo de trans-
porte terrestre y aéreo, sin olvidar la in-
fraestructura en almacenes que ha
desarrollado en los últimos 40 años. Pero
también se desenvuelve en un ám-
bito tecnológico, dado el desarro-
llo de sistemas especializados
en la atención de la postventa
para armadoras y concesio-
narios automotores. del Premio Nacional de
Mauricio Salvatori, Di-
rector Distrito de Estafeta, categoría de Proveedor
revela a T21 los detalles de
este servicio, particularmente
el de la alemana VW, que tuvo
una inversión inicial de 120 millo-
nes de pesos.
Las pláticas comenzaron en 2013, en
un momento en que presentaba incidencias
negativas en su servicio postventa, como
problemas en la velocidad de entrega, pér-
dida de piezas o, incluso, una falta de enten-
dimiento en el lenguaje automotor.
El principal reto se centró en aumen-
tar el porcentaje de entrega de piezas a
los concesionarios que se realizaban al día
siguiente de su pedido, que en ese mo-
mento era de 62 por ciento.
“Empezamos a hacer una
estructura donde plantea-
mos un modelo con el
Logística
que asegurábamos que arriba del 85%
(de las refacciones) lo íbamos a entregar
al día siguiente. La ventaja competitiva
que tenemos hoy en día tiene que ver
con la velocidad, la flexibilidad, la inno-
vación y que en infraestructura es-
tamos a la par de las grandes
(empresas logísticas) del
El trabajo con VW les mundo en México”, asegura
impulsó la obtención el directivo, quien también
afirma que actualmente
Logística 2019, en la presentan niveles de 92
por ciento.
de Servicios Logísticos Estafeta ganó la licita-
ción de VW a finales de 2015,
para empezar a operar en mayo
de 2016. Su modelo también se
basó en la creación de una certifica-
ción de su personal “para que hablara el
idioma automotriz” y que entendiera lo
que estaba entregando, indica Salvatori,
quien resalta el desarrollo de un sistema
único para la industria que permite obser-
var la trazabilidad de la carga cada 15 mi-
nutos en sus distintos movimientos, desde
que el producto sale de las plantas.
Solo en abril de este año Estafeta
operó alrededor de 110 mil servicios de sa-
T21 Enero 2020
41
Logística
lida para VW y 35
mil en logística inversa
(otro rubro que también ha sido
acreedor a partir de su relación con la ar-
madora). Asimismo, esta red concentra más
de 340 puntos de entrega a nivel nacional.
Punto de inicio
Todo comienza en Puebla. Desde las 9 am
y hasta las 11 pm, Estafeta dispone de uni-
dades pesadas doblemente arti-
culadas para el surtido de las
refacciones en dos naves de VW,
Enero
que se dividen en piezas naciona-
les e internacionales. 2019
Una vez abastecidos los ve-
hículos y dependiendo su destino
Estafeta
inició con Ford su servicio
final, salen en dirección hacia tres
logístico de postventa
puntos principales: Ciudad de
México, San Luis Potosí y Coatza-
coalcos, donde cuenta con hubs específi-
cos que funcionan como cross docks que,
a su vez, apoyan en el intercambio de las
piezas hacia vehículos más pequeños que
saldrán hacia alguna concesionaria de
esa misma región.
Para realizar viajes más largos, la red
aérea de Estafeta entra en funciones. Ya
sea para llegar a la península de Yucatán
T21 Enero 2020
o estados del norte, las piezas automotrices
suben al avión en Ciudad de México (en el
caso del sureste mexicano, más allá de Vi-
42
llahermosa) o en
Hermosillo (para llegar
a Chihuahua o Baja California,
por ejemplo).
Ampliación
Estafeta Mexicana tiene planes de llevar
este mismo modelo a otras arma-
doras como Mazda, Honda y KIA,
con quienes ya ha tenido pláticas
e incluso ir más allá de lo obtenido.
“Queremos crecer el modelo
que ya tenemos. También incorpo-
rarnos en algún proceso de just in
time y just in sequence, estamos en
pláticas con Ford y VW. Y otra
parte tiene que ver con el entorno
internacional, hay corredores interesantes
en la parte que corre desde Nuevo Laredo
hacia Ciudad de México, salidas hacia Es-
tados Unidos y toda la parte de freight for-
warding hacia Sudamérica. Tenemos
compromiso y la confianza de duplicar el
negocio automotriz en los siguientes tres
años”, afirma Salvatori.
Y recuerda lo que algún día le co-
mentaron los directores de postventa de
las armadoras con las que ya trabaja:
“operan el modelo más complicado”.
 Ferroviario
Incertidumbre
en el camino…
El panorama incierto en la economía de Estados Unidos
y México deberá enfrentarse con mejoras en la cadena
logística de las empresas.
Por Irais Alejandra García Morales
@Irale1427 y @DidierRT

E ste año marca el inicio de una nueva

década, pero los retos que se enfrentan
en el ámbito económico y de comercio
exterior se arrastran desde la década
que culminó y hay que enfrentarlos.
“En términos económicos 2020 va a seguir
siendo un año de incertidumbre. Estados Unidos
tendrá un crecimiento de entre 1.5 y 2%, cerrando
el segundo semestre del año con una desacelera-
ción”, explica Mauricio Millán, Socio de Consultores
Internacionales.

T21 Enero 2020

43
Ferroviario
Esto va a marcar una tendencia a la
baja en cuanto a exportaciones de México
a Estados Unidos, lo cual se suma a la in-
certidumbre generada por la falta de
acuerdos finales del T-MEC, aunque al cie-
rre de esta edición ya se había firmado el
protocolo modificatorio.
A ello se suma la incertidumbre polí-
tica y económica que se vive en México y
por la cual se prevé que el país tenga, en
una visión positiva de acuerdo con Millán,
un crecimiento máximo de 0.3 del Producto
Interno Bruto (PIB).
No obstante, en el caso de las expor-
taciones a Estados Unidos se podrían incre-
mentar a partir de un resultado del T-MEC,
el cual, a pesar de contar con el protocolo
modificatorio, aún mantiene la zozobra de si
se firmará al primer trimestre o al primer se-
mestre del año, considerando que prolongar
su aprobación después de estos periodos
T21 Enero 2020
daría incertidumbre al mercado, de acuerdo
con Alejandro Saldaña, Economista en Jefe
de Grupo Financiero Ve por Más.
44
Pese a la tendencia de bajo cre-
cimiento de Estados Unidos con o
sin T-MEC, se espera disminu-
ción en diversos sectores eco-
nómicos de México, como el
automotriz, línea blanca y
la industria de la construc-
ción, que son termómetros
de la economía nacional
junto con el transporte de
carga, que es “el alma de la
economía”, de acuerdo con Millán.
No obstante, para este último sector,
las previsiones no son tan negativas.
Cálculos realizados previamente seña-
lan que el sector transporte, considerando
todos los modos, ha crecido en promedio
3.1% anual en los últimos siete años, lo que
significa que ha venido creciendo en el orden
de 1.1 puntos porcentuales por arriba del
PIB nacional que ha reportado en promedio
2.4%, abunda Millán, quien agrega que esta
correlación deja ver que en 2020 el sector
transporte va a seguir creciendo, aunque a
menor velocidad, quizás en un promedio de
2%, debido a la baja en la dinámica de ex-
portación e importación de mercancías con
Estados Unidos.
“Las dos caras que vemos es que exis-
ten oportunidades, pero se tiene que pensar
fuera de la caja, lograr opciones disruptivas
y ofrecer servicios de alta especialidad, di-
ferenciadores de mercado”, expresa Jorge
Casares López, Director General de Alianza
Trayecto, empresa número 1 del Top 100 del
Autotransporte de GrupoT21.
¿Crisis en el riel?
Contemplando el panorama de crecimiento
mínimo o incluso contracciones en las eco-
nomías de México y Estados Unidos, el sec-
tor ferroviario en México se declara listo
para ajustarse a los cambios que vengan.
“Estamos tomando acciones para
atender las variables que están dentro
de nuestro margen de acción, bus-
cando nuevos mercados relevan-
tes en los diferentes segmentos.

Estamos desarrollando mayor
capacidad para atender seg-
mentos en crecimiento como el
energético y el intermodal”, se-
millones
de pesos invertirá
ñala Grupo México Transpor-
KCSM en seguridad
tes (GMXT).
Por su parte, Kansas City
Southern de México (KCSM) considera que
debe continuar trabajando en la implemen-
tación y ejecución de proyectos estratégi-
cos y desarrollo de negocios que permitan
al ferrocarril ser uno de los actores clave en
el manejo de carga.
Pese a las cifras negativas que se es-
timan para este 2020, las ferroviarias pre-
vén que el manejo de carga a través del riel
vaya en buena vía, sobre todo en los nodos
logísticos por donde pasan sus vías. “La ope-
ración depende de las necesidades de ser-
vicio y de tráfico, mismas que también
pueden crecer y que se atenderán conforme
se vayan requiriendo”, estiman en GMXT.
En ese tenor, y previendo un creci-
miento en cruces de carga hacia Nortea-
mérica a través del riel, KCSM invertirá
dos millones de dólares “para mejorar el
Ferroviario
2 sistema de vigilancia, inclu-
yendo un escáner de rayos X,
lo que hará más eficientes y
seguros el movimiento de tre-
nes en esta frontera. Confia-
mos en que este factor ayude
para aumentar incluso el nú-
mero de corridas”.
Mientras que GMXT estima invertir
para generar capacidad ferroviaria, man-
teniendo su red en el mejor estado para
operar de manera segura. “Daremos conti-
nuidad a proyectos que aumenten la capa-
cidad de carga de la empresa, tales como
la ampliación de patios ferroviarios, cons-
trucción de dobles vías ferroviarias, laderos
y libramientos. También estamos traba-
jando en proyectos comerciales muy rele-
vantes para nuestra operación”.
(Con información de Didier Ramírez)
T21 Enero 2020
45
Aéreo

Inseguridad cambia
la logística occidental

El aumento en el robo de carga en el occidente mexicano

ha generado que se realicen ajustes en el modo en el
que se transporta la carga.
Por Irais Alejandra García Morales

L
@Irale1427

os embarques de insumos electrónicos, Robo de Carga en México”, realizado por Sensi-

materias primas, productos terminados
electrónicos y farmacéuticos, prove-
nientes de Asia, aterrizan en el Aero-
puerto Internacional de Guadalajara en donde abordan
una unidad de autotransporte para llevarlos a su destino
en alguna de las plantas manufactureras o centros de
distribución (cedis) del occidente o centro del país, pero
esto en ocasiones no se logra porque en la carretera la
carga es interceptada por grupos delincuenciales.
Casos como éste se viven en México diaria-
mente. Sin embargo, dicha región fue la segunda con
T21 Enero 2020
Guard, donde Michoacán y Jalisco figuran entre los
10 estados con más robos en todo el país con 12 y
3%, respectivamente. Ambos se integran en la región
occidente que comprende además Guanajuato, Co-
lima, Aguascalientes y Nayarit.
“La inseguridad está afectando el manejo de
nuestra carga. Antes podíamos llevar mercancías a
otras partes del país, a la frontera a cualquier hora del
día, y ya no. Ahora se hace en horas y espacios diferen-
tes del día por lo que tardamos más en arribar a destino
y estamos más propensos a los robos”, destaca Fede-

más robos a nivel nacional en el tercer trimestre de rico Chávez Domínguez, Vicepresidente en Seguridad
2019, tras reportar el 18% de los cuatro mil 121 del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
robos registrados por el “Reporte de Inteligencia de Manufacturera de Exportación (index) Occidente.

46
 Aéreo
Cielos seguros
Con la inseguridad acechando las carreteras, ES-
GARI Holding, empresa de soluciones logísticas, en-
contró en los cielos la forma de transportar la
mercancía de sus clientes de forma segura y rápida
desde el aeropuerto de Guadalajara a sus destinos
en el occidente y centro de México.
“Lanzamos un servicio para transportar la mer-
cancía desde el aeropuerto de Guadalajara a las di-
ferentes plantas y ubicaciones de nuestros clientes
que importan desde Asia y tienen que llegar al occi-
dente o Ciudad de México, también para manejos de
exportación vía el aeropuerto de Ciudad de México
o Querétaro”, comenta Luis Guevara, Director Ejecu-
tivo de ESGARI Holding.
Este servicio se realiza a través de helicópteros
Bell 206, en alianza con Craft Avia Center, los cuales
tienen una capacidad de una tonelada por aeronave,
con el fin de disminuir el riesgo de robos, considerando
que ESGARI no ha tenido tantos casos de inseguridad,
pues de los 11 mil servicios carreteros mensuales que
realiza, solo han reportado en el año ocho robos.
“Aunado a mejorar la seguridad también logra-
mos que la mercancía llegue en tiempo y forma, ya que
la mayoría de nuestros clientes manejan sus líneas de
producción just in time y no pueden esperar a que sus
insumos lleguen porque hay riesgo de parar la línea y
una línea de producción parada es lo más caro, incluso
que los traslados”, agrega Guevara.
Destaca que la mercancía que mueven sus clien-
tes tienen valores mínimos de un millón de pesos por
embarque, más los costos de transporte, custodia y se-
T21 Enero 2020

guros, lo que genera que volar la carga en helicóptero

sea más rentable y menos riesgoso, de acuerdo con el
análisis de los viajes realizados.

47